Анализ рынка мясного КРС. Покупатели пони. Пирод исследования: 2020–2022 гг.

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    6
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    6
1.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    7
1.3. СТРУКТУРА РЫНКА КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    7
1.3.1. По федеральным округам    7
1.3.2. По видам продукции    9
1.4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА    11
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    12
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ    12
2.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В УКАЗАННЫХ РЕГИОНАХ    17
2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2020–2022 ГГ.    18
2.4. ДИНАМИКА ЦЕН НА КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    20
2.5. ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА СКОТ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    22
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ В СЗФО, ЦФО, ЮФО, ПФО, 2020–2022 ГГ.    23
3.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА В РОССИИ    23
3.2. АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КРС, 2022 Г.    24
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10    25
3.3.1. Профили компании    25
3.3.2. Критерии выбора поставщика основными потребителями    26
4. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ПОНИ В СЗФО, ЦФО, ЮФО, ПФО, 2020–2022 ГГ.    28
4.1. АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ    28
4.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОКУПАТЕЛИ (МЕЛКИЕ И СРЕДНИЕ ПАРТИИ), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ В УКАЗАННЫХ РЕГИОНАХ    29
4.3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ    31
5. РЕКОМЕНДАЦИИ АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH ПО АССОРТИМЕНТУ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ СЕГМЕНТАМ СБЫТА КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ (МЯСНОЕ СТАДО) И ПОНИ В УКАЗАННЫХ РЕГИОНАХ    32
5.1.СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ (МЯСНОЕ СТАДО)    32
5.2.ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ НА 2023–2025 ГГ.    33
5.3.ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НОВОГО ИГРОКА НА РЫНОК КРС (МЯСНОЕ СТАДО) И ПОНИ    34
5.4.КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    35
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика поголовья КРС в России, 2020–2022 гг. (тыс. голов, %)    6
Таблица 2. Объем и динамика рынка КРС в живом весе в России, 2020–2022 гг. (тыс. тонн, %)    7
Таблица 3. Объем рынка КРС в живом весе по федеральным округам в 2020–2022 гг. (тыс. тонн)    7
Таблица 4. Объем и динамика рынка КРС в живом весе по видам продукции в 2020–2022 гг. (тыс. тонн)    9
Таблица 5. Объем и динамика внутреннего производства КРС в живом весе в 2020–2022 гг. (тыс. тонн)    12
Таблица 6. Производство КРС в живом весе по федеральным округам в 2020–2022 гг. (тыс. тонн)    12
Таблица 7. Производство мясного КРС в живом весе по федеральным округам в 2020-2022 гг. (тыс. тонн)    15
Таблица 8. Топ-5 крупнейших по поголовью производителей КРС    17
Таблица 9. Динамика поголовья КРС крупнейших производителей    18
Таблица 10. Динамика производства говядины крупнейших производителей (тонн)    19
Таблица 11. Динамика средних цен на ключевые виды продукции ХХХ (руб/тонна, %)    20
Таблица 12. Динамика средних цен на ключевые виды продукции ХХХ (руб/тонна, %)    20
Таблица 13. Динамика средних цен на ключевые виды продукции ХХХ (руб/тонна, %)    21
Таблица 14. Динамика средних цен на ключевые виды продукции ХХХ (руб/тонна, %)    21
Таблица 15. Динамика средних цен на ключевые виды продукции АО «Красный Восток Агро» (руб./тонна, %)    21
Таблица 16. Средние рыночные цены на КРС живым весом (руб./тонна)    22
Таблица 17. Емкость рынка, тыс. тонн    23
Таблица 18. Топ-10 крупнейших потребителей КРС, 2020–2022 гг.    25
Таблица 19. Топ-10 покупателей пони    29
 
Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка КРС по федеральным округам в 2020 г. в живом весе (%)    8
Рисунок 2. Структура рынка КРС по федеральным округам в 2021 г. в живом весе (%)    8
Рисунок 3. Структура рынка КРС по федеральным округам в 2022 г. в живом весе (%)    9
Рисунок 4. Структура рынка КРС по видам продукции в 2020 г. в живом весе (%)    10
Рисунок 5. Структура рынка КРС по видам продукции в 2021 г. в живом весе (%)    10
Рисунок 6. Структура рынка КРС по видам продукции в 2022 г. в живом весе (%)    11
Рисунок 7. Структура производства КРС по федеральным округам в 2020 г. в живом весе (%)    13
Рисунок 8. Структура производства КРС по федеральным округам в 2021 г. в живом весе (%)    14
Рисунок 9. Структура производства КРС по федеральным округам в 2022 г. в живом весе (%)    14
Рисунок 10. Структура производства мясного КРС по федеральным округам в 2020 г. в живом весе (%)    15
Рисунок 11. Структура производства мясного КРС по федеральным округам в 2021 г. в живом весе (%)    16
Рисунок 12. Структура производства мясного КРС по федеральным округам в 2022 г. в живом весе (%)    16
Рисунок 13. Доля поголовья КРС топ-5 производителей в общем объеме поголовья (%)    18
Рисунок 14. Доля производства КРС на убой топ-5 производителей в общем объеме производства (%)    19
Рисунок 15. Сегментация потребителей мясного КРС по стоимостному объему продаж, 2022 г.    24
Рисунок 16. Сегментация покупателей пони по натуральному объему продаж, 2022 г.    28

Общий обзор рынка КРС в живом весе в России, 2020–2022 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Данные, характеризующие состояние скотоводства в России, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Объем и динамика поголовья КРС в России, 2020–2022 гг. (тыс. голов, %)

Источник: ЕМИСС, оценка MegaResearch

Рынок скотоводства в 2020–2022 гг. снизил темпы роста и на сегодняшний момент зависит от динамики молочного скотоводства. В отрасли можно отметить следующие основные особенности:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Основные аспекты указанных тенденций:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

Основные тенденции потребления на рынке:

• …

• …

Объем и динамика рынка КРС в живом весе в России, 2020–2022 гг.

Данные об объеме и динамике рынка КРС представлены в таблице 2. Расчеты проводились на основании официальной статистики производства КРС (баланса оборота рынка скота), а также анализа внешнеэкономической деятельности по продукции, которая является предметом настоящего исследования.

Таблица 2. Объем и динамика рынка КРС в живом весе в России, 2020–2022 гг. (тыс. тонн, %)

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

…

Структура рынка КРС в живом весе в России, 2020–2022 гг.

По федеральным округам

Данные об объеме рынка КРС в живом весе по федеральным округам представлены в таблице 3.

Таблица 3. Объем рынка КРС в живом весе по федеральным округам в 2020–2022 гг. (тыс. тонн)

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

Лидером по объему КРС в живом весе на протяжении всего рассматриваемого периода является …

Рисунок 1. Структура рынка КРС по федеральным округам в 2020 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

В 2020 г. в тройку лидеров рынка КРС входили …

Рисунок 2. Структура рынка КРС по федеральным округам в 2021 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

В 2021 г. существенного изменения в распределении рынка КРС не произошло: …

Рисунок 3. Структура рынка КРС по федеральным округам в 2022 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

…

По видам продукции

Виды КРС соответствуют виду продукции животноводства. Для молочного скота основным видом продукции является молоко, мясной скот разводят с целью получения большего объема и лучших качественных характеристик мяса.

Таблица 4. Объем и динамика рынка КРС в живом весе по видам продукции в 2020–2022 гг. (тыс. тонн)

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

На динамику рынка КРС по видам продукции оказывают влияние разнонаправленные тенденции. Так, изменение поголовья молочного скота в рассматриваемом периоде происходило на фоне …

Рынок мясного КРС развивается …

Импорт на рынке КРС составляет в среднем около … 

Рисунок 4. Структура рынка КРС по видам продукции в 2020 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

В 2020 г. в структуре рынка КРС преобладало …

Рисунок 5. Структура рынка КРС по видам продукции в 2021 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

В 2021 г. доля молочного КРС на рынке …

Рисунок 6. Структура рынка КРС по видам продукции в 2022 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

В 2022 г. тенденция по увеличению …

Основные тенденции и перспективы развития рынка

Основные тенденции рынка КРС:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Конкурентный анализ и производство на рынке КРС в живом весе в России, 2020–2022 гг.

Оценка объема и динамики внутреннего производства КРС в живом весе

Оборот рынка КРС представляет собой балансовое соотношение производства, т. е. количества выращенного скота за рассматриваемый период времени, и его выбытия (пало, продано, произведено на убой). Наиболее важные показатели оборота КРС представлены в таблице 5.

Таблица 5. Объем и динамика внутреннего производства КРС в живом весе в 2020–2022 гг. (тыс. тонн)

Источник: ЕМИСС, оценка MegaResearch

Сокращение производства КРС в 2020–2022 гг. составило …

Данные о производстве КРС в живом весе по федеральным округам представлены в таблице 6.

Таблица 6. Производство КРС в живом весе по федеральным округам в 2020–2022 гг. (тыс. тонн)

Источник: ЕМИСС, оценка MegaResearch

Абсолютным лидером по производству КРС в России в 2020–2022 гг. являлся ..

…

На долю двух других региональных лидеров, …

Крупнейший производитель КРС, компания …

…

Структура производства КРС в 2020 г. показана на рисунке ниже.

Рисунок 7. Структура производства КРС по федеральным округам в 2020 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС

На долю трех основных лидеров в 2020 г. приходилось …

Структура производства КРС в 2021 г. представлены на рисунке 8.

Рисунок 8. Структура производства КРС по федеральным округам в 2021 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС

В структуре производства КРС в 2021 г. произошли незначительные изменения: …

На рисунке 9 отражена структура производства КРС в 2022 г.

Рисунок 9. Структура производства КРС по федеральным округам в 2022 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС

Тенденции 2020–2021 гг. получили развитие и в 2022 г., коренных изменений в динамике структуры производства КРС не произошло: …

Данные о производстве мясного КРС в живом весе по федеральным округам представлены в таблице 7.

Таблица 7. Производство мясного КРС в живом весе по федеральным округам в 2020-2022 гг. (тыс. тонн)

Источник: ЕМИСС, оценка MegaResearch

…

Драйверами интенсивного развития производства мясного КРС в …

Структура производства мясного КРС в 2020 г. показана на рисунке ниже.

Рисунок 10. Структура производства мясного КРС по федеральным округам в 2020 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, оценка MegaResearch

В 2020 г. в структуре производства мясного КРС преобладал …

Рисунок 11. Структура производства мясного КРС по федеральным округам в 2021 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, оценка MegaResearch

…

Структура производства мясного направления КРС в 2022 г. свидетельствует о постепенном нарастании существующих тенденций (рисунок 12).

Рисунок 12. Структура производства мясного КРС по федеральным округам в 2022 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, оценка MegaResearch

…

Крупнейшие игроки, представленные в указанных регионах

В таблице 8 представлены крупнейшие производители КРС.

Таблица 8. Топ-5 крупнейших по поголовью производителей КРС 

Источник: Росстат, данные сайтов компаний

Лидером рынка является …

На втором месте по числу поголовья — …

…

Оценка объема и динамики производства, 2020–2022 гг.

В таблице 9 представлены данные об объеме и динамике поголовья лидеров рынка КРС.

Таблица 9. Динамика поголовья КРС крупнейших производителей

Источник: Росстат, данные сайтов компаний, оценка MegaResearch 

В течение рассматриваемого периода наблюдается положительная динамика поголовья КРС у …

Доля пяти наиболее крупных производителей в общем объеме поголовья КРС составляла в среднем …

Рисунок 13. Доля поголовья КРС топ-5 производителей в общем объеме поголовья (%)

Источник: Росстат, оценка MegaResearch 

В структуре поголовья КРС России в 2022 г. доля поголовья крупных производственных предприятий составляла …

В таблице 10 представлены данные об объеме и динамике поголовья лидеров рынка КРС.

Таблица 10. Динамика производства говядины крупнейших производителей (тонн)

Источник: Росстат, данные сайтов компаний, оценка MegaResearch 

…

В структуре производства КРС на убой на внутреннем рынке в 2020–2022 гг. рассматриваемые компании занимали в среднем …

Рисунок 14. Доля производства КРС на убой топ-5 производителей в общем объеме производства (%)

Источник: Росстат, данные сайтов компаний, оценка MegaResearch 

…

Динамика цен на ключевые виды продукции по производителям

Анализ динамики цен на ключевые виды продукции …

Таблица 11. Динамика средних цен на ключевые виды продукции ХХХ (руб/тонна, %)

Источник: Росстат, данные сайтов компаний, оценка MegaResearch

Ежегодный рост цен на сырое молоко …

Таблица 12. Динамика средних цен на ключевые виды продукции ХХХ (руб/тонна, %)

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Анализ динамики цен на ключевые виды продукции …

Таблица 13. Динамика средних цен на ключевые виды продукции ХХХ (руб/тонна, %)

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Ежегодный темп роста средних цен на продукцию группы компаний …

Таблица 14. Динамика средних цен на ключевые виды продукции ХХХ (руб/тонна, %)

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Интенсивно увеличивались средние цены на продукцию …

Таблица 15. Динамика средних цен на ключевые виды продукции АО «Красный Восток Агро» (руб./тонна, %)

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Текущие цены на скот по производителям

В таблице ниже представлены данные о средних рыночных ценах на КРС живым весом у топ-5 лидеров рынка.

Таблица 16. Средние рыночные цены на КРС живым весом (руб./тонна)

Источник: Росстат, данные сайтов компаний, оценка MegaResearch 

Средние цены на живой скот по крупным производителям варьируются от …

Анализ потребления на рынке КРС в живом весе в СЗФО, ЦФО, ЮФО, ПФО, 2020–2022 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка в России

Для расчета емкости рынка использовалась следующая формула:

Емкость рынка = Целевая аудитория * Норма потребления за период

Расчет емкости рынка основан на анализе спроса на конечный продукт производства КРС. Были использованы следующие данные:

• текущее среднедушевое потребление конечного продукта;

• прогноз численности постоянного населения;

• доля потребителей продукта;

• данные о потенциальном максимальном объеме потребления — норме потребления, которая регламентируется Приказом Минздрава России от 19.08.2016 N 614 (ред. от 01.12.2020) «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания».

Таблица 17. Емкость рынка, тыс. тонн

Источник: оценка MegaResearch

Анализ и описание основных типов потребителей КРС, 2022 г.

Наиболее крупными потребителями на рынке КРС в 2022 г. …

Рисунок 15. Сегментация потребителей мясного КРС по стоимостному объему продаж, 2022 г.

Источник: ЕМИСС, тендерные площадки, оценка MegaResearch

…

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10

Методология формирования рейтинга. Анализ крупнейших потребителей основан на выборке наиболее крупных, по стоимостному объему покупок, компаний в срезе сегмента тендеров. Группа тендерных продаж не является превалирующей в общем объеме, однако полно отражает общие тенденции потребления на рынке со стороны предприятий с долей государства или муниципального образования более 50%, госкорпораций, госкомпаний. 

Самыми крупными потребителями КРС являются …

Профили компании

Основные потребители КРС в 2020–2022 гг. представлены в таблице ниже.

В топ-10 вошли наиболее крупные потребители государственного сектора. 

Таблица 18. Топ-10 крупнейших потребителей КРС, 2020–2022 гг.

Источник: тендерные площадки, анализ MegaResearch

В структуре потребителей государственного сектора присутствуют …

Критерии выбора поставщика основными потребителями

Предпочтения при выборе поставщика КРС зависят от дальнейшего производственного цикла компании (доращивание и откорм, разведение для производства продукции, племенное разведение, убой). Источником информации о требованиях являются условия заключения договоров поставок КРС.

1. Приобретение КРС для доращивания и откорма.

Технические требования:

• …

• …

• …

• …

• …

Требования к качеству:

• …

• …

• …

• …

2. Приобретение КРС для разведения.

Технические требования:

• …

• …

• …

• …

Требования к качеству:

• …

• …

• …

• …

• …

Важной особенностью при выборе поставщика племенного скота является … 

3. Приобретение КРС на убой.

Технические требования: …

Требования к качеству: …

Сегментация покупателей на рынке пони в СЗФО, ЦФО, ЮФО, ПФО, 2020–2022 гг.

Анализ и описание основных типов покупателей

В структуре основных покупателей можно выделить три основные группы:

1. Спортивные конные клубы и школы. Приобретение пони для разнообразных по видам и уровням профессиональной подготовки детских конноспортивных обучающих услуг и соревнований. Это наиболее широкая группа покупателей, однако из-за внешнеполитических изменений соревнования практически прекратились и спрос на пони упал.

2. Внутреннее приобретение на доращивание. Часть полученного потомства остается в хозяйстве для последующего доращивания.

3. Приобретение для частных хозяйств, зоопарков, развлекательных учреждений, эко-ферм и пр.

В структуре продаж пони можно выделить небольшой сегмент, объединяющий мелких потребителей, представленных группами: …

…

В 2022 г., по оценкам респондентов, наибольшую долю среди покупателей пони занимали …

Рисунок 16. Сегментация покупателей пони по натуральному объему продаж, 2022 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных экспертного интервью

…

Крупнейшие покупатели (мелкие и средние партии), представленные на рынке в указанных регионах, топ-10

В 2020–2022 гг. значительно изменился характер продаж, повторные покупки пони свелись к минимуму (партии из 1-2 животных, крупные продажи отсутствуют), вслед за этим сократилось и разведение пони.

Из-за негативных изменений на рынке покупатели пони после первоначального приобретения пары особей стали заниматься самостоятельным разведением для дальнейшей перепродажи. Причинами отказа от приобретения пони у компаний, купивших ранее животных для организации конных прогулок, стало выявление физических ограничений при использовании и переход на крупные виды лошадей.

Таблица 19. Топ-10 покупателей пони

Источник: тендерные площадки, данные сайтов компаний

Основные проблемы покупателей связаны с …

Выводы и рекомендации

…

Рекомендации аналитиков MegaResearch по ассортименту и перспективным сегментам сбыта КРС в живом весе (мясное стадо) и пони в указанных регионах

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка КРС в живом весе (мясное стадо) 

…

Перспективы и прогноз развития рынка КРС в живом весе на 2023–2025 гг. 

…

Оценка перспектив выхода нового игрока на рынок КРС (мясное стадо) и пони 

…

 Ключевые выводы по исследованию

…