Современный рынок оборудования для хлебопекарной промышленности 2012

Рынок хлебопекарного оборудования

стр. 43 из 43

СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РФ

Июнь, 2012

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2.      Обзор рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ, 2009-2012гг. 7

2.1.     Объем и емкость рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ 7

2.2.     Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ 8

2.3.     Оценка факторов, влияющих на рынок 9

2.4.     Структура рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ. 10

3.      Анализ внешнеторговых поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ, 2009-2011гг. 11

3.1.     Объем и динамика импорта 11

3.2.     Объем и динамика экспорта 15

4.      Анализ производства оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ 18

4.1.     Объем, структура и динамика производства оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ 18

4.2.     Структурная карта рынка 18

4.3.     Доля экспорта в производстве 18

4.4.     Сегментация производства по видам продукции 19

4.5.     Анализ жизненного цикла товара 19

5.      Конкурентный анализ 19

5.1.     Основные компании-конкуренты: объем производства. 19

5.2.     Сегментирование рынка по основным игрокам. Доли игроков. Насыщенность рынка. 20

5.3.     Анализ ценовой политики конкурентов 22

5.4.     Ассортимент конкурентов (оборудование отечественного и импортного производства) 29

5.5.     Каналы сбыта компаний-конкурентов 32

5.6.     Оценка положения компании заказчика на рынке 32

5.7.     Профили основных игроков 32

6.      Анализ потребителей оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ 38

6.1.     Основные отрасли потребления и потребители. Потребительская сегментация. 38

6.2.     Оценка объема и структуры потребления 39

6.3.     Потребности в существующих и новых видах оборудования для хлебопекарной промышленности 39

6.4.     Анализ факторов спроса 39

6.5.     Объем импорта в потреблении 39

7.      Рекомендации и выводы по исследованию оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ 40

7.1.     Сдерживающие факторы на рынке 40

7.2.     Выводы о перспективах развития рынка. Перспективные сегменты рынка. 41

7.3.     Выводы по конкуренции на рынке. Позиции основных игроков рынка. Позиции Заказчика на рынке. 42

7.4.     Выводы по потребности в существующих и новых видах хлебопекарного оборудования 43

7.5.     Выводы по исследованию 44

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки )

Рисунок 1. Динамика импортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2009-2011 гг., шт. 12

Рисунок 2. Динамика экспортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2009-2011 гг., шт. 15

Рисунок 3. Доля экспорта в совокупном объеме российского производства оборудования для хлебопечения 18

Рисунок 4. Сегментация российского производства оборудования для хлебопечения по видам продукции, % производства в натуральном выражении 19

Рисунок 5. Доля импортной продукции в объеме потребления оборудования для хлебопечения, 2011, % 39

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Динамика объемов производства, импорта, экспорта оборудования для производства ХБИ в 2009-2011 гг. и динамика объема рынка оборудования в 2009-2011 гг., тыс.шт. 7

Таблица 2. Динамика объемов производства, импорта, экспорта печей ротационных и конвекционных, тестоделителей, тестоокруглителей, тестозакаточных машин и расстойных шкафов в 2011 г., шт.. $ тыс. 7

Таблица 3. Структура импортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2011 г. по странам-поставщикам, шт., $ 11

Таблица 4. Структура импортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2011 г. по компаниям-производителям, шт., $ 12

Таблица 5. Географическая структура экспортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2011 г., шт., $ 15

Таблица 6. Структура экспортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности по компаниям-производителям в 2011 г., шт., $ 16

Таблица 7. Производство оборудования для хлебопекарной промышленности в 2008-2009 гг., тыс. шт 18

Таблица 8. Объем производства оборудования для хлебопечения по основным производителям в РФ в 2009 г., шт. 19

Таблица 9. Распределение долей крупнейших игроков рынка оборудования для хлебопечения в 2011, г. % 20

Таблица 10. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» 22

Таблица 11. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «Пензмаш» 22

Таблица 12. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ЗАО НПП фирма «Восход» 23

Таблица 13. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «Завод «Дагдизель» 24

Таблица 14. Прайс-лист на продукцию ООО «Агро 3» 25

Таблица 15. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» 28

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка хлебопекарного оборудования.

Период исследования – 2009-2012 гг.

Актуальность исследования – июнь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является хлебопекарное оборудование.

Предметом исследования являются производство и потребление металлической посуды в России, а так же крупнейшие российские и зарубежные производители, представленные на рынке.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка хлебопекарного оборудования.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

анализ игроков рынка;

анализ потребления;

оценка тенденций и перспектив рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

2.      Обзор рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ, 2009-2012гг.

2.1.     Объем и емкость рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ

В соотвествии с данными ФТС РФ, ФСГС РФ, а также оценкой производства за 2010-2011 гг.. можно определить объем российского рынка оборудования для производства хлеба.

В 2011 г. объем рынка составил около ... шт., что на 11% превышает показатель 2010 г . По итогам 2010 г. рынок вырос на 69%, главным образом, за счет увеличения (посткризисного восстановления) объемов импорта оборудования.

Указанные количественные оценки учитывают сегменты оборудования для тестоприготовления, разделки, формовки теста, расстойки и выпечки ХБИ.

Таблица 1. Динамика объемов производства, импорта, экспорта оборудования для производства ХБИ в 2009-2011 гг. и динамика объема рынка оборудования в 2009-2011 гг., тыс.шт.

Источник: данные ВЭД, Росстат, оценка Megaresearch

Емкость рынка оборудования для производства хлебобулочных изделий в 2011 г. можно оценить в … долл. 1 , то есть около 6,7 млрд руб.

Таблица 2. Динамика объемов производства, импорта, экспорта печей ротационных и конвекционных, тестоделителей, тестоокруглителей, тестозакаточных машин и расстойных шкафов в 2011 г., шт. $ тыс.

Источник: данные ВЭД, Росстат, оценка Megaresearch

По оценке MegaResearch , в 2011 г. объем сегмента хлебопекарных печей составил …

2.2.     Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ

Импортные производители в настоящее время расширяют линейку энергосберегающего оборудования, в частности, печей. Главной идеей концепции энергосбережения является как уменьшение энергетических затрат во  время производственных процессов, так и эффективное и многократное использование затраченной энергии. Предлагаемые технические решения для экономии энергии: сохранение тепла в печной камере; улучшение потоков воздуха во время процесса выпечки; использование комбинированных систем отопления; экономное использование пароувлажнения. Многократное использование затраченной энергии достигается за счет использование тепла отработанных горячих газов из печной камеры для обогрева воды.

Вывод. Представляется вероятным, что на фоне проводимой в России политики по стимулированию энергосберегающих технологий в ближайшие годы могут существенно вырасти цены на энергоносители и воду, поэтому выбор энергоэффективного хлебопекарного оборудования для будущего производства представляется дальновидным решением.

…

…

…

…

Трендами в производстве оборудования для упаковки является упаковка в очищенной атмосфере, дезинфекция продуктов UV-лучами, возможность быстрой упаковки больших объемов «чувствительных», легко ломающихся продуктов. 2

Общие тенденции на рынке хлебобулочных изделий

Представляется вероятным, что в ближайшие годы тенденция снижения объемов производства хлеба будет преодолена. Это может произойти по двум сценариям:

…

…

Вне зависимости от сценария развития рынка, крупные производители продолжат работать над ассортиментом, внедряя новинки в производство. Возможные варианты для расширения ассортимента:

популярные сорта хлеба кухни других народов (чиабатта, круассан и др)

фигурные изделия

…

…

…

…

…

…

…

…

В ближайшие годы можно ожидать …

2.3.     Оценка факторов, влияющих на рынок

Среди основных факторов, влияющих на рынок оборудования ключевая роль принадлежит состоянию потребляющей отрасли – хлебопекарному производству.

В настоящее время в России насчитывается более … хлебопекарных предприятий, из которых только … могут быть отнесены к категории средних и крупных. При этом количество последних …

...

Сдерживающие факторы в хлебопекарной отрасли:

…

2.4.     Структура рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ.

Хлебопекарное оборудование можно разделить на оборудование, необходимое для каждой стадии производства хлебобулочных изделий. Таким образом, продукцию на изучаемом рынке можно сегментировать по функциональному назначению. Основными производственными подразделениями пекарни являются:

…

3.      Анализ внешнеторговых поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ, 2009-2011гг.

3.1.     Объем и динамика импорта

Объем импортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ в 2011 году составил …

Таблица 3. Структура импортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2011 г. по странам-поставщикам, шт., $

Источник: данные ВЭД

При рассмотрении динамики импорта хлебопекарного оборудования была выявлена тенденция …

***

Источник: данные ВЭД

Рисунок 1. Динамика импортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2009-2011 гг., шт.

Таблица 4. Структура импортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2011 г. по компаниям-производителям, шт., $

Источник: данные ВЭД

3.2.     Объем и динамика экспорта

  Объем экспорта оборудования для хлебопекарной промышленности из РФ в 2011 году составил …

Таблица 5. Географическая структура экспортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2011 г., шт., $

Источник: данные ВЭД

При рассмотрении динамики экспорта хлебопекарного оборудования была выявлена тенденция …

***

Источник: данные ВЭД

Рисунок 2. Динамика экспортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2009-2011 гг., шт.

Для более точного расчета показателей рынка и оценки доли экспорта в объеме российского производства будет приниматься значение экспорта оборудования для хлебопечения в 2011 г., равное … шт.

Таблица 6. Структура экспортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности по компаниям-производителям в 2011 г., шт., $

Источник: данные ВЭД

Среди отчественных производителей хлебопекарного оборудования лидерами по объемам экспорта в 2011 г. стали …

4.      Анализ производства оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ

4.1.     Объем, структура и динамика производства оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ

Отечественные производители оборудования, включая оборудование для пищевой промышленности, столкнулись с падением спроса на продукцию вследствие удорожания кредитов и массового сворачивания инвестиционных программ на предприятиях-потребителях. Этим объясняется сокращение объемов производства хлебопекарного оборудования в 2009 г.

Росстат не предоставляет оперативные данные о состоянии производства хлебопекарного оборудования в 2010-2011. Однако можно предположить, что с улучшением макроэкономической ситуации отечественные производители вновь начали наращивать объемы выпуска, о чем косвенно свидетельствует увеличение экспорта оборудования в 2010 г.

Условно объем производства хлебопекарного оборудования в 2011 г. можно оценить в …

Таблица 7. Производство оборудования для хлебопекарной промышленности в 2008-2009 гг., тыс. шт

Источник: данные Росстат

4.2.     Структурная карта рынка

Согласно данным Росстата, уровень концентрации производства машин и оборудования для пищевой промышленности в 201 г. по 4 крупнейшим производителям составлял …

В 2009 г. доля 4 крупнейших производителей хлебопекарного оборудования в общем объеме производства составила …

4.3.     Доля экспорта в производстве

Поскольку объем экспорта хлебопекарного оборудования в 2011 г. составил около … шт., можно оценить долю экспорта в общем объеме российского производства: она составит не более **%.

Рисунок 3. Доля экспорта в совокупном объеме российского производства оборудования для хлебопечения

***

Источник: оценка Megaresearch

4.4.     Сегментация производства по видам продукции

Около **% производимого оборудования для хлебопечения приходится на печи, т.е. оборудование для приготовления хлеба и изделий. Доля оборудования для приготовления теста в структуре производства составляет **%.

Рисунок 4 . Сегментация российского производства оборудования для хлебопечения по видам продукции, % производства в натуральном выражении

***

Источник: данные Росстат

4.5.     Анализ жизненного цикла товара

…

5.      Конкурентный анализ

5.1.     Основные компании-конкуренты: объем производства.

В соответствии с данными предприятий-производителей, лидерами в производстве оборудования для хлебопечения в 2009 г. являлись …

Таблица 8. Объем производства оборудования для хлебопечения по основным производителям в РФ в 2009 г., шт.

Источник: данные компаний

5.2.     Сегментирование рынка по основным игрокам. Доли игроков. Насыщенность рынка.

Учитывая показатели импорта, а также производства оборудования российскими предприятиями, можно оценить их долю в объеме продаж продукции в 2011 г. Расчет долей рынка произведен на основе допущения, что прирост производственных показателей на российских предприятиях составил в среднем **% от уровня 2009 г.

Доля крупнейшего российского игрока – …

Среди иностранных компаний лидирующие позиции занимает продукция компании …

Таблица 9. Распределение долей крупнейших игроков рынка оборудования для хлебопечения в 2011, г. %

Источник: данные компаний, ВЭД, оценка Megaresearch

В последнее десятилетие произошли достаточно значимые для хлебопекарных предприятий события: …

5.3.     Анализ ценовой политики конкурентов

* Прайс-листы других игроков рынка от компании «Базис-ХоРеКА» во вложении

На российском рынке оборудования для хлебопечения можно выделить следующие ценовые сегменты. Максим Лемешевский, компания «БЕСТЕК»: …

Таблица 10. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «…»

Источник: ОАО «…»

Таблица 11. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «…»

Таблица 12. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ЗАО НПП фирма «… »

Источник: ЗАО НПП фирма «…»

Таблица 13. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «…»

Источник: ОАО «Завод «Дагдизель»

Таблица 14. Прайс-лист на продукцию ООО «…»

Источник: ООО «…»

Таблица 15. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «… »

Источник: ОАО «…»

5.4.     Ассортимент конкурентов (оборудование отечественного и импортного производства)

UNOX

Линия комбинированных пароконвектоматов ChefTop (предлагается как в газовой, так и в электрической версиях)

Линия комбинированных пароконвектоматов BakerTop 600/400

Конвекционные печи с пароувлажнением  ChefLux

Конвекционные печи с увлажнением BakerLux

Линия LineMiss соединяет в себе компактные размеры и качество готовки больших печей

LineMicro - линия компактных печей

ERGO

Оборудование для замеса – миксер теста

JEJU

Оборудование для замеса – тестомесы JEJU (планетарные, спиральные)

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

5.5.     Каналы сбыта компаний-конкурентов

Реализация продукции на рынке хлебопекарного оборудования происходит по следующим схемам:

…

5.6.     Оценка положения компании заказчика на рынке

…

5.7.     Профили основных игроков

UNOX

Будучи основанной в 1990 году, Unox (Италия) быстро утвердилась на международном рынке как лидер в производстве профессиональных печей. Сегодня фабрика представлена в более чем 85 странах мира и занимает первое место среди мировых производителей по количеству печей, продаваемых в год.

Unox оперирует в секторе гастрономии, кондитерского и хлебобулочного производства и быстрой ресторации.

ERGO

Продукция производится в Китае компанией LINKRICH GUANGZHOU LINKRICH MACHINERY DEVELOPMENT CO, на российском рынке хлебопекарного оборудования представлены, главным образом, тестомесы.

JEJU

Компания KARMA GLOBAL LTD (Тайвань) поставляет на российский рынок планетарные, спиральные миксеры для теста.

FIMAR

Компания «FIMAR» (ИТАЛИЯ)  была основана в 1974 году на базе научной лаборатории по исследованию высокоточной техники для предприятий общественного питания.

  FIMAR предлагает большой выбор электромеханического и теплового оборудования для профессиональной кухни: овощерезки, мясорубки, микроволновые печи, грили, фритюрницы, тостеры, миксеры, тестораскаточные машины, блендеры, соковыжималки и др.

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

6.      Анализ потребителей оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ

6.1.     Основные отрасли потребления и потребители. Потребительская сегментация.

Сегментация потребительского сектора на рынке оборудования для хлебопекарной промышленности проведена на основе критерия масштаба деятельности:

Аграрные холдинги

Хлебозаводы, хлебокомбинаты, предприятия потребительской кооперации (преимущественно, относятся к среднему и малому бизнесу)

Супермаркеты, розничные сети

Мелкие производители (кафе, пекарни, булочные, в том числе сетевые)

В России и странах бывшего Советского Союза в XX в. была создана система крупных промышленных хлебопекарных производств с мощными монолиниями. В последнее время, однако, в крупных российских городах получила свое развитвие тенденция роста числа малых пекарен, которые, как правило, используют замороженные полуфабрикаты, а не выпекают хлеб «с нуля» самостоятельно.

Во многих западно-европейских странах, напротив, исторически основу рынка составляли, и часто до сих пор составляют, малые пекарни.

За последние 30 лет в Европейских …

Хлебные страны Австрия и Германия …

Соотношение числа малых пекарен и промышленных производств обуславливает …

…

Между двумя основными сегментами хлебопекарного рынка — промышленниками и ремесленниками — …

Стоит упомянуть также о формате …

В настоящее время в России насчитывается более … хлебопекарных предприятий, из которых …

…

6.2.     Оценка объема и структуры потребления

В настоящее время на российском рынке активно развивается сегмент …

По оценке Megaresearch , …

Эта ситуация не может не отражаться и на номенклатуре оборудования для производителей хлебобулочных изделий…

…

6.3.     Потребности в существующих и новых видах оборудования для хлебопекарной промышленности

По состоянию на январь 2010 года на 10 тыс. жителей в России приходилось …

Средняя рентабельность производства хлеба не превышает …

Таким образом, многие хлебопекарные предприятия в нашей стране в настоящее время …

Отдельные хлебопекарные предприятия, чье положение на рынке можно считать более успешным, в настоящее время …

Тема глубокой заморозки …

6.4.     Анализ факторов спроса

Основные факторы, определяющие спрос на хлебопекарное оборудование на российском рынке:

…

6.5.     Объем импорта в потреблении

Доля импортной продукции на российском рынке оборудования для хлебопечения составляет около **%. Объемы импорта серьезно возросли в 2010 г., что связано как с восстановлением отрасли после кризиса, а также с развитием сегмента малых пекарен (кафе-пекарен). Растет доля оборудования, импортируемого из …

Рисунок 5. Доля импортной продукции в объеме потребления оборудования для хлебопечения, 2011, %

***

Источник: данные ВЭД, оценка Megaresearch

7.      Рекомендации и выводы по исследованию оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ

7.1.     Сдерживающие факторы на рынке

Основные факторы, сдерживающие рост рынка оборудования для хлебопечения – факторы в хлебопекарной отрасли:

[информация представлена в полной версии отчета]

…

Таким образом, в настоящее время, несмотря на …

7.2.     Выводы о перспективах развития рынка. Перспективные сегменты рынка.

[информация представлена в полной версии отчета]

7.3.     Выводы по конкуренции на рынке. Позиции основных игроков рынка. Позиции Заказчика на рынке.

[информация представлена в полной версии отчета]

7.4.     Выводы по потребности в существующих и новых видах хлебопекарного оборудования

[информация представлена в полной версии отчета]

7.5.     Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии отчета]

1 Оценка Megaresearch

2 Журнал «Пекарня», 2009, №6