Обзор рынка термомеханической массы в России в 2018–2022 гг. Прогноз до 2030 года
- Год выхода отчёта: 2022
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ХТММ В РОССИИ, 2018–2022 ГГ. (ОЦЕНКА) 7
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 8
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 9
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10
1.4.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИМПОРТЕРЫ) 10
1.4.2. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 10
1.4.3. ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 11
1.4.4. ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 12
1.4.5. ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 13
1.5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ 14
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ХТММ, 2018–2021 ГГ. 15
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2021 Г. В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 16
2.2.1. ПО СТРАНАМ И КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 16
2.2.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 16
2.2.3. ПО ВИДАМ ХТММ 16
2.3. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН ИМПОРТА В 2018-2021 Г. 17
2.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018-2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 18
2.5. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 19
2.5.1. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 19
2.5.2. ПО КОМПАНИЯМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ 20
2.5.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 21
2.5.4. ПО ВИДАМ ХТММ 23
2.6. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН ЭКСПОРТА 24
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ХТММ В РОССИИ, 2018–2021 ГГ. 25
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 25
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2018–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 26
3.2.1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ХТММ ПО ВИДАМ 26
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА 28
3.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 28
3.3.2. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ, 2020–2021 ГГ. (ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ) 30
3.3.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 30
3.3.4. ВИДЫ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ 31
3.3.5. ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ И ЦЕНОВЫЕ ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ 31
3.3.6. НАПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ 31
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ХТММ В РОССИИ, 2022 Г. 32
4.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 32
4.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 32
5. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ХТММ В МИРЕ 33
5.1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 33
5.1.1. ОБЩЕМИРОВАЯ 33
5.1.2. В КРУПНЕЙШИХ СТРАНАХ-ПОТРЕБИТЕЛЯХ 34
5.2. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХТММ 35
5.3. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ — НЕТТО-ЭКСПОРТЕРЫ И НЕТТО-ИМПОРТЕРЫ 36
5.4. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН В СТРАНАХ – НЕТТО-ЭКСПОРТЕРАХ И НЕТТО-ИМПОРТЕРАХ 37
6. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 39
6.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 39
6.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 39
6.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 40
6.4. ПОТЕНЦИАЛ СБЫТА ХТММ ПО ВИДАМ МАССЫ В ДРУЖЕСТВЕННЫЕ СТРАНЫ 41
6.5. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ИНВЕСТИЦИЙ НА ДАННОМ РЫНКЕ 41
6.6. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 42
Список таблиц
Таблица 1. Новые проекты по производству ХТММ в России 14
Таблица 2. Динамика средних цен на импортную ХТММ, USD/тонна 17
Таблица 3. Структура экспорта ХТММ в 2021 г. по странам-получателям 19
Таблица 4. Структура экспорта ХТММ по компаниям-отравителям в 2021 г. 20
Таблица 5. Структура экспорта ХТММ по получателям в 2021 г. 21
Таблица 6. Структура экспорта ХТММ по видам в 2017-2021 гг., тыс. тонн 23
Таблица 7. Динамика средних цен на экспортную ХТММ в2018-2021 гг., USD/тонна 24
Таблица 8. Динамика производства ХТММ по видам в 2017-2021 г., тыс. тонн 26
Таблица 9. Производственные мощности предприятий-производителей 29
Таблица 10. Финансовые показатели производителей и поставщиков ХТММ 30
Таблица 11. Доли рынка по основным игрокам в 2021 г. в натуральном выражении 30
Таблица 12. Виды продукции по основным производителям 31
Таблица 13. Динамика среднерыночных цен на ХТММ в России в 2018-2022 гг., руб./тонна 31
Таблица 14. Основные страны – нетто-экспортеры ХТММ в 2021 г. 36
Таблица 15. Основные страны — нетто-импортеры ХТММ в 2021 г. 36
Таблица 16. Динамика экспортных цен в странах – нетто-экспортерах, USD/тонна 37
Таблица 17. Динамика импортных цен в странах – нетто-импортерах, USD/тонна 37
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка ХТММ в России в 2018–2022 гг. 7
Рисунок 2. Структура рынка ХТММ по крупнейшим игрокам в 2021 г. в натуральном выражении 10
Рисунок 3. Структура рынка ХТММ по федеральным округам в 2021 г. 11
Рисунок 4. Структура рынка ХТММ по отраслям – потребителям в 2021 г. в натуральном выражении 12
Рисунок 5. Структура рынка ХТММ по основным потребителям в 2021 г. 12
Рисунок 6. Структура рынка ХТММ по видам продукции в 2021 г. в натуральном выражении 13
Рисунок 7. Динамика импорта ХТММ в Россию в 2018–2021 гг. 15
Рисунок 8. Структура импорта ХТММ в РФ в 2021 г., тонн 16
Рисунок 9. Динамика экспорта ХТММ в 2018–2021 гг. 18
Рисунок 10. Структура экспорта ХТММ в 2021 г. по странам-получателям в натуральном выражении 19
Рисунок 11. Структура экспорта ХТММ по компаниям-отравителям в 2021 г. в натуральном выражении 20
Рисунок 12. Структура экспорта ХТММ по компаниям-получателям в 2021 г. в натуральном выражении 21
Рисунок 13. Структура экспорта ХТММ по видам в 2021 гг. в натуральном выражении 23
Рисунок 14. Динамика средних цен на экспортную ХТММ в 2018-2021 гг., USD/тонна 24
Рисунок 15. Динамика производства ХТММ в России в 2018–2022 гг. 26
Рисунок 16. Структура производства ХТММ по видам в 2021 г. в натуральном выражении 27
Рисунок 17. Динамика мирового рынка ХТММ в 2007–2021 гг., тыс. тонн 33
Рисунок 18. Динамика структуры мирового рынка ХТММ по основным странам-потребителям в натуральном выражении 34
Общий обзор рынка ХТММ в России, 2018–2022 гг. (оценка)
Оценка объема и динамики рынка, 2018–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем рынка химико-термомеханической массы в 2021 г. …
Рисунок 1. Динамика рынка ХТММ в России в 2018–2022 гг.
Источник: Росстат, ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
По оценке аналитиков MegaResearch, рынок …
По итогам 2022 г. аналитики MegaResearch ожидают …
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Внутренние факторы
-
…
-
…
-
…
Внешние факторы
-
…
-
…
-
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния экономических и эпидемиологических условий)
В 2018–2021 гг. на рынке химико-термомеханической массы отмечены следующие тенденции:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Оценка структуры рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам (производители и импортеры)
Основными игроками на российском рынке ХТММ являются …
Рисунок 2. Структура рынка ХТММ по крупнейшим игрокам в 2021 г. в натуральном выражении
Источник: Росстат, сайты компаний, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
…
Кроме того, на рынке присутствует торговая компания …
Структура в стоимостном выражении аналогична структуре в натуральном, так как на рынке торгуется определенный ассортимент марок в определенном (установленном на рынке) диапазоне цен.
По федеральным округам
Для российского рынка характерно неравномерное распределение потребления ХТММ, что связано с неравномерным распределением бумажных производств.
Так, на долю на долю лидеров — СЗФО, ПФО и ЦФО — приходится …
Рисунок 3. Структура рынка ХТММ по федеральным округам в 2021 г.
Источник: Росстат
По отраслям/сегментам потребления
Основной потребитель химико-термомеханической массы — производство бумаги и картона. ХТММ применяется в следующих сегментах:
-
изготовление бумаги для полиграфии, офсетной и газетной бумаги;
-
изготовление картонов различного назначения;
-
изготовление санитарно-гигиенической бумаги;
-
изготовление пищевых упаковочных материалов.
Кроме этого, термомеханическая масса применяется в производстве строительных материалов, лакокрасочной продукции, кожевенной промышленности, а также в растениеводстве в качестве питательной добавки.
По оценке MegaResearch, основанной на анализе данных Росстата, открытых отраслевых источников и экспертных мнений, основными потребителями ХТММ являются …
Рисунок 4. Структура рынка ХТММ по отраслям – потребителям в 2021 г. в натуральном выражении
Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По крупнейшим потребителям
Основными потребителями ХТММ на российском рынке являются … Наиболее крупные потребители — …
Рисунок 5. Структура рынка ХТММ по основным потребителям в 2021 г.
Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По видам продукции
Более половины российского потребления приходится на термомеханическую массу без дальнейшей обработки (отбеливания и т.д.).
Рисунок 6. Структура рынка ХТММ по видам продукции в 2021 г. в натуральном выражении
Источник: открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Инвестиционные проекты на рынке
В России бум новых проектов по производству ХТММ пришелся на 2006–2010 гг. Тогда было заявлено более 10 новых проектов, которые включали в себя переработку древесины и производство ХТММ в том числе. Однако после 2009 года количество заявок было сокращено, а большинство проектов заморожено.
Ниже представлена информация о новых проектах по производству ХТММ в России, заявленные в период с 2006 года.
Таблица 1. Новые проекты по производству ХТММ в России
|
Наименование |
Регион |
Мощность, т/год |
Описание |
Статус на ноябрь 2022 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Малотоннажные заводы по переработке древесины на лесозаготовительных мощностях |
|
|
|
|
|
Пилотный проект в Усолье-Сибирском |
|
|
|
|
Источник: открытые отраслевые источники, сайты компаний
Анализ внешнеторговых поставок на рынке ХТММ, 2018–2021 гг.
Объем и динамика импорта, 2018–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В период 2018–2021 гг. импорт химико-термомеханической массы вырос в 2,8 раза в натуральном и стоимостном выражении.
Рисунок 7. Динамика импорта ХТММ в Россию в 2018–2021 гг.
Источник: ФТС России
Объем импорта в общем объеме потребления …
Структура импорта, 2021 г. в натуральном и стоимостном выражении
По странам и компаниям-производителям
…
По компаниям-получателям
Основными получателями ХТММ в 2021 г., согласно данным таможенной статистики, являются компании «…
Рисунок 8. Структура импорта ХТММ в РФ в 2021 г., тонн
Источник: ФТС России
По видам ХТММ
…
Динамика средних цен импорта в 2018-2021 г.
Таблица 2. Динамика средних цен на импортную ХТММ, USD/тонна
|
Наименование |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Масса беленая из хвойных пород |
|
|
|
|
Источник: ФТС РФ
Объем и динамика экспорта, 2018-2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Экспорт ХТММ из России в исследуемом периоде ... При этом по результатам 2021 г. экспорт …
Рисунок 9. Динамика экспорта ХТММ в 2018–2021 гг.
Источник: ФТС России
Доля экспорта в производстве ХТММ России в исследуемом периоде …
Структура экспорта, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По странам-получателям
Основная часть экспорта в 2021 г. …
Рисунок 10. Структура экспорта ХТММ в 2021 г. по странам-получателям в натуральном выражении
Источник: ФТС России
Таблица 3. Структура экспорта ХТММ в 2021 г. по странам-получателям
|
Страны |
Тыс. тонн |
млн USD |
|
Польша |
|
|
|
Корея |
|
|
|
Китай |
|
|
|
Германия |
|
|
|
Украина |
|
|
|
Индия |
|
|
|
Вьетнам |
|
|
|
Индонезия |
|
|
|
Бельгия |
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
Общий итог |
|
|
Источник: ФТС России
По компаниям-отправителям
Основными экспортерами ХТММ в России являются компании …
Рисунок 11. Структура экспорта ХТММ по компаниям-отравителям в 2021 г. в натуральном выражении
Источник: ФТС России
Таблица 4. Структура экспорта ХТММ по компаниям-отравителям в 2021 г.
|
Отправители |
тыс. тонн |
млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
По компаниям-получателям
Наиболее крупные потребители экспортируемого продукта расположены в …
Рисунок 12. Структура экспорта ХТММ по компаниям-получателям в 2021 г. в натуральном выражении
Источник: ФТС России
Таблица 5. Структура экспорта ХТММ по получателям в 2021 г.
|
Получатели |
Тыс. тонн |
млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Международная торговая компания «Пэнюань Гуанчжоу» |
|
|
|
Mikopac Sp. Z O.O. |
|
|
|
Ооо Oil Goods Products |
|
|
|
Общий итог |
|
|
Источник: ФТС России
Важно отметить, что по результатам 2022 г. …
По видам ХТММ
В исследуемый период в экспорте преобладала …
Рисунок 13. Структура экспорта ХТММ по видам в 2021 гг. в натуральном выражении
Источник: ФТС России
Таблица 6. Структура экспорта ХТММ по видам в 2017-2021 гг., тыс. тонн
|
Наименование |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Масса беленая из осиновой щепы |
|
|
|
|
|
Масса беленая из еловой щепы |
|
|
|
|
|
Масса небеленая |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Динамика средних цен экспорта
Рисунок 14. Динамика средних цен на экспортную ХТММ в 2018-2021 гг., USD/тонна
Источник: ФТС РФ
Таблица 7. Динамика средних цен на экспортную ХТММ в2018-2021 гг., USD/тонна
|
Наименование |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Масса беленая из осиновой щепы |
|
|
|
|
|
Масса беленая из еловой щепы |
|
|
|
|
|
Масса небеленая |
|
|
|
|
Источник: ФТС РФ
Конкурентный анализ и производство на рынке ХТММ в России, 2018–2021 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
Основное производство сосредоточено на пяти крупных предприятиях:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Согласно информации, полученной от участников рынка, …
Крупные производители ХТММ …
Кроме этого, на рынке …
…
В разделе 3.3 представлена информация об основных игроках рынка.
Оценка объемов и динамики производства, 2018–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Производство ХТММ в России в 2018–2021 гг. …
Рисунок 15. Динамика производства ХТММ в России в 2018–2022 гг.
Источник: Росстат, сайты компаний, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на данных Росстата об общем производстве волокнистой массы из древесного сырья в январе — сентябре 2022 г., производство ХТММ по итогам 2022 г. …
Динамика производства ХТММ по видам
По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на данных, полученных в ходе проведения экспертных интервью, в последнее время …
Таблица 8. Динамика производства ХТММ по видам в 2017-2021 г., тыс. тонн
|
Вид продукции |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
ХТММ |
|
|
|
|
|
беленая ХТММ |
|
|
|
|
|
ТММ |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: Росстат, сайты компаний, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Рисунок 16. Структура производства ХТММ по видам в 2021 г. в натуральном выражении
Источник: открытые отраслевые источники, сайты компаний, мнения экспертов рынка, оценка MegaResearch
Крупнейшие игроки рынка
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
ХХХ
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Описание |
|
ХХХ
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Описание |
|
ХХХ
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Описание |
|
ХХХ
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Описание |
|
ХХХ
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Описание |
|
ХХХ
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Описание |
|
АО «Соликамскбумпром»
|
Адрес |
Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21 |
|
Контакты |
+7 (34253) 6-46-63 pochta@solbum.ru https://www.solbum.ru |
|
Описание |
Предприятие является одним из ведущих производителей газетной бумаги в России, крупнейшим производителем бумажной продукции в Пермском крае. Объем производства превышает 400 тыс. тонн в год. Предприятие производит продукцию из собственных полуфабрикатов: термомеханической массы, целлюлозы, древесной массы и т. д. В 2014 году были модернизированы линии по производству ХТММ, что увеличит производство массы до 320 тыс. тонн в год. В настоящее время, по заявлению представителей, предприятие приостановило выпуск товарной ХТММ. |
ООО «Прогресс»
|
Адрес |
Иркутская область, город Ангарск, квартал 11(первый промышленный массив тер.), строение 14/3 |
|
Контакты |
+7(3952)480791 prs2100@mail.ru http://htmm.ru/index.php/rus/contact-info |
|
Описание |
Предприятие основано в 2018 году для производства термомеханической массы. Производство располагается в промышленной зоне Ангарского МО. Была приобретена технологическая линия для производства термомеханической массы (ТММ) производительностью 20 тонн в сутки. Проектная мощность производства — 7300 тонн/год товарной ТММ. В 2022 году предприятие приостановило выпуск продукции. |
Таблица 9. Производственные мощности предприятий-производителей
|
Предприятие |
Мощность производства, тонн/год |
Оценка объемов производства в 2021 г., тонн/год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сясьский ЦБК |
|
|
|
ООО «Прогресс» |
|
|
|
Итого |
|
|
Источник: сайты компаний, открытые отраслевые источники
Финансовые показатели компании, 2020–2021 гг. (по открытым источникам)
Таблица 10. Финансовые показатели производителей и поставщиков ХТММ
|
Компания |
Выручка в 2020 г., млн руб. |
Выручка в 2021 г., млн руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Соликамскбумпром» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сясьский ЦБК |
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Прогресс» |
|
|
Источник: Росстат
Доли игроков на рынке
Ниже представлена оценка долей рынка основных игроков с учетом поставок на собственные предприятия, так как выделить долю потребления собственной продукции и продукции стороннего производителя не представляется возможным в связи с конфиденциальностью информации.
Таблица 11. Доли рынка по основным игрокам в 2021 г. в натуральном выражении
|
Предприятие |
Оценка объемов поставок на внутренний рынок в 2021 г., тонн/год |
Доля на рынке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Соликамскбумпром» |
|
|
|
|
|
|
|
Сясьский ЦБК |
|
|
|
ООО «Прогресс» |
|
|
Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, сайты компаний, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Виды производимой продукции
Таблица 12. Виды продукции по основным производителям
|
Предприятие |
Вид продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сясьский ЦБК |
|
|
ООО «Прогресс» |
|
Источник: открытые отраслевые источники, сайты компаний, экспертные интервью
Текущие цены на продукцию и ценовые тренды на рынке
По информации, полученной от компаний – поставщиков ХТММ, цены на продукцию зависят от курса рубля по отношению к мировой валюте, так как производство зависит от импорта химикатов, оборудования и комплектующих.
По состоянию на декабрь 2022 г., средняя цена на химико-термомеханическую массу составляет … руб. /тонна в зависимости от вида:
-
небеленая ХТММ (хвойная или осиновая): … руб./тонна;
-
беленая ХТММ (хвойная или осиновая): … руб./тонна.
Таблица 13. Динамика среднерыночных цен на ХТММ в России в 2018-2022 гг., руб./тонна
|
Вид ХТММ |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Беленая ХТММ |
|
|
|
|
|
|
Небеленая ХТММ |
|
|
|
|
|
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
В среднем, по мнению экспертов, стоимость ХТММ …
Направления поставок продукции
…
Анализ потребления на рынке ХТММ в России, 2022 г.
По результатам проведенного исследования установлено, что большинство предприятий бумажной промышленности могут быть потребителями ХТММ, даже если в настоящее время не используют данный вид сырья, так как, согласно мнению технологов бумажного производства, ХТММ способна полностью или частично заменить целлюлозу в рецептуре.
Согласно экспертному мнению технологов, доля ХТММ в сырье для бумажного производства может составлять:
-
…
-
…
-
…
-
…
Крупнейшими потребителями ХТММ в России являются …
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание)
В разделе представлены производители бумаги и картона, которые являются потенциальными потребителями ХТММ, за исключением предприятий, описанных в разделе 3.3.
|
№ |
Наименование |
Адрес, контакты |
Описание |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
Группа компаний «Николь-Пак» |
|
|
|
10 |
АО «Гознак» — Санкт-Петербургская бумажная фабрика Гознака |
|
|
Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, сайты компаний
Общий обзор рынка ХТММ в мире
Динамика производства и потребления
Общемировая
Согласно данным международных исследовательских агентств, в 2021 году мировой рынок ХТММ составил …
Рисунок 17. Динамика мирового рынка ХТММ в 2007–2021 гг., тыс. тонн
Источник: таможенная статистика, открытые отраслевые источники
Основное производство ХТММ сосредоточено в …
В крупнейших странах-потребителях
В топ-5 потребителей ХТММ в мире входят …
…
Рисунок 18. Динамика структуры мирового рынка ХТММ по основным странам-потребителям в натуральном выражении
Источник: CEPI, таможенная статистика, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Новые проекты по производству ХТММ
|
Проект |
Страна |
Описание |
Дата |
Планируемый год внедрения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные страны — нетто-экспортеры и нетто-импортеры
Ниже представлен перечень основных нетто-экспортеров и нетто-импортеров термомеханической массы по результатам 2021 г. согласно данным таможенной статистики.
Общий объем экспорта термомеханической массы в мире в 2021 году составил …
Таблица 14. Основные страны – нетто-экспортеры ХТММ в 2021 г.
|
Страна |
Объем экспорта, тонн |
Объем импорта, тонн |
Баланс экспорта/импорта, тонн |
|
Канада |
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
Новая Зеландия |
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
Россия |
|
|
|
|
Бельгия |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: ФТС России, Международная статистика ООН
На 12 основных стран нетто-импортеров приходится …
Таблица 15. Основные страны — нетто-импортеры ХТММ в 2021 г.
|
Страна |
Объем импорта, тонн |
Объем экспорта, тонн |
Баланс импорта/ экспорта, тонн |
|
Китай |
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
Египет |
|
|
|
|
Южная Корея |
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
Пакистан |
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: ФТС России, Международная статистика ООН
Динамика средних цен в странах – нетто-экспортерах и нетто-импортерах
Таблица 16. Динамика экспортных цен в странах – нетто-экспортерах, USD/тонна
|
Страна |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Канада |
|
|
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
|
Новая Зеландия |
|
|
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
|
|
Россия |
|
|
|
|
|
|
Бельгия |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Международная статистика ООН
Таблица 17. Динамика импортных цен в странах – нетто-импортерах, USD/тонна
|
Страна |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
|
Египет |
|
|
|
|
|
|
Южная Корея |
|
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
|
Пакистан |
|
|
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Международная статистика ООН
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке
Основными барьерами на рынке ХТММ в России являются:
-
…
-
…
-
…
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
Драйверы
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Сдерживающие факторы
…
Перспективы и прогноз развития рынка
…
Потенциал сбыта ХТММ по видам массы в дружественные страны
…
Оценка перспектив инвестиций на данном рынке
…
Ключевые выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Другое»
Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
