РЫНОК НЕТЕЛЕЙ В РФ

РЫНОК НЕТЕЛЕЙ В РФ РЫНОК НЕТЕЛЕЙ В РФ
  • Год выхода отчёта: 2019

Содержание

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 4

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА НЕТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ В РФ, 2018 Г. 6

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 6

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9

По поголовью нетелей (племенные хозяйства) 9

По федеральным округам 11

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ НЕТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ В РФ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЮФО, ПФО, ЦФО, СЗФО), 2018-2019 ГГ. 13

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13

СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16

По странам-поставщикам 16

По компаниям-получателям 20

КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ, ТОП-5 (ЮФО) ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 21

Объем импорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 22

Средние цены импорта 23

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ НЕТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ В РФ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЮФО, ПФО, ЦФО, СЗФО), 2018-2019 ГГ. 24

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 24

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПЛЕМЕННЫЕ ХОЗЯЙСТВА, ВЫРАЩИВАЮЩИЕ НЕТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ), ТОП-20 26

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 26

Оценка объема и динамики поголовья/продаж, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении). Данные за 2019 г. — оценка аналитиков MegaResearch 29

Доля игрока на рынке 32

Текущие отпускные цены 34

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ НЕТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ В РФ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЮФО, ПФО, ЦФО, СЗФО), 2019 Г. 36

ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 36

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО КЛЮЧЕВЫМ ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 38

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 39

 

Список таблиц

Таблица 1. Продуктивность лучших коров голштинской породы по наивысшей лактации в хозяйствах Российской Федерации 8

Таблица 2. Численность подконтрольного поголовья крупного рогатого скота в племенных хозяйствах, 2018 г. 8

Таблица 3. Структура КРС по всем категориям хозяйств, 2018 г. 10

Таблица 4. Структура КРС голштинской породы в племенных хозяйствах, 2018 г. 10

Таблица 5. Результаты работы племенных хозяйств по всем породам КРС, РФ, 2018 г. 11

Таблица 6. Поголовье крупного рогатого скота по половозрастным группам в хозяйствах всех категорий, 2018 г. 12

Таблица 7. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в натуральном и стоимостном выражении 14

Таблица 8. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в натуральном выражении 15

Таблица 9. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в стоимостном выражении 16

Таблица 10. Структура импорта нетелей голштинской породы по странам-поставщикам, 2018 г., в натуральном выражении 18

Таблица 11. Структура импорта нетелей голштинской породы по странам-поставщикам, 2018 г., в стоимостном выражении 20

Таблица 12. Структура импорта нетелей голштинской породы по компаниям-получателям, 2018 г., в натуральном и стоимостном выражении 21

Таблица 13. Профили компаний-импортеров, топ-5 (ЮФО) 22

Таблица 14. Объем импорта компаний из ЮФО (топ-5), в натуральном и стоимостном выражении 23

Таблица 15. Средние цены импорта нетелей голштинской породы компаний из ЮФО (топ-5), в натуральном и стоимостном выражении 24

Таблица 16. Характеристика работы племенных хозяйств по разведению голштинской породы КРС, РФ, 2018 г. 26

Таблица 17. Профили крупнейших игроков рынка, ТОП-20 28

Таблица 18. Оценка объема поголовья/продаж, 2018 г., топ-20 31

Таблица 19. Средние отпускные цены на нетелей голштинской породы в РФ в племенных хозяйствах, по данным за третий квартал 2019 г. 35

Таблица 20. Потребление молока в России на душу населения, 2019 г. 37

 

Список рисунков

Рисунок 1. Структура подконтрольного поголовья крупного рогатого скота в племенных хозяйствах, 2018 г. 9

Рисунок 2. Динамика поголовья коров во всех категориях хозяйств, 2016–2018 гг. 9

Рисунок 3. Структура рынка нетелей по типам хозяйств, 2018 г., тыс. голов 11

Рисунок 4. Структура рынка нетелей по ФО в хозяйствах всех категорий, 2018 г., тыс. голов 12

Рисунок 5. Структура рынка нетелей голштинской породы по ФО в племенных хозяйствах, 2018 г., тыс. голов 13

Рисунок 6. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в натуральном выражении 15

Рисунок 7. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в стоимостном выражении 16

Рисунок 8. Структура импорта нетелей голштинской породы по странам-поставщикам, 2018 г., в натуральном выражении 17

Рисунок 9. Структура импорта нетелей голштинской породы по странам-поставщикам, 2018 г., в стоимостном выражении 19

Рисунок 10. Доля игроков на рынке по поголовью коров голштинской породы, племенные заводы, 2018 год 33

Рисунок 11. Доля игроков на рынке по поголовью коров голштинской породы, племенные репродукторы, 2018 год 34

Рисунок 12. Дефицит молока на рынке РФ, тыс. тонн 38

 

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка нетелей (голштинская порода) для последующего определения потенциальных каналов дистрибьюции на территории Российской Федерации.

Период исследования: 2018-2019 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок нетелей (голштинская порода) в России.

Предметом исследования являются племенные хозяйства и производители нетелей в России.

Цели и задачи исследования

Задачи исследования:

  • общий обзор рынка нетелей голштинской породы в РФ, 2018 г.;

  • анализ внешнеторговых поставок на рынке нетелей голштинской породы в РФ (с выделением ЮФО, ПФО, ЦФО, СЗФО), 2018-2019 гг.;

  • конкурентный анализ на рынке нетелей голштинской породы в РФ (с выделением ЮФО, ПФО, ЦФО, СЗФО), 2018-2019 гг.;

  • анализ потребления на рынке нетелей голштинской породы в РФ (с выделением ЮФО, ПФО, ЦФО, СЗФО), 2019 г.

Методология исследования

  • Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

  • Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

  • База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели).

  • Отраслевая статистика.

  • Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы РФ (ФТС России).

  • Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

  • Рейтинги.

  • Информационные ресурсы участников рынка.

  • Отраслевые и специализированные информационные порталы.

  • Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы).

  • Региональные и федеральные СМИ.

  • Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Используемые сокращения

  • Росстат  Федеральная служба государственной статистики РФ.

  • ФТС России  Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

 
 

Общий обзор рынка нетелей голштинской породы в РФ, 2018 г.

Основные характеристики анализируемого рынка

Развитие молочного скотоводства в Российской Федерации проходит в соответствии с мировыми тенденциями: ...

Российская Федерация входит в список 20-ти стран с наибольшим поголовьем крупного рогатого скота молочного направления продуктивности и валового производства молока в 2018 г.

Среди особей молочного направления популярностью у российских фермеров пользуется голштинская порода коров. Этот вид животных считается самым распространенным и самым высокопродуктивным в мире.

По данным информационного издания thecattlesite.com, средняя годовая продуктивность коров голштинской породы немецкого или голландского происхождения составляет литров.
 

Далее приведены данные о продуктивности лучших коров голштинской породы в хозяйствах Российской Федерации.

Таблица 1. Продуктивность лучших коров голштинской породы по наивысшей лактации в хозяйствах Российской Федерации

Хозяйство, регион

Кличка,

инв.№

лак.

Удой,

кг

Жир,

%

Белок,

%

Сумма

жира и

белка, кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФГБНУ ВНИИплем 

 

В последнее десятилетие на рынке животноводства в РФ наблюдается тенденция более четкого разделения КРС на молочные и мясные породы. Ранее, начиная с СССР, была распространена смешанная порода, мясо-молочная.

В связи с данным трендом все больше хозяйств, занимающихся молочным направлением, делают выбор в пользу голштинской породы коров. В связи с этим на протяжении нескольких последних лет наблюдается рост поголовья КРС голштинской породы.

Наблюдается значительный рост популяции голштинского скота (+3,63 % к 2017 г., +15,25% к 2010 г.), тогда как в других породах отмечается стабилизация поголовья или некоторое сокращение численности.

Доминирующее положение по численности поголовья в племенных хозяйствах Российской Федерации по данным за 2018 г. занимает популяция скота ...

Таблица 2. Численность подконтрольного поголовья крупного рогатого скота в племенных хозяйствах, 2018 г. 

Порода

Численность, тыс. голов

Относительная численность

Черно-пестрая

 

 

Голштинская

 

 

Красно-пестрая

 

 

Холмогорская

 

 

Симментальская

 

 

Другие породы

 

 

Всего

 

 

Источник: ФГБНУ ВНИИплем

Рисунок 1. Структура подконтрольного поголовья крупного рогатого скота в племенных хозяйствах, 2018 г.

Источник: ФГБНУ ВНИИплем, расчеты MegaResearch

Рисунок 2. Динамика поголовья коров во всех категориях хозяйств, 20162018 гг.

Источник: ФГБНУ ВНИИплем, расчеты MegaResearch


 

Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По поголовью нетелей (племенные хозяйства)

Общее поголовье КРС пород молочного и мясного направлений по всем категориям хозяйств в РФ, по данным Росстата за 2018 г., составило

Общее число нетелей всех пород по всем категориям хозяйств составляет ... голов.

Таблица 3. Структура КРС по всем категориям хозяйств, 2018 г.

Показатель

Тыс. голов

Всего КРС по России

 

Коров молочного направления

 

Нетели (все категории хозяйств)

 

Источник: Росстат РФ, ВНИИплем, расчеты MegaResearch

По данным ВНИИплем за 2018 г., общее поголовье КРС голштинской породы в племенных хозяйствах составляет ...

Таблица 4. Структура КРС голштинской породы в племенных хозяйствах, 2018 г.

Показатель (племенные хозяйства)

Тыс. голов

Всего КРС голштинской породы

 

Коров голштинской породы

 

Нетелей голштинской породы 

 

Источник: Росстат РФ, ВНИИплем, расчеты MegaResearch 

Рисунок 3. Структура рынка нетелей по типам хозяйств, 2018 г., тыс. голов

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

По данным ФГБНУ ВНИИплем, в 2018 году действовало  

Таблица 5. Результаты работы племенных хозяйств по всем породам КРС, РФ, 2018 г.

Показатель

Значение показателя

Динамика (2017 +/- к 2018 г.)

Племенные заводы

Количество хозяйств

 

 

Численность скота, всего, тыс.

голов

 

 

в т. ч. коров, тыс. голов

 

 

Реализовано плем. молодняка,

всего, тыс. голов

 

 

Племенные репродукторы

Количество хозяйств

 

 

Численность скота, всего, тыс.

голов

 

 

в т. ч. коров, тыс. голов

 

 

Реализовано плем. молодняка,

всего, тыс. голов

 

 

Источник: ФГБНУ ВНИИплем, расчеты MegaResearch


 

По федеральным округам

По данным официальной статистики РФ, в 2018 году общее число нетелей всех пород во всех категориях хозяйств составляло ...

Таблица 6. Поголовье крупного рогатого скота по половозрастным группам в хозяйствах всех категорий, 2018 г.

Федеральный округ

Всего крупного рогатого скота, тыс. голов

Нетели, тыс. голов

Нетели голштинской породы, тыс. голов (оценка MR)

Голштинская порода, тыс. рублей (оценка MR)

Всего по России

 

 

 

 

ПФО

 

 

 

 

ЦФО

 

 

 

 

СФО

 

 

 

 

СКФО

 

 

 

 

ЮФО

 

 

 

 

ДФО

 

 

 

 

УФО

 

 

 

 

СЗФО

 

 

 

 

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка нетелей по ФО в хозяйствах всех категорий, 2018 г., тыс. голов

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 5. Структура рынка нетелей голштинской породы по ФО в племенных хозяйствах, 2018 г., тыс. голов

Источник: ФГБНУ ВНИИплем, расчеты MegaResearch


 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке нетелей голштинской породы в РФ (с выделением ЮФО, ПФО, ЦФО, СЗФО), 2018-2019 гг.

Объем и динамика импорта, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В рамках данного исследования был проведён анализ импорта на территорию РФ нетелей голштинской породы за период с 2018 г. по 2019 г. Данные за 2019 год представлены в виде статистики ВЭД за 3 квартала 2019 года и оценки на весь год, полученной аналитиками MegaResearch с учетом прогноза на 4 квартал.

Таблица 7. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Период оценки

В натуральном выражении, шт.

В стоимостном выражении, USD

Всего за 2018 год

 

 

Январьсентябрь 2018 года

 

 

Доля 4 квартала в общем объеме импорта за 2018 год

 

 

Январьсентябрь 2019 года (фактическое значение)

 

 

Всего за 2019 год (прогнозное значение)

 

 

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 8. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в натуральном выражении

Регион

2018 год

2019 год

Всего по РФ, шт.

 

 

ЦФО

 

 

ПФО

 

 

ЮФО 

 

 

СЗФО

 

 

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Рисунок 6. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в натуральном выражении

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch 

 

Таблица 9. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в стоимостном выражении

 

2018 год

2019 год

Всего по РФ, тыс. USD

 

 

ЦФО

 

 

ПФО

 

 

ЮФО

 

 

СЗФО

 

 

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Рисунок 7. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch 

 

Структура импорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По странам-поставщикам

Рисунок 8. Структура импорта нетелей голштинской породы по странам-поставщикам, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

 

Таблица 10. Структура импорта нетелей голштинской породы по странам-поставщикам, 2018 г., в натуральном выражении

Страна-поставщик

В целом по РФ, шт.

ЦФО

ПФО

ЮФО

СЗФО

Германия

 

 

 

 

 

Нидерланды

 

 

 

 

 

Дания

 

 

 

 

 

Венгрия

 

 

 

 

 

Эстония

 

 

 

 

 

Чехия

 

 

 

 

 

Польша

 

 

 

 

 

Украина

 

 

 

 

 

Словакия

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

 

Рисунок 9. Структура импорта нетелей голштинской породы по странам-поставщикам, 2018 г., в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

 

Таблица 11. Структура импорта нетелей голштинской породы по странам-поставщикам, 2018 г., в стоимостном выражении

Страна-поставщик

В целом по РФ, тыс. USD

ЦФО

ПФО

ЮФО

СЗФО

Германия

 

 

 

 

 

Нидерланды

 

 

 

 

 

Дания

 

 

 

 

 

Венгрия

 

 

 

 

 

Эстония

 

 

 

 

 

Чехия

 

 

 

 

 

Польша

 

 

 

 

 

Украина

 

 

 

 

 

Словакия

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

 

По компаниям-получателям

Ключевые получатели нетелей голштинской породы сосредоточены в Центральном федеральном округе РФ, это компании

Таблица 12. Структура импорта нетелей голштинской породы по компаниям-получателям, 2018 г., в натуральном и стоимостном выражении

Компании-получатели

Федеральный округ

Объем импорта, 2018 г.

В натуральном выражении, шт.

В стоимостном выражении, тыс. USD

ООО «ЭкоНиваАгро»

 

 

 

ООО «Калужская Нива»

 

 

 

ООО «ОКА Молоко»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Сосновка»

 

 

 

ООО «Грин Агро-Сахалин»

 

 

 

СЗАО «СКВО»

 

 

 

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

 

Крупнейшие импортеры, топ-5 (ЮФО) Профили компаний (наименование, местоположение центрального офиса, контактные данные, краткое описание)

Таблица 13. Профили компаний-импортеров, топ-5 (ЮФО)

Наименование

Год

Местоположение центрального офиса

Контактные данные

Краткое описание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, официальные сайты компаний


 

Объем импорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 14. Объем импорта компаний из ЮФО (топ-5), в натуральном и стоимостном выражении

Компании-импортеры

Объем импорта, 2018 г.

Объем импорта, 3 квартала

2019 г.

В натуральном выражении, шт.

В стоимостном выражении, тыс. USD

В натуральном выражении, шт.

В стоимостном выражении, тыс. USD

СЗАО «СКВО»

 

 

 

 

ООО «Кубанский молочно-товарный комплекс»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
 

Средние цены импорта 

Средняя цена импорта нетелей голштинской породы по компаниям Южного федерального округа в 2018 г. составляла  USD/шт.

Средняя цена импорта нетелей голштинской породы по компаниям Южного федерального округа в период с января по сентябрь 2019 г. составляла  USD/шт.

Таблица 15. Средние цены импорта нетелей голштинской породы компаний из ЮФО (топ-5), в натуральном и стоимостном выражении

Компании-импортеры

Средние цены, 2018 г.

(USD/нетель)

Средние цены, 2019 г.

(USD/нетель

СЗАО «СКВО»

 

 

ООО «Кубанский молочно-товарный комплекс»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя цена

 

 

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

 
 

Конкурентный анализ на рынке нетелей голштинской породы в РФ (с выделением ЮФО, ПФО, ЦФО, СЗФО), 2018-2019 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

В России выделяют пять основных видов племенных организаций:

  1. Племенной завод

Племенной завод отличается тем, что ведет углубленную племенную работу с животными и имеет дело только с лучшей частью породы. Под лучшей частью понимаются чистопородные и высококровные животные класса элита, которые значительно превосходят по продуктивности и племенной ценности средний уровень. Племенной завод поставляет молодняк дальше по цепочке — племенным репродукторам.

  1. Племенной репродуктор

Это структура, которая размножает животных непосредственно для производства молока или мяса. Молодняк такие хозяйства получают от племенных заводов, а потом размножают, стараясь сохранить все характеристики породы. Любое хозяйство может получить статус племенного репродуктора от Минсельхоза и производить животных для собственного молочного бизнеса. Так делают многие агрохолдинги.

  1. Организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных

Такие структуры специализируются на искусственном осеменении и не занимаются селекцией и поддержанием чистоты стада.

  1. Организация по трансплантации эмбрионов.

  2. Селекционные центры по породе.

Основная цель не разведение животных, а улучшение их генетики. Обычно производители молока и мяса этим не занимаются — это отдельный бизнес, а чаще всего прерогатива государства и различных НИИ.

Таблица 16. Характеристика работы племенных хозяйств по разведению голштинской породы КРС, РФ, 2018 г.

Показатель

Значение показателя

КРС всего, тыс. голов

 

В т. ч. коров, тыс. голов

 

Реализовано племживотных всего, тыс. голов

 

Реализовано племживотных, в т. ч. бычков, тыс. голов

 

Живая масса коров по стаду, кг

 

Живая масса телок 18 мес., кг

 

Возраст в отелах

 

Продолжительность сервис-периода, дней

 

Продолжительность сухостоя, дней

 

Исследовано иммуногенетически в отчетном году, тыс. голов

 

 

 

Источник: Минсельхоз России, ФГБНУ ВНИИплем


 

Крупнейшие игроки рынка (племенные хозяйства, выращивающие нетелей голштинской породы), топ-20 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 

Таблица 17. Профили крупнейших игроков рынка, ТОП-20

Наименование

Тип хозяйства

Регионы присутствия

Федеральный округ

Контактные данные

Краткое описание

ООО «ЭкоНиваАгро»

 

 

 

 

 

АО «фирма АК им. Н.И. Ткачева»

 

 

 

 

 

ООО «Сибирская Нива»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Молочная фабрика»

 

 

 

 

 

АО «Белгородские молочные фермы»

 

 

 

 

 

Источник: ФГБНУ ВНИИплем, расчеты MegaResearch

 

 

Оценка объема и динамики поголовья/продаж, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении). Данные за 2019 г. — оценка аналитиков MegaResearch

 

Таблица 18. Оценка объема поголовья/продаж, 2018 г., топ-20

Наименование

Тип хозяйства

Федеральный округ

Крупный рогатый скот, всего голов, 2018 г.

в т. ч. коров, 2018 г.

Реализовано плем. животных, всего голов, 2018 г.

ООО «ЭкоНиваАгро»

Племзавод

 

 

 

 

АО «фирма АК им. Н.И. Ткачева»

Племзавод

 

 

 

 

ООО «Сибирская Нива»

Племзавод

 

 

 

 

 

Племзавод

 

 

 

 

 

Племзавод

 

 

 

 

 

Племзавод

 

 

 

 

 

Племзавод

 

 

 

 

 

Племзавод

 

 

 

 

 

Племзавод

 

 

 

 

 

Племзавод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Молочная фабрика»

Племрепродуктор

 

 

 

 

АО «Белгородские молочные фермы»

Племрепродуктор

 

 

 

 

Источник: ФГБНУ ВНИИплем, расчеты MegaResearch

 

Доля игрока на рынке

Ключевыми игроками российского рынка среди племенных заводов, занимающихся разведением Голштинской породы коров, являются  

Рисунок 10. Доля игроков на рынке по поголовью коров голштинской породы, племенные заводы, 2018 год

Источник: ФГБНУ ВНИИплем, расчеты MegaResearch
 

Рисунок 11. Доля игроков на рынке по поголовью коров голштинской породы, племенные репродукторы, 2018 год

Источник: ФГБНУ ВНИИплем, расчеты MegaResearch
 

Текущие отпускные цены

Средние отпускные цены на нетелей голштинской породы составляют 286 рублей за кг. При этом средний вес одного животного находится в диапазоне от 480 до 550 кг. Таким образом, стоимость за нетеля голштинской породы колеблется рублей за шт.

Таблица 19. Средние отпускные цены на нетелей голштинской породы в РФ в племенных хозяйствах, по данным за третий квартал 2019 г. 

Наименование организации

ФО, область

Стоимость 1 кг живого веса, руб. (нетели голштинской породы)

Средняя стоимость нетели голштинской породы

РФ

 

ООО «Залесье-Агро»

СЗФО, Калининградская обл.

 

ООО «Малиновка»

СЗФО, Калининградская обл.

 

ООО «Новое Высоковское»

СЗФО, Калининградская обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Агрокомплекс «Павловский»

ЮФО, Краснодарский край

 

АО «Фирма «Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева»

ЮФО, Краснодарский край

 

ОАО «Ваганово»

СФО, Кемеровская обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: «Планируемая реализация племенного крупного рогатого скота в третьем квартале 2019 года»


 

Анализ потребления на рынке нетелей голштинской породы в РФ (с выделением ЮФО, ПФО, ЦФО, СЗФО), 2019 г.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

В таблице ниже приведены оценки по среднему потреблению молока населением РФ.

Таблица 20. Потребление молока в России на душу населения, 2019 г.

Потребление

Тыс. тонн в год

Граммов в день на душу населения

по норме РАМН

 

 

по оценке MegaResearch

 

 

по данным «Союзмолоко»

 

 

Потребление реальное текущее только за счет внутреннего производства

 

 

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

 

Рисунок 12. Дефицит молока на рынке РФ, тыс. тонн

 

Источник: оценка компании MegaResearch

 

Оценка структуры потребления по ключевым группам потребителей

На основе данных о покупателях импортных нетелей голштинской породы в 2018 году был проведен анализ структуры потребления по ключевым группам потребителей.

 

Прогнозы и выводы

 

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Готовые исследования по теме «Крупный рогатый скот»

Dmitry Palkin
Dmitry Palkin
Lead Project Manager

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Сельское хозяйство»

все обзоры
Анализ рынка удобрений для ЛПХ: потребители предпочитают недорогие проверенные средства
20.08.2021
Анализ рынка удобрений для ЛПХ: потребители предпочитают недорогие проверенные средства

Несмотря на ограничения, которые вводились в период первой волны пандемии, и продолжающееся падение доходов населения, производство удобрений для владельцев личных подсобных хозяйств в 2020 году осталось на прежнем уровне, а по итогам последних трех лет выросло почти на 8%. Основным драйвером роста, по мнению аналитиков, стало снижение качества на фоне роста стоимости овощей и фруктов в российских магазинах.

Рынок зерновых культур в 2020 году
14.08.2020
Рынок зерновых культур в 2020 году

На сегодняшний день Россия входит в тройку мировых лидеров по производству пшеницы и продолжает наращивать экспорт. На Западе наблюдается снижение цен на зерновые, что позволяет Российской Федерации удерживать выгодные позиции на мировом рынке.

Анализ рынка нетканых материалов в России: ажиотажный спрос заканчивается, необходимо осваивать новые сферы применения
17.07.2020
Анализ рынка нетканых материалов в России: ажиотажный спрос заканчивается, необходимо осваивать новые сферы применения

В период острой фазы распространения вируса COVID-19 потребление нетканых материалов в России выросло за счет резкого увеличения спроса со стороны производителей медицинских изделий и спецодежды.

Анализ рынка мяса в России: чего ждать в 2020–2022 годах
14.07.2020
Анализ рынка мяса в России: чего ждать в 2020–2022 годах

Начиная с 2001 года в России наблюдается постепенный рост динамики производства мясных продуктов. На данный момент в стране достигнут высокий уровень самообеспеченности животноводческой продукцией.

Исследование рынка комбикормов в России: влияние кризиса минимально, есть хорошие перспективы для роста
29.06.2020
Исследование рынка комбикормов в России: влияние кризиса минимально, есть хорошие перспективы для роста

Производители комбикормов имеют стабильные рынки сбыта, т. к. их продукция востребована поставщиками сырья для пищевой промышленности, которые демонстрируют устойчивое развитие в любых экономических условиях.

Анализ рынка овощей в России (томаты и огурцы): снижение внутреннего потребления можно компенсировать за счет увеличения экспорта
23.06.2020
Анализ рынка овощей в России (томаты и огурцы): снижение внутреннего потребления можно компенсировать за счет увеличения экспорта

Спрос на свежие овощи в России в период пандемии упал примерно на 30%. В условиях снижения своих доходов люди переключаются на более дешевые продукты, в частности овощи борщевого набора (картофель, морковь, свекла, лук), а томаты и огурцы покупают в меньших количествах, предпочитая крупноплодные сорта из-за их более низкой стоимости.

Рынок племенного крупного рогатого скота голштинской породы в РФ: кризис серьезного влияния не оказывает, есть перспективы для роста
01.06.2020
Рынок племенного крупного рогатого скота голштинской породы в РФ: кризис серьезного влияния не оказывает, есть перспективы для роста

Большинство российских сельскохозяйственных предприятий в условиях вынужденной самоизоляции населения работать не прекращали. Они связаны с выпуском товаров первой необходимости, поэтому введенные ограничения их не затронули.

Анализ рынка удобрений в новых экономических условиях: рекордный рост в первом квартале 2020 г. может смениться падением
21.05.2020
Анализ рынка удобрений в новых экономических условиях: рекордный рост в первом квартале 2020 г. может смениться падением

По итогам января — апреля 2020 года объем российского рынка удобрений вырос на 5%, а в сегменте фосфорных и комплексных удобрений — на 7%. Отгрузки на внутреннем рынке увеличились на 35% в связи с сокращением спроса за рубежом и ранним началом посевного сезона в России из-за климатических факторов. Однако строить оптимистические прогнозы пока рано.

Анализ рынка водорастворимых удобрений в России: кризис серьезного влияния не окажет и будет способствовать развитию производства
20.05.2020
Анализ рынка водорастворимых удобрений в России: кризис серьезного влияния не окажет и будет способствовать развитию производства

По данным экспертов рынка, более половины водорастворимых NPK-удобрений (ВРУ), используемых в России, импортные, причем производятся они в Европе из российского же сырья. То есть основная прибыль и соответствующие налоги остаются за рубежом (как известно, большая часть добавочной стоимости создается в процессе производства готовой продукции, а не при заготовлении сырья).

Анализ рынка сельскохозяйственного машиностроения в новых экономических и социальных условиях: текущая ситуация и прогноз развития
14.05.2020
Анализ рынка сельскохозяйственного машиностроения в новых экономических и социальных условиях: текущая ситуация и прогноз развития

Сельскохозяйственное машиностроение является одним из ключевых сегментов всего машиностроительного комплекса страны, его доля в выпуске машин и оборудования составляет 18,8%. Для отрасли характерны следующие тенденции