Анализ российского рынка самолетов региональной авиации

Содержание
1.    ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА САМОЛЕТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВИАЦИИ   
1.1.    ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА   
1.2.    СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ   
1.3.    ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ
1.4.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОДАЖ САМОЛЕТОВ   
1.5.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПАРКА САМОЛЕТОВ В 2023 ГОДУ   
1.5.1.    ПО ВМЕСТИМОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ САМОЛЕТОВ
1.5.2.    ПО НАЗНАЧЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ САМОЛЕТОВ   
1.5.3.    ПО ТИПУ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДВИГАТЕЛЯ   
1.6.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОДАЖ САМОЛЕТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВИАЦИИ   
1.6.1.    ПО ВМЕСТИМОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ САМОЛЕТОВ   
1.6.2.    ПО НАЗНАЧЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ САМОЛЕТОВ   
1.6.3.    ПО ТИПУ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДВИГАТЕЛЯ   
1.7.    АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РЕГИОНАЛЬНЫХ САМОЛЕТОВ   
1.8.    ОЦЕНКА СИТУАЦИИ С АВИАДВИГАТЕЛЯМИ ДЛЯ САМОЛЕТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВИАЦИИ   
2.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА САМОЛЕТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВИАЦИИ В РОССИЮ   
2.1.    СТРУКТУРА ИМПОРТА САМОЛЕТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВИАЦИИ В РОССИЮ   
2.1.1.    ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ   
2.1.2.    ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ   
2.1.3.    ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ   
2.1.4.    ПО ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТИ   
2.1.5.    ПО НАЗНАЧЕНИЮ   
2.1.6.    ПО ТИПУ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДВИГАТЕЛЯ   
2.2.    ЦЕНА ИМПОРТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА САМОЛЕТА   
3.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА САМОЛЕТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВИАЦИИ ИЗ РОССИИ   
4.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ САМОЛЕТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВИАЦИИ   
4.1.    КРУПНЕЙШИЕ АВИАКОМПАНИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ САМОЛЕТЫ (ТОП-5), ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ   
4.1.1.    ВИДЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ САМОЛЕТОВ   
5.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ   
5.1.    ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА   
5.2.    НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА   
5.3.    БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ   
5.4.    СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА   
5.5.    ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОДАЖ САМОЛЕТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВИАЦИИ НА 2023–2030 ГГ.   
5.6.    ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО САМОЛЕТА   
5.7.    ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЗОР ГЛУБИННЫХ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АВИАКОМПАНИЙ   
 
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Объем и динамика продаж самолетов региональной авиации, 2021 — 6 мес. 2023 г.   
Таблица 2. Структура парка самолетов региональной авиации по вместимости пассажиров   
Таблица 3. Структура парка региональных самолетов по вместимости пассажиров   
Таблица 4. Структура парка самолетов региональной авиации по назначению   
Таблица 5. Структура парка самолетов региональной авиации по типу двигателя   
Таблица 6. Структура продаж региональных самолетов по вместимости пассажиров, 2022 г.   
Таблица 7. Структура продаж региональных самолетов по назначению, 2022 г.   
Таблица 8. Структура продаж региональных самолетов по типу двигателя, 2022 г.   
Таблица 9. Объем и динамика импорта самолетов региональной авиации, 2021 — 6 мес. 2023 г.   
Таблица 10. Импорт самолетов региональной авиации по странам-производителям, 2022 г.   
Таблица 11. Структура импорта самолетов региональной авиации по производителям, 2022 г.   
Таблица 12. Импорт самолетов по компаниям-получателям, 2022 г.   
Таблица 13. Импорт самолетов по вместимости пассажиров, 2022 г.   
Таблица 14. Структура импорта самолетов по назначению, 2022 г.   
Таблица 15. Структура импорта самолетов региональной авиации по типу двигателя, 2022 г.   
Таблица 16. Стоимость импортируемых самолетов, тыс. долл/шт., 2021 — 6 мес. 2023 г.   
Таблица 17. Объем и динамика экспорта региональных самолетов, 2021 — 6 мес. 2023 г.   
Таблица 18. Профили топ-5 игроков рынка   
Таблица 19. Виды используемых региональных самолетов топ-5 авиаперевозчиков   
Таблица 20. Расчет насыщенности рынка региональных самолетов в России   
Таблица 21. Прогнозные показатели поставок региональных самолетов российского производства пассажировместимостью от 15 до 80 человек в 2022–2030 гг.   
Таблица 22. Прогноз развития рынка региональных самолетов в 2023–2035 гг.   

Обзор российского рынка самолетов региональной авиации

Характеристики рынка

Региональная авиация играет важную роль в обеспечении связности между удаленными и недоступными районами страны, развитии внутреннего туризма и региональных экономик. Надо отметить, что в последние годы доля рейсов в обход Москвы выросла. Так, в 2019 году она составила **%, в 2020-м — **%, в 2021-м — **%, а в 2022 г. - **% от общего количества внутренних авиамаршрутов. Однако, несмотря на то что доля пассажиропотока на внутренних линиях выросла с **% в 2021 г. до **% в 2022 г., число пассажиров, перевезенных на региональных авиалиниях, минуя столицу, в 2022 г. оказалось …

Можно выделить следующие характеристики рынка региональных самолетов в России: 

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

Современные тренды и тенденции в потреблении

Внешние и внутренние факторы

В ходе исследования были выявлены основные факторы, влияющие на рынок.

Оценка объема и динамики продаж самолетов

Поскольку производство региональных самолетов в России отсутствует, за объем продаж можно принять объем импортных поставок, которые приведены в разделе 2.

Таблица 1. Объем и динамика продаж самолетов региональной авиации, 2021 — 6 мес. 2023 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Таким образом, объем рынка в 2022 г. составил 7 самолетов на общую сумму … Объем рынка в стоимостном выражении указан исходя из импортных статистических цен без учета НДС, таможенных сборов и пошлин. Далее в отчете использован такой же формат цен.

Оценка структуры парка самолетов в 2023 году

По вместимости региональных самолетов

Структура парка региональных самолетов по пассажировместимости представлена в таблице ниже.

Таблица 2. Структура парка самолетов региональной авиации по вместимости пассажиров

Источники информации: данные авиакомпаний, Росавиация, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы выше, во флоте авиакомпаний представлено…

В таблице ниже представлена структура текущего парка самолетов авиакомпаний по моделям с указанием пассажировместимости.

Таблица 3. Структура парка региональных самолетов по вместимости пассажиров

Источники информации: данные авиакомпаний, Росавиация

В тройке лидеров присутствуют …

По назначению региональных самолетов 

Структура парка региональных самолетов по назначению представлена в таблице ниже.

Таблица 4. Структура парка самолетов региональной авиации по назначению

Источники информации: данные авиакомпаний, Росавиация, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы выше, текущий парк по большей части представлен …

Согласно ФГИС «Реестр эксплуатантов и воздушных судов» на 11.09.2023 и собственных данных российских авиакомпаний, в их флоте насчитывается …

По типу используемого двигателя

Структура парка по типам используемого двигателя представлена в таблице ниже.

Таблица 5. Структура парка самолетов региональной авиации по типу двигателя

Источники информации: данные авиакомпаний, Росавиация, оценка MegaResearch

Текущий парк региональных ВС состоит из … 

Оценка структуры продаж самолетов региональной авиации

В связи с отсутствием в России производства самолетов пассажировместимостью от 15 до 80 человек оценка структуры продаж проведена исходя из данных по их импорту.

По вместимости региональных самолетов

Структура продаж региональных самолетов по пассажировместимости представлена в таблице ниже.

Таблица 6. Структура продаж региональных самолетов по вместимости пассажиров, 2022 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Больше всего в 2022 г. было продано самолетов вместимостью …

По назначению региональных самолетов

Структура продаж региональных самолетов по их назначению представлена в таблице ниже.

Таблица 7. Структура продаж региональных самолетов по назначению, 2022 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

В 2022 г. российский рынок региональных самолетов был представлен …

По типу используемого двигателя

Структура продаж по типам используемого двигателя представлена в таблице ниже.

Таблица 8. Структура продаж региональных самолетов по типу двигателя, 2022 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

В 2022 г. рынок региональных самолетов состоял из …

Анализ государственных программ по производству региональных самолетов

Оценка ситуации с авиадвигателями для самолетов региональной авиации

Объем и динамика импорта самолетов региональной авиации в Россию

Анализ импортных поставок региональных самолетов проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России по наименованию продукции и производителей. Были проанализированы коды ТН ВЭД:

• 8802300002 — «Самолеты гражданские, кроме беспилотных летательных аппаратов товарной позиции 8806, с массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг, но не более 15000 кг: с количеством посадочных мест не более чем на 50 человек»;

• 8802400011 — «Самолеты гражданские пассажирские, кроме беспилотных летательных аппаратов товарной позиции 8806, с массой пустого снаряженного аппарата более 15 000 кг: с количеством пассажирских мест не более чем на 50 человек»;

• 8802400016 — «Самолеты гражданские пассажирские, кроме беспилотных летательных аппаратов тов. поз. 8806, с количеством пассажирских мест более чем на 50 человек, с массой пустого снаряженного аппарата бол. 15000 кг, но не бол. 20000 кг, прочие»;

• 8802400034 — «Самолеты гражданские пассажирские, кроме беспилотных летательных аппаратов тов. поз. 8806, с количеством пассажирских мест не более чем на 50 человек, с массой пустого снаряженного аппарата бол. 20000 кг, но не бол. 90000 кг, прочие»;

• 8802400036 — «Самолеты гражданские пассажирские, кроме беспилотных летательных аппаратов тов. поз. 8806, с кол-вом пассажирских мест более чем на 50 человек, но не более чем на 300 человек, прочие, с массой пустого снаряжен. аппарата бол. 20000 кг, но не бол. 90000 кг».

В таблице ниже представлена оценка объема импорта региональных самолетов в Россию.

Таблица 9. Объем и динамика импорта самолетов региональной авиации, 2021 — 6 мес. 2023 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, в 2021–2022 гг. в Россию ежегодно ввозилось … 

Структура импорта самолетов региональной авиации в Россию

По странам-производителям

В таблице ниже представлена оценка структуры импорта региональных самолетов по странам-производителям.

Таблица 10. Импорт самолетов региональной авиации по странам-производителям, 2022 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля в импорте в натуральном выражении принадлежала …

По производителям

В таблице ниже представлена оценка структуры импорта региональных самолетов по производителям.

Таблица 11. Структура импорта самолетов региональной авиации по производителям, 2022 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшее количество самолетов в Россию в 2022 г. поставила компания …

По компаниям-получателям

В данном разделе представлена структура импорта по компаниям-получателям.

Таблица 12. Импорт самолетов по компаниям-получателям, 2022 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Наиболее крупным импортером региональных самолетов в 2022 г. в стоимостном выражении являлось … 

По пассажировместимости

Структура импорта по пассажировместимости представлена в таблице ниже.

Таблица 13. Импорт самолетов по вместимости пассажиров, 2022 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

В 2022 г. наибольший объем импорта в натуральном и стоимостном выражении приходился на самолеты с пассажировместимостью …

По назначению

Структура импорта региональных самолетов по назначению представлена в таблице ниже.

Таблица 14. Структура импорта самолетов по назначению, 2022 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

В 2022 г. в Россию были ввезены 6 пассажирских самолетов на общую сумму … 

По типу используемого двигателя 

Структура импорта по типу используемого двигателя представлена в таблице ниже.

Таблица 15. Структура импорта самолетов региональной авиации по типу двигателя, 2022 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

В 2022 г. наибольший объем импорта в натуральном выражении приходился на …

Цена импорта в зависимости от типа самолета 

В данном разделе рассматриваются импортные цены на региональные самолеты со следующими условиями поставки:

• Цена FCA — означает, что договорная (прописанная в инвойсе) цена включает в себя конечную стоимость продукции с учетом экспортного оформления с уплатой пошлин, но без затрат по транспортировке.

• Цена CPT — означает, что договорная (прописанная в счете-фактуре) цена включает в себя конечную стоимость продукции с учетом экспортного оформления с уплатой вывозных пошлин, а также затраты на доставку продукции в пункт назначения. Стоимость разгрузки не входит в цену.

• Цена DDU — означает, что контрактная (инвойсовая или таможенная) цена за товар включает в себя сумму стоимости самого товара, его экспортного таможенного оформления с оплатой экспортных пошлин и иных сборов и стоимости доставки (фрахта) до указанного места назначения.

Таблица 16. Стоимость импортируемых самолетов, тыс. долл/шт., 2021 — 6 мес. 2023 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Объем и динамика экспорта самолетов региональной авиации из России

Анализ экспортных поставок региональных самолетов проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России по наименованию продукции и производителей. Были проанализированы коды ТН ВЭД:

• 8802300002 — «Самолеты гражданские, кроме беспилотных летательных аппаратов товарной позиции 8806, с массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг, но не более 15000 кг: с количеством посадочных мест не более чем на 50 человек»;

• 8802400011 — «Самолеты гражданские пассажирские, кроме беспилотных летательных аппаратов товарной позиции 8806, с массой пустого снаряженного аппарата более 15 000 кг: с количеством пассажирских мест не более чем на 50 человек»;

• 8802400016 — «Самолеты гражданские пассажирские, кроме беспилотных летательных аппаратов тов. поз. 8806, с количеством пассажирских мест более чем на 50 человек, с массой пустого снаряженного аппарата бол. 15000 кг, но не бол. 20000 кг, прочие»;

• 8802400034 — «Самолеты гражданские пассажирские, кроме беспилотных летательных аппаратов тов. поз. 8806, с количеством пассажирских мест не более чем на 50 человек, с массой пустого снаряженного аппарата бол. 20000 кг, но не бол. 90000 кг, прочие»;

• 8802400036 — «Самолеты гражданские пассажирские, кроме беспилотных летательных аппаратов тов. поз. 8806, с кол-вом пассажирских мест более чем на 50 человек, но не более чем на 300 человек, прочие, с массой пустого снаряжен. аппарата бол. 20000 кг, но не бол. 90000 кг».

В таблице ниже представлена оценка объема экспорта самолетов региональной авиации из России.

Таблица 17. Объем и динамика экспорта региональных самолетов, 2021 — 6 мес. 2023 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, в 2022 г. объем экспорта из России составил …

Конкурентный анализ на российском рынке самолетов региональной авиации

Крупнейшие авиакомпании, использующие региональные самолеты (топ-5), профили компаний

В данном разделе рассматриваются крупнейшие игроки рынка. Рейтинг составлен по наибольшему количеству региональных самолетов во флоте.

Таблица 18. Профили топ-5 игроков рынка

Источники информации: сайты компаний, открытые источники данных

Виды используемых региональных самолетов

В данном разделе представлен перечень региональных самолетов пассажировместимостью от 15 до 80 человек, которые составляют флот топ-5 авиакомпаний. 

Таблица 19. Виды используемых региональных самолетов топ-5 авиаперевозчиков

Источники информации: данные компаний, Росавиация

Как видно из таблицы выше, наибольший парк ВС отмечается у …

Доля региональных самолетов топ-5 авиаперевозчиков составляет **% от общего парка ВС пассажировместимостью от 15 до 80 человек.

Прогнозы и выводы

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

Для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей, а также для разработки стратегии развития уже существующего предприятия с собственными производственными мощностями необходимо рассчитать насыщенность рынка. Данный экономический показатель отображает степень обеспеченности потребителей товарами и рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем продаж / Емкость рынка

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков.

Таблица 20. Расчет насыщенности рынка региональных самолетов в России

Источники информации: оценка MegaResearch

Как мы видим из расчетов в приведенной выше таблице, коэффициент потенциальной насыщенности равняется …

Барьеры, существующие на рынке

К барьерам для входа на рынок можно отнести:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка 

В качестве основных сдерживающих факторов роста рынка можно назвать:

• …

• …

• …

• …

Основными драйверами роста рынка являются:

• …

• …

• …

• …

• …

Перспективы и прогноз развития продаж самолетов региональной авиации на 2023–2030 гг. 

Исходя из комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года, в период с 2024 по 2030 г. ожидается поставка … региональных самолетов пассажировместимостью от 15 до 80 человек, среди которых …

Таблица 21. Прогнозные показатели поставок региональных самолетов российского производства пассажировместимостью от 15 до 80 человек в 2022–2030 гг.

Источник информации: распоряжение Правительства РФ от 25.06.2022 N 1693-р (ред. от 22.08.2023) «Об утверждении комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года»

Таблица 22. Прогноз развития рынка региональных самолетов в 2023–2035 гг.

Источник информации: распоряжение Правительства РФ от 25.06.2022 N 1693-р (ред. от 22.08.2023) «Об утверждении комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года», оценка MegaResearch

Таким образом, к 2035 г. объем российского рынка региональных самолетов при реализации запланированных программ может составить …

Оценка перспектив организации нового производства регионального самолета 

Выводы по исследованию 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

Приложение 1. Обзор глубинных интервью с представителями авиакомпаний

[информация представлена в полной версии исследования]