Маркетинговое исследование рынка пластинчатых питателей в России, 2016-2018 гг. Прогноз на 2019-2025 гг
- Год выхода отчёта: 2018
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПЛАСТИНЧАТЫХ ПИТАТЕЛЕЙ В РОССИИ, 2016–2018 ГГ. 9
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 9
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2016–2018 ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ДАННЫЕ ЗА 2018 ГОД – ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH) 11
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА 14
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2017 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15
1.4.1. По крупнейшим игрокам 15
1.4.2. По отраслям/сегментам потребления 16
1.4.3. По ценовым сегментам 17
1.4.4. По типоразмерам 18
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПЛАСТИНЧАТЫХ ПИТАТЕЛЕЙ В РОССИИ, 2016-2018 ГГ. 21
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 21
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2017 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 24
2.2.1. По странам-производителям 24
2.2.2. По компаниям-производителям 25
2.2.3. По видам продукции 27
2.2.4. По компаниям-получателям 28
2.3. КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ, ТОП-10 30
2.3.1. Профили компаний (наименование) 30
2.3.2. Объем и динамика импорта, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 32
2.3.3. Структура импорта по видам продукции, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 33
2.3.4. Средние цены импорта в разрезе видов продукции, 2017 г. 34
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2017 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 35
2.4.1. По странам-получателям 35
2.4.2. По компаниям-производителям 35
2.4.3. По видам продукции 35
2.4.4. По компаниям-получателям 35
2.5. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ/СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ И ВИДОВ ПРОДУКЦИИ, 2016–2018 ГГ. 37
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ПЛАСТИНЧАТЫХ ПИТАТЕЛЕЙ В РОССИИ, 2016–2018 ГГ. 39
3.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ КОМПАНИЯМИ, 2016–2018 ГГ. (ДАННЫЕ ЗА 2018 ГОД — ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH) 39
3.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 2017 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 41
3.2.1. По крупнейшим производителям 41
3.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ, 2017 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 42
3.3.1. По крупнейшим производителям 42
3.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-20 42
3.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 42
3.4.2. Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства 45
3.4.3. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2016-2017 гг. 45
3.4.4. Доля игроков на рынке 47
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПЛАСТИНЧАТЫХ ПИТАТЕЛЕЙ В РОССИИ, 2016–2018 ГГ. 48
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 48
4.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 Г. 49
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 50
4.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение) 50
4.4. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ 55
4.5. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВЫ СБЫТА ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ ПИТАТЕЛЕЙ 56
57
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 57
5.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА 57
5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019–2025 ГГ. 58
5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 59
Таблицы
Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка пластинчатых питателей в РФ, 2016–2018 гг., в натуральном выражении 11
Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка пластинчатых питателей в РФ, 2016–2018 гг., в стоимостном выражении 12
Таблица 3. Описание кода ТНВЭД 8428 «Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие» 21
Таблица 4. Объем и динамика импорта пластинчатых питателей в натуральном выражении, 2016-2017 гг. 22
Таблица 5. Объем и динамика импорта пластинчатых питателей в стоимостном выражении, 2016-2017 гг. 22
Таблица 6. Структура импорта пластинчатых питателей по странам-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г. 24
Таблица 7. Структура импорта пластинчатых питателей по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г. 25
Таблица 8. Структура импорта пластинчатых питателей по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г. 27
Таблица 9. Структура импорта пластинчатых питателей по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г. 28
Таблица 10. Профиль компании SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION OY 30
Таблица 11. Профиль компании ПАО «НОВОКРАМАТОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 30
Таблица 12. Профиль компании TRIO CHINA LTD (входит в состав компании The Weir Group PLC) 30
Таблица 13. Профиль компании … 31
Таблица 14. Профиль компании … 31
Таблица 15. Профиль компании … 31
Таблица 16. Профиль компании … 31
Таблица 17. Профиль компании … 31
Таблица 18. Профиль компании … 32
Таблица 19. Профиль компании … 32
Таблица 21. Объем и динамика импорта пластинчатых питателей по компаниям-импортерам (топ-10) в натуральном и стоимостном выражении, 2016–2018 гг. 32
Таблица 22. Поставки пластинчатых питателей компанией … в 2017 году в натуральном и стоимостном выражении в разрезе видов 33
Таблица 23. Поставки пластинчатых питателей по компаниям-импортерам в 2017 году в натуральном и стоимостном выражении в разрезе видов 33
Таблица 24. Средние цены импорта в разрезе видов продукции, 2017 год 34
Таблица 25. Структура экспорта пластинчатых питателей по странам-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г. 35
Таблица 26. Структура экспорта пластинчатых питателей по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г. 36
Таблица 27. Динамика средних импортных цен на пластинчатые питатели с тяговой цепью тракторного типа под пластинами по странам отправителям, 2016–2018 гг. 37
Таблица 28. Динамика средних импортных цен на пластинчатые питатели с тяговой цепью сбоку от пластин по странам отправителям, 2016–2018 гг. 37
Таблица 29. Динамика средних импортных цен на пластинчатые питатели без тяговой цепи по странам отправителям, 2016–2018 гг. 37
Таблица 30. Таблица 31. Динамика средних экспортных цен на пластинчатые без тяговой цепи по странам получателям, 2016-2018 гг. 38
Таблица 32. Оценка объема и динамики производства пластинчатых питателей в натуральном выражении, 2016–2018 гг. 39
Таблица 33. Оценка объема и динамики производства пластинчатых питателей в России в стоимостном выражении, 2016–2018 гг. 40
Таблица 34. Профиль компании ОАО «ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» 42
Таблица 35. Профиль компании ООО «КАНМАШ ДСО» 42
Таблица 36. Профиль компании … 43
Таблица 37. Профиль компании … 43
Таблица 38. Профиль компании … 43
Таблица 39. Профиль компании АО «Горные машины» 44
Таблица 40. Профиль компании ООО «МЕТСО» 44
Таблица 41. Профиль компании … 44
Таблица 42. Профиль компании … 45
Таблица 43. Производственные мощности по выпуску пластинчатых питателей и процент их загрузки по российским компаниям-производителям 45
Таблица 44. Оценка объема и динамики производства пластинчатых питателей по крупнейшим производителям, 2016–2018 гг. 46
Таблица 45. Оценка объема и динамики продаж пластинчатых питателей по крупнейшим дистрибьюторам, 2016–2018 гг. 46
Таблица 46. Количество предприятий по добыче угля, металлических руд и драгоценных камней в России 49
Таблица 47. Профиль компании ГП КК «ДРСУ - 10» 50
Таблица 48. Профиль компании Удачнинский ГОК, АК «АЛРОСА» (ПАО) 50
Таблица 49. Профиль компании АО «Дорожная служба Иркутской области» (филиал Казачинско–Ленский) 51
Таблица 50. Профиль компании … 51
Таблица 51. Профиль компании … 51
Таблица 52. Профиль компании … 51
Таблица 53. Профиль компании … 52
Таблица 54. Профиль компании … 52
Таблица 55. Профиль компании … 52
Таблица 56. Профиль компании … 52
Таблица 57. Профиль компании … 52
Таблица 58. Профиль компании … 53
Таблица 59. Профиль компании … 53
Таблица 60. Профиль компании … 53
Таблица 61. Профиль компании … 53
Таблица 62. Профиль компании … 53
Таблица 63. Профиль компании … 54
Таблица 64. Профиль компании … 54
Таблица 65. Профиль компании … 54
Таблица 66. Профиль компании … 54
Таблица 67. Оценка среднегодовых объемов потребления по регионам 55
Диаграммы и схемы
Диаграмма 1. Оценка объема и динамики рынка пластинчатых питателей в РФ, 2016–2018 гг., в натуральном выражении 12
Диаграмма 2. Оценка объема и динамики рынка пластинчатых питателей в РФ, 2016–2018 гг., в стоимостном выражении 13
Диаграмма 3. Структура рынка пластинчатых питателей по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2017 год, % 15
Диаграмма 4. Структура рынка пластинчатых питателей по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2017 г., % 15
Диаграмма 5. Структура рынка пластинчатых питателей по отраслям потребления в натуральном выражении, 2017 год, % 16
Диаграмма 6. Структура рынка пластинчатых питателей по отраслям потребления в стоимостном выражении, 2017 год, % 17
Диаграмма 7. Структура рынка пластинчатых питателей по ценовым сегментам в натуральном выражении, 2017 год, % 18
Диаграмма 8. Структура рынка пластинчатых питателей по ценовым сегментам в стоимостном выражении, 2017 год, % 18
Диаграмма 9. Структура рынка пластинчатых питателей по ширине полотна в натуральном выражении, 2017 год, % 19
Диаграмма 10. Структура рынка пластинчатых питателей по ширине полотна в стоимостном выражении, 2017 год, % 19
Диаграмма 11. Структура рынка пластинчатых питателей по длине транспортировки в натуральном выражении, 2017 год, % 20
Диаграмма 12. Структура рынка пластинчатых питателей по длине транспортировки в стоимостном выражении, 2017 год, % 20
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта пластинчатых питателей в натуральном выражении, 2016-2017 гг. 22
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта пластинчатых питателей в стоимостном выражении, 2016-2017 гг. 23
Диаграмма 15. Структура импорта пластинчатых питателей по странам-производителям в натуральном выражении, 2017 г., % 24
Диаграмма 16. Структура импорта пластинчатых питателей по странам-производителям в стоимостном выражении, 2017 г., % 25
Диаграмма 17. Структура импорта пластинчатых питателей по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2017 г., % 26
Диаграмма 18. Структура импорта пластинчатых питателей по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2017 г., % 26
Диаграмма 19. Структура импорта пластинчатых питателей по видам продукции в натуральном выражении, 2017 г., % 27
Диаграмма 20. Структура импорта пластинчатых питателей по видам продукции в стоимостном выражении, 2017 г., % 27
Диаграмма 21. Структура импорта пластинчатых питателей по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2017 г., % 29
Диаграмма 22. Структура импорта пластинчатых питателей по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2017 г., % 29
Диаграмма 23. Структура экспорта пластинчатых питателей по странам-получателям в стоимостном выражении, 2017 г., % 35
Диаграмма 24. Структура экспорта пластинчатых питателей по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2017 г., % 36
Диаграмма 25. Оценка объема и динамики производства пластинчатых питателей в России в натуральном выражении, 2016–2018 гг. 40
Диаграмма 26. Оценка объема и динамики производства пластинчатых питателей в России в стоимостном выражении, 2016–2018 гг. 40
Диаграмма 27. Оценка структуры отечественного производства по основным производителям в натуральном выражении 2017 г., % 41
Диаграмма 28. Оценка структуры отечественного производства по основным производителям в стоимостном выражении, 2017 г., % 41
Диаграмма 29. Доли рынка крупнейших российских производителей пластинчатых питателей в натуральном выражении, 2017 г., % 47
Диаграмма 30. Доли рынка крупнейших дистрибьюторов пластинчатых питателей в натуральном выражении, 2017 г., % 47
Общий обзор рынка пластинчатых питателей в России, 2016–2018 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
По числу занятого персонала и стоимости выпускаемой продукции в современном мире машиностроение занимает лидирующую позицию среди всех отраслей промышленности. Машиностроение отражает уровень развития науки и техники страны, представляет собой самую сложную отрасль промышленности, именно она определяет развитие других отраслей.
Компании, занятые в машиностроении, — это крупнейшие промышленные предприятия, чье производство является трудоемким и требующим значительного вложения капитала. При этом выпускаемая продукция конструктивно и технологически сложна и значительно зависит от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых на предприятиях, а также от уровня квалификации кадрового состава.
По оценкам экспертов отрасли, возможный рост мирового рынка горно-шахтного оборудования к 2022 году …
Внутри рынка горно-шахтного оборудования преобладает оборудование …
Запуск новых продуктов в производство и поглощение малых и средних игроков мирового рынка горно-шахтного оборудования остаются ключевыми стратегиями роста для укрепления ведущими производителями своих позиций.
Чтобы повысить эффективность и безопасность труда горняков, применяется различная горная техника узкой специализации. Одним из основных ее типов являются пластинчатые питатели — одна из разновидностей пластинчатого конвейера. Этот механизм является основой любого горнодробильного комплекса. Пластинчатый питатель равномерно подает абсолютно разные материалы, а именно известняк, руду, уголь, горячие сырьевые заготовки, другие материалы, питающие дробильные установки. Поэтому-то этот механизм имеет такое название. Впервые пластинчатый питатель применили в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году. Тогда его привод двигался благодаря паровому двигателю. А применяли тогда пластинчатые питатели в основном при добыче золота.
Эти механизмы стали востребованными крайне быстро и в прошлом веке применялись на многих горнорудных комплексах. Принцип функционирования любого питателя — это многорядный бесконечный цепной механизм. Он состоит из пластин, опирающихся на нижние и верхние ролики и включенных в раму, и подшипников. Сейчас конструкция движется уже благодаря электрическому мотору, который вращает приводной вал.
Виды и характеристики пластинчатых питателей
Питатели могут быть средними либо тяжелыми. Питатель средний обычно транспортирует рудные куски диаметром, не превышающим пятидесяти сантиметров. Тяжелый же питатель может перемешать куски диаметром до ста двадцати сантиметров. Средние питатели обычно перемещают абразивный крупнокусковой горячий материал, работают вместе с дробилками измельчения первичного либо вторичного. Питатели тяжелые доставляют материал из бункерных отсеков в дробилку измельчения первичного. Пластинчатые питатели находятся посередине между рудой и дробилками, доставляют сырье в эти установки. Главное в механизме любого питателя — пластины, сочлененные вместе. Они делаются из стали. Обычно применяют горячую либо холодную штамповку. При движении пластины накатываются одна на другую. Вследствие этого руда не рассыпается, ее погрузка и разгрузка происходят непрерывно.
Пластинчатые питатели выбираются исходя из производительности и характера материала, который они будут доставлять. Все здесь зависит от того, сколько работы нужно выполнить, от скорости движения механизма, от характеристик материалов. Длина питателя обычно варьируется от пяти до пятнадцати метров. Пластинчатые питатели невероятно надежны, но работают не слишком быстро. Скоростной предел питателя — 1,25 м/с.
Основные характеристики рынка пластинчатых питателей в России.
На рынке пластинчатых питателей в России присутствуют как иностранные, так и отечественные игроки. Наибольшую долю рынка занимает продукция российского производства. Так, по данным проведенного анализа, около 71% объема рынка в 2018 году обеспечили местные компании. Крупных российских производителей не так уж и много, в целом мощностями по производству пластинчатых питателей обладает не более десятка компаний. Среди крупных игроков рынка можно выделить лишь два предприятия, портфель продукции которых ориентирован на выпуск пластинчатых питателей — …
Иностранную продукцию на рынок поставляют крупные зарубежные концерны по выпуску горно-шахтного оборудования, среди которых есть и китайские производители. К крупным иностранным игрокам российского рынка пластинчатых питателей можно отнести SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION OY, METSO MINERALS INDUSTRIES, INC., …
Что касается основных потребителей пластинчатых питателей, то условно их можно разделить на следующие группы:
добыча сырья и производство нерудных материалов. Карьеры, карьероуправления и дорожно-строительные управления РФ (более 800 предприятий), в том числе: …
горнодобывающая промышленность, включая металлургические заводы и комбинаты и ГОКи. Среди крупных предприятий: …
Оценка объема и динамики рынка, 2016–2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении (данные за 2018 год – оценка и прогноз аналитиков MegaResearch)
Объем рынка — это ключевой количественный показатель, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и его текущего состояния (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем — это самый важный количественный параметр, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.
Объем российского рынка пластинчатых питателей демонстрирует то, сколько питателей в исследуемый период времени приобрели отечественные потребители. В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:
Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта
Данная формула, несмотря на кажущуюся простоту, позволяет получить репрезентативные, точные, адекватные и всеобъемлющие данные по объему и динамике российского рынка пластинчатых питателей в исследуемом периоде времени.
Исходя из анализа информации Федеральной таможенной службы, данных тендерных процедур по закупке пластинчатых питателей, данных официальных референс-листов компаний-производителей, а также основываясь на мнениях экспертов отрасли, аналитиками MegaResearch был рассчитан объем рынка пластинчатых питателей в 2018 году, который составил в натуральном выражении … ед. оборудования и сократился на **%.
В 2017 году объем рынка пластинчатых питателей показал положительную динамику, увеличившись на **%, и составил … ед. оборудования. Рост рынка был вызван увеличением объема импортных поставок на … единиц (против … ед. в 2016 году).
Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка пластинчатых питателей в РФ, 2016–2018 гг., в натуральном выражении
|
|
2016 год, ед. |
2017 год, ед. |
2018 год, ед. |
|
Производство в РФ |
|||
|
Экспорт |
|||
|
Импорт |
|||
|
Общий объем рынка |
|||
|
Динамика объема рынка, % |
Источник: Росстат, ФТС России, тендерные закупки, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
Диаграмма 1. Оценка объема и динамики рынка пластинчатых питателей в РФ, 2016–2018 гг., в натуральном выражении
Источник: Росстат, ФТС России, тендерные закупки, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
В стоимостном выражении объем рынка пластинчатых питателей в 2018 году …
Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка пластинчатых питателей в РФ, 2016–2018 гг., в стоимостном выражении
|
|
2016 год, млн руб. |
2017 год, млн руб. |
2018 год, млн руб. |
|
Производство в РФ |
|||
|
Экспорт |
|||
|
Импорт |
|||
|
Общий объем рынка |
|||
|
Динамика объема рынка, % |
Источник: Росстат, ФТС России, тендерные закупки, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
Диаграмма 2. Оценка объема и динамики рынка пластинчатых питателей в РФ, 2016–2018 гг., в стоимостном выражении
Источник: Росстат, ФТС России, тендерные закупки, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
Оценка текущих тенденций развития рынка
...
Оценка структуры рынка, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам
Наибольшая доля рынка пластинчатых питателей в 2017 году принадлежала компании …
Диаграмма 3. Структура рынка пластинчатых питателей по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2017 год, %
Источник: Росстат, ФТС России, тендерные закупки, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
В стоимостном выражении наибольшую долю рынка пластинчатых питателей в 2017 году также занимала компании …
Диаграмма 4. Структура рынка пластинчатых питателей по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2017 г., %
Источник: Росстат, ФТС России, тендерные закупки, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
По отраслям/сегментам потребления
Основными потребителями пластинчатых питателей выступают предприятия следующих отраслей промышленности:
угольная;
калийная;
добыча железных руд;
добыча золота;
добыча полиметаллических руд;
дорожное строительство и др.
По данным проведенного анализа, в 2017 году наибольшую долю рынка в натуральном выражении …
Диаграмма 5. Структура рынка пластинчатых питателей по отраслям потребления в натуральном выражении, 2017 год, %
Источник: Росстат, ФТС России, тендерные закупки, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
В стоимостном выражении наибольшую долю рынка занимали …
Диаграмма 6. Структура рынка пластинчатых питателей по отраслям потребления в стоимостном выражении, 2017 год, %
Источник: Росстат, ФТС России, тендерные закупки, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
По ценовым сегментам
По ценовым сегментам наибольшую долю рынка пластинчатых питателей в натуральном выражении занимали питатели стоимостью от ...
Диаграмма 7. Структура рынка пластинчатых питателей по ценовым сегментам в натуральном выражении, 2017 год, %
Источник: Росстат, ФТС России, тендерные закупки, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
В стоимостном выражении наибольшая доля рынка также принадлежит питателям в ценовом диапазоне …
Диаграмма 8. Структура рынка пластинчатых питателей по ценовым сегментам в стоимостном выражении, 2017 год, %
Источник: Росстат, ФТС России, тендерные закупки, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
По типоразмерам
Основными характеристиками пластинчатых питателей, помимо производительности и крупности транспортируемого материала, являются длина транспортировки и ширина полотна. По оценке аналитиков MegaRеsearch, в 2017 году наибольший объем рынка в натуральном выражении приходился на питатели с шириной полотна …
Диаграмма 9. Структура рынка пластинчатых питателей по ширине полотна в натуральном выражении, 2017 год, %
Источник: Росстат, ФТС России, тендерные закупки, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
В стоимостном выражении на питатели с шириной полотна 1–1,5 м приходилось …
Диаграмма 10. Структура рынка пластинчатых питателей по ширине полотна в стоимостном выражении, 2017 год, %
Источник: Росстат, ФТС России, тендерные закупки, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
По длине транспортировки наибольший объем рынка в натуральном выражении в 2017 году занимали питатели с длиной …
Диаграмма 11. Структура рынка пластинчатых питателей по длине транспортировки в натуральном выражении, 2017 год, %
Источник: Росстат, ФТС России, тендерные закупки, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
В стоимостном выражении наибольшая доля рынка приходилась на питатели с длиной транспортировки более …
Диаграмма 12. Структура рынка пластинчатых питателей по длине транспортировки в стоимостном выражении, 2017 год, %
Источник: Росстат, ФТС России, тендерные закупки, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке пластинчатых питателей в России, 2016-2018 гг.
Объем и динамика импорта, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Методология расчета импорта и экспорта пластинчатых питателей
Согласно данным федеральной таможенной статистики, пластинчатые питатели в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) имеют код 8428 «Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие». Данный код был обработан вручную, были выделены и проанализированы объемы поставок пластинчатых питателей за исследуемый период времени.
Таблица 3. Описание кода ТНВЭД 8428 «Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие»
|
Код ТНВЭД |
Описание |
Подкод ТНВЭД |
Источник: ООО «ТКС.РУ»
Согласно анализу данных ВЭД, объем импорта пластинчатых питателей в 2018 году составил … единиц оборудования в натуральном или … долл. США в стоимостном выражении. Относительно 2017 года импорт сократился на **% в натуральном выражении и на **% в стоимостном.
В 2016 году объем поставок пластинчатых питателей в Россию составил …
Подробнее с объемом и динамикой импорта пластинчатых питателей можно ознакомиться в таблицах и на диаграммах ниже.
Таблица 4. Объем и динамика импорта пластинчатых питателей в натуральном выражении, 2016-2017 гг.
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
Объем импорта, шт. |
|||
|
Динамика, % |
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта пластинчатых питателей в натуральном выражении, 2016-2017 гг.
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Таблица 5. Объем и динамика импорта пластинчатых питателей в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
Объем импорта, USD |
|||
|
Динамика, % |
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта пластинчатых питателей в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Структура импорта, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По странам-производителям
Наибольший объем импортированных в 2017 году пластинчатых питателей был ввезен из …
Таблица 6. Структура импорта пластинчатых питателей по странам-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г.
|
Страна-производитель |
Объем импорта 2017 год, шт. |
Доля, % |
Объем импорта 2017 год, USD |
Доля, % |
|
ФИНЛЯНДИЯ |
||||
|
ГЕРМАНИЯ |
||||
|
УКРАИНА |
||||
|
КИТАЙ |
||||
|
США |
||||
|
ЧЕХИЯ |
||||
|
ТУРЦИЯ |
||||
|
СЛОВАКИЯ |
||||
|
РОССИЯ (реэкспорт) |
||||
|
Общий объем импорта |
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Диаграмма 15. Структура импорта пластинчатых питателей по странам-производителям в натуральном выражении, 2017 г., %
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
В стоимостном выражении наибольший объем импортированных в 2017 году питателей пришёлся на оборудование производства …
Диаграмма 16. Структура импорта пластинчатых питателей по странам-производителям в стоимостном выражении, 2017 г., %
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
По компаниям-производителям
В структуре импорта по компаниям-производителям в 2017 году лидировали питатели производства ...
На третьем месте в натуральном и стоимостном выражении оказались китайские питатели производства ...
Таблица 7. Структура импорта пластинчатых питателей по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г.
|
Компания-производитель |
Объем импорта 2017 год, шт. |
Доля |
Объем импорта 2017 год, USD |
Доля |
|
SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION OY |
||||
|
ПАО "НОВОКРАМАТОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" |
||||
|
TRIO CHINA LTD |
||||
|
Общий объем импорта |
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Диаграмма 17. Структура импорта пластинчатых питателей по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2017 г., %
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Диаграмма 18. Структура импорта пластинчатых питателей по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2017 г., %
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
По видам продукции
Наибольший объем импорта пластинчатых питателей в 2017 году пришелся на изделия с тяговой цепью тракторного типа под пластинами — …
Таблица 8. Структура импорта пластинчатых питателей по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г.
|
Вид продукции |
2017 год, шт. |
Доля |
2017 год, USD |
Доля |
|
С тяговой цепью тракторного типа под пластинами |
||||
|
С тяговой цепью сбоку от пластин |
||||
|
Без тяговой цепи |
||||
|
Общий объем импорта |
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Диаграмма 19. Структура импорта пластинчатых питателей по видам продукции в натуральном выражении, 2017 г., %
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Диаграмма 20. Структура импорта пластинчатых питателей по видам продукции в стоимостном выражении, 2017 г., %
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
По компаниям-получателям
Наибольший объем импорта пластинчатых питателей в 2017 году был пришелся на лизинговую компанию …
На втором месте в структуре импорта по компаниям-получателям в 2017 году в натуральном выражении были: …
Таблица 9. Структура импорта пластинчатых питателей по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г.
|
Компания-получатель |
Объем импорта 2017 год, шт. |
Доля, % |
Объем импорта 2017 год, USD |
Доля, % |
|
АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» |
||||
|
ПАО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК» |
||||
|
ООО «ВЕИР МИНЕРАЛЗ РФЗ» |
||||
|
ООО «ЕВРОЦЕНТР-ГАРАНТ» |
||||
|
ООО «ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ ДАРХАН» |
||||
|
Общий объем импорта |
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Диаграмма 21. Структура импорта пластинчатых питателей по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2017 г., %
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
В стоимостном выражении, как видно на диаграмме ниже, основными компаниями-получателями пластинчатых питателей в 2017 году также были: …
Диаграмма 22. Структура импорта пластинчатых питателей по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2017 г., %
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Крупнейшие импортеры, топ-10
Профили компаний (наименование)
Ниже представлены профили топ-10 импортеров/компаний-производителей пластинчатых питателей, которые осуществляли поставки оборудования в 2017 году. Рейтинг формировался на основе статистической стоимости товара.
Таблица 10. Профиль компании SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION OY
|
Логотип |
|
|
Локализация |
Финляндия |
|
Сайт |
|
|
Контакты |
Телефон: +358 (0) 205-441 81 Факс: +358 (0) 205-441 80 |
|
Краткое описание |
SANDVIK — международная компания, основанная в 1862 году Гораном Фредриком Йоранссон в Сандвикен, Швеция. Компания Sandvik является высокотехнологичной инженерной группой, производящей инструменты и инструментальные системы для резки металла, оборудования, инструментов и услуг для горной и строительной отраслей, продуктов из нержавеющей стали и специальных сплавов, а также изделий для промышленного отопления. SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION OY — поставщик оборудования, инструментов, услуг и технических решений для горнодобывающей и строительной отраслей. Области применения включают производство буровых, породоразрушающих, дробильно-сортировочных, погрузо-доставочных установок, прокладывателей тоннелей, устройств для разрушения и сноса |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 11. Профиль компании ПАО «НОВОКРАМАТОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
|
Логотип |
|
|
Локализация |
Украина, Донецкая обл. |
|
Сайт |
|
|
Контакты |
Телефоны: +38 (06264) 3-70-80; 7-89-77 Факс: +38 (06264) 7-22-49; 7-86-00 E-mail: |
|
Краткое описание |
НКМЗ работает в области прокатного, кузнечно-прессового, металлургического, горнорудного, подъемно-транспортного оборудования |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 12. Профиль компании TRIO CHINA LTD (входит в состав компании The Weir Group PLC)
|
Логотип |
|
|
Локализация |
Китай |
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Компания The Weir Group PLC занимается разработкой высокотехнологичного оборудования для горнодобывающей, нефтегазовой и энергетической промышленности. Ассортимент дробильно-сортировочного оборудования представлен ТМ Enduron® и Trio® |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 13. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Локализация |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 14. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Локализация |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 15. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Локализация |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 16. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Локализация |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 17. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Локализация |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 18. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Локализация |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 19. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Локализация |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Объем и динамика импорта, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
…
Таблица 20. Объем и динамика импорта пластинчатых питателей по компаниям-импортерам (топ-10) в натуральном и стоимостном выражении, 2016–2018 гг.
|
Наименование компании |
Объем импорта 2016 год, шт. |
Объем импорта 2016 год, USD |
Объем импорта 2017 год, шт. |
Объем импорта 2017 год, USD |
Объем импорта 2018 год, шт. |
Объем импорта 2018 год, USD |
|
SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION OY |
||||||
|
ПАО «НОВОКРАМАТОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОДю |
||||||
|
TRIO CHINA LTD |
||||||
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Структура импорта по видам продукции, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Таблица 21. Поставки пластинчатых питателей компанией … в 2017 году в натуральном и стоимостном выражении в разрезе видов
|
Вид питателя |
Объем импорта 2017 год, шт. |
Объем импорта 2017 год, USD |
|
С тяговой цепью тракторного типа под пластинами |
||
|
Без тяговой цепи |
||
|
Общий объем поставок компании |
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Остальные компании в 2017 году импортировали питатели одного вида, подробнее — в таблице ниже.
Таблица 22. Поставки пластинчатых питателей по компаниям-импортерам в 2017 году в натуральном и стоимостном выражении в разрезе видов
|
Наименование компании |
Объем импорта 2017 год, шт. |
Объем импорта 2017 год, USD |
Вид питателя |
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Средние цены импорта в разрезе видов продукции, 2017 г.
Как видно в таблице ниже, наиболее дорогие питатели с тяговой цепью тракторного типа под пластинами импортировали компании …
Наиболее дешевые питатели с тяговой цепью сбоку от пластин импортировали компании …
Самый дешевый из рассмотренных питатель без тяговой цепи в 2017 году был импортирован компанией …
Таблица 23. Средние цены импорта в разрезе видов продукции, 2017 год
|
Наименование компании |
Вид питателя |
Средняя цена, USD |
|
С тяговой цепью тракторного типа под пластинами |
||
|
С тяговой цепью тракторного типа под пластинами |
||
|
С тяговой цепью тракторного типа под пластинами |
||
|
С тяговой цепью тракторного типа под пластинами |
||
|
С тяговой цепью тракторного типа под пластинами |
||
|
С тяговой цепью тракторного типа под пластинами |
||
|
С тяговой цепью тракторного типа под пластинами |
||
|
Без тяговой цепи |
||
|
С тяговой цепью сбоку от пластин |
||
|
С тяговой цепью сбоку от пластин |
||
|
Без тяговой цепи |
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Структура экспорта, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По странам-получателям
В 2017 году из России было экспортировано … пластинчатых питателя на сумму …
Таблица 24. Структура экспорта пластинчатых питателей по странам-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г.
|
Страна-получатель |
2017 год, шт. |
Доля |
2017 год, USD |
Доля |
|
ВЬЕТНАМ |
||||
|
ТАДЖИКИСТАН |
||||
|
Общий объем экспорта |
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Диаграмма 23. Структура экспорта пластинчатых питателей по странам-получателям в стоимостном выражении, 2017 г., %
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
По компаниям-производителям
…
По видам продукции
…
По компаниям-получателям
…
Таблица 25. Структура экспорта пластинчатых питателей по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г.
|
Компания-получатель |
2017 год, шт. |
Доля |
2017 год, USD |
Доля |
|
Общий объем экспорта |
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Диаграмма 24. Структура экспорта пластинчатых питателей по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2017 г., %
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Средние экспортно-импортные цены в разрезе стран-отправителей/стран-получателей и видов продукции, 2016–2018 гг.
Средние импортные цены на пластинчатые питатели с тяговой цепью тракторного типа под пластинами по странам отправителям представлены в таблице ниже.
Таблица 26. Динамика средних импортных цен на пластинчатые питатели с тяговой цепью тракторного типа под пластинами по странам отправителям, 2016–2018 гг.
|
Страна отправления |
Ср. цена, 2016 год, USD |
Ср. цена, 2017 год, USD |
Ср. цена, 2018 год, USD |
|
ГЕРМАНИЯ |
|||
|
УКРАИНА |
|||
|
ФИНЛЯНДИЯ |
|||
|
ШВЕЙЦАРИЯ |
|||
|
КИТАЙ |
|||
|
США |
|||
|
ТУРЦИЯ |
|||
|
ЛИТВА |
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Средние импортные цены на пластинчатые питатели с тяговой цепью сбоку от пластин по странам отправителям представлены в таблице ниже.
Таблица 27. Динамика средних импортных цен на пластинчатые питатели с тяговой цепью сбоку от пластин по странам отправителям, 2016–2018 гг.
|
Страна отправления |
Ср. цена, 2016 год, USD |
Ср. цена, 2017 год, USD |
Ср. цена, 2018 год, USD |
|
КИТАЙ |
|||
|
ЧЕХИЯ |
|||
|
ГЕРМАНИЯ |
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Средние импортные цены на пластинчатые питатели без тяговой цепи по странам отправителям представлены в таблице ниже.
Таблица 28. Динамика средних импортных цен на пластинчатые питатели без тяговой цепи по странам отправителям, 2016–2018 гг.
|
Страна отправления |
Ср. цена, 2016 год, USD |
Ср. цена, 2017 год, USD |
Ср. цена, 2018 год, USD |
|
СЛОВАКИЯ |
|||
|
УКРАИНА |
|||
|
КИТАЙ |
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Экспортные средние цены на пластинчатые питатели без тяговой цепи в разрезе стран-получателей представлены ниже. За исследуемый период поставок пластинчатых питателей с тяговой цепью тракторного типа под пластинами и с тяговой цепью сбоку от пластин из России не было.
Таблица 29. Таблица 30. Динамика средних экспортных цен на пластинчатые без тяговой цепи по странам получателям, 2016-2018 гг.
|
Страна получения |
Ср. цена, 2016 год, USD |
Ср. цена, 2017 год, USD |
Ср. цена, 2018 год, USD |
|
ВЬЕТНАМ |
|||
|
ТАДЖИКИСТАН |
|||
|
МОНГОЛИЯ |
|||
|
АЗЕРБАЙДЖАН |
|||
|
УКРАИНА |
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке пластинчатых питателей в России, 2016–2018 гг.
Оценка объема и динамики производства отечественными и зарубежными компаниями, 2016–2018 гг. (данные за 2018 год — оценка и прогноз аналитиков MegaResearch)
Объем производства пластинчатых питатели в России в 2018 году, по данным проведенного анализа, составил около … ед. в натуральном выражении и …
Таблица 31. Оценка объема и динамики производства пластинчатых питателей в натуральном выражении, 2016–2018 гг.
|
|
2016 год, ед. |
2017 год, ед. |
2018 год, ед. |
|
Производство в РФ |
|||
|
Динамика, % |
Источник: Росстат, тендерные закупки, референс-листы производителей, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
Диаграмма 25. Оценка объема и динамики производства пластинчатых питателей в России в натуральном выражении, 2016–2018 гг.
Источник: Росстат, тендерные закупки, референс-листы производителей, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
В стоимостном выражении объем производства пластинчатых питателей в России в 2018 году оценивается на уровне …
Таблица 32. Оценка объема и динамики производства пластинчатых питателей в России в стоимостном выражении, 2016–2018 гг.
|
|
2016 год, млн руб. |
2017 год, млн руб. |
2018 год, млн руб. |
|
Производство в РФ |
|||
|
Динамика, % |
Источник: Росстат, тендерные закупки, референс-листы производителей, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
Диаграмма 26. Оценка объема и динамики производства пластинчатых питателей в России в стоимостном выражении, 2016–2018 гг.
Источник: Росстат, тендерные закупки, референс-листы производителей, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
Оценка структуры отечественного производства, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим производителям
Крупнейшими производителями пластинчатых питателей в 2017 году выступали …
Диаграмма 27. Оценка структуры отечественного производства по основным производителям в натуральном выражении 2017 г., %
Источник: Росстат, тендерные закупки, референс-листы производителей, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
В стоимостном выражении наибольшую долю от общего объема производства пластинчатых питателей в России в 2017 году также занимала компания …
Диаграмма 28. Оценка структуры отечественного производства по основным производителям в стоимостном выражении, 2017 г., %
Источник: Росстат, тендерные закупки, референс-листы производителей, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
Оценка структуры зарубежного производства. Локализация зарубежного производства в России, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим производителям
…
Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/дистрибьюторы), топ-20
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
В данном разделе представлены профили крупнейших российских производителей и дистрибьюторов пластинчатых питателей в России. С профилями ведущих импортеров (они же крупнейшие иностранные производители) можно знакомиться в разделе 2.3 «Крупнейшие импортеры, топ-10».
Профили топ-5 крупнейших российских производителей пластинчатых питателей
Таблица 33. Профиль компании ОАО «ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
144000, г. Электросталь, Московская область, ул. Красная, 19 |
|
Сайт |
|
|
Контакты |
Телефон +7 (496) 577-72-42 |
|
Краткое описание |
Электростальский завод тяжелого машиностроения, основанный в 1942 году, является одним из крупнейших предприятий тяжелой индустрии России. Сегодня ОАО «ЭЗТМ» — современное предприятие, которое самостоятельно проектирует, изготавливает и поставляет комплексное оборудование для трубопрокатных и трубосварочных агрегатов, оборудование отделки и покрытия труб, станы холодной прокатки труб, станы среднесортные, мелкосортные, проволочные, деталепрокатные, шаропрокатные и другие специальные станы, подшипники жидкостного трения, стальные прокатные валки к станам холодной и горячей прокатки, запасные части к выпускаемому оборудованию |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 34. Профиль компании ООО «КАНМАШ ДСО»
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
429330, Чувашская республика, г. Канаш, ул. Красноармейская, д.72 |
|
Сайт |
|
|
Контакты |
Тел.: +7 (83533) 2 55 55 Эл. почта: kanmash.dso@bk.ru |
|
Краткое описание |
Канашский машиностроительный завод является одним из крупнейших российских предприятий по выпуску дробильно-сортировочного оборудования. Завод был организован в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 25 декабря 1960 г. и распоряжением Чувашского Совета народного хозяйства от 15 марта 1961 г., как специализированный завод по выпуску напольного электрифицированного транспорта с проектной мощностью 10 тысяч машин в год. Сегодня предприятие является единственным производителем всех видов классификаторов и некоторых моделей дробилок, самостоятельно осуществляющим полный цикл от разработки до производства |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 35. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 36. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 37. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Профили топ-4 крупнейших дистрибьюторов пластинчатых питателей
Таблица 38. Профиль компании АО «Горные машины»
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
Россия, 119019, г. Москва, ул. Арбат, д. 6/2, подъезд 1, оф. 13 |
|
Сайт |
https://www.zaogm.ru/ |
|
Контакты |
Телефон: (495) 107-92-95 Электронная почта: msk@zaogm.ru |
|
Краткое описание |
АО «Горные машины» было создано с целью обеспечения предприятий горнодобывающего комплекса оборудованием, техникой и запасными частями. Компания является дилером 27 российских и зарубежных заводов и предлагает широкую номенклатуру оборудования для горной добычи, переработки и транспортировки руды |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 39. Профиль компании ООО «МЕТСО»
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
Пулковское шоссе, д.40, к.4, литер А 196158, Санкт-Петербург, Россия |
|
Сайт |
|
|
Контакты |
Телефон +7 812 333 40 00 |
|
Краткое описание |
Компания является представительством зарубежной компании METSO в России. Metso является ведущей промышленной компанией в мире, предоставляющей решения для перерабатывающих отраслей промышленности. Портфолио предложений включает в себя как оборудование и системные решения для горнодобывающего и строительного секторов промышленности, так и запорно-регулирующую арматуру; также представлен широкий спектр сервисных услуг. Глобальная сеть представительств насчитывает более 80 сервисных центров и свыше 13 000 профессионалов по всему миру |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 40. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 41. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства
Производственные мощности по выпуску пластинчатых питателей у российских производителей, по данным проведенного анализа, в среднем составляют около 50 ед. оборудования в год (на каждое предприятие). Средний процент загрузки производственных мощностей — около 20%. Подробнее с мощностями и процентом загрузки по каждой из рассмотренных компаний можно ознакомиться в таблице ниже.
Таблица 42. Производственные мощности по выпуску пластинчатых питателей и процент их загрузки по российским компаниям-производителям
|
Наименование компании-производителя |
Производственные мощности, шт. |
Оценка среднегодовой загрузки производственных мощностей |
Источник: Росстат, тендерные закупки, референс-листы производителей, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2016-2017 гг.
Наибольший объем производства по компаниям-производителям за исследуемый период приходился на два предприятия, а именно: …
Таблица 43. Оценка объема и динамики производства пластинчатых питателей по крупнейшим производителям, 2016–2018 гг.
|
Наименование компании-производителя |
Оценка объема производства, 2016 год, шт. |
Оценка объема производства, 2017год, шт. |
Оценка объема производства, 2018 год, шт. |
Источник: Росстат, тендерные закупки, референс-листы производителей, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
Наибольший объем продаж пластинчатых питателей по дистрибьюторам за исследуемый период был осуществлен компанией …
Таблица 44. Оценка объема и динамики продаж пластинчатых питателей по крупнейшим дистрибьюторам, 2016–2018 гг.
|
Наименование компании-дистрибьютора |
Оценка объема продаж, 2016 год, шт. |
Оценка объема продаж, 2017 год, шт. |
Оценка объема продаж, 2018 год, шт. |
Источник: Росстат, тендерные закупки, референс-листы производителей, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
Доля игроков на рынке
Наибольшие доли рынка в натуральном выражении по итогам 2017 г. занимают компании …
Диаграмма 29. Доли рынка крупнейших российских производителей пластинчатых питателей в натуральном выражении, 2017 г., %
Источник: ФТС России, Росстат, тендерные закупки, референс-листы производителей, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
Распределение долей крупнейших дистрибьюторов представлены на диаграмме ниже.
Диаграмма 30. Доли рынка крупнейших дистрибьюторов пластинчатых питателей в натуральном выражении, 2017 г., %
Источник: ФТС России, Росстат, тендерные закупки, референс-листы производителей, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
Анализ потребления на рынке пластинчатых питателей в России, 2016–2018 гг.
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
Емкость рынка — это возможный объем реализации товара/услуги, то есть, по сути, это максимально возможный объем потребления пластинчатых питателей в исследуемом регионе за исследуемый период времени.
Пластинчатые питатели используются при добыче и производстве нерудных материалов, а также в горнодобывающей промышленности. Основными потребителями пластинчатых питателей выступают горно-обогатительные комбинаты. Горно-обогатительные комбинаты (обогатительные комбинаты, обогатительные фабрики) — предприятия горной промышленности, осуществляющие первичную переработку твердых полезных ископаемых для получения из них продуктов высокой технической ценности, предназначенных для дальнейшего промышленного использования. Исходным сырьем, перерабатываемым на обогатительных комбинатах, является:
руда цветных металлов;
руда черных металлов;
неметаллические полезные ископаемые;
уголь.
По данным Росстат, в сфере деятельности по добыче угля, металлических руд, а также драгоценных камней в России заняты порядка … предприятий. Данные предприятия потенциально могут выступать потребителями пластинчатых питателей.
Таблица 45. Количество предприятий по добыче угля, металлических руд и драгоценных камней в России
|
Наименование вида деятельности |
Количество предприятий отрасли (предоставивших бухотчетность в 2017 году) |
|
Добыча угля (ОКВЭД 05) |
|
|
Добыча металлических руд (ОКВЭД 07) |
|
|
Добыча драгоценных камней, кварца (ОКВЭД 08.99.3) |
|
|
Итого |
Источник: Росстат
Помимо этого, стоит учитывать степень износа оборудования в горнодобывающей промышленности. Так, по данным Росстата, степень износа оборудования в отрасли «Добыча полезных ископаемых» за 2017 год составляет около **%. Таким образом, …
Также к крупным потребителям пластинчатых питателей можно отнести …
Исходя из вышеописанного, можно говорить о том, что …
Оценка структуры потребления, 2017 г.
Основные характеристики структуры потребления пластинчатых питателей в 2017 году:
Наибольший объем пластинчатых питателей за исследуемый период времени был приобретен предприятиями горнодобывающей промышленности — около 55% в натуральном выражении и 92% в стоимостном. На долю предприятий строительной отрасли пришлось 45% и 8% соответственно. Исходя из такого распределения структуры рынка, можно говорить о том, что стоимость пластинчатых питателей, которые используются в горнодобывающей промышленности, в разы превышает стоимость питателей, которые используют предприятия строительной отрасли.
…
…
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20
Профили компаний (наименование, местоположение)
Ниже представлены профили топ-20 крупнейших потребителей пластинчатых питателей в России. Данный список был составлен исходя из анализа импортных поставок оборудования, а также анализа тендерных закупок.
Таблица 46. Профиль компании ГП КК «ДРСУ - 10»
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
662607, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Суворова, 1 |
|
Сайт |
|
|
Контакты |
Тел.: (39132) 5-02-62, факс (39132) 5-18-58, 2-30-22
|
|
Краткое описание |
Дорожно-строительная компания ГП КК «ДРСУ-10» оказывает комплекс услуг: новое строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты дорожных оснований и покрытий автомобильных дорог и дворовых территорий, благоустройство площадок и пешеходных дорожек и т. д. Производственно-техническая база укомплектована необходимой техникой, машинами и механизмами, осуществляется постоянное обновление парка дорожно-строительной техники |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 47. Профиль компании Удачнинский ГОК, АК «АЛРОСА» (ПАО)
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
678188, Республика Саха (Якутия), г. Удачный, Новый город |
|
Сайт |
|
|
Контакты |
T: IP: +7 (41136) 5-22-22 (доб. 75038) +7 (41136) 5-90-10 |
|
Краткое описание |
Удачнинский ГОК входит в структуру компании АК «Алроса». Комбинат добывает алмазы на кимберлитовых трубках «Удачная», «Зарница», а также Верхне-Мунском месторождении алмазов, россыпных месторождениях «Законтурная делювиальная россыпь трубки «Удачная» и «Пироповый ручей». Руда со всех месторождений Удачнинского ГОК обрабатывается на обогатительной фабрике №12. Первая очередь фабрики введена в строй 1976 году. В настоящий момент фабрика проходит техническое перевооружение — на ней будет внедрено новое энергоэффективное оборудование, которое позволит повысить технологические параметры обогащения и в 2019 году выйти на проектную производительность 10,5 млн тонн руды |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 48. Профиль компании АО «Дорожная служба Иркутской области» (филиал Казачинско–Ленский)
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.88 |
|
Сайт |
|
|
Контакты |
Тел.: +7 (3952) 265-400
|
|
Краткое описание |
Казачинско–Ленский филиал АО «Дорожная служба Иркутской области» был создан 1 июля 1987 года как дорожный ремонтно–строительный участок (ДРСУ) (постановление Иркутского облисполкома от 19.03.1987). За время существования предприятия было заасфальтировано около 100 км дорог, произведена реконструкция более 20 мостов. Казачинско-Ленский филиал реализует следующую продукцию собственного производства: асфальтобетон, щебень. |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 49. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 50. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 51. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 52. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 53. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 54. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 55. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 56. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 57. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 58. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 59. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 60. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 61. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 62. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 63. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 64. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Таблица 65. Профиль компании …
|
Логотип |
|
|
Месторасположение |
|
|
Сайт |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
Источник: официальный сайт компании
Оценка среднегодовых объемов потребления по регионам
Основными потребляющими пластинчатые питатели регионами, по данным проведенного анализа и на основании статистических данных Росстат по добыче металлических руд, руд цветных металлов и добыче угля, являются: Забайкальский край, Красноярский край, Кемеровская область, Республика Саха, Магаданская область и др. Оценка среднегодовых объемов потребления пластинчатых питателей по регионам представлена в таблице ниже.
Таблица 66. Оценка среднегодовых объемов потребления по регионам
|
Регион |
Оценка среднегодового объема потребления |
|
Забайкальский край |
|
|
Красноярский край |
|
|
Кемеровская область |
|
|
Республика Саха |
|
|
Магаданская область |
|
|
Курская область |
|
|
Приморский край |
|
|
Чеченская республика |
|
|
Хабаровский край |
|
|
Сахалинская область |
|
|
Иркутская область |
|
|
Камчатский край |
|
|
Саратовская область |
Источник: Росстат, тендерные закупки, референс-листы производителей, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
Оценка перспективы сбыта для производителей пластинчатых питателей
Спрос на пластинчатые питатели на российском рынке достаточно стабилен, хотя и имеет четко выраженное увеличение объемов лишь в периоды строительства новых добывающих либо обогатительных мощностей горнодобывающими компаниями. Для того чтобы оценить перспективы сбыта пластинчатых питателей на российском рынке, следует разобраться с текущими тенденциями развития горнодобывающей отрасли в целом.
По оценке экспертов PwC, 2017 год для 40 ведущих горнодобывающих компаний мира стал выдающимся по успешности деятельности. Результаты деятельности топ-40 горнодобывающих компаний (среди которых ГМК «Норильский никель» и «АЛРОСА») подтверждают выводы экспертов PwC, что отрасль переживает фазу подъема. В частности, в прошлом году их совокупная выручка выросла на …
…
Прогнозы и выводы
Сдерживающие факторы и драйверы роста российского рынка
...
Перспективы и прогноз развития рынка на 2019–2025 гг.
...
Ключевые выводы по исследованию
...
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Горное машиностроение»
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
