Конкурентный анализ рынка котельного оборудования в Самарской области

Машиностроение Котлостроение/ теплообменное оборудование

К онкурентный анализ рынка котельного оборудования

в Самарской области, 2013 г. стр. 44 из 44

Конкурентный анализ рынка котельного оборудования в Самарской области, 2013 г.

Июнь 2013

Y

Таблица 1. Средние цены на котельное оборудование в регионе 7

Таблица 2. Основные бренды представленные в регионе 11

Таблица 3. 100 последних тендеров в регионе, участники, победители, цена контракта 13

1. Методологические комментарии к исследованию.

Настоящее исследование представляет конкурентный анализ рынка котельного оборудования в Самарской области, 2013 г

Период исследования – 2012-2013 гг.

Актуальность исследования – сентябрь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является конкурентная среда на рынке котельного оборудования в Самарской области.

Предметом исследования являются устройство рынка котельного оборудования в Самарской области, 2013 г., объем рынка, конкуренты, объемы продаж.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: провести конкурентный анализ рынка котельного оборудования в Самарской области, 2013 г

Задачи исследования:

Анализ конкурентов;

описание структуры рынка;

оценка тенденций рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

2. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы

2.1.Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке

Рассмотрим основных конкурентов на рынке Самарской области.

Диаграмма 1. Доли конкурентов на рынке в 2012 году

Диаграмма 1. Доли конкурентов на рынке в 2012 году

Источник: Росстат

Наибольшую долю на рынке в 2012 году получила ЗАО «***».

2.2. Анализ ценовой политики конкурентов

Номенклатура котельного оборудования насчитывает …

На данном рынке ценовая политика редко предусматривает скидки, как инструмент повышения лояльности. Как правило, лояльность клиента завоевывается благодаря ...

Разброс цен на рынке зависит ...

Ниже представлены средние цены на продукцию.

Таблица 1. Средние цены на котельное оборудование в регионе

Брэнд	Товар	Ед. измерения	Оптовая цена		Розничная цена
FONDITAL	Клапан газовый RTN - RTM PV	шт.		руб		руб
FONDITAL	Комплект "плюс" раздельного воздухозабора и газоотвода для котлов DUAL (труба 0.5м)	шт.		руб		руб
FONDITAL	Комплект базовый раздельного воздухозабора и газоотвода включающий терминал забора воздуха	шт.		руб		руб
FONDITAL	Манометр настенного котла DUAL	шт.		руб		руб
FONDITAL	Плата розжига для Bali RTFS	шт.		EUR		руб
FONDITAL	Секция передняя секция	шт.		руб		руб
FONDITAL	Секция средняя	шт.		руб		руб
FONDITAL	Смеситель MIX 1'	шт.		руб		руб
FONDITAL	Теплообменник 48 кВт	шт.		руб		руб
WATTS Ind	Гр.безоп.котла 1.5 бар KSG15 GRUPPO MULT	шт.		EUR		руб
WATTS Ind	Гр.безоп.котла 3 бар KSG 30 ISO 2 (1/2")с теплоизоляцией	шт.		EUR		руб
WATTS Ind	Гр.безоп.котла 3 бар KSG/PF30(1/2")с теплоизоляцией	шт.		EUR		руб
WATTS Ind	Гр.безоп.котла 3 бар KSG/PF30/MVD до 50квт 1'	шт.		EUR		руб
WATTS Ind	Гр.безоп.котла 3 бар KSG30(3/4",1")с теплоизоляцией	шт.		EUR		руб
WATTS Ind	Гр.безоп.котла 3 бар KSG30/25M-ISO2(до 200квт,1')с теплоизоляцией	шт.		EUR		руб
WATTS Ind	Гр.безоп.котла для подключения экспанзомата	шт.		EUR		руб
WATTS Ind	Гр.безоп.котла для подключения экспанзомата с отсеченным вентилем KAV	шт.		EUR		руб
WATTS Ind	Гр.безоп.котла KSG30(3бар,1/2",1")	шт.		EUR		руб
WATTS Ind	Гр.безоп.котла KSG30G(3бар,3/4",1")	шт.		EUR		руб
WATTS Ind	Гр.безоп.котла KSG30N(3бар,1/2",1")компактная	шт.		EUR		руб
WATTS Ind	Регулятор тяги RT10S для твердотопливных котлов с цепочкой 1 м	шт.		EUR		руб
WATTS Ind	Регулятор тяги RT20 для твердотопливных котлов с цепочкой 1 м	шт.		EUR		руб
WATTS Ind	Сгон НВ 3/4'с клапаном FIXFLEX	шт.		EUR		руб
FER	Комплект 60/100 коаксиальных дымоходов, длина 1000мм	компл.		EUR		руб
FER	Комплект 80/80 раздельного воздухозабора	компл.		EUR		руб
FER	Котел DOMIproject C 24D настенный газовый	шт.		EUR		руб
FER	Котел EASYTECH F24 M настенный газовый	шт.		EUR		руб
FER	Котел EASYTECH F32 M настенный газовый	шт.		EUR		руб
FER	Котел FERDIGIT 60 C24 M настенный газовый	шт.		EUR		руб
FER	Котел FERDIGIT 60 C32 M настенный газовый	шт.		EUR		руб
FER	Котел FERDIGIT 60 F24 настенный газовый	шт.		EUR		руб
FER	Котел FERDIGIT 60 F32 M настенный газовый	шт.		EUR		руб
FER	Котел FERDIGIT MICRO F24 настенный газовый	шт.		EUR		руб
FER	Котел FERDIGIT MICRO F32 настенный газовый	шт.		EUR		руб
FER	Котел FEREASY C24 D настенный газовый с открытой камерой сгорания	шт.		EUR		руб
FER	Котел FEREASY F24 D настенный газовый с закрытой камерой сгорания	шт.		EUR		руб
FER	Котел FEREASY F24 M настенный газовый с закрытой камерой сгорания	шт.		EUR		руб
FER	Котел FEREASY F32 M настенный газовый с закрытой камерой сгорания	шт.		EUR		руб
FER	Котел FEREASY F32 M настенный газовый с закрытой камерой сгорания (инструкция на английском языке)	шт.		EUR		руб
FER	Котел G3G 32 напольный газовый с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)	шт.		EUR		руб
FER	Котел G3G 47 напольный газовый с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)	шт.		EUR		руб
FER	Котел G3G 80 напольный газовый с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)	шт.		EUR		руб
FER	Котел G3G 90 напольный газовый с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)	шт.		EUR		руб
FER	Котел G3G D 32 напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)	шт.		EUR		руб
FER	Котел G3G D 45 напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)	шт.		EUR		руб
FER	Котел G3G D 59 напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)	шт.		EUR		руб
FER	Котел G3G D 74 напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)	шт.		EUR		руб
FER	Котел G3G D 90 напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)	шт.		EUR		руб
FER	Котел GGN2 N 14 напольный газовый с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)	шт.		EUR		руб
FER	Котел GGN4 N 08 напольный газовый с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)	шт.		EUR		руб
FER	Котел GGN4 N 09 напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель) 300 кВт	шт.		EUR		руб
FER	Котел GGN4 N 10 напольный газовый с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель) 360 кВт	шт.		EUR		руб
FER	Котел MARK RS RSW напольный 1250 кВт под наддувную горелку	шт.		EUR		руб
FER	Котел MARK RS RSW напольный 1890 кВт под наддувную горелку	шт.		EUR		руб
FER	Котел MARK RS RSW напольный 3000 кВт под наддувную горелку	шт.		EUR		руб
FER	Котел MARK RS RSW напольный 300кВт под наддувную горелку	шт.		EUR		руб
FER	Котел MARK RS RSW напольный 820кВт под наддувную горелку	шт.		EUR		руб
FER	Котел MARK RS RSW напольный 940кВт под наддувную горелку	шт.		EUR		руб
FER	Котел SEVEN 255 LN 2S напольный газовый с чугунным теплообменником 255 кВт	шт.		EUR		руб
FER	Котел SEVEN 56 LN напольный газовый с чугунным теплообменником 56 кВт	шт.		EUR		руб
FER	Котел SEVEN 67 LN 2S напольный газовый с чугунным теплообменником 67 кВт	шт.		EUR		руб
FER	Котел SEVEN 77 LN 2S напольный газовый с чугунным теплообменником	шт.		EUR		руб
FER	Котел SEVEN 87 LN 2S напольный газовый	шт.		EUR		руб
FER	Котел SEVEN 97 LN 2S напольный газовый	шт.		EUR		руб
FER	Котел SEVEN D 20 напольный газовый с чугунным теплообменником 20 кВт	шт.		EUR		руб
FER	Котел SEVEN D 30 напольный газовый с чугунным теплообменником	шт.		EUR		руб
FER	Котел SEVEN D 30 LN напольный газовый с чугунным теплообменником 30.2 кВт	шт.		EUR		руб
FER	Котел SEVEN D 40 напольный газовый с чугунным теплообменником	шт.		EUR		руб
FER	Котел SEVEN D 40 LN напольный газовый с чугунным теплообменником 40.1 кВт	шт.		EUR		руб
FER	Котел SEVEN N EL 16 напольный газовый с чугунным теплообменником	шт.		EUR		руб
FER	Плата управления FEREASY	шт.		EUR		руб
FER	Плата электронная для FERDIGIT MICRO	шт.		EUR		руб
FER	Хронотермостат дневной проводной	шт.		EUR		руб
FER	Хронотермостат недельный	шт.		EUR		руб

Ориентированность на ценовые сегменты у компаний-поставщиков котельного оборудования на рынке Самары ...

Основные виды скидок:

…

2.3. Ассортимент конкурентов (брендовый, модельный)

Виды предлагаемых систем:

Система газового отопления

Достаточно мощная и позволяющая обогреть большие площади. Ее выгодно устанавливать если рядом находится газовая магистраль.

Обладает целым рядом преимуществ:

Удобно в эксплуатации (не требуется постоянно следить за наличием топлива);

Высокий КПД и низкая цена топлива;

Способно обогревать даже большие коттеджи.

Среди недостатков, отметим:

Необходимо разрешение на эксплуатацию;

Для котла требуется наличие дымохода и проветриваемое помещение с отдельным выходом на улицу;

Некоторые считают установку небезопасной, так как горелка полностью не закрыта.

Обязательна к установке система автоматики, реагирующая на утечку газа.

Используются:

Газовые настенные котлы

Газовые напольные котлы

Газовые конденсатные котлы

Котлы под горелку

…

Таблица 2. Основные бренды представленные в регионе

Импортные бренды	Отечественные марки
ATTACK	Завод Газ-Стандарт
BAXI	Борисоглебский котельно-механический завод
BUDERUS	Камбарский завод газового оборудования

2.4. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

Рассмотрим сегментацию рынка по условиям оплаты.

Диаграмма 2. Сегментация рынка по условиям оплаты

Диаграмма 2. Сегментация рынка по условиям оплаты

Источник: Расчеты MReseach

Наиболее распространенными условиями сотрудничества является …

3. Анализ результатов конкурсов на поставку котельного оборудования в Самарской области (до 100 торгов)

Более подробно раздел представлен в Приложении 1. Сумма контрактов по 100 последним тендерам составила ***** рублей.

Таблица 3. 100 последних тендеров в регионе, участники, победители, цена контракта

Наименование	Начальная. сумма контракта, руб	Участники	Победитель	Сумма контракта, руб
Поставка оборудования для котельной бани, расположенной по адресу: Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Осинки, ул. Пушкина, д.22.	402783,80	ООО «Висла» ООО «СВ»	ООО «Висла»	400000,00
Определение поставщика по поставке оборудования для автономных котельных к отопительному сезону 2013-2014 гг.	1402000,00	«ООО ЖСК» «ООО Промышленно-Строительная Компания Регион-строй»	«ООО ЖСК»	1387980,00

4. Выводы по исследованию.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Анализ рынка теплообменных аппаратов

Исследование рынка теплоизоляционных материалов для обмуровки теплоэнергетического оборудования и способов их нанесения

Маркетинговое исследование рынка тягодутьевых машин в России, 2014-2016гг-1

Исследование рынка блочно-модульных котельных мощностью 0,5-60 МВТ в России 2017 г. прогноз до 2020 г

Рынка тягодутьевых машин в России, 2014-2016 гг.

Анализ рынка промышленных блочных горелок, 2022 — 1 квартал 2024 г.

Готовые исследования по теме «Котлостроение/ теплообменное оборудование»

Маркетинговое исследование: рынок бытовых и промышленных котлов большой и малой мощности

04 августа 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка когенерационных установок Украины

09 января 2014 г. 34 200 р.

Обзор рынка твердотопливного котельного оборудования России и стран СНГ. 2015 год

12 июня 2015 г. 83 625 р.

Компании дистрибьюторы паровых котлов (парогенераторов) в России

22 июня 2009 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка теплового оборудования (2010-2012г.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Distributors of steam coppers (steam generators) in Russia

22 июня 2009 г. 29 900 р.

Обзор рынка отопительных котлов Украины 2009

14 февраля 2010 г. 29 900 р.

Рынок промышленных парогенераторов, 2017-2018 гг.

06 сентября 2019 г. 90 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка теплового оборудования (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Анализ рынка труб для котлов высокого давления в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

07 ноября 2013 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование рынка теплоизоляционных материалов для обмуровки теплоэнергетического оборудования и способов их нанесения

25 июня 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка промышленного теплотехнического газового оборудования. Базовое исследование.

19 января 2014 г. 119 850 р.

Конкурентный анализ рынка котельного оборудования в Самарской области

12 июня 2013 г. 50 000 р.

Рынок строительства блочно-модульных котельных

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка котельного оборудования

23 мая 2012 г. 104 850 р.

Ilya Shilin

Head of Project

8 (800) 55-189-55 ext. 106 shilin@megaresearch.ru

Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Order research Order a business plan

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры

25.11.2024

Исследование рынков промышленных комплектующих по регионам РФ

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Ключевой задачей одного из маркетинговых исследований, проведенных агентством MegaResearch, был сбор информации о потенциальных потребителях промышленных комплектующих в нескольких регионах, где наш заказчик планирует открыть свои филиалы.

04.04.2024

Развитие импортозамещения редукторов в горно-шахтной отрасли

Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

Целью одного из исследований, проведенных аналитиками MegaResearch, был анализ рынка цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов в горно-шахтной отрасли России (мощность двигателя от 75 кВт до 500 кВт) за 2019–2023 гг. Необходимая информация по рынку была получена при помощи изучения открытых источников, данных таможенной статистики, а также проведения интервью с производителями и потребителями.

10.06.2020

Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

Промышленность производство транспортных средств

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

09.06.2020

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Промышленность нефтегазовая промышленность

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

02.06.2020

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Промышленность нефтегазовая промышленность

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

17.04.2020

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Промышленность станки и промышленное оборудование

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

15.04.2020

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

11.02.2020

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

09.07.2019

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность станки и промышленное оборудование

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

05.06.2019

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.