Анализ рынка инструментальной оснастки, 2019–2020 гг.
- Год выхода отчёта: 2022
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 6
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 6
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 6
1.2.1. По рассматриваемым сегментам (внутренние производители/иностранные производители) 13
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 15
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА В КАЖДОМ ИЗ ИССЛЕДУЕМЫХ СЕГМЕНТОВ. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ В КАЖДОМ ИЗ ИССЛЕДУЕМЫХ СЕГМЕНТОВ (С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 16
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 20
2.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ) В КАЖДОМ ИЗ РАССМАТРИВАЕМЫХ СЕГМЕНТОВ, ТОП-10 20
2.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные: регион, адрес, сайт, телефон, краткое описание, размер компании — количество человек и оборот). Оценка доли игроков на рынке в рассматриваемом сегменте. Типы производимой оснастки, оценка объема производства 21
2.2. ОЦЕНКА ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА (ООО «ЗШП») В КАЖДОМ ИЗ РАССМАТРИВАЕМЫХ СЕГМЕНТОВ 38
Список таблиц
Таблица 1. Объем суммарного российского производства и объем производства для собственных нужд предприятий, в стоимостном выражении, 2019–2020 гг.,млн руб. 7
Таблица 2. Объем импорта инструментальной оснастки по сегментам в стоимостном выражении, млн руб., 2019–2020 гг. 8
Таблица 3. Объем рынка инструментальной оснастки в стоимостном выражении по сегментам, млн руб., 2019–2020 гг. 9
Таблица 4. Доля импортной продукции в объеме рынка в стоимостном выражении, 2019–2020 гг., % 10
Таблица 5. Объем рынка некоторых сегментов исследуемого рынка в количественном выражении, 2019–2020, шт. 11
Таблица 6. Объем рынка некоторых сегментов исследуемого рынка в натуральном выражении, 2019–2020 гг., тонн 12
Таблица 7. Объем импорта на фоне объема рынка в стоимостном выражении, 2019–2020 гг. 13
Таблица 8. Объем импорта на фоне объема рынка без учета производства для собственного потребления в стоимостном выражении, 2019–2020 гг. 14
Таблица 9. Штампы холодной штамповки, профили основных игроков 21
Таблица 10. Штампы горячей штамповки, профили основных игроков 23
Таблица 11. Пресс-формы для литья пластмасс, профили основных игроков 25
Таблица 12. Пресс-формы для цветных металлов, профили основных игроков 28
Таблица 13. Станочная оснастка, профили основных игроков 30
Таблица 14. Литейная и модельная оснастка, профили основных игроков 32
Таблица 15. Мерительный инструмент и оснастка, профили основных игроков 34
Таблица 16. Сварочная оснастка, профили основных игроков 36
Таблица 17. Продукция сегмента «Сварочная оснастка» 38
Таблица 18. Продукция сегмента «Станочная оснастка» 40
Таблица 19. Продукция сегмента «Мерительный инструмент и оснастка» 40
Таблица 20. Продукция сегмента «Пресс-формы для цветных металлов» 42
Таблица 21. Продукция сегмента «Пресс-формы для литья пластмасс» 42
Таблица 22. Продукция сегмента «Штампы» 43
Таблица 23. Разница в стоимости между сегментами инструментальной оснастки 43
Общий обзор рынка инструментальной оснастки в России, 2019–2020 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
В данном разделе отчета дана общая характеристика текущей ситуации на российском рынке инструментальной оснастки, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.
Отличительной особенностью рынка инструментальной оснастки является …
Рассматриваемый рынок можно охарактеризовать как …
Российские компании, производящие инструментальную оснастку, …
Как правило, основными направлениями импорта являются …
Российский объем рынка инструментальной оснастки без учета производства для собственного потребления в 2020 году составил … руб. Данный показатель выше уровня 2019 года на **%. Рост был обусловлен колебаниями валютных курсов, в частности ослаблением рубля, в связи с пандемией COVID-19.
Доля рынка без учета производства для собственного потребления составила **% от общего объема рассматриваемых сегментов.
Значительное влияние на стоимость изготовления оснастки оказывают …
Стоит отметить, что заказы по изготовлению оснастки довольно часто …
Оценка объема и динамики рынка, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Как уже было отмечено выше, рассматриваемый рынок сильно …
В данном случае было принято решение провести оценку количественных характеристик качественными методами, а именно проведением легендированных интервью с представителями ведущих компаний-производителей и потребителей технологической оснастки.
В качестве легенды была определена ситуация, …
Оценка объемов российского производства также была уточнена на основе анализа финансовой отчетности предприятий по данным ФНС России, а также анализа ассортимента российских производителей. Ввиду недостатка статистической информации об объеме российского производства, аналитиками MegaResearch было принято решение о проведении оценки объема рынка качественными методами, а именно соотнесением долей импорта с объемами российского производства при интервьюировании экспертного сообщества в ходе легендированного общения.
Дополнительно данные, полученные в результате исследования, были верифицированы у представителей НОК «Ассоциация инструментальщиков АИР».
При оценке объемов российского производства проводилась экспертная оценка доли производства для собственных нужд предприятий.
Таблица 1. Объем суммарного российского производства и объем производства для собственных нужд предприятий, в стоимостном выражении, 2019–2020 гг.,млн руб.
|
Название сегмента |
Суммарное производство |
Производство для собственных нужд предприятий |
|||||
|
2019 |
2020 |
Динамика, % |
2019 |
2020 |
Динамика, % |
Доля от суммарного производства, 2020, % |
|
|
Литейная и модельная оснастка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мерительный инструмент и оснастка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пресс-формы для литья пластмасс |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пресс-формы для литья цветных металлов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сварочная оснастка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Станочная оснастка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Штампы холодной штамповки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Штампы горячей штамповки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: результаты опроса представителей компаний-производителей и потребителей, комментарии АИР
В стоимостном выражении объем производства в 2020 г. составил … руб., что на **% больше, чем в 2019 г. (… руб.). Доля производства для собственных нужд предприятий по итогам 2020 года составила в денежном выражении около …
Объемы импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражении были оценены посредством анализа таможенных деклараций ТН ВЭД Федеральной таможенной службы РФ на основе ручной выборки деклараций.
Дополнительно общий анализ ВЭД проводился по выявленным кодам ТН ВЭД на основе данных интернет-ресурса Trade Map по международной таможенной торговле.
Таблица 2. Объем импорта инструментальной оснастки по сегментам в стоимостном выражении, млн руб., 2019–2020 гг.
|
Название сегмента |
2019 |
2020 |
Динамика, % |
|
Литейная и модельная оснастка |
|
|
|
|
Мерительный инструмент и оснастка |
|
|
|
|
Пресс-формы для литья пластмасс |
|
|
|
|
Пресс-формы для литья цветных металлов |
|
|
|
|
Сварочная оснастка |
|
|
|
|
Станочная оснастка |
|
|
|
|
Штампы холодной штамповки |
|
|
|
|
Штампы горячей штамповки |
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
Источник: данные ФТС России, данные МТЦ (ресурс TradeMap), результаты опроса представителей компаний-производителей и потребителей, комментарии АИР
В стоимостном выражении объем импорта инструментальной оснастки рассматриваемых сегментов в РФ в 2020 году составил … руб., что на **% больше чем в 2019 г. (… руб.).
Объем экспорта инструментальной оснастки рассматриваемых сегментов из РФ составил в стоимостном выражении в 2020 году … руб., что значительно превышает показатель 2019 года (… руб.).
Таким образом, стало возможным провести оценку объема рассматриваемого рынка, определяемого в классическом случае по следующей формуле:
Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта
В результате проведенных интервью, анализа данных ФНС России, ФТС России и ресурса TradeMap аналитиками MegaResearch был определен объем рынка инструментальной оснастки.
Таблица 3. Объем рынка инструментальной оснастки в стоимостном выражении по сегментам, млн руб., 2019–2020 гг.
|
Название сегмента |
Объем рынка |
Объем рынка без учета собственного производства |
Доля рынка без производства для собственного потребления в общее объема рынка, 2020 г., % |
||||||
|
2019 |
2020 |
Динамика, % |
2019 |
2020 |
Динамика, % |
|
|
||
|
Литейная и модельная оснастка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мерительный инструмент и оснастка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пресс-формы для литья пластмасс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пресс-формы для литья цветных металлов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сварочная оснастка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Станочная оснастка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штампы холодной штамповки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штампы горячей штамповки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные Росстата, данные ФТС России, данные ФНС России, данные МТЦ (ресурс TradeMap), результаты опроса представителей компаний-производителей и потребителей, комментарии АИР
В стоимостном выражении объем рынка в 2020 г. составил … руб., что на **% больше, чем в 2019 г. (… руб.). В данном случае увеличение объема рынка в стоимостном выражении в значительной степени связано с ослаблением курса рубля.
При этом объем рынка без учета продукции для собственных нужд предприятий в 2020 г. составил … руб. Таким образом, доля объема рынка без учета производства для собственного потребления составила **% от общего объема рынка инструментальной оснастки рассматриваемых сегментов.
В стоимостном выражении в структуре рассматриваемого рынка в 2020 г. преобладают следующие категории: …
Доля импортной продукции на рассматриваемом рынке в стоимостном выражении в 2020 г. составила …
Таблица 4. Доля импортной продукции в объеме рынка в стоимостном выражении, 2019–2020 гг., %
|
Название сегмента |
Доля импортной продукции в объеме рынка |
Доля импортной продукции в объеме рынка без учета продукции для собственных нужд предприятий |
||
|
2019 |
2020 |
2019 |
2020 |
|
|
Литейная и модельная оснастка |
|
|
|
|
|
Мерительный инструмент и оснастка |
|
|
|
|
|
Пресс-формы для литья пластмасс |
|
|
|
|
|
Пресс-формы для литья цветных металлов |
|
|
|
|
|
Сварочная оснастка |
|
|
|
|
|
Станочная оснастка |
|
|
|
|
|
Штампы холодной штамповки |
|
|
|
|
|
Штампы горячей штамповки |
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Источник: данные Росстата, данные ФТС России, данные ФНС России, данные МТЦ (ресурс TradeMap), результаты опроса представителей компаний-производителей и потребителей, комментарии АИР
Доля импортной продукции в объеме рынка инструментальной оснастки без учета продукции для собственных нужд предприятий составляет **%.
Одной из задач данного исследования является оценка объема рынка в количественном (шт.) выражении. Аналитики MegaResearch в результате общения с экспертным сообществом выяснили, что оценить объем рынка в количественном выражении возможно только для четырех сегментов из восьми: «Штампы холодной штамповки», «Штампы горячей штамповки», Пресс-формы для литья пластмасс», «Пресс-формы для литья цветных металлов». Оценка была проведена на основе сегментации данных категорий по технологическим особенностям и средним актуальным ценам, полученным в результате общения с представителями экспертного сообщества.
Таблица 5. Объем рынка некоторых сегментов исследуемого рынка в количественном выражении, 2019–2020, шт.
|
Название сегмента |
2019 |
2020 |
Динамика, % |
|
Пресс-формы для литья пластмасс |
|
|
|
|
Пресс-формы для литья цветных металлов |
|
|
|
|
Штампы холодной штамповки |
|
|
|
|
Штампы горячей штамповки |
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch на основе данных ФТС России, ФНС России, результатов опроса представителей компаний-производителей и потребителей, комментариев АИР
В количественном выражении в 2020 г. наибольшим из рассматриваемых выше сегментов были …
Значительную часть рынка инструментальной оснастки занимают …
Оценить в количественном выражении объем рынка прочих сегментов невозможно ввиду широкой номенклатуры и большого диапазона цен на продукцию, относящуюся к данным сегментам. В данном случае отражена информация об объеме рынка в натуральном выражении.
Таблица 6. Объем рынка некоторых сегментов исследуемого рынка в натуральном выражении, 2019–2020 гг., тонн
|
Название сегмента |
2019 |
2020 |
Динамика, % |
|
Литейная и модельная оснастка |
|
|
|
|
Мерительный инструмент и оснастка |
|
|
|
|
Сварочная оснастка |
|
|
|
|
Станочная оснастка |
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch на основе данных ФТС России, ФНС России, результатов опроса представителей компаний-производителей и потребителей, комментариев АИР
Основными сегментами из категории продуктов, которые невозможно оценить в количественном выражении, являются станочная оснастка и литейная и модельная оснастка. В 2020 г. объем российского производства составил … и ... тонн соответственно. Данные уровни выше показателей 2019 г. на …
Рынок инструментальной оснастки не испытывал значительного давления в 2020 г. из-за воздействия пандемии COVID-19. Более того, по данным АИР, объем производства во второй половине 2020 г. увеличился. Основным драйвером роста стал эффект отложенного спроса.
По рассматриваемым сегментам (внутренние производители/иностранные производители)
В двух таблицах ниже приведены отношения объема импорта к общему объему рынка в разрезе исследуемых сегментов с учетом и без учета производства для внутреннего потребления.
Таблица 7. Объем импорта на фоне объема рынка в стоимостном выражении, 2019–2020 гг.
|
Название сегмента |
Объем рынка, млн руб. |
Объем импорта, млн. руб. |
Доля импорта в объеме рынка, % |
|||
|
2019 |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
2020 |
|
|
Литейная и модельная оснастка |
|
|
|
|
|
|
|
Мерительный инструмент и оснастка |
|
|
|
|
|
|
|
Пресс-формы для литья пластмасс |
|
|
|
|
|
|
|
Пресс-формы для литья цветных металлов |
|
|
|
|
|
|
|
Сварочная оснастка |
|
|
|
|
|
|
|
Станочная оснастка |
|
|
|
|
|
|
|
Штампы холодной штамповки |
|
|
|
|
|
|
|
Штампы горячей штамповки |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch на основе данных ФТС России, ФНС России, результатов опроса представителей компаний-производителей и потребителей, комментариев АИР
Наибольшую долю импорта в РФ в стоимостном выражении в общем объеме рынка в 2020 году имели следующие рассматриваемые сегменты инструментальной оснастки: …
Наименьшей долей импорта в РФ в стоимостном выражении в общем объеме рынка в 2020 году располагали следующие рассматриваемые сегменты инструментальной оснастки: …
Таблица 8. Объем импорта на фоне объема рынка без учета производства для собственного потребления в стоимостном выражении, 2019–2020 гг.
|
Название сегмента |
Объем рынка без учета производства для собственного потребления, млн руб. |
Объем импорта, млн руб. |
Доля импорта в объеме рынка, % |
|||
|
2019 |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
2020 |
|
|
Литейная и модельная оснастка |
|
|
|
|
|
|
|
Мерительный инструмент и оснастка |
|
|
|
|
|
|
|
Пресс-формы для литья пластмасс |
|
|
|
|
|
|
|
Пресс-формы для литья цветных металлов |
|
|
|
|
|
|
|
Сварочная оснастка |
|
|
|
|
|
|
|
Станочная оснастка |
|
|
|
|
|
|
|
Штампы холодной штамповки |
|
|
|
|
|
|
|
Штампы горячей штамповки |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch на основе данных ФТС России, ФНС России, результатов опроса представителей компаний-производителей и потребителей, комментариев АИР
Наибольшую долю импорта в РФ в стоимостном выражении в объеме рынка без учета производства для собственного потребления в 2020 году имели следующие рассматриваемые сегменты инструментальной оснастки: …
Наименьшей долей импорта в РФ в стоимостном выражении в объеме рынка без учета производства для собственного потребления в 2020 году располагали следующие рассматриваемые сегменты инструментальной оснастки: …
Внешние и внутренние факторы
Рассмотрим факторы, влияющие на рынок.
…
Оценка текущих тенденций развития рынка в каждом из исследуемых сегментов. Современные тренды и тенденции в потреблении в каждом из исследуемых сегментов (с учетом текущих экономических и эпидемиологических условий)
Оценка текущих тенденций развития рынка, а также трендов и тенденций в потреблении в каждом из исследуемых сегментов была проведена на основе изучения мнений компаний-производителей и компаний-потребителей.
Оценка тенденций по данным компаний-производителей
Штампы холодной штамповки
-
…
-
…
-
…
-
…
Штампы горячей штамповки
-
…
-
…
-
…
-
…
Пресс-формы для литья пластмасс
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Пресс-формы для цветных металлов
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Станочная оснастка
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Литейная и модельная оснастка
-
…
-
…
-
…
-
…
Мерительный инструмент и оснастка
-
…
-
…
Сварочная оснастка
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Оценка тенденций по данным компаний-потребителей
Штампы холодной штамповки
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Штампы горячей штамповки
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Пресс-формы для литья пластмасс
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Пресс-формы для цветных металлов
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Станочная оснастка
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Литейная и модельная оснастка
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Мерительный инструмент и оснастка
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Сварочная оснастка
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Конкурентный анализ и производство на рынке инструментальной оснастки в России, 2019–2020 гг.
Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры) в каждом из рассматриваемых сегментов, топ-10
Ниже представлены основные игроки рынка технологической оснастки в РФ. Перечень составлен исходя из данных, полученных в ходе легендированных интервью с представителями компаний-производителей и потребителей, анализа данных ФТС России и ФНС России.
Данные по объемам поставок зарубежных компаний приведены для 2020 года на основе таможенных деклараций, в которых можно точно определить, что поставляемая продукция относится к исследуемому сегменту.
Среди российских игроков приведены те компании, которые занимаются производством и продажей оснастки не для собственного потребления.
Доли игроков указаны от объема рынка без учета продукции, потребляемой на местах производства.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные: регион, адрес, сайт, телефон, краткое описание, размер компании — количество человек и оборот). Оценка доли игроков на рынке в рассматриваемом сегменте. Типы производимой оснастки, оценка объема производства
Ниже представлены перечни крупнейших производителей в каждом из исследуемых сегментов, их оценочные доли присутствия на рынке, а также оценка объема продаж в 2020 году.
Таблица 9. Штампы холодной штамповки, профили основных игроков
|
Наименование компании |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
Среднесписочное количество сотрудников |
Общая выручка российских компаний, млн руб. без НДС |
Оценка объема продаж в сегменте, млн руб. без НДС |
Доля в денежном выражении, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООД СПАРКС ЛИМИТЕД |
Болгария, г. Варна, р-н Одессос, ул. Кавала 7 |
н/д |
Производство станочной оснастки, штампов холодной и горячей штамповки |
|
|
|
|
|
АО «Сатурн» |
Ярославская обл., |
Тел.: +7 (4855) 32-07-78 |
Предприятие производит пресс-формы, штампы, технологическую оснастку и приспособления, контрольно-измерительный, металлорежущий, абразивный, алмазный инструмент |
|
|
|
|
|
FIBRO GMBH |
Август-Лэппле-Вег |
Тел.: +49 6266 73-0 |
Предприятие занимается производством стандартных деталей и поворотных столов |
|
|
|
|
Источник: результаты интервью с представителями компаний-производителей и потребителей, данные ФТС России, данные ФНС России, комментарии АИР
Таблица 10. Штампы горячей штамповки, профили основных игроков
|
Наименование компании |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
Среднесписочное количество сотрудников |
Общая выручка российских компаний, млн руб., без НДС |
Оценка объема продаж в сегменте, млн руб. без НДС |
Доля в денежном выражении, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «НПО ДИЗ» |
Ульяновская обл., г.Димитровград, ул.Куйбышева, дом 34. |
Тел.: +7 (84235) 5-03-43; Е-mail: info@npo-diz.ru; Web-сайт: http://npo-diz.ru/ |
Основными направлениями деятельности является проектирование и изготовление инструментальной оснастки (штампов, пресс-форм), нестандартного оборудования, изделий из нержавеющей стали и цветных сплавов. |
|
|
|
|
|
ООО «Завод Сигнал» |
г. Ульяновск проспект Антонова д. 1 |
Тел.: +7 (8422) 20-17-91; E-mail: 201791@mail.ru Web-сайт: |
Основным направлением деятельности компании является производство технологической |
|
|
|
|
|
ООО «БелЭнергоПроект» |
г. Белгород, ул. Мокроусова, дом 23 А, офис 506 |
Тел.: +7 (4722) 25-06-61 E-mail: info@belenergopro.ru Web-сайт: http://belenergopro.ru/ |
ООО «БелЭнергоПроект» специализируется на комплексных поставках соединительных элементов трубопроводов для ТЭЦ, АЭС и нефте-газохимического комплекса, а также производстве станочной, штамповой оснастки (штампы холодной и горячей штамповки), рогообразных сердечников для производства отводов, пресс-форм для изделий из пластмассы, резины и цветных металлов, кокилей. |
|
|
|
|
Источник: результаты интервью с представителями компаний-производителей и потребителей, данные ФТС России, данные ФНС России, комментарии АИР
Таблица 11. Пресс-формы для литья пластмасс, профили основных игроков
|
Наименование компании |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
Среднесписочное количество сотрудников |
Оценка объема продаж в сегменте, тыс. USD без НДС |
Доля в денежном выражении, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SHENZHEN HUAYISHENG MOULD CO.,LTD |
№4. Industrial Zone, Fenghuang Village, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen |
Тел.: 0755-61150888 |
Производитель и производитель инструментов, специализирующийся на исследованиях и разработках, проектировании, производстве, продаже и обслуживании пластиковых форм и товаров |
|
|
|
|
QINGDAO HAIER MOULDS CO, LTD |
NO.1,HAIER ROAD,HI-TECH ZONE,QINGDA QINGDAO 37 266000 CHINA |
н/д |
Компания Qingdao Haier Molds Co., Ltd. была основана в 1992 году. Сфера деятельности компании включает производство специальных штампов, инструментов, приспособлений и приспособлений. |
|
|
|
|
DONGGUAN PLASTIC MOULD MACHINERY CO. LTD. |
н/д |
н/д |
Производство пресс-форм для литья пластмасс |
|
|
|
Источник: результаты интервью с представителями компаний-производителей и потребителей, данные ФТС России, данные ФНС России, комментарии АИР
Таблица 12. Пресс-формы для цветных металлов, профили основных игроков
|
Наименование компании |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
Среднесписочное количество сотрудников |
Общая выручка российских компаний, млн руб., без НДС |
Оценка объема продаж в сегменте, млн руб. без НДС |
Доля в денежном выражении, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО "Сатурн" |
Ярославская обл., |
Тел.: +7 (4855) 32-07-78 |
Предприятие производит пресс-формы, штампы, технологическую оснастку и приспособления, контрольно — измерительный, металлорежущий, абразивный, алмазный инструмент. |
|
|
|
|
|
АО "ИТО-Туламаш" |
г. Тула, ул. Мосина, д.2 |
Тел.: +7(4872) 36-51-74 |
АО «ИТО-Туламаш» является одним из крупнейших производителей всего комплекса технологической оснастки, штампов, пресс-форм, режущего и контрольно-измерительного инструмента. |
|
|
|
|
|
ООО "Ульяновский приборо-ремонтный завод" |
г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 42в |
Тел.: +7 (8422) 61-35-55 |
Ульяновский Приборо-Ремонтный Завод – многопрофильное развитое предприятие с большим ассортиментом изготавливаемой продукции в том числе технологическую оснастку |
|
|
|
|
Источник: результаты интервью с представителями компаний-производителей и потребителей, данные ФТС России, данные ФНС России, комментарии АИР
Таблица 13. Станочная оснастка, профили основных игроков
|
Наименование компании |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
Среднесписочное количество сотрудников |
Оценка объема продаж в сегменте, тыс. руб. без НДС |
Доля в денежном выражении, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROLLERI BENELUX B.V. |
Gaanderenseweg 392, 7005 GD Doetinchem, Нидерланды |
Тел.: +7 (495) 215-2175 |
Начиная с 1987 года компания занимается производством стандартного и специального гибочного инструмента. Семейный бизнес, совладельцами которого являются братья Франческо и Марко Роллери, достиг уровня одного из крупнейших производителей листогибочного инструмента в Европе. |
|
|
|
|
3M COMPANY |
Сент-Пол, Миннесота, США |
Тел.: 1-888-364-3577 |
3M — американская корпорация, работающая в области промышленности, безопасности работников, здравоохранения и товаров повседневного спроса. |
|
|
|
|
SHENYANG ALBERT WOODWORKING |
КИТАЙ, No. 15 Wanghua Village, Shenyang City, Dongling District, China |
н/д |
Производство деревообрабатывающего оборудования |
|
|
|
Источник: результаты интервью с представителями компаний-производителей и потребителей, данные ФТС России, данные ФНС России, комментарии АИР
Таблица 14. Литейная и модельная оснастка, профили основных игроков
|
Наименование компании |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
Среднесписочное количество сотрудников |
Оценка объема продаж в сегменте, тыс. USD без НДС |
Доля в денежном выражении, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZHEJIANG CHUANGYUAN MOULD SCIENCE & TECH CO.LTD. |
No.8 Xinglong Rd.,West Industrial Area, Huangyan, Taizhou, Zhejiang, China |
Тел.: +86-576-84832988 84832977 |
Zhejiang Taizhou Huangyan Chuangyuan Mold Factory является профессиональным дизайнером и производителем пресс-форм для пластиковых труб, пластиковых товарных форм и других пластиковых форм, расположенных в Хуанъянь Тайчжоу, недавно построенном прибрежном городе в провинции Чжэцзян. |
|
|
|
|
ASSYX GMBH & CO KG |
Zum Kögelsborn 6 |
Тел.: +49 (0) 26 32 - 94 75 10 |
Наша компания ASSYX GmbH & Co. KG находится в Андернахе-на-Рейне. Андернах и его окрестности характеризуются богатыми месторождениями пемзы и лавы и основанной на них промышленностью строительных материалов с упором на легкие бетонные стеновые строительные материалы из пемзы. |
|
|
|
|
MYWOOD POLOMKA TIMBER S.R.O. |
myWood Polomka Timber s.r.o |
Тел.: +49 9853 38 555 21 |
Производство опалубных балок |
|
|
|
Источник: результаты интервью с представителями компаний-производителей и потребителей, данные ФТС России, данные ФНС России, комментарии АИР
Таблица 15. Мерительный инструмент и оснастка, профили основных игроков
|
Наименование компании |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
Среднесписочное количество сотрудников |
Общая выручка российских компаний, млн руб., 2020 г. |
Оценка объема продаж в сегменте, млн руб. без НДС |
Доля в денежном выражении, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производственная компания «Эталон» |
г. Москва, Очаковское шоссе, дом 44, помещение 1 |
Тел.: (495) 008-65-81 |
Производственная компания «Эталон» изготавливает измерительные инструменты, полностью соответствующие российским стандартам качества. |
|
|
|
|
|
«Унисервис Про» |
г. Королев, Ярославский проезд, д. 9А |
Тел.: (495) 482-08-10 |
Компания «Унисервис-Про» находится в Королеве Московской области. Специализация — изготовление ручного инструмента и оборудования |
|
|
|
|
|
ПК «Квалитет» |
г. Самара, проспект Кирова 24, корпус 24 |
Тел.: +7 (846) 302-79-07 |
ООО «Квалитет» создано в 2006 году. В команду вошли специалисты в области металлообработки, изготовления нестандартного промышленного оборудования и металлоконструкций |
|
|
|
|
Источник: результаты интервью с представителями компаний-производителей и потребителей, данные ФТС России, данные ФНС России, комментарии АИР
Таблица 16. Сварочная оснастка, профили основных игроков
|
Наименование компании |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
Среднесписочное количество сотрудников |
Оценка объема продаж в сегменте, тыс. USD без НДС |
Доля в денежном выражении, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHANGZHOU AIKESAILUNTE TRADING CO.LTD |
No. 257-101, Yancheng Avenue, Li Yang City, China |
Тел.: +86 138 1352 9673 |
Компания Changzhou Aikesailunte Trading Co., LTD была основана в декабре 2016 года и занимается продажей сварочных и режущих принадлежностей и оборудования |
|
|
|
|
HONGKONG SINSE CO. LIMITED |
н/д |
н/д |
Производство пресс-форм для цветных металлов и сварочной оснастки |
|
|
|
|
KEMANDY INTERNATIONAL LTD. |
No.1, Xuefu road, Wenzhou, China |
н/д |
Разработка и реализация промышленного оборудования |
|
|
|
Источник: результаты интервью с представителями компаний-производителей и потребителей, данные ФТС России, данные ФНС России, комментарии АИР
Оценка ценовой категории продукции компании-заказчика (ООО «ЗШП») в каждом из рассматриваемых сегментов
Для реализации задачи по определению цен на рассматриваемую продукцию был проведен опрос компаний, производящих инструментальную оснастку. Под легендой запроса КП от производственной компании чертежи, предоставленные заказчиком, были направлены в соответствующие подразделения предприятий, занимающихся изготовлением оснастки.
Опрос был проведен методом тайного покупателя. Результативные ответы были получены от компаний:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
ООО «Смартэко-НН» (https://smarteco.ru/, Нижний Новгород).
-
ООО «Строймаш» (https://strsite.ru/, г. Чебоксары, Р. Чувашия).
-
ООО «Канмаш ДСО» (http://kanmash.ru/, г. Канаш, Р. Чувашия).
Результаты исследования по сегментам, по которым были присланы чертежи и стоимость деталей от заказчика, предоставлены ниже.
Сварочная оснастка
Таблица 17. Продукция сегмента «Сварочная оснастка»
|
Название детали |
№ детали |
Цены ЗШП, руб. без НДС |
Среднерыночная цена, руб. без НДС |
Разница в стоимости |
|
Кондуктор для сварки картера заднего моста |
|
|
|
|
|
Кондуктор для сварки бруса противоподкатного |
|
|
|
|
|
Кондуктор для сварки кожуха полуоси |
|
|
|
|
|
Кондуктор для сварки поперечины задней |
|
|
|
|
|
В среднем по сегменту |
|
|
|
|
Источник: данные результата опросов
-
…
-
…
-
…
-
…
Цены на вышеуказанную продукцию заказчика в среднем по сегменту «Сварочная оснастка» …
Станочная оснастка
Таблица 18. Продукция сегмента «Станочная оснастка»
|
Название детали |
№ детали |
Цены ЗШП, руб. без НДС |
Среднерыночная, руб. без НДС |
Разница в стоимости |
|
Приспособление для сверления |
|
|
|
|
|
Приспособление для обработки |
|
|
|
|
|
Приспособление для обработки |
|
|
|
|
|
Приспособление для обрезки |
|
|
|
|
|
В среднем по сегменту |
|
|
|
|
Источник: данные результата опросов
-
…
-
…
-
…
-
…
Цены на вышеуказанную продукцию заказчика в среднем по сегменту «Станочная оснастка» …
Мерительный инструмент и оснастка
Таблица 19. Продукция сегмента «Мерительный инструмент и оснастка»
|
Название детали |
№ детали |
Цены ЗШП, руб. без НДС |
Среднерыночная, руб. без НДС |
Разница в стоимости |
|
Приспособление для контроля размеров |
|
|
|
|
|
Приспособление для контроля расположения отверстий |
|
|
|
|
|
Приспособление для контроля размера |
|
|
|
|
|
Приспособление для контроля размеров |
|
|
|
|
|
Приспособление для контроля размеров |
|
|
|
|
|
Приспособление для контроля размеров и перпендикулярности |
|
|
|
|
|
Приспособление для контроля размеров после сварки |
|
|
|
|
|
В среднем по сегменту |
|
|
|
|
Источник: данные результата опросов
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
…
Пресс-формы для цветных металлов
Таблица 20. Продукция сегмента «Пресс-формы для цветных металлов»
|
Название детали |
№ детали |
Цены ЗШП, руб. без НДС |
Среднерыночная, руб. без НДС |
Разница в стоимости |
|
Пресс-форма литья под давлением |
|
|
|
|
|
Пресс-форма литья под давлением |
|
|
|
|
|
В среднем по сегменту |
|
|
|
|
Источник: данные результата опросов
-
…
-
…
…
Пресс-формы для литья пластмасс
Таблица 21. Продукция сегмента «Пресс-формы для литья пластмасс»
|
Название детали |
№ детали |
Цены ЗШП, руб. без НДС |
Среднерыночная, руб. без НДС |
Разница в стоимости |
|
Пресс-форма «Уплотнитель правый/левый» |
|
|
|
|
|
Пресс-форма «Соединитель» |
|
|
|
|
|
Пресс-форма «Облицовка наружной панели правая/левая» |
|
|
|
|
|
В среднем по сегменту |
|
|
|
|
Источник: данные результата опросов
-
…
-
…
-
…
…
Штампы
Таблица 22. Продукция сегмента «Штампы»
|
Название детали |
№ детали |
Цены ЗШП, руб. без НДС |
Среднерыночная, руб. без НДС |
Разница в стоимости |
|
Штамп для вытяжки «Заглушка лонжерона левая», средний |
|
|
|
|
|
Штамп для фланцовки «Панель боковины правая», крупный |
|
|
|
|
|
В среднем по сегменту |
|
|
|
|
Источник: данные результата опросов
-
…
-
…
…
В таблице ниже предоставлена итоговая таблица с оценкой ценовой категории по сегментам.
Таблица 23. Разница в стоимости между сегментами инструментальной оснастки
|
Сегмент |
Разница в стоимости |
|
Сварочная оснастка |
|
|
Станочная оснастка |
|
|
Мерительный инструмент и оснастка |
|
|
Пресс-форма для цветных металлов |
|
|
Пресс-форма для литья пластмасс |
|
|
Штампы |
|
|
В среднем по сегментам |
|
Источник: данные результата опросов
Таким образом, было выявлено, что сегментах «Сварочная оснастка», «Пресс-формы для литья цветных металлов», «Штампы» цены, предоставленные компанией-заказчиком, …
В сегментах «Станочная оснастка», «Мерительный инструмент и оснастка» и «Пресс-формы для литья пластмасс» цены, предоставленные компанией-заказчиком, …
…
При этом стоит отметить, что полученная оценка является экспертной и субъективной, так как значительное влияние на расчет стоимости оказывают актуальные цены на металл, а также стоимость импортных комплектующих для изготовления данных изделий. При этом нельзя не учитывать возможность приобретения данных комплектующих. Стоит также отметить, что заказы по изготовлению оснастки носят индивидуальный, «штучный» характер. Так, для различных деталей требуется наличие определенного оборудования для производства, как правило, очень дорогостоящего — многие предприятия не могут себе его позволить и отказываются от заказов. Те же компании, которые берутся за заказ, могут закладывать высокий уровень маржи к себестоимости изготовления, зная, что потенциальные конкуренты не в силах предложить более выгодные условия.
Ниже дополнительно приведена средняя стоимость нормо-часа на основные виды работ по изготовлению оснастки среди компаний, которые предоставили расчет:
-
слесарные работы — … руб/час;
-
токарные, фрезерные, сверлильные работы — … руб/час;
-
координатно-расточные, ЧПУ, шлифовка — … руб/час;
-
конструкторские работы — … руб/час;
-
сварка дуговая полуавтоматическая — … руб/час;
-
сварка аргоном — … руб/час.
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Инструментальное производство»
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
