Анализ рынка транспортных интерьеров и экстерьеров пассажирского транспорта (автобусы, электробусы, трамваи)

Готовые исследования по теме «Другое»

Обзоры по теме «Транспорт»

Год выхода отчёта: 2020

Содержание
1. ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 7
1.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 7
1.2. СБОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ВИДОВ ТРАНСПОРТА 25
1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА (СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ, НАЛИЧИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ, ЗАКУПКА ЭЛЕМЕНТОВ СО СТОРОНЫ) В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ТРАНСПОРТА 26
1.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 29
1.5. ОЦЕНКА ДОЛИ ЗАТРАТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРОВ И ЭКСТЕРЬЕРОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 30
1.6. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ТРАНСПОРТА 31
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 34
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ТРАНСПОРТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРОГНОЗ РЫНКА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ТРАНСПОРТА, 2020–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 34
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 36
2.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА 39
2.4. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 42
2.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 42
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 44
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 44
3.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 44
3.2.1. По странам-производителям 44
3.2.2. По компаниям-производителям 45
3.2.3. По компаниям-получателям 47
3.2.4. По основным материалам, из которых произведены данные элементы 48
3.3. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОМПАНИЙ-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 2014–2019 ГГ. 54
3.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 54
3.5. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 59
3.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 59
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ, 2014– 2019 ГГ. 60
4.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 60
4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА 61
4.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 65
4.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ПОСТАВЩИКИ), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 65
4.4.1. Профили компаний 65
4.4.2. Финансовые показатели 67
4.4.3. Оценка производственных мощностей игрока рынка 68
4.4.4. Оценка объема и динамики производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 69
4.4.5. Оценка структуры производства (продаж) в разрезе видов элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта 70
4.4.6. Номенклатура и основные технические характеристики производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта 73
4.4.7. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта 74
4.4.8. Каналы сбыта и география поставок 78
4.4.9. Заказчики (клиенты) игроков рынка 79
4.4.10. Оценка маржинальности производимой номенклатуры элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта 80
5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ, 2014-2019 ГГ. 82
5.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-17 82
5.1.1. Профиль компании 82
5.1.2. Оценка среднегодовых объемов потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта в разрезе видов элементов в привязке к видам транспорта 83
5.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ, ИЗ КОТОРЫХ ПРОИЗВЕДЕНЫ ЭТИ ЭЛЕМЕНТЫ 86
6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 87
6.1. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ БАЗОВЫХ ПОЗИЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 87
6.2. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СРЕДНИХ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, 2014–2019 ГГ. 91
7. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ 92
7.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 92
7.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА НА РЫНКЕ 92
7.3. ПРОГНОЗ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТА ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2020-2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 93
7.4. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СЕГМЕНТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВХОЖДЕНИЯ В НЕГО НОВОГО ИГРОКА 97
7.5. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ НОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В СЕГМЕНТ 97
7.6. НЕОБХОДИМЫЙ НАБОР КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ НОВОГО ИГРОКА В СЕГМЕНТ 97
7.7. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 98
8. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 2014–2019 ГГ. 99
9. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2014–2019 ГГ. 101
10. АНАЛИЗ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ТРАНСПОРТА 103
10.1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 103
10.2. БИРЖЕВАЯ СТОИМОСТЬ. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ 104
10.3. МАСШТАБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 104
10.4. БИЗНЕС-МОДЕЛИ 105
10.5. АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 105
10.6. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК 106
10.7. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 107

Список таблиц
Таблица 1. Перечень производителей пассажирского транспорта в разрезе видов транспорта с указанием объемов производства, 2014–2019 гг. 9
Таблица 2. Перечень производителей пассажирского транспорта с указанием применяемых элементов интерьера и экстерьера собственного, российского и зарубежного производства 14
Таблица 3. Перечень производителей пассажирского транспорта с указанием их российских и зарубежных поставщиков элементов интерьера и экстерьера 16
Таблица 4. Особенности применения элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 26
Таблица 5. Бизнес-модели с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 28
Таблица 6. Критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 30
Таблица 7. Доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве пассажирского транспорта 31
Таблица 8. Особенности сбытовых моделей и каналов закупок в сегменте пассажирского транспорта 32
Таблица 9. Тенденции, возможности и угрозы сегмента пассажирского транспорта в разрезе видов транспорта 33
Таблица 10. Оценка объема и динамики рынка пассажирского транспорта, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе видов транспорта (в соответствии с объектом исследования) и производителей 35
Таблица 11. Прогноз объема и динамики рынка пассажирского транспорта, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении) в разрезе видов транспорта (в соответствии с объектом исследования) 37
Таблица 12. Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 38
Таблица 13. Оценка доли производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке топ-20 компаний-производителей 41
Таблица 14. Оценка структуры рынка элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка, 2019 г., млн руб., без НДС 42
Таблица 15. Оценка текущих тенденций развития рынка 43
Таблица 16. Оценка объема импорта элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта, 2014–2019 гг. (в натуральном и денежном выражении) 45
Таблица 17. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-производителям 46
Таблица 18. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-производителям 46
Таблица 19. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям 48
Таблица 20. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера по кодам ТН ВЭД поставляемой продукции для компаний-производителей пассажирского транспорта 50
Таблица 21. Динамика средних импортных цен на элементы интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта, 2014–2019 гг. 55
Таблица 22. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей интерьера, USD 56
Таблица 23. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей экстерьера, USD 58
Таблица 24. Оценка уровня конкуренции на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 61
Таблица 25. Оценка объема производства элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта, 2014–2019 гг. (в денежном выражении) 62
Таблица 26. Оценка объема и динамики производства в стоимостном выражении в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. 64
Таблица 27. Оценка доли производимых элементов интерьера и экстерьера в общем объеме производства в денежном выражении без НДС, 2019 г. 66
Таблица 28. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные) 67
Таблица 29. Финансовые показатели, тыс. руб. 68
Таблица 30. Объем и динамика производства/продаж, 2014–2019 гг., тыс. руб. 69
Таблица 31. Объем и динамика производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта в стоимостном выражении, 2014-2019 гг., тыс. руб. 70
Таблица 32. Оценка доли производимых элементов интерьера и экстерьера в общем объеме производства в денежном выражении, 2019 год 72
Таблица 33. Номенклатура производимых/продаваемых элементов интерьера и экстерьера 74
Таблица 34. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта 76
Таблица 35. Каналы сбыта и география поставок 79
Таблица 36. Заказчики/клиенты игроков рынка 80
Таблица 37. Оценка маржинальности производимой номенклатуры элементов 81
Таблица 38. Профили компаний 83
Таблица 39. Объем потребления элементов интерьера и экстерьера крупнейшими производителями пассажирского транспорта в стоимостном выражении без учета НДС, 2014–2019 гг. 85
Таблица 40. Структура потребления элементов интерьера и экстерьера в разрезе материалов, из которых произведены эти элементы 87
Таблица 41. Динамика изменения стоимости базовых позиций каждого вида элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта, 2014–2019 гг. 89
Таблица 42. Расчет темпов роста цен на элементы интерьера и экстерьера 92
Таблица 43. Ключевые критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 94
Таблица 44. Прогноз рынка в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2020-2024 гг. 95
Таблица 45. Оценка объема и динамики рынка пассажирского транспорта в натуральном выражении в Республике Беларусь в разрезе видов транспорта, 2014–2019 гг. 100
Таблица 46. Оценка объема и динамики рынка пассажирского транспорта в Республике Беларусь в натуральном выражении в разрезе производителей, 2014–2019 гг. 100
Таблица 47. Динамика объемов потребления элементов интерьера для сегмента пассажирского транспорта в Республике Беларусь в разрезе видов транспорта, 2014–2019 гг. 101
Таблица 48. Оценка объема и динамики рынка пассажирского транспорта в натуральном выражении в Республике Казахстан в разрезе видов транспорта, 2014–2019 гг. 102
Таблица 49. Оценка объема и динамики рынка пассажирского транспорта в Республике Казахстан в натуральном выражении в разрезе производителей, 2014–2019 гг. 102
Таблица 50. Динамика объемов потребления элементов интерьера для сегмента пассажирского транспорта в Республике Казахстан в разрезе видов транспорта, 2014–2019 гг. 103
Таблица 51. Финансовые показатели ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 104
Таблица 52. Биржевая стоимость ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 105
Таблица 53. Масштаб деятельности ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 105
Таблица 54. Бизнес-модели ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 106
Таблица 55. Ассортимент выпускаемой продукции ведущими мировыми игроками на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 107
Таблица 56. Расположение производственных площадок ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 107
Таблица 57. Планы развития ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 108

1. Общий анализ потребителей и производителей элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта

1.1. Формирование перечня производителей в разрезе видов пассажирского транспорта

Перечень производителей пассажирского транспорта в разрезе видов транспорта с объемами производства по годам, а также с указанием применяемых элементов интерьера и экстерьера в каждом виде транспорта в натуральном и стоимостном выражении с указанием производителей этих элементов сформирован в таблицах ниже.

Оценка объема производства пассажирского транспорта по типам и моделям была проведена на основе анализа данных интернет-ресурсов производителей автомобильной техники в РФ, информационной платформы Marklines (https://www.marklines.com/), а также данных Росстата (Федеральной службы государственной статистики), ОАО «АСМ Холдинг» (http://www.asm-holding.ru/), ООО «Автостат Инфо» (https://avtostat-info.com/), ФТС России (Федеральной таможенной службы РФ).

Таблица 1. Перечень производителей пассажирского транспорта в разрезе видов транспорта с указанием объемов производства, 2014–2019 гг.

Производитель	ИНН	Модель	Тип	Объем производства в натуральном выражении, штук
Производитель	ИНН	Модель	Тип	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Автобусы



































ООО «Волгабас», ООО «Волгабас Волжский»	3435107555, 3435315114	Производство, всего
		Волгабас-4298; 4298 CNG	городской, пригородный
		Волжанин-5270 / 5270 CNG; 52701	городской, пригородный
		Волжанин-6270 (СитиРитм 15)	городской, пригородный
		Волжанин-6271 (СитиРитм 18)	городской, пригородный
		Ритмикс Avia	междугородний, туристический
		Волжанин-5285, Волжанин-52851 Дельфин	междугородний, туристический

Производитель	ИНН	Модель	Тип	Объем производства в натуральном выражении, единиц
				2014	2015	2016	2017	2018	2019

Производитель

ИНН

Модель

Тип

Объем производства в натуральном выражении, единиц

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Электробусы

Производство электробусов, всего

ООО «Ликинский автобусный завод» (ЛИАЗ)

5034019312

ЛиАЗ-6274

городской большой вместимости

ЗАО «Тролза»

6449972323

Трамваи

Трамваи всего

Уральский завод транспортного машиностроения (Уралтрансмаш)

6659190900

71−411 «Атом»

АО «Транс-Альфа Электро»

3525193943

Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей

За исследуемый период объемы производства автобусов, электробусов и трамваев за исследуемый период увеличились.

Таблица 2. Перечень производителей пассажирского транспорта с указанием применяемых элементов интерьера и экстерьера собственного, российского и зарубежного производства

Производитель	Элементы собственного (или в составе группы) производства элементов	Закупаемые элементы российского производства		Закупаемые элементы импортного производства
Производитель		Интерьер	Экстерьер	Интерьер	Экстерьер
Автобусы





ООО «Симбирский автомобильный завод» (ООО «СИМАЗ»)	Элементы пола, обшивка салона	Сиденья	Окна	Потолки, перегородки, поручни, обшивка салона, элементы пола, внутренние двери, прочее		Двери, окна, элементы кузова, обшивка корпуса, прочее
ООО «Волгабас», ООО «Волгабас Волжский»	Элементы пола, обшивка салона, элементы кузова, обшивка корпуса	Кресла/сиденья, перегородки, двери, прочее	Элементы кузова, обшивка корпуса, прочее	Потолки, поручни, обшивка салона, элементы пола		Двери, окна, элементы кузова, обшивка корпуса, прочее
Электробусы






ЗАО «Тролза»	Элементы пола, обшивка салона, элементы кузова, обшивка корпуса	Потолки, кресла/сиденья, поручни, перегородки, обшивка салона, элементы пола, двери, прочее	Двери, окна, аппарели, элементы кузова, обшивка корпуса, прочее	-		Элементы кузова (зеркала)

Трамваи


АО «Уральский завод транспортного машиностроения» (Уралтрансмаш)	Перегородки, поручни, обшивка салона, элементы пола, элементы кузова, обшивка корпуса, двери	Потолки, сиденья, обшивка салона,	Окна	-		-

Таблица 3. Перечень производителей пассажирского транспорта с указанием их российских и зарубежных поставщиков элементов интерьера и экстерьера

Производитель	Основные российские производители-поставщики		Основные зарубежные производители-поставщики
	Элементов интерьера	Элементов экстерьера	Элементов интерьера	Элементов экстерьера
Автобусы

Производитель	Основные российские производители-поставщики		Основные зарубежные производители-поставщики
	Элементы интерьера	Элементы экстерьера	Элементы интерьера	Элементы экстерьера
Электробусы

























































ЗАО «Тролза»

Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей

1.2. Сбор предварительных сведений об особенностях применения элементов интерьера и экстерьера в сегменте видов транспорта

Особенности применения элементов интерьера и экстерьера в разрезе видов транспорта определены по открытым данным производителей выпускаемой техники и приведены в таблице ниже.

Таблица 4. Особенности применения элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта

Вид транспорта	Тип	Особенности применения элементов интерьера	Особенности применения элементов экстерьера
Автобусы	Городские малой вместимости
	Городские средней вместимости
	Городские большой вместимости
	Междугородние
	Междугородние пригородные
	Междугородние туристические
Электробусы
Трамваи

1.3. Определение существующих бизнес-моделей с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера (собственное производство элементов, наличие интегрированных дочерних компаний, закупка элементов со стороны) в разрезе видов транспорта

Существующие бизнес-модели с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера производителями пассажирского транспорта определены по данным российских компаний-производителей, их дистрибьюторов, анализа импорта/экспорта продукции, анализа тендерной документации, информации, полученной в ходе проведения легендированных интервью с игроками рынка.

Таблица 5. Бизнес-модели с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта

Производитель	Принадлежность к группе	Тип	Элементы собственного (или в составе группы) производства элементов	Закупаемые элементы со стороны российского производства		Закупаемые элементы со стороны импортного производства
Производитель	Принадлежность к группе	Тип		Интерьер	Экстерьер	Интерьер	Экстерьер
Автобусы






ООО «Волгабас», ООО «Волгабас Волжский»	Группа «Бакулин Моторс Групп»	городские, пригородные, междугородние, туристические
Электробусы




ООО «НПП «Эльтавр»		Электробусы
ООО «Ликинский автобусный завод» (ЛИАЗ)	Группа «ГАЗ»	Электробусы
Трамваи


АО «Уральский завод транспортного машиностроения» (Уралтрансмаш)	«Уралтрансмаш», корпорация «Ростех»	Трамваи

1.4. Определение основных критериев выбора поставщика элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта

Основные критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера определены по открытым данным российских компаний — производителей техники, анализу тендерной документации, а также информации, полученной в ходе проведения легендированных интервью с производителями техники и элементов интерьера и экстерьера.

Таблица 6. Критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта

Группа критериев	Критерии выбора поставщика
Общие требования для сегмента





Специфические требования для сегмента (в зависимости от вида транспорта/элемента интерьера или экстерьера)
Критерии выбора в разрезе типов транспорта
Автобусы
Электробусы
Трамваи

Источник: оценка MegaResearch, данные легендированных интервью с производителями техники

Информация о требованиях получена в ходе экспертных интервью, далее представлены цитаты потребителей элементов экстерьера и интерьера о процессе выбора поставщиков.

Далее представлены основные требования к поставщикам интерьера/экстерьера, отмеченные производителями элементов.

1.5. Оценка доли затрат на элементы интерьеров и экстерьеров при производстве готовой продукции

Оценка затрат на элементы интерьеров и экстерьеров при производстве готовой продукции представлена в таблице ниже.

Доля затрат определена как соотношение объема потребления элементов интерьера/экстерьера к объему производства техники в денежном выражении в 2019 году.

Таблица 7. Доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве пассажирского транспорта

Вид транспорта	Средняя цена техники в 2019 году, млн руб., без учета НДС	Объем производства техники в 2019 году		Объем потребления элементов и/э в 2019 году, млн руб., без учета НДС		Доля затрат при производстве готовой продукции в 2019 году
Вид транспорта		штук	млн руб.	элементы интерьера	элементы экстерьера	на элементы интерьера	на элементы экстерьера
Автобусы
Электробусы
Трамваи

Источник: оценка MegaResearch

По оценкам опрошенных участников рынка — потребителей элементов интерьера и экстерьера, в сегменте пассажирского транспорта распространена следующая модель закупки элементов: …

Цитаты из интервью:

Некоторые производители техники отмечали, что ...

Цитата из интервью:

…

При этом, по оценкам потребителей, закупка элементов интерьера и экстерьера …

Цитата из интервью:

Далее в таблице представлены типы сбытовых моделей производителей элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта, а также особенности закупки элементов интерьера и экстерьера потребителями (производителями транспорта).

Таблица 8. Особенности сбытовых моделей и каналов закупок в сегменте пассажирского транспорта

Типы сбытовых моделей

Особенности каналов закупки

…

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

1.6. Анализ тенденций, возможностей и угроз в сегменте пассажирского транспорта в разрезе видов транспорта

Основные тенденции, возможности и угрозы в сегменте пассажирского транспорта в разрезе видов транспорта представлены в таблице ниже.

Оценка тенденций рынка производилась на основе анализа открытой информации, новостей рынка. Для получения информации по исследуемому рынку проводился экспертный опрос компаний из двух сегментов:

Производители элементов интерьера и/или экстерьера.
Потребители элементов интерьера и/или экстерьера.

В сегменте «Производители» звонки для проведения интервью осуществлялись в 104 компании. По 5 компаниям в группе «Пассажирский транспорт» проведены результативные интервью.

Компании, принявшие участие в опросе для сегмента «Производители элементов экстерьера/интерьера, пассажирский транспорт»:

ОАО «Комитекс», ЗАО «Комитекс-Авто», ООО «Полилайн», ОАО «РИАТ», ООО «Мегастек» (ГП «Магистраль»).

В сегменте «Потребители» звонки для получения интервью осуществлялись в 98 компаний. Компании, принявшие участие в опросе для сегмента «Потребители элементов экстерьера/интерьера, пассажирский транспорт»:

ООО «Бакулин Моторс Групп», ООО «УК «Группа ГАЗ», ООО «НПП «Эльтавр».

Таблица 9. Тенденции, возможности и угрозы сегмента пассажирского транспорта в разрезе видов транспорта

Вид транспорта	Тенденции	Возможности	Угрозы
Автобусы


Электробусы



Трамваи

Источник: оценка MegaResearch, открытые источники, экспертные интервью

2. Общий обзор рынка элементов для интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта в России, 2014–2019 гг.

2.1. Оценка объема и динамики рынка пассажирского транспорта, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе видов транспорта и производителей, прогноз рынка пассажирского транспорта в разрезе видов транспорта, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении)

Объем и динамика рынка пассажирского транспорта за рассматриваемый период в разрезе видов транспорта и производителей, прогноз рынка пассажирского транспорта в разрезе видов транспорта представлены в таблицах ниже.

Таблица 10. Оценка объема и динамики рынка пассажирского транспорта, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе видов транспорта (в соответствии с объектом исследования) и производителей

Тип/модель	Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Автобусы городские малой вместимости


Автобусы городские средней вместимости





Автобусы городские большой вместимости






Междугородние автобусы






Электробусы








Трамваи

Источник: оценка MegaResearch, данные Министерства экономического развития РФ, ресурсов «АСМ Холдинг» и «Автостат Инфо», открытые данные производителей

На рынке работает около 20 производителей пассажирского транспорта, среди которых как крупнейшие автомобильные корпорации (КАМАЗ, ГАЗ, ПАЗ и т. д.), так и доработчики автобусов. Прогноз развития рынка строился на основе:

данных Росстата;
«АСМ-холдинга»;
«Автостат Инфо»;
игроков рынка;
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
открытых источников информации.

Таблица 11. Прогноз объема и динамики рынка пассажирского транспорта, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении) в разрезе видов транспорта (в соответствии с объектом исследования)

Вид техники	Объем производства техники, штук
Вид техники	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Автобусы
Электробусы
Трамваи

Объемы производства основных видов пассажирского транспорта в России в период 2014–2019 гг. …

2.2. Оценка объема и динамики потребления каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики потребления в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера за 2014–2019 гг. в натуральном и стоимостном выражении дана в таблицах ниже.

Для расчета объемов потребления элементов интерьера и экстерьера по исследуемым видам техники был применен следующий подход: исходя из принципа Парето, на основе анализа объемов производства в каждом сегменте техники были выделены ключевые модели по объемам выпуска. По этим моделям был применен метод разбивки для поэлементной количественной оценки объемов их использования. На основе базовой стоимости применяемых элементов интерьера и экстерьера произведен пересчет в стоимостное выражение.

Таблица 12. Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Показатели

Единицы

измерения

Объем в натуральном выражении

Объем в денежном выражении, млн руб. без НДС

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Элементы интерьера

Потолок

м2

Пол

м2

Сиденья пассажирские

шт.

Кресла водительские

шт.

Перегородки

м2

Поручни

п. м.

Полки

м2

Обшивка салона

м2

Внутренняя дверь

шт.

Туалетные модули

шт.

Мебель

шт.

Прочее

Всего (интерьер)

Элементы экстерьера

Двери

шт.

Окна

м2

Аппарель

шт.

Обшивка корпуса

шт/м2

Элементы кузова

шт.

зеркала

бампер

радиаторная решетка

Прочее

Всего (экстерьер)

Итого

Источник: оценка MegaResearch

Объемы рынков элементов интерьера и элементов экстерьера для пассажирского транспорта в 2014–2019 гг. …

2.3. Оценка структуры рынка каждого вида элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка

Оценка структуры рынка каждого вида элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка представлена в таблице ниже.

Перечень российских компаний— производителей элементов интерьера/экстерьера по сегментам транспорта определен по совокупным данным:

открытые данные в интернете (сайты производителей элементов интерьера и экстерьера, найденные через поисковые системы, по рассматриваемым группам деталей);
финансовая отчетность компаний — участников рынка, открытые перечни (базы) данных поставщиков элементов интерьера и экстерьера для определенных моделей техники;
данные по промышленным кластерам ();
новостные разделы интернет-ресурсов по транспортной тематике («Автостат», AEB, www.napinfo.ru и т. д.);
данные Росстата по выручкам компаний по кодам ОКПД, близким к рассматриваемым продуктам;
данные производителей транспорта (сайты, отчетность и интервью с представителями производителей рассматриваемых видов транспорта, личное общение с конструкторами автомобильной отрасли);
данные ФТС России по экспортерам элементов интерьера и экстерьера;
данные Минпромторга России, Фонда развития промышленности РФ;
данные Национальной ассоциации производителей автомобильных компонентов (НАПАК).

По данным Росстата были определены выручки компаний-производителей от продажи по всем видам деятельности за 2019 год, далее была экспертно определена доля производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке компании.

Анализ ассортимента выпускаемой продукции и определение доли производства элементов интерьера и экстерьера для нужных сегментов транспорта среди прочей продукции проведены по открытым данным в интернете (сайты производителей, новости, отчетность, информация о продукции и потребителях, референс-листы), поисковым запросам по поставкам рассматриваемых групп деталей компаниями, интервью с представителями производителей элементов интерьера и экстерьера, данным производителей транспорта (сайты, отчетность и интервью с представителями производителей рассматриваемых видов транспорта), результатам личного общения с конструкторами автомобильной отрасли, данным Росстата по общей выручке компаний, данным ФТС России по экспортерам элементов интерьера/экстерьера, данным новостных разделов интернет-ресурсов по транспортной тематике («Автостат», AEB, www.napinfo.ru и т. д.).

Таблица 13. Оценка доли производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке топ-20 компаний-производителей

№	Производитель	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб. 2019 год	Оценочная доля производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке компании
№	Производитель	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб. 2019 год	Интерьер	Экстерьер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ООО «Стандартпласт»
19	АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»
20	ООО «Пром-деталь»

Источник: оценка MegaResearch, интернет-ресурсы, данные отчетности компаний

Общий объем производства элементов интерьера и экстерьера в 2019 г. определен как произведение общей выручки компании и доли деталей интерьера и экстерьера в этой выручке.

Таблица 14. Оценка структуры рынка элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка, 2019 г., млн руб., без НДС

№	Производитель	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб. 2019 год	Общий объем производства элементов интерьера и экстерьера
№	Производитель	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб. 2019 год	Интерьер	Экстерьер	Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17	ООО «Стекло-Люкс»
18	ООО «Стандартпласт»
19	АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»
20	ООО «Пром-деталь»
ИТОГО

Источник: финансовая отчетность участников рынка, оценка MegaResearch

2.4. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок в разрезе видов пассажирского транспорта

Автобусы

Электробусы

Трамваи

2.5. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении в разрезе видов пассажирского транспорта

Оценка текущих тенденций развития рынка, а также современных трендов и тенденций в потреблении элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта в разрезе его видов (автобусы, электробусы, трамваи) представлена в таблице ниже.

Данные представлены на основе открытых источников информации и анализа экспертных интервью с потребителями и производителям элементов интерьера и экстерьера в рассматриваемых сегментах. Всего проведено 22 экспертных интервью с потребителями и 11 интервью с производителями элементов.

Таблица 15. Оценка текущих тенденций развития рынка

Вид транспорта	Тенденции в сфере транспорта	Тенденции на рынке элементов для интерьера и экстерьера
Автобусы



Электробусы
Электробусы
Трамваи
Трамваи

Источник: оценка MegaResearch, экспертные интервью

3. Анализ внешнеторговых поставок на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта в России, 2014–2019 гг.

3.1. Объем и динамика импорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка ведущих импортеров элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Оценка объема импорта проводилась с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в натуральном и денежном выражении.

Таблица 16. Оценка объема импорта элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта, 2014–2019 гг. (в натуральном и денежном выражении)

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Импорт элементов интерьера, тонн
Импорт элементов экстерьера, тонн
Импорт элементов интерьера, млн руб.
Импорт элементов экстерьера, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch, анализ ВЭД, ФТС России

Объем импорта элементов интерьера в натуральном выражении с 2017 года …

Импорт элементов экстерьера в натуральном выражении …

3.2. Структура импорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

3.2.1. По странам-производителям

Оценка структуры импорта элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Данные определены с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в натуральном и денежном выражении.

Структура импорта элементов интерьера и экстерьера за период 2014–2019 гг. в натуральном и стоимостном выражении в разбивке по странам-производителям представлена в таблице ниже.

Таблица 17. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-производителям

№	Страна-производитель	Оценка среднегодового объема импорта в 2014–2019 гг.		Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD	Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении
№	Страна-производитель	тыс. USD	Тонн	Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD	Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении
	Элементы интерьера
1	Чехия
2	Китай
3	Турция
4	Швейцария
5	Италия
6	Германия
	Всего элементы интерьера
Элементы экстерьера
1	Финляндия
2	Китай
3	Германия
4	Австрия
5	Турция
6	Италия
7	Словакия
8	Польша
	Всего элементы экстерьера

Источник: оценка MegaResearch, анализ ВЭД, ФТС России

Объем импорта элементов интерьера на территорию России в 2019 г. составил …

3.2.2. По компаниям-производителям

Таблица 18. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-производителям

№	Производитель	Оценка среднегодового объема импорта в 2014–2019 гг.		Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD	Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении
№	Производитель	тыс. USD	тонн	Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD	Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении
Элементы интерьера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

	Всего элементы интерьера
Элементы экстерьера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
	Всего элементы экстерьера

Источник: оценка MegaResearch, анализ ВЭД, ФТС России

Основным импортером элементов интерьера является компания …

Основным импортером элементов экстерьера является компания …

3.2.3. По компаниям-получателям

Таблица 19. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям

№	Получатель	Оценка среднегодового объема импорта в 2014–2019 гг.		Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD	Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении
№	Получатель	тыс. USD	тонн	Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD	Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении
Элементы интерьера
1
2
3
4
5
	Всего элементы интерьера
Элементы экстерьера
1
2
3
4
5
6
	Всего элементы экстерьера

Источник: оценка MegaResearch, ВЭД РФ

Основным получателем элементов интерьера является компания …

3.2.4. По основным материалам, из которых произведены данные элементы

По данным ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ) информацию по основным материалам элементов транспортного интерьера и экстерьера определить невозможно.

Отдельно приведена структура импорта элементов интерьера и экстерьера по кодам ТН ВЭД поставляемой продукции для компаний-производителей пассажирского транспорта.

Для оценки структуры импорта элементов интерьера и экстерьера были исследованы следующие коды ТН ВЭД:

7308905900	Прочие металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала
9401908009	Прочие части прочей мебели для сидения, прочие
9401200009	Сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах, прочие
3919108000	Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах прочие
3926909709	Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов прочие
3921120000	Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, пористые из полимеров винилхлорида
3921909000	Прочие плиты, листы, пленки, фольга и полоса или ленты из полимерных материалов
3921131000	Плиты, листы, пленка, фольга и полоса, пористые гибкие из полиуретанов
3916200000	Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, прочие.
3926300000	Крепежные изделия и фурнитура для мебели, транспортных средств или аналогичные изделия.
3918101000	Покрытия для пола из полимерных материалов, самоклеящиеся, или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; покрытия полимерные для стен и потолков, состоящие из основы, пропилена или покрытой поливинилхлоридом
3919900000	Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах: прочие
4008110000	Пластины, листы и полоса или ленты из пористой резины
3926909200	Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901–3914 прочие, изготовленные из листового материала
4016930005	Прочие прокладки, шайбы и прочие уплотнители
8708299009	Части и принадлежности моторных транспортных средств, части и принадлежности кузовов (включая кабины) прочие
4016995709	Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины для моторных транспортных средств прочие
4016910000	Прочие покрытия напольные и коврики, из вулканизованной резины.
4008290000	Вулканизованный резиновый шнур, используемый в качестве уплотнителя в промышленном оборудовании
4008190000	Прочие прутки и профили фасонные из вулканизированной резины
4005910000	Прочие пластины, листы и полосы или ленты
5904100000	Линолеум, не выкроенный или выкроенный по форме.
4811510001	Покрытия для пола на основе из бумаги или картона, не нарезанные или нарезанные по размеру
7019390008	Тонкие ткани (вуали), холсты, маты, матрацы, плиты и прочие нетканые материалы, прочие, прочие.
4016100009	Изделия из пористой резины, прочие.
6303929000	Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей прочие, из синтетических нитей прочие
7304410008	Трубы прочие, прочие, круглого поперечного сечения из коррозионностойкой стали, прочие
3919101900	Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах шириной не более 20 см, полосы или ленты с покрытием из невулканизованного натурального или синтетического каучука прочие
7306699009	Трубы, трубки и профили полые прочие, прочего некруглого поперечного сечения, прочие
3917239009	Трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров винилхлорида, прочие
4008219000	Прочие пластины, листы, полоса, из непористой резины
3920208000	Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, прочие
4016999708	Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие
6806100008	Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичная минеральная вата, в листах или рулонах, прочая
9401908009	Прочие части мебели для сидения, прочие
8708299009	Прочие части и принадлежности кузовов (включая кабины) для моторных транспортных средств, прочие
3926909709	Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов, прочие.
5608193000	Прочие готовые сети из химических текстильных материалов

Таблица 20. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера по кодам ТН ВЭД поставляемой продукции для компаний-производителей пассажирского транспорта

Производитель/код ТНВЭД	Оценка среднегодового объема импорта в 2014–2019 гг.		Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD
Производитель/код ТНВЭД	тыс. USD	тонн	Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD
Элементы интерьера





















































Элементы экстерьера

Источник: оценка MegaResearch, анализ ВЭД, ФТС России

3.3. Средние импортные цены на каждый вид элементов интерьера и экстерьера в разрезе стран-производителей и компаний-получателей, 2014–2019 гг.

Средние импортные цены на элементы интерьера и экстерьера в разрезе стран-производителей и компаний-получателей в 2019 году приведены в предыдущих разделах.

Динамика средних импортных цен на элементы интерьера и экстерьера в период 2014–2019 гг. на основе данных ФТС России приведены в таблице ниже.

Таблица 21. Динамика средних импортных цен на элементы интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта, 2014–2019 гг.

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Средние импортные цены элементов интерьера, руб. за 1 кг
Средние импортные цены элементов экстерьера, руб. за 1 кг

Источник: оценка MegaResearch, ФТС России, анализ ВЭД

Средние импортные цены на элементы интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта за исследуемый период …

3.4. Объем и динамика импорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка цепочек импортных поставок рассматриваемых групп элементов транспортного интерьера между производителями и получателями проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Данные определены с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в денежном выражении.

Таблица 22. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей интерьера, USD

Производитель/получатель	Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей интерьера, USD
Производитель/получатель	двери	мебель	обшивка	пол	полки	поручни	прочее	сиденья	Общий итог




















MEKRA LAND GMBH & CJ.KG
ООО «Бакулин Моторс Групп»
MOBIL KUNSTSTOFFPROFILE
ООО «ПК «Транспортные системы»
AYHAN OTO PERDE
ООО «Волгабас-Волжский»
Общий итог

Источник: оценка MegaResearch, ФТС России, анализ ВЭД

Оценка цепочек импортных поставок рассматриваемых групп элементов транспортного экстерьера между производителями и получателями проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Данные определены с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в денежном выражении.

Таблица 23. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей экстерьера, USD

Производитель/получатель	Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей экстерьера, USD
Производитель/получатель	аппарель	двери	обшивка	окна	элементы кузова	общий итог


















COLUMBUS STAINLESS
ООО «Бакулин Моторс Групп»
HALFEN INTERNATIONAL GMBH, ГЕРМАНИЯ
ООО «Бакулин Моторс Групп»
APERAM GENK
ООО «Бакулин Моторс Групп»
Общий итог

Источник: оценка MegaResearch, ФТС России, анализ ВЭД

3.5. Структура экспорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Экспорта отдельных рассматриваемых элементов транспортного интерьера и экстерьера, по данным ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ), из России в период 2014–2019 гг. зафиксировано не было.

3.6. Средние экспортные цены на каждый вид элементов интерьера и экстерьера в разрезе стран-получателей

В связи с отсутствием сведений об экспорте элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта получить информацию о средних экспортных ценах невозможно.

4. Конкурентный анализ и производство на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта в России, 2014– 2019 гг.

4.1. Оценка уровня конкуренции на рынке

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на товарном рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):

высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;
умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000 < 1 800;
низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Ниже в двух таблицах приведены подробные оценки уровня конкуренции на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта в России.

Таблица 24. Оценка уровня конкуренции на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта

Параметр	Значение
Количество промышленных производителей
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана
Баланс спроса и предложения
Оценка общего уровня конкуренции

Источник: экспертная оценка MegaResearch

По итогам проведенной оценки значение индекса Херфиндаля-Хиршмана оказалось …

Из ведущих производителей наибольшие доли на рынке имеют российские компании …

4.2. Оценка объема и динамики производства, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении (в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера

Оценка объема производства проведена для рассматриваемых элементов транспортного интерьера и экстерьера. Так как элементы интерьера и экстерьера представлены в различных единицах измерения натурального выражения (шт., кв. м, пог. м, кг), то итоговая оценка объема производства возможна только в денежном выражении.

Оценка российского производства проводилась расчетным методом на основе данных по общему объему рынка за вычетом объемов импорта (без учета прочих деталей в импорте).

Таблица 25. Оценка объема производства элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта, 2014–2019 гг. (в денежном выражении)

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Производство элементов интерьера в РФ, млн руб.
Производство элементов экстерьера в РФ, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей

Оценка объема и динамики производства за 2014–2019 гг. в натуральном и стоимостном выражении в разрезе каждого вида рассматриваемых в исследовании элементов интерьера и экстерьера для топ-20 крупнейших игроков рынка дана в таблицах ниже.

Перечень российских компаний — производителей элементов интерьера/экстерьера по сегментам транспорта определен по совокупным данным:

открытые данные в интернете (сайты производителей элементов интерьера и экстерьера (найденные через поисковые системы по рассматриваемым группам деталей);
финансовая отчетность компаний — участников рынка;
открытые перечни/базы данных поставщиков элементов интерьера и экстерьера для определенных моделей техники;
данные по промышленным кластерам ();
новостные разделы интернет-ресурсов по транспортной тематике («Автостат», AEB, «Корабел», www.napinfo.ru и т. д.);
данные Росстата по выручкам компаний по кодам ОКПД, близким к рассматриваемым продуктам;
данные производителей транспорта (сайты, отчетность и интервью с представителями производителей рассматриваемых видов транспорта, личное общение с конструкторами автомобильной отрасли);
данные ФТС России по экспортерам элементов интерьера и экстерьера;
данные Минпромторга России, Фонда развития промышленности РФ;
данные Национальной ассоциации производителей автомобильных компонентов (НАПАК).

Рейтинг топ-20 игроков по каждому сегменту пассажирского транспорта приведен по наибольшему суммарному объему производства для деталей интерьера и экстерьера.

Таблица 26. Оценка объема и динамики производства в стоимостном выражении в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг.

№	Производитель	Объем производства элементов интерьера в 2019 г., млн руб. без НДС												Объем производства элементов экстерьера в 2019 г., млн руб. без НДС
№	Производитель	Потолок	Пол	Сиденья/ Кресла	Перегородки	Поручни	Полки	Обшивка салона	Внутренние двери	Санитарные/туалетные модули	Мебель	Прочее	Двери		Окна	Аппарели	Обшивка корпуса	Элементы кузова	Прочее
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17	ООО «Стекло-Люкс»
18	ООО «Стандартпласт»
19	АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»
20	ООО «Пром-деталь»
ИТОГО:

Источник: оценка MegaResearch, ФТС России, Росстат, интернет-ресурсы

Объем производства элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта в России в 2019 году …

4.3. Оценка структуры производства каждого вида элементов интерьера и экстерьера в разрезе производителей

Оценка доли производимых элементов интерьера и экстерьера по группам (в соответствии с ТЗ) в 2019 г. в общем объеме производства в денежном выражении произведена экспертно на основе результатов анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли производства элементов интерьера и экстерьера для нужных сегментов транспорта среди прочей продукции: по открытым данным в интернете (сайты производителей (новости, отчетность, информация о продукции и потребителях, референс-листы), поисковые запросы по поставкам рассматриваемых групп деталей компаниями), интервью с представителями производителей элементов интерьера и экстерьера, данным производителей транспорта (сайты, отчетность и интервью с представителями производителей рассматриваемых видов транспорта), результатам личного общения с конструкторами автомобильной отрасли, данным Росстата по общей выручке компаний, данным ФТС России по экспортерам элементов интерьера/экстерьера, данным новостных разделов интернет-ресурсов по транспортной тематике («Автостат», AEB, www.napinfo.ru и т. д.).

Таблица 27. Оценка доли производимых элементов интерьера и экстерьера в общем объеме производства в денежном выражении без НДС, 2019 г.

Показатель	Интерьер	Экстерьер	Всего
Общий объем производства элементов интерьера и экстерьера в 2019 г., млн руб. без НДС
Доля производства элементов интерьера и экстерьера в их общем объеме

Источник: оценка MegaResearch

…

4.4. Крупнейшие игроки (производители/поставщики), представленные на рынке, топ-20

4.4.1. Профили компаний

Информация по крупнейшим компаниям-производителям приведена на основе данных Росстата (Федеральная служба государственной статистики) и данных производителей (открытые источники и интервью с представителями).

Рейтинг топ-20 игроков по каждому сегменту транспорта приведен по наибольшему суммарному объему производства для деталей интерьера и экстерьера.

Таблица 28. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные)

№	Производитель	Инн	Сайт	Адрес
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17	ООО «Стекло-Люкс»	5246020461		606471, Нижегородская область, город Бор, поселок Железнодорожный (Ситниковский с/с), улица Центральная, дом 30в
18	ООО «Стандартпласт»	3702060567		153000, Ивановская область, город Иваново, улица Смирнова, дом 74, офис 112
19	АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»	0264005146		452680, Респ. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 2
20	ООО «Пром-деталь»	7743215055		125080, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1, этаж 5, помещение VI, ком. 30б, офис 114

Источник: оценка MegaResearch, ФИРА

4.4.2. Финансовые показатели

Основные финансовые показатели крупнейших компаний — производителей/поставщиков сегмента пассажирского транспорта приведены в таблице ниже.

Таблица 29. Финансовые показатели, тыс. руб.

№	Производитель	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб. 2019 год	Чистая прибыль (убыток) за 2019 год, тыс. руб.
№	Производитель	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб. 2019 год	Чистая прибыль (убыток) за 2019 год, тыс. руб.	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17	ООО «Стекло-Люкс»
18	ООО «Стандартпласт»
19	АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»
20	ООО «Пром-деталь»

Источник: оценка MegaResearch, ФИРА

4.4.3. Оценка производственных мощностей игрока рынка

Оценка производственных мощностей топ-20 компаний — производителей интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта производилась на основании данных об объеме и динамике реализации продукции компаниями в стоимостном выражении.

Таблица 30. Объем и динамика производства/продаж, 2014–2019 гг., тыс. руб.

№	Название	Выручка по годам
№	Название	2019	2018	2017	2016	2015	2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17	АО «Салаватстекло»
18	ООО «Полистэк»
19	ООО «Стекло-Люкс»
20	ООО «Пром-деталь»

Источник: оценка MegaResearch, ФИРА

4.4.4. Оценка объема и динамики производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем и динамика производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта в стоимостном выражении по ТОП-20 игрокам представлены ниже.

Таблица 31. Объем и динамика производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта в стоимостном выражении, 2014-2019 гг., тыс. руб.

№	Производитель	Общий объем производства элементов интерьера и экстерьера, млн руб. без НДС
№	Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17	ООО «Стекло-люкс»
18	ООО «Стандартпласт»
19	АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»
20	ООО «Пром-деталь»

Источник: оценка MegaResearch, ФИРА

4.4.5. Оценка структуры производства (продаж) в разрезе видов элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта

Оценка доли производимых элементов интерьера и экстерьера в 2019 г. в общем объеме производства деталей интерьера в денежном выражении производилась экспертно по результатам анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли производства элементов интерьера и экстерьера для нужных сегмента пассажирского транспорта среди прочей продукции: по открытым данным в интернете (сайты производителей (новости, отчетность, информация о продукции и потребителях, референс-листы) элементов интерьера/экстерьера, поисковые запросы по поставкам рассматриваемых групп деталей компаниями), интервью с представителями производителей элементов интерьера и экстерьера, данным производителей транспорта (сайты, отчетность и интервью с представителями производителей рассматриваемых видов транспорта), результатам личного общения с конструкторами автомобильной отрасли, данным Росстата по общей выручке компаний, данным ФТС России по экспортерам элементов интерьера/экстерьера, данным новостных разделов интернет-ресурсов по транспортной тематике («Автостат», AEB, www.napinfo.ru и т. д.).

Таблица 32. Оценка доли производимых элементов интерьера и экстерьера в общем объеме производства в денежном выражении, 2019 год

№	Производитель	Объем производства элементов интерьера в 2019 г., млн руб. без НДС												Объем производства элементов экстерьера в 2019 г., млн руб. без НДС
№	Производитель	Потолок	Пол	Сиденья/ Кресла	Перегородки	Поручни	Полки	Обшивка салона	Внутренние двери	Санитарные/туалетные модули	Мебель	Прочее	Двери		Окна	Аппарели	Обшивка корпуса	Элементы кузова	Прочее
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17	ООО «Стекло-Люкс»
18	ООО «Стандартпласт»
19	АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»
20	ООО «Пром-деталь»

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, оценка MegaResearch

4.4.6. Номенклатура и основные технические характеристики производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта

Номенклатура и основные технические характеристики производимых и продаваемых элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта рассмотрены в таблице ниже.

Таблица 33. Номенклатура производимых/продаваемых элементов интерьера и экстерьера

№	Название	Интерьер	Экстерьер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17	АО «Салаватстекло»
18	ООО «Полистэк»
19	ООО «Стекло-Люкс»
20	ООО «Пром-деталь»

Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, открытые источники компаний-производителей

4.4.7. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта

Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта были определены на основании данных из открытых интернет-ресурсов и представлены в таблице ниже.

Таблица 34. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта

Наименование	Описание	Единицы измерения			По данным на 2020 год
			Среднее значение за 2014–2019 гг.	Минимальная стоимость элемента, руб. без учета НДС		Максимальная стоимость элемента, руб. без учета НДС	Источник информации о стоимости
Элементы интерьера
Потолок		м2
Пол		м2
Сиденья пассажирские		шт.
Кресла водительские		шт.
Перегородки		м2
Поручни		погонные метры
Полки		м2
Обшивка салона		м2
Внутренняя дверь		шт.
Внутренняя дверь
Элементы экстерьера
Окна		м2
Аппарель		шт.
Обшивка корпуса		шт/м2
Элементы кузова		шт.
		шт.
		шт.
Двери внешние		шт.
Двери внешние		шт.
Двери внешние		шт.
Двери внешние		шт.
Двери внешние		шт.
Двери внешние		шт.

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, оценка MegaResearch

4.4.8. Каналы сбыта и география поставок

Ниже приведены каналы сбыта и география поставок рассматриваемых игроков рынка.

Таблица 35. Каналы сбыта и география поставок

№	Наименование	Каналы сбыта и география поставок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17	ООО «Стекло-люкс»	Поставки стекла по всем регионам России
18	ООО «Стандартпласт»	Является поставщиком на конвейеры многих автомобильных заводов «ГАЗ», «УАЗ» и т. д. Поставки продукции осуществляются в различные регионы России
19	АО «Искож»	Поставки продукции в различные регионы России и страны ближнего зарубежья
20	ООО «Пром-деталь»	Поставки продукции в различные регионы России и Казахстан

Источник: оценка MegaResearch, открытые сведения компаний производителей

…

4.4.9. Заказчики (клиенты) игроков рынка

Заказчики и клиенты рассматриваемых игроков рынка указаны в таблице ниже.

Таблица 36. Заказчики/клиенты игроков рынка

№	Наименование	Заказчики
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17	ООО «Стекло-люкс»
18	ООО «Стандартпласт»
19	АО «Искож»
20	ООО «Пром-деталь»

Источник: оценка MegaResearch, открытые сведения компаний-производителей

4.4.10. Оценка маржинальности производимой номенклатуры элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта

Оценка маржинальности производимой номенклатуры элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта приведена в таблице ниже.

Таблица 37. Оценка маржинальности производимой номенклатуры элементов

№	Краткое наименование	Рентабельность затрат, % 2019, год	Рентабельность затрат, % 2018, год	Рентабельность затрат, % 2017, год	Рентабельность затрат, % 2016, год	Рентабельность затрат, % 2015, год	Рентабельность затрат, % 2014, год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17	ООО «Стекло-Люкс»
18	ООО «Стандартпласт»
19	АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»
20	ООО «Пром-деталь»

Источник: оценка MegaResearch, ФИРА

У большинства компаний — производителей элементов интерьера и экстерьера рентабельность продаж к 2019 году …

Наибольшую рентабельность затрат по итогам 2019 года показали производители …

5. Анализ потребления на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта в России, 2014-2019 гг.

5.1. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-17

5.1.1. Профиль компании

Перечень ключевых компаний — потребителей элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта сформирован на основе анализа объемов производства анализируемой техники российскими производителями. Сформирован реестр топ-17 крупнейших потребителей в сегменте пассажирского транспорта.

Таблица 38. Профили компаний

№	Наименование	ИНН	Местоположение центрального офиса	Контактные данные	Краткое описание (производимые типы техники)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14	АО «Транс-Альфа Электро»	3525193943	г. Вологда, Белозерское ш., зд. 3	8 (817) 251-19-29	Троллейбусы Электробусы
15	ПК «Транспортные системы»	7733859741	г Москва, улица Соколово-Мещерская, дом 25	8 (499) 402-80-49	Трамваи
16	Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ)	7457008989	г. Москва, ул. Киевская, д.19	7 (495) 660-14-40	Трамваи
17	Уральский завод транспортного машиностроения (Уралтрансмаш)	6659190900	г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 29	7 (343) 336-70-71	Трамваи

Источник: оценка MegaResearch, открытые данные

5.1.2. Оценка среднегодовых объемов потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта в разрезе видов элементов в привязке к видам транспорта

Для оценки среднегодовых объемов потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте транспорта анализировались данные об объемах производства каждого вида транспорта, технические характеристики ключевых моделей транспорта.

Оценка объема производства пассажирского транспорта приведена на основе данных Росстата (Федеральная служба государственной статистики), «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ), а также анализа данных интернет-ресурсов производителей автомобильной техники в РФ.

Оценка динамики рынка элементов транспортного интерьера и экстерьера в денежном выражении проводилась на основе экспертной оценки количества используемых элементов в исследуемых сегментах техники и средней стоимости единицы продукции элемента.

Рассматриваемые элементы интерьера: потолок, пол, сиденья пассажирские, кресла водительские, перегородки, поручни, полки, обшивка салона, внутренняя дверь.

Рассматриваемые элементы экстерьера: двери, окна, аппарель, обшивка корпуса, элементы кузова.

Далее в таблице представлена информация по типам пассажирского транспорта:

автобусы (малой, средней и большой вместимости, междугородние);
электробусы;
трамваи.

Для расчета объема потребления по отдельным производителям учитывался общий объем производства элементов интерьера и экстерьера, а также доля каждого производителя по объему производства каждого вида техники.

Таблица 39. Объем потребления элементов интерьера и экстерьера крупнейшими производителями пассажирского транспорта в стоимостном выражении без учета НДС, 2014–2019 гг.

Производитель

Объем потребления элементов интерьера, млн руб. без учета НДС

Объем потребления элементов экстерьера, млн руб. без учета НДС

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Автобусы

ООО «СИМАЗ»

ООО «Волгабас», ООО «Волгабас-Волжский»

Электробусы

ООО «Ликинский автобусный завод» (ЛИАЗ)

ЗАО «Тролза»

АО «Транс-Альфа Электро»

Трамваи

АО «Уральский завод транспортного машиностроения» (Уралтрансмаш)

Источник: оценка MegaResearch

5.2. Оценка структуры потребления элементов интерьера и экстерьера в разрезе материалов, из которых произведены эти элементы

Оценка структуры потребления элементов интерьера и экстерьера в разрезе материалов, из которых произведены эти элементы, приведена в таблице ниже. Оценка материалов по типам элементов интерьера проводилась на основе анализа распространенных моделей по рассматриваемым видам техники, учитывался преобладающий тип покрытия по каждому элементу.

Таблица 40. Структура потребления элементов интерьера и экстерьера в разрезе материалов, из которых произведены эти элементы

Элементы интерьера/экстерьера	Материалы, из которых произведены элементы
Потолок
Пол
Сиденья пассажирские
Кресла водительские
Перегородки
Поручни
Обшивка салона
Внутренняя дверь
Двери
Окна
Зеркала
Бампер
Радиаторная решетка

Источник: оценка MegaResearch, технические характеристики ТС ключевых производителей

В разрезе материалов, применяемых для производства элементов интерьера и экстерьера, самый популярный — пластик. Полимерные покрытия в основном используются при отделке потолка (тканевые потолки устанавливаются только в 30% микроавтобусов и междугородних автобусов), пола, сидений и кресел, перегородок и элементов салона. Из металла в ряде случае делаются поручни и радиаторные решетки, а также двери (60% металл, остальное — стекло).

В ходе экспертных интервью с потребителями элементов интерьера и экстерьера удалось уточнить особенности потребления элементов в разрезе материалов. Далее представлены цитаты из интервью.

…

6. Ценовой анализ на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта в России, 2014–2019 гг.

6.1. Динамика изменения стоимости базовых позиций производителей каждого вида элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта

Оценка средних цен производителей элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных производителей, анализа тендерной документации, открытой информации в интернете, данных ФТС РФ, а также информации, полученной в ходе проведения легендированных интервью с игроками рынка.

Для оценки динамики цен в 2014-2019 гг. учитывались данные Росстата по инфляции и курсу USD, а также мнения участников рынка, полученные в ходе интервью.

Таблица 41. Динамика изменения стоимости базовых позиций каждого вида элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта, 2014–2019 гг.

Наименование	Описание	Единицы измерения	Средняя стоимость, руб/ед.
Наименование	Описание	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Элементы интерьера
Потолок	Покрытие (полимерное — основной тип покрытия), длина*ширина	м2
Пол	Напольное покрытие (без каркаса, без пластика), длина*ширина	м2
Сиденья пассажирские	Полимерное покрытие (без каркаса металлического)	шт.
Кресла водительские		шт.
Перегородки	Между водителем и салоном, ширина*высота	м2
Поручни		погонные метры
Полки	средняя ширина полки*длина	м2
Обшивка салона	Бока (без пола и потолка). Площадь боков ((длинавысота)2) - площадь остекления и дверей (коэффициент 0,4)	м2
Внутренняя дверь	Автобусы городские большой вместимости, Электробусы	шт.
Внутренняя дверь	Трамваи
Элементы экстерьера
Окна	Площадь остекления	м2
Аппарель		шт.
Обшивка корпуса	только пластиковое, не металл (крылья-подкрылки (шт.), пластиковое покрытие (м2))	шт/м2
Элементы кузова	зеркала	шт.
	бампер	шт.
	радиаторная решетка	шт.
Двери внешние	Автобусы городские малой вместимости	шт.
Двери внешние	Автобусы городские средней вместимости	шт.
Двери внешние	Автобусы городские большой вместимости	шт.
Двери внешние	Междугородние автобусы	шт.
Двери внешние	Электробусы	шт.
Двери внешние	Трамваи (оценка средней стоимости по данным производства трамваев по производителям)	шт.
Двери внешние импортные (для ПК «Транспортные системы»)	Трамваи (прислонно-сдвижная дверь, одностворчатая, стекло однослойное каленое, без электропривода и дверных механизмов)	шт.
Двери внешние отечественные (для прочих производителей)	Трамваи (5 пассажирских дверей в сборе и 1 водительская дверь в сборе, цена указана для одной двери)	шт.

Источник: оценка MegaResearch, технические характеристики ТС ключевых производителей, анализ ВЭД

6.2. Оценка динамики средних закупочных цен потребителей на каждый вид элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта, 2014–2019 гг.

По результатам проведенных интервью с потребителями, в отношении динамики средних закупочных цен на элементы интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта удалось выяснить следующее:

Оценка средних цен производителей элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных производителей, анализа тендерной документации, открытой информации в интернете, данных ФТС России, а также информации, полученной в ходе проведения легендированных интервью с игроками рынка.

Для оценки динамики цен в 2014–2019 гг. учитывались данные Росстата по инфляции и курсу USD, а также мнения участников рынка, полученные в ходе интервью.

Таблица 42. Расчет темпов роста цен на элементы интерьера и экстерьера

Показатели	Единицы измерения	Динамика цен
Показатели	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Индексы потребительских цен на непродовольственные товары по Российской Федерации (данные Росстата)
Официальный курс доллара США средний за период	руб/долл.
Динамика курса доллара США
Динамика изменения цен (инфляция, USD)
Поправочный коэффициент (мнение участников рынка)
Принятая динамика цен в 2014–2018 гг.

Источник: оценка MegaResearch, Росстат, результаты опроса участников рынка

7. Прогнозы и выводы по исследованию рынка элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта в России

7.1. Барьеры, существующие на рынке

Ниже перечислены основные барьеры, существующие на рынке элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта:

7.2. Сдерживающие факторы и драйверы роста на рынке

Таблица 43. Ключевые критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта

Группа критериев	Критерии выбора поставщика
Общие требования для сегмента







Специфические требования для сегмента (в зависимости от вида транспорта / элемента интерьера или экстерьера)

Источник: экспертные интервью с потребителями элементов интерьера и экстерьера

7.3. Прогноз рынка в разрезе каждого вида элемента интерьера и экстерьера, 2020-2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В таблице ниже представлен прогноз потребления в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера за 2020-2024 гг. в натуральном и стоимостном выражении.

Прогноз на период 2020-2024 гг. приведен с учетом данных Минэкономразвития РФ по инфляции (базовый прогноз) с учетом прогноза средних цен на каждый элемент интерьера и экстерьера.

Таблица 44. Прогноз рынка в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2020-2024 гг.

Элементы интерьера

Описание

Единицы измерения

Прогноз потребления в натуральном выражении

Прогноз потребления, млн руб. без учета НДС

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Потолок

покрытие (полимерное - основной тип покрытия) длина*ширина

м2

Пол

напольное покрытие (без каркаса, без пластика) длина*ширина

м2

Сиденья пассажирские

полимерное покрытие (без каркаса металлического)

шт

Кресла водительские

шт

Перегородки

между водителем и салоном ширина*высота

м2

Поручни

п. м. (погонные метры)

Полки

средняя ширина полки*длину техники

м2

Обшивка салона

Бока (без пола и потолка). =Площадь боков ((длина*высота)*2) - площадь остекления и дверей (коэффициент 0,4).

м2

Внутренняя дверь

уточнить, если есть. Как межкомнатная.

шт

Туалетные модули

санитарные, туалетные

шт

Мебель

шт

Прочее

Всего Интерьер

Элементы экстерьера

Двери

внешние

шт

Окна

площадь остекления

м2

Аппарель

шт

Обшивка корпуса

только пластиковое, не металл (крылья-подкрылки (шт), пластиковое покрытие (м2))

шт / м2

Элементы кузова

зеркала, бамперы, радиаторная решетка

шт

зеркала

бампер

радиаторная решетка

Прочее

Всего Экстерьер

Итого

Источник: оценка MegaResearch

7.4. Оценка перспективности сегмента с точки зрения вхождения в него нового игрока

…

7.5. Положительные и отрицательные факторы для вхождения нового производителя в сегмент

Положительные факторы для вхождения в сегмент нового игрока:

Отрицательные факторы для вхождения в сегмент нового игрока:

7.6. Необходимый набор компетенций для вхождения нового игрока в сегмент

Ниже представлен перечень необходимых компетенций для вхождения нового игрока в сегмент элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта:

7.7. Ключевые выводы по исследованию

…

8. Общий обзор рынка элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта в Республике Беларусь, 2014–2019 гг.

Объем и динамика рынка пассажирского транспорта в Республике Беларусь в 2014–2019 гг. в разрезе видов транспорта представлены в таблице ниже.

Таблица 45. Оценка объема и динамики рынка пассажирского транспорта в натуральном выражении в Республике Беларусь в разрезе видов транспорта, 2014–2019 гг.

Вид техники	Объем производства техники в натуральном выражении, штук
Вид техники	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Автобусы
Электробусы
Трамваи
Всего

Источник: оценка MegaResearch, ФТС России, открытые сведения, https://www.belstat.gov.by/

Объем и динамика рынка пассажирского транспорта в Республике Беларусь в 2014–2019 гг. в разрезе производителей представлены в таблице ниже.

Таблица 46. Оценка объема и динамики рынка пассажирского транспорта в Республике Беларусь в натуральном выражении в разрезе производителей, 2014–2019 гг.

Производитель	Тип	Объем производства техники в натуральном выражении, штук
Производитель	Тип	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Автобусы
	Автобусы
	Электробусы
	Электробусы
	Троллейбусы
ПРУП «Белкоммунмаш», г. Минск	Троллейбусы
ООО «Этон», г. Смолевичи	Троллейбусы
УП «Белкоммунмаш»	Трамваи

Источник: оценка MegaResearch, ФТС России, открытые сведения, https://www.belstat.gov.by/

Условно принято, что средняя стоимость и динамика изменения цен элементов интерьера/экстерьера на 1 единицу техники в сегменте пассажирского транспорта в России и Белоруссии совпадают. Объем потребления элементов интерьера/экстерьера определяется перемножением объема производства техники на принятую среднюю стоимость элементов интерьера/экстерьера на 1 единицу техники.

Таблица 47. Динамика объемов потребления элементов интерьера для сегмента пассажирского транспорта в Республике Беларусь в разрезе видов транспорта, 2014–2019 гг.

Вид техники	Объем потребления элементов интерьера, млн руб.
Вид техники	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Элементы интерьера
Автобусы
Электробусы
Трамваи
Всего элементы интерьера
Элементы экстерьера
Автобусы
Электробусы
Трамваи
Всего элементы экстерьера

Источник: оценка MegaResearch

9. Общий обзор рынка элементов для интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта в Республике Казахстан, 2014–2019 гг.

Объем и динамика рынка пассажирского транспорта в Республике Казахстан в 2014–2019 гг. в разрезе видов транспорта представлены в таблице ниже.

Таблица 48. Оценка объема и динамики рынка пассажирского транспорта в натуральном выражении в Республике Казахстан в разрезе видов транспорта, 2014–2019 гг.

Вид техники	Объем производства техники в натуральном выражении, штук
Вид техники	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Автобусы
Электробусы
Всего (пассажирский транспорт):

Источник: оценка MegaResearch, открытые сведения, https://stat.gov.kz/

Объем и динамика рынка пассажирского транспорта в Республике Казахстан в 2014–2019 гг. в разрезе производителей представлены в таблице ниже.

Таблица 49. Оценка объема и динамики рынка пассажирского транспорта в Республике Казахстан в натуральном выражении в разрезе производителей, 2014–2019 гг.

Производитель	Тип	Объем производства техники в натуральном выражении, штук
Производитель	Тип	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Автобусы
	Автобусы
	Автобусы
	Автобусы
ТОО Hyundai Auto Trans	Автобусы
ТОО «СарыаркаАвтоПром»	Электробусы

Источник: оценка MegaResearch, открытые сведения,

Условно принято, что средняя стоимость и динамика изменения цен элементов интерьера/экстерьера на 1 единицу техники в сегменте пассажирского транспорта в России и Казахстане совпадают. Объем потребления элементов интерьера/экстерьера определяется произведением объема производства техники на принятую среднюю стоимость элементов интерьера/экстерьера на 1 единицу техники.

Таблица 50. Динамика объемов потребления элементов интерьера для сегмента пассажирского транспорта в Республике Казахстан в разрезе видов транспорта, 2014–2019 гг.

Вид техники	Объем потребления элементов интерьера, млн руб.
Вид техники	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Элементы интерьера
Автобусы
Электробусы
Всего
Элементы экстерьера
Автобусы
Электробусы
Всего

Источник: оценка MegaResearch

10. Анализ ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера для транспорта

Анализ ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта проведен по данным из открытых источников информации с учетом данных по импортным поставкам элементов интерьер/экстерьера в Россию.

Первичный список формировался исходя из данных отраслевых статей, упоминаний в топ-списках, рейтингах и т. д., найденных в открытых источниках. Далее ранжирование происходило следующим образом:

По выручке для компаний, по которым данная информация может быть найдена.
По количеству запросов данных сайта.
По количеству производственных площадок.
По прочим параметрам (охват рынка, количество работников).

10.1. Финансовые показатели ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта

В таблице ниже приведены основные финансовые показатели ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта. Перечень ведущих мировых игроков на рынке определен на основе данных по объемам импорта элементов интерьера и экстерьера в Россию.

Оценка доли целевой выручки была получена экспертным путем на основе анализа направлений деятельности компании, широты ассортимента и отраслей, в которых она оперирует.

Таблица 51. Финансовые показатели ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта

№	Наименование компании	Сайт	Выручка, млн USD	Доля целевой выручки**	Доля рынка
1
2
3
4
5
6
7	ELeather (Великобритания)**
8	Sege Seats (Австралия)**
9	Peninsula Glass (Канада)*

Источник: открытые источники информации, сайт

*	источник информации по выручке — сайт https://www.dnb.com/
**	выручка рассчитана в пропорции по численности персонала/площади к аналогичным компаниям в отрасли
***	оценка доли целевой выручки была получена экспертным путем на основе анализа направлений деятельности компании, широты ассортимента и отраслей, в которых она оперирует

10.2. Биржевая стоимость. Динамика стоимости акций

Информация о биржевой стоимости ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта представлена в таблице ниже.

Таблица 52. Биржевая стоимость ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта

№	Наименование компании	Биржевая стоимость, динамика стоимости акций
1
2
3
4
5
6
7	ELeather (Великобритания)
8	Sege Seats (Австралия)
9	Peninsula Glass (Канада)

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, данные сайтов компаний

10.3. Масштаб деятельности

География поставок продукции, выпускаемой ведущими мировыми игроками на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта, представлена в таблице ниже.

Таблица 53. Масштаб деятельности ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта

№	Наименование компании	Масштаб деятельности (география, сегменты)
1
2
3
4
5
6
7	ELeather (Великобритания)
8	Sege Seats (Австралия)
9	Peninsula Glass (Канада)

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, данные сайтов компаний

10.4. Бизнес-модели

Основные показатели бизнес-моделей ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта представлены в таблице ниже.

Таблица 54. Бизнес-модели ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта

№	Наименование компании	Бизнес-модель
1
2
3
4
5
6
7	ELeather (Великобритания)
8	Sege Seats (Австралия)
9	Peninsula Glass (Канада)

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, данные сайтов компаний

10.5. Ассортимент выпускаемой продукции

Основная номенклатура выпускаемой продукции ведущими мировыми игроками на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта представлена в таблице ниже.

Таблица 55. Ассортимент выпускаемой продукции ведущими мировыми игроками на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта

№	Наименование компании	Ассортимент выпускаемой продукции
1
2
3
4
5
6
7	ELeather (Великобритания)
8	Sege Seats (Австралия)
9	Peninsula Glass (Канада)

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, данные сайтов компаний

10.6. Расположение производственных площадок

Расположение производственных площадок ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта приведены в таблице ниже.

Таблица 56. Расположение производственных площадок ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта

№	Наименование компании	Производственные площадки
1
2
3
4
5
6
7	ELeather (Великобритания)
8	Sege Seats (Австралия)
9	Peninsula Glass (Канада)

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, данные сайтов компаний

10.7. Планы развития

Основные направления развития деятельности ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта приведены в таблице ниже.

Таблица 57. Планы развития ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта

№	Наименование компании	Планы развития
1
2
3
4
5
6
7	ELeather (Великобритания)
8	Sege Seats (Австралия)
9	Peninsula Glass (Канада)

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, данные сайтов компаний

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Анализ рынка транспортных интерьеров и экстерьеров в сегменте микроавтобусов (LCV), 2014-2019 гг.

Анализ рынка аэролодок

Анализ рынка транспортных интерьеров и экстерьеров в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014-2019 гг.

Анализ рынка пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта на вторичном рынке в России, 2018 г.

Анализ рынка транспортных интерьеров и экстерьеров в сегменте дорожно-строительной техники, 2014-2019 гг.

Анализ рынка услуг судоремонта Черноморского побережья России, 2014-2015 гг.

Анализ российского транспортно-логистического рынка 2009-2013 гг. Развитие логистического аутсорсинга. Прогноз до 2030 г.

22 октября 2013 г. 63 000 р.

Конкурентный анализ на рынке промышленных мотоаккумуляторов в Республике Башкортостан

09 октября 2019 г. 90 000 р.

Маркетинговое исследование: Развитие транспорта в России

12 октября 2011 г. 50 000 р.

Анализ рынка малой авиации в европейской части России и определение пустующих ниш

29 ноября 2012 г. 50 000 р.

Обзор рынка путевого оборудования СНГ

09 января 2014 г. 34 200 р.

Рынок велосипедов в Китае: комплексный анализ и прогноз - 2024

19 апреля 2024 г. 150 000 р.

Обзор рынка IT решений для автодилеров/автосервиса на ноябрь 2008 года

15 декабря 2008 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ предприятий, имеющих собственные железнодорожные подъездные пути в Сибирском ФО, 2014 г.

26 марта 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка автопроката Украины

08 января 2014 г. 29 900 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка подшипников в России

23 июня 2015 г. 50 000 р.

Рынок пассажирских перевозок речным транспортом. Текущая ситуация и прогноз

21 января 2014 г. 52 350 р.

Обзор морских портов России и СНГ (Обновление 2012 г.)

25 февраля 2013 г. 147 000 р.

Анализ рынка аэропортов

28 апреля 2018 г. 70 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка автоматизированных парковочных комплексов

10 ноября 2013 г. 119 850 р.

Анализ транспортно-логистического рынка. Развитие логистического аутсорсинга в РФ - 2013г.

06 августа 2013 г. 43 500 р.

Ilya Shilin

Head of Project

8 (800) 55-189-55 ext. 106 shilin@megaresearch.ru

Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Order research Order a business plan

Производитель

Основные российские производители-поставщики

Основные зарубежные производители-поставщики

Производитель

Элементов интерьера

Элементов экстерьера

Элементов интерьера

Элементов экстерьера

Трамваи

АО Уральский завод транспортного машиностроения (Уралтрансмаш)

все обзоры

14.07.2020

Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

Промышленность одежда и текстиль

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

25.11.2019

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий

Промышленность специальная и строительная техника

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

13.09.2019

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

Промышленность производство транспортных средств

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

24.04.2019

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

24.04.2019

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта

Промышленность производство транспортных средств

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

22.01.2019

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет

Торговля и дистрибуция легковые автомобили и мотоциклы

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

07.08.2017

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

17.07.2017

Премиум-спецтехника отправилась на исследование

Промышленность производство транспортных средств

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

27.10.2008

Автомойки - лакомый кусочек

Услуги прочие услуги для населения

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.