Рынок промышленных парогенераторов, 2017-2018. Прогноз на 2019–2021 гг. 2019

Содержание

1. ОБЗОР РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 6

1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ 6

1.1.1. Основные характеристики парогенераторов 6

1.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка и услуг парогенерации 7

1.1.3. Объем и динамика рынка, 2017-2018 гг. 10

1.1.4. Оценка текущих тенденций рынка 12

1.1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 13

1.2. СТРУКТУРА РЫНКА, 2018 Г. 15

1.2.1. Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка 15

1.2.2. Структура рынка по типу парогенераторов от 100 до 2 000 кг 19

1.2.3. Структура рынка по типам продукции (электрические, газовые, топливные) 23

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. (С УЧЕТОМ ПОСТАВОК (ПРИ УКАЗАНИИ НАЛИЧИЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА В НАИМЕНОВАНИИ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ) ПАРОГЕНЕРАТОРОВ В СОСТАВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 26

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2017-2018 ГГ. 30

2.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2017-2018 ГГ. 31

2.3. БАЛАНС ЭКСПОРТА/ИМПОРТА (ЗА ПЕРИОД 2017-2018 ГГ.) 32

3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 33

3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 33

3.2. ДОЛЯ ЭКСПОРТА В ПРОИЗВОДСТВЕ 36

3.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 37

3.4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ТОП-5) 38

3.4.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке 38

3.4.2. Профили основных игроков (название организации, местоположение, контактные данные, краткое описание, сфера деятельности, описание выпускаемой продукции (в целом), финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности)) 39

3.4.3. Обзор продукции производителей (ассортимент) 41

3.5. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ/ПРОДАВЦЫ (ТОП-5) 42

3.5.1. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 42

3.5.2. Профили основных игроков (название организации, местоположение, контактные данные, краткое описание, сфера деятельности, описание оказываемых услуг (в целом)) 43

4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 45

4.1. АНАЛИЗ СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЦЕН 45

5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ В РОССИИ, 2018 ГГ. 46

5.1. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА 46

5.2. ОБЪЕМ ИМПОРТА В ПОТРЕБЛЕНИИ 47

5.3. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ/ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ 48

5.4. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (ТОП-10) 52

6. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 53

6.1. БАРЬЕРЫ И РИСКИ В ОТРАСЛИ 53

6.2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2021 Г. 54

6.3. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 56

Список таблиц

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в России, 2017-2018 гг. (в количественном выражении) 13

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в России, 2017-2018 гг. (в денежном выражении) 13

Таблица 3. Прогнозная годовая динамика развития экономических показателей в 2019–2024 гг., % 16

Таблица 4. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018–2024 гг., % 16

Таблица 5. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч по крупнейшим игрокам в количественном выражении в 2018 г. 18

Таблица 6. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч по крупнейшим игрокам в денежном выражении в 2018 г. 20

Таблица 7. Оценка структуры российского рынка по типу промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг в количественном выражении в 2018 г. 22

Таблица 8. Оценка структуры российского рынка по типу промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг в денежном выражении в 2018 г. 24

Таблица 9. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг по типу используемого топлива, в количественном выражении в 2018 г. 26

Таблица 10. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг по типу используемого топлива, в денежном выражении в 2018 г. 27

Таблица 11. Перечень основных кодов ТНВЭД для определения поставок промышленных парогенераторов 31

Таблица 12. Объем и динамика импорта промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в Россию, 2017–2018 гг. 33

Таблица 13. Объем и динамика экспорта промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч из России, 2017–2018 гг. 34

Таблица 14. Баланс экспорта/импорта промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в России, 2017–2018 гг. 35

Таблица 15. Оценка объемов российского производства промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в 2017-2018 гг. 36

Таблица 16. Доля экспорта в производстве промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в России, 2017–2018 гг. 39

Таблица 17. Оценка объемов производства и доля на рынке ведущих российских производителей промышленных парогенераторов (от 100 до 2 000 кг/ч) в РФ, 2017–2018 гг. 41

Таблица 18. Ассортимент основных производимых промышленных парогенераторов ведущих российских компаний 44

Таблица 19. Оценка объемов импорта и доля на рынке ведущих зарубежных производителей отдельных промышленных парогенераторов (100 до 2 000 кг/ч) в РФ, 2017–2018 гг. 46

Таблица 20. Сравнение стоимости индукционных промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 1 200 кг/ч в РФ 50

Таблица 21. Объем импорта в потреблении промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в России, 2017–2018 гг. 52

Таблица 22. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг по отраслям потребления в количественном выражении в 2018 г. 53

Таблица 23. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг по отраслям потребления в денежном выражении в 2018 г. 55

Таблица 24. Оценка объема импорта промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг в Россию по получателям (топ-10), 2018 г. 57

Таблица 25. Расчет прогнозного объема российского рынка промышленные парогенераторы паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг в 2019–2021 гг. 59

Список рисунков

Рисунок 1. Объем рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в РФ в 2017-2018 гг., штук 14

Рисунок 2. Объем рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в РФ в 2017-2018 гг., млн руб. 15

Рисунок 3. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч по крупнейшим игрокам в количественном выражении в 2018 г. 19

Рисунок 4. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч по крупнейшим игрокам в количественном выражении в 2018 г. 21

Рисунок 5. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в количественном выражении в 2018 г. 23

Рисунок 6. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в денежном выражении в 2018 г. 25

Рисунок 7. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг по типу используемого топлива в количественном выражении в 2018 г. 27

Рисунок 8. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг по типу используемого топлива в денежном выражении в 2018 г. 28

Рисунок 9. Динамика импорта промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в Россию, 2017–2018 гг., штук 33

Рисунок 10. Динамика экспорта промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в Россию, 2017–2018 гг. 34

Рисунок 11. Баланс экспорта/импорта промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в России, 2017–2018 гг. 35

Рисунок 12. Объем производства промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в РФ в 2017-2018 гг., штук 38

Рисунок 13. Доля экспорта в производстве промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в России, 2017–2018 гг. 39

Рисунок 14. Оценка структуры российского производства промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2000 кг/ч по крупнейшим компаниям в количественном выражении в 2018 г. 40

Рисунок 15. Доля импорта в потреблении промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в России, 2017–2018 гг. 52

Рисунок 16. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг по отраслям потребления в количественном выражении в 2018 г. 54

Рисунок 17. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг по отраслям потребления в денежном выражении в 2018 г. 56

Рисунок 18. Прогноз развития российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг в 2019–2021 гг., штук 60

Рисунок 19. Прогноз развития российского рынка промышленные парогенераторы паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг в 2019–2021 гг., млн руб. 60

1. Обзор рынка промышленных парогенераторов в России, 2017-2018 гг.

1.1. Общая информация по рынку

1.1.1. Основные характеристики парогенераторов

Во многих хозяйственных сферах промышленный парогенератор является эффективным способом получения перегретого или насыщенного пара. Теплообменный аппарат широко применяют в деревообрабатывающей и строительной отрасли, пищевой промышленности, медицине, сельском хозяйстве. Его использование обеспечивает качественную выработку пара и значительно повышает продуктивность производственного процесса.

Генераторы пара имеют сложное конструктивное исполнение, включающее в себя широкий спектр механических и электронных деталей. Конструкция агрегата во многом зависит от его разновидности, но принципиальными составляющими для всех устройств являются следующие компоненты:

• Корпус — основа, в которой размещаются все функциональные узлы.

• Котел — большая емкость, в которой происходят основные процессы образования пара.

• Электронасос — обеспечивает подачу воды в котел.

• Электронные элементы — датчики и микросхемы, которые способствуют правильному протеканию парообразования и помогают контролировать все этапы работы аппарата.

• Датчик давления — осуществляет контроль над давлением внутри котла и параметрами получаемого пара.

Производители предлагают потребителям несколько разновидностей устройств, различающихся по типу источника энергии:

• Дизельные — работают на дизеле или мазуте. Наибольшим спросом среди покупателей пользуются мобильные дизельные парогенераторы, которые при небольших габаритах демонстрируют высокую мощность и хорошие показатели скорости перемещения нагреваемой среды.

• Электрические – используют для работы электроэнергию. Пар получается посредством ТЭНов различной мощности, которые нагревают воду до заданной температуры. Такой агрегат считается самым быстрым способом парообразования и обеспечивает стабильные характеристики пара по насыщенности и температуре.

• Газовые — нагревают воду за счет использования газообразных веществ. Поскольку газ считается одним из самых дешевых видов топлива, данный вид парогенераторов обеспечивает существенную экономию средств.

• Электродные — одна из разновидностей электрических генераторов. В качестве нагревателя использует электроды, которые пропускают ток через воду и тем самым способствуют ее подогреву. В сравнении с ТЭН-овым промышленным оборудованием парогенератор на электродах менее подвержен выходу из строя, что снижает затраты на его эксплуатацию и обслуживание.

• Индукционный — работает по принципу, схожему с функционированием микроволновой печи. В его конструкции предусмотрены специальные индукторы, которые облучают воду высокочастотными волнами. Агрегаты с ВЧ-излучением потребляют в 2–3 раза меньше электроэнергии.

• Комбинированные — могут функционировать на жидком и газовом топливе. Такая работа достигается за счет их оснащения несколькими горелками различного типа.

Еще одна классификация делит генераторы пара на стационарные и мобильные. Первые имеют производительность не меньше 100 кг/час и оптимально подходят для средних и крупных предприятий. Вторые незаменимы на тех объектах, которые удалены от стационарного источника тепла. Их чаще устанавливают на малых производственных предприятиях или в сфере обслуживания.

1.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка и услуг парогенерации

Парогенератор — это паровой водотрубный прямоточный котел. Водотрубный — потому что внутри трубной решетки циркулирует вода, а снаружи дымовые газы. Прямоточный — потому что нет запаса объема, вода поступает в котел, поднимается по трубной решетке и выходит уже в виде пара.

Основным преимуществом прямоточного парогенератора является отсутствие необходимости использования в производстве пара громоздких сосудов, которые наполняются водой и содержатся в процессе эксплуатации под высоким давлением. Также у парогенераторов существует целый ряд других достоинств:

• Прямоточная конструкция является самой безопасной из всех современных способов получения пара для промышленных нужд; согласно российским правилам водотрубные прямоточные паровые котлы производительностью до 4000 кг/час могут устанавливаться непосредственно в производственных помещениях («Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», п. 18-А).

• Высокий КПД, достигающий 90–92%, для повышения КПД парогенератор может быть оснащен экономайзером.

• Быстрый старт — парогенератор выходит на должную производительность по подаче готового пара уже через несколько минут после включения.

• Масса и габариты прямоточных парогенераторов существенно меньше по сравнению с другими моделями, возможно компактное блочно-модульное исполнение.

• Малая инертность всей системы в целом при изменении уровня потребности в паре, оперативная переустановка выходных параметров.

• Конструкция легкосъемного змеевика позволяет производить его замену в оперативном режиме без применения дополнительных электросварочных работ.

• Простой монтаж котла благодаря модульной подставке.

• В прямоточном котле отсутствуют барабан и опускные трубы, что значительно снижает удельный расход металла и обуславливает гораздо более компактное исполнение по сравнению с жаротрубными котлами.

Из минусов данного оборудования следует отметить обязательное наличие хорошей водоподготовки. В силу принципа работы прямоточного агрегата все соли, содержащиеся в насыщенном паре, будут оседать на внутренней поверхности змеевика (в отличие от иных систем, где посторонние частицы накапливаются в котловой воде и устраняются продувкой).

Любой промышленный парогенератор имеет массу вариантов применения. Пар в качестве теплоносителя применяется практически во всех сферах производства, добычи полезных ископаемых, строительства, медицине. Прямоточные водотрубные котлы еще больше расширяют сферу применения парогенераторов за счет возможности установки на ОПО (опасных производственных объектах) и возможности дополнительного взрывозащищенного исполнения.

Традиционные сферы использования:

• Производство стройматериалов (ЖБИ изделия, бетонные заводы).

• Строительство (очистка стройплощадки, прогрев бетона).

• Пищевая промышленность (молочные, консервные, хлебозаводы, производство пива).

• Сельское хозяйство (пропарка грунта, обработка зерна, кормовых культур, дезинфекция).

• Деревообрабатывающее производство (термообработка древесины, пропарочные камеры).

• Медицинская сфера (стерилизация инструментов, оборудования).

• Топливная сфера (разогрев мазута, топлива, трубопроводных систем).

• Легкая промышленность (сушильные камеры, автоклавы, термообработка).

• Химическая промышленность.

• Производство целлюлозно-бумажной продукции.

Основными игроками на российском рынке промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч являются …

Наибольший годовой прирост российского рынка в 2018 году наблюдался у …

1.1.3. Объем и динамика рынка, 2017-2018 гг.

Оценка объема рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в России в 2017-2018 гг. проведена по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт

Анализ внешнеторговых поставок промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч приведен в разделе 2.

Оценка объемов производства промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч проведена в разделе 3.1.

Результаты расчета объема рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч приведены в таблицах и на диаграммах ниже.

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в России, 2017-2018 гг. (в количественном выражении)

№	Показатель	Формула расчета (источник)	2017	2018
1	Производство в РФ, тыс. штук	пункт 3.1
2	Экспорт, тыс. штук	пункт 2.2
3	Импорт, тыс. штук	пункт 2.1
4	Объем рынка, тыс. штук	4 = 1 – 2 + 3
5	Динамика рынка

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в России, 2017-2018 гг. (в денежном выражении)

№	Показатель	Формула расчета (источник)	2017	2018
1	Производство в РФ, млн руб.	пункт 3.1
2	Экспорт, млн руб.	пункт 2.2
3	Импорт, млн руб.	пункт 2.1
4	Объем рынка, млн руб.	4 = 1 – 2 + 3
5	Динамика рынка

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Рисунок 1. Объем рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в РФ в 2017-2018 гг., штук

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

…

Рисунок 2. Объем рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в РФ в 2017-2018 гг., млн руб.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

…

1.1.4. Оценка текущих тенденций рынка

В результате систематизации, полученной различными методами информации, были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции в сегменте промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в РФ.

1. Большая часть рынка является импортной продукцией

…

2. Российское производство промышленных парогенераторов сосредоточено в нескольких региональных центрах

Ведущие российские производители промышленных парогенераторов расположены в таких регионах, как Орловская область, Республика Башкортостан, Ленинградская область, Алтайский край и Ростовская область.

3. …

4. …

1.1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

В данном разделе отдельно рассмотрены факторы, которые оказывают влияние на российский рынок промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в России.

Экономические факторы

Основными экономическими факторами, которые влияют на рассматриваемый рынок, являются прогнозная динамика развития реальных располагаемых доходов населения, темпы роста ВВП, промышленного производства и инфляции.

Прогноз развития данных факторов представлен на основе последних данных Минэкономразвития РФ по прогнозу социально-экономического развития на период до 2024 года.

Таблица 3. Прогнозная годовая динамика развития экономических показателей в 2019–2024 гг., %

Показатель	2019	2020		2021	2022		2023		2024
ВВП
Инфляция
Промышленное производство
Реальные располагаемые доходы населения

Источник: Минэкономразвития России

…

Курс рубля по отношению к основным мировым валютам

Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США также взят из прогноза МЭР России до 2024 года.

Таблица 4. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018–2024 гг., %

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Курс 1 долл. США, руб.

Источник: Минэкономразвития России

…

1.2. Структура рынка, 2018 г.

1.2.1. Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка

Доля импортных поставок промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в составе технологического оборудования в 2018 году составила ... При этом в таможенной декларации не указывается наименование непосредственного производителя парогенератора, а приводится название поставщика всей технологической системы, что не позволяет определить производителя парогенератора, включенного в состав оборудования.

Доля поставок отдельных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в РФ в 2018 году составила … 

В результате проведенного анализа было определено, что крупнейшими игроками рынка, объемы продаж которых возможно определить, являются российские компании. Обзор ведущих зарубежных поставщиков отдельных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч представлен в разделе 3.5.

Оценка структуры российского рынка парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч по крупнейшим игрокам проведена на основе расчета общего объема рынка (раздел 1.1.3) и оценки их объема продаж в РФ с учетом импортных и экспортных поставок.

Таблица 5. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч по крупнейшим игрокам в количественном выражении в 2018 г.

Производитель	Объем продаж, штук	Доля на рынке
«Дэнкар»
«ПК «Потенциал»
Прочие ПГ из РФ
Импорт отдельных ПГ в РФ
Импорт ПГ в системах
Всего

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Рисунок 3. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч по крупнейшим игрокам в количественном выражении в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

…

Таблица 6. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч по крупнейшим игрокам в денежном выражении в 2018 г.

Производитель	Объем продаж, млн руб.	Доля на рынке
«ПК «Потенциал»
«Эко-гидропресс»
Прочие ПГ из РФ
Прочий импорт
Всего

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Рисунок 4. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч по крупнейшим игрокам в количественном выражении в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

…

1.2.2. Структура рынка по типу парогенераторов от 100 до 2 000 кг

Оценка структуры рынка по типу промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг проведена экспертно на основе сопоставления следующих данных:

• Оценки объемов производства и продаж российских производителей в РФ (разделы 1.2.1 и 3.1).

• Анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли производства промышленных парогенераторов различной паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч.

• Информации ведущих производителей промышленных парогенераторов, (референс-листы поставок продукции, новостные ленты компаний, общение с представителями отдела продаж производителей, средние цены продукции).

• Данных Федерального реестра государственных контрактов по объемам поставок промышленных парогенераторов в 2017-2018 гг.

• Данных ФТС России по импорту и экспорту продукции в 2018 г. промышленных парогенераторов с определенной паропроизводительностью.

• Декларации о соответствии продукции из национальной части единого реестра.

Таблица 7. Оценка структуры российского рынка по типу промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг в количественном выражении в 2018 г.

Паропроизводительность	Оценка объема продаж в 2018 г., штук	Доля на рынке в 2018 г.
100 кг
от 100 до 200 кг
от 200 до 300 кг
от 300 до 400 кг
от 400 до 500 кг
от 500 до 800 кг
от 800 до 1000 кг
от 1 000 до 1 200 кг
от 1 200 до 1 500 кг
от 1 500 до 2 000 кг

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Рисунок 5. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в количественном выражении в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

…

Таблица 8. Оценка структуры российского рынка по типу промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг в денежном выражении в 2018 г.

Паропроизводительность	Оценка объема продаж в 2018 г., млн руб.	Доля на рынке в 2018 г.
100 кг
от 100 до 200 кг
от 200 до 300 кг
от 300 до 400 кг
от 400 до 500 кг
от 500 до 800 кг
от 800 до 1000 кг
от 1 000 до 1 200 кг
от 1 200 до 1 500 кг
от 1 500 до 2 000 кг

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Рисунок 6. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в денежном выражении в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

…

1.2.3. Структура рынка по типам продукции (электрические, газовые, топливные)

Оценка структуры рынка по типам продукции в зависимости от используемого топлива (электрические, газовые, топливные) проведена экспертно на основе сопоставления следующих данных:

• Оценки объемов производства и продаж российских производителей в РФ (разделы 1.2.1 и 3.1).

• Анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли производства промышленных парогенераторов с различным видом топлива.

• Информации ведущих производителей промышленных парогенераторов, (референс-листы поставок продукции, новостные ленты компаний, общение с представителями отдела продаж производителей, средние цены продукции).

• Данных Федерального реестра государственных контрактов по объемам поставок промышленных парогенераторов в 2017-2018 гг.

• Данных ФТС России по импорту и экспорту продукции в 2018 г. промышленных парогенераторов с определенным видом топлива.

• Декларации о соответствии продукции из национальной части единого реестра.

Таблица 9. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг по типу используемого топлива, в количественном выражении в 2018 г.

Тип топлива	Оценка объема продаж в 2018 г., штук	Доля на рынке в 2018 г.
Электричество
Газ
Жидкое топливо
Твердое топливо

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Рисунок 7. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг по типу используемого топлива в количественном выражении в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

…

Таблица 10. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг по типу используемого топлива, в денежном выражении в 2018 г.

Тип топлива	Оценка объема продаж в 2018 г., млн руб.	Доля на рынке в 2018 г.
Электричество
Газ
Жидкое топливо
Твердое топливо

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Рисунок 8. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг по типу используемого топлива в денежном выражении в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

…

2. Анализ внешнеторговых поставок промышленных парогенераторов в России, 2017-2018 гг. (с учетом поставок (при указании наличия парогенератора в наименовании таможенной декларации) парогенераторов в составе технологического оборудования)

В данном разделе показана оценка внешнеторговых поставок промышленных парогенераторов с паропроизводительностью по насыщенному пару от 100 до 2 000 кг/ч в России в период 2017-2018 гг. Данные приведены с учетом поставок (при указании наличия парогенератора в наименовании таможенной декларации) парогенераторов в составе технологического оборудования.

Анализ внешнеторговых поставок проведен на основе «ручной» выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России без учета торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), так как в рамках ЕАЭС подробной таможенной статистики с указанием наименований перевозимой продукции нет.

Учет внешнеторговых поставок промышленных парогенераторов в рамках стран ЕАЭС проведен экспертно по данным интернет-ресурса Trade Map по международной таможенной торговле. 

Так как парогенераторы входят в состав разнообразного технологического оборудования, применяемого в различных отраслях, то анализ внешнеторговых поставок промышленных парогенераторов с паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч проводился по всей таможенной базе Федеральной таможенной службы РФ. При анализе учитывались как отдельные поставки парогенераторов, так и их импорт/экспорт в составе технологического оборудования (перечень данного оборудования был предоставлен заказчиком).

Поиск нужных таможенных деклараций проводился не только по слову «парогенератор», но и по другим словосочетаниям — однокоренным или обозначающим рассматриваемую продукцию (промышленный парогенератор от 100 до 2 000 кг/ч), например:

• Парогенератор.

• Котел паровой водотрубный прямоточный.

• Котел паропроизводящий.

• Котельная установка паровая.

• Мобильная паровая станция.

• Генератор пара.

• Электропарогенераторная установка.

• Парогенераторная установка.

• Стерилизатор.

• Паровой очиститель.

• Пароструйный аппарат.

• Пароструйная машина.

• Отпариватель.

• Паровой увлажнитель.

• Пропариватель.

• Испаритель.

• Выпариватель.

• Выпарная установка.

• Выпарной аппарат.

• Паровой комплекс.

• Автоклав.

• Теплообменник.

• Теплообменные аппараты.

• Пароконвектомат.

• Паропропарочная машина.

• Промывочно-пропаривающая машина.

• Пропарочная камера.

• Вакуум-выпарные установки.

При рассмотрении поставок парогенераторов в составе технологического оборудования экспертная оценка проводилась с учетом таможенных поставок разнообразной техники по генерации пара и видов оборудования, в составе которого обязан присутствовать парогенератор паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч. При этом учитывался перечень технологического оборудования, предоставленный заказчиком.

По данным базы ВЭД, поставки рассматриваемых парогенераторов осуществлялись по более чем 70 кодам ТНВЭД, основные из которых, с указанием таможенных пошлин на импорт-экспорт продукции, приведены в таблице ниже.

Оценка объема импорта и экспорта проведена в количественном выражении, так как определить стоимость или вес промышленных парогенераторов в составе технологического оборудования не предоставляется возможным.

Таблица 11. Перечень основных кодов ТНВЭД для определения поставок промышленных парогенераторов

Код ТНВЭД	Наименование продукции	Импортная пошлина	Экспортная пошлина
8402120009	Прочие котлы водотрубные производительностью не более 45 т пара в час
8402199009	Прочие паропроизводящие котлы
8405100009	Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них, прочие
8417209000	Прочие печи хлебопекарные, включая печи кондитерские
8419200000	Стерилизаторы медицинские, хирургические и лабораторные
8419310000	Сушилки для сельскохозяйственной продукции
8419320000	Сушилки для древесины, целлюлозы, бумаги или картона
8419390009	Прочие сушилки, прочие
8419400009	Прочие аппараты для дистилляции или ректификации
8419500000	Теплообменники
8419818000	Машины, агрегаты и оборудование для приготовления горячих напитков или приготовления или подогрева пищи: прочие
8419899890	Прочие машины, агрегаты и оборудование
8419908509	Прочие части, кроме частей оборудования для медицинской промышленности
8421197009	Прочие центрифуги, включая центробежные сушилки
8421210009	Оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды: прочее
8422200009	Оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей, прочее
8422300008	Оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей; для опечатывания их или этикетирования для герметичной укупорки бутылок, банок, туб и др., для газированных напитков, прочее, прочее
8424301000	Машины пескоструйные или пароструйные и аналогичные метательные устройства прочие, работающие от сжатого воздуха
8424309000	Прочие машины пескоструйные или пароструйные и аналогичные метательные устройства
8434200000	Оборудование для обработки и переработки молока
8438101000	Оборудование для производства хлебобулочных изделий
8438200000	Оборудование для кондитерской промышленности, производства какао-порошка или шоколада
8438400000	Оборудование для пивоваренной промышленности
8438600000	Оборудование для переработки плодов, орехов или овощей
8438809900	Прочее оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте не поименованное, кроме оборудования для экстрагировагия или приготовления жиров, масел
8451300000	Гладильные машины и прессы (включая прессы для термофиксации материалов)
8451808009	Прочее оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для текстильных изделий, пряжи, материалов или готовых изделий, прочее
8463101000	Станки для волочения проволоки
8477100000	Обрудование для обработки резины или пластмасс, или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное: машины инжекционно-литьевые
8477809900	Прочее оборудование
8479200000	Оборудование для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел
8479899708	Прочие машины и механические приспособления прочие, прочие
8514101000	Печи хлебопекарные и кондитерские
8514108000	Прочие печи и камеры сопротивления
8516400000	Электроутюги

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

2.1. Объем и динамика импорта, 2017-2018 гг.

Объем и динамика импорта промышленных парогенераторов, как отдельных, так и в составе технологического оборудования, паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в Россию в 2017-2018 гг. приведены в таблице ниже.

Таблица 12. Объем и динамика импорта промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в Россию, 2017–2018 гг.

Показатель	2017 год	2018 год
Объем импорта, штук
Динамика импорта
Объем импорта, млн руб.
Динамика импорта

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

Рисунок 9. Динамика импорта промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в Россию, 2017–2018 гг., штук

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

…

2.2. Объем и динамика экспорта, 2017-2018 гг.

Объем и динамика экспорта промышленных парогенераторов, как отдельных, так и в составе технологического оборудования, паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч из России в 2017-2018 гг. приведены в таблице ниже.

Таблица 13. Объем и динамика экспорта промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч из России, 2017–2018 гг.

Показатель	2017 год	2018 год
Объем экспорта, штук
Динамика экспорта
Объем экспорта, млн руб.
Динамика экспорта

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

Рисунок 10. Динамика экспорта промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в Россию, 2017–2018 гг.

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

…

2.3. Баланс экспорта/импорта (за период 2017-2018 гг.)

Баланс российского экспорта/импорта рассматриваемых промышленных парогенераторов в 2017-2018 гг. определен по данным разделов 2.1 и 2.2.

Таблица 14. Баланс экспорта/импорта промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в России, 2017–2018 гг.

Показатель	2017 год	2018 год
Объем экспорта, штук
Объем импорта, штук
Баланс экспорта/импорта, штук

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

Рисунок 11. Баланс экспорта/импорта промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в России, 2017–2018 гг.

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

…

3. Анализ производства промышленных парогенераторов в России, 2017-2018 гг.

3.1. Объем и динамика производства

Оценка объемов производства промышленных парогенераторов с паропроизводительностью по насыщенному пару от 100 до 2 000 кг/ч российских производителей в денежном выражении проведена экспертно на основе сопоставления следующих данных:

• Финансовой отчетности (выручки от продаж с учетом НДС) российских производителей в Федеральной службе государственной статистики (Росстат) в 2016-2017 гг.

• Анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли производства промышленных парогенераторов с паропроизводительностью по насыщенному пару от 100 до 2 000 кг/ч среди прочей продукции.

• Информации ведущих производителей промышленных парогенераторов, в том числе и по динамике производства в 2018 году по сравнению с 2017 годом (референс-листы поставок продукции, новостные ленты компаний, общение с представителями отдела продаж производителей).

• Данных Федерального реестра государственных контрактов по объемам поставок промышленных парогенераторов в 2017-2018 гг.

• Данных ФТС России по экспорту продукции в 2017-2018 гг.

• Декларации о соответствии продукции из национальной части единого реестра.

Объемы производства в количественном выражении были экспертно определены на основе объемов продаж в денежном выражении и проведенной оценки средних цен производителей промышленных парогенераторов.

Перечень крупнейших производителей промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч и результаты расчета объема производства приведены в таблицах и на диаграммах ниже.

Таблица 15. Оценка объемов российского производства промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в 2017-2018 гг.

Производитель	Регион	Сайт компании	Объем производства, тыс.руб. с НДС		Объем производства, шт.
			2017 год	2018 год	2017 год	2018 год
«Производственный комплекс «Потенциал»	Орловская область	www.pkpotenzial.ru
«Дэнкар»	Орловская область	https://denkar.ru
«Теплотехника»	Республика Башкортостан	http://termotek.ru
«Эко-гидропресс»	Ростовская область	http://eco-gidropress.ru
«Паргарант»	Республика Башкортостан	http://pargarant.ru
«Современные тепловые машины - Оскол»	Белгородская область	http://stm-oskol.ru
Прочие
Всего

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Рисунок 12. Объем производства промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в РФ в 2017-2018 гг., штук

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

…

3.2. Доля экспорта в производстве

Доля экспорта в производстве рассматриваемых промышленных парогенераторов в 2017-2018 гг. определена по данным разделов 2.2 и 3.1.

Таблица 16. Доля экспорта в производстве промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в России, 2017–2018 гг.

Показатель	2017 год	2018 год
Объем экспорта, штук
Объем производства, штук
Доля экспорта в производстве

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, Trade Map

Рисунок 13. Доля экспорта в производстве промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в России, 2017–2018 гг.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, Trade Map

…

3.3. Структура производства по крупнейшим производителям

Оценка структуры российского производства по крупнейшим производителям проведена на основе расчета общего объема производства и оценки их объема продаж в РФ (раздел 3.1).

Рисунок 14. Оценка структуры российского производства промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2000 кг/ч по крупнейшим компаниям в количественном выражении в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

…

3.4. Конкурентный анализ: крупнейшие производители (топ-5)

3.4.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке

Объем производства и доля на рынке основных российских производителей промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч приведены в таблице ниже. Данные приведены на основе анализа информации в разделах 1.2.1 и 3.1.

Таблица 17. Оценка объемов производства и доля на рынке ведущих российских производителей промышленных парогенераторов (от 100 до 2 000 кг/ч) в РФ, 2017–2018 гг.

Производитель	Объем производства, штук		Доля на рынке, в количественном выражении
	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год
«Производственный комплекс «Потенциал»
«Дэнкар»

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

…

3.4.2. Профили основных игроков (название организации, местоположение, контактные данные, краткое описание, сфера деятельности, описание выпускаемой продукции (в целом), финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности))

ООО «Производственный комплекс Потенциал»

Адрес: РФ, 302004, Орёл, пер. Элеваторный, 18

Сайт: https://pkpotenzial.ru/contacts/

Тел.: (4862) 73-12-78

Основные финансовые показатели деятельности компании в 2017 г.

• Выручка — ... руб. без НДС.

• Прибыль от продаж — ... руб. без НДС.

• Основные средства — ... руб. без НДС.

• Чистая прибыль — ... руб. без НДС.

ПК «Потенциал» основан в 2000 году. На сегодняшний день разработано и произведено более 100 моделей высокотехнологичного оборудования как в виде единичных агрегатов, так и в составе модульных систем. ПК «Потенциал» является одним из лидеров отечественного рынка производителей парогенераторов и упаковочного оборудования.

Сегодня ассортимент предприятия включает в себя электрические (электродные, ТЭНовые), газовые/дизельные парогенераторы, пароперегреватели, термоусадочные упаковочные машины, паровые тоннели, машины для резки и прошивки базальтового утеплителя, спецоборудования для затаривания овощей.

«ДЭНКАР»

Адрес: 302008 г. Орел, ул. Машиностроительная д. 6, пом. 10

Сайт: https://denkar.ru

Тел.: 8 (800) 333-58-60

Основные финансовые показатели деятельности компании в 2017 г.

• Выручка — ... руб. без НДС.

• Прибыль от продаж — ... руб. без НДС.

• Основные средства — ... руб. без НДС.

• Чистая прибыль — ... руб. без НДС.

«ДЭНКАР» — крупное промышленное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве парового, котельного, упаковочного, фасовочно-упаковочного и пищевого оборудования.

Выпускаемая продукция:

• Электрические парогенераторы.

• Пароиспарители.

• Пароперегреватели.

• Паровые котлы низкого и среднего давления.

• Водогрейные котлы.

• Термоупаковочное оборудование.

• Фасовочно-упаковочное оборудование.

• Пищевое оборудование.

• Оборудование по чертежам заказчика.

…

3.4.3. Обзор продукции производителей (ассортимент)

Ассортимент основных производимых промышленных парогенераторов ведущих российских компаний представлен в таблице ниже.

Таблица 18. Ассортимент основных производимых промышленных парогенераторов ведущих российских компаний

Производитель	Тип парогенератора	Паропроизводительность, кг/ч
ПК «Потенциал»	Электродные регулируемые парогенераторы	15, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500
	Электродные нерегулируемые парогенераторы	15, 30, 50, 100, 150, 200, 250
	Парогенераторы тэновые	15, 30, 50, 100
	Электрические парогенераторы для строительных площадок, буровых установок	15, 30, 50, 100, 150, 200, 250
	Газовые (дизельные) парогенераторы	150, 200, 300, 400, 500, 600, 650, 750, 1000
«Дэнкар»	Парогенераторы электродные постоянной мощности	15, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500
	Парогенераторы электродные регулируемой мощности	15, 30, 50, 100, 150, 200, 250
	Парогенераторы электродные с плавной регулировкой мощности	15, 30, 50, 100, 150, 200, 250
	Парогенераторы тэновые постоянной мощности	15, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500

Источник: данные производителей 

3.5. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/продавцы (топ-5)

По согласованию с заказчиком в данном разделе, с целью выделить крупнейших зарубежных игроков на рынке РФ рассмотрены зарубежные производители парогенераторов (100–2 000 кг): топ-5 по объемам импортных поставок (по данным ФТС России) в количественном выражении в 2017-2018 гг. Объемы поставок компаний определены при указании в таможенных декларациях наименования непосредственного производителя промышленного парогенератора (100–2 000 кг пара).

3.5.1. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке

Объемы импорта и доли основных компаний, импортирующих на российский рынок отдельные промышленные парогенераторы с паропроизводительностью по насыщенному пару от 100 до 2 000 кг/ч, указаны в таблице ниже. Данные приведены на основе анализа информации Федеральной таможенной службы России.

Таблица 19. Оценка объемов импорта и доля на рынке ведущих зарубежных производителей отдельных промышленных парогенераторов (100 до 2 000 кг/ч) в РФ, 2017–2018 гг.

Производитель	Объем импорта в РФ, штук		Доля на рынке, в количественном выражении
	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год
ООО «КЗ «Энергетик» (Украина)
STEAMRATOR OY (Финляндия)

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

...

3.5.2. Профили основных игроков (название организации, местоположение, контактные данные, краткое описание, сфера деятельности, описание оказываемых услуг (в целом))

ООО «КЗ «Энергетик» (Украина)

Адрес: 19100, ул. Соборная, 3, Монастырище, Украина

Сайт: https://energetik.ua

Тел.: +38 (04746) 2-57–70

ООО «Котельный завод «Энергетик» — современный украинский завод промышленных паровых котлов паропроизводительностью 0,4–25 т/ч и водогрейных котлов мощностью 0,25–180 МВт, модульных котельных установок ТКУ и БМВКУ, а также широкого диапазона вспомогательного котельного оборудования.

…

STEAMRATOR (Финляндия)

Адрес: 52300, Pelimannintie 1, Ristiina, Финляндия

Сайт: http://www.steamrator.fi, http://парогенератор.рф

Тел.: + 358 50 433 12 16

Представительство в России: ООО «СТИМРАТОР»

Адрес: 194100, Санкт Петербург, ул. Новолитовская, дом 15, литера А, офис 311

Тел.: + 7 812 322 64 84

E-mail: info@steamrator.ru

STEAMRATOR — ведущий производитель паровых котлов и блочно-модульных котельных малой и средней мощности в Скандинавии.

Компания была основана в 1982 году в Финляндии, в городе Ристиина.

Сегодня продукция STEAMRATOR экспортируется более чем в 20 стран мира. Большая часть продукции поставляется в страны Скандинавии, Российскую Федерацию и страны ЕврАзЭС.

В России STEAMRATOR Oy представлено обществом с ограниченной ответственностью «СТИМРАТОР».

В производственную программу компании входят:

• стационарные прямоточные паровые котлы STEAM производительностью 300–7 500 кг/час;

• транспортабельные котельные установки (мобильные парогенераторы) производительностью 100–300 кг/час;

• электрические паровые котлы производительностью 45–115 кг/час;

• блочно-модульные паровые котельные производительностью до 20 000 кг/час.

…

4. Ценовой анализ промышленных парогенераторов в России, 2017-2018 гг.

4.1. Анализ среднерыночных цен

Так как компания «Паррус» планирует организовать выпуск индукционных промышленных парогенераторов, то анализ среднерыночных цен проведен именно для этого сегмента российского рынка.

Производством данного типа продукции в России занимаются …

Таблица 20. Сравнение стоимости индукционных промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 1 200 кг/ч в РФ

Паропроизводительность	Цена 1 парогенератора, тыс. руб. с НДС
	«Паррус»	ХХХ	ХХХ
100 кг
150 кг
200 кг
250 кг
300 кг
400 кг
500 кг
600 кг
700 кг
800 кг
900 кг
1000 кг
1200 кг

Источник: http://пар.рус, https://tdeko.com/shop/, https://parogenerator.su

…

5. Анализ потребления промышленных парогенераторов в России, 2018 гг.

5.1. Насыщенность рынка

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения привлекательности выхода на рынок используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности рынка. Он рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Емкость рынка – Текущий объем рынка) / (Емкость рынка)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже максимальный спрос. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков.

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует его потенциальный объем (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически значение емкости демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Основная функция промышленных парогенераторов (паровых водотрубных прямоточных котлов) по генерации пара совпадает с функцией жаротрубно-дымогарных котлов, при этом потребительские характеристики (безопасность, габариты, масса, быстрый выход на рабочие параметры) парогенераторов во многом превосходят характеристики жаротрубных котлов.

По экспертной оценке MegaResearch, основанной на анализе ассортимента российских производителей и импортных поставок зарубежных компаний, объем российского рынка жаротрубных паровых котлов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг в количественном выражении примерно равен … Экспертно примем, что в долгосрочной перспективе при наилучших условиях потребители около половины данного объема продаж переключатся с жаротрубных паровых котлов на промышленные парогенераторы.

Таким образом, емкость российского рынка (максимальный потенциал потребления) промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг в 2018 году равна … шт.

Коэффициент потенциальной насыщенности российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг, рассчитанный по приведенной выше формуле, примерно равен 0,67, что говорит о потенциале российского рынка, так как в перспективе ожидается рост объемов потребления.

В целом можно сказать, что насыщенность рынка, …

5.2. Объем импорта в потреблении

Доля импорта в потреблении рассматриваемых промышленных парогенераторов в 2017-2018 гг. определена по данным разделов 1.1.3 и 2.1.

Таблица 21. Объем импорта в потреблении промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в России, 2017–2018 гг.

Показатель	2017 год	2018 год
Объем импорта, штук
Объем потребления, штук
Доля импорта в потреблении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, Trade Map

Рисунок 15. Доля импорта в потреблении промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг/ч в России, 2017–2018 гг.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, Trade Map

…

5.3. Основные отрасли потребления/потребительские группы

Оценка структуры рынка по отраслям потребления промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг проведена экспертно на основе сопоставления следующих данных:

• Оценки объемов производства и продаж российских производителей в РФ (разделы 1.2.1 и 3.1).

• Анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли производства для различных отраслей потребления.

• Информации ведущих производителей промышленных парогенераторов, (референс-листы поставок продукции, новостные ленты компаний, общение с представителями отдела продаж производителей, средние цены продукции).

• Данных Федерального реестра государственных контрактов по объемам поставок промышленных парогенераторов в 2017-2018 гг. конечным покупателям.

• Данных ФТС России по импорту и экспорту продукции промышленных парогенераторов в 2018 г. конечным покупателям.

Таблица 22. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг по отраслям потребления в количественном выражении в 2018 г.

Отрасль потребления	Оценка объема продаж в 2018 г., штук	Доля на рынке в 2018 г.
Пищевая сфера
Фармацевтика и медицина
Строительная отрасль
Алкогольная отрасль
Нефтегазодобыча
Деревообработка
Прачечные и химчистки
Сельское хозяйство
Химическая отрасль
Промышленные производства
ЖКХ и отопление
Легкая промышленность
Прочие

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Рисунок 16. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг по отраслям потребления в количественном выражении в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

…

Таблица 23. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг по отраслям потребления в денежном выражении в 2018 г.

Отрасль потребления	Оценка объема продаж в 2018 г., млн руб.	Доля на рынке в 2018 г.
Пищевая сфера
Фармацевтика и медицина
Строительная отрасль
Алкогольная отрасль
Нефтегазодобыча
Деревообработка
Прачечные и химчистки
Сельское хозяйство
Химическая отрасль
Промышленные производства
ЖКХ и отопление
Легкая промышленность
Прочие

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Рисунок 17. Оценка структуры российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг по отраслям потребления в денежном выражении в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

…

5.4. Крупнейшие потребители (топ-10)

Так как основную долю на российском рынке промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг занимают импортные поставки, в основном в составе различного технологического оборудования (почти **% рынка), то крупнейшие потребители данной продукции в 2018 году определены на основе анализа таможенных деклараций ФТС России по основным получателям (топ-10).

Таблица 24. Оценка объема импорта промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг в Россию по получателям (топ-10), 2018 г.

№	Получатель	Адрес	Сфера деятельности компании	Объем импорта, штук
1	ООО «Фармстандарт-медтехника»; ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов»	141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр., д 5 б; 625035, Тюменская область, Тюмень, улица Республики, д. 205	Фармацевтика и медицина
2	ООО «Фреш Маркет»	142111, Московская обл., г. Подольск, проспект Юных ленинцев д.67	Пищевая сфера
3	АО «БТК Групп»	188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д.14/1	Легкая промышленность
4
5
6
7
8
9
10

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

…

 

6. Рекомендации и выводы по исследованию

6.1. Барьеры и риски в отрасли

...

6.2. Перспективы развития рынка и прогноз развития рынка до 2021 г.

Так как промышленные парогенераторы паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг находят свое применение практически во всех основных отраслях России, то оценка перспектив развития данного сегмента рынка проведена на основе прогнозных данных Минэкономразвития России по изменению динамики ВВП страны и инфляции в 2019–2021 гг. Следует отметить, что динамика изменения ВВП в 2018 году схода с динамикой изменения объема российского рынка рассматриваемых промышленных парогенераторов — около **%.

Таблица 25. Расчет прогнозного объема российского рынка промышленные парогенераторы паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг в 2019–2021 гг.

Показатель	2018	2019	2020	2021
Динамика ВВП, % г/г
Прогноз развития рынка, штук
Прогноз инфляции, %
Прогноз развития рынка, млн руб.
Динамика развития рынка в денежном выражении

Источник: ФТС России, Росстат, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

…

Рисунок 18. Прогноз развития российского рынка промышленных парогенераторов паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг в 2019–2021 гг., штук

Источник: ФТС России, Росстат, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

Рисунок 19. Прогноз развития российского рынка промышленные парогенераторы паропроизводительностью от 100 до 2 000 кг в 2019–2021 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, Росстат, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

…

6.3. Выводы по исследованию

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

…