Исследование рынка товаров для приготовления пищи в Республике Казахстан
- Год выхода отчёта: 2021
Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 4
1.1. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТОВАРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 5
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ТОВАРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 6
2.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ 6
2.2. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СТРАНЫ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ ТОВАРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 6
2.3. СВЕДЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ ЭКСПОРТЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 6
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 7
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ 7
3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОП-5 ИГРОКОВ РЫНКА ТОВАРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ ТОВАРОВ) 7
3.3. АНАЛИЗ ТОП-5 ИГРОКОВ РЫНКА 7
3.3.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство (при наличии информации в открытых источниках) 7
3.3.2. Оценка объемов производства (в стоимостном и натуральном выражении) 9
4. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 10
4.1. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА — МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 10
4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 10
4.3. КРУПНЕЙШИЕ B2B-ПОТРЕБИТЕЛИ (ОПТОВЫЕ ЗАКУПЩИКИ, ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ, КОНДИТЕРСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА, HORECA), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ 13
4.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 13
4.4. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ДО 2025 ГОДА 17
5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 18
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 18
5.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТОВАРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ДО 2025 ГОДА 18
5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 18
Список таблиц
Таблица 1. Общая профильная информация о компании ... 7
Таблица 2. Общая профильная информация о компании ... 7
Таблица 3. Общая профильная информация о компании ... 8
Таблица 4. Общая профильная информация о компании ТОО Falconkrm Industry 8
Таблица 5. Общая профильная информация о компании ТОО «Казарстрой» 8
Таблица 6. Оценка объемов производства/продаж 9
Таблица 7. Общая профильная информация о компании ... 13
Таблица 8. Общая профильная информация о компании ... 13
Таблица 9.Общая профильная информация о компании ... 13
Таблица 10. Общая профильная информация о компании ... 14
Таблица 11. Общая профильная информация о компании ... 14
Таблица 12. Общая профильная информация о компании ... 14
Таблица 13. Общая профильная информация о компании ... 14
Таблица 14. Общая профильная информация о компании ... 15
Таблица 15. Общая профильная информация о компании ... 15
Таблица 16. Общая профильная информация о компании ... 15
Таблица 17. Общая профильная информация о компании ТОО «Алматинский продукт» 15
Таблица 18. Общая профильная информация о компании ТОО «Прима Дистрибьюшн» 16
Таблица 19. Общая профильная информация о компании «HoReCa Казахстан» (ИП Жазыкбекова) 16
Таблица 20. Дополнительный перечень направлений продаж товаров для приготовления пищи 16
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика темпов роста розничной торговли, в % к аналогичному месяцу прошлого периода 4
Рисунок 2. Динамика темпов грузооборота автомобильным транспортом, в % к аналогичному месяцу прошлого периода 4
Рисунок 3. Инфляция, в % аналогичному месяцу прошлого периода 5
Рисунок 4. Динамика импорта товаров для приготовления пищи, 2017–2020 гг. 6
Рисунок 5. Структура розничного товарооборота отдельных видов продуктов 2017–2020 гг., млрд тенге 10
Рисунок 6. Объемы торговых площадей магазинов, тыс. метров 11
Рисунок 7. Динамика оптового товарооборота, 2017–2020 гг., млрд тенге 11
Рисунок 8. Объем оказанных услуг по временному проживанию, 2017–2020гг., млрд тенге 12
Рисунок 9. Динамика объема оказанных услуг организациями общественного питания, 2017–2019 гг., млрд тенге 12
1. Общая информация об экономике Республики Казахстан
По данным официальной статистки Республики Казахстан, объем ВВП в 2020 году составил ... По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный ВВП ... В структуре ВВП доля производства товаров составила **%, услуг — **%.
За январь — декабрь 2020 г. объем розничной торговли …
Объем промышленного производства в январе — декабре 2020 г. составил …
Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе — декабре 2020 г. был …
В январе — феврале 2020 года темпы роста розничной торговли соответствовали прошлогодним: …
Рисунок 1. Динамика темпов роста розничной торговли, в % к аналогичному месяцу прошлого периода
Источник: Бюро национальной статистики Казахстана, анализ MegaResearch
В 2020 году объем грузооборота автомобильным транспортом уменьшился на …
Рисунок 2. Динамика темпов грузооборота автомобильным транспортом, в % к аналогичному месяцу прошлого периода
Источник: Бюро национальной статистики Казахстана, анализ MegaResearch
В 2019 году среднемесячная инфляция составила …
Рисунок 3. Инфляция, в % аналогичному месяцу прошлого периода
Источник: Бюро национальной статистики Казахстана, анализ MegaResearch
1.1. Оценка текущих тенденций развития рынка товаров для приготовления пищи
Основные тенденции, наблюдаемые на изучаемом рынке Республики Казахстан:
-
…
-
…
-
…
2. Анализ внешнеторговых поставок товаров для приготовления пищи в Республике Казахстан
2.1. Сведения об экспорте и импорте товаров
В период с 2017 по 2020 г. включительно было ввезено … тонн товаров для приготовления пищи (рукава и бумага для запекания, бумага для выпечки), что в денежном эквиваленте составило …
Основным получателем товаров для приготовления пищи (рукава и бумага для запекания, бумага для выпечки) в рассматриваемом периоде стало …
Рисунок 4. Динамика импорта товаров для приготовления пищи, 2017–2020 гг.
Источник: ФТС Казахстана, анализ MegaResearch
…
2.2. Оценка перспективности страны для экспорта из России товаров для приготовления пищи
Анализ импортных поставок показал, что товары для приготовления пищи …
При разработке планов поставки товаров для приготовления пищи из России стоит учесть, что основным конкурентом среди действующих на рынке компаний будет …
2.3. Сведения о правовой защите экспортеров в Республике Казахстан
По данным Министерства торговли и интеграции Республики, в стране действуют следующие меры поддержки экспортеров:
…
3. Конкурентный анализ на рынке товаров для приготовления пищи в Республике Казахстан
3.1. Оценка уровня конкуренции
…
3.2. Определение топ-5 игроков рынка товаров для приготовления пищи (производители/дистрибьюторы товаров)
В топ-5 игроков рынка были включены два местных производителя и три дистрибьютора, занявшие лидирующие места по ввозу импортных товаров для приготовления пищи: ..., ..., ..., ТОО Falconkrm Industry, ТОО «Казарстрой».
3.3. Анализ топ-5 игроков рынка
3.3.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство (при наличии информации в открытых источниках)
Таблица 1. Общая профильная информация о компании ...
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Директор |
|
|
Выручка, млн руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 2. Общая профильная информация о компании ...
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Директор |
|
|
Выручка, млн руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 3. Общая профильная информация о компании ...
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Директор |
|
|
Выручка, млн руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 4. Общая профильная информация о компании ТОО Falconkrm Industry
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-н Кок-Тебе, ул. Кыз Жибек д.31 |
|
Контакты |
Тел.: (727) 262-70-45, 328-48-76 Web-сайт: http://falconkrm.kz/ Email: info@falconkrm.kz |
|
Директор |
Каландаров Джават Рахимович |
|
Выручка, млн руб. |
144 |
|
Краткое описание |
Является официальным эксклюзивным дистрибьютором бренда Falcon pack: одноразовая пластиковая посуда, упаковочные материалы и изделия медицинского назначения. Из товаров для приготовления пищи импортируется бумага для выпечки |
Таблица 5. Общая профильная информация о компании ТОО «Казарстрой»
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, 010000, Промзона, 8 |
|
Контакты |
Тел.: +7 7172 783 733 Web-сайт: https://www.yans.kz Email: sales@yans.kz |
|
Директор |
Ананян Гор |
|
Выручка, млн руб. |
1 529 |
|
Краткое описание |
Компания осуществляет оптовую и розничную торговлю широким ассортиментом товаров для кафе и ресторанов, в т. ч. бумагой для выпечки |
3.3.2. Оценка объемов производства (в стоимостном и натуральном выражении)
Учитывая, что в топ-5 игроков рынка также вошли крупнейшие импортеры товаров для приготовления пищи, оценка объемов по данным компаниям проводилась на основе анализа таможенных деклараций. Что касается казахстанских производителей, то объемы оценивались с учетом выручки данных компаний и упора в работе на основную специализацию.
Таблица 6. Оценка объемов производства/продаж
|
Компания |
Объемы производства/продаж, тонны |
Объемы производства/продаж, руб. |
|
… |
|
|
|
... |
|
|
|
... |
|
|
|
ТОО Falconkrm Industry |
|
|
|
ТОО «Казарстрой» |
|
|
Источник: ФТС Казахстана, аналитические интернет-порталы, анализ MegaResearch
4. Оценка потенциальных потребителей товаров для приготовления пищи
4.1. Оценка емкости рынка — максимального потенциального объема рынка
…
4.2. Ключевые отрасли потребления товаров для приготовления пищи
Основными отраслями потребления товаров для приготовления пищи являются кондитерские фабрики, сети гипермаркетов, а также оптовые компании, поставляющие товары для гостиниц, ресторанов и кафе.
На графиках ниже представлены статистические показатели работы основных отраслей.
Рисунок 5. Структура розничного товарооборота отдельных видов продуктов 2017–2020 гг., млрд тенге
Источник: Бюро национальной статистики Казахстана, анализ MegaResearch
За период с 2017 по 2020 год объем розничной торговли продуктами, которые могут потенциально приготавливаться с использованием бумаги для выпекания, рукавов и пакетов для запекания, …
Рисунок 6. Объемы торговых площадей магазинов, тыс. метров
Источник: Бюро национальной статистики Казахстана, анализ MegaResearch
Объемы торговых площадей в 2019 году показали …
Рисунок 7. Динамика оптового товарооборота, 2017–2020 гг., млрд тенге
Источник: Бюро национальной статистики Казахстана, анализ MegaResearch
В 2020 году объемы оптовой торговли в противоположность розничной показали …
Рисунок 8. Объем оказанных услуг по временному проживанию, 2017–2020гг., млрд тенге
Источник: Бюро национальной статистики Казахстана, анализ MegaResearch
…
Рисунок 9. Динамика объема оказанных услуг организациями общественного питания, 2017–2019 гг., млрд тенге
Источник: Бюро национальной статистики Казахстана, анализ MegaResearch
Объемы услуг, оказанных организациями общественного питания (рестораны, кафе, столовые, кондитерские), за три года …
4.3. Крупнейшие B2B-потребители (оптовые закупщики, федеральные сети, региональные сети, кондитерские производства, HoReCa), представленные на рынке
4.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Таблица 7. Общая профильная информация о компании ...
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
Таблица 8. Общая профильная информация о компании ...
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 9.Общая профильная информация о компании ...
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 10. Общая профильная информация о компании ...
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 11. Общая профильная информация о компании ...
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 12. Общая профильная информация о компании ...
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 13. Общая профильная информация о компании ...
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 14. Общая профильная информация о компании ...
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 15. Общая профильная информация о компании ...
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 16. Общая профильная информация о компании ...
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 17. Общая профильная информация о компании ТОО «Алматинский продукт»
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
Казахстан, город Алматы, Улица Руставели, 3 |
|
Контакты |
Тел.: 727 229 89 85 Web-сайт: Email: Almaty_product@mail.ru |
|
Отраслевая принадлежность |
Производство сухарей и печенья, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
|
Краткое описание |
Основной вид деятельности — производство и продажа халвы и кондитерских изделий: печенья, карамели, вафель, щербета |
Таблица 18. Общая профильная информация о компании ТОО «Прима Дистрибьюшн»
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
г. Алматы, ул. Жарокова, д. 20, пом. 61 |
|
Контакты |
Тел.: (727) 250-14-29 Web-сайт: https://www.prima-group.kz |
|
Отраслевая принадлежность |
Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации |
|
Краткое описание |
Одна из ведущих компаний в сфере дистрибуции товаров народного потребления и продуктов питания. Продукция, поставляемая компанией, включает в себя более 55 000 наименований в таких направлениях, как бакалея, консервация, бытовая химия, гигиена, уход за телом, household и т. д. |
Таблица 19. Общая профильная информация о компании «HoReCa Казахстан» (ИП Жазыкбекова)
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Механическая 12 |
|
Контакты |
Тел.: 7 775 253 87 77 Web-сайт: Email: alban09@bk.ru |
|
Отраслевая принадлежность |
Розничная торговля прочими товарами |
|
Краткое описание |
Многопрофильная компания, работающая на рынке более 20 лет в качестве поставщика бытовой химии, средств гигиены, упаковки, товаров для сетей питания, ресторанов, кафе, гостиниц, офисов и дома |
В таблице ниже представлен дополнительный перечень направлений продаж товаров для приготовления пищи в Республике Казахстан.
Таблица 20. Дополнительный перечень направлений продаж товаров для приготовления пищи
|
Название |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
Интернет-площадки |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tomas.kz |
Тел.: +7 (7172) 795‑007 Web-сайт: https://tomas.kz/k/paket-dlya-zapekaniya/ |
Казахстанский маркетплейс, в котором представлены товары и услуги от компаний и частных лиц, в т.ч. товары для приготовления пищи. |
|
Allbiz |
Тел.: +7(701) 785 5413 Email: support.kz@all.biz Web-сайт: https://kz.all.biz/pakety-dlya-zapekaniya-bgg1049794 |
Международный маркетплейс, в котором представлены товары и услуги от компаний и частных лиц, в т.ч. товары для приготовления пищи. |
|
Оптовые компании |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОО ТОРГИМПОРТ К |
Тел.: 8-701-747-4835 Email: ALMATOVG@MAIL.RU Web-сайт: н/д |
Осуществляет оптовую торговлю широким ассортиментом товаров, в т.ч. таврами для приготовления пищи. |
Источник: сеть интернет, анализ тендеров.
4.4. Прогноз потребления товаров для приготовления пищи в Республике Казахстан до 2025 года
…
5. Ключевые выводы по исследованию
5.1. Барьеры, существующие на рынке товаров для приготовления пищи
…
5.2. Прогноз развития рынка товаров для приготовления пищи до 2025 года
…
5.3. Ключевые выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Оборудование для производства в пищевой промышленности»
Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
