Анализ рынка транспортных интерьеров и экстерьеров в сегменте микроавтобусов (LCV), 2014-2019 гг.

Год выхода отчёта: 2021

Содержание

1. ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ МИКРОАВТОБУСОВ (LCV) 7

1.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 7

1.2. СБОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ LCV 12

1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА (СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ, НАЛИЧИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ, ЗАКУПКА ЭЛЕМЕНТОВ СО СТОРОНЫ) В СЕГМЕНТЕ LCV 12

1.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА 13

1.5. ОЦЕНКА ДОЛИ ЗАТРАТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРОВ И ЭКСТЕРЬЕРОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ LCV 14

1.6. СБЫТОВЫЕ МОДЕЛИ/КАНАЛЫ ЗАКУПКИ 15

1.7. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ В СЕГМЕНТЕ LCV 15

2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ МИКРОАВТОБУСОВ (LCV) В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 16

2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА LCV, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) В РАЗРЕЗЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРОГНОЗ РЫНКА LCV, 2020–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16

2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17

2.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА 20

2.4. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 23

2.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ LCV 23

3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ МИКРОАВТОБУСОВ (LCV) В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 24

3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 24

3.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 24

3.2.1. По странам-производителям 24

3.2.2. По компаниям-производителям 25

3.2.3. По основным материалам, из которых произведены данные элементы 27

3.3. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОМПАНИЙ-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 2014–2019 ГГ. 29

3.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 29

3.5. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 29

3.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 29

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ МИКРОАВТОБУСОВ (LCV) В РОССИИ, 2014– 2019 ГГ. 31

4.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 31

4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА 32

4.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 36

4.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ПОСТАВЩИКИ), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ LCV 36

4.4.1. Профили компаний 36

4.4.2. Финансовые показатели 37

4.4.3. Оценка производственных мощностей игрока рынка 38

4.4.4. Оценка объема и динамики производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для LCV, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 39

4.4.5. Оценка структуры производства (продаж) в разрезе видов элементов интерьера и экстерьера для LCV 40

4.4.6. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для LCV 42

4.4.7. Каналы сбыта и география поставок 45

4.4.8. Заказчики (клиенты) игроков рынка 45

4.4.9. Оценка маржинальности производимой номенклатуры элементов интерьера и экстерьера для LCV 46

5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ МИКРОАВТОБУСОВ (LCV) В РОССИИ, 2014-2019 ГГ. 48

5.1. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ LCV В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ЭЛЕМЕНТОВ 48

5.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ, ИЗ КОТОРЫХ ПРОИЗВЕДЕНЫ ЭТИ ЭЛЕМЕНТЫ 50

6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ МИКРОАВТОБУСОВ (LCV) В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 51

6.1. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ БАЗОВЫХ ПОЗИЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ LCV 51

6.2. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СРЕДНИХ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ LCV, 2014–2019 ГГ. 53

7. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ МИКРОАВТОБУСОВ (LCV) В РОССИИ 54

7.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 54

7.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА НА РЫНКЕ 54

7.3. ПРОГНОЗ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТА ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2020-2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 55

7.4. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СЕГМЕНТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВХОЖДЕНИЯ В НЕГО НОВОГО ИГРОКА 59

7.5. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ НОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В СЕГМЕНТ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ LCV 59

7.6. НЕОБХОДИМЫЙ НАБОР КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ НОВОГО ИГРОКА В СЕГМЕНТ 59

7.7. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 60

8. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ МИКРОАВТОБУСОВ (LCV) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 2014–2019 ГГ. 61

9. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ МИКРОАВТОБУСОВ (LCV) В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2014–2019 ГГ. 62

10. АНАЛИЗ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ МИКРОАВТОБУСОВ (LCV) 63

10.1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ LCV 63

10.2. БИРЖЕВАЯ СТОИМОСТЬ. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ 64

10.3. МАСШТАБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 65

10.4. БИЗНЕС-МОДЕЛИ 65

10.5. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК 66

10.6. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 66

ПРИЛОЖЕНИЯ 67

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТРУКТУРА ИМПОРТА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ПО КОДАМ ТН ВЭД ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ОТ ТОП-15 ПОСТАВЩИКОВ 67

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА В 2014-2019 ГГ. ПО ГРУППАМ ДЕТАЛЕЙ ИНТЕРЬЕРА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 71

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА В 2014–2019 ГГ. ПО ГРУППАМ ДЕТАЛЕЙ ЭКСТЕРЬЕРА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 76

Список таблиц

Таблица 1. Перечень производителей LCV с указанием объемов производства, 2014–2019 гг. 8

Таблица 2. Перечень производителей LCV с указанием применяемых элементов интерьера и экстерьера собственного, российского и зарубежного производства 10

Таблица 3. Перечень производителей LCV с указанием их российских и зарубежных поставщиков элементов интерьера и экстерьера 10

Таблица 4. Особенности применения элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV 12

Таблица 5. Бизнес-модели с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV 12

Таблица 6. Доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве LCV 14

Таблица 7. Особенности сбытовых моделей и каналов закупок в сегменте LCV 15

Таблица 8. Тенденции, возможности и угрозы сегмента LCV 15

Таблица 9. Оценка объема и динамики рынка LCV, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе производителей 16

Таблица 10. Прогноз объема и динамики рынка LCV, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении) 17

Таблица 11. Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) в разрезе каждого вида элементов интерьера 18

Таблица 12. Оценка доли производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке топ-16 компаний-производителей 21

Таблица 13. Оценка структуры рынка элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка, 2019 г., млн руб., без НДС 22

Таблица 14. Оценка текущих тенденций развития рынка 23

Таблица 15. Оценка объема импорта элементов интерьера и экстерьера для LCV, 2014–2019 гг. (в натуральном и денежном выражении) 24

Таблица 16. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-производителям 25

Таблица 17. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-производителям 26

Таблица 18. Динамика средних импортных цен на элементы интерьера и экстерьера для LCV, 2014–2019 гг. 29

Таблица 19. Оценка уровня конкуренции на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте LCV 31

Таблица 20. Оценка общего объема производства элементов интерьера и экстерьера для LCV в РФ, 2014–2019 гг. (в денежном выражении) 32

Таблица 21. Оценка объема и динамики производства в стоимостном выражении в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера по ТОП-16 игрокам, 2014–2019 гг. 34

Таблица 22. Оценка доли производимых элементов интерьера и экстерьера в общем объеме производства в денежном выражении без НДС, 2019 г. 36

Таблица 23. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 37

Таблица 24. Финансовые показатели, тыс. руб. 38

Таблица 25. Объем и динамика производства/продаж, 2014–2019 гг., тыс. руб. 38

Таблица 26. Объем и динамика производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для LCV в стоимостном выражении, 2014-2019 гг., тыс. руб. 39

Таблица 27. Оценка доли производимых элементов интерьера и экстерьера в общем объеме производства в денежном выражении, 2019 год 41

Таблица 28. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для LCV 43

Таблица 29. Каналы сбыта и география поставок 45

Таблица 30. Заказчики/клиенты игроков рынка 45

Таблица 31. Оценка маржинальности производимой номенклатуры элементов 46

Таблица 32. Объем потребления элементов интерьера и экстерьера крупнейшими производителями LCV в стоимостном выражении без учета НДС, 2014–2019 гг. 49

Таблица 33. Оценка среднегодовых объемов потребления элементов интерьера и экстерьера для LCV 49

Таблица 34. Структура потребления элементов интерьера и экстерьера в разрезе материалов, из которых произведены эти элементы 50

Таблица 35. Динамика изменения стоимости базовых позиций каждого вида элементов интерьера и экстерьера для LCV, 2014–2019 гг. 51

Таблица 36. Расчет темпов роста цен на элементы интерьера и экстерьера 53

Таблица 37. Ключевые критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV 54

Таблица 38. Прогноз рынка в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2020-2024 гг. 56

Таблица 39. Оценка объема и динамики рынка LCV в натуральном выражении в Республике Беларусь, 2014–2019 гг. 61

Таблица 40. Динамика объемов потребления элементов интерьера для сегмента LCV в Республике Беларусь, 2014–2019 гг. 61

Таблица 41. Оценка объема и динамики рынка LCV в натуральном выражении в Республике Казахстан, 2014–2019 гг. 62

Таблица 42. Динамика объемов потребления элементов интерьера для сегмента LCV в Республике Казахстан, 2014–2019 гг. 62

Таблица 43. Ведущие игроки на мировом рынке элементов интерьера и экстерьера для LCV 63

Таблица 44. Финансовые показатели ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV 64

Таблица 45. Биржевая стоимость топ-7 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV 64

Таблица 46. Масштаб деятельности топ-7 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV 65

Таблица 47. Бизнес-модели топ-7 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV 65

Таблица 48. Расположение производственных площадок топ-7 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV 66

Таблица 49. Планы развития топ-7 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV 66

Таблица 50. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера по кодам ТН ВЭД поставляемой продукции от ТОП-15 поставщиков 67

Таблица 51. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей интерьера, USD 71

Таблица 52. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей экстерьера, USD 76

1. Общий анализ потребителей и производителей элементов интерьера и экстерьера в сегменте микроавтобусов (LCV)

1.1. Формирование перечня производителей

В данном исследовании рассмотрен российский рынок элементов интерьера и экстерьера в сегменте микроавтобусов (далее LCV).

Перечень производителей LCV с объемами производства по годам, а также с указанием применяемых элементов интерьера и экстерьера в натуральном и стоимостном выражении с указанием производителей этих элементов сформирован в таблицах ниже.

Оценка объема производства LCV была проведена на основе анализа данных интернет-ресурсов производителей автомобильной техники в РФ, информационной платформы Marklines (https://www.marklines.com/), а также данных Росстата (Федеральной службы государственной статистики), ОАО «АСМ Холдинг» (http://www.asm-holding.ru/), ООО «Автостат Инфо» (https://avtostat-info.com/), ФТС России (Федеральной таможенной службы РФ).

Таблица 1. Перечень производителей LCV с указанием объемов производства, 2014–2019 гг.

Производитель	ИНН	Модель	Объем производства в натуральном выражении, единиц
Производитель	ИНН	Модель	2014	2015	2016	2017	2018	2019













ООО «Промтех»	7720778453	ООО «Промтех», всего
		из них:




		Прочие иномарки
ООО «Автодом»	7327058837	ООО «Автодом», всего
		из них:

Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей

…

Таблица 2. Перечень производителей LCV с указанием применяемых элементов интерьера и экстерьера собственного, российского и зарубежного производства

Производитель	Элементы собственного (или в составе группы) производства элементов	Закупаемые элементы российского производства		Закупаемые элементы импортного производства
Производитель		Интерьер	Экстерьер	Интерьер	Экстерьер





ООО «Промтех»	Элементы пола, обшивка салона, элементы кузова	Потолки, кресла/сиденья, поручни, обшивка салона, элементы пола, двери, прочее	Двери, окна, элементы кузова, обшивка корпуса, прочее	Обшивка салона, элементы пола, прочее		Элементы кузова, прочее
ООО «Автодом»	Элементы пола, обшивка салона, элементы кузова	Потолки, кресла/сиденья, поручни, обшивка салона, элементы пола, двери, прочее	Двери, окна, элементы кузова, обшивка корпуса, прочее	Обшивка салона, элементы пола, прочее		Элементы кузова, прочее

Таблица 3. Перечень производителей LCV с указанием их российских и зарубежных поставщиков элементов интерьера и экстерьера

Производитель	Основные российские производители-поставщики		Основные зарубежные производители-поставщики
	Элементов интерьера	Элементов экстерьера	Элементов интерьера	Элементов экстерьера





ООО «Промтех»
ООО «Автодом»

Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей

1.2. Сбор предварительных сведений об особенностях применения элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV

Особенности применения элементов интерьера и экстерьера определены по открытым данным производителей выпускаемой техники и приведены в таблице ниже.

Таблица 4. Особенности применения элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV

Особенности применения элементов интерьера	Особенности применения элементов экстерьера

1.3. Определение существующих бизнес-моделей с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера (собственное производство элементов, наличие интегрированных дочерних компаний, закупка элементов со стороны) в сегменте LCV

Существующие бизнес-модели с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера производителями LCV определены по данным российских компаний-производителей, их дистрибьюторов, анализа импорта/экспорта продукции, анализа тендерной документации, информации, полученной в ходе проведения легендированных интервью с игроками рынка.

Таблица 5. Бизнес-модели с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV

Производитель	Принадлежность к группе	Элементы собственного (или в составе группы) производства элементов	Закупаемые элементы со стороны российского производства		Закупаемые элементы со стороны импортного производства
Производитель	Принадлежность к группе		Интерьер	Экстерьер	Интерьер	Экстерьер






ООО «Промтех»
ООО «Автодом»

1.4. Определение основных критериев выбора поставщика элементов интерьера и экстерьера

Основные критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера определены по открытым данным российских компаний — производителей LCV, анализу тендерной документации, а также информации, полученной в ходе проведения легендированных интервью с производителями техники и элементов интерьера и экстерьера.

Вариативность ценовых категорий (сегменты).
Качество изделия.
Четкое соответствие ТЗ.
Готовность оперативно поставить продукцию.
Требования к комплектующим и материалам — изнашиваемость/износостойкость.
Прочность, немаркость материалов. Устойчивость к запахам.

Информация о требованиях получена в ходе экспертных интервью, далее представлены цитаты потребителей элементов экстерьера и интерьера о процессе выбора поставщиков.

…

1.5. Оценка доли затрат на элементы интерьеров и экстерьеров при производстве LCV

Оценка затрат на элементы интерьеров и экстерьеров при производстве готовой продукции представлена в таблице ниже.

Доля затрат определена как соотношение объема потребления элементов интерьера/экстерьера к объему производства техники в денежном выражении в 2019 году.

Таблица 6. Доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве LCV

Средняя цена LCV в 2019 году, млн руб., без учета НДС	Объем производства техники в 2019 году		Объем потребления элементов и/э в 2019 году, млн руб., без учета НДС		Доля затрат при производстве готовой продукции в 2019 году
	штук	млн руб.	элементы интерьера	элементы экстерьера	на элементы интерьера	на элементы экстерьера

Источник: оценка MegaResearch

По оценкам опрошенных участников рынка — потребителей элементов интерьера и экстерьера, в сегменте LCV распространена следующая модель закупки элементов: собственное производство более «простых» элементов интерьера и экстерьера + закупка более сложных, с точки зрения имеющихся мощностей и технологий производства, элементов.

Цитаты из интервью:

Некоторые производители техники отмечали, что …

При этом, по оценкам потребителей, закупка элементов интерьера и экстерьера …

Цитата из интервью:

1.6. Сбытовые модели/каналы закупки

Далее в таблице представлены типы сбытовых моделей производителей элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV, а также особенности закупки элементов интерьера и экстерьера потребителями (производителями LCV).

Таблица 7. Особенности сбытовых моделей и каналов закупок в сегменте LCV

Типы сбытовых моделей	Особенности каналов закупки

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

1.7. Анализ тенденций, возможностей и угроз в сегменте LCV

Основные тенденции, возможности и угрозы в сегменте LCV представлены в таблице ниже.

Оценка тенденций рынка производилась на основе анализа открытой информации, новостей рынка. Для получения информации по исследуемому рынку проводился экспертный опрос компаний из двух сегментов:

Производители элементов интерьера и/или экстерьера.
Потребители элементов интерьера и/или экстерьера.

Таблица 8. Тенденции, возможности и угрозы сегмента LCV

Тенденции	Возможности	Угрозы

Источник: оценка MegaResearch, открытые источники, экспертные интервью

2. Общий обзор рынка элементов для интерьера и экстерьера в сегменте микроавтобусов (LCV) в России, 2014–2019 гг.

2.1. Оценка объема и динамики рынка LCV, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе производителей, прогноз рынка LCV, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении)

Объем и динамика рынка LCV за рассматриваемый период в разрезе видов производителей, прогноз рынка LCV представлены в таблицах ниже.

Таблица 9. Оценка объема и динамики рынка LCV, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе производителей

Тип/модель	Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Всего произведено





ООО «Промтех»	ООО «Промтех»

Источник: оценка MegaResearch, данные Министерства экономического развития РФ, ресурсов «АСМ Холдинг» и «Автостат Инфо», открытые данные производителей

Прогноз развития рынка строился на основе:

данных Росстата;
«АСМ-холдинга»;
«Автостат Инфо»;
игроков рынка;
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
открытых источников информации.

Таблица 10. Прогноз объема и динамики рынка LCV, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении)

Объем производства LCV, штук
2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год

2.2. Оценка объема и динамики потребления в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики потребления за 2014–2019 гг. в натуральном и стоимостном выражении в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера дана в таблицах ниже.

Для расчета объемов потребления элементов интерьера и экстерьера был применен следующий подход: исходя из принципа Парето, на основе анализа объемов производства были выделены ключевые модели по объемам выпуска. По этим моделям был применен метод разбивки для поэлементной количественной оценки объемов их использования. На основе базовой стоимости применяемых элементов интерьера и экстерьера произведен пересчет в стоимостное выражение.

Показатели

Единицы

измерения

Объем потребления в натуральном выражении

Объем потребления в денежном выражении, млн руб. без НДС

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Элементы интерьера

Потолок

м2

Пол

м2

Сиденья пассажирские

шт.

Кресла водительские

шт.

Поручни

п. м.

Полки

м2

Обшивка салона

м2

Прочее

Всего (интерьер)

Элементы экстерьера

Двери

шт.

Окна

м2

Обшивка корпуса

шт/м2

Элементы кузова

шт.

зеркала

бампер

радиаторная решетка

Прочее

Всего (экстерьер)

Итого

Источник: оценка MegaResearch

Объемы рынков элементов интерьера и элементов экстерьера для LCV в 2014–2019 гг. …

2.3. Оценка структуры рынка каждого вида элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка

Оценка структуры рынка каждого вида элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка представлена в таблице ниже.

Перечень российских компаний— производителей элементов интерьера/экстерьера определен по совокупным данным:

открытые данные в интернете (сайты производителей элементов интерьера и экстерьера, найденные через поисковые системы, по рассматриваемым группам деталей);
финансовая отчетность компаний — участников рынка, открытые перечни (базы) данных поставщиков элементов интерьера и экстерьера для определенных моделей техники;
данные по промышленным кластерам ();
новостные разделы интернет-ресурсов по транспортной тематике («Автостат», AEB, www.napinfo.ru и т. д.);
данные Росстата по выручкам компаний по кодам ОКПД, близким к рассматриваемым продуктам;
данные производителей транспорта (сайты, отчетность и интервью с представителями производителей рассматриваемых видов транспорта, личное общение с конструкторами автомобильной отрасли);
данные ФТС России по экспортерам элементов интерьера и экстерьера;
данные Минпромторга России, Фонда развития промышленности РФ;
данные Национальной ассоциации производителей автомобильных компонентов (НАПАК).

По данным Росстата были определены выручки компаний-производителей от продажи по всем видам деятельности за 2019 год, по небольшой части компаний доступны (приведены) данные за 2018 год (4 компании). По компаниям (2 компании), по которым данные по выручке в Росстате недоступны, оценка объемов поставок элементов интерьера и экстерьера проводилась экспертно на основе объема производства техники их потребителей.

Экспертно определена доля производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке компании.

Анализ ассортимента выпускаемой продукции и определение доли производства элементов интерьера и экстерьера среди прочей продукции проведены по открытым данным в интернете (сайты производителей, новости, отчетность, информация о продукции и потребителях, референс-листы), поисковым запросам по поставкам рассматриваемых групп деталей компаниями, интервью с представителями производителей элементов интерьера и экстерьера, данным производителей транспорта (сайты, отчетность и интервью с представителями производителей рассматриваемых видов транспорта), результатам личного общения с конструкторами автомобильной отрасли, данным Росстата по общей выручке компаний, данным ФТС России по экспортерам элементов интерьера/экстерьера, данным новостных разделов интернет-ресурсов по транспортной тематике («Автостат», AEB, www.napinfo.ru и т. д.).

Таблица 12. Оценка доли производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке топ-16 компаний-производителей

№	Производитель	Оценочная доля производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке компании
№	Производитель	Интерьер	Экстерьер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15	ООО «Технопласт»
16	ООО «Пром-деталь»

Источник: оценка MegaResearch, интернет-ресурсы, данные отчетности компаний

Общий объем производства элементов интерьера и экстерьера в 2019 г. определен как произведение общей выручки компании и доли деталей интерьера и экстерьера в этой выручке.

Таблица 13. Оценка структуры рынка элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка, 2019 г., млн руб., без НДС

№	Производитель	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб. 2019 год	Общий объем производства элементов интерьера и экстерьера
№	Производитель	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб. 2019 год	Интерьер	Экстерьер	Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15	ООО «Технопласт»
16	ООО «Пром-деталь»
ИТОГО

Источник: финансовая отчетность участников рынка, оценка MegaResearch

2.4. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Ниже перечислены основные внутренние и внешние факторы, влияющие на рынок LCV:

2.5. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV

Оценка текущих тенденций развития рынка, а также современных трендов и тенденций в потреблении элементов интерьера и экстерьера в LCV представлена в таблице ниже.

Данные представлены на основе открытых источников информации и анализа экспертных интервью с потребителями и производителям элементов интерьера и экстерьера.

Таблица 14. Оценка текущих тенденций развития рынка

Тенденции в сфере LCV	Тенденции на рынке элементов интерьера и экстерьера для LCV

Источник: оценка MegaResearch, экспертные интервью

3. Анализ внешнеторговых поставок на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте микроавтобусов (LCV) в России, 2014–2019 гг.

3.1. Объем и динамика импорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка ведущих импортеров элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Оценка объема импорта проводилась с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в натуральном и денежном выражении.

Таблица 15. Оценка объема импорта элементов интерьера и экстерьера для LCV, 2014–2019 гг. (в натуральном и денежном выражении)

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Импорт элементов интерьера, тонн
Импорт элементов экстерьера, тонн
Импорт элементов интерьера, млн руб.
Импорт элементов экстерьера, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch, анализ ВЭД, ФТС России

Объем импорта элементов интерьера в натуральном выражении с 2017 года …

Импорт элементов экстерьера в натуральном выражении нестабилен по годам: …

3.2. Структура импорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

3.2.1. По странам-производителям

Оценка структуры импорта элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Данные определены с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в натуральном и денежном выражении.

Структура импорта элементов интерьера и экстерьера за период 2014–2019 гг. в натуральном и стоимостном выражении в разбивке по странам-производителям представлена в таблице ниже.

Таблица 16. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-производителям

№	Страна-производитель	Оценка среднегодового объема импорта в 2014–2019 гг.		Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD	Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении
№	Страна-производитель	тыс. USD	Тонн	Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD	Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении
	Элементы интерьера
1	Турция
2	Венгрия
3	Словакия
4	Германия
5	США
6	Испания
7	Польша
8	Чехия
9	Италия
10	Румыния
11	Великобритания
12	Франция
	Всего элементы интерьера
Элементы экстерьера
1	Турция
2	Германия
3	США
	Всего элементы экстерьера

Источник: оценка MegaResearch, анализ ВЭД, ФТС России

Объем импорта элементов интерьера на территорию России в 2019 г. составил …

3.2.2. По компаниям-производителям

Таблица 17. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-производителям

№	Производитель	Оценка среднегодового объема импорта в 2014–2019 гг.		Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD	Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении
№	Производитель	тыс. USD	тонн	Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD	Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении
Элементы интерьера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14	FARPLAS OTOMOTIV A.S.
15	A-PLAS GENEL OTOMOTIV MAMULLERI LTD.
	Прочие
	Всего элементы интерьера
Элементы экстерьера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	LINDE OPSAN OTOMOTIV PARCA SAN. VE TIC.A.S.
14	SARIGOZOGLU AS
15	DURACAM INC.
	Прочие
	Всего элементы экстерьера

Источник: оценка MegaResearch, анализ ВЭД, ФТС России

Основным импортером элементов интерьера является компания …

Основным импортером элементов экстерьера является компания …

3.2.3. По основным материалам, из которых произведены данные элементы

По данным ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ) информацию по основным материалам элементов транспортного интерьера и экстерьера определить невозможно.

Отдельно приведена структура импорта элементов интерьера и экстерьера по кодам ТН ВЭД поставляемой продукции для ведущих компаний-производителей.

Для оценки структуры импорта элементов интерьера и экстерьера были исследованы следующие коды ТН ВЭД:

7308905900	Прочие металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала
9401908009	Прочие части прочей мебели для сидения, прочие
9401200009	Сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах, прочие
3919108000	Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах прочие
3926909709	Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов прочие
3921120000	Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, пористые из полимеров винилхлорида
3921909000	Прочие плиты, листы, пленки, фольга и полоса или ленты из полимерных материалов
3921131000	Плиты, листы, пленка, фольга и полоса, пористые гибкие из полиуретанов
3916200000	Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, прочие.
3926300000	Крепежные изделия и фурнитура для мебели, транспортных средств или аналогичные изделия.
3918101000	Покрытия для пола из полимерных материалов, самоклеящиеся, или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; покрытия полимерные для стен и потолков, состоящие из основы, пропилена или покрытой поливинилхлоридом
3919900000	Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах: прочие
4008110000	Пластины, листы и полоса или ленты из пористой резины
3926909200	Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901–3914 прочие, изготовленные из листового материала
4016930005	Прочие прокладки, шайбы и прочие уплотнители
8708299009	Части и принадлежности моторных транспортных средств, части и принадлежности кузовов (включая кабины) прочие
4016995709	Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины для моторных транспортных средств прочие
4016910000	Прочие покрытия напольные и коврики, из вулканизованной резины.
4008290000	Вулканизованный резиновый шнур, используемый в качестве уплотнителя в промышленном оборудовании
4008190000	Прочие прутки и профили фасонные из вулканизированной резины
4005910000	Прочие пластины, листы и полосы или ленты
5904100000	Линолеум, не выкроенный или выкроенный по форме.
4811510001	Покрытия для пола на основе из бумаги или картона, не нарезанные или нарезанные по размеру
7019390008	Тонкие ткани (вуали), холсты, маты, матрацы, плиты и прочие нетканые материалы, прочие, прочие.
4016100009	Изделия из пористой резины, прочие.
6303929000	Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей прочие, из синтетических нитей прочие
7304410008	Трубы прочие, прочие, круглого поперечного сечения из коррозионностойкой стали, прочие
3919101900	Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах шириной не более 20 см, полосы или ленты с покрытием из невулканизованного натурального или синтетического каучука прочие
7306699009	Трубы, трубки и профили полые прочие, прочего некруглого поперечного сечения, прочие
3917239009	Трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров винилхлорида, прочие
4008219000	Прочие пластины, листы, полоса, из непористой резины
3920208000	Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, прочие
4016999708	Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие
6806100008	Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичная минеральная вата, в листах или рулонах, прочая
9401908009	Прочие части мебели для сидения, прочие
8708299009	Прочие части и принадлежности кузовов (включая кабины) для моторных транспортных средств, прочие
3926909709	Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов, прочие.
5608193000	Прочие готовые сети из химических текстильных материалов

Структура импорта элементов интерьера и экстерьера по кодам ТН ВЭД поставляемой продукции от ТОП-15 поставщиков представлена в Приложении 1.

3.3. Средние импортные цены на каждый вид элементов интерьера и экстерьера в разрезе стран-производителей и компаний-получателей, 2014–2019 гг.

Средние импортные цены на элементы интерьера и экстерьера в разрезе стран-производителей и компаний-получателей в 2019 году приведены в предыдущих разделах.

Динамика средних импортных цен на элементы интерьера и экстерьера в период 2014–2019 гг. на основе данных ФТС России приведены в таблице ниже.

Таблица 18. Динамика средних импортных цен на элементы интерьера и экстерьера для LCV, 2014–2019 гг.

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Средние импортные цены элементов интерьера, руб. за 1 кг
Средние импортные цены элементов экстерьера, руб. за 1 кг

Источник: оценка MegaResearch, ФТС России, анализ ВЭД

Средние импортные цены на элементы интерьера и экстерьера для LCV за исследуемый период …

3.4. Объем и динамика импорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка цепочек импортных поставок рассматриваемых групп элементов транспортного интерьера между производителями и получателями проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Данные определены с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в денежном выражении.

Среднегодовой объем импорта в 2014-2019 гг. по группам деталей интерьера и экстерьера в денежном выражении представлен в Приложении 2 и Приложении 3.

3.5. Структура экспорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

…

3.6. Средние экспортные цены на каждый вид элементов интерьера и экстерьера в разрезе стран-получателей

…

4. Конкурентный анализ и производство на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте микроавтобусов (LCV) в России, 2014– 2019 гг.

4.1. Оценка уровня конкуренции на рынке

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на товарном рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):

высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;
умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000
низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Ниже в двух таблицах приведены подробные оценки уровня конкуренции на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте LCV в России.

Таблица 19. Оценка уровня конкуренции на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте LCV

Параметр	Значение
Количество промышленных производителей
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана
Баланс спроса и предложения
Оценка общего уровня конкуренции

Источник: экспертная оценка MegaResearch

По итогам проведенной оценки значение индекса Херфиндаля-Хиршмана оказалось …

Из ведущих производителей наибольшие доли на рынке имеют российские компании …

4.2. Оценка объема и динамики производства, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении (в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера

Оценка объема производства проведена для рассматриваемых элементов транспортного интерьера и экстерьера. Так как элементы интерьера и экстерьера представлены в различных единицах измерения натурального выражения (шт., кв. м, пог. м, кг), то итоговая оценка объема производства возможна только в денежном выражении.

Оценка объема российского производства проводилась расчетным методом на основе данных по общему объему рынка за вычетом объемов импорта (без учета прочих деталей в импорте).

Таблица 20. Оценка общего объема производства элементов интерьера и экстерьера для LCV в РФ, 2014–2019 гг. (в денежном выражении)

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Производство элементов интерьера в РФ, млн руб.
Производство элементов экстерьера в РФ, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей

Оценка объема и динамики производства за 2014–2019 гг. в натуральном и стоимостном выражении в разрезе каждого вида рассматриваемых в исследовании элементов интерьера и экстерьера для ТОП-16 крупнейших игроков рынка дана в таблицах ниже.

Перечень российских компаний — производителей элементов интерьера/экстерьера по сегментам транспорта определен по совокупным данным:

открытые данные в интернете (сайты производителей элементов интерьера и экстерьера (найденные через поисковые системы по рассматриваемым группам деталей);
финансовая отчетность компаний — участников рынка;
открытые перечни/базы данных поставщиков элементов интерьера и экстерьера для определенных моделей техники;
данные по промышленным кластерам ();
новостные разделы интернет-ресурсов по транспортной тематике («Автостат», AEB, www.napinfo.ru и т. д.);
данные Росстата по выручкам компаний по кодам ОКПД, близким к рассматриваемым продуктам;
данные производителей транспорта (сайты, отчетность и интервью с представителями производителей рассматриваемых видов транспорта, личное общение с конструкторами автомобильной отрасли);
данные ФТС России по экспортерам элементов интерьера и экстерьера;
данные Минпромторга России, Фонда развития промышленности РФ;
данные Национальной ассоциации производителей автомобильных компонентов (НАПАК).

По данным Росстата были определены выручки компаний-производителей от продажи по всем видам деятельности за 2019 год, по небольшой части компаний доступны/приведены данные за 2018 год (4 компании). По компаниям (2 компании), по которым данные по выручке в Росстате недоступны, оценка объемов поставок элементов интерьера и экстерьера проводилась экспертно на основе объема производства техники их потребителей.

Экспертно определена доля производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке компаний.

Анализ ассортимента выпускаемой продукции и определение доли производства элементов интерьера и экстерьера для нужных сегментов транспорта среди прочей продукции проведены по открытым данным в интернете (сайты производителей, новости, отчетность, информация о продукции и потребителях, референс-листы), поисковым запросам по поставкам рассматриваемых групп деталей компаниями, интервью с представителями производителей элементов интерьера и экстерьера, данным производителей транспорта (сайты, отчетность и интервью с представителями производителей транспорта), результатам личного общения с конструкторами автомобильной отрасли, данным Росстата по общей выручке компаний, данным ФТС России по экспортерам элементов интерьера/экстерьера, данным новостных разделов интернет-ресурсов по транспортной тематике («Автостат», AEB, www.napinfo.ru и т. д.).

Таблица 21. Оценка объема и динамики производства в стоимостном выражении в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера по ТОП-16 игрокам, 2014–2019 гг.

№	Производитель	Объем производства элементов интерьера в 2019 г., млн руб. без НДС							Объем производства элементов экстерьера в 2019 г., млн руб. без НДС
№	Производитель	Потолок	Пол	Сиденья/ Кресла	Поручни	Полки	Обшивка салона	Прочее	Двери	Окна	Обшивка корпуса	Элементы кузова	Прочее
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14	АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»
15	ООО «Технопласт»
16	ООО «Пром-деталь»
ИТОГО:

Источник: оценка MegaResearch, ФТС России, Росстат, интернет-ресурсы

Общий объем производства элементов интерьера и экстерьера для LCV в России в 2019 году вырос по отношению к показателям 2014 года …

4.3. Оценка структуры производства каждого вида элементов интерьера и экстерьера в разрезе производителей

Оценка доли производимых элементов интерьера и экстерьера по группам в 2019 г. в общем объеме производства в денежном выражении произведена экспертно на основе результатов анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли производства элементов интерьера и экстерьера для LCV среди прочей продукции: по открытым данным в интернете (сайты производителей (новости, отчетность, информация о продукции и потребителях, референс-листы), поисковые запросы по поставкам рассматриваемых групп деталей компаниями), интервью с представителями производителей элементов интерьера и экстерьера, данным производителей транспорта (сайты, отчетность и интервью с представителями производителей), результатам личного общения с конструкторами автомобильной отрасли, данным Росстата по общей выручке компаний, данным ФТС России по экспортерам элементов интерьера/экстерьера, данным новостных разделов интернет-ресурсов по транспортной тематике («Автостат», AEB, www.napinfo.ru и т. д.).

Таблица 22. Оценка доли производимых элементов интерьера и экстерьера в общем объеме производства в денежном выражении без НДС, 2019 г.

Показатель	Интерьер	Экстерьер	Всего
Общий объем производства элементов интерьера и экстерьера в 2019 г., млн руб. без НДС
Доля производства элементов интерьера и экстерьера в их общем объеме

Источник: оценка MegaResearch

Общий объем производства элементов интерьера и экстерьера в 2019 году составил …

4.4. Крупнейшие игроки (производители/поставщики), представленные на рынке элементов интерьера и экстерьера для LCV

4.4.1. Профили компаний

Информация по крупнейшим компаниям-производителям приведена на основе данных Росстата (Федеральная служба государственной статистики) и данных производителей (открытые источники и интервью с представителями).

Рейтинг игроков по каждому сегменту транспорта приведен по наибольшему суммарному объему производства для деталей интерьера и экстерьера.

Таблица 23. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

№	Производитель	ИНН	Сайт	Адрес
№	Производитель	ИНН	Сайт	Адрес	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14	АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»	0264005146		452680, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Магистральная, дом 2
15	ООО «Технопласт»	3312010056		121170, город Москва, улица Неверовского, дом 9, эт/пом/ком 3/i/10
16	ООО «Пром-деталь»	7743215055		125080, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1, этаж 5, помещение VI, ком. 30б, офис 114

Источник: оценка MegaResearch, ФИРА

4.4.2. Финансовые показатели

Основные финансовые показатели крупнейших компаний — производителей/поставщиков сегмента LCV приведены в таблице ниже.

Таблица 24. Финансовые показатели, тыс. руб.

№	Производитель	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб. 2019 год	Чистая прибыль (убыток) за 2019 год, тыс. руб.
№	Производитель	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб. 2019 год	Чистая прибыль (убыток) за 2019 год, тыс. руб.	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14	АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»
15	ООО «Технопласт»
16	ООО «Пром-деталь»

Источник: оценка MegaResearch, ФИРА

4.4.3. Оценка производственных мощностей игрока рынка

Оценка производственных мощностей крупнейших компаний-производителей интерьера и экстерьера для LCV производилась на основании данных об объеме и динамике реализации продукции компаниями в стоимостном выражении.

Таблица 25. Объем и динамика производства/продаж, 2014–2019 гг., тыс. руб.

Производитель	Выручка по годам, тыс. руб., 2014-2019 гг.
Производитель	2019	2018	2017	2016	2015	2014













ООО «Стекло-Люкс»
ООО «Технопласт»
ООО «Пром-деталь»

Источник: оценка MegaResearch, ФИРА

4.4.4. Оценка объема и динамики производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для LCV, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем и динамика производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для LCV в стоимостном выражении по крупнейшим игрокам представлены ниже.

Таблица 26. Объем и динамика производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для LCV в стоимостном выражении, 2014-2019 гг., тыс. руб.

Производитель	Общий объем производства элементов интерьера и экстерьера, млн руб. без НДС
Производитель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год













АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»
ООО «Технопласт»
ООО «Пром-деталь»

Источник: оценка MegaResearch, ФИРА

4.4.5. Оценка структуры производства (продаж) в разрезе видов элементов интерьера и экстерьера для LCV

Оценка доли производимых элементов интерьера и экстерьера в 2019 г. в общем объеме производства деталей интерьера в денежном выражении производилась экспертно по результатам анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли производства элементов интерьера и экстерьера среди прочей продукции: по открытым данным в интернете (сайты производителей (новости, отчетность, информация о продукции и потребителях, референс-листы) элементов интерьера/экстерьера, поисковые запросы по поставкам рассматриваемых групп деталей компаниями), интервью с представителями производителей элементов интерьера и экстерьера, данным производителей транспорта (сайты, отчетность и интервью с представителями производителей рассматриваемых видов транспорта), результатам личного общения с конструкторами автомобильной отрасли, данным Росстата по общей выручке компаний, данным ФТС России по экспортерам элементов интерьера/экстерьера, данным новостных разделов интернет-ресурсов по транспортной тематике («Автостат», AEB, www.napinfo.ru и т. д.).

Таблица 27. Оценка доли производимых элементов интерьера и экстерьера в общем объеме производства в денежном выражении, 2019 год

№	Производитель	Доля производимых элементов интерьера							Доля производимых элементов экстерьера
№	Производитель	Потолок	Пол	Сиденья/ кресла	Поручни	Полки	Обшивка салона	Прочее	Двери	Окна	Обшивка корпуса	Элементы кузова	Прочее
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14	АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»
15	ООО «Технопласт»
16	ООО «Пром-деталь»

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, оценка MegaResearch

Анализ структуры производимой продукции по ведущим игрокам рынка показывает, что большинство компаний специализируются на …

4.4.6. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для LCV

Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для LCV были определены на основании данных из открытых интернет-ресурсов и представлены в таблице ниже.

Таблица 28. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для LCV

Наименование	Описание	Единицы измерения			По данным на 2020 год
			Среднее значение за 2014–2019 гг.	Минимальная стоимость элемента, руб. без учета НДС		Максимальная стоимость элемента, руб. без учета НДС	Источник информации о стоимости
Элементы интерьера
Потолок	Покрытие (полимерное — основной тип покрытия), длина*ширина	м2
Пол	Напольное покрытие (без каркаса, без пластика), длина*ширина	м2
Сиденья пассажирские	Полимерное покрытие (без каркаса металлического)	шт.
Кресла водительские		шт.
Поручни		погонные метры
Полки	Средняя ширина полки*длина	м2
Обшивка салона	Бока (без пола и потолка). Площадь боков ((длинавысота)2) - площадь остекления и дверей (коэффициент 0,4)	м2
Элементы экстерьера
Окна	Площадь остекления	м2
Обшивка корпуса	Только пластиковое, не металл (крылья-подкрылки (шт.), пластиковое покрытие (м2))	шт/м2
Элементы кузова	Зеркала	шт.
	Бампер	шт.
	Радиаторная решетка	шт.
Двери внешние		шт.

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, оценка MegaResearch

4.4.7. Каналы сбыта и география поставок

Ниже приведены каналы сбыта и география поставок рассматриваемых игроков рынка.

Таблица 29. Каналы сбыта и география поставок

№	Наименование	Каналы сбыта и география поставок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14	АО «Искож»
15	ООО «Технопласт»
16	ООО «Пром-деталь»

Источник: оценка MegaResearch, открытые сведения компаний производителей

Большинство поставщиков элементов интерьера и экстерьера используют …

4.4.8. Заказчики (клиенты) игроков рынка

Заказчики и клиенты рассматриваемых игроков рынка указаны в таблице ниже.

Таблица 30. Заказчики/клиенты игроков рынка

№	Наименование	Заказчики
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14	АО «Искож»
15	ООО «Технопласт»
16	ООО «Пром-деталь»

Источник: оценка MegaResearch, открытые сведения компаний-производителей

4.4.9. Оценка маржинальности производимой номенклатуры элементов интерьера и экстерьера для LCV

Оценка маржинальности производимой номенклатуры элементов интерьера и экстерьера для LCV приведена в таблице ниже.

Таблица 31. Оценка маржинальности производимой номенклатуры элементов

№	Краткое наименование	Рентабельность затрат, % 2019, год	Рентабельность затрат, % 2018, год	Рентабельность затрат, % 2017, год	Рентабельность затрат, % 2016, год	Рентабельность затрат, % 2015, год	Рентабельность затрат, % 2014, год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14	АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»
15	ООО «Технопласт»
16	ООО «Пром-деталь»

Источник: оценка MegaResearch, ФИРА

…

5. Анализ потребления на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте микроавтобусов (LCV) в России, 2014-2019 гг.

5.1. Оценка среднегодовых объемов потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV в разрезе видов элементов

Для оценки среднегодовых объемов потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV анализировались данные об объемах производства LCV, технические характеристики ключевых моделей транспорта.

Оценка объема производства LCV приведена на основе данных Росстата (Федеральная служба государственной статистики), «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ), а также анализа данных интернет-ресурсов производителей автомобильной техники в РФ.

Оценка динамики рынка элементов транспортного интерьера и экстерьера в денежном выражении проводилась на основе экспертной оценки количества используемых элементов и средней стоимости единицы продукции элемента.

Рассматриваемые элементы интерьера: потолок, пол, сиденья пассажирские, кресла водительские, поручни, полки, обшивка салона.

Рассматриваемые элементы экстерьера: двери, окна, обшивка корпуса, элементы кузова.

Для расчета объема потребления по отдельным производителям учитывался общий объем производства элементов интерьера и экстерьера, а также доля каждого производителя по объему производства.

Таблица 32. Объем потребления элементов интерьера и экстерьера крупнейшими производителями LCV в стоимостном выражении без учета НДС, 2014–2019 гг.

Производитель

Объем потребления элементов интерьера, млн руб. без учета НДС

Объем потребления элементов экстерьера, млн руб. без учета НДС

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

ООО «ПКФ «Луидор»

ООО «Промтех»

ООО «Автодом»

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 33. Оценка среднегодовых объемов потребления элементов интерьера и экстерьера для LCV

Объем производства LCV, штук

Объем потребления элементов интерьера, млн руб. без учета НДС

Объем потребления элементов экстерьера, млн руб. без учета НДС

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Источник: оценка MegaResearch, технические характеристики ТС ключевых производителей, данные об объемах производства техники ключевых производителей

Из общего объема потребления рассматриваемых изделий в 2019 году …

5.2. Оценка структуры потребления элементов интерьера и экстерьера в разрезе материалов, из которых произведены эти элементы

Оценка структуры потребления элементов интерьера и экстерьера в разрезе материалов, из которых произведены эти элементы, приведена в таблице ниже. Оценка материалов по типам элементов интерьера проводилась на основе анализа распространенных моделей по рассматриваемым видам техники, учитывался преобладающий тип покрытия по каждому элементу.

Таблица 34. Структура потребления элементов интерьера и экстерьера в разрезе материалов, из которых произведены эти элементы

Элементы интерьера/экстерьера	Материалы, из которых произведены элементы
Потолок
Пол
Сиденья пассажирские
Кресла водительские
Поручни
Обшивка салона
Двери
Окна
Зеркала
Бампер
Радиаторная решетка

Источник: оценка MegaResearch, технические характеристики ТС ключевых производителей

В разрезе материалов, применяемых для производства элементов интерьера и экстерьера, самый популярный — …

В ходе экспертных интервью с потребителями элементов интерьера и экстерьера удалось уточнить особенности потребления элементов в разрезе материалов. Далее представлены цитаты из интервью.

6. Ценовой анализ на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте микроавтобусов (LCV) в России, 2014–2019 гг.

6.1. Динамика изменения стоимости базовых позиций производителей каждого вида элементов интерьера и экстерьера для LCV

Оценка средних цен производителей элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных производителей, анализа тендерной документации, открытой информации в интернете, данных ФТС РФ, а также информации, полученной в ходе проведения легендированных интервью с игроками рынка.

Для оценки динамики цен в 2014-2019 гг. учитывались данные Росстата по инфляции и курсу USD, а также мнения участников рынка, полученные в ходе интервью.

Таблица 35. Динамика изменения стоимости базовых позиций каждого вида элементов интерьера и экстерьера для LCV, 2014–2019 гг.

Наименование	Описание	Единицы измерения	Средняя стоимость, руб/ед.
Наименование	Описание	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Элементы интерьера
Потолок	Покрытие (полимерное — основной тип покрытия), длина*ширина	м2
Пол	Напольное покрытие (без каркаса, без пластика), длина*ширина	м2
Сиденья пассажирские	Полимерное покрытие (без каркаса металлического)	шт.
Кресла водительские		шт.
Поручни		погонные метры
Полки	средняя ширина полки*длина	м2
Обшивка салона	Бока (без пола и потолка). Площадь боков ((длинавысота)2) - площадь остекления и дверей (коэффициент 0,4)	м2
Элементы экстерьера
Окна	Площадь остекления	м2
Обшивка корпуса	только пластиковое, не металл (крылья-подкрылки (шт.), пластиковое покрытие (м2))	шт/м2
Элементы кузова	зеркала	шт.
	бампер	шт.
	радиаторная решетка	шт.
Двери внешние		шт.

Источник: оценка MegaResearch, технические характеристики ТС ключевых производителей, анализ ВЭД

По оценкам опрошенных потребителей и производителей, рост стоимости элементов интерьера и экстерьера за 5 лет составил от …

6.2. Оценка динамики средних закупочных цен потребителей на каждый вид элементов интерьера и экстерьера для LCV, 2014–2019 гг.

По результатам проведенных интервью с потребителями, в отношении динамики средних закупочных цен на элементы интерьера и экстерьера для LCV удалось выяснить следующее:

…

Оценка средних цен производителей элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных производителей, анализа тендерной документации, открытой информации в интернете, данных ФТС России, а также информации, полученной в ходе проведения легендированных интервью с игроками рынка.

Для оценки динамики цен в 2014–2019 гг. учитывались данные Росстата по инфляции и курсу USD, а также мнения участников рынка, полученные в ходе интервью.

Таблица 36. Расчет темпов роста цен на элементы интерьера и экстерьера

Показатели	Единицы измерения	Динамика цен
Показатели	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Индексы потребительских цен на непродовольственные товары по Российской Федерации (данные Росстата)
Официальный курс доллара США средний за период	руб/долл.
Динамика курса доллара США
Динамика изменения цен (инфляция, USD)
Поправочный коэффициент (мнение участников рынка)
Принятая динамика цен в 2014–2018 гг.

Источник: оценка MegaResearch, Росстат, результаты опроса участников рынка

7. Прогнозы и выводы по исследованию рынка элементов интерьера и экстерьера в сегменте микроавтобусов (LCV) в России

7.1. Барьеры, существующие на рынке

Ниже перечислены основные барьеры, существующие на рынке элементов интерьера и экстерьера для LCV:

7.2. Сдерживающие факторы и драйверы роста на рынке

По результатам интервью с ключевыми потребителями элементов интерьера и экстерьера были определены основные критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера. Данные критерии формируют необходимый набор компетенций для вхождения нового игрока в сегмент LCV.

Таблица 37. Ключевые критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV

Критерии выбора поставщика

Источник: экспертные интервью с потребителями элементов интерьера и экстерьера

7.3. Прогноз рынка в разрезе каждого вида элемента интерьера и экстерьера, 2020-2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В таблице ниже представлен прогноз потребления в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера за 2020-2024 гг. в натуральном и стоимостном выражении.

Прогноз на период 2020-2024 гг. приведен с учетом данных Минэкономразвития РФ по инфляции (базовый прогноз) с учетом прогноза средних цен на каждый элемент интерьера и экстерьера.

Таблица 38. Прогноз рынка в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2020-2024 гг.

Элементы интерьера

Описание

Единицы измерения

Прогноз потребления в натуральном выражении

Прогноз потребления, млн руб. без учета НДС

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Потолок

покрытие (полимерное - основной тип покрытия) длина*ширина

м2

Пол

напольное покрытие (без каркаса, без пластика) длина*ширина

м2

Сиденья пассажирские

полимерное покрытие (без каркаса металлического)

шт

Кресла водительские

шт

Поручни

п. м. (погонные метры)

Полки

средняя ширина полки*длину техники

м2

Обшивка салона

Бока (без пола и потолка). =Площадь боков ((длина*высота)*2) - площадь остекления и дверей (коэффициент 0,4).

м2

Прочее

Всего Интерьер

Элементы экстерьера

Двери

внешние

шт

Окна

площадь остекления

м2

Обшивка корпуса

только пластиковое, не металл (крылья-подкрылки (шт), пластиковое покрытие (м2))

шт / м2

Элементы кузова

зеркала, бамперы, радиаторная решетка

шт

зеркала

бампер

радиаторная решетка

Прочее

Всего Экстерьер

Итого

Источник: оценка MegaResearch

7.4. Оценка перспективности сегмента с точки зрения вхождения в него нового игрока

В период с 2014 по 2019 гг. наблюдается рост спроса на элементы экстерьера и интерьера для LCV. За указанный период потребление элементов интерьера и экстерьера в сегменте выросло в …

Среди рассматриваемых деталей на элементы интерьера в 2019 году пришлось …

Наиболее востребованными элементами интерьера на данный момент являются:

Наиболее востребованными элементами экстерьера на данный момент являются:

7.5. Положительные и отрицательные факторы для вхождения нового производителя в сегмент элементов интерьера и экстерьера для LCV

Положительные факторы для вхождения в сегмент нового игрока:

Отрицательные факторы для вхождения в сегмент нового игрока:

7.6. Необходимый набор компетенций для вхождения нового игрока в сегмент

Ниже представлен перечень необходимых компетенций для вхождения нового игрока в сегмент элементов интерьера и экстерьера для LCV:

7.7. Ключевые выводы по исследованию

...

8. Общий обзор рынка элементов для интерьера и экстерьера в сегменте микроавтобусов (LCV) в Республике Беларусь, 2014–2019 гг.

Объем и динамика рынка LCV в Республике Беларусь в 2014–2019 гг. представлены в таблице ниже.

Таблица 39. Оценка объема и динамики рынка LCV в натуральном выражении в Республике Беларусь, 2014–2019 гг.

Объем производства LCV в натуральном выражении, штук
2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: оценка MegaResearch, ФТС России, открытые сведения, https://www.belstat.gov.by/

Условно принято, что средняя стоимость и динамика изменения цен элементов интерьера/экстерьера на 1 единицу техники в сегменте LCV в России и Белоруссии совпадают. Объем потребления элементов интерьера/экстерьера определяется перемножением объема производства техники на принятую среднюю стоимость элементов интерьера/экстерьера на 1 единицу техники.

Таблица 40. Динамика объемов потребления элементов интерьера для сегмента LCV в Республике Беларусь, 2014–2019 гг.

Вид элементов	Объем потребления элементов интерьера, млн руб.
Вид элементов	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Элементы интерьера
Элементы экстерьера

Источник: оценка MegaResearch

9. Общий обзор рынка элементов для интерьера и экстерьера в сегменте микроавтобусов (LCV) в Республике Казахстан, 2014–2019 гг.

Объем и динамика рынка LCV в Республике Казахстан в 2014–2019 гг. представлены в таблице ниже.

Таблица 41. Оценка объема и динамики рынка LCV в натуральном выражении в Республике Казахстан, 2014–2019 гг.

Объем производства LCV в натуральном выражении, штук
2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: оценка MegaResearch, открытые сведения, https://stat.gov.kz/

Условно принято, что средняя стоимость и динамика изменения цен элементов интерьера/экстерьера на 1 единицу техники в сегменте LCV в России и Казахстане совпадают. Объем потребления элементов интерьера/экстерьера определяется произведением объема производства техники на принятую среднюю стоимость элементов интерьера/экстерьера на 1 единицу техники.

Таблица 42. Динамика объемов потребления элементов интерьера для сегмента LCV в Республике Казахстан, 2014–2019 гг.

Вид элементов	Объем потребления элементов интерьера, млн руб.
Вид элементов	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Элементы интерьера
Элементы экстерьера

Источник: оценка MegaResearch

10. Анализ ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера для микроавтобусов (LCV)

Анализ ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера для LCV проведен по данным из открытых источников информации с учетом данных по импортным поставкам элементов интерьер/экстерьера в Россию.

Первичный список формировался исходя из данных отраслевых статей, упоминаний в топ-списках, рейтингах и т. д., найденных в открытых источниках. Далее ранжирование происходило следующим образом:

По выручке для компаний, по которым данная информация может быть найдена.
По количеству запросов данных сайта.
По количеству производственных площадок.
По прочим параметрам (охват рынка, количество работников).

Таблица 43. Ведущие игроки на мировом рынке элементов интерьера и экстерьера для LCV

Название компании	Сайт	Краткое описание
Название компании	Сайт	Краткое описание

Источник: оценка MegaResearch, анализ ВЭД, открытые данные

10.1. Финансовые показатели ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV

В таблице ниже приведены основные финансовые показатели топ-7 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV. Топ-7 ведущих мировых игроков на рынке определен на основе данных по объемам импорта элементов интерьера и экстерьера в Россию.

Оценка доли целевой выручки была получена экспертным путем на основе анализа направлений деятельности компании, широты ассортимента и отраслей, в которых она оперирует.

Таблица 44. Финансовые показатели ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV

№	Наименование компании	Сайт	Выручка, млн USD	Доля целевой выручки**	Доля рынка
1
2
3
4
5
6	Sege Seats (Австралия)**
7	Peninsula Glass (Канада)*

Источник: открытые источники информации, сайт

*	источник информации по выручке — сайт https://www.dnb.com/
**	выручка рассчитана в пропорции по численности персонала/площади к аналогичным компаниям в отрасли
***	оценка доли целевой выручки была получена экспертным путем на основе анализа направлений деятельности компании, широты ассортимента и отраслей, в которых она оперирует

10.2. Биржевая стоимость. Динамика стоимости акций

Информация о биржевой стоимости топ-7 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV представлена в таблице ниже.

Таблица 45. Биржевая стоимость топ-7 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV

№	Наименование компании	Биржевая стоимость, динамика стоимости акций
1
2
3
4
5
6	Sege Seats (Австралия)
7	Peninsula Glass (Канада)