Анализ рынка очищенных вакуумированных овощей в России

 Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СВЕЖИХ ОЧИЩЕННЫХ ВАКУУМИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ В РОССИИ, 2017–2020 ГГ. 8

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА В РОССИИ 8

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА В РОССИИ, 2017–2020 ГГ. 9

1.3. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЦЕН В РОССИИ, 2017–2020 ГГ. 12

1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 14

1.5. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК 15

1.6. КРИТЕРИИ ОТБОРА СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВАКУУМИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ (РАЗМЕР, СОРТА) ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 16

1.7. ОБЗОР РЫНКА ВАРЕНЫХ ОЧИЩЕННЫХ ВАКУУМИРОВАНЫХ ОВОЩЕЙ В РОССИИ 17

1.8. СТРУКТУРА РЫНКА, 2020 Г. 22

1.8.1. По ФО 22

1.8.2. По видам овощей (картофель, лук, морковь, свекла и наборы) 22

1.8.3. Нарезанные и целые свежие очищенные вакуумированные овощи 23

1.8.4. По видам и размерам упаковки 24

2. АНАЛИЗ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СВЕЖИХ ОЧИЩЕННЫХ ВАКУУМИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ В РОССИИ, 2017–2020 ГГ. 26

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2017–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 26

2.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИМПОРТА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 28

2.2.1. По странам-производителям 28

2.2.2. По компаниям-производителям 29

2.2.3. По компаниям-получателям 31

2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2017–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ  И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 33

2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 34

2.4.1. По странам-получателям 34

2.4.2. По компаниям-производителям 35

2.4.3. По компаниям получателям 35

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ СВЕЖИХ ОЧИЩЕННЫХ ВАКУУМИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ В РОССИИ, 2017–2020 ГГ. 37

3.1. ОЦЕНКА КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ В РОССИИ 37

3.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СВЕЖИХ ОЧИЩЕННЫХ ВАКУУМИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ В РОССИИ, 2017–2020 ГГ. 38

3.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 2020 Г. 39

3.4. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В РОССИИ, ТОП 5 (+ТОП 10 ИГРОКОВ ЦФО, ПРИ НАЛИЧИИ) 40

3.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 41

3.4.2. Оценка объема и динамики производства, 2017–2020 гг. 43

3.4.3. Доли игроков на рынке 44

3.4.4. Ассортимент производимой продукции 44

3.4.5. Текущие цены 46

3.4.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции), география поставок 47

3.4.7. Используемое оборудование (при наличии информации) 48

3.5. КРУПНЕЙШИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ В РОССИИ, ТОП-5 (+ТОП-10 ПО ЦФО, ПРИ НАЛИЧИИ) 49

3.5.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 51

3.5.2. Оценка объема и динамики продаж, 2017–2020 гг. 54

3.5.3. Доля игрока на рынке 55

3.5.4. Ассортимент продукции 55

3.5.5. Текущие цены 56

3.5.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции), география поставок 57

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СВЕЖИХ ОЧИЩЕННЫХ ВАКУУМИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ В РОССИИ, 2017–2020 ГГ. 59

4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 59

4.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО СЕГМЕНТАМ В РОССИИ (СЕТИ, HORECA, ПИЩЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОЧЕЕ), 2020 Г. 59

4.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ СВЕЖИХ ОЧИЩЕННЫХ ВАКУУМИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ ПО СЕТЯМ, 2020 Г. 61

4.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ СЕГМЕНТОВ ДО 2025 Г. 63

Список таблиц

Таблица 1. Объем производства свежих вакуумированных очищенных овощей в натуральном выражении РФ, 2017–2020 гг., 9

Таблица 2. Средние цены на свежие вакуумированные очищенные овощи в РФ, 2017–2020 гг., тыс. руб. 9

Таблица 3. Объем производства свежих вакуумированных очищенных овощей в стоимостном выражении в РФ, 2017–2020 гг., тыс. руб. 9

Таблица 4. Объем внешнеторговых поставок свежих вакуумированных очищенных овощей, 2017–2020 гг. 10

Таблица 5. Объем рынка свежих вакуумированных очищенных овощей в РФ, 2017–2020 гг., тонн 10

Таблица 6. Объем рынка свежих вакуумированных очищенных овощей в РФ, 2017–2020 гг., тыс. руб. 10

Таблица 7. Средние цены за 2017–2020 гг., руб/кг 12

Таблица 8. Цены на вареные вакуумированные овощи, руб. 17

Таблица 9. Объем импорта вареных очищенных вакуумированных овощей в Россию за 2017–2020 гг. 20

Таблица 10. Объем импорта вареных очищенных вакуумированных овощей в 2020 году по странам-производителям 20

Таблица 11. Объем импорта вареных очищенных вакуумированных овощей в 2020 году по компаниям-производителям 20

Таблица 12. Объем импорта вареных очищенных вакуумированных овощей в 2020 году по компаниям-получателям 21

Таблица 13. Объем и динамика импорта за 2017–2020 гг. в натуральном и стоимостном выражении 27

Таблица 14. Объем и динамика экспорта за 2017–2020 гг. в натуральном и стоимостном выражении 34

Таблица 15. Объемы экспорта по группам свежих очищенных вакуумированных овощей в 2020 году 35

Таблица 16. Топ-5 игроков рынка РФ 40

Таблица 17. Топ-10 игроков рынка ЦФО 40

Таблица 18. Профили топ-5 игроков рынка РФ 41

Таблица 19. Профили топ-10 игроков рынка ЦФО 41

Таблица 20. Оценка объема и динамики производства топ-5 игроков в РФ в 2017-2020 гг., тонн 43

Таблица 21. Оценка объема и динамики производства топ-10 игроков рынка ЦФО, 2017–2020 гг., тонн 43

Таблица 22. Ассортимент свежей вакуумированной продукции топ-5 игроков в РФ 44

Таблица 23. Ассортимент свежей вакуумированной продукции по топ-10 игроков в ЦФО 44

Таблица 24. Текущие цены на свежие вакуумированные овощи, топ-5 игроков в РФ в 2021 г., руб/кг 46

Таблица 25. Текущие цены топ-10 игроков рынка ЦФО в 2021 г., руб/кг 46

Таблица 26. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции), география поставок, топ-5 игроков в РФ 47

Таблица 27. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции), география поставок топ-10 игроков рынка ЦФО 47

Таблица 28. Используемое оборудование по топ-5 игрокам в РФ 48

Таблица 29. Используемое оборудование по топ-10 игроков рынка ЦФО 48

Таблица 30. Крупнейшие дистрибьюторы, топ-5 игроков в РФ 49

Таблица 31. Крупнейшие дистрибьюторы, топ-10 игроков рынка ЦФО 49

Таблица 32. Профили топ-5 дистрибьюторов рынка РФ 51

Таблица 33. Профили топ-10 дистрибьюторов ЦФО 52

Таблица 34. Оценка объема и динамики продаж вакуумированных овощей топ-5 дистрибьюторов в РФ в 2017–2020 гг., тыс. руб. 54

Таблица 35. Оценка объема и динамики продаж топ-10 дистрибьюторов в ЦФО в 2017–2020 гг., тыс. руб. 54

Таблица 36. Ассортимент свежей вакуумированной продукции 55

Таблица 37. Текущие цены на свежие вакуумированные овощи, топ-5 дистрибьюторов в РФ в 2021 г., руб/кг 56

Таблица 38. Текущие цены топ-10 дистрибьюторов ЦФО, в 2021 г., руб/кг 56

Таблица 39. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции), география поставок, топ-5 дистрибьюторов в РФ 57

Таблица 40. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции), география поставок топ-10 дистрибьюторов рынка ЦФО 58

Таблица 41. Валовые сборы основных групп овощей в 2020 году 59

Таблица 42. Описание крупнейших торговых сетей с собственным кулинарным производством 61

 Список рисунков

Рисунок 1. Динамика цен на свежие очищенные вакуумированные овощи в разрезе по видам овощей в 2017–2020 гг., руб/кг 12

Рисунок 2. Сорта картофеля с высокой оценкой через 15 дней хранения в вакуумной упаковке без обработки консервантом 16

Рисунок 3. Структура рынка по нарезанным и целым вареным очищенным вакуумированным овощам в РФ, % 18

Рисунок 4. Динамика импорта, 2017–2020 гг., в натуральном выражении, тонн 19

Рисунок 5. Динамика импорта, 2017–2020 гг., в стоимостном выражении, тыс. USD 19

Рисунок 6. Структура рынка по ФО, % 22

Рисунок 7. Структура рынка свежих вакуумированных овощей в РФ по видам в натуральном выражении 23

Рисунок 8. Структура рынка по нарезанным и целым свежим очищенным вакуумированным овощам в РФ, %3 24

Рисунок 9. Структура рынка свежих очищенных вакуумированных овощей в РФ по размерам упаковки, %33 25

Рисунок 10. Динамика импорта, 2017–2020 гг., в натуральном выражении, тонн 26

Рисунок 11. Динамика импорта, 2017–2020 гг., в стоимостном выражении, млн руб. 27

Рисунок 12. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в натуральном выражении по странам-производителям, 2020 г. 28

Рисунок 13. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в стоимостном выражении по странам-производителям, 2020 г. 29

Рисунок 14. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в натуральном выражении по компаниям-производителям, 2020 г. 30

Рисунок 15. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2020 г. 30

Рисунок 16. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в натуральном выражении по компаниям-получателям, 2020 г. 31

Рисунок 17. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2020 г. 31

Рисунок 18. Динамика экспорта, 2017–2020 гг., в натуральном выражении, тонн 33

Рисунок 19. Динамика экспорта, 2017–2020 гг., в стоимостном выражении, млн руб. 33

Рисунок 20. Структура экспорта очищенных свежих вакуумированных овощей в натуральном выражении по странам-получателям, 2020 г. 34

Рисунок 21. Структура экспорта очищенных свежих вакуумированных овощей в стоимостном выражении по странам-получателям, 2020 г. 35

Рисунок 22. Объем и динамика производства свежих очищенных вакуумированных овощей в России, 2017–2020 гг., тонн 38

Рисунок 23. Структура производства по основным производителям, 2020 г., тонн 39

Рисунок 24. Доли игроков на рынке, 2020 г. 44

Рисунок 25. Доля игрока на рынке, 2020 г. 55

Рисунок 26. Структура потребления по сегментам в России 60

Рисунок 27. Структура потребления свежих очищенных вакуумированных овощей по сетям  в зависимости от предназначения 61

Рисунок 28. Структура потребления очищенных свежих вакуумированных овощей по сетям 62

Рисунок 29. Прогноз оборота общественного питания до 2025 г., млрд руб. 63

1. Общий обзор рынка свежих очищенных вакуумированных овощей в России, 2017–2020 гг.

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка в России

Основные производители

На сегодняшний день, по оценкам экспертов, на российском рынке работают …

Рынок, особенно около крупнейших центров потребления, является …

В целом производителей свежих вакуумированных овощей можно разделить на несколько основных сегментов:

• …

• …

• …

• …

 

Основные потребители

…

Рентабельность предпродажной подготовки овощей

…

1.2. Оценка объема и динамики рынка в России, 2017–2020 гг. 

Особенностью рынка свежих вакуумированных очищенных овощей в России является сокращение доли импортных поставок, то есть активная позиция по импортозамещению среди отечественных производителей. Эксперты отмечают, что еще 5 лет назад, на рынке превалировала импортная продукция, особенно по картофелю из Белоруссии.

Традиционно объем рынка рассчитывается по формуле:

Объем рынка = Объем производства внутри РФ + Объем импорта – Объем экспорта

Объем производства внутри РФ

Методология расчета объема производства представлена в п. 3.2.

Темпы развития производства в 2020 году демонстрировали отрицательную динамику, которая была вызвана последствиями пандемии.

Таблица 1. Объем производства свежих вакуумированных очищенных овощей в натуральном выражении РФ, 2017–2020 гг., 

Показатель	2017	2018	2019	2020
Производство свежих вакуумированных очищенных овощей, тонн

Источник: опросы экспертов, данные производителей, расчеты MegaResearch

В период 2017–2019 гг. внутреннее производство свежих вакуумированных очищенных овощей …

…

Таблица 2. Средние цены на свежие вакуумированные очищенные овощи в РФ, 2017–2020 гг., тыс. руб.

Показатель	2017	2018	2019	2020
Цены на свежие вакуумированные очищенные овощи, тыс. руб.

Источник: данные 7000 электронных тендерных площадок, расчеты MegaResearch

Таблица 3. Объем производства свежих вакуумированных очищенных овощей в стоимостном выражении в РФ, 2017–2020 гг., тыс. руб.

Показатель	2017	2018	2019	2020
Производство свежих вакуумированных очищенных овощей

Источник: опросы экспертов, данные производителей, данные 7000 электронных тендерных площадок, расчеты MegaResearch

Объем внешнеторговых поставок

Методология расчета внешнеторговых поставок представлена в разделе 2.

Таблица 4. Объем внешнеторговых поставок свежих вакуумированных очищенных овощей, 2017–2020 гг.

Показатель	2017	2018	2019	2020
Экспорт в натуральном выражении, т
Экспорт в стоимостном выражении, тыс. руб.
Импорт в натуральном выражении, т
Импорт в стоимостном выражении, тыс. руб.

Источник: данные ФТС России, данные международной таможенной статистики, оценка MegaResearch

Расчет объема рынка

Объем рынка свежих вакуумированных овощей был рассчитан по формуле.

Объем рынка = Объем производства внутри РФ + Объем импорта – Объем экспорта

Таблица 5. Объем рынка свежих вакуумированных очищенных овощей в РФ, 2017–2020 гг., тонн

Показатель	2017	2018	2019	2020
Внутреннее производство
Импорт в натуральном выражении
Экспорт в натуральном выражении
Объем рынка

Источник: опросы экспертов, данные производителей, данные ФТС России, данные международной таможенной статистики, расчеты MegaResearch

Таблица 6. Объем рынка свежих вакуумированных очищенных овощей в РФ, 2017–2020 гг., тыс. руб.

Показатель	2017	2018	2019	2020
Производство свежих вакуумированных очищенных овощей
Импорт в стоимостном выражении
Экспорт в стоимостном выражении
Объем рынка

Источник: опросы экспертов, данные производителей, данные ФТС России, данные международной таможенной статистики, данные 7000 электронных тендерных площадок, расчеты MegaResearch

1.3. Оценка динамики цен в России, 2017–2020 гг. 

Оценка динамики цен на свежие очищенные вакуумированные овощи была произведена с использованием следующих данных:

• тендерная документация;

• официальная статистика;

• цены производителей. 

Рисунок 1. Динамика цен на свежие очищенные вакуумированные овощи в разрезе по видам овощей в 2017–2020 гг., руб/кг 

Источник: данные с 7000 коммерческих и государственных тендерных площадок, анализ MegaResearch

По данным Росстата, с начала 2019 года все потребительские цены …

Таблица 7. Средние цены за 2017–2020 гг., руб/кг 

Вид очищенных свежих вакуумированных овощей	2017	2018	2019	2020
Картофель очищенный свежий вакуумированный
Морковь очищенная свежая вакуумированная
Свекла очищенная свежая вакуумированная
Лук очищенный свежий вакуумированный

Источник: данные с 7000 электронных тендерных площадок, анализ MegaResearch

Дополнительно были проанализированы ежемесячные цены на свежие очищенные вакуумированные овощи по трем популярным видам фасовок: 1 кг, 3 кг, 5 кг. Данные представлены в Приложении 1 в таблице.

Дальнейшая оценка и прогноз цен на очищенные свежие вакуумированные овощи представлены в пункте 5.4 данного исследования.

 

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

Тенденции в сегменте В2В

…

Тенденции в сегменте В2С

…

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

…

1.6. Критерии отбора сырья для производства вакуумированных овощей (размер, сорта) по видам продукции

Сорта овощей

От сырья зависит качество и сроки хранения вакуумированных свежих очищенных овощей. …

Рисунок 2. Сорта картофеля с высокой оценкой через 15 дней хранения в вакуумной упаковке без обработки консервантом

Сорта: А — «вектор»; Б — «очарование»; В — «хозяюшка»; Г — «крепыш»; Д — «красавчик»; Е — «журавинка».

…

Калибр овощей

… 

1.7. Обзор рынка вареных очищенных вакуумированых овощей в России

Каналы продаж

…

Упаковка и цены

…

Таблица 8. Цены на вареные вакуумированные овощи, руб.

№	Компания	Изображение продукта	Продукт	Описание	Стоимость, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12	АО «Агрофирма "Бунятино» («Дмитровские овощи»)		Морковь вареная очищенная в вакуумной упаковке, «Дмитровские овощи», 0,5 кг
13	ООО «А.М.К.+»		Свекла очищенная вареная вакуумированная, 500 г
14	ООО «ЮСЛАВ»		Свекла очищенная вареная вакуумированная, 500 г

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов

Структура рынка по нарезанным и целым вареным овощам

По оценкам экспертов, …

Рисунок 3. Структура рынка по нарезанным и целым вареным очищенным вакуумированным овощам в РФ, %

Источник: Опросы экспертов, расчеты MegaResearch

Основные производители

…

Импорт вареных очищенных вакуумированных овощей

Были проанализированы импортные поставки вареных очищенных вакуумированных овощей для обзора рынка.

Методология

Обработка базы данных импортных поставок осуществлялась согласно следующему алгоритму:

1. Выгружена база данных ФТС России за 2017, 2018, 2019 и 2020 гг. по перекрестному запросу с группой кодов ТНВЭД 70* и запросом «вакуум*».

2. Исключены поставки, не соответствующие продукту исследования (вакуумированные оливки, кукуруза, обжаренные овощи).

3. В результате комплексного анализа отобраны поставки, соответствующие продукту исследования по техническим характеристикам.

4. В базе данных ФТС России не учтены поставки продукции из стран таможенного союза (кроме Узбекистана).

Стоит отметить, что предметом поставок вареных очищенных овощей …

Таким образом, объем импорта в 2019 году составил …

Рисунок 4. Динамика импорта, 2017–2020 гг., в натуральном выражении, тонн

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 5. Динамика импорта, 2017–2020 гг., в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, анализ MegaResearch

Таблица 9. Объем импорта вареных очищенных вакуумированных овощей в Россию за 2017–2020 гг.

Показатель	2017	2018	Динамика 2018/2017	2019	Динамика 2019/2018	2020	Динамика 2020/2019
тонн
тыс. USD

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, анализ MegaResearch

Оценка структуры импорта по странам-производителям, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Основной страной — производителем очищенных вареных вакуумированных овощей является …

Таблица 10. Объем импорта вареных очищенных вакуумированных овощей в 2020 году по странам-производителям

Страна-производитель	Тонн	Тыс. USD
Общий итог

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, анализ MegaResearch

Оценка структуры импорта по компаниям-производителям, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Основным производителем, импортирующим вареные очищенные вакуумированные овощи в 2020 году, была компания …

Таблица 11. Объем импорта вареных очищенных вакуумированных овощей в 2020 году по компаниям-производителям

Компания-производитель	Тонн	Тыс.USD
Общий итог

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, анализ MegaResearch

Оценка структуры импорта по компаниям-получателям, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Основным получателем импортных вареных очищенных овощей в России является …

Таблица 12. Объем импорта вареных очищенных вакуумированных овощей в 2020 году по компаниям-получателям

Компания-получатель	Тонн	Тыс. USD
Общий итог

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, анализ MegaResearch

1.8. Структура рынка, 2020 г.

1.8.1. По ФО

Центрами потребления вакуумированных свежих овощей, в силу специфики продукта, являются в основном крупные города. Например, наибольший объем потребления наблюдается в …

Рисунок 6. Структура рынка по ФО, %

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Наибольшая доля рынка приходится на …

 

1.8.2. По видам овощей (картофель, лук, морковь, свекла и наборы)

На основании экспертных оценок была определена структура российского рынка свежих вакуумированных овощей по видам.

 

 

Рисунок 7. Структура рынка свежих вакуумированных овощей в РФ по видам в натуральном выражении

Источник: Опросы экспертов, расчеты MegaResearch

…

1.8.3. Нарезанные и целые свежие очищенные вакуумированные овощи

По оценкам экспертов, основная часть свежих вакуумированных овощей …

…

Рисунок 8. Структура рынка по нарезанным и целым свежим очищенным вакуумированным овощам в РФ, %3

Источник: Опросы экспертов, тендерная документация, расчеты MegaResearch

 

1.8.4. По видам и размерам упаковки

…

Рисунок 9. Структура рынка свежих очищенных вакуумированных овощей в РФ по размерам упаковки, %33

Источник: Опросы экспертов, тендерная документация, расчеты MegaResearch

Опрос производителей вакуумных пакетов для овощей показал, что данная упаковка должна отвечать основным требованиям:

• …

• …

• …

• …

2. Анализ импортных поставок на рынке свежих очищенных вакуумированных овощей в России, 2017–2020 гг.

2.1. Объем и динамика импорта, 2017–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Методология

Обработка базы данных импортных поставок осуществлялась согласно следующему алгоритму:

1. Выгружена база данных ФТС России за 2017, 2018, 2019 и 2020 гг. по перекрестному запросу с группой кодов ТНВЭД 07* и запросом «вакуум*».

2. Исключены поставки, не соответствующие продукту исследования (вакуумированные оливки, кукуруза, обжаренные, сушеные, замороженные овощи).

3. В результате комплексного анализа отобраны поставки, соответствующие продукту исследования по техническим характеристикам.

В результате обработки базы таможенной статистики Российской Федерации были преимущественно выявлены …

Аналитиками MegaResearch дополнительно были проанализированы данные таможенной статистики ООН для отображения полного объема импорта свежих очищенных вакуумированных овощей. В связи с тем, что декларирование товаров при пересечении границ стран, входящих в Таможенный союз, происходит по упрощенной системе, возможность получения расширенной информации по данным поставкам отсутствует.

В 2020 году поставки свежих вакуумированных овощей …

Рисунок 10. Динамика импорта, 2017–2020 гг., в натуральном выражении, тонн

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные Международной таможенной статистики, анализ MegaResearch

Рисунок 11. Динамика импорта, 2017–2020 гг., в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные Международной таможенной статистики, анализ MegaResearch

Таблица 13. Объем и динамика импорта за 2017–2020 гг. в натуральном и стоимостном выражении

	2017	2018	Динамика2018/2017	2019	Динамика 2019/2018	2020	Динамика2020/2019
тонн
тыс. руб.
тыс. USD

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные Международной таможенной статистики, анализ MegaResearch

…

2.2. Оценка структуры импорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

2.2.1. По странам-производителям

Основной объем импортной продукции поставляется из ... Из данных стран было импортировано …

К «Прочим» в структуре импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в натуральном выражении отнесены поставки, занимающие менее 0,1% от общего объема, а именно: …

Рисунок 12. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в натуральном выражении по странам-производителям, 2020 г.

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные Международной таможенной статистики, анализ MegaResearch

К «Прочим» в структуре импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в стоимостном выражении отнесены поставки, занимающие менее 0,1% от общего объема, а именно: …

Рисунок 13. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в стоимостном выражении по странам-производителям, 2020 г.

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные Международной таможенной статистики, анализ MegaResearch

2.2.2. По компаниям-производителям

…

Рисунок 14. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в натуральном выражении по компаниям-производителям, 2020 г.

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 15. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2020 г.

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, анализ MegaResearch

 

2.2.3. По компаниям-получателям

Основными получателями импортных очищенных свежих вакуумированных овощей по данным Федеральной таможенной статистики России являются:

• …

• …

• …

• …

Рисунок 16. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в натуральном выражении по компаниям-получателям, 2020 г.

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 17. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2020 г.

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, анализ MegaResearch

2.3. Объем и динамика экспорта, 2017–2020 гг. (в натуральном
 и стоимостном выражении)

По заявлению директора департамента растениеводства Минсельхоза России в рамках деловой программы, Россия за последнее время превратилась в страну, которая начала «достаточно активно» экспортировать картофель.

…

Рисунок 18. Динамика экспорта, 2017–2020 гг., в натуральном выражении, тонн

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные Международной таможенной статистики, анализ MegaResearch

Рисунок 19. Динамика экспорта, 2017–2020 гг., в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные Международной таможенной статистики, анализ MegaResearch

Таблица 14. Объем и динамика экспорта за 2017–2020 гг. в натуральном и стоимостном выражении

	2017	2018	Динамика 2018/2017	2019	Динамика 2019/2018	2020	Динамика 2020/2019
тонн
тыс. руб.
тыс. USD

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные Международной таможенной статистики, анализ MegaResearch

2.4. Структура экспорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

2.4.1. По странам-получателям

Основной объем очищенных свежих вакуумированных овощей в 2020 году был экспортирован в …

К «Прочим» в структуре экспорта очищенных свежих вакуумированных овощей в натуральном выражении отнесены поставки в страны, занимающие менее 0,1% от общего объема, а именно: …

Рисунок 20. Структура экспорта очищенных свежих вакуумированных овощей в натуральном выражении по странам-получателям, 2020 г.

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные Международной таможенной статистики, анализ MegaResearch

К «Прочим» в структуре экспорта свежих вакуумированных овощей в стоимостном выражении отнесены поставки в …

Рисунок 21. Структура экспорта очищенных свежих вакуумированных овощей в стоимостном выражении по странам-получателям, 2020 г.

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные Международной таможенной статистики, анализ MegaResearch

2.4.2. По компаниям-производителям

…

Таблица 15. Объемы экспорта по группам свежих очищенных вакуумированных овощей в 2020 году

Продукция	Объем экспорта в натуральном выражении, кг	Объем экспорта в стоимостном выражении, USD
Картофель
Морковь
Свекла
Чеснок
Итого

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, анализ MegaResearch

2.4.3. По компаниям получателям

…

3. Конкурентный анализ и производство на рынке свежих очищенных вакуумированных овощей в России, 2017–2020 гг.

3.1. Оценка конкуренции на рынке в России

…

3.2. Объем и динамика производства свежих очищенных вакуумированных овощей в России, 2017–2020 гг.

Методология

Так как в официальной статистике данные по объемам внутреннего производства свежих вакуумированных овощей отсутствуют, расчет был произведен на основании экспертных оценок и верифицирован у ведущих игроков рынка.

Рисунок 22. Объем и динамика производства свежих очищенных вакуумированных овощей в России, 2017–2020 гг., тонн

Источник: опросы экспертов, данные производителей, расчеты MegaResearch 

…

3.3. Структура производства по основным производителям, 2020 г. 

Крупнейшими производителями выступают …

Рисунок 23. Структура производства по основным производителям, 2020 г., тонн

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов, расчеты MegaResearch 

3.4. Крупнейшие производители в России, топ 5 (+топ 10 игроков ЦФО, при наличии)

Таблица 16. Топ-5 игроков рынка РФ

№	Компания
1
2
3
4	ООО «ЭХО» (ТМ «Белоручка»)
5	ЗАО «Совхоз имени Ленина»

Таблица 17. Топ-10 игроков рынка ЦФО

№	Компания
1
2
3
4
5
6
7
8	ССОСПК «Липецкий ЭКО продукт»
9	ООО «Валенсия экспресс»

 

3.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 18. Профили топ-5 игроков рынка РФ

№	Компания	ИНН	Местоположение	Выручка за 2019 г., тыс. руб.	Контактные данные	Описание
1
2
3
4
5	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	5003009032	Московская обл., городской округ Ленинский		https://sovhozlenina.ru/ +7 (901) 547-66-63 pitomnik.sl@bk.ru	Современное многопрофильное предприятие со 100-летней историей. Постоянно совершенствуют способы производства и ассортимент экологически чистых и вкусных продуктов. Основные направления деятельности: растениеводство, животноводство, переработка плодово-ягодного сырья, производство овощей открытого грунта и кормов

Источник: сайты компаний, отраслевые ресурсы, Росстат

Таблица 19. Профили топ-10 игроков рынка ЦФО

№	Бренд	Местоположение	ИНН	Выручка за 2019 г., тыс. руб.	Контактные данные	Описание
1
2
3
4
5
6
7
8	ССОСПК «Липецкий ЭКО продукт»	Липецкая область, Становлянский район, с. Дмитриевка	4813013733		http://ecoprodukt48.ru/   +79107390292  ecoprodukt48@mail.ru
9	ООО «Валенсия Экспресс»	5017098441	Московская обл., г. Можайск		http://valencia-express.ru/fruktovaya-firma/ +7 (495) 984-31-30  +7 (495) 960-31-85  torg@valencia-express.ru

Источник: сайты компаний, Росстат, отраслевые ресурсы, Росстат

3.4.2. Оценка объема и динамики производства, 2017–2020 гг. 

Значительные темпы роста показали только новые производства …

Таблица 20. Оценка объема и динамики производства топ-5 игроков в РФ в 2017-2020 гг., тонн 

№	Компания	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	CAGR 2017–2020
1
2
3
4
5	ЗАО «Совхоз имени Ленина»

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов, расчеты MegaResearch

Таблица 21. Оценка объема и динамики производства топ-10 игроков рынка ЦФО, 2017–2020 гг., тонн 

№	Компания	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	CAGR 2017–2020
1
2
3
4
5
6
7
8	ССОСПК «Липецкий ЭКО продукт»
9	ООО «Валенсия Экспресс»

Источник: Интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов, расчеты MegaResearch

3.4.3. Доли игроков на рынке

Рисунок 24. Доли игроков на рынке, 2020 г. 

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов, расчеты MegaResearch

По оценкам экспертов, на российском рынке …

 

3.4.4. Ассортимент производимой продукции

Эксперты сходятся во мнении о том, что оптимальная и самая популярная фасовка на данный момент для вакуумированных овощей …

Таблица 22. Ассортимент свежей вакуумированной продукции топ-5 игроков в РФ

№	Компания	Продукт	Упаковка
1
2
3
4
5	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	Картофель очищенный в вакуумной упаковке. Ручная чистка	Фасовка 5 кг

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов

Таблица 23. Ассортимент свежей вакуумированной продукции по топ-10 игроков в ЦФО

№	Компания	Продукт	Упаковка
1
2
3
4
5
6
7
8	ССОСПК «Липецкий ЭКО продукт»
9	ООО «Валенсия Экспресс»

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов

3.4.5. Текущие цены

Таблица 24. Текущие цены на свежие вакуумированные овощи, топ-5 игроков в РФ в 2021 г., руб/кг

№	Компания	Картофель	Свекла	Морковь	Капуста	Лук	Чеснок
1
2
3
4	ООО «ЭХО» (ТМ «Белоручка»)
5	ЗАО «Совхоз имени Ленина»

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов

Таблица 25. Текущие цены топ-10 игроков рынка ЦФО в 2021 г., руб/кг

№	Компания	Картофель	Свекла	Морковь	Капуста	Лук	Чеснок
1
2
3
4
5
6
7
8	ССОСПК «Липецкий ЭКО продукт»
9	ООО «Валенсия Экспресс»

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов

*стоимость сильно зависит от калибра овощей 

3.4.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции), география поставок

Таблица 26. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции), география поставок, топ-5 игроков в РФ

№	Компания	Каналы сбыта	География поставок
1
2
3
4	ООО «ЭХО» (ТМ «Белоручка»)
5	ЗАО «Совхоз имени Ленина»

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов

Таблица 27. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции), география поставок топ-10 игроков рынка ЦФО

№	Компания	Каналы сбыта	География поставок
1
2
3
4
5
6
7
8	ССОСПК «Липецкий ЭКО продукт»
9	ООО «Валенсия Экспресс»

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов 

3.4.7. Используемое оборудование (при наличии информации) 

Игроки рынка во время интервью ссылались на коммерческую тайну и отказывались раскрывать марки оборудования для вакуумирования овощей, установленные на производстве. При этом эксперты озвучивали, что …

Таблица 28. Используемое оборудование по топ-5 игрокам в РФ

№	Компания	Бренд	Описание
1
2
3
4	ООО «ЭХО» (ТМ «Белоручка»)
5	ЗАО «Совхоз имени Ленина»

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов

Таблица 29. Используемое оборудование по топ-10 игроков рынка ЦФО

№	Компания	Бренд	Описание
1
2
3
4
5
6
7
8	ССОСПК «Липецкий ЭКО продукт»
9	ООО «Валенсия Экспресс»

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов

3.5. Крупнейшие дистрибьюторы в России, топ-5 (+топ-10 по ЦФО, при наличии)

В процессе проведения анализа рынка свежих вакуумированных овощей было выявлено, что …

В качестве крупных дистрибьюторов в основном выступают гибридные компании, которые можно отнести к крупнейшим комбинатам питания, снабжающим образовательные, административные и медицинские учреждения. Такие компании являются гибридными, так как играют одновременно три роли:

• Производитель. У них есть собственное производство вакуумированных овощей. При этом овощи они закупают у сельскохозяйственных производителей.

• Потребитель. Используют свежие вакуумированные овощи при производстве блюд для дальнейшей перепродажи.

• Дистрибьютор. Гибридным компаниям не хватает внутренних мощностей для обеспечения вакуумированными овощами внутренних потребностей и потребностей своих клиентов. По этой причине комбинаты питания выступают в качестве агрегаторов, осуществляющих централизованные закупки продукции для отдельных образовательных, административных и медицинских учреждений. Таким образом, они своим потребителям поставляют как готовую еду, так и ингредиенты, из которых готовят на местах, в том числе и вакуумированные овощи.

Гибридные компании в рамках отчета были рассмотрены как дистрибьюторы, так как основной объем свежих вакуумированных овощей (по различным экспертным оценкам, до **%) данная группа игроков перепродает, а не использует для внутреннего потребления.

Таблица 30. Крупнейшие дистрибьюторы, топ-5 игроков в РФ

№	Компания
1
2
3
4	МОРТП «Анзаст»
5	ООО «ЭЛМА»

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов

Таблица 31. Крупнейшие дистрибьюторы, топ-10 игроков рынка ЦФО

№	Компания
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «Навитур МСК»
9	ООО «Фудхаус»

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов

3.5.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 32. Профили топ-5 дистрибьюторов рынка РФ

№	Компания	ИНН	Местоположение	Выручка за 2019 г., тыс. руб.	Контактные данные	Описание
1
2
3
4	МОРТП «Анзаст»	5047000703	Москва		http://mortp-anzast.russia-opt.com/ +7 (495) 573‒55‒10 +7 (495) 573‒72‒65 +7 (495) 573‒16‒01 anzast@yandex.ru	Муниципальное оптово-розничное торговое предприятие «АнЗаСт» городского округа Химки. Поставка продуктов питания в детские сады городского округа Химки и в Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат школьного питания» городского округа Химки
5	ООО «ЭЛМА»	7801235938	г. Санкт-Петербург		http://tkelma.ru/ Отдел Закупок: +7 (812) 309-36-44 доб. 100   7 (911) 241-28-24	На рынке плодоовощной продукции работают с 2004 г. Клиенты — сетевые магазины, универсамы, по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Продают свежие очищенные овощи в вакуумной упаковке: картофель, морковь, свеклу, лук. Склад оборудован современным подъемно-транспортным оборудованием и холодильными камерами. Собственный автопарк

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов, Росстат

Таблица 33. Профили топ-10 дистрибьюторов ЦФО

№	Компания	ИНН	Местоположение	Выручка за 2019 г. тыс. руб.	Контактные данные	Описание
1
2
3
4
5
6
7	ООО «ТАИР»	6211006732	Рязанская обл., Пронский р-н, Новомичуринск		7 (980) 266-83-73  Максим +7 (916) 070-50-17  Денис Витальевич	Организация специализируется на поставках консервации из фруктов, овощей и ягод. Оптовая поставка свежих вакуумированных овощей в магазины, пункты общественного питания (столовые, кафе, рестораны), хлебопекарные производства и т. д.
8	ООО «Навитур МСК»	7743784809	Москва		http://ovoshchi-optom24.ru/   :+7(495) 223-11-24; +7(926)0234177(WhatsApp Viber) E-mail: navitur-msk@mail.ru	Оптовый поставщик свежих, чищенных овощей в вакуумной упаковке (картофель, капуста белокочанная, морковь, свекла, лук репчатый, чеснок и т. д). Минимальный заказ — 150 кг овощей в ассортименте. Возможна поставка крупными партиями. Фасовка — по желанию клиента. На выбор предлагаются упаковки весом 1 кг (цена дороже на 4 руб.) или 5 кг
9	ООО «Фудхаус»	7718268198   7705547388	Москва		+7 (495) 126-33-29 (доб. 205) zak_fd@foodhouse.pro https://www.foodhouse.pro/postavshchikam/	Существует с 2010 года. За это время компания наработала огромный опыт в области оптовых и розничных поставок продуктов питания для столовых, кафе, кейтеринговых компаний и государственных учреждений.  126 постоянных клиентов на обслуживании, 74 поставщика продуктов. У компании есть собственный автопарк, что позволяет в максимально оперативные сроки доставлять необходимую продукцию. Все автомобили оснащены холодильным оборудованием с температурным режимом от -15 до +10 °C. Компания имеет собственные склады, где продукция хранится строго с соблюдением температурных режимов

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов, Росстат

3.5.2. Оценка объема и динамики продаж, 2017–2020 гг. 

По оценке экспертов, в 2020 г. объем рынка …

Так как структура выручки компании является коммерческой тайной, объем продаж свежих вакуумированных овощей был рассчитан с учетом следующих показателей:

• объем выручки за рассматриваемый период;

• широта ассортимента по товарным группам;

• разнообразие сегментов потребителей;

• количество постоянных потребителей;

• наличие собственного оборудования для вакуумации;

• наличие собственных оборудованных складов для хранения;

• наличие собственного автопарка, оснащенного холодильным оборудованием.

Таблица 34. Оценка объема и динамики продаж вакуумированных овощей топ-5 дистрибьюторов в РФ в 2017–2020 гг., тыс. руб.

№	Компания	2017	2018	2019	2020
1
2
3
4	МОРТП «Анзаст»
5	ООО «ЭЛМА»

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Таблица 35. Оценка объема и динамики продаж топ-10 дистрибьюторов в ЦФО в 2017–2020 гг., тыс. руб.

№	Компания	2017	2018	2019	2020
1
2
3
4
5
6
7	ООО «ТАИР»
8	ООО «Навитур МСК»
9	ООО «Фудхаус»

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов, расчеты MegaResearch

3.5.3. Доля игрока на рынке

Рисунок 25. Доля игрока на рынке, 2020 г. 

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов, расчеты MegaResearch

3.5.4. Ассортимент продукции

Таблица 36. Ассортимент свежей вакуумированной продукции

№	Компания	Продукт	Упаковка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12	ООО «ТАИР»
13	ООО «Навитур МСК»
14	ООО «Фудхаус»

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов, Росстат

3.5.5. Текущие цены

Таблица 37. Текущие цены на свежие вакуумированные овощи, топ-5 дистрибьюторов в РФ в 2021 г., руб/кг

№	Компания	Картофель	Свекла	Морковь	Капуста	Лук	Чеснок
1
2
3
4
5	ООО «ЭЛМА»

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов

Таблица 38. Текущие цены топ-10 дистрибьюторов ЦФО, в 2021 г., руб/кг

№	Компания	Картофель	Свекла	Морковь	Капуста	Лук	Чеснок	Болгарский перец соломкой
1
2
3
4
5
6
7	ООО «ТАИР»
8	ООО «Навитур МСК»**
9	ООО «Фудхаус»

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов

*На основании тендерных закупок. Тендерные закупки, как правило, выше рыночных

** цены за упаковку 4–5 кг, при фасовке 1 кг цена увеличивается на 4 руб. Гибкая система скидок

3.5.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции), география поставок

Таблица 39. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции), география поставок, топ-5 дистрибьюторов в РФ

№	Компания	Каналы сбыта	География поставок
1
2
3
4	МОРТП «Анзаст»
5	ООО «ЭЛМА»

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов

Таблица 40. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции), география поставок топ-10 дистрибьюторов рынка ЦФО

№	Компания	Каналы сбыта	География поставок
1
2
3
4
5
6
7	ООО «ТАИР»
8	ООО «Навитур МСК»
9	ООО «Фудхаус»

Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов

4. Анализ потребления на рынке свежих очищенных вакуумированных овощей в России, 2017–2020 гг.

4.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

…

Таблица 41. Валовые сборы основных групп овощей в 2020 году

	Тыс. тонн
Картофель
Морковь
Свекла столовая
Лук репчатый

Источник: данные Росстат, анализ MegaResearch

Таким образом, максимальный потенциальный объем рынка оставляет …

4.2. Оценка структуры потребления по сегментам в России (сети, HoReCa, пищевые производства и прочее), 2020 г.

Крупнейшими потребителями очищенных свежих вакуумированных овощей являются две сферы: …

Согласно оценке, … 

Рисунок 26. Структура потребления по сегментам в России

Источник: экспертные интервью, данные с 7000 электронных тендерных площадок, статьи, пресс-релизы компаний, анализ MegaResearch

…

4.3. Оценка структуры потребления свежих очищенных вакуумированных овощей по сетям, 2020 г.

…

Рисунок 27. Структура потребления свежих очищенных вакуумированных овощей по сетям
 в зависимости от предназначения 

Источник: экспертные интервью, пресс-релизы, годовые отчеты, анализ MegaResearch

…

Таблица 42. Описание крупнейших торговых сетей с собственным кулинарным производством

Наименование ТС	Основной акционер	Кол-во магазинов	Основные бренды
«О'Кей»			«О'Кей» (гипермаркет), «Да!» (дискаунтер)
«Глобус»			«Глобус» (гипермаркет)
BILLA			BILLA (супермаркет)

Источник: сайты компаний, пресс-релизы, годовые отчеты, анализ MegaResearch

…

Рисунок 28. Структура потребления очищенных свежих вакуумированных овощей по сетям

Источник: экспертные интервью, пресс-релизы, годовые отчеты, анализ MegaResearch

 

4.4. Прогноз развития спросообразующих сегментов до 2025 г.

…

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29. Прогноз оборота общественного питания до 2025 г., млрд руб.

Источник: данные Росстата, экспертные интервью, анализ MegaResearch