Рынок зарядных станций для электротранспорта в РФ, 2019–2023 гг. Прогноз до 2025 г.

Содержание
1.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА В РОССИИ, 2019–2023    6
1.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2023 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    6
1.2.    ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА, 2024–2025 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    6
1.3.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2023 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
1.3.1.    По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)    7
2.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК В РОССИИ, 2019–2023 ГГ.    8
2.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ИМПОРТА, 2019–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
2.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИМПОРТА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
2.2.1. По типам продукции    9
2.2.2. По странам-производителям    9
2.2.3. По регионам-импортерам    10
2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА, 2019–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    10
2.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    11
2.4.1. По типам продукции    11
2.4.2. По странам-получателям    12
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ, 2019–2023 ГГ.    13
3.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2023 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-5    13
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    13
3.2.2. Оценка объема производства, 2023 г. (в стоимостном выражении)    14
3.2.3. Доли игроков на рынке    14
3.2.4. Ценовой сегмент продукции    15
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА В РОССИИ, 2019–2023 ГГ.    17
4.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, В РАЗБИВКЕ ПО КРУПНЕЙШИМ РЕГИОНАМ — ИМПОРТЕРАМ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ТОП-5    17
4.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    17
4.1.2. Оценка среднегодовых объемов потребления    18
4.2. Наличие и анализ сезонности в закупках импортной продукции    18
5. ВЫВОДЫ    19

Список таблиц
Таблица 1. Оценка рынка зарядных станций для электротранспорта, 2019–2023 гг.    6
Таблица 2. Топ-5 игроков рынка зарядных станций для электротранспорта в 2023 г.    7
Таблица 3. Динамика производства зарядных станций для электротранспорта в 2019–2023 гг., млн руб.    13
Таблица 4. Профили крупнейших игроков рынка, топ-5    13
Таблица 5. Оценка объема производства топ-5 игроков рынка в 2023 г.    14
Таблица 6. Рекомендованные розничные цены на отдельный ассортимент у производителя АО «САГА Технологии»    15
Таблица 7. Цены на отдельный ассортимент крупнейших производителей зарядных станций у ПАО «Россети Московский регион»    15
Таблица 8. Топ–5 крупнейших потребителей на рынке зарядных станций в 2023 г.    18
 
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика и прогноз рынка зарядных станций для электротранспорта в 2019–2025 гг., млн руб.    7
Рисунок 2. Динамика импорта зарядных станций для электротранспорта в 2019–2023 гг.    8
Рисунок 3. Структура импорта зарядных станций для электротранспорта по типам продукции в 2023 г.    9
Рисунок 4. Структура импорта зарядных станций для электротранспорта по странам-производителям в 2023 г.    10
Рисунок 5. Региональная структура импорта зарядных станций для электротранспорта в 2023 г.    10
Рисунок 6. Динамика экспорта зарядных станций для электротранспорта в 2019–2023 гг.    11
Рисунок 7. Структура экспорта зарядных станций для электротранспорта по типам продукции в 2023 г.    12
Рисунок 8. Структура экспорта зарядных станций для электротранспорта по странам-получателям в 2023 г.    12
Рисунок 9. Доли ведущих игроков на рынке зарядных станций в России в 2023 г., %    15
Рисунок 10. Коэффициент сезонности в импорте зарядных станций в 2023 г.    18

 

Общий обзор рынка зарядных станций для электротранспорта в России, 2019–2023

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2023 гг. (в стоимостном выражении)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка. Оценка рынка складывается на основании данных производства и ВЭД:

Оценка рынка = Производство – Экспорт + Импорт

Статистика по производству зарядных станций для электротранспорта в официальной отчетности отсутствует или приведена в совокупности с другими товарными категориями, не входящими в анализируемый перечень продукции. Как следствие, оценка производства строилась на основании открытых источников информации — СМИ, отраслевых изданий, данных ассоциаций, тендерной документации и др. Ниже приведены данные по оценке рынка в денежном выражении.

Таблица 1. Оценка рынка зарядных станций для электротранспорта, 2019–2023 гг. 

Источник: открытые данные, тендеры, Минпромторг, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch 

С 2020 г. на рынке зарядных станций для электротранспорта наблюдается …

Прогноз развития рынка, 2024–2025 гг. (в стоимостном выражении)

Прогноз развития рынка зарядных станций для электротранспорта сделан на основании исторической динамики рассматриваемого рынка, а также планов развития и отраслевых прогнозов Минэкономразвития.

Рисунок 1. Динамика и прогноз рынка зарядных станций для электротранспорта в 2019–2025 гг., млн руб.

Источник: открытые данные, тендеры, Минпромторг, Минэкономразвития, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch 

Ожидается, что в ближайшие годы … 

Оценка структуры рынка, 2023 г. (в стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам проводилась на основании данных по выручке игроков, анализа продуктового ассортимента, годовых отчетов компаний, открытых источников информации и данных ВЭД. Ниже представлен топ-5 игроков на рынке рынка зарядных станций для электротранспорта.

 Таблица 2. Топ-5 игроков рынка зарядных станций для электротранспорта в 2023 г.

Источник: открытые данные, тендеры, годовые отчеты, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch 

Как видно из таблицы, основными игроками на рынке являются …
 

Анализ внешнеторговых поставок в России, 2019–2023 гг. 

Оценка объема и динамики импорта, 2019–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Импорт зарядных станций возрос как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Так, за период 2019–2023 гг. количество поставок зарядных станций зарубежного происхождения на рынок РФ выросло с … до … шт., или с … до … руб. В денежном выражении, напротив, произошло снижение стоимости единицы продукции, что обусловлено как возросшим количеством домашних зарядных станций на рынке, так и общим снижением стоимости публичных станций за счет смены фокуса с европейских на китайских поставщиков.

Рисунок 2. Динамика импорта зарядных станций для электротранспорта в 2019–2023 гг.

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

Оценка структуры импорта, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По типам продукции 

Зарядные станции можно разделить на публичные и домашнего назначения. Порядка **% и **% импорта в натуральном и денежном эквиваленте приходится на …

Рисунок 3. Структура импорта зарядных станций для электротранспорта по типам продукции в 2023 г.

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

По странам-производителям 

Основным поставщиком зарядных станций для электротранспорта по состоянию на 2023 г. является …

Рисунок 4. Структура импорта зарядных станций для электротранспорта по странам-производителям в 2023 г.

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

По регионам-импортерам

Основными регионами — импортерами зарядных станций для электротранспорта являются …

Рисунок 5. Региональная структура импорта зарядных станций для электротранспорта в 2023 г.

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики экспорта, 2019–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Экспортные поставки зарядных станций для электротранспорта …

Рисунок 6. Динамика экспорта зарядных станций для электротранспорта в 2019–2023 гг.

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

Оценка структуры экспорта, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По типам продукции 

В структуре экспорта, как и в импорте, преобладают …

Рисунок 7. Структура экспорта зарядных станций для электротранспорта по типам продукции в 2023 г.

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

По странам-получателям 

Основной объем экспорта зарядных станций направляется в …

Рисунок 8. Структура экспорта зарядных станций для электротранспорта по странам-получателям в 2023 г.

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

Конкурентный анализ и производство в России, 2019–2023 гг.

Оценка объема и динамики производства, 2019–2023 гг. (в стоимостном выражении) 

Как уже говорилось ранее, данные по объему производства носят оценочный характер.

Таблица 3. Динамика производства зарядных станций для электротранспорта в 2019–2023 гг., млн руб.

Источник: тендеры, открытые данные, годовые отчеты, ВЭД, оценка MegaResearch

С 2020 г. отмечается ежегодный рост производства, которое в 2023 г. …

Крупнейшие игроки рынка (производители), топ-5 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 

Ниже представлена информация о топ-5 игроках рынка.

Таблица 4. Профили крупнейших игроков рынка, топ-5

Источник: сайты компаний, открытые данные

Оценка объема производства, 2023 г. (в стоимостном выражении) 

Оценка объема производства строилась на основании анализа ВЭД, выручки компаний, годовых отчетов и открытых источников информации. В целом картина производства схожа с продажами на рынке, которые были указаны ранее в таблице 2, экспорт в 2023 г. отмечался лишь у Корпорации ПСС.

Таблица 5. Оценка объема производства топ-5 игроков рынка в 2023 г.

Источник: тендеры, открытые данные, годовые отчеты, ВЭД, оценка MegaResearch

Далее перейдем к рассмотрению уровня конкуренции на рынке.

Доли игроков на рынке 

На рынке зарядных станций для электротранспорта  …

Рисунок 9. Доли ведущих игроков на рынке зарядных станций в России в 2023 г., %

Источник: открытые данные, годовые отчеты, ВЭД, оценка MegaResearch

Ценовой сегмент продукции 

Цены на зарядные станции для электротранспорта представлены ниже.

Таблица 6. Рекомендованные розничные цены на отдельный ассортимент у производителя ХХХ

Источник: сайт ХХХ

…

Таблица 7. Цены на отдельный ассортимент крупнейших производителей зарядных станций у ХХХ

Источник: сайт ПАО «Россети Московский регион»

Анализ потребления на рынке зарядных станций для электротранспорта в России, 2019–2023 гг. 

В данном разделе отчета были рассмотрены крупнейшие потребители импортной продукции. Однако стоит отметить, что доля импорта на рынке не значительна.

По оценке MegaResearch основными потребителями выступают операторы зарядных станций, такие как …

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, в разбивке по крупнейшим регионам — импортерам исследуемой продукции, топ-5

Ниже представлен перечень крупнейших потребителей/получателей зарядных станция для электротранспорта, который был составлен на основании данных открытых источников и анализа импорта.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 

Источник: данные ВЭД, открытые данные

Оценка среднегодовых объемов потребления 

Оценка объемов закупок у крупнейших потребителей импортной продукции строилась на основании данных ВЭД.

Среди получателей зарядных станций для электротранспорта лидирует …

Таблица 8. Топ–5 крупнейших потребителей на рынке зарядных станций в 2023 г.

Источник: открытые данные, тендеры, годовые отчеты, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch 

Наличие и анализ сезонности в закупках импортной продукции 

Оценка сезонности была рассчитана по коэффициенту сезонности: показатель выше единицы демонстрирует превышение средних продаж за год.

В импорте зарядных станций основной пик продаж приходится на …

Рисунок 10. Коэффициент сезонности в импорте зарядных станций в 2023 г.

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

Выводы

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: