Анализ рынка транспортных интерьеров и экстерьеров в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014-2019 гг.

Год выхода отчёта: 2020

Содержание

1. ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА 8

1.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 8

1.2. СБОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ 15

1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА 15

1.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА 17

1.5. ОЦЕНКА ДОЛИ ЗАТРАТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 17

1.6. СБЫТОВЫЕ МОДЕЛИ/КАНАЛЫ ЗАКУПКИ 18

1.7. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ В ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ 19

2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 19

2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 19

2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ТЕХНИКИ, ПРОГНОЗ РЫНКА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ, 2020–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 20

2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 22

2.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 24

2.5. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 27

2.6. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 28

3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 29

3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 29

3.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 29

3.2.1. По странам-производителям 29

3.2.2. По компаниям-производителям 31

3.2.3. По компаниям-получателям 31

3.2.4. По основным материалам, из которых произведены данные элементы 32

3.3. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОМПАНИЙ-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 2014–2019 ГГ. 33

3.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 33

3.5. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 34

3.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 34

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 34

4.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 34

4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2014-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА 35

4.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 39

4.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ ПОСТАВЩИКИ), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-25 42

4.4.1. Профиль компании 42

4.4.2. Финансовые показатели 44

4.4.3. Оценка производственных мощностей игрока рынка 46

4.4.4. Оценка объема и динамики производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 48

4.4.5. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 50

4.4.6. Каналы сбыта и география поставок 53

4.4.7. Заказчики (клиенты) игрока рынка 55

4.4.8. Оценка маржинальности производимой номенклатуры элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 56

5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 57

5.1. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРИВЯЗКЕ К ВИДАМ ТРАНСПОРТА 57

5.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ, ИЗ КОТОРЫХ ПРОИЗВЕДЕНЫ ЭТИ ЭЛЕМЕНТЫ 62

6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ,2014–2019 ГГ. 63

6.1. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ БАЗОВЫХ ПОЗИЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 63

6.2. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СРЕДНИХ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, 2014–2019 ГГ. 64

7. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ 65

7.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА НА РЫНКЕ 65

7.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТА ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2020-2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 65

7.3. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СЕГМЕНТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВХОЖДЕНИЯ В НЕГО НОВОГО ИГРОКА 68

7.4. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ НОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В СЕГМЕНТ 68

7.5. НЕОБХОДИМЫЙ НАБОР КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ НОВОГО ИГРОКА В СЕГМЕНТ 68

7.6. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 69

8. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 2014–2019 ГГ. 70

9. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2014–2019 ГГ. 72

10. АНАЛИЗ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ТРАНСПОРТА 73

10.1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 73

10.2. БИРЖЕВАЯ СТОИМОСТЬ. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ 74

10.3. МАСШТАБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 74

10.4. БИЗНЕС-МОДЕЛИ 75

10.5. АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 76

10.6. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК 77

10.7. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 77

ПРИЛОЖЕНИЯ 79

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТРУКТУРА ИМПОРТА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 79

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) ПО КОДАМ ТН ВЭД ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 81

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА В 2014–2019 ГГ. ПО ГРУППАМ ДЕТАЛЕЙ ИНТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 87

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА В 2014–2019 ГГ. ПО ГРУППАМ ДЕТАЛЕЙ ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 93

Список таблиц

Таблица 1. Перечень производителей дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники с указанием объемов производства, 2014–2019 гг. 9

Таблица 2. Перечень производителей дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники с указанием применяемых элементов интерьера и экстерьера собственного и зарубежного производства 11

Таблица 3. Перечень производителей дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники с указанием их российских и зарубежных поставщиков элементов интерьера и экстерьера 13

Таблица 4. Особенности применения элементов интерьера и экстерьера в дорожно-строительной и сельскохозяйственной технике 15

Таблица 5. Бизнес-модели потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 16

Таблица 6. Критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 17

Таблица 7. Доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 18

Таблица 8. Тенденции, возможности и угрозы сегмента дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 19

Таблица 9. Основные показатели отрасли по топ-25 компаниям-производителям в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 19

Таблица 10. Оценка объема и динамики рынка дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе видов техники 21

Таблица 11. Прогноз объема и динамики рынка дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении) в разрезе производителей (в соответствии с объектом исследования) 21

Таблица 12. Оценка объема и динамики рынка, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 23

Таблица 13. Оценка доли производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке топ-25 компаний-производителей 24

Таблица 14. Оценка структуры рынка элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка, 2019 г., млн руб. без НДС 25

Таблица 15. Оценка текущих тенденций развития рынка 28

Таблица 16. Оценка объема импорта элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном и денежном выражении) 29

Таблица 17. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-производителям 30

Таблица 18. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям 31

Таблица 19. Динамика средних импортных цен на элементы интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014–2019 гг. 33

Таблица 20. Оценка уровня конкуренции на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 35

Таблица 21. Оценка общего объема производства элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014-2019 гг. (в денежном выражении) 35

Таблица 22. Оценка объема и динамики производства элементов интерьера и экстерьера по ТОП-25 производителям в стоимостном выражении, 2014-2019 гг. 37

Таблица 23. Оценка доли производимых элементов интерьера и экстерьера в общем объеме производства деталей интерьера и экстерьера в денежном выражении без НДС, 2019 г. 39

Таблица 24. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 42

Таблица 25. Финансовые показатели, тыс. руб. 44

Таблица 26. Объем и динамика производства/продаж, 2014-2019 гг., тыс. руб. 46

Таблица 27. Объем и динамика производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для сегмента дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в стоимостном выражении, 2014-2019 гг., тыс. руб. 49

Таблица 28. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники без НДС, 2020 год 51

Таблица 29. Каналы сбыта и география поставок элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники по ключевым игрокам 53

Таблица 30. Заказчики/клиенты игрока рынка 55

Таблица 31. Оценка маржинальной производимой номенклатуры элементов 56

Таблица 32. Объем потребления элементов интерьера и экстерьера крупнейшими производителями дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в стоимостном выражении без учета НДС, 2014–2019 гг. 59

Таблица 33. Структура потребления элементов интерьера и экстерьера в разрезе материалов, из которых произведены эти элементы 62

Таблица 34. Динамика изменения стоимости базовых позиций каждого вида элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014–2019 гг. 63

Таблица 35. Ключевые критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 65

Таблица 36. Прогноз рынка в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2020-2024 гг. 66

Таблица 37. Оценка объема и динамики рынка дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в натуральном выражении в Республике Беларусь в разрезе видов техники, 2014–2019 гг. 70

Таблица 38. Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники Республики Беларусь, 2014–2019 гг. 71

Таблица 39. Оценка объема и динамики рынка сельскохозяйственной техники в натуральном выражении в Республике Казахстан в разрезе видов техники, 2014–2019 гг. 72

Таблица 40. Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера в сегменте сельскохозяйственной техники Республики Казахстан, 2014–2019 гг. 72

Таблица 41. Финансовые показатели ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 73

Таблица 42. Биржевая стоимость ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 74

Таблица 43. Масштаб деятельности ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 75

Таблица 44. Бизнес-модели ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 75

Таблица 45. Ассортимент выпускаемой продукции ведущими мировыми игроками на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 76

Таблица 46. Расположение производственных площадок топ-10 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 77

Таблица 47. Планы развития топ-10 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 77

Таблица 48. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении и стоимостном выражении) по компаниям-производителям 79

Таблица 49. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по кодам ТН ВЭД ведущих компаний-производителей 81

Таблица 50. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей интерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, USD 87

Таблица 51. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, USD 93

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика выручки и чистой прибыли по топ-25 компаниям-производителям в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 20

Рисунок 2. Динамика стоимости акций компании … 78

Рисунок 3. Динамика стоимости акций компании … 78

1. Общий анализ потребителей и производителей элементов интерьера и экстерьера

1.1. Формирование перечня производителей в разрезе видов дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники

Перечень производителей в разрезе видов дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники с объемами производства по годам, а также элементов интерьера и экстерьера в каждом виде техники в натуральном и стоимостном выражении с указанием производителей этих элементов представлен в таблицах ниже.

Оценка объема производства дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники приведена на основе данных Росстата, «АСМ Холдинг», ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ), а также анализа данных производителей техники и интернет-ресурса www.sdm-katalog.ru. В данном исследовании в дальнейших разделах рассматривались виды техники не на автомобильных шасси, в которых использовались исследуемые элементы интерьера/экстерьера. Таким образом, были исключены траншеекопатели, бетономешалки, перегружатели, бордюроукладчики и бетоноукладчики.

В таблице ниже приведены справочные данные по перечню производителей сельхозтехники. В дальнейших разделах рассматривались виды сельскохозяйственной техники, где использовались исследуемые элементы интерьера/экстерьера, без учета прицепной и навесной техники. Таким образом, из исследования были исключены посевная техника, почвообрабатывающие машины и кормозаготовительные машины. Оценка объема производства сельхозтехники определена основе данных Росстата, «АСМ Холдинг», ФТС России (Федеральная таможенная служба), а также анализа данных производителей сельскохозяйственной техники и интернет-ресурса …

Таблица 1. Перечень производителей дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники с указанием объемов производства, 2014–2019 гг.

Производитель

ИНН

Принадлежность к группе

Тип

Объем производства в натуральном выражении, штук

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Дорожно-строительная техника

ЗАО «СП «Брянсксельмаш» (СП с «Гомсельмаш»)

ООО «Колнаг»

3254003201

5022049930

уборочная техника

ООО «Пегас-Агро»

6330041285

опрыскиватели

Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей

Производитель

Элементы собственного (или в составе группы) производства элементов

Закупаемые элементы российского производства

Закупаемые элементы импортного производства

Интерьер

Экстерьер

Интерьер

Экстерьер

Дорожно-строительная техника

ООО «Джон Дир Русь»

ООО «Завод дорожных машин»

ОАО «РАСКАТ» («Рыбинские асфальтовые катки»)

Сельскохозяйственная техника

ЗАО «СП «Брянсксельмаш» (СП с «Гомсельмаш»)

ООО «Колнаг»

ООО «Пегас-Агро»

Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей

Производитель	Основные российские производители-поставщики		Основные зарубежные производители-поставщики
	Элементов интерьера	Элементов экстерьера	Элементов интерьера	Элементов экстерьера
Дорожно-строительная техника







ОАО «РАСКАТ» («Рыбинские асфальтовые катки»)
ООО «Джон Дир Русь»
ООО «Завод дорожных машин»
Сельскохозяйственная техника







ЗАО «СП «Брянсксельмаш» (СП с «Гомсельмаш»)
ООО «Колнаг»
ООО «Пегас-Агро»

1.2. Сбор предварительных сведений об особенностях применения элементов интерьера и экстерьера в дорожно-строительной и сельскохозяйственной технике

Предварительные сведения об особенностях применения элементов интерьера и экстерьера в дорожно-строительной и сельскохозяйственной технике представлены в таблице ниже.

Таблица 4. Особенности применения элементов интерьера и экстерьера в дорожно-строительной и сельскохозяйственной технике

Вид техники	Особенности применения элементов интерьера	Особенности применения элементов экстерьера
Дорожно-строительная
Сельскохозяйственная

1.3. Определение существующих бизнес-моделей с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера

Существующие бизнес-модели с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера в разрезе рассматриваемых видов дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники представлены в таблице ниже.

Таблица 5. Бизнес-модели потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники

Производитель

Тип

Элементы собственного (или в составе группы) производства элементов

Закупаемые элементы российского производства

Закупаемые элементы импортного производства

Интерьер

Экстерьер

Интерьер

Экстерьер

Дорожно-строительная техника

ООО «Джон Дир Русь»

автогрейдеры

ООО «Завод дорожных машин»

автогрейдеры

дорожные катки

ОАО «РАСКАТ» («Рыбинские асфальтовые катки»)

дорожные катки

Сельскохозяйственная техника

ЗАО «СП «Брянсксельмаш» (СП с «Гомсельмаш»)

уборочная техника

ООО «Колнаг»

уборочная техника

ООО «Пегас-Агро»

опрыскиватели

1.4. Определение основных критериев выбора поставщика элементов интерьера и экстерьера

Основные критерии выбора поставщика элементов интерьера и экстерьера со стороны, определенные на основе телефонных интервью, представлены в таблице ниже.

Таблица 6. Критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники

Группа критериев	Критерии выбора поставщика
Общие требования для сегмента



Критерии выбора в разрезе типов транспорта
Дорожно-строительная техника	1. 2. 3. 4. 5.
Сельскохозяйственная техника	1. 2. 3. 4. 5.

Источник: оценка MegaResearch, экспертные интервью

Информация о требованиях получена в ходе экспертных интервью, далее представлены цитаты потребителей элементов экстерьера и интерьера о процессе выбора поставщиков:

Завод дорожных машин

Далее представлены основные требования к поставщикам интерьера/экстерьера, отмеченные производителями элементов.

1.5. Оценка доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве готовой продукции

Оценка доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники приведена в таблице ниже.

Средние цены техники рассчитаны как средние рыночные цены на наиболее массовые модели в рассматриваемых сегментах.

Доля затрат определена как соотношение объема потребления элементов интерьера/экстерьера к объему производства техники в денежном выражении в 2019 году.

Таблица 7. Доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники

Вид транспорта	Средняя цена техники в 2019 году, млн руб., без учета НДС	Объем производства техники в 2019 году		Объем потребления элементов и/э в 2019 году, млн руб., без учета НДС		Доля затрат при производстве готовой продукции в 2019 году
Вид транспорта		штук	млн руб.	элементы интерьера	элементы экстерьера	на элементы интерьера	на элементы экстерьера
Дорожно-строительная техника
Сельскохозяйственная техника

Источник: оценка MegaResearch

1.6. Сбытовые модели/каналы закупки

По оценкам опрошенных участников рынка — потребителей элементов интерьера и экстерьера, в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники распространены два варианта закупки элементов:

Цитаты из интервью:

По оценкам потребителей, каналы закупки элементов интерьера и экстерьера для сегмента дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники имеют следующие особенности:

Цитаты из интервью:

1.7. Анализ тенденций, возможностей и угроз в дорожно-строительной и сельскохозяйственной технике

Основные тенденции, возможности и угрозы сегмента дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники рассмотрены в таблице ниже.

Оценка тенденций рынка производилась на основе анализа открытой информации, новостей рынка. Для получения информации по исследуемому рынку проводился экспертный опрос компаний из двух сегментов:

Производители элементов интерьера и/или экстерьера.
Потребители элементов интерьера и/или экстерьера.

Таблица 8. Тенденции, возможности и угрозы сегмента дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники

Вид транспорта	Тенденции	Возможности	Угрозы
Дорожно-строительная техника
Сельскохозяйственная техника

Источник: оценка MegaResearch, экспертные интервью, открытые источники информации

2. Общий обзор рынка элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в России, 2014–2019 гг.

2.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Основные характеристики анализируемого рынка представлены в разрезе сводной информации по топ-25 компаниям-производителям.

Таблица 9. Основные показатели отрасли по топ-25 компаниям-производителям в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники

Показатель	2019	2018	Динамика
Выручка, млн руб.
Чистая прибыль (убыток), млн руб.

Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные

Рисунок 1. Динамика выручки и чистой прибыли по топ-25 компаниям-производителям в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, открытые данные

За рассматриваемый период выручка топ-25 компаний-производителей в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники …

2.2. Оценка объема и динамики рынка дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе видов техники, прогноз рынка дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в разрезе видов, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении)

Оценка объема и динамики рынка дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в натуральном выражении за 2014–2019 гг. в разрезе видов транспорта и производителей, прогноз рынка техники на 2020–2024 гг. в натуральном выражении представлены в таблицах ниже.

Таблица 10. Оценка объема и динамики рынка дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе видов техники

Вид техники	Объем производства техники, штук
Вид техники	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Дорожно-строительная техника
экскаваторы
автогрейдеры
дорожные фрезы
дорожные катки
Сельскохозяйственная техника (без прицепной, навесной техники)
уборочная техника
тракторы
опрыскиватели
Всего

Источник: оценка MegaResearch, данные ресурсов «АСМ Холдинг» и «Автостат Инфо», открытые данные производителей

Прогноз развития рынка строился на основе:

данных Росстата;
«АСМ-холдинга»;
игроков рынка,
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
открытых источников информации.

Вид техники	Объем производства техники, штук
Вид техники	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Дорожно-строительная и горно-шахтная техника
Сельскохозяйственная техника

Источник: оценка MegaResearch, данные Министерства экономического развития, ресурсов «АСМ Холдинг» и «Автостат Инфо», открытые данные производителей

Совокупный объем производства рассматриваемых видов техники в России в период 2014–2019 гг. увеличился на **%. По прогнозу, в 2020–2024 гг. …

2.3. Оценка объема и динамики потребления в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики потребления за 2014–2019 гг. в натуральном и стоимостном выражении в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера представлена в таблице ниже.

Объем потребления элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в 2014–2019 гг. в стоимостном выражении ... В натуральном выражении рост по большинству видов изделий составил около **%.

Показатели

Единицы измерения

Объем в натуральном выражении

Объем в денежном выражении, млн руб. без учета НДС

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Элементы интерьера

Потолок

м2

Пол

м2

Кресла водительские

шт.

Обшивка салона

м2

Прочее

Всего (интерьер)

Элементы экстерьера

Двери

шт.

Окна

м2

Обшивка корпуса

шт/м2

Элементы кузова

шт.

Прочее

Всего (экстерьер)

Итого

Источник: оценка MegaResearch, данные ресурсов «АСМ Холдинг» и «Автостат Инфо», открытые данные производителей

2.4. Оценка структуры производства каждого вида элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники

Оценка структуры рынка каждого вида элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка представлена в таблице ниже.

Таблица 13. Оценка доли производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке топ-25 компаний-производителей

№	Производитель	Оценочная доля производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке компании
№	Производитель	Элементы интерьера техники	Элементы экстерьера техники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23	ООО «Чеховские мануфактуры»
24	"ООО «Технокам»
25	ООО «Икар Лтд»

Источник: оценка MegaResearch, интернет-ресурсы, данные отчетности компаний

Общий объем производства элементов интерьера и экстерьера в 2019 г. определен как произведение общей выручки компании и доли деталей интерьера и экстерьера в этой выручке.

Таблица 14. Оценка структуры рынка элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка, 2019 г., млн руб. без НДС

№	Производитель	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб. 2019 год	Общий объем производства элементов интерьера и экстерьера
№	Производитель	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб. 2019 год	Интерьер	Экстерьер	Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23	ООО «Чеховские мануфактуры»
24	"ООО «Технокам»
25	ООО «Икар Лтд»
ИТОГО

Источник: финансовая отчетность участников рынка, оценка MegaResearch

2.5. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники

Дорожно-строительная техника

Сельскохозяйственная техника

2.6. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники

Оценка текущих тенденций развития рынка, современные тренды и тенденции в потреблении элементов интерьера и экстерьера приведена в таблице ниже.

Данные представлены на основе открытых источников информации и анализа экспертных интервью с потребителями и производителям элементов интерьера и экстерьера в рассматриваемых сегментах.

Таблица 15. Оценка текущих тенденций развития рынка

Вид транспорта	Тенденции в сфере техники	Тенденции на рынке элементов для интерьера и экстерьера
Дорожно-строительная техника
Дорожно-строительная техника
Сельскохозяйственная техника
Сельскохозяйственная техника

Источник: оценка MegaResearch

3. Анализ внешнеторговых поставок на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в России, 2014–2019 гг.

3.1. Объем и динамика импорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема импорта элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Данные рассчитывались с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в натуральном и денежном выражении.

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Импорт элементов интерьера, тонн
Импорт элементов экстерьера, тонн
Импорт элементов интерьера, млн руб.
Импорт элементов экстерьера, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch, данные ВЭД РФ

3.2. Структура импорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка структуры импорта элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Данные рассчитывались с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в натуральном и денежном выражении.

3.2.1. По странам-производителям

Структура импорта элементов интерьера и экстерьера за период 2014–2019 гг. в натуральном и стоимостном выражении в разбивке по странам-производителям представлена в таблице ниже.

Таблица 17. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-производителям

№	Страна-производитель	Оценка среднегодового объема импорта в 2014–2019 гг.		Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD	Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении
№	Страна-производитель	тыс. USD	тонн		Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении
	Элементы интерьера
1	Германия
2	США
3	Украина
4	Франция
5	Канада
6	Турция
7	Великобритания
8	Венгрия
9	Чехия
10	Италия
	Прочие
	Всего элементы интерьера
Элементы экстерьера
1	Чехия
2	Германия
3	Франция
4	Индия
5	Венгрия
6	США
7	Ирландия
8	Канада
9	Италия
10	Япония
	Прочие
	Всего элементы экстерьера

Источник: оценка MegaResearch, ВЭД РФ

Объем импорта элементов интерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники на территорию России в 2019 г. составил …

3.2.2. По компаниям-производителям

Оценка ведущих импортеров элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба). Оценка объема импорта проводилась с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в натуральном и денежном выражении.

Структура импорта элементов интерьера и экстерьера в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-производителям в 2014–2019 гг. представлена в Приложении 1.

3.2.3. По компаниям-получателям

Таблица 18. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям

№	Получатель	Оценка среднегодового объема импорта в 2014–2019 гг.		Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD	Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении
№	Получатель	тыс. USD	тонн		Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении
	Элементы интерьера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	ЗАО «Агротехмаш»
11	ООО «Самэ Дойц-Фар Руссиа»
12	ООО «Катерпиллар Тосно»
	Всего элементы интерьера
Элементы экстерьера
1
2
3
4
5
6
7	ЗАО «Агротехмаш»
8	ООО «Самэ Дойц-Фар Руссиа»
9	АО «ПО «ЕЛАЗ»
	Всего элементы экстерьера

Источник: оценка MegaResearch, ВЭД РФ

3.2.4. По основным материалам, из которых произведены данные элементы

По данным ФТС России (Федеральная таможенная служба РФРФ) информацию по основным материалам элементов транспортного интерьера и экстерьера определить невозможно.

Отдельно приведена оценка структуры импорта элементов интерьера и экстерьера по кодам ТН ВЭД поставляемой продукции для ведущих (топ-25) компаний-производителей.

7308905900	Прочие металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала
9401908009	Прочие части прочей мебели для сидения, прочие
9401200009	Сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах, прочие
9401710009	Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части, мебель для сидения с металлическим каркасом прочая, обитая прочая
3926909709	Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов прочие
3926909200	Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 прочие, изготовленные из листового материала
7009100009	Зеркала стеклянные, в рамах или без рам, заднего обзора для транспортных средств, прочие
7009920000	Прочие зеркала стеклянные в рамах
4016930005	Прочие прокладки, шайбы и прочие уплотнители
8708299009	Части и принадлежности моторных транспортных средств, части и принадлежности кузовов (включая кабины) прочие
4016910000	Прочие покрытия напольные и коврики, из вулканизованной резины
9401908009	Прочие части мебели для сидения, прочие
8708299009	Прочие части и принадлежности кузовов (включая кабины) для моторных транспортных средств, прочие
3926909709	Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов, прочие
8433900000	Части машин и оборудования для уборки урожая и обмолота, прочие
8707909009	Прочие кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств, прочие
7326909409	Изделия прочие из черных металлов, штампованные
8424900000	Части механических устройств для разбрызгивания и распыления
8708999309	Части и принадлежности моторных транспортных средств, штампованные из стали, прочие
3926909709	Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов
3923900000	Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, прочие
6807900000	Прочие изделия из асфальта или аналогичных материалов
9401908009	Прочие части мебели для сидения, прочие

Структура импорта элементов интерьера и экстерьера в натуральном и стоимостном выражении по кодам ТН ВЭД ведущих компаний-производителей в 2014–2019 гг. представлена в Приложении 2.

3.3. Средние импортные цены на каждый вид элементов интерьера и экстерьера в разрезе стран-производителей и компаний-получателей, 2014–2019 гг.

Средние импортные цены на элементы интерьера и экстерьера в разрезе стран-производителей, и компаний-получателей в 2019 году приведены в предыдущих разделах.

Динамика средних импортных цен на элементы интерьера и экстерьера в период 2014–2019 гг. приведена в таблице ниже.

Таблица 19. Динамика средних импортных цен на элементы интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014–2019 гг.

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Средние импортные цены элементов интерьера, руб. за 1 кг
Средние импортные цены элементов экстерьера, руб. за 1 кг

Источник: оценка MegaResearch, ВЭД РФ, ФТС России

3.4. Объем и динамика импорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка цепочек импортных поставок рассматриваемых групп элементов транспортного интерьера и экстерьера между производителями и получателями проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФФРРР). Данные рассчитывались с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в денежном выражении.

Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники представлен в Приложении 3 и 4.

3.5. Структура экспорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Экспорта отдельных рассматриваемых элементов транспортного интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники по данным ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ) из России в период 2014–2019 гг. зафиксировано не было.

3.6. Средние экспортные цены на каждый вид элементов интерьера и экстерьера в разрезе стран-получателей

В связи с отсутствием сведений об экспорте элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники получить информацию о средних экспортных ценах невозможно.

4. Конкурентный анализ и производство на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в России, 2014–2019 гг.

4.1. Оценка уровня конкуренции на рынке

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на товарном рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):

высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;
умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000
низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Ниже в двух таблицах приведены подробные оценки уровня конкуренции на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в России.

Таблица 20. Оценка уровня конкуренции на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники

Параметр	Значение
Количество промышленных производителей
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана
Баланс спроса и предложения
Оценка общего уровня конкуренции

Источник: экспертная оценка MegaResearch

По итогам проведенной оценки значение индекса Херфиндаля-Хиршмана оказалось в диапазоне …

Крупнейшим игроком рынка в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники стала компания …

В первую тройку производителей вошли также компании …

Для зарубежных моделей техники, производимых в России, значительную долю составляют …

4.2. Оценка объема и динамики производства, 2014-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении (в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера

Оценка общего объема производства проведена для элементов транспортного интерьера и экстерьера. Так как элементы интерьера и экстерьера представлены в различных единицах измерения натурального выражения (шт, кв.м, пог.м, кг), то итоговая оценка объема производства возможна только в денежном выражении.

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Производство элементов интерьера в РФ, млн руб.
Производство элементов экстерьера в РФ, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Общий объем производства элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в России в 2019 году вырос по отношению к показателям 2014 года в …

Ниже представлена оценка объема и динамики производства за 2014-2019 гг. в натуральном и стоимостном выражении в разрезе каждого вида рассматриваемых в исследовании элементов интерьера и экстерьера для ТОП-25 крупнейших игроков рынка.

Таблица 22. Оценка объема и динамики производства элементов интерьера и экстерьера по ТОП-25 производителям в стоимостном выражении, 2014-2019 гг.

№	Производитель	Объем производства элементов интерьера в 2019 г., млн руб. без НДС					Объем производства элементов экстерьера в 2019 г., млн руб. без НДС
№	Производитель	Потолок	Пол	Сиденья/ Кресла	Обшивка салона	Прочее	Двери	Окна	Обшивка корпуса	Элементы кузова	Прочее
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23	"ЧЕХОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
24	"ТЕХНОКАМ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
25	"ИКАР ЛТД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИТОГО

Источник: оценка MegaResearch, ФТС РФ, Росстат, интернет-ресурсы

4.3. Оценка структуры производства каждого вида элементов интерьера и экстерьера в разрезе производителей

Ниже представлены оценки доли производимых элементов интерьера и экстерьера в общем объеме производства деталей по сегменту дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники по ТОП-25 производителям.

Таблица 23. Оценка доли производимых элементов интерьера и экстерьера в общем объеме производства деталей интерьера и экстерьера в денежном выражении без НДС, 2019 г.

№	Производитель	Оценка доли производимых элементов интерьера в 2019 г. в общем объеме производства деталей интерьера в денежном выражении					Оценка доли производимых элементов экстерьера в 2019 г. в общем объеме производства деталей интерьера в денежном выражении
№	Производитель	Потолок	Пол	Сиденья/ Кресла	Обшивка салона	Прочее	Двери	Окна	Обшивка корпуса	Элементы кузова	Прочее
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23	"ЧЕХОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
24	"ТЕХНОКАМ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
25	"ИКАР ЛТД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Источник: оценка MegaResearch

Анализ структуры производимой продукции по топ-25 ведущим игрокам рынка показывает, что большинство компаний специализируются на нескольких типах изделий. 10 производителей выпускают только один вид продукции, 5 — два вида и 10 компаний поставляют 4 или более типов деталей интерьера или экстерьера.

4.4. Крупнейшие игроки (производители/ поставщики), представленные на рынке, ТОП-25

4.4.1. Профиль компании

Перечень ключевых компаний-потребителей элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники сформирован на основе анализа объемов производства анализируемой техники российскими производителями. Профили компаний ТОП-25 представлены в таблице ниже.

Таблица 24. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

№	Производитель	ИНН	Сайт	Адрес
№	Производитель	ИНН	Сайт	Адрес	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23	"ЧЕХОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
24	"ТЕХНОКАМ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
25	"ИКАР ЛТД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Источник: оценка MegaResearch, ФИРА

4.4.2. Финансовые показатели

Основные финансовые показатели ТОП-25 крупнейших производителей и поставщиков элементов интерьера и экстерьера для рынка дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в России представлены в таблице ниже.

Таблица 25. Финансовые показатели, тыс. руб.

№	Производитель	Выручка (нетто) от продажи, тыс руб 2019, год	Чистая прибыль (убыток) за 2019 год, тыс. руб.
№	Производитель	Выручка (нетто) от продажи, тыс руб 2019, год	Чистая прибыль (убыток) за 2019 год, тыс. руб.	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23	"ЧЕХОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
24	"ТЕХНОКАМ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
25	"ИКАР ЛТД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Источник: оценка MegaResearch, ФИРА

4.4.3. Оценка производственных мощностей игрока рынка

Оценка объема и динамики производства и продаж элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014-2019 гг. в стоимостном выражении представлена в таблице ниже.

Таблица 26. Объем и динамика производства/продаж, 2014-2019 гг., тыс. руб.

№	Производитель	Выручка, 2019 год	Выручка, 2018 год	Выручка, 2017 год	Выручка, 2016 год	Выручка, 2015 год	Выручка, 2014 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22	"ТПК ФОЛИПЛАСТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
23	"ЧЕХОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
24	"ТЕХНОКАМ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
25	"ИКАР ЛТД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Источник: оценка MegaResearch, ФИРА

4.4.4. Оценка объема и динамики производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем и динамика производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для сегмента дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в стоимостном выражении по ТОП-25 игрокам представлены ниже.

Производитель	Общий объем производства И/Э., млн руб. без НДС
Производитель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год






















"ЧЕХОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЕХНОКАМ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИКАР ЛТД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Источник: оценка MegaResearch, ФИРА

4.4.5. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники

Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники были определены на основании открытых интернет-ресурсов и представлены в таблице ниже.

Наименование	Описание	Единицы измерения			По данным на 2020 год
Наименование	Описание	Единицы измерения	Среднее значение за 2014-2019 гг	Минимальная стоимость элемента, руб. без учета НДС		Максимальная стоимость элемента, руб. без учета НДС	Источник информации о стоимости
Элементы интерьера
Потолок	покрытие (полимерное - основной тип покрытия), длина*ширина	м2
Пол	напольное покрытие (без каркаса, без пластика) длина*ширина	м2
Кресла водительские		шт
Обшивка салона	Бока (без пола и потолка). =Площадь боков ((длинавысота)2) - площадь остекления и дверей (коэффициент 0,8).	м2
Элементы экстерьера
Двери	внешние	шт
Окна	площадь остекления	м2
Обшивка корпуса	только пластиковое, не металл (крылья-подкрылки (шт), пластиковое покрытие (м2))	шт / м2
Элементы кузова	зеркала	шт
	бампер	шт
	радиаторная решетка	шт

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, оценка MegaResearch

4.4.6. Каналы сбыта и география поставок

Ниже представлена информация о каналах сбыта и географии поставок элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники по ключевым игрокам рынка.

Таблица 29. Каналы сбыта и география поставок элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники по ключевым игрокам

№	Наименование	Каналы сбыта и география поставок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23	"ЧЕХОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Прямые поставки продукции частным покупателям из Москвы, сотрудничество с крупными дистрибьюторами на территории всей России
24	ООО "ТЕХНОКАМ"	Продукция поставляется в различные регионы России.
25	"ИКАР ЛТД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Поставки комплектующих на конвейеры крупнейших заводов России

Источник: оценка MegaResearch

Большинство поставщиков элементов интерьера и экстерьера используют …

4.4.7. Заказчики (клиенты) игрока рынка

Заказчики и клиенты игроков рынка указаны в таблице ниже.

Таблица 30. Заказчики/клиенты игрока рынка

№	Наименование	Заказчики
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23	"ЧЕХОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	ЗАО "Тверской экскаватор", АО "ЭКСМАШ", ЗАО "ЧСДМ", ЗАО "ПО "СпецДорМаш"
24	ООО "ТЕХНОКАМ"	ЗАО «СП «Брянсксельмаш»
25	"ИКАР ЛТД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Ростсельмаш

Источник: оценка MegaResearch

4.4.8. Оценка маржинальности производимой номенклатуры элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники

Оценка маржинальной производимой номенклатуры элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники приведена в таблице ниже.

Таблица 31. Оценка маржинальной производимой номенклатуры элементов

№	Краткое наименование	Рентабельность затрат, % 2019, год	Рентабельность затрат, % 2018, год	Рентабельность затрат, % 2017, год	Рентабельность затрат, % 2016, год	Рентабельность затрат, % 2015, год	Рентабельность затрат, % 2014, год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23	"ЧЕХОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
24	ООО "ТЕХНОКАМ"
25	"ИКАР ЛТД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Источник: оценка MegaResearch, ФИРА

Наибольшую рентабельность затрат по итогам 2019 года показали производители …

5. Анализ потребления на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в России, 2014–2019 гг.

5.1. Оценка среднегодовых объемов потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в разрезе видов элементов в привязке к видам транспорта

Для оценки среднегодовых объемов потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники анализировались данные об объемах производства каждого вида транспорта и технические характеристики ключевых моделей дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники.

Оценка объема производства дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники приведена на основе данных Росстата, «АСМ Холдинг», ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ), а также анализа данных производителей дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники и интернет-ресурса www.sdm-katalog.ru. В данном исследовании рассматривались виды техники, где использовались элементы интерьера/экстерьера.

Оценка динамики рынка элементов транспортного интерьера и экстерьера в денежном выражении проводилась на основе экспертной оценки количества используемых элементов в исследуемых сегментах техники и средней стоимости единицы продукции элемента.

Рассматриваемые элементы интерьера: потолок, пол, кресла водительские, обшивка салона.

Рассматриваемые элементы экстерьера: двери, окна, обшивка корпуса, элементы кузова.

Производитель

Объем потребления элементов интерьера, млн руб.

Объем потребления элементов экстерьера, млн руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Дорожно-строительная техника

ООО «Джон Дир Русь»

ООО «Завод дорожных машин»

ОАО «РАСКАТ» («Рыбинские асфальтовые катки»)

Всего дорожно-строительная техника

Сельскохозяйственная техника

ЗАО СП «Брянсксельмаш» (СП с «Гомсельмаш»)

ООО «Колнаг»

ООО «Пегас-Агро»

Всего сельскохозяйственная техника

Источник: оценка MegaResearch

Основным сегментом потребления элементов интерьера и экстерьера в 2019 году стала … Среди элементов интерьера наибольшую долю в выручке 25 ведущих производителей занимают ... Основные детали экстерьера …

5.2. Оценка структуры потребления элементов интерьера и экстерьера в разрезе материалов, из которых произведены эти элементы

Оценка структуры потребления элементов интерьера и экстерьера в разрезе материалов, из которых произведены эти элементы, приведена в таблице ниже. Оценка материалов по типам элементов интерьера проводилась на основе анализа распространенных моделей по рассматриваемым видам техники, учитывался преобладающий тип покрытия по каждому элементу.

Таблица 33. Структура потребления элементов интерьера и экстерьера в разрезе материалов, из которых произведены эти элементы

Элементы интерьера/экстерьера	Материалы, из которых произведены элементы
Потолок
Пол
Кресла водительские
Обшивка салона
Двери
Окна
Обшивка корпуса (крылья-подкрылки (шт.), пластиковое покрытие (м2))
Элементы кузова: зеркала
Элементы кузова: бампер
Элементы кузова: радиаторная решетка

Источник: оценка MegaResearch, технические характеристики ТС ключевых производителей

Полимерное покрытие является самым часто используемым материалом при производстве элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники.

6. Ценовой анализ на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в России,2014–2019 гг.

6.1. Динамика изменения стоимости базовых позиций производителей каждого вида элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники

Оценка средних цен производителей элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных производителей, анализа тендерной документации, открытой информации в интернете, данных ФТС России, а также информации, полученной в ходе проведения легендированных интервью с игроками рынка.

Элементы интерьера и экстерьера	Единицы измерения	Средняя стоимость, рублей
Элементы интерьера и экстерьера	Единицы измерения	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Потолок	м2
Пол	м2
Кресла водительские	шт.
Обшивка салона	м2
Двери	шт.
Окна	м2
Обшивка корпуса (крылья-подкрылки (шт.), пластиковое покрытие (м2))	шт/м2
Элементы кузова: зеркала	шт.
Элементы кузова: бампер	шт.
Элементы кузова: радиаторная решетка	шт.

Источник: оценка MegaResearch, технические характеристики ТС ключевых производителей, анализ ВЭД

Цены на элементы интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники за последние 5 лет ... Участники рынка связывают это с …

6.2. Оценка динамики средних закупочных цен потребителей на каждый вид элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014–2019 гг.

По результатам проведенных интервью с потребителями элементов интерьера и экстерьера в отношении динамики средних закупочных цен на элементы интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники удалось выяснить следующее:

7. Прогнозы и выводы по исследованию рынка элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в России

7.1. Сдерживающие факторы и драйверы роста на рынке

…
….

По результатам интервью с ключевыми потребителями были определены основные критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. Данные критерии формируют необходимый набор компетенций для вхождения нового игрока в данный сегмент.

Таблица 35. Ключевые критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники

Критерии выбора поставщика

Источник: экспертные интервью с потребителями элементов интерьера и экстерьера

7.2. Прогноз развития рынка в разрезе каждого вида элемента интерьера и экстерьера, 2020-2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В таблице ниже представлен прогноз потребления в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера за 2020-2024 гг. в натуральном и стоимостном выражении.

Прогноз на период 2020-2024 гг. приведен с учетом данных Минэкономразвития РФ по инфляции (базовый прогноз) с учетом прогноза средних цен на каждый элемент интерьера и экстерьера.

Таблица 36. Прогноз рынка в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2020-2024 гг.

Наименование

Описание

Единицы измерения

Прогноз потребления в натуральном выражении

Прогноз потребления, млн руб. без учета НДС

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Элементы интерьера

Потолок

покрытие (пластик, ковролин) длина*ширина

м2

Пол

напольное покрытие (без каркаса, без пластика) длина*ширина

м2

Кресла водительские

шт

Обшивка салона

Бока (без пола и потолка). =Площадь боков ((длина*высота)*2) - площадь остекления и дверей (коэффициент 0,8).

м2

Прочее

Всего Интерьер

Элементы экстерьера

Двери

внешние

шт

Окна

площадь остекления

м2

Обшивка корпуса

только пластиковое, не металл (крылья-подкрылки (шт), пластиковое покрытие (м2))

шт / м2

Элементы кузова

зеркала, бампер, радиаторная решетка

шт

Прочее

Всего Экстерьер

Итого

Источник: оценка MegaResearch

7.3. Оценка перспективности сегмента с точки зрения вхождения в него нового игрока

…

7.4. Положительные и отрицательные факторы для вхождения нового производителя в сегмент

Положительные факторы для вхождения в сегмент нового игрока:

Отрицательные факторы для вхождения в сегмент нового игрока:

7.5. Необходимый набор компетенций для вхождения нового игрока в сегмент

7.6. Ключевые выводы по исследованию

…

8. Общий обзор рынка элементов для интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в Республике Беларусь, 2014–2019 гг.

Объем и динамика рынка дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в Республике Беларусь в 2014–2019 гг. в разрезе видов техники представлены в таблице ниже.

Вид техники	Объем производства техники в натуральном выражении, штук
Вид техники	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Автогрейдеры
Катки
Экскаваторы
Дорожно-строительная техника, всего
Уборочная техника
Тракторы
Опрыскиватели
Сельскохозяйственная техника (без прицепной, навесной техники)

Источник: оценка MegaResearch, открытые сведения, Белстат

Объем и динамика рынка дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в Республике Беларусь в 2014–2019 гг. в разрезе производителей представлены в таблице ниже.

Производитель	Тип	Объем производства в натуральном выражении, штук
Производитель	Тип	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Дорожно-строительная техника



Сельскохозяйственная техника (без прицепной, навесной техники)

Источник: оценка MegaResearch, открытые сведения, Белстат

Условно принято, что средняя стоимость и динамика изменения цен элементов интерьера/экстерьера на 1 единицу в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в России и Белоруссии совпадают. Объем потребления элементов интерьера/экстерьера определяется перемножением объема производства техники на среднюю принятую стоимость элементов интерьера/экстерьера на 1 единицу техники.

Таблица 38. Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники Республики Беларусь, 2014–2019 гг.

Вид техники	Объем потребления элементов интерьера, млн руб.
Вид техники	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Элементы интерьера
Дорожно-строительная техника
Сельскохозяйственная техника (без прицепной, навесной техники)
Всего
Элементы экстерьера
Дорожно-строительная техника
Сельскохозяйственная техника (без прицепной, навесной техники)
Всего

Источник: оценка MegaResearch

9. Общий обзор рынка элементов для интерьера и экстерьера для сельскохозяйственной техники в Республике Казахстан, 2014–2019 гг.

Объем и динамика рынка сельскохозяйственной техники в Республике Казахстан в 2014–2019 гг. в разрезе видов транспорта и производителей, прогноз рынка сельскохозяйственной техники представлены в таблицах ниже.

Таблица 39. Оценка объема и динамики рынка сельскохозяйственной техники в натуральном выражении в Республике Казахстан в разрезе видов техники, 2014–2019 гг.

Вид техники	Объем производства техники в натуральном выражении, штук
Вид техники	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Уборочная техника
Тракторы
Сельскохозяйственная техника (без прицепной и навесной техники)

Источник: оценка MegaResearch, открытые сведения,

…

Таблица 40. Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера в сегменте сельскохозяйственной техники Республики Казахстан, 2014–2019 гг.

Показатель	Объем потребления элементов интерьера, млн руб.
Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Элементы интерьера
Элементы экстерьера

Источник: оценка MegaResearch

10. Анализ ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера для транспорта

Анализ ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники проведен по данным из открытых источников информации с учетом данных по импортным поставкам элементов интерьер/экстерьера в Россию.

Первичный список формировался исходя из данных отраслевых статей, упоминаний в топ-списках, рейтингах и т. д., найденных в открытых источниках. Далее ранжирование происходило следующим образом:

По выручке для компаний, по которым данная информация может быть найдена.
По количеству запросов данных сайта.
По количеству производственных площадок.
По прочим параметрам (охват рынка, количество работников).

10.1. Финансовые показатели ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники

В таблице ниже приведены основные финансовые показатели ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. Топ-10 ведущих мировых игроков определен на основе данных по объемам импорта элементов интерьера и экстерьера в Россию.

Таблица 41. Финансовые показатели ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники

№	Наименование компании	Сайт	Выручка, млн USD	Доля целевой выручки***	Доля рынка
1
2
3
4
5
6
7
8	PILOT TASIT KOLTUKLARI SAN. VE TIC. A.S. (Турция)**
9	Motoseal Components Oy (Финляндия)*
10	Pateer CE GmbH (Австрия)*

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, данные сайтов компаний

10.2. Биржевая стоимость. Динамика стоимости акций

Информация о биржевой стоимости ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники представлена в таблице ниже.

№	Наименование компании	Биржевая стоимость, динамика стоимости акций
1
2
3
4
5
6
7
8	PILOT TASIT KOLTUKLARI SAN. VE TIC. A.S. (Турция)**
9	Motoseal Components Oy (Финляндия)*
10	Pateer CE GmbH (Австрия)*

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, данные сайтов компаний

10.3. Масштаб деятельности

География поставок продукции, выпускаемой ведущими мировыми игроками на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, представлена в таблице ниже.

№	Наименование компании	Масштаб деятельности (география, сегменты)
1
2
3
4
5
6
7
8	PILOT TASIT KOLTUKLARI SAN. VE TIC. A.S. (Турция)
9	Motoseal Components Oy (Финляндия)
10	Pateer CE GmbH (Австрия)

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, данные сайтов компаний

10.4. Бизнес-модели

Основные показатели бизнес-моделей ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники представлены в таблице ниже.

Таблица 44. Бизнес-модели ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники

№	Наименование компании	Бизнес-модель
1
2
3
4
5
6
7
8	PILOT TASIT KOLTUKLARI SAN. VE TIC. A.S. (Турция)
9	Motoseal Components Oy (Финляндия)
10	Pateer CE GmbH (Австрия)

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, данные сайтов компаний

10.5. Ассортимент выпускаемой продукции

Основная номенклатура продукции, выпускаемой ведущими мировыми игроками на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, представлена в таблице ниже.

№	Наименование компании	Ассортимент выпускаемой продукции
1
2
3
4
5
6
7
8	PILOT TASIT KOLTUKLARI SAN. VE TIC. A.S. (Турция)
9	Motoseal Components Oy (Финляндия)	Крылья для экскаваторов
10	Pateer CE GmbH (Австрия)	Крылья для сельскохозяйственной техники

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, данные сайтов компаний

10.6. Расположение производственных площадок

Расположение производственных площадок топ-10 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники приведено в таблице ниже.

№	Наименование компании	Производственные площадки
1
2
3
4
5
6
7
8	PILOT TASIT KOLTUKLARI SAN. VE TIC. A.S. (Турция)
9	Motoseal Components Oy (Финляндия)
10	Pateer CE GmbH (Австрия)

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, данные сайтов компаний

10.7. Планы развития

Основные направления развития топ-10 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники приведены в таблице ниже.

№	Наименование компании	Планы развития
1
2
3
4
5
6
7
8	PILOT TASIT KOLTUKLARI SAN. VE TIC. A.S. (Турция)
9	Motoseal Components Oy (Финляндия)
10	Pateer CE GmbH (Австрия)

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, данные сайтов компаний

Рисунок 2. Динамика стоимости акций компании …

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Google Finance

Рисунок 3. Динамика стоимости акций компании …

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Google Finance

Приложения

Приложение 1. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении и стоимостном выражении) по компаниям-производителям

Таблица 48. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении и стоимостном выражении) по компаниям-производителям

№	Производитель	Оценка среднегодового объема импорта в 2014–2019 гг.		Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD	Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении
№	Производитель	тыс. USD	тонн		Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении
	Элементы интерьера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23	BLACHFORD AM LTD
24	EVCO PLASTICS
25	YOREAL CO., LTD
	Прочие
	Всего элементы интерьера
Элементы экстерьера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23	MCLAUGHLIN BODY CO
24	LFP SA
25	DIEMO MACHINE WORKS INC
	Прочие
	Всего элементы экстерьера

Источник: оценка MegaResearch, ВЭД РФ

Приложение 2. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по кодам ТН ВЭД ведущих компаний-производителей

Таблица 49. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по кодам ТН ВЭД ведущих компаний-производителей

Производитель/код ТНВЭД	Оценка среднегодового объема импорта в 2014–2019 гг.		Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD
Производитель/код ТНВЭД	тыс. USD	тонн
Элементы интерьера



































































BLACHFORD AM LTD
8708299009
EVCO PLASTICS
8708299009
YOREAL CO., LTD
9401200009
Элементы экстерьера





























































ASHLEY INDUSTRIAL MOLDING INC
8708299009
MCLAUGHLIN BODY CO
8708299009
LFP SA
8708299009

Источник: оценка MegaResearch, ВЭД РФ

Приложение 3. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей интерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники

Таблица 50. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей интерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, USD

Производитель/получатель	Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей интерьера, USD
Производитель/получатель	обшивка	пол	потолок	прочее	сиденья	Общий итог


























































































































































LUNDELL MFG CORP
ООО «Сиэнэйч Индастриал Руссия»
ANIXTER FASTENERS
ООО «Сиэнэйч Индастриал Руссия»
SKV KUNSTSTOFFVERARBEITUNG GMBH
ООО «КЛААС»
Общий итог

Источник: оценка MegaResearch, ВЭД РФ, ФТС России

Приложение 4. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники

Таблица 51. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, USD

Производитель/Получатель	двери	обшивка	окна	элементы кузова	Общий итог



































































































ISUZU MOTORS EUROPE N.V
…
CUKUROVA MAKINA IMALAT VE TICARET AS
…
MARTINPLAST SPA
…
Общий итог

Источник: оценка MegaResearch, ВЭД РФ, ФТС России

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Анализ рынка услуг судоремонта Черноморского побережья России, 2014-2015 гг.

Анализ рынка транспортных интерьеров и экстерьеров в сегменте дорожно-строительной техники, 2014-2019 гг.

Анализ российского рынка самолетов региональной авиации

Обзор разработчиков программ для телематики автомобилей

Анализ рынка транспортных интерьеров и экстерьеров в сегменте микроавтобусов (LCV), 2014-2019 гг.

Анализ рынка пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта на вторичном рынке в России, 2018 г.

Готовые исследования по теме «Другое»

Российский рынок бульдозеров: комплексный анализ и прогноз - 2024

15 апреля 2024 г. 118 350 р.

Автомобильные (автотракторные) провода - 2013 г. Экспорт из РФ

28 апреля 2014 г. 29 900 р.

Анализ рынка малой авиации в европейской части России и определение пустующих ниш

29 ноября 2012 г. 50 000 р.

Организация производства велосипедов

29 января 2015 г. 50 000 р.

АНАЛИЗ РЫНКА КАТАЛИЗАТОРОВ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

14 ноября 2018 г. 52 500 р.

Мировой и российский рынок велосипедов

12 сентября 2012 г. 45 000 р.

Исследование рынка малой авиации в РФ

24 марта 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка автоматизированных парковочных комплексов

10 ноября 2013 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование: Развитие транспорта в России

12 октября 2011 г. 50 000 р.

Российский рынок велосипедов: комплексный анализ и прогноз. Март, 2021

27 марта 2021 г. 55 500 р.

Анализ рынка электротранспорта

09 декабря 2017 г. 50 000 р.

Анализ рынка малой авиации в России и определение пустующих ниш

25 августа 2013 г. 50 000 р.

Анализ транспортно-логистического рынка. Развитие логистического аутсорсинга в РФ - 2013г.

06 августа 2013 г. 43 500 р.

Организация оптовой торговли велосипедами в России

18 февраля 2015 г. 50 000 р.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВТОСТРАХОВАНИЯ

07 июля 2011 г. 37 500 р.

Dmitry Palkin

Lead Project Manager

8 (800) 55-189-55 ext. 104 pdm@megaresearch.ru

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Order research Order a business plan

Обзоры по теме «Транспорт»

все обзоры

15.03.2024

Сжатый потенциал: исследование рынка КПГ-баллонов

Торговля и дистрибуция автомобильные запчасти и аксессуары

КПГ-баллоны — это специальные контейнеры или цилиндры, предназначенные для хранения и транспортировки компримированного природного газа, который, в свою очередь, используется в газомоторных транспортных средствах (ГТС) в качестве топлива, заменяя его традиционные виды, такие как бензин или дизельное топливо. Чаще всего КПГ-баллоны устанавливаются на грузовой и общественный транспорт, а главными их покупателями являются автопроизводители и компании, занимающиеся переоборудованием ТС.

14.07.2020

Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

Промышленность одежда и текстиль

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

25.11.2019

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий

Промышленность специальная и строительная техника

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

13.09.2019

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

Промышленность производство транспортных средств

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

24.04.2019

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

24.04.2019

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта

Промышленность производство транспортных средств

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

22.01.2019

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет

Торговля и дистрибуция легковые автомобили и мотоциклы

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

07.08.2017

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

17.07.2017

Премиум-спецтехника отправилась на исследование

Промышленность производство транспортных средств

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

27.10.2008

Автомойки - лакомый кусочек

Услуги прочие услуги для населения

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.