Исследование рынка хлората натрия

Содержание
1.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ХЛОРАТА НАТРИЯ В РОССИИ, 2023 Г. (ОЦЕНКА)    5
1.1.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА — ОПИСАНИЕ, ИМПОРТОЗАВИСИМОСТЬ, РАССТАНОВКА СИЛ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНД)    5
1.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    6
1.3.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА (ПО ДАННЫМ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК), ЯНВАРЬ — ОКТЯБРЬ 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
1.3.1.    ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ)    7
2.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ХЛОРАТА НАТРИЯ В ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАНАХ    8
2.1.    ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ НЕТТО-ИМПОРТЕРЫ (ПОЛУЧАТЕЛИ), СРЕДНЕГОДОВЫЕ ОБЪЕМЫ ИМПОРТА ХЛОРАТА НАТРИЯ. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ — ЭКСПОРТЕРЫ В ДРУЖЕСТВЕННЫЕ СТРАНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХЛОРАТА НАТРИЯ    8
3.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    16
3.1.    ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ХЛОРАТА НАТРИЯ ДО 2026 Г. В РОССИИ    16
3.2.    ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ХЛОРАТА НАТРИЯ И ЕГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВОСТРЕБОВАННОГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА (50 ТЫС. ТОНН) С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКСПОРТА В ДРУЖЕСТВЕННЫЕ СТРАНЫ ДО 2026 ГОДА    18
3.3.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    22

Список таблиц
Таблица 1. Среднегодовой курс доллара, 2022–2023 г.    6
Таблица 2. Оценка объема рынка хлората натрия в России    6
Таблица 3. Структура рынка хлората натрия за январь — октябрь 2023 г.    7
Таблица 4. Основные дружественные страны-импортеры и экспортеры в эти страны    8
Таблица 5. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Бразилия    10
Таблица 6. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Таиланд    11
Таблица 7. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Индия    11
Таблица 8. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. ЮАР    13
Таблица 9. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Беларусь    13
Таблица 10. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Аргентина    14
Таблица 11. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Вьетнам    14
Таблица 12. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Малайзия    14
Таблица 13. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Индонезия    15
Таблица 14. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Турция    15
Таблица 15. Оценка влияющих факторов и прогноз рынка хлората натрия в России, 2023–2026 гг.    17
Таблица 16. Оценка прогноза российского рынка по основным потребителям, тыс. тонн    17
Таблица 17. Оценка сценариев замещения импорта в дружественные страны. Условия и значения    18
Таблица 18. Оценка сценариев замещения импорта в дружественные страны. Страны детально, тыс. тонн.    19
Таблица 19. Оценка возможного объема производства хлората натрия внутри России, тыс. тонн    21

Общий обзор рынка хлората натрия в России, 2023 г. (оценка)

Основные характеристики анализируемого рынка (общая характеристика рынка — описание, импортозависимость, расстановка сил, главный тренд)

Хлорат натрия — неорганическое соединение, соль металла натрия и хлорноватой кислоты с формулой NaClO3, бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде.

Хлорат натрия получают действием хлорноватой кислоты на карбонат натрия, пропуская хлор через концентрированный раствор гидроксида натрия при нагревании или через электролиз водных растворов хлорида натрия.

Хлорат натрия используется:

• В первую очередь в целлюлозно-бумажной промышленности для производства диоксида хлора, отбеливателя целлюлозы.

• Для производства других хлоратов и перхлоратов.

• В качестве химического реагента, деофлианта, неселективного гербицида и в составе газогенерирующих (в основном кислородогенирирующих) и пиротехнических составов.

На рынке хлората натрия в России можно выделить следующие особенности:

Оценка объема рынка, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

В данном разделе представлена оценка рынка хлората натрия в России в 2023 году. Она сформирована на основании таможенных данных за период январь — октябрь 2023 года по коду ТН ВЭД 2829110000 – «Хлораты натрия». Для оценки за полный год применено процентное соотношение объема ввоза за 10 месяцев по сравнению с 12 месяцами наиболее репрезентативных годов (за основу для анализа взято среднее значение за 2019 и 2021 годы). Данное процентное соотношение равно **% в натуральном и **% в стоимостном выражении. Для информации и определения динамики рынка также приведен его объем за 2022 год (на основании таможенной статистики и информации от Заказчика). Данные по внутреннему производству не представлены в связи с тем, что на сегодняшний день крупнотоннажное коммерческое производство хлората натрия в России отсутствует.

Для перевода объема импорта в рубли применен среднегодовой курс доллара (таблица 1). Данные в денежном выражении здесь и далее в отчете указаны в таможенной стоимости, без таможенных пошлин (5%), наценок и НДС (20%). 

Таблица 1. Среднегодовой курс доллара, 2022–2023 г.

Источники информации: ЦБ РФ

Ниже в таблице приведен объем рынка хлората натрия в России.

Таблица 2. Оценка объема рынка хлората натрия в России

Источники информации: ФТС России, отчеты Заказчика

По оценке MegaResearch, в натуральном выражении объем рынка по итогам 2023 года сократится на …

В стоимостном выражении по итогам 2023 года объем рынка …

Оценка структуры рынка (по данным внешнеторговых поставок[1]), январь — октябрь 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По крупнейшим игрокам (зарубежные производители, представленные на рынке)

В данном разделе представлена оценка структуры рынка хлората натрия в России по крупнейшим игрокам (зарубежные производители/поставщики). Оценка представлена на основании импорта за январь — октябрь 2023 года. 

Таблица 3. Структура рынка хлората натрия за январь — октябрь 2023 г.

Источники информации: ФТС России 

По итогам 10 месяцев 2023 года основными поставщиками являются …

Крупнейшими производителями/поставщиками …

Общий обзор рынка хлората натрия в дружественных странах

Основные страны нетто-импортеры (получатели), среднегодовые объемы импорта хлората натрия[2]. Ведущие страны — экспортеры в дружественные страны. Перечень крупнейших потребителей хлората натрия

В данном разделе представлены основные страны — импортеры хлората натрия среди дружественных стран и рассмотрены основные экспортеры в эти страны. Данные представлены за 2022 год.

Таблица 4. Основные дружественные страны-импортеры и экспортеры в эти страны

Источники информации: Trade Map 

Наибольшие объемы поставок можно наблюдать в страны, где развито целлюлозно-бумажное производство (основная сфера потребителей хлората натрия). Так, самыми крупными странами-получателями являются …

Ниже приведены основные потенциальные потребители хлората натрия в рассмотренных странах. Представлены целлюлозно-бумажные комбинаты. Информация сформирована на основании открытых источников, данных Google Maps и пр.

Таблица 5. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Бразилия

Источники информации: открытые источники

Таблица 6. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Таиланд

Источники информации: открытые источники

Таблица 7. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Индия

Источники информации: открытые источники

Таблица 8. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. ЮАР

Источники информации: открытые источники

Таблица 9. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Беларусь

Источники информации: открытые источники информации

Таблица 10. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Аргентина

Источники информации: открытые источники

Таблица 11. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Вьетнам

Источники информации: открытые источники

Таблица 12. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Малайзия

Источники информации: открытые источники

Таблица 13. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Индонезия

Источники информации: открытые источники

Таблица 14. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Турция

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка хлората натрия до 2026 г. в России

Таблица 15. Оценка влияющих факторов и прогноз рынка хлората натрия в России, 2023–2026 гг. 

Источники информации: оценка MegaResearch

Ниже представлена оценка прогноза рынка хлората натрия в России в натуральном выражении.

Рисунок 1. Оценка прогноза рынка хлората натрия в России 2023–2026 гг., тыс. тонн.

Источники информации: оценка MegaResearch

Таким образом, рынок хлората натрия … 

Ниже представлена оценка прогноза рынка по основным потребителям. Она основана на данных ФТС России, планах компаний по расширению/не расширению производства, данных Росстата, Минэкономразвития и экспертной оценке MegaResearch.

Таблица 16. Оценка прогноза российского рынка по основным потребителям, тыс. тонн

Источники информации: оценка MegaResearch

Таким образом, отрасль ЦБК будет … 

Оценка перспектив организации нового производства хлората натрия и его потенциального востребованного объема производства (50 тыс. тонн) с учетом перспективных направлений экспорта в дружественные страны до 2026 года

В данной главе рассмотрены перспективы экспорта хлората натрия. По согласованию с Заказчиком рассмотрены только дружественные страны.

В основу оценки заложены объемы импорта хлората натрия в ту или иную страну, логистическая отделенность рассматриваемых стран от основных стран-экспортеров, а также России. Приведена также средняя таможенная стоимость хлората натрия по каждой стране (полученная делением таможенной стоимости на вес нетто продукции).

Представлены два варианта прогноза, где цветом обозначены условия и факторы для замещения текущей импортной продукции российской. Значения в таблице 7 показывают возможную долю замещения. Данные значение экспертно определены на основании преимуществ по цене и логистике (например, при условии, что цена того или иного экспортера выше рынка и страна импортер и экспортер находятся в значительном отдалении друг от друга, то при базовом сценарии возможно замещение **% товара Российской продукцией, при оптимистичном **% и т.п.).

Базовый сценарий подразумевает замещение в указанном размере импортного хлората натрия при сохранении политически и экономически сложной текущей ситуации. Оптимистичный сценарий показывает объемы при улучшении ситуации и положительном торговом векторе той или иной страны по отношению к России.

Таблица 17. Оценка сценариев замещения импорта в дружественные страны. Условия и значения

Источники информации: оценка MegaResearch

Ниже детально представлены дружественные страны с возможностью замещения импорта хлората натрия на российский продукт. Дополнительно обозначен рейтинг, показывающий приоритетность организации поставок продукции из России, основанный на объеме возможного замещения.

Таблица 18. Оценка сценариев замещения импорта в дружественные страны. Страны детально, тыс. тонн.

Источники информации: Trade Map, оценка MegaResearch

Таким образом, наибольшим приоритетом для замещения существующего импорта хлората натрия для оптимистичного сценария являются … 

Такие страны, как … 

Ниже представлен совокупный объем возможного импорта для базового и оптимистичного сценария, а также объем российского рынка.

Таблица 19. Оценка возможного объема производства хлората натрия внутри России, тыс. тонн

Источники информации: оценка MegaResearch

Таким образом, к 2026 году при базовом сценарии в России, вероятно, коммерчески целесообразным может быть организация производства хлората натрия в объеме …

Ключевые выводы по исследованию

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: