Обзор российского рынка эпоксидных смол, 2015-2017 гг

Оглавление
1.    Обзор рынка эпоксидных смол, 2015 – 2017 гг.    8
1.1.    Основные характеристики исследуемой продукции. Классификация эпоксидных смол.    8
1.2.    Основные характеристики рынка    11
1.3.    Объем и динамика рынка, 2015 – 2017 гг.    12
1.4.    Емкость рынка    13
1.5.    Оценка текущих тенденций рынка    14
1.6.    Структура рынка, 2017 г.    15
1.6.1.    Структура рынка по отраслям потребления    15
1.6.2.    Структура рынка по видам эпоксидных смол    16
2.    Анализ импортных поставок эпоксидных смол в Россию, 2017 г.    17
2.1.    Объем и динамика импорта, 2015 – 2017 гг.    17
2.2.    Структура импорта по видам смол, 2017 г.    20
2.3.    Основные компании - производители    21
2.4.    Основные компании - получатели    23
3.    Анализ производства эпоксидных смол в России, 2015 - 2017 гг.    25
3.1.    Объем и динамика производства, 2015 – 2017 гг.    25
3.2.    Структура производства по видам смол    26
3.3.    Основные производители: объем производства и доля на рынке    27
3.4.    Профили основных игроков    29
3.5.    Основные компании – дистрибьюторы (перечень)    34
4.    Обзор потребителей эпоксидных смол в России, 2015 – 2017 гг.    35
4.1.    Перечень потребителей эпоксидных смол    35
5.    Выводы по исследованию    42
5.1.    Прогноз развития рынка до 2020 гг.    42
5.2.    Общие выводы по исследованию    43
6.    Информация об исполнителе проекта    44
 
Таблицы
Таблица 1. Классификация эпоксидных смол по маркам    8
Таблица 2. Некоторые марки импортируемых эпоксидных смол    10
Таблица 3. Структура рынка по видам эпоксидных смол в натуральном выражении, тонн    16
Таблица 4. Импорт эпоксидных смол по компаниям – производителям в натуральном выражении в 2017 г., тонн    21
Таблица 5. Импорт эпоксидных смол по основным компаниям – получателям в 2017 г. в натуральном выражении    23
Таблица 6. Общая профильная информация о ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова"    29
Таблица 7. Общая профильная информация о ЗАО «Химэкс Лимитед»    30
Таблица 8. Общая профильная информация о Холдинговой компании «Пигмент»    31
Таблица 9. Общая профильная информация об ОАО «…»    32
Таблица 11. Общая профильная информация о АО «…»    33
Таблица 12. Общая профильная информация об ООО «…»    33
 
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика индекса промышленного производства в обрабатывающей промышленности, в % к предыдущему периоду    12
Диаграмма 2. Динамика потребления vs. Динамика производства и экспорта эпоксидных смол в России в натуральном выражении, тонн    13
Диаграмма 3. Структура потребления эпоксидных смол по отраслям в натуральном выражении, %    15
Диаграмма 4. Потребление эпоксидных смол по видам продукции в натуральном выражении, %    16
Диаграмма 5. Объем импорта эпоксидных смол и продуктов на их основе в натуральном выражении, тыс. тонн    17
Диаграмма 6. Объем импорта эпоксидных смол в натуральном выражении, тонн.    18
Диаграмма 7. Объем импорта эпоксидных смол по регионам, в натуральном выражении, тонн    18
Диаграмма 8. Импорт эпоксидных смол в 2017 и 2016 гг., в натуральном выражении, %    19
Диаграмма 9. Структура импорта по видам смол в 2017 г. в натуральном выражении, %    20
Диаграмма 10. Импорт эпоксидных смол по производителям в натуральном выражении, %    21
Диаграмма 11. Импорт эпоксидных смол по получателям в 2017 г., в натуральном выражении, %    23
Диаграмма 12. Динамика производства и экспорта эпоксидных смол в России в натуральном выражении, тонн    25
Диаграмма 13. Структура производства по видам продукции в натуральном выражении    26
Диаграмма 14. Структура производства эпоксидной смолы по основным производителям в натуральном выражении, %    28
Диаграмма 15. Производство эпоксидной смолы на ФКП «Завод им. Я.Свердлова» в натуральном выражении, тонн в год    30

 Обзор рынка эпоксидных смол, 2015 – 2017 гг.

Основные характеристики исследуемой продукции. Классификация эпоксидных смол.

Эпоксидные смолы известны широким применением в различных отраслях промышленности. Их используют для производства строительных материалов и лакокрасочной продукции, клеев и герметиков, наливных полов, пластмасс, стекло- и углепластиков, компаундов и пластоцементов. Также эпоксидные смолы используют при изготовлении стеклоткани, бронежилетов, композитов для авиастроения, крепежа для ракет. Используются эпоксидные смолы и в творчестве: более пластичный и небьющийся материал (по сравнению со стеклом) позволяет изготавливать различные сувениры, предметы интерьера, украшения.

В целом, эпоксидные смолы применяются в следующих отраслях:

строительстве,

электромашиностроении и радиотехнике,

машиностроении, автомобилестроении,

судостроении,

авиа- и ракетостроении,

творчестве, искусстве.

Широкое применение эпоксидных смол обусловлено их свойствами. Смолы устойчивы к воздействию кислот, щелочей, галогенов. Растворяются в ацетоне без образования пленки. Не выделяют летучие вещества, безвредны для здоровья (в отвержденном виде) и дают незначительную усадку.

Кроме того, эпоксидные смолы обладают уникальным свойством приобретать совершенно разные физические формы при комбинировании с различными компонентами (эпоксидная смола не применяется сама по себе, а только в сочетании с отвердителем, другими смолами и иными веществами), благодаря чему можно получить твердый и жесткий материал, который будет прочнее металла, или пластичный материал, похожий на резину.

В России качество эпоксидных смол регулируется ГОСТом 10587-84 «Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные. Технические условия», а также различными ТУ (приведены в таблице ниже).

Смолы эпоксидные подразделяются на несколько видов в зависимости от их свойств и назначения. Ниже приведена классификация эпоксидных смол, принятая в России.

Таблица 1. Классификация эпоксидных смол по маркам

Источник: сайты торгующих организаций, производителей

Следует отметить, что российская классификация, принятая еще в СССР, отличается от международной. Ниже приведены некоторые марки эпоксидной смолы, которые импортируются в РФ.

Таблица 2. Некоторые марки импортируемых эпоксидных смол

Источник: сайты торгующих организаций, производителей, ФТС РФ

В данном исследовании для удобства оценки рынка по видам смол (отечественного и импортного производства) будет принята следующая классификация:

жидкие смолы на основе бисфенола А,

твердые смолы и полутвердые смолы на основе бисфенола А,

модифицированные смолы,

эпоксиноволачные,

прочие.

Основные характеристики рынка

В настоящее время рынок эпоксидных смол в России характеризуется значительным преобладанием импортной продукции над отечественной. Такая ситуация сложилась вследствие разрушения в 90-х годах прошлого века сложившейся производственной базы: были закрыты не только предприятия, производящие смолы, но и предприятия, обеспечивающие поставки сырья для производства эпоксидной продукции.

На данный момент закрыты или перестали производить эпоксидные смолы следующие предприятия:

«Усольехимпром» (Усолье Сибирское)- производитель эпихлоргидрина, сырья для производства эпоксидной смолы. 01.11.2017 г. принято решение о признании предприятия банкротом.

…

…

…

Оставшиеся предприятия – производители эпоксидной смолы используют импортное сырье, что делает их менее конкурентоспособными на рынке по причине более высокой себестоимости производства продукции. Российские производители удерживают свою долю рынка за счет федерального закона ФЗ N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" от 31 декабря 2014 г., который обязывает использовать в некоторых отраслях промышленности – оборонной и других, работающих с гособоронзаказами, - только продукцию российского производства. Еще один благоприятный фактор для российских производителей – многолетние наработанные связи и консерватизм некоторых промышленных предприятий (в производстве привыкли использовать данную продукцию, не хотят рисковать и переходить на другое сырье).

Ситуация на рынке осложняется еще и тем, что потребление стабилизировалось, по словам участников рынка, меняются только игроки (приходят новые поставщики), объем рынка при этом стабилен.

Таким образом, для российского рынка эпоксидных смол характерны следующие особенности:

уход с рынка отечественных производителей и преобладание более качественной и доступной импортной продукции;

стабильное потребление, отсутствие импульсов к росту рынка.

Объем и динамика рынка, 2015 – 2017 гг.

Как было упомянуто выше, объем рынка эпоксидной смолы в РФ остается стабильным, причем данная тенденция прослеживается в течение последних нескольких лет. Основным фактором, влияющим на замедление темпов роста потребления эпоксидных смол, является замедление темпов роста промышленного производства и, в частности, обрабатывающей промышленности.

Диаграмма 1. Динамика индекса промышленного производства в обрабатывающей промышленности, в % к предыдущему периоду

Источник: ФСГС РФ

Согласно данным ФСГС РФ, индекс промышленного производства в обрабатывающей отрасли в 2017 г. составил … по отношению к 2016 г., в то время как в более ранние периоды – 2011, 2012, 2013 гг. - индекс промышленного производства в обрабатывающей отрасли колебался в пределах ... По итогам 2018 г. в обрабатывающей промышленности прогнозируется рост на **%.

В 2017 г. объем рынка эпоксидных смол составил …

На диаграмме ниже представлена динамика потребления, производства и экспорта эпоксидных смол в России за последние три года.

Диаграмма 2. Динамика потребления vs. Динамика производства и экспорта эпоксидных смол в России в натуральном выражении, тонн

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка Megaresearch

Как видно из представленной диаграммы, в последние несколько лет производство эпоксидных смол ...

В 2017 г. участники рынка отметили рост заказов со стороны российских потребителей, что повлияло на увеличение объемов импорта. Однако увеличение стоимости эпоксидной смолы на ...

Емкость рынка

...

Оценка текущих тенденций рынка

В 2017г. для рынка эпоксидной смолы в России характерны следующие тенденции:

сильная зависимость внутреннего производства от сырья;

рост цен на сырье и готовую продукцию;

…

…

…

…

Российское производство на **% зависит от импортного сырья, что в условиях слабого рубля, повышения цен на сырье (в 2017 г. цены на некоторые виды сырья выросли в 2-3 раза), характерное для многих мировых сырьевых рынков, а также на энергоносители делает российскую продукцию неконкурентоспособной.

Рост цен на сырье влияет на удорожание самой эпоксидной смолы, что приводит к сокращению потребления или переходу на более дешевые марки с целью оптимизации производственных издержек.

Стабильность объемов потребления и наличие большого количества игроков на рынке приводит к тому, что новые игроки вытесняют с рынка уже существующих. Более крупные игроки, имеющие преимущество в закупке сырья и, как следствие, возможность предоставить привлекательные цены, вытесняют более мелкие компании, которые не могут предложить клиентам интересные условия.

Структура рынка, 2017 г.

Структура рынка по отраслям потребления

Как уже упоминалось ранее, эпоксидная смола имеет широкий спектр применения в различных отраслях промышленности. Ниже представлена структура потребления эпоксидных смол по отраслям.

Диаграмма 3. Структура потребления эпоксидных смол по отраслям в натуральном выражении, %

Источник: ФТС РФ, экспертные интервью, оценка Megaresearch

Как видно из диаграммы, основными потребителями являются …

Остальные отрасли, в частности, оборонная промышленность, высокоточное производство, ракетостроение и другие применяют модифицированные и специальные смолы, которые зачастую изготавливаются под конкретный заказ.

По оценкам участников рынка, производство ЛКМ и строительных материалов являются …

Структура рынка по видам эпоксидных смол

Ниже представлена структура потребления эпоксидных смол по видам продукции.

Диаграмма 4. Потребление эпоксидных смол по видам продукции в натуральном выражении, %

Источник: ФТС РФ, экспертные интервью, оценка Megaresearch

Основу потребления составляют жидкие, твердые и …

Модифицированные смолы представляют собой сложные соединения нескольких компонентов и применяются в высокотехнологичных отраслях промышленности, где необходимы особые качества продукции, зачастую произведенной под конкретные потребности.

Таблица 3. Структура рынка по видам эпоксидных смол в натуральном выражении, тонн

Источник: ФТС РФ, экспертные интервью, оценка Megaresearch

Анализ импортных поставок эпоксидных смол в Россию, 2017 г.

Объем и динамика импорта, 2015 – 2017 гг.

Импорт составляет основу потребления эпоксидных смол на российском рынке. Импортные смолы представлены в широком ассортименте марок от универсальных до узкоспециализированных.

В Россию импортируются не только эпоксидные смолы и отвердители, но и уже готовые продукты на их основе: клеи, герметики, специализированные порошковые краски и др. В данном исследовании приведены объемы импорта как без учета, так и с учетом продуктов на основе эпоксидных смол.

Диаграмма 5. Объем импорта эпоксидных смол и продуктов на их основе в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: ФТС РФ

В 2017 г. в Россию импорт эпоксидной продукции увеличился на …

Импортные смолы используются, в основном, в тех отраслях промышленности, где не требуется строгое соответствие ГОСТу 10587-84: импортные смолы в некоторых случаях превосходят российские марки по качеству, однако по своему составу и характеристикам отличаются от российской продукции.

Диаграмма 6. Объем импорта эпоксидных смол в натуральном выражении, тонн.

Источник: ФТС РФ

Пропорционально вырос и объем импорта эпоксидных смол: рост составил …

Ниже представлен объем импорта эпоксидных смол по регионам.

Диаграмма 7. Объем импорта эпоксидных смол по регионам, в натуральном выражении, тонн

Источник: ФТС РФ

Лидером поставок эпоксидных смол в Россию является ЕС. При этом …

Стабильный рост поставок демонстрируют …

Сокращают свое присутствие на рынке поставщики из Восточной Европы и Ближнего Востока: …

Ниже приведена структура импорта эпоксидных смол по регионам в 2017 г. в сравнении с 2016 г.

Диаграмма 8. Импорт эпоксидных смол в 2017 и 2016 гг., в натуральном выражении, %

Источник: ФТС РФ

В 2017 г. производители из стран ЕС …

Структура импорта по видам смол, 2017 г.

В структуре импорта преобладают модифицированные эпоксидные смолы, а также жидкие смолы на основе бисфенола А, которые применяются в качестве основы для компаундов и модифицированных смол. Российские потребители предпочитают использовать импортное сырье по причине лучшего качества и доступности.

Ниже представлено распределение импорта по видам смол на основании таможенной статистики по коду 3907300000 «Смолы эпоксидные». Следует отметить, что не все импортируемые товарные позиции содержат подробное описание, кроме того, в статистике отсутствует стандартизированное описание того или иного продукта. Поэтому при выборке согласно принятой классификации (см. Раздел 1.1 «Классификация эпоксидных смол») допускается погрешность.

Диаграмма 9. Структура импорта по видам смол в 2017 г. в натуральном выражении, %

Источник: ФТС РФ, оценка Megareserch

Структура импорта аналогична структуре потребления эпоксидных смол, так как потребление на **% состоит из импортной продукции.

Основные компании - производители

В данном разделе представлен импорт эпоксидных смол в разрезе основных компаний – производителей эпоксидной продукции.

Следует отметить, что в России представлены практически все гиганты мировой химической промышленности из Германии, Кореи, Китая, США: …

Ниже представлена информация по распределению импорта продукции в разрезе основных компаний – производителей.

Диаграмма 10. Импорт эпоксидных смол по производителям в натуральном выражении, %

Источник: ФТС РФ

В таблице приведены показатели импорта компаниями – производителями, входящими в ТОП20 поставщиков на российский рынок.

Таблица 4. Импорт эпоксидных смол по компаниям – производителям в натуральном выражении в 2017 г., тонн

Источник: ФТС РФ, сайты компаний

Следует отметить, что практические все производители из ТОП20 работают на российском рынке через своих официальных представителей и дистрибьюторов с эксклюзивными правами, а также с другими оптовыми компаниями (см. Раздел «Основные дистрибьюторы»).

Основные компании - получатели

В процессе обработки информации о компаниях – получателях импортной продукции также было выделено ТОП 20 компаний из более 600 компаний, зафиксированных в таможенной статистике. Доля в импорте ТОП20 получателей составляет **%.

Как правило, к крупным получателям импортной продукции относятся компании – представительства международных химических корпораций или российские оптовые компании, наделенные эксклюзивными правами продажи продукции производителя на российском рынке.

Диаграмма 11. Импорт эпоксидных смол по получателям в 2017 г., в натуральном выражении, %

Источник: ФТС РФ

В таблице приведен перечень получателей с указанием ввозимых объемов и основной деятельности компании.

Таблица 5. Импорт эпоксидных смол по основным компаниям – получателям в 2017 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ

Анализ производства эпоксидных смол в России, 2015 - 2017 гг.

Объем и динамика производства, 2015 – 2017 гг.

Внутреннее производство эпоксидных смол в 2017 г. составило … тонн, что на **% выше показателей 2016 г. При этом на внутренний рынок был поставлен меньший объем за счет увеличившегося экспорта.

Диаграмма 12. Динамика производства и экспорта эпоксидных смол в России в натуральном выражении, тонн

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch

Согласно информации, полученной от участников рынка, российское производство эпоксидных смол за последние несколько лет …

В условиях удешевления рубля более выгодным стало экспортное направление: …

Структура производства по видам смол

В структуре производства эпоксидных смол, так же, как и в структуре импорта, преобладают стандартные эпоксидиановые смолы. Более всего востребованы марки жидкой эпоксидиановой смолы - ЭД – 20, 22, ЭД-8, ЭД-16 и ЭД – 30, 32.

В структуре производства модифицированных смол следует выделить модифицированные смолы, которые производят для потребностей оборонной промышленности и предприятий, занятых в сфере гособоронзаказов. Несмотря на то, что данная ниша довольно узкая и имеет небольшой вес в общем объеме производства, она является одной из самых стабильных, так как защищена законодательством: данные предприятия обязаны потреблять только продукцию российского производства, строго соответствующую ГОСТу. Поэтому здесь поставщика выбирают тщательно и с намерением долгосрочного сотрудничества.

Диаграмма 13. Структура производства по видам продукции в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch

Как видно из вышеприведенной диаграммы, жидкие и твердые смолы на основе бисфенола А составляют ...

Основные производители: объем производства и доля на рынке

Рынок эпоксидной смолы характеризуется небольшим количеством крупных производителей, которые производят сертифицированную продукцию, соответствующую ГОСТу.

Также на рынке присутствуют небольшие производители специализированной продукции. Как правило, это научно – исследовательские институты, ведущие разработки новых продуктов и выпускающие крайне небольшие объемы продукции строго под определенные заказы.

Кроме того, на рынке присутствуют мелкие производители смол, чья доля в общем объеме производства незначительна. По информации, полученной в ходе экспертных интервью, некоторые производители из данной группы выпускают продукцию, не соответствующую стандартам качества, либо завозят контрафактную продукцию, предлагая ее под торговой маркой известных производителей. Так, в частности, стало известно о фактах реализации продукции под торговой маркой компании «Пигмент», которая по факту оказалась подделкой.

Также необходимо выделить еще одну группу производителей, которые производят эпоксидные смолы только для нужд собственного производства и на продажу не предлагают. Например, Котласский химический завод изготавливает широкий ассортимент ЛКМ, материалов для дорожного строительства и нефтепромысловой химии, а также эпоксидные смолы, которые использует только в собственном производстве. Ранее он поставлял эпоксидные смолы на рынок, однако в связи с изменением ситуации на рынке принял решение переориентировать объемы производства на другую продукцию.

Ниже приведена структура производства эпоксидных смол по основным производителям.

Диаграмма 14. Структура производства эпоксидной смолы по основным производителям в натуральном выражении, %

Источник: ФТС РФ, сайты компаний, экспертные интервью, оценка Megaresearch

…

Подробная информация об основных производителях приведена в следующем разделе.

Профили основных игроков

В данном разделе приведены профили основных производителей эпоксидных смол в РФ.

Профильная информация о ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова»

Завод им. Я.М. Свердлова производит широкий ассортимент промышленной химии и смол. Предприятие является одним из ведущих производителей эпоксидных смол в России.

Таблица 6. Общая профильная информация о ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова"

Источник: сайт компании, FIRA, экспертное интервью

Предприятие изготавливает следующие виды эпоксидных смол:

Смола эпоксидно-диановая неотвержденная ЭД-16 и ЭД-20. Используется в электротехнической, радиоэлектронной промышленности, авиа-, судо- и машиностроении, в строительстве в качестве компонента заливочных и пропиточных компаундов, клеев, герметиков, связующих для армированных пластиков.

Смола эпоксидная Э-40/41 в растворе. Однородная прозрачная жидкость. Предназначается для изготовления лакокрасочных материалов.

Производство эпоксидной смолы составляет …

Диаграмма 15. Производство эпоксидной смолы на ФКП «Завод им. Я.Свердлова» в натуральном выражении, тонн в год

Источник: экспертное интервью, сайт компании

До 2015 г. производство эпоксидной смолы …

По информации, полученной от участников рынка, в 2017 г. …

Профильная информация о ЗАО «Химэкс Лимитед»

Предприятие основано в 1991 году на базе завода «Пластполимер-Пром» («Охтинский химический завод»).

Таблица 7. Общая профильная информация о ЗАО «Химэкс Лимитед»

Источник: сайт компании, FIRA, экспертное интервью

Компания производит широкий ассортимент эпоксидных смол, модифицированных и немодифицированных, отвердителей к смолам, компаундов на основе эпоксидных смол, а также предлагает импортные эпоксидные смолы.

В ассортимент продукции входят следующие позиции:

Эпоксидно-диановые смолы жидкие ЭД-20, ЭД-16, ЭД-22, твердые ЭД-8, ЭД-10;

Эпоксидно-диановые смолы для ЛКМ Э-40/40р/41;

Эпоксидные модифицированные смолы К-02Тб К-115, 153, 176, 201, КДА, КДА-2, КДЖ-5-20, УП-5-132, УП-563, УП-599, ЭЗ-111;

Эпоксидные смолы спецназначения УП-610, 631, 637, 643, ЭА, ЭХД;

Эпоксидно-модифицированные смолы ЭПОФОМ для наливных полов;

Эпоксидные однокомпонентные смолы ХТ-725Р, ХТ-727, ХТ-728;

Эпоксидные смолы импортные Y-128, ST-1000, DER-671.

Производство смол составляет …

Среди потребителей продукции компаний – предприятия …

Профильная информация о ХК «Пигмент»

ХК «Пигмент» является одним из крупнейших производителей лакокрасочной продукции в России для строительных, промышленных и гражданских объектов: краски специального назначения, антикоррозионные эмали и грунтовки, огнезащитные краски, эпоксидные смолы и т. д.

В структуру холдинга входят производственные предприятия, научно-исследовательский и проектный институты, дочерние компании.

Таблица 8. Общая профильная информация о Холдинговой компании «Пигмент»

Источник: сайт компании, FIRA, экспертное интервью

Основным направлением деятельности ХК «Пигмент» является производство лакокрасочной продукции для нефтегазовой и других отраслей промышленности. Эпоксидные смолы применяются для собственного производства и для продажи на рынке.

По данным отраслевых источников информации, мощности заводы по производству эпоксидной смолы составляют …

Компания выпускает несколько видов эпоксидной смолы:

…

Профильная информация об ОАО «…»

Таблица 9. Общая профильная информация об ОАО «…»

Источник: сайт компании, FIRA, экспертное интервью

Профильная информация об АО «…»

Компания позиционирует себя как производитель широкого ассортимента эпоксидных слом и компаундов на их основе.

Таблица 10. Общая профильная информация о АО «…»

Профильная информация об ООО «…»

Таблица 11. Общая профильная информация об ООО «…»

Информация о новом предприятии по производству эпоксидных смол

…

Основные компании – дистрибьюторы (перечень)

Ниже представлен перечень основных компаний – дистрибьюторов, которые осуществляют оптовые поставки эпоксидных смол иностранного производства на российский рынок. Как правило, оптовые поставщики являются представителями иностранных компаний – производителей в России или работают по эксклюзивным контрактам.

Источник: ФТС РФ, FIRA, сайты компаний

Обзор потребителей эпоксидных смол в России, 2015 – 2017 гг.

Перечень потребителей эпоксидных смол

Выводы по исследованию