Анализ рынка колбасных изделий РФ, 2016-2017 (оценка) гг

Общая информация по рынку колбасных изделий в России, 2016-2017 (оценка)

Объем и динамика рынка, 2016-2017 (оценка)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка — это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка колбасных изделий демонстрирует то, сколько колбасных изделий в исследуемый период времени приобрели потребители на российском рынке. Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Данная формула, несмотря на кажущуюся простоту, позволяет получить репрезентативные, точные, адекватные и всеобъемлющие данные по объему и динамике российского рынка колбасных изделий в исследуемом периоде времени.

Колбасные изделия являются одним из самых покупаемых продуктов питания в России. По данным статистики, колбасные изделия различных видов (сосиски, сардельки, вареные колбасы, сырокопченые колбасы и др. виды) покупают 9 из 10 опрошенных россиян.

К колбасным изделиям относятся пищевые продукты, приготовленные из мясного фарша, жира, субпродуктов с добавлением соли, специй, подвергнутые термической обработке до полной готовности к употреблению.

Среди колбасных изделий можно выделить следующие группы:

Вареные колбасные изделия (включая сосиски и сардельки, ветчину);

Варено-копченые и полукопченые колбасные изделия;

Сырокопченые и сыровяленые колбасы;

Деликатесные изделия;

Полуфабрикаты (купаты, сосиски для жарки и т.д.);

И другие колбасные изделия.

Основой фарша для большинства видов колбасных изделий являются говядина и свинина.

В 2016 году производство колбасных изделий в России всех обозначенных выше видов составило ... тонн. Объем импорта колбасных изделий за этот период составил около ... тонн, а экспорта – ... тонн. Таким образом, объем рынка колбасных изделий в России в 2016 году составил около ... тонн.

Таблица 1. Объем рынка колбасных изделий в России, 2016 год, тонн

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Исходя из данных, представленных в таблице выше, можно говорить о том, что …

В 2017 году, по оценке экспертов отрасли и аналитиков компании MegaResearch, объем рынка колбасных изделий в России сократиться на **% и составит к концу года около ... тонн. Уменьшению объема рынка будет способствовать спад объемов российского производства, а также сокращение объемов импорта (на **%).

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка колбасных изделий в России, 2016-2017 (прогноз), гг.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Емкость рынка

Рынок колбасных изделий в настоящий момент близок к насыщению. Так, исходя из данных статистики колбасу покупают около **% россиян (каждый 9 из 10 человек). Таким образом, емкость рынка колбасных изделий составляет около ... тонн.

Диаграмма 2. Емкость рынка колбасных изделий в России, тонн

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Тенденции развития рынка

В настоящий момент на рынке колбасных изделий наблюдаются следующие тенденции развития:

Уменьшение объемов рынка, за счет спада российского производства. Падение производства и потребления колбас уже стали нормой для отрасли: тенденция объясняется сменой предпочтений потребителей в пользу полуфабрикатов, а также чёрным пиаром СМИ, которые пытаются отвадить потребителя от колбасы. Также с каждым годом растет доля россиян, которые стараются придерживаться здорового образа жизни и выбирают натуральные продукты питания. В итоге, показатели этого рынка падают третий год подряд на фоне сокращения потребления;

…

…

Факторы, влияющие на рынок

Ниже описаны факторы, которые влияют на рынок колбасных изделий:

Снижение платежеспособного спроса населения и перераспределение спроса на более дешевую колбасную продукция.

Изменение потребительского поведения. Повышается интерес к здоровому питанию, происходит перераспределение предпочтений за счет сокращения доли колбасных изделий в пользу мяса. По данным ВЦИОМ, только каждый третий россиянин (34%) старается есть здоровую пищу. Еще 8% соблюдают диету, а 4% следуют в питании рекомендациям врача.

…

…

…

…

…

Структура рынка, 2016:

по крупнейшим игрокам (потребители)

Основными потребителями колбасных изделий в России выступают торговые сетевые ретейлеры. Наибольший объем потребления приходится на …, данная сеть включает в себя более ... розничных продуктовых магазинов, расположенных на территории РФ. Объем потребления колбасных изделий данной сетью в 2016 году оценивается на уровне ... тонн, доля сети в общем объеме рынка – **%. Еще одним крупным потребителем колбасных изделий в 2016 году являлась сеть магазинов ... Подробнее со структурой рынка колбасных изделий в разрезе основных потребителей можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 3. Структура рынка колбасных изделий в РФ по крупнейшим потребителям, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, FIRA, РБК рейтинг, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

по сегментам потребления (Вареная группа, варено-копченые и полукопчёные изделия, сырокопченые и сыровяленые колбасы, деликатесная группа, полуфабрикаты, другое)

Для оценки структуры рынка колбасных изделий по сегментам потребления были проанализированы данные Федеральной службы статистики (для оценки импорта и экспорта колбасных изделий в разрезе изучаемых сегментов), данные Росстата (для оценки производства колбасных изделий в РФ), а также учтены мнения экспертов отрасли.

В сегмент деликатесных изделий были включены такие изделия, как: грудинка, карбонат, балык, буженина, бастурма, бекон, пастрома, окорок/шейка варено-копченые и др. изделия. В сегмент полуфабрикатов включены сосиски, сардельки и колбаски для жарки (на мангале/гриле), купаты и другие не мороженные и мороженные колбасные изделия, которые требуют дальнейшего приготовления. К другим колбасным изделиям был отнесен паштет, ливерная колбаса и другие колбасные изделия, не включенные в др. группы.

Наибольший объем рынка в структуре потребления занимают …, на втором месте по объемам – ... Подробнее можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 4. Структура рынка колбасных изделий в РФ по сегментам потребления, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке колбасных изделий в России, 2016-2017 (оценка)

Объем и динамика импорта, 2016-2017 (оценка)

Объем импорта колбасных изделий в РФ в 2016 году составил … тонн и по оценкам аналитиков компании MegaResearch, основанных на данных ФТС РФ об импорте колбасных изделий за 3 кв. 2017 года, к концу текущего года данный показатель сократиться на **% и составит … тонн. Подробнее с динамикой импорта колбасных изделий за исследуемый период можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 2. Объем и динамика импорта колбасных изделий, 2016-2017 (оценка) гг., тонн

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 5. Объем и динамика импорта колбасных изделий в РФ, 2016-2017 (оценка), гг.

Отдельно стоит отметить, что в структуре импорта колбасных изделий наибольшую долю занимают деликатесные изделия, такие как: ... Доля данного сегмента в общем объеме импорта колбасных изделий в РФ в 2016 году составляла …

Структура импорта, 2016:

по странам производителям

Основной объем импортных колбасных изделий, поставленных на территорию РФ в 2016 году, был производства Венгрии, Италии и Испании. На долю этих стран производителей приходилось около ... Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 3. Структура импорта колбасных изделий в Россию по странам производителям, 2016 год

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 6. Структура импорта колбасных изделий в РФ по странам производителям (ТОП-10), 2016 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

по компаниям производителям

Крупнейшими компаниями-производителями, импортировавшими колбасные изделия в Россию в 2016 году, были … Подробнее со структурой импорта по компаниям-производителям можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 4. Структура импорта колбасных изделий в Россию по компаниям производителям, 2016 год

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

Компании … в 2016 году в сумме поставили на российский рынок около **% от общего объема импорта колбасных изделий.

Диаграмма 7. Структура импорта колбасных изделий в РФ по компаниям производителям (ТОП-10), 2016 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

по компаниям получателям

Наибольший объем импорта колбасных изделий был поставлен в компанию ООО "…" – **% или … тонн. На втором месте среди получателей колбасных изделий компания ООО "…" с долей **% или … тонн. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 5. Структура импорта колбасных изделий в Россию по компаниям получателям, 2016 год

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

Таким образом около **% от общего объема импорта колбасных изделий было поставлено в оптовые компании ООО "…" и ООО "ИМПОРТГРУПП".

Диаграмма 8. Структура импорта колбасных изделий в Россию по компаниям получателям (ТОП-10), 2016 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

Средняя цена импорта

…

Объем и динамика экспорта, 2016-2017 (оценка)

Объем экспорта колбасных изделий из РФ, по данным ФТС РФ, в 2016 году составил … тонн, по итогам 2017 года данный показатель должен вырасти на **% и составить … тонн. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 6. Объем и динамика экспорта колбасных изделий из РФ, 2016-2017 (оценка) гг., тонн

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

На диаграмме ниже наглядно видно, что экспорт колбасных изделий из РФ …

Диаграмма 9. Объем и динамика экспорта колбасных изделий в РФ, 2016-2017 (оценка), гг.

***

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

В структуре экспорта колбасных изделий из РФ наибольшие доли занимают …

Структура экспорта, 2016:

по странам назначения

В 2016 году основной объем колбасных изделий экспортировался из России в … Также поставки осуществлялись в ... Подробнее со структурой экспорта по странам назначения можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 7. Структура экспорта колбасных изделий из РФ по странам назначения, 2016 год

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

На диаграмме ниже наглядно видно, что почти все колбасные изделия в 2016 году (**% от общего объема) были поставлена в ...

Диаграмма 10. Структура экспорта колбасных изделий из РФ по странам назначения (ТОП-10), 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

по компаниям производителям

Наибольший объем экспорта колбасных изделий из России в 2016 году приходился на продукцию производства компании … (доля **% от общего объема импорта в натуральном выражении). Данные колбасные изделия поставлялись на …

**% от общего объема экспорта в 2016 году приходилось на колбасные изделия производства …, а еще **% - производства … Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже. Также, в пятерку лидеров по объемам попала продукция производства … и ... Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 8. Структура экспорта колбасных изделий из РФ по компаниям производителям, 2016 год

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 11. Структура экспорта колбасных изделий из РФ по компаниям производителям (ТОП 10), 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

по компаниям получателям

Основными получателями колбасных изделий из России в 2016 году были:

…

…

Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 9. Структура экспорта колбасных изделий из РФ по компаниям получателям, 2016 год

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 12. Структура экспорта колбасных изделий из РФ по компаниям получателям (ТОП 10), 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

Средняя цена экспорта

В 2016 году средняя цена экспорта составила, по данным Федеральной таможенной службы, - … долл. США за кг колбасных изделий. Что в пересчете по средневзвешенному курсу долл. США в 2016 году составило около … руб. за кг колбасной продукции.

Столь значительная разница в ценах экспорта и импорта (средняя цена импорта составила … руб. за кг колбасной продукции) объясняется составом поставок. Так, в структуре импорта в РФ наибольшую долю занимали …, а в структуре экспорта из РФ – ...

Анализ потребления на рынке колбасных изделий в России, 2016-2017 (оценка)

Насыщенность рынка

Рынок колбасных изделий в России насыщен. По мнению некоторых участников рынка, даже перенасыщен. Недостатка в колбасах, сосисках и других колбасных изделиях точно не наблюдается.

В последнее время наблюдался небольшой период спада рынка, за счет сокращения импорта после введения санкций, однако этот объем уже вполне замещается продукцией белорусского производства, а также продукцией из Сербии и Казахстана.

В большинстве магазинов страны количество представленных торговых марок превышает несколько десятков. Среди них как продукция локального производства, так и продукция предприятий из соседних российских регионов, а также импортная продукция.

Основные потребительские группы

Основными потребительскими группами колбасных изделий с позиции их производителя выступают:

Оптовые компании (мелкий, средний и крупный опт).

Торговые сети.

Фирменные магазины.

В очень редких случаях производители напрямую, минуя оптовых посредников, продают продукцию крупным потребителям государственного сектора через участие в конкурсах. Однако в большинстве случаев победителями признаются именно оптовые посредники, поскольку они обладают большим ассортиментом с большим диапазоном цен.

Диаграмма 13. Структура сбыта колбасных изделий по основным потребительским группам

***

Источник: мнения участников отрасли, расчеты компании MegaResearch

Следует отметить, что продукция, реализуемая …

Крупнейшие потребители колбасных изделий в сегменте FMCG, ТОП-10:

Профиль компании (с указанием количества торговых точек)

Ниже представлены профили основных крупнейших потребителей колбасных изделий в сегменте FMCG в России.

Таблица 10. Общая профильная информация о сети ПАО "Магнит"

Источник: официальный сайт компании, СМИ

Таблица 11. Общая профильная информация о сети X5 Retail Group

Источник: официальный сайт компании, СМИ

Таблица 12. Общая профильная информация о сети …

Источник: официальный сайт компании, СМИ

Таблица 13. Общая профильная информация о сети …

Источник: официальный сайт компании, СМИ

Таблица 14. Общая профильная информация о сети …

Источник: официальный сайт компании, СМИ

Таблица 15. Общая профильная информация о сети …

Источник: официальный сайт компании, СМИ

Таблица 16. Общая профильная информация о сети …

Источник: официальный сайт компании, СМИ

Таблица 17. Общая профильная информация о сети …

Источник: официальный сайт компании, СМИ

Таблица 18. Общая профильная информация о сети Мария-Ра

Источник: официальный сайт компании, СМИ

Таблица 19. Общая профильная информация о сети …

Источник: официальный сайт компании, СМИ

Объем и динамика потребления колбасных изделий, 2016-2017 (оценка)

В таблице ниже представлена информация по объемам потребления колбасных изделий рассмотренными выше торговыми сетями.

Таблица 20. Оценка объема и динамики потребления колбасных изделий по основным потребителям в сегменте FMCG, 2016-2017 (прогноз) гг.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, FIRA, РБК рейтинг, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Выводы по исследованию рынка колбасных изделий в России, 2016-2017 (оценка)

Перспективы и прогноз развития рынка на 2018-2020

[информация представлена в полной версии исследования]

Общие выводы по текущей ситуации на рынке с выделением тенденций в потреблении

[информация представлена в полной версии исследования]

30