Анализ рынка железного купороса в РФ, РК и Китае ver 2

Оглавление
ГЛАВА I. Рынок железного купороса в Российской Федерации 13
1. Общая информация по рынку железного купороса в Российской Федерации, 2015-2017гг. 13
1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 13
1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 15
1.3. Оценка объема и динамики рынка, 2015-2017. 16
1.4. Оценка текущих тенденций рынка 19
1.5. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 20
1.6. Оценка структуры рынка, 2017 22
1.6.1. по крупнейшим игрокам 22
1.6.2. по сегментам потребления 22
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке железного купороса в Российской Федерации, 2015-2017 гг. 24
2.1. Объем и динамика импорта, 2015-2017 гг. 24
2.2. Структура импорта, 2017г. 26
2.2.1. по странам производителям 26
2.2.2. по компаниям производителям 27
2.2.3. по компаниям получателям 29
2.3. Средние цены импорта, 2015-2017 гг. 31
2.4. Объем и динамика экспорта, 2015 — 2017 гг. 33
2.5. Структура экспорта, 2017: 35
2.5.1. по странам назначения 35
2.5.2. по компаниям производителям 36
2.5.3. по компаниям получателям 37
2.6. Средние цены экспорта, 2015-2017 гг. 39
3. Конкурентный анализ на рынке железного купороса в Российской Федерации, 2015-2017 гг. 40
3.1. Оценка объема и динамики производства, 2015-2017 гг. 40
3.2. Крупнейшие игроки (производители/дистрибьюторы), представленные на рынке, ТОП-5. 42
3.2.1. профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 42
3.2.2. оценка объема и динамики производства/продаж, 2015-2017 44
3.2.3. текущие цены на железный купорос 44
3.2.4. каналы сбыта и география поставок 45
3.3. Факторы успеха ведущих игроков рынка 46
4. Анализ потребления на рынке железного купороса в Российской Федерации, 2015-2017 гг. 47
4.1. Насыщенность рынка 47
4.2. Основные потребительские группы 48
4.3. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, ТОП-10 49
4.3.1. профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 49
4.3.2. оценка объема и динамики потребления, 2015-2017 гг. 53
4.3.3. каналы закупки железного купороса 54
5. Выводы и рекомендации 55
5.1. Барьеры, существующие на рынке 55
5.2. Законодательное регулирование и государственные программы 56
5.3. Перспективы и прогноз развития рынка на 2018-2023 гг. 57
5.4. Ключевые выводы по исследованию 58
ГЛАВА II. Рынок железного купороса в Республике Казахстан 59
6. Общая информация по рынку железного купороса в Республике Казахстан, 2015-2017 гг. 59
6.1. Основные характеристики анализируемого рынка 59
6.2. Оценка объема и динамики рынка, 2015-2017. 60
6.3. Оценка текущих тенденций рынка 62
6.4. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 63
6.5. Оценка структуры рынка, 2017 64
6.5.1. по крупнейшим игрокам 64
6.5.2. по сегментам потребления 64
7. Анализ внешнеторговых поставок на рынке железного купороса в Республике Казахстан, 2015-2017 гг. 66
7.1. Объем и динамика импорта, 2015-2017 гг. 66
7.2. Структура импорта, 2017г. 68
7.2.1. по странам производителям 68
7.2.2. по компаниям производителям 69
7.3. Средние цены импорта, 2015-2017 гг. 71
8. Конкурентный анализ на рынке железного купороса в Республике Казахстан, 2015-2017 гг. 72
8.1. Крупнейшие игроки (производители/дистрибьюторы), представленные на рынке, ТОП-5. 72
8.1.1. профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 72
8.1.2. оценка объема и динамики производства/продаж, 2015-2017 74
8.1.3. текущие цены на железный купорос 75
8.1.4. каналы сбыта и география поставок 75
8.2. Факторы успеха ведущих игроков рынка 77
9. Анализ потребления на рынке железного купороса в Республике Казахстан, 2015-2017 гг. 78
9.1. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, ТОП-10 78
9.1.1. профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 78
9.1.2. оценка объема и динамики потребления, 2015-2017 79
9.1.3. каналы закупки железного купороса 80
10. Выводы и рекомендации 81
10.1. Барьеры, существующие на рынке 81
10.2. Законодательное регулирование и государственные программы 82
10.3. Перспективы и прогноз развития рынка на 2018-2023 гг. 83
10.4. Ключевые выводы по исследованию 84
ГЛАВА III. Рынок железного купороса в Китае 85
11. Общая информация по рынку железного купороса в Китае, 2015-2017 гг. 85
11.1. Основные характеристики анализируемого рынка 85
11.2. Оценка объема и динамики рынка, 2015-2017. 86
11.3. Оценка текущих тенденций рынка 87
11.4. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 88
11.5. Оценка структуры рынка, 2017 89
11.5.1. по крупнейшим игрокам 89
11.5.2. по сегментам потребления 89
12. Анализ внешнеторговых поставок на рынке железного купороса в Китае, 2015-2017 гг. 90
12.1. Объем и динамика импорта, 2015-2017 гг. 90
12.2. Структура импорта, 2017г. 92
12.2.1. по странам производителям 92
12.2.2. по компаниям получателям 93
12.3. Крупнейшие импортеры, ТОП-10 94
12.3.1. профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 94
12.3.2. Объем и динамика импорта, 2015-2017 гг. 95
12.4. Средние цены импорта, 2015-2017 гг. 96
12.5. Объем и динамика экспорта, 2015 — 2017 гг. 97
13. Конкурентный анализ на рынке железного купороса в Китае, 2015-2017 гг. 100
13.1. Крупнейшие производители, представленные на рынке, ТОП-10. 100
13.1.1. профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 100
13.1.2. оценка объема и динамики производства/продаж, 2015-2017 101
13.1.3. текущие цены на железный купорос 102
14. Анализ потребления на рынке железного купороса в Китае, 2015-2017 гг. 104
14.1. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, ТОП-30 104
14.1.1. профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 104
15. Выводы и рекомендации 106
15.1. Барьеры, существующие на рынке 106
15.2. Законодательное регулирование и государственные программы 107
15.3. Перспективы и прогноз развития рынка на 2018-2023 гг. 108
15.4. Ключевые выводы по исследованию 109

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем рынка сульфатов железа в России, 2015-2017 гг. 17
Рисунок 2. Структура рынка различных видов сульфатов железа в России в 2015 г., в натуральном выражении 17
Рисунок 3. Структура рынка различных видов сульфатов железа в России в 2017 г., в натуральном выражении 18
Рисунок 4. Структура рынка сульфатов железа в России по крупнейшим игрокам в 2017 г., в натуральном выражении 22
Рисунок 5. Структура рынка сульфатов железа в России по сегментам потребления в 2017 г., в натуральном выражении 23
Рисунок 6. Объем импорта сульфатов железа в Россию, 2015-2017 гг., в натуральном выражении 25
Рисунок 7. Объем импорта сульфатов железа в Россию, 2015-2017 гг., в денежном выражении 25
Рисунок 8. Структура импорта сульфатов железа в Россию по странам-производителям в 2017 г., в натуральном выражении 26
Рисунок 9. Структура импорта сульфатов железа в Россию по производителям в 2017 г., в натуральном выражении 27
Рисунок 10. Структура импорта сульфатов железа в Россию по получателям в 2017 г., в натуральном выражении 29
Рисунок 11. Средние цены импорта сульфатов железа в Россию, 2015-2017 гг. 32
Рисунок 12. Средние импортные цены на различные виды сульфатов железа, 2017 г. 32
Рисунок 13. Объем экспорта сульфатов железа из России, 2015-2017 гг., в натуральном выражении 33
Рисунок 14. Объем экспорта сульфатов железа из России, 2015-2017 гг., в денежном выражении 34
Рисунок 15. Структура экспорта сульфатов железа из России по странам назначения в 2017 г., в натуральном выражении 35
Рисунок 16. Структура экспорта сульфатов железа из России по производителям в 2017 г., в натуральном выражении 36
Рисунок 17. Структура экспорта сульфатов железа из России по получателям в 2017 г., в натуральном выражении 37
Рисунок 18. Средние цены экспорта железного купороса из России, 2015-2017 гг. 39
Рисунок 19. Объем производства железного купороса в России, 2015-2017 гг. 41
Рисунок 20. Основные потребительские группы на российском рынке сульфатов железа в 2017 г., в натуральном выражении 48
Рисунок 22. Объем рынка сульфатов железа в Казахстане, 2015-2017 гг., в натуральном выражении 60
Рисунок 23. Структура рынка различных видов сульфатов железа в Казахстане в 2017 г., в натуральном выражении 61
Рисунок 24. Структура рынка сульфатов железа в Казахстане по крупнейшим игрокам в 2017 г., в натуральном выражении 64
Рисунок 25. Структура рынка сульфатов железа в Казахстане по сегментам потребления в 2017 г., в натуральном выражении 65
Рисунок 26. Объем импорта сульфатов железа в Казахстан, 2015-2017 гг., в натуральном выражении 67
Рисунок 27. Объем импорта сульфатов железа в Казахстан, 2015-2017 гг., в денежном выражении 67
Рисунок 28. Структура импорта сульфатов железа в Казахстан по странам-производителям в 2017 г., в натуральном выражении 68
Рисунок 29. Структура импорта сульфатов железа в Казахстан по производителям в 2017 г., в натуральном выражении 69
Рисунок 30. Средние цены импорта сульфатов железа в Казахстан, 2015-2017 гг. 71
Рисунок 31. Средние импортные цены на различные виды сульфатов железа, 2017 г. 71
Рисунок 33. Объем рынка сульфатов железа в Китае, 2015-2017 гг. 86
Рисунок 36. Объем импорта сульфатов железа в Китай, 2015-2017 гг., в натуральном выражении 91
Рисунок 37. Объем импорта сульфатов железа в Китай, 2015-2017 гг., в денежном выражении 91
Рисунок 38. Структура импорта сульфатов железа в Китай по странам-производителям в 2017 г., в натуральном выражении 92
Рисунок 39. Структура импорта сульфатов железа в Китай по получателям в 2017 г., в натуральном выражении 93
Рисунок 40. Средние цены импорта сульфатов железа в Китай, 2015-2017 гг. 96
Рисунок 41. Объем экспорта сульфатов железа из Китая, 2015-2017 гг., в натуральном выражении 97
Рисунок 42. Объем экспорта сульфатов железа из Китая, 2015-2017 гг., в денежном выражении 98
Рисунок 43. Средние цены экспорта сульфатов железа из Китая, 2015-2017 гг. 98
Рисунок 44. Структура экспорта сульфатов железа из Китая по производителям в 2017 г., в натуральном выражении 99

Перечень таблиц
Таблица 1. Основные характеристики железного купороса 13
Таблица 2. Основные свойства коагулянта FERIX-3 производства «Kemira» 14
Таблица 3. Объем и динамика рынка сульфатов железа в РФ, 2015-2017 гг. 16
Таблица 4. Прогноз развития экономических факторов в России, 2018-2022 гг. 20
Таблица 5. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018-2023 гг. 21
Таблица 6. Объем импорта сульфатов железа в Россию, 2015-2017 гг. 24
Таблица 7. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта сульфата железа по странам происхождения в 2017 г. 26
Таблица 8. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта сульфата железа по компаниям-производителям в 2017 г. 28
Таблица 9. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта сульфата железа по компаниям получателям в 2017 г. 29
Таблица 10. Оценка средних цен импорта сульфатов железа в Россию, 2015-2017 гг. 31
Таблица 11. Объем экспорта сульфатов железа из России, 2015-2017 гг. 33
Таблица 12. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта сульфата железа по странам назначения в 2017 г. 35
Таблица 13. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта сульфата железа по компаниям-производителям в 2017 г. 36
Таблица 14. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта сульфата железа по компаниям получателям в 2017 г. 37
Таблица 15. Оценка средних цен экспорта железного купороса из России, 2015-2017 гг. 39
Таблица 16. Объем производства железного купороса российскими компаниями, 2015-2017 гг. 40
Таблица 17. Объем поставок сульфатов железа ведущими игроками рынка в России, 2015-2017 гг. 44
Таблица 18. Текущие цены на сульфаты железа 44
Таблица 19. Каналы сбыта и география поставок сульфатов железа крупнейших производителей 45
Таблица 20. Факторы успеха ведущих игроков рынка 46
Таблица 21. Объем потребления сульфатов железа компаниями РФ, 2015-2017гг. 53
Таблица 22. Каналы закупки сульфатов железа крупнейшими потребителями 54
Таблица 28. Объем рынка сульфатов железа в Казахстане, 2015-2017 гг. 60
Таблица 30. Объем импорта сульфатов железа в Казахстан, 2015-2017 гг. 66
Таблица 31. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта сульфата железа по странам происхождения в 2017 г. 68
Таблица 32. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта сульфата железа по компаниям-производителям в 2017 г. 69
Таблица 33. Оценка средних цен импорта сульфатов железа в Казахстан, 2015-2017 гг. 71
Таблица 34. Объем поставок сульфатов железа зарубежных производителей в Казахстан, 2015-2017 гг. 74
Таблица 35. Текущие цены на железный купорос 75
Таблица 36. Каналы сбыта и география поставок сульфатов железа крупнейших производителей 75
Таблица 38. Объем потребления сульфатов железа компаниями Казахстана, 2015-2017 гг. 79
Таблица 39. Каналы закупки сульфатов железа крупнейшими потребителями 80
Таблица 41. Объем и динамика рынка сульфатов железа в Китае, 2015-2017 гг. 86
Таблица 44. Объем импорта сульфатов железа в Китай, 2015-2017 гг. 90
Таблица 45. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта сульфата железа по странам происхождения в 2017 г. 92
Таблица 46. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта сульфата железа по компаниям получателям в 2017 г. 93
Таблица 47. Объемы импорта по импортерам сульфатов железа в Китае в 2017 г. 95
Таблица 48. Оценка средних цен импорта сульфатов железа в Китай, 2015-2017 гг. 96
Таблица 49. Объем экспорта сульфатов железа из Китая, 2015-2017 гг. 97
Таблица 50. Объем производства сульфатов железа ведущими производителями в Китае, 2015-2017 гг. 102
Таблица 51. Текущие цены на сульфаты железа 102

ГЛАВА I. Рынок железного купороса в Российской Федерации

Общая информация по рынку железного купороса в Российской Федерации, 2015-2017гг.

Основные характеристики исследуемой продукции

В ходе НИР компанией ТОО «...» получен железный купорос, соответствующий 1 сорту.

Основные характеристики железного купороса указаны в таблице ниже. Химический состав железного купороса приведен по ГОСТ 6981-94.

Таблица 1. Основные характеристики железного купороса

Источник: ГОСТ 6981-94

Сульфат железа (II) FeSO4·7H2O представляет собой прозрачные зеленовато-голубые кристаллы, легко буреющие на воздухе в результате окисления железа (II). Товарный продукт выпускается двух марок (А и Б), содержащих, соответственно, не менее 53% и 47% сульфата железа.

Сульфат железа (III) Fe2(SO4)3·2H2O представляет собой очень гигроскопичный желтовато-белый кристаллический порошок. Растворяется в воде и разбавленной серной кислоте.

Среди 3-х валентных сульфатов железа наиболее распространен на рынке гранулированный, быстрорастворимый коагулянт Ferix-3 производства Kemira для водоподготовки и обработки сточных и обратных вод в широком диапазоне рН.

Коагулянт FERIX-3 – это твердый гранулированный сульфат железа (III), который производится из концентрированной серной кислоты и железного купороса.

Водный раствор FERIX-3 – это коагулянт, основанный на трехвалентном железе (III), который производится в соответствии с ТУ 2141-002-58318296-2005 путем растворения гранулированного FERIX-3.

Таблица 2. Основные свойства коагулянта FERIX-3 производства «Kemira»

Источник: данные производителя

Основные характеристики анализируемого рынка

В данном разделе отчета дана общая характеристика текущей ситуации на рынке сульфатов железа в России, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

Анализ рынка России проведен для всех видов сульфатов железа, включая основные: железный купорос (7-ми водный сульфат железа) и 3-х валентный сульфат железа.

К основным потребительским группам на российском рынке сульфатов железа относятся горно-обогатительная промышленность, водоочистка с водоподготовкой, а также строительная отрасль.

В России производство железного купороса осуществляется в основном на сталеплавильных предприятиях. Основным производителем в России является …

Лидерами среди зарубежных производителей по поставкам в Россию сульфатов железа стали …

Основным потребителем на российском рынке являются компании …

По экспертной оценке MegaResearch, годовой объем рынка сульфатов железа в России в 2023 году …

Оценка объема и динамики рынка, 2015-2017.

Оценка объема рынка России проведена для всех видов сульфатов железа, включая основные: железный купорос (7-ми водный сульфат железа), 3-х валентный сульфат железа и моногидрат сульфата железа.

Объем российского рынка сульфатов железа в 2015-2017 гг. рассчитан по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.

Объем российского производства сульфатов железа, основным производимым видом которых является железный купорос, определен в разделе 3.1.

Объем импорта-экспорта сульфатов железа в России определен в разделе 2 на основе данных федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), а также интернет-ресурса «Trade Map» по международной таможенной статистике.

Ниже в таблицах приведены данные по оценки объема рынка в натуральном выражении.

Таблица 3. Объем и динамика рынка сульфатов железа в РФ, 2015-2017 гг.

Источник: данные ФТС РФ, «Trade Map», данные РЖД, оценка и расчёт MegaResearch

В итоге объем рынка сульфатов железа в России в натуральном выражении в 2017 году составил … тонны. Данный показатель снизился по отношению к 2016 году на **%.

Рисунок 1. Объем рынка сульфатов железа в России, 2015-2017 гг.

Источник: данные ФТС РФ, «Trade Map», данные РЖД, оценка и расчёт MegaResearch

Основная доля на рынке сульфатов железа в России в 2015 году приходилась на железный купорос.

Рисунок 2. Структура рынка различных видов сульфатов железа в России в 2015 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, данные РЖД, «Trade Map»

Объем рынка железного купороса в России в 2015 году составил …

Рисунок 3. Структура рынка различных видов сульфатов железа в России в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, данные РЖД, «Trade Map»

Доля рынка железного купороса в России в 2017 году снизилась до …

Оценка текущих тенденций рынка

В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции рынка сульфатов железа в России.

1. Постоянное увеличение количества зарубежных игроков на рынке.

С каждым годом увеличивается количество новых зарубежных компаний, начинающих поставки сульфатов железа, в основном 3-х валентных, в Россию. При этом …

2. Основная отрасль применения – горно-обогатительная.

Наибольшее применение сульфаты железа в России находят в горно-обогатительной отрасли - **% всего объема потребления в натуральном выражении в 2017 году.

3. …

4. …

5. …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Среди основных внешних и внутренних факторов, влияющих на рынок сульфатов железа в России, выделяются следующие:

1. Экономические факторы.

Основными экономическими факторами, которые влияют на рассматриваемый рынок, являются общий темп роста ВВП, а также динамика развития таких сфер, как обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, металлургия, строительство, а также оптовая и розничная торговля

Прогноз развития данных факторов покажем по данным прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Таблица 4. Прогноз развития экономических факторов в России, 2018-2022 гг.

Источник: Минэкономразвития РФ

Темпы роста экономики России в 2018 – 2020 годы составят …

С учетом прогнозируемых темпов роста экономики в стране, промышленности в целом, и отдельных ее отраслях, в среднесрочной перспективе прогнозируется …

2. Курс рубля по отношению к основным мировым валютам.

В условиях девальвации рубля российская продукция оказывается предпочтительнее европейских аналогов, в первую очередь по цене. При укреплении рубля этот выигрыш теряется.

Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США взят из прогноза Минэкономразвития по социально-экономическому развитию Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Прогноз курса доллара в период 2021-2023 гг. определен из долгосрочного прогноза Минэкономразвития РФ по социально-экономическому развитию РФ до 2035 г.

Таблица 5. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018-2023 гг.

Источник: ФРС, Минэкономразвития РФ, оценка MegaResearch

В итоге прогнозируется ...

3. …

4. …

5. …

Оценка структуры рынка, 2017

по крупнейшим игрокам

Лидером среди игроков рынка сульфатов железа в России является компания …

Рисунок 4. Структура рынка сульфатов железа в России по крупнейшим игрокам в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные РЖД, ФТС России, «Trade Map», оценка и расчёт MegaResearch

На втором и третьем местах находятся компании …

по сегментам потребления

В мировой практике железный купорос и прочие сульфаты железа широко применяется во многих отраслях промышленности:

…

…

…

…

…

в строительной промышленности (как добавка к цементу; при изготовлении строительных плит);

в текстильной промышленности (в качестве протравы при крашении шерсти);

в кожевенной промышленности (при окраске кож) и др. отраслях.

В России наибольшее применение сульфат железа находит в …

Рисунок 5. Структура рынка сульфатов железа в России по сегментам потребления в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные РЖД, ФТС России, оценка и расчёт MegaResearch

Доля применения сульфатов железа в химической отрасли составила …

Доля применения сульфатов железа в производстве цемента и строительных смесей составила …

Доля применения сульфатов железа в производстве кормовых добавок, пищевых ингредиентов и химических реагентов, целлюлозно-бумажной отрасли незначительна.

Анализ внешнеторговых поставок на рынке железного купороса в Российской Федерации, 2015-2017 гг.

Объем и динамика импорта, 2015-2017 гг.

Анализ внешнеторговых поставок на рынок России проведен для всех видов сульфатов железа, включая основные: железный купорос (7-ми водный сульфат железа), 3-х валентный сульфат железа и моногидрат сульфата железа.

Объем импорта сульфатов железа в Россию определен по данным федеральной таможенной службы России, а также интернет-ресурса «Trade Map» по международной таможенной статистике.

Таблица 6. Объем импорта сульфатов железа в Россию, 2015-2017 гг.

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

В итоге объем импорта сульфатов железа в Россию в натуральном выражении в 2017 году составил …

Рисунок 6. Объем импорта сульфатов железа в Россию, 2015-2017 гг., в натуральном выражении

Источник: данные КТК Казахстана, ФТС России, «Trade Map»

Рисунок 7. Объем импорта сульфатов железа в Россию, 2015-2017 гг., в денежном выражении

Источник: данные КТК Казахстана, ФТС России, «Trade Map»

В денежном выражении объем импорта сульфатов железа в Россию в 2017 году составил …

Структура импорта, 2017г.

по странам производителям

По данным федеральной таможенной службы России в 2017 году сульфаты железа импортировались из 17 стран мира, при этом, основной объем импорта приходится на Украину и Финляндию. Ведущей страной-производителем, осуществляющей поставки в Россию, является …

Рисунок 8. Структура импорта сульфатов железа в Россию по странам-производителям в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

Таблица 7. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта сульфата железа по странам происхождения в 2017 г.

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

Наиболее дешевыми являются …

Наиболее дорогими являются сульфаты железа из ..

по компаниям производителям

Лидером среди зарубежных производителей по поставкам в Россию сульфатов железа стала …

Рисунок 9. Структура импорта сульфатов железа в Россию по производителям в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

На втором и третьем местах находятся компании …

Подробная таблица ведущих импортеров с указанием объемов, а также средних цен импорта, представлена ниже.

Таблица 8. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта сульфата железа по компаниям-производителям в 2017 г.

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

Наиболее дешевые сульфаты железа …

Наиболее дорогими являются сульфаты железа компании …

по компаниям получателям

Лидером среди получателей сульфатов железа в России стала …

Рисунок 10. Структура импорта сульфатов железа в Россию по получателям в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

На втором и третьем местах находятся компании …

Подробная таблица ведущих получателей с указанием объемов, а также средних цен импорта, представлена ниже.

Таблица 9. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта сульфата железа по компаниям получателям в 2017 г.

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

Наиболее дешевые сульфаты железа среди ведущих потребителей закупает компания …

Наиболее дорогими являются сульфаты железа для компании …

Средние цены импорта, 2015-2017 гг.

Средние цены импорта сульфатов железа в Россию в 2015-2017 гг. определены по данным объемов импортных поставок в денежном и натуральном выражениях.

Таблица 10. Оценка средних цен импорта сульфатов железа в Россию, 2015-2017 гг.

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

Рисунок 11. Средние цены импорта сульфатов железа в Россию, 2015-2017 гг.

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

Средняя импортная цена на сульфаты железа в России в 2017 году составила …

На следующей диаграмме приведены импортные цены на основные виды поставляемых сульфатов железа.

Рисунок 12. Средние импортные цены на различные виды сульфатов железа, 2017 г.

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

Наиболее дешевым на рынке является …

Объем и динамика экспорта, 2015 — 2017 гг.

Объем экспорта сульфатов железа из России определен по данным федеральной таможенной службы России, а также интернет-ресурса «Trade Map» по международной таможенной статистике. Среди сульфатов железа из России экспортируется только железный купорос.

Таблица 11. Объем экспорта сульфатов железа из России, 2015-2017 гг.

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

В итоге объем экспорта сульфатов железа из России в натуральном выражении в 2017 году составил …

Рисунок 13. Объем экспорта сульфатов железа из России, 2015-2017 гг., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

Рисунок 14. Объем экспорта сульфатов железа из России, 2015-2017 гг., в денежном выражении

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

В денежном выражении объем экспорта сульфатов железа из России в 2017 году составил …

Структура экспорта, 2017:

по странам назначения

По данным федеральной таможенной службы России в 2017 году сульфаты железа экспортировались в 6 стран мира. Ведущей страной назначения, закупающей продукцию из России, является …

Рисунок 15. Структура экспорта сульфатов железа из России по странам назначения в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

Таблица 12. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта сульфата железа по странам назначения в 2017 г.

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

Наиболее дешевыми являются сульфаты железа, поставленные в Казахстан, средняя экспортная цена составила …

Наиболее дорогими являются сульфаты железа для …

по компаниям производителям

Лидером среди производителей по поставкам из России сульфатов железа стала компания …

Рисунок 16. Структура экспорта сульфатов железа из России по производителям в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

На втором месте находится компания …

Подробная таблица ведущих экспортеров с указанием объемов, а также средних цен экспорта, представлена ниже.

Таблица 13. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта сульфата железа по компаниям-производителям в 2017 г.

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

…

по компаниям получателям

Лидером среди получателей сульфатов железа из России стала компания из …

Рисунок 17. Структура экспорта сульфатов железа из России по получателям в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

На втором и третьем местах находятся компании …

Подробная таблица ведущих получателей с указанием объемов, а также средних цен экспорта, представлена ниже.

Таблица 14. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта сульфата железа по компаниям получателям в 2017 г.

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

Наиболее дешевые сульфаты железа среди ведущих потребителей закупает компания …

Средние цены экспорта, 2015-2017 гг.

Средние цены экспорта сульфатов железа (железного купороса) из России в 2015-2017 гг. определены по данным объемов экспортных поставок в денежном и натуральном выражениях.

Таблица 15. Оценка средних цен экспорта железного купороса из России, 2015-2017 гг.

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

Рисунок 18. Средние цены экспорта железного купороса из России, 2015-2017 гг.

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

Средняя экспортная цена на железный купорос из России в 2017 году составила …

Конкурентный анализ на рынке железного купороса в Российской Федерации, 2015-2017 гг.

Оценка объема и динамики производства, 2015-2017 гг.

Для определения объемов производства железного купороса в России первоначально был определен перечень российских компаний, занимающихся производством данной продукции.

В России производство железного купороса осуществляется в основном на сталеплавильных предприятиях. Основным производителем в России является …

После присоединения Крыма к России в 2014 году выпуск железного купороса стал …

Общая оценка объемов российского производства железного купороса в России в 2015-2017 гг., полученная суммированием объемов производства отдельными компаниями, приведена ниже.

Таблица 16. Объем производства железного купороса российскими компаниями, 2015-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, данные ЖД поставок, данные производителей, оценка MegaResearch

Рисунок 19. Объем производства железного купороса в России, 2015-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, данные ЖД поставок, данные производителей, оценка MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch, объем производства железного купороса в РФ составил в 2017 году …

Крупнейшие игроки (производители/дистрибьюторы), представленные на рынке, ТОП-5.

профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Крупнейшими игроками на рынке сульфатов железа в России в 2015-2017 гг. являются …

Ниже представлены профили данных компаний.

Череповецкий металлургический комбинат (Россия)

Адрес: 162608, Россия, Вологодская область, Череповец, ул. Мира, 30

Сайты: http://chermk.severstal.com/rus/about/index.phtml

Тел. +7 (8202) 53-09-00

E-mail: severstal@severstal.com

«ЧерМК» (ПАО «Северсталь») – один из крупнейших интегрированных заводов по производству стали в мире. Большая часть производимой на «Череповецком металлургическом комбинате» стали используется в дальнейшем для производства проката в виде листовой и сортовой продукции, включая горяче- и холоднокатаный лист, плиты, рулоны, горячекатаные профили, холодноштампованную фасонную сталь и трубы. Комбинат включает восемь видов производств: агломерационное, коксохимическое, доменное, сталеплавильное, горячекатаного плоского проката, холоднокатаного проката, сортопрокатное и трубное.

Выбор места для строительства Череповецкого металлургического комбината был обусловлен удобным расположением по отношению к источникам сырья и топлива, а также к основным потребителям металлопродукции в центральных районах России. Имеющиеся и вновь разрабатываемые запасы железной руды и коксующихся углей обеспечивают надежную сырьевую базу комбината, как на текущий момент, так и на перспективу.

Железный купорос на предприятии получают при утилизации отработанных сернокислотных травильных растворов по ГОСТ 6981-94.

Поскольку производство железного купороса в ОАО «Северсталь» является побочным процессом и не оказывает существенного влияния на экономические показатели предприятия, объемы выработки продукции зависят только от потребления серной кислоты при травлении металла.

Цех травления металла производства холоднокатаного проката включает в себя непрерывные травильные агрегаты НТА-1, НТА-2, НТА-3, предназначенные для удаления окалины с поверхности полосы. На НТА-1 и НТА-2 травление металла производится в серной кислоте. НТА-3 с 2006 года переведен на травление соляной кислотой.

Таким образом, производство железного купороса осуществляется на двух линиях сернокислотного травления и зависит от объема выпуска холоднокатаного проката.

Армянский филиал «Титановые Инвестиции» - «Ukrainian Chemical Products» (Россия – Украина)

Адрес главного офиса «Юкрейниан Кемикал Продактс»: Украина, Киев, 01601, ул. Мечникова 2А, Бизнес-центр «Парус», 23-й этаж

Адрес производства: Северная промзона, Армянск, АР Крым, Украина, 96012

Сайт: https://groupdf.com

E-mail: info@groupdfi.com

Тел.: +38 (06567) 3-74-44

Крымский Титан («Ukrainian Chemical Products») — частное акционерное общество, крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Кроме диоксида титана пигментного, предприятие производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный и медный купорос, соду и литий.

На двуокись титана приходится около ...

оценка объема и динамики производства/продаж, 2015-2017

Оценка объемов поставок (продаж) российских и зарубежных производителей сульфатов железа, являющихся ведущими игроками на рынке России в 2015-2017 гг., проведена по данным федеральной таможенной службы России, а также статистики железнодорожных поставок сульфатов железа в России.

Таблица 17. Объем поставок сульфатов железа ведущими игроками рынка в России, 2015-2017 гг.

Источник: ФТС РФ, данные ЖД поставок, оценка MegaResearch

* - с учетом поставки с «ЮКРЕЙНИАН КЕМИКАЛ ПРОДАКТС»

Лидером среди игроков на рынке сульфатов железа является …

На втором месте находится …

текущие цены на железный купорос

Текущие цены на сульфаты железа зарубежных производителей при поставках конечным потребителям и своим дистрибьюторам в РФ приведены по данным таможенных поставок в конце 2017 года. Описание таможенных деклараций сохранено в соответствии с оригиналом.

Цена 1 тонны продукции указана с учетом НДС, таможенных пошлины и сбора.

Таблица 18. Текущие цены на сульфаты железа

Источник: данные ФТС России

Текущие цены на железный купорос компаний …

каналы сбыта и география поставок

Каналы сбыта и география поставок сульфатов железа для ведущих производителей на российском рынке приведены по данным таможенных и железнодорожных поставок в 2015-2017 гг.

Таблица 19. Каналы сбыта и география поставок сульфатов железа крупнейших производителей

Источник: ФТС РФ, данные ЖД перевозок, оценка MegaResearch

Российские компании осуществляют реализацию продукции, в основном, путем прямых железнодорожных поставок потребителям.

Ведущие зарубежные производители «…

Факторы успеха ведущих игроков рынка

Факторы успеха ведущих игроков на рынке сульфатов железа России, указанные в таблице ниже, определены в результате анализа российского и казахстанского рынков.

Таблица 20. Факторы успеха ведущих игроков рынка

Источник: оценка MegaResearch, данные дистрибьюторов в СНГ

Анализ потребления на рынке железного купороса в Российской Федерации, 2015-2017 гг.

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения привлекательности выхода на рынок используется показатель, который называется коэффициент потенциальной насыщенности рынка. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Ёмкость рынка – Текущий объем рынка) / (Ёмкость рынка)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок. То есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос на рынке. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков.

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Условно примем показатель емкости рынка в настоящее время равным прогнозному значению объема рынка сульфатов железа в 2023 году, определенному в разделе 5.3 – … тонны.

Таким образом, коэффициент потенциальной насыщенности рынка будет примерно равен … пункта.

В итоге можно сделать вывод, что рынок сульфатов железа в России полностью не насыщен и в настоящее время существует потенциал для его увеличения.

Основные потребительские группы

К основным потребительским группам на российском рынке сульфатов железа относятся горно-обогатительная промышленность, водоочистка с водоподготовкой, а также строительная отрасль.

Рисунок 20. Основные потребительские группы на российском рынке сульфатов железа в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные РЖД, ФТС России, оценка и расчёт MegaResearch

Этими тремя группами в 2017 году было потреблено около **% всех сульфатов железа на российском рынке.

1. Горно-обогатительная промышленность

Основными потребителями железного купороса в горно-обогатительной промышленности России являются …

2. …

…

3. …

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, ТОП-10

профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже представлены профили крупнейших потребителей сульфатов железа в России в 2015-2017 гг.

Кировский филиал АО «Апатит»

Адрес: 184250, г. Кировск Мурманской области, ул. Ленинградская, д. 1

Сайт: https://www.phosagro.ru

Телефон: (81531) 55-590

E-mail: apatit@phosagro.ru, info@apatit.com

Комбинат «Апатит» образован в 1929 году на базе уникальных Хибинских месторождений апатит-нефелиновых руд.

Сфера деятельности: добыча и обогащение апатит-нефелиновых руд, производство апатитового и нефелинового концентратов, а также других минеральных концентратов - сиенитового, сфенового и титаномагнетитового.

Кировский филиал АО «Апатит» - крупнейшее в мире предприятие по производству высокосортного (с содержанием P2O5 более 35,7%) фосфатного сырья - апатитового концентрата.

АО «Апатит» разрабатывает шесть месторождений: Кукисвумчоррское, Юкспорское, Апатитовый Цирк, Плато Расвумчорр, Коашвинское и Ньоркпахкское.

Руда добывается тремя рудниками: Кировский, Расвумчоррский (подземная и открытая добыча) и Восточный (открытая добыча) с совокупными мощностями по добыче около 26 млн тонн руды в год.

Железный купорос используется в качестве коагулянта для сгущения флотационного апатитового концентрата на АНОФ-3. При этом расход 20-30% раствора железного купороса находится на уровне 0,86 кг на т руды. Кроме того, небольшое количество железного купороса используется для осветления оборотной воды.

ОАО «Апатит» закупает железный купорос в ОАО «Северсталь-Метиз» (Вологодская обл.).

Объемы потребления железного купороса в ОАО «Апатит» напрямую зависят от производства апатитового концентрата на предприятии. В будущем объем потребления железного купороса в ОАО «Апатит» скорее всего будет увеличиваться. Поскольку в планах компании увеличивать выпуск основной продукции предприятия – апатитового концентрата. Благоприятствует этому и тот факт, что у предприятия есть постоянные покупатели данной продукции и спрос на нее ежегодно растет.

Стоит отметить, что в планах компании увеличение объемов добычи руды и производства апатитового концентрата для дальнейшей переработки в фосфорсодержащие удобрения на предприятиях, также входящих в группу компаний «Фосагро». Кроме того, планируется развитие проектов по глубокой переработке апатит-нефелиновой руды для производства других продуктов, таких как фтористые соли. Выполнение этих проектов также повлияет на увеличение потребления железного купороса.

АО "Русский хром 1915"

Адрес: 623104, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3

Сайт: http://www.miduralgroup.ru

Телефон: (+7 (3439) 297-000, 297-001

E-mail: office.chrome@miduralgroup.com

АО «Русский хром 1915» является предприятием, специализирующимся на производстве хромовых соединений технической и реактивной квалификации.

Основные виды продукции технического назначения, выпускаемые предприятием: бихромат натрия, бихромат калия, хромовый ангидрид, окись хрома, сухой хромовый дубитель, сульфат натрия, получаемый в процессе переработки хромовых отходов. На основе технических хромовых солей организован выпуск хромовых солей реактивной квалификации (ацетат хрома, калий двухромовокислый, хром (VI) оксид, хром (III) хлорид и другие соли).

Следует отметить, что ранее в 2000-х годах в ходе проверки деятельности завода «Русский хром 1915» были выявлены грубые нарушения природоохранного законодательства: предприятием осуществлялся сброс в реки Талица, Пахотка и Чусовая сточных вод с содержанием химических соединений (хром, железо, азот аммонийный, сульфаты) в концентрации, превышающей предельно допустимые нормы. Это повлекло загрязнение водных объектов и находящихся в них рыбы экологически опасными веществами. По данному факту было возбуждено уголовное дело. После перехода предприятия под управление УК «РосСпецСплав» в марте 2007 г. была разработана экологическая программа на период до 2025 г. на общую сумму 328,5 млн руб. Результатом этой программы должно стать полное прекращение сброса шлама в пруды-отстойники.

«Русский хром» уже практически прекратил сброс отходов, он все перерабатывает. Более того, из тех шламовых полей, которые были созданы за прежние годы работы, шлам возвращается назад и перерабатывается. Для нейтрализации хромовых вод предприятие ежегодно закупает железный купорос за рубежом. Данную продукцию предприятие закупает, начиная с 2007 года.

…

оценка объема и динамики потребления, 2015-2017 гг.

Оценка объемов потребления сульфатов железа российскими компаниями в 2015-2017 гг. проведена по данным федеральной таможенной службы России, а также статистики железнодорожных поставок сульфатов железа в РФ. В таблице ниже указаны непосредственно конечные потребители продукции, без учета дистрибьюторов и дилеров сульфата железа. Компания «…» включена в список, так как занимается наладкой и обслуживанием очистных сооружений сточных и природных вод.

Таблица 21. Объем потребления сульфатов железа компаниями РФ, 2015-2017гг.

Источник: ФСГС РФ, данные ЖД перевозок, оценка MegaResearch

Явным лидером среди потребителей по закупкам сульфатов железа в России стала …

каналы закупки железного купороса

Каналы закупки сульфатов железа для крупнейших потребителей на рынке России приведены по данным таможенных и железнодорожных поставок в 2015-2017 гг.

Таблица 22. Каналы закупки сульфатов железа крупнейшими потребителями

Источник: ФТС РФ, данные ЖД перевозок, оценка MegaResearch

В основном все ведущие компании потребители напрямую закупают продукцию …

Выводы и рекомендации

Барьеры, существующие на рынке

Барьеры, существующие на рынке сульфатов железа России, приведены по данным анализа российского и казахстанского рынков:

…

Законодательное регулирование и государственные программы

…

Перспективы и прогноз развития рынка на 2018-2023 гг.

…

Ключевые выводы по исследованию

…

ГЛАВА II. Рынок железного купороса в Республике Казахстан

Общая информация по рынку железного купороса в Республике Казахстан, 2015-2017 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

В данном разделе отчета дана общая характеристика текущей ситуации на рынке сульфатов железа в Казахстане, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

Анализ рынка Казахстана проведен для всех видов сульфатов железа, включая основные: железный купорос (7-ми водный сульфат железа) и 3-х валентный сульфат железа.

Сульфат железа (II) FeSO4·7H2O представляет собой прозрачные зеленовато-голубые кристаллы, легко буреющие на воздухе в результате окисления железа (II). Товарный продукт выпускается двух марок (А и Б), содержащих, соответственно, не менее 53% и 47% сульфата железа.

Сульфат железа (III) Fe2(SO4)3·2H2O представляет собой очень гигроскопичный желтовато-белый кристаллический порошок. Растворяется в воде и разбавленной серной кислоте.

Основная область применения сульфатов железа – водоочистка и водоподготовка. Также он используется в горно-обогатительной промышленности, в металлургии; для производства красителей и пигментов; в сельском хозяйстве; в строительстве и текстильной промышленности и в фармацевтике.

Так как в Казахстане в настоящее время отсутствует производство сульфатов железа, то потребность рынка восполняется за счет импортных поставок.

Монополистом рынка является финская компания «Kemira». Основным потребителем на рынке является корпорация «Казцинк».

В результате анализа рынка определено, что в настоящее время рынок сульфатов железа в Казахстане только начал развиваться, и в ближайшие 5 лет может увеличиться как минимум в 2 раза.

Оценка объема и динамики рынка, 2015-2017.

Оценка объема рынка Казахстана проведена для всех видов сульфатов железа, включая основные: железный купорос (7-ми водный сульфат железа) и 3-х валентный сульфат железа.

Объем рынка сульфатов железа в Казахстане равен объему импорта.

Объем импорта сульфатов железа в Казахстан определен в разделе 2 на основе данных Комитета таможенного контроля Казахстана, федеральной таможенной службы России, а также интернет-ресурса «Trade Map» по международной таможенной статистике.

Таблица 23. Объем рынка сульфатов железа в Казахстане, 2015-2017 гг.

Источник: данные КТК Казахстана, ФТС России, «Trade Map»

В итоге объем рынка сульфатов железа в Казахстан в натуральном выражении в 2017 году составил … тонн. Данный показатель снизился по отношению к 2016 году на **%.

Рисунок 21. Объем рынка сульфатов железа в Казахстане, 2015-2017 гг., в натуральном выражении

Источник: данные КТК Казахстана, ФТС России, «Trade Map»

Основная доля на рынке сульфатов железа в Казахстане в 2017 году приходилась на …

Рисунок 22. Структура рынка различных видов сульфатов железа в Казахстане в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные КТК Казахстана, ФТС России, «Trade Map»

Объем рынка железного купороса в Казахстан в 2017 году составил ...

Оценка текущих тенденций рынка

В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции рынка сульфатов железа в Казахстане.

…

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Среди основных внешних и внутренних факторов, влияющих на рынок сульфатов железа в Казахстане, выделяются следующие:

…

Оценка структуры рынка, 2017

по крупнейшим игрокам

Лидером среди игроков рынка сульфатов железа в Казахстане является компания …

Рисунок 23. Структура рынка сульфатов железа в Казахстане по крупнейшим игрокам в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные КТК Казахстана, ФТС России, «Trade Map»

На втором и третьем местах находятся компании …

Подробная таблица ведущих игроков с указанием объемов поставок в натуральном и денежном выражении, а также средних цен импорта, указана в Таблица 8.

по сегментам потребления

В мировой практике железный купорос и прочие сульфаты железа широко применяется во многих отраслях промышленности:

…

В Казахстане сульфат железа находит не такое широкое применение и используется только несколькими отраслями.

Рисунок 24. Структура рынка сульфатов железа в Казахстане по сегментам потребления в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные КТК Казахстана, ФТС России, «Trade Map»

Наибольшее применение сульфат железа находит в …

Анализ внешнеторговых поставок на рынке железного купороса в Республике Казахстан, 2015-2017 гг.

Объем и динамика импорта, 2015-2017 гг.

Анализ внешнеторговых поставок на рынок Казахстана проведен для всех видов сульфатов железа, включая основные: железный купорос (7-ми водный сульфат железа), 3-х валентный сульфат железа и моногидрат сульфата железа.

Объем импорта сульфатов железа в Казахстан определен по данным Комитета таможенного контроля Казахстана, федеральной таможенной службы России, а также интернет-ресурса «Trade Map» по международной таможенной статистике.

Таблица 24. Объем импорта сульфатов железа в Казахстан, 2015-2017 гг.

Источник: данные КТК Казахстана, ФТС России, «Trade Map»

В итоге объем импорта сульфатов железа в Казахстан в натуральном выражении в 2017 году составил … тонн. Данный показатель снизился по отношению к 2016 году на **%.

Рисунок 25. Объем импорта сульфатов железа в Казахстан, 2015-2017 гг., в натуральном выражении

Источник: данные КТК Казахстана, ФТС России, «Trade Map»

Рисунок 26. Объем импорта сульфатов железа в Казахстан, 2015-2017 гг., в денежном выражении

Источник: данные КТК Казахстана, ФТС России, «Trade Map»

В денежном выражении объем импорта сульфатов железа в Казахстан в 2017 году составил …

Структура импорта, 2017г.

по странам производителям

По данным Комитета таможенного контроля Казахстана в 2017 году сульфаты железа импортировались из 11 стран мира, при этом, основной объем импорта приходится на …

Рисунок 27. Структура импорта сульфатов железа в Казахстан по странам-производителям в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные КТК Казахстана, ФТС России, «Trade Map»

Таблица 25. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта сульфата железа по странам происхождения в 2017 г.

Источник: данные КТК Казахстана, ФТС России, «Trade Map»

Наиболее дешевыми являются сульфаты железа, поставленные из России, средняя импортная цена которых составила …

по компаниям производителям

Лидером среди зарубежных производителей по поставкам в Казахстан сульфатов железа стала …

Рисунок 28. Структура импорта сульфатов железа в Казахстан по производителям в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные КТК Казахстана, ФТС России, «Trade Map»

На втором и третьем местах находятся компании …

Подробная таблица ведущих импортеров с указанием объемов, а также средних цен импорта, представлена ниже.

Таблица 26. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта сульфата железа по компаниям-производителям в 2017 г.

Источник: данные КТК Казахстана, ФТС России, «Trade Map»

…

Средние цены импорта, 2015-2017 гг.

Средние цены импорта сульфатов железа в Казахстан в 2015-2017 гг. определены по данным объемов импортных поставок в денежном и натуральном выражениях.

Таблица 27. Оценка средних цен импорта сульфатов железа в Казахстан, 2015-2017 гг.

Источник: данные КТК Казахстана, ФТС России, «Trade Map»

Рисунок 29. Средние цены импорта сульфатов железа в Казахстан, 2015-2017 гг.

***

Источник: данные КТК Казахстана, ФТС России, «Trade Map»

Средняя импортная цена на сульфаты железа в Казахстане в 2017 году составила …

Рисунок 30. Средние импортные цены на различные виды сульфатов железа, 2017 г.

***

Источник: данные КТК Казахстана, ФТС России, «Trade Map»

Наиболее дешевым на рынке является железный купорос – …

Конкурентный анализ на рынке железного купороса в Республике Казахстан, 2015-2017 гг.

Крупнейшие игроки (производители/дистрибьюторы), представленные на рынке, ТОП-5.

профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Крупнейшими игроками на рынке сульфатов железа в Казахстане в 2015-2017 гг. являются зарубежные производители. Ниже представлены профили данных компаний.

«KEMIRA» (Финляндия)

Адрес: 33000101, Porkkalankatu 3, Хельсинки, Финляндия

Сайт: www.kemira.com

Телефон: +358 10 8611

Компания «Kemira» - международный концерн, один из мировых лидеров по производству химических реагентов.

«Kemira» производит различные коагулянты на основе железа в жидкой и гранулированной форме: сульфат железа (с валентностью II и III) и хлорид железа.

Сульфат железа Ferix-3 производства Kemira – эффективный и надежный коагулянт для подготовки питьевой воды и обработки канализационных стоков в широком диапазоне рН. Этот реагент также используется для обработки осадков, и предотвращает образование запаха и коррозии благодаря связыванию сероводорода.

Содержание трехвалентного железа в гранулированном продукте составляет – 19-21%. Концентрация раствора сульфата железа около 10% по железу (около 36% Fe2(SO4)3.

Твердый гранулированный быстрорастворимый коагулянт FERIX-3 производится из концентрированной серной кислоты и железного купороса. Водный раствор FERIX-3 – это коагулянт, основанный на трехвалентном железе (III), который производится в соответствии с ТУ 2141-002-58318296-2005 путем растворения гранулированного FERIX-3.

По данным производителя, его потребителями являются водоканалы различных городов стран СНГ. Кроме водоканалов продукция компании поставляется для водоочистки и водоподготовки на предприятия горнодобывающей, пищевой, пивоваренной, кожевенной промышленностей, а также на другие промышленные (металлургия, металлообработка) отрасли, применяющие коагулянты при обработке воды для своих нужд, а также для очистки сбрасываемых сточных вод.

Кроме коагулянтов на основе сульфата железа концерн «Kemira» производит широкий спектр различных химических реагентов для очистки воды: полиалюминийхлориды в жидкой и порошкообразной форме, сульфат алюминия в жидкой и гранулированной форме; флокулянты, гипохлорит натрия и каустическую соду.

…

оценка объема и динамики производства/продаж, 2015-2017

Оценка объемов поставок (продаж) зарубежных производителей сульфатов железа, являющихся ведущими игроками на рынке Казахстана в 2015-2017 гг., проведена по данным Комитета таможенного контроля Казахстана, федеральной таможенной службы России, а также статистики железнодорожных поставок сульфатов железа в Казахстане.

Таблица 28. Объем поставок сульфатов железа зарубежных производителей в Казахстан, 2015-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ, данные ЖД поставок, оценка MegaResearch

Лидером среди зарубежных производителей по поставкам в Казахстан сульфатов железа стала …

текущие цены на железный купорос

Так как ведущие мировые производители сульфатов железа в основном поставляют свою продукцию напрямую своим потребителям, то текущие цены на железный купорос приведем по данным таможенных поставок в декабре 2017 года.

Цена 1 тонны продукции указана с учетом НДС, таможенных пошлины и сбора.

Таблица 29. Текущие цены на железный купорос

Источник: данные КТК Казахстана, ФТС России, «Trade Map»

Наиболее дешевые сульфаты железа среди ведущих зарубежных производителей поставляет …

каналы сбыта и география поставок

Каналы сбыта и география поставок сульфатов железа для ведущих мировых производителей на рынке Казахстана приведены по данным таможенных поставок в 2015-2017 гг.

Таблица 30. Каналы сбыта и география поставок сульфатов железа крупнейших производителей

Источник: данные КТК Казахстана

Компании-конкуренты осуществляют реализацию продукции, в основном, …

Факторы успеха ведущих игроков рынка

Анализ потребления на рынке железного купороса в Республике Казахстан, 2015-2017 гг.

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, ТОП-10

профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже представлены профили крупнейших потребителей сульфатов железа в Казахстане в 2015-2017 гг.

…

оценка объема и динамики потребления, 2015-2017

Оценка объемов потребления сульфатов железа компаниями Казахстана в 2015-2017 гг. проведена по данным Комитета таможенного контроля Казахстана, а также статистики железнодорожных поставок сульфатов железа в Казахстане. В таблице ниже указаны непосредственно конечные потребители продукции, без учета дистрибьюторов и дилеров сульфата железа.

Таблица 31. Объем потребления сульфатов железа компаниями Казахстана, 2015-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ, данные ЖД перевозок, оценка MegaResearch

Явным лидером среди потребителей по закупкам сульфатов железа в Казахстане стала компания …

каналы закупки железного купороса

Каналы закупки сульфатов железа для крупнейших потребителей на рынке Казахстана приведены по данным таможенных поставок в 2015-2017 гг.

Таблица 32. Каналы закупки сульфатов железа крупнейшими потребителями

Источник: данные КТК Казахстана

Выводы и рекомендации

Барьеры, существующие на рынке

…

Законодательное регулирование и государственные программы

…

Перспективы и прогноз развития рынка на 2018-2023 гг.

…

Ключевые выводы по исследованию

…

ГЛАВА III. Рынок железного купороса в Китае

Общая информация по рынку железного купороса в Китае, 2015-2017 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

В данном разделе отчета дана общая характеристика текущей ситуации на рынке сульфатов железа в Китае, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

…

Оценка объема и динамики рынка, 2015-2017.

Оценка объема рынка Китае проведена для всех видов сульфатов железа, включая основные: железный купорос (гептагидрат сульфата железа) и моногидрат сульфата железа.

Объем китайского рынка сульфатов железа в 2015-2017 гг. рассчитан по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.

Объем китайского производства сульфатов железа определен в разделе 13.1.2.

Объем импорта-экспорта сульфатов железа в Китае определен в разделе 12.

Ниже в таблицах приведены данные по оценки объема рынка в натуральном выражении.

Таблица 33. Объем и динамика рынка сульфатов железа в Китае, 2015-2017 гг.

Источник: таможенная статистика Китая, данные «Trade Map», данные производителей, оценка и расчёт MegaResearch

В итоге объем рынка сульфатов железа в Китае в натуральном выражении в 2017 году составил …

Рисунок 31. Объем рынка сульфатов железа в Китае, 2015-2017 гг.

***

Источник: таможенная статистика Китая, данные «Trade Map», данные производителей, оценка и расчёт MegaResearch

Оценка текущих тенденций рынка

В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции рынка сульфатов железа в Китае.

…

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Среди основных внешних и внутренних факторов, влияющих на рынок сульфатов железа в Китае, выделяются следующие:

…

Оценка структуры рынка, 2017

по крупнейшим игрокам

…

по сегментам потребления

…

Анализ внешнеторговых поставок на рынке железного купороса в Китае, 2015-2017 гг.

Объем и динамика импорта, 2015-2017 гг.

Анализ внешнеторговых поставок на рынок Китая проведен для всех сульфатов железа, основными видами которых в Китае является железный купорос и моногидрат сульфата железа

Объем импорта сульфатов железа в Китай определен по данным таможенной статистики Китая, а также интернет-ресурса «Trade Map» по международной таможенной статистике.

Таблица 34. Объем импорта сульфатов железа в Китай, 2015-2017 гг.

Источник: таможенная статистика Китая, данные «Trade Map»

В итоге объем импорта сульфатов железа в Китай в натуральном выражении в 2017 году составил …

Рисунок 32. Объем импорта сульфатов железа в Китай, 2015-2017 гг., в натуральном выражении

Источник: таможенная статистика Китая, данные «Trade Map»

Рисунок 33. Объем импорта сульфатов железа в Китай, 2015-2017 гг., в денежном выражении

Источник: таможенная статистика Китая, данные «Trade Map»

В денежном выражении объем импорта сульфатов железа в Китай в 2017 году составил …

Структура импорта, 2017г.

по странам производителям

По данным таможенной статистики Китая в 2017 году сульфаты железа импортировались из 10 стран мира, при этом, основной объем импорта приходится на Малайзию и Японию. Ведущей страной-производителем, осуществляющей поставки в Китай, является …

Рисунок 34. Структура импорта сульфатов железа в Китай по странам-производителям в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: таможенная статистика Китая, данные «Trade Map»

Таблица 35. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта сульфата железа по странам происхождения в 2017 г.

Источник: таможенная статистика Китая, данные «Trade Map»

Наиболее дешевым является железный купорос, поставленный из …

Наиболее дорогими являются сульфаты железа из …

по компаниям получателям

Лидером среди получателей сульфатов железа в Китае стала торговая компания …

Рисунок 35. Структура импорта сульфатов железа в Китай по получателям в 2017 г., в натуральном выражении

***

Источник: таможенная статистика Китая, данные «Trade Map»

…

Подробная таблица ведущих получателей с указанием объемов, а также средних цен импорта, представлена ниже.

Таблица 36. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта сульфата железа по компаниям получателям в 2017 г.

Источник: таможенная статистика Китая, данные «Trade Map»

…

Крупнейшие импортеры, ТОП-10

Импортер — сторона в международных экономических отношениях, покупающая товары, международной торговли за рубежом, и ввозящая их в страну для использования и потребления.

профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Крупнейшим импортером на рынке сульфатов железа в Китае является компания «GUANGZHOU JOLLY HAPPY TRADING». Ниже представлены профили ведущих импортеров сульфатов железа в Китай.

1. GUANGZHOU JOLLY HAPPY TRADING

Адрес: Room2206, Ligang Building,13 Dashadidong Road, Huangpu, Guangzhou, Guangdong, Китай, 510700

Тел.: 86(20)82296128

E-mail: junxi328@126.com

GUANGZHOU JOLLY HAPPY TRADING – торговая компания, закупающая железный купорос для поставки китайским производителям удобрений.

2. SHANGHAI SAN KAI IMPORT & EXPORT

Адрес: № 2001, Yanggao Beilu, Шанхай, 200131, Китай

Сайт: http://www.sankai.com/

Тел.: 86 (21) 50462391

E-mail: zhuxi@sankai.com.cn

Компания «SHANGHAI SAN KAI IMPORT & EXPORT» является подразделением компании SAN KAI и поставляет сульфаты железа для ее фармацевтического производства.

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

9. …

10. …

Объем и динамика импорта, 2015-2017 гг.

Подробная таблица ведущих импортеров с указанием объемов, а также средних цен импорта, представлена ниже.

Таблица 37. Объемы импорта по импортерам сульфатов железа в Китае в 2017 г.

Источник: таможенная статистика Китая, данные «Trade Map»

В наибольшем количестве сульфаты железа были закуплены в 2016 году торговой компанией …

Средние цены импорта, 2015-2017 гг.

Средние цены импорта сульфатов железа в Китай в 2015-2017 гг. определены по данным объемов импортных поставок в денежном и натуральном выражениях.

Таблица 38. Оценка средних цен импорта сульфатов железа в Китай, 2015-2017 гг.

Источник: таможенная статистика Китая, данные «Trade Map»

Рисунок 36. Средние цены импорта сульфатов железа в Китай, 2015-2017 гг.

Источник: таможенная статистика Китая, данные «Trade Map»

Средняя импортная цена на сульфаты железа в Китае в 2017 году составила …

Объем и динамика экспорта, 2015 — 2017 гг.

Объем экспорта сульфатов железа из Китая определен по данным таможенной статистики Китая, а также интернет-ресурса «Trade Map» по международной таможенной статистике.

Таблица 39. Объем экспорта сульфатов железа из Китая, 2015-2017 гг.

Источник: таможенная статистика Китая, данные «Trade Map»

В итоге объем экспорта сульфатов железа из Китая в натуральном выражении в 2017 году составил …

Рисунок 37. Объем экспорта сульфатов железа из Китая, 2015-2017 гг., в натуральном выражении

Источник: таможенная статистика Китая, данные «Trade Map»

Рисунок 38. Объем экспорта сульфатов железа из Китая, 2015-2017 гг., в денежном выражении

Источник: таможенная статистика Китая, данные «Trade Map»

В денежном выражении объем экспорта сульфатов железа из Китая в 2017 году составил …

Рисунок 39. Средние цены экспорта сульфатов железа из Китая, 2015-2017 гг.

Источник: таможенная статистика Китая, данные «Trade Map»

Средняя экспортная цена на сульфаты железа из Китая в 2017 году составила …

Лидером среди экспортеров (производителей) сульфатов железа из Китая стала компания …

Рисунок 40. Структура экспорта сульфатов железа из Китая по производителям в 2017 г., в натуральном выражении

***

Источник: таможенная статистика Китая, данные «Trade Map»

На втором и третьем местах находятся компании …

Конкурентный анализ на рынке железного купороса в Китае, 2015-2017 гг.

Крупнейшие производители, представленные на рынке, ТОП-10.

профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

1. KIRNS CHEMICAL LTD.

Адрес: 208 East Laodong Road, Changsha, Hunan, China

Сайт: http://www.kirns.com/index.html

Телефон: +86 731 8867 8000

E-mail: KIRNS@KIRNS.COM

Компания «KIRNS CHEMICAL» является мировым поставщиком химических реагентов и минеральных пищевых добавок. Компания производит минеральные добавки к кормам для животных, химических реагенты для добычи полезных ископаемых, коагулянты для водоподготовки и минеральные удобрения, на его основе. Продукция сертифицирована ISO9001 и FAMI-QS, соответствует стандарту ЕС.

Поставки продукции осуществляются 600 клиентам в более чем 90 стран. Продукты «Кёрнс» завоевали репутацию у известных клиентов Cargill, BASF, Bayer, DSM, Brenntag, Alltech. Кроме сульфатов железа компания производит сульфаты меди, марганца, и цинка и другие химические реагенты. Годовой объем поставок всей продукции превышает 110 тыс. тонн.

«Кёрнс» является крупнейшим экспортером сульфатов железа из Китая.

Порошковый и гранулированный сульфат железа (моногидрат), с гарантированным содержанием железа не менее 30%, применяется для производства кормов для животных и минеральных удобрений, в текстильной промышленности и для приготовления минеральных красок.

Гранулированный железа сульфата моногидрат выпускается 3 видов:

микрогранулированный - 20-60 меш;

среднегранулированный - 10-25 меш;

крупногранулированный - 6-16 меш.

«KIRNS CHEMICAL» производит также железа сульфата гептагидрат (19,7% железо), который обладает хорошей растворимостью в воде, высоким содержанием железа и меньшим риском слёживания. Это особенно актуально для производства удобрений, как добавка железа и для очистки сточных вод и других сфер водоподготовки в качестве коагулянта. Также гептагидрат сульфата железа применяется при добыче полезных ископаемых.

2. Xiangyang Lomon Titanium Industry Co., Ltd.

Адрес: International Business Department, 23 GAO PENG RD, HI-TECH ZONE, CHENGDU, SICHUAN 610041, CHINA

Сайт: http://en.lomon.com/index.html

Телефон: +86-28-85183249

Компания «Xiangyang Lomon Titanium Industry» является лидером в Китае по производству соединений титана, в основном диоксида титана. Железный купорос выпускается как побочный продукт при данном производстве.

Общий годовой объем производства всех продуктов достигает 360 тыс. тонн. Продукция компании соответствует международным стандартам SO9001:2008 и ISO 14001:2004.

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

9. …

10. …

оценка объема и динамики производства/продаж, 2015-2017

Оценка объемов производства китайских компаний сульфатов железа, являющихся ведущими игроками на рынке Китае в 2015-2017 гг., проведена экспертно по данным производителей и таможенной службы Китая.

Таблица 40. Объем производства сульфатов железа ведущими производителями в Китае, 2015-2017 гг.

Источник: данные производителей, таможенная статистика Китая, оценка MegaResearch

Лидером среди производителей на рынке сульфатов железа является компания …

Общий объем производства, по экспертной оценке MegaResearch, составил в 2017 году …

текущие цены на железный купорос

Так как значительные объемы сульфатов железа поставляются на экспорт, то текущие цены ведущих китайских производителей приведены по данным таможенных поставок в 2017 году.

Цена 1 тонны продукции указана с учетом НДС, таможенных пошлины и сбора.

Таблица 41. Текущие цены на сульфаты железа

Источник: таможенная статистика Китая

Наиболее дешевые сульфаты железа среди китайских производителей поставляет компания …

Наиболее дорогими являются сульфаты железа компании …

Анализ потребления на рынке железного купороса в Китае, 2015-2017 гг.

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, ТОП-30

профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже представлены профили крупнейших потребителей сульфатов железа в Китае.

1. Zijin Mining Group

Адрес: Shanghang, Longyan, Fujian, Китай

Сайт: http://www.zijinmining.com

Телефон: +86- 592- 2933586

Zijin Mining Group - крупная добывающая компания, специализируется на добыче драгметаллов, цинка и меди. По данным с сайта компании, является ведущим металлургическим предприятием Китая. Продукция – золото, серебро, цинк и медь в слитках.

2. Tangshan Jidong Cement Co., Ltd.

Адрес: Hebei, Китай

Сайт: http://en.jdsn.com.cn

6-й крупнейший производитель цемента в мире. Имеет филиалы в Южной Африке и Перу. Железный купорос используется при производстве цемента.

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

9. …

10. …

11. …

12. …

13. …

14. …

15. …

16. …

17. …

18. …

19. …

20. …

21. …

22. …

23. …

24. …

25. …

26. …

27. …

28. …

29. …

30. …

Выводы и рекомендации

Барьеры, существующие на рынке

…

Законодательное регулирование и государственные программы

…

Перспективы и прогноз развития рынка на 2018-2023 гг.

...

Ключевые выводы по исследованию

…

85