Анализ рынка технических средств измерений в России, 2018–2022 гг.

СОДЕРЖАНИЕ
РЫНОК ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЕННЫХ РЕШЕНИЙ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — РАСХОДОМЕРЫ, СОСТАВ ПОТОКА, ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОТОКА, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    12
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В РОССИИ, 2018–2022 ГГ.    12
1.1. Общее описание существующих технологий технических средств измерений    12
1.2. Основные характеристики анализируемого рынка    15
1.3. Оценка объема и динамики рынка, 2018–2022 гг. (в стоимостном выражении)    15
1.4. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок    17
1.5. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих политических, экономических и эпидемиологических условий)    20
1.6. Оценка структуры рынка, 2020-2021-2022 гг. (по каждому году) в стоимостном выражении    21
1.6.1. Внутреннее производство/импорт    21
1.6.2. По крупнейшим игрокам    21
1.6.3. По отраслям/сегментам потребления    23
1.6.4. В2С/В2В    23
1.6.5. По географической структуре    24
1.7. Баланс спроса и предложения, 2018–2022 гг.    24
1.8. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)    25
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ НА РЫНКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В РОССИИ, 2018–2022 ГГ. (ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИСХОДНАЯ ВЫГРУЗКА ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ)    32
2.1. Объем и динамика импорта, 2018–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    32
2.2. Структура импорта, 2018-2019-2020-2021-2022 гг. (по каждому году) (в натуральном и стоимостном выражении)    34
2.2.1. По странам-производителям    34
2.2.2. По компаниям-производителям    45
2.2.3. По компаниям-получателям    52
2.2.4. По видам оборудования    58
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    66
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2018-2019-2020-2021-2022 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ), В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    67
2.4.1. По компаниям-производителям    67
2.4.2. По странам-получателям    70
2.4.3. По компаниям-получателям    73
2.4.4. По видам оборудования    76
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В РОССИИ, 2018–2022 ГГ.    80
3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке    80
3.2. Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-10    80
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    81
3.2.2. Оценка объема и динамики производства/продаж технических средств измерений, включая интеллектуальные технологии управления водными ресурсами на базе платформенных решений и контрольно-измерительное оборудование — расходомеры, состав потока, физические и химические параметры потока, программное обеспечение, 2018–2022 гг., в натуральном (для оборудования) и стоимостном выражении    82
3.2.3. Доли игроков на рынке    85
3.2.4. Номенклатура производимого/продаваемого оборудования и оказываемых услуг    86
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    88
4.1. БАРЬЕРЫ НА ВХОД/СТЕПЕНЬ ОТСТАВАНИЯ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ/ КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЩНОСТЕЙ (ЗАГРУЖЕННОСТЬ МОЩНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА)/ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТЬ ИЛИ ФРАГМЕНТАЦИЯ СЕГМЕНТА    88
4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ДРАЙВЕРЫ (ТРИГГЕРЫ) РОСТА РЫНКА    88
4.3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2032 ГОДА    88
4.4. ФИНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМОГО В РАМКАХ СЕГМЕНТА    93
4.5. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    94
  
Список таблиц
Таблица 1. Компоненты технологии интеллектуального управления водными ресурсами    13
Таблица 2. Контрольно-измерительные приборы для управления водными ресурсами предприятий    14
Таблица 3. Оценка объема рынка технических средств измерений для воды 2018–2022 гг., млн руб.    16
Таблица 4. Оценка объема рынка интеллектуальных технологий управления водными ресурсами на базе платформенных решений, 2018–2022 гг., млн руб.    16
Таблица 5. Оценка объема рынка автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), 2018–2022 гг., млн руб.    17
Таблица 6. Коэффициенты сезонности потребления в различных отраслях, 2021 год    26
Рисунок 7. Оценка влияния сезонного фактора на потребление тепловыми электростанциями    30
Таблица 8. Объем и динамика импорта, 2018–2022 гг.    32
Таблица 9. Объем и динамика импорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), 2018-2022 (в натуральном и стоимостном выражении)    33
Таблица 10. Структура импорта по странам-производителям по видам оборудования, 2018 год (в стоимостном выражении)    35
Таблица 11. Структура импорта по странам-производителям по видам оборудования, 2019 год (в стоимостном выражении)    36
Таблица 12. Структура импорта по странам-производителям по видам оборудования, 2020 год (в стоимостном выражении)    38
Таблица 13. Структура импорта по странам-производителям по видам оборудования, 2021 год (в стоимостном выражении)    39
Таблица 14. Структура импорта по странам-производителям по видам оборудования, 2022 год (в стоимостном выражении)    41
Таблица 15. Структура импорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) по странам-производителям в натуральном выражении (шт.)    42
Таблица 16. Структура импорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) по странам-производителям в стоимостном выражении (тыс. USD)    43
Таблица 17. Импортные поставки по основным компаниям-производителям, 2018 г.    45
Таблица 18. Импортные поставки по основным компаниям-производителям, 2019 г.    46
Таблица 19. Импортные поставки по компаниям-производителям, 2020 г.    48
Таблица 20. Импортные поставки по компаниям-производителям, 2021 г.    49
Таблица 21. Импортные поставки по компаниям-производителям    50
Таблица 22. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении (шт.)    51
Таблица 23. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении (шт.)    57
Таблица 24. Структура импорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2018 год    58
Таблица 25. Структура импорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2019 год    60
Таблица 26. Структура импорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2020 год    62
Таблица 27. Структура импорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2021 год    63
Таблица 28. Структура импорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2022 год    64
Таблица 29. Структура импорта по видам оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), в натуральном выражении (шт.)    64
Таблица 30. Структура импорта по видам оборудования в стоимостном выражении (тыс. USD)    65
Таблица 31. Объем и динамика экспорта, 2018–2022 гг.    66
Таблица 32. Объем и динамика экспорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком, 2018-2022 (в натуральном и стоимостном выражении)    66
Таблица 33. Структура экспорта по компаниям-производителям в натуральном выражении (шт.)    69
Таблица 34. Структура экспорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) по странам-получателям в натуральном выражении (шт.)    72
Таблица 35. Структура экспорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) по странам-получателям в стоимостном выражении (тыс. USD)    73
Таблица 36. Структура экспорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) по компаниям-получателям    76
Таблица 37. Структура экспорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2019 год    77
Таблица 38. Структура экспорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2020 год    78
Таблица 39. Структура экспорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2021 год    78
Таблица 40. Структура экспорта по видам оборудования в натуральном выражении (шт.)    79
Таблица 41. Структура экспорта по видам оборудования в стоимостном выражении (тыс. USD)    79
Таблица 42. Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-10    80
Таблица 43. Оценка объема и динамики производства/продаж технических средств измерений по топ-10, 2018–2022 гг.    82
Таблица 44. Оценка объема и динамики производства/продаж технических средств измерений по топ-10, 2018–2022 г., шт.    83
Таблица 45. Доли игроков на рынке в стоимостном выражении    85
Таблица 46. Номенклатура производимого/продаваемого оборудования и оказываемых услуг по топ-10, 2018–2022 гг.    86
Таблица 47. Показатели для прогноза развития рынка контрольно-измерительных приборов 2022–2026 гг.    89
Таблица 48. Общая профильная информация о компании ХХХ    95
Таблица 49. Общая профильная информация о компании ХХХ    95
Таблица 50. Общая профильная информация о компании ХХХ    95
Таблица 51. Общая профильная информация о компании ХХХ    95
Таблица 52. Общая профильная информация о компании ХХХ    96
Таблица 53. Общая профильная информация о группе компаний ХХХ    96
Таблица 54. Общая профильная информация о компании ХХХ    96
Таблица 55. Общая профильная информация о компании ХХХ    96
Таблица 56. Общая профильная информация о компании ХХХ    97
Таблица 57. Общая профильная информация о компании ХХХ    97

Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка в разрезе внутреннее производство/импорт, млн руб.    21
Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020–2022 гг., млн руб.    22
Рисунок 3. Структура рынка по отраслям/сегментам потребления, 2021 г.    23
Рисунок 4. Оценка структуры рынка по сегментам В2С/В2В в стоимостном выражении, 2021 г.    23
Рисунок 5. Оценка структуры рынка по регионам, 2021 г.    24
Рисунок 6. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в нефтегазодобыче, транспортировке нефти    27
Рисунок 7. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в химической промышленности (сырье)    27
Рисунок 8. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в химической промышленности (конечный продукт)*    27
Рисунок 9. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в горнодобывающей промышленности    28
Рисунок 10. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в металлургии    28
Рисунок 11. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в пищевой промышленности (продукты питания)    28
Рисунок 12. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в пищевой промышленности (напитки)    29
Рисунок 13. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в электротехнической отрасли    29
Рисунок 14. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в целлюлозно-бумажной промышленности    29
Рисунок 15. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в фармакологической отрасли    30
Рисунок 16. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в ЖКХ    30
Рисунок 17. Оценка влияния сезонного фактора на потребление Гидроэлектростанциями    31
Рисунок 18. Структура импорта по странам-производителям, 2018 год    34
Рисунок 19. Структура импорта по странам-производителям, 2019 год    36
Рисунок 20. Структура импорта по странам-производителям, 2020 год    38
Рисунок 21. Структура импорта по странам-производителям, 2021 год    39
Рисунок 22. Структура импорта по странам-производителям, 2022 год    41
Рисунок 23. Структура импорта по компаниям-производителям, 2018 год    45
Рисунок 24. Структура импорта по компаниям-производителям, 2019 год    46
Рисунок 25. Структура импорта по компаниям-производителям, 2020 год    48
Рисунок 26. Структура импорта по компаниям-производителям, 2021 год    49
Рисунок 27. Структура импорта по компаниям-производителям, 2022 год    50
Рисунок 28. Структура импорта по компаниям-получателям, 2018 год    52
Рисунок 29. Структура импорта по компаниям-получателям, 2019 год    53
Рисунок 30. Структура импорта по компаниям-получателям, 2020 год    54
Рисунок 31. Структура импорта по компаниям-получателям, 2021 год    55
Рисунок 32. Структура импорта по компаниям-получателям, 2022 год    56
Рисунок 33. Структура импорта по видам оборудования, 2018 год    58
Рисунок 34. Структура импорта по видам оборудования, 2019 год    60
Рисунок 35. Структура импорта по видам оборудования, 2020 год    61
Рисунок 36. Структура импорта по видам оборудования, 2021 год    62
Рисунок 37. Структура импорта по видам оборудования, 2022 год    63
Рисунок 38. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2018 год    67
Рисунок 39. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2019 год    67
Рисунок 40. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2020 год    68
Рисунок 41. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2021 год    68
Рисунок 42. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2022 год    69
Рисунок 43. Структура экспорта по странам-получателям, 2018 год    70
Рисунок 44. Структура экспорта по странам-получателям, 2019 год    70
Рисунок 45. Структура экспорта по странам-получателям, 2020 год    71
Рисунок 46. Структура экспорта по странам-получателям, 2021 год    71
Рисунок 47. Структура экспорта по странам-получателям, 2022 год    72
Рисунок 48. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2018 год    73
Рисунок 49. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2019 год    74
Рисунок 50. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2020 год    74
Рисунок 51. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2021 год    75
Рисунок 52. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2022 год    75
Рисунок 53. Структура экспорта по видам оборудования, 2018 год    76
Рисунок 54. Структура экспорта по видам оборудования, 2019 год    77
Рисунок 55. Структура экспорта по видам оборудования, 2020 год    77
Рисунок 56. Структура экспорта по видам оборудования, 2021 год    78
Рисунок 57. Структура экспорта по видам оборудования, 2022 год    79
Рисунок 58. Базовый сценарий прогноза развития рынка контрольно-измерительных приборов, млн руб.    89
Рисунок 59. Оптимистичный сценарий прогноза развития рынка контрольно-измерительных приборов, млн руб. (2021 факт, 2022-2026 прогноз)    90
Рисунок 60. Пессимистичный сценарий прогноза развития рынка контрольно-измерительных приборов, млн руб.    90
Рисунок 61. Базовый сценарий прогноза развития рынка автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), млн руб.    91
Рисунок 62. Оптимистичный сценарий прогноза развития рынка автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), млн руб.    91
Рисунок 63. Пессимистичный сценарий прогноза развития рынка автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), млн руб.    92


 

Рынок технических средств измерений, включая интеллектуальные технологии управления водными ресурсами на базе платформенных решений и контрольно-измерительное оборудование — расходомеры, состав потока, физические и химические параметры потока, программное обеспечение

Общая информация по рынку технических средств измерений в России, 2018–2022 гг.

Общее описание существующих технологий технических средств измерений

Основной целью интеллектуального управления водными ресурсами является их разумное и устойчивое использование и переработка. Ценность воды растет по мере роста промышленности, продовольственного и сельскохозяйственного сектора, а также экологических проблем. Соответственно, увеличивается и необходимость более эффективного использования водных ресурсов, а в этом помогает автоматизация процессов контроля и учета. Использование интеллектуальных технологий управления водными ресурсами позволяет:

1. Снизить расход воды, особенно в таких водопотребляющих областях, как сельское хозяйство, целлюлозно-бумажная промышленность, производство электроэнергии и т. д. Это подразумевает внедрение высокотехнологичных методов, например интеллектуального орошения и учета воды в реальном времени.

2. Улучшить качество воды и предотвратить ее загрязнение химическими отходами и естественным мусором. Для этого компании используют сенсорные технологии мониторинга и контроля в режиме реального времени.

3. Повысить эффективность систем, таких как водосборники, очистные сооружения, распределительные сети и центры повторного использования сточных вод. Используя IoT и решения для обработки данных для управления активами, компании могут отслеживать важные показатели — давление воды, температуру, расход и т. д., осуществлять профилактическое обслуживание и избегать поломок и простоев.

4. Проводить контроль за утечками с помощью интеллектуальных устройств управления водными ресурсами, оснащенных датчиками утечки и влажности. По оценкам экспертов, на устранение ущерба, вызванного утечками, ежегодно расходуется почти 3 миллиарда долларов. Контроль утечек направлен на сохранение водных ресурсов и экономию средств.

5. Следить за потреблением для контроля и оптимизации использования водных ресурсов на разных уровнях — в промышленности, стране или на всей планете.

Технологии интеллектуального управления водными ресурсами имеют четыре основных компонента с широким спектром применения.

Таблица 1. Компоненты технологии интеллектуального управления водными ресурсами

Компоненты	Цель	Описание
Цифровые приборы (измерители и датчики)
Блоки сбора информации
Системы диспетчерского контроля и сбора данных (SCADA)
Геоинформационная система (ГИС)
Программное обеспечение

 

В современных условиях автоматизации всех технологических процессов промышленных предприятий существует высокая потребность в контрольно-измерительных приборах. Они необходимы при организации системы автоматического управления на предприятиях, с их помощью производят замеры показателей физических величин, контролируют технологические процессы.
 В основе принципа работы контрольно-измерительных приборов лежит анализ данных, полученных в результате замеров параметров исследуемых процессов. Точность измерений КИП напрямую влияет на важные производственные процессы и на управление ими.

Выделяют три основных направления в области контроля и измерений:

1. Измерение количественных характеристик. Применяется для контроля расхода, обнаружения утечек на технологических линиях, тестирования оборудования на герметичность и контроля повреждений трубопроводов в управлении автоматизацией производственных процессов. Например, измерение расхода сточных вод возможно не только в трубопроводах, но и в открытых каналах.

2. Измерение физических величин (давление, уровень, температура). Датчики измерения физических величин используются для контроля процессов и сигнализации при изменении определенных параметров. Важную роль играют датчики (преобразователи) уровня. В зависимости от принципа измерения они могут использоваться для контроля уровня жидкости в резервуарах, скважинах, открытых водоемах, а также в технических устройствах, имеют общепромышленное и взрывозащищенное исполнение. К примеру, широко распространена практика использования уровнемеров для автоматизации работы насосных агрегатов.

3. Измерение качественных характеристик и параметров воды. Например, измерение загрязненности сточных вод используют для определения концентраций и уровня загрязняющих веществ. В зависимости от вида загрязнений могут быть использованы сенсоры (датчики, которые измеряют загрязнения с помощью ионоселективного электрода), УФ-датчики (измерение загрязнений сточных вод при определенной длине ультрафиолетовой волны), а также станции измерения концентрации сточных вод, которые полностью повторяют традиционный лабораторный анализ (измерение проводится полностью в автоматическом режиме).

Оборудование, применяемое при управлении водными ресурсами предприятий, представлено в таблице 2.

Таблица 2. Контрольно-измерительные приборы для управления водными ресурсами предприятий

№	Группа	Назначение	Перечень оборудования
1	Уровнемеры. Датчики уровня
2	Промышленные расходомеры, датчики расхода
3	Интеллектуальные устройства измерения параметров воды
4	Датчики измерения параметров воды
	Манометры. Датчики
	Термометры, датчики

Источник: аналитика MegaResearch

 

 

Основные характеристики анализируемого рынка

Российский рынок контрольно-измерительных приборов для управления водными ресурсами предприятий является …

Стабильно большая доля поставок контрольно-измерительных приборов в Россию принадлежит …

Компании, которые были ключевыми импортерами до 2018 года, …

На собственное производство контрольно-измерительного оборудования в России приходится … 

Топ-10 игроков в 2021 году занимали 37% от общего объема рынка:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. АО «Промсервис».

9. АО «Альбатрос».

10. ООО «СК «Экомера».

Российский рынок КИП зависит от …

Для рынка характерно …

 

 

 

 

Оценка объема и динамики рынка, 2018–2022 гг. (в стоимостном выражении)

Оценка объема рынка технических средств измерений за рассматриваемый период производилась на основе следующих параметров:

• объем импортных поставок. С 2020 по 2022 год применялся корректирующий коэффициент 35%, так как из-за погрешностей в декларировании, подробнее описанных в п. 2.1., определить точный объем импорта при анализе статистики ВЭД не представляется возможным. Корректирующий коэффициент верифицирован у опрошенных экспертов;

• внутреннее производство. По оценкам экспертов, за рассматриваемый период доля импорта по отношению к внутреннему производству составляла от 45 до 75%, в зависимости от продукции;

• Объем экспортных поставок.

Таблица 3. Оценка объема рынка технических средств измерений для воды 2018–2022 гг., млн руб.

Период	Корректирующий коэффициент для импортных поставок	Импорт, млн руб.	Внутреннее производство, млн руб.	Экспортные поставки, млн руб.	Объем рынка, млн руб.
2018
2019
2020
2021
2022

Источник: статистика внешнеэкономической деятельности, опросы, расчеты MegaResearch

По оценкам экспертов, доля оборудования с ПО …

Эксперты говорят, что при создании систем для измерения и контроля водных ресурсов …

Методология расчета объема рынка интеллектуальных технологий управления водными ресурсами на базе платформенных решений основана на следующих параметрах:

• объемы рынка технических средств измерений для воды за рассматриваемый период (2018–2022 гг.);

• соотношение долей оборудования с ПО и без него;

• соотношение затрат на оборудование и интеллектуальную составляющую (30/70).

Таблица 4. Оценка объема рынка интеллектуальных технологий управления водными ресурсами на базе платформенных решений, 2018–2022 гг., млн руб.

Период	Объем рынка оборудования, млн руб.	Доля оборудования с ПО	Оборудование с ПО, млн руб.	Затраты на ПО (объем рынка)
2018
2019
2020
2021
2022

Источник: статистика внешнеэкономической деятельности, опросы, расчеты MegaResearch

 

Отдельно рассчитан объем рынка оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) в 2018–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по аналогии с рынком технических средств измерений для воды.

Таблица 5. Оценка объема рынка автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), 2018–2022 гг., млн руб.

Период	Корректирующий коэффициент для импортных поставок	Импорт, млн руб.	Внутреннее производство, млн руб.	Экспортные поставки, млн руб.	Объем рынка, млн руб.
2018
2019
2020
2021
2022

Источник: статистика внешнеэкономической деятельности, опросы, расчеты MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешние факторы

 

Внутренние факторы

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих политических, экономических и эпидемиологических условий)

Контрольно-измерительное оборудование

Интеллектуальные технологии управления водными ресурсами 

Оценка структуры рынка, 2020-2021-2022 гг. (по каждому году) в стоимостном выражении 

Внутреннее производство/импорт

Сокращение доли импортных поставок контрольно-измерительного оборудования на российский рынок наблюдалось в 2019 году, что связано с политикой импортозамещения, проводимой государством. При этом, по мнению опрошенных экспертов, …

Коммерческий директор, компания-производитель

С 2019 года объем импортных поставок …

Рисунок 1. Структура рынка в разрезе внутреннее производство/импорт, млн руб.

Источник: опросы экспертов, статистика внешнеэкономической деятельности, расчеты MegaResearch

 

По крупнейшим игрокам

Топ-10 игроков в 2021 году занимали **% от общего объема рынка. До пандемии и после заметен тренд на …

 

Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020–2022 гг., млн руб.

 

Источник: опросы экспертов, расчеты MegaResearch

По отраслям/сегментам потребления

По оценкам экспертов рынка, структура потребления технических средств измерений для воды …

 

Рисунок 3. Структура рынка по отраслям/сегментам потребления, 2021 г.

Источник: Росстат, опросы экспертов, расчеты MegaResearch.

В2С/В2В

Стоимость промышленного оборудования … При этом доля сегмента В2С в натуральном выражении …

 

Рисунок 4. Оценка структуры рынка по сегментам В2С/В2В в стоимостном выражении, 2021 г.

Источник: опросы экспертов, Росводресурсы, расчеты MegaResearch

По географической структуре

Методология оценки географической структуры рынка

• Данные Росстата по географической структуре производства контрольно-измерительного оборудования.

• Структура водопотребления по регионам России.

• Верификация данных при опросах отраслевых экспертов.

 

Рисунок 5. Оценка структуры рынка по регионам, 2021 г.

Источник: опросы экспертов, Росстат, Росводресурсы, расчеты MegaResearch

…

Баланс спроса и предложения, 2018–2022 гг.

По данным участников рынка, спрос на контрольно-измерительное оборудование …

Некоторые производители промышленного контрольно-измерительного оборудования отмечали, что …

В целом предложение отечественной и импортной продукции …

 

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

В целом сезонность потребления КИП для воды зависит от …

Сезонность потребления контрольно-измерительного оборудования была оценена посредством особенностей применения в основных отраслях потребления данной продукции:

• нефтегазодобыча, транспортировка нефти;

• химическая промышленность;

• ЖКХ/теплоэнергетика;

• пищевая промышленность;

• горнодобыча;

• металлургия;

• электроника;

• целлюлозно-бумажная промышленность;

• фармакологическая отрасль.

Далее отдельно оценено влияние сезонного фактора на потребление контрольно-измерительного оборудования в различных отраслях. Расчет основан на загруженности производства на основании статистики Росстата. По оценкам экспертов, в потребляющих отраслях пиковые показатели спроса приходятся на месяцы, когда производство у потребителей наименее загружено.

 

Таблица 6. Коэффициенты сезонности потребления в различных отраслях, 2021 год

Отрасль

янв

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

дек

Нефтедобыча

Газодобыча

Горнодобывающая

Целлюлозно-бумажная

Металлургия

Электроника (компоненты)

Электроника (оборудование)

Тепловые электростанции

Гидроэлектростанции

ЖКХ

Пищевая (продукты питания)

Пищевая (напитки)

Фармакология

Химическая отрасль (сырье)

Химическая отрасль (конечный продукт)

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Далее сезонность потребления контрольно-измерительного оборудования по отраслям для наглядности представлена в графиках:

Рисунок 6. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в нефтегазодобыче, транспортировке нефти

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 7. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в химической промышленности (сырье)

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 8. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в химической промышленности (конечный продукт)*

*Рассмотрено на примере лакокрасочной промышленности

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 9. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в горнодобывающей промышленности

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 10. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в металлургии

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 11. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в пищевой промышленности (продукты питания)

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

 

 Рисунок 12. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в пищевой промышленности (напитки)

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 13. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в электротехнической отрасли

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 14. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в целлюлозно-бумажной промышленности

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

 

 

 

Рисунок 15. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в фармакологической отрасли 

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 16. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в ЖКХ 

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 7. Оценка влияния сезонного фактора на потребление тепловыми электростанциями

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

 

Рисунок 17. Оценка влияния сезонного фактора на потребление Гидроэлектростанциями

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

 

Анализ внешнеторговых поставок оборудования на рынке технических средств измерений в России, 2018–2022 гг. (по желанию Заказчика предоставляется исходная выгрузка таможенной статистики)

Методология оценки внешнеэкономических поставок 

• Проанализированы таможенные декларации из базы ФТС России за период 2018 — 9 месяцев 2022 года по следующим основным кодам ТНВЭД: 9025112009, 9026102100, 9026102900, 9026108100, 9028200000, 9027801700.

• Проведена выборка по продукции промышленного назначения для воды.

• Декларации, в которых не было указано назначение для воды, в анализе не участвовали.

• Анализ внешнеторговой деятельности не содержит торговлю со странами ЕАЭС, т. к. до 2022 года статистика поставок в страны ЕАЭС таможенными органами не велась.

 

Объем и динамика импорта, 2018–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 8. Объем и динамика импорта, 2018–2022 гг.

Период	Кг	USD	Среднегодовой курс USD	Руб.
2018
2019
2020
2021
2022
CAGR 2018–2021

Источник: ФТС России

Среднегодовой темп роста рассчитан за период 2018–2021 гг., так как по 2022 году доступна статистка только за 9 месяцев. Анализ статистики ВЭД показал …

…

При расчете объема рынка был использован корректирующий коэффициент импортных поставок в связи со сложностью точной идентификации полного объема внешнеторговых поставок из-за неверного декларирования оборудования.

Для оценки внешнеэкономических поставок оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком):

Проанализированы таможенные декларации из базы ФТС России за период 2018–9 месяцев 2022 года по следующим основным кодам ТНВЭД: 902780

Таблица 9. Объем и динамика импорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), 2018-2022 (в натуральном и стоимостном выражении)

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
В натуральном выражении (шт.)
В стоимостном выражении (тыс. USD)

Источник: статистика внешнеэкономической деятельности

 

 

Структура импорта, 2018-2019-2020-2021-2022 гг. (по каждому году) (в натуральном и стоимостном выражении)

По странам-производителям

Различие в размерах долей в натуральном и стоимостном выражении по странам связано с …

Доля продукции из …

Рисунок 18. Структура импорта по странам-производителям, 2018 год

Источник: ФТС России

 

Таблица 10. Структура импорта по странам-производителям по видам оборудования, 2018 год (в стоимостном выражении)

Страна	Вид оборудования	USD
Китай
Нидерланды
Литва
Бельгия
Швейцария
США
ОАЭ
Финляндия
Швеция
Германия

Источник: статистика внешнеэкономической деятельности

 

Рисунок 19. Структура импорта по странам-производителям, 2019 год

Источник: ФТС России

Таблица 11. Структура импорта по странам-производителям по видам оборудования, 2019 год (в стоимостном выражении)

Страна	Вид оборудования	USD
Китай
Литва
Чехия
США
Бельгия
Финляндия
Германия
Нидерланды
ОАЭ
Италия

Источник: статистика внешнеэкономической деятельности

Рисунок 20. Структура импорта по странам-производителям, 2020 год

Источник: ФТС России

Таблица 12. Структура импорта по странам-производителям по видам оборудования, 2020 год (в стоимостном выражении)

Страна	Вид оборудования	USD
Китай
Германия
Литва
Турция
Нидерланды
Испания
Финляндия
США
Бельгия

Источник: статистика внешнеэкономической деятельности

 

Рисунок 21. Структура импорта по странам-производителям, 2021 год

Источник: ФТС России

Таблица 13. Структура импорта по странам-производителям по видам оборудования, 2021 год (в стоимостном выражении)

Страна	Вид оборудования	USD
Китай
Турция
Литва
Финляндия
Германия
Англия
Испания
Италия
Бельгия
Австрия

Источник: статистика внешнеэкономической деятельности

 

Рисунок 22. Структура импорта по странам-производителям, 2022 год

Источник: ФТС России

Таблица 14. Структура импорта по странам-производителям по видам оборудования, 2022 год (в стоимостном выражении)

Страна	Вид оборудования	USD
Китай
Германия
Австрия
Эстония
Венгрия
Литва
Румыния
Бельгия
Англия
Франция

Источник: статистика внешнеэкономической деятельности

 

Ниже рассмотрен импорт оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком). Основной поставщик оборудования для управления естественным водопритоком — ...

Таблица 15. Структура импорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) по странам-производителям в натуральном выражении (шт.)

Страна	2018	2019	2020	2021
Китай
Италия
Мексика
Франция
Германия
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты
Швейцария
Испания
Венгрия
Япония
Евросоюз
Дания
Румыния
Мальта
Сингапур
Тайвань (Китай)
Австрия
Корея, Республика
Швеция
Норвегия
Разные
Итог

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

Таблица 16. Структура импорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) по странам-производителям в стоимостном выражении (тыс. USD)

Страна	2018	2019	2020	2021
Китай
Италия
Мексика
Франция
Германия
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты
Швейцария
Испания
Венгрия
Япония
Евросоюз
Дания
Румыния
Мальта
Сингапур
Тайвань (Китай)
Австрия
Корея, Республика
Швеция
Норвегия
Разные
Итог

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

По компаниям-производителям

Анализ импортных поставок оборудования на рынке технических средств измерений в России показал, что лидирующие позиции по поставкам среди производителей занимает …

Рисунок 23. Структура импорта по компаниям-производителям, 2018 год

Источник: ФТС России

Таблица 17. Импортные поставки по основным компаниям-производителям, 2018 г.

№	Название компании	Оборудование	Объем поставки
			Кг	USD
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12	SATRON INSTRUMENTS
13 14	ENDRESS+HAUSER
15	NINGBO WATER METER

* Включены ZENNER METERS и ZENNER INTERNATIONAL

Источник: ФТС России

Рисунок 24. Структура импорта по компаниям-производителям, 2019 год

Источник: ФТС России

Таблица 18. Импортные поставки по основным компаниям-производителям, 2019 г.

№	Название компании	Оборудование	Объем поставки
			Кг	USD
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12	POTTER ELECTRIC SIGNAL COMPANY LLC	Сигнализаторы потока жидкости
13 14	METTLER-TOLEDO LLC.	Анализаторы двуокиси кремния
		Анализаторы растворенного кислорода
15	KOBOLD MESSRING GMBH	Уровнемеры

Источник: ФТС России

 

Рисунок 25. Структура импорта по компаниям-производителям, 2020 год

 

Источник: ФТС России

Таблица 19. Импортные поставки по компаниям-производителям, 2020 г.

№	Название компании	Оборудование	Объем поставки
			Кг	USD
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12	SEETECH
13 14	PENTAIR WATER ITALY
15	CHEMITEC

Источник: ФТС России

Рисунок 26. Структура импорта по компаниям-производителям, 2021 год

Источник: ФТС России

Таблица 20. Импортные поставки по компаниям-производителям, 2021 г.

№	Название компании	Оборудование	Объем поставки
			Кг	USD
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11 12
	DINOTEC
13 14	PROMINENT
15	COLTRACO

Источник: ФТС России

Рисунок 27. Структура импорта по компаниям-производителям, 2022 год

 

Источник: ФТС России

Таблица 21. Импортные поставки по компаниям-производителям

№	Название компании	Оборудование	Объем поставки
			Кг	USD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13	FOSHAN STEEL PRODUCTS
	KSR KUEBLER NIVEAU-MESSTECHNIK
14	NIVELCO PROCESS CONTROL

Источник: ФТС России

В таблице ниже представлены крупнейшие компании — производители оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), объем поставок оборудования которых суммарно за период с 2018 по 2021 г. составил более 1% от общего объема импортных поставок (в натуральном и стоимостном выражении соответственно).

Таблица 22. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении (шт.)

Компания	2018		2019		2020		2021		Тип оборудования	Страна происхождения
	тыс. USD	шт.	тыс. USD	шт.	тыс. USD	шт.	тыс. USD	шт.
Horiba
S::Can
Hamilton
Прочие (менее 1% от общей суммы импорта в 2018-2021гг)

* Yokogawa и Emerson имеют свои производственные мощности в России и импортируют оборудование. В данной таблице представлены данные по импорту.

Источник: ФТС России

По компаниям-получателям

Анализ импортных поставок оборудования на рынке технических средств измерений в России показал, что лидирующие позиции среди компаний-получателей до 2022 года занимала …

Рисунок 28. Структура импорта по компаниям-получателям, 2018 год

Источник: ФТС России

Рисунок 29. Структура импорта по компаниям-получателям, 2019 год

 Источник: ФТС России

 

 

 

Рисунок 30. Структура импорта по компаниям-получателям, 2020 год

 Источник: ФТС России

Рисунок 31. Структура импорта по компаниям-получателям, 2021 год

 

 Источник: ФТС России

Рисунок 32. Структура импорта по компаниям-получателям, 2022 год

Источник: ФТС России

В таблице представлены крупнейшие получатели оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), объем поставок по которым суммарно за период с 2018 по 2021 гг. составил более 1% от общего объема импортных поставок (в натуральном и стоимостном выражении, соответственно).

Таблица 23. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении (шт.)

Компания-получатель		2018		2019		2020		2021		Тип оборудования
	Тип компании/ назначение КИП	тыс. USD	шт.	тыс. USD	шт.	тыс. USD	шт.	тыс. USD	шт.
ООО «Суез Уотер Технолоджис Энд Солюшенз Рус»
ООО «Экострой-Проект»
Прочие (менее 1% от общей суммы импорта в 2018–2022 гг.)

Источник: ФТС России

 

 

По видам оборудования

Анализ импортных поставок на рынке технических средств измерений в России показал, что основным видом оборудования, ввезенного в Россию, являются …

Детальная аналитика по поставкам в Россию приборов для учета физических или химических качеств представлена в дополнительных подробных таблицах в связи с обширным перечнем поставляемого оборудования. Большую часть поставок технических средств данного вида занимают …

Рисунок 33. Структура импорта по видам оборудования, 2018 год

Источник: ФТС России

Таблица 24. Структура импорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2018 год

Наименование вида оборудования	Центнеров	Тыс. долл.
Анализатор кислотности
Бактериологический анализатор
Датчик нитрат-ион
Датчик фторид-ионов
Датчик ионов аммония
Прибор для определения примесей в воде
Анализатор солесодержания
Датчик электропроводности
Датчик химического анализа воды

Источник: ФТС России

Рисунок 34. Структура импорта по видам оборудования, 2019 год

 

Источник: ФТС России

Таблица 25. Структура импорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2019 год

Наименование вида оборудования	Центнеров	Тыс. долл.
Измеритель проводимости обессоленной воды
Прибор для физического и химического анализа
Погружной датчик измерения параметров воды
Датчик наличия масла
Датчик электропроводности и солености
Анализатор солесодержания
Анализатор кислотности
Датчик ионов кальция
Датчик ионов серебра
Датчик ионов бромида
Датчик хлорид-ионов
Анализатор содержания хлора

Источник: ФТС России

Рисунок 35. Структура импорта по видам оборудования, 2020 год

Источник: ФТС России

 

 

Таблица 26. Структура импорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2020 год

Наименование вида оборудования	Центнеров	Тыс. долл.
Прибор для обработки результатов испытания по определению качества воды
Мультипараметровый анализатор качества
Датчик определения параметров воды
Датчик для измерения окислительно-восстановительного потенциала воды
Датчик электропроводности воды

Источник: ФТС России

Рисунок 36. Структура импорта по видам оборудования, 2021 год

 

Источник: ФТС России

Таблица 27. Структура импорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2021 год

Наименование вида оборудования	Центнеров	Тыс. долл.
Прибор для химического анализа воды
Прибор для физического или химического анализа
Анализатор растворенного кислорода
Анализатор солесодержания
Датчик физического или химического анализа
Прибор измерительный и управляющий качеством воды
Мультипараметровый анализатор качества
Датчик параметров воды
Станция контроля качества воды
Сенсор определения параметров воды
Датчик определения параметров воды

Источник: ФТС России

Рисунок 37. Структура импорта по видам оборудования, 2022 год

Источник: ФТС России

 

Таблица 28. Структура импорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2022 год

Наименование вида оборудования	Центнеров	Тыс. долл.
Анализатор солесодержания
Датчик кислотности и проводимости
Диагностический комплект для определения индекса плотности осадка
Датчик нитрата воды

Источник: ФТС России

Ниже представлено оборудование, поставляемое в рамках оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком).

Таблица 29. Структура импорта по видам оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), в натуральном выражении (шт.)

Вид оборудования	2018	2019	2020	2021
PH-метры
Акватестер
Датчики растворенного кислорода
Мультимонитор
Анализатор жидкости
Датчик качества воды
Измерители качества воды
Автоматическая станция для измерения РН
Анализатор плотности осадка
Аппаратура для физического или химического анализа электронные, для проверки качества воды
Прочие

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

Таблица 30. Структура импорта по видам оборудования в стоимостном выражении (тыс. USD)

Вид оборудования	2018	2019	2020	2021
Анализатор жидкости
Датчики растворенного кислорода
PH-метры
Датчик качества воды
Акватестер
Автоматическая станция для измерения РН
Мультимонитор
Аппаратура для физического или химического анализа электронные, для проверки качества воды
Измерители качества воды
Анализатор плотности осадка
Прочие

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2018–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 31. Объем и динамика экспорта, 2018–2022 гг.

Период	Кг	USD	Среднегодовой курс USD	Руб.
2018
2019
2020
2021
2022
CAGR экспорт 2018–2021 гг.
CAGR импорт 2018–2021 гг.

Источник: базы данных внешнеэкономической деятельности

Среднегодовые темпы роста за период 2018–2021 гг. демонстрируют …

 В 2019 и 2021 году, согласно данным ФТС России, был зафиксирован … 

…

Таблица 32. Объем и динамика экспорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком, 2018-2022 (в натуральном и стоимостном выражении)

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
В натуральном выражении (шт.)
В стоимостном выражении (тыс. USD)

Источник: статистика внешнеэкономической деятельности

 

 

 

 

Структура экспорта, 2018-2019-2020-2021-2022 гг. (по каждому году), в натуральном и стоимостном выражении

По компаниям-производителям

Рисунок 38. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2018 год

 

Источник: ФТС России

Рисунок 39. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2019 год

Источник: ФТС России

Рисунок 40. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2020 год

 

Источник: ФТС России

Рисунок 41. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2021 год

Источник: ФТС России

 

Рисунок 42. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2022 год

Источник: ФТС России

Структура экспорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) представлена ниже.

Таблица 33. Структура экспорта по компаниям-производителям в натуральном выражении (шт.)

Компания	2018		2019		2020		2021		Тип оборудования
	тыс. USD	шт.	тыс. USD	шт.	тыс. USD	шт.	тыс. USD	шт.
ETATRON D.S.
OXYGUARD INTERNATIONAL A/S
SWAN
CREATE INSTRUMENTS
Прочие (менее 1% от общей суммы импорта в 2018–2022 гг.)

 

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

 

По странам-получателям

Большая часть экспортируемой из РФ продукции приходилась на …

Поставки в Казахстан не входят в таможенную статистику РФ, поэтому данные по Казахстану в аналитику по экспорту не вошли.

Рисунок 43. Структура экспорта по странам-получателям, 2018 год

Источник: ФТС России

Рисунок 44. Структура экспорта по странам-получателям, 2019 год

Источник: ФТС России

Рисунок 45. Структура экспорта по странам-получателям, 2020 год

Источник: ФТС России

 

Рисунок 46. Структура экспорта по странам-получателям, 2021 год

Источник: ФТС России

 

Рисунок 47. Структура экспорта по странам-получателям, 2022 год

Источник: ФТС России

 

Структура экспорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) представлена ниже.

Таблица 34. Структура экспорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) по странам-получателям в натуральном выражении (шт.)

Страна	2018	2019	2020	2021
Украина
Германия
Иран (Исламская Республика)
Узбекистан
Индия
Азербайджан
Индонезия
Литва
Гватемала
Гвинея
Грузия
Гана
Объединенные Арабские Эмираты
Соединенное Королевство
Республика Молдова

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

Таблица 35. Структура экспорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) по странам-получателям в стоимостном выражении (тыс. USD)

Страна	2018	2019	2020	2021
Иран (Исламская Республика)
Узбекистан
Германия
Литва
Украина
Азербайджан
Индия
Гвинея
Гана
Грузия
Гватемала
Индонезия
Республика Молдова
Объединенные Арабские Эмираты
Соединенное Королевство

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

 

 

По компаниям-получателям

Рисунок 48. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2018 год

Источник: ФТС России

Рисунок 49. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2019 год

Источник: ФТС России

 

Рисунок 50. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2020 год

Источник: ФТС России

Рисунок 51. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2021 год

Источник: ФТС России

 

Рисунок 52. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2022 год

 Источник: ФТС России

Таблица 36. Структура экспорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) по компаниям-получателям 

Компания	2018		2019		2020		2021		Тип оборудования
	тыс. USD	шт.	тыс. USD	шт.	тыс. USD	шт.	тыс. USD	шт.
Bank Markazi Jomhouri Islami Iran Ferdowsi Ave. (Applicant: Nuclear Power Production And Development Company Of Iran (Nppd))
OOO Bitter Textile Plus
World Freight Gmbh
Jsc Elfanta По поручению Diamond Ford Limited Hong Kong Wanchai 16 Hennessy Road 15/F Effectual Building
Sensotech Gmbh
AO Azenco
Friguia S.A.
Kiel Marketing
ООО «ДПЗ»
Прочие (менее 2% от общей суммы импорта в 2018–2022 гг.)

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

 

 

По видам оборудования 

Рисунок 53. Структура экспорта по видам оборудования, 2018 год

Источник: ФТС России

Весь объем экспортируемого оборудования для анализа качественных характеристик воды в 2018 году приходился на …

Рисунок 54. Структура экспорта по видам оборудования, 2019 год

Источник: ФТС России

Таблица 37. Структура экспорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2019 год

Наименование вида оборудования	Центнеров	Тыс. долл.
Устройство измерения проводимости обессоленной воды
Анализатор растворенного кислорода
Нитратомер
Датчик кислотности
Анализатор технологических параметров

Источник: ФТС России

Рисунок 55. Структура экспорта по видам оборудования, 2020 год

Источник: ФТС России

Таблица 38. Структура экспорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2020 год

Наименование вида оборудования	Центнеров	Тыс. долл.
Анализатор электропроводимости
Анализатор массовой концентрации силикатов
Прибор для физического и химического анализа

Источник: ФТС России

Рисунок 56. Структура экспорта по видам оборудования, 2021 год

Источник: ФТС России

Таблица 39. Структура экспорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2021 год

Наименование вида оборудования	Центнеров	Тыс. долл.
Мультипараметровый анализатор качества
Прибор для физического или химического анализа
Анализатор солесодержания

Источник: ФТС России

…

 

 

 

 

Рисунок 57. Структура экспорта по видам оборудования, 2022 год

 

Источник: ФТС России

Структура экспорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) представлена ниже.

Таблица 40. Структура экспорта по видам оборудования в натуральном выражении (шт.)

Вид оборудования	2018	2019	2020	2021
Анализатор жидкости
Датчики растворенного кислорода
Приборы для физического или химического анализа качества воды
Прочие

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

Таблица 41. Структура экспорта по видам оборудования в стоимостном выражении (тыс. USD)

Вид оборудования	2018	2019	2020	2021
Анализатор жидкости
Датчики растворенного кислорода
Приборы для физического или химического анализа качества воды
Прочие

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
 

Конкурентный анализ на рынке технических средств измерений в России, 2018–2022 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

В последние годы эксперты отмечают …

 

Российский рынок технических средств измерений промышленного назначения является …

 

 

Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-10

Далее подробно рассмотрены крупнейшие производители технических средств измерений для водных ресурсов промышленного назначения в России.

Таблица 42. Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-10

№	Название компании	ИНН
1
2
3
4
5
6
7
8	АО «Промсервис»
9	АО «Альбатрос»
10	ООО «СК «Экомера»

Источник: Росстат, опросы экспертов

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)[1]

• Профили крупнейших игроков представлены в Приложении 4.

Анализ критериев выбора поставщика у основных потребителей основан на изучении тендерной документации, так как основная часть продаж осуществляется через тендерные площадки. Критерии выбора поставщика, как правило, стандартные.

К основным критериям выбора поставщика можно отнести следующие:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

В качестве основных каналов сбыта игроки отметили следующие:

• …

• …

• …

• …

 

1.  

Оценка объема и динамики производства/продаж технических средств измерений, включая интеллектуальные технологии управления водными ресурсами на базе платформенных решений и контрольно-измерительное оборудование — расходомеры, состав потока, физические и химические параметры потока, программное обеспечение, 2018–2022 гг., в натуральном (для оборудования) и стоимостном выражении

Учитывая, что параметры в натуральном выражении отличаются в зависимости от:

• компании-производителя;

• вида оборудования;

• параметры одного вида оборудования отличаются;

• состава системы, в которой поставляется оборудование,

принято расчетное значение стоимости на основе поставок ВЭД РФ. Рассчитать объем в натуральном выражении по каждому типу оборудования по каждому игроку не представляется возможным.

Таблица 43. Оценка объема и динамики производства/продаж технических средств измерений по топ-10, 2018–2022 гг. 

№	Название компании	Объем производства/продаж, шт./млн руб.
		2022 F	2021	2020	2019	2018
1
2
3
4
5
6
7
8	АО «Промсервис»
9	АО «Альбатрос»
10	ООО «СК «Экомера»
Итого
Объем рынка, прочее
Производство прочее

Источник: Росстат, опросы экспертов, расчеты MegaResearch

 

Таблица 44. Оценка объема и динамики производства/продаж технических средств измерений по топ-10, 2018–2022 г., шт.

№	Название компании	Объем производства/продаж, шт.
		2022 F	2021	2020	2019	2018
1
2
3
4
5
6
7
8	АО «Промсервис»
9	АО «Альбатрос»
10	ООО СК «Экомера»

Источник: Росстат, опросы экспертов, расчеты MegaResearch

 

Доли игроков на рынке

Таблица 45. Доли игроков на рынке в стоимостном выражении

№	Название компании	2022 F	2021	2020	2019	2018
1
2
3
4
5
6
7
8	АО «Промсервис»
9	АО «Альбатрос»
10	ООО «СК «Экомера»
11	Прочие

Источник: опросы экспертов, Росстат, расчеты MegaResearch

 

2.  

Номенклатура производимого/продаваемого оборудования и оказываемых услуг

Ввиду того, что в каждой товарной группе есть большой набор различной продукции, для удобства навигации продукция разделена на группы. В таблице не представлены производители датчиков для измерения качественных характеристик, так как в основном данную продукцию изготавливают компании, занимающие на рынке технических средств измерений водных ресурсов небольшие доли.

Таблица 46. Номенклатура производимого/продаваемого оборудования и оказываемых услуг по топ-10, 2018–2022 гг.

№	Название компании			Номенклатура оборудования и оказываемых услуг
		Оборудование для измерения объема, уровня	Теплосчетчики		Оборудование для измерения температуры	Оборудование для измерения давления	Датчики для измерения качественных характеристик	Производство по индивидуальным требованиям	Инжиниринг, шефмонтаж, техническая поддержка, сервисное обслуживание	ПО	Другое
1
2
3
4
5
6
7
8	АО «Промсервис»
9	АО «Альбатрос»
10	ООО СК «Экомера»

Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, опросы

Прогнозы и выводы 

Барьеры на вход/степень отставания от зарубежных аналогов/ коэффициент использования мощностей (загруженность мощностей производства)/дифференцированность или фрагментация сегмента

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Ключевые драйверы (триггеры) роста рынка

• …

• …

• …

• …

• …

Сценарный прогноз развития рынка до 2032 года

Почти все опрошенные эксперты и участники изучаемого рынка …

Ввиду нестабильности геополитической ситуации в стране и в мире, по долгосрочному горизонту планирования в 10 лет существует высокая степень погрешности. В связи с этим наибольшая точность прогнозирования возможна в среднесрочной перспективе на 5 лет — с 2022 до 2026 года.

Для определения динамики развития рынка контрольно-измерительных приборов были учтены следующие факторы, актуальные до 2026 года:

1. …

2. …

3. …

Цифровые значения указанных выше параметров приведены в таблице ниже.

Таблица 47. Показатели для прогноза развития рынка контрольно-измерительных приборов 2022–2026 гг.

	2018	2019	2020	2021	2022п	2023п	2024п	2025п	2026п
Динамика рынка контрольно-измерительных приборов
Развитие экономики РФ (динамика ВВП)
Годовая инфляция
Динамика добычи нефти в тоннах
Динамика химической отрасли в нат. выражении
Динамика машиностроения в натуральном выражении
Динамика энергетической отрасли в натуральном выражении
Динамика выручки нефтегазовой отрасли
Рост выручки химической отрасли
Рост выручки теплоэнергетической отрасли
Рост выручки машиностроительной отрасли
Рост выручки производителей электронной аппаратуры

Источник: Росстат, Минэкономразвития

Базовый прогноз развития рынка контрольно-измерительных приборов

На основе приведенных выше данных, учитывая взаимосвязь показателей, был подготовлен базовый прогноз динамики рынка: …

Рисунок 58. Базовый сценарий прогноза развития рынка контрольно-измерительных приборов, млн руб.

Источник: анализ MegaResearch

По оценкам экспертов, рынок …

Оптимистичный прогноз развития рынка контрольно-измерительных приборов

…

Рисунок 59. Оптимистичный сценарий прогноза развития рынка контрольно-измерительных приборов, млн руб. (2021 факт, 2022-2026 прогноз)

Источник: анализ MegaResearch

Пессимистичный прогноз развития рынка контрольно-измерительных приборов 

…

Рисунок 60. Пессимистичный сценарий прогноза развития рынка контрольно-измерительных приборов, млн руб.

Источник: анализ MegaResearch

Ниже представлен прогноз объема рынка автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) с учетом вышеперечисленных факторов.

Рисунок 61. Базовый сценарий прогноза развития рынка автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), млн руб.

Источник: анализ MegaResearch

По оценкам экспертов, рынок …

Оптимистичный прогноз развития рынка контрольно-измерительных приборов

Оптимистичный сценарий прогноза предполагает … 

Рисунок 62. Оптимистичный сценарий прогноза развития рынка автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), млн руб.

Источник: анализ MegaResearch

Пессимистичный прогноз развития рынка контрольно-измерительных приборов 

Пессимистичный прогноз предполагает … 

 

Рисунок 63. Пессимистичный сценарий прогноза развития рынка автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), млн руб.

Источник: анализ MegaResearch

 

Финальный перечень оборудования используемого в рамках сегмента

 

 

Выводы по исследованию

…
 

Приложение 1

 

Таблица 48. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контактные данные
Тип интеграции
Категория игрока
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

 

 

Таблица 49. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контактные данные
Тип интеграции
Категория игрока
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 50. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контактные данные
Тип интеграции
Категория игрока
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 51. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контактные данные
Тип интеграции
Категория игрока
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 52. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контактные данные
Тип интеграции
Категория игрока
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

 

Таблица 53. Общая профильная информация о группе компаний ХХХ

Адрес компании
Контактные данные
Тип интеграции
Категория игрока
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

 

Таблица 54. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контактные данные
Тип интеграции
Категория игрока
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 55. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контактные данные
Тип интеграции
Категория игрока
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

 

Таблица 56. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контактные данные
Тип интеграции
Категория игрока
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

 

Таблица 57. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контактные данные
Тип интеграции
Категория игрока
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

 

---

[1] Указать, если бенефициар входит в промышленный холдинг (госкорпорацию, т. п.), вертикальная/горизонтальная интеграция, категоризация ключевых игроков — крупные/средние/мелкие, с указанием их специализации, конкурентного преимущества (анализ критериев выбора поставщика у основных потребителей), анализ текущих цен/каналов сбыта, структура рынка (немного крупных игроков или много мелких).