Маркетинговое исследование рынка применения и производства шарико-винтовых передач и ролико-винтовых передач, планетарно-цевочных, волновых и ролико-винтовых редукторов, а также прецизионных приводов на их базе (актуаторы в сборе, включая моторы) на терри

Содержание

РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 11

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ОИ, С УЧЕТОМ ПРОБЛЕМАТИКИ, ТЕНДЕНЦИЙ, РИСКОВ 16

СТРУКТУРА РЫНКА (ГЕОГРАФИЯ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, СЕГМЕНТЫ), ВКЛЮЧАЯ ВПК (РФ) 16

Место России в мире. Объем и динамика развития российского рынка РВП в 2017-2018 гг., структура в разрезе назначения продукции (гражданский и оборонный сектор) 16

Объем и динамика внутреннего производства РВП в 2017-2018 гг. Доля экспорта 19

Шарико-винтовые приводы 21

Планетарно-цевочные редукторы 24

ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМАТИКА, РИСКИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 25

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА. ПРОГНОЗЫ (ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ИГРОКОВ, ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ (В ШТУЧНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ), СТОИМОСТИ) 26

ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ОТРАСЛИ И ВНУТРИ ОТРАСЛЕЙ), ВКЛЮЧАЯ ВПК (РФ) 29

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ 29

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ ОИ, РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО СФЕРАМ ПРИМЕНЕНИЯ 34

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ИЗДЕЛИЙ, В КОТОРЫХ ПРИМЕНЯТСЯ ОИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ В СЕБЯ ОИ 37

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ ПЕРЕЧНЯ ИЗДЕЛИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В П.3 ПОДРАЗДЕЛА 2.2. «ОПИСАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ», С УЧЕТОМ ХАРАКТЕРИСТИК ОИ, УКАЗАННЫХ В ПОДРАЗДЕЛЕ 3.3 «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ» ДАННОГО ТЗ 40

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ ПЕРЕЧНЯ ИЗДЕЛИЙ (УСИЛИЕ) 40

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ ПЕРЕЧНЯ ИЗДЕЛИЙ (ХОД) 42

КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ДИСТРИБЬЮТОРЫ. СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ 43

ОПИСАНИЕ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ОБЪЕМ ПРОДАЖ (В ШТУЧНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ)), ВКЛЮЧАЯ ВПК. СРАВНЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ, КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 43

КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 52

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НИШИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГНОЗ) 53

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ (С УЧЕТОМ ВНУТРЕННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ИМПОРТЕРОВ, А ТАКЖЕ АФФИЛИРОВАННЫХ СТРУКТУР) 57

ДОЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ОИ 57

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПАТЕНТЫ 60

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОНКУРЕНТАМИ МОДЕЛИ БИЗНЕСА 66

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПО ОИ, УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 67

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБЬЮТОРОВ 70

ЕМКОСТЬ РЫНКА, С УЧЕТОМ ДОЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБЬЮТОРОВ 78

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ И НАХОДЯЩИЕСЯ В СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ 80

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОИ, ПО ПРИМЕНЯЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ 81

По производителям 81

По странам-изготовителям 82

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС, А ТАКЖЕ СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРИ ПОСТАВКЕ ОИ 83

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НАКАТКА, ШЛИФОВАНИЕ, PSF-ТЕХНОЛОГИЯ (PRECISION SCREW FORMING), POWER SKIVING, ДР.) (КАЧЕСТВО, МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ КЛАСС ТОЧНОСТИ, ПРОЧЕЕ) 85

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗДЕЛИЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПО РАЗЛИЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ (СТОИМОСТЬ, КАЧЕСТВО, КЛАСС ТОЧНОСТИ, ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ И Т. Д.). 87

АНАЛИЗ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ОИ (ВКЛЮЧАЯ ПРОИЗВОДСТВО ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ОИ, НАПРИМЕР ШАРИКОВ ДЛЯ ШВП), ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ОИ ИЛИ ОБОСНОВАННОЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РАЗВИТИИ ДАННОГО БИЗНЕСА 88

ОБЗОР ВЫСТАВОЧНОЙ (ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРЕНТОВ (ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБЬЮТОРОВ), ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОИ 89

 

Список таблиц

Таблица 1. Баланс рынка российского рынка ролико-винтовых передач в 2017-2018 гг. с прогнозом в 2025 и 2030 годах, шт., млн руб. 18

Таблица 2. Оценка объема и динамики выпуска РВП в России в 2017-2018 гг. по основным производителям, шт., млн руб. 19

Таблица 3. Ключевые потребители РВП по данным ВЭД РФ 30

Таблица 4. Ключевые потребители РВП по данным о тендерных закупках 33

Таблица 5. Преимущества РВП в сравнении с конкурирующими технологиями 37

Таблица 6. Перечень отраслей применения, механизмов и узлов, в которых используются РВП. 38

Таблица 7. Характеристика импортируемых РВП по параметру «усилие» 40

Таблица 8. Модели электроцилиндров с РВП марки Exlar Corporation 41

Таблица 9. Модели РВП марки SKF Group 41

Таблица 10. Характеристика импортируемых РВП по параметру «ход» 42

Таблица 11. Сравнение характеристик ШВП и РВП 53

Таблица 12. Крупнейшие производители РВП в мире 58

Таблица 13. Российские патенты на РВП и связанные механизмы 61

Таблица 14. Иностранные патенты на РВП и связанные механизмы 64

Таблица 15. Основные бизнес-модели ключевых игроков, представленных в мире и России 66

Таблица 16. Структура конкурентного поля российского рынка РВП в 2017-2018 гг., шт., тыс. руб. 68

Таблица 17. Импортные цены производителей на поставляемые в Россию РВП в 2017-2018 гг. с учетом объемов и стоимости поставок, шт. руб., руб./шт. (с НДС и таможенными сборами) 72

Таблица 18. Импортные цены дистрибьюторов на поставляемые в Россию РВП в 2017-2018 гг. с учетом объемов и стоимости поставок, шт. руб., руб./шт. (с НДС и таможенными сборами) 76

Таблица 19. Потребители электромеханических приводов на базе ролико-винтовых передач, 2018 г. 78

Таблица 20. Ключевые мировые производители оборудования для производства РВП 81

Таблица 21. Услуги дистрибуции и поставки, а также инжиниринга у компаний-производителей оборудования 84

Таблица 22. Оценка отраслевого применения ролико-винтовых передач в зависимости от технологии 87

Таблица 23. Анализ выставочной (презентационной) деятельности конкурентов (производителей и дистрибьюторов), поставщиков оборудования, а также потенциальных потребителей ОИ 89

 

Список рисунков

Рисунок 1. Прогноз развития российского рынка РВП в гражданском и оборонном секторах до 2030 года, шт. 11

Рисунок 2. Прогноз развития российского рынка РВП в гражданском и оборонном секторах до 2030 года, млн руб., 12

Рисунок 3. Прогноз развития рынка ЭМП на основе РВП в России до 2030 года, млн руб., тыс. руб./шт. 13

Рисунок 4. Структура мирового рынка РВП по отраслям применения в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении 14

Рисунок 5. Текущий этап рынка РВП и приводов на его основе в жизненном цикле развития 15

Рисунок 6. Структура мирового рынка РВП по отраслям применения в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении 16

Рисунок 7. Объем и динамика российского рынка РВП в гражданском и оборонном секторах в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт. 17

Рисунок 8. Объем и динамика российского рынка ЭМП на базе РВП в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., тыс. руб./шт. 18

Рисунок 9. Оценка структуры внутреннего производства РВП в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., млн руб. 20

Рисунок 10. Объем и динамика рынка ШВП в России в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., млн руб. 21

Рисунок 11. Оценка доли РВП в совокупном потреблении РВП и ШВП в 2017-2030 гг., % от общего объема в натуральном выражении 23

Рисунок 12. Оценка доли РВП в совокупном потреблении РВП и ШВП в 2017-2030 гг., % от общего объема в стоимостном выражении 23

Рисунок 13. Прогноз развития рынка РВП в России до 2030 года, шт., % к уровню 2019 года 26

Рисунок 14. Прогноз развития рынка РВП в России до 2030 года, млн руб., % к уровню 2019 года 27

Рисунок 15. Динамика изменения средних рыночных цен на РВП в России в 2017-2030 гг., тыс. руб./шт. 27

Рисунок 16. Прогноз развития отечественной индустрии по выпуску РВП в разрезе экспорта и внутреннего потребления в России до 2025 года, шт. 28

Рисунок 17. Прогноз развития рынка ЭМП на основе РВП в России до 2025 года, млн руб., тыс. руб./шт. 28

Рисунок 18. Объем потребления импортных РВП в натуральном и стоимостном выражении по регионам потребления, 2017-2018 гг. 29

Рисунок 19. Объем потребления импортных РВП в натуральном выражении по сферам потребления, 2017-2018 гг., % (шт.) 34

Рисунок 20. Объем потребления импортных РВП в стоимостном выражении по сферам потребления, 2017-2018 гг., % (руб.) 35

Рисунок 21. Динамика запросов интернет-аудитории по РВП в России, в относительных единицах 36

Рисунок 22. Каналы распространения продукции на российском рынке РВП 52

Рисунок 32. Оценка производства ОИ на международном рынке по топ-5 странам 57

Рисунок 33. Средние ежегодные темпы рыночного роста на международном рынке, в России и в топ-3 странах в 2018 году, % 58

Рисунок 34. Оценка структуры российского рынка в разрезе основных игроков в 2018 году, % от общего объема рынка в стоимостном (слева) и натуральном (справа) выражении 67

Рисунок 35. Средние цены импорта производителей РВП в 2017-2018 гг., руб./шт. 70

Рисунок 36. Средние цены импорта дистрибьюторов РВП в 2018 году, руб./шт. 71

 

Перечень компаний, задействованных в экспертном опросе

Участники российского рынка РВП (производители и посредники), представители научного мира:

•  

• АО «Диаконт»;

• ООО «АПКБ»;

• …

• …

• …

• …

• …

• НТЦ «Прогрессивные технологии».

•  

Российские потребители РВП и ШВП:

 

• …

• …

• …

• …

• …

• «Уралтрансмаш»;

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• НПО «Алмаз»; 

• «ПТ Групп»; 

• …

• …

• …

• …

• …

Зарубежные производители РВП

•  

• …

• …

• …

• …

• …

• Xerox;

• Creative Motion Control;

• …

• …

• …

• …

• Schaeffler;

• Bosch Rexroth.

Производители и дистрибьюторы оборудования для выпуска РВП:

•  

• …

• …

• …

• …

• FANUC;

• …

• …

• …

• Reishauer AG;

• WITTENSTEIN Group.

 

Резюме исследования

Ролико-винтовая передача (РВП) – один из самых мощных и грузоподъемных линейных механических приводов. Основные характеристики ролико-винтовых передач:

• номинальный диаметр винта – от 8 до 210 мм;

• динамическая грузоподъемность – от 7,4 до 3700 кН;

• статическая грузоподъемность – от 13,4 до 14800 кН;

• ускорение – до 12000 рад/с2.

Российский рынок ролико-винтовых передач находится в стадии внедрения/роста и развивается экспоненциальными темпами: …

Прогнозы развития рынка ...

Рисунок 1. Прогноз развития российского рынка РВП в гражданском и оборонном секторах до 2030 года, шт. 

Источник: расчеты и оценка MegaResearch, опросы участников рынка

Рисунок 2. Прогноз развития российского рынка РВП в гражданском и оборонном секторах до 2030 года, млн руб., 

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, опросов производителей, собственной оценки

Важно отметить, что запуск полного цикла производства – изготовление РВП и электромеханических приводов (ЭМП), включающих РВП – позволит увеличить маржинальность производства за счет кооперации производственных ресурсов и интеграции всех технологических операций в единый процесс. При этом стоимость ЭМП существенно дороже РВП: по предварительным итогам 2019 года, среднерыночная цена на ролико-винтовой передачи оценивается в … 

Для успешной интеграции ролико-винтовой технологии в промышленность в настоящее время в мировой и российской практике проводится большое число исследований и испытаний, в том числе, по замещению конкурирующих технологий (гидравлических приводов, шарико-винтовых пар, плацентарно-цевочных, волновых редукторов и проч.).

…

В связи с этим, прогнозы развития рынка ЭМП на базе РВП …

Рисунок 3. Прогноз развития рынка ЭМП на основе РВП в России до 2030 года, млн руб., тыс. руб./шт.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, опросов производителей, собственной оценки

Ключевыми факторами принятия решений потребителей о выборе РВП или замещения аналогов являются следующие преимущества ролико-винтовых передач, а именно:

…

Электромеханические приводы на основе РВП востребованы во всех сферах промышленности оборонного и гражданского секторов, где требуется решить задачи высокоточного преобразования вращательного движения в поступательное, и имеет высокий отложенный спрос. Среди них:

• самолетостроение и вертолетостроение – прежде всего, военного назначения (в т.ч. БПЛА);

• ракетно-космическая техника;

• зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), беспилотные тактические машины, киберфизические системы, наземные самоходные установки, имеющие органы наведения, боевые роботы, танки и многое другое;

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Во всех перечисленных приложениях (в гражданском и оборонном секторах) ожидается …

В мировой практике ключевыми отраслями-потребителями являются …

Рисунок 4. Структура мирового рынка РВП по отраслям применения в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении

Источник: собственная оценка MegaResearch

Из диаграммы видно, что ключевым сектором потребления РВП в мировой практике является …

Рисунок 5. Текущий этап рынка РВП и приводов на его основе в жизненном цикле развития

Источник: собственная оценка MegaResearch

Прогнозы развития рынка весьма благоприятны: …

Для организации нового крупносерийного и/или массового производства РВП, наряду с существенными инвестициями в основное технологическое станочное оборудование для производства пары «винт-гайка» (стоимость оборудования в настоящее время составляет около ... евро.), необходимо …

В настоящее время в России выделяются две ведущие научные группы в области разработки РВП:

• …

• …

 Настоящий раздел представляет собой краткие тезисы о проведенном исследовании. Подробная информация об анализе мирового и российского рынка ролико-винтовых передач, приводов на их основе, конкурирующих технологий, основных производителях, ассортиментной и ценовой политике, перспективах организации производства и проч. представлена в последующих разделах.
 

Общая характеристика рынка ОИ, с учетом проблематики, тенденций, рисков

Структура рынка (география, специализация, сегменты), включая ВПК (РФ)

Место России в мире. Объем и динамика развития российского рынка РВП в 2017-2018 гг., структура в разрезе назначения продукции (гражданский и оборонный сектор) 

По сведениям Motion Control and Motor Association, в настоящее время объем мирового потребления средств управления движением оценивается в …

Наибольшее применение РВП в мировой практике находит прежде всего в …

Рисунок 6. Структура мирового рынка РВП по отраслям применения в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении

Источник: собственная оценка MegaResearch

В связи с тем, что наибольшим спросом РВП в настоящее время пользуется в …

В сравнении с мировой ситуацией, в России …

По мнению MegaResearch, сформированному на основании анализа данных ФТС России и сведений, полученных в ходе экспертного опроса, в 2018 году объем сбыта РВП в РФ оценивается в …

В балансе рынка (см. следующую таблицу) объемы потребления зарубежной и отечественной продукции практически равнозначны: … шт. импортных РВП против … шт. отечественных изделий. Следует отметить, что основной объем изделий, изготовленных в стране, при этом экспортируется за рубеж.

Рисунок 7. Объем и динамика российского рынка РВП в гражданском и оборонном секторах в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

В структуре рынка в настоящее время превалирует продукция гражданского назначения: на ее долю по итогам 2018 года приходится **% в натуральном выражении. В будущем …

Необходимо отметить, что РВП, предназначенные для использования в ВПК (к примеру, военная авиация, космонавтика, судостроение, зенитно-ракетные комплексы, атомная промышленность и многое другое), изготавливаются исключительно отечественными производителями, в то время как преимущественный поток зарубежных изделий направлен на удовлетворение потребностей конечных потребителей — российских промышленных предприятий. Однако в перспективе возможно ожидать замещение зарубежных аналогов РВП российского производства.

Таблица 1. Баланс рынка российского рынка ролико-винтовых передач в 2017-2018 гг. с прогнозом в 2025 и 2030 годах, шт., млн руб.

Направление	Шт.				Млн руб.
	2017	2018	2025	2030	2017	2018	2025	2030
Потребление
Производство
Потребление РВП российского производства (производство за вычетом экспорта)
Импорт
Экспорт

Источник: оценки MegaResearch на основании экспертного опроса, собственной оценки

Что касается объемов потребления электромеханических приводов (ЭМП) на основе РВП в России, то эти показатели в динамике 2017-2030 гг. выглядят следующим образом (см. следующий рисунок).

Рисунок 8. Объем и динамика российского рынка ЭМП на базе РВП в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., тыс. руб./шт.

Источник: оценки MegaResearch на основании экспертного опроса, собственной оценки

Объемы реализации в натуральном выражении соответствуют показателям продаж РВП. Расчет стоимостных показателей осуществлялся на основе того, что на долю РВП приходится около **% общей стоимости ЭМП. Перспективы развития рынка ЭМП на базе РВП также представлены в разделе 1.3.

Объем и динамика внутреннего производства РВП в 2017-2018 гг. Доля экспорта

В настоящее время в России расположены 4 действующие технологические площадки по выпуску РВП — это компании:

• АО «Диаконт»;

• ООО «АПКБ»;

• …

• …

Оценка структуры внутреннего производства в разрезе компаний-производителей представлена в следующей таблице.

Таблица 2. Оценка объема и динамики выпуска РВП в России в 2017-2018 гг. по основным производителям, шт., млн руб.

Направление	Шт.		Млн руб.
	2017	2018	2017	2018
«Диаконт»
«АПКБ»
Итого

Источник: оценки MegaResearch на основании экспертного опроса, данных ФТС России

В отрасли в настоящее время присутствует лишь один активный игрок — компания …

В связи с этим характер отрасли экспортно ориентированный: в 2018 году ...

Рисунок 9. Оценка структуры внутреннего производства РВП в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., млн руб.

 Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

Подробная информация о профилях компаний и особенностях конкурентной среды на рынке представлена в разделах 5 и 8.

 

Шарико-винтовые приводы

РВП – это перспективное решение, так как традиционные редукторы исчерпали свои возможности по модернизации. Среди конкурирующих технологий выделяются шарико-винтовые (ШВП), волновые, планетарно-цевочные передачи, а также гидравлические и пневматические приводы. Однако, на основании проведенного анализа рынка с учетом сведений, полученных в ходе экспертного опроса, в качестве основного товара-субститута РВП выделяется прежде всего ШВП. Подробное сравнение РВП и перечисленных технологий представлено в разделе 3.

Данный раздел посвящен особенностям развития рынка ШВП в России.

ШВП — шарико-винтовые передачи, аналог РВП. По многим техническим характеристикам находятся ниже РВП — ролико-винтовых передач. Необходимо отметить, что РВП расширяют область использования винтовых передач за счет того, что обеспечивают более высокую осевую жесткость и несущую способность, более длительный срок службы привода и более высокую точность позиционирования и повторяемости даже при минимальных перемещениях.

По оценкам MegaResearch, в 2018 году в России реализовано около …

Рисунок 10. Объем и динамика рынка ШВП в России в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., млн руб.

 Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

Крупнейшими мировыми производителями ШВП являются: …

В качестве примера российских производителей можно выделить:

1. ООО «Концерн Инмаш» (Республика Башкортостан, )

Выпуск прецизионных ШВП осуществляется с 1983 года. Срок изготовления ШВП – 5 рабочих дней. В наличии на складе (на постоянной основе) – … шт. ШВП.

Мощности предприятия позволяют выпускать ШВП со следующими характеристиками:

…

Станочный парк предприятия обладает свыше 100 единицами оборудования, задействованного в изготовлении ШВП, в т.ч. резьбошлифовальные, круглошлифовальные, плоскошлифовальные, фрезерные и токарные станки с ЧПУ.

Более подробная информация о ШВП, типоразмерах и производственных мощностях представлена в предприятия.

7. ЗАО «Технический центр Н» (Ярославская область, )

Компания позиционирует себя как ведущий отечественный производитель ШВП. Производственная площадка размещена на базе завода «Машприбор» в 1992 году. За весь период работы компания изготовила свыше ... шт. ШВП для 158 предприятий России и стран СНГ. Производственные мощности завода позволяют осуществлять различные виды термообработки деталей, токарную обработку, фрезерные работы, шлифовальные и резьбошлифовальные, шлицефрезерные, зубофрезерные и зубодолбёжные и многое другое.

ШВП выпускаются в 9 типоразмерах со следующим диапазоном характеристик:

…

Основные отрасли-потребители: станкостроение, робототехника, авиация, приводные механизмы и многое другое. Срок изготовления – до 2 мес.

8. …

9. …

10. …

Рисунок 11. Оценка доли РВП в совокупном потреблении РВП и ШВП в 2017-2030 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

Как ожидается, к 2030 году РВП смогут обеспечить себе долю в **% в натуральном и до **% в стоимостном выражении в совокупном потреблении ролико-винтовых и шарико-винтовых передач за счет замещения последних. 

Рисунок 12. Оценка доли РВП в совокупном потреблении РВП и ШВП в 2017-2030 гг., % от общего объема в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

…

 

Планетарно-цевочные редукторы

Планетарно-цевочный редуктор (ПЦР) — это тип редуктора, который позволяет обеспечить высокую передаваемую мощность при минимальных габаритных размерах и массе редуктора, точность, высокую надежность и долговечность.

Данный тип редукторов получил большое распространение благодаря своей универсальности и высоким потребительским свойствам. Они превосходят цилиндрическо-червячные редукторы по величине КПД, а цилиндрические - по массе и габаритам.

Планетарно-цевочные редукторы нашли широкое применение в следующих сферах:

…

В целом такие редукторы применяют везде, где требуется обеспечение оперативного поворота от точки к точке, а также точное позиционирование рабочего органа.

Можно выделить основные преимущества данных механизмов:

• малые габариты и низкая относительная масса;

• широкий диапазон передаточных отношений одной ступени;

• высокий коэффициент полезного действия;

• высокие надежность и долговечность (до 15 лет работы в одну смену с постоянной нагрузкой);

• высокая устойчивость к перегрузкам;

• малая инерционность и низкий уровень шума;

• возможность установки как в горизонтальном, так и в вертикальном положении (выходным валом вверх или вниз);

• минимальное обслуживание в эксплуатации.

Но планетарно-цевочный редуктор имеет и свои недостатки. Разработки ПЦР проводились в 1950-1980 гг. Технологии прошлых лет не обеспечивали высокой точности механизмов. В современных условиях есть возможность обеспечить высокие требования к точности изготовления, но это повышает стоимость передачи по сравнению со стоимостью передач других типов (следствие из высоких требований точности и больших нагрузок подшипников). 
 

Тенденции, проблематика, риски развития рынка

В настоящее время российский рынок развивается под влиянием ряда тенденций:

• …

• …

• …

При этом, в настоящее время, по мнению экспертов, формируется тенденция …

Ключевая проблематика рынка:

• отсутствие российских производителей с широкой линейкой продукции и большим объемом серийного производства;

• …

• …

• высокая стоимость изделий, что сдерживает перспективы полного замещения его прямого аналога (ШВП) — по оценкам экспертов, …

В связи с указанной проблематикой основными рисками для представителей отрасли являются:

• …

• …

…

Перспективы развития рынка. Прогнозы (динамика численности игроков, объемов продаж (в штучном и денежном выражении), стоимости)

В настоящее время рынок находится на стадии активного роста, в связи с чем прогнозы его развития весьма благоприятны.

Так, уже по итогам 2019 года продажи РВП в России могут …

К 2025 году объем сбыта РВП в России может составить …

Среднерыночная стоимость реализации изделия к концу прогнозного периода может …

Средние ежегодные темпы рыночного роста (CAGR) в 2019–2030 гг. в натуральном выражении составят …

На следующих рисунках визуализированы прогнозные показатели объемов продаж РВП в России в натуральном и стоимостном выражении с учетом динамики средних рыночных цен.

Рисунок 13. Прогноз развития рынка РВП в России до 2030 года, шт., % к уровню 2019 года

 Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

Рисунок 14. Прогноз развития рынка РВП в России до 2030 года, млн руб., % к уровню 2019 года

 Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

Рисунок 15. Динамика изменения средних рыночных цен на РВП в России в 2017-2030 гг., тыс. руб./шт. 

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

…

Рисунок 16. Прогноз развития отечественной индустрии по выпуску РВП в разрезе экспорта и внутреннего потребления в России до 2025 года, шт. 

 Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

Рисунок 17. Прогноз развития рынка ЭМП на основе РВП в России до 2025 года, млн руб., тыс. руб./шт.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки
 

Описание и оценка потребителей (отрасли и внутри отраслей), включая ВПК (РФ)

Перечень ключевых потребителей с распределением по географической локации

Ключевые потребители РВП в РФ были выделены по результатам анализа базы данных ВЭД и тендерной информации о закупках компаний в 2017-2018 гг. Крупнейшими потребителями по объему закупок в рассматриваемом периоде (сумма закупки + количество РВП) являются пять компаний:

1. ООО «Рауте Сервис», г. Санкт-Петербург (деревообработка и пищевая промышленность);

2.  ЗАО «Стройсервис», Кемеровская область (горнодобывающая промышленность);

3. …

4. …

5. …

С точки зрения географической локации основными регионами — покупателями РВП в 2017-2018 гг. являлись ЦФО и СЗФО (по объему закупки в натуральном и стоимостном выражении).

Рисунок 18. Объем потребления импортных РВП в натуральном и стоимостном выражении по регионам потребления, 2017-2018 гг.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Далее в таблице представлена информация об основных компаниях-получателях РВП в 2017-2018 гг.
 Таблица 3. Ключевые потребители РВП по данным ВЭД РФ

Компания-потребитель	ИНН компании	Регион расположения	Отрасль компании-потребителя	Характеристика РВП	Объем закупки РВП (шт.)	Сумма закупки РВП (тыс. руб. с НДС 18% и ИМ пошлиной 5%)	Производитель РВП
ИП Гулумян Артур Валерьевич	6,15001E+11	Ростовская обл.	С/х техника	Привод косы жатки комбайна Claas
ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»	4025413896	Калужская обл.	Производство бытовой техники	РВП для линии сборки бытовой техники
ООО «Хелиос-Ресурс»	7735573890	Республика Мордовия	Резка проволоки	РВП в станке проволочной резки кремниевых пластин марки Meyer Burger
ООО «Лор-Восток»	5031066265	Московская обл.	Автомобилестроение	РВП в механизмах подъема платформ автомобильных грузовых полуприцепов lohr
Итого

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Помимо статистики импорта, аналитиками MegaResearch были рассмотрены тендерные закупки по категории РВП. В результате также получен перечень ключевых потребителей по данным тендеров:

…

Ниже представлена сводная таблица с описанием указанных компаний.

В ходе анализа тендеров были также определены косвенные потребители РВП, которые осуществляли закупки по направлениям …

Таблица 4. Ключевые потребители РВП по данным о тендерных закупках

Компания-потребитель	ИНН компании	Регион расположения	Отрасль компании-потребителя	Характеристика РВП	Объем закупки РВП (шт.)	Сумма закупки РВП (тыс. руб. с НДС 18%)	Компания — поставщик РВП
ПАО «Электропривод», 2016 г.
ФГУП «Спецстройсервис» при Федеральном агентстве специального строительства»
Итого

Источник: Анализ тендерных закупок, оценка MegaResearch

 Ключевые факторы принятия решения потребителей при выборе ОИ, распределенные по сферам применения

Ключевыми факторами принятия решений потребителей о выборе РВП являются неоспоримые преимущества ролико-винтовых передач, а именно:

• высокая износостойкость;

• длительный срок эксплуатации;

• малые габариты и вес;

• низкий уровень шума;

• широкий рабочий температурный режим, в т.ч. отрицательный;

• силовые параметры;

• скорость реакции и отсутствие провалов или скачков при старте перемещения.

Ниже представлены сведения об особенностях спроса на РВП со стороны различных отраслей-потребителей, проанализированные на основе деклараций ФТС России, тендерных закупок и прочих данных о заключенных контрактах.

По результатам анализа импорта (гражданский сектор) за период 2017 по 2018 гг. определены ключевые сферы применения РВП в российской промышленности:

1. Деревообработка (… шт., сумма ... рублей);

2. Станкостроение (… шт., сумма ... рублей);

3. Горнодобывающая промышленность (… шт., … рублей).

Далее представлено распределение потребления в РФ по сферам применения в динамике.

Рисунок 19. Объем потребления импортных РВП в натуральном выражении по сферам потребления, 2017-2018 гг., % (шт.)

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 20. Объем потребления импортных РВП в стоимостном выражении по сферам потребления, 2017-2018 гг., % (руб.)

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Сведения об особенностях отраслевого потребления в мировой практике представлены в разделе 1.1.1.

По результатам анализа потребителей в ВПК следует отметить такие крупные отрасли применения РВП, как:

1. …

2. …

Дополнительно была проанализирована динамика запросов в поисковой системе «Яндекс» по ключевым словам «роликово винтовые передачи», «роликово винтовая пара» в РФ. 

По данным сервиса «Яндекс.Метрика», среднегодовое количество запросов по ключевым словам (РВП) в период с ноября 2018 по октябрь 2019 года составило …, а за аналогичный период 2017-2018 гг. — … запросов. …

Рисунок 21. Динамика запросов интернет-аудитории по РВП в России, в относительных единицах

Источник: Yandex Direct
 

Определение перечня изделий, в которых применятся ОИ. Определение узлов и механизмов, включающих в себя ОИ

Ролико-винтовая передача представляет собой один из наиболее мощных и наиболее грузоподъемных линейных механических приводов. Его технические характеристики по нагрузочной способности, динамическим параметрам, точности и сроку эксплуатации существенно опережают существующие аналоги (см. следующую таблицу).

Таблица 5. Преимущества РВП в сравнении с конкурирующими технологиями

Параметр	РВП	ШВП	Гидравлический цилиндр	Пневматический цилиндр
Нагрузочная способность
Скорость
Ускорение
Жесткость
Стойкость к ударным нагрузкам
КПД
Обслуживание
Установка и настройка
Управление позиционированием
Точность позиционирования
Воздействие на окружающую среду
Ресурс

Источник: Известия ВУЗ, УДК 621.833, Д.С. Блинов, М.И. Морозов, 2013-03

В целом для РВП присущи следующие основные характеристики:

• номинальный диаметр винта — …

• динамическая грузоподъемность — …

• статическая грузоподъемность — …

• ускорение до … рад/сек2;

• шаг резьбы …

• диапазон рабочих температур …

• возможность самоторможения.

Ролико - винтовые механизмы имеют низкую виброактивность и шум, что позволяет создать на их основе мехатронные и электромеханические приводы для специальной техники, в частности подводных аппаратов. Максимальный уровень вибрации не превышает 60-62 дБ, что на 11…16 дБ ниже уровня виброактивности зубчатых механизмов.

Также РВП позволяет работать в широком диапазоне климатических условий (в т.ч. при сверхнизких температурах), а также в условиях запыленности и повышенной загрязненности.

Благодаря своим преимуществам ролико-винтовые передачи и приводы на их основе находят применение в широком спектре приложений.

Наибольшим спросом в России ролико-винтовые передачи пользуются в авиационной промышленности и ракетно-космической отрасли, а также в ВПК. В авиации приводы на основе РВП, к примеру, приводят в движение закрылки самолета. А в космонавтике они ценятся ввиду отсутствия жидкостных механизмов и сниженных габаритов и веса изделия.

В следующей таблице представлены ключевые отрасли применения и основное их назначение РВП.

Таблица 6. Перечень отраслей применения, механизмов и узлов, в которых используются РВП.

Область применения	Узел/назначение РВП
Самолетостроение, БПЛА
Ракетно-космическая техника
Судостроение
Автомобилестроение
Станкостроение, промышленное оборудование
Тяжелое, энергетическое, транспортное машиностроение (в т. ч. ж/д, специальная и погрузочная техника)
Оборонно-промышленный сектор
Литейная промышленность
Химическая и нефтехимическая индустрия
Альтернативная энергетика (энергия приливов, ветроэнергетика)
Медицинская техника
Телекоммуникации
Робототехника и промышленное приборостроение, бытовая электроника
Моделирование окружающей среды (геодезия)
Аттракционы и аниматронные декорации
Моделирование испытаний материалов и конструкций

Источник: отраслевые публикации, данные производителей, итоги проведения НИОКР

В целом РВП востребованы в широком круг отраслей промышленности, где требуется прецизионная точность наведения или позиционирования объекта, а также способность выдерживать повышенные статические и/или динамические нагрузки.
 

Определение потребности в разрезе перечня изделий, определенных в п.3 подраздела 2.2. «Описание оказываемых услуг», с учетом характеристик ОИ, указанных в подразделе 3.3 «Специальные требования» данного ТЗ 

В ходе выявления потребностей возникли следующие сложности: при анализе импорта и экспорта, а также тендерных закупок поставки не отражаются в полной мере (внешнеторговые поставки невозможно однозначно идентифицировать как релевантные, а контракты, заключаемых между ВПК и производителями РВП, не публичны). В ходе экспертного опроса респондентам также было затруднительно предоставить сведения о точных технических характеристиках изделий.

В связи с этим, в рамках настоящего раздела представлены сведения о технических характеристиках, полученных из подтвержденных источников (таможенные декларации, тендерные закупки), без дополнительных оценок и примерных «приближений». 

Определение потребности в разрезе перечня изделий (усилие)

Далее приведены характеристики импортируемой продукции по параметру «Усилие», преобладают РВП с усилием 51 кН.

Таблица 7. Характеристика импортируемых РВП по параметру «усилие»

Усилие	Машиностроение
	РВП для GSX40-0601	линейный синхронный сервопривод
до 2 кН
2–30 кН
30–100 кН
100–300 кН
Модель

Источник: ФТС России, оценка Mega Research

В целом информация по потреблению в разрезе перечня изделий носит закрытый характер, в связи с этим был проведен дополнительный анализ ключевых производителей РВП в разрезе их основных моделей, по которым запущено серийной производство. Данное предложение соответствует рыночному спросу на РВП с различными характеристиками.

Информация по востребованным в мире РВП представлена в разделе 1.1.1.

По результатам анализа импорта РВП, а также на основании экспертных интервью были определены ключевые марки РВП, наиболее востребованные на российском рынке: Exlar, SKF, Bosch.

Далее будут представлены основные модели и технические характеристики РВП ключевых производителей (в т.ч. по параметрам ход и усилие).

1. Exlar Corporation

Компания предлагает электроцилиндры (линейные приводы) с ролико-винтовой передачей четырех моделей. Основные направления использования электроцилиндров Exlar в РФ — сферы, где требуются высокодинамичные, высокочастотные, высоконагруженные перемещения со строгими требованиями к повторяемости характеристик: энергетика (регулирование паровых, газовых и гидротурбин), испытания (силонагружение, позиционирование, тренажеры), быстродействующая запорно-регулирующая арматура, промышленность (приводы высокоточных станков).

Таблица 8. Модели электроцилиндров с РВП марки Exlar Corporation

Модель	Описание	Усилие (кН)	Ход (мм)	Точность (мкм)

Источник: информационные материалы, предоставленные компаниями — производителями РВП

2. SKF Group

Таблица 9. Модели РВП марки SKF Group

Модель	Описание	Усилие (кН)	Ход (мм)

Источник: информационные материалы, предоставленные компаниями — производителями РВП

3. Bosch Rexroth

Компания предлагает Planetary Screw Assembly PLSA — РВП со следующими характеристиками:

• усилие до 544 кН;

• ход до 1 500 мм.

В качестве конкурентного преимущества компания предлагает гибкость дизайна (стандартная общая длина винтов до 3 000 мм, различные типы гаек и опоры концевых подшипников для разных вариантов применения, концевая обработка по требованиям, доступны варианты без люфта).
 

Определение потребности в разрезе перечня изделий (ход)

Далее приведены характеристики импортируемой продукции по параметру «Ход», преобладают РВП с ходом от 150 до 500 мм.

Таблица 10. Характеристика импортируемых РВП по параметру «ход»

Ход	Машиностроение, станкостроение				Электромеханика
	РВП для GSX40-0601	РВП для деревообрабатывающего оборудования марки Raute	РВП для лущильного станка Raute	линейный синхронный сервопривод	редуктор для линейного актуатора, ход штока 200 мм
до 400 мм
401–700 мм
701–1 000 мм
1 001–2 000 мм
Модель

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По результатам анализа импорта РВП, а также на основании экспертных интервью были определены ключевые марки РВП, наиболее востребованные на российском рынке: Exlar, SKF, Bosch. Сравнение ключевых моделей мировых производители по параметру «ход» представлено в разделе 4.1.

Имеется большое количество разработок для ВПК, которые не публикуются: в областях систем управления кораблей и подводных аппаратов (в т.ч. атомоходов), зенитно-ракетных комплексов, рулевых приводов блоков управления различных средств доставки, систем стабилизации и наведения, реверсов тяги самолетов, в приводах воздухозаборников истребителей, в боевых роботах, беспилотных тактических машинах, киберфизических системах и проч. И таких разработок планируется еще больше (например в ВлГУ давно имеется лаборатория для спецтехники).

 

Компании-производители. Дистрибьюторы. Системные интеграторы 

Описание компаний-производителей (специализация, география, объем продаж (в штучном и денежном выражении)), включая ВПК. Сравнение ценовой политики, качества продукции 

В данном разделе сформированы профили всех ведущих мировых (в т. ч. представленных на рынке России) и отечественных производителей РВП. 

В 2017-2018 гг. в России основными игроками рынка являются:

• SKF Group;

• Exlar Corporation;

• Rollvis Swiss;

• …

• …

• …

• …

• …

Все прочие зарубежные производители, не представленные в этом разделе, играют существенную роль на мировом рынке. Но при этом они либо не представлены в России, либо осуществляют поставки через дистрибьюторов и поставщиков комплексных решений — промышленных линий для производственных предприятий или в составе электромеханических приводов. 

Среди прочих изготовителей электромеханических приводов на основе РВП, упоминаемых в мировой практике, можно выделить:

• …

• …

• …

Оценка качества предлагаемой продукции в рамках настоящего раздела осуществляется на основании ценового анализа (см. раздел 9) и сравнения стоимости предлагаемых решений. Таким образом, показатели качества представлены лишь по действующим игрокам рынка в 2017-2018 гг.

 

SKF Group

Швеция,

 

Компания основана более 110 лет назад. Является ведущим мировым производителем подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, работает в сфере технологического консалтинга, проводит обучающие тренинги по всему миру.

SKF Group обладает 94-мя производственными площадками в 24 странах мира. Филиалы и представительства компании расположены в 130 странах мира (Западная и Восточная Европа, Северная и Южная Америка, Африка, Океания, Азия и Австралия).

Штат компании (с учетом регионов) составляет 44,4 тыс. чел.

Официальное представительство в РФ: ООО «СКФ», Москва (ИНН 7703444041).

Ассортимент предлагаемой продукции включает:

• шарикоподшипники — радиальные, корпусные, радиально-упорные, самоустанавливающиеся, упорные;

• роликоподшипники — цилиндрические, игольчатые, конические, сферические, тороидальные, упорные цилиндрические, упорные конические, упорные сферические;

• принадлежности подшипников — закрепительные втулки, стяжные втулки; стопорные гайки;

• высокотехнологические изделия — роликоподшипники-опорные ролики для многовалковых прокатных станов, подшипники со встроенными датчиками, гибридные подшипники, подшипники INSOCOAT, высокотемпературные подшипники и подшипниковые узлы, полимерные шарикоподшипники, опорные индексные ролики;

• подшипники-опорные ролики — опорные ролики на основе шарикоподшипников, опорные ролики на основе роликоподшипников, опорные ролики с цапфой;

• прецизионные подшипники — радиально-упорные шарикоподшипники, цилиндрические роликоподшипники, упорно-радиальные шарикоподшипники, калибры;

• подшипники скольжения — сферические подшипники скольжения, наконечники штоков, втулки, упорные шайбы и полосы;

• подшипниковые узлы — шарикоподшипниковые узлы, метрические роликоподшипниковые узлы, дюймовые роликоподшипниковые узлы, подшипниковые узлы skf agri hub;

• корпуса подшипников — разъемные стационарные корпуса SNL и SE серий 2, 3, 5 и 6, разъёмные стационарные корпуса SNLN 30, разъёмные стационарные корпуса SNL серий 30, 31 и 32, разъёмные стационарные корпуса SONL, разъёмные стационарные корпуса SAF и SAW (дюймовые размеры), разъёмные стационарные корпуса SDAF (дюймовые размеры), неразъёмные стационарные и натяжные корпуса SBD и THD, фланцевые корпуса FNL, корпуса двухопорных подшипниковых узлов PD, корпуса SBFN, SBPN и SDM для бумагоделательных машин, корпуса для цапфовых опор серии FSDR .. K;

• промышленные уплотнения — манжетные уплотнения вала, износостойкие втулки, V-образные уплотнения, осевые зажимные уплотнения, уплотняющие шайбы, дистанционные кольца;

• решения на основе метода гидрораспора — муфты ok, болты supergrip, гидравлические кольца и гайки гребного винта;

• упругие соединительные муфты — зубчатые муфты, дисковые муфты, упругие муфты, в том числе монтируемые с помощью метода гидрораспора;

• механические фрикционные соединения и проч.

Предлагаемые решения адаптированы для широкого круга приложений, среди которых:

• аэрокосмическая промышленность;

• сельское хозяйство;

• автоматизация промышленных процессов;

• автомобилестроение (легковые, в т. ч. гоночные, а/м и малотоннажные и крупнотонажные грузовые а/м, прицепы и автобусы, строительная и специальная техника);

• компрессоры для систем кондиционирования и вентиляции;

• электродвигатели — для товаров народного потребления, электромобилей, электропоездов и прочие электроприводы и генераторное оборудование;

• пищевая индустрия (решения для производственных процессов);

• бытовая техника — стиральные, сушильные и посудомоечные машины, холодильники, кухонные комбайны, пылесосы, котлы отопления и проч.;

• насосное оборудование для ЖКХ, нефтегазовой индустрии;

• станкостроение (приводы, направляющие системы, смазывание и уплотнение, измерение и мониторинг);

• судостроение;

• медицина и здравоохранение — оборудование для томографии, лабораторных исследований, хирургическое, стоматологическое, офтальмологическое оборудование, оборудования для жизнеобеспечения и ухода;

• металлургия;

• горнодобывающая, горнообоготительная и цементная промышленность;

• нефтегазовая индустрия — буровые платформы, промышленные площадки, трубопроводы и проч.;

• альтернативная энергетика ветроэнергетика, энергия приливов и отливов и проч.

Финансовые показатели деятельности компании представлены в следующей таблице.

 

Финансовые показатели деятельности SKF в 3 кв. 2018 года — 3кв. 2019 года, млн руб. :

Показатель, млн долл.	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019.
Чистые продажи
Операционная прибыль*
Операционная рентабельность *
Прибыль до налогообложения
Денежный поток
Базовая прибыль на акцию

Источник: отчетность компании

* с учетом затрат на реструктуризацию и снижение стоимости. В 1-м полугодии 2019 года затраты компании на реструктуризацию и снижение стоимости продукции составили 317 млн шведских крон, или 31,7 млн долл.

 

Ролико-винтовые передачи SKF обладают следующими особенностями:

• с осевым зазором (SR или SV) или без люфта (BR или BV);

• номинальная длина винта — от 8 до 240 мм;

• номинальный диаметр гайки — от 8 до 50 мм;

• наибольшая динамическая грузоподъемность — от 8,61 до 3 860 кН;

• конечная обработка конца вала может включать в себя токарные, фрезерные или шлифовальные операции;

• РВП изготавливаются из высококачественной стали. Предпочтительные марки: X105CrMo17, X30Cr13, X12CrNiMoV12–3, X40CrMoVN16–2, X5CrNiCuNb16–4, X17CrNi16–2, Inconel 718, Alacrite 602;

• винтовые узлы поставляются с защитным антикоррозийным покрытием.

Оценка объема продаж РВП марки SKF в России и средние цены на изделия в 2018 году:

Показатель	2018 (оценка)
Объем продаж в РФ, шт.
Стоимость продаж в РФ, тыс. руб. с НДС и импортной пошлиной
Средние цены импорта в РФ, тыс. руб./шт. с НДС и импортной пошлиной

Качество продукции (на основании ценового анализа) оценивается как высокое.

 

Rollvis

Швейцария,  

Ссылка на каталог РВП

Компания, основанная в 1970 году, специализируется исключительно на изготовлении ролико-винтовых передач. Зарегистрированные торговые марки: Rollvis, Rollvis swiss. Позиционирует себя как эталонную компанию-производителя на мировом рынке.

Компания сообщает о наличии незаменимых станков для изготовления РВП прецизионной точности, адаптированных для различных приложений. В структуру компании входит собственное R&D-подразделение. Производимая продукция сертифицирована согласно ISO 9001: 2015 и EN 9100: 2018. Более 90% производимой продукции Rollvis изготавливается по индивидуальным чертежам заказчиков.

Ассортимент предлагаемой продукции включает следующие линейки:

• RV/BRV (satellite roller screws) — РВП без рециркуляционных роликов (ролики не циркулируют вокруг винта);

• RVR (satellite roller screws with roller recycling) — РВП с вращающимися (рециркуляционными) роликами;

• RVI (satellite roller screw reversed) — РВП, где вращаются ролики (вместо гайки, как это реализовано в RV/BRV), в данной модификации длина винта больше, чем в аналогичных моделях;

• RVD (differential screw) — вариант РВП модификации RV/BRV с большим размером гайки.

Основные потребители РВП, предлагаемых компанией, сосредоточены в отраслях:

• станкостроение, в т. ч. промышленные прессы;

• приборостроение;

• робототехника;

• аэронавтика — самолетостроение, вертолетостроение, производство беспилотных летательных аппаратов;

• космическая индустрия — космические летательные аппараты, спутники, пусковые установки;

• оборонная промышленность — танковая и пушечная техника, зенитные установки и проч.;

• нефтяная промышленность;

• атомная энергетика;

• медицинская индустрия;

• химическая и нефтехимическая отрасли;

• оптические и лазерные установки;

• средства печати;

• автомобильная промышленность и многие другие.

Компания обладает обширной дистрибьюторской сетью, которая охватывает всю Западную Европу (Германия, Швейцария, Австрия, Италия, Испания, Португалия, Франция, Бельгия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Финляндия, а также Россия), США, Израиль, ЮВА (Китай, Индия, Корея, Сингапур, Япония и Тайвань).

Официальными дистрибьюторами РВП Rollvis в России являются компании АО «Берг АБ» (ИНН 7725237190, Москва, ,  ) и ООО «ПТ Групп» (Москва, ИНН 7721772937).

Оценка объема продаж РВП марки Rollvis в России и средние цены на изделия в 2018 году:

Показатель
Объем продаж в РФ, шт.
Стоимость продаж в РФ, тыс. руб. с НДС и импортной пошлиной
Средние цены импорта в РФ, тыс. руб./шт. с НДС и импортной пошлиной

Качество продукции (на основании ценового анализа) оценивается как достаточно высокое.

 

Exlar Corporation 

США,  

Ссылки на каталоги: , .

Компания специализируется на разработке и изготовлении специальных приводов, двигателей и прочих элементов управления механизмами. Круг приложений широк и охватывает все основные направления промышленного машиностроения.

Предприятие осуществляет также выпуск РВП и линейных актуаторов на их основе.

Оценка объема продаж РВП марки Exlar в России и средние цены на изделия в 2018 году:

Показатель
Объем продаж в РФ, шт.
Стоимость продаж в РФ, тыс. руб. с НДС и импортной пошлиной
Средние цены импорта в РФ, тыс. руб./шт. с НДС и импортной пошлиной

Качество продукции (на основании ценового анализа) оценивается как высокое.

 

Каналы распространения продукции

В данном разделе представлены каналы распространения продукции на рынке России.

…

Рисунок 22. Каналы распространения продукции на российском рынке РВП

 

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний

Упоминание об особенностях дистрибуции продукции также представлено в разделе 8.3.

Перспективные ниши (в том числе прогноз)

Повышение требований к силовым приводам привело к тому, что в машиностроении повысилась роль электромеханических приводов и потребность в них. В ряде изделий пневматические и гидравлические приводы стали заменять электромеханическими, которые должны превосходить заменяемые приводы по основным эксплуатационным параметрам, а по второстепенным параметрам — или превосходить, или не уступать им. Общим для всех этих приводов является то, что выходное звено исполнительного механизма совершает поступательное движение.

Для большинства изделий, работающих в большом температурном диапазоне, в том числе при отрицательных температурах, важным аспектом является снижение массы приводов, повышенная износостойкость, точность, отсутствие провалов или скачков при начале перемещения. Постоянно ужесточаются требования к приводам по воздействию на окружающую среду. В технике стали реализовывать концепции электрического автомобиля и электрического самолета, согласно которым в этих изделиях используется только электрическая энергия, а следовательно, их оснащают только электромеханическими приводами. По составу и электромеханические приводы проще гидро- и пневмоприводов, характеризуются меньшей массой, занимают меньшую площадь и объем, более надежны, так как имеют меньше составных элементов.

Сравнение исполнительных механизмов электромеханических приводов (ШВП и РВП) по основным параметрам позволяет сделать вывод о том, что РВП по многим параметрам превосходит ШВП.

Таблица 11. Сравнение характеристик ШВП и РВП

Параметр	ШВП	РВП
Нагрузочная способность
Скорость
Ускорение
Жесткость
Стойкость к ударным нагрузкам
КПД
Обслуживание
Установка и настройка
Управление позиционированием
Точность позиционирования
Воздействие на окружающую среду
Ресурс

Источник: Статья «», Известия ВУЗ, УДК 621.833, Д.С. Блинов, М.И. Морозов, 2013-03

 

По данным участников рынка, ролико-винтовые передачи имеют достаточно широкое применение.

 

На текущий момент в России …

Среди наиболее перспективных направлений можно выделить следующие отрасли: ракетно-космическая, авиастроение, гидроэнергетика, робототехника, нефтегазовая отрасль и военно-промышленный комплекс, а также станкостроение.

Авиационная техника

…

…

…

Ракетно-космическая отрасль (создание привода с исполнительным механизмом на базе планетарной ролико-винтовой передачи для повышения точности воспроизведения заданного закона движения и скоростных характеристик исполнительных элементов технологического оборудования и технических систем ракетных и ракетно-космических комплексов и при комплексных испытаниях ракет большой массы).

…

Гидроэнергетика

…

 

Робототехника

…

Нефтегазовая отрасль

…

Военно-промышленный комплекс (сухопутные войска, морская оборона и атомный морской флот)

…

Среди прочих приложений РВП в ВПК выделяются: …

Станкостроение

…

Анализ конкурентной среды (с учетом внутренних производителей, импортеров, а также аффилированных структур)

Доли на международном рынке ОИ

Международный рынок производства ОИ представлен небольшим количеством стран. Лидеры производства располагаются в странах, где эксперты отрасли отмечают наиболее высокий спрос на продукцию (см. подробнее раздел 10. Ёмкость рынка с учетом доли ведущих производителей и дистрибьюторов).

Для оценки долей стран на международном рынке ОИ были использованы данные об экспорте готовой продукции с кодом ТН ВЭД 848340 «Зубчатые передачи, кроме зубчатых колес, цепных звездочек и других отдельно поставляемых элементов передач; шариковые или роликовые передачи, винтовые передачи», куда входит производство ОИ. При этом, реэкспорт в данной статистике не учитывался, т. е. экспортировалась продукция, произведенная исключительно внутри стран.

Лидером на международном рынке производства ОИ является …

Рисунок 23. Оценка производства ОИ на международном рынке по топ-5 странам

 

Источник: расчеты MegaResearch на основании анализа внешнеторговых данных

Также были оценены тенденции на международном рынке производства ОИ. Для этого была рассчитана динамика экспорта ведущих стран-производителей. В целом в мире …

Наиболее высокие темпы роста наблюдаются в ...

Рисунок 24. Средние ежегодные темпы рыночного роста на международном рынке, в России и в топ-3 странах в 2018 году, %

Источник: расчеты MegaResearch на основании анализа внешнеторговых данных

Кроме того, на международном рынке были выделены крупнейшие компании- производители РВП.

Таблица 12. Крупнейшие производители РВП в мире

Компания	Страна	Сайт
SKF	Швеция
Rollvis SA	Швейцария
Exlar Corporation	США

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний

По итогам экспертных интервью было определено, что наиболее крупными по доле рынка компаниями на международном рынке являются ...

Применяемые инновационные и технологические решения, патенты 

В ходе экспертных интервью с мировыми производителями РВП выяснилось, что …

 

Таблица 13. Российские патенты на РВП и связанные механизмы

Номер патентного документа	Дата  публикации	Название	Автор	Патентообладатель	Текущий статус
127148	26.10.2012	Электромеханический привод	Мамаев И.М., Крылов А.В., Филимонов В.Н., Шаталов В.А.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) (RU)	не действует (последнее изменение статуса: 27.10.2017)
2292502	02.07.2004	Планетарная передача винт - гайка с длинными резьбовыми роликами	Козырев В.В.	Козырев В.В.	прекратил действие, но может быть восстановлен (последнее изменение статуса: 16.04.2019)
2341707	10.10.2006	Планетарная передача винт - гайка с длинными резьбовыми роликами	Козырев В.В.	Козырев В.В.	прекратил действие, но может быть восстановлен (последнее изменение статуса: 27.05.2019)

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ФИПС

Таблица 14. Иностранные патенты на РВП и связанные механизмы

Страна выдачи, вид и номер охранного документа. Классификационный индекс	Заявитель (патентообладатель), страна, номер заявки, дата публикации	Название изобретения (полезной модели, образца)
США, патент № 2016/0053874 МПК FI6H 25/2252
США, патент № 2016009 1068 МПК FI6H 25/2252; B23F I/08

Источник: анализ MegaResearch на основании данных Заказчика

 Используемые конкурентами модели бизнеса

В следующей таблице визуализированы бизнес-модели основных мировых и российских производителей РВП. К анализу принимались основные показатели: специализация компании, масштаб ведения бизнеса, перечень ассортиментных предложений, особенности цепочки поставок и коммуникаций с заказчиками, а также наличие опыта работы в гражданском секторе и ВПК.

Таблица 15. Основные бизнес-модели ключевых игроков, представленных в мире и России

Признак	Ведущие мировые производители					Российские  производители
Примеры компаний
Специализация компании
Масштаб бизнеса
Экспорт
Портфель решений
Цепочка поставок/коммуникаций с клиентами
Сектор потребления

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний

Среди мировых производителей особенно выделяется компания …

Объем продаж по ОИ, уровень рентабельности

По оценкам MegaResearch, выполненным на основании экспертного опроса, основными игроками российского рынка РВП в 2018 году выступили пять компаний:

…

Менее значимые поставки были зафиксированы у …

Важно отметить, что анализ таможенных деклараций ФТС России не позволяет однозначно идентифицировать поставки РВП (отделить их от ШВП) и приводов на их основе, в связи с чем структура рынка по производителям была представлена оценочно.

Рисунок 25. Оценка структуры российского рынка в разрезе основных игроков в 2018 году, % от общего объема рынка в стоимостном (слева) и натуральном (справа) выражении 

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний, экспертного опроса, анализа ФТС России

Примечательно, что зачастую продажа продукции осуществляется …

Таблица 16. Структура конкурентного поля российского рынка РВП в 2017-2018 гг., шт., тыс. руб.

Компания	Тип компании (специализация)	Сайт	Шт.		Тыс. руб.
			2017	2018	2017	2018
Lohr Industrie S.A.	Поставка транспортных средств и прицепов
Tolomatic, Inc.	Поставка линейных актуаторов
н/д (отправитель: Petroleum Equipment)	Поставка нефтепромыслового оборудования	н/д
Итого

Источник: расчеты MegaResearch на основании анализа данных ФТС России, экспертного опроса, собственных оценок

…

Ценовая политика производителей и дистрибьюторов

В данном разделе представлен ценовой анализ отечественной и импортируемой в Россию продукции.

В условиях закрытого характера внутренней индустрии (отечественные РВП — это индивидуальные разработки преимущественно для нужд ОПК) представить сведения о ценах на российские РВП можно лишь оценочно. При этом объективное сравнение цен импорта затрудняется в связи с отсутствием сведений о технических характеристиках изделий (неполнота данных в таможенных декларациях).

Ценовой анализ зарубежных РВП осуществлен на основании данных ФТС России только по тем поставкам, которые можно было однозначно идентифицировать как релевантные.

Ценовые предложения импортеров в 2017-2018 гг. не отличаются стабильностью. Для производителей, чьи поставки можно было однозначно идентифицировать как РВП, диапазон средних цен в 2017 году составляет … 

Ценовая политика отечественных производителей в настоящее время …

Рисунок 26. Средние цены импорта производителей РВП в 2017-2018 гг., руб./шт.

Источник: расчеты MegaResearch на основании анализа данных ФТС России, тендерной документации, собственных оценок

Наиболее дорогостоящая поставка зафиксирована от компании …

На втором месте РВП для горнодобывающей промышленности стоимостью …

Средние цены РВП …

В целом в динамике 2017-2018 гг. заметно …

Рисунок 27. Средние цены импорта дистрибьюторов РВП в 2018 году, руб./шт.

Источник: на основании анализа данных ФТС России

Оценить среднюю стоимость электромеханических приводов на основе РВП возможно на основании данных экспорта продукции …

В таблицах ниже данная информация представлена более подробно: в разрезе поставок, назначения/описания РВП, объема импорта. Компании ранжированы в алфавитном порядке.
 

 

Таблица 17. Импортные цены производителей на поставляемые в Россию РВП в 2017-2018 гг. с учетом объемов и стоимости поставок, шт. руб., руб./шт. (с НДС и таможенными сборами)

Компания	Изделие/назначение	шт.		руб.		руб./шт.
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
SKF GROUP	Итого по компании
	Для деревообрабатывающего оборудования
	Для деревообрабатывающего оборудования, LEMC2105-0300
	Для электромеханического цилиндра серии LEMC ЦЗУ лущильного станка деревообрабатывающего оборудования
	Для электромеханического цилиндра ЦЗУ лущильного станка
	Для электромеханического цилиндра ЦЗУ лущильного станка (LEMC2105-0500-SP1-B-N)
	Серии LEMC2105, ТИП LEMC2105-0500, линейная
	н/д
Итого по перечисленным производителям

 Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 18. Импортные цены дистрибьюторов на поставляемые в Россию РВП в 2017-2018 гг. с учетом объемов и стоимости поставок, шт. руб., руб./шт. (с НДС и таможенными сборами)

Компания	Изделие/назначение	шт.		Руб.		руб./шт.
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
Weatherford	Для использования на нефтегазовом объекте
Wittenstein	Для лазерных станков по обработке металла
Xerox Ltd.	Для печатных машин
Н/Д (отправитель: Petroleum Equipment And Supplies Fze)	Для гидравлической лебедки
Итого по перечисленным дистрибьюторам

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 Емкость рынка, с учетом доли ведущих производителей и дистрибьюторов

По оценке специалистов компании MegaResearch, на текущий момент спрос на ролико-винтовые передачи сосредоточен на зарубежных рынках.

Ключевой российский производитель …

Таблица 19. Потребители электромеханических приводов на базе ролико-винтовых передач, 2018 г.

Компания	Страна	Отрасль	Объем, шт.	Объем, долл.
NASH ROBOTICS & AUTOMATION	Индия	Робототехника
MACCON ELEKTRONIKSYSTEMENTWICKLUNG UND BERATUNGS	Германия	Электротехника

ФТС России, расчеты MegaResearch

По оценке экспертов отрасли, рынок механизмов на базе ролико-винтовых передач …

По оценке специалистов компании MegaResearch, емкость рынка России составит …

Инвестиционные программы, реализованные за последние 10 лет и находящиеся в стадии реализации

Поскольку основными отраслями потребления РВП в РФ являются авиация, космонавтика, оборонный сектор, машиностроение, большинство инвестиционных программ за последние 10 лет были реализованы именно в данных отраслях.

…
 

Характеристики оборудования, необходимого для производства ОИ, по применяемой технологии, примерная стоимость 

Следует отметить сложности, возникающие при изготовлении деталей РВМ:

…

  

Кроме того, оправка для закрепления инструмента имеет низкую изгибную и крутильную жесткость, что оказывает влияние на режимы резки и точность обработки.

Помимо специальных станков, необходимо наличие общемашиностроительного оборудования, сборочных и испытательных стендов.

Таким образом, для производства РВМ требуется достаточно сложное, дорогостоящее оборудование . 

Важно отметить, что организация нового производства возможна только при наличии соответствующих компетенций научно-производственной группы в области разработки и исследования ролико-винтовых передач.

По производителям

В таблице представлены ключевые производители оборудования для производства РВП.

Таблица 20. Ключевые мировые производители оборудования для производства РВП

Компания	Контакты	Описание	Ценовая политика
KOEPFER VERZAHNUNGSMASCHINEN GMBH & CO. KG	Германия +49 / 7723 / 655-0 info@koepfer.com	Разработка, изготовление и поставка зубофрезерных станков для обработки профилей высокоточных зубчатых передач
Wittenstein SE	Германия +49 7931 493-0 info@wittenstein.de	Разрабатывает и производит механические системы сервопривода для секторов, требующих максимальной точности
MATRIX MACHINE TOOL (COVENTRY) LIMITED	Великобритания +44 (0) 2476 718886	Компания выпускает прецизионные и высококачественные станки с ЧПУ для шлифовки внутренней и наружной резьбы, а также двухколонные плоскошлифовальные станки

Источник: Global Screw Machine Market Size, share 2019-2024 Pointing to Capture Largest Market Growth and Share with Developed Economies, Growth Status, Top Key Players| New Report by Market Reports World

Ниже представлен список компаний, которые ответили отказом на запрос на поставку оборудования для производства РВП:

…

По странам-изготовителям

Основные производители оборудования для производства РВМ сосредоточены в следующих странах:

…
 

Дополнительный сервис, а также сопутствующая продукция, предоставляемая потребителю при поставке ОИ

При поставке ОИ большинство производителей оборудования также предлагают клиенту:

• гарантийное обслуживание (сервисные центры, расположенные по всему миру);

• поддержку и обслуживание машин на протяжении всего времени использования;

• базу знаний об использовании машин/обучение изготовлению деталей;

• онлайн-магазин запасных частей (Tornos);

• программное обеспечение;

• индивидуальный подход, подбор оптимального метода (рентабельность производства).

По итогам запросов коммерческих предложений у компаний-производителей оборудования можно отметить следующие особенности работы с клиентами в зависимости от компаний:

…

Таблица 21. Услуги дистрибуции и поставки, а также инжиниринга у компаний-производителей оборудования

Компания	Дистрибуция и поставка	Инжиниринг
KOEPFER VERZAH-NUNGSMASCHINEN GMBH & CO. KG.

Источник: коммерческие предложения компаний

Сравнительный анализ различных технологий (накатка, шлифование, PSF-технология (Precision Screw Forming), Power Skiving, др.) (качество, максимально возможный класс точности, прочее) 

По данным экспертов отрасли, существует две ключевые технологии производства РВП:

• высокоточное шлифование внешней и внутренней резьбы;

• вихревое фрезерование (применяет компания EXLAR).

Можно сказать, что цены на российские и зарубежные изделия сопоставимы, но в данном случае делать ценовое сравнение сложно, так как это индивидуальные заказы.

По данным МГТУ им. Н. Э. Баумана, для производства ролико-винтовых передач используются 2 типа станков:

• …

• …

…

Ниже представлены комментарии по технологиям производства ведущего производителя электромеханических приводов Tolomatic.

В ходе проведения настоящего исследования … 
 

Сравнительный анализ изделий, произведенных по различной технологии (стоимость, качество, класс точности, допустимые нагрузки и т. д.).

В России при производстве ролико-винтовых передач наиболее распространена технология высокоточного шлифования внешней и внутренней резьбы.

Как отмечено выше, один из ключевых мировых производителей EXLAR применяет технологию вихревого фрезерования.

Таблица 22. Оценка отраслевого применения ролико-винтовых передач в зависимости от технологии

Производитель	Основные отрасли применения	Технология производства
EXLAR
SKF

Источник: оценка MegaResearch

Стоит отметить, что ролико-винтовые передачи различных технологий производства применяются во всех отраслях промышленности.

  

Анализ рисков организации производства ОИ (включая производство всех компонентов ОИ, например шариков для ШВП), обоснование актуальности организации производства ОИ или обоснованное отрицательное заключение о развитии данного бизнеса

В настоящее время основными рисками организации нового производства ролико-винтовых передач в России являются:

…

  

Обзор выставочной (презентационной) деятельности конкурентов (производителей и дистрибьюторов), поставщиков оборудования, а также потенциальных потребителей ОИ

Для анализа выставочной (презентационной) деятельности на территории РФ были рассмотрены новости, официальные данные компаний. Анализ проведен за период с ноября 2017 года по ноябрь 2019 года. Список компаний для анализа был сформирован на основании информации из раздела 5 «Компании производители. Дистрибьюторы. Системные интеграторы».

Таблица 23. Анализ выставочной (презентационной) деятельности конкурентов (производителей и дистрибьюторов), поставщиков оборудования, а также потенциальных потребителей ОИ

Наименование компании	Выставочная деятельность	Презентационная деятельность
«Диаконт»
ООО «Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро» (АПКБ)
КБ «Север»

Источник: официальные материалы, представленные компаниями, новости, экспертная оценка MegaResearch

По результатам анализа текущей выставочной и презентационной деятельности на территории РФ рассматриваемых игроков рынка РВП можно сделать вывод, что ...