Анализ рынка медицинского оборудования в Грузии и Казахстане, 2014-2015 гг.

Анализ рынка медицинского оборудования в Грузии и Казахстане, 2014-2015 гг. Анализ рынка медицинского оборудования в Грузии и Казахстане, 2014-2015 гг.
  • Год выхода отчёта: 2015

Рынок медицинского оборудования

Маркетинговое исследование

Рынок медицинского оборудования

Рынок медицинского оборудования

Февраль, 2016 г.

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Перечень таблиц 6

Методологические комментарии 9

1. Исследование 1. Рынок Казахстана 11

1.1 Анализ рынка томографов 11

1.1.1 Оценка объема рынка томографов в 2014-2015 годах 11

1.1.2 Оценка структуры рынка томографов в 2014-2015 годах 13

1.1.3 Оценка количества инсталлированной техники в стране по видам томографов 19

1.1.4 Структура потребления томографов по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров 26

1.1.5 Структура потребления в 2014 году по производителям по видам томографов 26

1.2. Анализ рынка рентгенодиагностического оборудования 31

1.2.1 Оценка объема рынка рентгенодиагностического оборудования в 2014-2015 годах 31

1.2.2 Оценка структуры рынка рентгенодиагностического оборудования в 2014-2015 годах 32

1.2.3 Оценка количества инсталлированной техники в стране по видам рентгенодиагностического оборудования 40

1.2.4 Структура потребления рентгенодиагностического оборудования по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров 41

1.2.5 Структура потребления в 2014 году по производителям по видам рентгенодиагностического оборудования 41

1.3. Анализ рынка ультразвуковых сканеров 46

1.3.1 Оценка объема рынка ультразвуковых сканеров в 2014-2015 годах 46

1.3.2 Оценка количества инсталлированных ультразвуковых сканеров 46

1.3.3 Структура потребления ультразвуковых сканеров по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров 47

1.3.4 Структура потребления ультразвуковых сканеров в 2014 году по производителям 47

1.4. Анализ рынка мониторов пациента и фетальных мониторов 52

1.3.1 Оценка объема рынка мониторов в 2014-2015 годах 52

1.3.3 Структура потребления мониторов по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров 53

1.3.4 Структура потребления мониторов в 2014 году по производителям 53

2. Исследование. Рынок Казахстана 55

2.1 Обзор текущей ситуации на рынке медицинского оборудования 55

2.2. Оценка общего количества ЛПУ в стране, по типам 62

2.3. Оценка потребностей и приоритетов ЛПУ в сфере закупок медицинского оборудования 73

2.4. Государственное регулирование закупок медицинского оборудования 73

2.5. Прогноз объема рынка по видам исследуемого оборудования на 2016-2020 года 73

2.6. Наиболее перспективные сегменты рынка медицинского оборудования 74

2.7. Выводы по исследованию 74

3. Исследование 3. Рынок Грузии 75

3.1 Анализ рынка томографов 75

3.1.1 Оценка объема рынка томографов в 2014-2015 годах 75

3.1.2 Оценка структуры рынка томографов в 2014-2015 годах 75

3.1.3 Оценка количества инсталлированной техники в стране по видам томографов 77

3.1.4 Структура потребления томографов по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров 77

3.1.5 Структура потребления в 2014 году по производителям по видам томографов 77

3.2. Анализ рынка рентгенодиагностического оборудования 82

3.2.1 Оценка объема рынка рентгенодиагностического оборудования в 2014-2015 годах 82

3.2.2 Оценка структуры рынка рентгенодиагностического оборудования в 2014-2015 годах 82

3.2.3 Оценка количества инсталлированной техники в стране по видам рентгенодиагностического оборудования 83

3.2.4 Структура потребления рентгенодиагностического оборудования по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров 85

3.2.5 Структура потребления в 2014 году по производителям по видам рентгенодиагностического оборудования 85

3.3. Анализ рынка ультразвуковых сканеров 86

3.3.1 Оценка объема рынка ультразвуковых сканеров в 2014-2015 годах 86

3.3.2 Оценка количества инсталлированных ультразвуковых сканеров 87

3.3.3 Структура потребления ультразвуковых сканеров по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров 88

3.3.4 Структура потребления ультразвуковых сканеров в 2014 году по производителям 88

4. Исследование 4. Рынок Грузии 93

4.1 Обзор текущей ситуации на рынке медицинского оборудования 93

4.2. Оценка общего количества ЛПУ в стране, по типам 93

4.3. Оценка потребностей и приоритетов ЛПУ в сфере закупок медицинского оборудования 95

4.4. Государственное регулирование закупок медицинского оборудования 95

4.5. Прогноз объема рынка по видам исследуемого оборудования на 2016-2020 года 96

4.6. Наиболее перспективные сегменты рынка медицинского оборудования 97

4.7. Выводы по исследованию 98

Информация об исполнителе проекта 99

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Казахстанский компьютерный томограф … 11

Рисунок 2. Динамика поставок томографов в Казахстан по типам в 2014 г. 18

Рисунок 3. Динамика поставок томографов в Казахстан по типам в 1-3 квартале 2015 г. 18

Рисунок 4. Соотношение государственных и частных медицинских учреждений, в которых установлены МРТ 22

Рисунок 5. Структура собственности лечебных учреждений, в которых установлены компьютерные томографы 25

Рисунок 6. Доли компаний-производителей на рынке компьютерных томографов (КТ) Казахстана в 2014 году 28

Рисунок 7. Доли компаний-производителей на рынке компьютерных томографов (КТ) Казахстана в 2015 году 29

Рисунок 8. Доли компаний-производителей на рынке магнитно-резонансных томографов (МРТ) Казахстана в 2014 году 30

Рисунок 9. Доли компаний-производителей на рынке магнитно-резонансных томографов (МРТ) Казахстана в 2015 году 30

Рисунок 10. Динамика поставки рентгенодиагностического оборудования в 2014 г. 38

Рисунок 11. Динамика поставки рентгенодиагностического оборудования в 1-3 квартале 2015 г. 38

Рисунок 12. Доли основных производителей диагностических рентгенов на рынке Казахстана в 2014 году 43

Рисунок 13. Доли основных производителей диагностических рентгенов на рынке Казахстана в 2015 году 44

Рисунок 14. Доли основных производителей на рынке маммографов Казахстана в 2014 году 45

Рисунок 15. Доли основных производителей на рынке маммографов Казахстана в 2015 году 45

Рисунок 16. Доли рынка компаний-производителей ангиографов и рентгенов С-дуги на рынке Казахстана в 2014 году 45

Рисунок 17. Доли рынка компаний-производителей ангиографов и рентгенов С-дуги на рынке Казахстана в 2015 году 45

Рисунок 18. Динамика поставок УЗИ-сканеров в Казахстан в 2014 г. 46

Рисунок 19. Динамика поставок УЗИ-сканеров в Казахстан в 1-3 квартале 2015 г. 46

Рисунок 20. Доли основных производителей на казахстанском рынке УЗИ-сканеров в Казахстане 2014 году 51

Рисунок 21. Доли основных производителей на казахстанском рынке УЗИ-сканеров в Казахстане 2015 году 51

Рисунок 22. Поквартальная динамика поставок мониторов пациента (МП) и фетальных мониторов в Казахстане в 2014 г. в натуральном исчислении (единицы техники) 52

Рисунок 23. Поквартальная динамика поставок мониторов пациента (МП) и фетальных мониторов в Казахстане в 1-3 квартале 2015 г. в натуральном исчислении (единицы техники) 52

Рисунок 24. Доли основных производителей на казахстанском рынке мониторов пациента в 2014 году 53

Рисунок 25. Доли основных производителей на казахстанском рынке мониторов пациента в 2015 году 53

Рисунок 26. Доли основных производителей на казахстанском рынке фетальных мониторов в 2014 год 54

Рисунок 27. Доли основных производителей на казахстанском рынке фетальных мониторов в 2015 год 54

Рисунок 28. Обеспеченность Казахстана МРТ на 1 миллион человек по сравнению с некоторыми другими странами 60

Рисунок 29. Обеспеченность Казахстана КТ на 1 миллион человек по сравнению с некоторыми другими странами 61

Рисунок 30. Обеспеченность Казахстана маммографами на 1 миллион человек по сравнению с некоторыми другими странами 61

Рисунок 31. Поквартальная динамика поставок томографов в Грузию в 2014 г. 77

Рисунок 32. Поквартальная динамика поставок томографов в Грузию в 2015 г. 77

Рисунок 34. Поквартальная поставка УЗИ-сканеров в Грузию в 2014 г. (ед.) 92

Рисунок 35. Поквартальная поставка УЗИ-сканеров в Грузию в 2015 г. (ед.) 92

Перечень таблиц

Таблица 1. Объем казахстанского рынка томографов всех типов в 2014 г. 11

Таблица 2. Объем казахстанского рынка томографов всех типов в 1 полугодии 2015 г 12

Таблица 3. Поставки томографов всех типов в 2014 году в Казахстан 13

Таблица 4. Поставки томографов всех типов в 1 полугодии 2015 года в Казахстан 15

Таблица 5. Существующее положение по ПЭТ в Казахстане и ближайшие планы 19

Таблица 6. Перечень организаций здравоохранения Казахстана, в которых установлены МРТ 20

Таблица 7. Перечень лечебных учреждений Казахстана, в которых установлены компьютерные томографы 22

Таблица 8. Инсталляция томографов разных типов по регионам Казахстана 25

Таблица 9. Структура потребления томографов в Казахстане в 2014-2015 годах 26

Таблица 10. Структура поставок компьютерных томографов в Казахстан по производителям в 2014-2015 годах 28

Таблица 11. Структура поставок магнитно-резонансных томографов (МРТ) в Казахстан по производителям в 2014-2015 годах 29

Таблица 12. Объем рынка рентгенодиагностического оборудования Казахстана в 2014-2015 (1п) годах 31

Таблица 13. Структура рынка рентгенодиагностического оборудования Казахстана в 2014 году 32

Таблица 14. Структура рынка рентгенодиагностического оборудования Казахстана в 1-3 квартале 2015 г. 36

Таблица 15. Оценка средней стоимости рентгеновских аппаратов в долларах США 39

Таблица 16. Рентгенодиагностическое оборудование Казахстана 40

Таблица 17. Структура потребления диагностических рентгеновских установок в Казахстане по производителям и маркам оборудования в 2014-2015 годах 41

Таблица 18. Структура поставок диагностических рентгеновских установок в Казахстан по производителям в 2014-2015 годах 43

Таблица 19. Структура поставок маммографов в Казахстан по производителям в 2014-2015 годах 44

Таблица 20. Структура потребления ангиографов и рентгенов С-дуги в Казахстане в 2014-2015 годах 45

Таблица 21. Инсталляция сканеров УЗИ по регионам Казахстана и типам медицинских учреждений 46

Таблица 22. Структура потребления УЗИ-сканеров по компаниям-производителям и маркам оборудования 47

Таблица 23. Структура потребления УЗИ-сканеров по компаниям-производителям оборудования в Казахстане в 2014-2015 годах 50

Таблица 24. Объем рынка мониторов пациента и фетальных мониторов в 2014 г. 52

Таблица 25. Объем рынка мониторов пациента и фетальных мониторов в 1-3 квартале 2015 г. 52

Таблица 26. Структура поставок мониторов пациента по компаниям-производителям в Казахстане в 2014-2015 годах 53

Таблица 27. Структура поставок фетальных мониторов по компаниям-производителям в Казахстан в 2014-2015 годах 54

Таблица 28. Сравнение обеспеченности Казахстана магнитно-резонансными томографами (МРТ) по сравнению с другими странами на 2014 год по возрастанию 55

Таблица 29. Сравнение обеспеченности Казахстана компьютерными томографами (КТ) по сравнению с другими странами на 2014 год по возрастанию 56

Таблица 30. Сравнение обеспеченности Казахстана позитронно-эмиссионными томографами (ПЭТ) по сравнению с другими странами на 2014 год по возрастанию 58

Таблица 31. Сравнение обеспеченности Казахстана маммографами по сравнению с другими странами на 2014 год по возрастанию 59

Таблица 32. Количество лечебных учреждений Казахстана по регионам, формам собственности и типам (профилю) 62

Таблица 33. Типы лечебных учреждений Казахстана 71

Таблица 34. Прогноз объема рынка по видам медицинского оборудования на 2016-2020 годы 73

Таблица 35. Сравнение Казахстана по оснащению томографами с общемировыми показателями 74

Таблица 36. Оценка объема поставок томографов в 2014 г 75

Таблица 37. Оценка объема поставок томографов в 2015 г 75

Таблица 38. Помесячная динамика поставок томографов в Грузию в 2014 г 76

Таблица 39. Помесячная динамика поставок томографов в Грузию в 2015 г. 76

Таблица 44. Поставки магнитно-резонансных томографов в Грузию в 2014-2015 годах 79

Таблица 45. Поставки компьютерных томографов в Грузию в 2014-2015 годах 80

Таблица 46. Оценка объема рынка рентгенодиагностического оборудования в 2014-2015 годах 82

Таблица 47. Динамика поставок рентгеноскопических аппаратов в 2014 г. 83

Таблица 48. Динамика поставок рентгеноскопических аппаратов в 2015 г. 83

Таблица 49. Поставки рентгенодиагностического оборудования в Грузию в 2014 г. 84

Таблица 50. Поставки рентгенодиагностического оборудования в Грузию в 2015 гг. 84

Таблица 51. Распределение рентгенодиагностических установок по регионам Грузии 84

Таблица 52. Поставки рентгенодиагностического оборудования в Грузию в 2014-2015 годах 86

Таблица 53. Оценка объема рынка ультразвуковых сканеров в 2014-2015 годах 86

Таблица 54. Инсталляция УЗИ-сканеров по регионам Грузии 87

Таблица 55. Оценка емкости рынка УЗИ-сканеров по регионам Грузии 87

Таблица 56. Поставки УЗИ-сканеров в 2014 г. в Грузию 88

Таблица 57. Поставки УЗИ-сканеров в 2015 г. в Грузию 90

Таблица 58. Типы лечебных учреждений Грузии 93

Таблица 59. Прогноз объема рынка по регионам Грузии 96

Таблица 60. Выявление наиболее перспективных сегментов рынка медицинского оборудования Грузии 97

Методологические комментарии

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка медицинского оборудования.

Период исследования: 2014-2015 (1 полугодие).

Объект и предмет исследования

Компании производители, поставщики и потребители медицинского оборудования: магнитно-резонансные томографы, компьютерные томографы, позитронно-эмиссионные томографы, однофотонные эмиссионные компьютерные томографы, рентгены диагностические, маммографы, ангиографы, рентгены С-дуги, ультразвуковые сканеры.

Цели и задачи исследования

    Построить прогноз объема рынка на 2015 - 2020 годы;

    Изучить основных игроков рынка;

    Проанализировать импорт, экспорт, государственные закупки, закупки частных медицинских центров;

    Оценить объем инсталлированной техники;

    Дать оценку потребностям и приоритетам ЛПУ в сфере закупок медицинского оборудования;

    Проанализировать государственное регулирование закупок медицинского оборудования.

География исследования

    Казахстан;

    Грузия.

Исследуемые коды ВЭД

    9022 – аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического 1 или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения.

    9018 – приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура медицинская прочая и приборы для исследования зрения.

Методология исследования

    Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

1. Исследование 1. Рынок Казахстана

1.1 Анализ рынка томографов 2

1.1.1 Оценка объема рынка томографов в 2014-2015 годах

На территории Казахстана имеется собственное производство (сборка) компьютерных томографов (АО «…»). В 2010 году на этом предприятии (единственное предприятие, производящее рентгеновское оборудование в Казахстане) была организована сборка …

Рисунок 1. Казахстанский компьютерный томограф …

***

Источник: данные АО «…»

Согласно докладу Первого вице-министра индустрии и новых технологий Казахстана Альберта Рау 3 , по программе развития фармацевтической промышленности в Казахстане на 2010-2014 годы …

Всего же, по имеющимся сведениям, объем казахстанского рынка томографов всех типов можно представить в виде следующих таблиц:

Таблица 1. Объем казахстанского рынка томографов всех типов в 2014 г.

Тип томографа

Количество инсталлированных томографов на 2014 год 4

ПЭТ

МРТ

КТ

Источник: аналитика MegaResearch

Таблица 2. Объем казахстанского рынка томографов всех типов в 1 полугодии 2015 г

Тип томографа

Количество инсталлированных томографов на 2015 год

ПЭТ

МРТ

КТ

Источник: аналитика MegaResearch

В следующих разделах будут приведены подробные сведения.

1.1.2 Оценка структуры рынка томографов в 2014-2015 годах

Ниже приводится информация по всем типам томографов, поставленных в Казахстан в 2014 и 2015 (1п) годах.

Таблица 3. Поставки томографов всех типов в 2014 году в Казахстан

Год, квартал

Получатель

Отправитель

Тип

Страна отправления

Производитель

Марка

Кол-во (шт.)

Вес (кг)

Вес за 1 единицу

Стоимость USD

2014 I

2014 I

2014 I

2014 I

2014 I

2014 II

2014 II

2014 II

2014 II

2014 III

2014 III

2014 III

2014 III

2014 III

2014 III

2014 III

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

АО «МЕДТЕХНИКА»

GEOLEX TRADING LIMITED

КТ

ГЕРМАНИЯ

SIEMENS

SOMATOM DEFINITION AS

7 868

2014 IV

ТОО АЛТЫНМЕД

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS

КТ

НИДЕРЛАНДЫ

PHILIPS

4 400

2014 IV

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS

КТ

BRILLIANCE CT 64 SLICE

5 716

Источник: таможенная статистика Казахстана

Таблица 4. Поставки томографов всех типов в 1 полугодии 2015 года в Казахстан

Год, квартал

Получатель

Отправитель

Тип

Страна отправления

Производитель

Марка

Кол-во (шт.)

Вес (кг)

Вес за 1 единицу

Стоимость USD

2015 I

2015 I

2015 I

2015 I

2015 I

2015 I

2015 I

2015 I

2015 I

2015 II

2015 II

2015 II

2015 II

2015 II

2015 II

2015 II

2015 III

ТОО «ФИРМА ЧА-КУР»

KURT & KURT

МРТ

ТУРЦИЯ

ECHELON (1,5 T)

1

18 406

2015 III

ТОО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

TOSHIBA MEDI С AL SYSTEMS EUROPE B.V.

КТ

TOSHIBA

AQUILION 64

1

4 140

2015 III

КТ

ГЕРМАНИЯ

SIEMENS

1

7 584

Источник: таможенная статистика Казахстана

На следующих диаграммах представлены данные по динамике поставок томографов различных типов в Казахстан (поквартально):

Рисунок 2. Динамика поставок томографов в Казахстан по типам в 2014 г.

Рисунок 2. Динамика поставок томографов в Казахстан по типам в 2014 г.

Источник: данные таможенной статистики Казахстана

Рисунок 3. Динамика поставок томографов в Казахстан по типам в 1-3 квартале 2015 г.

Рисунок 3. Динамика поставок томографов в Казахстан по типам в 1-3 квартале 2015 г.

Источник: данные таможенной статистики Казахстана

Можно заметить, что цены на томографы весьма существенно разнятся в зависимости от страны происхождения изделия. Действительно, оригинальные новые МРТ и КТ производства …

1.1.3 Оценка количества инсталлированной техники в стране по видам томографов

Позитронно-эмиссионные томографы (ПЭТ)

По имеющимся из разных источников сведениям, в Казахстане установлены или устанавливаются в настоящий момент следующие ПЭТ:

Таблица 5. Существующее положение по ПЭТ в Казахстане и ближайшие планы

Лечебное учреждение

Сведения о ПЭТ

Республиканский диагностический центр Национального медицинского холдинга

Региональный онкологический диспансер г. Семей

Заявлено о создании ПЭТ-центра согласно Программы развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012-2016 годы

Планируется

Планируется

Источник: результаты проведения экспертных интервью, отчётность лечебных учреждений, аналитика MegaResearch

Все выше перечисленные организации являются государственными структурами.

Магнитно-резонансные томографы

Ниже представлен перечень лечебных учреждений Казахстана, в которых имеются МРТ:

Таблица 6. Перечень организаций здравоохранения Казахстана, в которых установлены МРТ

Наименование лечебного учреждения

Собственность

Регион

Город

Адрес

Сайт

ГККП "Чингирлауская центральная районная больница"

Государственная

Западно-Казахстанская область

с Чингирлау, ул. Казахстанская, 22.

  www.chingirlaucrb.kz

ГКП на ПХВ "Зеленовская центральная районная больница"

Государственная

Западно-Казахстанская область

Зеленовский район, с. Калининское, ул. Куйбышева 4б

  www.zko-zelencrb.kz         

КГП «Костанайская областная больница»

Государственная

Костанайская область

г. Костанай, ул.1Мая,151 

http://oblmed.kz/

Источник: результаты проведения экспертных интервью, отчётность лечебных учреждений, аналитика MegaResearch

Таким образом, МРТ установлены всего … учреждений здравоохранения на декабрь 2015 года. На диаграмме соотношение государственных и частных учреждений выглядит следующим образом:

Рисунок 4. Соотношение государственных и частных медицинских учреждений, в которых установлены МРТ

Рисунок 4. Соотношение государственных и частных медицинских учреждений, в которых установлены МРТ

Источник: отчётность лечебных учреждений, аналитика MegaResearch

Методы распределения спроса на государственный и частный подробно описаны в разделе 2.

Компьютерные томографы

В таблице ниже представлен перечень лечебных учреждений Казахстана, где установлены компьютерные томографы:

Таблица 7. Перечень лечебных учреждений Казахстана, в которых установлены компьютерные томографы

Наименование лечебного учреждения

Собственность

Регион

Город

Адрес

Сайт

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1»

Государственная

Астана

Адрес: ул.Сейфуллина, 28

Адрес сайта: www.kalalykemhan1.kz

ГКП на ПХВ «Онкологический диспансер»

Государственная

Астана

Адрес: ул. Манаса,17

Адрес сайта: www.onko-astana.kz

АЯЛА медицинский центр

Частная (медицинский центр)

Карагандинская область

Темиртау

6 мкр-н, 33

Источник: результаты проведения экспертных интервью, отчётность лечебных учреждений, аналитика MegaResearch

Всего … учреждений здравоохранения Казахстана установили компьютерные томографы, согласно данным на декабрь 2015 года. Структура собственности представлена на следующей диаграмме:

Рисунок 5. Структура собственности лечебных учреждений, в которых установлены компьютерные томографы

Рисунок 5. Структура собственности лечебных учреждений, в которых установлены компьютерные томографы

Источник: аналитика MegaResearch

Методология определения структуры собственности подробно описана в разделе 2.

В отношении регионов Казахстана ниже приводятся следующие данные:

Таблица 8. Инсталляция томографов разных типов по регионам Казахстана

Регион Казахстана

Население (2015)

ПЭТ

МРТ

КТ

Акмолинская область

Актюбинская область

Алматинская область

Атырауская область

Восточно-Казахстанская область

Западно-Казахстанская область

Жамбылская область

Карагандинская область

Костанайская область

Кызылординская область

Мангистауская область

Павлодарская область

Северо-Казахстанская область

Южно-Казахстанская область

г. Астана

г. Алматы

Источник: аналитика MegaResearch

Как видно из вышеприведенной таблицы, охват регионов компьютерными томографами …

При этом очевидно, что …

1.1.4 Структура потребления томографов по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров

В настоящий момент (январь 2016 года) новых тендеров на поставку различных медицинских томографов на портале государственных закупок Казахстана …

Как правило, закупки импортного медицинского оборудования в Казахстане осуществляются через …

1.1.5 Структура потребления в 2014 году по производителям по видам томографов

В ниже приведенной таблице представлены сведения по всем поставкам томографов по их типам, компаниям-производителям и маркам (где это известно):

Таблица 9. Структура потребления томографов в Казахстане в 2014-2015 годах

Тип томографа

Фирма-производитель

Марка томографа

Количество (шт.)

Компьютерные томографы

GE

DISCOVERY MR750W 3.0T

Магнитно-резонансные томографы

TOSHIBA

VANTAGE TITAN

Позитронно-эмиссионный томограф

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

В таблице ниже сводятся объемы поставок компьютерных томографов отдельно за 2014 и 2015 гг.:

Таблица 10. Структура поставок компьютерных томографов в Казахстан по производителям в 2014-2015 годах

Компания – производитель

Объем поставок (шт.), 2014 г.

Объем поставок (шт.), 2015 г.

GE

PHILIPS

SIEMENS

TOSHIBA

Китай

Итого:

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

В графическом виде структура поставок по производителям за 2014 и 2015 гг. представлена на рисунках ниже:

Рисунок 6. Доли компаний-производителей на рынке компьютерных томографов (КТ) Казахстана в 2014 году

Рисунок 6. Доли компаний-производителей на рынке компьютерных томографов (КТ) Казахстана в 2014 году

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

Рисунок 7. Доли компаний-производителей на рынке компьютерных томографов (КТ) Казахстана в 2015 году

Рисунок 7. Доли компаний-производителей на рынке компьютерных томографов (КТ) Казахстана в 2015 году

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

Как видно из диаграмм, на рынок Казахстана в 2014-2015 годах поставлялись преимущественно компьютерные томографы 4 крупнейших производителей.

Структура поставок магнитно-резонансных томографов по производителям показана в таблице отдельно для 2014 и 2015 гг.:

Таблица 11. Структура поставок магнитно-резонансных томографов (МРТ) в Казахстан по производителям в 2014-2015 годах

Компания – производитель

Объем поставок (шт.), 2014 г.

Объем поставок (шт.), 2015 г.

TOSHIBA

Китай

Итого:

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

Графически доли компаний показаны на рисунках:

Рисунок 8. Доли компаний-производителей на рынке магнитно-резонансных томографов (МРТ) Казахстана в 2014 году

Рисунок 8. Доли компаний-производителей на рынке магнитно-резонансных томографов (МРТ) Казахстана в 2014 году

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

Рисунок 9. Доли компаний-производителей на рынке магнитно-резонансных томографов (МРТ) Казахстана в 2015 году

Рисунок 9. Доли компаний-производителей на рынке магнитно-резонансных томографов (МРТ) Казахстана в 2015 году

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

Как видно из приведенных данных за 2 года, в сегменте МРТ примерно одну третью часть рынка занимает …

1.2. Анализ рынка рентгенодиагностического оборудования 5

1.2.1 Оценка объема рынка рентгенодиагностического оборудования в 2014-2015 годах

На территории Казахстана имеется собственное производство рентгенодиагностического оборудования в …

Согласно имеющимся сведениям объем рентгенодиагностического оборудования Казахстана выглядит следующим образом:

Таблица 12. Объем рынка рентгенодиагностического оборудования Казахстана в 2014-2015 (1п) годах

Тип оборудования

Объем поставок оборудования по импорту

Рентгены диагностические

Маммографы

Ангиографы

Рентгены С-дуги

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

1.2.2 Оценка структуры рынка рентгенодиагностического оборудования в 2014-2015 годах

Ниже представлена полная информация по поставкам рентгенодиагностического оборудования в Казахстан в 2014 и 2015 годах.

Таблица 13. Структура рынка рентгенодиагностического оборудования Казахстана в 2014 году

Квартал

Получатель

Отправитель

Тип 6

Страна отправления

Фирма-производитель

Марка

Кол-во (шт)

Вес (кг)

Вес 1 шт. (кг)

Стоимость USD

2014 I

2014 I

2014 I

2014 I

2014 I

2014 I

2014 I

2014 I

2014 I

2014 I

2014 I

2014 I

2014 I

2014 I

2014 I

2014 I

2014 I

2014 I

2014 I

2014 II

2014 II

2014 II

2014 II

2014 II

2014 II

2014 II

2014 II

2014 II

2014 II

2014 II

2014 II

2014 II

2014 II

2014 II

2014 II

2014 II

2014 II

2014 II

2014 II

2014 II

2014 II

2014 III

2014 III

2014 III

2014 III

2014 III

2014 III

2014 III

2014 III

2014 III

2014 III

2014 III

2014 III

2014 III

2014 III

2014 III

2014 III

2014 III

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

2014 IV

ГЕРМАНИЯ

GE

2014 IV

ГЕРМАНИЯ

GE

2014 IV

ИТАЛИЯ

GMM

2014 IV

ГЕРМАНИЯ

SIEMENS

2014 IV

ГЕРМАНИЯ

SIEMENS

2014 IV

ГЕРМАНИЯ

GE

2014 IV

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

NEUROLOGICA

2014 IV

НИДЕРЛАНДЫ

PHILIPS

2014 IV

ТОО «АЛЬЯНС»

INTERMEDICAL S.R.L.

Р

ИТАЛИЯ

INTERMEDICAL

2014 IV

М

НИДЕРЛАНДЫ

PHILIPS

2014 IV

ТОО «ГОРОД ЗДОРОВЬЯ»

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS

Р

НИДЕРЛАНДЫ

PHILIPS

DUO DIAGNOST

2014 IV

ТОО «SIEMENS»

SIEMENS AG

Р

ГЕРМАНИЯ

SIEMENS

MULTIX FUSION

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

Таблица 14. Структура рынка рентгенодиагностического оборудования Казахстана в 1-3 квартале 2015 г.

Квартал

Получатель

Отправитель

Тип

Страна отправления

Фирма-производитель

Марка

Кол-во (шт)

Вес (кг)

Вес 1 шт. (кг)

Стоимость USD

2015 I

2015 I

2015 I

2015 I

2015 I

2015 I

2015 I

2015 I

2015 I

2015 I

2015 I

2015 II

2015 II

2015 II

2015 II

2015 II

2015 II

2015 II

2015 II

2015 II

2015 II

2015 II

2015 II

2015 II

2015 II

2015 II

2015 III

2015 III

2015 III

2015 III

2015 III

2015 III

2015 III

2015 III

2015 III

2015 III

2015 III

2015 III

2015 III

2015 III

2015 III

2015 III

2015 III

2015 III

2015 III

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

На следующих диаграммах предоставлена динамика поставки рентгенодиагностического оборудования (всех типов) поквартально.

Рисунок 10. Динамика поставки рентгенодиагностического оборудования в 2014 г.

***

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

Рисунок 11. Динамика поставки рентгенодиагностического оборудования в 1-3 квартале 2015 г.

***

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

Как видно из диаграмм, объем поставок рентгенодиагностического оборудования в 2015 году …

В следующих таблицах представлены оценки средней стоимости различных типов рентгеновских аппаратов в зависимости от фирмы производителя.

Таблица 15. Оценка средней стоимости рентгеновских аппаратов в долларах США

Тип аппарата

Фирма производитель

Средняя стоимость в USD за 1 единицу

Ангиографы

Маммографы

Рентгены

С-дуги

Источник: таможенная статистика Казахстана

Как видно из представленных материалов, стоимость на оборудование различных фирм ..

1.2.3 Оценка количества инсталлированной техники в стране по видам рентгенодиагностического оборудования

Согласно имеющимся сведениям в Казахстане инсталлировано следующее рентгенодиагностическое оборудование:

Таблица 16. Рентгенодиагностическое оборудование Казахстана

Регион

Государственные учреждения

Частные учреждения

Итого

Акмолинская область

Актюбинская область

Алматинская область

Алматы

Астана

Атырауская область

Восточно-Казахстанская область

Жамбылская область 7

Западно-Казахстанская область

Карагандинская область

Костанайская область

Кызылординская область

Мангистауская область

Павлодарская область

Северо-Казахстанская область

Южно-Казахстанская область

ИТОГО:

Источник: результаты проведения экспертных интервью, отчётность лечебных учреждений, аналитика MegaResearch

Как правило, в Казахстане рентгенодиагностическим оборудованием оснащены …

1.2.4 Структура потребления рентгенодиагностического оборудования по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров

В настоящий момент (январь 2016 года) ...

1.2.5 Структура потребления в 2014 году по производителям по видам рентгенодиагностического оборудования

В следующих таблицах и диаграммах будут предоставлены сведения по поставкам рентгеновского оборудования с разбивкой по основным типам.

Таблица 17. Структура потребления диагностических рентгеновских установок в Казахстане по производителям и маркам оборудования в 2014-2015 годах

Компания – производитель

Марка оборудования

Количество (шт.)

SHIMADZU

LUMINOS DRF

3

SIEMENS

LUMINOS FUSION

1

4

4

POLYMOBIL PLUS

1

Неизвестно (Китай)

Неизвестно

2

Источник: таможенная статистика Казахстана

В таблице ниже приводится структура поставок за 2014 и 2015 гг.:

Таблица 18. Структура поставок диагностических рентгеновских установок в Казахстан по производителям в 2014-2015 годах

Компания – производитель

Объем поставок (шт.), 2014 г.

Объем поставок (шт.), 2015 г.

PHILIPS

Прочие

Итого:

Источник: таможенная статистика Казахстана

В графическом виде доли основных производителей приведены на рисунках ниже:

Рисунок 12. Доли основных производителей диагностических рентгенов на рынке Казахстана в 2014 году

Рисунок 12. Доли основных производителей диагностических рентгенов на рынке Казахстана в 2014 году

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

Рисунок 13. Доли основных производителей диагностических рентгенов на рынке Казахстана в 2015 году

Рисунок 13. Доли основных производителей диагностических рентгенов на рынке Казахстана в 2015 году

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

Как видно из приведенных данных, …

Отдельно рассмотрим структуру поставок маммографов в Казахстан:

Таблица 19. Структура поставок маммографов в Казахстан по производителям в 2014-2015 годах

Компания – производитель

Объем поставок (шт.), 2014 г.

Объем поставок (шт.), 2015 г.

PHILIPS

Китай

Украина

Итого:

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

В графическом виде структура поставок по производителям выглядит следующим образом:

Рисунок 14. Доли основных производителей на рынке маммографов Казахстана в 2014 году

***

Источник: таможенная статистика Казахстана

Рисунок 15. Доли основных производителей на рынке маммографов Казахстана в 2015 году

***

Источник: таможенная статистика Казахстана

Здесь также мы видим лидирующие позиции …

Структура потребления ангиографов и рентгенов С-дуги показана ниже:

Таблица 20. Структура потребления ангиографов и рентгенов С-дуги в Казахстане в 2014-2015 годах

Компания – производитель

Объем поставок (шт.), 2014 г.

Объем поставок (шт.), 2015 г.

Итого:

Источник: таможенная статистика Казахстана

В графическом виде данная структура приводится на следующих диаграммах:

Рисунок 16. Доли рынка компаний-производителей ангиографов и рентгенов С-дуги на рынке Казахстана в 2014 году

***

Источник: таможенная статистика Казахстана

Рисунок 17. Доли рынка компаний-производителей ангиографов и рентгенов С-дуги на рынке Казахстана в 2015 году

***

Источник: таможенная статистика Казахстана

Примечательно, что выше упомянутая компания …

1.3. Анализ рынка ультразвуковых сканеров

1.3.1 Оценка объема рынка ультразвуковых сканеров в 2014-2015 годах

В Казахстане, начиная с 2014 года, развертывается производство УЗИ-сканеров по технологии …

В 2014-2015 (1п) годах было поставлено … УЗИ-сканера различных производителей. Динамика поставок оборудования за 2014 и 2015 гг. приведена на рисунках:

Рисунок 18. Динамика поставок УЗИ-сканеров в Казахстан в 2014 г.

***

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

Рисунок 19. Динамика поставок УЗИ-сканеров в Казахстан в 1-3 квартале 2015 г.

***

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

На приведенной диаграмме заметно, что в 2015 году объемы поставок УЗИ-сканеров в Казахстан …

1.3.2 Оценка количества инсталлированных ультразвуковых сканеров

В соответствии с имеющимися сведениями, ультразвуковые сканеры в Казахстане установлены в следующих медицинских учреждениях:

Таблица 21. Инсталляция сканеров УЗИ по регионам Казахстана и типам медицинских учреждений

Регион

Государственные организации

Частные медицинские центры

Всего

Акмолинская область

Актюбинская область

Алматинская область

Алматы

Астана

Атырауская область

Восточно-Казахстанская область

Жамбылская область 8

Западно-Казахстанская область

Карагандинская область

Костанайская область

Кызылординская область

Мангистауская область

Павлодарская область

Северо-Казахстанская область

Южно-Казахстанская область

ИТОГО

Источник: результаты проведения экспертных интервью, отчётность лечебных учреждений, аналитика MegaResearch

Как правило, в Казахстане сканерами УЗИ оснащены …

1.3.3 Структура потребления ультразвуковых сканеров по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров

...

1.3.4 Структура потребления ультразвуковых сканеров в 2014 году по производителям

Структура потребления по производителям и маркам УЗИ-сканеров выглядит следующим образом:

Таблица 22. Структура потребления УЗИ-сканеров по компаниям-производителям и маркам оборудования

Производитель

Марка сканера

Количество (шт)

TOMEY

UD-8000

TOSHIBA

APLIO 400

XARIO 200

Неизвестно

н.д.

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

Сводная таблица по потреблению УЗИ-сканеров по компаниям-производителям представлена ниже:

Таблица 23. Структура потребления УЗИ-сканеров по компаниям-производителям оборудования в Казахстане в 2014-2015 годах

Компания – производитель

Объем поставок (шт.), 2014 г.

Объем поставок (шт.), 2015 г.

TOMEY

TOSHIBA

Неизвестно

Итого:

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

В графическом виде данная структура приводится ниже:

Рисунок 20. Доли основных производителей на казахстанском рынке УЗИ-сканеров в Казахстане 2014 году

Рисунок 20. Доли основных производителей на казахстанском рынке УЗИ-сканеров в Казахстане 2014 году

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

Рисунок 21. Доли основных производителей на казахстанском рынке УЗИ-сканеров в Казахстане 2015 году

Рисунок 21. Доли основных производителей на казахстанском рынке УЗИ-сканеров в Казахстане 2015 году

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

Как мы видим, лидером рынка являются …

1.4. Анализ рынка мониторов пациента и фетальных мониторов

1.3.1 Оценка объема рынка мониторов в 2014-2015 годах

Производителей мониторов пациента и фетальных мониторов в Казахстане не выявлено.

Объемы импортных поставок мониторов представлены на следующих диаграммах:

Рисунок 22. Поквартальная динамика поставок мониторов пациента (МП) и фетальных мониторов в Казахстане в 2014 г. в натуральном исчислении (единицы техники)

***

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

Рисунок 23. Поквартальная динамика поставок мониторов пациента (МП) и фетальных мониторов в Казахстане в 1-3 квартале 2015 г. в натуральном исчислении (единицы техники)

***

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

Таким образом, объемы поставок составили:

Таблица 24. Объем рынка мониторов пациента и фетальных мониторов в 2014 г.

Год

Мониторы пациента

Фетальные мониторы

2014

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

Таблица 25. Объем рынка мониторов пациента и фетальных мониторов в 1-3 квартале 2015 г.

Год

Мониторы пациента

Фетальные мониторы

2015 (по III квартал включительно)

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

Как видно из приведенной таблицы, рынок мониторов …

1.3.3 Структура потребления мониторов по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров

...

1.3.4 Структура потребления мониторов в 2014 году по производителям

Структура потребления по производителям мониторов полностью соответствует объему поставок и выглядит следующим образом:

Таблица 26. Структура поставок мониторов пациента по компаниям-производителям в Казахстане в 2014-2015 годах

Компания - производитель

Объем поставок (шт.), 2014 г.

Объем поставок (шт.), 2015 г.

BSM

GENERAL MEDITECH, INC.

Прочие

Итого:

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

В графическом виде это может быть представлено следующим образом:

Рисунок 24. Доли основных производителей на казахстанском рынке мониторов пациента в 2014 году

***

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

Рисунок 25. Доли основных производителей на казахстанском рынке мониторов пациента в 2015 году

***

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

На рынке присутствует …

Отдельно приводится структура поставок фетальных мониторов по производителям:

Таблица 27. Структура поставок фетальных мониторов по компаниям-производителям в Казахстан в 2014-2015 годах

Компания – производитель

Объем поставок (шт.), 2014 г.

Объем поставок (шт.), 2015 г.

ПРОЧИЕ

Итого:

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

На рисунках ниже приведены диаграммы по годам:

Рисунок 26. Доли основных производителей на казахстанском рынке фетальных мониторов в 2014 год

***

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

Рисунок 27. Доли основных производителей на казахстанском рынке фетальных мониторов в 2015 год

***

Источник: таможенная статистика Казахстана, аналитика MegaResearch

В отличие от рынка мониторов пациента на рынке фетальных мониторов …

2. Исследование. Рынок Казахстана

2.1 Обзор текущей ситуации на рынке медицинского оборудования

Для того, чтобы оценить ситуацию на рынке медицинского оборудования в Казахстане, необходимо сравнить обеспеченность этим оборудованием с другими странами мира. В качестве сравнения предлагается использовать те страны, по которым имеется статистика у Всемирной Организации Здравоохранения (World Health Organization). К сожалению, статистика у этой организации есть далеко не по всем странам мира (к примеру, отсутствует такая статистика по США и России), тем не менее, можно оценить место Казахстана и по тем странам, где такая статистика представлена.

Приведенная ниже информация актуальна на 2014 год (более свежей информацией Всемирная Организация Здравоохранения пока не располагает). В данном исследовании уже предоставлены обновленные сведения с актуальностью на 1 июля 2015 года для Казахстана и на 1 января 2016 года для Грузии. Тем не менее, предоставленная информация вполне отражает текущую тенденцию насыщения исследуемых рынков оборудования по странам в сравнении с другими странами (как более, так и менее экономически развитыми по сравнению с Казахстаном и Грузией), что дает картину о потенциальной емкости этих рынков.

Таблица 28. Сравнение обеспеченности Казахстана магнитно-резонансными томографами (МРТ) по сравнению с другими странами на 2014 год по возрастанию

Страна

Население (тыс. чел.)

Количество инсталлированных МРТ на 2014 год

Количество МРТ на 1 млн. человек

Танзания

Пакистан

ЮАР

Зимбабве

Филиппины

Шри-Ланка

Казахстан

Йемен

Израиль

Венгрия

Мексика

Молдавия

Ирландия

Румыния

Тунис

Иордания

Белоруссия

Малайзия

Черногория

Польша

Оман

Чехия

Турция

Сербия

Сингапур

Канада

Испания

Эстония

Литва

Катар

Португалия

Нидерланды

Дания

Финляндия

Австрия

Корея

Греция

Япония

Источник: WHO

Таблица 29. Сравнение обеспеченности Казахстана компьютерными томографами (КТ) по сравнению с другими странами на 2014 год по возрастанию

Страна

Население (тысяч человек)

Количество инсталлированных КТ на 2014 год

Количество КТ на 1 миллион человек

Танзания

Пакистан

Зимбабве

ЮАР

Филиппины

Казахстан

Шри-Ланка

Йемен

Мексика

Ирландия

Румыния

Молдавия

Иордания

Таиланд

Белоруссия

Малайзия

Венгрия

Оман

Израиль

Катар

Грузия

Сингапур

Тунис

Польша

Нидерланды

Чехия

Сербия

Канада

Испания

Турция

Эстония

Черногория

Финляндия

Литва

Дания

Португалия

Австрия

Корея

Япония

Источник: WHO

Таблица 30. Сравнение обеспеченности Казахстана позитронно-эмиссионными томографами (ПЭТ) по сравнению с другими странами на 2014 год по возрастанию

Страна

Население (тысяч человек)

Количество инсталлированных ПЭТ на 2014 год

Количество ПЭТ на 1 миллион человек

Грузия

Зимбабве

Шри-Ланка

Йемен

Молдавия

Оман

Черногория

Танзания

Пакистан

Румыния

ЮАР

Казахстан

Таиланд

Мексика

Сербия

Иордания

Литва

Польша

Малайзия

Ирландия

Греция

Катар

Чехия

Венгрия

Португалия

Израиль

Эстония

Турция

Канада

Финляндия

Нидерланды

Австрия

Корея

Япония

Дания

Источник: WHO

Таблица 31. Сравнение обеспеченности Казахстана маммографами по сравнению с другими странами на 2014 год по возрастанию

Страна

Население (тысяч человек)

Количество инсталлированных маммографов на 2014 год

Количество маммографов на 1 миллион человек

Пакистан

Шри-Ланка

Танзания

Зимбабве

ЮАР

Филиппины

Белоруссия

Йемен

Казахстан

Тунис

Ирландия

Таиланд

Грузия

Молдавия

Румыния

Мексика

Литва

Сербия

Малайзия

Чехия

Польша

Венгрия

Израиль

Сингапур

Иордания

Дания

Оман

Черногория

Финляндия

Катар

Япония

Турция

Португалия

Корея

Греция

Источник: WHO

Представим это графически, сравнивая Казахстан с некоторыми странами из предложенного списка:

Рисунок 28. Обеспеченность Казахстана МРТ на 1 миллион человек по сравнению с некоторыми другими странами

Рисунок 28. Обеспеченность Казахстана МРТ на 1 миллион человек по сравнению с некоторыми другими странами Источник: WHO

Рисунок 29. Обеспеченность Казахстана КТ на 1 миллион человек по сравнению с некоторыми другими странами

Рисунок 29. Обеспеченность Казахстана КТ на 1 миллион человек по сравнению с некоторыми другими странами Источник: WHO

Рисунок 30. Обеспеченность Казахстана маммографами на 1 миллион человек по сравнению с некоторыми другими странами

Рисунок 30. Обеспеченность Казахстана маммографами на 1 миллион человек по сравнению с некоторыми другими странами Источник: WHO

Из приведенных таблиц и диаграмм видно, что Казахстан …

При этом очевидно, что …

Для сравнения, в 2014 году ВВП Казахстана составил …

2.2. Оценка общего количества ЛПУ в стране, по типам

По собранной из различных источников информации на начало 2016 года в Республике Казахстан насчитывается …

При оценке формы собственности (государственная или частная) принималась во внимание организационно-правовая форма учреждения. Согласно Гражданского кодекса РК организационно-правовая форма ТОО (Товарищество с ограниченной ответственностью) является неоспоримым признаком частного учреждения, в то время, как такие ОПФ как КГП на ПХВ (казенное государственное предприятие на правах хозяйственного ведения), КГКП (казенное государственное коммунальное предприятие), ГУЗ (государственное учреждение здравоохранения) и некоторые другие организационно-правовые формы однозначно указывают на государственную структуру собственности лечебного учреждения.

Таблица 32. Количество лечебных учреждений Казахстана по регионам, формам собственности и типам (профилю)

Регион/ Собственность/ Тип

Количество

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕГО

Государственные лечебные учреждения Акмолинской области

Акушерство, гинекология и перинатология

Дерматология-венерология

Детская больница

Многопрофильная больница

Наркология

Онкология

Поликлиника

Психоневрология

Туберкулез

Частные лечебные учреждения Акмолинской области

Медицинский центр

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕГО

Государственные лечебные учреждения Актюбинской области

Дерматология-венерология

Детская больница

Многопрофильная больница

Наркология

Поликлиника

Психоневрология

Скорая помощь

Туберкулез

Частные лечебные учреждения Актюбинской области

Косметология и пластическая хирургия

Медицинский центр

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕГО

Государственные лечебные учреждения Алматинской области

Акушерство, гинекология и перинатология

Дерматология-венерология

Детская больница

Детская поликлиника

Инфекционное

Кардиология

Многопрофильная больница

Наркология

Онкология

Поликлиника

Психоневрология

Скорая помощь

Туберкулез

Частные лечебные учреждения Алматинской области

Медицинский центр

ГОРОД АЛМАТЫ, ВСЕГО

Государственные лечебные учреждения города Алматы

Акушерство, гинекология и перинатология

Аллергология

Дерматология-венерология

Детская больница

Детская поликлиника

Диагностика

Инфекционное

Кардиология

Косметология и пластическая хирургия

Медицинский центр

Многопрофильная больница

Наркология

Нейрохирургия

Онкология

Ортопедия и травматология

Отоларингология

Офтальмология

Поликлиника

Психоневрология

Реабилитационный центр

Ревматология

Репродукция человека

Семейное здоровье

Скорая помощь

Служба спасения

Токсикология

Туберкулез

Урология

Хирургия

Эндокринология

Частные лечебные учреждения города Алматы

Акушерство, гинекология и перинатология

Дерматология-венерология

Детская поликлиника

Диагностика

Косметология и пластическая хирургия

Маммология

Медицинский центр

Наркология

Отоларингология

Офтальмология

Поликлиника

Психоневрология

Реабилитационный центр

Ревматология

Репродукция человека

Семейное здоровье

Скорая помощь

УЗИ

Урология

Эндокринология

ГОРОД АСТАНА, ВСЕГО:

Государственные лечебные учреждения города Астана

Акушерство, гинекология и перинатология

Дерматология-венерология

Детская больница

Детская поликлиника

Диагностика

Инфекционное

Кардиология

Медицинский центр

Многопрофильная больница

Нейрохирургия

Онкология

Ортопедия и травматология

Поликлиника

Психоневрология

Реабилитационный центр

Семейное здоровье

Скорая помощь

Туберкулез

Частные лечебные учреждения города Астана

Акушерство, гинекология и перинатология

Кардиология

Косметология и пластическая хирургия

Медицинский центр

Наркология

Отоларингология

Офтальмология

Реабилитационный центр

Репродукция человека

УЗИ

Урология

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕГО

Государственные лечебные учреждения Атырауской области

Многопрофильная больница

Поликлиника

Скорая помощь

Частные лечебные учреждения Атырауской области

Медицинский центр

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕГО

Государственные лечебные учреждения Восточно-Казахстанской области

Акушерство, гинекология и перинатология

Детская больница

Инфекционное

Многопрофильная больница

Поликлиника

Психоневрология

Радиационная медицина

Реабилитационный центр

Скорая помощь

Частные лечебные учреждения Восточно-Казахстанской области

Акушерство, гинекология и перинатология

Косметология и пластическая хирургия

Медицинский центр

Наркология

Реабилитационный центр

УЗИ

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕГО

Государственные лечебные учреждения Западно-Казахстанской области

Акушерство, гинекология и перинатология

Дерматология-венерология

Детская больница

Диагностика

Инфекционное

Кардиология

Многопрофильная больница

Наркология

Онкология

Поликлиника

Психоневрология

Реабилитационный центр

Скорая помощь

Туберкулез

Частные лечебные учреждения Западно-Казахстанской области

Акушерство, гинекология и перинатология

Медицинский центр

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕГО

Государственные лечебные учреждения Карагандинской области

Дерматология-венерология

Детская больница

Детская поликлиника

Инфекционное

Кардиология

Медицинский центр

Многопрофильная больница

Наркология

Онкология

Отоларингология

Поликлиника

Психоневрология

Реабилитационный центр

Семейное здоровье

Скорая помощь

Токсикология

Туберкулез

Частные лечебные учреждения Карагандинской области

Акушерство, гинекология и перинатология

Дерматология-венерология

Кардиология

Косметология и пластическая хирургия

Медицинский центр

Многопрофильная больница

Ортопедия и травматология

Офтальмология

Психоневрология

Реабилитационный центр

Семейное здоровье

УЗИ

Урология

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕГО

Государственные лечебные учреждения Костанайской области

Акушерство, гинекология и перинатология

Дерматология-венерология

Детская больница

Многопрофильная больница

Наркология

Офтальмология

Поликлиника

Психоневрология

Скорая помощь

Туберкулез

Частные лечебные учреждения Костанайской области

Медицинский центр

Хирургия

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕГО

Государственные лечебные учреждения Кызылординской области

Акушерство, гинекология и перинатология

Дерматология-венерология

Детская больница

Диагностика

Инфекционное

Медицинский центр

Многопрофильная больница

Наркология

Онкология

Поликлиника

Психоневрология

Скорая помощь

Туберкулез

Частные лечебные учреждения Кызылординской области

Медицинский центр

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕГО

Государственные лечебные учреждения Мангистауской области

Акушерство, гинекология и перинатология

Дерматология-венерология

Детская больница

Инфекционное

Многопрофильная больница

Наркология

Онкология

Поликлиника

Психоневрология

Скорая помощь

Туберкулез

Частные лечебные учреждения Мангистауской области

Акушерство, гинекология и перинатология

Медицинский центр

Реабилитационный центр

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕГО

Государственные лечебные учреждения Павлодарской области

Акушерство, гинекология и перинатология

Дерматология-венерология

Детская больница

Диагностика

Инфекционное

Многопрофильная больница

Наркология

Онкология

Поликлиника

Психоневрология

Реабилитационный центр

Скорая помощь

Туберкулез

Эндокринология

Частные лечебные учреждения Павлодарской области

Акушерство, гинекология и перинатология

Диагностика

Медицинский центр

Ортопедия и травматология

Офтальмология

Поликлиника

Реабилитационный центр

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕГО

Государственные лечебные учреждения Северо-Казахстанской области

Акушерство, гинекология и перинатология

Дерматология-венерология

Детская больница

Детская поликлиника

Кардиология

Многопрофильная больница

Наркология

Онкология

Поликлиника

Психоневрология

Скорая помощь

Туберкулез

Частные лечебные учреждения Северо-Казахстанской области

Диагностика

Медицинский центр

Психоневрология

Урология

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕГО

Государственные лечебные учреждения Южно-Казахстанской области

Акушерство, гинекология и перинатология

Дерматология-венерология

Детская больница

Диагностика

Инфекционное

Кардиология

Медицинский центр

Многопрофильная больница

Наркология

Онкология

Офтальмология

Поликлиника

Психоневрология

Скорая помощь

Туберкулез

Эндокринология

Частные лечебные учреждения Южно-Казахстанской области

Диагностика

Инфекционное

Медицинский центр

ОБЩИЙ ИТОГ (ПО КАЗАХСТАНУ)

Источник: MegaResearch

Как видно из приведенных данных, на текущий момент времени …

При этом, если государственные лечебные учреждения весьма разнообразны по своему профилю деятельности, то частные лечебные учреждения представлены обычно многопрофильными медицинскими центрами (реже клиниками).

Что касается государственных лечебных учреждений, то …

Следует обратить внимание на такую особенность Казахстана, как …

Таблица 33. Типы лечебных учреждений Казахстана

Профиль лечебного учреждения

Количество

Медицинский центр (частный)

Многопрофильная больница (государственная)

Поликлиника

Туберкулез

Акушерство, гинекология и перинатология

Детская больница

Наркология

Психоневрология

Скорая помощь

Реабилитационный центр

Детская поликлиника

Диагностика

Косметология и пластическая хирургия

Дерматология-венерология

Инфекционное

Онкология

Кардиология

Офтальмология

Семейное здоровье

Урология

Ортопедия и травматология

Отоларингология

УЗИ

Эндокринология

Репродукция человека

Аллергология

Нейрохирургия

Ревматология

Токсикология

Хирургия

Маммология

Радиационная медицина

Служба спасения

Общий итог

Источник: данные компаний

Как видно из приведенной таблицы, в Казахстане …

2.3. Оценка потребностей и приоритетов ЛПУ в сфере закупок медицинского оборудования

...

2.4. Государственное регулирование закупок медицинского оборудования

Исходя из выше приведенного текста Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы можно сделать некоторые выводы, касающиеся современной и планируемой государственной системы регулирования закупок медицинского оборудования:

2.5. Прогноз объема рынка по видам исследуемого оборудования на 2016-2020 года

По официальным данным процент оснащенности лечебно-профилактических учреждений Казахстана медицинским оборудованием составляет **%. Это позволяет построить прогноз объема рынка на период до 2019 года (год завершения программы) с учетом текущей динамики поставок в 2014-2015 годах.

Таблица 34. Прогноз объема рынка по видам медицинского оборудования на 2016-2020 годы

Тип оборудования

2014-2015 Ф

2016-2020 П

Томографы (всех типов)

Рентгены

УЗИ

Мониторы пациента

Фетальные мониторы

Источник: прогноз MegaResearch

В приведенной таблице представлен ориентировочный прогноз объема поставок, необходимого для насыщений рынка медицинской техники Казахстана, полученных на основании анализа данных Государственной программы «Денсаулық», согласно которой на текущий момент (начало 2016 года) укомплектованность медицинских учреждений Казахстана оборудованием составляет **%. Необходимо заметить, что ...

Вместе с тем, заявленный вектор развития медицинской отрасли Казахстана, …

2.6. Наиболее перспективные сегменты рынка медицинского оборудования

Как уже было отмечено ранее, в Казахстане наблюдается …

Таблица 35. Сравнение Казахстана по оснащению томографами с общемировыми показателями

Тип томографа

Казахстан (на 1 млн. человек)

В среднем по миру (по данным WHO ) 9

МРТ

КТ

ПЭТ

Источник: WHO

Как видно из приведенной таблицы, оснащенность Казахстана томографами (всех типов) …

Особенно необходимо отметить, что …

Ранее было показано, что в целом комплектация медицинских учреждений медицинским оборудованием …

2.7. Выводы по исследованию

3. Исследование 3. Рынок Грузии

3.1 Анализ рынка томографов 10

3.1.1 Оценка объема рынка томографов в 2014-2015 годах

Собственное производство томографов всех типов в Грузии отсутствует, все поставки исключительно импортные. В ниже приведенных таблицах представлены основные сведения по объему рынка томографов Грузии по рассматриваемым типам.

Таблица 36. Оценка объема поставок томографов в 2014 г

Тип томографа

Объем импортных поставок томографов (шт.) в 2014 г.

ПЭТ

МРТ

КТ

ОФЭКТ

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 37. Оценка объема поставок томографов в 2015 г

Тип томографа

Объем импортных поставок томографов (шт.) в 2014 г.

ПЭТ

МРТ

КТ

ОФЭКТ

Источник: оценка MegaResearch

В итоге в Грузии имеется, как минимум, …

Более детальная информация по поставкам томографов будет представлена в следующих разделах.

3.1.2 Оценка структуры рынка томографов в 2014-2015 годах

Общая динамика поставок томографов разных типов в Грузию на протяжении 2014-2015 годов выглядит следующим образом:

Таблица 38. Помесячная динамика поставок томографов в Грузию в 2014 г 11

Год, месяц

КТ

МРТ

2014 январь

2014 февраль

2014 март

2014 апрель

2014 май

2014 июнь

2014 июль

2014 август

2014 сентябрь

2014 октябрь 12

2014 ноябрь

2014 декабрь

ИТОГО, 2014

Источник: Министерство финансов Грузии 13

Таблица 39. Помесячная динамика поставок томографов в Грузию в 2015 г.

Год, месяц

КТ

МРТ

2015 январь

2015 февраль

2015 март

2015 апрель

2015 май

2015 июнь

2015 июль

2015 август

2015 сентябрь

2015 октябрь

2015 ноябрь

2015 декабрь

ИТОГО, 2015

Источник: Министерство финансов Грузии

Графически это можно представить следующим образом:

Рисунок 31. Поквартальная динамика поставок томографов в Грузию в 2014 г.

***

Источник: Министерство финансов Грузии 14 , аналитика MegaResearch

Рисунок 32. Поквартальная динамика поставок томографов в Грузию в 2015 г.

***

Источник: Министерство финансов Грузии, аналитика MegaResearch

Несмотря на то, что томографы всех типов относятся к разовым единичным поставкам, на лицо определенный …

3.1.3 Оценка количества инсталлированной техники в стране по видам томографов

3.1.4 Структура потребления томографов по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров

...

3.1.5 Структура потребления в 2014 году по производителям по видам томографов

К сожалению, в силу недостаточной доступности статистики Грузии по внешне экономическим данным в силу реформы всей таможенной системы учет на границе перемещаемых товаров ведется по ограниченному числу показателей. Поэтому не представляется возможным точно показать распределение поставляемого оборудования по производителям. Ниже будет представлены имеющиеся сведения и будут представлены предположения о производителях на основании имеющейся в наличии информации.

ПЭТ – как уже ранее было показано, в Грузии имеется единственный томограф …

МРТ

В ниже приведенной таблице предоставлены сведения о поставках магнитно-резонансных томографов в Грузию по месяцам 2014 и 2015 годов. К сожалению, не всегда удается точно определить фирму-производитель оборудования (в таможенной статистике Грузии это не отражается), поэтому наименование фирмы дается предположительно.

Таблица 40. Поставки магнитно-резонансных томографов в Грузию в 2014-2015 годах

Дата поставки

Страна-импортер

Вес (кг)

Цена в USD

Кол-во (шт.)

Вес (кг) за 1 ед.

Цена в USD за 1 ед.

Фирма (предположение)

2014, март

Турция

10 843

2014, апрель

Нидерланды

7 100

2014, апрель

Нидерланды

11 143

2015, март

Германия

14 832

2015, апрель

Франция

12 825

2015, июнь

Турция

11 665

2015, август

4 093

2015, сентябрь

9 287

PHILIPS

2015, октябрь

13 398

PHILIPS

2015, ноябрь

10 953

Н.д.

2015, декабрь

10 620

Н.д.

2015, декабрь

11 172

SIEMENS

2015, декабрь

10 220

SIEMENS или GE

Источник: Министерство финансов Грузии

Из приведенных материалов можно увидеть, что …

Компьютерные томографы

Аналогично предыдущей таблице ниже представлены сведения по поставкам КТ.

Таблица 41. Поставки компьютерных томографов в Грузию в 2014-2015 годах

Дата поставки

Страна-импортер

Вес (кг)

Цена в USD

Кол-во (шт.)

Вес (кг) 1 ед.

Цена в USD 1 ед.

Фирма (предположение)

2014, февраль

4 933

SIEMENS

2014, март

2 860

н.д.

2014, март

3 490

SIEMENS

2014, апрель

2 027

SIEMENS

2014, апрель

4 970

PHILIPS

2014, июль

3 650

TOSHIBA, HITACHI, SHIMADZU

2014, август

3 541

н.д.

2014, август

1 373

PHILIPS

2014, сентябрь

2 607

TOSHIBA, HITACHI, SHIMADZU

2014, ноябрь

4 800

SAMSUNG

2014, декабрь

2 607

TOSHIBA, HITACHI, SHIMADZU

2015, январь

2 420

2015, январь

США

7 041

2015, февраль

Словакия

3 780

2015, апрель

Нидерланды

6 187

2015, май

Германия

2 259

2015, май

Турция

2 000

2015, июнь

Германия

2 161

2015, август

Нидерланды

6 446

2015, сентябрь

Нидерланды

6 370

2015, октябрь

Германия

2 859

2015, декабрь

Франция

3 000

2015, декабрь

США

3 795

Источник: Министерство финансов Грузии

Ситуация с КТ также похожа на поставки МРТ: …

3.2. Анализ рынка рентгенодиагностического оборудования

3.2.1 Оценка объема рынка рентгенодиагностического оборудования в 2014-2015 годах

Собственное производство рентгенодиагностического оборудования всех типов в Грузии отсутствует, все поставки исключительно импортные. В ниже приведенной таблице представлены основные сведения по объему рынка рентгенодиагностического оборудования Грузии по рассматриваемым типам.

Таблица 42. Оценка объема рынка рентгенодиагностического оборудования в 2014-2015 годах

Тип аппарата

Количество лечебных учреждений, имеющих рентгенодиагностическую аппаратуру, на декабрь 2015 г.

Объем импортных поставок рентгенодиагностическую аппаратуру (шт.) с января 2014 по декабрь 2015 года

Кардиологические рентгеновские мониторы

Цифровые рентгеновские аппараты

Портативные рентгеновские аппараты

Стандартные диагностические рентгеновские аппараты

Источник: оценка MegaResearch

В итоге в Грузии на конец 2015 года инсталлировано около … аппаратов.

Более детальная информация по поставкам рентгенов будет представлена в следующих разделах.

3.2.2 Оценка структуры рынка рентгенодиагностического оборудования в 2014-2015 годах

Динамика поставки импортных рентгеноскопических аппаратов выглядит следующим образом:

Таблица 43. Динамика поставок рентгеноскопических аппаратов в 2014 г.

Год, месяц

Количество (шт.)

2014 июнь

2014 июль

ИТОГО 2014 год

Источник: Министерство финансов Грузии, аналитика MegaResearch

Таблица 44. Динамика поставок рентгеноскопических аппаратов в 2015 г.

Год, месяц

Количество (шт.)

2015 март

2015 апрель

2015 май

2015 июнь

2015 октябрь

2015 ноябрь

ИТОГО 2015 год

Источник: Министерство финансов Грузии, аналитика MegaResearch

Как видно из приведенных таблиц поставки рентгеноскопических аппаратов …

3.2.3 Оценка количества инсталлированной техники в стране по видам рентгенодиагностического оборудования

По сведениям Министерства здравоохранения, труда и социальных дел Грузии на декабрь 2015 года в Грузии имеется следующее количество рентгеноскопических аппаратов (полный перечень всех лечебных учреждений, в которых инсталлирована данная техника, представлен в Приложении 1 15 к настоящему отчету в виду значительной громоздкости данных). Приведем данные в таблицах ниже.

Таблица 45. Поставки рентгенодиагностического оборудования в Грузию в 2014 г.

Дата поставки

Страна-импортер

Вес (кг)

Стоимость в USD

Кол-во (шт)

Вес (кг) 1 единицы

Стоимость ( USD) 1 единицы

2014, июнь

Германия

2014, июнь

Словакия

2014, июль

Индия

Источник: Министерство здравоохранения, труда и социальных дел Грузии, аналитика MegaResearch

Таблица 46. Поставки рентгенодиагностического оборудования в Грузию в 2015 гг.

Дата поставки

Страна-импортер

Вес (кг)

Стоимость в USD

Кол-во (шт)

Вес (кг) 1 единицы

Стоимость ( USD) 1 единицы

2015, март

Швейцария

2015, апрель

Австралия

2015, май

Италия

2015, июнь

Словакия

2015, октябрь

Чехия

2015, ноябрь

Чехия

Источник: Министерство здравоохранения, труда и социальных дел Грузии, аналитика MegaResearch

По региональным лечебным учреждениям это можно разнести следующим образом:

Таблица 47. Распределение рентгенодиагностических установок по регионам Грузии

Регион

Население (2015)

Количество рентгенодиагностических лечебных учреждений

Аджария

Гурия

Тбилиси

Имеретия

Кахетия

Мцхета - Мтианети

Рача-Лечхуми

Самегрело - Земо-Сванетия

Самцхе - Джавахети

Квемо-Картли

Шида-Картли

ИТОГО:

Источник: Министерство здравоохранения, труда и социальных дел Грузии

Таким образом, в Грузии наблюдается ...

3.2.4 Структура потребления рентгенодиагностического оборудования по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров

...

3.2.5 Структура потребления в 2014 году по производителям по видам рентгенодиагностического оборудования

К сожалению, в силу недостаточной доступности статистики Грузии по внешне - экономическим данным в силу реформы всей таможенной системы учет на границе перемещаемых товаров ведется по ограниченному числу показателей. Поэтому не представляется возможным точно показать распределение поставляемого оборудования по производителям. Ниже представлены имеющиеся сведения, доступные для изучения.

Таблица 48. Поставки рентгенодиагностического оборудования в Грузию в 2014-2015 годах

Дата поставки

Страна-импортер

Вес (кг)

Стоимость в USD

Кол-во (шт)

Вес (кг) 1 единицы

Стоимость ( USD) 1 единицы

2014, июнь

Германия

2014, июнь

Словакия

2014, июль

Индия

2015, март

Швейцария

2015, апрель

Австралия

2015, май

Италия

2015, июнь

Словакия

2015, октябрь

Чехия

2015, ноябрь

Чехия

Источник: Министерство здравоохранения, труда и социальных дел Грузии, аналитика MegaResearch

Как видно из приведенной таблицы, …

3.3. Анализ рынка ультразвуковых сканеров

3.3.1 Оценка объема рынка ультразвуковых сканеров в 2014-2015 годах

Собственное производство ультразвуковых сканеров в Грузии отсутствует, все поставки импортные. В ниже приведенной таблице представлены основные сведения по объему рынка аппаратов УЗИ.

Таблица 49. Оценка объема рынка ультразвуковых сканеров в 2014-2015 годах

Количество лечебных учреждений, имеющих УЗИ-сканеры, на январь 2016 г.

Объем импортных поставок УЗИ-сканеров (шт.) с января 2014 по декабрь 2015 года

Источник: оценка MegaResearch

Более детальная информация по поставкам УЗИ-сканеров будет представлена в следующих разделах.

3.3.2 Оценка количества инсталлированных ультразвуковых сканеров

В настоящее время в Грузии представляют услуги ультразвукового обследования более 430 организаций (практически все относятся к частному сектору).

Таблица 50. Инсталляция УЗИ-сканеров по регионам Грузии

Регион

Население (2015)

Количество УЗИ-сканеров

Аджария

Гурия

Тбилиси

Имеретия

Кахетия

Мцхета - Мтианети

Рача-Лечхуми

Самегрело - Земо-Сванетия

Самцхе - Джавахети

Квемо-Картли

Шида-Картли

ИТОГО:

Источник: Министерство здравоохранения, труда и социальных дел Грузии, аналитика MegaResearch

Из предыдущей таблицы видно, что количество инсталлированных в регионах Грузии УЗИ-сканеров … Если даже принять оснащенность УЗИ-сканерами города Тбилиси как эталон, то совокупная потребность в УЗИ-сканерах (потенциальная емкость рынка) составит следующие значения:

Таблица 51. Оценка емкости рынка УЗИ-сканеров по регионам Грузии

Регион

Потенциальная емкость сканеров УЗИ (шт)

Аджария

Гурия

Имеретия

Кахетия

Мцхета - Мтианети

Рача-Лечхуми

Самегрело - Земо-Сванетия

Самцхе - Джавахети

Квемо-Картли

Шида-Картли

ИТОГО:

Источник: MegaResearch

Всего можно оценить недостаток в … единиц оборудования на всю страну.

3.3.3 Структура потребления ультразвуковых сканеров по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров

...

3.3.4 Структура потребления ультразвуковых сканеров в 2014 году по производителям

Аналогично с прочим вышерассмотренным видам медицинского оборудования, сведения по производителям и маркам в таможенных органах Грузии отсутствуют. Ниже приводятся данные обо всех имевшихся поставках УЗИ-сканеров в 2014-2015 годах.

Таблица 52. Поставки УЗИ-сканеров в 2014 г. в Грузию

Дата поставки

Страна-импортер

Вес (кг)

Стоимость в USD

Кол-во (шт.)

Вес (кг) 1 единицы

Стоимость ( USD ) 1 единицы

2014, январь

Франция

2014, январь

Нидерланды

2014, январь

США

2014, февраль

Азербайджан

2014, февраль

Австрия

2014, февраль

Германия

2014, февраль

Гонконг

2014, февраль

Япония

2014, март

Германия

2014, март

Корея Южная

2014, март

Нидерланды

2014, март

США

2014, март

Китай

2014, апрель

Китай

2014, апрель

Китай

2014, апрель

Германия

2014, апрель

Гонконг

2014, апрель

Корея Южная

2014, апрель

Нидерланды

2014, апрель

Нидерланды

2014, апрель

США

2014, май

Германия

2014, май

Гонконг

2014, май

Япония

2014, май

Корея Южная

2014, май

Нидерланды

2014, май

Швеция

2014, июнь

Австрия

2014, июнь

Гонконг

2014, июнь

Индия

2014, июнь

США

2014, июль

Дания

2014, июль

Германия

2014, июль

Израиль

2014, июль

Турция

2014, июль

Великобритания

2014, июль

США

2014, август

Австрия

2014, август

Нидерланды

2014, август

США

2014, сентябрь

Австрия

2014, сентябрь

Китай

2014, сентябрь

Германия

2014, сентябрь

Корея Южная

2014, сентябрь

Норвегия

2014, сентябрь

США

2014, ноябрь

Австрия

2014, ноябрь

Китай

2014, ноябрь

Германия

2014, ноябрь

Индия

2014, ноябрь

Нидерланды

2014, ноябрь

Норвегия

2014, ноябрь

США

2014, декабрь

Австрия

2014, декабрь

Китай

2014, декабрь

Германия

2014, декабрь

Корея Южная

2014, декабрь

Норвегия

2014, декабрь

США

Источник: Министерство здравоохранения, труда и социальных дел Грузии, аналитика MegaResearch

Таблица 53. Поставки УЗИ-сканеров в 2015 г. в Грузию

Дата поставки

Страна-импортер

Вес (кг)

Стоимость в USD

Кол-во (шт.)

Вес (кг) 1 единицы

Стоимость ( USD) 1 единицы

2015, январь

Австрия

2015, январь

Германия

2015, январь

Гонконг

2015, январь

США

2015, февраль

Китай

2015, февраль

Германия

2015, февраль

Япония

2015, февраль

Великобритания

2015, март

Германия

2015, март

Нидерланды

2015, март

Турция

2015, март

Великобритания

2015, март

США

2015, апрель

Канада

2015, апрель

Германия

2015, апрель

Гонконг

2015, апрель

Нидерланды

2015, май

Канада

2015, май

Германия

2015, май

Гонконг

2015, май

Турция

2015, май

США

2015, июнь

Австрия

2015, июнь

Индия

2015, июнь

Великобритания

2015, июнь

США

2015, июль

Германия

2015, июль

Япония

2015, июль

США

2015, август

Великобритания

2015, август

Германия

2015, август

Дания

2015, август

Нидерланды

2015, август

США

2015, август

Гонконг

2015, сентябрь

Великобритания

2015, сентябрь

Германия

2015, сентябрь

Корея Южная

2015, сентябрь

Нидерланды

2015, сентябрь

США

2015, сентябрь

Швейцария

2015, октябрь

Австрия

2015, октябрь

Китай

2015, октябрь

Германия

2015, октябрь

США

2015, ноябрь

Австрия

2015, ноябрь

Германия

2015, ноябрь

Гонконг

2015, ноябрь

Корея Южная

2015, ноябрь

Турция

2015, ноябрь

Великобритания

2015, декабрь

Корея Южная

2015, декабрь

Турция

2015, декабрь

США

Источник: Министерство здравоохранения, труда и социальных дел Грузии, аналитика MegaResearch

Графически это можно представить следующим образом (поквартально):

Рисунок 33. Поквартальная поставка УЗИ-сканеров в Грузию в 2014 г. (ед.)

***

Источник: Министерство здравоохранения, труда и социальных дел Грузии

Рисунок 34. Поквартальная поставка УЗИ-сканеров в Грузию в 2015 г. (ед.)

***

Источник: Министерство здравоохранения, труда и социальных дел Грузии

Как следствие, в 2015 году наблюдается …

4. Исследование 4. Рынок Грузии

4.1 Обзор текущей ситуации на рынке медицинского оборудования

Особенностью грузинского рынка медицинского оборудования является …

На итоги реформы существуют полярные и достаточно политизированные точки зрения …

4.2. Оценка общего количества ЛПУ в стране, по типам

Согласно сведениям Министерства здравоохранения, труда и социальных дел Грузии в стране на начало 2016 года действовало 722 лечебных учреждения различного профиля. При этом лечебные типы выделяются следующим образом (одно лечебное учреждение, естественно может иметь несколько типов).

Таблица 54. Типы лечебных учреждений Грузии

Тип лечебного учреждения

Количество по стране

Аллергология - Иммунология

Анастезиология - Реаниматология

Сосудистая хирургия

Кардиология

Химиотерапия

Клиническая патология

Клиническая токсикология

Компьютерная томография

Дермато-венерология

Скорая помощь

Эндокринология

Гастроэнтерология

Гематология

Гемодиализ

Инфекционные заболевания

Интервенционная кардиология

Челюстно-лицевая хирургия

Магнитно-резонансная томография

Паразитология

Радиология - Рентгенология

Наркология

Неонатология

Нефрология

Неврология

Нейрохирургия

Акушерство и гинекология

Онкология

Офтальмология

Ортодонтия

Ортопедическая стоматология

Ортопедия и травматология

Оториноларингология

Паллиативная помощь

Детская хирургия

Фтизиатрия

Курортология и физиотерапия

Пластическая и реконструктивная хирургия

Проктология

Профессиональная патология

Психиатрия

Психотерапия

Радиационная терапия

Лучевая терапия

Реабилитация и спортивная медицина

Трансплантация органов

Репродуктология

Ревматология

Торакальная хирургия

Трансфузиология

Ультразвуковая диагностика

Урология

Компьютерная томография (СТ)

Магнитно-резонансные томографы (MRI)

Источник: Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии

В Приложении 1 к настоящему исследованию предоставлена база данных по всем лечебным учреждениям Грузии с точным указанием типов каждого лечебного учреждения.

4.3. Оценка потребностей и приоритетов ЛПУ в сфере закупок медицинского оборудования

...

4.4. Государственное регулирование закупок медицинского оборудования

...

4.5. Прогноз объема рынка по видам исследуемого оборудования на 2016-2020 года

Как и следует ожидать, наибольшее количество инсталлированной медицинской техники находится в Тбилиси, в то время, как в отдельных регионах Грузии наблюдается ее недостаток.

В ниже приведенной таблице представлен расчет потребности регионов Грузии в медицинском оборудовании и прогноз поставок в ближайшие годы:

Таблица 55. Прогноз объема рынка по регионам Грузии

Регион

Население (2015)

Инсталлировано де факто

Емкость до 2020 года

КТ

МРТ

УЗИ

РГ

КТ

МРТ

УЗИ

РГ

Аджария

Гурия

Тбилиси

Имеретия

Кахетия

Мцхета - Мтианети

Рача-Лечхуми

Самегрело - Земо-Сванетия

Самцхе - Джавахети

Квемо-Картли

Шида-Картли

ИТОГО:

Источник: Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии, прогноз MegaResearch

4.6. Наиболее перспективные сегменты рынка медицинского оборудования

Как уже было показано выше в разделе по Казахстану (п.2.1. настоящего исследования).

В следующей таблице приведены сведения о количестве каждого типа медицинского оборудования на 1 миллион населения страны.

Таблица 56. Выявление наиболее перспективных сегментов рынка медицинского оборудования Грузии

Тип оборудования

Количество на 1 млн. человек (Грузия)

В среднем по миру

ПЭТ

КТ

МРТ

УЗИ

Рентген

Источник: WHO и Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии

Как видно из таблицы, ситуация с компьютерными томографами в Грузии на настоящий момент …

4.7. Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии отчета]

Готовые исследования по теме «Медицинское оборудование»

Alexander Sibiryakov
Alexander Sibiryakov
Head of Sales Department

Alexander specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Медицина и фармакология»

все обзоры
Рост рынка ПЦР- и ИФА- тестов на выявление заболеваний сельскохозяйственных животных продолжается
17.12.2024
Рост рынка ПЦР- и ИФА- тестов на выявление заболеваний сельскохозяйственных животных продолжается

ПЦР и ИФА — два метода диагностики инфекционных заболеваний, которые основаны на принципиально разных подходах и технологиях, но во многих случаях дополняют друг друга и поэтому часто рассматриваются вместе. Этот рынок довольно неоднороден с точки зрения импортозависимости и объемов потребления в разных сегментах. Тем не менее оба вида тестов востребованы в сельскохозяйственной ветеринарии, поэтому спрос на них в ближайшей перспективе будет расти. По прогнозу аналитиков MegaResearch, объем рынка в стоимостном выражении в период 2024–2025 гг. увеличится в 1,5 раза.

Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года
23.10.2020
Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года

Пандемия коронавируса не только вызвала лавинообразный рост спроса на дезинфицирующие и гигиенические средства, но и коренным образом изменила культуру их потребления. Санитайзеры прочно вошли в наш обиход, поэтому значительная часть населения продолжит пользоваться ими и после нормализации эпидемиологической обстановки.

Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году
14.08.2020
Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году

Производство ветпрепаратов — важная сфера мировой экономики: от качества здоровья сельскохозяйственных животных зависит обеспечение населения продовольствием. Эта отрасль активно развивается во многих странах, в России же на рынке представлена в основном импортная продукция.

Развитие рынка медицинских услуг
14.08.2020
Развитие рынка медицинских услуг

Рынок медуслуг в России представлен государственными и частными медицинскими учреждениями. Россияне также пользуются услугами, предоставляемыми по программам ОМС и ДМС. На сегодня лидируют частные клиники, однако специалисты из бюджетных организаций завоевывают все больше доверия у пациентов.

Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится
14.05.2020
Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится

Производство антисептиков — одна из немногих отраслей экономики, получивших в новых экономических условиях мощный импульс для развития. Поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально определила средства для дезинфекции рук на спиртовой основе как единственный известный продукт для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных потенциально опасных микроорганизмов, спрос на них начал лавинообразно расти.

Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках
23.04.2020
Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках

Ажиотажный спрос на медицинские маски и другие одноразовые средства защиты увеличивает выручку не только производителей, но и компаний, занимающихся промышленной стерилизацией — перед упаковкой каждое такое изделие нужно обработать для уничтожения попавших на него микроорганизмов. Российские предприятия за два месяца увеличили производство одноразовых масок в 2,5 раза, планируется дальнейший рост их выпуска еще как минимум в 1,5–2 раза. Это создает повышенный спрос на услуги центров медицинской стерилизации, которые перешли на круглосуточный, трехсменный режим работы. Однако массового открытия новых предприятий, специализирующихся на стерилизации, эксперты не ожидают, т. к. потребность в них выросла временно, по мере снижения уровня заболеваемости коронавирусом, она будет снижаться.

Рынок медицинских услуг города Севастополя: формирование еще не закончилось
28.10.2019
Рынок медицинских услуг города Севастополя: формирование еще не закончилось

Поскольку Севастополь вошел в состав России всего несколько лет назад, развитие рынка платных услуг, в том числе и медицинских, здесь идет более быстрыми темпами, чем в целом по стране. В регион приходят крупные сетевые клиники, открываются диагностические центры и многопрофильные лечебные учреждения, которых пока еще недостаточно. Специалисты говорят, что такая динамика будет сохраняться еще 2-3 года.

Исследование рынка услуг стерилизации
17.06.2019
Исследование рынка услуг стерилизации

Несмотря на то, что многие крупные производители изделий медицинского назначения стремятся стерилизовать свою продукцию силами собственных подразделений, перспективы развития аутсорсинговых услуг выглядят обнадеживающе. Процесс импортозамещения, идущий в отрасли полным ходом, вызовет появление новых компаний-производителей, в том числе и небольших, которым будет выгоднее заказывать услуги по стерилизации в независимых центрах, чем закупать дорогостоящее оборудование и заботиться о его эффективной загруженности.

Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста
18.04.2019
Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста

К упаковке для лекарственных средств предъявляются повышенные требования в области качества и инновационных решений. Предприятия, производящие эту продукцию, должны проходить сертификацию на соблюдение требований GMP, поэтому стоимость такой упаковки становится выше. Вместе с этим увеличивается и потребление самих лекарственных средств.

Рынок первичной стеклянной упаковки
18.04.2019
Рынок первичной стеклянной упаковки

Ситуация на рынке стеклянной тары для лекарственных средств не только зависит от динамики фармацевтической индустрии, но и, в свою очередь, определяет ее развитие. Ведь для расфасовки многих медицинских препаратов требуется надежная и качественная упаковка, обладающая стойкостью к различным химическим соединениям.