Анализ рынка систем накопления электрической энергии

Содержание
1.    МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ    7
2.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СНЭЭ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ    9
2.1.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    9
2.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА СНЭЭ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ДОЛИ СНЭЭ С ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОНИКИ (ДАЛЕЕ — ИБП) В СТРАНАХ СНГ, 2019–2022 ГГ., В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (2022 Г. — ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH)    10
2.3.    ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    12
2.4.    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    13
2.5.    ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИССЛЕДУЕМОГО РЫНКА (НОРМАТИВНАЯ БАЗА, ЛЬГОТЫ, СУБСИДИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДАВАТЬ ГЕНЕРИРУЕМУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И Т. Д.)    14
2.6.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА СНЭЭ В РОССИИ, 2021 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    15
2.6.1.    По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)    15
2.6.2.    По типу используемых аккумуляторов    16
2.6.3.    По напряжению и по мощности    16
2.7.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ СЕГМЕНТА РЫНКА ИБП В РОССИИ, 2021 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    16
2.7.1.    По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)    17
2.7.2.    По типу используемых аккумуляторов    18
2.7.3.    По напряжению и мощности    18
2.8.    ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ. ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ    18
3.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СНЭЭ В РОССИИ (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ), 2019–2022 ГГ. (1-Е ПОЛУГОДИЕ)    19
3.1.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2022 ГГ., В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (2022 Г. — ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH)    19
3.2.    СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2021 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    20
3.2.1.    По компаниям-производителям    20
3.2.2.    По странам-производителям    21
3.2.3.    По компаниям-получателям    21
3.2.4.    По типу используемых аккумуляторов    22
3.2.5.    По напряжению    23
3.2.6.    По мощности    24
3.3.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2022 ГГ. В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (2022 Г. — ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH)    24
3.4.    СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2021 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    25
3.4.1.    По компаниям-производителям    25
3.4.2.    По странам-получателям    26
3.4.3.    По компаниям-получателям    27
3.4.4.    По типу используемых аккумуляторов    28
3.4.5.    По напряжению    28
3.4.6.    По мощности    29
4.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ СНЭЭ В РОССИИ, 2019–2022 ГГ.    31
4.1.    СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ НА РЫНКЕ    31
4.2.    СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК, ПРЕДЛАГАЕМЫХ НА РЫНКЕ СНЭЭ    31
4.3.    СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ИМПОРТНЫХ)    34
4.4.    КОМПОНОВКА И СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОЗМОЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ УЗЛОВ СНЭЭ (ИНВЕРТОРЫ, СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И Т. П.)    35
4.5.    КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА СНЭЭ И ИБП, ДО 15 КОМПАНИЙ    38
4.5.1.    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    38
4.5.2.    Оценка долей игроков на рынке    38
4.5.3.    Ключевой ассортимент СНЭЭ, включая ИБП    39
4.5.4.    Ценовая политика компаний    40
4.5.5.    Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков    41
5.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СНЭЭ В РОССИИ, 2019–2022 ГГ.    43
5.1.    ЕМКОСТЬ РЫНКА СНЭЭ В РОССИИ СТРАНАХ СНГ — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    43
5.2.    НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА СНЭЭ В РОССИИ СТРАНАХ СНГ — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    43
5.3.    СТРУКТУРА ОТРАСЛЕВОГО СПРОСА    43
5.4.    АНАЛИЗ ВЫБОРА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ И ОСНОВНЫМ ТИПАМ СНЭ И ИБП (РАНЖИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВЫБОР И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ И Т. П.), НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ    46
5.4.1.    Основные требования и предпочтения ключевых отраслей-потребителей по видам и основным типам СНЭ и ИБП    46
5.4.2.    Критерии выбора поставщика ключевыми отраслями-потребителями по видам и основным типам СНЭ и ИБП    46
5.4.3.    Оценка уровня известности фирм-поставщиков    46
5.4.4.    Оценка влияния маркетинговой активности на выбор потребителей из ключевых отраслей    46
5.5.    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУПП ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ    47
5.6.    ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ОТРАСЛЕВОГО СПРОСА ДО 2025 ГОДА    47
6.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    48
6.1.    ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СНЭЭ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ ДО 2025 Г.    48
6.2.    РЕКОМЕНДАЦИИ АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH ПО ДРУГИМ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВОЗМОЖНЫМ И ВАЖНЫМ РЫНКАМ СБЫТА СНЭЭ    49
6.3.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    50

Список таблиц
Таблица 1. Сферы применения и функции систем накопления    10
Таблица 2. Коды ТН ВЭД, использованные для анализа    11
Таблица 3. Сравнительная таблица рынков стран СНГ и России, 2021 г.    11
Таблица 4. Прогноз основных экономических показателей в России на 2021–2024 гг.    12
Таблица 5. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2021–2025 гг.    12
Таблица 6. Серия ГОСТов по регулированию СНЭЭ    14
Таблица 7. Объем рынка ИБП по сегментам напряжения, млрд. руб.    18
Таблица 8. Объем импорта ИБП, 2019–2022 (1-е полугодие) гг.    19
Таблица 9. Структура импорта ИБП по компаниям-производителям в денежном выражении, долл. США, 2021 г.    20
Таблица 10. Структура импорта ИБП по странам-производителям в денежном выражении, долл. США, 2021 г.    21
Таблица 11. Структура импорта ИБП по компаниям-получателям в денежном выражении, долл. США, 2021 г.    22
Таблица 12. Структура импорта ИБП по сегментам напряжения    23
Таблица 13. Объем экспорта ИБП, 2019—2022 (1-е полугодие) гг.    24
Таблица 14. Структура экспорта ИБП по компаниям-производителям в денежном выражении, долл. США, 2021 г.    25
Таблица 15. Структура экспорта ИБП по странам-получателям в денежном выражении, долл. США, 2021 г.    26
Таблица 16. Структура экспорта ИБП по компаниям-получателям в денежном выражении, долл. США, 2021 г.    27
Таблица 17. Сравнительный анализ типовых решений на рынке    31
Таблица 18. Сравнительный анализ характеристик СНЭЭ    31
Таблица 19. Сравнительный анализ ценовых предложений    34
Таблица 20. Компоновка СНЭЭ    35
Таблица 21. Перечень предполагаемых поставщиков элементов СНЭЭ    36
Таблица 22. Профили компаний, топ-15    38
Таблица 23. Ключевой ассортимент    39
Таблица 24. Ценовая политика компаний    40
Таблица 25. Маркетинговая активность и каналы продвижения    41
Таблица 26. Расчет насыщенности рынка, 2022 г.    43
Таблица 27. Крупнейшие реализованные проекты СНЭЭ в РФ    44
Таблица 28. Прогнозные показатели экономики России    47

Список рисунков
Рисунок 1. Пример классификации СНЭЭ по форме энергии, используемой в подсистеме накопления    9
Рисунок 2. Оценка динамики рынка ИБП в странах СНГ, млн долл.    11
Рисунок 3. Оценка объема рынка СНЭЭ в России 2019–2022П, млн руб.    15
Рисунок 4. Оценка структуры рынка СНЭЭ по игрокам в денежном выражении, 2021 г., %    16
Рисунок 5. Оценка объема рынка ИБП в Росси 2019–2022П, млрд руб.    17
Рисунок 6. Оценка структуры рынка ИБП в России в денежном выражении 2021 г., %    17
Рисунок 7. Объем и динамика импорта ИБП в денежном выражении, долл. США, 2019–2021 гг.    19
Рисунок 8. Структура импорта ИБП по напряжению, %    23
Рисунок 9. Структура импорта ИБП по мощности, %    24
Рисунок 10. Объем и динамика экспорта ИБП в денежном выражении, долл. США, 2019–2022 (1-е полугодие) гг.    25
Рисунок 11. Структура экспорта ИБЭ по напряжению, %    29
Рисунок 12. Структура экспорта ИБП по мощности, %    29
Рисунок 13. Оценка долей игроков в денежном выражении    39
Рисунок 14. Прогнозная оценка рынка литийионных аккумуляторов в сфере энергетики в России, ГВт*ч    48
Рисунок 15. Прогнозная оценка рынка СНЭЭ (без учета ИБП) в России в денежном выражении (в ценах 2022 года), млн руб.    49

 

Общий обзор рынка СНЭЭ в России и странах СНГ

Основные характеристики анализируемого рынка

Современная электроэнергетика, в том числе и российская, стоит на пороге глобальных перемен. И одной из важных ступеней к энергопереходу станет развитие технологий накопления энергии и удешевление хранения электроэнергии.

За счет систем накопления электроэнергии (СНЭЭ) генерация сможет оптимизировать режимы работы оборудования, сети — оптимизировать загрузку, а потребители — выравнивать свое потребление и сохранять электроэнергию для будущего использования. Ожидаемый технологический прорыв в области хранения энергии сможет кардинально снизить ограничения на пути развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Для классификации СНЭЭ применяют подход, основанный на форме энергии, используемой в подсистеме накопления. Пример такой классификации приведен в ГОСТ Р 58092.2.1-2020. СНЭЭ разделяют на механические, электрохимические, химические, электрические и тепловые.

Рисунок 1. Пример классификации СНЭЭ по форме энергии, используемой в подсистеме накопления

Источник: ГОСТР 58092.2.1 — 2020

В общем случае СНЭЭ состоит из аккумулятора, системы управления, инвертора, различных вспомогательных систем (солнечные панели, ветрогенераторы, дополнительные системы защиты и т. д.).

СНЭЭ также классифицируют в зависимости от типа используемого аккумулятора:

1. По типу используемых аккумуляторов:

• литийионные,

• свинцовые.

2. По напряжению:

• низковольтные (до 96В),

• стандартные (220 В, 380 В),

• высоковольтные (1000 В и более).

3. По мощности:

• низкомощные (16 кВт и т. п.),

• высокомощные (200 кВт и более).

4. По емкости:

• до 10 кВт*ч,

• от 10 до 100 кВт*ч,

• от 100 кВт*ч до 1 МВт*ч и выше.

Основные сферы применения и функции накопления электроэнергии, по версии компании «Россети» (ПАО «ФСК ЕЭС»), представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Сферы применения и функции систем накопления

Источник: «Россети»

На сегодняшний день рынок СНЭЭ …

Оценка объема и динамики рынка СНЭЭ с выделением доли СНЭЭ с функцией защиты электроники (далее — ИБП) в странах СНГ, 2019–2022 гг., в стоимостном выражении (2022 г. — оценка аналитиков MegaResearch)

Рынок ИБП

Россия является самой крупной страной в составе СНГ. Ближайшие страны, представляющие интерес для развития бизнеса, — Казахстан и Беларусь. Украина не рассматривается в силу сложной геополитической обстановки на данный момент.

По экспертной оценке MegaResearch, объем рынка ИБП в России в 2021 г. составил …

Так как основную часть на рынке России и стран СНГ составляет …

Таблица 2. Коды ТН ВЭД, использованные для анализа

Источник: ФТС России

Общий объем импорта в Россию по указанным кодам в 2021 году составил …

Дополнительно приведены данные по численности населения в качестве справочной информации, подтверждающей оценочное соотношение объема рынка ИБП в рассматриваемых странах.

Таблица 3. Сравнительная таблица рынков стран СНГ и России, 2021 г.

Источник: TradeMap, оценка MegaResearch

На основании сравнения видно, что рынок ИБП в России …

Оценка динамики рынка в странах СНГ в 2019–2022 гг., рассчитанная по аналогичной методике, представлена ниже.

Рисунок 2. Оценка динамики рынка ИБП в странах СНГ, млн долл.

Источник: ITResearch, TradeMap, оценка MegaResearch

Рынок ИБП Казахстана …

Рынок ИБП Беларуси, …

Рынок СНЭЭ

По экспертной оценке MegaResearch, объем рынка СНЭЭ в России в 2021 г. составил …

Рынок СНЭЭ в странах СНГ (Казахстан, Беларусь) на данный момент …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Рассмотрим факторы, влияющие на рынок.

Экономические факторы

Основными экономическими факторами, влияющими на рынок ИБП и СНЭЭ, являются темпы роста ВВП, темпы роста ИТ-индустрии (в частности ЦОД), а также ситуация в электроэнергетической отрасли. Чем выше их темпы развития, тем активнее развивается рынок СНЭЭ и наоборот.

Министерство экономического развития РФ публикует прогнозы социально-экономического развития страны .

Таблица 4. Прогноз основных экономических показателей в России на 2021–2024 гг.

Источник: Минэкономразвития России

Темп падения ВВП в 2023 году, по прогнозам Минэкономразвития России, составит …

Курс рубля по отношению к основным мировым валютам

Одним из ключевых факторов влияния на рынок, на котором присутствует импортная продукция, является курс национальной валюты к доллару США.

Таблица 5. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2021–2025 гг.

Источник: Минэкономразвития России

Министерство экономического развития прогнозирует …

…

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

В ходе исследования были выделены текущие тенденции российского рынка СНЭЭ и ИБП.

…

Законодательное регулирование исследуемого рынка (нормативная база, льготы, субсидии, возможность продавать генерируемую электроэнергию и т. д.)

С начала ноября 2020 года в РФ начали действовать первые национальные стандарты для проектирования, испытания и эксплуатации накопителей электроэнергии высокой мощности.

Нормы были разработаны компанией «Системы накопления энергии» («СНЭ», проект группы компаний «Роснано») совместно с Новосибирским государственным техническим университетом (НГТУ НЭТИ) при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано». Приказ о введении стандартов вступил в силу 1 ноября 2020 года. В частности, ГОСТ Р 58092.1-2018 дает четкое определение термину «система накопления электрической энергии» — установка с определенными границами, подключенная к электрической сети, включающая как минимум один накопитель электрической энергии (НЭЭ), которая извлекает электрическую энергию из электроэнергетической системы, хранит эту энергию внутри себя в какой-либо форме и отдает электрическую энергию обратно в электроэнергетическую систему». Введены также стандарты ГОСТ Р 58092.5.1-2018, ГОСТ Р 58092.2.1-2020, ГОСТ Р 58092.3.1-2020, устанавливающие требования по эксплуатации и проектированию данных систем.

Таблица 6. Серия ГОСТов по регулированию СНЭЭ

Источник: Росстандарт

Компанией «Росатом» и Министерством энергетики РФ на регулярной основе составляется и обновляется дорожная карта развития высокотехнологичной области «Технологии создания систем накопления электроэнергии, включая портативные». В ней закреплены мероприятия, которые направлены на ускорение технологического развития и достижение Российской Федерацией лидирующих мировых позиций в сфере энергетики до 2030 года: …

Последнее обновление дорожной карты было представлено в мае 2022 г. В ближайшие месяцы планируется ее очередная актуализация.

В рамках дорожной карты в конце 2022 г. планируется …

…

Оценка структуры рынка СНЭЭ в России, 2021 г. (в стоимостном выражении)

Рынок СНЭЭ в России на сегодняшний день постепенно начинает свое развитие.

Анализ ВЭД показал, что ...

Таким образом, оценка объема рынка СНЭЭ в России осуществлялась как на основе данных по объемам продаж игроков, полученных в результате проведенных экспертных интервью, так и по косвенным данным, таким как выручка компаний, ассортимент продаваемой продукции, ее средняя цена.

По итогам 2021 года рынок СНЭЭ …

Рисунок 3. Оценка объема рынка СНЭЭ в России 2019–2022П, млн руб.

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch

Основной драйвер роста в 2022 г. — …

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Среди основных производителей СНЭЭ можно выделить: …
 

Рисунок 4. Оценка структуры рынка СНЭЭ по игрокам в денежном выражении, 2021 г., %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Суммарная доля четырех основных игроков составляет …

По типу используемых аккумуляторов

…

По напряжению и по мощности

…

Оценка структуры сегмента рынка ИБП в России, 2021 г. (в стоимостном выражении)

По итогам 2021 года объем рынка ИБП …
 

Рисунок 5. Оценка объема рынка ИБП в Росси 2019–2022П, млрд руб.

Источник: ITResearch, оценка MegaResearch

Прогнозируется, что по итогам 2022 г. рынок …

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

В структуре рынка основными игроками являются зарубежные компании. Их совокупная доля по итогам 2021 году составила **%. Самые крупные — …

По итогам 2022 г. и в дальнейшем ожидается …

Оценка объемов продаж российских игроков проводилась экспертно на основе информации, полученной в результате проведенных интервью, а также по косвенным данным, таким как выручка компаний, ассортимент продаваемой продукции, ее средняя цена.

Рисунок 6. Оценка структуры рынка ИБП в России в денежном выражении 2021 г., %

Источник: ITResearch, оценка MegaResearch

По результатам опроса основных компаний-потребителей выявлено, что …

По типу используемых аккумуляторов

…

По напряжению и мощности

По итогам опроса основных производителей и дистрибьюторов выявлено, что в структуре рынка ИБП …

Таблица 7. Объем рынка ИБП по сегментам напряжения, млрд. руб.

Источник:  оценка MegaResearch

В структуре рынка ИБП по мощности **% приходится на …

Инвестиционные проекты на рынке. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов

Среди новых/планируемых в течение ближайших нескольких лет инвестиционных проектов основных участников рынка СНЭЭ можно выделить:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …
   

Анализ внешнеторговых поставок на рынке СНЭЭ в России (по данным ФТС России), 2019–2022 гг. (1-е полугодие)

Объем и динамика импорта, 2019–2022 гг., в стоимостном выражении (2022 г. — оценка аналитиков MegaResearch)

В данном разделе приведена оценка внешнеторговых поставок ИБП в РФ в период 2019 — I полугодие 2022 г.

Анализ ВЭД показал, что …

Анализ внешнеторговых поставок проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций из базы Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России без учета торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан), так как в рамках ЕАЭС подробной таможенной статистики с указанием наименований перевозимой продукции нет.

В основном ИБП поставляются на территорию РФ …

Данные о динамике импорта ИБП представлена ниже.

Таблица 8. Объем импорта ИБП, 2019–2022 (1-е полугодие) гг.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 7. Объем и динамика импорта ИБП в денежном выражении, долл. США, 2019–2021 гг.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Объем импорта ИБП в 2021 г. составил … долл. В 2021 году импорт ИБП …

За первое полугодие 2022 г. объем импортных поставок составил …

Структура импорта, 2021 г. (в стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

Анализ структуры импорта по компаниям-производителям проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций ФТС России без учета торговых отношений со странами ЕАЭС.

Информация о производителях источников бесперебойного питания представлена в таблице ниже.

Таблица 9. Структура импорта ИБП по компаниям-производителям в денежном выражении, долл. США, 2021 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Крупнейшим иностранным производителем ИБП является …

По странам-производителям

Ниже приведена структура импорта ИБП по странам-производителям.

Таблица 10. Структура импорта ИБП по странам-производителям в денежном выражении, долл. США, 2021 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Крупнейшей страной-производителем является …

По компаниям-получателям

Ниже приведена структура импорта ИБП по компаниям-получателям.
 

Таблица 11. Структура импорта ИБП по компаниям-получателям в денежном выражении, долл. США, 2021 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

На топ-10 компаний — получателей ИБП приходится …

По типу используемых аккумуляторов

…

По напряжению

Анализ структуры импорта ИБП по напряжению был проведен по доступным данным, указанным в таможенных декларациях, с учетом информации, полученной в ходе интервью с игроками рынка. При этом, согласно ТЗ, структура ВЭД определяется следующими категориями: …

Ниже представлена структура импорта ИБП по напряжению.

Рисунок 8. Структура импорта ИБП по напряжению, %

Источник: данные ФТС России, данные компаний, оценка MegaResearch

В результате выявлено, что в структуре импорта ИБП по напряжению …

При этом, по экспертной оценке MegaResearch, на ИБП напряжением 220 В приходится …

Таблица 12. Структура импорта ИБП по сегментам напряжения

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Исходя из этой пропорции, объем импорта ИБП на сегмент 220 В, который можно было определить по таможенным декларациям, составляет порядка …
 

По мощности

Анализ структуры импорта ИБП по мощности был проведен по доступным данным, указанным в таможенных декларациях, с учетом информации, полученной в ходе интервью с игроками рынка.

При этом, согласно ТЗ, структура ВЭД определяется следующими категориями: …

Ниже представлена структура импорта ИБП по мощности.

Рисунок 9. Структура импорта ИБП по мощности, %

Источник: данные ФТС России, данные компаний, оценка MegaResearch

В результате выявлено, что в структуре импорта ИБП по мощности 72% поставок приходится на …

Объем и динамика экспорта, 2019–2022 гг. в стоимостном выражении (2022 г. — оценка аналитиков MegaResearch)

В данном разделе приведена оценка экспортных поставок ИБП в РФ в период 2019 — I полугодие 2022 г. При этом анализ ВЭД показал, что …

В данном разделе учтены только те данные по экспорту ИБП, которые можно было идентифицировать в таможенных декларациях.

Таблица 13. Объем экспорта ИБП, 2019—2022 (1-е полугодие) гг.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 10. Объем и динамика экспорта ИБП в денежном выражении, долл. США, 2019–2022 (1-е полугодие) гг.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Объем экспорта ИБП в 2019 г. составил …

Структура экспорта, 2021 г. (в стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

Анализ структуры экспорта по компаниям-производителям проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций ФТС России без учета торговых отношений со странами ЕАЭС.

Информация о производителях ИБП представлена в таблице ниже.

Таблица 14. Структура экспорта ИБП по компаниям-производителям в денежном выражении, долл. США, 2021 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Ключевыми производителями, осуществляющими экспортные поставки, являются: …

По странам-получателям

Ниже приведена структура экспорта ИБП по странам-получателям.

Таблица 15. Структура экспорта ИБП по странам-получателям в денежном выражении, долл. США, 2021 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Основными странами — получателями ИБП являются …

По компаниям-получателям

Ниже представлена структура экспорта ИБП по компаниям-получателям.

Таблица 16. Структура экспорта ИБП по компаниям-получателям в денежном выражении, долл. США, 2021 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Ключевыми получателями ИБП являются: …

По типу используемых аккумуляторов

По данным ФТС, аккумуляторы …

На основании оценки MegaResearch и проведенного опроса основных игроков рынка было выявлено, что …

По напряжению

Анализ структуры экспорта ИБП по напряжению был проведен по доступным данным, указанным в таможенных декларациях, с учетом информации, полученной в ходе интервью с игроками рынка.

Ниже представлена структура экспорта ИБП по напряжению.
 

Рисунок 11. Структура экспорта ИБЭ по напряжению, %

Источник: данные опроса, оценка MegaResearch,

…

По мощности

Анализ структуры экспорта ИБП по мощности был проведен по доступным данным, указанным в таможенных декларациях, с учетом информации, полученной в ходе интервью с игроками рынка.

При этом согласно ТЗ структура ВЭД определяется следующими категориями: низкомощные (до16 кВт) и высокомощные (200 кВт).

Рисунок 12. Структура экспорта ИБП по мощности, %

Источник: данные опроса, оценка MegaResearch,

Большая часть (порядка **%) приходится на ….
 

Конкурентный анализ и производство на рынке СНЭЭ в России, 2019–2022 гг.

Сравнительный анализ типовых решений на рынке

Стоит отметить, что сравнительный анализ в этом и в следующих разделах осуществлялся по данным российских производителей, т. к. анализ ВЭД показал, что …

СНЭЭ российских производителей могут быть исполнены в шкафном или контейнерном виде.

В сравнительный анализ вошли основные игроки, которые позиционируют себя как производители СНЭЭ:

• …

• …

• …

• …

Стоит отметить, что в таблицу не вошла компания ООО «НПФ «Арс Терм», являющаяся разработчиком и производителем накопителей энергии для электротранспорта, а также компания-заказчик — АО «Энергия».

Таблица 17. Сравнительный анализ типовых решений на рынке

Источник: данные сайта компаний

Таким образом, как можно увидеть из таблицы, две компании предлагают решения в шкафном виде …

…

Сравнительный анализ характеристик, предлагаемых на рынке СНЭЭ

В данном разделе представлен сравнительный анализ систем накопления электроэнергии по основным доступным техническим параметрам: мощности, энергоемкости, типу сети, типу применяемой батареи.

Таблица 18. Сравнительный анализ характеристик СНЭЭ

Источник: данные сайта компаний

Таким образом, можно отметить, что рассматриваемые производители применяют …

…

Сравнительный анализ ценовых предложений (в том числе импортных)

При запросе цен производители в основном просили прислать техническое задание и тип объекта, на котором будет размещаться СНЭЭ, так как стоимость системы зависит от конкретных условий ее работы. После этого поставщик рассчитывает цену и сроки поставки.

Учитывая эти особенности, провести полноценный анализ ценовых предложений не представляется возможным. Некоторые компании озвучивали цены, но с оговоркой, что они приблизительные.

Таблица 19. Сравнительный анализ ценовых предложений

Источник: данные сайтов компаний

Компоновка и сравнение основных возможных поставщиков узлов СНЭЭ (инверторы, системы защиты и т. п.)

Описание компоновки СНЭЭ осуществлялось как на основании доступной информации на сайте изготовителя, так и по данным опросов представителей компаний.

Что касается информации о поставщиках комплектующих, то, как правило, производители уходили от ответа, ссылаясь на коммерческую тайну.

…

В целом поставщиками инверторов могут выступать такие компании, как …

Основные поставщики АКБ: …

Предполагаемые поставщики прочих элементов СНЭЭ (ИБП) также приведены в таблице 20.

Таблица 20. Компоновка СНЭЭ

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch

Таким образом, как можно увидеть из таблицы, основными конструктивными элементами выступают …

Более подробная информация по предполагаемым поставщикам, в первую очередь российским,  элементов СНЭЭ (ИБП) приведена в таблице ниже.

Таблица 21. Перечень предполагаемых поставщиков элементов СНЭЭ

Источник: данные компаний, Росстат

Крупнейшие игроки рынка СНЭЭ и ИБП, до 15 компаний

В данном разделе будут рассмотрены ведущие производители и дистрибьюторы СНЭЭ и ИБП, представленные на российском рынке. Информация, полученная в ходе интервью с представителями компаний, приведена в приложении 2 к отчету.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 22. Профили компаний, топ-15

Источник: данные сайта компаний

Оценка долей игроков на рынке

Оценка долей игроков осуществлялась как на основе данных по объемам продаж, полученных в результате проведенных экспертных интервью, так и по косвенным данным, таким как выручка, ассортимент продаваемой продукции и ее средняя цена.

Тройку лидеров среди рассматриваемых игроков составляют дистрибьюторы ИБП …

Рисунок 13. Оценка долей игроков в денежном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Ключевой ассортимент СНЭЭ, включая ИБП

В таблице ниже представлен основной ассортимент продукции рассматриваемых игроков, полученный в результате анализа сайтов компаний, а также данных легендированных интервью.

Таблица 23. Ключевой ассортимент

Источник: сайты компаний

Таким образом, как можно увидеть из таблицы, производители и дистрибьюторы предлагают …

Ценовая политика компаний

В таблице ниже предоставлена информация по ориентировочным ценам на основные продуктовые позиции, а также описание работы компаний с потребителями.

В целом можно отметить, что все компании …

В случае отсутствия необходимого оборудования его привозят под заказ после заключения соответствующего договора.

Таблица 24. Ценовая политика компаний

Источник: данные сайта компаний, экспертные интервью

Таким, образом, можно отметить, что средняя стоимость ИБП мощностью 1 кВА составляет около …

Что касается СНЭЭ, то цены начинаются от …

Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков

Активное развитие интернет-канала продвижения, который предусматривает личный сайт и контекстную рекламу, играет самую важную роль в маркетинговой активности игроков на современном этапе.

В процессе анализа было установлено, что …

У каждого производителя предусмотрена своя схема продвижения на рынке.

Таблица 25. Маркетинговая активность и каналы продвижения

Источник: сайты компаний, поисковая выдача, новостные интернет-издания 
 

Анализ потребления на рынке СНЭЭ в России, 2019–2022 гг.

Емкость рынка СНЭЭ в России странах СНГ — определение максимального потенциального объема рынка

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

…

Насыщенность рынка СНЭЭ в России странах СНГ — анализ потенциального эволюционного роста рынка

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения его привлекательности для выхода новых игроков используется коэффициент потенциальной насыщенности, который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем рынка / Емкость рынка

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков.

Таблица 26. Расчет насыщенности рынка, 2022 г.

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, коэффициент потенциальной насыщенности равняется …

…

Структура отраслевого спроса

…

.

Таблица 27. Крупнейшие реализованные проекты СНЭЭ в РФ

Источник: ООО «Технологическая инжиниринговая компания «Системы накопления энергии», оценка MegaResearch

*Указаны не все проекты, приведены наиболее крупные проекты в России

Анализ выбора потребителей по видам и основным типам СНЭ и ИБП (ранжирование факторов, определяющих выбор и предпочтения потенциального потребителя, соответствие требованиям национальным стандартам и т. п.), на основании интервью с представителями крупнейших потребителей

Основные требования и предпочтения ключевых отраслей-потребителей по видам и основным типам СНЭ и ИБП

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей СНЭЭ и ИБП были сформированы в результате проведения экспертных интервью, анализа тендерной документации и прочих открытых источников информации. В результате анализа всех полученных данных было сделано заключение о том, что ... Перечень данных требований и предпочтений представлен ниже:

• …

• …

• …

• …

• …

Подробная информация по опрошенным потребителям приведена в приложении 1 к отчету — файле-опроснике «Легендированные интервью».

Критерии выбора поставщика ключевыми отраслями-потребителями по видам и основным типам СНЭ и ИБП

Критерии выбора поставщика основными потребителями СНЭЭ и ИБП были сформированы в результате проведения экспертных интервью, анализа тендерной документации и прочих открытых источников информации. В результате анализа всех полученных данных было сделано заключение, что в целом потребители из всех рассматриваемых в отчете сегментов имеют схожие критерии выбора поставщика продукции, поэтому в данном случае аналитиками MegaResearch было принято решение не разделять их по отраслям/сегментам потребления. Перечень основных критериев представлен ниже:

…

Подробная информация по опрошенным потребителям приведена в приложении к отчету — файле- опроснике «Легендированные интервью».

Оценка уровня известности фирм-поставщиков

…

Оценка влияния маркетинговой активности на выбор потребителей из ключевых отраслей

…

Определение групп потенциальных потребителей

…

Прогноз динамики отраслевого спроса до 2025 года

Спрос на рынке СНЭЭ и ИБП со стороны отраслей-потребителей в ближайшие несколько лет будет зависеть от ситуации в экономике и геополитике в целом. Сложная экономическая и геополитическая ситуация обуславливает снижение деловой активности компаний отдельных отраслей, что негативно сказывается на инвестициях в основной капитал.

По данным Минэкономразвития России ожидается, что индекс промышленного производства в 2022–2023 гг. …

Но важно понимать, что Минэкономразвития на данный момент не дает прогнозов по отдельным отраслям.

Таблица 28. Прогнозные показатели экономики России

Источник: Минэкономразвития, ЦБ

СНЭЭ

…

ИБП

…

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка СНЭЭ в России и странах СНГ до 2025 г.

Рисунок 14. Прогнозная оценка рынка литийионных аккумуляторов в сфере энергетики в России, ГВт*ч

Источник: Global Battery Alliance, Avicenne Energy, Wood Mackenzie, BNEF, VYGON Consulting

Ожидается, что рынок литийионных аккумуляторов в России …

На основе этих данных аналитики MegaResearch разработали оценочный прогноз развития рынка СНЭЭ (без учета ИБП) в России.

Рисунок 15. Прогнозная оценка рынка СНЭЭ (без учета ИБП) в России в денежном выражении (в ценах 2022 года), млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

По экспертному прогнозу MegaResearch, рынок СНЭЭ ..

…

Рекомендации аналитиков MegaResearch по другим стратегически возможным и важным рынкам сбыта СНЭЭ

После анализа открытых источников данных и проведения экспертных интервью можно выделить некоторые перспективные направления применения СНЭЭ:

• …

• …

• …

• …

Ключевые выводы по исследованию

...