Анализ рынка свиного белка

Содержание

ГЛАВА I. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВИНОЙ ШКУРЫ, 2019–2021 ГГ.    15
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СВИНОЙ ШКУРЫ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    15
1.1. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК (ВКЛЮЧАЯ ВЛИЯНИЕ БИВАЛЮТНОЙ КОРЗИНЫ)    15
1.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    16
1.3. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА    17
1.4. СООТНОШЕНИЕ НА РЫНКЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ    18
2. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ СВИНОЙ ШКУРЫ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    19
2.1. КРУПНЕЙШИЕ СВИНОКОМПЛЕКСЫ, ТОП-10    19
2.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    19
2.1.2. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА ПОСТАВОК СВИНЫХ ШКУР (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    21
2.1.3. ДИНАМИКА ЦЕН НА СВИНЫЕ ШКУРЫ, 2019–2022 ГГ.    22
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    24
3.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2022–2028 ГГ. (ПЕССИМИСТИЧНЫЙ, РЕАЛИСТИЧНЫЙ И ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗЫ)    24
3.2. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА СВИНЫЕ ШКУРЫ (ПЕССИМИСТИЧНЫЙ, РЕАЛИСТИЧНЫЙ И ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗЫ)    25
3.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    26
ГЛАВА II. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВИНОГО БЕЛКА    27
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СВИНОГО БЕЛКА В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    27
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ВЫСОКОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ/НИЗКО- ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЕЛКОВ, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    27
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК (ВКЛЮЧАЯ ВЛИЯНИЕ БИВАЛЮТНОЙ КОРЗИНЫ)    29
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    30
1.4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ. ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ    30
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СВИНОГО БЕЛКА В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    31
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    31
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    32
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    32
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ    33
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    33
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    34
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    35
2.4.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    35
2.4.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    35
2.4.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    36
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СВИНОГО БЕЛКА В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    38
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ПОСТАВЩИКИ, ДО 5 ИГРОКОВ)    38
3.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    38
3.1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    39
3.1.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    40
3.1.4. ДИНАМИКА ЦЕН НА ПРОИЗВОДИМЫЙ СВИНОЙ БЕЛОК, 2019–2022 ГГ.    40
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СВИНОГО БЕЛКА В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    42
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    42
4.2. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА    43
4.3. СООТНОШЕНИЕ НА РЫНКЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ    43
4.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КОРМА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ДР.)    44
4.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩИХ ПОСТАВЩИКОВ СВИНОГО БЕЛКА (ПРИ ДОСТИЖИМОСТИ ИНФОРМАЦИИ)    45
4.6. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    46
4.6.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    46
4.6.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ    49
4.6.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА СВИНОЙ БЕЛОК    51
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    52
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2022–2028 ГГ. (ПЕССИМИСТИЧНЫЙ, РЕАЛИСТИЧНЫЙ И ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗЫ)    52
5.2. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА СВИНОЙ БЕЛОК (ПЕССИМИСТИЧНЫЙ, РЕАЛИСТИЧНЫЙ И ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗЫ)    53
5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    56
ГЛАВА III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВИНОГО ЖИРА В РОССИИ    57
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СВИНОГО ЖИРА В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    57
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    57
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК (ВКЛЮЧАЯ ВЛИЯНИЕ БИВАЛЮТНОЙ КОРЗИНЫ)    58
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    59
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СВИНОГО ЖИРА В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    60
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    60
2.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    60
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СВИНОГО ЖИРА В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    61
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ПОСТАВЩИКИ; ДО 5 ИГРОКОВ)    61
3.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    61
3.1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    62
3.1.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    62
3.1.4. ДИНАМИКА ЦЕН НА ПРОИЗВОДИМЫЙ СВИНОЙ ЖИР, 2019–2022 ГГ.    63
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СВИНОГО ЖИРА В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    65
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    65
4.2. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА    66
4.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КОРМА ДЛЯ ПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ, ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ДР.)    67
4.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩИХ ПОСТАВЩИКОВ СВИНОГО ЖИРА (ПРИ ДОСТИЖИМОСТИ ИНФОРМАЦИИ)    68
4.5. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    68
4.5.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    68
4.5.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ    71
4.5.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА СВИНОЙ ЖИР    72
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    73
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2022–2028 ГГ. (ПЕССИМИСТИЧНЫЙ, РЕАЛИСТИЧНЫЙ И ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗЫ)    73
5.2. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА СВИНОЙ ЖИР (ПЕССИМИСТИЧНЫЙ, РЕАЛИСТИЧНЫЙ И ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗЫ)    76
5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    77
ГЛАВА IV. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ КЛЕЕВОЙ ВОДЫ    78
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ КЛЕЕВОЙ ВОДЫ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    78
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    78
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК (ВКЛЮЧАЯ ВЛИЯНИЕ БИВАЛЮТНОЙ КОРЗИНЫ)    79
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    79
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ КЛЕЕВОЙ ВОДЫ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    80
2.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ПОСТАВЩИКИ; ДО 5 ИГРОКОВ)    80
2.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    80
2.1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    80
2.1.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    80
2.1.4. ДИНАМИКА ЦЕН НА ПРОИЗВОДИМУЮ КОНЦЕНТРИРОВАННУЮ КЛЕЕВУЮ ВОДУ, 2019–2022 ГГ.    80
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ КЛЕЕВОЙ ВОДЫ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    81
3.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    81
3.2. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА    81
3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩИХ ПОСТАВЩИКОВ КЛЕЕВОЙ ВОДЫ (ПРИ ДОСТИЖИМОСТИ ИНФОРМАЦИИ)    81
3.4. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    81
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    82
4.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2022–2028 ГГ. (ПЕССИМИСТИЧНЫЙ, РЕАЛИСТИЧНЫЙ И ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗ)    82
4.2. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА КОНЦЕНТРИРОВАННУЮ КЛЕЕВУЮ ВОДУ (ПЕССИМИСТИЧНЫЙ, РЕАЛИСТИЧНЫЙ И ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗЫ)    82
4.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    82
ГЛАВА V. АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА СВИНОГО БЕЛКА    83
1. ОБЩИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА СВИНОГО БЕЛКА, 2019–2021 ГГ.    83
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    83
1.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО СТРАНАМ, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    84
1.3. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА    86
1.4. СООТНОШЕНИЕ НА РЫНКЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ    86
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА МИРОВОМ РЫНКЕ СВИНОГО БЕЛКА, 2019–2021 ГГ.    87
2.1. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ — НЕТТО-ЭКСПОРТЕРЫ    87
2.2. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ — НЕТТО-ИМПОРТЕРЫ    93
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА МИРОВОМ РЫНКЕ СВИНОГО БЕЛКА, 2019–2021 ГГ.    96
3.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    96
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5    97
3.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    97
3.2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    99
3.2.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    100
3.2.4. ЦЕНЫ НА ПРОИЗВОДИМЫЙ СВИНОЙ БЕЛОК    100
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СВИНОГО БЕЛКА, 2019–2021 ГГ.    103
4.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10    104
4.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    104
4.1.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ    107
4.1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА СВИНОЙ БЕЛОК    108
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    110
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2022–2028 ГГ. (ПЕССИМИСТИЧНЫЙ, РЕАЛИСТИЧНЫЙ И ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗЫ)    110
5.2. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА СВИНОЙ БЕЛОК (ПЕССИМИСТИЧНЫЙ, РЕАЛИСТИЧНЫЙ И ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗЫ)    112
5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    113
 
Список таблиц
Таблица 1. Потенциальное предложение и спрос на рынке свиной шкуры, 2021г.    18
Таблица 2. Общая профильная информация о компании ХХХ    19
Таблица 3. Общая профильная информация о компании ХХХ    19
Таблица 4. Общая профильная информация о компании ХХХ    19
Таблица 5. Общая профильная информация о компании ХХХ    19
Таблица 6. Общая профильная информация о компании ХХХ    20
Таблица 7. Общая профильная информация о компании ХХХ    20
Таблица 8. Общая профильная информация о компании ХХХ    20
Таблица 9. Общая профильная информация о компании ГК «Черкизово»    20
Таблица 10. Общая профильная информация о компании ООО «Управляющая компания РБПИ» и СПФ    20
Таблица 11. Общая профильная информация о компании «Агрохолдинг «Талина»    21
Таблица 12. Оценка потенциального объема поставок свиных шкур    21
Таблица 13. Динамика цен на свиные шкуры, 2019–2022 гг., руб/кг    23
Таблица 14. Динамика цен на свиной жир, 2019–2022 гг., руб/кг    23
Таблица 15. Динамика импорта свиного белка в Россию в 2019–2021 гг.    31
Таблица 16. Структура импорта свиного белка по компаниям-производителям в 2021 г.    32
Таблица 17. Динамика импорта свиного белка по странам-отправителям в 2019–2021 гг.    33
Таблица 18. Структура импорта по компаниям-получателям    33
Таблица 19. Динамика экспорта свиного белка в 2019–2021 гг.    34
Таблица 20. Структура экспорта свиного белка по производителям в 2021 г.    35
Таблица 21. Структура экспорта свиного белка по странам-получателям в 2021 г.    36
Таблица 22. Структура экспорта свиного белка по компаниям-получателям в 2021 г.    36
Таблица 23. Динамика производства свиного белка ООО «ДБК»    39
Таблица 24. Динамика продаж свиного белка по основным игрокам в 2019–2021 гг. в натуральном выражении, тонн    39
Таблица 25. Динамика продаж свиного белка по основным игрокам в 2019–2021 гг. в стоимостном выражении, млн руб.    39
Таблица 26. Динамика долей рынка по основным игрокам в натуральном выражении    40
Таблица 27. Динамика цен на свиной белок в 2019–2021 гг., руб/кг    41
Таблица 28. Структура потребления свиного белка по отраслям в 2021 г.    44
Таблица 29. Поставщики свиного белка по основным потребителям    45
Таблица 30. Потребители свиного белка — профильная информация    47
Таблица 31. Оценка объемов потребления свиного белка по основным потребителям    49
Таблица 32. Производители, не использующие свиной белок    50
Таблица 33. Оценка закупочных цен на свиной белок в России в 2022 г.    51
Таблица 34. Объем и динамика производства свиного пищевого топленого жира в России    57
Таблица 35. Объем и динамика внешнеэкономических поставок на рынке свиного жира в России    57
Таблица 36. Общая профильная информация о компании ХХХ    61
Таблица 37. Общая профильная информация о компании ХХХ    61
Таблица 38. Общая профильная информация о компании ХХХ    61
Таблица 39. Объемы производства ключевых производителей свиного топленого пищевого жира в РФ в натуральном выражении, тыс. тонн    62
Таблица 40. Объемы производства ключевых производителей свиного топленого пищевого жира в РФ в стоимостном выражении, млрд руб.    62
Таблица 41. Доли игроков на рынке свиного топленого пищевого жира    62
Таблица 42. Доли игроков на рынке свиного топленого пищевого жира в период 2017–2019 гг.    63
Таблица 43. Динамика цен на свиной топленый пищевой жир, 2019–2022 гг., руб./кг.    63
Таблица 44. Текущие цены на куриный жир (технический) от ХХХ    64
Таблица 45. Профили крупнейших потребителей свиного топленого пищевого жира    69
Таблица 46. Оценка среднегодовых объемов потребления свиного топленого пищевого жира    71
Таблица 47. Производители, не использующие свиной топленый пищевой жир    72
Таблица 48. Динамика рынка клеевой воды в 2019–2021 гг., тонн    78
Таблица 49. Общая профильная информация о компании ХХХ    80
Таблица 50. Динамика производства клеевой воды в 2019–2021 гг., тонн    80
Таблица 51. Оценка объема и динамики мирового рынка свиного белка, 2019–2021 гг.    83
Таблица 52. Экспорт в натуральном выражении по крупнейшим странам-экспортерам, тонн    87
Таблица 53. Экспорт в стоимостном выражении по крупнейшим странам-экспортерам, тыс. долл.    88
Таблица 54. Экспорт колбасных изделий в стоимостном выражении по крупнейшим странам-экспортерам, тыс. долл.    89
Таблица 55. Экспорт колбасных изделий в натуральном выражении по крупнейшим странам-экспортерам, тонн    90
Таблица 56. Экспорт кормов для непродуктивных животных в стоимостном выражении по крупнейшим странам-экспортерам, тыс. долл.    90
Таблица 57. Экспорт кормов для непродуктивных животных в натуральном выражении по крупнейшим странам-экспортерам, тонн    91
Таблица 58. Импорт в натуральном выражении по крупнейшим странам-импортерам, тонн    93
Таблица 59. Импорт в стоимостном выражении по основным странам-импортерам, тыс. долл.    93
Таблица 60. Крупнейшие игроки рынка, топ-5    97
Таблица 61. Китайские производители свиного белка    97
Таблица 62. Общая профильная информация о компании ХХХ    98
Таблица 63. Общая профильная информация о компании ХХХ    98
Таблица 64. Общая профильная информация о компании ХХХ    98
Таблица 65. Общая профильная информация о компании ХХХ    98
Таблица 66. Общая профильная информация о компании VEOS NV    98
Таблица 67. Оценка объема и динамики производства по крупнейшим игрокам рынка, топ-5    100
Таблица 68. Цены на производимый свиной белок    101
Таблица 69. Цены на производимый свиной белок с описанием продукта    101
Таблица 70. Характеристики продукции ХХХ    102
Таблица 71. Характеристики продукции ХХХ    102
Таблица 72. Характеристики продукции ХХХ    102
Таблица 73. Характеристики продукции GELNEX    102
Таблица 74. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10    104
Таблица 75. Общая профильная информация о компании ХХХ    104
Таблица 76. Общая профильная информация о компании ХХХ    104
Таблица 77. Общая профильная информация о компании ХХХ    105
Таблица 78. Общая профильная информация о компании ХХХ    105
Таблица 79. Общая профильная информация о компании ХХХ    105
Таблица 80. Общая профильная информация о компании ХХХ    105
Таблица 81. Общая профильная информация о компании ХХХ    105
Таблица 82. Общая профильная информация о компании ХХХ    105
Таблица 83. Общая профильная информация о компании Tyson Foods Inc.    106
Таблица 84. Общая профильная информация о компании WH Group Limited    106
Таблица 85. Оценка среднегодовых объемов потребления, тонн    108
Таблица 86. Определение закупочных цен на свиной белок, USD/кг    108
 
Список рисунков
Рисунок 1. Структура производства свиной шкуры по внутреннему и внешнему потреблению в разрезе топ-10 производителей, в натуральном выражении    22
Рисунок 2. Прогноз развития рынка свиной шкуры, тыс. тонн    24
Рисунок 3. Прогноз изменения цен на свиные шкуры, руб/кг    25
Рисунок 4. Динамика рынка свиного белка в России в 2019–2021 гг., тонн    27
Рисунок 5. Динамика рынка свиного белка в России в 2019–2021 гг., млн руб.    28
Рисунок 6. Динамика импорта свиного белка в Россию в 2019–2021 гг., тонн    31
Рисунок 7. Структура импорта свиного белка в Россию по компаниям-производителям в 2021 г. в натуральном выражении    32
Рисунок 8. Динамика экспорта свиного белка в 2019–2021 гг., тонн    34
Рисунок 9. Структура экспорта свиного белка по странам в 2021 г. в натуральном выражении    35
Рисунок 10. Структура рынка свиного белка по основным игрокам в натуральном выражении    40
Рисунок 11. Соотношение объема и емкости рынка свиного белка в России в натуральном выражении    42
Рисунок 12. Структура потребления свиного белка по отраслям в 2021 г. в натуральном выражении    44
Рисунок 13. Прогноз развития рынка свиного белка в России, 2022–2028 гг., тонн    53
Рисунок 14. Динамика прироста рынка растительных белков в стоимостном выражении    54
Рисунок 15. Прогноз цен на свиной белок в России, 2022–2028 гг., руб./кг    55
Рисунок 16. Структура рынка пищевого топленого свиного жира по сегментам потребления    67
Рисунок 17. Оценка объема и динамики производства кормов для непродуктивных животных в 2017–2021 гг., тыс. т    73
Рисунок 18. Оценка объема и динамики производства кормов для продуктивных животных 2017–2021 гг., тыс. т    74
Рисунок 19. Оценка объема и динамики производства колбасных изделий в 2017–2021 гг., тыс. т    74
Рисунок 20. Прогноз развития рынка свиного топленого пищевого жира до 2028 г., тыс. тонн    75
Рисунок 21. Прогноз изменения цен на свиной топленый пищевой жир, руб./кг    76
Рисунок 22. Динамика рынка клеевой воды в 2019–2021 гг., тонн    78
Рисунок 23. Структура мирового рынка свиного белка по видам в натуральном выражении, 2021 г.    83
Рисунок 24. Структура мирового рынка свиного белка по странам в натуральном выражении, 2021 г.    84
Рисунок 25. Структура мирового рынка свиного белка по странам в стоимостном выражении, 2021 г.    85
Рисунок 26. Оценка объема и динамики производства, 2019–2021 гг.    96
Рисунок 27. Структура мирового рынка свиного белка по производителям в натуральном выражении, 2021 г.    100
Рисунок 28. Структура мирового рынка свиного белка по сегментам потребления в натуральном выражении, 2021 г.    107
Рисунок 29. Реалистичный прогноз развития рынка на 2022–2028 гг.    110
Рисунок 30. Пессимистичный прогноз развития рынка на 2022–2028 гг.    111
Рисунок 31. Оптимистичный прогноз развития рынка на 2022–2028 гг.    111
Рисунок 32. Прогнозы изменения цен на свиной белок, 2022–2028 гг., USD/кг    112

 

 

Глава I. Анализ российского рынка свиной шкуры, 2019–2021 гг.

Общий обзор рынка свиной шкуры в России, 2019–2021 гг.

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок (включая влияние бивалютной корзины)

По данным участников рынка, на рынок свиной шкуры в России оказывают влияние следующие факторы:

• …

• …

• …

• …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических, политических и эпидемиологических условий)

В результате проведенного исследования и интервью с крупнейшими свинокомплексами было выявлено, что основным трендом в потреблении свиной шкуры был и остается …

Стоит также отметить, что важной особенностью рынка является то, что …

В ходе проведения легендированных интервью с агрохолдингами респонденты отмечали …

 

Эластичность спроса

Для расчета эластичности спроса на свиную шкуру использовалась следующая формула, учитывающая несколько временных периодов:

где:

Р1 — первоначальная цена;

Р2 — конечная цена;

Q1 — первоначальный объем спроса;

Q2 — конечный объем спроса.

Классификация эластичности по коэффициенту:

• EDP> 1 — эластичный спрос. Если стоимость товара меняется на 1%, то величина спроса изменится более чем на 1%.

• EDP <1 — неэластичный спрос. Если стоимость товара меняется на 1%, то спрос изменится менее чем на 1%.

• EDP = 1 — спрос с единичной эластичностью означает, что повышение цены товара на 1% меняет спрос на 1%.

В основу расчета легли сравнительные данные за периоды 2019–2020 и 2020-2021 годов.

В результате проведенных расчетов коэффициенты эластичности составили:

• 2020 г: …

• 2021 г: …

Таким образом, по результатам расчетов, …

 

Соотношение на рынке спроса и предложения

По данным участников рынка, спрос на свиные шкуры ... Некоторые производители свиной шкуры отмечали, что …

Таблица 1. Потенциальное предложение и спрос на рынке свиной шкуры, 2021г.

Показатель	Значение показателя
Поголовье свиней, голов (все сельхозпредприятия)
Средний вес свиной шкуры, кг
Потенциальное предложение на рынке, тыс. тонн
Средний уровень спроса
Спрос на рынке, тыс. тонн

Источник: Росстат, анализ Megaresearch

Таким образом, как можно увидеть из таблицы объем предложения на рынке свиной шкуры составляет ... тонн. Средний уровень использования свиной шкуры составляет …

 

 

 

Анализ потенциальных поставщиков свиной шкуры в России, 2019–2021 гг.

Крупнейшие свинокомплексы, топ-10

Формирование топ-10 свинокомплексов осуществлялось на основании статистики производства свинины на убой в живом весе.

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 2. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 3. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 4. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 5. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 6. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 7. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 8. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 9. Общая профильная информация о компании ГК «Черкизово»

Адрес компании	Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1
Контакты	Тел.: + 7 (495) 660-24-40 Email: info@cherkizovo.com
Краткое описание	Крупнейшая вертикальная агропромышленная компания с замкнутым циклом производства. В состав группы входят 8 птицеводческих и 15 свинокомплексов, 6 комбикормовых и 6 мясоперерабатывающих заводов

Источник: сайт компании

Таблица 10. Общая профильная информация о компании ООО «Управляющая компания РБПИ» и СПФ

Адрес компании	Калининград, Московский пр-кт, 40, офис 817
Контакты	Тел.: + 7 (4012) 307-700 Email: inbox@rbpi.no
Краткое описание	Предприятие объединяет 19 свиноводческих комплексов, расположенных в Калининградской, Нижегородской, Белгородской и Воронежской областях, а также растениеводческие подразделения, комбикормовые заводы, элеватор, предприятие по убою скота, ветеринарно-санитарный утилизационный завод и проектно-строительную компанию

Источник: сайт компании

Таблица 11. Общая профильная информация о компании «Агрохолдинг «Талина»

Адрес компании	Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, д. 7
Контакты	Тел.: + 7 (8342) 291 543 Email: talina@atyashevo.ru
Краткое описание	Является агропромышленным холдингом полного цикла производства, объединяющим предприятия по растениеводству, изготовлению комбикормов, индустриальному разведению и откорму свиней, производству и реализации мясоколбасной продукции. Свинокомплексы агрохолдинга расположены на территории Республики Мордовия и Ульяновской области

Источник: сайт компании

 

Оценка потенциального объема поставок свиных шкур (в стоимостном выражении)

Оценка потенциальных объемов поставок свиной шкуры проводилась на основании следующих данных:

• объем производства свинины на убой в живом весе;

• средний вес туши свиньи (220 кг);

• средний вес свиной шкуры с одной туши (7 кг).

Таблица 12. Оценка потенциального объема поставок свиных шкур

Компания	Потенциальный объем поставок свиной шкуры, тыс. тонн	Потенциальный объем поставок свиной шкуры, млн руб.
ГК «Черкизово»
ООО «Управляющая компания РБПИ» и СПФ
Агрохолдинг «Талина»

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, лидером рынка по объему потенциальных поставок свиной шкуры является …

 

Рисунок 1. Структура производства свиной шкуры по внутреннему и внешнему потреблению в разрезе топ-10 производителей, в натуральном выражении

 

 

Динамика цен на свиные шкуры, 2019–2022 гг.

При анализе ответов, полученных на запросы о стоимости свиных шкур, было выявлено, что ... В результате проведения аукциона цена на продукцию …

 

 

 

 

Таблица 13. Динамика цен на свиные шкуры, 2019–2022 гг., руб/кг

Компания	2019	2020	2021	2022
ГК «Черкизово»
ООО «Управляющая компания РБПИ» и СПФ
Агрохолдинг «Талина»

Источник: данные компаний

Таблица 14. Динамика цен на свиной жир, 2019–2022 гг., руб/кг

Компания	2019	2020	2021	2022

Источник: данные компаний

 

 

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2028 гг. (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный прогнозы)

По мнению участников рынка, ... На момент подготовки отчета основные игроки озвучили, что в самом пессимистичном варианте рынок свиных шкур в 2022 году … По оптимистичным ожиданиям, рынок будет …

В целом можно отметить, что представленный прогноз объемов производства свиной шкуры соответствует прогнозу динамики производства мяса и субпродуктов Министерства экономического развития РФ и отраслевых экспертов.

Рисунок 2. Прогноз развития рынка свиной шкуры, тыс. тонн

Источник: экспертные интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

 

Прогноз изменения цен на свиные шкуры (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный прогнозы)

Прогноз изменения цен был построен на основании ожиданий игроков рынка в рассматриваемом периоде и динамики цен в ретроспективе. Так, участники рынка отмечают, что цены на свиную шкуру в реалистично-оптимистичном сценарии будут …

Сопоставимые прогнозы по росту цен на мясо (в реалистично-оптимистичном сценарии) были озвучены Национальной мясной ассоциацией. Так, по информации этой ассоциации, себестоимость производства мяса в 2022 году …

…

Рисунок 3. Прогноз изменения цен на свиные шкуры, руб/кг

Источник: экспертные интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

 

 

 

 

Ключевые выводы по исследованию

…

 

 

 

 

 

Глава II. Анализ российского рынка свиного белка

Общий обзор рынка свиного белка в России, 2019–2021 гг.

Оценка объема и динамики рынка высокофункциональных/низко- функциональных белков, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Согласно оценке аналитиков MegaResearch, объем рынка свиного белка в России в 2021 году составил … тонны, что на **% ниже показателей 2020 г. Следует отметить, что объем рынка свиного белка в течение исследуемого периода был стабилен.

Рисунок 4. Динамика рынка свиного белка в России в 2019–2021 гг., тонн

Источник: Росстат, ФТС России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Оценка объема рынка была выполнена на основании следующих параметров:

1. Данные о производственных мощностях Дмитровского белкового комбината. По оценкам экспертов, мощность производства ДБК составляет … тонн в год. Средняя производственная загрузка — **%.

2. Показатели выручки ДБК (с учетом аффилированных компаний), согласно данным Росстата.

3. Оценка динамики цен на свиной белок по данным экспертов и рыночных агрегаторов.

4. Статистика импорта с учетом данных по странам ЕАЭС, оценка поставок из Беларуси.

5. Статистика экспорта с учетом данных ЕАЭС.

 

Таким образом,

 

… (тонн, производство ДБК) + … (импорт в 2021 г.) + … (оценка импорта из Беларуси) – … (экспорт, с учетом оценки экспорта в страны ЕАЭС) = … тонны.

…

В стоимостном выражении прирост рынка свиного белка в 2021 г. составил **% к показателям 2020 г. Объем рынка в стоимостном выражении был рассчитан на основании данных о динамике среднегодовых цен ООО «ДБК» и импортеров. Более подробно средние цены представлены в разделе 3.1.4.

Рисунок 5. Динамика рынка свиного белка в России в 2019–2021 гг., млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок (включая влияние бивалютной корзины)

Внутренние факторы

• …

• …

• …

• …

• …

• …

 

Внешние факторы

• …

• …

• …

• …

• …

 

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических, политических и эпидемиологических условий)

Согласно информации, полученной от экспертов рынка в ходе проведения интервью, на рынке существуют разнонаправленные тенденции:

1. …

2. …

…

 

Инвестиционные проекты на рынке. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов

…

Анализ внешнеторговых поставок на рынке свиного белка в России, 2019–2021 гг.

Объем и динамика импорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Импорт свиного белка в Россию …

Рисунок 6. Динамика импорта свиного белка в Россию в 2019–2021 гг., тонн

Источник ФТС России

 

Таблица 15. Динамика импорта свиного белка в Россию в 2019–2021 гг.

Объем импорта	2019	2020	2021
Тонн
Тыс. USD

Источник ФТС России

 

 

Структура импорта, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

 По компаниям-производителям

Основной поставщик импортного свиного белка — …

Рисунок 7. Структура импорта свиного белка в Россию по компаниям-производителям в 2021 г. в натуральном выражении

Источник ФТС России

 

Таблица 16. Структура импорта свиного белка по компаниям-производителям в 2021 г.

Компания	Тонн	Тыс. USD	USD*/кг	Условия поставки
ROUSSELOT BVBA
VEOS NV
Всего

*В таможенной базе статистическая стоимость приведена к условиям CIF

Источник ФТС России

Низкая стоимость свиного белка производства компании …

 

По странам-отправителям

Таблица 17. Динамика импорта свиного белка по странам-отправителям в 2019–2021 гг.

Страна	тонн	тыс. USD
Дания
Швеция
Бразилия
Бельгия
Франция
Всего

Источник ФТС России

По компаниям-получателям

Большинство получателей импортируемого свиного белка — …

Таблица 18. Структура импорта по компаниям-получателям

Компания	Тонн	Тыс. USD
АО «Союзснаб»
ООО «Понтис»

Источник ФТС России
 

Объем и динамика экспорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По итогам 2021 г. экспорт свиного белка из России …

Рисунок 8. Динамика экспорта свиного белка в 2019–2021 гг., тонн

Источник ФТС России

 

Таблица 19. Динамика экспорта свиного белка в 2019–2021 гг.

Объем экспорта	2019	2020	2021
Тонн
Тыс. USD

Источник ФТС России

 

 

Структура экспорта, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

Практически весь экспорт осуществляется российским производителем — …

Таблица 20. Структура экспорта свиного белка по производителям в 2021 г.

Компания	Тонн	Тыс. USD
Дмитровский белковый комбинат
BHJ A/S

Источник ФТС России

 

По странам-получателям

Российский свиной белок экспортируется как в страны дальнего зарубежья, так и в страны СНГ. По оценке MegaResearch, основанной на мнениях экспертов, экспорт в страны ЕАЭС составляет …

Рисунок 9. Структура экспорта свиного белка по странам в 2021 г. в натуральном выражении

Источник ФТС России

 

 

 

Таблица 21. Структура экспорта свиного белка по странам-получателям в 2021 г.

Страна	Тонн	Тыс. USD
Польша
Колумбия
Италия
Словакия
Болгария
Сербия
Испания
Литва
Венгрия
ЛНР/ДНР
Грузия
Узбекистан
Всего

Источник: ФТС России

 

По компаниям-получателям

Таблица 22. Структура экспорта свиного белка по компаниям-получателям в 2021 г.

Компания	Тонн	Тыс. USD
ООО «Луганский мясокомбинат» (ЛНР)
OОО «Крым Опт 17» (Узбекистан)
ООО «Фирма Колбико» (Украина)
Всего

Источник ФТС России

 

 

 

Конкурентный анализ на рынке свиного белка в России, 2019–2021 гг.

Крупнейшие игроки рынка (производители/поставщики, до 5 игроков)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

ХХХ

Логотип
Адрес
Контакты
Финансовые показатели, 2021 г.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании

ХХХ

Логотип
Адрес
Контакты
Финансовые показатели, 2021 г.
Краткое описание

Источник: сайт компании

ХХХ

Логотип
Адрес
Контакты
Финансовые показатели, 2021 г.
Краткое описание

Источник: сайт компании

ХХХ

Логотип
Адрес
Контакты
Финансовые показатели, 2021 г.
Краткое описание

Источник: сайт компании

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В течение исследуемого периода основной производитель свиного белка — ХХХ — увеличил производство на **% …

Таблица 23. Динамика производства свиного белка ООО «ДБК»

Производство	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Тонн
Млн руб.

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

Таблица 24. Динамика продаж свиного белка по основным игрокам в 2019–2021 гг. в натуральном выражении, тонн

Компания	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Прочие
Итого

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 25. Динамика продаж свиного белка по основным игрокам в 2019–2021 гг. в стоимостном выражении, млн руб.

Компания	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Прочие
Итого

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Доли игроков на рынке

Рисунок 10. Структура рынка свиного белка по основным игрокам в натуральном выражении

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Ниже представлена динамика долей рынка основных игроков. Следует отметить, что в период 2019–2021 гг. тройка лидеров удерживала свои позиции.

Таблица 26. Динамика долей рынка по основным игрокам в натуральном выражении

Компания	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Прочие
Итого

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Динамика цен на производимый свиной белок, 2019–2022 гг.

Цены в рублевом эквиваленте на белок иностранных поставщиков рассчитаны с учетом доставки потребителю (+20% к статистической цене, указанной в таможенной статистике), торговой наценки 15%, а также в соответствии со среднегодовым курсом ЦБ РФ.

 

Таблица 27. Динамика цен на свиной белок в 2019–2021 гг., руб/кг

Компания	2019 г.	2020 г.	2021 г.

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

 

 

 

 

Анализ потребления на рынке свиного белка в России, 2019–2021 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

…

Рисунок 11. Соотношение объема и емкости рынка свиного белка в России в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

Эластичность спроса

Расчет эластичности спроса на свиной белок в России выполнен по формуле, учитывающей несколько временных периодов:

 

где:

Р1 — первоначальная цена;

Р2 — конечная цена;

Q1 — первоначальный объём спроса;

Q2 — конечный объём спроса.

Классификация эластичности по коэффициенту:

• EDP > 1 — эластичный спрос. Если стоимость товара меняется на 1%, то величина спроса изменится более чем на 1%.

• EDP < 1 — неэластичный спрос. Если стоимость товара меняется на 1%, то спрос изменится менее чем на 1%.

• EDP = 1 — спрос с единичной эластичностью означает, что повышение цены товара на 1 % меняет спрос на 1 %.

Коэффициент эластичности спроса на свиной белок составил: 

Таким образом, спрос на рынке свиного белка …

 

Соотношение на рынке спроса и предложения

…

 

 

Оценка структуры рынка по сегментам потребления (колбасные изделия, корма для домашних животных и др.)

Согласно данным экспертных интервью и отраслевых источников, основной потребитель — …

Рисунок 12. Структура потребления свиного белка по отраслям в 2021 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 28. Структура потребления свиного белка по отраслям в 2021 г.

Отрасль	Объем потребления, тонн	Объем потребления, млн руб.	Доля в натуральном выражении	Доля в стоимостном выражении
Колбасные изделия
Корма для домашних животных
Прочие
Итого

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Определение текущих поставщиков свиного белка (при достижимости информации)

Ниже представлена информация по поставщикам продукции для основных потребителей. Следует отметить, что при проведении интервью многие потребители отказывались называть поставщиков, ссылаясь на конфиденциальность информации, связанной с рецептурой.

Таблица 29. Поставщики свиного белка по основным потребителям

Потребитель	Поставщик
«Кузбасский пищекомбинат»
«Ромкор»
«Великоновгородский мясной двор»

Источник: ФТС России, экспертные интервью

 

 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Ниже представлена профильная информация об основных потребителях свиного белка в России.

 

Таблица 30. Потребители свиного белка — профильная информация

	Потребитель	Отрасль	Адрес, контакты	Краткое описание
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19	«Кузбасский пищекомбинат»	Мясопереработка	Кемеровская область, г. Новокузнецк, проезд Технический, д.17/3 тел. +7 (3843) 70-34-00, факс 70-34-01 https://рпигруп.рф	Входит в состав «РПИ Групп» — агропромышленного холдинга, объединяющего комбикормовый завод, 3 птицефабрики, свинокомплекс и мясокомбинат
20	«Ромкор»	Мясопереработка	Челябинск, Троицкий тракт 70А, Тел/факс: 8 (351) 200-67-68 MD.Secretary@romcor.ru https://www.romcor.ru	Крупнейшая мясоперерабатывающая корпорация на Южном Урале. Мощность производства — 120 тонн/сутки. Ассортимент — более 20 наименований колбас и мясных продуктов
21	«Великоновгородский мясной двор»	Мясопереработка	Великий Новгород, Сырковское шоссе, дом 25 +7 (8162) 680-501, 680-540 sekr@adept.ru https://adept.ru	ОАО «ВНМД» — одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации. Компания осуществляет полный цикл мясопереработки с годовым объемом производства и реализации продукции более 40 000 тонн. Входит в ГК «Адепт»

Источник: Росстат, сайты компаний

 

Оценка среднегодовых объемов потребления

Ниже представлена оценка объемов потребления по основным компаниям-потребителям на основании данных экспертных интервью. Кроме этого, данные верифицировались при помощи изучения составов продукции, указанных на ее этикетках. Были изучены более 100 наименований мясной и колбасно-сосисочной продукции, представленной ведущими российскими брендами в сетях «Ашан», «Лента», «Магнит» в Москве, Санкт-Петербурге и регионах.

Следует отметить, что прямая корреляция между объемами производства и потреблением свиного белка отсутствует. Основная причина — рецептура, по которой изготавливается продукция. Если рецептура подразумевает использование растительных или молочных белков, то потребление свиного белка будет отсутствовать, несмотря на большие объемы производства.

Кроме того, стоит отметить, что рынок сильно фрагментирован — большое количество компаний потребляют небольшое количество свиного белка.

Таблица 31. Оценка объемов потребления свиного белка по основным потребителям

№	Потребитель	Тонн в год	Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
15
16
17
18
19	«Кузбасский пищекомбинат»
20	«Ромкор»
21	«Великоновгородский мясной двор»
	Всего

Источник: экспертные интервью

Таким образом, на долю 20 потребителей свиного белка приходится …

В ходе проведения экспертных интервью были выявлены компании, которые не используют в своем производстве свиной белок. Информация о них представлена ниже.

Таблица 32. Производители, не использующие свиной белок

№	Компания	Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	«Дмитровские колбасы»
19	Скопинский МПЗ
20	МК «Коломенское»

Источник: экспертные интервью

Определение закупочных цен на свиной белок

По состоянию на июнь 2022 г. средние закупочные цены на высокофункциональный свиной белок …

Ниже приведены закупочные цены на основные виды белка, представленного на рынке. Следует отметить, что в ходе проведения экспертных интервью участники отказывались озвучивать свои закупочные цены, ссылаясь на конфиденциальность информации. Поэтому оценка закупочных цен осуществлялась на основании следующих параметров:

• статистическая стоимость, указанная в таможенной декларации;

• среднегодовой курс доллара США в 2021 г., согласно данным ЦБ РФ;

• 20%-я наценка на доставку товара потребителю;

• 15%-я торговая наценка (для компании Gelita — 50%);

• 20%-й рост цен на свиной белок в 2021–2022 гг.

Таблица 33. Оценка закупочных цен на свиной белок в России в 2022 г.

Вид продукции	Закупочная цена, руб/кг

Источник: экспертные интервью, ФТС России, оценка MegaResearch

*диапазон средней цены с учетом динамики среднегодового курса евро с начала 2022 г.
 

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2028 гг. (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный прогнозы)

…

Рисунок 13. Прогноз развития рынка свиного белка в России, 2022–2028 гг., тонн

Источник: Минэкономразвития России, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Согласно пессимистичному сценарию, потребление свиного белка в России к 2028 г. …

По базовому сценарию рынок будет …

В случае реализации оптимистичного сценария рост рынка к 2028 году составит …

 

Прогноз изменения цен на свиной белок (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный прогнозы)

…

Рисунок 14. Динамика прироста рынка растительных белков в стоимостном выражении

Источник: оценка MegaResearch

Предпосылки для реализации базового сценария:

1. …

2. …

3. …

4. …

 

Предпосылки для реализации оптимистичного сценария:

…

 

 

Рисунок 15. Прогноз цен на свиной белок в России, 2022–2028 гг., руб./кг

Источник: Минэкономразвития России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, согласно пессимистичному сценарию к 2028 году цены на свиной белок …

При реализации базового сценария рост цен к 2028 г. составит …

По оптимистичному сценарию цены на свиной белок … 
 

Ключевые выводы по исследованию

…
 

Глава III. Анализ российского рынка свиного жира в России

Общий обзор рынка свиного жира в России, 2019–2021 гг. 

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка был рассчитан по формуле:

Согласно официальным данным статистики, в 2021 году было произведено …

Таблица 34. Объем и динамика производства свиного пищевого топленого жира в России

		2019	2020	2021
Жир свиной пищевой	тыс. т
Жир свиной пищевой	млрд руб.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Методология оценки внешнеэкономических поставок подробно представлена в п. 2. текущего раздела. 

Таблица 35. Объем и динамика внешнеэкономических поставок на рынке свиного жира в России

		2019	2020	2021
Импорт	т
Импорт	тыс. руб.
Экспорт	т
Экспорт	тыс. руб.

Источник: ФТС России

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок (включая влияние бивалютной корзины)

Внешними факторами являются:

1. …

2. …

3. …

 

Внутренние факторы

…

 

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических, политических и эпидемиологических условий)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке свиного жира в России, 2019–2021 гг.

Для расчета внешнеторговых поставок была использована следующая методология:

1. Проанализированы данные таможенной статистики по следующим кодам ТНВЭД: 

• 1501201000 — «Жир свиной прочий для промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу»;

• 1501101000 — «Лярд для промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу».

2. Проанализированы импортные поставки по всем кодам ТН ВЭД основных игроков рынка.

3. Проведена перекрестная проверка, таможенные данные проанализированы, по ключевым словам, по наименованию продукции.

4. Полученные данные частично верифицированы экспертами рынка.

 

Объем и динамика импорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

…

 

Объем и динамика экспорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

…

 

 

Конкурентный анализ на рынке свиного жира в России, 2019–2021 гг.

Крупнейшие игроки рынка, (производители/поставщики; до 5 игроков)

В процессе исследования было обозначено, что на рынке свиного пищевого топленого жира присутствуют 3 российских игрока:

1. …

2. …

3. …

Оставшуюся часть рынка занимали производители из …

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 36. Общая профильная информация о компании ХХХ

Логотип
Адрес
Контакты
Финансовые показатели, 2021 г.
Краткое описание

Источник Росстат, сайт компании

Таблица 37. Общая профильная информация о компании ХХХ

Логотип
Адрес
Контакты
Финансовые показатели, 2021 г.
Краткое описание

Источник Росстат, сайт компании

Таблица 38. Общая профильная информация о компании ХХХ

Логотип
Адрес
Контакты
Финансовые показатели, 2021 г.
Краткое описание

Источник Росстат, сайт компании

 

Оценка объема и динамики производства, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объемов производства была произведена на основании проведенных экспертных интервью с учетом финансовой отчетности компаний. 

Таблица 39. Объемы производства ключевых производителей свиного топленого пищевого жира в РФ в натуральном выражении, тыс. тонн

	2019	2020	2021

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 40. Объемы производства ключевых производителей свиного топленого пищевого жира в РФ в стоимостном выражении, млрд руб.

	2019	2020	2021

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Доли игроков на рынке

Ведущими игроками рынка являются …

В процессе интервью с потребителями было отмечено, что …

Таблица 41. Доли игроков на рынке свиного топленого пищевого жира

Наименование	Доля

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Согласно проведенным интервью с потребителями, до 2022 года на рынке России были представлены свиные топленые пищевые жиры производства … следующих производителей:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

 

Дополнительно представлена структура рынка по крупнейшим игрокам в ретроспективе (2017–2019 гг.).

Таблица 42. Доли игроков на рынке свиного топленого пищевого жира в период 2017–2019 гг.

Наименование	Доля*
АО «Мясокомбинат Клинский»
Прочие

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

*Диапазон изменения долей игроков за период 2017–2019 гг. незначительный и составляет от 1 до 3%

 

Динамика цен на производимый свиной жир, 2019–2022 гг.

Важно учитывать, что перечисленные крупнейшие игроки продают свою продукцию через аукцион, в процессе которого цена может изменяться как в меньшую, так и в большую сторону, в зависимости от спроса.

Таблица 43. Динамика цен на свиной топленый пищевой жир, 2019–2022 гг., руб./кг.

Компания	2019	2020	2021	2022

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Дополнительно аналитиками была получена информация по ценам на куриный жир производства …

Таблица 44. Текущие цены на куриный жир (технический) от ХХХ

Птицефабрика	06.22, руб./кг	Объем закупки, т	Примечание

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
 

Анализ потребления на рынке свиного жира в России, 2019–2021 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 

Основными потребительскими группами, использующими в своем производстве свиной пищевой жир, являются производители кормов для животных, а также колбасных изделий и мясной консервации. При этом большая доля, по мнению экспертов, приходится на производителей колбасных изделий и кормов для продуктивных и непродуктивных животных.

Таким образом, можно говорить о том, что наибольший потенциальный спрос на свиной жир будет предъявляться именно со стороны этих групп потребителей и они будут создавать основной объем потенциальной емкости исследуемого рынка.

В качестве расчетных данных было принято, что **% потенциального спроса будут составлять производители колбасных изделий и кормов для продуктивных и непродуктивных животных, остальные **% будут приходиться на прочие потребительские группы (мясные консервы, паштеты, обеды быстрого приготовления и т. д.).

Для расчета емкости рынка были приняты следующие допущения:

• …

• …

• …

• …

• …

Согласно расчетам MegaResearch, общая емкость рынка пищевого топленого свиного жира составляет ... тонн. Таким образом, потенциальная емкость рынка …

 

Эластичность спроса

Для расчета эластичности спроса на свиной топленый пищевой жир была использована следующая формула, учитывающая несколько временных периодов:

где:

Р1 — первоначальная цена;

Р2 — конечная цена;

Q1 — первоначальный объём спроса;

Q2 — конечный объём спроса.

Классификация эластичности по коэффициенту:

• EDP> 1 — эластичный спрос. Если стоимость товара меняется на 1%, то величина спроса изменится более чем на 1%.

• EDP <1 — неэластичный спрос. Если стоимость товара меняется на 1%, то спрос изменится менее чем на 1%.

• EDP = 1 — спрос с единичной эластичностью означает, что повышение цены товара на 1% меняет спрос на 1%.

Основу расчета составляют сравнительные данные за период 2019–2020 и 2020–2021 годов.

Коэффициенты эластичности составили:

• 2020 г.: …

• 2021 г.: …

В 2021 году спрос … 

Таким образом, согласно полученным результатам расчета спрос на свиной топленый пищевой жир …

 

Оценка структуры рынка по сегментам потребления (колбасные изделия, корма для продуктивных животных, очистные сооружения и др.)

Согласно данным, полученным в ходе проведения экспертных интервью, ключевым потребительским рынком является отрасль ... Затем стабильные позиции занимает производство …

Рисунок 16. Структура рынка пищевого топленого свиного жира по сегментам потребления

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

…

 

Определение текущих поставщиков свиного жира (при достижимости информации)

…

 

 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Ниже представлена профильная информация об основных потребителях свиного белка в России.

 

 

 

Таблица 45. Профили крупнейших потребителей свиного топленого пищевого жира

Наименование	Местоположение	Контактные данные	Отраслевая принадлежность	Краткое описание
ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский»	431800, Республика Мордовия, район Атяшевский, рабочий поселок Атяшево	Тел. +7 83422 9 37 02, +7 83434 2 31 31 Факс +7 83434 2 31 3 mpkat@atyashevo.ru	Производство соленого, вареного, запеченного, копченого, вяленого и прочего мяса	Предприятие организовано группой компаний «Талина». В настоящее время оно считается крупнейшим в России производителем мясной продукции
АО «Великоновгородский мясной двор»	173008, Новгородская область, г. Великий Новгород, Сырковское шоссе, 25	Тел. +7 816 265 72 71, +7 816 268 05 01, +7 816 268 05 02, +7 816 268 05 27 sekr@adept.ru	Производство соленого, вареного, запеченного, копченого, вяленого и прочего мяса	Одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Северо-Запада России по производству мясной консервации
ООО «МПЗ «Рублевский»	121596, Москва, ул. Горбунова, д. 4, стр. 3	Тел. +7 495 448 32 56 Факс +7 495 448 32 56	Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы	Производит колбасы и другие деликатесные мясные продукты премиального сегмента для рынка Москвы и Подмосковья

Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch

 

Оценка среднегодовых объемов потребления

Таблица 46. Оценка среднегодовых объемов потребления свиного топленого пищевого жира

№	Компания	Потребление, т/год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский»
19	АО «Великоновгородский мясной двор»
20	ООО «МПЗ «Рублевский»

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

В ходе проведения экспертных интервью были выявлены компании, которые не используют в своем производстве свиной топленый пищевой жир. Информация о них представлена ниже.

 

 

 

Таблица 47. Производители, не использующие свиной топленый пищевой жир

№	Компания	Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14	ГК «Мегамикс»	Свиной жир ни в каком варианте не используют
15	ОАО «ПКК «Весна»	Свиной жир не используют. В производстве используют только говяжий или куриный жир
16	АО «Эвалар»	Свиной топленый пищевой жир не используют. Только технические сорта

Источник: экспертные интервью

Определение закупочных цен на свиной жир

…

 

 

Прогнозы и выводы 

Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2028 гг. (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный прогнозы)

…

 

 

 

Рисунок 17. Оценка объема и динамики производства кормов для непродуктивных животных в 2017–2021 гг., тыс. т

Источник: Росстат, анализ MegaResearch

 

Рисунок 18. Оценка объема и динамики производства кормов для продуктивных животных 2017–2021 гг., тыс. т

Источник: Росстат, анализ MegaResearch

Объем производства кормов для непродуктивных животных в 2020 году …

Рассматривая динамику производства колбасных изделий, следует также отметить ………

Рисунок 19. Оценка объема и динамики производства колбасных изделий в 2017–2021 гг., тыс. т

Источник: Росстат, анализ MegaResearch

…

Рисунок 20. Прогноз развития рынка свиного топленого пищевого жира до 2028 г., тыс. тонн

Источник: экспертные интервью с участниками рынка, анализ MegaResearch

 

 

Прогноз изменения цен на свиной жир (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный прогнозы)

Прогноз изменения цен был построен на основании ожиданий экспертов и игроков рынка, а также динамики цен в ретроспективе. Так, участники рынка отмечают, что в реалистичном сценарии ожидается … При реализации оптимистичного сценария цены будут ... В пессимистичном сценарии ожидается …

Рисунок 21. Прогноз изменения цен на свиной топленый пищевой жир, руб./кг

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

Ключевые выводы по исследованию

 

Глава IV. Анализ российского рынка концентрированной клеевой воды

Общий обзор рынка концентрированной клеевой воды в России, 2019–2021 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Клеевая вода является побочным продуктом производства свиного белка из шкуры. Объем производства клеевой воды в 2021 г. составил …

Несмотря на существующий объем производства, данный продукт не используется в дальнейшем в промышленной переработке, а считается отходом из-за низкого содержания белка (не более 0,1%) и выливается, что было подтверждено в интервью с представителями компании-производителя.

Таблица 48. Динамика рынка клеевой воды в 2019–2021 гг., тонн

	2019	2020	2021
Объем производства клеевой воды

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики рынка концентрированный клеевой воды была построена на основе данных о производстве свиного белка в РФ, нулевых объемах экспорта и импорта данного продукта и технологической пропорции веса клеевой воды на единицу веса свиного белка (65% клеевой воды на 35% свиного белка).

Рисунок 22. Динамика рынка клеевой воды в 2019–2021 гг., тонн

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок (включая влияние бивалютной корзины)

…

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических, политических и эпидемиологических условий)

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурентный анализ на рынке концентрированной клеевой воды в России, 2019–2021 гг.

Крупнейшие игроки рынка, (производители/поставщики; до 5 игроков)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Производителем концентрированной клеевой воды является производитель свиного белка в РФ — …

Таблица 49. Общая профильная информация о компании ХХХ

Логотип
Адрес
Контакты
Финансовые показатели, 2020 г.
Краткое описание

Источник Росстат, сайт компании

 

Оценка объема и динамики производства, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Как уже отмечалось выше, объем производства клеевой воды полностью совпадает с объемом рынка ввиду отсутствия экспорта и импорта данного продукта.

Таблица 50. Динамика производства клеевой воды в 2019–2021 гг., тонн

	2019	2020	2021
Объем производства клеевой воды

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

 

Доли игроков на рынке

…

 

Динамика цен на производимую концентрированную клеевую воду, 2019–2022 гг. 

…
 

Анализ потребления на рынке концентрированной клеевой воды в России, 2019–2021 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

…

Эластичность спроса

…

 

Определение текущих поставщиков клеевой воды (при достижимости информации)

…

 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2028 гг. (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный прогноз)

…

 

 

Прогноз изменения цен на концентрированную клеевую воду (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный прогнозы)

…

 

 

 

Ключевые выводы по исследованию

…

 

 

 

 

Глава V. Анализ мирового рынка свиного белка

Общий обзор мирового рынка свиного белка, 2019–2021 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По данным международных аналитических агентств, объем мирового рынка свиного белка в 2021 году составил …

Таблица 51. Оценка объема и динамики мирового рынка свиного белка, 2019–2021 гг.

Показатель	2019	2020	2021	CAGR
Млн долл. США с НДС
Тыс. тонн

Источник: данные международных информационно-аналитических агентств, расчеты MegaResearch

Структура мирового рынка по видам свиного белка рассчитана с учетом структуры рынка по сегментам потребления, указанной в п. 4.1.2, ассортимента основных производителей и данных международных аналитических агентств. 

Рисунок 23. Структура мирового рынка свиного белка по видам в натуральном выражении, 2021 г.

Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

 

 

Оценка структуры рынка по странам, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По оценкам экспертов, Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из ключевых рынков потребления, что связано со значительными объемами производства животноводческой продукции в АТР. Самым крупным рынком здесь является … 

К ключевым рынкам относятся также …

Рисунок 24. Структура мирового рынка свиного белка по странам в натуральном выражении, 2021 г.

Источник: данные международных информационно-аналитических агентств, экспертные оценки, расчеты MegaResearch

В денежном выражении доли основных стран-производителей …

 

Рисунок 25. Структура мирового рынка свиного белка по странам в стоимостном выражении, 2021 г.

Источник: данные международных информационно-аналитических агентств, экспертные оценки, расчеты MegaResearch
 

Эластичность спроса

Для расчета эластичности спроса на свиной белок использовалась следующая формула, учитывающая несколько временных периодов:

где:

Р1 — первоначальная цена;

Р2 — конечная цена;

Q1 — первоначальный объём спроса;

Q2 — конечный объём спроса.

Классификация эластичности по коэффициенту:

• EDP> 1 — эластичный спрос. Если стоимость товара меняется на 1%, то величина спроса изменится более чем на 1%.

• EDP <1 — неэластичный спрос. Если стоимость товара меняется на 1%, то спрос изменится менее чем на 1%.

• EDP = 1 — спрос с единичной эластичностью означает, что повышение цены товара на 1% меняет спрос на 1 %.

В основу расчета легли данные за период 2019–2021 гг., коэффициент эластичности в 2021 г. составил …

Таким образом, спрос на мировом рынке свиного белка …

 

Соотношение на рынке спроса и предложения 

…

 

Анализ внешнеторговых поставок на мировом рынке свиного белка, 2019–2021 гг.

Проанализирована статистика ООН по общему коду ТНВЭД «3504009000» — «Пептоны и их производные; белковые вещества прочие и их производные, в другом месте не поименованные или не включенные; порошок из кожи, или голья, хромированный или нехромированный: — прочие».

Основные страны — нетто-экспортеры

Ниже представлена полученная статистика экспорта в натуральном и стоимостном выражении по странам.

Таблица 52. Экспорт в натуральном выражении по крупнейшим странам-экспортерам, тонн

Страны — нетто экспортеры	2019	2020	2021
Китай
США
Нидерланды
Франция
Бельгия
Дания
Бразилия
Италия
Германия
Канада
Ирландия
Швеция
Швейцария
Индия
Чили
Российская Федерация
Республика Корея
Новая Зеландия
Сингапур
Таиланд
Венгрия
Япония
Индонезия
Турция

Источник: статистика ООН

Таблица 53. Экспорт в стоимостном выражении по крупнейшим странам-экспортерам, тыс. долл.

Страны — нетто экспортеры	2019	2020	2021
США
Китай
Франция
Нидерланды
Германия
Дания
Бельгия
Бразилия
Австралия
Испания
Ирландия
Канада
Италия
Новая Зеландия
Швейцария
Швеция
Япония
Великобритания
Республика Корея
Таиланд
Литва
Тайбэй, Китай
Индия
Российская Федерация
Сингапур
Венгрия
Норвегия
Австрия
Прочие

Источник: статистика ООН

Дополнительно для выявления стран, потенциально интересных для поставок свиного белка, были проанализированы экспортные поставки колбасных изделий и кормов для кошек и собак, так как данные группы продуктов являются основными сегментами в структуре потребления свиного белка.

Для анализа экспортных поставок колбасных изделий был использован основной код ТН ВЭД 160100 «Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе».

Таблица 54. Экспорт колбасных изделий в стоимостном выражении по крупнейшим странам-экспортерам, тыс. долл.

Страны-экспортеры	2019	2020	2021
Германия
Италия
США
Испания
Польша
Австрия
Бельгия
Франция
Нидерланды
Бразилия
Дания
Венгрия
Беларусь
Российская Федерация
Ирландия
Чехия
Китай
Китай, специальный административный район Гонконг
Румыния
Словакия
Таиланд

Источник: базы статистических данных ООН по коду ТН ВЭД 160100 «Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе»

Таблица 55. Экспорт колбасных изделий в натуральном выражении по крупнейшим странам-экспортерам, тонн

Страны-экспортеры	2019	2020	2021
США
Бразилия
Германия
Польша
Италия
Испания
Бельгия
Нидерланды
Австрия
Российская Федерация
Франция
Беларусь
Дания
Турция
Словакия
Китай
Китай, специальный административный район Гонконг
Чехия
Таиланд
Венгрия

Источник: базы статистических данных ООН по коду ТН ВЭД 160100 «Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе»

Для анализа экспортных поставок кормов для непродуктивных животных был использован основной код ТН ВЭД 230910 «Корм для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи».

Таблица 56. Экспорт кормов для непродуктивных животных в стоимостном выражении по крупнейшим странам-экспортерам, тыс. долл.

Страны-экспортеры	2019	2020	2021
Германия
США
Таиланд
Франция
Польша
Нидерланды
Китай
Китай, специальный административный район Гонконг
Китайский Тайбэй
Канада
Венгрия
Чехия
Бельгия
Италия
Австрия
Испания
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Швейцария
Российская Федерация
Австралия
Ирландия
Новая Зеландия

Источник: базы статистических данных ООН

Таблица 57. Экспорт кормов для непродуктивных животных в натуральном выражении по крупнейшим странам-экспортерам, тонн

Страны -экспортеры	2019	2020	2021
Германия
Франция
США
Польша
Таиланд
Нидерланды
Венгрия
Испания
Чехия
Италия
Канада
Бельгия
Китай
Китай, специальный административный район Гонконг
Австрия
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Российская Федерация
Аргентина
Швейцария
Литва
Ирландия

Источник: базы статистических данных ООН

Анализ базы статистических данных ООН по крупнейшим странам — экспортерам колбасных изделий и кормов для кошек и собак показал, что к наиболее интересным для поставок свиного белка можно отнести следующие страны:

…

• 
   

Основные страны — нетто-импортеры

Таблица 58. Импорт в натуральном выражении по крупнейшим странам-импортерам, тонн

Страны — нетто импортеры	2019	2020	2021
США
Нидерланды
Германия
Япония
Российская Федерация
Канада
Франция
Корея
Эквадор
Мексика
Филиппины
Великобритания
Италия
Бельгия
Южная Африка
Тайбэй, Китай
Индия
Таиланд
Китай
Польша

Источник: статистика ООН

Таблица 59. Импорт в стоимостном выражении по основным странам-импортерам, тыс. долл.

Страны — нетто импортеры	2019	2020	2021
США
Нидерланды
Япония
Германия
Канада
Корея
Китай
Франция
Российская Федерация
Великобритания
Испания
Италия
Тайбэй, Китай
Бельгия
Мексика
Таиланд
Сингапур
Индия
Польша
Австралия
Южная Африка
Швейцария
Индонезия
Филиппины
Дания
Бразилия
Бахрейн
Эквадор
Греция
Чили
Аргентина
Румыния
Вьетнам
Малайзия
Австрия
Ирландия
Чехия
Швеция
Венгрия
Израиль
Колумбия
Новая Зеландия
Финляндия
Перу
Украина
Казахстан

Источник: статистика ООН

 

 

Конкурентный анализ и производство на мировом рынке свиного белка, 2019–2021 гг.

Оценка объема и динамики производства, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

За объем производства принят объем рынка свиного белка, так как в расчетах мирового рынка не используются понятия импорта и экспорта.

Рисунок 26. Оценка объема и динамики производства, 2019–2021 гг.

Источник: данные международных информационно-аналитических агентств, расчеты MegaResearch

 

 

Крупнейшие игроки рынка, топ-5

…

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 60. Крупнейшие игроки рынка, топ-5

№	Название компании	Продавец/потребитель
1
2
3
4
5

 

…

 

 

Таблица 61. Китайские производители свиного белка

Название/расположение	Производственные мощности по белку/объем производства	Мелкооптовая стоимость свиного белка, $/кг (содержание белка)	Основные рынки сбыта

Источник: открытые отраслевые источники

Для поиска цен китайских производителей свиного белка использовались следующие торговые площадки:

• https://russian.alibaba.com;

• https://www.china.cn;

• https://www.taobao.com;

• https://s.1688.com;

• https://detail.1688.com;

• https://www.jd.com;

• https://shopee.tw;

• https://www.21food.cn;

• www.chemicalbook.com;

• https://www.amazon.cn и др.

 

Далее представлена профильная информация по крупнейшим глобальным игрокам.

Таблица 62. Общая профильная информация о компании ХХХ

Логотип
Местоположение
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании, открытые источники информации

 

Таблица 63. Общая профильная информация о компании ХХХ

Логотип
Местоположение
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании, данные из открытых источников

Таблица 64. Общая профильная информация о компании ХХХ

Логотип
Местоположение
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании, открытые источники информации

Таблица 65. Общая профильная информация о компании ХХХ

Логотип
Местоположение
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании, открытые источники информации

Таблица 66. Общая профильная информация о компании VEOS NV

Логотип
Местоположение	Бельгия
Контакты	https://www.veos.be/ 32-5-161-33-01
Краткое описание	Veos Group производит высокофункциональные белки животного происхождения. VEOS — бельгийский производственный завод, входящий в группу VEOS. Группа является одним из специализированных мировых лидеров на рынке белков животного происхождения. Компания VEOS Group, основанная в 1974 году со штаб-квартирой в Бельгии, имеет производственные площадки по всему миру и всемирную сеть продаж. На сегодняшний день, группа Veos объединяет следующие производственные предприятия: Бельгия (Veos). Бельгийский производственный завод в Звевезеле, является одним из специализированных мировых лидеров на рынке белков животного происхождения. Франция (Vapran). Перерабатывает побочные продукты убоя в высококачественное, богатое белком сырье для специализированной индустрии кормов для животных (корма, корма для домашних животных и аквакорма), пищевой промышленности и для парафармацевтических применений. Бразилия (Hemoprot). Производит белковый порошок, который используется в качестве корма и ингредиентов для кормления животных. У компании есть три завода в Бразилии: в Линсе — муниципалитете, входящем в штат Сан-Паулу, Мунду-Нову — муниципалитете, входящем в штат Мату-Гросу-ду-Сул и в Носа-Сеньора-ду-Ливраменту — муниципалитете, входящем в штат Мату-Гросу

Источник: сайт компании, открытые источники информации

Оценка объема и динамики производства, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики производства свиного белка по основным производителям была основана на анализе следующих показателей:

• Количество и размер заводов.

• Количество стран, в которых представлено производство.

• Объем выручки.

• Количество персонала.

• Широта продуктового портфеля.

• Общие показатели производства по всем группам продукции.

Таблица 67. Оценка объема и динамики производства по крупнейшим игрокам рынка, топ-5

Название компании	2019		2020		2021
	Тонн	Млн долл.	Тонн	Млн долл.	Тонн	Млн долл.
The Peterson Company

Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

Доли игроков на рынке

Совокупная доля 5 крупнейших производителей на мировом рынке свиного белка составляет **% от общего объема мирового производства.

Рисунок 27. Структура мирового рынка свиного белка по производителям в натуральном выражении, 2021 г.

Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

Цены на производимый свиной белок 

Цены на продукцию могут варьироваться в зависимости от объема закупаемой партии продукции, рынка, на который она поставляется, а также вида продукции. Далее в таблице приведены средние цены по производителям, представленные в базе внешнеэкономических поставок и порталов-агрегаторов.

Таблица 68. Цены на производимый свиной белок

№	Название компании	Основной вид производимого белка	Цены, $/кг
1
2
3
4
5	VEOS NV	Высокофункциональные белки для мясоперерабатывающей промышленности

Источник: ФТС России, информация из открытых источников, расчеты MegaResearch 

Ниже представлено детальное описание белков, поставляемых рассматриваемыми производителями. Уровень содержания белка производителями представлен частично. 

Таблица 69. Цены на производимый свиной белок с описанием продукта

№	Название компании	Описание белка	Цены, $/кг
1
2
3
4	GELNEX	Коллаген гидролизованный свиной, в виде бледно-желтого порошка, содержание белка не менее 90%, для использования в пищевой, фармацевтической, косметической промышленности, упакован в мешки из крафт-бумаги с полиэтиленовым вкладышем по 20 кг/нетто

Источник: ФТС России, информация из открытых источников, расчеты MegaResearch 

На официальных сайтах компаний отсутствуют спецификации в открытом доступе, но производители частично представляют описание продукции.

Таблица 70. Характеристики продукции ХХХ

Название продукта	Содержание белка	Связывание воды	Связывание жира	Размер частицы

Источник: сайт компании

Таблица 71. Характеристики продукции ХХХ

Название продукта	Содержание белка	Влажность (%)	Жир (%) в пересчете на сухое вещество	Размер частицы	Бактериология

Источник: сайт компании

Таблица 72. Характеристики продукции ХХХ

Название продукта	Содержание белка	Влажность (%)	Жир (%) в пересчете на сухое вещество

Источник: сайт компании

Таблица 73. Характеристики продукции GELNEX

Название продукта	Содержание белка	Влажность (%)
Peptinex B

Источник: сайт компании

Анализ потребления на мировом рынке свиного белка, 2019–2021 гг.

В зависимости от области применения рынок свиного белка можно разделить на следующие основные сегменты:

• кормовая промышленность для продуктивных животных;

• производство кормов для домашних животных;

• пищевые добавки и пищевая промышленность.

Свиной белок чаще всего используется в производстве кормов для животных. Мировой рынок кормов для домашних животных активно растет все последние годы, и данный тренд только усилился в период пандемии. По данным зарубежных аналитических агентств, в 2020 году объем рынка приблизился к …

Крупнейшими мировыми рынками кормов для домашних животных являются …

Мировой рынок кормов для домашних животных …

Кроме крупнейших производителей кормов для непродуктивных животных, к ведущим игрокам можно отнести …

 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10

Таблица 74. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10

№	Название компании	Отраслевая принадлежность
1
2
3
4
5
6
7
8	JBS S.A.
9	Tyson Foods Inc.
10	WH Group Limited

Источник: открытые отраслевые источники

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 75. Общая профильная информация о компании ХХХ

Отраслевая принадлежность
Местоположение
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 76. Общая профильная информация о компании ХХХ

Отраслевая принадлежность
Местоположение
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 77. Общая профильная информация о компании ХХХ

Отраслевая принадлежность
Местоположение
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 78. Общая профильная информация о компании ХХХ

Отраслевая принадлежность
Местоположение
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 79. Общая профильная информация о компании ХХХ

Отраслевая принадлежность
Местоположение
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 80. Общая профильная информация о компании ХХХ

Отраслевая принадлежность
Местоположение
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 81. Общая профильная информация о компании ХХХ

Отраслевая принадлежность
Местоположение
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 82. Общая профильная информация о компании ХХХ

Отраслевая принадлежность
Местоположение
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 83. Общая профильная информация о компании Tyson Foods Inc.

Отраслевая принадлежность	Мясопереработка
Местоположение	Спрингдейл, Арканзас, США
Контакты	www.tysonfoods.com, www.tyson.com  479-290-4000 Бесплатный номер: 1-800-643-3410
Краткое описание	Tyson Foods — современная многонациональная пищевая компания, производящая около 20% говядины, свинины и курицы в Соединенных Штатах, в дополнение к портфелю продуктов под брендами Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Торговые марки BallPark, Wright, Aidell’s и State Fair. Tyson Foods также являются ведущими поставщиками для многих национальных сетей ресторанов, включая рестораны быстрого обслуживания, неформальные, средние и изысканные рестораны. В компании работает 137 000 человек. Как и основная часть крупных производителей, компания в качестве поставщиков свинины использует контрактные фермы

Источник: сайт компании

Таблица 84. Общая профильная информация о компании WH Group Limited

Отраслевая принадлежность	Свиноводство, мясопереработка
Местоположение	Лохэ, Китай
Контакты	www.wh-group.com  852-2868 2828
Краткое описание	WH Group, ранее известная как Shuanghui Group — крупнейшая китайская компания по переработке мяса и продуктов питания со штаб-квартирой в Лохэ, провинция Хэнань. Бизнес компании включает выращивание свиней, производство потребительских мясных продуктов и логистику. WH Group — крупнейший в мире производитель свинины, занимающий лидирующие позиции в Китае, США и на ключевых рынках Европы. Глобальная платформа объединяет консолидированную бизнес-цепочку свиноводства, включая производство, убой и переработку свиней, фасованное мясо, а также дистрибуцию фасованного мяса и свежей свинины, чтобы сформировать ведущее конкурентное преимущество в свиноводческой отрасли. WH Group владеет дочерними компаниями Henan Shuanghui Investment & Development Co., Ltd. (Shuanghui Development, www.shuanghui.net), крупнейшей в Азии мясоперерабатывающей компанией, и Smithfield Foods, Inc. (www.smithfieldfoods.com), крупнейшей компанией по производству продуктов из свинины в США. С всемирно известными брендами WH Group имеет богатый портфель продуктов и широкую рыночную сеть. Кроме того, группа также занимается вспомогательными видами деятельности, которые поддерживают основные бизнес-сегменты. В Китае это в основном производство и продажа упаковочных материалов, оказание логистических услуг, управление сетью розничных продуктовых магазинов, производство ароматизаторов и натуральных оболочек, а также биологических фармацевтических препаратов. Группа имеет ряд производственных мощностей и современное оборудование по всему миру. В конце 2021 года годовая производственная мощность мясных продуктов в Китае, США и Европе составляла примерно 2,06 миллиона тонн, 1,73 миллиона тонн и 480 000 тонн, а коэффициент использования этих мощностей — 75,8%, 80,1% и 79,5% соответственно. Годовые производственные мощности по убою живых свиней в Китае, США и Европе составляли примерно 23,13 млн голов, 34,02 млн голов и 7,63 млн голов, а коэффициенты использования этих производственных мощностей — 48,1%, 93,2% и 93,5 %, соответственно.  По состоянию на 31 декабря 2021 года в группе компаний работало около 107 000 сотрудников, из которых около 50 000 обслуживали бизнес в Китае, примерно 40 000 человек работали в США и Мексике, а около 17 000 обслуживали операции в Европе. По состоянию на 31 декабря 2021 г. в группе было в общей сложности 14,135 млн живых свиней, в том числе 12,969 млн коммерческих и 1,166 млн племенных, по сравнению с 13,463 млн по состоянию на 31 декабря 2020 г. Поголовье свиней увеличилось на 5,0%. Кроме того, было в общей сложности 12,663 миллиона голов птицы, в том числе 11,141 миллиона бройлеров и 1,522 миллиона племенных птиц, что на 34,2% больше, чем годом ранее. Стоимость биологических активов группы составляла 1 431 млн долларов США по состоянию на 31 декабря 2021 года по сравнению с 1 182 млн долларов США по состоянию на 31 декабря 2020 года

Источник: сайт компании

Оценка среднегодовых объемов потребления

Оценка среднегодовых объемов потребления свиного белка крупнейшими потребителями рассчитана на основании структуры рынка по сегментам потребления (колбасные изделия, корма для домашних животных и др.) и долей рассматриваемых игроков в своих сегментах.

Рисунок 28. Структура мирового рынка свиного белка по сегментам потребления в натуральном выражении, 2021 г.

Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

Таблица 85. Оценка среднегодовых объемов потребления, тонн

№	Название компании	Среднегодовые объемы потребления, тыс. тонн
1
2
3
4
5
6
7
8	JBS S.A.
9	Tyson Foods Inc.
10	WH Group Limited

Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

 

Определение закупочных цен на свиной белок 

Закупочные цены по компании ХХХ были определены на основании статистики ВЭД по закупкам в РФ. Закупочные цены по прочим компаниям определялись исходя из типа закупаемого белка и его стоимости.

Таблица 86. Определение закупочных цен на свиной белок, USD/кг

№	Название компании	Закупочные цены
1
2
3
4
5
6
7
8	JBS S.A.
9	Tyson Foods Inc.
10	WH Group Limited

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2028 гг. (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный прогнозы)

Реалистичный прогноз

Одним из главных преимуществ белка животного происхождения является то, что …

…

Тем не менее эксперты ожидают, что к 2028 году рынок свиного белка …

Рисунок 29. Реалистичный прогноз развития рынка на 2022–2028 гг.

Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

Перспективы по регионам

…

Пессимистичный прогноз

…

Рисунок 30. Пессимистичный прогноз развития рынка на 2022–2028 гг.

Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

Оптимистичный прогноз

…

 

 

Рисунок 31. Оптимистичный прогноз развития рынка на 2022–2028 гг.

Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

 

 

Прогноз изменения цен на свиной белок (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный прогнозы)

Прогноз цен рассчитан на основе следующих показателей:

1. Ретроспектива цен мировых производителей за период 2017–2020 гг.

2. Прогнозы международных аналитических агентств.

Рисунок 32. Прогнозы изменения цен на свиной белок, 2022–2028 гг., USD/кг

Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

 

 

 

Ключевые выводы по исследованию 

 

 

 Без учета импорта из Беларуси.

Без учета стран ЕАЭС.

Без учета стран ЕАЭС.

 Объем потребления в стоимостном выражении рассчитан по средней стоимости продукции, которую используют в данном сегменте. Так, объем потребления в сегменте кормов для домашних животных рассчитан по средней стоимости высоко- и низкофункциональных белков.

При возможности получения информации.