Анализ рынка насосно-компрессорных труб (НКТ) с внутренним полимерным покрытием в Российской Федерации

Оглавление
1.1 Общий обзор рынка 6
1.2 Основные тенденции на рынке 11
1.3 Обзор конкурентов 12
1.4 Анализ потребителей. Сегментация потребителей. 17
1.5 Ценообразование на рынке 18
2.1 Объем и динамика импорта, 2015 — третий квартал 2017 (в натуральном и стоимостном выражении) 20
2.2 Структура импорта, (в натуральном и стоимостном выражении): 21
2.2.1 по странам производителям, 2015 — третий квартал 2017 21
2.2.2 по компаниям производителям, 2015 — третий квартал 2017 21
2.2.3 по компаниям получателям, 2015 — третий квартал 2017 21
2.3 Объем и динамика экспорта, 2015 — третий квартал 2017 (в натуральном и стоимостном выражении) 22
2.4 Структура экспорта, (в натуральном и стоимостном выражении): 24
2.4.1 по странам получателям, 2015 — третий квартал 2017 24
2.4.2 по компаниям производителям, 2015 — третий квартал 2017 24
3.1 Перспективы развития рынка НКТ с внутренним полимерным покрытием в России 25
3.2 Выводы 26

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Срок службы НКТ, месяцы 7
Рисунок 2. Объем производства НКТ в России с 2015 по 2017 год, тонн 8
Рисунок 3. Объем и динамика рынка НКТ с полимерным покрытием с 2015 по 2017 год, тонн 10
Рисунок 4. Структура рынка по компаниям-потребителям НКТ с полимерным покрытием, 2017г. 17
Рисунок 5. Структура ценообразования производства трубы с НКТ 18
Рисунок 6. Объем и динамика экспортных поставок в натуральном выражении с 2015 по 2017 год, тонн 22
Рисунок 7. Объем и динамика экспортных поставок в стоимостном выражении с 2015 по 2017 год, млн руб. 23

Перечень таблиц
Таблица 1. Наиболее широко используемые полимерные покрытия для защиты внутренней поверхности НКТ 10
Таблица 2. Структура экспорта по странам получателям 24
Таблица 3. Структура экспорта по компаниям-производителям 24

Общая информация по рынку насосно-компрессорных труб (НКТ) с внутренним полимерным покрытием в России

Общий обзор рынка

Рынок насосно-компрессорных труб (НКТ) с полимерным покрытием является частью рынка насосно-компрессорных труб. Трубы НКТ используется при устройстве газовых и нефтяных скважин, для транспортировки газообразных и жидкообразных веществ, а также для ремонтных и спускоподъемных работ. НКТ находятся в жестких условиях эксплуатации, в связи с постоянными механическими нагрузками и взаимодействием с агрессивными средами, в результате чего НКТ подвергаются постоянному воздействию эрозии и коррозии. Особенность применения НКТ накладывает на них определенные требования, которым они должны удовлетворять в число которых входят:

Проходимость в сложных местах стволов скважин;

Герметичность соединений колонн изделий;

Высокая износостойкость;

Достаточная прочность.

Изготовление насосно-компрессорных труб регламентируется ГОСТ Р 52203-2004 «Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия» или его американским аналогом API 5CT «Обсадные и насосно-компрессорные трубы. Технические условия», принятым в ряде стран мира.

Сечение насосно-компрессорных труб может варьироваться в достаточно широких пределах от 50,8 до 139,7 миллиметров, а их длина может доходить до 11,5 метров. Между собой секции НКТ соединяются муфтами для обеспечения герметичности стыка и его надежности.

Трубы НКТ классифицируются по виду выкачиваемых пластовых флюидов. В зависимости, от которых НКТ может предназначаться для:

Газо- и водонагнетающих скважин;

Нефтяных скважин;

Скважин по добыче тяжелой нефти (битума);

Газовых скважин.

Насосно-компрессорные трубы с помощью муфт собираются в колонны для транспортировки жидкостей и газов из продуктивной зоны. За время эксплуатации колонны её допускается извлекать из скважины для проведения ремонта и технического обслуживания, которое заключается в их очистке от отложений парафина и солей с последующей дефектоскопией их внутренней структуры.

Долговечность и частота ремонтов НКТ зависит от состава перекачиваемых веществ, наличия в них разного рода примесей и коррозионно-активных веществ. Для того чтобы НКТ не выходили из строя раньше положенного времени, а их межремонтные интервалы были как можно длиннее производится подбор соответствующих марок стали (если применяются жесткие (не гибкие) НКТ), а также в ряде случаев типы внутренних и внешних покрытий. В качестве покрытий чаще всего используются силикатные покрытия (эмали и стекла), полимерные (смолы и лаки) и диффузионные цинковые покрытия.

Внутренние защитные покрытия позволяют за счет низкой шероховатости поверхности покрытия снизить возможность отложений асфальтенов, парафинов, минеральных отложений и гидратов на внутренней поверхности труб. При этом внутренние защитные покрытия обеспечат дополнительную защиту от воздействий кислоты при проведении операций по кислотной обработке пласта.

Внутренние покрытия НКТ позволяют помимо защиты от отложений также и увеличить добычу за счет увеличения гидравлического КПД, снизить износ НКТ за счет снижения эрозии и механических повреждений, а также снизить стоимость добычи за счет увеличения срока службы труб, снижения количества операций по ремонту скважин и ловильных операций.

На рисунке, представленном ниже, приведены данные по срокам службы НКТ в зависимости от использования покрытий.

Рисунок 1. Срок службы НКТ, месяцы

Источник: данные Тюбоскоп-ветко

Каждый из применяемых материалов покрытия имеет свои особенности. Силикатные покрытия обладают высокой теплостойкостью, и достаточно прочны при небольших деформациях труб. Основным недостатком силикатных покрытий является …

Полимерные покрытия эластичнее силикатных, и при деформации труб они не трескаются. Однако температура применения покрытий из эпоксидных смол по данным ВНИИТнефть ограничена 80 - 100 ºС.

Конкурентами НКТ с покрытиями можно считать и полимерные (стеклопластиковые) трубы высокого давления, поскольку они позволяют полностью избежать коррозии, в разы ниже накапливают отложения на своих стенках по сравнению с металлом, характеризуются низкой плотностью и теплопроводностью, не намагничиваются, обладают антистатическими свойствами, высокой стойкостью к температуре и агрессивным средам. При этом НКТ подвергается не только коррозии, но и серьезным механическим нагрузкам, особенно в наклонных и глубоких скважинах, и в этих условиях стеклопластиковые трубы не могут быть альтернативой стальным.

На протяжении последних трех лет насосно-компрессорные трубы, производимые в России, имеют устойчивые показатели объема выпуска, которые представлены на рисунке ниже.

Рисунок 2. Объем производства НКТ в России с 2015 по 2017 год, тонн

Источник: данные ФСГС РФ

В 2016 году общий объем производства НКТ вырос относительно 2015 года на 10,7% с … до ... тонн. В 2017 году наблюдалось небольшое снижение объемов на 0,6% до ... тонн.

Крупнейшими производителями насосно-компрессорных труб в России являются следующие предприятия:

ПАО «Синарский трубный завод» (группа ТМК);

…

…

…

…

Объем рынка НКТ с полимерным покрытием устроен несколько иначе по сравнению с рынком производства НКТ. Поскольку покрытие наносится не только на новые трубы, но и на трубы, бывшие в употреблении после проведения их обслуживания и ремонта, и процедура нанесения покрытия может производиться повторно. Предприятиями, которые производят работы по нанесению покрытия, являются следующие:

АО «Торговый дом НПО» http://tdnpo.ru

ООО «Темерсо инжиниринг» http://www.temerso.ru

…

…

…

…

Эти предприятия не являются производителями НКТ, но осуществляют работы по нанесению на них покрытия, в том числе и для производителей труб, которые перечислены выше.

Помимо этого, некоторые нефтедобывающие компании самостоятельно занимаются нанесением полимерного покрытия на свои НКТ, например, …

Для защиты НКТ используются полимерные покрытия, произведенные, как в России, так и за рубежом. В таблице, представленной ниже, приведены наиболее широко используемые марки полимерных покрытий и их поставщики.

Таблица 1. Наиболее широко используемые полимерные покрытия для защиты внутренней поверхности НКТ

Источник: данные поставщиков

Таким образом, оценивать рынок НКТ с полимерным покрытием правильно не по объему производства новых НКТ с полимерным покрытием, а по объему труб, на которых было нанесено покрытие за определенный период времени. На рисунке, представленном ниже, приведен объем НКТ, на которые было нанесено внутренне полимерное покрытие в период с 2015 по 2017 год.

Рисунок 3. Объем и динамика рынка НКТ с полимерным покрытием с 2015 по 2017 год, тонн

Источник: опрос производителей НКТ, анализ MegaResearch

Объем производства НКТ с полимерным покрытием в 2017 году вырос относительно уровня производства 2015 года на **%, с … до … тонн.

Основные тенденции на рынке

Рынок насосно-компрессорных труб, которые используются для обустройства скважин при бурении, находится в прямой зависимости от спроса на углеводороды. При увеличении спроса на нефть и газ, нефтегазовые компании увеличивают объемы добычи, потребность в обсадных и насосно-компрессорных трубах возрастает. При падении спроса на нефть и газ снижается потребление обсадных и насосно-компрессорных труб.

В 2016 году увеличился объем бурения, эксплуатационное бурение в России увеличилось на …

На рынок обсадных труб и НКТ существенное влияние оказывает …

Полимерные покрытия существенно повышают …

В ходе опроса, потребители НКТ с полимерным покрытием отметили, что одним из факторов, влияющих на объем потребления данного вида оборудования является …

Кроме того, потребители отмечают, что …

Количество компаний, занимающихся нанесением полимерных покрытий на внутреннюю поверхность труб …

В результате изложенного выше можно резюмировать, что рынок НКТ с полимерным покрытием …

Из тенденций на рынке также можно выделить ...

Обзор конкурентов

Конкурентами для компании, которая реализует на территории России насосно-компрессорные трубы с полимерным покрытием, будут являться как производители насосно-компрессорных труб, так и компании, осуществляющие исключительно нанесение полимерных покрытий.

Рассмотрим основные компании, относящиеся к первой группе конкурентного окружения:

• ПАО «Синарский трубный завод» (группа ТМК);

• ПАО «Таганрогский металлургический завод» (группа ТМК);

• ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (группа ЧТПЗ);

• Волгореченский трубный завод (ПАО «Газпромтрубинвест»)

Синарский трубный завод - одно из крупнейших специализированных предприятий России по производству стальных труб, основан в 1934 году.

СинТЗ выпускает широкий спектр труб нефтяного сортамента - бурильные, обсадные, насосно-компрессорные, нефтегазопроводные, а также бесшовные горячекатаные и холоднодеформированные трубы, трубы из коррозионностойких марок стали и сплавов, теплоизолированные лифтовые трубы. Установленное оборудование и применяемые технологии позволяют изготавливать трубы различного назначения в широком диапазоне размеров, точности, марок материала, состояния поверхности, прочностных и специальных служебных свойств, отвечающих требованиям как отечественных, так и зарубежных стандартов.

Потребителями продукции СинТЗ являются компании различных отраслей, прежде всего, предприятия нефтегазового комплекса. Продукция завода используется также в химической промышленности, энергетике, машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях.

ПАО «ТАГМЕТ» основано в 1896 году. ПАО «ТАГМЕТ» выпускает практически все виды стальных труб, в том числе высокопрочные со специальными свойствами, коррозионностойкие, трубы с высокогерметичными резьбовыми соединениями, бесшовные горячедеформированные, бурильные трубы с приварными замками, обсадные трубы и муфты к ним, трубы для ремонта скважин, сварные стальные круглые и профильные трубы, водогазопроводные трубы, оцинкованные трубы.

В 2008 г. на ПАО «ТАГМЕТ» введен в эксплуатацию первый в России трубопрокатный комплекс с непрерывным станом PQF, который производит бесшовные трубы нефтегазового сортамента по новейшей технологии.

В 2013 г. ведена в промышленную эксплуатацию ДСП (фирма SMS Demag, Германия) взамен устаревшей мартеновской печи.

Сталеплавильный комплекс Таганрогского металлургического завода полностью обеспечивает потребности предприятия в стальной трубной заготовке, а также предлагает непрерывно-литую заготовку для других потребителей.

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» …

…

Ко второй группе относятся предприятия осуществляющие нанесение покрытий, их обзор представлен ниже:

АО «Торговый дом НПО» http://tdnpo.ru

ООО «Темерсо инжиниринг» http://www.temerso.ru

ООО «Аргоф-Партнер» http://partner59.ru

ООО «Плазма» http://cwcc.ru

ООО «Ижевский завод изоляции» http://aospg.ru

Бугульминский механический завод http://bmz.tatneft.ru

ООО «Хайлон петролиум пайплайн сервис (Сургут)»

…

…

…

…

…

…

…

Анализ потребителей. Сегментация потребителей.

Конечными потребителями НКТ с полимерным покрытием являются российские нефтегазовые компании, использующие НКТ на своих месторождениях. Задачей данного раздела исследования является определение структуры рынка по крупнейшим потребителям. Для этого был проведен опрос производителей НКТ с полимерным покрытием, а также проанализированы тендеры на поставку НКТ с полимерным покрытием на портале госзакупок и тендерных площадках нефтяных компаний. В результате проделанной работы была получена следующая структура рынка по крупнейшим потребителям:

Рисунок 4. Структура рынка по компаниям-потребителям НКТ с полимерным покрытием, 2017г.

Источник: опрос производителей НКТ, данные портала госзакупок, анализ MegaResearch

Крупнейшим потребителем НКТ с полимерным покрытием в 2017 году стала компания …

Ценообразование на рынке

Цена на насосно-компрессорные трубы с полимерным покрытием складывается из цены самой трубы, цены полимерного покрытия и работ по его нанесению.

На рынке существует большое количество поставщиков полимерных покрытий с различными свойствами и соответственно ценой, например компания «Темерсо» в своей ассортиментной линейке имеет следующие типы покрытий для нанесения на внутреннюю поверхность НКТ:

ТС3000A - Внутреннее покрытие НКТ, препятствующее отложениям солей и АСПО;

ТС3000B - Внутреннее покрытие НКТ, препятствующее отложениям АСПО;

ТС3000C - Внутреннее покрытие НКТ, стойкое к воздействию сероводорода и углекислого газа;

ТС3000F - Универсальное внутреннее покрытие для НКТ.

При оценке стоимости НКТ с полимерным покрытием учитываются такие параметры, как среда эксплуатации, марка стали трубы, диаметр трубы, тип покрытия, объем заказа и пр.

В результате проведенных интервью с производителями НКТ было установлено, что структура стоимости трубы с уже нанесенным полимерным покрытием в среднем по рынку имеет следующую структуру:

Рисунок 5. Структура ценообразования производства трубы с НКТ

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Стоимость самой НКТ без покрытия в общей структуре стоимости составляет …

…

Анализ экспортно-импортных операций на рынке насосно-компрессорных труб (НКТ) с внутренним полимерным покрытием в России, 2015 – третий квартал 2017

Объем и динамика импорта, 2015 — третий квартал 2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

Для получения данных по импортным поставкам насосно-компрессорных труб с полимерным покрытием были проанализированы таможенные декларации из базы ФТС РФ по следующим кодам ТН ВЭД:

7304240001 - трубы обсадные и насосно-компрессорные из стали с минимальным пределом текучести 758 МПа и более 1);

7304240002 - трубы обсадные и насосно-компрессорные, предназначенные для работы в среде, содержащей сероводород (H2S), из стали с минимальным пределом текучести 517 МПа и более, с высокогерметичными резьбовыми соединениями 1);

7304291001 - трубы обсадные и насосно-компрессорные из стали с минимальным пределом текучести 758 МПа и более 1);

7304291002 - трубы обсадные и насосно-компрессорные, предназначенные для работы в среде, содержащей сероводород (H2S), из стали с минимальным пределом текучести 517 МПа и более, с высокогерметичными резьбовыми соединениями 1);

7304293002 - трубы обсадные и насосно-компрессорные, предназначенные для работы в среде, содержащей сероводород (H2S), из стали с минимальным пределом текучести 517 МПа и более, с высокогерметичными резьбовыми соединениями 1).

Также был проведен поиск поставок по общему коду 7304 - Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья).

В результате проведенного …

Это объясняется тем, что …

Структура импорта, (в натуральном и стоимостном выражении):

по странам производителям, 2015 — третий квартал 2017

…

по компаниям производителям, 2015 — третий квартал 2017

…

по компаниям получателям, 2015 — третий квартал 2017

…

Объем и динамика экспорта, 2015 — третий квартал 2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

Среди экспортных поставок насосно-компрессорных труб в отличие от импортных поставок были выявлены определенные объемы труб с покрытием, но их объемы незначительны.

Объем и динамика экспортных поставок в натуральном и стоимостном выражении приведены на рисунке, представленном ниже.

Рисунок 6. Объем и динамика экспортных поставок в натуральном выражении с 2015 по 2017 год, тонн

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В период с 2015 по 2017 год объемы экспортных поставок НКТ с полимерным покрытием …

В стоимостном выражении динамика экспортных поставок насосно-компрессорных труб приведена ниже.

Рисунок 7. Объем и динамика экспортных поставок в стоимостном выражении с 2015 по 2017 год, млн руб.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении экспортные поставки также показали …

Структура экспорта, (в натуральном и стоимостном выражении):

по странам получателям, 2015 — третий квартал 2017

Странами получателями НКТ с полимерным покрытием с 2015 по 2017 год являлись следующие страны:

Таблица 2. Структура экспорта по странам получателям

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Наибольшие экспортные поставки НКТ с полимерным покрытием за рассматриваемый временной период были в адрес …

по компаниям производителям, 2015 — третий квартал 2017

Структура экспорта по компаниям-производителям сведена в таблицу, представленную ниже.

Таблица 3. Структура экспорта по компаниям-производителям

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Выводы по исследованию рынка насосно-компрессорных труб (НКТ) с внутренним полимерным покрытием в России

Перспективы развития рынка НКТ с внутренним полимерным покрытием в России

…

Выводы

[информация представлена в полной версии исследования]