Маркетинговое исследование рынка проходческих щитов и оценка объемов работ по строительству подземных выработок

Анализ рынка строительства подземных выработок и проходческих щитов

стр. 28 из 75

 

Маркетинговое исследование рынка проходческих щитов и оценка объемов работ по строительству подземных выработок (сооружений) в России, 2012-2015 гг.

Декабрь, 2014

Оглавление

Список таблиц 3

Список диаграмм 4

Методологические комментарии к исследованию 5

Глава 1. Анализ рынка работ по строительству подземных выработок (сооружений) в России, 2012-2014 гг. 7

1. Объём и ёмкость рынка 7

2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка на 2015 г. 11

3. Оценка факторов, влияющих на рынок 13

4. Структура рынка 2013 г. 16

4.1. По регионам 16

4.2. По назначению выработки в разрезе основных регионов 17

4.3. По размеру сечения (диаметр) выработки в разрезе основных регионов 19

4.4. По крепости пород в разрезе основных регионов 23

4.5. По углу наклона в разрезе основных регионов 26

5. Основные заказчики работ с указанием региона. 28

6. Основные подрядчики (организации, производящие работы по строительству подземных выработок). 31

6.1. Виды используемого оборудования в зависимости от горнотехнических условий проводимых подземных выработок 39

Глава 2. Анализ рынка проходческих щитов в России, 2012-2014 гг. 44

1. Объём и ёмкость рынка 44

2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка на 2015 г. 46

3. Оценка факторов, влияющих на рынок 50

4. Структура рынка, 2013 г. 53

4.1. По отраслям потребления 53

4.2. по регионам 54

4.3. по видам 55

4.4. по горнотехническим условиям проводимых подземных выработок 59

4.5. по видам работ (аналогично п. 4.3.) 60

4.6. по производителям, оценка доли импортных товаров 60

5. Анализ производства проходческих щитов в России в 2012-2014 гг. 62

5.1. Объём производства 62

5.2. Структура производства по регионам 63

6. Конкурентный анализ: крупнейшие производители. 64

6.1. Основные компании-конкуренты: объём производства и доля на рынке. 64

6.2. Выпускаемые виды проходческих щитов (с указанием диаметра) 72

Источник: информация с сайтов компаний 72

6.3. Анализ ценовой политики 73

7. Анализ потребителей проходческих щитов в России, 2012-2014 гг. 74

7.1. Объем потребления 74

7.2. Основные потребители по отраслям потребления 75

7.3. Анализ факторов спроса 76

7.4. Описание потребительских предпочтений (в том числе по диаметру). 77

7.5. Основные требования к функциональным системам проходческих щитов 77

Глава 3. Рекомендации и выводы по исследованию 79

1. Рекомендации по выбору диаметра разрабатываемого проходческого агрегата 79

2. Основные горнотехнические условия работы и требования к функциональным системам разрабатываемого проходческого агрегата 79

3. Выводы по исследованию 80

Приложение. Таблицы. 82

Приложение. Парк проходческих щитов Московского метрополитена и итоги проходки по состоянию на сентябрь 2014 г. 85

Список таблиц

Таблица 1. Классификация подземных сооружений по основному их назначению 7

Таблица 2. Объём рынка строительства подземных сооружений в России в 2012-2015 гг., км 9

Таблица 3. Объём рынка строительства подземных сооружений в России в 2012-2015 гг., млрд. руб. 10

Таблица 4. Факторы, влияющие на рынок строительства подземных выработок (сооружений). 13

Таблица 5. Структура рынка строительства коллекторов, трубопроводов, сетей в РФ в 2013 г., км, % 17

Таблица 6. Крепость пород в разрезе основных регионов 24

Таблица 7. Структура рынка по углам наклона выработок в разрезе основных регионов, % 26

Таблица 8. Проходческие комплексы «СУЭК» 38

Таблица 9. Области рационального применения проходческих щитов 41

Таблица 10. Виды используемого оборудования основными подрядчиками 42

Таблица 11. Объём рынка проходческих щитов в РФ в 2012-2014 гг., шт. 45

Таблица 12. Объём рынка проходческих щитов в РФ в 2012-2014 гг., млн. $ 45

Таблица 13. Планируемый объём рынка проходческих щитов в России в 2015 г. 48

Таблица 14. Факторы, влияющие на рынок проходческих щитов в России 50

Таблица 15. Объём импорта проходческих щитов в РФ в 2012-2014 гг. 60

Таблица 16. Выпускаемые виды проходческих щитов основными производителями 72

Таблица 17. Основные потребители проходческих щитов в России в 2012-2014 гг. 75

Таблица 18. Потребительские предпочтения 77

Таблица 19. Требования к функциональным системам проходческих щитов 77

Таблица 20. Характеристики комплекса AVN -200 производства Herrenknecht 79

Таблица 21. Станции московского метро, планируемые к открытию в 2015 г. 82

Таблица 22. Станции московского метро, строительство которых планируется начать в 2015 г. 82

Таблица 23. Классификация пород по крепости 83

Список диаграмм

Диаграмма 1. Оценка факторов, влияющих на рынок строительства подземных выработок (сооружений) 15

Диаграмма 2. Структура рынка строительства подземных выработок (сооружений) по федеральным округам в 2013 г., % 16

Диаграмма 3. Структура рынка строительства коллекторов, водоотводов, трубопроводов, канализаций по федеральным округам РФ в 2013 г., % 17

Диаграмма 4. Структура рынка строительства подземных выработок в ЦФО в России в 2013 г., % 19

Диаграмма 5. Структура рынка строительства подземных выработок в ЮФО в России в 2013 г., % 20

Диаграмма 6. Структура рынка строительства подземных выработок в ПФО в России в 2013 г., % 20

Диаграмма 7. Структура рынка строительства подземных выработок в СЗФО в России в 2013 г., % 21

Диаграмма 8. Структура рынка строительства подземных выработок в УФО в России в 2013 г., % 21

Диаграмма 9. Структура рынка строительства подземных выработок в ДВФО в России в 2013 г., % 22

Диаграмма 10. Структура рынка строительства подземных выработок в СФО в России в 2013 г., % 22

Диаграмма 11. Структура рынка строительства подземных выработок в СКФО в России в 2013 г., % 23

Диаграмма 12. Структура рынка по углам наклона выработок в разрезе основных регионов, % 27

Диаграмма 13. Оценка факторов, влияющих на рынок проходческих щитов в России 52

Диаграмма 14. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г. по отраслям потребления, % (шт.) 53

Диаграмма 15. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г. по отраслям потребления, % ($) 54

Диаграмма 16. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г. по регионам, % 55

Диаграмма 17. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г., % (шт) 57

Диаграмма 18. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г., % ($) 57

Диаграмма 19. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г. по типам щитов, % (шт.) 58

Диаграмма 20. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г. по крепости пород, % (шт) 59

Диаграмма 21. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г. по производителям, % (шт.) 61

Диаграмма 22. Доля основных производителей на рынке РФ, % (шт) 64

Диаграмма 23. Объём потребления проходческих щитов в России в 2012-2014 гг. 74

 

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка строительства подземных выработок и рынка проходческих щитов в России в 2012-2015 гг..

Период исследования – 2012-2015 гг.

Актуальность исследования – декабрь 2014 года.

География исследования: Россия

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются подземные выработки и проходческие щиты.

Предметом исследования являются объём и ёмкость рынка строительства подземных выработок и проходческих щитов, основные производители и заказчики работ по подземному строительству, подрядчики, производители и покупатели проходческих щитов.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка строительства подземных выработок (сооружений) в России; изучение и анализ рынка проходческих щитов в России.

Задачи исследования:

оценка объема и ёмкости рынка строительства подземных выработок (сооружений) в 2012-2015 г.; оценка объёма и ёмкости рынка проходческих щитов в 2012-2015 гг.

описание основных заказчиков и подрядчиков на рынке строительства подземных выработок (сооружений); описание основных производителей и покупателей проходческих щитов в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка строительства подземных выработок и рынка проходческих щитов, а также с проектными организациями и НИИ.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Министерства строительства РФ и др.;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Глава 1. Анализ рынка работ по строительству подземных выработок (сооружений) в России, 2012-2014 гг.

Объём и ёмкость рынка

Подземные сооружения — объекты промышленного, сельскохозяйственного, культурного, оборонного, коммунального и другого подобного назначения, создаваемые под дневной поверхностью, в массивах горных пород.

Подземное строительство развивается в мире с древнейших времён.

Первые искусственные подземные сооружения возникли в связи с разработкой полезных ископаемых подземным способом. В Древнем Египте (две тысячи лет до н.э.) и Индии (тысяча лет до н.э.) строили подземные могильные холмы. К этому же времени относят строительство тоннелей для водоснабжения городов.

С изобретением взрывчатых веществ стало интенсивно развиваться транспортное тоннелестроение. В 19 веке были сооружены тоннели большой протяжённости и больших поперечных сечений: Симплонский (длиной 20 км), Сен-Готардский (15 км), Мон-Сенисский (14 км) тоннели.

Дальнейшее совершенствование горной технологии, а также развитие горного машиностроения позволили в конце 19 века приступить к строительству первых городских подземных дорог (метро) в Лондоне (1863 г.), Будапеште (1896 г.), Париже (1900 г.).

В начале 20 века были построены первые подземные гидроэлектростанции. В подземных сооружениях начали размещать военные объекты (авиазаводы, ангары, склады боеприпасов), а также гражданские промышленные объекты (склады, текстильные фабрики, гаражи, нефтехранилища).

В 1950-х годах появился новый тип подземных сооружений - хранилище углеводородного сырья.

Развитие крупных и средних городов, рост плотности застройки, рост население привело к росту количества подземных сооружений в городах (различные объекты коммунальной инфраструктуры, газо- и водоснабжения, электрификации).

В зависимости от характера проводимых работ выделяют несколько оснований для классификации подземных сооружений. Рассмотрим классификацию подземных сооружений в зависимости от их назначения.

Таблица 1. Классификация подземных сооружений по основному их назначению

Основное назначение подземного сооружения	Вид подземной выработки	Размещаемые объекты
Добыча твёрдых полезных ископаемых	Штольни ,   штреки , камеры	Шахты   по добыче угля, руды, нерудных ископаемых
Транспортные коммуникации	Тоннели , засыпные траншеи	Метрополитены , железнодорожные, автомобильные тоннели. Гидротехнические тоннели, трубопроводы
Размещение объектов электроснабжения, теплоснабжения	Камеры больших размеров, тоннели	ГЭС ,   ТЭС ,   АТЭС
Размещение хранилищ питьевой воды и сооружений для очистки сточных вод	Камеры больших размеров, тоннели	Резервуары питьевой воды, заводы по очистке сточных вод
Размещение объектов городского хозяйства	Котлованы и траншеи с последующей засыпкой	Торговые центры, вокзалы, гаражи, пересадочные узлы, пешеходные переходы, рестораны, кинотеатры, телефонные станции
Размещение объектов военного назначения	Стволы , штольни, камеры, котлованы с засыпкой	Стартовые комплексы ракет, долговременные командные пункты, убежища, склады и др.

Источник: Горная энциклопедия РФ

Наибольший удельный вес на рынке строительства подземных выработок в России в 2012-2014 гг. занимают следующие виды объектов:

Тоннели инженерных коммуникационных систем городов и предприятий

Метрополитены

Железнодорожные тоннели

Автомобильные тоннели

Гидротехнические тоннели ГЭС и водохозяйственных комплексов

Подземные сооружения специального назначения (для научных целей, оборонного назначения)

В СССР, а потом и в России, строительство подземных сооружений развивалось довольно активно.

Наиболее протяжёнными автомобильными тоннелями в России являются ХХХ.

На сети ОАО «РЖД» эксплуатируется более ХХХ тоннелей общей протяженностью более ХХХ км. Наибольшее количество тоннелей сконцентрировано на ХХХ железной дороге.

Самым длинным железнодорожным тоннелем в России считается ХХХ

Самым же длинным железнодорожным подводным тоннелем в Российской Федерации является тоннель под Амуром в Хабаровске протяжённостью 7198 м.

На развитие подземного строительства в России сильное влияние оказывало и строительство метро, и развитие горнодобывающей отрасли.

В современной России метрополитен присутствует в семи городах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Екатеринбург и Казань.

Горнодобывающая промышленность продолжает своё развитие при поддержке правительства РФ.

Темпы строительства различных типов зданий в городах, активные программы по реформированию ЖКХ, реализация программ в области жилищного строительства способствуют и развитию рынка строительства подземных сооружений.

Объём рынка строительства подземных сооружений в России в 2012-2013 г. с прогнозом на 2014-2015 гг. приведён в таблице.

Таблица 2. Объём рынка строительства подземных сооружений в России в 2012-2015 гг., км

Объекты подземного строительства	Средние диаметры, м	2012 г.	2013 г.	2014 г. (п)	2015 г. (п)
Тоннели метрополитена, км	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Автодорожные тоннели, км	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Ж/д тоннели, км	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Технические тоннели (трубно-кабельные коллекторы, трубопроводы, тоннели коммунального назначения), км	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Угольные шахты, км	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Рудники твёрдых пород (вкл. калийные соли), км	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Туннели ГЭС (гидротехнические), км	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Прочие объекты	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Всего	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ

Источники: данные с официальных сайтов метрополитенов, а также данные годовой отчётности метрополитенов (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Самара, Н. Новгород), Планы строительства водоводов и канализаций (вкл. различные виды коллекторов) в г. Москва, г. Санкт-Петербург (до 2020 г.), а также в других городах («миллионниках»); данные ОАО «РЖД», Транспортная стратегия РФ до 2020 и до 2030 гг.; Энергетическая стратегия развития РФ на период до 2020 и до 2035 гг.; годовые отчёты угольных предприятий Кузбасса и Юга России, данные компании «Гидроспецстрой»; прогноз социально-экономического развития РФ на 2015-2017 гг.

Рынок строительства подземных выработок в России в 2012-2014 гг. является динамично растущим. Темпы роста в натуральном выражении составляют от ХХХ до ХХХ%. Самый высокий прирост наблюдался в 2013 г. Это связано с рекордным вводом объектов недвижимости и довольно высоким темпом строительства метрополитена (Московского) в 2013 г. В 2014 г. темпы роста снизились в связи с высокой базой 2013 г., а также окончанием строительства «олимпийских» объектов. На 2015 г. участники рынка на данный период времени прогнозируют рост.

Оценка объёма рынка в денежном выражении приведена в таблице ниже.

Таблица 3. Объём рынка строительства подземных сооружений в России в 2012-2015 гг., млрд. руб.

Объекты подземного строительства	2012 г.	2013 г.	2014 г. (п)	2015 г. (п)
Тоннели метрополитена	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Автодорожные тоннели	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Ж/д тоннели	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Технические тоннели (трубно-кабельные коллекторы, трубопроводы, тоннели коммунального назначения)	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Угольные шахты	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Рудники твёрдых пород (вкл. калийные соли)	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Туннели ГЭС (гидротехнические)	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Прочие объекты	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Всего	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ

Источник: расчёт Megaresearch на основании данных о средней стоимости строительства 1 км объекта

Ёмкость рынка строительства подземных сооружений превышает объём на ХХ-ХХ%. Такой вывод был получен на основании анализа мирового опыта подземного строительства, проведённого ООО «НИЦ Тоннельной ассоциации» в 2012 г. 1 По информации генерального директора этой организации, оптимальная доля подземного строительства в общем объёме строительных работ находится на уровне ХХ-ХХ% (имеется в виду городское строительство). В России доля эта колеблется от ХХ до ХХ%. В части строительства других объектов ёмкость оценить сложно, т.к. заглубление происходит по мере необходимости, а, следовательно – объём и ёмкость равны.

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка на 2015 г.

На развитие рынка и формирования тенденций на нём оказывает влияние развитие нескольких отраслей. А также, в целом, экономическая ситуация в стране.

В настоящее время экономическую ситуацию характеризуют как «нестабильную» и «негативную». По итогам 2014 г. ожидается снижение темпов роста ВВП, промышленного производства и строительства. Во многом это связано с «высокой» базой 2013 г., когда были практически преодолены последствия кризиса 2008 г., строительная отрасль характеризовалась рекордными темпами ввода различных зданий, политическая ситуация была более стабильной, ещё не вступили в полную силу все условия, выполнение которых требуется в связи со вступлением России в ВТО.

В 2014 г. помимо стагнации в экономике ХХХ.

Перспективы развития отрасли напрямую зависят от ХХХ.

В частности, ХХХ.

Заглубление добычи угля, а также необходимость выполнять показатели программы по развитию энергетики в РФ обеспечивают стабильные инвестиции в угольной промышленности (инвестиции осуществляются, в основном, за счёт компаний). Похожая ситуация в добыче руд и калийных солей.

Темпы роста инвестиций в деятельность добывающих предприятий прогнозируется на уровне ХХХ% в 2015 г. и ХХХ% в 2016 г. По итогам 2014 г. ожидается сокращение инвестиций на ХХХ- ХХХ%.

Рост объёмов инвестиций в строительство таких объектов как коллекторы, канализационные и водоотводные тоннели прогнозируется на уровне ХХХ%. 2

В части строительства объектом автодорог и железных дорог анонсируются пока «точечные» объекты в некоторых регионах. Среди них:

Строительство транспортной развязки, в составе которой построят тоннель, на одном из самых загруженных перекрестков г. Зеленограда - на пересечении Панфиловского проспекта с Ленинградским шоссе (г. Москва).

Также в г. Москва ХХХ.

В Санкт-Петербурге ХХХ.

В августе 2013 г. с ХХХ.

В г. Пермь ХХХ.

В г. Новосибирск ХХХ.

В 2014 г. была завершена реконструкция ХХХ.

Ведётся строительство второго Байкальского тоннеля на БАМе. ХХХ.

По информации «ХХХ», в настоящее время разрабатывается проект реконструкции подводного тоннеля под рекой Амур в Хабаровске. Протяжённость его составит около 7 км ХХХ. 3

Общий объем инвестиций в строительство и реконструкцию ж/д, в т. ч. тоннелей, на период 2013—2019 гг. оценивается в размере 41,5 млрд. рублей.

В том числе за счет средств ОАО «РЖД» — ХХХ.

Поземное строительство в городах станет более актуальным. При этом появляется тенденция комплексной подземной застройки. ХХХ.

Примером одной из перспективных технологий может служить технология микротоннелирования. Это ХХХ.

Суть данного метода заключается в том, ХХХ.

В части применяемого оборудования пока что преобладают машины зарубежного производства. ХХХ.

В целом, участники рынка отмечают ХХХ.

Оценка факторов, влияющих на рынок

Основные факторы, влияющие на рынок строительства подземных выработок (сооружений) с их оценкой приведены в таблице.

Таблица 4. Факторы, влияющие на рынок строительства подземных выработок (сооружений).

Факторы	Оценка влияния в баллах
Разработка, утверждение и реализация программ градостроительства в крупных городах РФ	ХХХ
Объём инвестиций в коммерческое строительство	ХХХ
Объём инвестиций в жилищное строительство	ХХХ
Успешная реализация программ жилищного строительства	ХХХ
Объём инвестиций в основной капитал промышленных компаний	ХХХ
Разработка строительных норм и правил для ведения строительства подземных выработок (сооружение)	ХХХ
Пересмотр существующей нормативно-законодательной базы по строительству тоннелей и других объектов подземного строительства	ХХХ
Разработка и реализация программ комплексного градостроительного освоения подземного пространства крупных городов России	ХХХ
Реализация энергетической стратегии РФ до 2030 г.	ХХХ
Инвестиционная активность угледобывающих компаний	ХХХ
Инвестиционная активность ОАО «Уралкалий»	ХХХ
Инвестиционная активность метрополитенов (7 городов)	ХХХ
Реализация транспортной стратегии РФ	ХХХ
Инвестиционная активность ОАО «РЖД»	ХХХ
Рост (или «НЕ снижение») объёмов инвестиций в ЖКХ	ХХХ
Реализация проектов планируемых к чемпионату мира по футболу 2018 г.	ХХХ
Отмена или ужесточение экономических санкций против России (влияет в части приобретения оборудования либо иностранного либо отечественного производства)	ХХХ
Разработка и производство проходческого оборудования российскими предприятиями и доступность этого оборудования	ХХХ
Развитие схем лизинга, аренды для обеспечения большего числа потенциальных заказчиков	ХХХ
Размер кредитных ставок	ХХХ
Курс валют	ХХХ
Общая экономическая ситуация	ХХХ

Источник: оценка экспертов, оценка аналитиков Megaresearch

Диаграмма 1. Оценка факторов, влияющих на рынок строительства подземных выработок (сооружений)

Источник: оценка экспертов, оценка аналитиков Megaresearch

Структура рынка 2013 г.

По регионам

Наибольший удельный вес в общем объёме рынка строительства подземных выработок занимают ЦФО – ХХХ % (за счёт программ строительства Московского метрополитена, дорожных развязок Москвы, а также коллекторов и водоотводов), ЮФО – ХХХ % (по причине введения большого числа «Олимпийских» объектов) и ХХХ – ХХХ % (ХХХ). Наименьшая доля в общем объёме рынка принадлежала ХХХ.

Диаграмма 2. Структура рынка строительства подземных выработок (сооружений) по федеральным округам в 2013 г., %

Источник: ХХХ

По назначению выработки в разрезе основных регионов

Структура рынка по назначению выработки в основных регионах представлена ниже на диаграммах.

Диаграмма 3. Структура рынка строительства коллекторов, водоотводов, трубопроводов, канализаций по федеральным округам РФ в 2013 г., %

Источник: Планы строительства водоводов и канализаций (вкл. различные виды коллекторов) в г. Москва, г. Санкт-Петербург (до 2020 г.), а также в других городах («миллионниках»), экспертная оценка, оценка аналитиков Megaresearch

Большая часть подобных сооружений строится в Москве и Московской области, что обеспечивается не только большой численностью населения и плотностью застройки, но и ХХХ.

Более подробная структура приведена в таблице.

Таблица 5. Структура рынка строительства коллекторов, трубопроводов, сетей в РФ в 2013 г., км, %

Регион	Введено в действие новых коллекторов, трубопроводов, сетей (в км)	Доля региона в общем объёме, %
Краснодарский край	ХХХ	ХХХ
Курская область	ХХХ	ХХХ
г. Москва и МО	ХХХ	ХХХ
г. Санкт-Петербург	ХХХ	ХХХ
Нижегородская область	ХХХ	ХХХ
Воронежская область	ХХХ	ХХХ
Оренбургская область	ХХХ	ХХХ
Красноярский край	ХХХ	ХХХ
Свердловская область	ХХХ	ХХХ
Ставропольский край	ХХХ	ХХХ
Камчатский край	ХХХ	ХХХ
Калининградская область	ХХХ	ХХХ
Самарская область	ХХХ	ХХХ
Липецкая область	ХХХ	ХХХ
Белгородская область	ХХХ	ХХХ
Тюменская область	ХХХ	ХХХ
Орловская область	ХХХ	ХХХ
Челябинская область	ХХХ	ХХХ
Рязанская область	ХХХ	ХХХ
Вологодская область	ХХХ	ХХХ
Брянская область	ХХХ	ХХХ
Тюменская область (без АО)	ХХХ	ХХХ
Хабаровский край	ХХХ	ХХХ
Чувашская республика	ХХХ	ХХХ
Республика С. Осетия - Алания	ХХХ	ХХХ
Тверская область	ХХХ	ХХХ
Республика Мордовия	ХХХ	ХХХ
Амурская область	ХХХ	ХХХ
Ленинградская область	ХХХ	ХХХ
Алтайский край	ХХХ	ХХХ
Сахалинская область	ХХХ	ХХХ
Костромская область	ХХХ	ХХХ
Республика Карелия	ХХХ	ХХХ
Волгоградская область	ХХХ	ХХХ
Республика Башкортостан	ХХХ	ХХХ
Кемеровская область	ХХХ	ХХХ
Республика Коми	ХХХ	ХХХ
Тамбовская область	ХХХ	ХХХ
Калужская область	ХХХ	ХХХ
ХМАО-Югра	ХХХ	ХХХ
Новосибирская область	ХХХ	ХХХ
Смоленская область	ХХХ	ХХХ
Республика Татарстан	ХХХ	ХХХ
Прочие	ХХХ	ХХХ
Всего	ХХХ	ХХХ

Источник: Планы строительства водоводов и канализаций в г. Москва до 2020 г.

По размеру сечения (диаметр) выработки в разрезе основных регионов

Структура рынка по размерам диаметров выработок в разрезе основных регионов приведена в таблице и на диаграммах ниже.

Регионы	Малого диаметра до 3 м	Среднего диаметра 3-6,5 м	Большого диаметра свыше 6,5 м
Центральный федеральный округ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Южный федеральный округ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Приволжский федеральный округ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Северо-западный федеральный округ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Уральский федеральный округ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Дальне-Восточный федеральный округ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Сибирский федеральный округ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Северо-Кавказский федеральный округ	ХХХ	ХХХ	ХХХ

Источник: оценка экспертов, оценка аналитиков Megaresearch на основании структуры рынка по типам выработок

Строительство выработок с большими диаметрами характерны для регионов, в которых строятся метрополитены, калийные шахты, угольные шахты, автомобильные тоннели, а также ж/д тоннели.

Высока доля выработок большого диаметра в СФО, УФО и ЦФО.

Самые высокие доли выработок малого диаметра в ДВФО и СЗФО.

Диаграмма 4. Структура рынка строительства подземных выработок в ЦФО в России в 2013 г., %

Источник: оценка экспертов, оценка аналитиков Megaresearch на основании структуры рынка по типам выработок

Диаграмма 5. Структура рынка строительства подземных выработок в ЮФО в России в 2013 г., %

Источник: оценка экспертов, оценка аналитиков Megaresearch на основании структуры рынка по типам выработок

Диаграмма 6. Структура рынка строительства подземных выработок в ПФО в России в 2013 г., %

Источник: оценка экспертов, оценка аналитиков Megaresearch на основании структуры рынка по типам выработок

Диаграмма 7. Структура рынка строительства подземных выработок в СЗФО в России в 2013 г., %

Источник: оценка экспертов, оценка аналитиков Megaresearch на основании структуры рынка по типам выработок

Диаграмма 8. Структура рынка строительства подземных выработок в УФО в России в 2013 г., %

Источник: оценка экспертов, оценка аналитиков Megaresearch на основании структуры рынка по типам выработок

Диаграмма 9. Структура рынка строительства подземных выработок в ДВФО в России в 2013 г., %

Источник: оценка экспертов, оценка аналитиков Megaresearch на основании структуры рынка по типам выработок

Диаграмма 10. Структура рынка строительства подземных выработок в СФО в России в 2013 г., %

Источник: оценка экспертов, оценка аналитиков Megaresearch на основании структуры рынка по типам выработок

Диаграмма 11. Структура рынка строительства подземных выработок в СКФО в России в 2013 г., %

Источник: оценка экспертов, оценка аналитиков Megaresearch на основании структуры рынка по типам выработок

По крепости пород в разрезе основных регионов

Горные породы характеризуются плотностными, прочностными, упругими, тепловыми, магнитными, электрическими и другими свойствами. Современная горная техника, используемая для разработки горных пород, в наибольшей степени имеет дело с прочностными и плотностными свойствами. Наиболее важный показатель при выборе способа разрушения породного массива – это крепость пород. Чем выше крепость, т. е. предел прочности при сжатии, сдвиге, растяжении, тем трудней воздействовать на массив, производить отделение породной стружки, или откалывать, или дробить и т. д. Повышение крепости требует увеличения энергонасыщенности процесса разрушения, т. е. надо увеличивать усилие на рабочем органе, скорость резания и т. д.

ХХХ.

В каждом конкретном случае ХХХ.

Классификация пород по крепости приведена в Приложении (Таблица 6).

Структура рынка строительства подземных выработок приведена в таблице. Структура описана на основании Инженерно-геологических карт СССР и России.

Таблица 6. Крепость пород в разрезе основных регионов

Основной регион	Виды пород в регионе	Степень крепости	Категория крепости
ЦФО	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Москва и Московская область	Пески, глины, супеси	Довольно мягкие и мягкие	VI, VII
СЗФО	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Санкт-Петербург и ЛО	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ПФО (Оренбуржская область, р. Башкортостан, Кировская область, Пензенская область)	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ПФО (Пермский край, р. Татарстан и другие)	ХХХ	ХХХ	ХХХ
УФО (ХМАО)	ХХХ	ХХХ	ХХХ
УФО (Тюменская и Челябинские области)	ХХХ	ХХХ	ХХХ
УФО (Свердловская область)	ХХХ	ХХХ	ХХХ
УФО (ЯМАО)	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ДВФО (Якутия)	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ДВФО (Владивосток)	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ДВФО (Камчатский край)	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ДВФО (Хабаровский край)	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ДВФО (Амурская область)	ХХХ	ХХХ	ХХХ
СФО (Красноярский край)	ХХХ	ХХХ	ХХХ
СФО (Кемеровская область, Забайкальский край, Иркутская область)	ХХХ	ХХХ	ХХХ
СФО (Барнаульская, Новосибирская, Томская и другие области)	ХХХ	ХХХ	ХХХ
СКФО	Присутствуют почти все виды пород. Преобладают скальные и получкальные (известняки, пещаники, базальты и туфы). А также глины, супеси, пески.	Сверх-крепкие, очень крепкие, довольно мягкие и землистые	I, II, VI, VII
ЮФО	ХХХ	ХХХ	ХХХ

Источник: Инженерно-геологические карты СССР и России

По углу наклона в разрезе основных регионов

К горизонтальным выработкам относятся ХХХ.

Наклонные выработки по назначению делятся на:

Наклонный ствол - ХХХ.

Бремсберг - выработка, не имеющая выхода на поверхность, пройденная по падению или по восстанию пласта и служит для транспортировки полезного ископаемого сверху вниз, вентиляции, подвода электроэнергии, воды, передвижения людей, доставки оборудования.

Уклон - ХХХ.

Ходок - ХХХ.

Скат - выработка, не имеющая выхода на поверхность, пройдена по падению пласта, служит для спуска полезного ископаемого сверху вниз под действием собственного веса. Скат сооружают для движения угля или породы вниз самотеком (30 - 350 и более).

Печь - ХХХ.

Структура выработок по углу наклона в основных регионах приведена в таблице.

Таблица 7. Структура рынка по углам наклона выработок в разрезе основных регионов, %

Регионы	Горизонтальные с углом наклона	Наклонные с углом наклона	Наклонные с углом наклона 25 °-40°	Наклонные с углом наклона >40 °
Центральный федеральный округ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Южный федеральный округ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Приволжский федеральный округ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Северо-западный федеральный округ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Уральский федеральный округ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Дальне-Восточный федеральный округ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Сибирский федеральный округ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Северо-Кавказский федеральный округ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ

Источник: оценка экспертов, оценка аналитиков Megaresearch

Эксперты не смогли дать оценку доли выработок с переменным углом наклона. По их мнению, доля наклонных выработок с переменным углом не превышает ХХХ % по РФ.

Диаграмма 12. Структура рынка по углам наклона выработок в разрезе основных регионов, %

Источник: оценка экспертов, оценка аналитиков Megaresearch

Структура рынка в различных разрезах зависит ХХХ. В настоящее время ХХХ.

В натуральных единицах измерения в структуре рынка преобладают ХХХ ХХХ ХХХ.

В настоящее время отсутствует ХХХ.

В целом, рынок является ХХХ.

Основные заказчики работ с указанием региона.

В общем виде заказчиков строительства подземных выработок и сооружений можно разделить на несколько основных групп:

Государственные структуры, администрации субъектов федерации, администрации городов, округов, различные ведомства.

В данном случае речь идёт, как правило, о строительстве объектов федерального или регионального назначения, объектов в рамках национальных проектов (к примеру, олимпийских объектов к «Сочи-2014»); строительстве метрополитенов; строительстве систем канализации, водоотводов, трубопроводов и пр. (в рамках работ по ЖКХ).

К основным можно отнести следующие:

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ.

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

 

Информация о всех субъектах естественных монополий содержится в регулярно обновляемых реестрах на официальном сайте ХХХ

Частные компании (в основном, угледобыча, «рудники» и «калийщики»)

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Основные подрядчики (организации, производящие работы по строительству подземных выработок).

 

ОАО «Мосметрострой» Адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.17 Сайт: http://www.metrostroy.com Выручка компании в 2013 г.: 19,4 млрд. руб. (+25,8% к 2012 г.)

ОАО «Мосметрострой» - это многопрофильная строительная компания, осуществляющая на контрактной основе возведение с нуля объектов метрополитена, подземных, транспортных, гражданских и других сооружений. Метрострой был образован в 1931 году и заложил основы отечественного метростроения. Первая линия московского метрополитена была сооружена в рекордно короткие сроки и сдана в эксплуатацию 15 мая 1935 года.

В настоящий момент «Мосметрострой» использует новую технику, предназначенную для закрытого способа строительства метрополитена в сложнейших градостроительных и инженерно-геологических условиях.

Подвесной укладчик нового поколения немецкой фирмы перемещается по рельсам, подвешенным к своду тоннеля. Тоннельный укладчик ТАМ 7500А сконструирован для установки чугунной тюбинговой крепи, состоящей из кольцевых сегментов, в тоннелях метрополитена.

Комбайн-погрузчик ITC-120 TEREХ. Основным преимуществом экскаваторного комбайна перед стандартным проходческим комбайном с фрезерным органом является большая гибкость. Экскаваторный комбайн способен эффективно осуществлять погрузку обводненных и налипающих нескальных пород.

Стволопроходческий комплекс VSM-10000 предназначен для работы в условиях сильной обводненности и крайней нестабильности окружающих пород. Установка позволяет быстро и безопасно сооружать вертикальные стволы диаметром до 16 метров и глубиной до 85 метров.

Механизированная проходка наклонных ходов с помощью тоннелепроходческих комплексов (ТПМК) «Ловат»

Для проходки тоннелей в условиях нестабильных грунтовых пород Мосметрострой использует тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК).

В условиях мягких пород используется два типа щитов: с грунтопригрузом и гидропригрузом. Сверхточная укладка водостойкой железобетонной обделки осуществляется посредством блокоукладочной машины в конструкции ТПМК.

ТПМК с грунтопригрузом – проходческая машина, которая оказывает давление на забой с помощью измельченного грунта, находящегося в забойной камере.

ТПМК с гидропригрузом – проходческая машина, которая оказывается активное давление на забой с помощью бентонитового раствора.

Мосметрострой использует проходческие щиты таких известных зарубежных производителей, как Lovat и Herrenknecht. У компании в наличии 11 ТПМК, из них 4 щита задействованы на зарубежном проекте в Индии.

И другие компании (демо-версия).

Компании, занимающиеся добычей угля, руд, солей ведут работы собственными силами, используя самое разное оборудование.

К примеру, парк крупнейшего угледобытчика РФ – компании «СУЭК» представлен следующим проходческим оборудованием:

Таблица 8. Проходческие комплексы «СУЭК»

Наименование комплекса	Количество в собственности компании
П-110	ХХХ
ГПКС	ХХХ
КП-21	ХХХ
СМ-130К	ХХХ
ЕТ -120	ХХХ
Dosco	ХХХ
Joy	ХХХ
Schteiger	ХХХ
Bucyrus	ХХХ
КСП-32	ХХХ
БВР	ХХХ

Источник: данные компании

Виды используемого оборудования в зависимости от горнотехнических условий проводимых подземных выработок

Строительство подземных сооружений (в частности горных выработок) в зависимости от места их расположения, глубины заложения и инженерно-геологических условий осуществляют горным, щитовым или открытым способами. В ряде случаев применяют способ продавливания, опускных секций и специальные способы работ.

При расположении тоннелей в прочных, слаботрещиноватых и невыветриваемых породах выработка может быть оставлена без обделки. Во всех остальных случаях устраивают несущие конструкции тоннелей из монолитного бетона и железобетона, сборного железобетона, чугуна и стали.

Строительство тоннелей ХХХ .

Щитовой способ работ ХХХ .

В несвязных грунтах ХХХ .

При строительстве ХХХ .

При строительстве ХХХ .

При строительстве ХХХ .

Как правило, ХХХ .

В таблице: +++ - область наиболее рационального применения; ++ - область рационального применения; + область возможного применения; * - водонасыщенные породы. ИО – исполнительный орган.

Таблица 9. Области рационального применения проходческих щитов

Проходческие щиты	Виды горных пород
	Плывуны, разжиженные породы, F=0,1-0,3	Мягкопластичные глины, пылеватые пески, f=0,3-0,5	Пески, супеси, суглинки, глины, гравий, f=0,5-0,8	Твёрдые глины, щебень, f=0,8-1,5	Слабые скальные породы, f=1,5-2,5	Скальные породы средней крепости, f=2,5-4	Довольно крепкие скальные породы, f=4-6	Крепкие скальные породы, f=6-10
Щит с закрытой грудью	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Герметизированный щит с гидромеханизированным ИО	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Немеханизированный щит	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Щит с горизонтальными рассекающими площадками	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Щит с горизонтальными площадками и челюстными ИО	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Щит с экскаваторными ИО	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Щит со стреловым ИО	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Щит с планетарным ИО	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Щит с роторным ИО (дисковым и лучевым):	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
а) с глинистой суспензией	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
б) с пластинчатыми резцами	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
в) со стрежневыми резцами	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
г) с шарошками	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Тоннелепроходческая машина	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ

Источник: Московский государственный университет путей сообщения

В таблице 10 приведены типы оборудования, которые использовали подрядчики для строительства своих объектов в последнее десятилетие.

Таблица 10. Виды используемого оборудования основными подрядчиками

Подрядчик	Основное проходческое оборудование	Условия работы
ОАО «Мосметрострой»	Стволопроходческий комплекс VSM-10000. Диаметр 10 м.	Для условий сильной обводненности и крайней нестабильности окружающих пород.
ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ

Источник: данные компаний (на основании информации предыдущего раздела), по информации представителей компаний.

Рынок строительства подземных выработок в России в 2012-2014 гг. является динамично растущим. Темпы роста ХХХ .

Перспективы развития отрасли напрямую зависят ХХХ .

Крупнейшие заказчики строительства подземных сооружений: ХХХ .

Крупнейшие подрядчики: ОАО «Мосметрострой», ХХХ .

Условия строительства подземных сооружений ХХХ .

Глава 2. Анализ рынка проходческих щитов в России, 2012-2014 гг.

Объём и ёмкость рынка

Щитовая проходка применяется при устройстве коллекторов и тоннелей, предусматривает разработку грунта под прикрытием щита и закрепление коллектора или тоннеля сборными чугунными, железобетонными тюбингами или монолитным бетоном, а также керамическими блоками. Щитовую проходку ведут обычно с помощью проходческого щита, изготовленного в виде металлической оболочки, диаметр которой равен наружному диаметру сооружаемого тоннеля.

Щит состоит из трех основных частей:

- передней — режущей клиновидой формы с козырьком или без него;

- средней — опорной, где размещаются домкраты;

- задней — хвостовой.

Щит вдавливается в грунт гидравлическими домкратами, а грунт перед щитом разрабатывают ручным или механическим способом. Сооружение обделки (стенок) коллектора выполняют в хвостовой части щита.

Щитопроходческие работы выполняют обычно в три стадии.

На первой (подготовительной) устраивают монтажную или начальную шахту для опускания щита в забой, подводят электроэнергию, устраивают вентиляцию и т.п. Прокладывают также пути для откатки грунта, оборудуют шахтный двор, т. е. стройплощадку. В начальной шахте устраивают свайный упор и монтируют на проектной отметке проходческий щит.

На второй стадии начинают проходку - передвижку щита, включающую разработку грунта в забое, продвижение щита, монтаж блочной или возведение монолитной обделки.

На третьей стадии, если тоннель используется как самотечный трубопровод (канализационный коллектор), внутри него устраивают лоток.

Для разработки крепких пород применяют отбойные молотки либо взрывной метод.

При щитовой проходке в особо сложных горно-геологических условиях находят применение специальные способы закрепления пересекаемых пород непосредственно из забоя и через скважины, пробуриваемые с поверхности:

- водопонижение;

- искусственное замораживание;

- кессон;

- химическое закрепление.

При сооружении подводных тоннелей методом щитовой проходки иногда используют щиты с закрытой призабойной частью, внедряемые в слабоустойчивый грунт путём вдавливания с частичным отбором грунта (либо без него).

Проходческие щиты имеют подразделения на щиты механического действия и немеханического действия. Немеханизированный щит практически не выгоняет никаких функций, кроме того, что служит так называемым защитным от разрушения средством, в то время, пока рабочие выполняют все физические работы самостоятельно, посредством применения отбойных молотков.

 

К данному виду можно отнести щиты проходческие оснащенные кессонном. Они используются в водонасыщенных местах. На данном щите вмонтирована специальная заслонка, куда происходит скопление воздуха под высоким давлением, посредством чего происходит откачка воды из грунта.

К механизированным типам проходческих щитов относится такой вид технических устройств, при использовании которых применение человеческого тяжелого труда практически не требуется. Здесь имеется в виду уже практически готовый комплекс. При разработке тоннелей часто используются проходческие комбайны. 4

Объём рынка проходческих щитов в России в 2012-2014 г. нельзя назвать стабильно растущим. Его объём крайне зависим от состояния отраслей-потребителей (в основном, конечно, от объёмов инвестиций их в развитие).

Структура рынка крайне неоднородна в натуральном и стоимостном выражениях. К примеру, для строительства метрополитена или железнодорожного тоннеля за год возможна покупка нескольких щитов, что в структуре рынка по количеству единиц оборудования может составлять около 5%, в денежном же выражении покупка этих щитов может обеспечить 80-90% исследуемого рынка. Поэтому объём и динамику рынка в РФ следует рассматривать как в количественном, так и в стоимостном выражении.

Таблица 11. Объём рынка проходческих щитов в РФ в 2012-2014 гг., шт.

Щиты (по назначению выработок)	Средние диаметры, м	2012 г.	2013 г.	2014 г. (п)
Для проходки тоннелей метрополитена	6; 6,15; 6,25 м	20,0	12,0	10,0
Для строительства автодорожных тоннелей и ж/д тоннелей	от 7 до 12 м	11,0	2,0	-
Коммунальное строительство	до 4 м	46,0	50,0	20,0
Для уголных шахт, рудных шахт, калийных солей	от 4 м	-	-	-
Всего		77,0	64,0	30,0

Источник: данные ВЭД, данные участников рынка, оценка аналитиков Megaresearch

Таблица 12. Объём рынка проходческих щитов в РФ в 2012-2014 гг., млн. $ 5

Щиты (по назначению выработок)	Средние диаметры, м	2012 г.	2013 г.	2014 г. (п)
Для проходки тоннелей метрополитена	6; 6,15; 6,25 м	60,0	36,0	30,0
Для строительства автодорожных тоннелей и ж/д тоннелей	от 7 до 12 м	33,0	6,0	-
Коммунальное строительство	до 4 м	13,8	15,0	6,0
Для уголных шахт, рудных шахт, калийных солей	от 4 м	-	-	-
Всего		106,8	57,0	36,0

Источник: данные ВЭД, данные участников рынка, оценка аналитиков Megaresearch

Ёмкость рынка проходческих щитов также имеет некоторые особенности. В части строительства таких подземных сооружений как тоннели метрополитенов, транспортные тоннели, подводные тоннели объём рынка равен ёмкости. Иначе говоря, если проект предполагает применение проходческого щита, то щит будет закуплен и применён.

А вот в части строительства коллекторов ёмкость рынка превышает его объём. С учётом средних темпов проходки таких тоннелей (данные, конечно, варьируются, но большинство экспертов говорят о 12 м в сутки) 6 ёмкость составляет 100-140 единиц оборудования в год.

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка на 2015 г.

Одной из самых ярких тенденций, существующих на рынке проходческих шитов в РФ в текущий период времени – рост популярности и активности применения технологии микротоннелирования.

Микротоннелирование проходческими комплексами – один из перспективных методов прокладки подземных коммуникаций в любых условиях, в том числе в районах исторической застройки города. Относится к одной из наиболее применяемых в мировой практике бестраншейных технологий.

Технология эта начала применяться в 1985 г. с использованием микротоннельных проходческих комплексов типа AVN фирмы « Herrenknecht » (Германия).

Сущность технологии микротоннелирования состоит в том, что проходка в грунте осуществляется проходческой машиной (щитом), поступательное движение которой обеспечивает мощная домкратная станция установленная в шахте на глубине, соответствующей глубине прокладки трубопровода.

Быстрая (в среднем скорость проходки 10–15 м/сут.), практически безосадочная (осадки дневной поверхности не превышают 10 мм) и точная (отклонения в пределах 10–20 мм) по направлению прокладка трубопроводов в сочетании с возможностью ведения строительства во всем диапазоне инженерно-технологических и гидрогеологических условий (от слабых водонасыщенных грунтов до крепких скальных пород) без применения каких-либо специальных способов работ (замораживание, водопонижение, химическое закрепление грунтов и т. д.) — вот основные достоинства микротоннелирования.

С помощью технологии микротоннелирования могут быть решены следующие задачи:

- строительство подземных коммуникаций городского назначения: сетей водо-, тепло-, газоснабжения, канализации;

- прокладка футляров для электрических кабелей;

- строительство пересечений взлетно-посадочных полос, железных дорог и автомагистралей;

- прокладка подводящих конструкций к объектам, расположенным в центре водоема.

- обеспечение первичной поддержки для больших тоннелей.

Микротоннельный комплекс AVN построен по модульному типу, что позволяет быстро перебазировать с одного объекта на другой и максимально сократить сроки монтажа оборудования.

Комплекс включает в себя:

- рабочий орган AVN;

- контейнер управления, который предназначен для управления и эксплуатации проходческого оборудования;

- контейнер-отстойник;

- питающий и подающий насосы предназначены исключительно для подачи смеси песка и воды;

- бентонитовый насос;

- транспортный насос;

- лазер (система контроля управления);

- пресс-раму (домкратная станция) служащая в качестве устройства для подачи проходческой машины труб для подачи материала;

- соединительные линии.

Для обеспечения работы комплекса дополнительно предусматривается передвижная электростанция.

Точность проходки обеспечивается лазерной навигационной системой SLS-RV.

Система лазерной навигации позволяет точно установить местоположение проходческой машины в любое время. Положение машины постоянно отражается на экране пульта управления, благодаря чему оператор управляет процессом проходки.

Современная бестраншейная прокладка труб позволяет осуществлять сооружение тоннелей длиной более 1000 м без промежуточных шахт.

Промежуточные домкратные станции, монтируемые в став трубопровода, позволяют получить необходимые усилия для продавливания, не превышающие предельно допустимые значения для каждой секции. Специальная лазерная система ведения, устанавливаемая в тоннелепроходческом оборудовании, позволяет осуществлять точную прокладку на большие расстояния и вести проходку тоннелей на трассе с изгибами.

В 2002 г. В России было организовано Российское Общество по Внедрению Бестраншейных Технологий (Некоммерческое партнерство «РОБТ»). 7

По мнению представителей «РОБТ», в настоящее время в России существуют следующие проблемы, затормаживающие развитие бестраншейных технологий: 8

1. Слабо развито «зелёное» строительство. Во всем мире большое внимание уделяют принципам зеленого строительства и запрещают открытые прокладки коммуникаций в центральных частях городов. Это дает мощный толчок развитию бестраншейных технологий. В России необходимо разработать соответствующее законодательство.

2. Не разработана современная нормативно-техническая база, которая должна регламентировать подобные виды работ.

3. Требуется внедрение единой методики по оценке стоимости работ и по экономической эффективности и функциональной целесообразности строительства инженерных коммуникаций, разумеется, с учетом особенностей условий застройки.

4. Практически нет отечественного оборудования ни для микротоннелирования, ни для горизонтального бурения, ни для ремонта трубопроводов. Необходимо способствовать развитию отечественного производства материалов для бестраншейных технологий, а также оказывать содействие в разработке современных образцов оборудования и создании сервисных центров для обслуживания имеющейся импортной и отечественной техники.

5. Не предусмотрена подготовка соответствующих специалистов в ВУЗах.

6. Бестраншейные технологии мало освещаются в отраслевых, специализированных СМИ.

7. Одной из очень серьёзных проблем (и не только для микротоннелирования) является недостаток информации о гидрогеологических условиях. Необходимо составление карт подземного пространства городов. Таких карт в России нет.

Для нашей страны, к сожалению, это всегда было большой проблемой. Сведения о подземных коммуникациях не сводились системно в единый документ, а зачастую и вообще не сохранялись. За последние десятилетия ситуация еще больше обострилась, так как многие архивные документы утеряны или находятся в непотребном состоянии, потому что хранилища архивов постоянно «теснили», сдавая в аренду их помещения. 9

В настоящее время на базе РОБТ и ОАО ЦНИИС Научно-исследовательский центр «Тоннели и метрополитены» (НИЦ «Тоннели и метрополитены») планируется создание профессионального экспертного совета, куда бы входили представители крупнейших институтов и ведущие специалисты, способные оценивать разрабатываемые технические стандарты и отвечать на возникающие вопросы в процессе внедрения бестраншейных технологий. 10

В части же «крупного» строительства (метрополитены, ж/д и автотоннели, добыча полезных ископаемых существует две основных тенденции:

Повышение экономичности оборудования. При повышении надёжности проходческих щитов, увеличении скорости их суточной проходки, срока бесперебойной работы и улучшении прочих эксплуатационных характеристик стоимость применения не должна возрастать многократно. Лучше если изменение будет невелико и сопоставимо с положительным эффектом от их применения.

Повышение безопасности и экологичности используемого оборудования 11

На 2015 г. представителями метрополитенов заявлены довольно амбициозные планы по проходке и строительству новых тоннелей и станций. Также планируется строительство некоторых автомобильных тоннелей (г. Москва, Новосибирск, Пермь) и железнодорожных тоннелей (в основном, на БАМе). Угледобывающие компании также пока не планируют снижение темпов добычи, а следовательно – проходки в шахтах. Поэтому в 2015 г. планируется рост рынка проходческих щитов в России.

Таблица 13. Планируемый объём рынка проходческих щитов в России в 2015 г.

Щиты (по назначению выработок)	Средние диаметры, м	Объём рынка, шт	Объём рынка, млн. $
Для проходки тоннелей метрополитена	6; 6,15; 6,25 м	20,0	60,0
Для строительства автодорожных тоннелей и ж/д тоннелей	от 7 до 12 м	-	-
Коммунальное строительство	до 4 м	24,0	7,2
Для угольных шахт, рудных шахт, калийных солей	от 4 м	-	-
Всего		44,0	67,2

Источник: расчёт аналитиков Megaresearch с учётом показателей Прогноза социально-экономического развития РФ в 2015-2017 гг., Планов строительства метрополитенов (во всех городах их расположения), Планы строительства водоводов и канализаций (вкл. различные виды коллекторов) в г. Москва, г. Санкт-Петербург (до 2020 г.), а также в других городах («миллионниках»); данных ОАО «РЖД», Транспортной стратегии РФ до 2020 и до 2030 гг.; Энергетической стратегии развития РФ на период до 2020 и до 2035 гг.; годовых отчётов угольных предприятий Кузбасса и Юга России, с учётом мнения экспертов (информация о планируемых закупках оборудования)

В натуральном выражении рост рынка составит около 46%. Он будет обеспечен за счёт планируемых закупок оборудования метрополитенами и застройщиками объектов «коммуналки». В денежном выражении рост составит около 80%. Рост обеспечен за счёт покупки оборудования для строительства метро (оборудование это намного дороже, чем оборудование для строительства коллекторов). Такие высокие темпы роста рынка связано с низкой базой расчёта.

Представители добывающих компаний закупать проходческие щиты в 2015 г. не планируют. В основном, в планах закупка проходческих комбайнов. Компании, ведущие строительство транспортных тоннелей на 2015 г. закупку проходческих щитов также не планируют. Применяется техника приобретенная ранее. По мнению аналитиков Megaresearch , такая ситуация связана с нестабильной экономической и политической ситуацией в России. Большинство строительных компаний пока «придерживают» инвестиции и «выжидают».

Вступление России в ВТО и последующее введение экономических санкций против неё способствовало активизации отечественных производителей проходческого оборудования.

В СССР проходческие щиты конструировались и производились отечественными предприятиями. Импорт такого важного оборудования почти отсутствовал. В конце 90-х годов производство было почти полностью остановлено из-за кризисных явлений в экономике нашей страны. С 2000-х годов проходческие щиты закупаются у зарубежных производителей. Сейчас в России большинство оборудования (особенно щитов крупных диаметров от 6 м) – зарубежного производства. Россия попала в ситуацию, когда она крайне зависима от импорта. Поэтому формирующаяся тенденция к переходу на использование оборудования отечественного производства является положительной. Правда, пока что разработки касаются небольших щитов (диаметром до 4 м).

К примеру, был разработан микротоннелепроходческий комплекс МТПК-1550 «Бирюза». 12 Разработка эта не новая (впервые МТПК был смонтирован в 2006 г.), но активно продвигать на рынок эту разработку начали с появлением РОБТ и пропагандой импортозамещения.

Микротоннелепроходческий комплекс МТПК-1550 «Бирюза», предназначен для сооружения тоннелей методом продавливания железобетонных, полимербетонных и стальных труб в смешанных, в том числе водонасыщенных грунтах с коэффициентом прочности до ƒ < или = 6 по шкале М.М. Протодьяконова при гидростатическом давлении до 0,3 МПа.

Комплекс состоит из следующих основных частей:

Щитовой проходческой микромашины диаметром 1550мм, включающей режущую головку с управляемой поворотной головной частью, оснащенной ротором в герметичной камере с конической дробилкой, центральной и хвостовой части с адаптером для размещения технологического оборудования.

Силовой домкратной установки, включающей опорную раму, силовые гидродомкраты, каретку и нажимную плиту.

Промежуточной домкратной установки с гидродомкратами.

Контейнера управления с размещенным в нем оборудованием управления, контроля и пультом оператора комплекса.

Оборудования по тоннелю, оборудования в шахтном стволе и надшахтного оборудования: трубопроводов для подачи воды в забой и откачки пульпы из забоя, гидроциклона для отделения грунта от воды, эстакады для кантования секций труб сооружаемого тоннеля, установки для приготовления и подачи бентонитового раствора, передвижной электростанции, силовых кабелей, кабелей управления и т. д.

Системы ведения щитовой микромашины по трассе, включающей лазерную установку в шахтном стволе и фотоприемное устройство на щитовой микромашине.

Гидро- и электрооборудования.

Изготовление и испытание основных узлов МТПК-1550 осуществил Сызранский завод тяжелого машиностроения. Комплектацию, настройку и испытание с реальными нагрузками провел ЦНИИАиГ на специальном стенде. Пульт управления и программное обеспечение функционирования комплекса разработаны ООО «ПЛК системы». Окончательную сборку, настройку и заводские испытания комплекса были проведены ООО «Альянс К». В создании комплекса МТПК -1550 так же приняли участие ОАО «Гидромаш» г. Нижний Новгород, ООО «Пневмостроймашина» г.Екатеринбург, ООО «ЭКУ» г. Москва, ООО «Ресурс и к» г, Новосибирск, ООО «Метроник» г. Москва, ООО «Техноцентр редуктор» г. Ижевск, ООО «Блокформа» г. Владимир.

Фирма «Горизонталь» вывела на рынок свои разработки МТА-320 и МТА-1020. Микрощиты серии МТА выпускаются диаметром 320, 420 и 1020 мм. Бурение происходит с пригрузом бентонитовым раствором. Агрегатами МТА комплектуются все модели горизонтальных бурошнековых установок серии УГБ фирмы Горизонталь.

Появился такой игрок как ЗАО «Энерпром-Инженерные решения», предлагающий проходческие щиты диаметром до 4 м.

Пока что примеры единичные. Но, возможно, в ближайшем будущем рынок проходческих щитов перестанет быть зависимым от импортного оборудования.

Оценка факторов, влияющих на рынок

Основные факторы, влияющие на рынок строительства подземных выработок (сооружений) с их оценкой приведены в таблице.

Таблица 14. Факторы, влияющие на рынок проходческих щитов в России

Факторы	Оценка влияния в баллах
Реализация программ градостроительства в крупных городах РФ	6
Объём инвестиций в коммерческое строительство	7
Объём инвестиций в жилищное строительство	9
Успешная реализация программ жилищного строительства	7
Объём инвестиций в основной капитал промышленных компаний	8
Разработка строительных норм и правил для ведения бестраншейного строительства	9
Реализация программ комплексного градостроительного освоения подземного пространства городов РФ	8
Реализация энергетической стратегии РФ до 2030 г.	8
Инвестиционная активность угледобывающих компаний	9
Инвестиционная активность ОАО «Уралкалий»	7
Инвестиционная активность метрополитенов (7 городов)	9
Реализация транспортной стратегии РФ	4
Инвестиционная активность ОАО «РЖД»	8
Рост (или «НЕ снижение») объёмов инвестиций в ЖКХ	9
Реализация проектов к ЧМ по футболу 2018 г.	9
Отмена или ужесточение экономических санкций против России	4
Производство проходческих щитов российскими предприятиями	7
Развитие схем лизинга	5
Размер кредитных ставок	6
Курс валют	3
Общая экономическая ситуация	5
Внедрение «зелёного» строительства в городах РФ (на законодательном уровне)	6
Разработка карт подземного пространства городов	7
Разработка карт гидрогеологических условий	5

Источник: экспертная оценка, оценка аналитиков Megaresearch

Диаграмма 13. Оценка факторов, влияющих на рынок проходческих щитов в России

Источник: экспертная оценка, оценка аналитиков Megaresearch

Структура рынка, 2013 г.

По отраслям потребления

Структура рынка проходческих щитов значительно различается в натуральном и стоимостном выражении. Это связано с тем, что щиты больших диаметров намного дороже щитов малых диаметров. При этом в количественном выражении щиты малых диаметров превышают щиты больших размеров. Поэтому структуру рынка рассматриваем как стоимостном, так и в натуральном выражении.

В 2013 г. в РФ почти 80% всех приобретённых щитов предназначены для комунального строительства (строительство тоннелей коллекторов, канализаций, трубопровода и т.д.). Около 20% щитов – для проходки тоннелей метрополитенов. 3% - строительство автодорожных и ж/д тоннелей.

Диаграмма 14. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г. по отраслям потребления, % (шт.)

Источник: расчёт Megaresearch

В денежном выражении структура выглядит иначе. 63% рынка – щиты для проходки тоннелей метро; 26% - коммунальное строительство; 11% - строительство авто- и железнодорожных тоннелей.

Диаграмма 15. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г. по отраслям потребления, % ($)

Источник: расчёт Megaresearch

по регионам

Структура рынка по регионам потребления оценена в денежном выражении и представлена на диаграмме ниже. Для рынка характерна концентрация в двух основных регионах – ЦФО и СЗФО. В первую очередь, это связано с более высоким уровнем обеспеченности инвестициями этих регионов, довольно высокими темпами строительства различных объектов, особенно, метрополитенов и «коммунальных» тоннелей в городах-»миллионниках».

Диаграмма 16. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г. по регионам, %

Источник: расчёт Megaresearch

по видам

Существует несколько классификаций проходческих щитов 13 .

По типам грунтов:

Для проходки тоннелей в плывунных разжиженных породах

В пылеватых песках, мягкопластичных глинах

В песках, супесях, суглинках, глинах, гравийных отложениях

В твёрдых глинах, щебенистых отложениях

В слабых скальных породах

В скальных породах средней крепости

В довольно крепких скальных породах

В крепких скальных породах

По размерам диаметра:

Малого диаметра <3 м

Среднего диаметра от 3 до 6,5 м

Большого диаметра > 6,5 м

По типам обделки:

Со сборной тоннельной обделкой

С монолитно-прессованной бетонной обделкой

По типу работ

Немеханизированные

Частично механизированные

Механизированные

По типу ИО (исполнительный орган)

С ручной разработкой породы при деревянном креплении забоя

С горизонтальными рассекающими площадками

С закрытой грудью

С горизонтальными площадками и челюстными механизмами

С эскаваторным ИО

Со стреловым ИО

С планетарным ИО

С качающимся ИО

С роторным ИО

С ИО комбинированного действия

С гидромеханизированными ИО

Структура рынка по видам проходческих щитов приведена на диаграммах ниже.

Диаграмма 17. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г., % (шт)

Источник: расчёт Megaresearch

Диаграмма 18. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г., % ($)

Источник: расчёт Megaresearch

Рынка проходческих щитов в 2013 г. по размерам диаметров коррелирует со структурой рынка по областям применения проходческих щитов. В натуральном выражении большую долю занимают щиты малых диаметров. В денежном же выражении наоборот – 63% приходится на щиты диаметром более 6 м.

Структуру рынка по условиям применения и техническим характеристикам щитов рассмотрим на примере оборудования, которое было продано на рынке в 2013 г. В 2013 г. на рынок был представлен следующими видами оборудования.

Диаграмма 19. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г. по типам щитов, % (шт.)

Источник: расчёт Megaresearch , данные участников рынка, экспертная оценка

Комплексы типа AVN созданы для проходки цельной скальной породы, смешанного и мягкого грунта. Имеют максимальный крутящий момент в 310 кНм и номинальную мощность 110 кВт.

Серия AVN имеет закрытый корпус и оборудована гидротранспортирующим комплексом. Эффективное удаление продуктов бурения из рабочей камеры щита и адаптируемые конструкции коронки щита, делают AVN исключительно универсальным проходческим комплексом, способным работать практически во всех геологических условиях.

Диаметр щита может быть дополнительно увеличен за счет модифицированной конфигурации коронки. Таким образом, AVN может делать проходку для трубопроводов в большом диапазоне диаметров.

При необходимости, комплекс может закачивать бентонит за пределы труб и в забойное пространство — это позволяет снизить силу трения и продавливать став легче.

В 2013 г. приобреталось оборудование с рабочим органом для смешанных грунтов.

Комплексы типа EPB ( S -517, S -791). Механизированные тоннелепроходческие комплексы. Такие комплексы, в частности, были смонтированы для строительства дорожных тоннелей в рамках подготовки к Олимпийским играм 2014 г.

Щиты указанных моделей и серий применяются для работы в следующих видах грунтов: мягкий грунт, скальные породы, песчаник, мергель, известняк.

Основной метод проходки – сегментарный.

Назначение: строительство транспортных тоннелей (автодорожные, ж/д, метро). Наклонные выработки. Диаметры щитов – 6- 12 м. Более подробную структуру по видам эксперты оценить не смогли. По информации участников рынка щиты монтируются и демонтируются, докупаются части оборудования, меняются условия проходки, поэтому оценка структуры рынка по одному году нецелесообразна и крайне «обтекаема».

В качестве справочной информации во вложении приведены сводные данные о парке проходческого оборудования «Московского метрополитена» и его эксплуатации по состоянию на 24.09.2014 г.

 

по горнотехническим условиям проводимых подземных выработок

Диаграмма 20. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г. по крепости пород, % (шт)

Источник: экспертная оценка

Современные щиты сконструированы таким образом, что могут применяться при проходке грунтов различной крепости. Щиты, приобретённые в 2013 г. также могут работать в широком спектре условий. Поэтому структура оценена на основании мнения экспертов.

Всё оборудование, приобретённое в 2013 г. предназначено для наклонных выработок (угол до 30 °С).

по видам работ (аналогично п. 4.3.)

по производителям, оценка доли импортных товаров

Структура рынка проходческих щитов в 2013 г. в России характеризуется 100% долей оборудования зарубежных производителей. Эксперты отмечают, что применять отечественную технику только начинают.

Объём импортных поставок с разбивкой по производителям приведён в таблице.

Таблица 15. Объём импорта проходческих щитов в РФ в 2012-2014 гг. 14

Производитель и виды оборудования	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Herrenknecht
Диаметры 6,15; 6,25	20	12	10
Для микротоннелирования (типа AVN)	30	33	10
Robbins
Диаметры 6; 6,25	11	2	0
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
Комплекты для работ по микротоннелированию	16	17	10
Lovat (ввозились только некоторые запчасти)
типа ТПК RME430SE и др.	0	0	0
Всего	77	64	30

Источник: анализ базы ВЭД, оценка аналитиков Megaresearch

В 2013 г. доля щитов зарубежных производителей на рынке России составила 100%. Основными покупателями являлись следующие компании: ЗАО «Лизинговые технологии» (Санкт-Петербург), ОАО «Метрострой» (Санкт-Петербург), ОАО «Трансинжстрой» (Москва), ООО «Херрененехт тоннельсервис» (Москва), ООО «Спецстройресурс» (Казань), ООО «Газтехлизинг» (Москва), ООО «БТС-Гидрострой» (Москва), ООО «СМУ-Ингеоком» (Москва), ООО «Стройтрансгаз-М» (Москва).

Диаграмма 21. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г. по производителям, % (шт.)

Источник: анализ базы ВЭД, оценка аналитиков Megaresearch

Анализ производства проходческих щитов в России в 2012-2014 гг.

Объём производства

Как уже было отмечено ранее, после кризисных явлений 90-х годов производство отечественных проходческих щитов остановилось. За последнее десятилетие фактически были реализованы единичные проекты.

В 2005 году ЗАО «Метрокон» по заданию Метростроя разработал и изготовил самомонтирующийся агрегат для сооружения станционных тоннелей диаметром 9,8 м с выходом из перегонного тоннеля диаметром 5,63 м (УТ-2М). В этом же году был произведён проходческий щит диаметром 5,6 м для Петербуржского метрополитена на базе Скуратовского завода.

В октябре 2006 года МТПК «Бирюза» была смонтирована на объекте «Усиление Жабинского коллектора на участке от Михалковской ул. до Октябрьской ж/д и ООО «Альянс К» приступил к окончательным испытаниям комплекса. После загонки щитовой микромашины и установки трех рабочих труб по трассе проходки были обнаружены в системе гидротранспорта металлические элементы, а в районе ротора услышан металлический скрежет. Было принято решение остановить проходку и выяснить природу этого явления. При раскопке шурфа перед ротором были обнаружены вертикально расположенный стальной 24 двутавр и остатки труб со следами работы режущего инструмента. На роторе был поврежден ряд оконтуривающих резцов. На дробилке видимых повреждений не обнаружено. После замены вышедших из строя резцов щитовая проходка продолжилась. Системы функционировали в нормальном рабочем режиме. О дальнейших поставках неизвестно.

В 2009 году на базе Управления механизации – филиала ОАО «Метрострой» - изготовлен опытный образец проходческого комплекса КПШ-6, предназначенный для сооружения подходных тоннелей диаметром 6 метров.

В настоящее время Метрострой совместно с Herrenknecht AG работает над созданием беспрецедентного для российского метростроения проходческого комплекса, предназначенного для проходки двухпутного тоннеля.

В настоящее время на рынке присутствует довольно большое число лизинговых и торгово-промышленных компаний, которые предлагают проходческие щиты в аренду. Также увеличивается число небольших компаний, предлагающих услуги бестраншейной прокладки и микротоннелирования (оборудование используется импортное).

Несмотря на отсутствие фактического производства, ведение разработок не было приостановлено. В номенклатуре российских производителей есть готовые конструкторские решения, и производители сейчас активно ищут каналы поставок (в т. ч. пробных).

В частности, активно действует на рынке ЗАО «Энерпром-Инженерные решения», которые разработали и предлагают проходческий щит УУТ-1200, который предназначен для разработки грунта и устройства коллекторных тоннелей, посредством укладки тюбинга.

УУТ-1200 представляет собой цельносварную металлическую кольцевую конструкцию, открытую с обеих сторон. Внутренний диаметр конструкции соответствует внешнему диаметру туннеля в допустимом диапазоне исполнения 2 – 2,5 м.

Проходческий щит также может использоваться в качестве головной части совместно с установкой продавливания труб при устройстве тоннелей с укладкой железобетонных колец. Одним из преимуществ данной установки является неограниченная длина проходки. Кроме этого, благодаря хорошему обзору забоя, проходческий щит может использоваться в местах, где существует опасность пересечения с действующими инженерными коммуникациями, не отмеченными на карте. Пока что фактических поставок не было (т.е. представители компании заявляют о том, что ряд оборудования изготовлен и поставлен, но не могут сказать ни конкретных условий, ни конкретных объектов).

«Скуратовский опытно-экспериментальный завод» в 2005-2011 гг. разработал и изготовил комплексы тоннелепроходческие КТПМ-5,6/6,0 для строительства перегонных тоннелей метрополитена в условиях г. Санкт-Петербург. В 2011-2012 г. разработал стволопроходческий агрегат АСП-8 для строительства шахтных стволов на калийных рудниках. В 2013-2014 г. ведётся разработка и изготовление стволопроходческого агрегата АСП-7,0 для тех же целей. Представители завода отмечают готовность изготовить любой проходческий щит при поступлении соответствующего заказа в производство.

Микрощиты серии МТА производства ООО «Горизонталь» применяются при прокладке трубопроводов бестраншейным методом и используются для комплектации всех моделей горизонтальных бурошнековых установок серии УГБ фирмы Горизонталь, которые выполняют на первичном этапе функцию домкратной установки. По данным налоговой базы, компания в 2012-2014 гг. работала на границе безубыточности, данные о выручке не публиковались, что может свидетельствовать об отсутствии заказов на выпускаемое оборудование.

В 2012 г. В. П. Самойлов (кандидат технических наук, почётный член Тоннельной Ассоциации России) оценивал объём производства проходческих щитов в России 0,5 шт. в год 15 . Члены данной Ассоциации на протяжении последних 10 лет пытаются возродить щитовое строительство в России.

Таким образом, объём производства проходческих щитов в РФ в 2012-2014 гг. стремится к нулю. Можно говорить только о потенциально возможном производстве отечественными производителями.

 

Структура производства по регионам

Регионы производства проходческих щитов в России:

г. Тула – «Скуратовский опытно-экспериментальный завод» (3 шт.)

г. Санкт-Петербург – ЗАО «Метрокон», ОАО «Метрострой» (2 шт.)

г. Сызрань – ОАО «Тяжмаш» (1 шт.)

Конкурентный анализ: крупнейшие производители.

Основные компании-конкуренты: объём производства и доля на рынке.

В 2012-2014 гг. на рынке РФ были представлены щиты зарубежного производства. Доля рынка основных производителей представлена на диаграмме.

Диаграмма 22. Доля основных производителей на рынке РФ, % (шт)

Источник: база ВЭД, расчёт аналитиков Megaresearch

Ниже приведена информация об основных зарубежных производителях (в целом по миру), а также об отечественных производителях, которые потенциально готовы изготовлять проходческие щиты.

Herrenknecht AG (Германия) Адрес головного офиса: Schlehenweg 2, 77963 Schwanau, Germany Адрес представительства в России: Москва, Дербеневская, 20 ст26 (2 этаж, 6 подъезд; бизнес-парк Кожевники) Телефон: +7 (495) 956-63-56 Сайт: www.herrenknecht.com

Herrenknecht AG является лидером в области механизированного тоннелепроходческого оборудования. Это единственная в мире компания, которая производит машины для строительства тоннелей любых диаметров в диапазоне от 0,10 до 19 метров в любых инженерно-геологических условиях.

Линейка оборудования компании включает в себя тоннелепроходческие комплексы для транспортного и коммунального тоннелестроения, которые изготавливаются по индивидуальному заказу. Под эгидой Herrenknecht сформировалась группа специалистов, способная разрабатывать интегрированные решения для конкретного проекта, включающие специальное оборудование и набор услуг: сепарационные и конвейерные установки, навигационные и вагонеточные системы, а также тюбинговые кольца, вплоть до изготовления тюбингов «под ключ». Наряду с этим Herrenknecht AG оказывает услуги в сфере инжиниринга, проектирования и сопровождения проектов, а также предоставляет в помощь клиентам своих специалистов.

The Robbins Company ( США ) Адрес головного офиса : 29100 Hall Street, Solon, OH 44139 USA Телефон: +1 440 248 3303. Сайт: http://www.therobbinscompany.com/

Компания Роббинс – международная организация с четырьмя основными производственными предприятиями, семью зарубежными отделениям по продажам и техническому обслуживанию, а также с представительствами по всему миру (в России на данный момент нет официального представительства.

Компания Роббинс существует на рынке бурового и проходческого оборудования более 60 лет и обладает значительным инженерным потенциалом. Среди значимых инноваций собственной разработки выделяют следующие:

Первая открытая ТБМ (ТБМ с главной балкой)

Первое успешное применение дисковых шарошек для бурения крепких пород

Первая конструкция плавающего захвата, позволяющая непрерывное управление ТБМ

Первая ТБМ с двумя оболочками (телескопная ТБМ)

Первый привод режущей головки с частотным регулированием

Первые 19-дюймовые шарошки

Первая система крепления шарошек с клиновым замком

Первая успешная режущая головка для бурения скальных пород шнековыми буровыми машинами

Оборудование компании уже давно применяется в России. Пожалуй, одним из самых важных проектов последних нескольких лет является участие техники компании в строительстве «олимпийских» объектов.

Компания поставила ТБМ с двумя оболочками (6,2 и 10 м) для строительства двух тоннелей (железнодорожного и сервисного) длинами 5,8 и 4,6 км соответственно.

ТБМ диаметром 6,2 м стартовала в марте 2010 года бурением по смешанным породам. Десятиметровая ТБМ стартовала в сентябре 2010 года и успешно преодолела два разлома протяжённостью 25 м и 50 м, сложенными сильновыветрелыми породами. Здесь также выполнялось разведочное бурение и предварительная обработка пород для их упрочнения.

Оборудование было не новым и уже эксплуатировалось ранее в других странах. В Сочи машины поступили после ремонта.

На сайте компании приведена информация обо всех проектах, реализованных ей в мире.

Mitsubishi heavy industries, Ltd ( Япония ) Адрес головного офиса : 16-5 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-8215, Japan Адрес представительства в России: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная,12. Международный торговый центр Телефон : 8 ( 495 ) 258-1470/71 Сайт: http://www.mhi.ru/

Компания представляет собой крупный многоотраслевой холдинг с вековой историей (датой создания компании считается 1868 г.).

В настоящее время компания производит продукцию для следующих отраслей: авиастроительство, судостроение, строительство (производство металлоконструкций), автомобилестроение, машиностроение (энергетические системы и аккумуляторы, турбокомпрессоры, грузоподъёмники, бумажные и печатные машины), бытовая техника (кондиционеры, сушилки для рук), легкорельсовый транспорт.

Одним из значимых направлений деятельности является производство оборудования для строительства инфраструктурных объектов (системы вибрации и изоляции, гидравлические трубопроводы, дорожная строительная техника, проходческие щиты).

Lovat Tunnel Equipment (Канада) Адрес головного офиса: Канада, Торонто, M 9 W 5 G 7 Карлингвью Драйв 441 Телефон: н.д. Сайт: http://tbm.cat.com

Канадская фирма Lovat является мировым лидером по проектированию, обслуживанию, ремонту и производству щитовых тоннеле-проходческих комплексов, которые используются при строительстве метротоннелей, железнодорожных, сервисных, коммуникационных тоннелей и подводящих тоннелей для шахт. Ловат специализируется на щитовых МТПК диаметром от 0, 75 до 15 м для смешанных и скальных грунтов и мягких пород с гидро/грутнопригрузом и с открытым забоем.

Начиная с 1980 г. фирма «Lovat Tunnel Equipment» поставила для России 12 проходческих щитов, в том числе 16 :

- ОАО «Бамтоннельстрой»: диаметры 3,3 м; 5,89 м; 5,9 м;

- Департамент метро г. Казань: диаметр 5,74 м;

- «Челябметрострой»: диаметр 5,64 м;

- ООО «Мостовик»: диаметр 5,77 м;

- ОАО «Трансинжстрой»: диаметр 4,9 м;

- ООО «Спецтоннельстрой»: диаметр 3,25 м; 4,01м;

- ОАО «Транстонельстрой»: диаметр 5,64 м.

Эта фирма также выполнила ряд заказов для России для диаметра тоннеля более 6 м, в том числе:

- ОАО «Бамтоннельстрой»: диаметры 9,8 м; 6,15 м;

- ОАО «Мосметрострой»: диаметры 6,15 м.; 6,05 м;

- ООО «Мостовик»: диаметр 6,05 м;

В 2012-2014 г. поставок в Россию не было.

В настоящее время владельцев компании является концерн Катерпиллер ( CAT ) который в 2013 г. объявил о закрытии компании Lovat ввиду бесперспективности этого сектора для себя. В результате все активы Lovat , включая недвижимость, оборудование и интеллектуальную собственность были переданы Ляонинской научно-промышленной корпорации.

WIRTH GmbH (Германия) Адрес головного офиса: Kölner Strasse 71 – 73, 41812 Erkelenz Телефон: +49 2431 83-0 Сайт: http://www.wirth-europe.com

WIRTH – это многонациональная Компания, штаб-квартира которой находится в Эркеленце, Germany. У компании есть отделения и представительства в 42 странах. Более 90 % бизнеса составляет экспорт.

Оборудование для прикладки туннелей, поставляемое WIRTH, используется во всем мире. Спектр продукции чрезвычайно широк – от оборудования для прокладки туннелей для подвода воды и канализационных труб до подземных высокоскоростных железных дорог.

Основные виды продукции, предлагаемой Wirth для проходки тоннелей: тоннелепроходческие машины всех диаметров для всех пород и экологических требований, машины для проходки в твердых породах, открытые тоннелепроходческие машины с системой распора (Gripper) о стенки тоннеля, тоннелепроходческие машины наклонной проходки, расширительные тоннелепроходческие машины, проходческие щиты, однощитовые машины, двойные/телескопические щитовые машины, проходческие щиты с гидрооткаткой, проходческие щиты с грунтопригрузом (EPB), комбинированные тоннелепроходческие машины, проходческие комбайны, проходческие комбайны на гусеничном ходу, проходческие щитовые комбайны.

С 2007 г. компания входит в состав холдинга Aker . Это обеспечивает ей прочные позиции на рынке бурового оборудования, т.к. специализация холдинга – разработка оборудования для нефтегазодобычи.

Щиты производства Wirth в Россию поставлялись в малом количестве. В настоящий момент есть информация только о двух щитах, работающих (работавших) на строительстве метрополитенов. Щит EPB (выпуск 2009 г.) был смонтирован «Казметростроем» (г. Казань). И аналогичный щит применялся ОАО «Бамтоннельстрой» при проходке и строительстве ст. м. Ботаническая (г. Екатеринбург).

В 2012-2014 г. поставок в Россию не было.

Hitachi Zosen Corporation Адрес головного офиса: 2-15-26, Tsurumachi , Taisho - ku , Osaka 551-0023, Japan Адрес представительства в России: пер. Денисовский, 26-28, г. Москва, РФ, 105005 Телефон: +7 (495) 933-51-33 Сайт: http://www.hitachizosen.co.jp

Компания занимается разработкой и производством проходческих щитов. Осуществляет свою деятельность с 1976 г. Производит проходческие щиты как закрытого, так и открытого типа. Компанией произведены тоннелепроходческие комплексы диаметром (метры): 2,13, 3,28, 4,93, 4,94, 5,54, 5,74, 6,75, 7,15, 7,75, 8,25, 8,96, 9,60, 10,00, 14,14.

В 2012-2014 г. поставок в Россию не было.

Ясиноватский машиностроительный завод (Украина) Адрес: ул. Артема, 31, г. Ясиноватая, Донецкая область, Украина, 86000 Телефон: +380 62 332 2301 Сайт: http://www.jscymz.com/

За годы своего существования завод изготовил и поставил более трех тысяч проходческих комбайнов 24 типов, семь тысяч проходческих лебедок, триста дробильно-закладочных комплексов «Титан», около двухсот дробилок, комбайны типа KB для проведения вертикальных и наклонных восстающих выработок, комплексы для проходки стволов шахт типа КС и бурильные установки БУКС, тысячи тонн различного обогатительного, химического и индивидуального оборудования.

В настоящее время завод производит современную модель комбайна среднего типа КСП-32 для механизированного проведения горных выработок. Его конструктивные особенности позволили расширить область применения проходческих комбайнов среднего класса на более крепкие породы. Комбайн имеет простую конструкцию, легок в эксплуатации и позволяет работать в обводненных выработках. При соответствующем оснащении комбайн может быть использован также для карьерных разработок. Уже произведено более 50 машин этого типа, которые успешно работают на шахтах Украины, России, Казахстана и Ирана.

Также завод выпускает щитовые проходческие комплексы типа «КТ» для проходки перегонных тоннелей метро сечением 5,6 и 2,6 метра - для проходки коллекторных, гидротехнических и других тоннелей. Проходка может вестись даже под городскими постройками без риска просадки почвы, так как за комплексом сразу устанавливается крупноблочная крепь.

В 2012-2014 г. в Россию были поставки только проходческих комбайнов. Щитовые комплексы не поставлялись.

За последние 15 лет завод не произвел ни одного щита, хотя по прежнему готов это сделать в случае заказа. 17

Ниже приведена информация об основных российских производителях, которые ранее участвовали в разработке и производстве проходческих щитов, имеют в настоящее время возможность их производить, обладают собственными разработками.

ООО «Скуратовский опытно-экспериментальный завод» Адрес: 300911, г. Тула, пос. Комсомольский, ул. Экспериментальная, д. 8 Телефон: (4872) 31-30-40 31-36-18 31-35-25 Сайт: http://www.soeztula.ru

Скуратовский Опытно - Экспериментальный Завод основан в 1955 г. на базе шахты № 9 треста «Скуратовуголь» комбината «Тулауголь». Целью создания завода являлось изготовление экспериментальных образцов новой техники, для проведения научно-исследовательских работ по тематике института «ЦНИИПодземмаш». До 1995 г. основным производственным профилем завода было изготовление (за счет централизованного финансирования) опытно-экспериментальных образцов новых машин и оборудования для угольной промышленности, шахтного строительства и метростроя, а именно, таких как:

- горные проходческие комбайны для проходки магистральных штреков: КП-15, КП-20Б, КП-25, ПК-200;

- проходческие щитовые комплексы для проведения горизонтальных горных выработок: КЩ -5.2, КЩ-4.0;

- щитовые проходческие комплексы для проходки наклонных горных выработок в метростроении - КПЭ-9.5;

- исполнительные органы и режущие коронки проходческих комбайнов с применением новых резцов типа 1РКС-1, РКС-2, РКС-3;

- опытно-экспериментальные образцы вспомогательного оборудования при проходке вертикальных стволов и горизонтальных выработок: БУС, БУ-2, БУР-1 для бурения шпуров в шахтах механизированным методом;

- взрывогенераторные установки типа ВГУ, предназначенные для разрушения горных пород большой крепости с применением микровзрывов.

На сегодняшний день основным направлением деятельности завода является изготовление оборудования для предприятий строительного комплекса.

Из последних работ, выполненных по проходческой технике, является разработка и изготовление комплекса тоннелепроходческого КТПМ-5,6/6,0 предназначенного для строительства перегонных тоннелей метрополитена в условиях г. Санкт-Петербург (2010-2011гг). Продолжается разработка агрегата стволопроходческого АСП-7/8 (которые будут применяться на калийных рудниках).

ОАО «Тяжмаш» Адрес: ул. Гидротурбинная, д. 13, г. Сызрань, Самарская обл., 446010, Россия Телефон: +7 (8464) 37-22-81 Сайт: http://www.tyazhmash.com/

Основное производство расположено в городе Сызрань. Специалисты ОАО «Тяжмаш» занимаются разработкой и изготовлением дробильно-размольного, топливоприготовительного, транспортирующего оборудования, оборудования для АЭС и наземных стартовых комплексов космодромов. Завод основан в 1941 году и в настоящее время входит в число крупнейших промышленных компаний России. Это современное предприятие, имеющее все возможности для выполнения заказов любой сложности, свойственных тяжелому, энергетическому и транспортному машиностроению.

На базе «Тяжмаша» был изготовлен МТПК «Бирюза» (2005-2006 г.)

По информации представителя компании, проходческие щиты значатся в номенклатуре номинально. Фактически в 2012-2014 гг. щиты не изготовлялись. Хотя фактически компания изготовить может. Тем более, есть новые разработки.

ООО «Горизонталь» Адрес: 143345, Московская область, Наро-Фоминский р-н, п. Селятино Телефон: 8 (496) 342-55-48 Сайт: http://www.horizontal.su/index.htm

Фирма «Горизонталь» основана в 1991 году на базе производственного предприятия Трест «Гидромонтаж» МИНСРЕДМАШ. В состав Фирмы вошли ведущие специалисты отрасли в области бурения и конструирования буровой техники. Созданы горизонтальные буровые установки УГБ 4-04, УГБ 6-02 для прокладки подземных трубопроводов диаметром от 114 до 1620 мм. Микрощит МТА-320 для бурения скважин в осложненных условиях. Малогабаритные буровые установки МГБ-50П широко применяются при строительстве фундаментов, бурении водяных скважин. Они оснащены дизельными двигателями и самоходным пневмошасси 4х4 и гусеничным шасси. Буровая МГБ-50П-04ВС позволяет идеально вертикально завинчивать винтовые сваи и проводить статическое зондирование грунтов. Буровая установка на воду МГБ-50П-05 - самая мощная из серии малогабаритных установок, работающая с трехметровым буровым инструментом. Карьерная буровая RIMER позволило бурить буровзрывные скважины и шпуры в карьерах и шахтах.

Микрощитовым оборудованием комплектуются собственные установки.

ЗАО «Энерпром-Инженерные решения» Адрес: 127422, г. Москва, ул. Костякова, д. 12 Телефон: +7 (495) 657-99-56 Сайт: http://www.e-eng.ru/

ЗАО «Энерпром-Инженерные решения» входит в состав инженерно-промышленной группы (ИПГ) «Энерпром». Компания специализируется на разработке, производстве и внедрении профессионального гидравлического оборудования. К нему относится специальный инструмент, системы и комплексы для выполнения широкой номенклатуры работ в различных отраслях промышленности.

Основными направлениями деятельности компании ЗАО «Энерпром-Инженерные решения» являются:

Оборудование для обслуживания и ремонта железнодорожного транспорта

Оборудование для бестраншейной прокладки инженерных коммуникаций

Гидравлический динамический инструмент

Малогабаритная самоходная техника

Аварийно-спасательный инструмент

Пневматическое оборудование

Оборудование для нефтегазовой отрасли

Компанией был разработан Проходческий щит УУТ-1200 предназначенный для разработки грунта и устройства коллекторных тоннелей, посредством укладки тюбинга. Фактических продаж оборудования на текущий момент не было.

ОАО «КОРМЗ» Адрес: 650021, г.Кемерово, ул. Грузовая,19Б, ОАО «КОРМЗ» Телефон: +7 (3842) 57-16-81 Сайт: http://www.kormz.ru/

КОРМЗ - машиностроительное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве новой дорожной и коммунальной техники, навесного оборудования к автогрейдерам и тракторам для выполнения всего комплекса работ по содержанию автомобильных дорог.

Совместно с Юргинским технологическим институтом Томского политехнического университета (ЮТИ ТПУ) и Институтом угля СО РАН ОАО «КОРМЗ» планирует совместно производить горнопроходческие машины нового поколения (геоходы).

В создание производства КОРМЗ вложит около 100 млн. руб., столько же выделит федеральный бюджет по постановлению правительства №218, предполагающему субсидии для высокотехнологичного производства, которое совместно создают наука и бизнес.

Опытные образцы геоходов появятся в 2015 г., на 2016 г. намечен запуск производства. 18

Выпускаемые виды проходческих щитов (с указанием диаметра)

Таблица 16. Выпускаемые виды проходческих щитов основными производителями

Производитель	Марка щитов	Диаметры проходческих щитов, м
Herrenknecht AG (Германия)	EPB, TBM, AVN	от 1,5 до 15,43 м
The Robbins Company (США)	TBM Robbins	От 3 до 15 м
Mitsubishi heavy industries, Ltd ( Япония )	TBM Mitsubishi, Shield Tunneling Machines	2,13; 3,28; 4,93; 4,94; 5,54; 5,74; 6,75; 7,15; 7,75; 8,25; 8,96; 9,60; 10,00; 14,14
Lovat Tunnel Equipment	TBM серий RME, RMP	4,7; 5,2; 6,1; 9,1; 9,4
WIRTH GmbH (Германия)	EPB, TBM	от 4,56 до 14 м
Hitachi Zosen Corporation	TBM Hitachi	2,13; 3,28; 4,93; 4,94; 5,54; 5,74; 6,75; 7,15; 7,75; 8,25; 8,96; 9,60; 10,00; 14,14
Ясиноватский машиностроительный завод (Украина)	КТ	2,6; 5,6
ООО «Скуратовский опытно-экспериментальный завод»	КЩ-5,2; КЩ-4,0; КПЭ-9,5; КТПМ-5,6/6,0; АСП-7/8	От 4 до 9,5 м
ОАО «Тяжмаш»	Щит «Кристалл», Щит «Топаз»	2,04 и 2,02 м
ООО «Горизонталь»	МТА-320, 1020	3,2 и 4 м
ЗАО «Энерпром-Инженерные решения»	УУТ-1200	до 4 м

Источник: информация с сайтов компаний

Анализ ценовой политики

Для рынка проходческих щитов характерны почти все особенности ценообразования на рынке B 2 B .

Цена формируется от себестоимости изготовления и закладываемой нормы прибыли. Норма эта определяется самой компанией исходя из постоянства сотрудничества с заказчиком, собственной экономической ситуации, степени лояльности по отношению к заказчику, а также политической ситуацией. Поэтому на рынке нет средней цены, всё решает бюджет заказчика и способность «договориться».

Спрос и предложение на проходческие щиты неэластичны по цене.

Цена на проходческие щиты зависит от их размеров и комплектации. Конечно, цена покупки щитов зарубежного производства выше цены отечественных аналогов. Такая ситуация свойственна всем промышленным рынкам, тем более в условиях постоянного роста курса валют.

В качестве примеров приведём данные из нескольких коммерческих предложений, которые были получены в ходе анализа данных некоторых производителей.

УУТ-1200 диаметром 2 м (Энерпром) – максимальная цена 8 млн. руб. Зависит от условий оплаты. Скидка может быть получена при условиях предоплаты.

Стоимость МТА 320 (Горизонталь) в комплексе составляет около 3,41 млн. руб.

Стоимость комплекса AVN -1200 (б/у) составляет минимум 3 млн. руб. (но цены сейчас меняются очень быстро из-за постоянно меняющихся валютных курсов)

Ориентировочная стоимость КТПМ-5,6/6,0 (Скуратовский завод) около 30 млн. руб.

Стоимость щитов Herrenknecht диаметрами 2 м и 6,25 м составляет 1,3 и 10 млн. $ соответственно. 19

В целом, следует заметить, что на рынке довольно популярной становится схема лизинга, что, в принципе, свойственно для всего дорогостоящего оборудования.

7. Анализ потребителей проходческих щитов в России, 2012-2014 гг.

7.1. Объем потребления

Наибольший объём потребления проходческих щитов в России наблюдался в 2012 г. Во-первых, это связано с активным строительством «олимпийских» объектов, высокими темпами строительства метрополитенов, активным освоением инвестиций в сфере ЖКХ, ростом добычи угля и калийных солей на 6%. В 2013 г. объёмы потребления начали сокращаться. Сокращение не связано с отказом от использования этой техники. Чаще всего сокращение на этом рынке связано с высокой базой предыдущего периода. Иначе говоря, в 2012 г. техника была закуплена и будет эксплуатироваться в течение нескольких лет. Т.е. в следующем периоде объём будет обеспечен за счёт щитов малого диаметра (для прокладки городских коммуникаций). Через несколько лет потребуется вновь монтаж крупных щитов (особенно актуальным станет в преддверии ЧМ 2018 г.) Таким образом, потребление щитов постоянно не по году, а по более длительному периоду. В 2014 г. потребление снова сократилось. Опять же участники рынка говорят о «высокой» базе 2013 г., и ,конечно, о сдерживании собственных инвестиций из-за нестабильной экономической ситуации.

Диаграмма 23. Объём потребления проходческих щитов в России в 2012-2014 гг.

Источник: оценка аналитиков Megaresearch , экспертная оценка участников рынка, данные об объёмах потребления крупнейших потребителей

Основные потребители по отраслям потребления

В таблице приведены потребители щитового оборудования, осуществившие закупку проходческих щитов в период 2012-2014 гг.

Таблица 17. Основные потребители проходческих щитов в России в 2012-2014 гг.

Наименование покупателя	Виды работ	Отраслевая принадлежность
ДОАО «Электрогаз» (ОАО «Газпром»)	Строительство и ремонт средств электрохимзащиты трубопроводов и других подземных и наземных сооружений (дочернее предприятие ОАО «Газпром»)	Газодобыча
ЗАО «Ремонт и строительство сетей «ПР и СС»	Реконструкция и капитальный ремонт трубопроводов без вмешательства в инфраструктуру	Строительство
ЗАО «Лизинговые технологии»	Оказание лизинговых услуг	Финансовые услуги
ЗАО «УФСК МОСТ»	Строительство и реконструкция мостов, дорог, подземных и гидротехнических сооружений	Строительство
ОАО «Куйбышевазот»	Для реконструкции и строительства подземных собственных подземных коммуникаций	Химическая промышленность
ОАО «Метрострой»	Строительство тоннелей, станций, вестибюлей метрополитена	Строительство
ОАО «Трансинжстрой»	Строительство Московского метрополитена и других сложных инженерных объектов в Москве и Московской области	Строительство
ОАО «Строй-трест»	Работы по строительству и реконструкции железнодорожных мостов, путей и тоннелей.	Строительство
ООО «Бамтоннельстрой-гидрострой»	Строительство подземных сооружений. Метрополитены, транспортные и гидротехнические тоннели, коллекторы.	Строительство
ООО «Интерлизинг»	Оказание лизинговых услуг	Финансовые услуги
ООО «Спецстройресурс»	Строительно-монтажные работы	Строительство
ООО «Тоннельный отряд №12-Бамтоннельстрой»	Строительство подземных сооружений. Метрополитены, транспортные и гидротехнические тоннели, коллекторы.	Строительство
ООО «Балтийские инженерные сети»	Строительно-монтажные работы	Строительство
ООО «Водопройс»	Бестраншейный ремонт (санирование) трубопроводов различного назначения, включая теплопроводы	Строительство
ООО «Газтехлизинг»	Обслуживание лизинговых проектов ОАО «Газпром»	Финансовые услуги
ООО «Западгазстрой»	Строительно-монтажные работы	Строительство
ООО «Лизинком»	Оказание лизинговых услуг	Финансовые услуги
ООО НПО «Космос»	Производство общестроительных работ	Строительство
ООО СМУ «Ингеоком»	Строительство и реконструкция метрополитенов	Строительство
ООО «Стройтрансгаз-М»	Возведение «под ключ» объектов нефтегазовой и нефтегазохимической отраслей, промышленных объектов, объектов гражданского и инфраструктурного строительства	Строительство
ООО «Транстоннельстрой»	Проектирование и строительство тоннелей, метрополитенов и других специальных и подземных сооружений различного назначения	Строительство
ООО «Союздонстрой»	Бестраншейное строительство сетей	Строительство

Источник: данные о закупках проходческих щитов компаниями, данные базы ВЭД

Основные потребители проходческих щитов осуществляют строительство транспортных объектов (метро, ж/д и автодорожные тоннели), строительство и ремонт инженерных коммуникаций бестраншейным способом, а также финансовые услуги (лизинг).

Анализ факторов спроса

В общем виде факторы, влияющие на спрос можно разделить на ценовые и неценовые. По мнению участников рынка и аналитиков Megaresearch, спрос на проходческие щиты является малоэластичным по цене (это, в большей степени, касается щитов, предназначенных для строительства метрополитенов, тоннелей). Спрос на щиты малых диаметров (до 4 м) станет неэластичным при принятии стандартов строительства, обязующих компании использовать бестраншейную технологию строительства. Поэтому основные факторы, влияющие на спрос на рассматриваемом рынке, являются неценовыми:

Наличие на рынке разнообразного горнопроходческого оборудования (речь, в основном, о комбайнах). Это оборудование может быть использовано практически во всех отраслях потребления. При проходке в скальных и крепких породах часто используется буровзрывной метод. При бестраншейных технологиях метод ГНБ; «угольщики» в 2012-2014 гг. закупали только комбайны. Иначе говоря, проходческие щиты могут заменяться на другое оборудование. Чем больше такого оборудования и чем доступнее оно, тем меньше спрос на проходческие щиты.

Введённые санкции против России, которые могут привести к остановке сотрудничества российских и зарубежных производителей могут повысить спрос на продукцию отечественного производства. Российским производителям нужно быть готовыми к заказам. Тем более в сфере коммунального строительства.

Уровень доходов компаний-потребителей. Уровень доходов должен обеспечивать возможность компании приобрести новое щитовое оборудование. В настоящее время часто приобретаются щиты уже бывшие в использовании, также распространены схемы лизинга. Уровень доходов участников рынка зависит от текущей экономической ситуации.

Перспективные ожидания компаний, эксплуатирующих проходческие щиты. Возможно, в условиях ожидаемого кризиса (многие участники, например, строительной отрасли ожидают развития ситуации по сценарию 2008-2009 гг.) строительство по госзаказам (ЖКХ) останется наиболее надёжной сферой деятельности. Такие ожидания могут положительно повлиять на спрос на проходческие щиты, предназначенные для строительства коллекторов и других сооружений городской инфраструктуры.

Описание потребительских предпочтений (в том числе по диаметру).

Основное потребительское ожидание от такого оборудования как проходческий щит – это соответствие его характеристик требуемым проектом. Речь, в первую очередь, о проектах «больших» тоннелей (метро, дороги, тоннели гидростанций). Щиты для микротоннелирования должны соответствовать характеристикам заявленным в их технической документации. При прочих равных условиях, потребители ждут высокой скорости проходки и максимально возможной безотказной работы. Эти показатели обеспечиваются качеством изготовления щита.

Таблица 18. Потребительские предпочтения

Группа потребителей	Предпочтения по маркам оборудования	Диаметры, м
Строители метрополитенов (все города расположения метрополитенов)	Herrenknecht, Robbins , Lovat , WIRTH	От 5 м (5,64; 5,77; 5,9; 6,15; 6,25; 9,8 и др.)
Строители автомобильных тоннелей, железнодорожных тоннелей	Herrenknecht, Robbins, Lovat, WIRTH, Mitsubishi	От 6-7 м (6,15; 6,25; 9,5)
Строители объектов коммунальной инфраструктуры (коллекторы, трубопроводы, канализационные тоннели)	Herrenknecht , Mitsubishi	От 0,3 м (в основном, до 4 м). Основные: 0,8; 1; 1,02; 1,42; 1,5; 1,7; 2; 2,2;
Лизинговые компании	Herrenknecht, Robbins	От 4 м
Угольные компании 20	Herrenknecht	От 5 м (5,64; 5,77; 5,9; 6,15)

Источник: данные о закупках проходческих щитов компаниями, данные базы ВЭД, данные компаний потребителей, оценка аналитиков Megaresearc

7.5. Основные требования к функциональным системам проходческих щитов

Требования к типу (соответственно функциональным системам) зависят от горно-геологических и горно-технических условия проходки и сооружения подземной коммуникации: диапазона гидрогеологических условий проходки, устойчивости забоя, обводнённости, диаметра и длины выработки, необходимых радиусов разворота, требований к просадке дневной поверхности и др. В целом, от условий конкретного проекта.

В общем виде, требования к функциональным системам можно представить следующим образом (экспертное мнение):

Таблица 19. Требования к функциональным системам проходческих щитов

Условия работы	Типа щита (функциональной системы)
Разработка водоносных песков, песчанистых илов, супесей, липких и размокаемых глин (без применения специальных способов проходки)	Щиты с роторным ИО с глинистогрунтовым, шламовым, пеногрунтовым пригрузом
Устойчивые твёрдые породы и глины, мергели, известняки (коэффициент крепости <2)	Щиты с щелевым роторным ИО и стреловидным ИО
В устойчивых породах, мегрелях, известняках (коэффициент крепости ≤5)	Щиты с роторным ИО или с режущими коронками на стреле или водиле
Глинисто-песчаные породы естественной влажности и устойчивые породы	Щиты с экскаваторным ИО
Разработка забоя в сыпучих и малоустойчивых грунтах	Щиты с рассекающими комбинированными площадками различной формы
Разработка забоя в песках, устойчивых лессах, суглинках, супесках (коэффициент крепости 0,5-1,2)	Щиты с роторным ИО с плоской или винтовой рабочей поверхностью
Разработка смешанных пород (коэффициент крепости 0,5-2)	Щиты с несколькими экскаваторными ИО
Устойчивые лесса, угли, мергели, слабые известняки, слабые песчаные сланцы, глинистые и суглинистые сланцы средней крепости, отвердевшие породы и др. (коэффициент крепости 1-4, абразивность по Барону и Кузнецову не более 10 мг)	Щиты с многолучевым роторным ИО и резцовым инструментом для соответствующих пород, а также щиты с качающимся ИО
Разработка забоя в трещиноватых породах (коэффициент крепости ≥4, абразивность по Барону и Кузнецову не более 50 мг)	Щиты с роторным ИО и шарошечным инструментом
Разработка устойчивого забоя в породах крепостью 4-6 и абразивностью до 15 мг	Щиты с одним или несколькими ИО с резцовой коронкой

Источник: данные компаний потребителей, экспертное мнение, оценка аналитиков Megaresearch

Особенность рынка является то, что средних или общепринятых требований не существует, особенно для щитов больших диаметров. Функциональные системы щита разрабатываются под конкретный проект. При этом большие требования предъявляются к «экономике» проекта. Использование оборудования должно быть целесообразно не только технически, но и экономически.

С точки зрения «техники и технологии» требования формирует не покупатель. Покупатель предоставляет информацию об условиях проекта. Производитель щита предлагает техническое решение.

В части требований к щитам малых диаметров можно выделить универсальность. К примеру, щиты AVN предназначены для работы во всех типах грунтов и пород различной крепости.

Глава 3. Рекомендации и выводы по исследованию

Рекомендации по выбору диаметра разрабатываемого проходческого агрегата

В среднесрочной перспективе (2-5 лет) наиболее востребованными будут являться щиты, предназначенные для микротоннелирования. Максимальный диаметр таких щитов составляет 4 м.

Перспективность их обеспечена планами администраций крупных городов по строительству и реконструкции объектов подземной инфраструктуры (коллекторов, канализационных тоннелей, трубопроводов и пр.). Строительство это всё чаще ведётся в условиях плотной застройки, поэтому технология бестраншейного строительства (с использованием микротоннелирования) будет широко применяться.

Рекомендуемые диаметры: 1,7; 2; 2,2; 2,5 м 21

Щиты больших диаметров необходимо разрабатывать с учётом «отложенного» потребления. В 2012-2014 г. основные потребители частично обновили парк своего оборудования. Однако через несколько лет потребуется его замена. Возможно, политическая ситуация к тому времени наладится. Но возможен и другой вариант – расширение и продление эмбарго на все виды зарубежных продуктов, изделий, машин и т.п.

2. Основные горнотехнические условия работы и требования к функциональным системам разрабатываемого проходческого агрегата

В России представлены грунты и породы всех видов крепости, устойчивости, обводнённости и прочее. Поэтому ориентироваться следует на тот регион, где планируется наибольшая концентрация продаж. Если предполагается широкая география продаж, то конструкция и характеристики проходческого щита должны быть максимально универсальными. Учитывая большой опыт эксплуатации щитов зарубежного производства и, в целом, удовлетворённость потребителей их качеством, следует разработать аналог импортного оборудования (возможно, с улучшенными характеристиками). Эксплуатация оборудования должна быть возможна в условиях плотной застройки при широком диапазоне крепости и видов грунта.

В части требований к функциональным системам разрабатываемого оборудования предлагаем ориентироваться на ТСН 40-303-2003 «Бестраншейная прокладка коммуникаций с применением микротоннелепроходческих комплексов и реконструкция трубопроводов с применением специального оборудования», которые были разработаны ОАО Корпорацией «Трансстрой» и Тоннельной ассоциацией России и введены в действие Постановлением Правительства Москвы от 03.08.2004 №530-ПП. 22 А также на характеристики разработанных и успешно применяемых комплексов AVN . К примеру, основные характеристики AVN -2000 приведены в таблице.

Таблица 20. Характеристики комплекса AVN -200 производства Herrenknecht

СОСТАВНОЙ ЩИТ
Внешний диаметр щита	2425/3025 мм
Внешний диаметр трубы	2400/3000 мм
Внутренний диаметр трубы	2000/2400 мм
ГЛАВНЫЙ ПРИВОД
Крутящий момент макс.	640 кНм
Вращение влево/вправо	0-2,0 об./мин
Номинальная мощность	132 кВт
Коррекция вращения:	Да
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Цилиндры рулевого управления	4
Сила на цилиндр/ давление	1272/500 кН/бар
Ударов на цилиндр	100
УПРАВЛЕНИЕ
Система компьютерной регитсрации данных	Да
Полное визуальное управление процессом	Да
Активная защита вращения	Да
Автоматическое управление	Опция
МЕХАНИЗМЫ
Система смазки	Да
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Растяжение труб	Да
Длина прокладки	300 м
Доступ к ножевому диску	Да
Водостойкость	3 бар
Диаметр гидропровода	150 мм
Система водоснабжения высокого давления	Да

Источник: каталог компании Herrenknecht

Комплекс AVN 2000 создан для проходки цельной скальной породы, смешанного и мягкого грунта. Имеет закрытый корпус и оборудован гидротранспортирующим комплексом.

Разработка аналогов комплексов типа AVN может обеспечить успешный выход на рынок продукции для микротоннелирования.

Выводы по исследованию

Рынок строительства подземных выработок в России в 2012-2014 гг. является динамично растущим. Темпы роста в натуральном выражении составляют от 9 до 27%. Самый высокий прирост наблюдался в 2013 г. Это связано с рекордным вводом объектов недвижимости и довольно высоким темпом строительства метрополитена (Московского) в 2013 г. В 2014 г. темпы роста снизились в связи с высокой базой 2013 г. На 2015 г. участники рынка на данный период времени прогнозируют рост.

Перспективы развития отрасли напрямую зависят от уровня инвестиций в соответствующие отрасли: строительство метрополитенов, реконструкция и строительства объектов ЖКХ (водоотводы, канализации, коллекторы), добыча полезных ископаемых (угля, руд, калийных солей), дорожное строительство.

Крупнейшие заказчики строительства подземных сооружений: администрации городов, областей, округов РФ; министерства; государственные корпорации, субъекты естественных монополий; метрополитены; ОАО «РЖД», частные добывающие компании и др. Крупнейшие подрядчики: ОАО «Мосметрострой», «Метрострой», «Бамтоннельстрой», ГК СК «Мост», ОАО «Трансстрой», ОАО «Мосинжстрой», «ООО «Тоннельдорстрой» и др.

Условия строительства подземных сооружений разнообразны. На выбор того или иного оборудования влияние оказывают не только геолого-инженерные условия, но т экономическая целесообразность его применения для конкретного проекта.

Объём рынка проходческих щитов в России в 2012-2014 г. нельзя назвать стабильно растущим. Его объём крайне зависим от состояния отраслей-потребителей (в основном, конечно, от объёмов инвестиций их в развитие). Поставки щитов больших диаметров (более 6 м) можно охарактеризовать как «штучные». Объём поставок щитов малых диаметров в натуральном выражении значительно превышает поставки «больших» щитов.

Структура рынка крайне неоднородна в натуральном и стоимостном выражениях. К примеру, для строительства метрополитена или железнодорожного тоннеля за год возможна покупка нескольких щитов, что в структуре рынка по количеству единиц оборудования может составлять около 5%, в денежном же выражении покупка этих щитов может обеспечить 80-90% исследуемого рынка.

Объём производства проходческих щитов в РФ в 2012-2014 гг. стремится к нулю. Можно говорить только о потенциально возможном производстве отечественными производителями. В 2012-2014 г. на рынке были закуплены только щиты зарубежного производства. Безусловным лидером в настоящее время является компания Herrenknecht.

Наибольший объём потребления проходческих щитов в России наблюдался в 2012 г., что связано с активным строительством «олимпийских» объектов, высокими темпами строительства метрополитенов, активным освоением инвестиций в сфере ЖКХ, ростом добычи угля и калийных солей на 6%. В 2013 г. объёмы потребления начали сокращаться. Сокращение не связано с отказом от использования этой техники. Чаще всего сокращение на этом рынке связано с высокой базой предыдущего периода. В 2014 г. потребление снова сократилось.

В среднесрочном периоде (2-5 лет) наиболее перспективной считается разработка проходческих щитов для бестраншейного строительства диаметрами 1-2,5 м. Такие щиты должны быть применимы условиях проходки пород и грунтов любой крепости. На рынке прочные позиции занимает компания Herrenknecht и её комплексы AVN , поэтому целесообразным может быть разработка точного аналога таких комплексов, что может обеспечить более лёгкий и быстрый выход на рынок.

Приложение. Таблицы.

Таблица 21. Станции московского метро, планируемые к открытию в 2015 г.

Станция	Дата открытия	Район
Замоскворецкая линия
Технопарк	2015	Даниловский, Нагатинский Затон
Ховрино	2015	Ховрино
Таганско-Краснопресненская линия
Котельники	2015	г. Котельники

Источник: официальные данные Московского метрополитена

Таблица 22. Станции московского метро, строительство которых планируется начать в 2015 г.

Название станции	Планируемая дата начала строительства	Планируемая дата открытия	Район
Третий пересадочный контур
Марьина роща	2015	2019	Марьина роща
Рижская	2015	2019	Мещанский, Марьина роща
Сокольники	2015	2019	Красносельский
Электрозаводская	2015	2017	Басманный
Лефортово	2015	2017	Лефортово
Авиамоторная	2015	2017	Лефортово
Нижегородская улица	2015	2017	Нижегородский
Текстильщики	2015	2019	Текстильщики
Южнопортовая	2015	2019	Печатники
Нагатинский затон	2015	2019	Нагатинский Затон
Зюзино	2015	2018	Зюзино, Черёмушки
Калужская	2015	2018	Обручевский, Черёмушки
Улица Новаторов	2015	2018	Проспект Вернадского, Обручевский
Проспект Вернадского	2015	2018	Проспект Вернадского
Мичуринский проспект	2015	2018	Раменки, Очаково-Матвеевское
Аминьевское шоссе	2015	2018	нет данных
Давыдково	2015	2018	Фили-Давыдково, Можайский
Кунцевская	2015	2018	Кунцево, Фили-Давыдково
Терехово	2015	2018	Хорошёво-Мнёвники
Мнёвники	2015	2018	Хорошёво-Мнёвники
Улица Народного Ополчения	2015	2018	Хорошёво-Мнёвники

Источник: официальные данные Московского метрополитена

Таблица 23. Классификация пород по крепости

Катего­рия кре­пости	Степень крепости	Породы	Коэффи­циент крепости
I	В высшей степе­ни крепкие	Наиболее крепкие, плотные и вязкие кварциты и базальты Исключительные по крепости другие породы	20
II	Очень крепкие	Очень крепкие гранитные породы Квар­цевый порфир, очень крепкий гранит, кремнистый сланец Менее крепкие, неже­ли указанные выше кварциты Самые крепкие песчаники и известняки	15
III	Крепкие	Гранит (плотный) и гранитные породы Очень крепкие песчаники и известняки Кварцевые рудные жилы Крепкий конгло­мерат. Очень крепкие железные руды	10
IIIа	То же	Известняки (крепкие) Некрепкий гра­нит Крепкие песчаники Крепкий мрамор Доломит Колчеданы	8
IV	Довольно  креп­кие	Обыкновенный    песчаник     Железные руды	6
IVa	То же	Песчанистые сланцы Сланцеватые песча­ники	5
V	Средней  крепо­сти	Крепкий глинистый сланец Некрепкий песчаник и известняк, мягкий конгломерат	4
Va	То же	Разнообразные сланцы (некрепкие) Плотный мергель	3
VI	Довольно мягкие	Мягкий сланец, очень мягкий извест­няк, мел, каменная соль, гипс Мерзлый грунт, антрацит Обыкновенный мергель Разрушенный песчаник, сцементированная галька, каменистый грунт	2
VIa	То же	Щебенистый грунт Разрушенный сла­нец, слежавшаяся галька и щебень Креп­кий каменный уголь Отвердевшая глина	1,5
VII	Мягкие	Глина   (плотная)     Мягкий   каменный уголь Крепкий нанос, глинистый грунт	1
VIIa	То же	Легкая песчанистая глина, лесс, гравий	0,8
VIII	Землистые	Растительная земля Торф Легкий сугли­нок, сырой песок	0,6
IX	Сыпучие	Песок, осыпи, мелкий гравий, насыпная земля, добытый уголь	0,5
X	Плывучие	Плывуны, болотистый грунт, разжижен­ный лесс и другие разжиженные грунты	0,3

Источник: шкала крепости горных пород Протодьяконова

Приложение. Парк проходческих щитов Московского метрополитена и итоги проходки по состоянию на сентябрь 2014 г.

Сокольническая линия:

ППТ, ЛПТ Юго-Западная - Тропарёво, ТПМК Herrenknecht S-453 «Надежда» (ранее - «Светлана», «Ева»), 1332 и 1335 м пройдены полностью

Тупик за станцией Тропарёво, ЩН-1С «Варяг», пройдено 105 из 290 м, проходка аварийно завершена
Тупик за станцией Тропарёво, КТ «Алла», проходка завершена

ППТ Тропарёво - Румянцево, ТПМК Herrenknecht S-775 «Лия», 2105 м, проходка завершена

ЛПТ Тропарёво - Румянцево, ТПМК Herrenknecht S-771 «Анастасия», 2110 м, проходка завершена
ППТ Саларьево - Румянцево, ТПМК Herrenknecht S-453 «Надежда», на конец сентября пройдено 906 из 1458 м, окончание - ноябрь 2014

ЛПТ Саларьево - Румянцево, ТПМК Herrenknecht S-775 «Лия», проходка завершена, идёт демонтаж щита.

Замоскворецкая линия:

ЛПТ Ховрино - Речной вокзал, ТПМК Herrenknecht S-791 «Виктория», на начало июля пройдено 900 из ~2100 м, окончание - ноябрь 2014 года

ППТ Ховрино - Речной вокзал, ТПМК Herrenknecht S-791 «Виктория», ~2100 м, щит будет смонтирован после санации.

Солнцевская линия:

ЛПТ Деловой Центр - Парк Победы, ТПМК Robbins «София», ~1800 м, проходка завершена

ППТ Деловой Центр - Парк Победы, ТПМК Robbins «Виктория», ~1800 м, проходка завершена
ЛПТ Ломоносовский проспект - Парк Победы, ТПМК Herrenknecht S-484 «Людмила», на середину августа 4164 м из 4846 м

ППТ Ломоносовский проспект - Парк Победы, ТПМК Herrenknecht S-747 «Наталия», на середину августа 3824 м из 4845 м

ЛПТ и ППТ Раменки - Ломоносовский проспект, ТПМК Herrenknecht S-328 «Светлана», ~1200 м, проходка завершена

Люблинско-Дмитровская линия:

ЛПТ Селигерская - Верхние Лихоборы, ТПМК Lovat RME-242SE «Клавдия», на начало октября пройдено 939 из 1296 м

ППТ Селигерская - Верхние Лихоборы, ТПМК Lovat RME-238SE «Абигайль», на начало мая пройдено 322 из ~1300 м

ЛПТ депо Лихоборы - Окружная, ТПМК Herrenknecht S-770 «Александра», на начало мая пройдено ~1500 из 2750 м, проходка остановлена

ППТ депо Лихоборы - Окружная, ТПМК Herrenknecht S-772 «Валентина», на начало мая пройдено ~1450 из 2750 м

ЛПТ/ППТ тупики - Селигерская, ТПМК Herrenknecht S-771 «Анастасия», 700 м, идёт монтаж щита.

Третий пересадочный контур:

ЛПТ Шелепиха - Деловой Центр, ТПМК Robbins «София», ~1323 м, щит будет смонтирован в мае 2015 года после санации.

ППТ Шелепиха - Деловой Центр, ТПМК Lovat MP254-SE «Юлия», ~1323 м, щит будет смонтирован в марте 2015 года после санации.

ЛПТ Хорошевская - Шелепиха, ТПМК Robbins «Виктория», ~2515 м, идёт монтаж щита, планируемый старт - октябрь 2014 года.

ППТ Хорошевская - Шелепиха, ТПМК Robbins «София», ~2515 м, проходка идёт, окончание - май 2015

ЛПТ Ходынское поле - Хорошевская, ТПМК Lovat MP254-SE «Юлия», ~1296 м, проходка завершена
ППТ Ходынское поле - Хорошевская, ТПМК NFM «Натали», ~1296 м, проходка идёт, окончание - октябрь 2014

ЛПТ Ходынское поле - Петровский парк, ТПМК Lovat RME-238SE «Омь» («Мария»), на середину сентября пройдено 1300 из 1544 м

ППТ Ходынское поле - Петровский парк, ТПМК Lovat MP254-SE «Юлия», на начало июля пройдено 744 из 1544 м, окончание - ноябрь 2014

ЛПТ Петровский парк - Нижняя Масловка, ТПМК Robbins, ~1766 м, идёт монтаж щита, планируемый старт - ноябрь 2014 года.

ППТ Петровский парк - Нижняя Масловка, ТПМК Herrenknecht, ~1766 м.
ППТ Шелепиха - депо Фили, ТПМК NFM «Натали», ~1300 м, щит будет смонтирован в январе 2015 года после санации

ЛПТ депо Фили - Шелепиха, ТПМК NFM «Натали», ~1300 м, щит будет смонтирован в декабре 2015 года после санации

Кожуховская линия:

ППТ Косино-Ухтомская - Некрасовка, ТПМК Herrenknecht S-736 «Светлана», на начало октября пройдено 1250 из 1350 м, окончание - октябрь 2014

ЛПТ Косино-Ухтомская - Некрасовка, ТПМК Herrenknecht S-736 «Светлана», 1350 м, щит будет смонтирован после санации.

ППТ Косино-Ухтомская - Косино, 3987 м, ТПМК Herrenknecht S-798, завершён монтаж щита.
ЛПТ Косино-Ухтомская - Косино, 3987 м, ТПМК Robbins EPB-2015-371, завершён монтаж щита.

1 ХХХ

2 ХХХ

3 ХХХ

4 http :// promplace . ru / prohodcheskij - shit -417. htm # ixzz 3 LV 5 JnWYV

5 Т.к. рынок почти полностью представлял собой в 2013 г. продажу импортного оборудования, объём приведён в долларах, чтобы обеспечить сопоставимость данных без учёта курсов валют

6 На основании характеристик МТПК 1550 (http://www.robt.ru/uchebnye-i-nauchnye-stat-i/stati/26-konstruktivnye-osobennosti-mtpk-1550-birjusa)

7 http://www.robt.ru/o-robt

8 http://xn--90acg2babefdpm.xn

9 Из доклада вице-президента РОБТ Евгения Щекудова, директора филиала ОАО ЦНИИС Научно-исследовательский центр «Тоннели и метрополитены» (НИЦ «Тоннели и метрополитены») 23.12.2013

10 http://www.vestnik.info/archive/87/article1276.html

11 Чаще всего это отмечают представители угледобывающих компаний

12 http://www.robt.ru/uchebnye-i-nauchnye-stat-i/stati/26-konstruktivnye-osobennosti-mtpk-1550-birjusa (разработка 2006 г.)

13 По материалам Московского государственного университета путей сообщения

14 Как правило, анализ внешнеторговых поставок проводится по определённым кодам ТН ВЭД РФ. В данном случае анализ проводился по изучению поставок производителей (были просмотрены все основные мировые производители проходческих щитов). Это связано с тем, что щиты ввозятся в РФ в качестве различных компонентов и деталей. Объём импорта оценивался по среднему весу различных установок и по наборам компонентов.

15 http://www.regnum.ru/news/economy/1491895.html

16 http://www.undergroundexpert.info/mnenija-jekspertov/348-sovershenstvovanie-tekhniki-i-tekhnologii-pozvolit-znachitelno-povysit-tempy-stroitelstva-metropolitenov

17 По информации представителя компании

18 http://linx.ru/news/news_15121.html

19 Согласно статистической стоимости в базе ВЭД

20 В рассматриваемом периоде щиты не покупали

21 Экспертная оценка

22 http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/11/11823/index.php#i558143