Анализ рынка пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта на вторичном рынке в России, 2018 г.

 Содержание

1. ОБЗОР РЫНКА ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО И ЛЕГКОВОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ В РОССИИ, 2018 Г. 5

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 5

1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 6

1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 7

1.4. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9

1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10

1.5.1. По регионам (Москва, Московская область, Нижний Новгород, Тольятти, Набережные Челны, Ульяновск, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ростов-на-Дону, Краснодар) 10

1.5.2. По моделям автомобилей, на которые применяется пружинная подвеска в разрезе регионов (Москва, Московская область, Нижний Новгород, Тольятти, Набережные Челны, Ульяновск, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ростов-на-Дону, Краснодар) 10

1.6. КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ВТОРИЧНОГО РЫНКА 22

1.7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 10–15 ЛЕТ 24

1.8. ТОП-30 ВИДОВ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ ДЛЯ ИНОМАРОК НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ 25

1.8.1. Оценка среднемесячного объёма продаж. Оценка среднемесячной структуры продаж (у дилеров, в интернет-магазинах, в оптовых магазинах) 26

1.8.2. Оценка среднерыночной цены по видам пружин 27

1.8.3. Применяемость по моделям автомобилей 28

1.8.4. Наиболее востребованный тип упаковки 28

1.9. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ У АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИ ВЫБОРЕ ПРУЖИНЫ ПОДВЕСКИ (ЦЕНА, БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПР.) 29

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО И ЛЕГКОВОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ В РОССИИ, 2018 Г. 30

2.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 30

2.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ИМПОРТЕРЫ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-10 33

2.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 33

2.2.2. Оценка среднемесячного объема по пружинам подвески продаж и доля на рынке 35

2.2.3. Текущие отпускные цены 37

2.2.4. Оценка известности бренда 38

2.2.5. Оценка их сильных и слабых сторон 40

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО И ЛЕГКОВОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ В РОССИИ, 2018 ГГ. 41

3.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 41

3.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (ПРОДАВЦЫ АВТОЗАПЧАСТЕЙ), ТОП-20 42

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 42

3.2.2. Оценка объемов потребления в разрезе регионов 43

4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 45

4.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 45

4.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА 46

4.3. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РЫНОК 47

4.4. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019–2025 ГГ. 48

4.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 49

Список таблиц

Таблица 1. Средний возраст автомобильного парка в Российской Федерации 11

Таблица 2. Средний возраст легкового транспорта в некоторых регионах Российской Федерации 11

Таблица 3. Оценка объема вторичного рынка пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта в натуральном и стоимостном выражении, 2016–2018 гг. 13

Таблица 4. Структура вторичного рынка пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта в натуральном и стоимостном выражении в разрезе регионов, 2018 г. 15

Таблица 5. Структура вторичного рынка пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта в натуральном и стоимостном выражении в разрезе моделей по регионам, 2018 г. 16

Таблица 6. Топ-30 видов пружин подвески холодной навивки для иномарок на вторичном рынке 31

Таблица 7. Среднерыночные цены на оригинальные пружины подвески и их аналоги 34

Таблица 8. Наиболее популярные на рынке России производители/поставщики пружин подвески 36

Таблица 9. Структура парка легковых автомобилей в РФ по состоянию на 1 января 2019 г., топ-10 37

Таблица 10. Динамика объема продаж легковых автомобилей РФ, массовый сегмент, 2016–2018 гг. 38

Таблица 11. Крупнейшие игроки рынка пружин подвески холодной навивки РФ, топ-10 42

Таблица 12. Парк автомобилей категорий PC и LCV, по данным на 1 января 2019 г. 43

Таблица 13. Оценка среднемесячного объема по пружинам подвески продаж и доля ведущих игроков на рынке 44

Таблица 14. Текущие отпускные цены на пружины подвески холодной навивки РФ в разрезе ключевых производителей 45

Таблица 15. Известность брендов пружин подвески холодной навивки РФ среди онлайн-аудитории 46

Таблица 16. Рейтинг производителей пружин подвески холодной навивки в РФ 47

Таблица 17. Сильные и слабые стороны крупнейших игроков рынка пружин подвески холодной навивки РФ 48

Таблица 18. Крупнейшие продавцы автозапчастей в России 50

Таблица 19. Оценка среднегодового потребления пружин холодной навивки в России крупнейшими продавцами запчастей, шт. 51

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика снижения реальных доходов населения в 2014–2018 гг., в % по отношению в предыдущему году 12

Рисунок 2. Динамика объема вторичного рынка пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта в натуральном и стоимостном выражении, 2016–2018 гг. 13

Рисунок 3. Структура продаж пружин подвески холодной навивки по каналам сбыта, % 33

Рисунок 4. Дизайн коробки пружин подвески KYB 35

Рисунок 5. Динамика объема продаж легковых автомобилей РФ, массовый сегмент, 2016–2018 гг. 39

Рисунок 6. Представленность брендов пружин на ВАЗ, % 43

Рисунок 7. Представленность брендов пружин на Ford Focus, % 44

1. Обзор рынка пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта на вторичном рынке в России, 2018 г.

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2019 года на территории Российской Федерации насчитывается …

На сегодняшний день объем вторичного рынка пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта в России в натуральном выражении составляет … 

По оценкам экспертов, в России в большей степени представлены пружины подвески иностранного производства, но есть тенденции к увеличению доли российских компаний.

В качестве основных характеристик, принимаемых во внимание потребителями пружин, были выделены:

• жесткость;

• длина;

• параметры витков.

Самым востребованным видом пружин холодной навивки для иномарок на вторичном рынке являются пружины для автомобилей …

1.2. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

На сегодняшний день на вторичный рынок пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта оказывает влияние ряд внешних и внутренних факторов.

К основным внешним факторам можно отнести:

• колебания объемов продаж новых автомобилей;

• устаревание парка легкового и легкового коммерческого транспорта;

• …

• …

• …

Основными внутренними факторами, влияющими на производство пружин холодной навивки, в текущем состоянии отрасли являются:

• значительная доля контрафактного производства;

• …

• …

• …

• …
   

1.3. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

Среди основных тенденций, оказывающих влияние на вторичный рынок пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта, можно выделить следующие:

1. Устаревание парка автомобилей.

В ходе очередного исследования парка транспортных средств аналитики агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что средний возраст легковых автомобилей в России составляет …

Таблица 1. Средний возраст автомобильного парка в Российской Федерации

	Легковые автомобили		Легковой коммерческий транспорт
на 1 января 2018 г.		Старше 15 лет — **%		Нет данных
на 1 января 2017 г.		Старше 15 лет — **%		Старше 15 лет — **%
на 1 января 2016 г.		Старше 15 лет — **%		Старше 15 лет — **%

Источник: Автостат

Таблица 2. Средний возраст легкового транспорта в некоторых регионах Российской Федерации

Регион	Средний возраст парка на 01.01.2018, лет
Москва
Московская область
Санкт-Петербург
Республика Татарстан
Нижегородская область
Самарская область

Источник: Автостат

2. …

3. …

По данным Федеральной службой государственной статистики (Росстат), реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд вопреки прогнозам правительства. Важно отметить, что темпы падения реальных доходов по последние два года — 2017 и 2018 гг. — замедлились.

Рисунок 1. Динамика снижения реальных доходов населения в 2014–2018 гг., в % по отношению в предыдущему году

 Источник: открытые данные в интернете, Росстат

1.4. Оценка объема рынка, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

…

Таблица 3. Оценка объема вторичного рынка пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта в натуральном и стоимостном выражении, 2016–2018 гг.

Объем рынка	2016	2017	2018
В натуральном выражении, шт.
В стоимостном выражении, тыс. руб.
Динамика рынка

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Динамика рынка в стоимостном выражении определялась исходя из среднерыночной цены пружин холодной навивки (см. раздел 2.2.3 «Текущие отпускные цены»).

Рисунок 2. Динамика объема вторичного рынка пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта в натуральном и стоимостном выражении, 2016–2018 гг.

Источник: экспертная оценка MegaResearch

 

1.5. Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Структура рынка в натуральном и стоимостном выражении была рассчитана на основе данных о количестве зарегистрированного легкового и легкового коммерческого транспорта в разрезе исследуемых регионов и моделей, на которых применяется пружинная подвеска.

1.5.1. По регионам (Москва, Московская область, Нижний Новгород, Тольятти, Набережные Челны, Ульяновск, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ростов-на-Дону, Краснодар)

По данным базы данных «Автостат», наибольшее количество автомобилей среди рассматриваемых регионов зарегистрировано в …

Таблица 4. Структура вторичного рынка пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта в натуральном и стоимостном выражении в разрезе регионов, 2018 г.

Регион	Количество автомобилей, шт.	Доля от общего количества автомобилей в регионе	Пружины холодной навивки, шт.	Пружины холодной навивки, тыс. руб.
Москва
Московская область
Санкт-Петербург
Республика Татарстан
Нижний Новгород
Краснодар
Ростов-на-Дону
Тольятти
Ульяновск
Набережные челны
Всего
Прочие регионы

Источник: Автостат, экспертная оценка MegaResearch

 

 

1.5.2. По моделям автомобилей, на которые применяется пружинная подвеска в разрезе регионов (Москва, Московская область, Нижний Новгород, Тольятти, Набережные Челны, Ульяновск, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ростов-на-Дону, Краснодар)

Поскольку в каждом регионе насчитывается более 1 000 моделей зарегистрированного легкового и легкового коммерческого транспорта, в структуре приведены данные по топ-30 моделям, на которых применяется пружинная подвеска, по каждому региону.

Таблица 5. Структура вторичного рынка пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта в натуральном и стоимостном выражении в разрезе моделей по регионам, 2018 г.

Марка	Модель	Количество автомобилей, шт.	Доля от общего количества автомобилей в регионе	Пружины холодной навивки, шт.	Пружины холодной навивки, тыс. руб.
Москва
OPEL	ASTRA
VOLKSWAGEN	PASSAT
TOYOTA	RAV4
RENAULT	LOGAN
MOSKVICH	OTHER
NISSAN	ALMERA
RENAULT	DUSTER
Московская область
VOLKSWAGEN	POLO
VOLKSWAGEN	PASSAT
OPEL	ASTRA
LADA	2110 SEDAN
Всего по топ-30
Санкт-Петербург
RENAULT	DUSTER
LADA	2104 CLASSIC
MITSUBISHI	OUTLANDER
VOLKSWAGEN	GOLF
Всего по топ-30
Республика Татарстан
Нижний Новгород
Краснодар
Ростов-на-Дону
Тольятти
Ульяновск
Всего по топ-30
Набережные челны
LADA	1119 KALINA HATCHBACK
VOLKSWAGEN	POLO
LADA	2194 KALINA 2 WAGON
LADA	VESTA SEDAN
Всего по топ-30

 

Источник: Автостат, расчёты MegaResearch 

1.6. Ключевые участники вторичного рынка

Детали подвески — один из самых важных сегментов рынка автокомпонентов.

К ключевым участникам вторичного рынка пружин подвески относятся:

1.7. Прогноз развития рынка на 10–15 лет

1.8. Топ-30 видов пружин подвески холодной навивки для иномарок на вторичном рынке

В данном разделе представлен топ-30 пружин подвески холодной навивки, наиболее востребованных для иномарок на вторичном рынке.

Стоит отметить, что основная особенность рынка автозапчастей в целом заключается в том, что здесь огромное число артикулов товара. Каждая деталь существует во множестве вариантов, отличающихся не только маркой автомобиля, но и конкретной его модификацией, которых может быть очень много. Кроме того, каждая оригинальная деталь имеет несколько своих аналогов от разных производителей. Все эти аналоги тоже могут отличаться друг от друга.

Таблица 6. Топ-30 видов пружин подвески холодной навивки для иномарок на вторичном рынке

№	Оригинал	Аналог	Применяемость по моделям автомобилей	Оценка среднемесячного объёма продаж, шт.
1
2
3
4
5
6	VAG 6Q0 511 115 K VAG 6R0 511 115 F VAG 6R0 511 115 G	Bilstein 363-00075 Borsehung B12560  CS Germany 4875210 CS Germany 4875220 CS Germany 4950212 Fenox SPR16038 Kayaba KYBRH6085 Kayaba RA 6970 Kayaba RH 6085 Kayaba RH 6401    Kilen 63106             Kilen 63516            Klakson 63106 Lesjofors 42 829 16 Lesjofors 42 857 07 Mapco 7099/0          Patron PCS875210 Polcar ST605707 Polcar SU31003 POWERSPRINX	VOLKSWAGEN POLO
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19	Hyundai / KIA 54630 1G300		HYUNDAI ACCENT
20	Hyundai / KIA 55330 1G100		HYUNDAI ACCENT
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Источник: аналитическое агентство «Автостат», открытые источники, расчёты MegaResearch 

1.8.1. Оценка среднемесячного объёма продаж. Оценка среднемесячной структуры продаж (у дилеров, в интернет-магазинах, в оптовых магазинах)

Оценка среднемесячного объёма продаж представлена в разделе 1.8. Ниже представлена оценка структуры продаж пружин подвески по каналам сбыта.

Рисунок 3. Структура продаж пружин подвески холодной навивки по каналам сбыта, %

Источник: открытые данные, экспертная оценка MegaResearch

…

1.8.2. Оценка среднерыночной цены по видам пружин

Ниже представлены среднерыночные цены на оригинальные пружины подвески и их аналоги.

Таблица 7. Среднерыночные цены на оригинальные пружины подвески и их аналоги 

Оригинал	Цена, руб.	Аналог	Цена, руб.

Источник: интернет-магазины запчастей

1.8.3. Применяемость по моделям автомобилей

Данные представлены в разделе 1.8.

1.8.4. Наиболее востребованный тип упаковки

…

Рисунок 4. Дизайн коробки пружин подвески KYB

***

Источник: сайт компании 

1.9. Выявление потребительских предпочтений у автовладельцев при выборе пружины подвески (цена, бренд производителя, потребительские характеристики и пр.)

…

Таблица 8. Наиболее популярные на рынке России производители/поставщики пружин подвески 

Производитель/поставщик	Описание

Источник: открытые источники, экспертная оценка MegaResearch

2. Конкурентный анализ и производство пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта на вторичном рынке в России, 2018 г.

2.1. Оценка уровня конкуренции на рынке

…

Таблица 9. Структура парка легковых автомобилей в РФ по состоянию на 1 января 2019 г., топ-10

Марка	Модель	Количество автомобилей, тыс. шт.

Источник: Автостат.

…

 

Таблица 10. Динамика объема продаж легковых автомобилей РФ, массовый сегмент, 2016–2018 гг.

Марка	2016 г, шт.	2017 г. шт.	Прирост
Nissan
Toyota
Ravon
Zotye

Источник: Автостат.

Рисунок 5. Динамика объема продаж легковых автомобилей РФ, массовый сегмент, 2016–2018 гг.

Источник: Автостат

…

2.2. Крупнейшие игроки рынка (производители, импортеры, дистрибьюторы), топ-10

2.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Производители пружин подвески холодной навивки условно делятся на 2 группы: производители, которые поставляют свою продукцию на конвейерное производство и пружинные заводы, которые не являются поставщиками на конвейеры, поэтому способны предлагать среднерыночную цену.

Отечественные игроки способны предложить более низкую цену, при этом, по оценкам самих производителей, постоянно совершенствуются технологии производства пружин подвески и, соответственно, качество выпускаемой продукции. Однако не все российские потребители готовы приобретать отечественную продукцию, в связи с чем на рынке сохраняется стабильный спрос на пружины зарубежных марок.

 

Далее в таблице представлены основные игроки рынка РФ. Каждый из указанных производителей имеет собственную сеть дистрибуции по России, чаще это крупные сети, в составе которых более 100 представителей. 
 

Таблица 11. Крупнейшие игроки рынка пружин подвески холодной навивки РФ, топ-10

Наименование	Местонахождение	Контактные данные	Краткое описание
ZF Sachs	Москва, ул. Гашека, 6	8 (495) 645-40-00 aftermarket.zf.com/ru/ru/sachs/home/
NHK	г. Мытищи, пер. 2-й Рупасовский, стр.1	8 (423) 279-02-79 nhkspring.ru
ООО «Лада Ижевск»	г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5	8 (3412) 348-103

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Помимо указанных производителей пружин стоит отметить крупных дистрибьюторов, которые занимаются реализацией продукции различных брендов онлайн и/или офлайн. Данные компании рассматриваются в данном исследовании в качестве потребителей (раздел 3). 

2.2.2. Оценка среднемесячного объема по пружинам подвески продаж и доля на рынке

По данным Автостат, на 1 января 2019 года общее число автомобилей категории PC составило … млн, автомобилей категории LCV — … млн.

Таблица 12. Парк автомобилей категорий PC и LCV, по данным на 1 января 2019 г.

Категория	Количество (единиц)
Легковые автомобили (PC)
Легкие коммерческие автомобили (LCV)

Источник: Автостат

По оценкам экспертов, доля пружин холодной навивки в общем объеме пружин подвески составляет **%. Таким образом, объем продаж пружин холодной навивки в 2018 году составлял около … шт. Ежемесячный объем продаж составлял около … шт.

Большая часть игроков подтверждает, что на рынке превалирует импортная продукция. 

Так как доли игроков рынка пружин подвески будут различаться для различных марок автомобилей, рассмотрим структуру игроков в разрезе нескольких ключевых марок.

Наибольшую представленность в розничной сети в сегменте ….

Рисунок 6. Представленность брендов пружин на ВАЗ, %

Источник: экспертная оценка MegaResearch

 

Рисунок 7. Представленность брендов пружин на Ford Focus, %

Источник: экспертная оценка MegaResearch

…

Таблица 13. Оценка среднемесячного объема по пружинам подвески продаж и доля ведущих игроков на рынке

Наименование	Доля на рынке	Среднемесячный объем продаж, шт.
Клаксон
ООО «Лада Ижевск»

Источник: экспертная оценка MegaResearch

 

2.2.3. Текущие отпускные цены

На основании анализа цен основных производителей пружин холодной навивки для вторичного рынка автомобилей РФ диапазон отпускных цен на специализированных сайтах по продаже автозапчастей составляет в среднем … 

Продукцию по более высоким ценам предлагают зарубежные бренды …

Таблица 14. Текущие отпускные цены на пружины подвески холодной навивки РФ в разрезе ключевых производителей

Наименование	Средний диапазон минимальных цен, руб./шт.	Средний диапазон максимальных цен, руб./шт.
Клаксон
ООО "Лада Ижевск"

Источник: анализ ценовых предложений exist.ru и emex.ru.

 

2.2.4. Оценка известности бренда

Специалистами компании MegaResearch был проанализирован внутренний спрос интернет-аудитории через поисковую платформу Yandex.Direct по отдельным маркам пружин подвески. На основании анализа результатов, получаемых через поисковые платформы, специалисты MegaResearch пришли к выводу, что интернет-спрос коррелирует с данными потребления продукции.

Далее представлены обобщающие данные по результатам анализа спроса интернет-аудитории в сегменте пружин подвески.

Таблица 15. Известность брендов пружин подвески холодной навивки РФ среди онлайн-аудитории

Наименование бренда	Запросов в месяц
АВТОВАЗ
Bilstein (ранее K + F)
SS-20 («Система технологии»)

Источник: Yandex.Direct

В 2018 году на основании оценок автовладельцев был составлен рейтинг наиболее востребованных среди российских покупателей марок пружин подвески.
 

Таблица 16. Рейтинг производителей пружин подвески холодной навивки в РФ

Наименование	Место в рейтинге	Баллы (от 0 до 100)

Источник: рейтинг PartReview, экспертная оценка MegaResearch

 

2.2.5. Оценка их сильных и слабых сторон

Далее в таблице представлены сильные и слабые стороны ключевых игроков рынка.

Таблица 17. Сильные и слабые стороны крупнейших игроков рынка пружин подвески холодной навивки РФ

Наименование	Сильные стороны	Слабые стороны
Клаксон
ПАО «АвтоВАЗ»

Источник: экспертная оценка MegaResearch 

3. Анализ потребления на рынке пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта на вторичном рынке в России, 2018 гг. 

3.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

При расчете потенциальной емкости рынка пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта на вторичном рынке специалисты MegaResearch приняли допущение, что у всех владельцев автомобилей одновременно возникнет потребность в замене пружин.

По расчетам специалистов MegaResearch, емкость рынка пружин подвески холодной навивки составит порядка … шт.

Оценка ёмкости сделана по следующей формуле:

…
 

3.2. Крупнейшие потребители (продавцы автозапчастей), топ-20

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Далее представлены крупнейшие продавцы автозапчастей, имеющие в ассортименте пружины подвески для легкового и легкового коммерческого транспорта в России.

Таблица 18. Крупнейшие продавцы автозапчастей в России

Наименование компании	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание	Выручка, тыс. руб. (2017 г.)
ООО «Берг Холдинг»	г. Москва	+7 (495) 788-95-97	Компания специализируется на крупных, средних и мелкооптовых поставках автомобильных запасных частей и расходных материалов
ООО «Авто-спутник Импорт»	г. Воронеж	+7 (473) 233-21-23	Крупный поставщик оригинальных и неоригинальных автозапчастей для иномарок
ООО «Автолига»	г. Ростов-на-Дону	+7 (863) 299-88-66	Ведущее предприятие оптовой торговли автозапчастями на отечественные и ряд зарубежных марок автомобилей на юге России

Источник: экспертные интервью, ФТС России, FIRA

3.2.2. Оценка объемов потребления в разрезе регионов

Ниже приведена экспертная оценка среднегодового объема потребления пружин подвески холодной навивки крупнейшими продавцами запчастей. Стоит отметить, что компании осуществляют поставки продукции по всей России.

Таблица 19. Оценка среднегодового потребления пружин холодной навивки в России крупнейшими продавцами запчастей, шт.

ООО «Смартэк»
ООО «Авто-спутник Импорт»
ООО «Лал-Авто»

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

4. Прогнозы и выводы 

4.1. Барьеры, существующие на рынке 

...

4.2. Сдерживающие факторы и драйверы роста

...

4.3. Оценка влияния программы импортозамещения на рынок

...

4.4. Перспективы и прогноз развития рынка на 2019–2025 гг.

...

4.5. Ключевые выводы по исследованию

...