Маркетинговое исследование рынка полипропиленовых лент для пометоудаления

Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЛЕНТ ДЛЯ ПОМЕТОУДАЛЕНИЯ В РОССИИ, 2016–2018 ГГ. 7

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 7

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8

1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 9

1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 9

1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10

1.5.1. По крупнейшим игрокам 10

1.5.2. По каналам закупок 11

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЛЕНТ ДЛЯ ПОМЕТОУДАЛЕНИЯ В РОССИИ, 2016–2018 ГГ. 12

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12

2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14

2.2.1. По странам-производителям 14

2.2.2. По компаниям-производителям 14

2.2.3. По компаниям-получателям 15

2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 18

2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 21

2.4.1. По странам-получателям 21

2.4.2. По компаниям-отправителям 21

2.4.3. По компаниям-получателям 22

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЛЕНТ ДЛЯ ПОМЕТОУДАЛЕНИЯ В РОССИИ, 2016–2018 ГГ. 24

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 24

3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-10 25

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 25

3.2.2. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства (для компаний-производителей) 29

3.2.3. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2016–2018 гг. (в натуральном выражении) 29

3.2.4. Доля игрока на рынке 30

3.2.5. Ассортимент предлагаемых полипропиленовых лент по компаниям-производителям (для дистрибьюторов) 30

3.2.6. Текущие отпускные цены на весь ассортимент полипропиленовых лент для пометоудаления (для дистрибьюторов). Оценка зависимости цены на пропиленовые ленты от объема закупки (для производителей, при возможности получения информации) 31

3.2.7. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции для производителей) и география поставок 32

3.2.8. Оценка географического положения игрока рынка с точки зрения логистики готовой продукции 32

3.2.9. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка 32

3.2.10. Используемое сырье для продвижения полипропиленовых лент (только для производителей) 34

3.2.10.1. Страна-производитель (при возможности получения информации) 34

3.2.10.2. Компания-производитель (при возможности получения информации) 34

3.3. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 35

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЛЕНТ ДЛЯ ПОМЕТОУДАЛЕНИЯ В РОССИИ, 2018 Г. 36

4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 36

4.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (ВИДЫ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ), 2018 Г. 37

4.3. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ СЕГМЕНТОВ (ВИДОВ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ) ДО 2023 Г. 38

4.4. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 39

4.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 39

4.4.2. Оценка среднегодовых объемов потребления полипропиленовых лент для пометоудаления (в натуральном выражении) 47

4.4.3. Оценка периодичности закупки полипропиленовых лент для пометоудаления 48

4.4.4. Габаритные характеристики потребляемых полипропиленовых лент для пометоудаления (ширина/толщина). Текущий поставщик/производитель используемых полипропиленовых лент для пометоудаления (при возможности получения информации) 49

4.4.5. Используемый канал закупки полипропиленовых лент для пометоудаления (тендерная процедура, прямая закупка у производителя, закупка через дистрибьюторов и пр.) 50

4.5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 51

4.6. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 51

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 52

5.1. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЛЕНТ ДЛЯ ПОМЕТОУДАЛЕНИЯ В РОССИИ (НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ) 52

5.2. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 53

5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЛЕНТ ДЛЯ ПОМЕТОУДАЛЕНИЯ НА 2019–2023 ГГ. 54

5.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 55

Список таблиц

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка полипропиленовых лент для пометоудаления в натуральном выражении в 2016–2018 гг. в России, кг 8

Таблица 2. Оценка структуры рынка полипропиленовых лент для пометоудаления в натуральном выражении по крупнейшим игрокам, 2018 г. 10

Таблица 3. Объем и динамика импорта полипропиленовых лент для пометоудаления в натуральном и стоимостном выражении, 2016–2018 гг. 12

Таблица 4. Импорт полипропиленовых лент для пометоудаления по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2018 г. 15

Таблица 5. Импорт полипропиленовых лент для пометоудаления по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2018 г. 17

Таблица 6. Объем и динамика экспорта полипропиленовых лент для пометоудаления в натуральном выражении, 2016–2018 гг. 18

Таблица 7. Профиль компании ООО «Техна» 25

Таблица 8. Профиль компании ООО «Техносервис» 25

Таблица 9. Профиль компании ООО «Зубарев-Техника» 26

Таблица 10. Профиль компании ООО «…» 26

Таблица 11. Профиль компании ООО «…» 27

Таблица 12. Профиль компании ООО «…» 27

Таблица 13. Профиль компании ООО «…» 27

Таблица 14. Профиль компании ООО «…» 28

Таблица 15. Профиль компании ООО «…» 28

Таблица 16. Профиль компании ООО «…» 28

Таблица 17. Оценка объема и динамики производства/импорта полипропиленовых лент для пометоудаления по ключевым игрокам в натуральном выражении в 2016–2018 гг., кг 29

Таблица 18. Ассортимент полипропиленовых лент для пометоудаления ключевых игроков рынка 31

Таблица 19. Текущие отпускные цены на ассортимент полипропиленовых лент для пометоудаления (дистрибьюторов и производителей). 31

Таблица 20. Каналы продвижения игроков рынка полипропиленовых лент пометоудаления. 33

Таблица 21. Расчёт ёмкости рынка полипропиленовых лент для помётоудаления в России для разной периодичности замены 36

Таблица 22. Профиль компании ООО «Межениновская птицефабрика» 39

Таблица 23. Профиль компании АО «Окское» 39

Таблица 24. Профиль компании АО «Ярославский бройлер» 39

Таблица 25. Профиль компании АО «…» 40

Таблица 26. Профиль компании АО «…» 40

Таблица 27. Профиль компании ООО "…" 41

Таблица 28. Профиль компании ОАО «…» 41

Таблица 29. Профиль компании ООО "…" 42

Таблица 30. Профиль компании ООО «…» 42

Таблица 31. Профиль компании ООО «…» 42

Таблица 32. Профиль компании ООО «…» 43

Таблица 33. Профиль компании ООО «…» 43

Таблица 34. Профиль компании ПАО «…» 44

Таблица 35. Профиль компании ООО "…" 44

Таблица 36. Профиль компании АО «…» 44

Таблица 37. Профиль компании ООО "…" 45

Таблица 38. Профиль компании ООО "…" 45

Таблица 39. Профиль компании ООО "…" 46

Таблица 40. Профиль компании … 46

Таблица 41. Профиль компании ООО «…» 46

Таблица 42. Оценка среднегодовых объёмов потребления полипропиленовых лент для помётоудаления в натуральном выражении, кг 47

Таблица 43. Оценка потребителями срока службы полипропиленовых лент для помётоудаления с точки зрения их опыта 48

Таблица 44. Габаритные характеристики потребляемых полипропиленовых лент для пометоудаления 49

Список рисунков

Рисунок 1. Объем и динамика рынка полипропиленовых лент для пометоудаления в натуральном выражении в 2016–2018 гг., кг 8

Рисунок 2. Доли рынка крупнейших игроков рынка полипропиленовых лент для пометоудаления в натуральном выражении, 2018 г., % 11

Рисунок 3. Структура рынка полипропиленовых лент для пометоудаления по каналам закупок, % 11

Рисунок 4. Объем и динамика импорта полипропиленовых лент для пометоудаления в натуральном выражении в 2016–2018 гг., кг 12

Рисунок 5. Объем и динамика импорта полипропиленовых лент для пометоудаления в стоимостном выражении в 2016–2018 гг., долл. 12

Рисунок 6. Структура импорта полипропиленовых лент для пометоудаления по странам-производителям в натуральном выражении в 2018 г., кг/% 14

Рисунок 7. Структура импорта полипропиленовых лент для пометоудаления по странам-производителям в стоимостном выражении в 2018 г., долл./% 14

Рисунок 8. Структура импорта полипропиленовых лент для пометоудаления по компаниям-производителям в натуральном выражении в 2018 г., кг/% 15

Рисунок 9. Структура импорта полипропиленовых лент для пометоудаления по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2018 г., долл./% 15

Рисунок 10. Структура импорта полипропиленовых лент для пометоудаления по компаниям-получателям в натуральном выражении в 2018 г., кг/% 16

Рисунок 11. Структура импорта полипропиленовых лент для пометоудаления по компаниям-получателям в стоимостном выражении в 2018 г., долл./% 18

Рисунок 12. Объем и динамика экспорта полипропиленовых лент для пометоудаления в натуральном выражении в 2016–2018 гг., кг 18

Рисунок 13. Объем и динамика экспорта полипропиленовых лент для пометоудаления в стоимостном выражении в 2016–2018 гг., долл. 20

Рисунок 14. Структура экспорта полипропиленовых лент для пометоудаления по странам-получателям в натуральном выражении в 2018 г., кг/% 21

Рисунок 15. Структура экспорта полипропиленовых лент для пометоудаления по странам-получателям в стоимостном выражении в 2018 г., долл./% 21

Рисунок 16.  Структура экспорта полипропиленовых лент для пометоудаления по компаниям-отправителям в натуральном выражении в 2018 г., кг/% 22

Рисунок 17.  Структура экспорта полипропиленовых лент для пометоудаления по компаниям-отправителям в стоимостном выражении в 2018 г., долл./% 22

Рисунок 18.  Структура экспорта полипропиленовых лент для пометоудаления по компаниям-получателям в натуральном выражении в 2018 г., кг/% 22

Рисунок 19. Структура экспорта полипропиленовых лент для пометоудаления по компаниям-получателям в стоимостном выражении в 2018 г., тыс. долл./% 23

Рисунок 20. Оценка объема и динамики производства полипропиленовых лент для пометоудаления в России в натуральном выражении в 2016–2018 гг., кг 29

Рисунок 21. Доли рынка крупнейших игроков рынка полипропиленовых лент для пометоудаления в натуральном выражении, 2018 г., %. 30

Рисунок 22. Доля продаж производителей полипропиленовых лент пометоудаления по каналам сбыта, % 32

Рисунок 23. Активность ООО «…» в социальных сетях 34

Рисунок 24. Динамика поисковых запросов интернет-аудитории по лентам пометоудаления в России, шт. 34

Рисунок 25. Структура потребления лент пометоудаления по сегментам, % 37

Рисунок 26. Структура рынка полипропиленовых лент для пометоудаления по каналам закупок, % 50

1. Общий обзор рынка полипропиленовых лент для пометоудаления в России, 2016–2018 гг.

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Ленточная система пометоудаления применяется во всех видах клеточного оборудования для птицеводства. Это позволяет оперативно удалять помет и обеспечивать надлежащие санитарные условия и благоприятный климат в помещении. Полипропиленовая лента — одна из ключевых составляющих системы пометоудаления.

На сегодняшний день это самый эффективный способ удаления помета из птичника. Благодаря отлаженной системе вентиляции и сетчатой конструкции перегородок консистенция и влажность (65%) удаляемого помета позволяет использовать его как удобрение, что увеличивает эффективность всего производства.

Автоматизация системы удаления помета на птицефабриках осуществляется за счет размещения конвейера непосредственно под клетками птиц; таким образом, биоотходы попадают сразу на специальную транспортную ленту пометоудаления и далее выводятся в отдельные емкости. Специфичность транспортируемого продукта, а именно большое содержание воды и химически активных компонентов, а также круглосуточная работа отходовыводящего конвейера объясняют особые требования к таким лентам: высокая химическая и механическая стойкость материала, работа в условиях повышенной влажности и постоянной нагрузки, возможность длительного нахождения в теплой воде при промывке.

Лента пометоудаления выпускается различной длины, ширины и толщины. По согласованию с заказчиком допускается изготовление ленты различных размеров. Поставляется в виде рулонов.

Полипропиленовая конвейерная лента пометоудаления изготавливается из композиции полипропилена и сополимеров.

1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2016–2018 гг. (в натуральном выражении)

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка полипропиленовых лент для пометоудаления в натуральном выражении в 2016–2018 гг. в России, кг

 Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ компании MegaResearch

В 2018 г. объём рынка полипропиленовых лент для пометоудаления в натуральном выражении вырос на …

Рисунок 1. Объем и динамика рынка полипропиленовых лент для пометоудаления в натуральном выражении в 2016–2018 гг., кг

Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ компании MegaResearch 

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

…

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

1. …

2. …

3. … 

1.5. Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном выражении)

1.5.1. По крупнейшим игрокам

Таблица 2. Оценка структуры рынка полипропиленовых лент для пометоудаления в натуральном выражении по крупнейшим игрокам, 2018 г.

Источник: ФТС России, мнения экспертов отрасли, анализ компании MegaResearch

…

Рисунок 2. Доли рынка крупнейших игроков рынка полипропиленовых лент для пометоудаления в натуральном выражении, 2018 г., %

Источник: ФТС России, тендерные закупки, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

1.5.2. По каналам закупок

По данным экспертных интервью с производителями полипропиленовых лент, можно выделить три основных канала сбыта продукции:

1. Тендерные площадки.

2. Прямые продажи конечному потребителю.

3. Каналы дистрибуции.

Наибольшую долю в структуре рынка по каналам закупок занимают …

Рисунок 3. Структура рынка полипропиленовых лент для пометоудаления по каналам закупок, %

Источник: интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке полипропиленовых лент для пометоудаления в России, 2016–2018 гг.

2.1. Объем и динамика импорта, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Объем и динамика импорта за период 2016-2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении представлен в таблице.

Таблица 3. Объем и динамика импорта полипропиленовых лент для пометоудаления в натуральном и стоимостном выражении, 2016–2018 гг.

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

В 2018 г. объём импорта в натуральном выражении вырос на 43,3% по отношению к 2017 г. и составил … кг. В стоимостном выражении был рост на **% до ... долл.

Рисунок 4. Объем и динамика импорта полипропиленовых лент для пометоудаления в натуральном выражении в 2016–2018 гг., кг

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Рисунок 5. Объем и динамика импорта полипропиленовых лент для пометоудаления в стоимостном выражении в 2016–2018 гг., долл.

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

2.2. Структура импорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

2.2.1. По странам-производителям

В структуре импорта по странам-производителям как в натуральном, так и в стоимостном выражении занимает …

Рисунок 6. Структура импорта полипропиленовых лент для пометоудаления по странам-производителям в натуральном выражении в 2018 г., кг/% 

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Рисунок 7. Структура импорта полипропиленовых лент для пометоудаления по странам-производителям в стоимостном выражении в 2018 г., долл./% 

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

2.2.2. По компаниям-производителям

В структуре импорта по компаниям-производителям как в натуральном, так и в стоимостном выражении наибольшую долю занимает …

Рисунок 8. Структура импорта полипропиленовых лент для пометоудаления по компаниям-производителям в натуральном выражении в 2018 г., кг/%

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

…

Рисунок 9. Структура импорта полипропиленовых лент для пометоудаления по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2018 г., долл./% 

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

2.2.3. По компаниям-получателям 

В структуре импорта по компаниям-получателям присутствуют торговые организации и конечные потребители. Наибольшую долю в объёме поставок как в натуральном, так и в стоимостном выражении занимает …

Таблица 4. Импорт полипропиленовых лент для пометоудаления по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2018 г.

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

…

Рисунок 10. Структура импорта полипропиленовых лент для пометоудаления по компаниям-получателям в натуральном выражении в 2018 г., кг/%

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Таблица 5. Импорт полипропиленовых лент для пометоудаления по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2018 г.

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Рисунок 11. Структура импорта полипропиленовых лент для пометоудаления по компаниям-получателям в стоимостном выражении в 2018 г., долл./%

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

2.3. Объем и динамика экспорта, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Таблица 6. Объем и динамика экспорта полипропиленовых лент для пометоудаления в натуральном выражении, 2016–2018 гг.

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

В 2018 г. объём экспорта в натуральном выражении …

Рисунок 12. Объем и динамика экспорта полипропиленовых лент для пометоудаления в натуральном выражении в 2016–2018 гг., кг

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Рисунок 13. Объем и динамика экспорта полипропиленовых лент для пометоудаления в стоимостном выражении в 2016–2018 гг., долл.

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch 

2.4. Структура экспорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

2.4.1. По странам-получателям

В структуре экспорта по странам-получателям …

Рисунок 14. Структура экспорта полипропиленовых лент для пометоудаления по странам-получателям в натуральном выражении в 2018 г., кг/%

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Рисунок 15. Структура экспорта полипропиленовых лент для пометоудаления по странам-получателям в стоимостном выражении в 2018 г., долл./%

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch 

2.4.2. По компаниям-отправителям

В структуре экспорта ...

Рисунок 16. Структура экспорта полипропиленовых лент для пометоудаления по компаниям-отправителям в натуральном выражении в 2018 г., кг/%

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Рисунок 17. Структура экспорта полипропиленовых лент для пометоудаления по компаниям-отправителям в стоимостном выражении в 2018 г., долл./%

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

2.4.3. По компаниям-получателям

В структуре экспорта наибольшую долю как в натуральном, так и в стоимостном выражении занимает …

Рисунок 18. Структура экспорта полипропиленовых лент для пометоудаления по компаниям-получателям в натуральном выражении в 2018 г., кг/%

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Рисунок 19. Структура экспорта полипропиленовых лент для пометоудаления по компаниям-получателям в стоимостном выражении в 2018 г., тыс. долл./%

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

3. Конкурентный анализ и производство на рынке полипропиленовых лент для пометоудаления в России, 2016–2018 гг.

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке

На сегодняшний день рынок полипропиленовых лент для пометоудаления …

3.2. Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/дистрибьюторы), топ-10

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже представлены профили крупнейших игроков рынка полипропиленовых лент для помётоудаления.

Таблица 7. Профиль компании ООО «Техна»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 8. Профиль компании ООО «Техносервис»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 9. Профиль компании ООО «Зубарев-Техника»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 10. Профиль компании ООО «…»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 11. Профиль компании ООО «…»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 12. Профиль компании ООО «…»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 13. Профиль компании ООО «…»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 14. Профиль компании ООО «…»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 15. Профиль компании ООО «…»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 16. Профиль компании ООО «…»

Источник: открытые данные в сети интернет

3.2.2. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства (для компаний-производителей)

…

3.2.3. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2016–2018 гг. (в натуральном выражении)

…

Рисунок 20. Оценка объема и динамики производства полипропиленовых лент для пометоудаления в России в натуральном выражении в 2016–2018 гг., кг

Источник: экспертные интервью, оценка компании MegaResearch

Таблица 17. Оценка объема и динамики производства/импорта полипропиленовых лент для пометоудаления по ключевым игрокам в натуральном выражении в 2016–2018 гг., кг

Источник: экспертные интервью, оценка компании MegaResearch

3.2.4. Доля игрока на рынке 

Рисунок 21. Доли рынка крупнейших игроков рынка полипропиленовых лент для пометоудаления в натуральном выражении, 2018 г., %.

Источник: ФТС России, тендерные закупки, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

3.2.5. Ассортимент предлагаемых полипропиленовых лент по компаниям-производителям (для дистрибьюторов) 

Ниже представлен ассортимент полипропиленовых лент для помётоудаления ведущих игроков рынка.

Таблица 18. Ассортимент полипропиленовых лент для пометоудаления ключевых игроков рынка

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

3.2.6. Текущие отпускные цены на весь ассортимент полипропиленовых лент для пометоудаления (для дистрибьюторов). Оценка зависимости цены на пропиленовые ленты от объема закупки (для производителей, при возможности получения информации) 

На рынке лент пометоудаления большую долю занимают дистрибуторы-импортеры. По данным игроков рынка, цена на полипропиленовую пленку коррелирует с ценой нефти на мировом рынке.

На текущий момент ценообразование имеет сильную зависимость от цен импорта.

Ниже представлена таблица с ценообразованием крупнейших игроков рынка.

Таблица 19. Текущие отпускные цены на ассортимент полипропиленовых лент для пометоудаления (дистрибьюторов и производителей).

Источник: открытые данные в сети интернет, глубинное интервью участников рынка, оценка MegaResearch

Производители и дистрибьюторы полипропиленовых лент пометоудаления …

3.2.7. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции для производителей) и география поставок 

По данным экспертных интервью с производителями полипропиленовых лент, можно выделить три основных канала сбыта продукции:

1. Тендерные площадки.

2. Прямые продажи конечному потребителю.

3. Каналы дистрибуции.

Далее представлена Рисунок распределения доли продаж по каналам сбыта на примере …

Рисунок 22. Доля продаж производителей полипропиленовых лент пометоудаления по каналам сбыта, %

Источник: интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

…

3.2.8. Оценка географического положения игрока рынка с точки зрения логистики готовой продукции 

…

3.2.9. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка 

Основными каналами продвижения лент пометоудаления являются:

1. Отраслевые форумы и выставки.

2. Сайты и социальные сети игроков рынка.

3. Прямые продажи.

Далее представлена информация по основным каналам продвижения в социальных сетях и об активности сайта компании.

Таблица 20. Каналы продвижения игроков рынка полипропиленовых лент пометоудаления. 

Источник: сайты компании, оценка MegaResearch

Рисунок 23. Активность ООО «…» в социальных сетях

Источник: сайты компании, оценка MegaResearch

Рисунок 24. Динамика поисковых запросов интернет-аудитории по лентам пометоудаления в России, шт.

Источник: Yandex.Direct

3.2.10. Используемое сырье для продвижения полипропиленовых лент (только для производителей)

3.2.10.1. Страна-производитель (при возможности получения информации) 

…

3.2.10.2. Компания-производитель (при возможности получения информации) 

Информация представлена в пункте 3.2.10.1.

3.3. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон 

На сегодняшний день основными сильными сторонами ведущих игроков рынка можно назвать следующие факторы:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

К слабым сторонам можно отнести:

1. …

2. …

3. …

4. …

При оценке рынка выделяются следующие факторы успеха:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

4. Анализ потребления на рынке полипропиленовых лент для пометоудаления в России, 2018 г.

4.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

При расчёте ёмкости рынка учитывались следующие параметры:

• Число действующих птицефабрик;

• Среднегодовой объём потребления полипропиленовых лент для помётоудаления;

• Периодичность закупки полипропиленовых лент для помётоудаления.

Закупка полипропиленовых лент для помётоудаления не является регулярным процессом для птицеводческих предприятий, потребность в данной продукции возникает по мере износа.

Таблица 21. Расчёт ёмкости рынка полипропиленовых лент для помётоудаления в России для разной периодичности замены 

Источник: экспертные интервью, тендерные закупки, Росптицесоюз

…

4.2. Оценка структуры потребления по сегментам (виды птицеводческих хозяйств), 2018 г.

Птицеводческие предприятия и фермы в современных условиях деятельности имеют четыре отраслевых направления: яичное, мясное, яично-мясное и племенное.

Ленточная система пометоудаления применяется в клеточном оборудовании. Клеточное оборудование применяется в яичном, яично-мясном сегменте для содержания несушек.

Далее представлена структура потребления по сегментам в разрезе видов птицеводческих хозяйств.

Рисунок 25. Структура потребления лент пометоудаления по сегментам, %

Источник: анализ компании MegaResearch

…

4.3. Прогноз потребления в разрезе спросообразующих сегментов (видов птицеводческих хозяйств) до 2023 г.

...

4.4. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20

4.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 

Ниже представлены профили крупнейших потребителей, представленных на рынке.

Таблица 22. Профиль компании ООО «Межениновская птицефабрика»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 23. Профиль компании АО «Окское»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 24. Профиль компании АО «Ярославский бройлер»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 25. Профиль компании АО «…»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 26. Профиль компании АО «…» 

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 27. Профиль компании ООО "…"

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 28. Профиль компании ОАО «…»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 29. Профиль компании ООО "…"

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 30. Профиль компании ООО «…»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 31. Профиль компании ООО «…»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 32. Профиль компании ООО «…»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 33. Профиль компании ООО «…»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 34. Профиль компании ПАО «…»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 35. Профиль компании ООО "…"

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 36. Профиль компании АО «…»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 37. Профиль компании ООО "…"

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 38. Профиль компании ООО "…"

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 39. Профиль компании ООО "…"

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 40. Профиль компании …

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 41. Профиль компании ООО «…» 

Источник: открытые данные в сети интернет 

4.4.2. Оценка среднегодовых объемов потребления полипропиленовых лент для пометоудаления (в натуральном выражении) 

Ниже дана оценка среднегодовых объёмов потребления полипропиленовых лент для пометоудаления ведущих птицеводческих предприятий. Стоит отметить, что закупка осуществляется не ежегодно, а по мере износа.

Таблица 42. Оценка среднегодовых объёмов потребления полипропиленовых лент для помётоудаления в натуральном выражении, кг

Источник: ФТС России, тендерные закупки, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

4.4.3. Оценка периодичности закупки полипропиленовых лент для пометоудаления

Таблица 43. Оценка потребителями срока службы полипропиленовых лент для помётоудаления с точки зрения их опыта

Источник: экспертные интервью

По оценке специалистов компании MegaResearch, средний срок службы лент для помётоудаления составляет …

4.4.4. Габаритные характеристики потребляемых полипропиленовых лент для пометоудаления (ширина/толщина). Текущий поставщик/производитель используемых полипропиленовых лент для пометоудаления (при возможности получения информации)

Таблица 44. Габаритные характеристики потребляемых полипропиленовых лент для пометоудаления

Источник: ФТС России, тендерные закупки, экспертные интервью, оценка MegaResearch

4.4.5. Используемый канал закупки полипропиленовых лент для пометоудаления (тендерная процедура, прямая закупка у производителя, закупка через дистрибьюторов и пр.) 

По данным экспертных интервью с производителями полипропиленовых лент, можно выделить три основных канала сбыта продукции:

1. Тендерные площадки.

2. Прямые продажи конечному потребителю.

3. Каналы дистрибуции.

Наибольшую долю в структуре рынка по каналам закупок занимают тендерные площадки – 60%.

Рисунок 26. Структура рынка полипропиленовых лент для пометоудаления по каналам закупок, %

Источник: интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch
 

4.5. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей

…

4.6. Критерии выбора поставщика основными потребителями

…

5. Прогнозы и выводы

5.1. Оценка перспектив организации нового производства полипропиленовых лент для пометоудаления в России (на основании результатов исследования)

…

5.2. Барьеры, существующие на рынке

…

5.3. Перспективы и прогнозы развития рынка полипропиленовых лент для пометоудаления на 2019–2023 гг. 

…

5.4. Ключевые выводы по исследованию

…