Онлайн рынок сантехники в РФ

 Содержание

1. Обзор онлайн-рынка сантехники в России, 2020 г. 5

1.1. Общая информация по рынку и присутствию бренда ... в онлайн-магазинах 5

1.1.1. Общая информация по присутствию бренда ... в онлайн-магазинах 5

1.1.2. Оценка объема рынка сантехники, 2020 г. (в стоимостном выражении) 7

1.1.3. Оценка доли продаж сантехники, приходящаяся на e-commerce, 2020 г. (в стоимостном выражении) 8

1.2. Структура рынка по крупнейшим онлайн-магазинам (топ-30), 2020 г. 9

2. Анализ предложения сантехники в онлайн-магазинах в России, 2020 г. 13

2.1. Конкурентный анализ: крупнейшие онлайн-магазины 13

2.1.1. Профили основных онлайн-магазинов (топ-30) 13

2.1.2. Оценка доли присутствия ... по ширине ассортимента 21

2.1.3. Анализ текущих цен онлайн-магазинов 29

2.1.3.1. Текущие цены онлайн-магазинов с учетом скидок по 10 наиболее продаваемым позициям 29

2.1.3.2. Оценка отклонения средних цен онлайн-магазинов от рекомендованных производителем 32

2.1.3.3. Оценка отклонения средних цен онлайн-магазинов от сложившихся на рынке 38

2.2. Анализ десяти выбранных онлайн-магазинов 44

2.2.1. Рейтинг магазинов по объемам продаж бренда ... 44

2.2.2. Детальные презентации топ-10 онлайн-магазинов с максимальной долей продукции ... 45

2.3. Выводы 48

 

Список таблиц

Таблица 1. Присутствие бренда ... в крупных интернет-магазинах (в сегменте "DIY и Униваерсальные"), 2020 г. 6

Таблица 2. Присутствие бренда ... в специализированных интернет-магазинах сантехники в России, 2020 г. 6

Таблица 3. Объем рынка сантехники в России, 2020 г., млрд. руб. 9

Таблица 4. Расчет доли продаж сантехнического оборудования, приходящейся на интернет-торговлю в России, 2020 г. 10

Таблица 5. Рейтинг интернет-магазинов сантехники по количеству запросов, 2020 г. 11

Таблица 6. Интернет магазины сантехники, не включенные в рейтинг 2020 года 12

Таблица 7. Доля присутствия бренда ... в ассортименте интернет-магазинов 24

Таблица 8. Доля присутствия бренда ... в ассортименте интернет магазинов по категории "Унитазы" 26

Таблица 9. Сравнительные данные доли присутствия бренда ... в ассортименте интернет-магазинова по категории "Унитазы", 2017-2020 гг., % 27

Таблица 10. Доля присутствия бренда ... в ассортименте интернет-магазинов по категории "Ванны", 2020 г. 27

Таблица 11. Сравнительные доли присутствия бренда ... в ассортименте интернет-магазинов в категории "Ванны", 2017-2020 гг., % 28

Таблица 12. Доля присутствия бренда ... в ассортименте интернет магазинов в категории "Раковины", 2020 г. 29

Таблица 13. Сравнительные данные доли присутствия бренда ... в ассортименте интернет-магазинов в категории "Раковины", 2017-2020 гг., % 30

Таблица 14. Средняя доля присутствия бренда ... в ассортименте интернет-магазинов, 2017-2020 гг., % 30

Таблица 15. Текущие цены онлайн магазинов, 2020 г., руб. 33

Таблица 16. Отклонение цен интернет-магазинов от РРЦ в категории "Ванны", 2020 г. 35

Таблица 17. Отклонение цен интернет-магазинов от РРЦ в категории "Унитазы", 2020 г. 37

Таблица 18. Отклонение цен интернет-магазинов от РРЦ (другие категории), 2020 г. 39

Таблица 19. Отклонение цен интернет-магазинов от средних на рынке в категории "Ванны", 2020 г. 41

Таблица 20. Отклонение цен интернет-магазинов от средних на рынке в категории "Унитазы", 2020 г. 43

Таблица 21. Отклонение цен интернет-магазинов от средней на (другие категории), 2020 г. 46

Таблица 22. Рейтинг интернет-магазинов по объемам продаж бренда ... 2020 г. 47

Таблица 23. Рейтинг основных поставщиков бренда ... 2020 г. 47

Таблица 24. Топ-10 онлайн-магазинов с максимальной долей продукции ... 48

  

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика запросов российской интернет-аудитории по бренду ... 07/2019 - 06/2021 8

Рисунок 2. Динамика российского рынка e-commerce 2017-2020 гг., млрд. руб. 10

Рисунок 3. Структура рынка специализированных интернет-магазинов сантехники, % 12

Обзор онлайн-рынка сантехники в России, 2020 г.

Общая информация по рынку и присутствию бренда ... в онлайн-магазинах

Общая информация по присутствию бренда ... в онлайн-магазинах

Под брендом ... производится широкий ассортимент керамической плитки и элитных санитарно-технических изделий: ванн, душевых кабин, спа-бассейнов, систем водоснабжения, мебели для ванных комнат и аксессуаров для душа. Продукция компании представлена на российском рынке на официальной интернет-площадке …, у партнёра компании … и в крупнейших интернет-магазинах сантехники. 

Таблица 1. Присутствие бренда ... в крупных интернет-магазинах (в сегменте «DIY и Универсальные»), 2020 г.

Интернет-магазин	Тип магазина	Представлен бренд V&B	Поставщик
Мегамаркеты
http://www.ozon.ru/
https://leroymerlin.ru/
https://www.onlinetrade.ru/
http://www.techport.ru/
https://www.isolux.ru/
https://vstroyka-solo.ru/
http://www.imperiatechno.ru/
Магазины DIY
https://www.termokit.ru/
https://www.stroyshopper.ru/
http://homex.ru/

Источник: данные интернет-магазинов, опросы интернет-магазинов, анализ MegaResearch

 

Таблица 2. Присутствие бренда ... в специализированных интернет-магазинах сантехники в России, 2020 г.

Интернет-магазин	Представлен бренд V&B	Поставщик
http://sanbuy.ru
http://top-santehnika.ru
http://santehnika1.ru

Источник: данные интернет-магазинов, опросы интернет-магазинов, анализ MegaResearch

 
 

Рисунок 1. Динамика запросов российской интернет-аудитории по бренду ..., 07/2019 — 06/2021

Источник: Google Trend, анализ MegaResearch

Аналитиками компании MegaResearch была проанализирована статистика запросов в интернет через платформы Google и Yandex Trend за период с 07.2019 по 06.2021 по бренду .... Полученные результаты свидетельствуют о …

 

Оценка объема рынка сантехники, 2020 г. (в стоимостном выражении)

Объем рынка сантехники рассчитывался по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства в РФ + Импорт – Экспорт

В целях оценки объемов производства сантехники аналитики MegaResearch выделили основные группы исследуемой продукции согласно кодам ОКПД 2:

• 28.14.12 — краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура;

• 23.42.1 — изделия санитарно-технические из керамики;

• 22.23.12 — ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно-технические изделия пластмассовые;

• 25.99.11.139 — ванны из прочих черных металлов;

• 31.09.13.110 — мебель деревянная для ванной комнаты;

• 25.99.11.131 — ванны из чугуна;

• 31.09.14.110 — мебель из пластмассовых материалов;

• 25.99.11.132 — ванны из нержавеющей стали;

• 25.99.11.112 — раковины из нержавеющей стали.

На основании данных Федеральной службы государственной статистики и Первого независимого рейтингового агентства по выделенным кодам ОКПД 2 была выполнена оценка объемов производства в стоимостном выражении.

В целях оценки объемов экспорта/импорта сантехники аналитики MegaResearch выделили основные группы исследуемой продукции согласно кодам ТНВЭД:

• 6910100000 — раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, унитазы, сливные бачки, писсуары и аналогичные санитарно-технические изделия из фарфора;

• 6910900000 — прочие раковины, ванны, консоли раковин, умывальники;

• 7324100009 — раковины и умывальники из коррозионностойкой стали, прочие;

• 7324210000 — ванны из чугунного литья неэмалированные или эмалированные;

• 7324290000 — ванны из черных металлов прочие;

• 3922100000 — ванны, душ, раковины из пластмасс;

• 3922900000 — прочие ванные, души, раковины и другие сантехнические изделия из пластмасс;

• 3922200000 — сиденья и крышки для унитазов из пластмасс;

• 8481801100 — арматура смесительная.

На основании анализа данных Федеральной службы таможенной статистики по выделенным кодам ТНВЭД была выполнена оценка объемов экспорта/импорта в стоимостном выражении.

Таблица 3. Объем рынка сантехники в России, 2020 г., млрд руб.

Показатель	Значение
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: ФНС России, ФТС России, анализ MegaResearch

Таким образом, по оценкам аналитиков MegaResearch, объем рынка сантехники в 2020 году составил … рублей.

 

Оценка доли продаж сантехники, приходящаяся на e-commerce, 2020 г. (в стоимостном выражении)

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2020 году объем рынка e-commerce составил … рублей.

Рисунок 2. Динамика российского рынка e-commerce, 2017–2020 гг., млрд руб.

Источник: АКИТ — «Рынок интернет-торговли в России. Итоги 2020 года»

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), доля товарной категории «Товары для дома и ремонта» в интернет-торговле, в которую входит сегмент сантехники, составила …

На основании данных директора категории «Товары для дома» Yandex.Market, внутри этой категории сегмент сантехники оценивается в …

Таблица 4. Расчет доли продаж сантехнического оборудования, приходящейся на интернет-торговлю в России, 2020 г.

Показатель	Значение
Объем рынка e-commerce
Доля категории «Товары для дома и ремонта»
Объем e-commerce в категории «Товары для дома и ремонта»
Доля сегмента «Сантехника» в категории «Товары для дома и ремонта»
Объем e-commerce в сегменте «Сантехника»
Объем рынка сантехники в России
Доля сегмента «Сантехника» в объеме рынка e-commerce

Источник: оценка MegaResearch

Структура рынка по крупнейшим онлайн-магазинам (топ-30), 2020 г.

Структуру рынка (доли игроков рынка) оценивалась по количеству интернет-запросов в месяц. Было сформировано семантическое ядро, которое состояло из запросов клиентов. В него вошли маркерные транзакционные запросы, связанные с покупкой товара, ценой. Брендовые запросы не учитывались, поэтому популярность компаний не влияет на положение в рейтинге.

В рейтинге рассмотрены специализированные интернет-магазины по сантехнике. 

Рейтинг интернет-магазинов по количеству интернет-запросов представлен в таблице ниже.

Таблица 5. Рейтинг интернет-магазинов сантехники по количеству запросов, 2020 г.

№п/п	Специализированные интернет-магазины сантехники	Запросов в месяц	Включен в рейтинг 2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26	http://shower5.ru
27	http://santekhnika.com
28	http://sanbuy.ru
29	http://top-santehnika.ru
30	http://santehnika1.ru

Источник: анализ MegaResearch

Рисунок 3. Структура рынка специализированных интернет-магазинов сантехники, %

Источник: анализ MegaResearch

В таблице ниже представлен перечень интернет-магазинов сантехники, которые были включены в рейтинг 2017 года, но не вошли в рейтинг 2020 года.

Таблица 6. Интернет-магазины сантехники, не включенные в рейтинг 2020 года

№п/п	Специализированные интернет-магазины сантехники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12	https://www.mirsanteh.ru/
13	https://san-sanych.ru/
14	http://santech.maxlevel.ru

Источник: анализ MegaResearch

Основную долю рынка по количеству интернет-запросов в 2020 году занимает интернет-магазин сантехники ….

В рейтинге 2017 года на долю интернет-магазина …

 

Анализ предложения сантехники в онлайн-магазинах в России, 2020 г.

Конкурентный анализ: крупнейшие онлайн-магазины

Профили основных онлайн-магазинов (топ-30)

Собственники
Склад
Товары
Доставка
Оплата
Бонусная программа
Возврат

 

 

Собственники
Товары
Склад
Доставка
Оплата
Возврат
Бонусная программа

 

 

 

Собственники
Склад
Доставка
Оплата
Бонусная программа

 

 

Собственники
Склад
Доставка
Оплата
Бонусная программа

 

 

 

Собственники
Склад
Доставка
Оплата
Бонусная программа

 

 

Товары
Склад
Доставка
Оплата

 

Собственники
Склад
Доставка
Оплата
Бонусная программа

 

 

Собственники
Товары
Склад
Доставка
Оплата

 

 

Собственники
Склад
Доставка
Оплата

 

 

 

Собственники
Товары
Склад
Доставка
Оплата

 

 

Собственники
Товары
Склад
Доставка
Оплата
Бонусная программа

 

 

 

Собственники
Склад
Доставка
Оплата
Бонусная программа

 

 

 

Собственники
Склад
Доставка
Оплата
Бонусная программа

 

 

Собственники
Склад
Доставка
Оплата
Возврат
Бонусная программа

 

 

Товары
Склад
Доставка
Оплата

 

 

Собственники
Товары
Склад
Доставка
Оплата
Возврат

 

https://www.dusher.ru/

 

Склад	Нет
Оплата	Банковской картой (на сайте). Безналичная оплата по счету. Наличными и картой при получении
Возврат	365 дней на обмен

 

 

 

Собственники
Склад
Доставка
Оплата
Бонусная программа

 

 

Собственники
Товары
Склад
Доставка
Оплата

 

 

Шоу-рум
Склад
Доставка
Оплата

 

 

Собственники
Склад
Доставка
Оплата
Возврат

 

 

 

Склад
Доставка
Оплата

 

 

Собственники
Склад
Доставка
Оплата
Бонусная программа

 

Собственники
Склад
Доставка
Оплата
Возврат

 

Собственники
Склад
Доставка
Оплата

Собственники
Склад
Доставка
Оплата

 

 

ООО «СанБай» https://sanbuy.ru/

Собственники	Доботкин Александр Анатольевич (100%)
Склад	Да
Доставка	Услугами транспортных компаний. Самовывоз
Оплата	Банковской картой (на сайте). Безналичная оплата по счету. Наличными и картой при получении

 

ООО «Топ-Сантехника» http://top-santehnika.ru

Собственники	Талибжанов Андрей Алексеевич (100%)
Склад	Да
Доставка	Услугами транспортных компаний. Самовывоз
Оплата	Банковской картой (на сайте). Безналичная оплата по счету. Наличными и картой при получении
Возврат	365 дней на обмен

ООО «ЕВРОТОРГ» https://santehnika1.ru/

Компания предлагает продукцию мировых и российских брендов, быструю доставку с собственного склада и профессиональные консультации по выбору сантехнического оборудования, мебели и аксессуаров.

Собственники	Амочкин Виталий Иванович (100%)
Склад	Да
Доставка	Услугами транспортных компаний. Самовывоз
Оплата	Банковской картой (на сайте). Безналичная оплата по счету. Наличными и картой при получении
Возврат	365 дней на обмен

 

 

Оценка доли присутствия ... по ширине ассортимента

Доля присутствия товаров бренда ... в ассортименте интернет-магазинов оценивалась в следующих товарных категориях:

• унитаз;

• ванна;

• раковина.

Результаты представлены в таблице ниже.

 

Таблица 7. Доля присутствия бренда ... в ассортименте интернет-магазинов

Сайт	Доля в ассортименте			Доля в ассортименте (в натуральном выражении)
				Унитаз		Ванна		Раковина
	Унитаз	Ванна	Раковина	Доля в ассортименте унитазов (в натуральном выражении)		Доля в ассортименте унитазов (в натуральном выражении)		Доля в ассортименте унитазов (в натуральном выражении)
	%	%	%	Количество унитазов V&B	Всего унитазов	Количество ванн V&B	Всего ванн	Количество раковин V&B	Всего раковин
http://sanbuy.ru
http://top-santehnika.ru
http://santehnika1.ru

Источник: данные интернет-магазинов, анализ MegaResearch

 

Таблица 8. Доля присутствия бренда ... в ассортименте интернет-магазинов по категории «Унитазы»

Сайт	Доля
http://vanna-vanna.ru
http://vanna-home.ru
http://shower5.ru

Источник: данные интернет-магазинов, анализ MegaResearch

 

Ниже представлена оценка отклонений доли присутствия бренда ... в интернет-магазинах в 2020 г., в сравнении с 2017 г. в категории «Унитазы».

Таблица 9. Сравнительные данные доли присутствия бренда ... в ассортименте интернет-магазинов по категории «Унитазы», 2017–2020гг., %

Сайт	Доля в 2017 г.	Доля в 2020 г.	Оценка отклонения доли присутствия
https://wodolei.ru/
https://santehmoll.ru/
http://nir-vanna.ru/

 Источник: данные интернет-магазинов, анализ MegaResearch

Таблица 10. Доля присутствия бренда ... в ассортименте интернет-магазинов по категории «Ванны», 2020 г.

Сайт	Доля
https://kabina-msk.ru/
http://vanna-vanna.ru
http://vanna-home.ru

Источник: данные интернет-магазинов, анализ MegaResearch

Доля присутствия бренда ... в категории «Ванны» в 2020 году также снизилась практически во всех магазинах, в сравнении с 2017 годом.

Таблица 11. Сравнительные доли присутствия бренда ... в ассортименте интернет-магазинов в категории «Ванны», 2017–2020 гг., %

Сайт	Доля в 2017 г.	Доля в 2020 г.	Оценка отклонения доли присутствия
https://wodolei.ru/
http://nir-vanna.ru/
https://santehmoll.ru/

Источник: данные интернет-магазинов, анализ MegaResearch

Таблица 12. Доля присутствия бренда ... в ассортименте интернет-магазинов в категории «Раковины», 2020 г.

Сайт	Доля
https://kabina-msk.ru/
http://vanna-vanna.ru
http://vanna-home.ru
http://shower5.ru

Источник: данные интернет-магазинов, анализ MegaResearch

Таблица 13. Сравнительные данные доли присутствия бренда ... в ассортименте интернет-магазинов в категории «Раковины», 2017–2020гг., %

Сайт	Доля в 2017 г.	Доля в 2020 г.	Оценка отклонения доли присутствия
https://www.vodoparad.ru/
https://santehmoll.ru/
http://nir-vanna.ru/

Источник: данные интернет-магазинов, анализ MegaResearch

Ниже представлена таблица средней доли присутствия бренда ... по всем исследуемым интернет-магазинам по годам.

Таблица 14. Средняя доля присутствия бренда ... в ассортименте интернет-магазинов, 2017–2020гг., %

Год	Средняя доля присутствия бренда
	Унитазы	Ванны	Раковины
2017
2020
Итого

Источник: данные интернет-магазинов, анализ MegaResearch

Таким образом, в 2020 году средняя доля присутствия бренда ... снизилась по всем исследуемым категориям. Самый большой спад составил в категории …

Ниже представлены интернет-магазины сантехники с наибольшей долей присутствия бренда ... в ассортименте (не менее 6% в любой категории):

…
 

Анализ текущих цен онлайн-магазинов

Текущие цены онлайн-магазинов с учетом скидок по 10 наиболее продаваемым позициям

В рамках данного раздела был выполнен анализ цен интернет-магазинов по следующим товарным позициям:

Article		RRP rub w/o VAT	RRP rub with VAT

 

Цены онлайн-магазинов по выбранным артикулам сведены в таблицу и представлены ниже.

 

Таблица 15. Текущие цены онлайн-магазинов, 2020 г., руб.

Наименование

Артикул

РРЦ, вкл. НДС

http://sanbuy.ru

http://top-santehnika.ru

http://santehnika1.ru

Средняя рыночная цена

 Источник: данные интернет-магазинов, анализ MegaResearch

 

Оценка отклонения средних цен онлайн-магазинов от рекомендованных производителем

Данные по оценке отклонений средних цен онлайн-магазинов от рекомендованных производителем представлены ниже.

Таблица 16. Отклонение цен интернет-магазинов от РРЦ в категории «Ванны», 2020 г.

Наименование	Ванна		Ванна
Артикул
РРЦ, вкл. НДС
Сайт
http://sanbuy.ru
http://top-santehnika.ru
http://santehnika1.ru

Источник: данные интернет-магазинов, анализ MegaResearch

Таблица 17. Отклонение цен интернет-магазинов от РРЦ в категории «Унитазы», 2020 г.

Наименование

Унитаз

Унитаз

Унитаз

Унитаз

Унитаз

Унитаз

Артикул

РРЦ

http://sanbuy.ru

http://top-santehnika.ru

http://santehnika1.ru

Источник: данные интернет-магазинов, анализ MegaResearch

 

Таблица 18. Отклонение цен интернет-магазинов от РРЦ (другие категории), 2020 г.

Наименование	Система инсталляции		Клавиша смыва		Клавиша смыва		Раковина
Артикул
РРЦ вкл. НДС
http://sanbuy.ru
http://top-santehnika.ru
http://santehnika1.ru

Источник: данные интернет-магазинов, анализ MegaResearch

 

 

Оценка отклонения средних цен онлайн-магазинов от сложившихся на рынке

Данные по оценке отклонений средних цен онлайн-магазинов от сложившихся на рынке представлены ниже.

Таблица 19. Отклонение цен интернет-магазинов от средних на рынке в категории «Ванны», 2020 г.

Наименование	Ванна		Ванна
Артикул
Средняя рыночная цена
http://sanbuy.ru
http://top-santehnika.ru
http://santehnika1.ru

Источник: данные интернет-магазинов, анализ MegaResearch

 

Таблица 20. Отклонение цен интернет-магазинов от средних на рынке в категории «Унитазы», 2020 г.

Наименование

Унитаз

Унитаз

Унитаз

Унитаз

Унитаз

Унитаз

Артикул

Средняя рыночная цена

http://sanbuy.ru

http://top-santehnika.ru

http://santehnika1.ru

Источник: данные интернет-магазинов, анализ MegaResearch

Таблица 21. Отклонение цен интернет-магазинов от средней на рынке (другие категории), 2020 г.

Наименование	Система инсталляции		Клавиша смыва		Клавиша смыва		Раковина
Артикул
Средняя рыночная цена
http://sanbuy.ru
http://top-santehnika.ru
http://santehnika1.ru

Источник: данные интернет-магазинов, анализ MegaResearch

…

 

Анализ десяти выбранных онлайн-магазинов

Рейтинг магазинов по объемам продаж бренда ...

Рейтинг интернет-магазинов по объемам продаж бренда ... по всем категориям представлен в таблице ниже.

Таблица 22. Рейтинг интернет-магазинов по объемам продаж бренда ..., 2020 г.

№п/п	Сайт	Доля бренда
1
2
3
4
5
6
7
8	https://satra.ru/
9	http://sanbuy.ru
10	http://www.santehnica.ru/

 

Источник: данные интернет-магазинов, анализ MegaResearch

 

Таблица 23. Рейтинг основных поставщиков бренда ..., 2020 г.

№п/п	Компания
1
2
3
4
5
6
7
8
9	IE Melikov V.P.
10	Skvirel Group
11	OOO Santos-N

 

Источник: данные интернет-магазинов, анализ MegaResearch

 

Детальные презентации топ-10 онлайн-магазинов с максимальной долей продукции ... 

Таблица 24. Топ-10 онлайн-магазинов с максимальной долей продукции ...

№п/п	Сайт	Юридическое лицо	ИНН	Собственник	Выручка, в 2020 г., тыс. руб.	Товарные группы	Бренды
1
2
3
4
5
6
7
8
9	http://sanbuy.ru	ООО «СанБай»	7017463730	Доботкин Александр Анатольевич	13 046	Ванны, душевые кабины, сауны, душевые уголки и ограждения, поддоны для душа, мебель для ванной комнаты, душ, смесители, санфаянс, инсталляции, раковины, мойки для кухни, полотенцесушители, водонагреватели, вытяжные вентиляторы, ревизионные люки, слив и канализация, теплый пол
10	http://www.santehnica.ru/	ООО «Торговый дом «Саником»	7724848302	Алтухов Роман Николаевич	131 227	Аксессуары, мебель для ванной, сантехника, водоснабжение и отопление, водоочистка, клининг, климат

 

Источник: данные интернет-магазинов, анализ MegaResearch

 

Выводы