Анализ рынка продукции AFH (Away-From-Home) в РФ, 2022 г.
- Год выхода отчёта: 2023
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА AFH В РФ, 2022 Г. 7
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 7
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 8
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9
1.4.1. ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 9
1.4.2. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ 10
1.4.3. ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 11
1.4.4. ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 12
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ AFH В РФ, 2022 Г. 13
2.1. ОБЪЕМ ИМПОРТА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13
2.2.1. ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 13
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 14
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 14
2.2.4. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 15
2.3. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2022 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16
2.4.1. ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 16
2.4.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 16
2.4.3. ПО КОМПАНИЯМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ 17
2.4.4. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 17
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ AFH В РФ, 2022 Г. 19
3.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 19
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5 19
3.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 19
3.2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 21
3.2.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 21
3.2.4. АССОРТИМЕНТ ИГРОКОВ 22
3.2.5. ЦЕНЫ ИГРОКОВ РЫНКА НА ТОВАРЫ ИЗ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 22
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ AFH В РФ, 2022 Г. 27
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 27
4.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-5 28
4.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 28
4.2.2. ОЦЕНКА ГОДОВОГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ 29
5. ВЫВОДЫ 31
5.1. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НА РЫНОК AFH В РФ 31
5.2. ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РЫНКА НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 32
5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 33
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка AFH в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г. 8
Таблица 2. Оценка структуры рынка продукции AFH по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г. 9
Таблица 3. Оценка структуры российского рынка (продаж) продукции AFH по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г. 10
Таблица 4. Оценка структуры рынка продукции AFH по отраслям потребления в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г. 11
Таблица 5. Оценка структуры рынка продукции AFH по крупнейшим потребителям в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г. 12
Таблица 6. Объем импорта СГИ на рынке AFH, 2022 г. 13
Таблица 7. Объем импорта СГИ на рынке AFH, 2022 г. 13
Таблица 8. Структура импорта СГИ по странам-производителям, 2022 г. 14
Таблица 9. Объем импорта СГИ по компаниям-производителям, 2022 г. 14
Таблица 10. Импорт СГИ по компаниям-получателям, 2022 г. 15
Таблица 11. Объем экспорта СГИ на рынке AFH, 2022 г. 15
Таблица 12. Объем экспорта СГИ на рынке AFH, 2022 г. 16
Таблица 13. Экспорт СГИ по странам-получателям, 2022 г. 16
Таблица 14. Экспорт СГИ по компаниям-отправителям, 2022 г. 17
Таблица 15. Экспорт СГИ по компаниям-получателям, 2022 г. 17
Таблица 16. Объем производства продукции AFH, 2022 г. 19
Таблица 17. Профили топ-5 игроков рынка 20
Таблица 18. Оценка объема производства продукции AFH крупнейших игроков в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г. 21
Таблица 19. Цены на отдельный ассортимент ХХХ, руб/шт 22
Таблица 20. Сравнение цен на отдельный ассортимент ХХХ 24
Таблица 21. Средние цены на отдельный ассортимент ХХХ у дистрибьюторов, руб/шт. 24
Таблица 22. Средние цены на отдельный ассортимент ХХХ у дистрибьюторов, руб/шт. 25
Таблица 23. Цены на отдельный ассортимент ХХХ у дистрибьюторов, руб/шт. 25
Таблица 24. Оценка емкости рынка продукции AFH, 2022 г. 27
Таблица 25. Оценка структуры рынка продукции AFH по крупнейшим потребителям в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г. 29
Таблица 26. Расчет насыщенности рынка продукции AFH в России 31
Таблица 27. Объем производственных мощностей крупнейших компаний, 2022 г. 31
Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка продукции AFH в натуральном выражении по видам, 2022 г. 9
Рисунок 2. Доли крупнейших игроков на рынке продукции AFH, 2022 г. 10
Рисунок 3. Структура рынка продукции AFH в натуральном выражении по отраслям потребления, 2022 г. 11
Рисунок 4. Доли игроков на рынке продукции AFH, 2022 г. 21
Рисунок 5. Емкость рынка продукции AFH в России, тыс. тонн 27
Общий обзор рынка AFH в РФ, 2022 г.
Основные характеристики анализируемого рынка
Санитарно-гигиенические изделия away from home («вне дома») предназначены для гостиниц, ресторанов и предприятий общественного питания (HoReCa), офисов, предприятий промышленности, организаций здравоохранения и административных учреждений. Они включают в себя бумажные полотенца, туалетную бумагу, салфетки и покрытия на унитаз. Для удобства пользования данными изделиями основные игроки предлагают диспенсеры, ассортимент которых можно посмотреть в разделе 3.2.4.
На российском рынке продукции AFH представлены как международные, так и отечественные производители. К крупнейшим компаниям можно отнести …
Санитарно-гигиенические изделия для потребления вне дома также производят региональные компании, среди которых …
Бумажная санитарно-гигиеническая продукция …
При этом дефицита санитарно-гигиенической продукции в сегменте AFH участниками рынка отмечено не было, недостающий объем был компенсирован поставками с заводов других производителей.
Оценка объема рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.
Объем российского рынка продукции AFH демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:
Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта
Объем внутреннего производства в России определен в разделе 3, объемы внешнеторговых поставок — в разделе 2.
Таблица 1. Оценка объема рынка AFH в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.
|
Показатель |
тонн |
млн руб. |
|
Производство |
|
|
|
Импорт |
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
Объем рынка |
|
|
Источники информации: ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch
По итогам 2022 года рынок санитарно-гигиенической продукции «вне дома» составил порядка …
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
Рынок бумажно-гигиенических изделий «вне дома» в России продолжает развиваться, несмотря на все сложности, возникшие в 2022 г. Можно отметить следующие ключевые тенденции, характерные для рынка.
…
Оценка структуры рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По видам продукции
В данном разделе приведена структура рынка санитарно-гигиенических изделий «вне дома» по видам. Оцениваются объем и доля рынка бумажных полотенец, туалетной бумаги, салфеток и прочей продукции. Данные предоставлены на основе информации, полученной из глубинных интервью с участниками рынка, и экспертной оценки MegaResearch.
Таблица 2. Оценка структуры рынка продукции AFH по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.
|
Вид продукции |
Объем рынка, т |
Объем рынка, млн руб. |
|
Бумажные полотенца |
|
|
|
Туалетная бумага |
|
|
|
Салфетки |
|
|
|
Прочая |
|
|
Источник информации: оценка MegaResearch
Наибольший объем занимают бумажные полотенца и туалетная бумага, потребление которых в 2022 г. достигло порядка …
Рисунок 1. Структура рынка продукции AFH в натуральном выражении по видам, 2022 г.
Источник информации: оценка MegaResearch
На бумажные полотенца приходится около …
По крупнейшим игрокам
В данном разделе приведена структура рынка AFH по крупнейшим игрокам. Данные предоставлены на основе анализа внешнеэкономических поставок, глубинных интервью, данных компаний и экспертной оценки MegaResearch.
Таблица 3. Оценка структуры российского рынка (продаж) продукции AFH по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.
|
Компания |
Объем, т |
Объем, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimberly-Clark |
|
|
Источник информации: оценка MegaResearch
В тройку лидеров на рынке AFH входят …
Рисунок 2. Доли крупнейших игроков на рынке продукции AFH, 2022 г.
Источник информации: оценка MegaResearch
Наибольшая доля рынка в натуральном выражении принадлежит …
По отраслям/сегментам потребления
В данном разделе приведена структура рынка санитарно-гигиенических изделий «вне дома» в разбивке по отраслям потребления. Оцениваются объем потребления сектора коммерческой недвижимости, HoReCa, промышленных предприятий, транспортной отрасли, медицины. Данные предоставлены на основе информации, полученной из глубинных интервью с участниками рынка, и экспертной оценки MegaResearch.
Таблица 4. Оценка структуры рынка продукции AFH по отраслям потребления в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.
|
Сегмент потребления |
Объем рынка, т |
Объем рынка, млн руб. |
|
Коммерческая недвижимость |
|
|
|
HoReCa |
|
|
|
Промышленные предприятия |
|
|
|
Транспорт |
|
|
|
Медицинские учреждения |
|
|
|
Прочие |
|
|
Источник информации: оценка MegaResearch
Наибольшее потребление в 2022 г. наблюдалось в секторе …
Рисунок 3. Структура рынка продукции AFH в натуральном выражении по отраслям потребления, 2022 г.
Источник информации: оценка MegaResearch
Доля коммерческой недвижимости, куда входят офисные и торгово-развлекательные центры, в 2022 г. составляла …
Отдельно можно отметить …
По крупнейшим потребителям
В данном разделе приведена структура рынка продукции AFH по крупнейшим компаниям из основных отраслей потребления, представленных выше.
Таблица 5. Оценка структуры рынка продукции AFH по крупнейшим потребителям в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.
|
Потребитель |
Объем рынка, т |
Объем рынка, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАО «Сбербанк» |
|
|
Источник информации: оценка MegaResearch
Наибольший объем потребления в натуральном выражении принадлежит …
Анализ внешнеторговых поставок на рынке AFH в РФ, 2022 г.
В данном разделе рассматриваются внешнеторговые поставки туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток на рынок AFH в РФ. Были проанализированы следующие коды ТН ВЭД:
-
481810 — «Бумага туалетная»;
-
481820 — «Платки носовые, косметические салфетки и полотенца»;
-
481830 — «Скатерти и салфетки».
Анализ внешнеторговых поставок проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России по наименованию продукции, производителей и получателей продукции.
Для перевода в рубли применен среднегодовой курс доллара в 2022 г. — 68,4 руб.
Объем импорта, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема импорта представлена в таблице ниже.
Таблица 6. Объем импорта СГИ на рынке AFH, 2022 г.
|
Показатель |
тыс. долл. |
тыс. руб. |
тонн |
|
Импорт |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2022 г. в Россию было импортировано … тонн санитарно-гигиенических изделий сегмента AFH на общую сумму порядка … руб.
Структура импорта, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По видам продукции
Структура импорта по видам продукции представлена в таблице ниже.
Таблица 7. Объем импорта СГИ на рынке AFH, 2022 г.
|
Вид продукции |
Объем импорта |
||
|
тыс. долл. |
тыс. руб. |
тонн |
|
|
Салфетки |
|
|
|
|
Бумажные полотенца |
|
|
|
|
Туалетная бумага |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2022 г. в Россию было импортировано …
По странам-производителям
В данном разделе представлена структура импорта по странам-производителям.
Таблица 8. Структура импорта СГИ по странам-производителям, 2022 г.
|
Страна отправления |
Объем поставок в 2022 году |
|||
|
Млн руб. |
Доля в млн руб. |
Тонн |
Доля в тоннах |
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
Швейцария |
|
|
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
ИТОГО ИМПОРТ |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Наибольшая доля в импорте принадлежала продукции, произведенной в …
По компаниям-производителям
В данном разделе представлены внешнеторговые поставки СГИ по компаниям-производителям.
Таблица 9. Объем импорта СГИ по компаниям-производителям, 2022 г.
|
Компания (страна) |
Объем поставок в 2022 году |
|||
|
Млн руб. |
Доля в млн руб. |
Тонн |
Доля в тоннах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Industrie Celtex (Италия) |
|
|
|
|
|
Maneki Japan (Япония) |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
ИТОГО ИМПОРТ |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Наибольшую долю в импорте имели компании …
По компаниям-получателям
В данном разделе представлена структура импорта по компаниям-получателям.
Таблица 10. Импорт СГИ по компаниям-получателям, 2022 г.
|
Компания (страна) |
|
Объем поставок в 2022 году |
|||
|
Регион получения |
Млн руб. |
Доля в млн руб. |
Тонн |
Доля в тоннах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Промснаб» |
г. Москва |
|
|
|
|
|
ООО «Лекс-С» |
г. Москва |
|
|
|
|
|
ООО «Оригами» |
Приморский край |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ИМПОРТ |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
На топ-10 компаний приходится **% импорта в денежном и натуральном выражении. Всего компаний — получателей СГИ порядка ...
Объем экспорта, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема экспорта представлена в таблице ниже.
Таблица 11. Объем экспорта СГИ на рынке AFH, 2022 г.
|
Показатель |
тыс. долл. |
тыс. руб. |
тонн |
|
Экспорт |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2022 г. из России было экспортировано … тонн санитарно-гигиенических изделий категории AFH на общую сумму порядка … руб.
Структура экспорта, 2022 (в натуральном и стоимостном выражении)
По видам продукции
Структура экспорта по видам продукции представлена в таблице ниже.
Таблица 12. Объем экспорта СГИ на рынке AFH, 2022 г.
|
Вид продукции |
Объем экспорта |
||
|
тыс. долл. |
тыс. руб. |
тонн |
|
|
Туалетная бумага |
|
|
|
|
Бумажные полотенца |
|
|
|
|
Салфетки |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2022 г. из России было экспортировано … тонны бумажных полотенец и … тонн туалетной бумаги — это **% и **% в общем объеме экспорта соответственно. Меньше всего в прошлом году было вывезено …
По странам-получателям
В данном разделе представлена структура экспорта по странам-получателям.
Таблица 13. Экспорт СГИ по странам-получателям, 2022 г.
|
Страна назначения |
Объем поставок в 2022 году |
|||
|
Млн руб. |
Доля в млн руб. |
Тонн |
Доля в тоннах |
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
Азербайджан |
|
|
|
|
|
Армения |
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
Грузия |
|
|
|
|
|
Молдавия |
|
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
|
Монголия |
|
|
|
|
|
Венгрия |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
ИТОГО ЭКСПОРТ |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Наибольшие доли экспорта СГИ категории AFH приходились на …
По компаниям-отправителям
Таблица 14. Экспорт СГИ по компаниям-отправителям, 2022 г.
|
Компания |
Объем поставок в 2022 году |
|||
|
Млн руб. |
Доля в млн руб. |
Тонн |
Доля в тоннах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Рельеф-центр» |
|
|
|
|
|
ООО «Торус» |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
ИТОГО ЭКСПОРТ |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
В тройку ведущих экспортеров СГИ в категории AFH в 2022 г. входили … денежном и натуральном выражении.
По компаниям-получателям
В данном разделе представлена структура экспорта по компаниям-получателям.
Таблица 15. Экспорт СГИ по компаниям-получателям, 2022 г.
|
Компания |
|
Объем поставок в 2022 году |
|||
|
Страна получения |
Млн руб. |
Доля в млн руб. |
Тонн |
Доля в тоннах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО с ИИ «Кимберли-Кларк Украина» |
Украина |
|
|
|
|
|
Amta-Tis S.R.L. |
Молдавия |
|
|
|
|
|
Wings Distribution Company |
Узбекистан |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ЭКСПОРТ |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
На топ-20 компаний пришлось **% экспорта в денежном и **% в натуральном выражении. Всего компаний — получателей продукции AFH порядка ...
Конкурентный анализ и производство на рынке AFH в РФ, 2022 г.
Оценка объема производства, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
В данном разделе представлены объемы производства санитарно-гигиенических изделий на рынке AFH.
Оценка объема производства в России за 2022 г. проведена экспертно на основе сопоставления следующей информации:
-
финансовой отчетности российских производителей по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в 2022 г.;
-
анализа мощностей заводов;
-
результатов легендированных интервью;
-
данных таможенной статистики за 2022 г.;
-
открытых источников информации по игрокам рынка.
В настоящее время на территории России бумажные полотенца, туалетную бумагу и салфетки для рынка AFH выпускают более 50 компаний.
Таблица 16. Объем производства продукции AFH, 2022 г.
|
Показатель |
тонн |
млн руб. |
|
Производство |
|
|
Источники информации: Росстат, легендированные интервью, оценка MegaResearch
Среди крупнейших производителей можно выделить …
Рынок характеризуется …
Крупнейшие игроки рынка, топ-5
В данном разделе рассматриваются крупнейшие игроки рынка. Рейтинг составлен по объемам поставок/производства в денежном выражении с учетом импорта и экспорта продукции.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 17. Профили топ-5 игроков рынка
|
Наименование компании |
Бренд AFH |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание, услуги и продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: сайты компаний, открытые источники данных
Оценка объемов производства, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По оценке MegaResearch с учетом данных легендированных интервью, крупнейшим производителем продукции AFH является …
Таблица 18. Оценка объема производства продукции AFH крупнейших игроков в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.
|
Производитель |
Объем производства, т |
Объем производства, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Кимберли-Кларк» (на мощностях «Сыктывкар Тиссью Груп») |
|
|
Источник информации: оценка MegaResearch
В тройку лидеров по производству санитарно-гигиенических изделий AFH входят …
Доли игроков на рынке
Доли рынка игроков были рассчитаны исходя из их объемов производства с учетом импорта и исключением экспортных поставок в другие страны. Лидером рынка продукции AFH является …
Рисунок 4. Доли игроков на рынке продукции AFH, 2022 г.
Источник информации: оценка MegaResearch
…
Ассортимент игроков
В данном разделе рассматривается ассортимент санитарно-гигиенических изделий топ-5 игроков на рынке продукции AFH.
…
Цены игроков рынка на товары из объекта исследования
В этом разделе представлены текущие цены на санитарно-гигиенические изделия топ-5 производителей на рынке AFH.
ХХХ реализует продукцию через дистрибьюторов и напрямую, в том числе через интернет посредством сайта ... Цены производителя на некоторый ассортимент представлены в таблице.
Таблица 19. Цены на отдельный ассортимент ХХХ, руб/шт
|
Наименование продукции |
Качество |
Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
Таблица 20. Сравнение цен на отдельный ассортимент ХХХ
|
|
Цена, руб/шт. |
|
|
Наименование продукции |
ООО «ХХХ» |
ООО «ХХХ» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
Продажа профессиональных СГИ ХХХ осуществляется через дистрибьюторов, средние цены которых представлены в таблице.
Таблица 21. Средние цены на отдельный ассортимент ХХХ у дистрибьюторов, руб/шт.
|
Наименование продукции |
Качество |
Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
Таблица 22. Средние цены на отдельный ассортимент ХХХ у дистрибьюторов, руб/шт.
|
Наименование продукции |
Качество |
Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
Таблица 23. Цены на отдельный ассортимент ХХХ у дистрибьюторов, руб/шт.
|
Наименование продукции |
Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Санитарно-гигиенические изделия с потреблением «вне дома» всех рассматриваемых в разделе производителей представлены на крупнейших российских маркетплейсах.
Анализ потребления на рынке AFH в РФ, 2022 г.
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
Емкость рынка — это показатель, который позволяет оценить его привлекательность и демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.
Оценка емкости рынка продукции AFH сводится к определению предельного объема потребления данных товаров населением страны в офисах, на предприятиях общественного питания, железнодорожных вокзалах и аэропортах, в поездах и самолетах, больницах и других.
Будем считать, что одного рулона однослойной туалетной бумаги длиной 200 м и средним весом 0,45 кг хватает на 208 человек, а одного рулона бумажных полотенец длиной 150 м и весом 1,2 кг — на 375 человек. Зная посещаемость различных учреждений, пассажиропоток, количество работающего персонала, можно оценить потребление. Бумажные салфетки используются только на предприятиях общественного питания. Учитывая, что по большей части применяются однослойные салфетки размера 24*24 см и весом 0,086 кг, был произведен их расчет потребления.
Таблица 24. Оценка емкости рынка продукции AFH, 2022 г.
|
Вид продукции |
Потребление, т |
|
Бумажные полотенца |
|
|
Туалетная бумага |
|
|
Салфетки |
|
|
Прочая |
|
|
Емкость рынка |
|
Источник информации: оценка MegaResearch
Таким образом, потенциальный объем рынка санитарно-гигиенических изделий AFH оценивается в ... тонн, …
Рисунок 5. Емкость рынка продукции AFH в России, тыс. тонн
Источники информации: оценка MegaResearch
Текущая емкость рынка свидетельствует о …
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-5
В данном разделе рассматриваются крупнейшие потребители санитарно-гигиенических изделий на рынке AFH. Компании были выбраны исходя из наибольшего количества сотрудников, посещаемости, пассажиропотока. Так, в сегменте HoReCa лидирующие позиции занимает …
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
ХХХ
Отрасль: …
Адрес: …
Контактные данные:
e-mail: …
сайт: …
…
ХХХ
Отрасль: …
Адрес: …
Контактные данные:
e-mail: …
сайт: …
…
ХХХ
Отрасль: …
Адрес: …
Контактные данные:
e-mail: …
сайт: …
…
ХХХ
Отрасль: …
Адрес: …
Контактные данные:
e-mail: …
сайт: …
…
ПАО «Сбербанк»
Отрасль: финансы.
Адрес: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19.
Контактные данные:
тел.: + 7 (495) 957-57-31, + 7 (495) 747-37-31,
e-mail: sberbank@sberbank.ru
сайт: www.sberbank.ru
СберБанк — крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтов.
В России у ПАО «Сбербанк» 106,1 млн активных частных и 3 млн активных корпоративных клиентов.
В региональную сеть СберБанка входят 11 территориальных банков с 13,6 тыс. подразделений в 83 субъектах РФ.
СберБанк входит в топ-5 крупнейших работодателей России, в нем работают 288 000 сотрудников.
Оценка годового объема потребления
В данном разделе приведена оценка годового объема потребления продукции AFH пятью крупнейшими компаниями России исходя из количества пассажиров, посетителей, работников.
Таблица 25. Оценка структуры рынка продукции AFH по крупнейшим потребителям в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.
|
Компания |
Объем потребления, т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАО «Сбербанк» |
|
Источник информации: оценка MegaResearch
Наибольший объем потребления в натуральном выражении — у …
…
Выводы
Оценка перспектив выхода на рынок AFH в РФ
Для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей, а также для разработки стратегии развития уже существующего предприятия с собственными производственными мощностями необходимо рассчитать насыщенность рынка. Данный экономический показатель отображает степень обеспеченности потребителей товарами.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем рынка / Емкость рынка
Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков.
Таблица 26. Расчет насыщенности рынка продукции AFH в России
|
Показатель |
Объем рынка, тонн |
Емкость рынка, тонн |
Насыщенность рынка |
|
Рынок санитарно-гигиенических изделий AFH |
|
|
|
Источники информации: оценка MegaResearch
Таким образом, коэффициент потенциальной насыщенности равняется …
Однако следует учесть, что …
Отметим, что в настоящее время на рынке AFH …
Таблица 27. Объем производственных мощностей крупнейших компаний, 2022 г.
|
Компания |
Бренд |
Расположение |
Общая мощность, тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник информации: данные компаний
…
Оценка развития рынка на среднесрочную перспективу
…
Ключевые выводы по исследованию
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Производство бумаги»
Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
