РЫНОК НЕТЕЛЕЙ В РФ

Содержание

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 4

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА НЕТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ В РФ, 2018 Г. 6

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 6

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9

По поголовью нетелей (племенные хозяйства) 9

По федеральным округам 11

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ НЕТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ В РФ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЮФО, ПФО, ЦФО, СЗФО), 2018-2019 ГГ. 13

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13

СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16

По странам-поставщикам 16

По компаниям-получателям 20

КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ, ТОП-5 (ЮФО) ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 21

Объем импорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 22

Средние цены импорта 23

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ НЕТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ В РФ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЮФО, ПФО, ЦФО, СЗФО), 2018-2019 ГГ. 24

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 24

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПЛЕМЕННЫЕ ХОЗЯЙСТВА, ВЫРАЩИВАЮЩИЕ НЕТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ), ТОП-20 26

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 26

Оценка объема и динамики поголовья/продаж, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении). Данные за 2019 г. — оценка аналитиков MegaResearch 29

Доля игрока на рынке 32

Текущие отпускные цены 34

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ НЕТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ В РФ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЮФО, ПФО, ЦФО, СЗФО), 2019 Г. 36

ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 36

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО КЛЮЧЕВЫМ ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 38

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 39

Список таблиц

Таблица 1. Продуктивность лучших коров голштинской породы по наивысшей лактации в хозяйствах Российской Федерации 8

Таблица 2. Численность подконтрольного поголовья крупного рогатого скота в племенных хозяйствах, 2018 г. 8

Таблица 3. Структура КРС по всем категориям хозяйств, 2018 г. 10

Таблица 4. Структура КРС голштинской породы в племенных хозяйствах, 2018 г. 10

Таблица 5. Результаты работы племенных хозяйств по всем породам КРС, РФ, 2018 г. 11

Таблица 6. Поголовье крупного рогатого скота по половозрастным группам в хозяйствах всех категорий, 2018 г. 12

Таблица 7. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в натуральном и стоимостном выражении 14

Таблица 8. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в натуральном выражении 15

Таблица 9. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в стоимостном выражении 16

Таблица 10. Структура импорта нетелей голштинской породы по странам-поставщикам, 2018 г., в натуральном выражении 18

Таблица 11. Структура импорта нетелей голштинской породы по странам-поставщикам, 2018 г., в стоимостном выражении 20

Таблица 12. Структура импорта нетелей голштинской породы по компаниям-получателям, 2018 г., в натуральном и стоимостном выражении 21

Таблица 13. Профили компаний-импортеров, топ-5 (ЮФО) 22

Таблица 14. Объем импорта компаний из ЮФО (топ-5), в натуральном и стоимостном выражении 23

Таблица 15. Средние цены импорта нетелей голштинской породы компаний из ЮФО (топ-5), в натуральном и стоимостном выражении 24

Таблица 16. Характеристика работы племенных хозяйств по разведению голштинской породы КРС, РФ, 2018 г. 26

Таблица 17. Профили крупнейших игроков рынка, ТОП-20 28

Таблица 18. Оценка объема поголовья/продаж, 2018 г., топ-20 31

Таблица 19. Средние отпускные цены на нетелей голштинской породы в РФ в племенных хозяйствах, по данным за третий квартал 2019 г. 35

Таблица 20. Потребление молока в России на душу населения, 2019 г. 37

Список рисунков

Рисунок 1. Структура подконтрольного поголовья крупного рогатого скота в племенных хозяйствах, 2018 г. 9

Рисунок 2. Динамика поголовья коров во всех категориях хозяйств, 2016–2018 гг. 9

Рисунок 3. Структура рынка нетелей по типам хозяйств, 2018 г., тыс. голов 11

Рисунок 4. Структура рынка нетелей по ФО в хозяйствах всех категорий, 2018 г., тыс. голов 12

Рисунок 5. Структура рынка нетелей голштинской породы по ФО в племенных хозяйствах, 2018 г., тыс. голов 13

Рисунок 6. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в натуральном выражении 15

Рисунок 7. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в стоимостном выражении 16

Рисунок 8. Структура импорта нетелей голштинской породы по странам-поставщикам, 2018 г., в натуральном выражении 17

Рисунок 9. Структура импорта нетелей голштинской породы по странам-поставщикам, 2018 г., в стоимостном выражении 19

Рисунок 10. Доля игроков на рынке по поголовью коров голштинской породы, племенные заводы, 2018 год 33

Рисунок 11. Доля игроков на рынке по поголовью коров голштинской породы, племенные репродукторы, 2018 год 34

Рисунок 12. Дефицит молока на рынке РФ, тыс. тонн 38

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка нетелей (голштинская порода) для последующего определения потенциальных каналов дистрибьюции на территории Российской Федерации.

Период исследования: 2018-2019 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок нетелей (голштинская порода) в России.

Предметом исследования являются племенные хозяйства и производители нетелей в России.

Цели и задачи исследования

Задачи исследования:

• общий обзор рынка нетелей голштинской породы в РФ, 2018 г.;

• анализ внешнеторговых поставок на рынке нетелей голштинской породы в РФ (с выделением ЮФО, ПФО, ЦФО, СЗФО), 2018-2019 гг.;

• конкурентный анализ на рынке нетелей голштинской породы в РФ (с выделением ЮФО, ПФО, ЦФО, СЗФО), 2018-2019 гг.;

• анализ потребления на рынке нетелей голштинской породы в РФ (с выделением ЮФО, ПФО, ЦФО, СЗФО), 2019 г.

Методология исследования

• Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

• Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

• База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели).

• Отраслевая статистика.

• Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы РФ (ФТС России).

• Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

• Рейтинги.

• Информационные ресурсы участников рынка.

• Отраслевые и специализированные информационные порталы.

• Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы).

• Региональные и федеральные СМИ.

• Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Используемые сокращения

• Росстат — Федеральная служба государственной статистики РФ.

• ФТС России — Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

Общий обзор рынка нетелей голштинской породы в РФ, 2018 г.

Основные характеристики анализируемого рынка

Развитие молочного скотоводства в Российской Федерации проходит в соответствии с мировыми тенденциями: ...

Российская Федерация входит в список 20-ти стран с наибольшим поголовьем крупного рогатого скота молочного направления продуктивности и валового производства молока в 2018 г.

Среди особей молочного направления популярностью у российских фермеров пользуется голштинская порода коров. Этот вид животных считается самым распространенным и самым высокопродуктивным в мире.

По данным информационного издания thecattlesite.com, средняя годовая продуктивность коров голштинской породы немецкого или голландского происхождения составляет … литров.
 

Далее приведены данные о продуктивности лучших коров голштинской породы в хозяйствах Российской Федерации.

Таблица 1. Продуктивность лучших коров голштинской породы по наивысшей лактации в хозяйствах Российской Федерации

Источник: ФГБНУ ВНИИплем 

В последнее десятилетие на рынке животноводства в РФ наблюдается тенденция более четкого разделения КРС на молочные и мясные породы. Ранее, начиная с СССР, была распространена смешанная порода, мясо-молочная.

В связи с данным трендом все больше хозяйств, занимающихся молочным направлением, делают выбор в пользу голштинской породы коров. В связи с этим на протяжении нескольких последних лет наблюдается рост поголовья КРС голштинской породы.

Наблюдается значительный рост популяции голштинского скота (+3,63 % к 2017 г., +15,25% к 2010 г.), тогда как в других породах отмечается стабилизация поголовья или некоторое сокращение численности.

Доминирующее положение по численности поголовья в племенных хозяйствах Российской Федерации по данным за 2018 г. занимает популяция скота ...

Таблица 2. Численность подконтрольного поголовья крупного рогатого скота в племенных хозяйствах, 2018 г. 

Источник: ФГБНУ ВНИИплем

Рисунок 1. Структура подконтрольного поголовья крупного рогатого скота в племенных хозяйствах, 2018 г.

Источник: ФГБНУ ВНИИплем, расчеты MegaResearch

…

Рисунок 2. Динамика поголовья коров во всех категориях хозяйств, 2016–2018 гг.

Источник: ФГБНУ ВНИИплем, расчеты MegaResearch

…
 

Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По поголовью нетелей (племенные хозяйства)

Общее поголовье КРС пород молочного и мясного направлений по всем категориям хозяйств в РФ, по данным Росстата за 2018 г., составило …

Общее число нетелей всех пород по всем категориям хозяйств составляет ... голов.

Таблица 3. Структура КРС по всем категориям хозяйств, 2018 г.

Источник: Росстат РФ, ВНИИплем, расчеты MegaResearch

По данным ВНИИплем за 2018 г., общее поголовье КРС голштинской породы в племенных хозяйствах составляет ...

Таблица 4. Структура КРС голштинской породы в племенных хозяйствах, 2018 г.

Источник: Росстат РФ, ВНИИплем, расчеты MegaResearch 

Рисунок 3. Структура рынка нетелей по типам хозяйств, 2018 г., тыс. голов

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

По данным ФГБНУ ВНИИплем, в 2018 году действовало … 

…

Таблица 5. Результаты работы племенных хозяйств по всем породам КРС, РФ, 2018 г.

Источник: ФГБНУ ВНИИплем, расчеты MegaResearch

По федеральным округам

По данным официальной статистики РФ, в 2018 году общее число нетелей всех пород во всех категориях хозяйств составляло ...

Таблица 6. Поголовье крупного рогатого скота по половозрастным группам в хозяйствах всех категорий, 2018 г.

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка нетелей по ФО в хозяйствах всех категорий, 2018 г., тыс. голов

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

…

Рисунок 5. Структура рынка нетелей голштинской породы по ФО в племенных хозяйствах, 2018 г., тыс. голов

Источник: ФГБНУ ВНИИплем, расчеты MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке нетелей голштинской породы в РФ (с выделением ЮФО, ПФО, ЦФО, СЗФО), 2018-2019 гг.

Объем и динамика импорта, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В рамках данного исследования был проведён анализ импорта на территорию РФ нетелей голштинской породы за период с 2018 г. по 2019 г. Данные за 2019 год представлены в виде статистики ВЭД за 3 квартала 2019 года и оценки на весь год, полученной аналитиками MegaResearch с учетом прогноза на 4-й квартал.

Таблица 7. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

…

Таблица 8. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в натуральном выражении

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

…

Рисунок 6. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в натуральном выражении

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch 

…

Таблица 9. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

…

Рисунок 7. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch 

Структура импорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По странам-поставщикам

…

Рисунок 8. Структура импорта нетелей голштинской породы по странам-поставщикам, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

…

Таблица 10. Структура импорта нетелей голштинской породы по странам-поставщикам, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

…

Рисунок 9. Структура импорта нетелей голштинской породы по странам-поставщикам, 2018 г., в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

…

Таблица 11. Структура импорта нетелей голштинской породы по странам-поставщикам, 2018 г., в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

По компаниям-получателям

Ключевые получатели нетелей голштинской породы сосредоточены в Центральном федеральном округе РФ, это компании …

Таблица 12. Структура импорта нетелей голштинской породы по компаниям-получателям, 2018 г., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Крупнейшие импортеры, топ-5 (ЮФО) Профили компаний (наименование, местоположение центрального офиса, контактные данные, краткое описание)

Таблица 13. Профили компаний-импортеров, топ-5 (ЮФО)

Источник: ФТС России, официальные сайты компаний

Объем импорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

…

Таблица 14. Объем импорта компаний из ЮФО (топ-5), в натуральном и стоимостном выражении

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
 

Средние цены импорта 

Средняя цена импорта нетелей голштинской породы по компаниям Южного федерального округа в 2018 г. составляла … USD/шт.

Средняя цена импорта нетелей голштинской породы по компаниям Южного федерального округа в период с января по сентябрь 2019 г. составляла … USD/шт.

Таблица 15. Средние цены импорта нетелей голштинской породы компаний из ЮФО (топ-5), в натуральном и стоимостном выражении

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Конкурентный анализ на рынке нетелей голштинской породы в РФ (с выделением ЮФО, ПФО, ЦФО, СЗФО), 2018-2019 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

В России выделяют пять основных видов племенных организаций:

1. Племенной завод

Племенной завод отличается тем, что ведет углубленную племенную работу с животными и имеет дело только с лучшей частью породы. Под лучшей частью понимаются чистопородные и высококровные животные класса элита, которые значительно превосходят по продуктивности и племенной ценности средний уровень. Племенной завод поставляет молодняк дальше по цепочке — племенным репродукторам.

2. Племенной репродуктор

Это структура, которая размножает животных непосредственно для производства молока или мяса. Молодняк такие хозяйства получают от племенных заводов, а потом размножают, стараясь сохранить все характеристики породы. Любое хозяйство может получить статус племенного репродуктора от Минсельхоза и производить животных для собственного молочного бизнеса. Так делают многие агрохолдинги.

3. Организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных

Такие структуры специализируются на искусственном осеменении и не занимаются селекцией и поддержанием чистоты стада.

4. Организация по трансплантации эмбрионов.

5. Селекционные центры по породе.

Основная цель — не разведение животных, а улучшение их генетики. Обычно производители молока и мяса этим не занимаются — это отдельный бизнес, а чаще всего прерогатива государства и различных НИИ.

…

Таблица 16. Характеристика работы племенных хозяйств по разведению голштинской породы КРС, РФ, 2018 г.

Источник: Минсельхоз России, ФГБНУ ВНИИплем

Крупнейшие игроки рынка (племенные хозяйства, выращивающие нетелей голштинской породы), топ-20 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 

…

Таблица 17. Профили крупнейших игроков рынка, ТОП-20

Источник: ФГБНУ ВНИИплем, расчеты MegaResearch

Оценка объема и динамики поголовья/продаж, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении). Данные за 2019 г. — оценка аналитиков MegaResearch

…

Таблица 18. Оценка объема поголовья/продаж, 2018 г., топ-20

Источник: ФГБНУ ВНИИплем, расчеты MegaResearch

Доля игрока на рынке

Ключевыми игроками российского рынка среди племенных заводов, занимающихся разведением Голштинской породы коров, являются … 

Рисунок 10. Доля игроков на рынке по поголовью коров голштинской породы, племенные заводы, 2018 год

Источник: ФГБНУ ВНИИплем, расчеты MegaResearch
 

…

Рисунок 11. Доля игроков на рынке по поголовью коров голштинской породы, племенные репродукторы, 2018 год

Источник: ФГБНУ ВНИИплем, расчеты MegaResearch
 

Текущие отпускные цены

Средние отпускные цены на нетелей голштинской породы составляют 286 рублей за кг. При этом средний вес одного животного находится в диапазоне от 480 до 550 кг. Таким образом, стоимость за нетеля голштинской породы колеблется … рублей за шт.

Таблица 19. Средние отпускные цены на нетелей голштинской породы в РФ в племенных хозяйствах, по данным за третий квартал 2019 г. 

Источник: «Планируемая реализация племенного крупного рогатого скота в третьем квартале 2019 года»

…
 

Анализ потребления на рынке нетелей голштинской породы в РФ (с выделением ЮФО, ПФО, ЦФО, СЗФО), 2019 г.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

…

В таблице ниже приведены оценки по среднему потреблению молока населением РФ.

Таблица 20. Потребление молока в России на душу населения, 2019 г.

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

…

Рисунок 12. Дефицит молока на рынке РФ, тыс. тонн

Источник: оценка компании MegaResearch

…

Оценка структуры потребления по ключевым группам потребителей

На основе данных о покупателях импортных нетелей голштинской породы в 2018 году был проведен анализ структуры потребления по ключевым группам потребителей.

…

Прогнозы и выводы

…