Исследование перспектив ООО «КЭМЗ» снабжения ломом черных металлов и возможностей сбыта квадратной заготовки

Год выхода отчёта: 2021

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ 1

СПИСОК ТАБЛИЦ 3

СПИСОК РИСУНКОВ 5

ПЕРСПЕКТИВЫ СНАБЖЕНИЯ ООО «...» СЫРЬЕМ 6

АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛОМА В РФ. ОБЪЕМЫ ЛОМОЗАГОТОВКИ, ВНУТРЕННИХ ОТГРУЗОК, ЭКСПОРТА 6

Объем и структура ломозаготовки для РФ в целом, а также в разрезе рассматриваемых ФО и регионов (являются потенциальными источниками снабжения ООО «...» ломом черных металлов) 6

КЛЮЧЕВЫЕ ПОСТАВЩИКИ ЛОМА 12

Перечень крупнейших ломозаготовительных компаний в 6 рассматриваемых областях, с агрегированием сетей комбинатов/независимых компаний. Данные ломозаготовительные компании являются потенциальными поставщиками лома черных металлов на ООО «...» 12

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 13

ПЕРСПЕКТИВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ЛОМООБРАЗОВАНИЯ В РФ 15

Оценка образования двух типов товарного лома в РФ — нового (промышленного) и амортизационного (старого) 15

АНАЛИЗ СПРОСА НА ЛОМ В РФ. КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 20

Оценка объема потребления лома с выделением ключевых потребителей, для РФ в целом, а также в разрезе рассматриваемых ФО и регионов 20

ОЦЕНКА БАЛАНСА СПРОСА/ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В РФ ДО 2030 Г. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЛОМА В МЕТАЛЛОШИХТЕ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ДЕФИЦИТА ЛОМА 21

Прогнозный баланс рынка лома черных металлов 21

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ЛОМА В РФ, УЧЕТА НДС В ОПЕРАЦИЯХ С ЛОМОМ. АНАЛИЗ РЕТРОСПЕКТИВНЫХ И ПРОГНОЗНЫХ ЦЕН НА ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В РФ 22

Факторы ценообразования на российском рынке лома черных металлов, ценовая динамика для наиболее распространенной марки 3А 22

ПЕРСПЕКТИВЫ СБЫТА ООО «...» ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 28

АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКИ. АНАЛИЗ УРОВНЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ-КОНКУРЕНТОВ 28

Действующие производители квадратной заготовки в РФ (как товарной, так и передельной — используемой для дальнейшего выпуска сортового проката), их объемы производства, загрузка мощностей 28

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ РФ. MENA КАК КЛЮЧЕВОЙ РЫНОК СБЫТА 30

Объемы экспорта (в натуральном выражении) квадратной заготовки российскими предприятиями за последние 5 лет, структура экспорта по производителям и странам-импортерам 30

ТЕКУЩИЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ РФ В ТУРЦИИ И СТРАНАХ MENA 32

СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКИ В РФ И НА ЭКСПОРТНЫХ РЫНКАХ СБЫТА 36

Сравнение себестоимости производства квадратной заготовки у российских экспортеров и зарубежных производителей из стран MENA 36

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКИ В РФ, УЧЕТА НДС В ОПЕРАЦИЯХ С ЗАГОТОВКОЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС. АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ДО ПОРТА. АНАЛИЗ РЕТРОСПЕКТИВНЫХ И ПРОГНОЗНЫХ ЦЕН НА КВАДРАТНУЮ ЗАГОТОВКУ ИЗ РФ НА ЦЕЛЕВЫХ РЫНКАХ СБЫТА 37

Факторы ценообразования на мировом рынке квадратной заготовки, соответствующая ценовая динамика для экспорта из РФ. Анализ стоимости доставки заготовки от действующих производителей до порта отгрузки 37

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 39

Список таблиц

Таблица 1. Объем рынка лома черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн) 6

Таблица 2. Объем рынка лома черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., в стоимостном выражении (тыс. USD) 6

Таблица 3. Произведено (образовано) лома черных металлов в России по федеральным округам в 2015–2020 гг., тыс. тонн 9

Таблица 4. Произведено (образовано) лома черных металлов в разрезе рассматриваемых регионов в 2015–2020 гг., тыс. тонн 11

Таблица 5. Ключевые предприятия, осуществляющие заготовку лома черных металлов на территории ПФО и ЮФО 13

Таблица 6. Расчетные данные для построения прогнозной модели образования лома, 2015–2020 гг. 15

Таблица 7. Объем образования лома черных металлов в РФ по отраслям, 2015–2020 гг., тыс. тонн 16

Таблица 8. Прогноз образования лома до 2023 года (тыс. тонн) 17

Таблица 9. Объем потребления лома черных металлов в РФ ключевыми потребителями, 2020 г., в натуральном выражении (тыс. тонн) 20

Таблица 10. Баланс на рынке лома черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., прогноз 2021–2023 гг. 21

Таблица 11. Динамика цен на лом черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., прогноз 2021–2023 гг. 23

Таблица 12. Фьючерсные котировки, юань, 2021–2022 гг. 26

Таблица 13. Ключевые производители квадратной заготовки в РФ 28

Таблица 14. Объем экспорта квадратной заготовки, 2015–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн) 30

Таблица 15. Структура экспорта квадратной заготовки (720711) в разрезе производителей, 2019–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн) 30

Таблица 16. Структура экспорта квадратной заготовки (720711) в разрезе стран-импортеров, 2019–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн) 31

Таблица 17. Ключевые компании — покупатели квадратной заготовки (720711) из РФ в Турции, 2019–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн) 32

Таблица 18. Ключевые компании — покупатели квадратной заготовки (720711) из РФ в ОАЭ, 2019–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн) 34

Таблица 19. Ключевые компании — покупатели квадратной заготовки (720711) из РФ в Египте, 2019–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн) 34

Таблица 20. Сравнение затрат на производство квадратной заготовки в РФ и на экспортных рынках сбыта в 2020 году 36

Таблица 21. Сравнение средних экспортных цен на поставку квадратной заготовки из РФ в зависимости от условий поставки 38

Список рисунков

Рисунок 1. Объем и динамика рынка лома черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн) 6

Рисунок 2. Объем и динамика рынка лома черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., в стоимостном выражении (тыс. USD) 7

Рисунок 3. Структура рынка лома черных металлов в разрезе товарных групп, РФ, 2020 г. (в натуральном выражении, тыс. тонн) 8

Рисунок 4. Структура рынка лома черных металлов в разрезе товарных групп, РФ, 2020 г. (в стоимостном выражении, тыс. USD) 8

Рисунок 5. Структура рынка лома черных металлов в разрезе марок, РФ, 2020 г. (в натуральном выражении, тыс. тонн) 9

Рисунок 6. Структура рынка лома черных металлов в разрезе марок, РФ, 2020 г. (в стоимостном выражении, тыс. USD) 9

Рисунок 7. Структура производства лома черных металлов в разрезе федеральных округов, РФ, 2020 г. (в натуральном выражении, тыс. тонн) 10

Рисунок 8. Число заготовительных площадок в разрезе рассматриваемых областей РФ 12

Рисунок 9. Структура образования лома по отраслям в РФ, 2019 г, % 16

Рисунок 10. Связь показателей «парк автомобилей» и «объем утилизации», в условных относительных значениях 17

Рисунок 11. Прогноз образования лома до 2023 года (тыс. тонн) 18

Рисунок 12. Доля экспорта в общем объеме ломозаготовки, РФ, % 18

Рисунок 13. Динамика производства стали в мире, 2010–2019 гг., млн тонн 19

Рисунок 14. Структура образования лома в РФ 19

Рисунок 15. Крупнейшие потребители лома в РФ, 2020 г. 20

Рисунок 16. Ценовая динамика на лом черных металлов марки 3A, 2015–2020 гг. 22

Рисунок 17. Ценовая динамика на коксующий уголь, 2015–2020 гг. 23

Рисунок 18. Ценовая динамика на железную руду, 2015–2020 гг. 23

Рисунок 19. Ценовая динамика и соотношение стоимости лома к стоимости металлопродукции, 2017–2022 гг. 26

Рисунок 20. Объем экспорта квадратной заготовки, 2015–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн) 30

Рисунок 21. Ценовая динамика на квадратную заготовку, 2015–2020 гг., прогноз до 2023 года 37

Рисунок 22. Ценовая динамика экспортных цен на квадратную заготовку, 2015–2020 гг. 38

Перспективы снабжения ООО «...» сырьем

Анализ предложения лома в РФ. Объемы ломозаготовки, внутренних отгрузок, экспорта

Объем и структура ломозаготовки для РФ в целом, а также в разрезе рассматриваемых ФО и регионов (являются потенциальными источниками снабжения ООО «...» ломом черных металлов)

Объем рынка лома черных металлов, непосредственно поступающего на открытый рынок, в России в 2020 г. составил ...

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались данные официальной статистики, экспертные оценки. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС России.

Таблица 1. Объем рынка лома черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)

Показатель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Объем рынка (потребление)
Производство (ломозаготовка)
Импорт
Экспорт

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Объем и динамика рынка лома черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении объем рынка лома черных металлов в 2020 г. составил …

Таблица 2. Объем рынка лома черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., в стоимостном выражении (тыс. USD)

Показатель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Объем рынка
Производство
Импорт
Экспорт

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Объем и динамика рынка лома черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., в стоимостном выражении (тыс. USD)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Далее будет представлена структура российского рынка лома черных металлов в натуральном и стоимостном выражениях в разрезе товарных групп, марок и регионов образования.

Структура рынка в разрезе товарных групп.

Наиболее широко на российском рынке представлен …

Структура по всем рассмотренным группам лома представлена на диаграммах ниже.

Рисунок 3. Структура рынка лома черных металлов в разрезе товарных групп, РФ, 2020 г. (в натуральном выражении, тыс. тонн)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка лома черных металлов в разрезе товарных групп, РФ, 2020 г. (в стоимостном выражении, тыс. USD)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Структура рынка в разрезе марок.

Согласно оценкам экспертов и статистическим данным, наиболее востребованными марками со стороны покупателей являются: ...

Рисунок 5. Структура рынка лома черных металлов в разрезе марок, РФ, 2020 г. (в натуральном выражении, тыс. тонн)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Структура рынка лома черных металлов в разрезе марок, РФ, 2020 г. (в стоимостном выражении, тыс. USD)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Структура рынка в разрезе федеральных округов и регионов.

В разрезе федеральных округов в 2020 г. больше всего черного металлолома было образовано в …

Таблица 3. Произведено (образовано) лома черных металлов в России по федеральным округам в 2015–2020 гг., тыс. тонн

Федеральный округ	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Всего

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Рисунок 7. Структура производства лома черных металлов в разрезе федеральных округов, РФ, 2020 г. (в натуральном выражении, тыс. тонн)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Далее в таблице представлены объемы производства лома черных металлов в разрезе рассматриваемых областей РФ. Наибольший объем в 2020 году приходился на … область.

Таблица 4. Произведено (образовано) лома черных металлов в разрезе рассматриваемых регионов в 2015–2020 гг., тыс. тонн

Область РФ	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Калмыкия
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Всего

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Ключевые поставщики лома

Перечень крупнейших ломозаготовительных компаний в 6 рассматриваемых областях, с агрегированием сетей комбинатов/независимых компаний. Данные ломозаготовительные компании являются потенциальными поставщиками лома черных металлов на ООО «...»

Наибольшее число заготовительных площадок представлено в … области. Крупные заготовительные центры сконцентрированы также в … и … областях.

На территории … на момент исследования действующих предприятий не выявлено.

Рисунок 8. Число заготовительных площадок в разрезе рассматриваемых областей РФ

Источник: экспертные оценки, база производственных предприятий черной металлургии, оценка MegaResearch

Далее в таблице представлены крупнейшие российские предприятия, осуществляющие заготовку лома черных металлов на территории ПФО и ЮФО, в разрезе 6 рассматриваемых областей:

Волгоградская область,
Саратовская область,
Республика Калмыкия,
Ростовская область,
Самарская область,
Ульяновская область.

Таблица 5. Ключевые предприятия, осуществляющие заготовку лома черных металлов на территории ПФО и ЮФО

Наименование	Заготовительные площадки	Юридический адрес	Число площадок	Адреса площадок
Волгоградская область


Саратовская область

Ростовская область


Самарская область


АО «Акрон Холдинг»		443902, Самарская область, город Самара, поселок Прибрежный, Звездная улица, дом 1 литер б, комната 26		Самарская область, город Самара, поселок Прибрежный, Звездная улица, дом 1 литер б, комната 26
Ульяновская область

Источник: экспертные оценки, база производственных предприятий черной металлургии, оценка MegaResearch

Перспективы увеличения объема ломообразования в РФ

Оценка образования двух типов товарного лома в РФ — нового (промышленного) и амортизационного (старого)

Для оценки объема ломообразования до 2023 года аналитиками MegaResearch построена модель, основанная на следующих данных:

Структура образования лома в РФ в разрезе отраслей, где за индикатор принят объем образования лома автомобилей (12%).
Корреляция двух показателей: динамика парка автомобилей в РФ и объема утилизации автомобилей.
Оценка парка автомобилей, потенциально подлежащих утилизации, в динамике, с учетом среднего возраста автомобилей в РФ.
Поправочный коэффициент на средний возраст автомобиля в РФ.

Далее в таблице представлены расчетные данные для построения прогнозной модели образования лома.

Таблица 6. Расчетные данные для построения прогнозной модели образования лома, 2015–2020 гг.

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Оценка потенциального парка автомобилей на утилизацию (млн шт.)
Оценка фактического объема утилизации автомобилей (млн тонн)
Средний возраст авто на утилизацию (лет)

Источник: WorldSteelAssociation, Автостат, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Пояснения по представленным в таблице показателям:

Рисунок 9. Структура образования лома по отраслям в РФ, 2019 г, %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: WorldSteelAssociation

На основе представленной структуры рассчитан объем образования лома по отраслям в период с 2015 по 2020 г.

Таблица 7. Объем образования лома черных металлов в РФ по отраслям, 2015–2020 гг., тыс. тонн

Отрасль	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Здания и инфраструктура
Автомобили
Другой транспорт
Механическое оборудование
Металлические продукты
Электрическое оборудование
Бытовая техника
Всего

Источник: WorldSteelAssociation, оценка MegaResearch

Между показателями «парк автомобилей» и «объем утилизации» наблюдается …

Рисунок 10. Связь показателей «парк автомобилей» и «объем утилизации», в условных относительных значениях

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: расчеты MegaResearch

На основе данных за 2015–2020 гг. рассчитан объем образования лома в РФ за период с 2021 по 2023 гг. К 2023 году прогнозируемый объем образования лома составит … тонн.

…

Таблица 8. Прогноз образования лома до 2023 года (тыс. тонн)

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*
Объем образования лома в РФ (тыс. тонн)
А. Парк автомобилей на утилизацию (млн шт.)
Б. Объем утилизации автомобилей (тыс. тонн)
Мультипликатор (отношение Б/А)
Поправочный коэффициент на средний возраст автомобиля в РФ

Источник: WorldSteelAssociation, Автостат, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Рисунок 11. Прогноз образования лома до 2023 года (тыс. тонн)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: расчеты MegaResearch

…

Рисунок 12. Доля экспорта в общем объеме ломозаготовки, РФ, %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 13. Динамика производства стали в мире, 2010–2019 гг., млн тонн

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: World Steel in Figures 2020

…

Рисунок 14. Структура образования лома в РФ

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: экспертные оценки, оценка MegaResearch

Анализ спроса на лом в РФ. Ключевые потребители

Оценка объема потребления лома с выделением ключевых потребителей, для РФ в целом, а также в разрезе рассматриваемых ФО и регионов

Объем видимого потребления лома черных металлов в России в 2020 г. составил ... тонн.

Крупнейшими потребителями лома в разрезе металлургических компаний выступают предприятия группы …

Таблица 9. Объем потребления лома черных металлов в РФ ключевыми потребителями, 2020 г., в натуральном выражении (тыс. тонн)

Компания	Объем потребления, тыс. тонн



ТМК
Северсталь
Прочие компании

Источник: Росстат, данные компаний, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Рисунок 15. Крупнейшие потребители лома в РФ, 2020 г.

Источник: экспертные оценки, оценка MegaResearch

Оценка баланса спроса/предложения на рынке лома черных металлов в РФ до 2030 г. Перспективы использования заменителей лома в металлошихте для сокращения дефицита лома

Прогнозный баланс рынка лома черных металлов

На основе прогнозных данных об объеме образования лома, средней доле экспорта в общем объеме ломозаготовки (**%) и средней доле импорта (**%) рассчитан прогнозный баланс рынка лома черных металлов в РФ до 2023 года.

Таблица 10. Баланс на рынке лома черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., прогноз 2021–2023 гг.

	Заготовка (производство)	Потребление (рынок)	Экспорт	Импорт
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021*
2022*
2023*

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch

В настоящее время на металлургическом рынке …

…

Описание механизма ценообразования на рынке лома в РФ, учета НДС в операциях с ломом. Анализ ретроспективных и прогнозных цен на лом черных металлов в РФ

Факторы ценообразования на российском рынке лома черных металлов, ценовая динамика для наиболее распространенной марки 3А

Факторы ценообразования:

…

В ходе анализа ценовой динамики на лом черных металлов, а также на сырьевые материалы (железную руду и коксующий уголь) получены следующие выводы:

Рисунок 16. Ценовая динамика на лом черных металлов марки 3A, 2015–2020 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: информационное агентство Metaltorg

Рисунок 17. Ценовая динамика на коксующий уголь, 2015–2020 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: информационное агентство Metaltorg

Рисунок 18. Ценовая динамика на железную руду, 2015–2020 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: информационное агентство Metaltorg

Для построения прогнозной модели ценообразования использованы корреляционные зависимости цен на лом черных металлов в России с мировыми ценами на горячекатаную сталь российского производства. Динамика изменения цен представлена в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 11. Динамика цен на лом черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., прогноз 2021–2023 гг.

Дата	Динамика цен на лом в России, руб/тонна	Динамика цен на горячекатаную сталь российского производства, руб/тонна		Соотношение стоимости лома к стоимости металлопродукции
Дата	Динамика цен на лом в России, руб/тонна	Трейдеры	Производители	Соотношение стоимости лома к стоимости металлопродукции
01.2017
02.2017
03.2017
04.2017
05.2017
06.2017
07.2017
08.2017
09.2017
10.2017
11.2017
12.2017
01.2018
02.2018
03.2018
04.2018
05.2018
06.2018
07.2018
08.2018
09.2018
10.2018
11.2018
12.2018
01.2019
02.2019
03.2019
04.2019
05.2019
06.2019
07.2019
08.2019
09.2019
10.2019
11.2019
12.2019
01.2020
02.2020
03.2020
04.2020
05.2020
06.2020
07.2020
08.2020
09.2020
10.2020
11.2020
12.2020
01.2021
02.2021
03.2021
04.2021
05.2021
06.2021
07.2021
08.2021
09.2021
10.2021
11.2021
12.2021
01.2022
02.2022
03.2022
04.2022
05.2022

Источник: Metallplace.ru, Tradingeconomics.com, Metaltorg.ru, Shfe.com.cn, Metaltorg.ru, оценка MegaResearch

Рисунок 19. Ценовая динамика и соотношение стоимости лома к стоимости металлопродукции, 2017–2022 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Metallplace.ru, Tradingeconomics.com, Metaltorg.ru, Shfe.com.cn, Metaltorg.ru, оценка MegaResearch

Для построения прогноза стоимости лома учитывались фьючерсные котировки на черные металлы на китайской бирже, информация по которым представлена в таблице ниже. С марта 2022 года ожидается …

Таблица 12. Фьючерсные котировки, юань, 2021–2022 гг.

Дата	Фьючерсные котировки, юань	Индекс
04.2021
05.2021
06.2021
07.2021
08.2021
09.2021
10.2021
11.2021
12.2021
01.2022
02.2022
03.2022
04.2022
05.2022

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Перспективы сбыта ООО «...» готовой продукции

Анализ конкуренции на российском рынке квадратной заготовки. Анализ уровня себестоимости действующих предприятий-конкурентов

Действующие производители квадратной заготовки в РФ (как товарной, так и передельной — используемой для дальнейшего выпуска сортового проката), их объемы производства, загрузка мощностей

Ключевыми производителями квадратной заготовки в РФ являются следующие компании:

…
…
…
…
«Северсталь-Балаково»;
«Новоросметалл».

Далее в таблице представлена информация об объемах производства, загрузке мощностей данных компаний.

Таблица 13. Ключевые производители квадратной заготовки в РФ

Компания	Контакты	Мощность производства (тыс. тонн в год)	Объем производства (тыс. тонн в год)	Описание




«Северсталь-Балаково»	severstal.com 8 (845) 366-90-00			Мини-завод нового поколения, выпускающий продукцию для строительной индустрии. Радиальная 8-ручьевая МНЛЗ по производству сортовой заготовки квадратного сечения 150х150 мм и длиной до 12 м
«Новоросметалл»	novorosmetall.ru 7 (8617) 60-69-15			«Новоросметалл» — это группа компаний, объединяющая предприятия ломопереработки, автобазы, заготовительные и обслуживающие предприятия. В целях обеспечения выросшего производства сырьем был полностью прекращен экспорт металлолома и создана сеть заготовительных площадок по его сбору в крае и ЮФО

Источник: финансовые отчеты компаний, оценка MegaResearch

Структура экспорта квадратной заготовки из РФ. MENA как ключевой рынок сбыта

Объемы экспорта (в натуральном выражении) квадратной заготовки российскими предприятиями за последние 5 лет, структура экспорта по производителям и странам-импортерам

Объем экспорта квадратной заготовки российскими предприятиями в период с 2015 по 2020 г. со …

Таблица 14. Объем экспорта квадратной заготовки, 2015–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)

Объем экспорта	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Заготовка квадратного поперечного сечения шириной менее двойной толщины (720711)

Источник: ФТС России, FIRA, оценка MegaResearch

Рисунок 20. Объем экспорта квадратной заготовки, 2015–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, FIRA, оценка MegaResearch

Ключевыми российскими производителями квадратной заготовки, реализуемой на экспорт, являются …

Таблица 15. Структура экспорта квадратной заготовки (720711) в разрезе производителей, 2019–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)

Компания	2019 г.	2020 г.



ООО «Абинский электрометаллургический завод»
ООО «Новоросметалл»
Прочие компании
Итого

Источник: ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Основными получателями российской квадратной заготовки в 2019–2020 гг. были ...

Таблица 16. Структура экспорта квадратной заготовки (720711) в разрезе стран-импортеров, 2019–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)

Страна-получатель	2019 г.	2020 г.
Тайвань (Китай)
Турция
Китай
Египет
Алжир
Тунис
Италия
ОАЭ
Прочие страны
Итого

Источник: ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Текущие и потенциальные покупатели квадратной заготовки из РФ в Турции и странах MENA

Рассмотрим текущих и потенциальных покупателей квадратной заготовки из РФ в Турции и странах MENA (ОАЭ и Египет). Текущие покупатели определены на основе анализа экспортных поставок из РФ, потенциальные покупатели определены на основе анализа открытых источников.

Турция.

Конъюнктура рынка:

…

Далее в таблице представлены ключевые получатели квадратной заготовки из РФ в Турции в период с 2019 по 2020 г.

Таблица 17. Ключевые компании — покупатели квадратной заготовки (720711) из РФ в Турции, 2019–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)

Компания-получатель	2019 г.	2020 г.















Kardemir Haddecilik San.Ve Tic.A.S.
To the order of Ing Belgium,Brussels,Geneva Branch
To the order of T.Garanti Bankasi A.S.
Прочие компании
Итого

Источник: ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch

В качестве потенциальных покупателей квадратной заготовки производства ООО «...» следует отметить компании — производители сортового проката в Турции, не располагающие собственными сталеплавильными мощностями и приобретающие квадратную заготовку на рынке. Потенциальный суммарный объем потребления — до 100 тыс. тонн заготовки в год.

Потенциальные покупатели квадратной заготовки в Турции — производители стали представлены далее:

ОАЭ.

Конъюнктура рынка:

…

Далее в таблице представлены ключевые получатели квадратной заготовки из РФ в ОАЭ в период с 2019 по 2020 г.

Таблица 18. Ключевые компании — покупатели квадратной заготовки (720711) из РФ в ОАЭ, 2019–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)

Компания-получатель	2019 г.	2020 г.



Итого

Источник: ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Потенциальные покупатели квадратной заготовки в ОАЭ — производители стали представлены далее:

Египет.

Конъюнктура рынка:

Далее в таблице представлены ключевые получатели квадратной заготовки из РФ в Египте в период с 2019 по 2020 г.

Таблица 19. Ключевые компании — покупатели квадратной заготовки (720711) из РФ в Египте, 2019–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)

Компания-получатель	2019 г.	2020 г.





International Transit S.A.L Offshore Beirut - Lebanon
Прочие компании
Итого

Источник: ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Потенциальные покупатели квадратной заготовки в Египте — производители стали представлены далее:

Сравнение затрат на производство квадратной заготовки в РФ и на экспортных рынках сбыта

Сравнение себестоимости производства квадратной заготовки у российских экспортеров и зарубежных производителей из стран MENA

Далее в таблице рассмотрена себестоимость производства квадратной заготовки у российских экспортеров и зарубежных производителей из стран MENA. Для оценки себестоимости производства продукции российскими предприятиями были проанализированы финансовые показатели деятельности ключевых компаний — производителей исследуемой продукции.

Получен мультипликатор, равный отношению выручки к себестоимости продаж. Далее на основе среднерыночной стоимости исследуемой продукции через мультипликатор определена расчетная себестоимость.

При расчете себестоимости учитывались средние цены на лом черных металлов марки 3А (средние закупочные цены в РФ в 2020 г. значимо ниже мировых цен), а также стоимость литья, в том числе затраты на электроэнергию (в Турции и странах MENA затраты выше).

Таблица 20. Сравнение затрат на производство квадратной заготовки в РФ и на экспортных рынках сбыта в 2020 году

Составляющие	Ключевые производители в РФ, $/тонна	Ключевые производители из стран MENA и Турции, $/тонна
Сырье (лом черных металлов)
Стоимость литья
Итого себестоимость готовой продукции (полуфабриката в виде квадратной литой заготовки)

Источник: экспертные оценки, оценка MegaResearch

Описание механизма ценообразования на рынке квадратной заготовки в РФ, учета НДС в операциях с заготовкой, возмещения НДС. Анализ логистических затрат до порта. Анализ ретроспективных и прогнозных цен на квадратную заготовку из РФ на целевых рынках сбыта

Факторы ценообразования на рынке квадратной заготовки:

Цены на лом и полуфабрикаты ... Согласно базовому прогнозу, цены на квадратную заготовку к 2023 году достигнут … USD за тонну.

Рисунок 21. Ценовая динамика на квадратную заготовку, 2015–2020 гг., прогноз до 2023 года

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: информационное агентство Metaltorg, оценка MegaResearch

Цены на лом и полуфабрикаты …

Динамика средних цен на квадратную заготовку совпадает с динамикой экспортных цен на квадратную заготовку стран СНГ.

Рисунок 22. Ценовая динамика экспортных цен на квадратную заготовку, 2015–2020 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: информационное агентство Metaltorg, оценка MegaResearch

Таблица 21. Сравнение средних экспортных цен на поставку квадратной заготовки из РФ в зависимости от условий поставки

Условия поставки	Средняя экспортная цена, 2020 г., $/тонна
FOB
FCA
CPT

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Выводы и рекомендации

…

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Анализ рынка лома черных металлов

Готовые исследования по теме «Черные металлы»

Российский рынок черной металлургии

12 октября 2011 г. 60 000 р.

Рынок черных металлов 2010: ЖРС (сокращенная версия)

01 июня 2010 г. 0 р.

База данных предприятий "Черная и цветная металлургия: производство, снабжение, сбыт 2009"

28 сентября 2009 г. 29 900 р.

Еженедельный ценовой обзор Цены на прокат черных металлов на российском рынке

13 марта 2013 г. 29 900 р.

Российский рынок черной металлургии в 2009-2010 гг: полуфабрикаты из нелегированной стали и железа. Отходы черных металлов

28 апреля 2010 г. 43 500 р.

Анализ рынка проката черных металлов в России в 2010-2014 гг/, прогноз на 2015-2019 гг/

03 июля 2015 г. 93 000 р.

Рынок лома черных металлов в России: состояние, тенденции и перспективы его развития

20 августа 2010 г. 43 350 р.

Анализ рынка черных металлов в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг

15 июля 2010 г. 52 500 р.

Рынок стальной проволоки в Китае: комплексный анализ и прогноз - 2024

19 апреля 2024 г. 150 000 р.

Рынок черной металлургии

09 января 2013 г. 29 900 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку поставок черного металлопроката

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок черных металлов 2010: DRI (сокращенная версия)

01 июня 2010 г. 0 р.

Рынок черных металлов в сентябре-октябре 2012 года

26 ноября 2012 г. 35 400 р.

Российский рынок чёрной металлургии/чёрных металлов: итоги 2014 г, прогноз до 2017 г.

11 января 2016 г. 67 500 р.

Российский рынок чёрной металлургии/чёрных металлов: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.

02 февраля 2015 г. 67 500 р.

Dmitry Abakumov

Project Manager

8(800) 55-189-55 ext. 103 abakumov@megaresearch.ru

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Order research Order a business plan

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры

30.03.2021

Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

Торговля и дистрибуция инженерные системы и сантехника

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

10.12.2020

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Промышленность черная и цветная металлургия

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

05.11.2020

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

Промышленность черная и цветная металлургия

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

07.07.2020

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Промышленность крепеж и метизы

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

12.05.2020

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Промышленность черная и цветная металлургия

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

20.04.2020

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

Промышленность черная и цветная металлургия

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

16.04.2020

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

Промышленность черная и цветная металлургия

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

08.04.2020

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

Промышленность черная и цветная металлургия

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

05.03.2020

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Промышленность черная и цветная металлургия

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

23.09.2019

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

Промышленность производство строительных материалов

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.