Маркетинговое исследование рынка стационарных газоанализаторов (алкотестеров) Dingo

РЫНОК СТАЦИОНАРНЫХ АЛКОТЕСТЕРОВ DINGO

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка стационарных газоанализаторов (алкотестеров) Dingo -01,-02, K -4000, K -4500 в России, 2015 - 1 полугодие 2017 гг.

Август, 2017

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Основные характеристики стационарных газоанализаторов (алкотестеров) Dingo-01,02, K-4000, K-4500 6

2. Обзор рынка газоанализаторов (алкотестеров) Dingo-01,02, K-4000, K-4500 в России 2015-1 полугодие 2017 гг. 12

2.1. Общая информация по рынку стационарных газоанализаторов (алкотестеров) 12

2.2. Основные характеристики рынка стационарных газоанализаторов (алкотестеров) 13

2.3. Объем и динамика импорта, 2015-1 полугодие 2017 гг. 16

2.4. Емкость рынка 18

3. 3. Рекомендации и выводы по исследованию 20

3.1. Перспективы развития рынка 20

3.2. Выводы по исследованию 22

Информация об исполнителе проекта 23

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Алкотестер для проходных и систем контроля доступа «Динго В-01» 6

Рисунок 2. Алкотестер для проходных и систем контроля доступа «Динго В-02» 8

Рисунок 3. Алкотестер для развлекательных заведений «Динго К-4000» 9

Рисунок 4. Алкотестер для развлекательных заведений «Динго К-4500» 10

Рисунок 5. Лазерный алкотестер «Алкорамка» 13

Рисунок 6. Алкотестер «АЛКОФОР S40» 14

Рисунок 7. Объем и динамика импорта стационарных алкотестеров Dingo, 2014-1 п/г 2017 г., штук 17

Рисунок 8. Структура импорта стационарных алкотестеров Dingo, 2015-1 п/г 2017 г. 17

Рисунок 9. Оценка емкости и объема рынка стационарных алкотестеров, шт 19

Рисунок 10. Прогноз развития рынка стационарных алкотестеров для проходных в РФ на 2017-2019 гг., штук 21

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Характеристики алкотестера «Динго В-01» 6

Таблица 2. Характеристики алкотестера «Динго В-02» 8

Таблица 3. Характеристики алкотестера «Динго К-4000» 9

Таблица 4. Характеристики алкотестера «Динго К-4500» 10

Таблица 5. Характеристики алкотестера «Алкорамка» 13

Таблица 6. Характеристики алкотестера «АЛКОФОР S40» 15

Таблица 6. Объем и динамика импорта стационарных алкотестеров Dingo, 2014-1 п/г 2017 г., штук. 16

Таблица 8. Количество организаций (юридических лиц) в РФ в разрезе видов экономической деятельности (по данным на начало 2016 г.) 18

Таблица 9. Оценка перспектив развития рынка стационарных алкотестеров в РФ в 2017 – 2019 гг., % 20

Методологические комментарии к исследованию

Объект исследования

Стационарные газоанализаторы Dingo -01,-02, K-4000, K-4500 .

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку (импорту) стационарных газоанализаторов (алкотестеров) в России.

География исследования

Российская Федерация.

Период исследования

2015-1 полугодие 2017 гг.

Источники информации

База данных государственных органов статистики.

Отраслевая статистика.

Данные государственных структур.

Специализированные базы данных маркетингового агентства «MegaResearch».

Международные и российские рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Материалы сайтов исследуемой тематики.

Региональные и федеральные СМИ.

Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.

Основные характеристики стационарных газоанализаторов (алкотестеров) Dingo-01,02, K-4000, K-4500

Основные характеристики стационарных алкотестеров Dingo-01,02, предназначенных для проходных и систем контроля доступа, приведены на основе данных единственного дистрибьютора данной продукции в России – компании «Симс-2».

Рисунок 1. Алкотестер для проходных и систем контроля доступа «Динго В-01»

Источник: http://sims2.ru

Таблица 1. Характеристики алкотестера «Динго В-01»

Источник: http://sims2.ru

Алкотестер «Динго В-01» предназначен для использования в составе систем обеспечения доступа – проходных, контрольных пунктах и т.п. для контроля трезвости персонала. В отличие от многих других анализаторов алкоголя «Динго В-01» имеет входной и выходной сигналы для коммутации с установленной на входе системой контроля управления доступа (СКУД).

Из «Динго В-01» можно оборудовать проходную (турникет, трипод, калитку, двери, шлагбаум) с алкотестером, сейф с алкотестером или систему учета рабочего времени с алкотестером.

Алкотестер легко вписывается в любую СКУД благодаря простому алгоритму управления – разрешающий сигнал с контроллера запускает процесс подготовки «Динго В-01» к тестированию. Если в выдохе алкоголя не обнаружено, на выходе алкотестера появляется отрицательный импульс для управления исполнительным механизмом (калиткой, шлагбаумом, дверью шлюзовой камеры и т.д.), при наличии же алкоголя в выдохе, состояние выходного сигнала алкотестера не изменяется, и исполнительное устройство остается в запертом состоянии.

Анализатор «Динго В-01» можно использовать …

«Динго В-01» является алкотестером …

Рисунок 2. Алкотестер для проходных и систем контроля доступа «Динго В-02»

Источник: http://sims2.ru

Таблица 2. Характеристики алкотестера «Динго В-02»

Источник: http://sims2.ru

Алкотестер для проходной «Динго В-02» - …

Основные характеристики стационарных алкотестеров …

Рисунок 3. Алкотестер для развлекательных заведений «Динго К-4000»

Источник: http://sims2.ru

Таблица 3. Характеристики алкотестера «Динго К-4000»

Источник: http://sims2.ru

Рисунок 4. Алкотестер для развлекательных заведений «Динго К-4500»

Источник: http://sims2.ru

Таблица 4. Характеристики алкотестера «Динго К-4500»

Источник: http://sims2.ru

Алкотестеры для развлекательных заведений …

Обзор рынка газоанализаторов (алкотестеров) Dingo-01,02, K-4000, K-4500 в России 2015-1 полугодие 2017 гг.

Общая информация по рынку стационарных газоанализаторов (алкотестеров)

В данном разделе отчета конкретные значения важнейших количественных показателей рынка не приводятся, однако дана общая характеристика текущей ситуации на рынке стационарных алкотестеров, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

В данном обзоре исследуются следующие виды стационарных алкотестеров:

для проходных и систем контроля доступа;

для развлекательных заведений.

Персональные (переносные) электронные алкотестеры, объем продаж которых значительно больше стационарных, в данном исследовании не рассматриваются.

В настоящее время на российском рынке в продаже присутствуют …

Наиболее популярной моделью среди рассматриваемых алкотестеров в России является …

Серийные российские стационарные алкотестеры в России ...

Основные характеристики рынка стационарных газоанализаторов (алкотестеров)

Уровень конкуренции на российском рынке стационарных алкотестеров в настоящее время очень низкий.

В сегменте рынка стационарных алкотестеров монополистом является компания …

На российском рынке присутствуют также бесконтактные лазерные алкотестеры ….

Рисунок 5. Лазерный алкотестер «…»

Источник: …

Таблица 5. Характеристики алкотестера «…»

Источник: …

…

Рисунок 6. Алкотестер «…»

Источник: …

Таблица 6. Характеристики алкотестера «…»

Источник: http://alkofor.ua

…

Объем и динамика импорта, 2015-1 полугодие 2017 гг.

Общий объем импорта стационарных алкотестеров Dingo, по данным таможенной статистики РФ, в 2016 году составил … штуки. Данный показатель вырос по отношению к 2015 году на 20,3%.

Объем импорта в 1 п/г 2017 года составил … штук. Данный показатель вырос по отношению к 1 полугодию 2015 года на **%, но снизился по отношению к показателю 2 полугодия 2016 года на **%.

Основную долю в импорте стационарных алкотестеров Dingo составляют алкотестеры для …

Таблица 7. Объем и динамика импорта стационарных алкотестеров Dingo, 2014-1 п/г 2017 г., штук.

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 7. Объем и динамика импорта стационарных алкотестеров Dingo, 2014-1 п/г 2017 г., штук

Источник: данные ФТС РФ

Структура импорта стационарных алкотестеров Dingo для проходных в период 2015 г. - 1 п/г 2017 года показана в таблице ниже.

Рисунок 8. Структура импорта стационарных алкотестеров Dingo, 2015-1 п/г 2017 г.

Источник: данные ФТС РФ

Основную долю в продаже занимает модель «…», доля продаж которой увеличилась с …

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Оценку потенциальной емкости российского рынка стационарных алкотестеров Dingo для проходных в 2016 году проведём экспертно исходя из данных федеральной службы государственной статистики 1 по количеству организаций 2 (юридических лиц) в РФ в разрезе видов экономической деятельности (по данным на начало 2016 года).

Из общего количества организаций были выбраны сферы деятельности, где, скорее всего, возможно использование стационарных алкотестеров. Наиболее массовым из них является предприятия обрабатывающих производств.

Таблица 8. Количество организаций (юридических лиц) в РФ в разрезе видов экономической деятельности (по данным на начало 2016 г.)

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch, при наилучших условиях каждая 10-я организация (по выбранным видам деятельности) в отчётном году установит стационарный алкотестер на своем предприятии. При этом условно примем, что в среднем на одном предприятии будет установлено 2 алкотестера.

В результате, по экспертной оценке MegaResearch, ёмкость рынка стационарных алкотестеров в РФ в 2016 году составила …

Рисунок 9. Оценка емкости и объема рынка стационарных алкотестеров, шт

Источник: оценка MegaResearch

В данном случае важно, что …

Рекомендации и выводы по исследованию

Перспективы развития рынка

Так как основной сферой деятельности организаций, где, скорее всего, возможно использование стационарных алкотестеров, являются предприятия обрабатывающих производств, то перспективы развития рынка стационарных алкотестеров оценим на основе прогнозных данных Минэкономразвития России 3 по изменению индекса промышленного производства по сфере деятельности «обрабатывающие производства» в 2017 – 2019 гг. для базового варианта развития экономики России.

Таблица 9. Оценка перспектив развития рынка стационарных алкотестеров в РФ в 2017 – 2019 гг., %

Источник: Минэкономразвития России, оценка MegaResearch

Экспертно примем, что прирост динамики российского рынка стационарных алкотестеров в 2017-2019 гг. будет равен разнице в прогнозных оценках по индексу промышленного производства для «обрабатывающих производств» по сравнению с предыдущим годом.

Таким образом, прирост рынка стационарных алкотестеров в РФ в 2017 году составит …

В результате, к 2019 году объём рынка стационарных алкотестеров для проходных в РФ составит …

Рисунок 10. Прогноз развития рынка стационарных алкотестеров для проходных в РФ на 2017-2019 гг., штук

Источник: оценка MegaResearh

Следует отметить, что этот прогноз рассчитан для базового, наименее оптимистичного варианта развития экономики. И так как рынок далёк от насыщения, то сложно точно предугадать поведение потребителей и вполне возможно уже в 2018 году объём рынка стационарных алкотестеров для проходных может достичь уровня в …

Выводы по исследованию

На основании выполненного исследования можно сформулировать следующие выводы.

…