Анализ рынка карбамидоформальдегидных смол в России
- Год выхода отчёта: 2019
Содержание
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ В РОССИИ, 2016-2018 ГГ. 3
ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ. НАЛИЧИЕ АНАЛОГОВ 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 6
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2016-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 8
ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 9
АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ В РОССИИ, 2016-2018 ГГ. 10
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2016-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2016-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА, 2016-2018 ГГ. 13
ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 13
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2016-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ДО 3 КОМПАНИЙ 16
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 16
Оценка объема и динамики производства, 2016-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 18
Доля игрока на рынке 19
Оценка географического положения игрока рынка с точки зрения логистики готовой продукции 21
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ. ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ. ПРОГНОЗ ЦЕН 22
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПО СРАВНЕНИЮ С КОНКУРЕНТАМИ; СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С КОНКУРЕНТАМИ В РАЗРЕЗЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВО 23
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ В РОССИИ, 2016-2018 ГГ. 24
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ДО 2023 Г. 24
КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ 26
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 26
Оценка среднегодовых объемов потребления 27
АНАЛИЗ СЕЗОННОСТИ ДАННОГО ВИДА БИЗНЕСА 28
БАЗА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ (ДО 10 КОМПАНИЙ) 28
ОБЗОР ДОСТУПНОСТИ КЛЮЧЕВОЙ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ 30
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЫРЬЕВЫМИ РЕСУРСАМИ (НАЛИЧИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, ОПЫТ РАБОТЫ), ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ОПЛАТЫ, НАЛИЧИЕ СОГЛАШЕНИЙ/ДОГОВОРОВ) 30
ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 31
БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 31
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019-2023 ГГ. 32
МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ, МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ НА ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД ПРОЕКТА 33
ОЦЕНКА РИСКОВ 34
Общий обзор рынка карбамидоформальдегидных смол в России, 2016-2018 гг.
Описание и характеристики анализируемой продукции. Наличие аналогов
Карбамидоформальдегидные смолы (далее по тексту — КФС), — продукт поликонденсации карбамида с формальдегидом, — незаменимы в производстве древесностружечных и древесноволокнистых плит, фанеры. КФС также широко применяются в производстве карбамидных пенопластов, стеклохолста, теплоизоляционных материалов, влагостойких сортов бумаги и картона. Смолы классифицируются по маркам, которые характеризуют их свойства и области применения. Рассмотрим наиболее востребованные на российском рынке марки КФС.
1. КФ-МТ-15 (смола карбамидоформальдегидная малотоксичная с массовой долей свободного формальдегида не выше 15%). Наиболее востребованная на отечественном рынке смола. В основном используется как связующее в производстве ДСП (в том числе плит по ГОСТ 10632, предназначенных для производства мебели). Также КФ-МТ-15 применяют при изготовлении клеев для древесных материалов и синтетического шпона, в производстве лаков, для пропитки бумаги.
Параметры смолы КФ-МТ-15 регулируются ГОСТ 14231-88. Смолы карбамидоформальдегидные. Технические условия (табл. 1).
Таблица 1. Физико-химические параметры КФС марки КФ-МТ-15
|
Технический параметр (характеристика) |
Значение параметра |
|
Массовая доля сухого остатка, % |
66,0 ± 2,0 |
|
Массовая доля свободного формальдегида не более, % |
0,15 |
|
Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 (В3-4) с диаметром сопла 4 мм, сек. |
50—80 |
|
Концентрация ионов водорода, рН |
7,5—8,5 |
|
Время желатинизации при 100°С, сек. |
50—70 |
|
Смешиваемость смолы с водой при температуре (20±1)°С в соотношении по объему 1:2 |
— |
|
Предельная смешиваемость смолы с водой, при которой наблюдается коагуляция, по объему |
1:2—1:10 |
|
Предел прочности при скалывании по клеевому слою фанеры после вымачивания образцов в воде в течение 24 часов, МПа, не менее |
1,6 |
Карбамидоформальдегидная смола марки КФ-МТ-15 в сравнении со многими другими типами синтетических смол имеет ряд таких преимуществ, как низкое содержание свободного формальдегида, (не более 0,15%), высокие адгезионные свойства; быстрый переход в твердое состояние; малая вязкость при высокой концентрации; стабильность при хранении и возможность транспортировки на большие расстояния. Именно эти качества делают смолу КФ-МТ-15 самой популярной среди всех КФС.
2. КФЖ (смола карбамидоформальдегидная жидкая). Используется в связующих материалах для производства ДСП, как основа клеев для древесных материалов, для пропитки бумаги при выпуске синтетического шпона, приготовления лака, изготовления стержней и форм в металлургической промышленности. Параметры смолы регулируются ГОСТ 14231-88 «Смолы карбамидоформальдегидные. Технические условия» (табл. 2).
Таблица 2. Физико-химические параметры КФС марки КФЖ
|
Технический параметр (характеристика) |
Значение параметра |
|
Массовая доля сухого остатка, % |
67 |
|
Массовая доля свободного формальдегида не более, % |
0,9 |
|
Условная вязкость при (20,0±0,5)°С, сек. |
– |
|
– по вискозиметру ВЗ-246 (В3-4) с диаметром сопла 4 мм |
35—50 |
|
- по вискозиметру ВЗ-246 (В3-4) с диаметром сопла 6 мм |
85 |
|
Концентрация ионов водорода, рН |
7,5-8,7 |
|
Время желатинизации при 100°С, сек. |
40-65 |
|
Смешиваемость смолы с водой при температуре (20±1)°С в соотношении по объему 1:2 |
полная |
|
Предельная смешиваемость смолы с водой, при которой наблюдается коагуляция, по объему |
1:2 - 1:10 |
|
Гарантийный срок хранения при температуре от +5 до + 20°С, суток |
20—25 |
3. КФ-МТ-О (смола карбамидоформальдегидная малотоксичная общего назначения). Используется в качестве связующего при производстве ДСП и клеевой основы при производстве фанеры. Параметры смолы регулируются техническими условиями ТУ У 24.1-05761614.044-2002 (табл. 3).
Таблица 3. Физико-химические параметры КФС марки КФ-МТ-О
|
Технический параметр (характеристика) |
Значение параметра |
|
Массовая доля сухого остатка, % |
66 ± 2,0 |
|
Массовая доля свободного формальдегида не более, % |
0,15 |
|
Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 (В3-4) с диаметром сопла 4 мм, сек. |
40—80 |
|
Концентрация ионов водорода, рН |
7,5-8,5 |
|
Время желатинизации при 100°С, сек. |
45-80 |
|
Предельная смешиваемость смолы с водой, при которой наблюдается коагуляция, по объему |
1:2 - 1:10 |
4. КФ-МТ-15-2 (модифицированная марка смолы КФ-МТ-15). Данная марка смолы, представляющая собой модификацию КФ-МТ-15 (с пониженной токсичностью) используется для производства ДСП (табл. 4).
Таблица 4. Физико-химические параметры КФС марки КФ-МТ-15
|
Технический параметр (характеристика) |
Значение параметра |
|
Массовая доля сухого остатка, % |
66,0 ± 2,0 |
|
Массовая доля свободного формальдегида не более, % |
0,09—0,12 |
|
Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 (В3-4) с диаметром сопла 4 мм, сек. |
40—55 |
|
Концентрация ионов водорода, рН |
7,5—8,5 |
|
Время желатинизации при 100°С, сек. |
50—55 |
|
Смешиваемость смолы с водой при температуре (20±1)°С в соотношении по объему 1:2 |
— |
|
Предельная смешиваемость смолы с водой, при которой наблюдается коагуляция, по объему |
1:2—1:5 |
|
Температура хранения в герметичной таре, °С |
от 5 до 25 |
Главным преимуществом КФС перед другими смолами (например, фенольными или фурановыми) является …
КФС по сравнению с другими смолами …
Аналогом карбамидоформальдегидных смол при производстве ДСП и ДВП могут выступать …
…
Основные характеристики анализируемого рынка
Российский рынок карбамидоформальдегидных смол (КФС) характеризуется …
…
Ключевыми отраслевыми потребителями КФС являются предприятия …
Барьерами для входа на рынок новых игроков являются …
Оценка объема и динамики рынка, 2016-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Динамику объемов российского (внутреннего) рынка КФС в 2016—2018 гг. можно определить исходя из статистических данных по валовому объему производства, средней цены на карбамидоформальдегидную смолу, объемов экспортных и импортных поставок (развернутые данные будут представлены в следующих разделах), применив классическую формулу «видимого (обозримого) потребления»:
Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт.
Таким образом, в исследуемом периоде фактический объем рынка в стоимостном выражении в 2018 г. составил … долл. США или … руб. (прирост на **% к уровню 2017 г.).
В натуральном выражении объем рынка КФС в России (исходя из средневзвешенных оптовых цен на смолу) составил: ... тонн в 2016 г., … тонн в 2017 г. и ... тонн в 2018 г. (рис. 1).
Рисунок 1. Динамика рынка КФС в натуральном и стоимостном выражении
Источник данных: Росстат, ФТС России
Значительный прирост объемов рынка в 2018 г. по сравнению с 2017 г. обусловлен …
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении
…
Анализ внешнеторговых поставок на рынке карбамидоформальдегидных смол в России, 2016-2018 гг.
Объем и динамика импорта, 2016-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Анализируя динамику импорта КФС в Россию из стран ближнего и дальнего зарубежья можно отметить, что его объемы характеризовались ежегодным значительным ростом с …
В натуральном выражении объемы импорта составили: …
Поставки КФС зарубежного производства в Россию в разрезе стран-поставщиков представлены в табл. 5.
Таблица 5. Объемы импорта КФС (ТНВЭД 390910) в Россию по странам
|
Страна-поставщик |
Объем импорта КФС по годам (тыс. долл. США) |
Темп изм. 2017/2016, % |
Темп изм. 2018/2017, % |
||
|
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|||
|
ВСЕГО импорт, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
|
Малайзия |
|
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
|
Норвегия |
|
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
|
Румыния |
|
|
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС России, База статистических данных ООН по торговле товарами («КОМТРЕЙД ООН»), аналитика MegaResearch
Как видно из табл. на протяжении всего исследуемого периода крупнейшими импортерами неизменно оставались …
Примечательно, что новым крупным поставщиком КФС в 2018 г. стала …
Объем и динамика экспорта, 2016-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По состоянию конец 2018 г. доля экспорта в структуре валового объема КФС произведенных в России составляет ... После резкого снижения объемов экспорта отечественных КФС в 2016 г. к уровню 2014—2015 гг. (в два раза) вследствие экономического кризиса, событий на Украине и связанных с ними санкций Запада, на внешнеторговом рынке наметились отчетливые тенденции к росту. Так, объем внешних поставок КФС в стоимостном выражении по итогам 2017 г. …
Рисунок 2. Динамика объемов экспорта из России КФС в 2011—2018 гг. (тыс. долл. США)
Источник данных: ФТС России, База статистических данных ООН
по торговле товарами («КОМТРЕЙД ООН»), аналитика MegaResearch
Если анализировать экспортные поставки КФС российского производства, то можно отметить, что …
Таблица 6 Объемы экспорта КФС российского производства в 2011—2018 гг. по странам
|
Страна-покупатель |
Объем экспорта КФС по годам (тыс. долл. США) |
|||||||
|
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|
|
ВСЕГО экспорт, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Туркменистан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС России, База статистических данных ООН по торговле товарами («КОМТРЕЙД ООН»), аналитика MegaResearch
Неизменными лидерами по объему российского экспорта в 2016—2018 гг. оставались …
Конкурентный анализ и производство на рынке карбамидоформальдегидных смол в зоне влияния проекта, 2016-2018 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
…
Оценка объема и динамики производства, 2016-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем производства КФС в натуральном выражении по итогам 2018 г. в России составил …
Распределение долей производства КФС в целом коррелирует с географическим расположением наиболее крупных производственных мощностей по выпуску смол, основная часть которых сконцентрирована в …
При этом лидирующие позиции по объему производства КФС на протяжении 2016—2018 гг. занимал …
Таблица 7. Объемы производства КФС в России по федеральным округам
|
Территория |
Объем производства КФС по годам (метрических тонн) |
Темп изм. 2017/2016, % |
Темп изм. 2018/2017, % |
||
|
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|||
|
Центральный ФО |
|
|
|
|
|
|
Северо-Западный ФО |
|
|
|
|
|
|
Южный ФО |
|
|
|
|
|
|
Приволжский ФО |
|
|
|
|
|
|
Уральский ФО |
|
|
|
|
|
|
Сибирский ФО |
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО по РФ |
|
|
|
|
|
Источник данных: Росстат, аналитика MegaResearch
Рисунок 3. Распределение объемов производства КФС за 2016 г. по федеральным округам
Источник данных: Росстат, аналитика MegaResearch
Рисунок 4. Распределение объемов производства КФС за 2017 г. по федеральным округам
Источник данных: Росстат, аналитика MegaResearch
Рисунок 5. Распределение объемов производства КФС за 2018 г. по федеральным округам
Источник данных: Росстат, аналитика MegaResearch
Как видно в исследуемом периоде перераспределение более 90% объема валового отечественного производства КФС происходило между тремя лидерами — …
Крупнейшие игроки рынка (производители), до 3 компаний
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
…
Таблица 8. Общая профильная информация о компании ПАО «Акрон»
|
Наименование |
ПАО «Акрон» |
|
Логотип |
|
|
Описание |
Группа «Акрон» входит в число крупнейших мировых производителей минеральных удобрений и продуктов органической химии: метанол, формалин, карбамидоформальдегидные, меламинокарбамидоформальдегидные и пропиточные смолы. Ведущий вертикально интегрированный производитель сложных удобрений NPK в России, входит в десятку мировых лидеров по производственным мощностям NPK. |
|
Адрес |
Центр Международной Торговли Краснопресненская набережная, д. 12, г. Москва, Россия, 123610 |
|
Контактные данные |
Телефон: +7 (495) 745-77-45, +7 (495) 411-55-94 факс: +7 (499) 246-23-59 info@acron.ru |
|
Сайт |
https://www.acron.ru/ |
|
Численность персонала |
… |
|
Выручка в 2018 г. |
… |
|
Оснащение |
|
Источник данных: корпоративный сайт компании, ФНС России, базы MegaResearch
Таблица 9. Общая профильная информация о компании
|
Наименование |
|
|
Логотип |
|
|
Описание |
|
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Сайт |
|
|
Численность персонала |
|
|
Выручка в 2018 г. |
|
|
Оснащение |
|
Источник данных: корпоративный сайт компании, ФНС России, базы MegaResearch
Таблица 10. Общая профильная информация о компании
|
Наименование |
|
|
Логотип |
|
|
Описание |
|
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Сайт |
|
|
Численность персонала |
|
|
Выручка в 2018 г. |
|
|
Оснащение |
|
Источник данных: корпоративный сайт компании, ФНС России, базы MegaResearch
Оценка объема и динамики производства, 2016-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Рисунок 6. Объемы производства карбамидоформальдегидных смол ведущими игроками рынка в 2016—2018 гг. в натуральном выражении (тыс. тонн)
Источник данных: годовые отчеты, пресс-релизы,
новости ПАО «Акрон», ПАО «Метафракс», ООО «Метадинеа», данные администрации Ивановской обл.
Ведущие производители КФС в исследуемом периоде демонстрировали устойчивый рост объемов производства смол, который был достигнут:
…
Доля игрока на рынке
На основании имеющихся данных об объемах производства КФС ведущими игроками рынка, а также об объемах российского рынка КФС в период 2016—2018 гг. доли распределяются следующим образом (рис. 7—9):
Рисунок 7. Доли ключевых игроков на российском рынке КФС в 2016 г.
Источник данных: Росстат, годовые отчеты, пресс-релизы,
новости ПАО «Акрон», ПАО «Метафракс», ООО «Метадинеа»
Рисунок 8. Доли ключевых игроков на российском рынке КФС в 2017 г.
Источник данных: Росстат, годовые отчеты, пресс-релизы,
новости ПАО «Акрон», ПАО «Метафракс», ООО «Метадинеа»
Рисунок 9. Доли ключевых игроков на российском рынке КФС в 2018 г.
Источник данных: Росстат, годовые отчеты, пресс-релизы,
новости ПАО «Акрон», ПАО «Метафракс», ООО «Метадинеа»
…
Оценка географического положения игрока рынка с точки зрения логистики готовой продукции
…
Ценообразование на рынке. Текущий уровень действительных отпускных цен на карбамидоформальдегидные смолы. Прогноз цен
Ценообразование на рынке КФС напрямую зависит от объема предложения и колебания цен на базовое сырье для производства смол: карбамид и формальдегид (формалин).
В конце первого полугодия 2018 г. средняя стоимость карбамида на международном рынке составляла от …
В России цены на карбамид несколько отличались от мировых и составляли порядка 210-220 долл. США на тонну, что было обусловлено договоренностью крупных отечественных производителей о сдерживании цен на удобрения (в том числе карбамид) по просьбе Минсельхоза России до 15 ноября 2018 г. Реальная же цена одной тонны карбамида в IV кв. 2018 г. исходя из существующей на тот момент конъюнктуры рынка была близка к …
Что касается формальдегида (формалина), то можно констатировать, что на российском рынке в 2016—2018 гг. фиксировались значительные объемы предложения этого сырья (производство формальдегида в России и мире занимает лидирующие позиции в перечне продукции, получаемой из метанола).
Рыночные цены на формалин технический …
Таким образом, себестоимость 1 тонны КФС в среднем составляла …
Рисунок 10. Динамика цен на базовые марки смол карбамидоформальдегидных КФ-МТ-15 и КФЖ в 2016—2018 гг. (в долл. США за 1 тонну)
Источник данных: аналитика MegaResearch (анализ более 2 тыс. тендерных площадок),
торговые порталы TIU.ru, All.biz, Flagma.ru, PromPortal.su, BizOrg.su и др.
По оценкам экспертов, на сырьевых рынках в ближайшие три года ожидается …
Преимущества и недостатки по сравнению с конкурентами; сравнительный анализ с конкурентами в разрезе соотношение цена/качество
…
Анализ потребления на рынке карбамидоформальдегидных смол в России, 2016-2018 гг.
Прогноз развития спросообразующей отрасли до 2023 г.
Как показал анализ, наибольший интерес для производителей КФС представляет такой сегмент спросообразующей отрасли (деревообработки), как производство древесно-стружечных плит. По оценкам StepChange Consulting, …
Потребление ДСП напрямую зависит от производства мебели в России, объемы которого постепенно растут, что связано с импортозамещением. При этом маржинальность у плит ДСП в нашей стране по сравнению с МДФ невысокая. Это обусловлено тем, что ассортимент МДФ значительно шире — мебельные фронты, ламинированные полы, настенные панели и т.д. При этом эксперты отмечают, что МДФ в ближайшие годы не вытеснит ДСП, а соответственно потребность в стандартной для России плитах ДСП, выпускаемых с использованием карбамидоформальдегидных, смол будет расти, или по крайней мере сохранится на уровне предшествующих периодов.
…
Согласно исследованию Ernst&Yong производство ДСП, фанеры, OSB и МДФ в период с 2019 г. до 2022—2024 гг. …
Рисунок 11. Прогноз темпов роста производства продукции из древесины в России в 2019—2024 гг.
Источник данных: исследования Ernst&Young
…
Рисунок 12. Фактические и прогнозируемые темпы роста мирового производства продукции лесопромышленного комплекса
Источник данных: исследования Ernst&Young
…
Крупнейшие потребители, представленные на рынке
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Среди основных потребителей, которые характеризуются постоянной потребностью в карбамидоформальдегидных смолах в силу безостановочного производственного процесса можно выделить крупные мебельные производства, деревообрабатывающие комбинаты, занятые выпуском древесных плит и фанеры и производителей напольных покрытий. Среди крупнейших потребителей, которые на наш взгляд наиболее полно отвечают критериям целеполагания аналитического отчета можно выделить субъекты бизнеса, представленные в табл. 11.
Таблица 11. Профили основных потребителей КФС
|
Наименование |
Местоположение |
Контактные |
Краткое |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАО «Дятьково-ДОЗ» (радиус до 300 км) |
242600 Брянская обл. г.Дятьково ул. Ленина 225 |
+7(848333) 3-28-75 deva@online.debryansk.ru |
Основными источниками доходов ПАО "Дятьково-ДОЗ" является выпуск ДСП, ЛДСП, ДВП и мебели. В составе производственной структуры завода: цех по производству древесностружечных плит, ламинирования, по производству мебели |
|
ООО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат» (радиус до 200 км) |
215646, Смоленская обл., Холм-Жирковский р-н, ст. Игоревская, ул. Южная |
+7(48139) 214-79 +7(48139)262-19 secretar@oooidk.ru |
Российское предприятие, оснащенное новейшим оборудованием, использующее современные технологии для непрерывного выпуска ЛДСП и ДСП высокого качества.
|
Источник данных: ФНС России, база MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления
…
Анализ сезонности данного вида бизнеса
В настоящее время производство КФС не рассматривается с позиции сезонного бизнеса, что обусловлено как постоянным спросом на смолу со стороны производителей продукции, в которой она используется как связующее или клеевая основа, так и достаточным, круглогодичным объемом предложения сырья для получения КФС (формальдегид и карбамид).
База потенциальных потребителей, представленных на рынке (до 10 компаний)
Таблица 12. Профили потенциальных потребителей КФС
|
Наименование компании |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «Могилевдрев» (радиус до 200 км) |
Республика Беларусь, Могилевская область, г. Могилев, пер. Гаражный, 10 |
Приёмная: 8(0222)-42-45-99
Коммерческий отдел: 8(0222)-74-44-51 |
ОАО «Могилевдрев» производит следующие виды продукции: наборы мебели для гостиной, спальни, кухни, стеллажную мебель, компьютерные и письменные столы, комоды, кровати, плательные шкафы и др. |
|
ОАО «Гомельдрев» (радиус до 400 км) |
246042, Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Достоевского, 3 |
Приемная:+375(232) 25 73 21 Факс: +375(232) 25 73 24 |
Производственная программа предприятия включает полный цикл изготовления продукции: от лесозаготовки, лесопиления, сушки, деревообработки до готовых видов и образцов изделий. Производится более 400 наименований мебели, комплекты домов каркасно-щитового типа, фанера, МДФ, ДВП и т.д. |
Источник данных: ФНС России, база MegaResearch
Также в ближайшем радиусе возможно рассматривать потребителей КФС в …
Обзор доступности ключевой сырьевой базы для производства карбамидоформальдегидных смол
Обеспеченность сырьевыми ресурсами (наличие потенциальных поставщиков (диверсификация, опыт работы), предполагаемые условия поставок и оплаты, наличие соглашений/договоров)
В качестве сырьевой базы инициатор проекта планирует использовать существующие на рынке предложения крупнейших производителей метанола и карбамида, расположенных в ближайшем радиусе реализации проекта, среди них:
…
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке
Основными барьерами для входа на рынок КФС новых игроков сегодня являются:
…
Перспективы и прогноз развития рынка на 2019-2023 гг.
…
Рисунок 11. Прогноз развития рынка КФС на период 2019—2023 г. (инерционный сценарий)
Источник данных: аналитика MegaResearch
Таким образом, …
Методы стимулирования продаж, маркетинговая стратегия на прогнозный период проекта
…
Оценка рисков
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Химические материалы/ сырье»
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
