Анализ рынка транспортных интерьеров и экстерьеров в сегменте дорожно-строительной техники, 2014-2019 гг.

Содержание

1. ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА 8

1.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 8

1.2. СБОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 13

1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА 13

1.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА 14

1.5. ОЦЕНКА ДОЛИ ЗАТРАТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 14

1.6. СБЫТОВЫЕ МОДЕЛИ/КАНАЛЫ ЗАКУПКИ 16

1.7. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 16

2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 18

2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 18

2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРОГНОЗ РЫНКА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ, 2020–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 19

2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА НА РЫНКЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 20

2.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ПОСТАВЩИКИ) 23

2.5. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 25

2.6. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 25

3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 26

3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 26

3.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 26

3.2.1. По странам-производителям 26

3.2.2. По компаниям-производителям 27

3.2.3. По компаниям-получателям 29

3.2.4. По основным материалам, из которых произведены данные элементы 30

3.3. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОМПАНИЙ-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 2014–2019 ГГ. 30

3.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 31

3.5. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 36

3.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 36

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 37

4.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 37

4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2014-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА 38

4.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 40

4.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ ПОСТАВЩИКИ), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 42

4.4.1. Профиль компании 42

4.4.2. Финансовые показатели 43

4.4.3. Оценка производственных мощностей игрока рынка 43

4.4.4. Оценка объема и динамики производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники, 2014-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 44

4.4.5. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники 45

4.4.6. Каналы сбыта и география поставок 47

4.4.7. Заказчики (клиенты) игрока рынка 47

4.4.8. Оценка маржинальности производимой номенклатуры элементов интерьера и экстерьера для городского пассажирского транспорта 49

5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 51

5.1. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА КРУПНЕЙШИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 51

5.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ, ИЗ КОТОРЫХ ПРОИЗВЕДЕНЫ ЭТИ ЭЛЕМЕНТЫ 54

6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ,2014–2019 ГГ. 55

6.1. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ БАЗОВЫХ ПОЗИЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 55

6.2. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СРЕДНИХ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, 2014–2019 ГГ. 56

7. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ 57

7.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА НА РЫНКЕ 57

7.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТА ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2020-2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 57

7.3. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СЕГМЕНТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВХОЖДЕНИЯ В НЕГО НОВОГО ИГРОКА 60

7.4. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ НОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В СЕГМЕНТ 60

7.5. НЕОБХОДИМЫЙ НАБОР КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ НОВОГО ИГРОКА В СЕГМЕНТ 60

7.6. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 61

8. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 2014–2019 ГГ. 62

9. АНАЛИЗ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 63

9.1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 63

9.2. БИРЖЕВАЯ СТОИМОСТЬ. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ 64

9.3. МАСШТАБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 65

9.4. БИЗНЕС-МОДЕЛИ 65

9.5. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК 65

9.6. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 66

ПРИЛОЖЕНИЯ 67

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТРУКТУРА ИМПОРТА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) ПО КОДАМ ТН ВЭД ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 67

Список таблиц

Таблица 1. Перечень производителей дорожно-строительной техники с указанием объемов производства, 2014–2019 гг. 9

Таблица 2. Перечень производителей дорожно-строительной техники с указанием применяемых элементов интерьера и экстерьера собственного и зарубежного производства 10

Таблица 3. Перечень производителей дорожно-строительной техники с указанием их российских и зарубежных поставщиков элементов интерьера и экстерьера 11

Таблица 4. Особенности применения элементов интерьера и экстерьера в дорожно-строительной технике 13

Таблица 5. Бизнес-модели потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники 13

Таблица 6. Доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве дорожно-строительной техники 15

Таблица 7. Особенности сбытовых моделей и каналов закупок в сегменте дорожно-строительной техники 16

Таблица 8. Тенденции, возможности и угрозы сегмента дорожно-строительной техники 16

Таблица 9. Основные показатели отрасли по крупнейшим компаниям-производителям в сегменте дорожно-строительной техники 18

Таблица 10. Оценка объема и динамики рынка дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе видов транспорта (в соответствии с объектом исследования) 19

Таблица 11. Прогноз объема и динамики рынка дорожно-строительной техники, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении) в разрезе производителей (в соответствии с объектом исследования) 19

Таблица 12. Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера и экстерьера на рынке дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 21

Таблица 13. Оценка доли производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке крупнейших компаний-производителей 23

Таблица 14. Оценка структуры рынка элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка, 2019 г., млн руб. без НДС 24

Таблица 15. Оценка текущих тенденций развития рынка 25

Таблица 16. Оценка объема импорта элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном и денежном выражении) 26

Таблица 17. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-производителям 27

Таблица 18. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении и стоимостном выражении) по компаниям-производителям 28

Таблица 19. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям 29

Таблица 20. Динамика средних импортных цен на элементы интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг. 30

Таблица 21. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей интерьера в сегменте дорожно-строительной техники, USD 32

Таблица 22. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники, USD 34

Таблица 23. Оценка уровня конкуренции на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники 37

Таблица 24. Оценка объема производства элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники, 2014-2019 гг. (в денежном выражении) 38

Таблица 25. Оценка объема и динамики производства стоимостном выражении в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014-2019 гг. 39

Таблица 26. Оценка доли производимых элементов интерьера и экстерьера в общем объеме производства деталей интерьера в денежном выражении без НДС, 2019 г. 40

Таблица 27. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 42

Таблица 28. Финансовые показатели, тыс. руб. 43

Таблица 29. Объем и динамика производства/продаж, 2014-2019 гг., тыс. руб. 43

Таблица 30. Объем и динамика производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для сегмента дорожно-строительной техники в стоимостном выражении, 2014-2019 гг., тыс. руб. 44

Таблица 31. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники без НДС, 2020 год 46

Таблица 32. Каналы сбыта и география поставок дорожно-строительной техники 47

Таблица 33. Заказчики/клиенты игрока рынка 47

Таблица 34. Оценка маржинальной производимой номенклатуры элементов 49

Таблица 35. Объем потребления элементов интерьера и экстерьера крупнейшими производителями дорожно-строительной техники в стоимостном выражении без учета НДС, 2014–2019 гг. 52

Таблица 36. Структура потребления элементов интерьера и экстерьера в разрезе материалов, из которых произведены эти элементы 54

Таблица 37. Динамика изменения стоимости базовых позиций каждого вида элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг. 55

Таблица 38. Ключевые критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники 57

Таблица 39. Прогноз рынка в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2020-2024 гг. 58

Таблица 40. Оценка объема и динамики рынка дорожно-строительной техники в натуральном выражении в Республике Беларусь в разрезе видов транспорта, 2014–2019 гг. 62

Таблица 41. Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера в сегменте дорожно-строительной техники Республики Беларусь, 2014–2019 гг. 62

Таблица 42. Ведущие игроки на мировом рынке элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники 63

Таблица 43. Финансовые показатели ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники 64

Таблица 44. Биржевая стоимость топ-5 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники 64

Таблица 45. Масштаб деятельности топ-5 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники 65

Таблица 46. Бизнес-модели топ-5 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники 65

Таблица 47. Расположение производственных площадок топ-5 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники 66

Таблица 48. Планы развития топ-5 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники 66

Таблица 49. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по кодам ТН ВЭД ведущих компаний-производителей 67

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика выручки и чистой прибыли по крупнейшим компаниям-производителям в сегменте дорожно-строительной техники 18

1. Общий анализ потребителей и производителей элементов интерьера и экстерьера

1.1. Формирование перечня производителей в разрезе видов дорожно-строительной техники

Перечень производителей в разрезе видов дорожно-строительной техники (в соответствии с объектом исследования) с объемами производства по годам, а также элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники в натуральном и стоимостном выражении с указанием производителей этих элементов представлен в таблицах ниже.

Оценка объема производства дорожно-строительной техники приведена на основе данных Росстата, «АСМ Холдинг», ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ), а также анализа данных производителей дорожно-строительной техники и интернет-ресурса www.sdm-katalog.ru. В данном исследовании в дальнейших разделах рассматривались виды техники не на автомобильных шасси, в которых использовались исследуемые элементы интерьера/экстерьера. Таким образом, были исключены траншеекопатели, бетономешалки, перегружатели, бордюроукладчики и бетоноукладчики.

Таблица 1. Перечень производителей дорожно-строительной техники с указанием объемов производства, 2014–2019 гг.

Производитель	ИНН	Принадлежность к группе	Тип	Объем производства в натуральном выражении, штук
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
ООО «Джон Дир Русь»	5610085533	JOHN DEERE	автогрейдеры
ООО «Завод дорожных машин»	7610083441		автогрейдеры
			дорожные катки
ОАО «РАСКАТ» («Рыбинские асфальтовые катки»)	7610002851	АО «РАСКАТ», Ковровский электромеханический завод	дорожные катки

Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей

Таблица 2. Перечень производителей дорожно-строительной техники с указанием применяемых элементов интерьера и экстерьера собственного и зарубежного производства

Производитель	Элементы собственного (или в составе группы) производства элементов	Закупаемые элементы российского производства		Закупаемые элементы импортного производства
		Интерьер	Экстерьер	Интерьер	Экстерьер
ООО «Джон Дир Русь»	-	-	-	Потолки, кресла/сиденья, поручни, обшивка салона, элементы пола, двери, прочее	Двери, элементы кузова, обшивка корпуса, окна, прочее
ООО «Завод дорожных машин»	Обшивка салона, элементы пола, двери, поручни, элементы кузова, обшивка корпуса, прочее	-	Окна	Кресла/сиденья	-
ОАО «РАСКАТ» («Рыбинские асфальтовые катки»)	Элементы пола, потолки, двери, поручни, элементы кузова, прочее	Сиденья	Окна	Обшивка салона	Обшивка корпуса

Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей

Таблица 3. Перечень производителей дорожно-строительной техники с указанием их российских и зарубежных поставщиков элементов интерьера и экстерьера

Производитель	Основные российские производители-поставщики		Основные зарубежные производители-поставщики
	Элементов интерьера	Элементов экстерьера	Элементов интерьера	Элементов экстерьера
ООО «Джон Дир Русь»	-	-	JOHN DEERE	JOHN DEERE
ООО «Завод дорожных машин»	-	«Стекло-Люкс»	YANGZHOU GAOSHENG MACHINERY CO., YOREAL CO., LTD	-
ОАО «РАСКАТ» («Рыбинские асфальтовые катки»)	ООО «СИБЕКО», НПП «Полет»	«Стекло-Люкс»	GUMEX S R.A., PESAK, SPOL. S R.O	DOMAR S.P.A.

Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей

1.2. Сбор предварительных сведений об особенностях применения элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники

Предварительные сведения об особенностях применения элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники представлены в таблице ниже.

Таблица 4. Особенности применения элементов интерьера и экстерьера в дорожно-строительной технике

Особенности применения элементов интерьера	Особенности применения элементов экстерьера

Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей

1.3. Определение существующих бизнес-моделей с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера

Существующие бизнес-модели с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера в дорожно-строительной технике представлены в таблице ниже.

Таблица 5. Бизнес-модели потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники

Производитель	Тип	Элементы собственного (или в составе группы) производства элементов	Закупаемые элементы российского производства				Закупаемые элементы импортного производства
			Интерьер		Экстерьер		Интерьер		Экстерьер
ООО «Джон Дир Русь»	автогрейдеры
ООО «Завод дорожных машин»	автогрейдеры
	дорожные катки
ОАО «РАСКАТ» («Рыбинские асфальтовые катки»)	дорожные катки

Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей

1.4. Определение основных критериев выбора поставщика элементов интерьера и экстерьера

Основные критерии выбора поставщика элементов интерьера и экстерьера со стороны, определенные на основе телефонных интервью, представлены ниже:

1. …

2. …

3. …

4. Качество продукции.

5. Стоимость продукции

Информация о требованиях получена в ходе экспертных интервью, далее представлены цитаты потребителей элементов экстерьера и интерьера о процессе выбора поставщиков:

1. …

2. …

3. …

4. …

1.5. Оценка доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве готовой продукции

Оценка доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве дорожно-строительной техники приведена в таблице ниже.

Средние цены техники рассчитаны как средние рыночные цены на наиболее массовые модели.

Доля затрат определена как соотношение объема потребления элементов интерьера/экстерьера к объему производства техники в денежном выражении в 2019 году.

Таблица 6. Доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве дорожно-строительной техники

Средняя цена техники в 2019 году, млн руб., без учета НДС	Объем производства техники в 2019 году		Объем потребления элементов и/э в 2019 году, млн руб., без учета НДС		Доля затрат при производстве готовой продукции в 2019 году
	штук	млн руб.	элементы интерьера	элементы экстерьера	на элементы интерьера	на элементы экстерьера

Источник: оценка MegaResearch 

1.6. Сбытовые модели/каналы закупки

По оценкам опрошенных участников рынка — потребителей элементов интерьера и экстерьера, в сегменте дорожно-строительной техники распространены два варианта закупки элементов:

1. …

2. …

По оценкам потребителей, каналы закупки элементов интерьера и экстерьера для сегмента дорожно-строительной техники имеют следующие особенности:

1. …

2. …

3. …

4. …

Далее в таблице представлены типы сбытовых моделей производителей элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники, а также особенности закупки элементов интерьера и экстерьера потребителями.

Таблица 7. Особенности сбытовых моделей и каналов закупок в сегменте дорожно-строительной техники

Типы сбытовых моделей	Особенности каналов закупки
…   …	… … … …

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

1.7. Анализ тенденций, возможностей и угроз в сегменте дорожно-строительной техники

Основные тенденции, возможности и угрозы сегмента дорожно-строительной техники рассмотрены в таблице ниже.

Оценка тенденций рынка производилась на основе анализа открытой информации, новостей рынка. Для получения информации по исследуемому рынку проводился экспертный опрос компаний из двух сегментов:

1. Производители элементов интерьера и/или экстерьера.

2. Потребители элементов интерьера и/или экстерьера.

Таблица 8. Тенденции, возможности и угрозы сегмента дорожно-строительной техники

Тенденции	Возможности	Угрозы

Источник: оценка MegaResearch, экспертные интервью, открытые источники информации

2. Общий обзор рынка элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники в России, 2014–2019 гг.

2.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Основные характеристики анализируемого рынка представлены в разрезе сводной информации по крупнейшим компаниям-производителям.

Таблица 9. Основные показатели отрасли по крупнейшим компаниям-производителям в сегменте дорожно-строительной техники

Показатель	2019	2018	Динамика
Выручка, млн руб.
Чистая прибыль (убыток), млн руб.

Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные

Рисунок 1. Динамика выручки и чистой прибыли по крупнейшим компаниям-производителям в сегменте дорожно-строительной техники

Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, открытые данные

За рассматриваемый период выручка крупнейших компаний-производителей в сегменте дорожно-строительной техники увеличилась на **% при увеличении чистой прибыли на **%. 

2.2. Оценка объема и динамики рынка дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе видов дорожно-строительной техники и производителей, прогноз рынка дорожно-строительной техники в разрезе видов, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении)

Оценка объема и динамики рынка дорожно-строительной техники в натуральном выражении за 2014–2019 гг. в разрезе видов транспорта и производителей, прогноз рынка дорожно-строительной техники на 2020–2024 гг. в натуральном выражении представлены в таблицах ниже. 

Таблица 10. Оценка объема и динамики рынка дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе видов транспорта (в соответствии с объектом исследования)

Вид техники	Объем производства техники, штук
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Дорожно-строительная техника
экскаваторы
автогрейдеры
дорожные фрезы
дорожные катки

Источник: оценка MegaResearch, данные ресурсов «АСМ Холдинг» и «Автостат Инфо», открытые данные производителей 

Прогноз развития рынка строился на основе:

• данных Росстата;

• «АСМ-холдинга»;

• игроков рынка,

• прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

• открытых источников информации.

Таблица 11. Прогноз объема и динамики рынка дорожно-строительной техники, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении) в разрезе производителей (в соответствии с объектом исследования)

Объем производства техники, штук
2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год

Источник: оценка MegaResearch, данные Министерства экономического развития, ресурсов «АСМ Холдинг» и «Автостат Инфо», открытые данные производителей 

Совокупный объем производства рассматриваемых в исследовании видов дорожно-строительной техники в России в период 2014–2019 гг. увеличился на …

2.3. Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера и экстерьера на рынке дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера и экстерьера за 2014–2019 гг. в натуральном и стоимостном выражении представлена в таблице ниже.

Объем потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники в 2014–2019 гг. в стоимостном выражении увеличился более чем в ... В натуральном выражении рост по большинству видов изделий составил …

Таблица 12. Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера и экстерьера на рынке дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Показатели

Единицы измерения

Объем в натуральном выражении

Объем в денежном выражении, млн руб. без учета НДС

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Элементы интерьера

Потолок

м2

Пол

м2

Кресла водительские

шт.

Обшивка салона

м2

Всего (интерьер)

Элементы экстерьера

Двери

шт.

Окна

м2

Обшивка корпуса

м2

Элементы кузова, зеркала, радиаторная решетка

шт.

Всего (экстерьер)

Итого

Источник: оценка MegaResearch, данные ресурсов «АСМ Холдинг» и «Автостат Инфо», открытые данные производителей

2.4. Оценка структуры рынка каждого вида элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка (производители/поставщики)

Оценка структуры рынка каждого вида элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка представлена в таблице ниже.

Таблица 13. Оценка доли производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке крупнейших компаний-производителей

№	Производитель	ИНН	Оценочная доля производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке компании
			Интерьер дорожно-строительной техники	Экстерьер дорожно-строительной техники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	ООО «Уральский завод горных машин»	6612049540
11	ООО «ТПК «Фолипласт»	5258100217
12	ООО «Чеховские мануфактуры»	7703768952

Источник: оценка MegaResearch, интернет-ресурсы, данные отчетности компаний

Общий объем производства элементов интерьера и экстерьера в 2019 г. определен как произведение общей выручки компании и доли деталей интерьера и экстерьера в этой выручке.

Таблица 14. Оценка структуры рынка элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка, 2019 г., млн руб. без НДС

№	Производитель	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб. 2019 год	Общий объем производства элементов интерьера и экстерьера
			Интерьер	Экстерьер	Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	ООО «Уральский завод горных машин»
11	ООО «ТПК «Фолипласт»
12	ООО «Чеховские мануфактуры»
ИТОГО

Источник: финансовая отчетность участников рынка, оценка MegaResearch 

2.5. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок в разрезе видов дорожно-строительной техники

Ниже приведены внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на рынок дорожно-строительной техники:

• …

• …

• …

• …

• …

2.6. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении в разрезе видов дорожно-строительной техники

Оценка текущих тенденций развития рынка, современные тренды и тенденции в потреблении элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники приведены в таблице ниже.

Данные представлены на основе открытых источников информации и анализа экспертных интервью с потребителями и производителям элементов интерьера и экстерьера в рассматриваемых сегментах.

Таблица 15. Оценка текущих тенденций развития рынка

Тенденции в сфере дорожно-строительной техники	Тенденции на рынке элементов для интерьера и экстерьера

Источник: оценка MegaResearch

3. Анализ внешнеторговых поставок на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники в России, 2014–2019 гг.

3.1. Объем и динамика импорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема импорта элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Данные рассчитывались с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в натуральном и денежном выражении.

Таблица 16. Оценка объема импорта элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном и денежном выражении)

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Импорт элементов интерьера, тонн
Импорт элементов экстерьера, тонн
Импорт элементов интерьера, млн руб.
Импорт элементов экстерьера, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch, данные ВЭД РФ

3.2. Структура импорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка структуры импорта элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Данные рассчитывались с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в натуральном и денежном выражении.

3.2.1. По странам-производителям

Структура импорта элементов интерьера и экстерьера за период 2014–2019 гг. в натуральном и стоимостном выражении в разбивке по странам-производителям представлена в таблице ниже.

Таблица 17. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-производителям

№	Страна-производитель	Оценка среднегодового объема импорта в 2014–2019 гг.		Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD	Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении
		USD	кг
	Элементы интерьера
1	США
2	КИТАЙ
3	ИТАЛИЯ
4	ИНДИЯ
5	БЕЛЬГИЯ
6	ФРАНЦИЯ
7	ЯПОНИЯ
9	РАЗНЫЕ
	Всего элементы интерьера
Элементы экстерьера
1	ИНДИЯ
2	ИРЛАНДИЯ
3	ФИНЛЯНДИЯ
4	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
5	ЯПОНИЯ
6	ТУРЦИЯ
7	РАЗНЫЕ
	Всего элементы экстерьера

Источник: оценка MegaResearch, ВЭД РФ

Объем импорта элементов интерьера для дорожно-строительной техники на территорию России в 2019 г. составил …

3.2.2. По компаниям-производителям

Оценка ведущих импортеров элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба). Оценка объема импорта проводилась с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в натуральном и денежном выражении.

Таблица 18. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении и стоимостном выражении) по компаниям-производителям

№	Производитель	Оценка среднегодового объема импорта в 2014–2019 гг.		Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD	Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении
		тыс. USD	тонн
	Элементы интерьера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12	MANITOU EQUIPMENT INDIA PRIVATE LIMITED
13	CATERPILLAR INC
14	НЕИЗВЕСТЕН
	Всего элементы интерьера
Элементы экстерьера
1
2
3
4
4
6
7	FRITZMEIER SYSTEMS GMBH
8	MECALAC CONSTRUCTION EQUIPMENT UK LTD
9	ISUZU MOTORS LIMITED LTD.
10	ISUZU MOTORS EUROPE N.V
	Всего элементы экстерьера

Источник: оценка MegaResearch, ВЭД РФ

3.2.3. По компаниям-получателям

Оценка структуры импорта элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Данные рассчитывались с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в натуральном и денежном выражении.

Таблица 19. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям

№	Получатель	Оценка среднегодового объема импорта в 2014–2019 гг.		Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD	Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении
		тыс. USD	тонн
	Элементы интерьера
1
2
3
4
5	ООО «Катерпиллар Тосно»
	Всего элементы интерьера
Элементы экстерьера
3
5
6	ООО «Хитачи Констракшн Машинери Евразия»
	Всего элементы экстерьера

Источник: оценка MegaResearch, ВЭД РФ

3.2.4. По основным материалам, из которых произведены данные элементы

По данным ФТС России (Федеральная таможенная служба РФРФ) информацию по основным материалам элементов транспортного интерьера и экстерьера определить невозможно.

Отдельно приведена оценка структуры импорта элементов интерьера и экстерьера по кодам ТН ВЭД поставляемой продукции для ведущих компаний-производителей.

Структура импорта элементов интерьера и экстерьера по кодам ТН ВЭД ведущих компаний производителей представлена в Приложении 1.

3.3. Средние импортные цены на каждый вид элементов интерьера и экстерьера в разрезе стран-производителей и компаний-получателей, 2014–2019 гг.

Средние импортные цены на элементы интерьера и экстерьера в разрезе стран-производителей, и компаний-получателей в 2019 году приведены в предыдущих разделах.

Динамика средних импортных цен на элементы интерьера и экстерьера в период 2014–2019 гг. приведена в таблице ниже.

Таблица 20. Динамика средних импортных цен на элементы интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг.

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Средние импортные цены элементов интерьера, руб. за 1 кг
Средние импортные цены элементов экстерьера, руб. за 1 кг

Источник: оценка MegaResearch, ВЭД РФ, ФТС России 

3.4. Объем и динамика импорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка цепочек импортных поставок рассматриваемых групп элементов транспортного интерьера между производителями и получателями проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФФРРР). Данные рассчитывались с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемой техники без возможности разделить их на компоненты в денежном выражении.

Таблица 21. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей интерьера в сегменте дорожно-строительной техники, USD

Производитель/получатель	Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей интерьера, USD
	обшивка	пол	потолок	прочее	сиденья	Общий итог
MANITOU EQUIPMENT INDIA PRIVATE LIMITED
ЗАО «Тверской экскаватор»
CATERPILLAR INC
ООО «Катерпиллар Тосно»
Общий итог

Источник: оценка MegaResearch, ВЭД РФ, ФТС России

Оценка цепочек импортных поставок рассматриваемых групп элементов транспортного экстерьера между производителями и получателями проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Данные определены с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в денежном выражении.

Таблица 22. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники, USD

Производитель/Получатель	двери	обшивка	окна	элементы кузова	Общий итог
ISUZU MOTORS LIMITED LTD.
ООО «Хитачи Констракшн Машинери Евразия»
ISUZU MOTORS EUROPE N.V
ООО «Хитачи Констракшн Машинери Евразия»
Общий итог

Источник: оценка MegaResearch, ВЭД РФ, ФТС России

3.5. Структура экспорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Экспорта отдельных рассматриваемых элементов транспортного интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники по данным ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ) из России в период 2014–2019 гг. зафиксировано не было.

3.6. Средние экспортные цены на каждый вид элементов интерьера и экстерьера в разрезе стран-получателей

В связи с отсутствием сведений об экспорте элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники получить информацию о средних экспортных ценах невозможно.

4. Конкурентный анализ и производство на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники в России, 2014–2019 гг.

4.1. Оценка уровня конкуренции на рынке

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на товарном рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):

• высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;

• умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000

• низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Ниже в двух таблицах приведены подробные оценки уровня конкуренции на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники в России.

Таблица 23. Оценка уровня конкуренции на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники

Параметр	Значение
Количество промышленных производителей
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана
Баланс спроса и предложения
Оценка общего уровня конкуренции

Источник: экспертная оценка MegaResearch

По итогам проведенной оценки значение индекса Херфиндаля-Хиршмана оказалось в диапазоне 1 000 , что указывает на средний уровень конкуренции, в первую очередь со стороны российских компаний.

Крупнейшим игроком рынка в сегменте дорожно-строительной техники стала компания …

В первую тройку производителей вошли также компании …

Для зарубежных моделей дорожно-строительной техники, производимых в России, значительную долю составляют импортные поставки, в первую очередь из …

4.2. Оценка объема и динамики производства, 2014-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера

Оценка объема производства проведена для элементов транспортного интерьера и экстерьера. Так как элементы интерьера и экстерьера представлены в различных единицах измерения натурального выражения (шт, кв.м, пог.м, кг), то итоговая оценка объема производства возможна только в денежном выражении.

Таблица 24. Оценка объема производства элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники, 2014-2019 гг. (в денежном выражении)

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Производство элементов интерьера в РФ, млн руб. без НДС
Производство элементов экстерьера в РФ, млн руб. без НДС

Источник: оценка MegaResearch

Объем производства элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники в России в 2019 году вырос по отношению к показателям 2014 года в … и составил … руб. (… руб. — элементы интерьера и … руб. — элементы экстерьера). В выручке крупнейших производителей … руб. приходится на …

Оценка объема и динамики производства за 2014-2019 гг. в натуральном и стоимостном выражении в разрезе каждого вида рассматриваемых в исследовании элементов интерьера и экстерьера для крупнейших игроков рынка дана в таблицах ниже.

Таблица 25. Оценка объема и динамики производства стоимостном выражении в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014-2019 гг.

№	Производитель	Объем производства элементов интерьера в 2019 г., млн руб. без НДС					Объем производства элементов экстерьера в 2019 г., млн руб. без НДС
		Потолок	Пол	Сиденья/ Кресла	Обшивка салона	Прочее	Двери	Окна	Обшивка корпуса	Элементы кузова	Прочее
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	"УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГОРНЫХ МАШИН", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
11	"ТПК ФОЛИПЛАСТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
12	"ЧЕХОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИТОГО

Источник: оценка MegaResearch, ФТС РФ, Росстат, интернет-ресурсы 

4.3. Оценка структуры производства каждого вида элементов интерьера и экстерьера в разрезе производителей

Ниже в таблице представлена структура производства каждого вида элементов интерьера и экстерьера в разрезе производителей для сегмента дорожно-строительной техники.

Таблица 26. Оценка доли производимых элементов интерьера и экстерьера в общем объеме производства деталей интерьера в денежном выражении без НДС, 2019 г.

№	Производитель	Оценка доли производимых элементов интерьера в 2019 г. в общем объеме производства деталей интерьера в денежном выражении					Оценка доли производимых элементов экстерьера в 2019 г. в общем объеме производства деталей экстерьера в денежном выражении
		Потолок	Пол	Сиденья/ Кресла	Обшивка салона	Прочее	Двери	Окна	Обшивка корпуса	Элементы кузова	Прочее
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	"УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГОРНЫХ МАШИН", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
11	"ТПК ФОЛИПЛАСТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
12	"ЧЕХОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Источник: оценка MegaResearch  

Анализ структуры производимой продукции по ведущим игрокам рынка показывает, что большинство компаний специализируются на …

4.4. Крупнейшие игроки (производители/ поставщики), представленные на рынке элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники

4.4.1. Профиль компании

Перечень ключевых компаний-производителей элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники сформирован на основе анализа объемов производства анализируемой техники российскими производителями. Профили крупнейших компаний представлены в таблице ниже.

Таблица 27. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

№	Производитель	ИНН	Сайт	Адрес
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	"УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГОРНЫХ МАШИН", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	6612049540
11	"ТПК ФОЛИПЛАСТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	5258100217		603029, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА ПАМИРСКАЯ, ДОМ 11, ЛИТЕР Н
12	"ЧЕХОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	7703768952

Источник: оценка MegaResearch, РОССТАТ

4.4.2. Финансовые показатели

Основные финансовые показатели крупнейших производителей и поставщиков элементов интерьера и экстерьера для рынка дорожно-строительной техники в России представлены в таблице ниже.

Таблица 28. Финансовые показатели, тыс. руб.

№	Производитель	ИНН	Выручка (нетто) от продажи, тыс руб 2019, год	Чистая прибыль (убыток) за 2019 год, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	"УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГОРНЫХ МАШИН", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	6612049540
11	"ТПК ФОЛИПЛАСТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	5258100217
12	"ЧЕХОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	7703768952

Источник: оценка MegaResearch, РОССТАТ

4.4.3. Оценка производственных мощностей игрока рынка

Оценка объема и динамики производства и продаж элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники, 2014-2019 гг. в стоимостном выражении представлена в таблице ниже.

Таблица 29. Объем и динамика производства/продаж, 2014-2019 гг., тыс. руб.

Название	Выручка, тыс. руб., 2019 год	Выручка, тыс. руб., 2018 год	Выручка, тыс. руб., 2017 год	Выручка, тыс. руб., 2016 год	Выручка, тыс. руб., 2015 год	Выручка, тыс. руб., 2014 год
"УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГОРНЫХ МАШИН", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТПК ФОЛИПЛАСТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЧЕХОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Источник: оценка MegaResearch, РОССТАТ

4.4.4. Оценка объема и динамики производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники, 2014-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем и динамика производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для сегмента дорожно-строительной техники в стоимостном выражении по крупнейшим игрокам представлены ниже.

Таблица 30. Объем и динамика производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для сегмента дорожно-строительной техники в стоимостном выражении, 2014-2019 гг., тыс. руб.

Производитель	Общий объем производства И/Э., млн руб. без НДС
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
"УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГОРНЫХ МАШИН", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТПК ФОЛИПЛАСТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЧЕХОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Источник: оценка MegaResearch, РОССТАТ

4.4.5. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники

Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники были определены на основании открытых интернет-ресурсов и представлены в таблице ниже.

Таблица 31. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники без НДС, 2020 год

Наименование	Описание	Единицы измерения						По данным на 2020 год
				Среднее значение за 2014-2019 гг		Минимальная стоимость элемента, руб. без учета НДС			Максимальная стоимость элемента, руб. без учета НДС	Источник информации о стоимости
Элементы интерьера
Элементы экстерьера

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, оценка MegaResearch 

4.4.6. Каналы сбыта и география поставок

Ниже представлена информация о каналах сбыта и географии поставок дорожно-строительной техники по ключевым игрокам рынка.

Таблица 32. Каналы сбыта и география поставок дорожно-строительной техники

№	Наименование	Каналы сбыта и география поставок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	ООО "УЗГМ"
11	"ТПК ФОЛИПЛАСТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
12	"ЧЕХОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Источник: оценка MegaResearch

Большинство поставщиков элементов интерьера и экстерьера используют ... Основные регионы сбыта — …

4.4.7. Заказчики (клиенты) игрока рынка

Заказчики и клиенты игроков рынка указаны в таблице ниже.

Таблица 33. Заказчики/клиенты игрока рынка

№	Наименование	Заказчики
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	ООО "УЗГМ"
11	"ТПК ФОЛИПЛАСТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
12	"ЧЕХОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Источник: оценка MegaResearch

4.4.8. Оценка маржинальности производимой номенклатуры элементов интерьера и экстерьера для городского пассажирского транспорта

Оценка маржинальной производимой номенклатуры элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники приведена в таблице ниже.

Таблица 34. Оценка маржинальной производимой номенклатуры элементов

№	Краткое наименование	Рентабельность затрат, % 2019, год	Рентабельность затрат, % 2018, год	Рентабельность затрат, % 2017, год	Рентабельность затрат, % 2016, год	Рентабельность затрат, % 2015, год	Рентабельность затрат, % 2014, год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	"УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГОРНЫХ МАШИН", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
11	"ТПК ФОЛИПЛАСТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
12	"ЧЕХОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Источник: оценка MegaResearch, Росстат

Наибольшую рентабельность затрат по итогам 2019 года показали производители …

5. Анализ потребления на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники в России, 2014–2019 гг.

5.1. Оценка среднегодовых объемов потребления элементов интерьера и экстерьера крупнейшими потребителями в сегменте дорожно-строительной техники

Для оценки среднегодовых объемов потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники анализировались данные об объемах производства каждого вида техники и технические характеристики ключевых моделей.

Оценка объема производства дорожно-строительной техники приведена на основе данных Росстата, «АСМ Холдинг», ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ), а также анализа данных производителей дорожно-строительной техники и интернет-ресурса www.sdm-katalog.ru. В данном исследовании рассматривались виды техники, где использовались элементы интерьера/экстерьера.

Оценка динамики рынка элементов транспортного интерьера и экстерьера в денежном выражении проводилась на основе экспертной оценки количества используемых элементов и средней стоимости единицы продукции элемента.

Рассматриваемые элементы интерьера: потолок, пол, кресла водительские, обшивка салона.

Рассматриваемые элементы экстерьера: двери, окна, обшивка корпуса, элементы кузова.

Таблица 35. Объем потребления элементов интерьера и экстерьера крупнейшими производителями дорожно-строительной техники в стоимостном выражении без учета НДС, 2014–2019 гг.

Производитель	Объем потребления элементов интерьера, млн руб.						Объем потребления элементов экстерьера, млн руб.
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016	2017	2018	2019
ООО «Джон Дир Русь»
ООО «Завод дорожных машин»
ОАО «РАСКАТ» («Рыбинские асфальтовые катки»)
Всего дорожно-строительная техника

Источник: оценка MegaResearch

Среди элементов интерьера наибольшую долю в выручке ведущих производителей занимают …

Основные производители дорожно-строительной техники увеличили потребление элементов интерьера и экстерьера в 2014–2019 гг. Наибольший прирост показала компания …

5.2. Оценка структуры потребления элементов интерьера и экстерьера в разрезе материалов, из которых произведены эти элементы

Оценка структуры потребления элементов интерьера и экстерьера в разрезе материалов, из которых произведены эти элементы, приведена в таблице ниже. Оценка материалов по типам элементов интерьера проводилась на основе анализа распространенных моделей по рассматриваемым видам техники, учитывался преобладающий тип покрытия по каждому элементу.

Таблица 36. Структура потребления элементов интерьера и экстерьера в разрезе материалов, из которых произведены эти элементы 

Элементы интерьера/экстерьера	Материалы, из которых произведены элементы
Потолок
Пол
Кресла водительские
Обшивка салона
Двери
Окна
Обшивка корпуса (крылья-подкрылки (шт.), пластиковое покрытие (м2))
Элементы кузова: зеркала
Элементы кузова: бампер
Элементы кузова: радиаторная решетка

Источник: оценка MegaResearch, технические характеристики ТС ключевых производителей

6. Ценовой анализ на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники в России,2014–2019 гг.

6.1. Динамика изменения стоимости базовых позиций производителей каждого вида элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники

Оценка средних цен производителей элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных производителей, анализа тендерной документации, открытой информации в интернете, данных ФТС России, а также информации, полученной в ходе проведения легендированных интервью с игроками рынка.

Таблица 37. Динамика изменения стоимости базовых позиций каждого вида элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг.

Элементы интерьера и экстерьера	Единицы измерения	Средняя стоимость, рублей
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Потолок	м2
Пол	м2
Кресла водительские	шт.
Обшивка салона	м2
Двери	шт.
Окна	м2
Обшивка корпуса (крылья-подкрылки (шт.), пластиковое покрытие (м2))	шт/м2
Элементы кузова: зеркала	шт.
Элементы кузова: бампер	шт.
Элементы кузова: радиаторная решетка	шт.

Источник: оценка MegaResearch, технические характеристики ТС ключевых производителей, анализ ВЭД

Цены на элементы интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники за последние 5 лет …

6.2. Оценка динамики средних закупочных цен потребителей на каждый вид элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг.

По результатам проведенных интервью с потребителями элементов интерьера и экстерьера в отношении динамики средних закупочных цен на элементы интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники удалось выяснить следующее:

1. …

2. …

…

Для оценки динамики цен в 2014–2019 гг. учитывались данные Росстата по инфляции и курсу USD, а также мнения участников рынка, полученные в ходе интервью.

7. Прогнозы и выводы по исследованию рынка элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники в России

7.1. Сдерживающие факторы и драйверы роста на рынке

• Необходимость обеспечивать стабильное качество продукции. Значимый критерий выбора для потребителей.

• Относительная стабильность спроса со стороны ключевых потребителей элементов интерьера и экстерьера.

По результатам интервью с ключевыми потребителями были определены основные критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники. Данные критерии формируют необходимый набор компетенций для вхождения нового игрока в данный сегмент.

Таблица 38. Ключевые критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники

Критерии выбора поставщика

Источник: экспертные интервью с потребителями элементов интерьера и экстерьера 

7.2. Прогноз развития рынка в разрезе каждого вида элемента интерьера и экстерьера, 2020-2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В таблице ниже представлен прогноз потребления в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера за 2020-2024 гг. в натуральном и стоимостном выражении.

Прогноз на период 2020-2024 гг. приведен с учетом данных Минэкономразвития РФ по инфляции (базовый прогноз) с учетом прогноза средних цен на каждый элемент интерьера и экстерьера.

Таблица 39. Прогноз рынка в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2020-2024 гг.

Наименование

Описание

Единицы измерения

Прогноз потребления в натуральном выражении

Прогноз потребления, млн руб. без учета НДС

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Элементы интерьера

Потолок

покрытие (пластик, ковролин) длина*ширина

м2

Пол

напольное покрытие (без каркаса, без пластика) длина*ширина

м2

Кресла водительские

шт

Обшивка салона

Бока (без пола и потолка). =Площадь боков ((длина*высота)*2) - площадь остекления и дверей (коэффициент 0,8).

м2

Всего Интерьер

Элементы экстерьера

Двери

внешние

шт

Окна

площадь остекления

м2

Обшивка корпуса

м2

Элементы кузова

радиаторная решетка, зеркала

шт

Всего Экстерьер

Итого

Источник: оценка MegaResearch

7.3. Оценка перспективности сегмента с точки зрения вхождения в него нового игрока

В 2014–2019 гг. наблюдается …

На элементы интерьера для дорожно-строительной техники в 2019 году пришлось …

Наиболее востребованными элементами интерьера на данный момент являются:

• …

• …

Наиболее востребованными элементами экстерьера на данный момент являются:

• …

• …

• …

7.4. Положительные и отрицательные факторы для вхождения нового производителя в сегмент

Положительные факторы для вхождения в сегмент нового игрока:

• …

• …

• …

• …

Отрицательный фактор для вхождения в сегмент нового игрока:

• …

• …

7.5. Необходимый набор компетенций для вхождения нового игрока в сегмент

Ниже представлен перечень базовых компетенций, необходимых для вхождения нового игрока в отрасль производства элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники:

1. …

2. …

3. …

4. ...

7.6. Ключевые выводы по исследованию

...

8. Общий обзор рынка элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники в Республике Беларусь, 2014–2019 гг.

Объем и динамика рынка дорожно-строительной техники в Республике Беларусь в 2014–2019 гг. в разрезе видов транспорта представлены в таблице ниже.

Таблица 40. Оценка объема и динамики рынка дорожно-строительной техники в натуральном выражении в Республике Беларусь в разрезе видов транспорта, 2014–2019 гг. 

Вид техники	Объем производства техники в натуральном выражении, штук
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Автогрейдеры
Катки
Экскаваторы
Дорожно-строительная техника, всего

Источник: оценка MegaResearch, открытые сведения, Белстат

Объем и динамика рынка дорожно-строительной техники в Республике Беларусь в 2014–2019 гг. в разрезе производителей представлены в таблице ниже.

Производитель	Тип	Объем производства в натуральном выражении, штук
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Автогрейдеры
	Экскаваторы
	Катки

Источник: оценка MegaResearch, открытые сведения, Белстат

Таблица 41. Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера в сегменте дорожно-строительной техники Республики Беларусь, 2014–2019 гг.

Вид элементов	Объем потребления элементов интерьера, млн руб.
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Элементы интерьера
Элементы экстерьера

Источник: оценка MegaResearch

9. Анализ ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники

Анализ ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники проведен по данным из открытых источников информации с учетом данных по импортным поставкам элементов интерьер/экстерьера в Россию.

Первичный список формировался исходя из данных отраслевых статей, упоминаний в топ-списках, рейтингах и т. д., найденных в открытых источниках. Далее ранжирование происходило следующим образом:

1. По выручке для компаний, по которым данная информация может быть найдена.

2. По количеству запросов данных сайта.

3. По количеству производственных площадок.

4. По прочим параметрам (охват рынка, количество работников).

Таблица 42. Ведущие игроки на мировом рынке элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники

Название компании	Сайт	Краткое описание
YANGZHOU GAOSHENG MACHINERY CO.		Производство сидений для водителя
Motoseal Components Oy (Финляндия)		Производство крыльев для экскаваторов

Источник: оценка MegaResearch, анализ ВЭД, открытые данные

9.1. Финансовые показатели ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники

В таблице ниже приведены основные финансовые показатели топ-5 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники. Топ-5 ведущих мировых игроков определен на основе данных по объемам импорта элементов интерьера и экстерьера в Россию.

Таблица 43. Финансовые показатели ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники

№	Наименование компании	Сайт	Выручка, млн USD	Доля целевой выручки***	Доля рынка
1
2
3
4	PILOT TASIT KOLTUKLARI SAN. VE TIC. A.S. (Турция)**
5	Motoseal Components Oy (Финляндия)*

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, данные сайтов компаний

9.2. Биржевая стоимость. Динамика стоимости акций

Информация о биржевой стоимости топ-5 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники представлена в таблице ниже.

Таблица 44. Биржевая стоимость топ-5 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники

№	Наименование компании	Биржевая стоимость, динамика стоимости акций
1
2
3
4	PILOT TASIT KOLTUKLARI SAN. VE TIC. A.S. (Турция)**
5	Motoseal Components Oy (Финляндия)*

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, данные сайтов компаний

9.3. Масштаб деятельности 

География поставок продукции, выпускаемой ведущими мировыми игроками на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники, представлена в таблице ниже.

Таблица 45. Масштаб деятельности топ-5 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники

№	Наименование компании	Масштаб деятельности (география, сегменты)
1
2
3
4	PILOT TASIT KOLTUKLARI SAN. VE TIC. A.S. (Турция)
5	Motoseal Components Oy (Финляндия)

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, данные сайтов компаний

9.4. Бизнес-модели

Основные показатели бизнес-моделей топ-5 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники представлены в таблице ниже

Таблица 46. Бизнес-модели топ-5 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники

№	Наименование компании	Бизнес-модель
1
2
3
4	PILOT TASIT KOLTUKLARI SAN. VE TIC. A.S. (Турция)
5	Motoseal Components Oy (Финляндия)

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, данные сайтов компаний

9.5. Расположение производственных площадок

Расположение производственных площадок топ-5 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники приведено в таблице ниже.

Таблица 47. Расположение производственных площадок топ-5 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники

№	Наименование компании	Производственные площадки
1
2
3
4	PILOT TASIT KOLTUKLARI SAN. VE TIC. A.S. (Турция)	1 завод в Турции
5	Motoseal Components Oy (Финляндия)	1 завод в Финляндии

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, данные сайтов компаний

9.6. Планы развития

Основные направления развития топ-5 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники приведены в таблице ниже.

Таблица 48. Планы развития топ-5 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники

№	Наименование компании	Планы развития
1
2
3
4	PILOT TASIT KOLTUKLARI SAN. VE TIC. A.S. (Турция)
5	Motoseal Components Oy (Финляндия)

Источник: открытые сведения интернет-ресурсов, данные сайтов компаний

Приложения

Приложение 1. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по кодам ТН ВЭД ведущих компаний-производителей

Таблица 49. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по кодам ТН ВЭД ведущих компаний-производителей

Производитель/код ТНВЭД	Оценка среднегодового объема импорта в 2014–2019 гг.		Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD
	USD	кг
Элементы интерьера
Элементы экстерьера

Источник: оценка MegaResearch, ВЭД РФ