Рынок анкерного крепежа в России, 2017-2018 гг.

Содержание

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 5

ОЦЕНКА РЫНКА АНКЕРНОГО КРЕПЕЖА, 2017-2018 ГГ. 6

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 6

СТРУКТУРА РЫНКА ПО ТИПАМ АНКЕРОВ (ХИМИЧЕСКИЕ/МЕХАНИЧЕСКИЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ) 10

СТРУКТУРА РЫНКА ПО ПОДТИПАМ АНКЕРОВ (РАСПОРНЫЕ АНКЕРЫ, АНКЕРЫ-ШУРУПЫ, ЗАБИВНЫЕ АНКЕРЫ И Т. П.) И ПРОДУКТОВЫМ ГРУППАМ (HST3, HDA, HIT-RE500V3, HIT HY 200 A/R, HVU, HIT-ICE И Т. П., ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ) 13

СТРУКТУРА РЫНКА ПО БРЕНДАМ 14

СТРУКТУРА РЫНКА ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ 19

СТРУКТУРА РЫНКА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 24

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ В СЕГМЕНТЕ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ, 2017-2018 ГГ. 26

СТРУКТУРА СЕГМЕНТА ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ПО БРЕНДАМ 27

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ РЫНКА ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ 32

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ В СЕГМЕНТЕ МЕХАНИЧЕСКИХ АНКЕРОВ, 2017-2018 ГГ. 35

СТРУКТУРА СЕГМЕНТА МЕХАНИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ПО БРЕНДАМ 36

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ СЕГМЕНТА МЕХАНИЧЕСКИХ АНКЕРОВ 41

ВЫВОДЫ 44

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 44

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 45

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 47

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 51

 

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика импорта строительного анкерного крепежа в стоимостном и натуральном выражении, 2017–2018 гг. 7

Таблица 2. Динамика внутреннего производства серийных строительных анкеров в стоимостном и натуральном выражении, 2017-2018 гг. 9

Таблица 3. Динамика рынка строительного анкерного крепежа РФ, 2017-2018 гг. 9

Таблица 4. Структура рынка строительного крепежа, 2017 г. 11

Таблица 5. Структура рынка строительного крепежа, 2018 г. 12

Таблица 6. Структура рынка строительного анкерного крепежа по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г. 15

Таблица 7. Структура рынка строительного анкерного крепежа по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 17

Таблица 8. Динамика доли рынка по брендам в стоимостном выражении, 2017-2018 гг. 18

Таблица 9. Структура рынка строительного анкерного крепежа по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г. 20

Таблица 10. Структура рынка строительного анкерного крепежа по крупнейшим игрокам, в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 22

Таблица 11. Динамика структуры рынка анкерного крепежа по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2017-2018 гг. 24

Таблица 12. Структура рынка строительного анкерного крепежа по складам назначения, 2017 г. 26

Таблица 13. Структура сегмента химических анкеров по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г. 29

Таблица 14. Структура сегмента химических анкеров по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 31

Таблица 15. Динамика долей рынка по основным брендам в стоимостном выражении, 2017-2018 гг. 32

Таблица 16. Динамика средней удельной цены поставки по брендам в 2017-2018 гг. в таможенной стоимости на кг нетто 33

Таблица 17. Результаты ценового мониторинга продуктов сегмента химических строительных анкеров, апрель 2019г 35

Таблица 18. Структура сегмента механических анкеров по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г. 38

Таблица 19. Структура сегмента механических анкеров по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 39

Таблица 20. Динамика долей рынка по основным брендам в стоимостном выражении, 2017-2018 гг. 41

Таблица 21. Динамика средней удельной цены поставки по брендам в таможенной стоимости на кг нетто, 2017-2018 г. 42

Таблица 22. Список аналогов химических анкеров Hilti 47

Таблица 23. Список аналогов механических анкеров Hilti 49

Таблица 24. Коды товара ТН ВЭД, по которым осуществляется импорт товара категории «Строительный анкерный крепеж» 53

 

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика импорта анкерного крепежа в натуральном и стоимостном выражении, 2017-2018 гг. 8

Рисунок 2. Динамика производства анкерного крепежа в РФ, 2017-2018 гг. 9

Рисунок 3. Структура рынка строительного анкерного крепежа по типам в стоимостном вырождении, 2017 г. 12

Рисунок 4. Структура рынка строительного анкерного крепежа по типам в стоимостном выражении, 2018 г. 13

Рисунок 5. Структура рынка строительного анкерного крепежа по брендам в стоимостном выражении, 2017 г. 16

Рисунок 6. Структура рынка строительного анкерного крепежа по брендам в стоимостном выражении, 2018 г. 18

Рисунок 7. Структура рынка анкерного крепежа по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2017 г. 21

Рисунок 8. Структура рынка анкерного крепежа по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2018 г. 23

Рисунок 9. Структура рынка строительного анкерного крепежа по складам прихода поставок в стоимостном выражении, 2017 г. 27

Рисунок 10. Динамика сегмента химических строительных анкеров в стоимостном выражении (продажные цены, млн рублей), 2017-2018 гг. 28

Рисунок 11. Структура сегмента химических анкеров в стоимостном выражении (продажные цены, млн рублей), 2017 г. 30

Рисунок 12. Структура сегмента химических анкеров в стоимостном выражении (продажные цены, млн рублей), 2018 г. 32

Рисунок 13. Ценовой мониторинг аналогов химических анкеров Hilti, удельная цена руб. за грамм 36

Рисунок 14. Динамика сегмента механических строительных анкеров в стоимостном выражении (продажные цены, млн рублей), 2017-2018 гг. 37

Рисунок 15. Структура сегмента механических анкеров в стоимостном выражении (продажные цены, млн рублей), 2017 г. 39

Рисунок 16. Структура сегмента механических анкеров в стоимостном выражении (продажные цены, млн рублей), 2018 г. 40

Рисунок 17. Ценовой мониторинг аналогов механических анкеров Hilti, удельная цена руб. за ед. 45

 

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка строительного анкерного крепежа в России.

Период исследования: 2017-2018 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок строительного анкерного крепежа в России.

Предметом исследования является структура рынка по типам анкеров, брендам и основным игрокам.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: определить текущее состояние рынка строительного анкерного крепежа в России.

Задачи исследования:

• оценить объем и динамику рынка;

• оценить структуру рынка по типам, подтипам, брендам и крупнейшим игрокам;

•  оценить конкурентные позиции бренда заказчика на выбранных сегментах (механический анкер, химический анкер).

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Источники информации

• данные Федеральной службы государственной статистики РФ;

• данные Федеральной налоговой службы РФ;

• данные Федеральной таможенной службы РФ;

• данные отраслевых институтов, порталов; 

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок анкерного крепежа, применяемого в строительстве в России.

 

Оценка рынка анкерного крепежа, 2017-2018 гг.

Объем и динамика рынка 

В рамках исследования проведен анализ информации по импорту и внутреннему производству.

ИМПОРТ

Базовым принципом анализа была обработка описания поставки: основной и оборотной стороны декларации, а также графы «примечание» по текстовым фильтрам. В качестве текстовых фильтров использовались следующие слова: анкер/анкерный — в различных сочетаниях; дюбель/дюбельный — в различных сочетаниях; шпилька/резьбовая шпилька; эпокси; цанга.

Затем полученный массив был проанализирован аппаратным и ручным методом на предмет соответствия поставки категории «серийный строительный анкерный крепеж». В результате обработки были собраны данные по импорту продукции данной категории на рынок РФ.

Таблица 1. Объем и динамика импорта строительного анкерного крепежа в стоимостном и натуральном выражении, 2017–2018 гг.

Год	Тонн	Млн рублей
2017
2018

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 1. Динамика импорта анкерного крепежа в натуральном и стоимостном выражении, 2017-2018 гг.

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

Объём импорта строительного анкерного крепежа на территории РФ в указанном периоде …

ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

Анализ производства осуществлялся на базе отрытых источников, а далее проходил верификацию в ходе экспертных интервью с экспертами рынка анкерного крепежа.

В ходе анализа выявлены 2 компании, которые подтверждают, что производят серийный анкерный крепеж в сегменте механических анкеров; ни одной компании, осуществляющей полный цикл производства, в сегменте химических анкеров выявлено не было. 

В рамках же сегмента пластиковых анкеров выявить производителей путём прямого анализа не представляется возможным, однако в ходе экспертных интервью получена оценка в …

Таким образом, специалисты MegaResearch сформировали следующую оценку объемов внутреннего производства на рынке серийного анкерного строительного крепежа.

Таблица 2. Динамика внутреннего производства серийных строительных анкеров в стоимостном и натуральном выражении, 2017-2018 гг.

Год	Тонн	Млн рублей
2017
2018

Источник данных: ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Рисунок 2. Динамика производства анкерного крепежа в РФ, 2017-2018 гг.

Источник данных: ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Как показал анализ, …

Таким образом, общая динамика рынка строительного анкерного крепежа в период 2017-2018 годов складывающаяся из суммы импорта и собственного производства, составляет:

Таблица 3. Динамика рынка строительного анкерного крепежа РФ, 2017-2018 гг.

Год	Тонн	Млн рублей
2017
2018

Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

 

Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

По результатам анализа выявлено что рынок анкерного крепежа в России …

 

Структура рынка по типам анкеров (химические/механические/пластиковые)

Однозначной системы деления на рынке строительного анкерного крепежа не существует, соответственно, в рамках данного исследование принято следующее деление на типы:

1. Химические.

2. Механические.

3. Пластиковые.

Категория «химические» включает в себя все составы, обеспечивающие монтаж и сцепление за счет адгезии. В эту категорию входят также дополнительные элементы — резьбовые шпильки.

Категория «механические» включает в себя все виды анкерных крепежей, которые преимущественно выполнены из металла.

Категория «пластиковые» включает в себя анкерный крепеж распорный, существенная часть которого выполнена из пластиковых и полимерных материалов — дюбель гвозди с пластиковым дюбелем, фасадные дюбели, дюбели для теплоизоляционных материалов.

В рамках такой категорийности проводился анализ информации о структуре рынка.

Таблица 4. Структура рынка строительного крепежа, 2017 г.

Тип анкера	Тонн	Млн рублей
Механический
Пластиковый
Химический

Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Рисунок 3. Структура рынка строительного анкерного крепежа по типам в стоимостном вырождении, 2017 г.

Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

В 2018 году в результате изменения таможенной политики ситуация начала немного меняться, в первую очередь эти изменения сказались на расширении сегмента механических анкеров.

Таблица 5. Структура рынка строительного крепежа, 2018 г.

Тип анкера	Тонн
Механический
Пластиковый
Химический

Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка строительного анкерного крепежа по типам в стоимостном выражении, 2018 г.

Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, динамика структуры рынка строительных анкеров в 2017-2018 годах выглядела следующим образом.

Тип анкера	2017	2018
Механический
Пластиковый
Химический

Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

 В целом структура рынка продолжает оставаться стабильной.
 

Структура рынка по подтипам анкеров (распорные анкеры, анкеры-шурупы, забивные анкеры и т. п.) и продуктовым группам (HST3, HDA, HIT-RE500v3, HIT HY 200 A/R, HVU, HIT-ICE и т. п., при наличии информации) 

По результатам анализа данных ФТС России, в силу специфики оформления таможенной документации (сборные поставки не дают возможности корректно выделить доли по типам и продуктовым группам) осуществить сегментацию поставок по подтипам и продуктовым группам не представляется возможным.

 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ

Таким образом в одной поставке ///

 

Структура рынка по брендам 

Проведя анализ данных таможенных органов и дополнив их данными Федеральной налоговой службы, аналитики MegaResearch сформировали структуру предложения на рынке строительного анкерного крепежа по брендам. Следует также отметить, что рынок в данном случае рассматривается исключительно по строительным серийным анкерам и не включает в себя промышленные анкеры особого назначения, фундаментные анкеры, анкерный крепеж для автопромышленности и прочие изделия узкоспециального назначения.

Таблица 6. Структура рынка строительного анкерного крепежа по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г.

Бренд	Тонн	Млн рублей
ОТСУТСТВУЕТ
BIT
WURTH
EJOT
MAPEI
CHITE INTERPRISES CO
MARCOPOL
FIXER
FASTY
ELEMENTA
Прочие

Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Рисунок 5. Структура рынка строительного анкерного крепежа по брендам в стоимостном выражении, 2017 г.

Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Как показал анализ, активность ведущих мировых брендов, …

С другой стороны, объемы поставок по другим брендам, таким как МКТ, начали существенно сокращаться.

Таблица 7. Структура рынка строительного анкерного крепежа по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.

Бренд	Тонн	Млн рублей
ОТСУТСТВУЕТ
RAWLPLUG
SORMAT
BIT
WURTH
EJOT
ELEMENTA
Прочие

Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Рисунок 6. Структура рынка строительного анкерного крепежа по брендам в стоимостном выражении, 2018 г.

Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Как можно видеть, …

Таблица 8. Динамика доли рынка по брендам в стоимостном выражении, 2017-2018 гг.

Бренд	2017	2018	Динамика доли рынка
SORMAT
MKT
DKC
CHITE INTERPRISES CO
MARCOPOL
FIXER
FASTY
ELEMENTA
Прочие
0

Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

На текущий момент наиболее динамично свои доли, в стоимостном выражении, наращивают такие гранды мирового рынка, как:

…

Можно предполагать, что рынок строительного анкерного крепежа входит в фазу достаточно жесткой брендовой конкуренции.

 

Структура рынка по крупнейшим игрокам 

Рынок строительных анкеров в значительной степени определяется 13-ю крупнейшими игроками, которые совместно контролируют **% общего объема поставок.

Важной ремаркой в рамках данной категории анализа является …

Таблица 9. Структура рынка строительного анкерного крепежа по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г.

Наименование контрактодержателя	Тонн	Млн рублей
ООО «ПЕЙККО»
ООО «КМП»
ООО «ФИКС-ДРАЙВ»
Прочие

Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Рисунок 7. Структура рынка анкерного крепежа по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2017 г.

Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Так же, как и по брендам, по компаниям игрокам в 2018 г. ситуация начинает меняться: …

Таблица 10. Структура рынка строительного анкерного крепежа по крупнейшим игрокам, в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.

Наименование контрактодержателя	Тон	Млн рублей
ООО «ПИК-ПРОДАКШН»
OOO «КРЕП-КОМП»
ООО «ПЕЙККО»
Прочие

Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Рисунок 8. Структура рынка анкерного крепежа по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2018 г.

Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таблица 11. Динамика структуры рынка анкерного крепежа по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2017-2018 гг.

Наименование контрактодержателя	2017	2018	Динамика доли
ООО «КМП»
ООО «ФИКС-ДРАЙВ»
ООО «МС-ЛОГИСТИКС»
ООО «МЕТКОН»
ООО «КОНСТРУКТИВ»
ООО «МАСТЕР-ПРО»
Прочие

Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

 

Структура рынка по федеральным округам

Оценка структуры рынка в разрезе федеральных округов осуществлялась методом от предложения. Затем оценка распределения по федеральным округам со стороны спроса проходила верификацию в рамках экспертных интервью с ведущими игроками рынка.

Для анализа структуры по предложению использовалась информация ФТС России в предположении, что компании заинтересованы в минимизации своих логистических издержек и оптимизируют структуру своих поставок при наличии такой возможности.

Данные для анализа брались по складу назначения, указанному в таможенной декларации.

Таблица 12. Структура рынка строительного анкерного крепежа по складам назначения, 2017 г.

Федеральный округ	Ттонн	Млн рублей
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
не определено
Итого

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

…

Рисунок 9. Структура рынка строительного анкерного крепежа по складам прихода поставок в стоимостном выражении, 2017 г.

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Конкурентный анализ в сегменте химических анкеров, 2017-2018 гг. 

Химические анкеры — это крепежные элементы, обеспечивающие сцепление с основным материалом с помощью сил когезии и адгезии. Химические анкеры применяются для скрепления и фиксации строительных материалов, изделий и конструкций из бетона, кирпича, камня, древесины, стали и т. д.

Химический анкер по своему составу является двух- или однокомпонентным составом с разнообразным содержимым. Обычно в состав входит эпоксидная, полиэстровая или другая хорошо застывающая синтетическая смола. К химическим анкерам в рамках данного исследования мы относим и металлическую арматуру, используемую с клеевым составом, а именно резьбовые шпильки.

…

Рисунок 10. Динамика сегмента химических строительных анкеров в стоимостном выражении (продажные цены, млн рублей), 2017-2018 гг.

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

 

 

Структура сегмента химических анкеров по брендам 

Проведя анализ данных таможенных органов (сегмент химических строительных анкеров полностью определяется импортом) и дополнив их данными Федеральной налоговой службы, аналитики MegaResearch установили структуру предложения в сегменте рынка строительных химических анкеров по брендам.

Таблица 13. Структура сегмента химических анкеров по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г.

Бренд	В стоимостном выражении, млн рублей (в продажных ценах)	В натуральном выражении, кг
FISCHER
WURTH
NO NAME
ИТОГО

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Рисунок 11. Структура сегмента химических анкеров в стоимостном выражении (продажные цены, млн рублей), 2017 г.

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 14. Структура сегмента химических анкеров по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.

Бренд	В стоимостном выражении,  млн рублей (в продажных ценах)	В натуральном выражении, кг
FISCHER
WURTH
NO NAME
ИТОГО

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 12. Структура сегмента химических анкеров в стоимостном выражении (продажные цены, млн рублей), 2018 г.

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 15. Динамика долей рынка по основным брендам в стоимостном выражении, 2017-2018 гг.

Бренд	Доля в 2017 г.	Доля в 2018 г.	Динамика доли
ELEMENTA
FISCHER
WURTH
Noname

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

На рассматриваемом временном горизонте средняя цена поставки изменялась следящим образом.

Таблица 16. Динамика средней удельной цены поставки по брендам в 2017-2018 гг. в таможенной стоимости на кг нетто

Бренд	2017	2018	Изменение цены, %
ELEMENTA
FISCHER
WURTH
Noname

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

…

 

Ценовой анализ рынка химических анкеров

…

Таблица 17. Результаты ценового мониторинга продуктов сегмента химических строительных анкеров, апрель 2019г

Эталонный продукт бренда HILTI	Аналоги, подобранные по характеристикам от следующих брендов
HIT HY 200 A/R
HIT-ICE
HVU

Источник данных: мониторинг открытых источников, анализ MegaResearch

Для облегчения сравнения в таблице цены приведены из расчета стоимости на единицу продукции. Цены являются базовыми (от них предоставляются скидки по внутренним правилам каждой компании)

Список соответствия аналогов приведен в приложении 2.

По полученным данным, в сегменте химических анкеров продукция компании HILTI может быть отнесена к верхнему ценовому сегменту, хотя отдельные позиции, например универсальный состав HIT MM PLUS, являются абсолютными лидерами по цене — на них предлагается самая доступная в своем классе цена.

Рисунок 13. Ценовой мониторинг аналогов химических анкеров Hilti, удельная цена руб. за грамм

Источник данных: мониторинг открытых источников, анализ MegaResearch

…

 

Конкурентный анализ в сегменте механических анкеров, 2017-2018 гг. 

Распорный, забивной, закладной, клиновой — это разновидности механических анкеров. Как правило, в конструкции таких метизов присутствует распорная, распирающая и фиксирующая составляющие. В рамках принятой градации в категорию механических анкеров попадают исключительно металлические изделия.

Механические анкеры крайне разнообразны по своему виду и механизму применения и составляют основную часть в рамках сложившегося на текущий момент рынка анкерного строительного крепежа. При этом производство механических анкеров (за исключением резьбовых шпилек) на территории РФ крайне неразвито, годовой объем составляет менее 10% от общего объема рынка и сосредоточен преимущественно в сегменте пластикового крепежа).

…

Суммарно в год они выпускают …

Рисунок 14. Динамика сегмента механических строительных анкеров в стоимостном выражении (продажные цены, млн рублей), 2017-2018 гг.

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

…

 

Структура сегмента механических анкеров по брендам

По результатам анализа таможенной статистики, дополненной данными налоговых органов, которые в дальнейшем прошли верификацию в ходе экспертных интервью, специалистами MegaResearch была сформирована следующая таблица, отражающая доли основных игроков на сегменте механических анкеров

Таблица 18. Структура сегмента механических анкеров по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г.

Бренд	В стоимостном выражении,  млн рублей (в продажных ценах)	В натуральном выражении,  кг
EJOT
ELEMENTIS
FASTY
Прочие
Noname
Общий итог

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 15. Структура сегмента механических анкеров в стоимостном выражении (продажные цены, млн рублей), 2017 г.

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 19. Структура сегмента механических анкеров по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.

Бренд	В стоимостном выражении, млн рублей (в продажных ценах)	В натуральном выражении, кг
ELEMENTIS
FASTY
Прочие
Noname
Общий итог

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 16. Структура сегмента механических анкеров в стоимостном выражении (продажные цены, млн рублей), 2018 г.

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

…

 

Таблица 20. Динамика долей рынка по основным брендам в стоимостном выражении, 2017-2018 гг.

Бренд	Доля в 2017 г.	Доля в 2018 г.	Динамика доли
EJOT
ELEMENTIS
FASTY
прочие
NO NAME

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 21. Динамика средней удельной цены поставки по брендам в таможенной стоимости на кг нетто, 2017-2018 г.

Бренд	2017 г.	2018 г.	Динамика цены, %
EJOT
ELEMENTIS
FASTY
Прочие
Noname

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

…

 

Ценовой анализ сегмента механических анкеров

…

 

Эталонный продукт бренда HILTI	Аналоги, подобранные по характеристикам от следующих брендов
HST3 М10 L110
HUS3 D10 L110
IZ L110
SDK-M

Источник данных: мониторинг открытых источников, анализ MegaResearch

 

Для облегчения сравнения в таблице приведены цены из расчета стоимости на единицу продукции. Цены являются базовыми (от них предоставляются скидки по правилам соответствующей компании).

Список соответствия аналогов представлен в приложении 3.

По приведенным данным в сегменте механических анкеров продукция компании HILTI не может быть отнесена к конкретному ценовому сегменту, по отдельным продуктам компания работает выше рынка по другим — ниже, однако в целом текущее ценовое позиционирование относит бренд скорее к верхнему ценовому сегменту.

Рисунок 17. Ценовой мониторинг аналогов механических анкеров Hilti, удельная цена руб. за ед.

Источник данных: мониторинг открытых источников, анализ MegaResearch

…

 

Выводы 

Ключевые выводы по исследованию

 ...

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 22. Список аналогов химических анкеров Hilti

Категория от HILTI	Наименование аналога	Бренд

Источник данных: специалисты компании Hilti

 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 23. Список аналогов механических анкеров Hilti

Категория от HILTI	Наименование аналога	Бренд

Источник данных: специалисты компании Hilti

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица 24. Коды товара ТН ВЭД, по которым осуществляется импорт товара категории «Строительный анкерный крепеж»

 

Продукция импортируется разными компаниями по разным кодам, причиной является попытка оптимизации таможенных платежей и устоявшаяся практика таможенного оформления, применяемая различными игроками рынка.

 

Код

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch