Анализ рынка хурмы в России, 2015-2016 гг.

АНАЛИЗ РЫНКА ХУРМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2015-2016 гг.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка хурмы в Российской Федерации, 2015-2016 гг.

Февраль, 2017 г.

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка хурмы в Российской Федерации, 2015-2016 гг. (оценка) 7

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 7

1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2015-2016 гг. (оценка) 7

1.3. Емкость рынка 13

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 14

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке хурмы в Россиийской Федерации, 2015-2016 гг. 15

2.1. Оценка объема и динамики импорта, 2015-2016 гг. 15

2.2. Структура импорта, 2016 г. 18

2.3. Средние цены импорта 23

2.4. Крупнейшие импортеры. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности) 25

3. Конкурентный анализ на рынке хурмы в Российской Федерации, 2015-2016 гг. (оценка) 26

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 26

3.2. Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-5 27

4. Ценовой анализ на рынке хурмы в Российской Федерации, 2015-2016 гг. 32

4.1. Средние розничные цены в продовольственных магазинах (поквартальная детализация) 32

4.2. Общие среднерыночные цены (поквартальная детализация) 36

5. Выводы по исследованию рынка хурмы в Россиийской Федерации, 2015-2016 гг. 38

5.1. Барьеры входа в рынок 38

5.2. Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока 39

5.3. Выводы по исследованию 40

Информация об исполнителе проекта 41

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объемы и динамика экспорта (реэкспорта) хурмы из России в 2015-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 9

Рисунок 2. Объемы и динамика экспорта (реэкспорта) хурмы из России в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 10

Рисунок 3. Динамика объема российского рынка хурмы в 2015-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 11

Рисунок 4. Динамика объема российского рынка хурмы в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 12

Рисунок 6. Объем и динамика импорта хурмы на российский рынок в 2015-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 16

Рисунок 7. Объем и динамика импорта хурмы на российский рынок в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 16

Рисунок 8. Структура импорта хурмы на российский рынок в 2016 г. по странам-производителям в натуральном выражении 19

Рисунок 9. Структура импорта хурмы на российский рынок в 2016 г. по странам-производителям в стоимостном выражении 19

Рисунок 10. Структура импорта хурмы на российский рынок по компаниям-получателям в 2016 г. в натуральном выражении 21

Рисунок 11. Структура импорта хурмы на российский рынок по компаниям-получателям в 2016 г. в стоимостном выражении 22

Рисунок 12. Динамика изменения средних розничных цен на хурму на российском рынке в 2015-2016 гг. (рублей за 1 кг хурмы): 33

Рисунок 13. Динамика изменения средних поквартальных цен импорта хурмы на российский рынок в 2015-2016 гг. (долларов США за 1 кг хурмы) 37

Перечень таблиц

Таблица 1. Объем российского рынка хурмы в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 10

Таблица 2. Объем российского рынка хурмы в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении 12

Таблица 3. Объемы импорта хурмы на российский рынок в 2015-2016 гг. 17

Таблица 4. Объемы импорта хурмы из различных стран-производителей на российский рынок в 2016 г. 18

Таблица 5. Объемы импорта хурмы у крупнейших компаний-получателей на российском рынке в 2016 г. 20

Таблица 6. Средние цены импорта хурмы на российский рынок в 2015-2016 гг. 23

Таблица 7. Средние цены импорта хурмы на российский рынок из различных стран-производителей в 2016 г. 24

Таблица 8. Общая профильная информация о компании ООО «Фруктовый Сад» 27

Таблица 13. Оценочные объемы продаж хурмы у компаний-импортеров в 2015-2016 гг. 30

Таблица 14. Средние розничные цены на хурму в продовольственных магазинах на российском рынке в 2015-2016 гг. (поквартальная детализация) 32

Таблица 15. Средние розничные цены в продовольственных магазинах на наиболее популярные виды фруктов и овощей на российском рынке в 2015-2016 гг. 35

Таблица 16. Средние поквартальные цены импорта хурмы на российский рынок в 2015-2016 гг. 36

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка хурмы.

Период исследования – 2015-2016 гг.

Актуальность исследования – февраль 2017 г.

Предмет исследования

Предметом исследования является рынок хурмы в Российской Федерации.

Объект исследования

Объектом исследования являются производители и импортеры хурмы на российском рынке.

География исследования

Российская Федерация.

Задачи исследования

Предоставление актуальной информации по рынку хурмы в России.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики.

Данные государственных структур Российской Федерации, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.

Отраслевая статистика.

Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

Международные и российские рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, интернет-магазины).

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Легенда исследования

Под рынком в данном исследовании понимается рынок хурмы в Российской Федерации.

Обзор рынка хурмы в российской федерации, 2015-2016 гг. (Оценка)

Основные характеристики анализируемого рынка

В данном разделе отчета представлена общая справочная информация о российском рынке хурмы. Подробно ключевые аспекты исследуемого рынка представлены в последующих главах отчета, в данном разделе отчета представлена общая профильная информация о важнейших характеристиках рынка. Отметим, что количественные параметры рыночных показателей представлены в последующих главах, в текущем разделе отчета конкретные количественные значения различных показателей не приводятся. Ознакомление с данным разделом исследования позволяет сформировать общий взгляд на рынок хурмы в России.

Хурма в России в промышленном масштабе практически не выращивается (не производится). Поэтому понятно, что практически 100% рынка занимает импортная хурма, которая поставляется на российский рынок из множества стран мира. В общей структуре импорта абсолютно преобладает хурма из …

Отметим, что импортные поставки хурмы на российский рынок неравномерно распределены в течение всего календарного года. Наибольшие объемы поставок приходятся на …

На российском рынке хурмы в данный момент сложился довольно высокий уровень конкуренции среди иностранных компаний-поставщиков. Российские компании-импортеры хурмы …

Важно также отметить, что в долгосрочной перспективе динамика потребления хурмы на российском рынке будет коррелировать с динамикой реальных располагаемых доходов населения. При росте уровня доходов населения будет увеличиваться потребление хурмы, частично верно и обратное утверждение.

В последующих главах отчета детально (с указанием количественных параметров и значений) рассмотрены важнейшие характеристики рынка хурмы в России.

Оценка объема и динамики рынка, 2015-2016 гг. (оценка)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, используемый для оценки его масштаба, для оценки инвестиционной привлекательности, для оценки потенциала работы на рынке. Объем рынка хурмы в России демонстрирует то, сколько хурмы приобретают потребители на российском рынке за тот или иной промежуток времени. Понятно, что при проведении маркетингового исследования любого товарного рынка задача определения объема и динамики рынка является важнейшей, от правильности расчета показателя объема рынка зависят фундаментальные оценки различных рыночных аспектов.

Объем любого товарного рынка (рынок хурмы не является исключением) в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Объемы импорта хурмы на российский рынок в 2015-2016 гг. определены в главе 2 текущего отчета. При этом в главе 2 отчета помимо данных по объему импорта подробно описана и методология, которая применялась для определения объема импорта хурмы на российский рынок. Данные из главы 2 отчета использованы в текущем разделе отчета для определения объема российского рынка.

Известно, что хурма — это теплолюбивая культура (ягода), для выращивания которой необходимы благоприятные климатические условия, прежде всего необходим устойчиво теплый климат (отсутствие сильных холодов) на протяжении всего года. Естественно, что на абсолютно большей части территории России невозможно выращивать хурму в промышленных масштабах в силу абсолютно объективных климатических и погодных условий. Безусловно любители-садоводы выращивают хурму в России и в умеренных широтах, культивируют ее (пусть и достаточно редко) в своих садах, но объективно вкусовые качества подобной хурмы чаще всего уступают вкусовым качествам импортной хурмы, а объемы выращиваемой таким образом хурмы ничтожны. На территории России в более-менее промышленных масштабах хурму можно выращивать лишь на юге Краснодарского края, а также в отдельных республиках Северного Кавказа, в частности в Северной Осетии. Однако и там выращивание хурмы — это довольно рисковое направление в сельском хозяйстве из-за довольно суровых для хурмы зим, а потому выращивание хурмы в России фактически, несмотря на имевшиеся (пусть и незначительные) попытки, не приобрело сколько-нибудь серьезного промышленного масштаба. Хурму можно встретить в частных садах, в отдельных небольших коллективных садах, но в промышленном масштабе объемы производства хурмы в России ничтожны. Практически нет хозяйств, которые бы специализировались на выращивании хурмы и продаже ее потребителям на российском рынке. В подобных условиях достаточно сложно определить объемы производства (объемы выращивания) хурмы в России, поскольку весь объем производства складывается из урожая множества садоводов, а также из урожая отдельных небольших, чаще всего экспериментальных, садов в различных хозяйствах и селекционных институтах (например, во всероссийском институте цветоводства и субтропических культур). В силу объективных причин единственно возможным методом определения объема производства хурмы в России является метод экспертной оценки, основанный на экспертных мнениях профессиональных участников рынка.

В ходе проекта была получена информация из региональных министерств сельского хозяйства тех субъектов федерации, в которых теоретически в силу имеющихся климатических условий возможно выращивание хурмы. Кроме того, были опрошены сотрудники различных профильных селекционных центров, сотрудники компаний-дистрибьюторов хурмы на территории России. Полученные экспертные оценки объемов выращивания хурмы в России были систематизированы, в результате было установлено, что в России ежегодно выращивается порядка … тонн хурмы. Безусловно — это примерная оценка объемов производства (объемов выращивания), однако никто не сможет гарантировать получения более достоверных данных в силу уже упоминавшихся объективных причин. Самое важное в данных цифрах то, что …

Несмотря на то, ...

В результате были определены следующие объемы экспорта хурмы из России в 2015-2016 гг.:

Рисунок 1. Объемы и динамика экспорта (реэкспорта) хурмы из России в 2015-2016 гг. в натуральном выражении (тонн)

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 г. из России на экспорт было отправлено …

Рисунок 2. Объемы и динамика экспорта (реэкспорта) хурмы из России в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 г. объем экспорта хурмы из России в стоимостном выражении составил …

Данные по объему экспорта хурмы, данные по объему импорта хурмы на российский рынок (данные из главы 2 отчета), а также оценочные данные по объему производства (выращивания) хурмы на российском рынке были использованы для определения объема российского рынка хурмы в 2015-2016 гг.:

Таблица 1. Объем российского рынка хурмы в 2015-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, экспертные мнения, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Динамика объема российского рынка хурмы в 2015-2016 гг. в натуральном выражении (тонн)

Источник: данные ФТС РФ, экспертные мнения, оценка MegaResearch

В 2015 г. объем российского рынка хурмы составил в натуральном выражении …

Также в ходе исследования был определен объем российского рынка хурмы в стоимостном выражении. Однако необходимо отметить, что в представленном в отчете контексте объем рынка хурмы в стоимостном выражении демонстрирует не затраты конечных потребителей на приобретение хурмы (конечными потребителями хурмы, как правило, являются представители домохозяйств), а затраты дистрибьюторов, оптовых компаний и импортеров на приобретение хурмы. Иными словами, объем российского рынка хурмы в стоимостном выражении демонстрирует тот объем денег, на который могут рассчитывать зарубежные поставщики хурмы (которые сами не поставляют хурму непосредственно конечным потребителям) при работе на российском рынке. Объем производства хурмы в России в стоимостном выражении рассчитан пропорционально стоимости 1 000 тонн хурмы в общем объеме импортных поставок хурмы в 2015-2016 гг.:

Таблица 2. Объем российского рынка хурмы в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ, экспертные мнения, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Динамика объема российского рынка хурмы в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ, экспертные мнения, оценка MegaResearch

Объем российского рынка хурмы в стоимостном выражении в 2015 г. составил …

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления хурмы) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

…

[информация представлена в полной версии отчета]

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

В ходе исследования были выделены текущие тенденции российского рынка хурмы, а также был произведен анализ перспектив развития рынка. Для выделения ключевых тенденций рынка была проанализирована динамика важнейших рыночных показателей. Отметим, что в первую очередь выделялись тенденции, которые были характерны для рынка в 2016 году, а также которые являются актуальными для рынка в текущий момент (начало 2017 года). В качестве важнейших были отмечены следующие тенденции:

1. Незначительное снижение объема российского рынка хурмы в 2016 г. в натуральном выражении в сравнении с 2015 г.

В 2016 г. потребление хурмы на российском рынке …

2. ...

3. …

4. …

5. …

…

Помимо выделения ключевых тенденций рынка в ходе исследования также были кратко проанализированы перспективы развития рынка хурмы в России. Как уже было отмечено в разделе 1.3. текущего отчета, …

…

Анализ внешнеторговых поставок на рынке хурмы в Россиийской Федерации, 2015-2016 гг.

Оценка объема и динамики импорта, 2015-2016 гг.

Хурма (свежая хурма) имеет свой уникальный код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) — 0810700000 — который используется для оформления таможенных документов при ввозе хурмы на российский рынок. Для определения объемов и динамики импорта хурмы на российский рынок использовалась база данных Федеральной таможенной службы РФ, анализировались все таможенные декларации по коду ТН ВЭД 0810700000.

Объемы импорта хурмы на российский рынок определялись в натуральном/товарном (в кг) и в стоимостном выражении. В натуральном выражении объемы импорта определялись на основании показателя «Вес нетто» (вес хурмы без учета тары и упаковки, используемой для транспортировки и хранения) в таможенных декларациях. В стоимостном выражении объемы импорта хурмы на российский рынок определялись на основании показателя «Статистическая стоимость товара» (рассчитывается в долларах США) в таможенных декларациях.

В результате систематизации данных в таможенных декларациях по коду ТН ВЭД 0810700000 были определены следующие объемы импорта хурмы на российский рынок в 2015-2016 гг.:

Рисунок 5. Объем и динамика импорта хурмы на российский рынок в 2015-2016 гг. в натуральном выражении (тонн)

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 г. на российский рынок было импортировано …

Рисунок 6. Объем и динамика импорта хурмы на российский рынок в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении объем импорта хурмы на российский рынок в 2015 г. составил …

Таблица 3. Объемы импорта хурмы на российский рынок в 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Как видно из представленных данных, в натуральном выражении объем импорта хурмы в 2016 г. на российском рынке …

Отметим, что ввоз хурмы облагается импортной ввозной таможенной пошлиной, которая …

Структура импорта, 2016 г.

Структура импорта по странам-производителям

Помимо определения общего валового объема импорта хурмы на российский рынок в 2015-2016 гг. в ходе проекта также была определена структура импорта хурмы в 2016 г. на российский рынок по странам-производителям. Данная структура импорта формировалась на основании данных в столбце «Страна-производитель» в таможенных декларациях. Объемы импорта хурмы из различных стран-производителей в стоимостном выражении учитывались без учета ввозных импортных пошлин (5% от таможенной стоимости товара), которые уплачивают импортеры при ввозе хурмы из различных стран.

Таблица 4. Объемы импорта хурмы из различных стран-производителей на российский рынок в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Всего в 2016 г. на российский рынок импортировались хурма, выращенная в 12 различных странах мира. Данные по объемам импорта хурмы из различных стран мира были использованы для расчета структуры импорта хурмы на российском рынке по странам-производителям:

Рисунок 7. Структура импорта хурмы на российский рынок в 2016 г. по странам-производителям в натуральном выражении

***

Источник: данные ФТС РФ

В натуральном выражении на долю хурмы из …

Рисунок 8. Структура импорта хурмы на российский рынок в 2016 г. по странам-производителям в стоимостном выражении

***

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении структура импорта хурмы по странам-производителям в общем и целом практически полностью идентична структуре импорта хурмы по странам-производителям в натуральном выражении. Хурма из …

Анализируя структуру импорта хурмы по странам-производителям можно сделать вывод о том, что ...

Структура импорта по компаниям-получателям

Структура импорта хурмы на российский рынок по компаниям-получателям формировалась на основании информации в столбце «Наименование компании-получателя» в таможенных декларациях. Структура импорта по компаниям-получателям формировалась в натуральном (товарном) и в стоимостном выражении.

Таблица 5. Объемы импорта хурмы у крупнейших компаний-получателей на российском рынке в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Всего в 2016 г. получателями (импортерами) хурмы, выращенной за рубежом, на российском рынке были почти … различных компаний. При этом на ТОП-25 компаний-получателей в прошлом году пришлось более **% всего объема импорта и в натуральном, и в стоимостном выражении.

В ходе исследования была рассчитана структура импорта хурмы на российский рынок, в которой были рассчитаны доли ТОП-10 компаний-получателей зарубежной хурмы в общей структуре импорта:

Рисунок 9. Структура импорта хурмы на российский рынок по компаниям-получателям в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

На долю ТОП-10 компаний-получателей в 2016 г. пришлось …

Рисунок 10. Структура импорта хурмы на российский рынок по компаниям-получателям в 2016 г. в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении на долю ТОП-10 компаний-получателей в 2016 г. пришлось …

Средние цены импорта

В ходе исследования были определены средние цены импорта хурмы на российский рынок в 2015-2016 гг. Необходимо отметить, что цены импорта естественно меньше розничных цен на хурму на российском потребительском рынке. Это связано с тем, что чаще всего импортерами хурмы выступают оптовые компании, различные торговые сети и т.д., которые в дальнейшем к цене импорта добавляют свои издержки, свою маржу, формируя таким образом конечную розничную цену на хурму для российских потребителей.

Цены импорта рассчитывались в долларах США за килограмм хурмы. Определялись средние цены импорта за весь год, а также средние цены импорта хурмы из различных стран-производителей.

Таблица 6. Средние цены импорта хурмы на российский рынок в 2015-2016 гг.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В среднем в 2015 г. российские компании-получатели (покупатели/импортеры) импортной хурмы платили зарубежным контрагентам (поставщикам, производителям…

В 2016 г. российские компании-получатели (покупатели/импортеры) импортной хурмы платили зарубежным контрагентам (поставщикам, производителям) в среднем …

Отдельно в ходе проекта были рассчитаны средние цены импорта хурмы из отдельных стран-производителей в 2016 г.:

Таблица 7. Средние цены импорта хурмы на российский рынок из различных стран-производителей в 2016 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2016 г. дешевле всего российским импортерам обходилась хурма из …

В прошлом году в среднем российские импортеры платили …

В целом, анализируя средние цены импорта хурмы из различных стран на российский рынок в 2016 г., можно сделать вывод о том, что наименьшие цены импорта хурмы из …

Крупнейшие импортеры. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности)

В разделе 3.2. текущего отчета представлена различная информация о крупнейших игроках рынка. Поскольку в России хурма в промышленном масштабе практически не выращивается, то крупнейшими игроками рынка выступают ведущие компании-импортеры хурмы. Таким образом подробная профильная информация о крупнейших импортерах хурмы представлена в разделе 3.2. текущего отчета (в данном разделе отчета информация не дублируется).

Конкурентный анализ на рынке хурмы в Российской Федерации, 2015-2016 гг. (оценка)

Оценка уровня конкуренции на рынке

В России нет хозяйств и компаний, которые бы в промышленном масштабе занимались производством (выращиванием) хурмы, а в дальнейшем и ее реализацией на российском рынке. В этом отношении на российском рынке практически полное отсутствие конкуренции. Однако в реальности уровень конкуренции для поставщика хурмы из Азербайджана зависит не от развития российских производителей хурмы (которых по сути и нет), а от общего количества иностранных компаний-поставщиков хурмы на российском рынке.

Всего в 2016 г. более ...

Высокий уровень конкуренции на российском рынке среди поставщиков хурмы связан …

Общее количество покупателей хурмы (компаний-импортеров) на российском рынке …

В целом, учитывая особенности рынка, можно сказать, что …

Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-5

Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности)

В ходе исследования была подробно рассмотрена деятельность ведущих компаний-импортеров хурмы на российском рынке. Отметим, что в первую очередь рассматривались те из ведущих компаний-импортеров, для которых основным видом деятельности является оптовая или розничная продажа фруктов, овощей и прочих потребительских товаров. В ходе исследования была проанализирована информация о следующих компаниях-импортерах хурмы на российском рынке:

1. ООО «Фруктовый Сад»;

2. …

3. …

4. …

5. …

В первую очередь в ходе проекта была рассмотрена общая профильная информация о ведущих компаниях-импортерах хурмы на российском рынке. Профильная информация включает в себя сведения о местоположении импортера, контактных данных, основных финансовых результатах деятельности, данные о направлениях деятельности импортера и т.д. То есть ознакомление с профилем компании позволяет составить общее первичное впечатление о направлениях и масштабе деятельности той или иной компании-импортера на российском рынке.

1. ООО «Фруктовый Сад»

Таблица 8. Общая профильная информация о компании ООО «Фруктовый Сад»

Источник: данные компании, данные ФСГС РФ

Компания ООО «Фруктовый Сад» зарегистрирована в Москве в конце 2015 г. (именно этим объясняются скромные финансовые показатели деятельности компании в 2015 г.), а уже в 2016 г. данная компания стала крупнейшим импортером хурмы на российском рынке. Основное направление деятельности компании — это оптовая торговля овощами, фруктами и прочими продовольственными товарами (компания специализируется на импорте и дистрибьюции фруктов и овощей из различных стран мира). Компания расположена в Москве.

[информация представлена в полной версии отчета]

Оценка объема и динамики продаж хурмы, 2015-2016 гг.

Рассматриваемые компании-импортеры самостоятельно хурму не выращивают, они ее импортируют. Соответственно понятно, что объем продаж хурмы в компаниях равен объему импорта хурмы за определенный период времени (хурма не относится к числу долго хранимых товаров, поэтому весь объем импортируемой хурмы компании распродают в течение определенного непродолжительного периода времени). Были определены объемы импорта хурмы у рассматриваемых компаний в натуральном выражении в 2015-2016 гг.:

Таблица 9. Оценочные объемы продаж хурмы у компаний-импортеров в 2015-2016 гг.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Анализ импортных поставок хурмы по рассматриваемым компаниям в 2015 г. позволяет сделать весьма удивительный вывод. Из 5 рассматриваемых компаний в 2015 г. хурму на российский рынок импортировало …

Суммарно 5 рассматриваемых компаний в 2016 г. продали на российском рынке …

Текущие цены

Текущие цены реализации хурмы зависят от модели работы той или иной компании на исследуемом рынке. АО «…» импортирует хурму, а затем занимается ее розничной продажей конечным потребителям на рынке (представителям домохозяйств) через собственную сеть розничных магазинов. Сеть собственных розничных магазинов под брендом …

Остальные четыре рассматриваемые компании занимаются оптовой продажей хурмы на российском рынке (продают хурму различным ритейлерам, магазинам, более мелким дистрибьюторам и т.д.). Оптовые цены на хурму в данных компаниях в данный момент чаще всего находятся в диапазоне ... Более подробно ценовая ситуация на российском рынке хурмы рассмотрена в главе 4 текущего отчета.

Ценовой анализ на рынке хурмы в Российской Федерации, 2015-2016 гг.

Средние розничные цены в продовольственных магазинах (поквартальная детализация)

В ходе исследования были определены средние розничные потребительские цены на хурму в продовольственных магазинах (в ритейле) в России в 2015-2016 гг. Средняя розничная цена на хурму в продовольственных магазинах — это средняя цена, которую платят за хурму конечные потребители (чаще всего это представители домохозяйств) на российском рынке. Данные в текущем разделе отчета представлены в поквартальной детализации. Для определения средних розничных цен использовались данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) по ценовому мониторингу потребительских рынков, данные крупных федеральных сетей продовольственных товаров, а также данные открытых источников (профильные сайты, которые занимаются мониторингом и отслеживанием цен на различные продовольственные товары в России).

Отметим, что средние розничные цены на хурму в каком-либо квартале — это всегда усредненный показатель. Цены на хурму одного и того же вида, и сорта на российском рынке у различных ритейлеров и продавцов могут значительно отличаться в любой момент времени, что связано с особенностями ценовой политики продавца, с регионом продажи хурмы и т.д. Поэтому естественно, что средние розничные цены — это усредненный показатель, в реальности хурму могут продавать потребителям по цене и ниже, и выше средней потребительской цены на рынке. Однако средняя потребительская цена на хурму в том или ином квартале все равно является самым главным ориентиром для участников рынка, показатель средней цены необходимо рассматривать в качестве главного ценового ориентира для работы. Также показатель средней цены уместно использовать для расчета среднего ценового диапазона цен на хурму на рынке в тот или иной момент времени.

В результате систематизации собранной в ходе исследования информации были рассчитаны следующие розничные цены на хурму в продовольственных магазинах на российском рынке в 2015-2016 гг.:

Таблица 10. Средние розничные цены на хурму в продовольственных магазинах на российском рынке в 2015-2016 гг. (поквартальная детализация)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, данных ритейлеров, данных открытых источников

Данные по средним розничным ценам на хурму в продовольственных магазинах были использованы для формирования графика изменения цен на хурму на российском рынке в 2015-2016 гг.:

Рисунок 11. Динамика изменения средних розничных цен на хурму на российском рынке в 2015-2016 гг. (рублей за 1 кг хурмы):

***

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, данных ритейлеров, данных открытых источников

Как видно из представленного рисунка, в целом в последние 2 года на исследуемом рынке наблюдается тренд …

Естественно, как уже было отмечено, цены на хурму в конкретном магазине могут значительно отличаться от представленной средней цены. Так в четвертом квартале 2016 г. в некоторых магазинах в России хурму продавали по цене, ..

В ходе исследования также дополнительно на основании данных ФСГС РФ были определены средние розничные поквартальные потребительские цены на наиболее популярные виды фруктов и овощей на российском рынке в 2015-2016 гг.:

Таблица 11. Средние розничные цены в продовольственных магазинах на наиболее популярные виды фруктов и овощей на российском рынке в 2015-2016 гг.

Источник: данные ФСГС РФ

Общие среднерыночные цены (поквартальная детализация)

В разделе 4.1. текущего отчета представлены средние розничные цены на хурму в продовольственных магазинах на российском рынке в 2015-2016 гг. При этом те источники информации, которые использовались в ходе проекта для определения средних розничных цен, под продовольственными магазинами подразумевают все виды и форматы розничной торговли (рынки, супермаркеты, гипермаркеты, магазины у дома и т.д.), которые представлены на российском рынке. Соответственно понятно, что в разделе 4.1. текущего отчета представлены в целом средние розничные цены на хурму на российском рынке в 2015-2016 гг. Розничные потребительские цены — это цены, которые платят конечные потребители на рынке за хурму.

В данном разделе отчета представлены поквартальные цены импорта хурмы на российский рынок в 2015-2016 гг. Средние поквартальные цены импорта демонстрируют то, сколько российские импортеры платят в среднем иностранным контрагентам за хурму, поставляемую на российский рынок. Для компании-поставщика хурмы из …

Средние поквартальные цены импорта формировались на основании данных ФТС РФ:

Таблица 12. Средние поквартальные цены импорта хурмы на российский рынок в 2015-2016 гг.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Данные по средним ценам импорта хурмы на российский рынок в 2015-2016 гг. были использованы для расчета динамики изменения средних цен импорта хурмы на российский рынок в исследуемый период времени:

Рисунок 12. Динамика изменения средних поквартальных цен импорта хурмы на российский рынок в 2015-2016 гг. (долларов США за 1 кг хурмы)

***

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В четвертом квартале 2016 г. в среднем импортеры платили иностранным поставщикам …

Как видно из представленного выше графика, в 2015-2016 гг. на рынке была …

Наиболее высокие средние поквартальные цены импорта хурмы на российский рынок были …

выводы по исследованию рынка хурмы в Россиийской Федерации, 2015-2016 гг.

Барьеры входа в рынок

Барьеры входа в отрасль (на рынок) представляют собой любые факторы, обстоятельства и особенности рынка (экономического, технологического, организационного и т.д. характера), которые препятствуют появлению на нем новых игроков. В данном случае рассматривались барьеры выхода на российский рынок нового поставщика хурмы из Азербайджана.

Существует множество параметров, по которым возможно определить степень наличия барьеров в той или иной отрасли, наиболее универсальными из них являются следующие показатели:

…

Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока

...

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии отчета]