Анализ рынка рынков услуг радиационной обработки в России
- Год выхода отчёта: 2021
СОДЕРЖАНИЕ
Список таблиц 4
Список рисунков 5
Вводная часть. Рынок контрактной стерилизации в мире. 7
Краткое описание рынка услуг контрактной стерилизации (краткое описание, что такое контрактная стерилизация и какие ее виды существуют) 7
Применение технологии контрактной стерилизации (обработка пищевой продукции, стерилизация медицинских изделий, обработка проводов и кабелей, полимерной продукции, пластиковых деталей для машин, шин, драгоценной камней, косметики и т. д.) 8
Мировой рынок контрактной стерилизации (в денежном и количественном выражении) за период с 2017 по 2021 гг., прогноз его развития до 2030 г. Доля российского сегмента 10
Указать ежегодные темпы роста и доли, которые занимают виды контрактной стерилизации. Указать долю российского сегмента 14
Указать ежегодные темпы роста и доли областей применения контрактной стерилизации. Указать долю российского сегмента 16
Провести DROT-анализ (Drivers, Restrictions, Opportunities and Threats) мирового рынка контрактной стерилизации 18
Провести DROT-анализ рынка (Drivers, Restrictions, Opportunities and Threats) технологий, используемых на мировом рынке контрактной стерилизации и дать по ним заключения 19
Газовая стерилизация 19
Радиационная стерилизация 20
Gamma-технологии 20
E-beam технологии 21
X-Ray технологии 22
Дать резюме по глобальному рынку стерилизации 23
Описать российский рынок как часть глобального рынка 23
Описать влияние глобальных рыночных тенденций на российский рынок 23
Рынок услуг стерилизации в Российской Федерации 24
Дать описание рынка стерилизации в Российской Федерации 24
Указать структуру рынка по исполнителю 24
Стерилизация и обработка in-house 24
Контрактная стерилизация 25
Замещающие стерилизацию сегменты (используют другие методы обработки или не используют стерилизацию вообще, но есть зрелый спрос) 25
Указать структуру рынка по технологии 25
Газовая 26
Радиационная 26
Gamma технологии 26
E-beam технологии 26
X-Ray технологии 26
Прочие 26
Указать структуру рынка по сегментам потребителей услуг 27
Сельскохозяйственная продукция 28
Медицинские изделия 28
Полимерная продукция 28
Прочие 28
Провести SWOT-анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) для каждого вида сегментации, указанного выше 29
Указать размер общего рынка стерилизации в Российской Федерации (в денежном и количественном выражении) за период с 2017 по 2021 г. и дать прогноз его развития до 2030 г. с указанием ежегодных темпов роста 32
Указать размер рынка контрактной стерилизации в Российской Федерации (в денежном и количественном выражении) за период с 2017 по 2021 г. и дать прогноз его развития до 2030 г. с указанием ежегодных темпов роста и соотношения долей, которые занимают области обработки (газовая, радиационная и прочие) и сегменты потребителей 33
Провести DROT-анализ (Drivers, Restrictions, Opportunities and Threats) рынка контрактной стерилизации в Российской Федерации в общем и отдельно по каждому виду сегментации. Дать описание заинтересованных сторон рынка радиационной обработки (стейкхолдеров) и их возможностей оказывать влияние на рынок 39
Регулирующие органы 42
Поставщики услуг 42
Потребители услуг 42
Производители оборудования. 42
Анализ законодательных норм для использования различных методов (газовый, радиационный и прочие) обработки касательно различных типов продукции 43
Пищевая продукция 43
Медицинские изделия 43
Полимерная продукция (провода, кабели, пластиковые детали автомобилей, шины и т. д.) 45
Продукция, используемая в электронике (платы и т. д.) 45
Косметическая продукция 46
Прочие (указать какие) 46
Составить базу данных существующих контрактных центров, где оказываются услуги радиационной обработки с указанием 47
Названия, местоположения, даты открытия, количества персонала, компании владельца 47
Тип установок, используемых в центре, и их характеристики (мощность, производительность и т. д.). Если в одном центре используются разные методы обработки, то указать все 51
Тип транспортной системы (размеры коробок, максимальные размеры коробок, которые могут подвергаться радиационной обработке в данном центре) 52
Структура обрабатываемой продукции и ее объемов в натуральном (кг, м3, коробка (указать размеры коробки) и т. д.) и денежном выражении (начиная с 2017 года) 53
Уровень загрузки центров в процентах от производственной мощности по годам (начиная с 2017 года) 60
Какие сертификаты выдает центр после проведения обработки 60
Анализ выручки за период 2017–2020 гг., прогноз до 2030 года 62
Стоимость обработки за единицу продукции (кг, м3, коробка (указать размеры коробки) и т. д.) с разбивкой по видам продукции, 2017–2020 гг., прогноз до 2030 года 63
Анализ стратегий 66
Анализ возможностей 67
Важные активности на рынке за период с 2017 года (открытие новых центров, слияние и поглощения, модернизация центров) с описанием достигнутого эффекта 68
Планы на будущее (увеличение/уменьшение мощностей, открытие/закрытие центров, переход на новые технологии и т. д.) 70
Информация о новых компаниях, собирающихся войти на рынок радиационной обработки 71
Указать компании-клиенты, обсуживающиеся в этих центрах 72
Экспорт зерна в Российской Федерации. 73
Список таблиц
Таблица 1. Сравнение структуры российского и мирового рынков по технологиям стерилизации в 2021 г. в стоимостном выражении 15
Таблица 2. Прогноз CAGR по сегментам на мировом рынке до 2030 г. 17
Таблица 3. Соотношение долей мирового и российского рынков контрактной стерилизации по сегментам потребления в 2021 г. 17
Таблица 4. SWOT-анализ для сельскохозяйственной и пищевой продукции 29
Таблица 5. SWOT-анализ для медицинских изделий 30
Таблица 6. SWOT-анализ для полимерной продукции 31
Таблица 7. Показатель CAGR для сегментов рынка 34
Таблица 8. Топ-3 лидеров поставщиков по каждому сегменту продукции, 2020г. 48
Таблица 9. База данных существующих контрактных центров в России. 49
Таблица 10. Типы установок, используемых в центре, и их характеристики 51
Таблица 11. Тип транспортной системы, используемой в центре 52
Таблица 12. Официальная статистика по выручке, тыс. руб. 53
Таблица 13. Структура обрабатываемой продукции и ее объемов 56
Таблица 14. Уровень загрузки центров в процентах от производственной мощности 60
Таблица 15. Перечень сертификатов, которые выдают центры после проведения обработки 60
Таблица 16. Анализ выручки, тыс. руб. 62
Таблица 17. Стоимость обработки за единицу продукции 64
Таблица 18. Анализ стратегии 66
Таблица 19. Анализ возможностей 67
Таблица 20. Важные активности на рынке за период с 2017 года 68
Таблица 21. Планы на будущее 70
Таблица 22. Инвестиционные проекты на российском рынке радиационной обработки. 71
Таблица 23. Перечень компаний-клиентов 72
Таблица 24. Структура экспорта российской пшеницы по странам, тыс. тонн 74
Таблица 25. Стоимость обеззараживания зерна и (или) продуктов переработки зерна препаратами на основе фосфина 74
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика мирового рынка стерилизации в 2017–2021 гг. в стоимостном выражении 10
Рисунок 2. Динамика объемов рынка контрактной стерилизации в России и мире в стоимостном выражении 11
Рисунок 3. Динамика объемов рынка контрактной стерилизации в России и мире в натуральном выражении 12
Рисунок 4. Динамика российского рынка контрактной стерилизации в 2017–2021 гг. 12
Рисунок 5. Прогноз динамики мирового и российского рынка контрактной стерилизации до 2030 г. в стоимостном выражении 13
Рисунок 6. Прогноз динамики мирового и российского рынка контрактной стерилизации до 2030 г. в натуральном выражении 14
Рисунок 7. Динамика структуры мирового рынка контрактной стерилизации по видам в стоимостном выражении, % 15
Рисунок 8. Динамика структуры мирового рынка контрактной стерилизации по отраслям применения в стоимостном выражении, % 16
Рисунок 9. Структура мирового рынка контрактной стерилизации по отраслям применения в 2021 г. в натуральном выражении, % 16
Рисунок 10. Структура рынка стерилизации в России по исполнителю в 2021 г. в натуральном выражении 24
Рисунок 11. Структура российского рынка контрактной стерилизации по видам технологии в 2021 г. в натуральном выражении 25
Рисунок 12. Структура российского рынка контрактной стерилизации по сегментам потребления в 2021 г. в натуральном выражении 27
Рисунок 13. Структура российского рынка контрактной стерилизации по сегментам потребления в 2021 г. в стоимостном выражении 27
Рисунок 14. Динамика рынка стерилизации в России, 2017–2021 гг. 32
Рисунок 15. Динамика рынка контрактной стерилизации в России, 2017–2021 гг. 33
Рисунок 16. Динамика темпов роста российского рынка услуг стерилизации 33
Рисунок 17. Прогноз динамики рынка услуг стерилизации в России в натуральном выражении, тыс. тонн 35
Рисунок 18. Прогноз динамики рынка услуг стерилизации в России в стоимостном выражении, млн руб. 35
Рисунок 19. Прогноз структуры рынка по сегментам без закона о пищевой отрасли в 2030 г. в натуральном выражении 36
Рисунок 20. Прогноз структуры рынка по сегментам без закона о пищевой отрасли в 2030 г. в стоимостном выражении 36
Рисунок 21. Прогноз структуры рынка по сегментам с законом о пищевой отрасли в 2030 г. в натуральном выражении 37
Рисунок 22. Прогноз структуры рынка по сегментам с законом о пищевой отрасли в 2030 г. в стоимостном выражении 37
Рисунок 23. Прогноз структуры рынка контрактной стерилизации в России по технологиям до 2030 г. в натуральном выражении 38
Рисунок 24. Рейтинг существующих контрактных центров, где оказываются услуги радиационной обработки, тонн, 2020 г. 47
Рисунок 25. Структура производства по секторам (государственный и коммерческий), тыс. тонн, 2020 г. 48
Рисунок 26. Структура рынка по игрокам с законом о пищевке, тыс. тонн, 2017 -2030 г. 54
Рисунок 27. Структура рынка по игрокам с законом о пищевке, млн. руб., 2017 -2030 г. 55
Рисунок 28. Матрица Ансоффа и стратегии роста бизнеса 66
Рисунок 29. Экспорт зерна по видам транспорта 73
Рисунок 30. Структура экспорта зерна через морские порты России 73
Вводная часть. Рынок контрактной стерилизации в мире.
Краткое описание рынка услуг контрактной стерилизации (краткое описание, что такое контрактная стерилизация и какие ее виды существуют)
В данном исследовании рассмотрен рынок контрактной стерилизации и обработки промышленных товаров. Контрактная стерилизация подразумевает выполнение работы сторонней организацией, не входящей в структуру компании-заказчика. В данном исследовании — это центры контрактной стерилизации при исследовательских институтах и коммерческих организациях.
Услуги контрактной стерилизации подразделяются по технологиям и по видам продукции.
В исследовании рассмотрены следующие виды услуг по технологиям:
-
радиационная стерилизация и обработка с помощью Gamma-технологии, E-beam и X-Ray-технологии;
-
газовая стерилизация;
-
прочие (тепловая обработка и т. д.).
Основными потребителями услуг стерилизации и обработки являются производства медицинских изделий и одноразового текстиля, пищевой продукции, полимерных изделий, косметической продукции и сырья для косметического производства.
В исследовании проанализированы тенденции российского и мирового рынков стерилизации, структура мирового и российского рынков, изучены применяемые технологии, их сильные и слабые стороны. Подробно рассмотрены основные игроки с целью понять потенциал рынка.
Применение технологии контрактной стерилизации (обработка пищевой продукции, стерилизация медицинских изделий, обработка проводов и кабелей, полимерной продукции, пластиковых деталей для машин, шин, драгоценной камней, косметики и т. д.)
Основные отрасли применения — стерилизация медицинских изделий, обработка пищевой продукции, обработка полимерной продукции, от кабельной продукции до шин и производства электронного оборудования для улучшения/изменения свойств, а также в ювелирной, косметической и других отраслях промышленности.
Стерилизация медицинских изделий
По информации, полученной от экспертов рынка России, а также предоставленной в зарубежных отраслевых источниках, сегмент медицинских изделий является основным потребителем услуг стерилизации. Как правило, стерилизации подлежат:
-
…
-
…
-
…
-
…
Для стерилизации медицинских изделий применяется в основном технология E-beam (электронный пучок) как наиболее экономически выгодная. В силу того, что плотность медицинских изделий, подлежащих стерилизации, в среднем не превышает 0,25 г/куб. см (согласно данным иностранных компаний, предоставляющих услуги стерилизации), использовать более дорогую гамма-обработку нецелесообразно. Газовая стерилизация ввиду своей небезопасности применяется только по дополнительному разрешению.
Согласно информации, полученной в ходе экспертных интервью, потребность в стерилизации медицинских изделий в настоящий момент …
Следует отметить, что применение стерилизации в России …
Портрет типичного потребителя услуг контрактной стерилизации медицинских изделий:
-
…
-
…
-
…
-
…
Обработка пищевой продукции
..
Обработка полимерной продукции
…
Прочие
…
Информация о тенденциях и прогнозах применения технологий представлена в разделах 2.2 - 2.3.
Мировой рынок контрактной стерилизации (в денежном и количественном выражении) за период с 2017 по 2021 гг., прогноз его развития до 2030 г. Доля российского сегмента
Согласно информации экспертов, в 2021 г. мировой рынок промышленной стерилизации оценивается на уровне … USD, из которых контрактная стерилизация составляет … USD.
…
В 2020–2021 гг. рынок контрактной стерилизации вырос на **% благодаря взрывному росту спроса на медицинское оборудование и изделия.
Рисунок 1. Динамика мирового рынка стерилизации в 2017–2021 гг. в стоимостном выражении
Источник: открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Следует отметить, что оценить мировой сегмент внутренней стерилизации в натуральном выражении не представляется возможным ввиду того, что компании не предоставляют информацию о стоимости внутренней стерилизации.
В стоимостном выражении доля России в объеме мирового рынка контрактной стерилизации за исследуемый период **%.
Рисунок 2. Динамика объемов рынка контрактной стерилизации в России и мире в стоимостном выражении
Источник: открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Российский рынок контрактной стерилизации в стоимостном выражении рассчитан на основании среднегодовых курсов доллара США, согласно данным ЦБ РФ.
Изменение доли России в стоимостном выражении обусловлено колебаниями курса рубля по отношению к доллару США.
Мировой рынок контрактной стерилизации в натуральном выражении оценен на основании данных о средней стоимости 1 кг стерилизации с учетом среднегодовой инфляции. Полученный результат верифицирован в ходе интервью с экспертами.
Доля российского рынка контрактной стерилизации в натуральном выражении, по оценке аналитиков MegaResearch, в 2021 г. составила …
Рисунок 3. Динамика объемов рынка контрактной стерилизации в России и мире в натуральном выражении
Источник: открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Рынок России
Российский рынок в натуральном выражении рассчитан на основании средних цен и данных об объеме производства по основным игрокам, полученных в ходе экспертных интервью.
По оценке аналитиков MegaResearch, российский рынок контрактной радиационной стерилизации/ обработки в 2021 году составит …
Рисунок 4. Динамика российского рынка контрактной стерилизации в 2017–2021 гг.
Источник: открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Прогноз
По оценкам экспертов, CAGR мирового рынка стерилизации до 2030 г. составит …
Доля России на мировом рынке будет зависеть от того, насколько быстро будут решены юридические вопросы с применением радиационной обработки в пищевой промышленности.
Рисунок 5. Прогноз динамики мирового и российского рынка контрактной стерилизации до 2030 г. в стоимостном выражении
Источник: Минфин России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
…
Рисунок 6. Прогноз динамики мирового и российского рынка контрактной стерилизации до 2030 г. в натуральном выражении
Источник: открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Указать ежегодные темпы роста и доли, которые занимают виды контрактной стерилизации. Указать долю российского сегмента
Согласно данным из открытых отраслевых источников, по состоянию на 2021 г. в структуре рынка стерилизации по видам преобладает …
Эксперты рынка отмечают, что …
При этом отмечено, что самым высоким потенциалом роста обладает технология …
Рисунок 7. Динамика структуры мирового рынка контрактной стерилизации по видам в стоимостном выражении, %
Источник: открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Эксперты прогнозируют, что через 10 лет структура мирового рынка контрактной стерилизации изменится в сторону …
Следует отметить, что специалисты оценивают рост применения технологии …
Ниже представлена структура рынка контрактной стерилизации в России и мире.
Таблица 1. Сравнение структуры российского и мирового рынков по технологиям стерилизации в 2021 г. в стоимостном выражении
|
Вид стерилизации |
Мир, млн USD |
Россия, млн USD |
Доля России в стоимостном выражении |
|
Газовая |
|
|
|
|
E-beam |
|
|
|
|
Gamma |
|
|
|
|
X-Ray |
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Указать ежегодные темпы роста и доли областей применения контрактной стерилизации. Указать долю российского сегмента
Согласно прогнозам, опубликованным в открытых отраслевых источниках, по состоянию на 2021 год **% рынка контрактной стерилизации в стоимостном выражении занимает сегмент …
Рисунок 8. Динамика структуры мирового рынка контрактной стерилизации по отраслям применения в стоимостном выражении, %
Источник: открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Рисунок 9. Структура мирового рынка контрактной стерилизации по отраслям применения в 2021 г. в натуральном выражении, %
Источник: открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Эксперты отмечают, что самый большой потенциал роста — у сегмента …
Таблица 2. Прогноз CAGR по сегментам на мировом рынке до 2030 г.
|
Сегмент потребления |
CAGR мирового рынка |
|
Медицина |
|
|
Полимеры |
|
|
С/х (пищевая) продукция |
|
|
Прочие |
|
|
Среднее значение |
|
Источник: открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Ниже представлено соотношение объемов рынков России и мира в разрезе сегментов потребления.
Таблица 3. Соотношение долей мирового и российского рынков контрактной стерилизации по сегментам потребления в 2021 г.
|
Сфера применения |
Мир, тыс. тонн |
Россия, тыс. тонн |
Россия, доля в натуральном выражении |
Мир, млрд USD |
Россия, млн USD |
Россия, доля в стоимостном выражении |
|
Медицина |
|
|
|
|
|
|
|
Полимеры |
|
|
|
|
|
|
|
С/х (пищевая) продукция |
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Прогноз роста рынка России по сегментам представлен в разделе 2.3.
Провести DROT-анализ (Drivers, Restrictions, Opportunities and Threats) мирового рынка контрактной стерилизации
DROT-анализ мирового рынка контрактной стерилизации
Драйверы
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Ограничения
-
…
Возможности
-
…
-
…
-
…
Угрозы
-
…
-
…
-
…
Выводы
-
…
-
…
-
…
-
…
Провести DROT-анализ рынка (Drivers, Restrictions, Opportunities and Threats) технологий, используемых на мировом рынке контрактной стерилизации и дать по ним заключения
Газовая стерилизация
DROT-анализ технологий газовой стерилизации, используемой на мировом рынке контрактной стерилизации
Драйверы
-
…
Ограничения
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Возможности
-
…
Угрозы
-
…
-
…
-
…
Выводы
…
Радиационная стерилизация
Gamma-технологии
DROT-анализ Gamma-технологии, используемой на мировом рынке контрактной стерилизации
Драйверы
-
…
-
…
Ограничения
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Возможности
-
Не нужно распаковывать товар.
-
…
-
…
-
…
-
…
-
Низкий уровень контаминации для товаров, прошедших радиационную стерилизацию.
Угрозы
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Выводы
-
…
-
…
E-beam технологии
DROT-анализ E-beam-технологии, используемой на мировом рынке контрактной стерилизации
Драйверы
-
…
-
…
-
Восходящий тренд на экологичность в мире.
-
Ужесточение экологических норм в мире.
-
…
-
…
-
…
Ограничения
-
…
-
…
-
…
-
Высокий уровень капитальных затрат.
Возможности
-
…
-
…
-
Подходит для обработки большинства сегментов товаров.
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Угрозы
-
…
-
…
Выводы
…
X-Ray технологии
DROT-анализ X-Ray технологии, используемой на мировом рынке контрактной стерилизации
Драйверы
-
…
-
…
-
Восходящий тренд на экологичность в мире.
-
…
-
…
Ограничения
-
…
-
…
-
…
-
…
Возможности
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Угрозы
-
…
-
…
-
…
Выводы
…
Дать резюме по глобальному рынку стерилизации
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Описать российский рынок как часть глобального рынка
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Описать влияние глобальных рыночных тенденций на российский рынок
На Россию влияют основные тенденции мирового рынка: …
Согласно информации, полученной в ходе экспертных интервью, на рынке можно выделить следующие тенденции и перспективы развития:
-
…
-
…
-
…
-
…
Рынок услуг стерилизации в Российской Федерации
Дать описание рынка стерилизации в Российской Федерации
Российский рынок стерилизации / обработки характеризуется …
Стерилизация и обработка представлены, в основном, …
Центра стерилизации расположены в крупных промышленных центрах, где сосредоточены основные потребители: …
Основной потребитель услуг контрактной стерилизации – …
Указать структуру рынка по исполнителю
Рынок контрактной стерилизации в России характеризуется …
Рисунок 10. Структура рынка стерилизации в России по исполнителю в 2021 г. в натуральном выражении
Источник: открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Стерилизация и обработка in-house
Стерилизация in-house характерна, в основном, для …
Список предприятий, у которых подтверждено наличие собственных установок:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Контрактная стерилизация
Контрактная стерилизация характерна для …
В целом в мировой практике характерна …
Замещающие стерилизацию сегменты (используют другие методы обработки или не используют стерилизацию вообще, но есть зрелый спрос)
В ходе экспертных интервью эксперты рынка отмечали …
Указать структуру рынка по технологии
В структуре российского рынка лидирует …
Причины:
-
…
-
…
-
…
Рисунок 11. Структура российского рынка контрактной стерилизации по видам технологии в 2021 г. в натуральном выражении
Источник: открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Газовая
…
Радиационная
…
Gamma технологии
…
E-beam технологии
…
X-Ray технологии
…
Прочие
…
Указать структуру рынка по сегментам потребителей услуг
В структуре потребителей услуг стерилизации лидирует сегмент медицинских изделий.
Рисунок 12. Структура российского рынка контрактной стерилизации по сегментам потребления в 2021 г. в натуральном выражении
Источник: открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Рисунок 13. Структура российского рынка контрактной стерилизации по сегментам потребления в 2021 г. в стоимостном выражении
Источник: открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Сельскохозяйственная продукция
В данном сегменте учитываются сельскохозяйственные товары и пищевая продукция.
В настоящий момент стерилизации подвергаются:
-
…
-
…
-
…
Обработкой данной продукции занимаются следующие центры:
…
Доля пищевой продукции в структуре деятельности каждого предприятия колеблется от …
Основными потребителями услуг в данном сегменте являются крупнейшие производители …
Медицинские изделия
Стерилизации и обработке подвергаются следующие виды продукции:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Полимерная продукция
…
Прочие
…
Провести SWOT-анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) для каждого вида сегментации, указанного выше
SWOT-анализ для сельскохозяйственной продукции
Радиационное облучение пищевых продуктов — это процесс, при котором они подвергаются воздействию контролируемого количества излучающей энергии для уничтожения вредных бактерий, таких как кишечная палочка, листерия и сальмонелла. С его помощью также можно уничтожать насекомых и паразитов, уменьшать порчу и препятствовать созреванию и прорастанию.
Таблица 4. SWOT-анализ для сельскохозяйственной и пищевой продукции
|
|
Сильные стороны |
Слабые стороны
|
|
Возможности
|
Выводы
|
Выводы
|
|
Угрозы
|
Выводы
|
Выводы
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, анализ MegaResearch
Выводы
…
SWOT-анализ для медицинских изделий
Таблица 5. SWOT-анализ для медицинских изделий
|
|
Сильные стороны |
Слабые стороны
|
|
Возможности
|
Выводы
|
Выводы
|
|
Угрозы
|
Выводы
|
Выводы
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, анализ MegaResearch
Выводы
-
…
-
…
SWOT-анализ для полимерной продукции
Таблица 6. SWOT-анализ для полимерной продукции
|
|
Сильные стороны |
Слабые стороны
|
|
Возможности
|
Выводы
|
Выводы
|
|
Угрозы
|
Выводы
|
Выводы
|
*В случае замены инженерных пластиков на радиационно-сшиваемые ПА/ПБТ потенциальная выгода ~75–90%.
При замене материала FKM на радиационно-сшитый материал NBR/PVC потенциальная выгода составляет примерно 57%.
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, анализ MegaResearch
Выводы
…
Указать размер общего рынка стерилизации в Российской Федерации (в денежном и количественном выражении) за период с 2017 по 2021 г. и дать прогноз его развития до 2030 г. с указанием ежегодных темпов роста
Ввиду того, что российский рынок практически полностью является …
Кроме того, некоторые эксперты не считают данные объемы частью рынка стерилизации и обработки.
Рисунок 14. Динамика рынка стерилизации в России, 2017–2021 гг.
Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Указать размер рынка контрактной стерилизации в Российской Федерации (в денежном и количественном выражении) за период с 2017 по 2021 г. и дать прогноз его развития до 2030 г. с указанием ежегодных темпов роста и соотношения долей, которые занимают области обработки (газовая, радиационная и прочие) и сегменты потребителей
По оценкам аналитиков MegaResearch, основанным на данных экспертных интервью, предоставленной информации по ценам на услуги стерилизации и отраслевых источников, объем рынка контрактной стерилизации в 2021 г. составит …
Рисунок 15. Динамика рынка контрактной стерилизации в России, 2017–2021 гг.
Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Рисунок 16. Динамика темпов роста российского рынка услуг стерилизации
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Расчет объема рынка услуг контрактной стерилизации выполнен на основании данных о производственных результатах, полученных в ходе проведения экспертных интервью. В расчетах также учтена погрешность расчетов, которая обусловлена следующими факторами:
-
…
-
…
-
…
По прогнозам экспертов, рынок в период до 2030 г. продолжит рост, однако темпы роста снизятся после пикового всплеска в пандемию. Так, CAGR рынка контрактной стерилизации в России составит …
Ниже представлены показатели CAGR в целом по рынку и по каждой технологии и отрасли потребления.
Таблица 7. Показатель CAGR для сегментов рынка
|
Сегмент |
CAGR в натур. выр-и без закона о пищевой продукции |
CAGR в натур. выр-и с законом о пищевой продукции |
CAGR в стоимост. выр-и без закона о пищевой продукции |
CAGR в стоимост. выр-и с законом о пищевой продукции |
|
Медицина |
|
|
|
|
|
Полимеры |
|
|
|
|
|
С/х (пищевая) продукция |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Общий |
|
|
|
|
Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Таким образом, к 2030 году рынок контрактной стерилизации в России в натуральном выражении …
Рисунок 17. Прогноз динамики рынка услуг стерилизации в России в натуральном выражении, тыс. тонн
Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
В стоимостном выражении рынок России вырастет на …
Рисунок 18. Прогноз динамики рынка услуг стерилизации в России в стоимостном выражении, млн руб.
Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
В двух сценариях также была оценена структура рынка по сегментам потребления. Ниже представлены прогнозы структуры рынка.
К 2030 г., по оценке аналитиков MegaResearch, …
Рисунок 19. Прогноз структуры рынка по сегментам без закона о пищевой отрасли в 2030 г. в натуральном выражении
Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Рисунок 20. Прогноз структуры рынка по сегментам без закона о пищевой отрасли в 2030 г. в стоимостном выражении
Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Рисунок 21. Прогноз структуры рынка по сегментам с законом о пищевой отрасли в 2030 г. в натуральном выражении
Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Рисунок 22. Прогноз структуры рынка по сегментам с законом о пищевой отрасли в 2030 г. в стоимостном выражении
Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Важно отметить, что сегмент обработки медицинских изделий также может показать …
Тенденции, наметившиеся в технологиях обработки в 2020–2021 гг., продолжат свое развитие в последующие периоды. Так, по мнению экспертов, …
Рисунок 23. Прогноз структуры рынка контрактной стерилизации в России по технологиям до 2030 г. в натуральном выражении
Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Провести DROT-анализ (Drivers, Restrictions, Opportunities and Threats) рынка контрактной стерилизации в Российской Федерации в общем и отдельно по каждому виду сегментации. Дать описание заинтересованных сторон рынка радиационной обработки (стейкхолдеров) и их возможностей оказывать влияние на рынок
Общий DROT-анализ рынка контрактной стерилизации в Российской Федерации
Драйверы
-
…
-
…
Ограничения
-
…
-
…
-
…
-
…
Возможности
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Угрозы
-
…
-
…
-
…
Выводы
…
DROT-анализ рынка контрактной стерилизации медицинских изделий в Российской Федерации
Драйверы
-
…
-
…
-
…
Ограничения
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Возможности
-
…
-
…
-
…
-
…
Угрозы
-
…
-
…
Выводы
…
DROT-анализ рынка контрактной стерилизации пищевой продукции в Российской Федерации
Драйверы
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Ограничения
…
Возможности
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Угрозы
-
…
-
…
Выводы
-
…
-
…
DROT-анализ рынка контрактной стерилизации полимерной продукции в Российской Федерации
Драйверы
-
…
-
…
-
…
-
…
Ограничения
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Возможности
…
Угрозы
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Выводы
…
Регулирующие органы
Основными регулирующими органами в сфере радиационной обработки в РФ являются следующие структуры:
-
…
-
…
-
…
-
…
Поставщики услуг
…
Потребители услуг
…
Производители оборудования.
…
Анализ законодательных норм для использования различных методов (газовый, радиационный и прочие) обработки касательно различных типов продукции
…
Пищевая продукция
…
При разработке всех технологических регламентов радиационной обработки продукции агропромышленного производства используют:
-
…
-
…
-
…
-
…
В настоящее время в России действуют несколько ГОСТов, регламентирующих облучение пищевой и сельскохозяйственной продукции. В их числе:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Медицинские изделия
…
Процесс радиационной стерилизации следует считать валидированным, если выпускающее МИ предприятие имеет следующие документы:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
При выполнении радиационной обработки медицинских изделий необходимо руководствоваться следующими требованиями:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Полимерная продукция (провода, кабели, пластиковые детали автомобилей, шины и т. д.)
Анализ законодательных норм для радиационной обработки полимерной продукции не выявил законов, непосредственно регламентирующих данный сегмент. В основном законодательные нормы носят общий характер:
-
…
-
…
-
…
Кроме того, выявлены государственные стандарты, только опосредованно касающиеся радиационной обработки полимерной продукции:
-
…
-
…
Продукция, используемая в электронике (платы и т. д.)
Анализ законодательных норм для радиационной обработки продукции, используемой в электронике, не выявил законов, непосредственно регламентирующих данный сегмент. В основном законодательные нормы носят общий характер:
-
…
-
…
-
…
Косметическая продукция
Анализ законодательных норм для радиационной обработки косметической продукции не выявил законов, непосредственно регламентирующих данный сегмент. В основном законодательные нормы носят общий характер:
-
…
-
…
-
…
Прочие (указать какие)
…
Составить базу данных существующих контрактных центров, где оказываются услуги радиационной обработки с указанием
Названия, местоположения, даты открытия, количества персонала, компании владельца
На рынке контрактной радиационной обработки присутствуют различные типы игроков, которые делятся на три основных сегмента:
-
…
-
…
-
…
Кроме того, на рынке существуют игроки, которые …
Далее представлен рейтинг существующих контрактных центров, где оказываются услуги радиационной обработки. Лидерами рынка являются …
Рисунок 24. Рейтинг существующих контрактных центров, где оказываются услуги радиационной обработки, тонн, 2020 г.
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, анализ MegaResearch
В рамках исследованных компаний структура по секторам (государственный и коммерческий) выглядит следующим образом:
Рисунок 25. Структура производства по секторам (государственный и коммерческий), тыс. тонн, 2020 г.
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, анализ MegaResearch
Таблица 8. Топ-3 лидеров поставщиков по каждому сегменту продукции, 2020г.
|
Потребительский сектор |
Место |
Название компании |
Тыс. тонн |
|
Медицинские изделия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пищевая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полимерная продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, анализ MegaResearch
Таблица 9. База данных существующих контрактных центров в России.
|
№ |
Название компании |
ИНН |
Адрес |
Дата открытия |
Количество персонала |
Владелец/директор |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
АО «Стерион» |
5027237550 |
140080, Московская Область, г. Лыткарино, Поселок Тураево, строение 8 |
|
|
|
|
17 |
АО «НИФХИ им Л. Я. Карпова» |
7709944065 |
105064, Москва, ул. Воронцово Поле, 10 |
|
|
|
|
18 |
ООО «РЦОТ «ЭРА» |
7413026733 |
456780, Челябинская Область, г. Озерск, ул. Седьмая Линия,16, пом. 201 |
|
|
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, Росстат, анализ MegaResearch
Тип установок, используемых в центре, и их характеристики (мощность, производительность и т. д.). Если в одном центре используются разные методы обработки, то указать все
Конкурентный анализ показал, что на российском рынке контрактной радиационной обработки основная часть игроков применяет …
Таблица 10. Типы установок, используемых в центре, и их характеристики
|
№ |
Название компании |
Тип установки |
Характеристики установок |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
АО «Стерион» |
|
|
|
17 |
АО «НИФХИ им Л. Я. Карпова» |
|
|
|
18 |
ООО «РЦОТ «ЭРА» |
|
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, анализ MegaResearch
Тип транспортной системы (размеры коробок, максимальные размеры коробок, которые могут подвергаться радиационной обработке в данном центре)
Анализ показал, что наиболее популярный размер коробок …
Таблица 11. Тип транспортной системы, используемой в центре
|
№ |
Название компании |
Тип транспортной системы |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
АО «Стерион» |
|
|
16 |
АО «НИФХИ им Л. Я. Карпова» |
|
|
17 |
ООО «РЦОТ «ЭРА» |
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, анализ MegaResearch
Структура обрабатываемой продукции и ее объемов в натуральном (кг, м3, коробка (указать размеры коробки) и т. д.) и денежном выражении (начиная с 2017 года)
Основная обрабатываемая продукция у проанализированных центров — медицинские изделия, что соответствует общей структуре рынка.
С учетом того, что некоторые игроки, являясь государственными структурами, по законодательству имеют право не предоставлять финансовую отчетность, то по государственным игрокам объем обрабатываемой продукции в стоимостном выражении был рассчитан с учетом загрузки производственных мощностей и стоимости обработки продукции, полученной при опросах.
Расчеты объемов выручки коммерческих игроков рынка были рассмотрены с учетом корреляции данных на объемы продаж, верифицированные как с самими производителями, так и с потребителями. Ниже представлена данные по выручке компаний, согласно отчетности Росстат, и представлены данные, согласно которым производился расчет объема продаж.
Таблица 12. Официальная статистика по выручке, тыс. руб.
|
№ |
Название компании |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2020Р* |
Примечание |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
АО «Стерион» |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
АО «НИФХИ им Л. Я. Карпова» |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
ООО «РЦОТ «ЭРА» |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, анализ MegaResearch
*Р -расчетные данные, используемые в исследовании
Рисунок 26. Структура рынка по игрокам с законом о пищевке, тыс. тонн, 2017 -2030 г.
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, анализ MegaResearch
К сегменту «Прочее»» относится:
-
…
-
…
-
…
Рисунок 27. Структура рынка по игрокам с законом о пищевке, млн. руб., 2017 -2030 г.
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, анализ MegaResearch
Таблица 13. Структура обрабатываемой продукции и ее объемов
|
Название компании |
Вид деятельности |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||
|
доля |
тонн |
тыс. руб. |
доля |
тонн |
тыс. руб. |
доля |
тонн |
тыс. руб. |
доля |
тонн |
тыс. руб. |
||
|
|
мед. изделия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сшивка полимеров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пищевая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пищевая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мед. изделия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мед. изделия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пищевая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пищевая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мед. изделия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пищевая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мед. изделия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мед. изделия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пищевая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мед. изделия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пищевая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
модификация полимеров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пищевая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мед. изделия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пищевая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мед. изделия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
полимеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мед. изделия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пищевая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мед. изделия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Институт ядерных исследований РАН |
мед. изделия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пищевая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
косметика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФГБНУ ВНИИРАЭ (Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии») |
пищевая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
косметика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочее (без полимеров) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Стерион» |
мед изделия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Растительное сырье |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, анализ MegaResearch
Уровень загрузки центров в процентах от производственной мощности по годам (начиная с 2017 года)
В среднем по игрокам рынка наблюдается увеличение загрузки в рассматриваемом периоде.
Таблица 14. Уровень загрузки центров в процентах от производственной мощности
|
№ |
Название компании |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|||
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|||
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
АО «Стерион» |
н/д |
н/д |
45% |
84% |
|
17 |
АО «НИФХИ им Л. Я. Карпова» |
Плановый запуск центра 1й квартал 2022 года |
|||
|
18 |
ООО «РЦОТ «ЭРА» |
Плановый запуск центра конец 2021 года |
|||
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, анализ MegaResearch
Какие сертификаты выдает центр после проведения обработки
Процесс электронно-лучевой стерилизации считается успешно проведенным, когда имеются все отчеты в соответствии с системой качества: …
Все опрошенные игроки сказали, что …
Таблица 15. Перечень сертификатов, которые выдают центры после проведения обработки
|
№ |
Название компании |
Перечень сертификатов |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
Институт ядерных исследований РАН |
|
|
14 |
ФГБНУ ВНИИРАЭ (Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский |
|
|
15 |
АО «Стерион» |
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, анализ MegaResearch
Анализ выручки за период 2017–2020 гг., прогноз до 2030 года
Предприятия бюджетной сферы по законодательству могут не предоставлять отчетность в Росстат, поэтому предоставление финансовых данных по данному сегменту игроков не представляется возможным. В связи с этим фактом по данной категории игроков были представлены расчетные данные, основу которых составили следующие показатели:
-
производственные мощности;
-
загрузка производственных мощностей по подтвержденным данным от игроков;
-
структура производимой продукции;
-
цены на обработку различных типов продукции.
Кроме того, есть мнение, что игроки рынка имеют аффилированные компании, связи с которыми невозможно идентифицировать по открытым источникам. В связи с этим фактом:
-
анализ выручки был произведен по фактическим данным отчетности коммерческих предприятий;
-
произведена корреляция финансовых показателей с фактически произведенной продукцией. В случае заметных отклонений были использованы расчетные данные по методологии расчета объема продаж услуг в стоимостном выражении для государственных игроков.
Прогноз был построен на основе фактических расчетных объемов продаж, производственных мощностей и их загрузки по подтвержденным данным от игроков.
На российском рынке из проанализированных игроков в 2020 году выявлено четыре игрока с выручкой по сегменту радиационной обработки, превышающей 100 млн. руб. …
Совокупная доля пяти лидеров российского рынка контрактной радиационной стерилизации составляет **% в стоимостном выражении.
Таблица 16. Анализ выручки, тыс. руб.
|
№ |
Название компании |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Прогноз на 2030 год |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
АО «Стерион» |
|
|
|
|
|
|
15 |
АО «НИФХИ им Л. Я. Карпова» |
|
|
|
|
|
|
16 |
ООО «РЦОТ «ЭРА» |
|
|
|
|
|
*прогноз по выручке в 2030 году рассчитан на основе среднерыночных темпов роста, структуре производимой продукции и прогнозных цен игроков на обработку разных типов продукции.
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, анализ MegaResearch
Стоимость обработки за единицу продукции (кг, м3, коробка (указать размеры коробки) и т. д.) с разбивкой по видам продукции, 2017–2020 гг., прогноз до 2030 года
Стоимость за обработку продукции в анализируемых компаниях представлена в таблице ниже.
Таблица 17. Стоимость обработки за единицу продукции
|
№ |
Название компании |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Прогноз до 2030 года |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|||||
|
4 |
|
|
|
||||
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
||||
|
7 |
|
|
|
||||
|
8 |
|
|
|
||||
|
9 |
|
|
|||||
|
10 |
|
|
|
||||
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
||||
|
13 |
|
|
|
||||
|
14 |
|
|
|
||||
|
15 |
АО «Стерион» |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
АО «НИФХИ им Л. Я. Карпова» |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
ООО «РЦОТ «ЭРА» |
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, анализ MegaResearch
Анализ стратегий
Анализ стратегий по существующим контрактным центрам производился с использованием модели «продукт — рынок» Игоря Ансоффа.
Рисунок 28. Матрица Ансоффа и стратегии роста бизнеса
|
|
Описание продукта |
||
|
Существующий продукт |
Новый продукт |
||
|
Описание рынка |
Существующий рынок |
Стратегия проникновения |
Стратегия развития продукта |
|
Новый рынок |
Стратегия развития рынка |
Стратегия диверсификации |
|
Игорь Ансофф в своей модели «товар — рынок» выделял 4 возможных стратегии роста бизнеса:
-
стратегия проникновения на рынок (market penetration strategy): означает, что рост будет происходить в направлении увеличения доли нынешнего товарного рынка;
-
стратегия развития рынка (market development strategy): означает, что компания будет расти за счет развития спроса на новых рынках;
-
стратегия развития товара (product development strategy): означает, что источником роста компании является рост спроса на новые продукты;
-
стратегия диверсификации (diversification strategy) означает обновление товарного ряда и выход на новые рынки одновременно.
Таблица 18. Анализ стратегии
|
№ |
Название компании |
Анализ стратегии |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
АО «Стерион» |
|
|
16 |
АО «НИФХИ им Л. Я. Карпова» |
|
|
17 |
ООО «РЦОТ «ЭРА» |
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, анализ MegaResearch
Анализ возможностей
Для всех компаний в качестве возможностей актуально освоение новых направлений при условии усовершенствования технологических линий, разработки новых технологических карт, привлечения дополнительных специалистов и т. д.
Таблица 19. Анализ возможностей
|
№ |
Название компании |
Анализ возможностей |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
Центр радиационной стерилизации (ЦРС) УрФУ (ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина») |
|
|
13 |
Институт ядерных исследований РАН |
|
|
14 |
ФГБНУ ВНИИРАЭ (Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский |
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, анализ MegaResearch
Важные активности на рынке за период с 2017 года (открытие новых центров, слияние и поглощения, модернизация центров) с описанием достигнутого эффекта
Важные активности на рынке за период с 2017 года по рассматриваемым компаниям в основном были связаны с модернизацией производства или расширением мощностей.
Таблица 20. Важные активности на рынке за период с 2017 года
|
№ |
Название компании |
Важные активности на рынке за период с 2017 года |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
АО «Стерион» |
|
|
17 |
АО «НИФХИ им Л. Я. Карпова» |
|
|
18 |
ООО «РЦОТ «ЭРА» |
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, анализ MegaResearch
Планы на будущее (увеличение/уменьшение мощностей, открытие/закрытие центров, переход на новые технологии и т. д.)
Таблица 21. Планы на будущее
|
№ |
Название компании |
Планы на будущее |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
АО «Стерион» |
|
|
17 |
АО «НИФХИ им Л. Я. Карпова» |
|
|
18 |
ООО «РЦОТ «ЭРА» |
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, анализ MegaResearch
Информация о новых компаниях, собирающихся войти на рынок радиационной обработки
Анализ российского рынка радиационной обработки не выявил новых игроков, собирающихся войти на рынок, но найдены проекты по расширению существующих игроков.
Таблица 22. Инвестиционные проекты на российском рынке радиационной обработки.
|
Компания |
Описание проекта |
Период реализации |
Сумма вложений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Центр ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в г. Эль-Альто (Боливия) |
|
|
|
Источник: база инвестиционных проектов, анализ MegaResearch
Указать компании-клиенты, обсуживающиеся в этих центрах
Таблица 23. Перечень компаний-клиентов
|
№ |
Название компании |
Перечень компаний клиентов |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
АО «Стерион» |
|
|
16 |
АО «НИФХИ им Л. Я. Карпова» |
|
|
17 |
ООО «РЦОТ «ЭРА» |
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, анализ MegaResearch
Экспорт зерна в Российской Федерации.
По данным Минсельхоза, экспорт зерна в 2020–2021 сельскохозяйственном году (1 июля 2020 года — 30 июня 2021 года) составил … тонн, в том числе … тонн пшеницы.
В 2021–2022 сельскохозяйственном году Минсельхоз России оценивает экспорт зерна из России в …
В соответствии с принятой Стратегией долгосрочного развития зернового комплекса России производство и экспорт зерна к 2035 году ...
Рисунок 29. Экспорт зерна по видам транспорта
Источник: АО «Русагротранс»
Основной объем экспорта традиционно приходится на …
Рисунок 30. Структура экспорта зерна через морские порты России
Источник: АО «Русагротранс»
Традиционно лидирующее место среди импортеров российского зерна занимает …
Таблица 24. Структура экспорта российской пшеницы по странам, тыс. тонн
|
№ |
Страна |
2017 |
2020 |
|
1 |
Весь мир |
|
|
|
2 |
Египет |
|
|
|
3 |
Турция |
|
|
|
4 |
Бангладеш |
|
|
|
5 |
Азербайджан |
|
|
|
6 |
Судан |
|
|
|
7 |
Пакистан |
|
|
|
8 |
Нигерия |
|
|
|
9 |
Йемен |
|
|
|
10 |
Объединенная Республика Танзания |
|
|
|
11 |
Объединенные Арабские Эмираты |
|
|
|
12 |
Кения |
|
|
|
13 |
Грузия |
|
|
|
14 |
Филиппины |
|
|
|
15 |
Южная Африка |
|
|
|
16 |
Израиль |
|
|
|
17 |
Казахстан |
|
|
|
18 |
Прочие |
|
|
Источник: статистика ООН
Наиболее распространенным средством обеззараживания (фумигации) зерновых культур в РФ являются …
Минимальная продолжительность обработки таблетками ... Далее представлены средние цены на фумигацию.
Таблица 25. Стоимость обеззараживания зерна и (или) продуктов переработки зерна препаратами на основе фосфина
|
Наименование |
Стоимость |
|
В трюмах судов |
|
|
В складских помещениях с 01.03 по 31.10.2021 г. |
|
|
В складских помещениях с 01.11 по 28.03.2022 г. |
|
|
В железнодорожных вагонах |
|
|
Карантинное фитосанитарное обеззараживание продукции |
|
|
Профилактическая фитосанитарная обработка машины (является исключительным случаем, в машинах практически не обрабатывается) |
|
|
Обеззараживание зерна и (или) продуктов переработки зерна в контейнерах |
|
|
Обеззараживание зерна и зернопродуктов |
|
Источник: Фумигационный центр
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Другое»
Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
