Анализ рынка алмазного инструмента в России, 2015-2016 гг

Анализ рынка алмазного инструмента в РФ, 2015-2016 гг.

Анализ рынка алмазного инструмента, 2015-2016 гг.

Апрель 2017 год

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 8

1. Обзор рынка алмазного инструмента в России, 2015-2016 гг. 10

1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 10

1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 13

1.3. Объем рынка, 2015-2016 гг. 14

1.4. Оценка импорта/экспорта 15

1.5. Емкость рынка 17

1.6. Оценка потенциала рынка 18

1.7. Структура рынка по видам инструмента 20

2. Конкурентный анализ производителей алмазного инструмента, 2015-2016 гг. 21

2.1. Обзор продукции производителя http://www.tomaltools.ru/: 21

2.2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители (особое внимание будет выделено компаниям: Полтавский алмазный завод, Завод Ильича и Кабардино-Балкарский завод): 24

2.3. По каждому производителю будет предоставлена следующая информация:

2.3.1. Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции (согласно п.2.1 и таблице представленных номенклатур) 25

2.3.2. Бенчмаркинг в разрезе видов продукции (согласно п.2.1) (в сравнении до 5 характеристик, перечень обсуждаются с заказчиком) 32

2.3.3. Наиболее популярные виды производимой продукции у конкурентов (с уточнением диаметра инструмента, при наличии такой информации при интервью) 32

2.4. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/продавцы (до 10 компаний: 7 прямых дилеров завода заказчика и 3 дилера конурентов Полтавский алмазный завод, Завод Ильич, Кабардино-Балкарский завод): 32

2.5. По каждому дистрибьютору будет предоставлена следующая информация:

2.5.1. Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции, скидки, оплата (согласно п.2.1 и таблице представленных номенклатур) 66

2.5.2. Наиболее популярные виды продаваемой продукции 66

2.5.3. Дополнительная информация по планам развития конкурента полученная при интервьюировании. 66

3. Выводы по исследованию 86

3.1. Рекомендации по наиболее востребованным позициям продукции на рынке, возможность добавить в производство новых позиций, критерии улучшения существующей продукции. 86

3.2. Рекомендации по ценовой стратегии 87

3.3. Выводы по исследованию 87

Список диаграм

 

Диаграмма 1. Динамика объема рынка алмазного инструмента, 2015-2016 гг. 15

Диаграмма 2. Динамика импорта алмазного инструмента в РФ, 2015-2016 гг. 16

Диаграмма 3. Динамика экспорта алмазного инструмента из РФ, 2015-2016 гг. 17

Диаграмма 4. Емкость рынка алмазного инструмента в РФ 18

Диаграмма 5. Оценка структуры рынка алмазных инструментов по виду инструмента , 2016 год, % от стоимостного выражения 20

Диаграмма 6. Динамика выручки от продаж ОАО «ВеАл», 2013-2015 гг., тыс. руб. 25

Диаграмма 6. Динамика выручки от продаж ОАО «Алмазинструмент», 2013-2015 гг., тыс. руб. 33

Диаграмма 6. Динамика выручки от продаж ООО «Алмазный инструмент», 2013-2015 гг., тыс. руб. 41

Диаграмма 6. Динамика выручки от продаж ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич», 2013-2015 гг., тыс. руб. 45

Диаграмма 6. Динамика выручки от продаж ОАО «Терекалмаз», 2013-2015 гг., тыс. руб. 58

 

Список табли

 

Таблица 1. Динамика объема рынка алмазного инструмента в РФ, 2015-2016 гг. 14

Таблица 2. Коды ТНВЭД для анализа объемов импорта и экспорта алмазных инструментов. 15

Таблица 3. Динамика объема импорта и экспорта алмазного инструмента, 2015-2016 гг. 16

Таблица 4. Финансовые показатели ОАО «ВеАл», 2013-2015 гг., тыс. руб. 24

Таблица 5. Средняя, минимальная и максимальная стоимость алмазных кругов производства компании ОАО «Веал» 26

Таблица 6. Текущие цены ОАО «Веал» на алмазные круги зернистостью 100/80 мкм. 100% концентрации 26

Таблица 7. Текущие цены ОАО «Веал» на алмазную пасту за 1 грамм 31

Таблица 8. Финансовые показатели ОАО «Алмазинструмент», 2013-2015 гг., тыс. руб. 32

Таблица 9. Средняя, минимальная и максимальная стоимость алмазных инструментов производства компании ОАО « Алмазинструмент » 35

Таблица 10. Текущие цены ОАО « Алмазинструмент » на алмазный отрезной круг (АОК) ТУ3970-048-00221770-04 36

Таблица 11. Текущие цены ОАО « Алмазинструмент » на алмазный отрезной круг с внутренней режущей кромкой (АВРК) ТУ3970-045-00221770-04 37

Таблица 12. Текущие цены ОАО « Алмазинструмент » на круги алмазные шлифовальные профильные ТУ 3970-041-00221770-04 37

Таблица 13. Текущие цены ОАО « Алмазинструмент » на диски алмазные для обработки изделий из стекла, природного камня и др. неметаллических материалов ТУ 3970-046-00221770-04 37

Таблица 14. Текущие цены ОАО « Алмазинструмент » на сверла перфорированные алмазные (латунь, медь, сталь) ТУ 3970-042-00221770-04 38

Таблица 15. Текущие цены ОАО « Алмазинструмент » на сверла алмазные с хвостиком (сталь) ТУ 3970-042-00221770-04 38

Таблица 16. Текущие цены ОАО « Алмазинструмент » на надфили алмазные ГОСТ 23461-84 38

Таблица 17. Финансовые показатели ООО «Алмазный инструмент», 2013-2015 гг., тыс. руб. 40

Таблица 18. Текущие цены ООО « Алмазный Инструмент » на алмазные шлифовальные круги 42

Таблица 19. Финансовые показатели ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич», 2013-2015 гг., тыс. руб. 44

Таблица 20. Стоимость алмазных шлифовальных кругов компании ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» по данным ВЭД за 2016 год 46

Таблица 21. Средняя стоимость на алмазную и эльборовую пасту компании ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» по данным ВЭД за 2016 год 46

Таблица 22. Стоимость алмазной и эльборовой пасты производства ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» у дилера компании ООО «Проф» 47

Таблица 23. Ассортимент пасты из эльбора производства ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» 48

Таблица 24. Ассортимент пасты из эльбора производства ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» 49

Таблица 25. Анализ цен на алмазные круги на металлической связке производства ПАО "Полтавский алмазный инструмент" 51

Таблица 26. Цены на алмазные круги на органической связке производства ПАО "Полтавский алмазный инструмент" 51

Таблица 27. Цена на алмазную пасту производства ПАО "Полтавский алмазный инструмент" 52

Таблица 28. Цены на эльборовую пасту производства ПАО "Полтавский алмазный инструмент" 54

Таблица 29. Ассортимент алмазных паст производства ПАО "Полтавский алмазный инструмент" 55

Таблица 30. Ассортимент алмазных карандашей производства ПАО "Полтавский алмазный инструмент" 55

Таблица 31. Финансовые показатели ОАО «Терекалмаз», 2013-2015 гг., тыс. руб. 57

Таблица 32. Стоимость алмазных кругов на органической связке производства Терекалмаз 59

Таблица 32. Стоимость алмазных кругов на керамической связке производства Терекалмаз 60

Таблица 32. Стоимость алмазных карандашей производства Терекалмаз 61

Таблица 32. Стоимость алмазных роликов производства Терекалмаз 63

Таблица 33. Стоимость токарных резцов производства ООО « Завод Победит» 64

Таблица 34. Стоимость закупки правящих карандашей у компании ООО "ААМ-СИБИРЬ" 67

Таблица 35. Стоимость закупки алмазных кругов на органической связке у компании ООО "ААМ-СИБИРЬ" 68

Таблица 36. Стоимость закупки алмазной пасты НОМ, 40 гр у компании ООО "ААМ-СИБИРЬ" 69

Таблица 37. Средняя цена на алмазные круги на органической связке у компании-дилера ЗАО «Техновед» 71

Таблица 38. Средняя цена на алмазные круги на металлической связке у компании-дилера ЗАО «Техновед» 71

Таблица 39. Стоимость алмазных карандашей у компании ООО «Корунд» 72

Таблица 40. Стоимость алмазных игл у компании ООО «Корунд» 72

Таблица 41. Стоимость алмазов в оправе у компании ООО «Корунд» 73

Таблица 42. Стоимость алмазных надфилей у компании ООО «Корунд» 74

Таблица 43. Стоимость алмазных надфилей производства BAHCO у компании ООО «Корунд» 74

Таблица 44. Стоимость алмазных карандашей у компании ООО «ТД Проминструмент» 76

Таблица 45. Стоимость алмазных игл ГОСТ 17564-85 у компании ООО «ТД Проминструмент» 77

Таблица 46. Стоимость алмазных наконечников у компании ООО «ТД Проминструмент» 78

Таблица 47. Средняя стоимость алмазных резцов у компании ООО «ТД Проминструмент» 78

Таблица 48. Стоимость выглаживателей из технических алмазов у компании ООО «ТД Проминструмент» 79

Таблица 49. Средняя стоимость алмазов в оправах у компании ООО «ТД Проминструмент» 80

Таблица 50. Средняя стоимость алмазных сверл у компании ООО «ТД Проминструмент» 80

Таблица 51. Средняя стоимость алмазных отрезных кругов у компании ООО «ТД Проминструмент» 80

Таблица 52. Средняя стоимость на алмазные сверла у компании ООО «Арт-Стекло» 82

Таблица 53. Стоимость алмазных кругов на металлической связке у компании ООО «Арт-Стекло» 82

Таблица 54. Стоимость алмазных надфилей у компании ООО «Интершлиф-Томск» 83

Таблица 55. Стоимость алмазных кругов на металлической связке у компании ООО «Интершлиф-Томск» 84

Таблица 56. Средняя стоимость алмазных кругов на органической связке у компании ООО «Интершлиф-Томск» 84

Таблица 57. Стоимость правящих алмазных карандашей у компании ООО «Интершлиф-Томск» 84

Таблица 58. Наиболее популярная продукция у конкурентов 86

Таблица 59. Средняя стоимость алмазного инструмента по типу инструмента (сводная таблица, основанная на стоимости инструментов у рассмотренных заводов и дилеров продукции) 87

 

 

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование производителей и дистрибьюторов алмазного инструмента в России.

Период исследования – 2015-2016 гг.

Актуальность исследования - апрель 2017 года.

Объект исследования

Объектом исследования являются производители и дистрибьюторы на рынке алмазного инструмента России.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку конкурентов алмазного инструмента в России для определения направлений развития на ближайшие 5 лет.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Обзор рынка алмазного инструмента в России, 2015-2016 гг.

Основные характеристики исследуемой продукции

Алмазный инструмент – это инструмент, используемый для изменения формы, размеров и качества поверхности обрабатываемой заготовки путём удаления части материала в виде стружки, ее шлифования, полирования, доводки с целью получения готовой детали или полуфабриката.

Алмазный инструмент применяется во многих производственных процессах в автомобилестроении, авиационной, судостроительной промышленности, в тяжелом и энергетическом машиностроении, нефтегазовом комплексе, оборонно-промышленном комплексе, строительной отрасли и пр.

Алмазный инструмент достаточно разнообразен, каждый его вид имеет свое четкое назначение.

Рассмотрим подробнее некоторые виды алмазного инструмента.

Алмазные надфили –   применяются для ручной обработки (снятия заусенцев) материалов с большой твердостью, например, закаленных высокоуглеродистых сталей, а также изделий из стекла, керамики, твердых сплавов и других труднообрабатываемых материалов.

Наименование алмазных надфилей, а также форма и размеры их регламентированы ГОСТом 151З-67. Длина устройств бывает разной и колеблется от 100 до 200 мм. Как правило, в магазинах чаще встречаются модели, длина которых составляет 80, 120 и 160 мм. При этом длина их рабочей поверхности составляет 50, 60 и 80 мм соответственно. Материал, из которого готовят надфили, должен быть тверже стали. При изготовлении такого инструмента, как алмазный надфиль, ГОСТ 1435 и 5950 требует включения углеродистой стали следующих категорий: У12, У12 А, У 13, У 13 А, 13Х. Твердость должна иметь показатель не меньше 55-58 единиц по шкале HRC. Еще одним важным показателем является зернистость. Она заключена в величине алмазных крупиц.

Алмазный надфиль представлен несколькими видами:

Инструменты с тремя гранями. Они обладают острым или же тупым концом. Этот показатель и определяет область использования прибора.

Приборы, выполненные в форме ромба. Они дают возможность играть с насечками под определенным углом.

Устройства в форме клина применяются при работе с кастами и клапанами (ювелирные элементы), а также с углами с малыми показателями. Клиновидные устройства обладают как острым, так и округлым ребром, но при этом нос у прибора острый.

Надфиль алмазный плоский обладает универсальностью применения. Область использования зависит от размера приспособления.

Пазовые приборы похожи на плоские, но грани по бокам округлены. Это дает возможность обрабатывания труднодоступных областей.

Квадратные устройства предназначены для работ с пазами аналогичной формы.

С полукруглой формой. При помощи них возможна работа с рельефами.

Надфили с разными выпуклостями подвергают обработке внутреннюю часть кольца.

Овальные приспособления предназначены для отверстий.

Надфиль алмазный круглый в состоянии работать с округлыми изделиями. Помимо этого, при помощи них создается требуемый рельеф.

Игольчатая форма в корне отличается от всех других типов. Во-первых, следует отметить, что эти приспособления обладают миниатюрностью. Длина рабочей поверхности составляет 35-55 мм. Во-вторых, хвост у них имеет квадратную форму.

Надфиль-рифель.

Алмазные сверла – применяются при обработке оптического, художественного и технического стекла, хрусталя (резка, сверление, плоское и круглое шлифование, сферошлифование, центрирование, фацетирование, полирование), также могут применятся для обработки полупроводниковых материалов – германия и кремния (резка, сверление, шлифование и полирование);

На сегодняшний день существует три основных метода изготовления алмазных сверл:

Гальванический метод.   Такой метод позволяет изготовить сверхтонкие сверла малых размеров, которые относятся к сложным инструментам. Такое сверло снижает торцевое давление на хрупкий материал и сокращает время сверления за счет увеличения скорости. Кроме того, этот метод имеет низкую себестоимость.

Метод порошковой металлургии.   Такой метод дает большую долговечность сверлу и делает его свойства стабильными на долгое время.

Вакуумный метод.   Это, наверное, самый современный метод, он позволяет изготавливать сверла повышенной прочности, алмазное покрытие имеет высокую абразивность, режущие свойства сверла стабильны и долговечны. Обрабатываемая поверхность становится гладкой. Плюс ко всему это еще и крайне экономичный метод.

В зависимости от сферы применения, выделяют трубчатый и кольцевой вид сверла.

Трубчатое сверло с алмазным напылением нашло свое применение при обработке мрамора, гранита, бетона, кирпича, железобетона, стекла и керамики. Наиболее часто их применяют для внутренних и наружных отделочных работ при строительстве и ремонте. Такое сверло представляет собой металлическую трубку с хвостовиком. На коронку гальваническим методом нанесена алмазная крошка различной фракции.

Кольцевые сверла с алмазным напылением применяют для бурения отверстий, необходимых при прокладке труб, коммуникаций и климатического оборудования. Отверстия при этом получаются идеально ровными.

Эльборовые ролики применяются для заточки, шлифования и доводки твердосплавного инструмента для обработки древесины и ее заменителей, дисковых пил, фрез, сверл и др. инструмента.

Алмазная лента – применяют для обработки высокопрочных материалов и материалов высокой твердости.

Алмазные круги на металлической основе

Круги на металлических связках применяются для предварительных операций, требующих съема сравнительно больших припусков, для заточки твердосплавного инструмента, шлифования деталей из твердого сплава, профильного шлифования, резки и шлифования изделий из специальной керамики, труднообрабатываемых материалов.

Алмазные круги на керамической основе

Круги и инструмент на гальванических связках применяются для резки и шлифовки кремния, германия и других полупроводниковых материалов, ситала, различных видов технического стекла, фактурной обработки камня. Гальванические связки находят широкое применение для изготовления алмазных головок, различной формы притиров, для изготовления ручного инструмента для доводки штампов из твердых сплавов, штамповых и легированных сталей.

Алмазные круги на органической основе

Круги на органических связках применяются для чистовых и доводочных работ, чистовой заточки и доводки режущего инструмента из твердых сплавов, сверхтвердых материалов, чистового шлифования и доводки мерительного и медицинского инструмента, доводки деталей из материалов высокой твердости.

Алмаз в оправе – применяется для правки абразивных шлифовальных кругов алмазными карандашами, иглами, алмазами в оправах, гребенками и резцами.

Алмазный наконечник – применяется для измерения твердости и чистоты поверхности приборами для измерения твердости, микротвердости и чистоты поверхности, оснащенными алмазными наконечниками.

Алмазные резцы - позволяют обрабатывать различные по свойствам материалы и получать изделия первого и второго классов точности при высокой чистоте поверхностей.

Алмазные иглы правящие – данный инструмент предназначен для правки однониточных резьбошлифовальных кругов при шлифовании высокоточных резьбовых соединений, для правки шлифовальных кругов на операциях профильного шлифования.

Выглаживатели алмазные - выглаживание поверхностей изделий из черных и цветных металлов и их сплавов.

Правящий карандаш – применяется для правки абразивных шлифовальных кругов алмазными карандашами, иглами, алмазами в оправах, гребенками и резцами.

Резцы из композита

Инструмент из композита используется для предварительной и окончательной обработки деталей из чугунов, чистовой и получистовой обработки закаленных сталей, твердых и труднообрабатываемых сплавов взамен традиционных твердосплавных и минералокерамических инструментов, а также взамен абразивных кругов при шлифовании. Улучшается качество обработанной поверхности, так как исключается появление микротрещин, прижогов, шаржирование абразивом; увеличивается производительность за счет резкого увеличения скорости резания. Но необходимо высокоскоростное, мощное, жесткое и виброустойчивое оборудование.

Алмазная паста - обработка изделий из твердого сплава при плоском, круглом наружном, внутреннем и профильном шлифовании и резьбошлифовании, доводка пастами деталей штампов (матриц и пуансонов), матриц холодновысадочных автоматов, волок и оправок, валков, холодной прокатки, ножей, цельного твердосплавного инструмента, колец приборных подшипников, кондукторных втулок и т.д.; –     обработка измерительного инструмента, оснащенного твердым сплавом (шлифование кругами и доводка пастами), – гладких калибров, скоб, концевых плоскопараллельных мер длины, резьбовых калибров, микрометров и наконечников к измерительным приборам; –     обработка часовых, приборных и ювелирных камней из синтетического рубина, сапфира, а также агата и яшмы (резка, шлифование, полирование алмазным инструментом, суспензиями и пастами), подшипников, втулок, опорных камней, призм, подушек, матриц, наконечников, нитеводителей, балансировочных ножей, граненых камней и др. изделий; –     обработка полупроводниковых материалов – германия и кремния (резка, сверление, шлифование и полирование); –     обработка кристаллов природных алмазов (резка, сверление, шлифование и полирование) при изготовлении из них бриллиантов и инструмента: волок, резцов, наконечников к приборам для измерения твердости и чистоты поверхности и активного контроля, сверл, гравировальных игл, стеклорезов; –     доводка и притирка порошками и пастами изделий и деталей из твердых и хрупких материалов, а также из стали, чугуна, цветных металлов и сплавов;

Пластины ТОМАЛ - хонингование отверстий в деталях из чугуна, стали и др. материалов – цилиндров и гильз двигателей, деталей топливной аппаратуры, отверстий шестерен и др. деталей, к точности и чистоте обработки которых предъявляются высокие требования; точение и фрезерование резцами, вставками, пластинами на основе поликристаллического кубического нитрида бора деталей из закаленных сталей и чугунов.

Эльборовая паста - доводка и притирка порошками и пастами изделий и деталей из твердых и хрупких материалов, а также из стали, чугуна, цветных металлов и сплавов;

Основные характеристики анализируемого рынка

В настоящее время в Европе находится около 140 предприятий по производству изделий из драгоценных камней и драгоценных металлов. По оценкам независимых экспертов в 2015 году примерно 50 компаний столкнулись с финансовыми трудностями и около 40 компаний в 2015 году снизили объемы продаж.

На рынке производства инструмента из природных и синтетических алмазов в Российской Федерации работают в настоящее время ряд крупных специализированных предприятий: ОАО "ВЕАЛ" г. Венёв, ОАО "ТЕРЕКАЛМАЗ" Кабардино-Балкария, АО "Алмазинструмент", ООО "Петербургский абразивный завод "Ильич", ЗАО «Томал» , ООО "Алмазный инструмент" (Белгород) и другие.

Кроме указанных предприятий производством аналогичной продукции занимаются цеха и участки, открытые на кабельных предприятиях, в том числе "Москабель", целый ряд закрытых акционерных обществ и предприятий других правовых форм, такие как - ЗАО "Дайминтех" С.- Петербург, ЗАО "Кристалл - ЛТД" г. Москва, ЗАО "Сиал" г. Новосибирск, ОАО "Саха Даймонд", "Завод промышленных инструментов" г. Крымск, АО «ВНИИАЛМАЗ», ОАО "ВНИИКП, зарубежные производители - США «Fortek», «Nota» Польша, ООО «Технодиамант», «Вутборн».

ХХХ

Тенденции развития современного машиностроения ставят перед производителями инструмента задачи по освоению новых видов продукции. 

Объем рынка, 2015-2016 гг.

На основании информации об объемах российского производства алмазного инструмента (была произведена оценка производства заводов изготовителей алмазного инструмента на основании выручки от продаж за исследуемый период), а также данным по объемам импорта и экспорта продукции был оценен объем рынка алмазного инструмента в РФ, который в 2015 году составил около 6,7 млрд. руб., а в 2016 году вырос на 6% и составил около 7,1 млрд. руб. Росту объемов рынка способствовало увеличение импортных поставок алмазного инструмента в стоимостном выражении (подробнее об объемах импорта и экспорта алмазного инструмента см. в п.1.4.).

Таблица 1. Динамика объема рынка алмазного инструмента в РФ, 2015-2016 гг.

	2015 год, тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.	Динамика, %
Объем рынка	6 706 762	7 106 960	6,0%

Источник: ФТС РФ, годовые отчеты производителей, расчет и оценка компании MegaResearch

Диаграмма 1. Динамика объема рынка алмазного инструмента, 2015-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, годовые отчеты производителей, расчет и оценка компании MegaResearch

Оценка импорта/экспорта

Для оценки объемы импорта и экспорта алмазного инструмента за 2015-2016 гг. были проанализированные данные Федеральной таможенной службы РФ по кодам ТНВЭД, представленным в таблице ниже.

Таблица 2. Коды ТНВЭД для анализа объемов импорта и экспорта алмазных инструментов.

Коды ТНВЭД	Описание
3405901010	ПОЛИРОЛИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ПАСТА АЛМАЗНАЯ
8207501000	ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ, КРОМЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКАЛЬНЫХ ПОРОД С РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ ИЗ АЛМАЗА ИЛИ АГЛОМЕРИРОВАННОГО АЛМАЗА
6804210000	ПРОЧИЕ ЖЕРНОВА, КАМНИ ТОЧИЛЬНЫЕ, КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ АГЛОМЕРИРОВАННЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ИЛИ ПРИРОДНЫХ АЛМАЗОВ
8207901000	СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ НЕГО ИЛИ ДЛЯ СТАНКОВ (НАПРИМЕР, ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ, ШТАМПОВКИ, ВЫРУБКИ, НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ, СВЕРЛЕНИЯ, РАСТАЧИВАНИЯ, ПРОТЯГИВАНИЯ, ФРЕЗЕРОВАНИЯ, ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ ИЛИ ЗАВИНЧИ ИНСТРУМЕНТЫ СМЕННЫЕ ПРОЧИЕ: С РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ ИЗ АЛМАЗА ИЛИ АГЛОМЕРИРОВАННОГО АЛМАЗА
8207601000	ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАСТАЧИВАНИЯ И ПРОТЯГИВАНИЯ С РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ ИЗ АЛМАЗА ИЛИ АГЛОМЕРИРОВАННОГО АЛМАЗА
8207191000	ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКАЛЬНЫХ ПОРОД ИЛИ ГРУНТОВ С РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ ИЗ АЛМАЗА ИЛИ АГЛОМЕРИРОВАННОГО АЛМАЗА

Источник: ООО "ТКС.РУ"

Также отдельно были проанализированы поставки алмазных надфилей, алмазных лент и эльборовых роликов за исследуемый период.

Исходя из полученных данных объем импорта алмазных инструментов оценивается аналитиками компании MegaResearch в 2016 году в 5 220 млн. руб., что на 5,2% больше, чем в 2015 году. Объем экспорта оценивается в 2016 году в 350 млн. руб., что на 8,6% меньше, чем в 2015 году. Подробнее с динамикой объемов импорта и экспорта алмазного инструмента можно ознакомиться в таблице и на диаграммах ниже.

Таблица 3. Динамика объема импорта и экспорта алмазного инструмента, 2015-2016 гг.

	2015 год, тыс. руб. 1	2016 год, тыс. руб.	Динамика, %
Импорт	4 962 516	5 219 768	5,2%
Экспорт	382 547	349 812	-8,6%

Источник: ФТС РФ, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 2. Динамика импорта алмазного инструмента в РФ, 2015-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка компании MegaResearch

На диаграмме выше мы видим рост объемов импорта алмазного инструмента в стоимостном выражении, который составил 5,2%. На рост объемов в стоимостном выражении повлиял, в первую очередь, рост курса доллара США за исследуемый период, и как следствие, увеличение стоимости продукции.

Диаграмма 3. Динамика экспорта алмазного инструмента из РФ, 2015-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка компании MegaResearch

Объем экспорта алмазного инструмента в 2016 году снизились на 8,6% по отношению к 2015 году. Это было вызвано нестабильной экономической ситуацией в России, увеличением стоимости сырья, многие компании столкнулись с финансовыми трудностями и были вынуждены сократить объемы производства и экспорта продукции.

Емкость рынка

Емкость рынка алмазного инструмента фактически не ограниченна, так как алмазный инструмент используется во многих отраслях промышленности, а именно: инструментальные производства, металлообрабатывающие предприятия, обработка твердых строительных материалов, измерительное приборостроение, ювелирные предприятия, стеклообрабатывающие предприятия, правка абразивного инструмента и другие назначения.

По мнению экспертов отрасли, потенциальный внутренний рынок алмазного инструмента формируют строительные фирмы, промышленные предприятия и частные лица. Емкость рынка, по экспертным оценкам, составляет более 35 млрд. рублей и превышает текущий объем рынка в пять раз.

Диаграмма 4. Емкость рынка алмазного инструмента в РФ

Источник: ФТС РФ, годовые отчеты производителей, мнения экспертов отрасли, расчет и оценка компании MegaResearch

Оценка потенциала рынка

Для оценки потенциала рынка были выделены следующие отрасли, которые используют алмазный инструмент в своем производстве, а именно:

Оборонно-промышленный комплекс

Автомобилестроение

Авиационная промышленность

Тяжелое и энергетическое машиностроение

Железнодорожное машиностроение и судостроение

Нефтегазовый комплекс

Электротехническая и электронная промышленность

Строительная отрасль, мелкие предприятия технического профиля (автосервисы, ремонтные мастерские и др.)

Динамика потребления алмазного инструмента в РФ определяется развитием ситуации в таких отраслях промышленности, как ОПК, автомобилестроение, авиационная и ракетно-космическая промышленность и других отраслях, развивающихся во многом за счет поддержки со стороны государства. В этой связи следует упомянуть об основных программах государственной поддержки указанных отраслей 2 :

повышенный спрос на инструмент в ОПК ожидается в связи с разработанным документом десятилетнего плана под названием "Основы государственной политики РФ в области развития оборонно-промышленного комплекса до 2020 года и на дальнейшую перспективу", предполагающий финансирование в размере около 10 триллионов рублей.

спрос на инструмент в авиационной промышленности определяется темпами роста производства титанового и алюминиевого проката, которые являются сложными в обработке материалами. В отрасли принята «Стратегия развития авиационной промышленности РФ до 2030 года» 3 , которая направлена на возвращение отрасли на глобальный рынок.

развитие энергетического машиностроения в РФ происходит в рамках масштабного реформирования энергетики, что влечет за собой рост спроса на высококачественное металлообрабатывающее оборудование и инструмент. Большинство крупных компаний отрасли имеют долгосрочные инвестиционные программы, реализуемые в том числе при поддержке государства.

автомобилестроение является крупнейшим сегментом потребления обрабатывающего инструмента. В отрасли утверждена «Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года». При этом спрос на автомобили в России активно растет в связи с программами льготных кредитов, утилизации. Открытие новых сборочных автомобильных производств в РФ и рост выпуска автомобилей потребует соответствующего увеличения поставок инструмента для автопроизводителей.

судостроение является одной из основных отраслей потребления высококачественных сплавов, требующих современных МРС и инструмента. В отрасли принята «Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу». Кроме того, планируется увеличения государственного заказа на строительство кораблей и подводных лодок для ВМФ. Программа развития российского судостроения предполагает модернизацию устаревшего оборудования судостроительных производств, что повлечет за собой рост спроса на высокоэффективный инструмент.

транспортное (ж/д) машиностроение является одним из важнейших потребителей инструмента. Согласно «Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года», в настоящее время стоит вопрос обновления и увеличения парка железнодорожной техники, расширения железнодорожной транспортной сети РФ, которые будут производиться преимущественно на основе продукции российского производства.

Структура рынка по видам инструмента

Наибольшую долю в объеме рынка занимает камнеобрабатывающий и строительный инструмент. В отрасли камнеобрабатывающего инструмента больше производителей, чем в отрасли бурового и правящего инструмента. Это связано с возможностью изготовления алмазного инструмента для камнеобработки и стройиндустрии без привлечения специального оборудования. Сложившейся ситуацией пользуются мелкие производители, себестоимость изготовления инструмента у которых существенно ниже, чем у предприятий, эксплуатирующих дорогостоящее оборудование и применяющих дорогие импортные комплектующие. Также в данном сегмента рынка большая доля принадлежит иностранным игрокам.

По оценкам экспертов отрасли, а также на основании анализа импортных поставок алмазного инструмента, основная доля рынка принадлежит алмазным кругам (около 80% рынка) и алмазным сверлам (около 11,5% рынка).

Диаграмма 5. Оценка структуры рынка алмазных инструментов по виду инструмента , 2016 год, % от стоимостного выражения

Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Конкурентный анализ производителей алмазного инструмента, 2015-2016 гг.

Обзор продукции производителя http://www.tomaltools.ru/:

Алмазные надфили

Алмазные надфили предназначены для ручной обработки деталей из твердого сплава и закаленных сталей, снятия фасок на стекле и других неметаллических материалах. Компания изготавливает алмазные надфили на связке Ni-гальванический в двух исполнениях тупоносые и остроносые надфили различные типоразмеров и форм. Для изготовления применяются алмазы марок АС6-АС32 зернистостью 160/125-63/50.

Алмазные сверла

Компания производит следующие виды алмазных сверл:

Сверла алмазные трубчатые на гальванической связке (сверление отверстий в стекле и др. неметаллических материалах с применением охлаждающей жидкости). Для изготовления алмазных сверл применяются алмазы марок АС15-АС32 зернистостью 125/100. Данные сверла производятся в двух исполнениях, количество пазов 2 или 4, диаметр до 4 мм и до 350 мм.

Сверла алмазные кольцевые для железобетонных конструкций (сверление различного рода отверстий в железобетонных конструкциях, кирпичной кладке и облицовочных материалах из керамики и горных пород с обязательным применением охлаждающей жидкости). Максимальный диаметр – 120 мм, минимальный – 20 мм. Для изготовления применяются алмазы марок АС20-АС200 зернистостью 500/400-160/125 и АРС3 зернистостью 800/630-400/315.

Сверла алмазные (на корпусах заказчика) – применяются для сверления ж/бетона, кирпича, природного камня, огнеупоров стационарными передвижными машинами и ручным электроинструментом. Минимальный диаметр – 80 мм, максимальный – 500. Количество сегментов от 5 до 52 шт.

Сверла алмазные сегментные для электромонтажных работ (сверление отверстий под электророзетки в кирпичной кладке, облицовочных материалах из керамики и т.п. с применением охлаждающей жидкости). Данные сверла изготавливаются на металлической связке М6–23 из алмазов марки АС50 и выше зернистостью315/250, диаметром 68 или 82 мм.

Эльборовые ролики

Компания производит эльборовые профильные ролики, применяемые на современных заточных станках вместо абразивного инструмента. Номенклатура включает в себя ролики диаметра 127-350 мм с различным шагом.

Алмазная лента

Компания производит ленты алмазные полировальные типа ЛП, а также ленты алмазные шлифовальные бесконечные типа ЛБ. Минимальные размеры алмазных полировальный лент типа ЛП 150х25 мм, максимальные 150х180 мм, масса алмаза при концентрации 100% от 13,2 до 95 карат. Данные ленты производятся с использованием порошка марки АС6 зернистостью 80/63-50/40 или АСМ, АСН зернистостью 60/40 и менее. Алмазные шлифовальные ленты бесконечные типа ЛБ изготавливаются на связке В3–06, В3-46, В3-09, Р14 из алмазных шлифпорошков АС6 зернистостью 80/63-50/40 и микропорошков АСМ зернистостью 60/40 и менее. Масса алмаза 57,0 карат при концентрации 50. Длина развертки – 1920 мм.

Алмазные круги на металлической основе

ХХХ

Алмазные круги на керамической основе

ХХХ

Алмазные круги на органической основе

ХХХ

Алмаз в оправе

ХХХ

Алмазный наконечник

ХХХ

Алмазные резцы

ХХХ

Алмазные иглы правящие

ХХХ

Выглаживатели алмазные

ХХХ

Правящий карандаш

ХХХ

Резцы из композита

ХХХ

Алмазная паста

Компания выпускает алмазные пасты из синтетических и природных алмазных порошков мазеобразной (М) консистенции нормальной (Н), повышенной (П) и высокой концентрации алмазного порошка, смываемые органическими (О), водой (В) или универсальными (ВО) растворителями. Марки:

АС2– шлифование, грубая доводка различных материалов;

АСМ, АСН – полирование, доводка, тонкое полирование различных материалов (сплавы черных и цветных металлов, цветные металлы, неметаллические материалы).

Пасты поставляются по 50 и 100 гр в пластмассовых емкостях и по 5, 10 и 20 гр в шприцах.

Пластины ТОМАЛ

ХХХ

Эльборовая паста

ХХХ

Конкурентный анализ: крупнейшие производители:

Для проведения конкурентного анализа были запрошены прайс-листы на продукцию у обозначенных ниже заводов изготовителей алмазного инструмента, а также проведены беседы с представителями компаний под легендой «Тайного покупателя» на предмет выявления наиболее популярной продукции компании и планах развития.

В данной части исследования рассмотрены следующие производители алмазного инструмента:

Венёв

Полтавский алмазный завод

Завод Ильич

Рославль (Рославльский завод алмазного инструмента)

Белгород

Кабардино-Балкарский завод

Кировский завод "Победит"

ОАО «ВЕАЛ» (Венёвский завод алмазного инструмента)

Венёвский завод алмазного инструмента состоит из ОАО «ВеАл» и ОАО «Венфа». Завод основан в 1975 году. Предприятие выпускает алмазный инструмент широкой номенклатуры и производит синтез алмазного порошка качества.

Завод предлагает широкую номенклатуру алмазного инструмента на органических, металлических, металлоорганических связках, алмазные пасты, синтетический алмазный порошок марок АС4, АС6 и алмазный микропорошок марок АСМ, АСН.

Официальный сайт завода: https://www.venevalmaz.ru

Таблица 4. Финансовые показатели ОАО «ВеАл», 2013-2015 гг., тыс. руб.

	2013 год	2014 год	2015 год
Основные средства	13 932	13 531	12 816
Оборотные активы, всего	10 300	14 227	19 112
Валюта баланса (актив)	24 232	27 758	31 928
Капитал и резервы, всего	18 851	22 539	27 120
Долгосрочные обязательства, всего	2 467	2 685	1 715
Краткосрочные обязательства, всего	2 914	2 534	3 093
Выручка (нетто) от продажи	16 829	30 182	34 322
Прибыль (убыток) от продаж	-3 706	4 404	5 081
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)	-4 565	3 959	4 932
Чистая прибыль (убыток)	-4 751	3 688	4 581

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

Завод показывает положительную динамику роста выручки от продаж за период 2013-2015 гг.

Диаграмма 6. Динамика выручки от продаж ОАО «ВеАл», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции

Ассортимент завода:

Алмазные чашки

Алмазные круги

Алмазные круги для обработки стекла

Алмазные бруски

Алмазный порошок

Алмазная паста

Исходя из задач исследования рассмотрены цены и основные характеристики на алмазные круги и алмазную пасту.

Средняя цена на алмазные круги составляет ХХХ руб. Минимальная цена на алмазный круг плоского прямого профиля без корпуса А8 2,9 карат – ХХХ руб., максимальная цена на алмазный шлифовальный круг плоского прямого профиля 1А1 6260 карат – ХХХ руб. Подробнее см. в таблице ниже.

Таблица 5. Средняя, минимальная и максимальная стоимость алмазных кругов производства компании ОАО «Веал»

Средняя цена, руб. без НДС	Минимальная цена, руб. без НДС			Максимальная цена, руб. без НДС
	Наименование инструмента	Цена, руб.	Наименование инструмента		Цена, руб.
ХХХ	Алмазный шлифовальный круг плоский прямого профиля без корпуса А8 размер 10*10*4 100% карат 2,9 зернистость 100/80	ХХХ	Алмазный шлифовальный круг плоский прямого профиля 1А1 размер 450*203,2*5*304,8 100% карат 6260 зернистость 100/80		ХХХ

Источник: анализ прайс-листа компании-производителя

В таблице ниже представлены текущие цены Венёвский завода алмазного инструмента на алмазные круги различных типоразмеров.

Таблица 6. Текущие цены ОАО «Веал» на алмазные круги зернистостью 100/80 мкм. 100% концентрации

Наименование	Размер	100%, карат	Зернистость	Цена, руб. без НДС
Алмазный шлифовальный круг чашечный, конический формы 12А2-45°	50*3*2*16	3,9	100/80	ХХХ
	75*6*3*16	17,2	100/80	ХХХ
	100*3*3*20	12	100/80	ХХХ
	100*6*3*20	23,4	100/80	ХХХ
	100*10*3*20	37	100/80	ХХХ
	125*3*3*32	15,2	100/80	ХХХ
	125*5*3*32	24,9	100/80	ХХХ
	125*5*5*32	41	100/80	ХХХ
	125*10*3*32	48	100/80	ХХХ
	150*5*3*32	30	100/80	ХХХ
	150*6*3*32	36	100/80	ХХХ
	150*10*3*32	58	100/80	ХХХ
	150*10*5*32	97	100/80	ХХХ
	150*20*3*32	108	100/80	ХХХ
	150*20*5*32	180	100/80	ХХХ
	150*40*5*32	304	100/80	ХХХ
	200*10*3*51	79	100/80	ХХХ
	200*20*3*51	149	100/80	ХХХ
	200*20*5*51	249	100/80	ХХХ
Алмазные шлифовальный круг тарельчатый формы 12А2-20°	75*6*2*16	11,4	100/80	ХХХ
	100*6*2*20	15,6	100/80	ХХХ
	125*3*2*32	10,1	100/80	ХХХ
	125*5*3*32	24,6	100/80	ХХХ
	125*6*2*32	19,7	100/80	ХХХ
	125*10*2*32	32	100/80	ХХХ
	150*6*2*32	23,9	100/80	ХХХ
	150*10*2*32	39	100/80	ХХХ
	200*6*2*51	32	100/80	ХХХ
	200*30*5*25	249	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг тарельчатый формы 12V5	150*5*3*32	30	100/80	ХХХ
	125*5*2*32	16,6	100/80	ХХХ
	150*10*3*32	58	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг формы 12А9	100*4*4*20	24,9	100/80	ХХХ
	100*4,5*4*20	33	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг формы 12V9	125*3*1,8*32	9,2	100/80	ХХХ
	125*2,5*1,2*32	7,6	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг тарельчатый формы 12R4	125*3*2*32	11,1	100/80	ХХХ
	150*5*3*32	31	100/80	ХХХ
	50*2*1,5*16	2,3	100/80	ХХХ
	75*3*2*20	6,9	100/80	ХХХ
	100*3*2*32	9,5	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг плоский с двухсторонним коническим профилем формы 14ЕЕ1	125*6*3*32 уг.35	28,4	100/80	ХХХ
	125*4*3*32 уг.60	19,6	100/80	ХХХ
	125*5*3 уг.45	24,1	100/80	ХХХ
	125*3*3 уг.90	15	100/80	ХХХ
	150*6*3*3 уг.90	18,1	100/80	ХХХ
	150*4*3*32 уг.60	23,8	100/80	ХХХ
	250*6*4*76	80	100/80	ХХХ
	350*6*4*127 уг.60	113	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг плоский прямого профиля 1А1	50*16*3*16	31	100/80	ХХХ
	63*16*3*20	40	100/80	ХХХ
	80*3*3*20	9,6	100/80	ХХХ
	80*10*3*20	32	100/80	ХХХ
	80*20*3*20	64	100/80	ХХХ
	100*6*3*20	24,1	100/80	ХХХ
	100*10*5*32	66	100/80	ХХХ
	100*11*10*20	137	100/80	ХХХ
	100*20*3*20	80	100/80	ХХХ
	125*3*3*32	15,2	100/80	ХХХ
	125*6*3*32	30	100/80	ХХХ
	125*10*3*32	51	100/80	ХХХ
	125*10*5*32	83	100/80	ХХХ
	125*20*3*32	101	100/80	ХХХ
	150*6*3*32	37	100/80	ХХХ
	150*10*3*32	61	100/80	ХХХ
	150*10*5*32	100	100/80	ХХХ
	150*20*3*32	122	100/80	ХХХ
	200*10*5*76	135	100/80	ХХХ
	200*20*5*76	270	100/80	ХХХ
	250*8*5*76	135	100/80	ХХХ
	250*10*5*76	169	100/80	ХХХ
	250*15*5*76	254	100/80	ХХХ
	250*20*5*76	339	100/80	ХХХ
	250*40*5*76	675	100/80	ХХХ
	300*40*5*76	815	100/80	ХХХ
	300*20*5*76	408	100/80	ХХХ
	300*15*5*127	306	100/80	ХХХ
	350*10*5*127	238	100/80	ХХХ
	350*50*5*203	1192	100/80	ХХХ
	350*100*5*203	2384	100/80	ХХХ
	400*25*6*203	815	100/80	ХХХ
	400*40*6*203	1305	100/80	ХХХ
	450*50*5*203	1565	100/80	ХХХ
	450*203,2*5*304,8	6260	100/80	ХХХ
	500*50*6*203	2048	100/80	ХХХ
	500*50*6*305	2048	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг кольцевой формы 2А2Н	350*10*4*315	188	100/80	ХХХ
	350*15*4*315	278	100/80	ХХХ
	350*30*4*315	348	100/80	ХХХ
	350*20*4*315	365	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг формы 6А2М	150*20*10	461 (1,5)	100/80	ХХХ
	350*6*6*260	171	100/80	ХХХ
	350*10*6*260	282	100/80	ХХХ
	350*8*6*260	227	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг формы 6А9	125*2,5*2,5*6*32	27/18,3	125/100-50/40	ХХХ
	125*2,5*2,5*10	42/30	125/100-50/40	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг формы 14А1	200*10*4*6	64	100/80	ХХХ
	200*3*3*51	24,5	100/80	ХХХ
	200*8*6*51	129	100/80	ХХХ
	200*4*3*51	33	100/80	ХХХ
	250*10*5*5*76	84,5	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг формы 14FF1	195*6*3,5 R1,5	18,8	100/80	ХХХ
	195*6*3,5 R1,75	20,1	100/80	ХХХ
	195*6*3,5 R2	21	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг плоский с полукругло-выпуклым профилем формы 1FF1	75*6*4*20 R3	21,9	100/80	ХХХ
	125*4*4 R2	25,4	100/80	ХХХ
	125*6*4 R3	38	100/80	ХХХ
	125*8*4R4	50	100/80	ХХХ
	125*12*6*6*32	111	100/80	ХХХ
	125*16*8*6*32	146	100/80	ХХХ
	125*10*4 R5	61	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг кольцевой формы 2А2Т	502*40*4*380	1021	100/80	ХХХ
	502*50*4*30	1250	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг формы 11V9 уг.70	50*8*2*20	10	100/80	ХХХ
	75*6*2*20	11,7	100/80	ХХХ
	100*10*2*20*	26,1	100/80	ХХХ
	100*10*3*20	39	100/80	ХХХ
	125*8*3*32	40	100/80	ХХХ
	150*10*3*51	55	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг тарельчатый формы 12R14	125*13*4*2*32	12,5	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг плоский прямого профиля без корпуса А8	10*10*4	2,9	100/80	ХХХ
	13*10*4	5,3	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг формы 11V9	100*3*6*25	24	100/80	ХХХ
	125*3*6,5*32	33	100/80	ХХХ
	125*5*3*25	25,3	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг плоский с двухсторонней выточкой формы 9А3	150*10*3*32	116	100/80	ХХХ
	150*20*3*32	216	100/80	ХХХ
	250*20*3*76	382	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг формы 6А2 (для обработки стекла)	100*10*4	50	100/80	ХХХ
	150*10*4*32	77	100/80	ХХХ
	150*20*4*24	144	100/80	ХХХ
	150*25*1,5	32	100/80	ХХХ
	250*10*4*29	133	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг формы 4А2	100*4*3*25 уг.25	15,9	100/80	ХХХ
	100*4*1*25 уг.15	5,3	100/80	ХХХ
	125*5*6*32	50	100/80	ХХХ
	125*2,5*2,5*6*32	25,4/18,3	125/100/50/40	ХХХ
	125*2,5*2,5*10*32	42/30	125/100/50/40	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг формы 12V2	100*4*2*25	11,2	100/80	ХХХ
	125*4*2*32*13	13,8	100/80	ХХХ
	125*4*2*25*11	13,8	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг формы 4В9	100*3*3,3*25	12	100/80	ХХХ
	100*3*1,8*25	5,8	100/80	ХХХ
	125*3*1,8*32	6,9	100/80	ХХХ
	150*3*1,8*32	9,1	100/80	ХХХ
	150*3*3,8*32	17,1	100/80	ХХХ
	125*2,5*1,2*32	4,8	100/80	ХХХ
	125*3*3,8*32	15	100/80	ХХХ
Круг алмазный формы 1ЕЕ1 (для обработки стекла)	160*8,5*6 уг.90	158	100/80	ХХХ
	160*8,5*6 уг.75	156,6	100/80	ХХХ
	250*15*6	294	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг формы 4ВТ9 уг.20гр.	100*6*1*20	14,2	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг формы 12А1	100*4*4*20	22	100/80	ХХХ
Алмазный шлифовальный круг формы 12В9	80*5*4*32	19,2	100/80	ХХХ
	100*5*4*32	24,2	100/80	ХХХ
	100*4*4,5*20*14	21,4	100/80	ХХХ
	125*3*1,8*25*2	6,9	100/80	ХХХ

Источник: прайс-лист компании-производителя

  Веневский завод алмазного инструмента производит алмазные пасты мазеобразной консистенции, смываемые органическими растворителями (О) из синтетических алмазов, с нормальной (Н), повышенной (П) и высокой (В) концентрациями алмазов. Алмазная паста изготавливается из шлифпорошков АС4, АС6 и микропорошков АСМ и АСН зернистостью 125/100 - 0.5/0 микрон.

Цена на алмазную пасту у завода зависит от объема закупки и варианта фасовки:

1 грамм;

1 кг;

Банки по 50 грамм;

Банки по 100 грамм;

Шприцы по 20 грамм.

При покупке паст различных зернистостей в одном заказе, на пасту с зерном 0,5/0 делается скидка в размере 30% на вес, не превышающий вес паст остальных зернистостей.

Таблица 7. Текущие цены ОАО «Веал» на алмазную пасту за 1 грамм

Марка алмаза	Зернистость, микрон	Массовая доля алмазов, % / карат в 1 г. пасты			Цена за 1 грамм без НДС с 1.03.16 г., руб.
		Нормальная (НОМ)	Повышенная (ПОМ)	Высокая (ВОМ)	НОМ	ПОМ	ВОМ
АС4-АС6	125/100-80/63	40/2,0	60/3,0	-	ХХХ	ХХХ	ХХХ
	63/50-50/40	20/1,0	40/2,0	-	ХХХ	ХХХ	ХХХ
АСМ, АСН	60/40	8/0,4	20/1,0	40/2,0	ХХХ	ХХХ	ХХХ
	40/28	8/0,4	20/1,0	40/2,0	ХХХ	ХХХ	ХХХ
	28/20	6/0,3	15/0,75	30/1,5	ХХХ	ХХХ	ХХХ
	20/14	6/0,3	15/0,75	30/1,5	ХХХ	ХХХ	ХХХ
	14/10	6/0,3	15/0,75	30/1,5	ХХХ	ХХХ	ХХХ
	10/7	4/0,2	10/0,5	20/1,0	ХХХ	ХХХ	ХХХ
	7/5	4/0,2	10/0,5	20/1,0	ХХХ	ХХХ	ХХХ
	5/3	4/0,2	10/0,5	20/1,0	ХХХ	ХХХ	ХХХ
	3/2	2/0,1	5/0,25	10/0,5	ХХХ	ХХХ	ХХХ
	2/1	2/0,1	5/0,25	10/0,5	ХХХ	ХХХ	ХХХ
	1/0	2/0,1	5/0,25	10/0,5	ХХХ	ХХХ	ХХХ
	0,5/0	2/0,1	5/0,25	10/0,5	ХХХ	ХХХ	ХХХ

Источник: прайс-лист компании-производителя

Бенчмаркинг в разрезе видов продукции (согласно п.2.1) (в сравнении до 5 характеристик, перечень обсуждаются с заказчиком)

Завод выпускает большую номенклатуру алмазных кругов зернистостью 100/80 мкм. 100% концентрации. ХХХ

Алмазную пасту завод изготавливает из шлифпорошков ХХХ.

Наиболее популярные виды производимой продукции у конкурентов (с уточнением диаметра инструмента, при наличии такой информации при интервью)

Популярным алмазным инструментом у ОАО «Веал» являются ХХХ.

ОАО «Алмазинструмент» (Рославль)

Официальный сайт завода: http://almaz-i.ru

Таблица 8. Финансовые показатели ОАО «Алмазинструмент», 2013-2015 гг., тыс. руб.

	2013 год	2014 год	2015 год
Основные средства	1 150	1 651	3 869
Оборотные активы, всего	19 861	24 159	20 231
Валюта баланса (актив)	21 324	26 146	24 404
Капитал и резервы, всего	14 347	12 210	16 347
Долгосрочные обязательства, всего	2 970	1 370	520
Краткосрочные обязательства, всего	4 007	12 566	7 537
Выручка (нетто) от продажи	42 222	44 380	53 309
Прибыль (убыток) от продаж	1 197	-650	6 935
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)	-17 452	-1 687	5 860
Чистая прибыль (убыток)	-18 080	-2 137	4 137

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

Завод показывает положительную динамику роста выручки от продаж за период 2013-2015 гг.

Диаграмма 7. Динамика выручки от продаж ОАО «Алмазинструмент», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции

Ассортимент инструмента, выпускаемого заводом представлен ниже.

Алмазный волочильный инструмент из природных и синтетических алмазов:

Волоки из природных алмазов;

Волоки из синтетических алмазов;

Протиры из природных алмазов;

Вставки для дорнов из природных алмазов;

Втулки направляющие из природных и синтетических алмазов.

Алмазный инструмент, изготовленный методом гальваностегии:

Головки шлифовальные алмазные;

Сверла перфорированные алмазные;

Круги алмазные шлифовальные профильные;

Круги отрезные алмазные (АОК);

Притиры алмазные;

Гильзы алмазные;

Барабаны обувные алмазные;

Алмазные диски;

Круги отрезные алмазные (АВРК) с внутренней режущей кромкой;

Инструмент алмазный специальный ножовочный;

Надфили алмазные;

Шкурка шлифовальная алмазная.

Алмазный правящий инструмент из природных и синтетических алмазов:

Алмазы в оправах;

Карандаши алмазные;

Иглы правящие.

Стеклорезы и резцы алмазные для стеклорезов.

Исходя из задач исследования рассмотрены цены и основные характеристики на алмазные круги, алмазные надфили, алмазные сверла, алмазы в оправах, алмазные карандаши и правящие иглы 4 .

Средняя цена на алмазный отрезной круг составляет ХХХ

Средняя цена на алмазный отрезной круг с внутренней режущей кромкой составляет ХХХ

Круги алмазные шлифовальные профильные представлены у завода 5-тью типоразмерами (два типа кругов в различных исполнениях), предназначены для обработки листового технического стекла, изделий из стекла, хрусталя и т.п. (скругление и снятие фасок (фацета), притупление острых кромок).
Круги изготавливаются с применением природных и синтетических алмазных порошков зернистостью 60-40-200/160 мкм. Стоимость составляет ХХХ

ХХХ

Средняя стоимость алмазных сверл:

Сверла перфорированные алмазные (латунь, медь, сталь) – ХХХ руб.

Сверла алмазные с хвостиком (сталь) – ХХХ руб.

Средняя стоимость алмазных надфилей – ХХХ руб. Надфили изготавливаются в двух исполнениях и ХХХ

Подробнее со средними, минимальными и максимальными ценами на рассмотренные алмазные инструменты можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 9. Средняя, минимальная и максимальная стоимость алмазных инструментов производства компании ОАО « Алмазинструмент »

Наименование инструмента	Средняя цена, руб. без НДС	Минимальная цена, руб. без НДС		Максимальная цена, руб. без НДС
		Характеристики, типоразмеры	Цена, руб.	Характеристики, типоразмеры	Цена, руб.
Алмазный отрезной круг (АОК) ТУ3970-048-00221770-04	ХХХ	Диаметр 50 Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 40/28-63/50 мкм	ХХХ	Диаметр 200 Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 200/160-250/200 мкм	ХХХ
Алмазный отрезной круг с внутренней режущей кромкой (АВРК) ТУ3970-045-00221770-04	ХХХ	Диаметр 206-305 Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 40/28-125/100 мкм	ХХХ	Диаметр 560 Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 100/80-125/100 мкм	ХХХ
Круги алмазные шлифовальные профильные ТУ 3970-041-00221770-04	ХХХ	Цена одинакова на любые типоразмеры: диаметр 250; R=3,0+6,0; H=9+12 диаметр 260; a=60 гр; H=9+12 диаметр 250; R=5,0; а=90 гр диаметр 280; R=5,0; а=90 гр, 120 гр диаметр 250; H=12; а=15 гр Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 60-40-200/160 мкм
Диски алмазные для обработки изделий из стекла, природного камня и др. неметаллических материалов ТУ 3970-046-00221770-04	ХХХ	АДО (односторонние) Диаметр 16,20 Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 100/80-125/100 мкм	ХХХ	АК (плоские трёхсторонние) Диаметр 12 Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 100/80-125/100 мкм	ХХХ
Сверла перфорированные алмазные (латунь, медь, сталь) ТУ 3970-042-00221770-04	ХХХ	Диаметр 1,0-3,0 Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 50/40-63/50 мкм	ХХХ	Диаметр 8,0-12,0 Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 50/40-200/160 мкм	ХХХ
Сверла алмазные с хвостиком (сталь) ТУ 3970-042-00221770-04	ХХХ	Диаметр 13,0-15,0 Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 80/63-160/125 мкм	ХХХ	Диаметр 50,0 Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 80/63-160/125 мкм	ХХХ
Надфили алмазные ГОСТ 23461-84	ХХХ	Исполнение любое: АНПТ, АНР, АНП, АНПО, АНКВ, АН2Т, АН1Т, АНК, АНПК, АНН, АНО Типоразмеры: L=160; 120 (1 cлойн.) Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 60/40-63/50 мкм	ХХХ	Исполнение любое: АНПТ, АНР, АНП, АНПО, АНКВ, АН2Т, АН1Т, АНК, АНПК, АНН, АНО Типоразмеры: L=160; 120 (2 cлойн.) Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 125/100-160/125 мкм	ХХХ

Источник: анализ прайс-листа компании-производителя

В таблицах ниже представлены текущие цены ОАО «Алмазинструмент» на алмазные круги, диски, сверла и алмазные надфили различных типоразмеров.

Таблица 10. Текущие цены ОАО « Алмазинструмент » на алмазный отрезной круг (АОК) ТУ3970-048-00221770-04

Типоразмеры инструмента	Марка порошка (АСН; АС 15-32), зернистость в мкм	Отпускная цена, руб.
диаметр 50	40/28-63/50	ХХХ
диаметр 75	40/28-100/80	ХХХ
диаметр 97-100	40/28-125/100	ХХХ
диаметр 125	40/28-125/100	ХХХ
диаметр 150-160	60/45-125/100	ХХХ
диаметр 200	60/40-160/125	ХХХ
диаметр 200	200/160-250/200	ХХХ
диаметр 250; 300; 320; 350	60/40-400/315	цена расчетная

Источник: прайс-лист компании-производителя

Таблица 11. Текущие цены ОАО « Алмазинструмент » на алмазный отрезной круг с внутренней режущей кромкой (АВРК) ТУ3970-045-00221770-04

Типоразмеры инструмента	Марка порошка (АСН; АС 15-32), зернистость в мкм	Отпускная цена, руб.
диаметр 206-305	40/28-125/100	ХХХ
диаметр 280	40/28-125/100	ХХХ
диаметр 422	50/40; 60/40	ХХХ
диаметр 422	100/80-125/100	ХХХ
диаметр 560	50/40; 60/40	ХХХ
диаметр 560	100/80-125/100	ХХХ

Источник: прайс-лист компании-производителя

Таблица 12. Текущие цены ОАО « Алмазинструмент » на круги алмазные шлифовальные профильные ТУ 3970-041-00221770-04

Исполнение	Типоразмеры инструмента	Марка порошка (АСН; АС 15-32), зернистость в мкм	Отпускная цена, руб.
АРК ТИП 1 исп. 1	диаметр 250; R=3,0+6,0; H=9+12	60-40-200/160	ХХХ
АРК ТИП 1 исп. 2	диаметр 260; a=60 гр; H=9+12	60-40-200/160	ХХХ
АРК ТИП 1 исп. 3	диаметр 250; R=5,0; а=90 гр	60-40-200/160	ХХХ
АРК ТИП 1 исп. 4	диаметр 280; R=5,0; а=90 гр, 120 гр	60-40-200/160	ХХХ
АРК ТИП 2	диаметр 250; H=12; а=15 гр	60-40-200/160	ХХХ

Источник: прайс-лист компании-производителя

Таблица 13. Текущие цены ОАО « Алмазинструмент » на диски алмазные для обработки изделий из стекла, природного камня и др. неметаллических материалов ТУ 3970-046-00221770-04

Исполнение	Типоразмеры инструмента	Марка порошка (АСН; АС 15-32), зернистость в мкм	Отпускная цена, руб.
АДО (односторонние)	диаметр 16, 20	100/80-125/100	ХХХ
АДД (двухсторонние)	диаметр 16, 20	100/80-125/100	ХХХ
АК (плоские трёхсторонние)	диаметр 12	100/80-125/100	ХХХ
АДВ (тарельчатые)	диаметр 18	100/80-125/100	ХХХ

Источник: прайс-лист компании-производителя

Таблица 14. Текущие цены ОАО « Алмазинструмент » на сверла перфорированные алмазные (латунь, медь, сталь) ТУ 3970-042-00221770-04

Типоразмеры инструмента	Марка порошка (АСН; АС 15-32), зернистость в мкм	Отпускная цена, руб.
диаметр 1,0-3,0	50/40-63/50	ХХХ
диаметр 1,0-3,0	80/63-125/100	ХХХ
диаметр 4,0-7,0	50/40-125/100	ХХХ
диаметр 8,0-12,0	50/40-200/160	ХХХ
диаметр свыше 12,0	50/40-200/160	цена расчетная

Источник: прайс-лист компании-производителя

Таблица 15. Текущие цены ОАО « Алмазинструмент » на сверла алмазные с хвостиком (сталь) ТУ 3970-042-00221770-04

Типоразмеры инструмента	Марка порошка (АСН; АС 15-32), зернистость в мкм	Отпускная цена, руб.
диаметр 13,0-15,0	80/63-160/125	ХХХ
диаметр 16,0-17,0	80/63-160/125	ХХХ
диаметр 18,0-19,0	80/63-160/125	ХХХ
диаметр 20,0-22,0	80/63-160/125	ХХХ
диаметр 24,0	80/63-160/125	ХХХ
диаметр 25,0-26,0	80/63-160/125	ХХХ
диаметр 28,0	80/63-160/125	ХХХ
диаметр 30,0	80/63-160/125	ХХХ
диаметр 32,0	80/63-160/125	ХХХ
диаметр 35,0	80/63-160/125	ХХХ
диаметр 50,0	80/63-160/125	ХХХ

Источник: прайс-лист компании-производителя

Таблица 16. Текущие цены ОАО « Алмазинструмент » на надфили алмазные ГОСТ 23461-84

Исполнение	Типоразмеры инструмента	Марка порошка (АСН; АС 15-32), зернистость в мкм	Отпускная цена, руб. (заготовка заказчика)	Отпускная цена, руб. (собственная заготовка)
АНПТ, АНР, АНП, АНПО, АНКВ, АН2Т, АН1Т, АНК, АНПК, АНН, АНО	L=160; 120 (1 cлойн.)	60/40-63/50	ХХХ	ХХХ
	L=160; 120 (1 cлойн.)	80/63-100/80	ХХХ	ХХХ
	L=160; 120 (1 cлойн.)	125/100-160/125	ХХХ	ХХХ
	L=160; 120 (2 cлойн.)	60/40-63/50	ХХХ	ХХХ
	L=160; 120 (2 cлойн.)	80/63-100/80	ХХХ	ХХХ
	L=160; 120 (2 cлойн.)	125/100-160/125	ХХХ	ХХХ

Источник: прайс-лист компании-производителя

Бенчмаркинг в разрезе видов продукции (согласно п.2.1) (в сравнении до 5 характеристик, перечень обсуждаются с заказчиком)

Завод выпускает большую номенклатуру алмазных кругов, алмазных сверл и алмазных надфилей по типоразмерам и зернистости.

Алмазные отрезные круги ХХХ

Круги алмазные шлифовальные профильные ХХХ

ТИП 1 (ХХХ)

ТИП 2 (ХХХ)

Алмазные сверла ХХХ

Заводом выпускаются сверла:

ХХХ

ХХХ

Алмазные надфили, выпускаемые заводом ХХХ.

Алмазы в оправах ХХХ

Карандаши ХХХ

Правящие иглы ХХХ

Наиболее популярные виды производимой продукции у конкурентов (с уточнением диаметра инструмента, при наличии такой информации при интервью)

Популярным алмазным инструментом у ОАО «Алмазинструмент» являются ХХХ и ХХХ.

ООО «Алмазный инструмент» (Белгород)

Предприятие выпускает алмазные шлифовальные круги на бакелитовых связках, алмазные шлифпорошки, микропорошки, алмазные пасты, алмазные шкурки, алмазный однокристальный инструмент, надфили. Официальный сайт завода: http://www.almaz-instr.ru

Таблица 17. Финансовые показатели ООО «Алмазный инструмент», 2013-2015 гг., тыс. руб.

	2013 год	2014 год	2015 год
Основные средства	6 889	8 458	11 905
Оборотные активы, всего	22 378	18 565	22 305
Валюта баланса (актив)	29 267	27 023	34 210
Капитал и резервы, всего	813	1 084	6 191
Долгосрочные обязательства, всего	4 707	3 259	1 810
Краткосрочные обязательства, всего	23 747	22 680	26 209
Выручка (нетто) от продажи	84 052	94 271	118 872
Прибыль (убыток) от продаж	1 297	1 020	7 199
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)	562	425	6 435
Чистая прибыль (убыток)	333	271	5 115

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

Завод показывает положительную динамику роста выручки от продаж за период 2013-2015 гг.

Диаграмма 8. Динамика выручки от продаж ООО «Алмазный инструмент», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции

Ассортимент завода:

Алмазные круги;

Карандаши алмазные правящие;

Надфили алмазные;

Алмазные пасты;

Шлифшкурка алмазная, эльборовая.

Исходя из задач исследования рассмотрены цены и основные характеристики на алмазные круги, алмазную пасту, алмазные надфили, алмазные правящие карандаши.

В России у завода нет дилерской сети. Цены представители завода формируют только под конкретный заказ.

Были запрошены цены на алмазные шлифовальные круги различных типоразмеров:

ХХХ;

ХХХ;

прямого профиля (1A1).

Отпускные цены завода на данный вид продукции указаны в таблице ниже.

Таблица 18. Текущие цены ООО « Алмазный Инструмент » на алмазные шлифовальные круги

Типоразмеры и характеристики алмазных кругов	Отпускная цена, без НДС
12А245 125Х10Х5Х42Х32 АС4 125/100 В2-01 100% 80.0	ХХХ
12А220 100Х6Х2Х12Х20 АС4 125/100 В2-01 100% 15.6	ХХХ
12А220 125Х10Х2Х16Х32 АС4 125/100 В2-01 100% 32.0	ХХХ
12А220 150Х10Х2Х18Х32 АС4 125/100 В2-01 100% 39.0	ХХХ
1А1 125Х10Х5Х32 АС4 125/100 В2-01 100% 83.0	ХХХ
1А1 150Х10Х5Х32 АС4 125/100 В2-01 100% 100.0	ХХХ

Источник: данные завода-изготовителя

По данным таможенных деклараций от ноября 2015 года стоимость алмазного карандаша производства ООО «Алмазный Инструмент» ГОСТ 607-80 3908-0082 (в исполнении С (см. рисунок ниже) весовая группа алмазов 0,05÷0,10 карат, общая масса алмазов 1 карат) составила ХХХ руб. за ед.

Рисунок 1. Алмазный карандаш производства ООО «Алмазный Инструмент» исполнение С

Источник: данные завода-изготовителя

Бенчмаркинг в разрезе видов продукции (согласно п.2.1) (в сравнении до 5 характеристик, перечень обсуждаются с заказчиком)

Завод выпускает ХХХ. Алмазоносный слой изготавливается из алмазных шлифпорошков и микропорошков на органических связках. Выпускаются круги следующих видов и типоразмеров:

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Круги алмазные шлифовальные специальные чашечные двухслойные (12М245) диаметром 125 мм, содержание алмазов при концентрации 100% 24 карат;

Круги алмазные шлифовальные специальные чашечные конические (12V945) диаметром 150 мм, содержание алмазов при концентрации 100% 58 и 39 карат;

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

…

Правящие алмазные карандаши выпускаются заводом в трех вариантах (типах):

ТИП 1 (ХХХ )

ТИП 2 1 (ХХХ)

ТИП 3 (ХХХ)

Алмазные надфили, изготавливаемые заводом, имеют ХХХ:

Остроносые надфили имеют ХХХ:

Алмазную пасту завод изготавливает из синтетических алмазов марок:

ХХХ

ХХХ

Наиболее популярные виды производимой продукции у конкурентов (с уточнением диаметра инструмента, при наличии такой информации при интервью)

Популярная продукция завода по информации от представителя компании: стеклорезы алмазные, ХХХ.

ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» 

Предприятие занимается выпуском инструмента из эльбора. Также завод производит шлифовальные и отрезные круги из алмаза и специальный, высокопористый абразивный инструмент на керамических связках. Абразивный завод «Ильич» имеет широкую дилерскую сеть в России и за рубежом. Официальный сайт завода: http://www.pazi.ru

Таблица 19. Финансовые показатели ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич», 2013-2015 гг., тыс. руб.

	2013 год	2014 год	2015 год
Основные средства	5 718	15 362	23 115
Оборотные активы, всего	84 353	117 976	184 658
Валюта баланса (актив)	90 117	133 375	1 286 908
Капитал и резервы, всего	74 440	100 287	161 364
Долгосрочные обязательства, всего	291	0	1 094 594
Краткосрочные обязательства, всего	15 386	33 088	30 950
Выручка (нетто) от продажи	194 980	289 731	435 205
Прибыль (убыток) от продаж	8 249	51 875	84 199
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)	8 873	56 070	76 903
Чистая прибыль (убыток)	6 926	44 615	61 077

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

Завод показывает положительную динамику роста выручки от продаж за период 2013-2015 гг.

Диаграмма 9. Динамика выручки от продаж ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции

Ассортимент завода:

Эльборовые круги и бруски на керамической связке;

Эльборовый инструмент на керамических связках, в том числе отрезные круги;

Алмазный инструмент на органических связках, в т.ч. отрезные круги;

Алмазные круги на керамических связках;

Алмазные отрезные круги на металлических связках, бруски;

Шкурка и паста из эльбора и алмаза;

Специальный абразивный инструмент, в т.ч. высокопористый.

Исходя из задач исследования рассмотрены цены и основные характеристики на алмазные круги и алмазную пасту.

По данным представителя завода стоимость алмазных кругов изготовления ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» колеблется от ХХХ руб. до ХХХ руб. Цены завод формирует под конкретный заказ.

Стоимость алмазного инструмента производства ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» по данным таможенных поставок за 2016 год указана в таблице ниже.

Таблица 20. Стоимость алмазных шлифовальных кругов компании ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» по данным ВЭД за 2016 год

Наименование алмазного инструмента	Профиль	Типоразмер	Стоимость, руб.
Шлифовальный алмазный круг на керамической связке	1A1	40X10.00X10.00X5.0X0.0	ХХХ
Шлифовальный алмазный круг на органической связке	4A2	150X9.00X20.00X5.0X3.0X15	ХХХ
Шлифовальный алмазный круг на органической связке	1A1R	100X1.00X20.00X5.0X0.0	ХХХ
Шлифовальный алмазный круг на органической связке	A8	40X10.00X10.00X0.0X0.0	ХХХ
Шлифовальный алмазный круг на органической связке	12A245	125X35.00X20.00X6.0X3	ХХХ
Шлифовальный алмазный круг на органической связке	1A1	125X15.00X32.00X5.0X0.0	ХХХ
Шлифовальный алмазный круг на органической связке	6A2	150X20.00X50.00X20.0X5.0X12	ХХХ
Шлифовальный алмазный круг на органической связке	1А1-2	300Х20.00Х76.00Х5.0Х0.0	ХХХ
Шлифовальный алмазный круг на органической связке	1A1-2	400X40.00X203.00X5.0X0.0	ХХХ

Источник: ФТС РФ

Таблица 21. Средняя стоимость на алмазную и эльборовую пасту компании ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» по данным ВЭД за 2016 год

Наименование продукции	Марка	Зернистость	Концентрация алмазов	Средняя стоимость за упаковку 80 гр, руб.
Алмазная паста	АСМ	2/1; 3/2; 7/5; 10/7; 20/14; 40/28; 60/40	ВОМ	ХХХ
Алмазная паста	АСМ	3/2; 7/5; 14/10; 28/20	ПОМ	ХХХ

Источник: ФТС РФ

По информации дилера завода, компании ООО «Проф» ХХХ

Таблица 22. Стоимость алмазной и эльборовой пасты производства ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» у дилера компании ООО «Проф»

Наименование продукции и характеристики	Цена, с НДС
Алмазная паста
Паста алмазная АС6 100/80 НОМГ 50г. 100,0кар.	ХХХ
Паста алмазная АС6 80/63 НОМГ 50г. 100,0кар.	ХХХ
Паста алмазная АСМ 0,5/0 НОМГ 50г. 5,0кар.	ХХХ
Паста алмазная АСМ 1/0 НОМГ 50г. 5,0кар.	ХХХ
Паста алмазная АСМ 10/7 НОМГ 40г. 8,0кар. (банка)	ХХХ
Паста алмазная АСМ 14/10 НОМГ 40г. 12,0кар.	ХХХ
Паста алмазная АСМ 14/10 НОМГ 50г. 15,0кар.	ХХХ
Паста алмазная АСМ 20/14 НОМГ 50г. 15,0кар.	ХХХ
Паста алмазная АСМ 28/20 НОМГ 100г.	ХХХ
Паста алмазная АСМ 28/20 НОМГ 40г. 12,0кар.	ХХХ
Паста алмазная АСМ 28/20 НОМГ 50г. 15,0кар.	ХХХ
Паста алмазная АСМ 40/28 НОМГ 50г. 20,0кар.	ХХХ
Паста алмазная АСМ 5/3 НОМГ 50г. 10,0кар.	ХХХ
Паста алмазная АСМ 60/40 НОМГ 50г. 20,0кар.	ХХХ
Паста алмазная АСМ 7/5 НОМГ 30г.	ХХХ
Паста алмазная АСМ 7/5 НОМГ 50г. 10,0кар.	ХХХ
Эльборовая паста
Паста эльборовая ЛМ 10/7, НОМГ 50г. 10кар.	ХХХ
Паста эльборовая ЛМ 14/10, НОМГ 50г. 15кар.	ХХХ
Паста эльборовая ЛМ 2/1, НОМГ 40г. 4,0кар.	ХХХ
Паста эльборовая ЛМ 20/14, НОМГ 40г. 12кар.	ХХХ
Паста эльборовая ЛМ 28/20, НОМГ 50г. 15кар.	ХХХ
Паста эльборовая ЛМ 3/2, НОМГ 50г. 5,0кар.	ХХХ
Паста эльборовая ЛМ 40/28, НОМГ 50г. 20кар.	ХХХ
Паста эльборовая ЛМ 5/3, НОМГ 40г. 8,0кар.	ХХХ
Паста эльборовая ЛМ 60/40, НОМГ 100г. 16,0кар.	ХХХ

Источник: Прайс-лист компании-дилера ООО «ПРОФ»

Бенчмаркинг в разрезе видов продукции (согласно п.2.1) (в сравнении до 5 характеристик, перечень обсуждаются с заказчиком)

Завод выпускает алмазные круги на органических, металлических и керамических связках различных профилей:

Алмазные круги на органических связках – ХХХ;

Алмазные круги на металлических связках - ХХХ;

Алмазные круги на керамических связках – ХХХ.

Эльборовую пасту завод изготавливает из микро- (шлиф-) порошков марок ХХХ.

Таблица 23. Ассортимент пасты из эльбора производства ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич»

Зерно	Массовая доля эльбора, %	Обозначение концентрации	Масса эльбора (в каратах) при расфасовке 100гр.-1туб
125/100 и выше	-	НОМ, ПОМ	-
50/40 - 100/80	-	НОМ, ПОМ	-
60/40 - 40/28	20	МНО	100
	40	МПО	200
	60	МВО	300
28/20	10	МНО	50
	20	МПО	100
	40	МВО	200
20/14 - 14/10	8	МНО	40
	10	МПО	50
	20	МВО	100
10/7-  7/5 - 5/3	6	МНО	30
	8	МПО	40
	10	МВО	50
3/2	4	МНО	20
	6	МПО	30
	8	МВО	40

Источник: официальный сайт завода

Алмазную пасту завод производит из микро- (шлиф-) порошков марок ХХХ.

Таблица 24. Ассортимент пасты из эльбора производства ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич»

Зерно	Массовая доля алмаза %	Обозначение концентрации	Масса алмазов (в каратах) при расф. в 80 гр.  - 1 туб
125/100 и выше		НОМ, ПОМ
50/40 - 100/80		НОМ, ПОМ
60/40	8	НОМ	32
	20	ПОМ	80
	40	ВОМ	160
40/28	8	НОМ	32
	20	ПОМ	80
	40	ВОМ	160
28/20	6	НОМ	24
	15	ПОМ	60
	30	ВОМ	120
20/14 -14/10	6	НОМ	24
	15	ПОМ	60
	30	ВОМ	120
10/7	4	НОМ	16
	10	ПОМ	40
	20	ВОМ	80
7/5	4	НОМ	16
	10	ПОМ	40
	20	ВОМ	80
5/3	4	НОМ	16
	10	ПОМ	40
	20	ВОМ	80
3/2	2	НОМ	8
	5	ПОМ	20
	10	ВОМ	40
2/1	2	НОМ	8
	5	ПОМ	20
	10	ВОМ	40
1/0	2	НОМ	8
	5	ПОМ	20
	10	ВОМ	40
05/0	2	НОМ	4
	5	ПОМ	10
	10	ВОМ	20

Источник: официальный сайт завода

Наиболее популярные виды производимой продукции у конкурентов (с уточнением диаметра инструмента, при наличии такой информации при интервью)

Представители компании отказались называть популярные виды продукции.

ПАО "Полтавский алмазный инструмент"

Завод расположен в Украине, г. Полтава. Сертифицирован по системе качества ISO 9001:2008. Продукция завода поставляется в 25 стран мира. Завод имеет разветвленную дистрибьюторскую сеть в странах СНГ и Прибалтики (всего 25 компаний).

Официальный сайт завода: http://www.poltavadiamond.com.ua/

Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции

По информации с официального сайта завод выпускает следующий ассортимент алмазных инструментов:

Круги алмазные шлифовальные;

Головки алмазные шлифовальные;

Бруски алмазные хонинговальные;

Круги алмазные для обработки стекла, хрусталя, оптических линз;

Карандаши алмазные правящие;

Резцы из СТМ на основе нитрида бора;

Резцы из СТМ на основе алмаза;

Алмазные сверла;

Алмазные надфили 5 ;

Волоки с рабочим элементом из алмазных поликристаллов;

Пасты алмазные для доводки и полирования металлов, сплавов и неметаллических материалов;

Специальный алмазный инструмент на гальванической связке (сверла, надфили, притиры, барабаны, головки, иглы и другие инструменты).

Исходя из задач исследования рассмотрены цены и основные характеристики на алмазные круги, алмазные правящие карандаши, алмазную пасту, алмазные сверла и алмазные надфили.

Средняя цена на алмазные круги на металлической связке ХХХ . Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 25. Анализ цен на алмазные круги на металлической связке производства ПАО "Полтавский алмазный инструмент"

Марка	Зернистость	Средняя цена, руб.	Min цена, руб.	Профиль/размер круга	Max цена, руб.	Профиль/размер круга
АСН	60/40	ХХХ	90	АБХ 50 4 3	ХХХ	1А1 400 200 5 228.6
АС6	100/80	ХХХ	86		ХХХ
АС6	200/160	ХХХ	90		ХХХ
АС15	100/80	ХХХ	86		ХХХ
АС15	125/100	ХХХ	87		ХХХ
АС15	200/160	ХХХ	90		ХХХ
АС32	100/80	ХХХ	100		ХХХ
АС32	125/100	ХХХ	100		ХХХ
АС32	200/160	ХХХ	100		ХХХ
АСН	40/28	ХХХ	88		ХХХ

Источник: прайс-лист официального дилера завода ЗАО «Техновед»

Средняя цена на круги на органической связке ХХХ.

Таблица 26. Цены на алмазные круги на органической связке производства ПАО "Полтавский алмазный инструмент"

Цена	Профиль/ типоразмер	Марка и зернистость
		АС4	АС4	АС4	АС6	АС6	АС6	АСН
		100/80	125/100	200/160	100/80	125/100	200/160	40/28
Min	1А1 500 200 6 304.8	ХХХ	ХХХ			ХХХ	ХХХ	ХХХ
Max	А8 6 6 2	ХХХ					ХХХ	ХХХ
Средняя цена		ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ

Источник: прайс-лист официального дилера завода ЗАО «Техновед»

Исходя из прайс-листа дилера завода компании ЗАО «Техновед» средняя стоимость алмазной пасты производства ПАО «Полтавский алмазный инструмент» составляет ХХХ

Таблица 27. Цена на алмазную пасту производства ПАО "Полтавский алмазный инструмент"

Наименование/вид	Цена, руб. без НДС
Паста АСМ ПОМ 14/10	ХХХ
Паста АСМ НОМ 14/10	ХХХ
Паста АСМ НОМ 5/3	ХХХ
Паста АСН ПВМ 5/3 (500г.)	ХХХ
Паста АСН НОМ 10/7 (500г.)	ХХХ
Паста АСМ ПОМ 40/28 (100гр.)	ХХХ
Паста АСН НОМ 7/5 (500г.)	ХХХ
Паста АСМ НОМ 28/20	ХХХ
Паста АСН НОМ 14/10 (500г.)	ХХХ
Паста АСМ НОМ 2/1	ХХХ
Паста АС4 НОМ 125/100 (100гр)	ХХХ
Паста АС4 НОМ 100/80 (100гр)	ХХХ
Паста АСМ НОМ 60/40 (100гр)	ХХХ
Паста АСН НОМ 60/40 (100г.)	ХХХ
Паста АСН НОМ 100/80 (50г.)	ХХХ
Паста АСМ НОМ 40/28 (100г.)	ХХХ
Паста АСН НОМ 10/7 (100г.)	ХХХ
Паста АСН НОМ 7/5 (100г.)	ХХХ
Паста АС НОМ 63/50 (40г.)	ХХХ
Паста АСМ ПОМ 1/0 (100гр)	ХХХ
Паста АСН НОМ 28/20 (100г,)	ХХХ
Паста АСН НОМ 60/40 (50г.)	ХХХ
Паста АСН НОМ 20/14 (100г.)	ХХХ
Паста АСМ ПОМ 10/7 (50г.)	ХХХ
Паста АСН НОМ 40/28 (50г.)	ХХХ
Паста АСМ ПВОМ 28/20 (20г.)	ХХХ
Паста АСМ ПОМ 7/5 (70г.)	ХХХ
Паста АСН НОМ 10/7 (50г.)	ХХХ
Паста АСН НОМ 7/5 (50г.)	ХХХ
Паста АСН НВОМ 60/40 (20гр.)	ХХХ
Паста АСН НОМ 14/10 (50г.)	ХХХ
Паста АСМ ПОМ 5/3 (20г.)	ХХХ
Паста АСН НОМ 60/40 (40г.)	ХХХ
Паста АСН НОМ 10/7 (40г.)	ХХХ
Паста АСМ ПОМ 14/10 (20г.)	ХХХ
Паста АСН НОМ 60/40 (20г.)	ХХХ
Паста АСН НОМ 20/14 (50г.)	ХХХ
Паста АСМ НОМ 1/0 (100гр)	ХХХ
Паста АСМ НОМ 28/20 (20гр.)	ХХХ
Паста АСН НВОМ 14/10 (20 гр.)	ХХХ
Паста АСН НОМ 20/14 (20г.)	ХХХ
Паста АСН НОМ 40/28 (20г.)	ХХХ
Паста АСМ НОМ 3/2 (100гр)	ХХХ
Паста АСН НОМ 5/3 (50г.)	ХХХ
Паста АСМ ПВМ 20/14 (20 г.)	ХХХ
Паста АСН НОМ 5/3 (40г.)	ХХХ
Паста АСН НОМ 7/5 (20г.)	ХХХ
Паста АСН НОМ 5/3 (20г.)	ХХХ
Паста АСМ НВМ 60/40 (20г.)	ХХХ
Паста АСН НОМ 20/14 (20г.)	ХХХ
Паста АСМ НОМ 2/1 (20г.)	ХХХ
Паста АСН ВОМ 28/20 (20г.)	ХХХ
Паста АС6 НОМ 160/125	ХХХ
Паста АСМ ПОМ 40/28	ХХХ
Паста АСМ НОМ 63/50	ХХХ
Паста АСН ПОМ 28/20	ХХХ
Паста АСМ ПОМ 5/3	ХХХ
Паста АСМ ПОМ 28/20	ХХХ
Паста АСМ НВОМ 60/40	ХХХ
Паста АСМ НВОМ 40/28	ХХХ
Паста АСМ ПОМ 7/5	ХХХ
Паста АСН ВОМ 5/3	ХХХ
Паста АСН ПОМ 5/3	ХХХ
Паста АСМ ПОМ 60/40	ХХХ
Паста АСМ НОМ 60/40	ХХХ
Паста АСМ НОМ 40/28	ХХХ
Паста АСН НОМ 40/28	ХХХ
Паста АСН НОМ 10/7	ХХХ
Паста АСН НОМ 7/5	ХХХ
Паста АСМ НОМ 10/7	ХХХ
Паста АСМ НВОМ 28/20	ХХХ
Паста АСМ ПОМ 1/0	ХХХ
Паста АСМ ПОМ 3/2	ХХХ
Паста АСН НВМ 28/20	ХХХ
Паста АСН НОМ 20/14	ХХХ
Паста АСМ НОМ 3/2	ХХХ

Источник: прайс-лист официального дилера завода ЗАО «Техновед»

Исходя из прайс-листа дилера завода компании ЗАО «Техновед» средняя стоимость алмазной пасты производства ПАО «Полтавский алмазный инструмент» составляет ХХХ.

Таблица 28. Цены на эльборовую пасту производства ПАО "Полтавский алмазный инструмент"

Наименование/вид	Цена, руб. без НДС
Паста ЛМ МНО 28/20 (20г.)	ХХХ
Паста ЛМ МНО 14/10 (20г.)	ХХХ
Паста ЛМ МНО 3/2	ХХХ

Источник: прайс-лист официального дилера завода ЗАО «Техновед»

Бенчмаркинг в разрезе видов продукции (согласно п.2.1) (в сравнении до 5 характеристик, перечень обсуждаются с заказчиком)

Алмазные шлифовальные круги, выпускаемые заводом, имеют три варианта исполнения:

ХХХ;

исполнение СТАНДАРТ - алмазные и CBN круги с оптимальным соотношением цена/качество. Продукция СТАНДАРТ имеет широкий ассортимент и предназначена для предприятий, которые массово используют АИ и для которых важен большой ресурс и производительность инструмента, а также качество обработанной поверхности;

ХХХ.

Заводом выпускаются алмазные шлифовальные круги на органических и металлических связках различных профилей. Алмазные круги на органической связке ХХХ.

Завод выпускает алмазные пасты из микропорошка алмазного синтетического марки ХХХ.

Таблица 29. Ассортимент алмазных паст производства ПАО "Полтавский алмазный инструмент"

Зернистость алмазного порошка	Массовая доля алмазов в пасте, %				Цвет пасты и этикетки
	Н	П	В
125/100 - 80/63	40	60	-	Сиреневый
63/50, 50/40	20	40	-	Сиреневый
60/40, 40/28	8	20	40	Красный
28/20 - 14/10	6	15	30	Голубой
10/7 - 5/3	4	10	20	Зеленый
3/2 - 1/0	2	5	10	Желтый
1/0,5 - 0,1/0	2	5	10	Не окрашивается

Источник: официальный сайт завода

Алмазные карандаши, выпускаемые заводом, ХХХ.

Таблица 30. Ассортимент алмазных карандашей производства ПАО "Полтавский алмазный инструмент"

Тип	Исполнение	D, мм	d, мм	d 1 , мм	L, мм	L 1 , мм	Количество правящих кристаллов
01	А	10	10	8	42	5	1
01	А	10	10	8	42	9	2
02	С	14	10	12	42	5	3

Источник: официальный сайт завода

Алмазные надфили, выпускаемые заводом, ХХХ.

Рисунок 2. Прямые однокольцевые надфили в тупоносом исполнении завода ПАО "Полтавский алмазный инструмент"

Источник: официальный сайт завода

Рисунок 3. Прямые однокольцевые надфили в остроносом исполнении завода ПАО "Полтавский алмазный инструмент"

Источник: официальный сайт завода

Марка и зернистость алмазного порошка, используемого при выпуске алмазных надфилей: ХХХ. Как было отмечено ранее, заказы на производство алмазных надфилей завод принимает только при наличии корпусов на складе.

Завод выпускает три вида алмазных сверл для сверления отверстий в оптическом и техническом стекле и других неметаллических материалах. Алмазоносный слой изготовляется ХХХ.

Алмазные сверла, вариант 1. ХХХ

Алмазные сверла, вариант 2. ХХХ

Алмазные сверла, вариант 3. ХХХ

Завод производит резцы на основе алмаза и на основе нитрида бора ХХХ

Наиболее популярные виды производимой продукции у конкурентов (с уточнением диаметра инструмента, при наличии такой информации при интервью)

Популярным алмазным инструментом у ПАО "Полтавский алмазный инструмент" являются ХХХ и ХХХ.

ОАО « Терекалмаз»

На сегодняшний день предприятие является одним из ведущих в России специализированным предприятием по производству алмазного инструмента с применением природных и синтетических алмазов, номенклатурный и ассортиментный ряд которого составляет 14 тысяч типоразмеров.

Официальный сайт завода: http://www.terekalmaz.ru

Таблица 31. Финансовые показатели ОАО «Терекалмаз», 2013-2015 гг., тыс. руб.

	2013 год	2014 год	2015 год
Основные средства	183 218	213 673	210 869
Оборотные активы, всего	326 550	338 701	320 405
Валюта баланса (актив)	819 630	677 595	636 097
Капитал и резервы, всего	452 782	275 238	255 718
Долгосрочные обязательства, всего	300 222	229 818	201 792
Краткосрочные обязательства, всего	66 626	172 539	178 587
Выручка (нетто) от продажи	461 140	224 177	255 882
Прибыль (убыток) от продаж	43 476	45 172	37 424
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)	3 530	2 869	2 127
Чистая прибыль (убыток)	3 183	2 295	1 702

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

Завод показывает отрицательную динамику показателя выручки от продаж за период 2013-2014 гг. (выручка упала в два раза), в 2015 году выручка от продаж завода выросла на 14%.

Диаграмма 10. Динамика выручки от продаж ОАО «Терекалмаз», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции

Ассортимент завода:

Алмазные прецизионные ролики

;

 

Алмазы в оправе

;

Карандаши и специнструмент;

Алмазный шлифовальный инструмент (круги шлифовальные и хонинговальные бруски);

Алмазные отрезные сегментные круги для резки с охлаждением водой;

Алмазные отрезные сегментные круги для сухой резки;

Алмазные сегменты типа «Cандвич»;

Резцы алмазные;

Элементы шлифовальные;

Сверла алмазные кольцевые сегментные;

Фрезы торцевые;

Бруски алмазные;

Пилы алмазные полосовые (штрипсы);

Синтетические алмазы и порошки;

И др. продукция

Исходя из задач исследования рассмотрены цены и основные характеристики на алмазные круги, алмазные сверла, алмазы в оправе, карандаши, алмазные резцы.

По данным представителя завода стоимость алмазных карандашей изготовления ОАО «Терекалмаз» колеблется от ХХХ руб. до ХХХ руб. в зависимости от характеристик. Цены завод формирует под конкретный заказ.

Средняя цена алмазных кругов на органической связке производства Терекалмаз, по данным дилера завода ЗАО "Урал-Терек-Алмаз", составляет ХХХ .

Таблица 32. Стоимость алмазных кругов на органической связке производства Терекалмаз

Наименование и характеристики изделия	Каратность	Оптовая цена, руб. без НДС
Кр. сухой резки 115 мм	7,7	ХХХ
Кр. сухой резки 175 мм	17	ХХХ
Кр. сухой резки 203 мм	22	ХХХ
Кр сухой резки 230 мм	26,4	ХХХ
Круги 1А1 д. 150 мм	50	ХХХ
Круги шлиф. 1ЕЕ1 150мм	38	ХХХ
Круги шлиф. 1ЕЕ1 150мм	58	ХХХ
Круги АОК 1A1R 150 мм	2,3	ХХХ
Круги АОК 1A1R 150 мм	7,5	ХХХ
Круги АОК 1A1R 200 мм	7,1	ХХХ
Круги АОК 1A1R 200 мм	8,1	ХХХ
Круги АОК 1A1R 200 мм	13,5	ХХХ
Круги АОК 1A1R 250 мм	13,1	ХХХ
Круги АОК 1A1R 300 мм	25	ХХХ
Круги АОК 1A1R 300 мм	20	ХХХ
Круги АОК 1A1R 300 мм	23,5	ХХХ
Круги АОК 1A1R 400 мм	31,6	ХХХ
Круги АОК 1A1R 400 мм	25	ХХХ
Круги шлиф. 12А2 125 мм	40	ХХХ
Круги шлиф. 12А2 125 мм	39,5	ХХХ
Круги шлиф. 12А2 150 мм	48	ХХХ
Круги шлиф. 12А2 150 мм	90	ХХХ

Источник: официальный сайт дилера завода ЗАО "Урал-Терек-Алмаз"

Средняя стоимость алмазных кругов на керамической основе производства компании Терекалмаз у того же дилера составляет ХХХ руб. без НДС. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 33. Стоимость алмазных кругов на керамической связке производства Терекалмаз

Наименование и характеристики изделия	Каратность	Оптовая цена, руб. без НДС
Кр. сухой резки 115 мм	7,7	ХХХ
Кр. сухой резки 175 мм	17	ХХХ
Кр. сухой резки 203 мм	22	ХХХ
Кр. сухой резки 230 мм	26,4	ХХХ
Круги 1А1 д. 150 мм	50	ХХХ
Круги шлиф. 1ЕЕ1 150мм	38	ХХХ
Круги шлиф. 1ЕЕ1 150 мм	58	ХХХ
Круги АОК 1A1R 150 мм	2,3	ХХХ
Круги АОК 1A1R 150 мм	7,5	ХХХ
Круги АОК 1A1R 200 мм	7,1	ХХХ
Круги АОК 1A1R 200 мм	8,1	ХХХ
Круги АОК 1A1R 200 мм	13,5	ХХХ
Круги АОК 1A1R 250 мм	13,1	ХХХ
Круги АОК 1A1R 300 мм	25	ХХХ
Круги АОК 1A1R 300 мм	20	ХХХ
Круги АОК 1A1R 300 мм	23,5	ХХХ
Круги АОК 1A1R 400 мм	31,6	ХХХ
Круги АОК 1A1R 400 мм	25	ХХХ
Круги шлиф. 12А2 125 мм	40	ХХХ
Круги шлиф. 12А2 125 мм	39,5	ХХХ
Круги шлиф. 12А2 150 мм	48	ХХХ
Круги шлиф. 12А2 150 мм	90	ХХХ

Источник: официальный сайт дилера завода ЗАО "Урал-Терек-Алмаз"

Средняя стоимость алмазных правящих карандашей производства Терекалмаз, по данным дилера завода ЗАО "Урал-Терек-Алмаз", составляет ХХХ руб. без НДС.

Таблица 34. Стоимость алмазных карандашей производства Терекалмаз

Наименование изделия	Каратность	Оптовая цена, руб. без НДС
51	0,5	ХХХ
0051.2	0,5	ХХХ
52	0,5	ХХХ
0052.1	0,5	ХХХ
0052.2	0,5	ХХХ
53	0,5	ХХХ
0053.1	0,5	ХХХ
0053.2	0,5	ХХХ
54	1	ХХХ
0054.1	1	ХХХ
0054.2	1	ХХХ
55	0,5	ХХХ
56	0,5	ХХХ
57	0,5	ХХХ
58	0,5	ХХХ
59	1	ХХХ
60	1	ХХХ
61	1	ХХХ
62	1	ХХХ
63	1	ХХХ
64	1	ХХХ
65	1	ХХХ
66	1	ХХХ
68	1	ХХХ
69	2	ХХХ
70	0,5	ХХХ
71	0,5	ХХХ
72	1	ХХХ
74	1	ХХХ
75	1	ХХХ
77	1	ХХХ
78	1	ХХХ
79	1	ХХХ
81	1	ХХХ
0081.1	1	ХХХ
0081.2	1	ХХХ
82	1	ХХХ
0082.1	1	ХХХ
0082.2	1	ХХХ
83	1	ХХХ
0083.1	1	ХХХ
0083.2	1	ХХХ
84	2	ХХХ
0084.1	2	ХХХ
0084.2	2	ХХХ
85	1	ХХХ
86	1	ХХХ
87	1	ХХХ
88	1	ХХХ
89	1,2	ХХХ
90	1,5	ХХХ
91	2	ХХХ
92	2,5	ХХХ
93	2	ХХХ

Источник: официальный сайт дилера завода ЗАО "Урал-Терек-Алмаз"

Средняя стоимость алмазных роликов на органической связке производства Терекалмаз у того же дилера составляет ХХХ руб. без НДС за 1 карат.

Таблица 35. Стоимость алмазных роликов производства Терекалмаз

Наименование изделия	Каратность	Средняя оптовая цена за 1 карат, руб. без НДС
ГРИК... 15аТ1	15,0-230,0	ХХХ
ГРИК... 15а2Т1-1+0,8		ХХХ
ГРИК... 15а4Т1		ХХХ
ПРИК... 15а2Т1-1+0,8	10,05-100,0	ХХХ
ПРИК... 15а1Т1		ХХХ
ПРИК... 15а4Т1		ХХХ
ГЦИК... 15а2Т 1-06+05	30,0-320,0	ХХХ
ГЦИК... шлифпорош. А5		ХХХ
ПВИК... 15а2Т 1-06+05	10,3-130,0	ХХХ
ПВ ИК... шлифпорош. А5		ХХХ
ПР.пр.ИК... 15аТ1	10,0-11,5	ХХХ
ПГ.пр.ИК...15а2Т1-1+08		ХХХ
ПР.пр.ИК... 15а4Т1		ХХХ

Источник: официальный сайт дилера завода ЗАО "Урал-Терек-Алмаз"

Бенчмаркинг в разрезе видов продукции (согласно п.2.1) (в сравнении до 5 характеристик, перечень обсуждаются с заказчиком)

Завод выпускает следующие виды шлифовальных алмазных кругов:

ХХХ;

Круги алмазные шлифовальные тарельчатые конические ГОСТ 16175-90 (профиль 12А2 с углом 20°, диаметр мин. 100 мм, макс. 150 мм);

ХХХ;

Круги алмазные шлифовальные тарельчатые ГОСТ16176-82 (профиль 12R4, диаметр мин. 75 мм, макс. 150 мм);

ХХХ;

ХХХ.

Алмазы в оправах завод производит в четырех исполнениях: ХХХ.

Сверла ХХХ

Карандаши ХХХ

Паста ХХХ

Резцы ХХХ

Наиболее популярные виды производимой продукции у конкурентов (с уточнением диаметра инструмента, при наличии такой информации при интервью)

Популярными видами продукции у завода, по информации от представителей компании, является ХХХ.

ООО « Завод Победит»

На сегодняшний день предприятие выпускает резцы токарные с напайными пластинами из твердого сплава и резцы из быстрорежущей стали.

Официальный сайт завода: http://заводпобедит.рф

Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции

Завод выпускает только товарные резцы для обработки металла. Резцы изготавливаются с пластинами из твердого сплава. Средняя цена за шт. – ХХХ

Таблица 36. Стоимость токарных резцов производства ООО « Завод Победит»

Резцы токарные с пластинами из твердого сплава (ВК8, Т15К6, Т5К10)
Наименование	Размер (мм)	Цена без НДС за шт., руб.
отрезной (исп 1)	16х10х100	ХХХ
	25х16х140	ХХХ
	32х20х170	ХХХ
подрезной отогнутый	25х16х140	ХХХ
проходной отогнутый	25х16х140	ХХХ
	32х20х170	ХХХ
проходной прямой (исп. 2, угол в плану 45 гр)	25х16х140	ХХХ
проходной упорный изогнутый	25х16х140	ХХХ
	32х20х170	ХХХ
проходной упорный прямой	25х16х140	ХХХ
расточный для г/о (тип 1, исп. 1)	16х16х140	ХХХ
	20х20х170	ХХХ
расточный для с/о (тип 1, исп. 1)	16х16х140	ХХХ
	20х20х170	ХХХ
резьбовые д/нар метрической резьбы	25х16х140	ХХХ
	32х20х170	ХХХ
резьбовые д/внутр метрической резьбы	16х16х170	ХХХ
	20х20х200	ХХХ
чистовой широкий	25х16х140	ХХХ

Источник: официальный прайс-лист завода

Бенчмаркинг в разрезе видов продукции (согласно п.2.1) (в сравнении до 5 характеристик, перечень обсуждаются с заказчиком)

Материал изготовления всех резцов завода - ХХХ

Резцы токарные отрезные используются для отрезания заготовок заданной длины под прямым углом к оси вращения или для прорезания канавок заданной ширины и глубины.

ХХХ

Наиболее популярные виды производимой продукции у конкурентов (с уточнением диаметра инструмента, при наличии такой информации при интервью)

ХХХ

Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/продавцы:

ЗАО "Карбонадо"

ЗАО «Карбонадо» специализируется на продажах инструмента из сверхтвердых материалов (алмазов, эльбора, гексанита и т.п.) промышленным предприятиям Урала и Западной Сибири. Компания имеет статус официального дистрибьютора ведущих производителей инструмента из сверхтвердых материалов на территории СНГ, а именно: Полтавский Алмазный Инструмент г. Полтава, Украина; «Алмазинструмент»; г. Рославль, Россия; Петербургский Абразивный Завод «Ильич» г. Санкт-Петербург, Россия. В г. Магнитогорске сформирован обширный склад готового инструмента от вышеуказанных производителей, что позволяет максимально ускорять отгрузку инструмента в адрес конечного потребителя.

Официальный сайт: http://www.karbonado.ru/

Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции, скидки, оплата (согласно п.2.1 и таблице представленных номенклатур)

Средняя стоимость алмазных игл – ХХХ руб. без НДС. Наиболее дорогостоящие – алмазные иглы (60 градусов) весовая группа алмазов 0,31-0,40 карат – ХХХ руб.

Средняя стоимость алмазов в оправах – ХХХ руб. без НДС. Наиболее дорогостоящие алмазы в оправах с весовой группой алмазов 0,86-1,10 карат – ХХХ руб.

Средняя стоимость правящих алмазных карандашей составляет ХХХ

Скидки обсуждаются индивидуально.

Наиболее популярные виды продаваемой продукции

Наиболее популярным видом товара, по информации от представителей компании, являются ХХХ.

Дополнительная информация по планам развития конкурента полученная при интервьюировании.

Расширение регионов присутствия.

ООО "ААМ-СИБИРЬ"

Предприятие является дилером и представителем (в г. Новосибирске) многих Российских заводов по производству инструмента:

Абразивного инструмента производства ОАО «Лужский Абразивный Завод», ОАО «Волжский Абразивный Завод», ОАО «Косулинский Абразивный завод», ОАО «Белгородский Абразивный Завод», абразивный инструмент фирмы Orientcraft Abrasives, круги отрезные фирм «Bosch», «Hitachi», «RinG», «Klingspor».

Алмазного инструмента производства ПАО «Полтавский алмазный инструмент», ОАО Львовский завод «Алмазинструмент»; ОАО «ТЕРЕКАЛМАЗ»; ООО «Позитив», ООО ТД «Промышленных инструментов».

Официальный сайт: http://srv34171.ht-test.ru/

Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции, скидки, оплата (согласно п.2.1 и таблице представленных номенклатур)

Средняя стоимость правящего алмазного карандаша, согласно прайс-листу компании, составляет ХХХ руб. Наиболее дорогостоящий правящий карандаш ХХХ.

Базовую цену предоставляют при покупке от 2 до 20 тыс. руб., оптовая цена предоставляется при покупке от 20 до 100 тыс. руб., а также постоянным клиентам с оборотом не менее 120 тыс. руб.

Таблица 37. Стоимость закупки правящих карандашей у компании ООО "ААМ-СИБИРЬ"

Наименование и характеристики товара	Розничная цена, руб.	Базовая цена, руб.	Оптовая цена, руб.
Карандаш прав 3908-0054 2 1.0 кар.	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Карандаш прав 3908-0082 2 1.0 кар.	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Карандаш прав 3908-0083 2 1.0 кар.	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Карандаш прав 3908-0084 2 2.0 кар.	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Карандаш прав 3908-0086с 1.0 кар.	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Карандаш прав 3908-0087с 1.0 кар.	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Карандаш прав 3908-0088с 1.0 кар.	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Карандаш прав 3908-0091с 2.0 кар.	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Карандаш прав 3908-0093с 2.0 кар.	ХХХ	ХХХ	ХХХ

Источник: прайс-лист компании

Средняя стоимость алмазных кругов на органической связке профиля 12A245 - ХХХ

Максимальная стоимость на ХХХ

Таблица 38. Стоимость закупки алмазных кругов на органической связке у компании ООО "ААМ-СИБИРЬ"

Наименование и характеристики товара	Розничная цена, руб.	Базовая цена, руб.	Оптовая цена, руб.
12A245 125*10*3*40*32 AC4 100/80 B201 100% 48.0к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A245 125*10*3*40*32 AC4 125/100 B201 100% 48.0к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A245 125*10*3*40*32 AC4 160/125 B201 100% 48.0к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A245 150*10*3*40*32 AC4 80/63 B201 100% 58.0к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A245 150*10*3*40*32 AC4 100/80 B201 100% 58к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A245 150*10*3*40*32 AC4 125/100 B201 100% 58.0к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A245 150*10*3*40*32 AC4 160/125 B201 100% 58,0к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A245 150*10*5*42*32 AC4 100/80 B201 100% 97,0к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A245 150*10*5*42*32 AC4 125/100 B201 100% 97.0к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A245 150*10*5*42*32 AC4 160/125 B201 100% 97.0к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A245 150*20*3*40*32 AC4 80/63 B201 100% 108,0к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A245 150*20*3*40*32 AC4 100/80 B201 100% 108,0к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A245 150*20*3*40*32 AC4 125/100 B201 100% 108,0к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A245 150*20*3*40*32 AC4 160/125 B201 100% 108,0к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A245 150*20*5*42*32 AC4 100/80 B201 100% 180к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A245 150*20*5*42*32 AC4 125/100 B201 100% 180к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A220 125*10*2*16*32 AC4 80/63 B201 100% 32.0к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A220 125*10*2*16*32 AC4 100/80 B201 100% 32.0к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A220 125*10*2*16*32 AC4 125/100 B201 100% 32.0к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A220 125*10*2*16*32 AC4 160/125 B201 100% 32.0к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A220 150*10*2*18*32 AC4 80/63 B201 100% 39к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A220 150*10*2*18*32 AC4 100/80 B201 100% 39к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A220 150*10*2*18*32 AC4 125/100 B201 100% 39к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12A220 150*10*2*18*32 AC4 160/125 B201 100% 39к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
1A1 125*10*3*32 AC4 100/80 B201 100% 51.0к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
1A1 125*10*3*32 AC4 125/100 B201 100% 51к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
1A1 125*10*3*32 AC4 160/125 B201 100% 51.0к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
1A1 150*10*3*32 AC4 100/80 B201 100% 61.0к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
1A1 150*10*3*32 AC4 125/100 B201 100% 61к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
1A1 150*10*3*32 AC4 160/125 B201 100% 61к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
1A1 150*10*5*32 AC4 100/80 B201 100% 100.0к бр	ХХХ	ХХХ	ХХХ
1A1 150*10*5*32 AC4 125/100 B201 100% 100.0к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
1A1 150*20*3*32 AC4 100/80 B201 100% 122.0к Р	ХХХ	ХХХ	ХХХ
1A1 150*20*3*32 AC4 125/100 B201 100% 122.0к Р	ХХХ	ХХХ	ХХХ
1A1 150*20*3*32 AC4 160/125 B201 100% 122к Р	ХХХ	ХХХ	ХХХ
1A1 150*20*5*32 AC4 100/80 B201 100% 200.0к Р	ХХХ	ХХХ	ХХХ
1A1 150*20*5*32 AC4 125/100 B201 100% 200.0к Р	ХХХ	ХХХ	ХХХ
1A1 200*20*3*76 AC4 100/80 B201 100% 270.0к	ХХХ	ХХХ	ХХХ
1A1 200*20*3*32 AC4 100/80 B201 100% 270к Р	ХХХ	ХХХ	ХХХ
1A1 200*20*3*32 AC4 125/100 B201 100% 270к Р	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12R4 125*3*2*13*32 АС4 80/63 В2-01 100%	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12R4 125*3*2*13*32 АС4 100/80 В2-01 100%	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12R4 125*3*2*13*32 АС4 125/100 В2-01 100%	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12R4 125*3*2*13*32 АС4 160/125 В2-01 100%	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12R4 150*5*3*16*32 АС4 80/63 В2-01 100%	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12R4 150*5*3*16*32 АС4 100/80 В2-01 100%	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12R4 150*5*3*16*32 АС4 125/100 В2-01 100%	ХХХ	ХХХ	ХХХ
12R4 150*5*3*16*32 АС4 160/125 В2-01 100%	ХХХ	ХХХ	ХХХ

Источник: прайс-лист компании

Средняя стоимость алмазной пасты НОМ составляет ХХХ

Таблица 39. Стоимость закупки алмазной пасты НОМ, 40 гр у компании ООО "ААМ-СИБИРЬ"

Зернистость	Розничная цена, руб.	Базовая цена, руб.	Оптовая цена, руб.
1/0	ХХХ	ХХХ	ХХХ
2/1	ХХХ	ХХХ	ХХХ
3/2	ХХХ	ХХХ	ХХХ
5/3	ХХХ	ХХХ	ХХХ
7/5	ХХХ	ХХХ	ХХХ
10/7	ХХХ	ХХХ	ХХХ
14/10	ХХХ	ХХХ	ХХХ
20/14	ХХХ	ХХХ	ХХХ
28/20	ХХХ	ХХХ	ХХХ
40/28	ХХХ	ХХХ	ХХХ
60/40	ХХХ	ХХХ	ХХХ

Источник: прайс-лист компании

Наиболее популярные виды продаваемой продукции

Из алмазного инструмента наиболее популярны, по информации от представителя компании, ХХХ, ХХХ и правящие карандаши.

Дополнительная информация по планам развития конкурента полученная при интервьюировании.

Представители компании отказались давать информацию по планам развития.

ЗАО "Техновед"

Компания «Техновед» осуществляет комплексные поставки профессионального инструмента по всей России и странам СНГ. Компания является официальным дистрибьютором ПАО «Полтавский алмазный инструмент».

Ассортимент компании:

измерительный инструмент высокой точности и надежности;

полный спектр алмазного инструмента;

слесарно-монтажный инструмент, который можно как приобрести прямо со склада, так и купить под заказ;

абразивный инструмент;

инструмент металлообрабатывающий, а также металлорежущий, ведущих отечественных и мировых производителей;

оснастка и разные приспособления для станков;

электроинструмент разных марок.

Официальный сайт: http://www.tehnoved.ru/

Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции, скидки, оплата (согласно п.2.1 и таблице представленных номенклатур)

Средняя стоимость алмазных кругов на органической связке зависит ХХХ

Таблица 40. Средняя цена на алмазные круги на органической связке у компании-дилера ЗАО «Техновед»

марка	АС4	АС4	АС4	АС6	АС6	АС6	АСН
зернистость	100/80	125/100	200/160	100/80	125/100	200/160	40/28
средняя стоимость, руб.	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ

Источник: официальный прайс-лист компании

Цены указаны со скидкой.

Средняя стоимость алмазных кругов на металлической связке зависит ХХХ.

Таблица 41. Средняя цена на алмазные круги на металлической связке у компании-дилера ЗАО «Техновед»

Марка	Зернистость	Средняя стоимость, руб.
АСН	ХХХ	ХХХ
АС6	ХХХ	ХХХ
АС6	ХХХ	ХХХ
АС15	ХХХ	ХХХ
АС15	ХХХ	ХХХ
АС15	ХХХ	ХХХ
АС32	ХХХ	ХХХ
АС32	ХХХ	ХХХ
АС32	ХХХ	ХХХ
АСН	ХХХ	ХХХ

Источник: официальный прайс-лист компании

Также компания занимается поставками алмазных карандашей, алмазных паст, алмазных игл, алмазных сверл, однако стоимость на данную продукцию формируют исходя из конкретного заказа.

Наиболее популярные виды продаваемой продукции

Наиболее популярным видом товара, по информации от представителей компании, являются ХХХ диаметром ХХХ, формы ХХХ.

Дополнительная информация по планам развития конкурента полученная при интервьюировании.

ХХХ.

ООО "Корунд"

Компания является поставщиком полного комплекса высококачественного промышленного инструмента, станочной и литейной оснастки, а также технологического оборудования, выпускаемых ведущими отечественными и иностранными заводами-изготовителями. Номенклатура продукции, реализуемой ООО «Корунд», насчитывает более 50 000 наименований инструмента и оборудования по нескольким категориям.

Представляют продукцию Полтавского завода алмазных инструментов, Крымского завода, Томилинского алмазного завода, Дайминтех.

Официальный сайт: http://www.koround.ru

Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции, скидки, оплата (согласно п.2.1 и таблице представленных номенклатур)

Средняя стоимость алмазных карандашей у компании ООО «Корунд» составляет ХХХ

Таблица 42. Стоимость алмазных карандашей у компании ООО «Корунд»

Наименование товара	Производитель	Цена, руб. без НДС
Карандаш алмазный (ср. цена)	Крымский завод	ХХХ
Карандаш алмазный С2 по1.0кар	Дайминтех	ХХХ
Карандаш алмазный "Славутич"	Полтавский алмазный завод	ХХХ

Источник: прайс-лист компании

Алмазные иглы, которые реализует компания, производства Дайминтех. Средняя цена – ХХХ

Таблица 43. Стоимость алмазных игл у компании ООО «Корунд»

Наименование/вид	Производитель	Цена, руб. без НДС
Игла алмазная 3908-0033 (0,11-0,20 карат)	Дайминтех	ХХХ
Игла алмазная 3908-0049	Дайминтех	ХХХ
Игла алмазная 3908-0038	Дайминтех	ХХХ
Игла алмазная 3908-0032 (0,11-0,20 карат)	Дайминтех	ХХХ
Игла алмазная 3908-0048 (0,21-0,30 карат)	Дайминтех	ХХХ
Игла алмазная 3908-0036	Дайминтех	ХХХ
Игла алмазная 3908-0031 (0,21-0,30 карат)	Дайминтех	ХХХ
Игла алмазная 3908-0047	Дайминтех	ХХХ
Игла алмазная 3908-0037 (0,21-0,30 карат)	Дайминтех	ХХХ
Игла алмазная 3908-0045 (0,31-0,40 карат)	Дайминтех	ХХХ

Источник: прайс-лист компании

Алмаз в оправе, который реализует компания ООО «Корунд» также производства Дайминтех. Средняя цена ХХХ.

Таблица 44. Стоимость алмазов в оправе у компании ООО «Корунд»

Наименование/вид	Производитель	Цена, руб. без НДС
Алмаз в оправе 3908-0101 (0,02-0,04 карат)	Дайминтех	ХХХ
Алмаз в оправе 3908-0105 (0,02-0,04 карат)	Дайминтех	ХХХ
Алмаз в оправе 3908-0113 (0,11-0,20 карат)	Дайминтех	ХХХ
Алмаз в оправе 3908-0117 (0,11-0,20 карат)	Дайминтех	ХХХ
Алмаз в оправе 3908-0131	Дайминтех	ХХХ
Алмаз в оправе 3908-0155 (0,21-0,30 карат)	Дайминтех	ХХХ
Алмаз в оправе 3908-0156 (0,21-0,30 карат)	Дайминтех	ХХХ
Алмаз в оправе 3908-0138	Дайминтех	ХХХ
Алмаз в оправе 3908-0157 (0,31-0,40 карат)	Дайминтех	ХХХ
Алмаз в оправе 3908-0158 (0,31-0,40 карат)	Дайминтех	ХХХ
Алмаз в оправе 3908-0137 (0,31-0,40 карат)	Дайминтех	ХХХ
Алмаз в оправе 3908-0132	Дайминтех	ХХХ
Алмаз в оправе 3908-0198	Дайминтех	ХХХ
Алмаз в оправе 3908-0162	Дайминтех	ХХХ
Алмаз в оправе 3908-0154 (0,61-0,85 карат)	Дайминтех	ХХХ
Алмаз в оправе 3908-0124 (0,31-0,40 карат)	Дайминтех	ХХХ
Алмаз в оправе 3908-0165 (0,86-1,1карат)	Дайминтех	ХХХ
Алмаз в оправе 3908-0173	Дайминтех	ХХХ

Источник: официальный сайт компании

Средняя стоимость алмазных надфилей, ХХХ

Таблица 45. Стоимость алмазных надфилей у компании ООО «Корунд»

Наименование товара	Производитель	Цена, руб. без НДС
Надфиль алмазный (ср. цена)	BAHCO	ХХХ
Надфиль алмазный (ср. цена)	Matrix	ХХХ
Набор надфилей алмазных Sturm 1051-01-SSN	Sturm	ХХХ
Надфиль алмазный (ср. цена)	Зубр	ХХХ
Надфиль алмазный (ср. цена)	Ринг	ХХХ

Источник: официальный сайт компании

Таблица 46. Стоимость алмазных надфилей производства BAHCO у компании ООО «Корунд»

Наименование/вид	Производитель	Цена, руб. без НДС
Надфиль алмазный квадратный 140мм BAHCO 2-303-14-D-1P	BAHCO	ХХХ
Надфиль алмазный круглый 140мм BAHCO 2-307-14-D-1P	BAHCO	ХХХ
Надфиль с алмазным напылением плоский остроносый 140мм Bahco 2-301-14-D-1P	BAHCO	ХХХ
Надфиль алмазный полукруглый 140мм BAHCO 2-306-14-D-1P	BAHCO	ХХХ
Надфиль алмазный140мм BAHCO 2-308-14-D-1P	BAHCO	ХХХ
Надфиль алмазный квадратный 160мм BAHCO 2-303-16-D-1P	BAHCO	ХХХ

Источник: официальный сайт компании

Также компания ООО «Корунд» предлагает к продаже сверло алмазное трубчатое ф1,5мм/раб.1,9мм латунное производства Дайминтех по цене ХХХ руб. и алмазные ленты производства Томилинского алмазного завода (лента алмазная ЛП 75х150 АС6 50/48 В3-18 – ХХХ руб. и лента алмазная ЛП 80х150 АС6 50/48 В3-18 – ХХХ руб.)

Форма оплаты - безналичный расчет 100% предоплаты; скидка - 3% от прайса, с новыми клиентами работают по предоплате.

Наиболее популярные виды продаваемой продукции

Наиболее популярным видом товара, по информации от представителей компании, являются следующие позиции:

ХХХ

Круг алмазный 1А1 150х20х5х32 АС4 100/80 100% В2-01;

ХХХ

ХХХ

Дополнительная информация по планам развития конкурента полученная при интервьюировании.

Представители компании отказались давать информацию по планам развития.

ООО "ТД Проминструмент"

Ассортимент компании:

Металлорежущий инструмент (Свёрла, Фрезы, Бор-фрезы, Метчики, Плашки, Твердосплавные пластины, Резцы, Полотна ручные и машинные, Буры SDS-PLUS и SDS-MAX);

Измерительные инструменты (Микрометры, Штангенциркули, Индикаторы, Нутромеры, Глубиномеры, Штативы магнитные);

Калибровочные инструменты (Скобы гладкие двусторонние, Калибры кольца резьбовые, Калибр кольцо рабочее, Калибр пробка рабочая, Калибры пробки гладкие, резьбовые);

Абразивные инструменты (Отрезные круги, Зачистные круги, Шлифовальные круги, Обдирочные круги, мягкие абразивы MIRKA)

Алмазные инструменты (Алмазные круги, Алмазные карандаши, Алмазные сверла, Алмазные коронки, Алмазные ролики, Алмазные бруски, Алмазы в оправах, Алмазные иглы, Наконечники алмазные (выглажеватели), Алмазные резцы, Алмазные фрезы, Алмазные пасты и порошки);

Наборы инструментов (Наборы свёрл по металлу, Набор свёрл по бетону, Набор свёрл по дереву, Комбинированные наборы);

Слесарно-монтажным инструмент (Патроны токарные, Патроны самозажимные, Плашкодержатели, Воротки для метчиков, Клейма буквенные, Клейма цифровые, Напильники, Ключи Гаечные, Тиски слесарные, Тиски станочные).

Официальный сайт: http://nevainstrument.ru/

Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции, скидки, оплата (согласно п.2.1 и таблице представленных номенклатур)

ООО ТД «ПРОМИНСТРУМЕНТ» - предлагает к поставке алмазные правящие карандаши 3908-0051 – 3908-0093с, «Славутич» (ГОСТ 607-80), а также нестандартных размеров (аналоги импортных образцов) по чертежам заказчика, предназначенные для правки шлифовальных кругов. Весь ассортимент алмазных карандашей – всегда в наличии на складе. Средняя цена на алмазные правящие карандаши – ХХХ .

Таблица 47. Стоимость алмазных карандашей у компании ООО «ТД Проминструмент»

Обозначение марка	Карат	Размеры, мм	Цена ОПТ (без НДС), руб.
3908-0056н	0,5	6х45	ХХХ
3908-0057н	0,5	6х45	ХХХ
3908-0058н	0,5	6х45	ХХХ
3908-0059н	1	8х45	ХХХ
3908-0060н	1	8х45	ХХХ
3908-0061н	1	8х45	ХХХ
3908-0062н	1	8х45	ХХХ
3908-0063н	1	8х45	ХХХ
3908-0064н	1	8х45	ХХХ
3908-0065н	1	10х45	ХХХ
3908-0066н	1	14/10х45	ХХХ
3908-0067н	1	14/10х45	ХХХ
3908-0068	1	14/10х45	ХХХ
3908-0078н	1	10х60	ХХХ
3908-0079н	1	10х60	ХХХ
3908-0080н	1	10х60	ХХХ
3908-0086с	1	14/10х45	ХХХ
3908-0087с	1	14/10х45	ХХХ
3908-0088с	1	14/10х45	ХХХ
3908-0069с	2	14/10х45	ХХХ
3908-0091с	2	14/10х45	ХХХ
3908-0092	2,5	14/10х45	ХХХ
3908-0093с	2	14/10х45	ХХХ
3908-0051	0,5	10х55	ХХХ
3908-0052	0,5	10х45	ХХХ
Славутич	1,73	14/10х35	ХХХ
Славутич	2,49	14/10х40	ХХХ
3908-0070	0,5	10х70	ХХХ
3908-0053	0,5	10х45	ХХХ
3908-0071	0,5	10х65	ХХХ
3908-0081	1	14/10х45	ХХХ
3908-0082	1	14/10х45	ХХХ
3908-0074	1	10х60	ХХХ
3908-0076	1	12х60	ХХХ
3908-0089	1,2	14/10х45	ХХХ
3908-0075	1	10х60	ХХХ
3908-0077	1	12х60	ХХХ
Резьбовой	0,65	14/М10х80	ХХХ
3908-0073	0,31-0,5	10х60	ХХХ
3908-0083	1	14/10х45	ХХХ
3908-0090	1,5	14/10х45	ХХХ
3908-0055	0,31-0,5	10х45	ХХХ
3908-0072	1	10х65	ХХХ
3908-0054	1	10х45	ХХХ
3908-0085	1	14/10х45	ХХХ
3908-0084	2	14/10х45	ХХХ

Источник: официальный сайт компании

Средняя стоимость алмазных игл, которые реализует компания, составляет ХХХ

Таблица 48. Стоимость алмазных игл ГОСТ 17564-85 у компании ООО «ТД Проминструмент»

Обозначение	Град.	DxL, мм	Тип	Масса алмаза, ct	Цена ОПТ (без НДС)
3908-0033	90	6x35	1	0,21-0,30	ХХХ
3908-0037	90	8x35	2	0,21-0,30	ХХХ
3908-0038	90	8x35	1	0,21-0,30	ХХХ
3908-0042	90	9x50	2	0,21-0,30	ХХХ
3908-0044	90	9x50	1	0,21-0,30	ХХХ
3908-0048	90	10x50	2	0,21-0,30	ХХХ
3908-0050	90	10x50	1	0,21-0,30	ХХХ
3908-0031	60	6x35	2	0,21-0,30	ХХХ
3908-0035	60	8x35	2	0,21-0,30	ХХХ
3908-0036	60	8x35	1	0,21-0,30	ХХХ
3908-0039	60	9x50	2	0,21-0,30	ХХХ
3908-0040	60	9x50	1	0,21-0,30	ХХХ
3908-0045	60	10x50	2	0,21-0,30	ХХХ
3908-0047	60	10x50	1	0,21-0,30	ХХХ

Источник: официальный сайт компании

Средняя оптовая цена алмазных наконечников составляет ХХХ

Таблица 49. Стоимость алмазных наконечников у компании ООО «ТД Проминструмент»

Масса алмазов, ct.	Цена ОПТ (без НДС)
Наконечники НК-1
0,18-0,30	ХХХ
0,31-0,40	ХХХ
0,41-0,50	ХХХ
0,61-0,86	ХХХ
Наконечники НП
0,21-0,30	ХХХ
Наконечники НПМ
0,10-0,20	ХХХ

Источник: официальный сайт компании

Средняя стоимость на резцы алмазные для станков типа MATRIX у компании составляет ХХХ

Таблица 50. Средняя стоимость алмазных резцов у компании ООО «ТД Проминструмент»

Наименование товара	Средняя стоимость, руб. без НДС
РЕЗЦЫ АЛМАЗНЫЕ для станков типа MATRIX (специальные, для профилирования абразивных червячных кругов на станках типа MATRIX	ХХХ
РЕЗЦЫ АЛМАЗНЫЕ "РЕЙСХАУЭР" ГОСТ 17368-79 (для правки червячных шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках типа "Рейсхауэр")	ХХХ
РЕЗЦЫ АЛМАЗНЫЕ для профилирования шлифовальных кругов по копиру на операциях шлифования резьб ходовых винтовых пар качения	ХХХ

Источник: официальный сайт компании

Стоимость выглаживателей ХХХ

Таблица 51. Стоимость выглаживателей из технических алмазов у компании ООО «ТД Проминструмент»

Обозначение	R, мм	Средняя каратность	Цена ОПТ (без НДС)
1419-0103 (6х10)	1,5	0,20-0,30	ХХХ
1419-0104 (6х10)	2	0,20-0,30	ХХХ
1419-0107 (8х20)	1,5	0,20-0,30	ХХХ
1419-0108 (8х20)	2	0,20-0,30	ХХХ
1419-0109 (8х20)	2,5	0,31-0,40	ХХХ
1419-0110 (8х20)	3	0,31-0,40	ХХХ
1419-0203 (10х6х22)	1,5	0,21-0,30	ХХХ
1419-0204 (10х6х22)	2	0,21-0,30	ХХХ
1419-0205 (10х6х22)	2,5	0,31-0,40	ХХХ
1419-0206 (10х6х22)	3	0,31-0,40	ХХХ
1419-0207 (10х6х22)	3,5	0,41-0,60	ХХХ
1419-0208 (10х6х22)	4	0,41-0,61	ХХХ
1419-0211 (12х8х32)	1,5	0,21-0,30	ХХХ
1419-0212 (12х8х32)	2	0,21-0,30	ХХХ
1419-0213 (12х8х32)	2,5	0,31-0,40	ХХХ
1419-0214 (12х8х32)	3	0,31-0,40	ХХХ
1419-0215 (12х8х32)	3,5	0,41-0,60	ХХХ
1419-0216 (12х8х32)	4	0,41-0,60	ХХХ
1419-0303 (6х6)	1,5	0,21-0,30	ХХХ
1419-0304 (6х6)	2	0,21-0,30	ХХХ
1419-0307 (8х8)	1,5	0,21-0,30	ХХХ
1419-0308 (8х8)	2	0,21-0,30	ХХХ

Источник: официальный сайт компании

Средняя стоимость алмазов в оправах различных форм составляет ХХХ

Таблица 52. Средняя стоимость алмазов в оправах у компании ООО «ТД Проминструмент»

Алмазы в оправах, тип	Средняя оптовая цена, руб. без НДС
Цилиндрические	ХХХ
Цилиндрические с головкой	ХХХ
Конические	ХХХ
Резьбовые	ХХХ

Источник: официальный сайт компании

Средняя стоимость алмазных сверл различных форм составляет ХХХ руб. без НДС. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 53. Средняя стоимость алмазных сверл у компании ООО «ТД Проминструмент»

Вид алмазных сверл	Средняя оптовая цена, руб. без НДС
АЛМАЗНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ СВЕРЛА (КОРОНКИ) по бетону/железобетону	ХХХ
АЛМАЗНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ СВЕРЛА по керамограниту, твердой керамике, граниту, мрамору	ХХХ
АЛМАЗНЫЕ ПОДКОВООБРАЗНЫЕ СВЕРЛА по керамограниту	ХХХ
АЛМАЗНЫЕ БЫТОВЫЕ СВЕРЛА	ХХХ

Источник: официальный сайт компании

Средняя стоимость алмазных отрезных кругов, реализуемых компанией ООО «ТД Проминструмент» составляет ХХХ руб. без НДС. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 54. Средняя стоимость алмазных отрезных кругов у компании ООО «ТД Проминструмент»

Наименование товара	Средняя оптовая цена, руб. без НДС
Алмазные отрезные круги со сплошной режущей кромкой тип 1А1R DECOR RS35T - керамическая плитка, мрамор абразивный, травертин	ХХХ
Алмазные отрезные круги со сплошной режущей кромкой тип 1А1R ACTIVE LASER RE25T - гранит, мрамор, габбро, базальт, керамогранит	ХХХ
Алмазные отрезные круги со сплошной режущей кромкой 1А1R GRANITE RP35T - граниты 1-5 категорий, габбро, базальт, лабрадорит	ХХХ
Алмазные отрезные круги со сплошной режущей кромкой 1А1R GRES ULTRA RP25T - твердая керамика, керамогранит	ХХХ
Алмазные отрезные круги со сплошной режущей кромкой 1А1R GRANITE SERPENTO RP35T - граниты 1-5 категорий, габбро, базальт, лабрадорит	ХХХ
Алмазные отрезные круги со сплошной режущей кромкой 1А1R MARBLE RS20T - мрамор, известняк, доломит	ХХХ
Алмазные отрезные круги со сплошной режущей кромкой 1А1R HARD CERAMICS SERPENTO RS25T - твердая керамика, керамогранит	ХХХ
Алмазные отрезные круги со сплошной режущей кромкой 1А1R HARD CERAMICS RS25T - твердая керамика, керамогранит	ХХХ
Алмазные отрезные круги со сплошной режущей кромкой 1А1R GRANITE LASER RP35T - граниты 1-5 категорий, габбро, базальт, лабрадорит	ХХХ
Алмазные отрезные круги со сплошной режущей кромкой 1А1R HARD CERAMICS LASER RS25T - твердая керамика, керамогранит	ХХХ
Алмазные отрезные сегментные круги (LASER) для сухой и мокрой резки бетона, ж/бетона, огнеупоров	ХХХ
Алмазные отрезные сегментные круги 1A1RSS CLASSIC LS50H - армированный бетон, тротуарная плитка, кирпич твердый, песчанник твердый	ХХХ
Алмазные отрезные сегментные круги 1A1RSS SPRINTER LP80F - асфальт, песчанник, асфальтобетон, шамот, огнеупоры	ХХХ

Источник: официальный сайт компании

Наиболее популярные виды продаваемой продукции

Наиболее популярным видом товара, по информации от представителей компании, являются ХХХ.

Дополнительная информация по планам развития конкурента полученная при интервьюировании.

Представители компании отказались давать информацию по планам развития.

ООО «АРТ-Стекло»

Официальный сайт: http://www.rusglazier.ru

Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции, скидки, оплата (согласно п.2.1 и таблице представленных номенклатур)

Компания предлагает большой выбор алмазных сверл, а также шлифовальных кругов для обработки стекла.

Исходя из текущих цен на алмазные сверла, средняя стоимость данного вида продукции у компании составляет ХХХ руб. без НДС

Таблица 55. Средняя стоимость на алмазные сверла у компании ООО «Арт-Стекло»

Наименование продукции	Средняя цена, руб. без НДС
Сверло алмазное кольцевое стандартное	ХХХ
Стандартные алмазные корончатые сверла Dimond Drill	ХХХ
Стандартные алмазные корончатые сверла	ХХХ
Сверла алмазные трубчатые	ХХХ

Источник: прайс-лист компании

Средняя стоимость алмазных кругов на металлической непрерывной связке у компании составляет ХХХ руб.

Таблица 56. Стоимость алмазных кругов на металлической связке у компании ООО «Арт-Стекло»

Характеристики продукции	Цена, руб. без НДС
Зернистость 200. Наружный диаметр - 150мм, посадочное отверстие - 50мм. Производитель - Belfortglass (Италия).	ХХХ
Зернистось 80. Наружный диаметр - 150мм, посадочное отверстие - 50мм. Производитель - Belfortglass (Италия).	ХХХ

Источник: прайс-лист компании

Наиболее популярные виды продаваемой продукции

Представители компании отказались отвечать на данный вопрос.

Дополнительная информация по планам развития конкурента полученная при интервьюировании.

Представители компании отказались отвечать на данный вопрос.

ООО «Интершлиф-Томск»

Основное направление деятельности предприятия – это продвижение на рынок высококачественного отечественного абразивного инструмента, предназначенного для всех отраслей промышленности и работающего с высокой производительностью.

Компания предлагает продукцию ведущих Российских абразивных заводов: круги на керамической, бакелитовой и вулканитовой связке, шкурку шлифовальную на тканевой и бумажной основе (влагостойкую и для сухого шлифования), круги лепестковые, ленты бесконечные и многое другое.

Компания является дилером «Полтавского алмазного завода», реализовывает круги алмазные с разнообразным профилем рабочей поверхности на органической, гальванической и металлической связке производства данного завода.

Официальный сайт: http://intershlif.ru

Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции, скидки, оплата (согласно п.2.1 и таблице представленных номенклатур)

Средняя стоимость алмазных надфилей на гальванической связке, реализуемых компанией, составляет ХХХ руб. без НДС.

Таблица 57. Стоимость алмазных надфилей у компании ООО «Интершлиф-Томск»

Наименование	Цена без НДС, руб/шт
Надфиль алм 3-гранный АН2Т АС 63/50	ХХХ
Надфиль квадр. АНКВ-160 AC20 100/80 0,81кар (Р)	ХХХ
Надфиль круглый АНК-160 AC20 100/80 0,7 кар (Р)	ХХХ
Надфиль овльн. АНО-160 AC20 100/80 0,74 кар (Р)	ХХХ
Надфиль плоск АНПТ-160 AC20 160/125 1,79 кар (Р)	ХХХ
Надфиль рмбич. АНР-160 AC15 100/80 1,09 кар (Р)	ХХХ
Надфиль треуг. АН1Т-160 AC15 100/80 0,81 кар (Р)	ХХХ

Источник: официальный сайт компании

Компания предлагает отрезные круги на металлической связке профиля 1А1R, средняя стоимость ХХХ руб. без НДС.

Таблица 58. Стоимость алмазных кругов на металлической связке у компании ООО «Интершлиф-Томск»

Наименование	Цена без НДС, руб/шт
1А1R 150*0,6*5*32 АС32 125/100 М202 100% 6к (И)	ХХХ
1А1R 150*0,8*5*32 АС32 125/100 М202 100% 8к (И)	ХХХ

Источник: официальный сайт компании

Средняя стоимость алмазных кругов на органической связке у компании составляет ХХХ руб. без НДС. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 59. Средняя стоимость алмазных кругов на органической связке у компании ООО «Интершлиф-Томск»

Наименование продукции	Средняя стоимость, руб. без НДС
9А3 круги плоские с двухсторонней выточкой на органической связке	ХХХ
1А1 круги прямого профиля на органической связке	ХХХ
12А2-45 круги тарельчатые конические на органической связке	ХХХ
12А2-20 круги тарельчатые конические на органической связке	ХХХ
12R4 круги тарельчатые на органической связке	ХХХ

Источник: официальный сайт компании

Средняя стоимость правящий алмазных карандашей у компании составляет 717,2 руб. без НДС.

Таблица 60. Стоимость правящих алмазных карандашей у компании ООО «Интершлиф-Томск»

Наименование	Цена без НДС, руб./шт
Карандаш прав 3908-0051 1 0,5 кар (Кр)	ХХХ
Карандаш прав 3908-0053 1 0,5 кар (Кр)	ХХХ
Карандаш прав 3908-0053 2 0,5 кар (Т)	ХХХ
Карандаш прав 3908-0054 2 1,0 кар (Кр)	ХХХ
Карандаш прав 3908-0083 2 1,0 кар (Кр)	ХХХ
Карандаш прав 3908-0084 2 2,0 кар (Кр)	ХХХ

Источник: официальный сайт компании

Наиболее популярные виды продаваемой продукции

Наиболее популярными видам продукции являются ХХХ.

Дополнительная информация по планам развития конкурента полученная при интервьюировании.

ХХХ

Выводы по исследованию

Рекомендации по наиболее востребованным позициям продукции на рынке, возможность добавить в производство новых позиций, критерии улучшения существующей продукции

По данным проведенных опросов с представителями конкурентов компании (заводов-производителей алмазного инструмента и дилеров) наиболее востребованными инструментами на рынке являются алмазные круги профилей ХХХ и диаметром ХХХ-ХХХ и ХХХ.

Таблица 61. Наиболее популярная продукция у конкурентов 6

Наименование организации	Тип (завод/дилер)	Популярная продукция
ОАО «Веал»	Завод-изготовитель	ХХХ
ОАО "Алмазинструмент"	Завод-изготовитель	ХХХ
ООО "Алмазный инструмент"	Завод-изготовитель	ХХХ
ПАО "Полтавский алмазный инструмент"	Завод-изготовитель	ХХХ
ОАО "Терекалмаз"	Завод-изготовитель	ХХХ
ЗАО "Карбонадо"	Дилер	ХХХ
ООО "ААМ-СИБИРЬ"	Дилер	ХХХ
ЗАО "Техновед"	Дилер	ХХХ
ООО "Корунд"	Дилер	ХХХ
ООО "ТД Проминструмент"	Дилер	ХХХ
ООО «Интершлиф-Томск»	Дилер	ХХХ

Источник: данные представителей компании (сотрудники отдела продаж)

Наиболее широкий ассортимент алмазных кругов на металлической и органической связке производится заводом ХХХ.

Также широкий ассортимент кругов выпускает ХХХ.

ХХХ

Рекомендации по ценовой стратегии

Исходя из проведенного анализа цен, ХХХ

Таблица 62. Средняя стоимость алмазного инструмента по типу инструмента (сводная таблица, основанная на стоимости инструментов у рассмотренных заводов и дилеров продукции)

Инструмент	Средняя стоимость, руб.
Алмазная паста (цена за 1 гр НОМ)	ХХХ
Эльборовая паста (цена за 1 гр ЛМ НОМГ)	ХХХ
Алмазные надфили	ХХХ
Выглаживатели алмазные	ХХХ
Правящий карандаш	ХХХ
Алмазные сверла	ХХХ
Алмазные иглы правящие	ХХХ
Алмазные круги на керамической основе	ХХХ
Алмазная лента	ХХХ
Алмазные круги на органической основе	ХХХ
Алмаз в оправе	ХХХ
Алмазный наконечник	ХХХ
Алмазные круги на металлической основе	ХХХ
Алмазные резцы	ХХХ
Эльборовые ролики	ХХХ
Резцы из композита	ХХХ
Пластины ТОМАЛ	ХХХ

Источник: сводня таблица по ценам, основанная на официальных прайс-листах компаний-производителей и дилеров алмазного инструмента

Выводы по исследованию

ХХХ