Анализ потребления продуктов из козьего молока

 СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПРОДУКТОВ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 4

1.1. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 4

1.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018–2019 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7

1.2.1. По крупнейшим потребителям в разрезе ценовых сегментов (высокий — «Азбука Вкуса» и пр., средний — «Перекресток» и пр., низкий — «Дикси», «Пятерочка» и пр.) 7

1.2.2. По каналам сбыта в разрезе основных продуктов из козьего молока (сетевой продуктовый ретейл, HoReCa, прочие) 9

2. АНАЛИЗ ИМПОРТА СЫРОВ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА В РОССИЮ, 2020 Г. 12

2.1. ОБЪЕМ ИМПОРТА, ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12

2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13

2.2.1. По странам-производителям 13

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 15

3.1. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 15

3.2. ОЦЕНКА СРЕДНИХ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА КРУПНЕЙШИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В РАЗРЕЗЕ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ 17

3.3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 18

4. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ ЗАКАЗЧИКА 19

4.1. PEST-АНАЛИЗ ОТРАСЛИ 19

4.2. АНАЛИЗ 5 СИЛ ПОРТЕРА 28

Список таблиц

Таблица 1. Оценка текущих тенденций, влияющих на ситуацию в отрасли 6

Таблица 2. Объем импорта сыров из козьего молока в Россию, первое полугодие 2020 г., в стоимостном выражении 12

Таблица 3. Структура импорта сыров из козьего молока в Россию по странам в первом полугодии 2020 года, тыс. USD 13

Таблица 4. Потребление сыров из козьего молока в мире и России 15

Таблица 5. Показатели и расчет насыщенности рынка продуктов из козьего молока, 2018–2020 (прогноз) гг. 16

Таблица 6. Средние закупочные цены торговых сетей на продукцию из козьего молока в разрезе ценовых сегментов, 2020 год 17

Таблица 7. Число организаций по видам экономической деятельности, относящихся к основным отраслям-потребителям, единиц на 1 января 2018–2020 гг. 21

Таблица 8. PEST-анализ факторов, влияющих на рынок продуктов из козьего молока в России 26

Таблица 9. Анализ 5 сил Портера 28

Список рисунков

Рисунок 1. Доля импортной продукции на российском рынке продуктов из козьего молока, 2017–2020F гг., % 4

Рисунок 2. Прогноз объема и динамики рынка продуктов из козьего молока, 2019–2028 гг. (в стоимостном выражении) 7

Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим потребителям в разрезе ценовых сегментов (высокий — «Азбука Вкуса» и пр., средний — «Перекресток» и пр., низкий — «Дикси», «Пятерочка» и пр.), 2018–2019 год, в стоимостном выражении 8

Рисунок 4. Оценка структуры российского рынка по видам продуктов из козьего молока, 2019 год, в стоимостном выражении 9

Рисунок 5. Структура рынка в разрезе основных продуктов из козьего молока в сетевом продуктовом ретейле, 2019 год, в стоимостном выражении 9

Рисунок 6. Структура рынка в разрезе основных продуктов из козьего молока в сегменте HoReCa, 2019 год, в стоимостном выражении 10

Рисунок 7. Структура рынка в разрезе основных продуктов из козьего молока в специализированных молочных и фермерских магазинах и пр., 2019 год, в стоимостном выражении 11

Рисунок 8. Динамика импорта сыров из козьего молока в России в стоимостном выражении, первое полугодие 2018–2020 гг., тыс. USD 12

Рисунок 9. Оценка структуры импорта по странам в первом полугодии 2020 года, в стоимостном выражении 14

Рисунок 10. Оценка емкости рынка продуктов из козьего молока в России, 2020 год (прогноз) 16

Рисунок 11. Прирост ВВП РФ, 2015–2020F гг., в % к предыдущему году 19

Рисунок 12. Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами в РФ в 2015–2019 гг., % 20

Рисунок 13. Доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли в РФ в 2015–2019 гг., % 20

Рисунок 14. Динамика оборота общественного питания в РФ 2015–2020F гг., % 21

Рисунок 15. Индексы производства молочной продукции в России в 2015–2020 гг., % 22

Рисунок 16. Динамика численности населения РФ, 2015–2019 гг., млн чел 23

Рисунок 17. Динамика численности детского населения РФ от 0 до 9 лет, 2015–2019 гг., тыс. чел. 24

Рисунок 18. Динамика численности людей с заболеваниями органов пищеварительной системы, 2015–2018 гг., тыс. чел. 24

Рисунок 19. Прирост реальных доходов населения РФ, 2015–2020F гг., в % к предыдущему периоду 25

1. Общий обзор рынка продуктов из козьего молока в России, 2018–2020 гг.

1.1. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

В настоящий момент российский рынок продукции из козьего молока находится в фазе формирования, вследствие чего на нем пока не сложились устойчивые тренды потребления и дистрибуции.

…

Второй важной особенностью рынка является …

Игроки рынка выделяют три основные группы конечных потребителей продуктов из козьего молока, на которые необходимо ориентироваться новому игроку: …

Деление потребителей на эти сегменты говорит о том, что в настоящий момент продукция из козьего молока воспринимается скорее, как лечебно-профилактическая, чем как продукция повседневного спроса.

В отличие от России, за рубежом взгляды и предпочтения населения относительно продукции из козьего молока сформировались столетия назад, а уровень оснащения козьих ферм, количество поголовья, качество комбикормов, показатели генофонда, производственных мощностей, объемов и спектра выпускаемых товаров значительно превосходят отечественные.

В России основными потребителями козьего молока и продуктов на его основе являются …

Средние розничные цены на продукцию из козьего молока …

Ассортимент выпускаемой на основе козьего молока продукции …

Важнейшей характеристикой российского рынка является …

Рисунок 1. Доля импортной продукции на российском рынке продуктов из козьего молока, 2017–2020F гг., %

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Ключевым игроком рынка продукции из козьего молока является …

В таблице ниже описаны основные тенденции рынка продуктов из козьего молока, актуальные на период первой половины 2020 года. При этом при формировании тенденций основное внимание уделялось анализу текущих трендов, способных оказывать как положительное, так и негативное воздействие на ключевые показатели отрасли.

Таблица 1. Оценка текущих тенденций, влияющих на ситуацию в отрасли

Источник: оценка MegaResearch

…

1.2. Оценка структуры рынка, 2018–2019 гг. (в стоимостном выражении)

1.2.1. По крупнейшим потребителям в разрезе ценовых сегментов (высокий — «Азбука Вкуса» и пр., средний — «Перекресток» и пр., низкий — «Дикси», «Пятерочка» и пр.)

Согласно оценке аналитиков MegaResearch, объем российского рынка продуктов из козьего молока в 2019 году составил …

Рисунок 2. Прогноз объема и динамики рынка продуктов из козьего молока, 2019–2028 гг. (в стоимостном выражении)

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Говоря о специфике каналов продаж продукции из козьего молока, необходимо отметить несколько ключевых моментов:

1. …

2. …

3. …

Ниже представлена структура рынка в сетевом канале продаж в разрезе ценовых сегментов.

Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим потребителям в разрезе ценовых сегментов (высокий — «Азбука Вкуса» и пр., средний — «Перекресток» и пр., низкий — «Дикси», «Пятерочка» и пр.), 2018–2019 год, в стоимостном выражении

Источники: оценка MegaResearch

По оценке отраслевых экспертов, на долю потребителей высокого ценового сегмента приходится …

1.2.2. По каналам сбыта в разрезе основных продуктов из козьего молока (сетевой продуктовый ретейл, HoReCa, прочие)

Основными продуктами, производимыми из козьего молока-сырья в России, являются сыр и питьевое молоко. Их доли среди всех производимых товаров данного сегмента рынка составляют …

Рисунок 4. Оценка структуры российского рынка по видам продуктов из козьего молока, 2019 год, в стоимостном выражении

Источники: данные производителей, ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в структуре продаж продукции из козьего молока в сетевом продуктовом ретейле занимает категория …

Рисунок 5. Структура рынка в разрезе основных продуктов из козьего молока в сетевом продуктовом ретейле, 2019 год, в стоимостном выражении

Источник: оценка MegaResearch

В HoReCa наибольшую долю продаж продукции из козьего молока занимает категория ….

…

Рисунок 6. Структура рынка в разрезе основных продуктов из козьего молока в сегменте HoReCa, 2019 год, в стоимостном выражении

Источник: оценка MegaResearch

…

Рисунок 7. Структура рынка в разрезе основных продуктов из козьего молока в специализированных молочных и фермерских магазинах и пр., 2019 год, в стоимостном выражении

Источник: оценка MegaResearch

…

2. Анализ импорта сыров из козьего молока в Россию, 2020 г.

2.1. Объем импорта, первое полугодие 2020 г. (в стоимостном выражении)

По данным ресурса TradeMap, в первом полугодии 2020 года в Россию было импортировано сыров из козьего молока на общую сумму …

Таблица 2. Объем импорта сыров из козьего молока в Россию, первое полугодие 2020 г., в стоимостном выражении

Источник: TradeMap, оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch, основанной на таможенной статистике ФТС России за 6 месяцев 2018 и 2019 гг., объем поставок сыров из козьего молока за первое полугодие 2020 года в стоимостном выражении …

Рисунок 8. Динамика импорта сыров из козьего молока в России в стоимостном выражении, первое полугодие 2018–2020 гг., тыс. USD

Источник: ФТС России, TradeMap, оценка MegaResearch

…

2.2. Структура импорта, первое полугодие 2020 г. (в стоимостном выражении) 

2.2.1. По странам-производителям

Структура импорта сыров из козьего молока в Россию в первом полугодии 2020 года была представлена пятью странами-производителями, три из которых — члены Таможенного союза. Следует отметить, что совокупный объем последних (Армении, Белоруссии и Казахстана) составил …

Таблица 3. Структура импорта сыров из козьего молока в Россию по странам в первом полугодии 2020 года, тыс. USD

Источник: ФТС России, TradeMap, оценка MegaResearch

Крупнейшим поставщиком сыров из козьего молока в Россию первом полугодии 2020 года, по оценке MegaResearch, является …

Рисунок 9. Оценка структуры импорта по странам в первом полугодии 2020 года, в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

…

3. Анализ потребления на рынке продуктов из козьего молока в России, 2018–2020 гг.

3.1. Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения привлекательности входа на него используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности рынка. Он рассчитывается по следующей формуле:

КОЭФФИЦИЕНТ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ НАСЫЩЕННОСТИ =

1 – (ЕМКОСТЬ РЫНКА – ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ РЫНКА) / (ЕМКОСТЬ РЫНКА)

Если полученное значение близко к нулю, данный рынок привлекателен для входа новых игроков, а если результат окажется близким к единице, значит, отрасль переполнена производителями и малоинтересна для открытия бизнеса.

Емкость рынка — это один из важнейших показателей для оценки его привлекательности, демонстрирующий его потенциальный объем в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Другими словами, показатель емкости рынка дает представление о том, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

Для оценки привлекательности рынка важнее знать его максимальное значение в натуральном выражении. Так как козий сыр является основным конечным продуктом переработки козьего молока в мире, то расчет потенциального уровня потребления (емкости рынка) козьих молочных продуктов на российском рынке произведен на основе среднего мирового потребления козьего сыра на 1 человека в сравнении с российскими показателями.

Таблица 4. Потребление сыров из козьего молока в мире и России

Источник: оценка MegaResearch по данным ресурса https://milknews.ru,

Ниже представлены данные, которые участвовали в расчете показателя насыщенности рынка продуктов из козьего молока в динамике за 2018–2020 (прогноз) гг.

Таблица 5. Показатели и расчет насыщенности рынка продуктов из козьего молока, 2018–2020 (прогноз) гг.

Источник: оценка и расчеты MegaResearch

Таким образом, емкость российского рынка продуктов из козьего молока при среднемировом уровне потребления, согласно прогнозу на 2020 год, составит …

Рисунок 10. Оценка емкости рынка продуктов из козьего молока в России, 2020 год (прогноз)

Источник: оценка MegaResearch

Необходимо отметить, что емкость рынка — это потенциальный объем именно в долгосрочной перспективе. Поэтому при определении емкости можно не учитывать колебания экономических циклов, которые влияют на развитие рынка в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Насыщенность рынка продуктов из козьего молока в 2019 году, по оценке аналитиков агентства MegaResearch, была равна …

…

3.2. Оценка средних закупочных цен на продукты из козьего молока крупнейшими потребителями в разрезе ценовых сегментов

В таблице ниже представлены закупочные цены торговых сетей на продукцию из козьего молока в разрезе ценовых сегментов.

Таблица 6. Средние закупочные цены торговых сетей на продукцию из козьего молока в разрезе ценовых сегментов, 2020 год

Источник: данные участников отрасли 

…

3.3. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)

Наиболее значимые факторы конкурентоспособности для нового поставщика продукции из козьего молока в сетевом канале продаж можно условно разделить на пять основных блоков:

1. ...

2. …

3. …

4. Жесткие требования к срокам годности продукции.

5. Сильное бренд-позиционирование, наличие бюджета для продвижения продукции.

…

4. Маркетинговая стратегия компании Заказчика

4.1. PEST-анализ отрасли

PEST-анализ — это инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые могут повлиять на развитие рынка и положение компаний на нем.

PEST-анализ рынка продуктов из козьего молока в России представлен ниже.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Рисунок 11. Прирост ВВП РФ, 2015–2020F гг., в % к предыдущему году

Источник: Росстат, прогноз Всемирного банка

…

Рисунок 12. Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами в РФ в 2015–2019 гг., %

Источник: Росстат

Рисунок 13. Доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли в РФ в 2015–2019 гг., %

Источник: Росстат

Рисунок 14. Динамика оборота общественного питания в РФ 2015–2020F гг., %

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Таблица 7. Число организаций по видам экономической деятельности, относящихся к основным отраслям-потребителям, единиц на 1 января 2018–2020 гг.

Источник: Росстат

Рисунок 15. Индексы производства молочной продукции в России в 2015–2020 гг., %

Источник: Росстат

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Рисунок 16. Динамика численности населения РФ, 2015–2019 гг., млн чел

Источник: Росстат

Рисунок 17. Динамика численности детского населения РФ от 0 до 9 лет, 2015–2019 гг., тыс. чел.

Источник: Росстат

Рисунок 18. Динамика численности людей с заболеваниями органов пищеварительной системы, 2015–2018 гг., тыс. чел.

Источник: Росстат

Рисунок 19. Прирост реальных доходов населения РФ, 2015–2020F гг., в % к предыдущему периоду

Источник: Росстат

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

…

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ФАКТОРЫ

…

По результатам проведенного PEST-анализа была составлена математическая модель комплексной оценки уровня инвестиционной привлекательности рынка продуктов из козьего молока. Каждому фактору внешней среды была присвоена экспертная оценка силы влияния (от 1 до 5, где 1 - очень слабое влияние, 5 - очень сильное влияние), а также было проведено ранжирование всех перечисленных факторов по степени важности (где 1 – наиболее значимый фактор, 22 – наименее значимый).

Итоговая математическая модель представлена в таблице ниже.

Таблица 8. PEST-анализ факторов, влияющих на рынок продуктов из козьего молока в России

Источник: анализ и оценка MegaResearch

4.2. Анализ 5 сил Портера

Анализ пяти сил Портера — базовая модель оценки перспективности текущей или новой для компании отрасли. Результаты данного анализа позволяют компании выделить свои основные конкурентные преимущества и добиться более благоприятного положения на рынке.

Таблица 9. Анализ 5 сил Портера

Источник: анализ MegaResearch