Анализ рынка стального литья РФ, 2017-2018 гг. Прогноз на 2025 гг.

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 7

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 7

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2017-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 10

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 11

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12

По крупнейшим игрокам 12

По отраслям/сегментам потребления 14

По основным регионам производства и потребления 15

По федеральным округам РФ 17

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 19

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 19

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2017-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 22

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-10 24

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 24

Краткая профильная информация о компании АО «Тихвинский вагоностроительный завод» 24

Краткая профильная информация о компании ОАО «Металлургический комплекс ПАО «КАМАЗ» 25

Краткая профильная информация о компании АО ПО «Бежицкая сталь» (ООО «Интегрированная вагоностроительная компания») 26

Краткая профильная информация о компании … 27

Краткая профильная информация о компании … 27

Краткая профильная информация о компании … 27

Краткая профильная информация о компании … 27

Краткая профильная информация о компании … 27

Краткая профильная информация о компании … 27

Краткая профильная информация о компании … 27

Краткая профильная информация о компании … 28

1.1.1. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства 29

1.1.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2017-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 29

1.1.3. Доля игроков на рынке 31

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 33

ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 33

НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 35

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ, 2018 Г. 36

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2025 Г. 36

Тяжелое машиностроение 36

Транспортное машиностроение 42

Энергетическое машиностроение 43

Трубопроводный транспорт 44

ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2025 Г. 45

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЁ (ОТ 100 КГ ДО 1 ТОННЫ) НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА В УКАЗАННЫХ ОТРАСЛЯХ 47

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 48

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019-2025 ГГ. 48

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 49

Список таблиц

Таблица 1. Расчет стоимости 1 кг литья производства ТВСЗ 8

Таблица 2. Объем производства и выручки литейными предприятиями за 2018 г. 13

Таблица 3. Регионы потребления стального литья 17

Таблица 4. Распределение производителей стального литья по федеральным округам 18

Таблица 5. Распределение предприятий — потребителей стального литья по ФО 19

Таблица 6. Производственные возможности некоторых независимых литейных предприятий 21

Таблица 7. Профильная информация о компании АО «Тихвинский вагоностроительный завод» 25

Таблица 8. Производственные возможности компании АО «Тихвинский вагоностроительный завод» 25

Таблица 9. Профильная информация о компании «Металлургический комплекс ПАО «КАМАЗ» 26

Таблица 10. Производственные возможности компании «Металлургический комплекс ПАО ««КАМАЗ» 27

Таблица 11. Профильная информация о компании АО «ПО «Бежицкая сталь» 27

Таблица 12. Производственные возможности компании АО «ПО «Бежицкая сталь» 28

Таблица 29. Производственные мощности топ-10 предприятий литейной отрасли 30

Таблица 30. Производство стального литья основными производителями в натуральном выражении 31

Таблица 31. Производство стального литья основными производителями в стоимостном выражении, тыс. руб. 31

Таблица 32. Доля игроков на рынке стального литья 32

Таблица 33. Проектные показатели отрасли ГШО до 2030 г. 40

Таблица 34. Целевые показатели сегмента металлургического машиностроения к 2030 г. 42

Таблица 35. Целевые показатели сегмента подъемно-транспортного оборудования 43

Таблица 36. Целевые показатели отрасли транспортного машиностроения к 2025-2030 г. 45

Таблица 37. Целевые показатели отрасли энергетического машиностроения к 2030 г. 45

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика рынка стального литья в натуральном и стоимостном выражении 10

Рисунок 2. Структура рынка стального литья по основным игрокам в натуральном выражении, % 14

Рисунок 3. Структура рынка стального литья по производителям в стоимостном выражении, % 15

Рисунок 4. Структура рынка стального литья по отраслям потребления в натуральном выражении, % 16

Рисунок 5. Структура рынка стального литья по регионам производства 17

Рисунок 6. Структура рынка стального литья по производителям в натуральном выражении, тонн 20

Рисунок 7. Динамика производства и экспорта стального литья в натуральном и стоимостном выражении 23

Рисунок 8. Сравнение объема и емкости рынка стального литья в натуральном выражении, тыс. т 35

Рисунок 9. Структура рынка стального литья по отраслям потребления в натуральном выражении, тыс. тонн 37

Рисунок 10. Динамика отрасли тяжелого машиностроения, млрд руб. 38

Рисунок 11. Динамика выручки сегмента ГШО в денежном выражении, млрд руб. 38

Рисунок 12. Динамика выручки сегмента металлургического оборудования и станкостроения в денежном выражении, млрд руб. 41

Рисунок 13. Динамика выручки сегмента подъемно-транспортного оборудования в денежном выражении, млрд руб. 43

Рисунок 14. Динамика рынка транспортного машиностроения в денежном выражении, млрд руб. 44

Рисунок 15. Прогноз потребления стального литья по отраслям в натуральном выражении, тыс. тонн 47

Рисунок 16. Прогноз структуры потребления стального литья по отраслям к 2025 г. в натуральном выражении, % 48

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка стального литья в РФ.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются производители и потребители стального литья: машиностроительные предприятия, предприятия нефтегазовой и энергетической отраслей.

Предметом исследования является стальное литье.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной информации о рынке стального литья в РФ.

Задачи исследования:

• Определить спрос на стальное литье, динамику рынка, основные тренды и драйверы роста.

• Определить структуру рынка, выявить ведущих игроков и потребителей продукции.

Методология исследования

• Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

• Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

• База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий).

• Отраслевая статистика.

• Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России.

• Специализированные базы данных агентства MegaResearch.

• Рейтинги.

• Информационные ресурсы участников рынка.

• Отраслевые и специализированные информационные порталы.

• Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы).

• Региональные и федеральные СМИ.

• Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

• Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Используемые сокращения

• Росстат — Федеральная служба государственной статистики РФ.

• ФТС России — Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

Общий обзор рынка стального литья в России, 2017-2018 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Рынок стального литья в России отличается высокой концентрацией игроков: наряду с отечественными производителями, количество которых, согласно Российской ассоциации литейщиков, составляет … предприятие. При этом общее количество литейных предприятий с учетом производителей как стального, так и чугунного и цветного литья, в число которых входят мелкие предприятия локального значения, составляет более 700 компаний.

На рынке также присутствуют поставщики импортного литья. При этом в сегменте именно стального литья влияние импортной продукции незначительно.

Объем рынка стального литья составляет ... тонн в натуральном выражении. Рынок характеризуется стабильностью объемов с незначительными колебаниями в переделах нескольких процентов. По мнению участников рынка, для него характерней скорее внутренние колебания, когда меняется структура рынка по игрокам, но общий объем остается практически без изменений.

Для рынка стального литья характерен большой разброс цен, что обусловлено не только объемом партии, марки стали и сложности изготавливаемой детали, но и особенностью ценообразования у разных предприятий. Так, цены литейных предприятий, входящих в производственные холдинги, для внутрикорпоративных продаж значительно ниже среднерыночных цен. Средняя расчетная цена на стальное литье производства Тихвинского вагоностроительного завода составляет … руб./кг (по данным годовых отчетов). Ниже представлен расчет стоимости 1 кг литья.

Таблица 1. Расчет стоимости 1 кг литья производства ТВСЗ

Источник: годовой отчет «ТВСЗ» (https://www.uniwagon.com/media/documents/Annual_Report_UWC_RUS.pdf) 

При этом средние цены, устанавливаемые для продаж свободными литейными предприятиями, в 2018 году колебались в диапазоне … руб. /кг (средние цены рассчитаны на основании выручки и объема продаж в натуральном выражении).

При расчете объема рынка в стоимостном выражении учитывались цены как внутрикорпоративных продаж, так как они занимают существенную часть рынка, так и продаж свободного рынка. Таким образом, средняя расчетная цена 1 кг стального литья составила … руб., а объем рынка в стоимостном выражении – … руб.

Следует отметить, что здесь и далее основной расчетной ценой при определении объемов продаж и доли рынка игроков принята цена … руб./кг, основной величиной объема рынка в стоимостном выражении – … руб.

Следует также обратить внимание, что все расчетные цены приведены без учета НДС, так как рассчитаны на основании данных из годовых отчетов, где информация по выручке предоставлена без НДС на основании Приказа Минфина России от 02.07.2010 г.

Рынок имеет достаточно однородную структуру по игрокам: …

Предприятия — производители литья и предприятия-потребители распределены по всем регионам, при этом наибольшая концентрация производителей и потребителей отмечена в традиционных промышленных регионах: на Урале, в Центральном регионе и в Поволжье.

Производителей стального литья можно условно разделить на несколько групп по схожим характеристикам:

• вертикально интегрированные холдинги, где литейное производство входит в состав машиностроительного кластера и прежде всего обеспечивает потребности в литых деталях предприятия холдинга;

• крупные самостоятельные литейные предприятия, которые имеют возможность сотрудничать с крупными потребителями на федеральном уровне;

• мелкие региональные или даже локальные игроки, основное преимущество которых — возможность изготавливать литье мелкими партиями и быстро реагировать на меняющиеся требования клиентов.

В данном исследовании будет рассмотрена динамика и структура рынка по различным параметрам, выявлены и проанализированы целевые спросообразующие отрасли, конкуренты и партнеры литейного предприятия.

Оценка объема и динамики рынка, 2017-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

В 2018 г. объем рынка стального литья составил ... тонн и … рублей. Данные показатели превышают результаты 2017 года на **%.

Рисунок 1. Динамика рынка стального литья в натуральном и стоимостном выражении

Источник: Росстат, ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

Объем рынка рассчитан на основании данных о производстве за 2017 год и оценочных данных о производстве за 2018 год с учетом экспортных и импортных поставок за текущие периоды.

Следует отметить, что доля импорта в потреблении стального литья составляет …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

В результате анализа отраслевых источников, а также в ходе проведения экспертных интервью были выявлены основные факторы влияния на развитие рынка стального литья в России.

...
 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

По итогам 2018 года в литейной отрасли были выделены несколько трендов, которые оказывают значительное влияние на рынок.

Тенденции развития отрасли

…

Тенденции потребления продукции

…

Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам

По данным Российской Ассоциации Литейщиков, в РФ насчитывается 191 предприятие, осуществляющее производство стального литья.

Литейные предприятия можно условно разделить на три категории:

1. Вертикально интегрированные холдинги. В основном изготавливают отливки для собственных нужд. В малых объемах могут поставлять отливки внешним заказчикам.

2. Крупные компании. Основная масса отливок поставляется внешним заказчикам, расположенным как на территории РФ, так и за ее пределами.

3. Мелкие предприятия. Данные компании изготавливают отливки исключительно для внешних заказчиков, расположенных на территории РФ (чаще всего в том же регионе или даже области).

Согласно оценке MegaResearch, основанной на данных Российской ассоциации литейщиков, экспертных интервью, официальной статистике крупных игроков рынка, в 2018 году объем рынка составил … тонн. Объем стоимостном выражении составил ... руб.

В таблице ниже представлены топ-15 компаний по объему выручки. По вертикально интегрированным компаниям («Алтайвагон» и пр.) выручка была смоделирована, так как публикуемая компаниями отчетность и статистика содержит объем выручки по всей номенклатуре производимой продукции (включая продукцию основного производства.).

За основу бралась информация по компании, основной специализацией которой является производство стального литья, где известна выручка и объем произведенного литья. Соотношение выручки и объема произведенной продукции позволило получить среднюю расчетную стоимость 1 кг литья – … руб., которая была применена для моделирования объемов продаж в натуральном или стоимостном выражении по другим компаниям.

Таблица 2. Объем производства и выручки литейными предприятиями за 2018 г.

*данные 2017 г.

Источник: Росстат, оценка Megaresearch

Ниже представлена структура игроков по объему производства стального литья.

Рисунок 2. Структура рынка стального литья по основным игрокам в натуральном выражении, %

Источник: Росстат, оценка Megaresearch

Таким образом, топ-15 предприятий литейной отрасли занимает …

Рисунок 3. Структура рынка стального литья по производителям в стоимостном выражении, %

Источник: Росстат, оценка Megaresearch

По отраслям/сегментам потребления

Стальное литье отличается широким диапазоном применения в различных отраслях промышленности, в частности, в различных сегментах машиностроения.

Основными сегментами потребления литейной продукции являются:

• тяжелое машиностроение (металлургическое оборудование, горно-шахтное оборудование, станкостроение, в т. ч. тяжёлое);

• транспортное машиностроение (в т. ч. судостроение, авиастроение, военная техника);

• автомобилестроение;

• газотранспортная система;

• энергетическое машиностроение и другие.

Ниже представлена структура потребления стального литья по основным отраслям.

Рисунок 4. Структура рынка стального литья по отраслям потребления в натуральном выражении, %

Источник: Минпромторг России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

По основным регионам производства и потребления 

Многочисленные литейные предприятия расположены по всей территории России, однако большинство из них сосредоточены в традиционных промышленных регионах. Это прежде всего относится к крупным предприятиям литейной отрасли, мелкие же рассредоточены по всем регионам РФ.

Рисунок 5. Структура рынка стального литья по регионам производства

Источник: Росстат, оценка Megaresearch

Оценка распределения потребления стальных отливок по регионам производилась по кодам ОКВЭД 2:

• 28 — производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;

• 29 — производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;

• 30 — производство прочих транспортных средств и оборудования;

• группа «Добыча полезных ископаемых».

В оценку включались такие показатели, как совокупная выручка предприятий по региону, количество действующих предприятий и доля региона в аккумулированной выручке среди других регионов.

…

Таблица 3. Регионы потребления стального литья

Источник: Росстат, оценка Megaresearch

По федеральным округам РФ

Наибольшая концентрация предприятий — производителей стального литья наблюдается в Приволжском федеральном округе — … компаний. Наименьшее количество литейных предприятий представлено в Южном (8 компаний) и Дальневосточном Федеральном округах (3 компании).

Таблица 4. Распределение производителей стального литья по федеральным округам

Источник: Российская ассоциация литейщиков, оценка Megaresearch 

Расчет структуры потребления стального литья по федеральным округам был выполнен по аналогии с расчетом структуры потребления литья по регионам.

Таблица 5. Распределение предприятий — потребителей стального литья по ФО

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Конкурентный анализ и производство на рынке стального литья в России, 2017-2018 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Рынок стального литья РФ характеризуется достаточно высоким уровнем конкуренции: как уже упоминалось ранее, на рынке работает 191 компания — производитель стальных отливок.

Рисунок 6. Структура рынка стального литья по производителям в натуральном выражении, тонн

Источник: экспертные интервью, сайты компаний, оценка MegaResearch 

Структура конкуренции на рынке литья неоднородна: наряду с крупными производителями, выпускающими 10 000 и более тонн литья в год, на рынке присутствуют мелкие игроки с объемом выпуска 100-300 тонн отливок в год, которые, тем не менее, прочно заняли свою нишу.

Производителей стального литья можно разделить на 4 группы:

1. Вертикально интегрированные холдинги

В эту группу входят литейные заводы, состоящие в промышленном холдинге с машиностроительными или горно-добывающими предприятиями. Они, в основном, обеспечивают внутренние потребности холдинга в литье, однако при благоприятной рыночной конъюнктуре продают стальное литье сторонним организациям. Объем выручки по данной группе от 1,5 до 15 млрд. руб. по итогам 2017г.

2. Вертикально интегрированные производства

В данную группу входят предприятия, которые изначально относились к другим отраслям, но для сокращения издержек открыли на своем производстве литейный цех для удовлетворения внутренних потребностей. Такие предприятия занимаются сборкой готовых узлов и целых механизмов, чаще всего не продают отдельные литые детали. Объем выручки по данной группе от 100 млн. руб. до 5,5 млрд. руб. по итогам 2017г.

3. Самостоятельные литейные заводы

Группа состоит из крупных и средних независимых литейных заводов. Предприятия производят и продают отдельные детали без сборки. Производство у таких компаний было модернизировано в последние годы или находится в процессе модернизации сейчас. Объем выручки по данной группе от 120 млн. руб. до 2 млрд. руб. по итогам 2017г.

4. Небольшие литейные производства

Производят и продают отдельные детали без сборки. Средний объем производства литья составляет до 500 тонн в год. Объем выручки по данной группе до 100 млн. руб. по итогам 2017г.

Ниже представлены сильные и слабые стороны по каждой группе конкурентов:

Таблица. Сильные и слабые стороны конкурентных групп.

Источник: экспертные интервью, отраслевые источники, оценка MegaResearch

Ниже представлена выборочная информация о производственных возможностях прямых конкурентов – независимых литейных предприятий.

Таблица 6. Производственные возможности некоторых независимых литейных предприятий

Источник: сайты компаний-производителей

Как правило, литейные предприятия производят отдельные литые детали, без сборки в технологические узлы.

Оценка объема и динамики производства, 2017-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По оценке Российской ассоциации производителей литейной продукции, объем производства стального литья в 2017 году составил … тонн. В стоимостном выражении, по оценке MegaResearch, объем производства составил … рублей. 

Объем производства в стоимостном выражении был получен на основании данных об объеме выпуска производителями, которые специализируются именно на стальном литье и которые предоставили данные об объемах в натуральном выражении. Таким образом была получена величина средней стоимости одного килограмма литья.

Следует отметить, что аналогично оценке объема рынка в ходе проведения экспертных интервью участники рынка не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть представленную оценку объемов производства. Все без исключения сослались на сложность учета данных в силу разрозненности информации и специфики их деятельности.

При этом представители нескольких компаний подтвердили, что объем выпуска стального литья остается на одном уровне (с колебаниями в пределах 1%), а изменения происходят лишь в структуре производства, которая, в свою очередь, зависит от спроса на внутреннем и внешнем рынках.

Мнение о стабильности объемов выпуска стального литья также подтверждается данными Мировой металлургической ассоциации (World Steel Association), которая оценивает российское производства стали для дальнейшего изготовления отливок в течение последних нескольких лет на одном уровне — … тонн.

Рисунок 7. Динамика производства и экспорта стального литья в натуральном и стоимостном выражении

Источник: Российская ассоциация литейщиков, ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

Крупнейшие игроки рынка (производители), топ-10 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В данный раздел были включены компании, вошедшие в топ-15 (указанные в Разделе 1). Из пятнадцати компаний в топ-10 для наглядности информации были отобраны компании – представители вертикально-интегрированных холдингов и независимых литейных предприятий.

Краткая профильная информация о компании АО «Тихвинский вагоностроительный завод»

АО «Тихвинский вагоностроительный завод» - новое предприятие, возведенное на базе предприятия «Кировский завод» в 2008 году. Входит в состав «Объединенной вагонной компании». Предприятие является крупным отечественным экспортером продукции железнодорожного машиностроения.

Таблица 7. Профильная информация о компании АО «Тихвинский вагоностроительный завод»

Источник:

Предприятие выпускает крупное среднее и мелкое вагонное литье преимущественно для нужд входящих в структуру ОВК вагоностроительных предприятий, а также поставляет литье и вагоны на экспорт. По словам участников рынка», предприятие также реализует продукцию на свободном рынке.

Таблица 8. Производственные возможности компании АО «Тихвинский вагоностроительный завод»

Источник: компании

Краткая профильная информация о компании ОАО «Металлургический комплекс ПАО «КАМАЗ»

Предприятие входит в группу «КАМАЗ»в качестве структурного подразделения и специализируется на выпуске чугунного, стального и цветного литья для автомобилестроения и других видов машиностроения.

Таблица 9. Профильная информация о компании «Металлургический комплекс ПАО «КАМАЗ»

Источник:

Предприятие производит продукцию для автомобилестроения, трубопроводных комплексов, ж/д и общего машиностроения.

Литейный завод является предприятием полного цикла от выплавки стали до производства готовой детали. Завод имеет широкий профиль деятельности: может работать не только на заказы предприятий автопрома, но и быстро переориентироваться на другие рынки: литье для железных дорог, нефтегазовой отрасли, коммунального хозяйства.

Таблица 10. Производственные возможности компании «Металлургический комплекс ПАО ««КАМАЗ»

Источник: компании

Краткая профильная информация о компании АО ПО «Бежицкая сталь» (ООО «Интегрированная вагоностроительная компания»)

Компания основана в 2003 году. АО «ПО «Бежицкая сталь» является одним из крупнейших производителей вагонного стального литья. Предприятие входит в группу компаний ЗАО «Трансмашхолдинг».

Таблица 11. Профильная информация о компании АО «ПО «Бежицкая сталь»

Источник:

Таблица 12. Производственные возможности компании АО «ПО «Бежицкая сталь»

Источник: сайт компании

Краткая профильная информация о компании …

Краткая профильная информация о компании …

Краткая профильная информация о компании …

Краткая профильная информация о компании …

Краткая профильная информация о компании …

Краткая профильная информация о компании …

Краткая профильная информация о компании …

Краткая профильная информация о компании …

1. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства

Ниже представлена информация о производственных мощностях топ-10 производителей стального литья по состоянию на 2018 г.

Таблица 13. Производственные мощности топ-10 предприятий литейной отрасли

Источник: сайты компаний, экспертные интервью, оценка MegaResearch

2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2017-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

В разделе представлена динамика производства стального литья основными производителями. Следует отметить, что равные значения производства в 2017 и 2018 гг. свидетельствуют о том, что предприятие не предоставило информацию о производственных результатах за 2018 г. или же в ходе экспертных интервью предоставило информацию о среднем уровне производства.

Таблица 14. Производство стального литья основными производителями в натуральном выражении

Источник: официальные отчеты компаний, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Динамика производства по основным компаниям в стоимостном выражении представлена в таблице ниже.

Таблица 15. Производство стального литья основными производителями в стоимостном выражении, тыс. руб.

Источник: официальные отчеты компаний, экспертные интервью, оценка MegaResearch

3. Доля игроков на рынке

Как упоминалось ранее, рынок стального литья в России характеризуется большим количеством игроков, при этом доля самого крупного не превышает 10%. Ниже представлено распределение основных игроков по долям в натуральном выражении.

Таблица 16. Доля игроков на рынке стального литья

Источник: официальные отчеты компаний, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Анализ потребления на рынке стального литья в России, 2017-2018 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

На основании анализа показателей спросообразующих отраслей (подробная информация представлена в разделах 4.3 и 4.5), а также в ходе проведения интервью с компаниями-производителями можно выделить характерную особенность рынка стального литья: по мнению участников рынка, сложно определить потенциал отрасли (равно как и спрогнозировать объем потребления) без привязки к потреблению в спросообразующих отраслях.

«Сложно сказать, какой потенциал у рынка. Что нам закажут, то мы и произведем»

Стальное литье — неотъемлемый технологический элемент любого оборудования или транспортного средства, поэтому определение емкости рынка стального литья связано с расчетом емкости рынка потребляющих отраслей.

Согласно оценке аналитиков MegaResearch, к факторам, влияющим на оценку емкости, следует отнести показатель износа основных фондов в потребляющих отраслях, а также среднегодовой процент роста отрасли на прогнозный период до 2025–2030 г.

По оценке состояния спросообразующих отраслей, средний износ основных фондов в металлургической, энергетической, нефтегазовой (включая трубопроводный транспорт) отраслях, а также в сельскохозяйственной, транспортной и прочих отраслей, где применяется сельскохозяйственный, грузовой и иной специализированный транспорт и спецтехника, достигает **% в зависимости от отрасли. Таким образом, при среднем значении износа основных фондов в **% (отражает величину устаревших производственных мощностей, которую можно заменить новыми) емкость рынка стального литья составляет ... тонн.

Рисунок 8. Сравнение объема и емкости рынка стального литья в натуральном выражении, тыс. т

Источник: оценка MegaResearch
 

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка 

…
 

Оценка структуры потребления по отраслям/сегментам, 2018 г.

Основными потребителями стального литья являются транспортное машиностроение, автомобилестроение в сегменте грузового транспорта, а также тяжелое машиностроение в сегментах оборудования для металлургической и горнодобывающей отрасли, тяжелого станкостроения и подъемно-транспортного оборудования. Расчетное потребление стальных отливок в данных отраслях составляет ... тонн.

Ниже представлена структура потребления стального литья по основным отраслям.

Рисунок 9. Структура рынка стального литья по отраслям потребления в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: Минпромторг России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

Прогноз развития спросообразующих отраслей/сегментов до 2025 г. 

Стальное литье применяется в основном в машиностроении, при этом охват сегментов машиностроения довольно широк: от автомобилестроения до производства горно-шахтного и металлургического оборудования, а также тяжелого станкостроения.

Тяжелое машиностроение

По итогам 2018 года отрасль тяжелого машиностроения выросла на **% и составила … руб.

Рисунок 10. Динамика отрасли тяжелого машиностроения, млрд руб.

Источник: Росстат

…

Горно-шахтное оборудование

Горно-шахтное оборудование является крупнейшим сегментом тяжелого машиностроения в России: на его долю приходится порядка **% объема производства тяжелого машиностроения.

Рисунок 11. Динамика выручки сегмента ГШО в денежном выражении, млрд руб.

Источник: Росстат

Таблица 17. Проектные показатели отрасли ГШО до 2030 г.

Источник: Минпромторг РФ

Согласно росту отрасли в предыдущих периодах прогнозу дальнейшего роста, представленному Минпромторгом РФ можно предположить, что …

Оборудование для металлургического комплекса и станкостроение

На долю оборудования для металлургического комплекса приходится 29% общего объема рынка тяжелого машиностроения в России.

Рисунок 12. Динамика выручки сегмента металлургического оборудования и станкостроения в денежном выражении, млрд руб.

Источник: Росстат

…

Таблица 18. Целевые показатели сегмента металлургического машиностроения к 2030 г.

Источник: Минпромторг России

…

Подъемно-транспортное оборудование

Доля подъемно-транспортного оборудования в общем объеме отрасли составляет **%.

Рисунок 13. Динамика выручки сегмента подъемно-транспортного оборудования в денежном выражении, млрд руб.

Источник: Минпромторг России

…

Таблица 19. Целевые показатели сегмента подъемно-транспортного оборудования

Источник: Минпромторг России

Транспортное машиностроение

В отрасли транспортного машиностроения учтены такие сегменты, как вагоностроение, судостроение, авиастроение, военная техника, а также грузовое автомобилестроение. Следует отметить, что данная отрасль (равно как и другие отрасли машиностроения) имеет мультипликативный эффект, обеспечивая спросом многие отрасли промышленности: металлургическую, химическую, горнодобывающую и другие.

В 2018 году объем рынка транспортного машиностроения в России составил … рублей, что на **% выше показателей 2017 года.

Рисунок 14. Динамика рынка транспортного машиностроения в денежном выражении, млрд руб.

Источник: Росстат

…

Таблица 20. Целевые показатели отрасли транспортного машиностроения к 2025-2030 г.

Источник: Минпромторг России

Энергетическое машиностроение

Основными документами, регулирующим развитие отрасли, является «Стратегия развития энергетического машиностроения до 2020 года с перспективой на 2030 г.». а также «Энергетическая стратегия России до 2030 г.».

Согласно основным положениям стратегии, …

…

Ниже представлены основные целевые показатели развития отрасли энергетического машиностроения.

Таблица 21. Целевые показатели отрасли энергетического машиностроения к 2030 г.

Источник: Минпромторг России

Трубопроводный транспорт

…

Прогноз потребления в разрезе спросообразующих отраслей/сегментов до 2025 г.

По мнению участников рынка стального литья, темп роста объемов рынка соответствует динамике показателей спросообразующих отраслей. Поэтому для прогнозирования спроса на стальное литье в разрезе отраслей были определены средние показатели темпов роста по каждой отрасли, Данные по которым были собраны из официальных стратегических планов Минпромторга, Минэнерго и других профильных министерств.

Наиболее быстрые темпы роста прогнозируются в сегменте транспортного и грузового машиностроения (в некоторых сегментах прогноз роста составляет более 200%). Однако следует отметить, что эксперты расходятся во мнениях о том, насколько реалистичны запланированные в стратегии развития показатели.

«У каждой отрасли свои проблемы. В данный момент резкое падение идет у железнодорожников, то ли потребность в вагонах упала, то ли еще что-то. По автомобилестроению есть определенные проблемы, спрос на автомобили крупные упал, соответственно, спрос на литье упал. А в станкостроении идет развитие»

Быстрые темпы роста также заложены в сегменте трубопроводного транспорта — более **%.

Рисунок 15. Прогноз потребления стального литья по отраслям в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: Росстат, Минпромторг России, Минэнерго России, оценка MegaResearch

…

Рисунок 16. Прогноз структуры потребления стального литья по отраслям к 2025 г. в натуральном выражении, %

Источник: Росстат, Минпромторг России, Минэнерго России, оценка MegaResearch

Определение наиболее перспективных отраслей, потребляющих стальное литьё (от 100 кг до 1 тонны) на российском рынке, с точки зрения развития компании-заказчика в указанных отраслях

…

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2019-2025 гг.

…

Ключевые выводы по исследованию

…