Рынок электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России 2016-2018

Содержание
1.  ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА В РОССИИ    8
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ    8
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2016-2018    9
1.3. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА    11
1.4. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК    11
1.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА    12
2. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В РОССИИ, 2016-2018 Г.    13
2.1.1. Оценка общего объема и структуры импорта (2017 г) в разрезе производителей    13
2.1.2. Оценка общего объема и структуры импорта (2017 г) в разрезе получателей    15
2.1.3. Оценка общего объема и структуры импорта (2017 г) в разрезе стран, в которых был произведен товар    17
2.2.1    Оценка общего объема и структуры экспорта (2017 г) в разрезе производителей    18
2.2.2    Оценка общего объема и структуры экспорта (2017 г) в разрезе получателей    20
2.3    СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ    21
2.4    ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ В РАЗРЕЗЕ СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА    23
2.5    ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА    25
3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЗАСЛОНОК И КЛАПАНОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ В РОССИИ    26
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    26
3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОП-5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ    26
3.3. АНАЛИЗ ТОП-5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ    27
3.3.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники    27
3.3.2. Оценка объемов производства    29
3.3.3. Ассортимент выпускаемой продукции    30
3.3.4. Текущие цены    31
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ В РОССИИ    32
4.1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТИПЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ    32
4.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ, 2017    32
4.3. ТОП-15 КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ    33
4.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    33
4.3.2. Оценка объема и динамики потребления, 2016-2018    34
4.4. НАИБОЛЕЕ ИМПОРТОЗАВИСИМЫЕ ОТРАСЛИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЗАСЛОНОК И КЛАПАНОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ    35
4.5. ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ    36
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    37
5.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ    37
5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДО …    37
5.3. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    37
5.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    37
 
Список таблиц
Таблица 1. Структура рынка электроприводов в России в 2017 г.    10
Таблица 2. Емкость рынка электроприводов в России в 2017 г.    11
Таблица 3. Структура импорта электроприводов в России в 2017 г. по производителям    13
Таблица 4. Структура импорта электроприводов в России в 2017 г. по получателям    15
Таблица 5. Структура импорта электроприводов в России в 2017 г. по странам-производителям    17
Таблица 6. Структура экспорта электроприводов из России в 2017 г. по производителям    18
Таблица 7. Структура экспорта электроприводов из России в 2017 г. по получателям    20
Таблица 8. Структура экспорта электроприводов из России в 2017 г. по странам Таможенного союза    23
Таблица 9. Структура производства электроприводов для России в 2017 г. ключевыми производителями    29
 
Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка электроприводов в России в 2016-2018 г., млн руб.    9
Рисунок 2. Структура рынка электроприводов в России в 2017 г., млн руб., %    10
Рисунок 3. Доля крупнейших импортеров электроприводов в России в 2017 г.    14
Рисунок 4. Доля крупнейших получателей электроприводов в России в 2017 г.    16
Рисунок 5. Доля крупнейших стран-производителей поставщиков электроприводов в России в 2017 г.    17
Рисунок 6. Доля крупнейших производителей в экспорте электроприводов из России в 2017 г.    19
Рисунок 7. Доля крупнейших получателей в экспорте электроприводов из России в 2017 г.    20
Рисунок 8. Средние цены и объемы импорта ключевыми производителями в Россию в 2017 г.    21
Рисунок 9. Средние цены и объемы экспорта ключевыми производителями из России в 2017 г.    22
Рисунок 10. Доля стран-получателей Таможенного союза в экспорте электроприводов из России в 2017 г.    23
Рисунок 11. Средние цены и объемы экспорта в страны Таможенного союза из России в 2017 г.    24
Рисунок 12. Потребление воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России    32
 

Общий обзор рынка в России

Общая информация

При классификации всего множества электроприводов следует рассматривать их назначение по двум направлениям:

Электроприводы, с помощью которых производятся необходимые технологические операции (обрабатывающие, транспортирующие, маркирующие, сканирующие, наводящие и т. п.) — управление рабочими элементами машин.

Электроприводы, управляющие положением регулирующих элементов, которое определяется внешним технологическим регулятором (задвижки, клапаны, рулевые механизмы и т. п.).

Электроприводы необходимы для управления положением заслонки противопожарных и дымовых клапанов в системах вентиляции. Электропривод с возвратной пружиной предназначен для установки на противопожарных нормально-открытых и дымовых клапанах, а электромеханический реверсивный электропривод является целостным механизмом, который может устанавливаться прямо на ось заслонки. Он используется на дымовых и противопожарных нормально закрытых клапанах, а также на клапанах двойного действия. Преимущество приводов данного типа заключается в невозможности перемещения заслонки противопожарных клапанов из исходного положения в рабочее «открыто» при любых вариантах отключения напряжения на объекте, в том числе при тушении пожара подразделениями противопожарной службы. Есть еще электромагнитные приводы, которые представляют собой пружинный привод с электромагнитной защелкой. Такие устройства оснащаются микропереключателями для контроля положения заслонки. Подача тока на электромагнит служит сигналом на срабатывание клапана. Его плюсом является быстрое перемещение заслонки в защитное положение. Недостатком является необходимость ручного возврата заслонки в исходное положение.

Всю используемую в России автоматику можно условно разделить на два типа:

Минимально необходимая для работы климатической техники.

Оборудование для включения систем ОВИК (Отопление, вентиляция и кондиционирование) в BAS (Building Automation Systems) здания. В 99% случаев оно используется с системами центрального кондиционирования, тогда как модульные системы вентиляции и пожарные клапаны практически не диспетчеризируются.

Доля электроприводов для систем ЦКВ составляет порядка 35-40% от общей емкости рынка автоматики для ОВИК. При этом внутри данного сегмента растет доля электроприводов, используемая для оборудования ОВИК в BAS, а большая часть устройств, которые используются для автоматизации ЦКВ, по-прежнему приходится на воздухообрабатывающие установки.

Сегмент рынка электроприводов для пожарных клапанов занимает существенную долю рынка и составляет примерно 25-30% от его общего объема. Необходимо учитывать, что автоматика, используемая в этом сегменте рынка, более чем на три четверти приходится на электромеханические приводы пожарных клапанов.

Оценка объема и динамики рынка, 2016-2018

Проведя тщательный анализ рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России, аналитики Megaresearch установили, что фактически на 80-85% он состоит из зарубежных товаров. При этом отечественная продукция в свободной продаже практически отсутствует. Это связано с тем, что производители выпускают ее для оснащения собственных воздушных заслонок и клапанов дымоудаления и реализуют на рынке уже конечные изделия.

В январе-июне 2018 г. оценочный объем российского рынка составил … руб., что на 2% больше, чем за аналогичный период 2017 г. При этом в 2017 г. оценочный объем российского рынка составил … руб., что на 4% больше показателей 2016 г.

Рисунок 1. Объем рынка электроприводов в России в 2016-2018 г., млн руб.

Источник данных: ЕМИСС, ФСГС РФ, оценка Megaresearch

Рисунок 2. Структура рынка электроприводов в России в 2017 г., млн руб., %

Источник данных: ЕМИСС, ФСГС РФ, оценка Megaresearch

Таблица 1. Структура рынка электроприводов в России в 2017 г.

Источник данных: ЕМИСС, ФСГС РФ, оценка Megaresearch

Оценка емкости рынка

В 2017 г. доля импорта составила около 80% рынка или … руб. При этом импорт электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления составил примерно … руб., а экспорт — ... руб.

Суммарная оценочная емкость рынка составила 890 тыс. шт. или 2,16 млрд руб.

Таблица 2. Емкость рынка электроприводов в России в 2017 г.

Источник данных: ЕМИСС, ФСГС РФ, оценка Megaresearch

Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок

Рынок электроприводов очень чувствителен к цене и наводнение его дешевой продукцией китайских производителей существенно тормозит развитие отечественного производства. Стоит также отметить высокий уровень …

…

Оценка текущих тенденций развития рынка

…

Анализ импорта и экспорта в России, 2016-2018 г.

Оценка общего объема и структуры импорта (2017 г) в разрезе производителей

В 2017 г. объем импорта электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России достиг ... шт. Стоимость импорта составила … USD. Всего поставками на российский рынок занималось … компаний. Доля одиннадцати самых крупных импортеров составляет **%:

Belimo (Швейцария) — объем поставок в 2017 г. составил ... шт. (**% рынка).

Nenutec Asia Pacific PTE LTD. (Швейцария) — ... шт.

Jiaxing Tang-Tech CO., LTD. (Китай) — ... шт.

…

…

…

…

…

…

…

…

Таблица 3. Структура импорта электроприводов в России в 2017 г. по производителям

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Рисунок 3. Доля крупнейших импортеров электроприводов в России в 2017 г.

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Оценка общего объема и структуры импорта (2017 г) в разрезе получателей

Несмотря на то, что в 2017 г. получателями электроприводов в России стали … компаний, доля крупнейших 11 из них составила **%. Объемы импорта распределились следующим образом:

ООО «Сервоприводы Белимо Руссия» — ... шт.

ООО «Венткомп» — ... шт.

ООО «Вилманн» — ... шт.

…

Таблица 4. Структура импорта электроприводов в России в 2017 г. по получателям

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Рисунок 4. Доля крупнейших получателей электроприводов в России в 2017 г.

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Оценка общего объема и структуры импорта (2017 г) в разрезе стран, в которых был произведен товар

В 2017 г. поставки электроприводов в Россию осуществлялись из 23 стран, при этом доля крупнейших 5 составила **%.

…

Таблица 5. Структура импорта электроприводов в России в 2017 г. по странам-производителям

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Рисунок 5. Доля крупнейших стран-производителей поставщиков электроприводов в России в 2017 г.

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Оценка общего объема и структуры экспорта (2017 г) в разрезе производителей

В 2017 г. объем экспорта электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления из России составил всего … единицы. Стоимость экспорта достигла почти ... USD. Стоит отметить, что большую часть экспорта занимали …

Наибольший объем экспорта был поставлен компанией …

Таблица 6. Структура экспорта электроприводов из России в 2017 г. по производителям

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Рисунок 6. Доля крупнейших производителей в экспорте электроприводов из России в 2017 г.

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Оценка общего объема и структуры экспорта (2017 г) в разрезе получателей

Крупнейшим получателем электроприводов для воздушных заслонок и клапанов для дымоудаления из России в 2017 г. стала компания ...

Таблица 7. Структура экспорта электроприводов из России в 2017 г. по получателям

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Рисунок 7. Доля крупнейших получателей в экспорте электроприводов из России в 2017 г.

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Средние импортные и экспортные цены

В 2017 г. наиболее высокая цена на импортные электроприводы для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления наблюдалась у компании …

Наиболее дешевыми оказались китайские изделия от …

Рисунок 8. Средние цены и объемы импорта ключевыми производителями в Россию в 2017 г.

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Наибольшая средняя цена на экспортируемые электроприводы была у марки ...

Рисунок 9. Средние цены и объемы экспорта ключевыми производителями из России в 2017 г.

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Оценка объема поставок продукции в разрезе стран Таможенного союза

В 2017 г. общий оценочный объем поставок электроприводов для воздушный заслонок и клапанов дымоудаления в страны ...

Объем поставок в … занял наибольшую долю – **% или около …

Стоит отметить, что среди поставок в страны Таможенного союза есть и российские, и зарубежные изделия.

Рисунок 10. Доля стран-получателей Таможенного союза в экспорте электроприводов из России в 2017 г.

Источник данных: ФТС России, ЕЭК, оценка Megaresearch

Таблица 8. Структура экспорта электроприводов из России в 2017 г. по странам Таможенного союза

Источник данных: ФТС России, ЕЭК, оценка Megaresearch

Наиболее высокие средние цены наблюдались на поставки электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в ...

Рисунок 11. Средние цены и объемы экспорта в страны Таможенного союза из России в 2017 г.

Источник данных: ФТС России, ЕЭК, оценка Megaresearch

Разница между ценами импорта и экспорта объясняется тем, что в Россию импортируется новое, довольно простое оборудование, которое, соответственно, стоит дешевле специальных, например, взрывозащищенных электроприводов. В рамках Таможенного союза зачастую осуществляется товарооборот бывших в употреблении специальных электроприводов. Конечная стоимость определяется техническим состоянием оборудования.

Стоит также отметить, что большая часть поставок в страны Таможенного союза приходится на …

Факторы, оказывающие влияние на развитие импорта и экспорта

...

Анализ конкуренции на рынке электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России

Оценка уровня конкуренции на рынке

...

Определение топ-5 производителей

...

Анализ топ-5 производителей

Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники

ООО «Сервоприводы Белимо Руссия»

Телефон: +7 495 662 13 88, +7 495 965 03 46

Сайт: www.belimo.ru

Фирма BELIMO Automation, AG была создана в 1975г. в г. Ветсиконе, который располагается неподалеку от Цюриха (Швейцария). Создатели фирмы разработали и наладили производство специализированных электроприводов для воздушных заслонок, применяемых в системах вентиляции и кондиционирования воздуха и отличающихся принципиально новой конструкцией, основное достоинство которой — прямая установка привода на вал заслонки. В настоящее время BELIMO Automation AG представлена более чем в 70 странах мира. С 1998 г. в России работает официальный представитель фирмы — ООО "Сервоприводы БЕЛИМО Руссия".

Собственник и генеральный директор: Абрамова Татьяна Альбертовна.

ООО «Вилманн»

Телефон: +7 495 741 33 03

Сайт: http://www.vilmann.org/

Компания Vilmann занимается производством электродвигателей, осевых вентиляторов, электроприводов, теплообменников и пр. Заводы компании расположены в трех странах: Германии, России и Китае. Представительства компании VILMANN расположены практически на всех континентах: в Западной и Восточной Европе, Азии, Африки и Австралии.

Генеральный директор: Шувалов Николай Николаевич

Собственники: …

…

Оценка объемов производства

Крупнейший производитель на рынке России – …

…

Таблица 9. Структура производства электроприводов для России в 2017 г. ключевыми производителями

Источник: Оценка Megaresearch, интервью с экспертами, ФТС РФ

Ассортимент выпускаемой продукции

Текущие цены

…

Потребление в России

Существующие типы потребителей, ключевые особенности потребительского поведения

Основными потребителями электроприводов являются производители воздушных заслонок и клапанов дымоудаления. На их долю приходится до **% потребления. Остальные **% приходится на промышленные предприятия, которые закупают приводы для собственных нужд (чаще всего в качестве замены вышедшего из строя привода). На данный момент на рынке России существует огромное количество фирм, …

Оценка структуры потребления по отраслям/сегментам, 2017

Основным потребителем систем с воздушными заслонками и клапанами для дымоудаления является сегмент …

Рисунок 12. Потребление воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России

Источник: оценка Megaresearch, данные производителей

Топ-15 крупнейших потребителей

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

…

Оценка объема и динамики потребления, 2016-2018

…

Наиболее импортозависимые отрасли в российской экономике на рынке электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления

…

Текущие тенденции в потреблении. Современные тренды

…

Прогнозы и выводы

Законодательное регулирование и государственные программы

…

Перспективы и прогноз развития рынка по основным показателям до …

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

…

Ключевые выводы по исследованию

…