Анализ рынка электромагнитных расходомеров

Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ РАСХОДОМЕРОВ В РОССИИ, 2023–2024 ГГ.    8
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    8
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    9
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    10
1.5. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ С РЫНКОМ С НАЧАЛА СВО. УШЕДШИЕ И ПРИШЕДШИЕ ИГРОКИ    12
1.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2023–2024 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ В ДИНАМИКЕ), В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    12
1.6.1    По крупнейшим игрокам    12
1.6.2    По крупнейшим потребителям    13
1.6.3    По отраслям/сегментам потребления (тепло- и электроэнергетика (ТЭЦ, АЭС, ГЭС), металлургия (в системах охлаждения), нефтегазовая (в системах поддержания пластового давления), химическая, целлюлозно-бумажная, горнодобывающая, пищевая промышленность, водоснабжение и водоотведение, ЖКХ)    13
1.7. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ (ИЗ ПРЕСС-РЕЛИЗОВ КОМПАНИЙ И ЗАЯВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ). ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ    14
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ РАСХОДОМЕРОВ В РОССИИ, 2023–2024 ГГ. (С УЧЕТОМ СТРАН ЕАЭС)    15
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    15
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    16
2.2.1    По странам-производителям    16
2.2.2    По компаниям-производителям    16
2.2.3    По компаниям-получателям    18
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    20
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    21
2.4.1    По компаниям-производителям    21
2.4.2    По странам-получателям    22
2.4.3    По компаниям-получателям    22
2.5. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ, 2023–2024 ГГ.    24
2.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ, 2023–2024 ГГ.    24
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ РАСХОДОМЕРОВ В РОССИИ, 2023–2024 ГГ.    25
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    25
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-15    26
3.2.1    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    26
3.2.2    Номенклатура производимых/продаваемых расходомеров    27
3.2.3    Производственные программы и инвестиционные проекты (при условии наличия данной информации в доступных источниках)    31
3.2.4    Оценка объема и динамики производства/продаж расходомеров, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    31
3.2.5    Доли игроков на рынке    32
3.2.6    Текущие отпускные цены на весь ассортимент производимых/продаваемых расходомеров (на основании запросов прайс-листов и КП методом «тайный покупатель» и анализа архива проведенных тендеров)    33
3.2.7    Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок    34
3.2.8    Гарантийное обслуживание (на основе технических спецификаций)    36
3.2.9    Позиционирование игрока рынка, маркетинговая активность и каналы продвижения    37
3.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СОБИРАЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ КЛИЕНТОВ, УСЛУГАМ И СЕРВИСУ (ИСТОЧНИК – ИНТЕРВЬЮ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ)    38
3.3.1    Оценка объемов складских запасов    38
3.3.2    Сроки изготовления и поставки (стандартные/срочные)    39
3.3.3    Базовый прайс-лист и система скидок    40
3.3.4    Гарантийное и сервисное обслуживание    41
3.3.5    Техническая поддержка и подбор    41
3.3.6    Проектирование и монтаж    42
3.3.7    Метрологические услуги    42
3.3.8    Программное обеспечение    43
3.3.9    Диспетчеризация    44
3.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН. SWOT-АНАЛИЗ    45
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ РАСХОДОМЕРОВ В РОССИИ    47
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    47
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    47
4.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ, 2023–2024 ГГ.    48
4.3.1    Теплоэнергетика    48
4.3.2    Металлургия (в системах охлаждения)    48
4.3.3    Нефтегазовая (в системах поддержания пластового давления)    49
4.3.4    Химическая    50
4.3.5    Целлюлозно-бумажная    51
4.3.6    Горнодобывающая    52
4.3.7    Пищевая промышленность    53
4.3.8    Водоснабжение и водоотведение    53
4.3.9    ЖКХ    54
4.4. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-5 ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ (30 КОМПАНИЙ)    55
4.4.1    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    57
4.4.2    Виды потребляемых расходомеров    61
4.4.3    Оценка среднегодовых объемов потребления расходомеров    62
4.5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ    66
4.6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ)    67
4.7. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ    68
4.8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РАЗНЫХ ВИДОВ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ РАСХОДОМЕРОВ В СРАВНЕНИИ ДРУГ С ДРУГОМ    68
5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ РАСХОДОМЕРОВ В РОССИИ, 2023–2024 ГГ.    69
5.1. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА РАСХОДОМЕРЫ ИГРОКОВ РЫНКА, 2023–2024 ГГ.    69
5.2. ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМЫХ/ПРОДАВАЕМЫХ РАСХОДОМЕРОВ (НА ОСНОВАНИИ ЗАПРОСОВ ПРАЙС-ЛИСТОВ И КП МЕТОДОМ «ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ» И АНАЛИЗА АРХИВА ПРОВЕДЕННЫХ ТЕНДЕРОВ)    69
6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА РАСХОДОМЕРОВ В РОССИИ    71
6.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    71
6.2. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА, 2025–2035 ГГ.    72
6.3. РЕКОМЕНДАЦИИ АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH    73
6.4. ТОЧКИ РОСТА КОМПАНИИ …    73
6.5. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    74
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка    9
Таблица 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам (…)    12
Таблица 3. Структура рынка расходомеров по крупнейшим потребителям, 2023–2024  г.    13
Таблица 4. Объем и динамика импорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    15
Таблица 5. Структура импорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-производителям    16
Таблица 6. Структура импорта в 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-производителям    17
Таблица 7. Структура импорта в 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-производителям    17
Таблица 8. Структура импорта в 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям    18
Таблица 9. Структура импорта в 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям    19
Таблица 10. Объем и динамика экспорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    20
Таблица 11. Структура экспорта в 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-производителям    21
Таблица 12. Структура экспорта в 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-производителям    21
Таблица 13. Структура экспорта в 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-получателям    22
Таблица 14. Структура экспорта, 2023 (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям    23
Таблица 15. Структура экспорта в 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям    23
Таблица 16. Средние импортные цены в разрезе стран отправителей, приведенные к единому базису поставки, 2023–2024 гг., руб./шт.    24
Таблица 17. Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей, приведенные к единому базису поставки, 2023–2024 гг.    24
Таблица 18. Профили компаний    26
Таблица 19. Номенклатура производимых/продаваемых электромагнитных расходомеров    27
Таблица 20. Производственные программы и инвестиционные проекты    31
Таблица 21. Оценка объема и динамики производства/продаж расходомеров    31
Таблица 22. Объем производства электромагнитных расходомеров крупнейшими производителями    31
Таблица 23. География поставок по ФО РФ и объем выручки по дилерам в регионах, млн руб.    34
Таблица 24. Совокупная выручка дилеров компаний производителей расходомеров по ФО, руб.    35
Таблица 25. Гарантийное обслуживание (на основе технических спецификаций)    36
Таблица 26. Представленность в социальных сетях    37
Таблица 27. Позиционирование игроков рынка, маркетинговая активность    37
Таблица 28. Оценка объемов складских запасов    38
Таблица 29. Сроки изготовления и поставки (стандартные/срочные)    39
Таблица 30. Базовый прайс-лист и система скидок    40
Таблица 31. Гарантийное и сервисное обслуживание    41
Таблица 32. Техническая поддержка и подбор    41
Таблица 33. Проектирование и монтаж    42
Таблица 34. Метрологические услуги    42
Таблица 35. Программное обеспечение    43
Таблица 36. Диспетчеризация    44
Таблица 37. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон. SWOT-анализ    45
Таблица 38. Емкость рынка электромагнитных расходомеров    47
Таблица 39. Крупнейшие потребители, представленные на рынке    55
Таблица 40. Профили компаний-потребителей    57
Таблица 41. Виды потребляемых расходомеров    61
Таблица 42. Оценка среднегодовых объемов потребления расходомеров    62
Таблица 43. Потребление электромагнитных расходомеров по отраслям    64
Таблица 44. Бренды/компании-производители потребляемых расходомеров    66
Таблица 45. Динамика средних цен на расходомеры игроков рынка, 2023–2024 гг.    69
Таблица 46. Анализ текущих цен на электромагнитные расходомеры    69

Список рисунков
Рисунок 1. Объемы потребления расходомеров по отраслям в стоимостном выражении, 2024 г    14
Рисунок 2. Объемы потребления расходомеров по отраслям в натуральном выражении, 2024 г.    14
Рисунок 3. Доли игроков на рынке в стоимостном выражении, 2023 год    32
Рисунок 4. Доли игроков на рынке в стоимостном выражении, 2024 год    33
Рисунок 5. Объемы потребления расходомеров по отраслям (в натуральном выражении)    65
Рисунок 6. …сценарий прогноза развития рынка электромагнитных расходомеров, млн руб.    72
Рисунок 7. … сценарий прогноза развития рынка электромагнитных расходомеров, млн руб.    72
 

Общая информация по рынку расходомеров в России, 2023–2024 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка 

Расходомеры — это приборы, измеряющие объем или массу вещества: жидкости, газа или пара, которые проходят через сечение трубопровода в единицу времени. Поскольку сжимаемые и несжимаемые вещества имеют свою специфику измерения, то и устройства в этом сегменте различаются по принципам действия.

 

Оценка объема и динамики рынка, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Расчет объема рынка был произведен по формуле:

 

Таблица 1. Оценка объема рынка 

Показатель	Ед. изм.	2023	2024	Динамика 2024/2023
Производство в РФ	Млн. руб.
	Шт.
Экспорт	Млн. руб.
	Шт.
Импорт	Млн. руб.
	Шт.
Объем рынка	Млн. руб.
	Шт.

Источник: данные экспертов рынка, анализ ФТС России, оценка MegaResearch

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 

Внешние факторы:

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом политических, экономических и эпидемиологических условий) 

 

 

Изменения, произошедшие с рынком с начала СВО. Ушедшие и пришедшие игроки

1. Многие производители ….

2. Рост конкуренции со стороны …

3. ….

4. … 

Оценка структуры рынка, 2023–2024 гг. (по каждому году в динамике), в натуральном и стоимостном выражении

По крупнейшим игрокам 

В данном исследовании изучаются ТОП-15 игроков рынка, согласованные с Заказчиком. Крупнейшие игроки в рамках согласованных компаний - ….. 

Таблица 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам (…)

Наименование компании	Млн руб.		Шт.
	2023	2024	2023	2024

Источник: ФТС России, тендерная документация, данные налоговых органов, оценка MegaResearch

 

По крупнейшим потребителям

Крупнейшие потребители электромагнитных расходомеров — …...

Таблица 3. Структура рынка расходомеров по крупнейшим потребителям, 2023–2024 г.

Компания	2023		2024
	шт.	млн. руб.	шт.	млн. руб.

Источник: ФТС России, тендерная документация, оценка MegaResearch 

 

По отраслям/сегментам потребления (тепло- и электроэнергетика (ТЭЦ, АЭС, ГЭС), металлургия (в системах охлаждения), нефтегазовая (в системах поддержания пластового давления), химическая, целлюлозно-бумажная, горнодобывающая, пищевая промышленность, водоснабжение и водоотведение, ЖКХ)

Крупнейшие отрасли потребления электромагнитных расходомеров в стоимостном выражении — …..

В целом …. в совокупности занимают …% в стоимостном выражении и …% в натуральном выражении.

 

Рисунок 1. Объемы потребления расходомеров по отраслям в стоимостном выражении, 2024 г

 

Источник: анализ статистики Росстат, анализ тендерной документации, оценка MegaResearch

 

Рисунок 2. Объемы потребления расходомеров по отраслям в натуральном выражении, 2024 г.

 

Источник: анализ статистики Росстат, анализ тендерной документации, оценка MegaResearch

В целом производители объединяют отрасли …., что связано …..

Инвестиционные проекты на рынке (из пресс-релизов компаний и заявленных инвестиционных проектов). Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов

Информация по данному разделу представлена в п. 3.2.3
 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке расходомеров в России, 2023–2024 гг. (с учетом стран ЕАЭС) 

Объем и динамика импорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем и динамика импорта в 2023–2024 гг. отражены в таблице ниже. 

Таблица 4. Объем и динамика импорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Направление	Показатель	2023	2024	Динамика 2024/2023
Импорт мир	Млн руб.
Импорт ЕАЭС	Млн руб.
Итого импорт	Млн руб.
Импорт мир	Шт.
Импорт ЕАЭС	Шт.
Итого импорт	Шт.
Импорт мир	Тыс. USD
Импорт ЕАЭС	Тыс. USD
Итого импорт	Тыс. USD
Импорт мир	кг
Импорт ЕАЭС	кг
Итого импорт	кг

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Структура импорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По странам-производителям

В структуре импорта по странам-производителям лидируют …..

Таблица 5. Структура импорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-производителям

Страна	Шт.		Кг		Млн руб.		Тыс. USD
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Дания

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

По компаниям-производителям

В структуре импорта за 2023 г. по компаниям-производителям лидировали бренды …..

 

 

 

Таблица 6. Структура импорта в 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-производителям

Наименование компании	Шт.	Кг	Млн руб.	Тыс. USD	Доля в шт.	Доля в руб.
Прочие

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

В структуре импорта за 2024 г. по компаниям-производителям лидировали бренды …..

Таблица 7. Структура импорта в 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-производителям

2024 г., мир	Шт.	Кг	Млн руб.	Тыс. USD	Доля в шт.	Доля в руб.
Прочие

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

По компаниям-получателям

В структуре импорта за 2023 г. по компаниям-получателям лидировали …...

Таблица 8. Структура импорта в 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям

Наименование компании	Шт.	Кг	Руб.	USD
Прочие

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

В структуре импорта за 2024 г. по компаниям-получателям лидировали …..

Таблица 9. Структура импорта в 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям

Наименование компании	Шт.	Кг	Руб.	USD

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем и динамика экспорта в 2023–2024 гг. отражены в таблице ниже. В 2024 г. экспорт как в страны мира, так и в ЕАЭС …...

Таблица 10. Объем и динамика экспорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Направление	Показатель	2023	2024	Динамика 2024/2023
Экспорт мир	Млн руб.
Экспорт ЕАЭС	Млн руб.
Итого экспорт	Млн руб.
Экспорт мир	Шт.
Экспорт ЕАЭС	Шт.
Итого экспорт	Шт.
Экспорт мир	Тыс. USD
Экспорт ЕАЭС	Тыс. USD
Итого экспорт	Тыс. USD
Экспорт мир	Кг
Экспорт ЕАЭС	Кг
Итого экспорт	Кг

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Структура экспорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

В структуре экспорта за 2023 г. по компаниям-производителям лидировали …...

Таблица 11. Структура экспорта в 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-производителям

Компания	Шт.	Кг	руб.	Тыс. USD	Доля в шт.	Доля в руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

В структуре экспорта за 2024 г. по компаниям-производителям лидировали: …..

Таблица 12. Структура экспорта в 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-производителям

Компания	Шт.	Кг	руб.	Тыс. USD	Доля в шт.	Доля в руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

По странам-получателям

В структуре экспорта по странам-получателям лидируют …...

Таблица 13. Структура экспорта в 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-получателям

Страна	Шт.		Кг		Млн руб.		Тыс. USD
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Азербайджан

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

По компаниям-получателям

В структуре экспорта за 2023 г. по компаниям-получателям лидировали …

 

Таблица 14. Структура экспорта, 2023 (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям

Наименование компании	Шт.	Кг	Руб.	USD
Прочие

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В структуре экспорта за 2024 г. по компаниям-получателям лидировали …

Таблица 15. Структура экспорта в 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям

Наименование компании	Шт.	Кг	Руб.	USD
ТОО А5 Company

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей, приведенные к единому базису поставки, 2023–2024 гг.

Таблица 16. Средние импортные цены в разрезе стран отправителей, приведенные к единому базису поставки, 2023–2024 гг., руб./шт.

Наименование страны	Средняя цена в 2023 г.	Средняя цена в 2024 г.
Страны ЕС

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей, приведенные к единому базису поставки, 2023–2024 гг.

Таблица 17. Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей, приведенные к единому базису поставки, 2023–2024 гг.

Наименование страны	Средняя цена в 2023 г.	Средняя цена в 2024 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

 

Конкурентный анализ на рынке расходомеров в России, 2023–2024 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-15 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 18. Профили компаний

№	Наименование компании	Краткое описание	Контактные данные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	Chongqing Silian Measurement And Control Technology CO., LTD.	Китайская компания, основанная в 2007 году и специализирующаяся на производстве измерительных и контролирующих приборов, в частности трансмиттеров давления и других устройств для измерения параметров жидкостей и газов	Китай, No.61, Middle Section of Mount Huangshan Avenue, Northern New District
14		Профильной деятельностью является разработка и производство приборов и систем коммерческого учета энергии и энергоносителей для комплексного решения задач энергосбережения
15

Источник: анализ, компаний производителей, оценка MegaResearch

 

Номенклатура производимых/продаваемых расходомеров

Ниже представлена номенклатура производимых/продаваемых расходомеров исследуемых компаний.

В ходе анализа, были выявлены следующие конкурентные отличия продукции:

Таблица 19. Номенклатура производимых/продаваемых электромагнитных расходомеров

Наименование компании	Наименование	Характеристики	М/п интервал, лет

Источник: анализ сайтов компаний-производителей

 

Производственные программы и инвестиционные проекты (при условии наличия данной информации в доступных источниках)

Выявленные производственные программы и инвестиционные проекты представлены в таблице.

Таблица 20. Производственные программы и инвестиционные проекты 

Наименование компании	Краткое описание
	Компания начала работу по …..

Источник: анализ специализированных источников, официальных пресс-релизов, сайтов компаний-производителей, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики производства/продаж расходомеров, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема рынка была произведена на основе доли рынка электромагнитных расходомеров в сегменте …...

Таблица 21. Оценка объема и динамики производства/продаж расходомеров

	2023	2024
Млн руб.
Шт.

Источник: ФТС России, тендерная документация, оценка MegaResearch

В целом производство электромагнитных расходомеров в России показало …..

Таблица 22. Объем производства электромагнитных расходомеров крупнейшими производителями

Наименование компании	Млн руб.		Шт.
	2023	2024	2023	2024
Прочие

Источник: ФТС России, тендерная документация, данные налоговых органов, оценка MegaResearch, с учетом полученного импортного оборудования

 

Доли игроков на рынке

Крупнейшие игроки на рынке производства электромагнитных расходомеров в стоимостном выражении в рамках изучаемых ТОП-5 компаний ….

Рисунок 3. Доли игроков на рынке в стоимостном выражении, 2023 год

 

Источник: анализ бухгалтерской отчетности, анализ ФГИС «Аршин», анализ тендерной документации, анализ статистики Росстат, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Доли игроков на рынке в стоимостном выражении, 2024 год

Источник: анализ бухгалтерской отчетности, анализ ФГИС «Аршин», анализ статистики Росстат, анализ тендерной документации, оценка MegaResearch

Текущие отпускные цены на весь ассортимент производимых/продаваемых расходомеров (на основании запросов прайс-листов и КП методом «тайный покупатель» и анализа архива проведенных тендеров) 

Выявленные текущие отпускные цены и их анализ ……..

 

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 

Крупнейшие дилерские сети по географии поставок из анализируемых компаний, выявлены у ….. 

У остальных игроков рынка дилерская сеть ….

Таблица 23. География поставок по ФО РФ и объем выручки по дилерам в регионах, млн руб.

Компания	Центральный ФО	Северо-Западный ФО	Южный   ФО	Северо-Кавказский ФО	Приволжский ФО	Уральский ФО	Сибирский ФО	Дальневосточный	Другие страны
»	Москва	СПб							Беларусь, Казахстан

Источник: анализ сайтов компаний-производителей, оценка MegaResearch

Таблица 24. Совокупная выручка дилеров компаний производителей расходомеров по ФО, руб. 

Компания	Центральный ФО	Северо-Западный   ФО	Южный   ФО	Северо-Кавказский ФО	Приволжский ФО	Уральский ФО	Сибирский ФО	Дальневосточный ФО

Источник: анализ финансовой отчетности компаний дилеров, оценка MegaResearch

 

 

 

 

Гарантийное обслуживание (на основе технических спецификаций)

Анализ технических спецификаций на предмет выявления периода гарантийного обслуживания показал:

• В линейке основных конкурентов …….

• Гарантия на электромагнитные расходомеры …. месяца.

Таблица 25. Гарантийное обслуживание (на основе технических спецификаций)

Компания	Наименование прибора	Гарантия, мес.
	Вся линейка	18

Источник: анализ каталогов компаний-производителей, оценка MegaResearch

 

Позиционирование игрока рынка, маркетинговая активность и каналы продвижения

Таблица 26. Представленность в социальных сетях

Компания				Другие каналы
»	не выявлено	не выявлено	Нет

Источник: анализ MegaResearch

 

В ходе анализа ……, было выявлено следующее:

• При ………...

 

 

• При …..

 

 

Игроки рынка проявляют маркетинговую активность, …..

Таблица 27. Позиционирование игроков рынка, маркетинговая активность

Наименование компании	Позиционирование игроков рынка, маркетинговая активность и каналы продвижения
ТБН «Энергосервис»	Позиционирует себя как …….

Источник: анализ профильных сайтов, компаний-производителей, оценка MegaResearch

Дополнительно для российских производителей собирается следующая информация по поддержке клиентов, услугам и сервису (источник – интервью с производителями)

Оценка объемов складских запасов

Оценивая объем складских запасов, подход компаний условно можно разделить на три группы:

• работают …;

• есть ….;

• есть …..

Таблица 28. Оценка объемов складских запасов

Наименование компании	Объемов складских запасов
	Складских запасов нет

Источник: интервью с потребителями, оценка MegaResearch

Сроки изготовления и поставки (стандартные/срочные)

Стандартный срок изготовления и поставки у большинства производителей …..

Таблица 29. Сроки изготовления и поставки (стандартные/срочные)

Наименование компании	Сроки изготовления и поставки (стандартные/срочные)
	Стандартный срок изготовления электромагнитных расходомеров — … недель. Срочный заказ — … недели (при условии …)

Источник: интервью с потребителями, оценка MegaResearch

Базовый прайс-лист и система скидок

 

Таблица 30. Базовый прайс-лист и система скидок

Наименование компании	Базовый прайс-лист и система скидок
	Прайс-лист …. Предусмотрена скидка (…%)

Источник: интервью с потребителями, оценка MegaResearch

 

Гарантийное и сервисное обслуживание

У большинства компаний стандартная гарантия составляет …..

Таблица 31. Гарантийное и сервисное обслуживание

Наименование компании	Гарантийное и сервисное обслуживание
	Гарантия — … месяцев со дня продажи оборудования. Есть свой сервисный центр…

Источник: интервью с потребителями, оценка MegaResearch

Техническая поддержка и подбор

Подбор продукции происходит в соответствии ….

Таблица 32. Техническая поддержка и подбор

Наименование компании	Техническая поддержка и подбор

Источник: интервью с потребителями, оценка MegaResearch

Проектирование и монтаж

Большинство компаний …….

Таблица 33. Проектирование и монтаж

Наименование компании	Проектирование и монтаж
	Осуществляют проектирование и монтаж (…. регион)

Источник: интервью с потребителями, оценка MegaResearch

Метрологические услуги

Поверку и ремонт осуществляют …..

Таблица 34. Метрологические услуги

Наименование компании	Метрологические услуги
	Поверка и ремонт ….

Источник: интервью с потребителями, оценка MegaResearch

Программное обеспечение

Как правило, решения для автоматизированного сбора данных …..

Таблица 35. Программное обеспечение

Наименование компании	Программное обеспечение
	Решения для автоматизированного сбора данных предоставляются ….

Источник: интервью с потребителями, оценка MegaResearch

 

 

 

Диспетчеризация

В основном все производители комплектуют свои приборы ….

Таблица 36. Диспетчеризация

Наименование компании	Диспетчеризация
	Есть свое программное обеспечение. ….

Источник: интервью с потребителями, оценка MegaResearch

 

 

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон. SWOT-анализ

Факторы успеха ведущих игроков рынка и оценка их сильных и слабых сторон представлены в таблице в виде SWOT-анализа.

Таблица 37. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон. SWOT-анализ

Компания	Сильные стороны	Слабые стороны
	Возможности (для всех компаний)	Угрозы (для всех компаний)
	…. Поддержка .. Вкладывание ..	Неопределенность, …. Угроза со стороны ... Медленный … … ….

Источник: интервью с производителями, специализированные сайты, оценка MegaResearch

 

 

Анализ потребления на рынке расходомеров в России

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 

Под емкостью рынка понимается потенциальный объем, которого рынок может достичь при благоприятной экономической ситуации.

На емкость рынка могут влиять многие факторы, в основном ….. 

Таблица 38. Емкость рынка электромагнитных расходомеров 

Отрасль	Предприятий, всего	Потребление в год расходомеров, min	% износа оборудования основных фондов	Емкость рынка электромагнитных расходомеров, шт.	Емкость рынка электромагнитных расходомеров, млн. руб.
Итого

Источник: оценка MegaResearch

Согласно оценке аналитиков MegaResearch, емкость рынка ….

 

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка 

Коэффициент потенциальной насыщенности считается по следующей формуле …… 

Для изучаемого рынка:

….

Таким образом, рынок электромагнитных расходомеров является ….

 

Прогноз развития основных спросообразующих отраслей/сегментов, 2023–2024 гг.

Теплоэнергетика

Металлургия (в системах охлаждения)

Нефтегазовая (в системах поддержания пластового давления)

Химическая

Целлюлозно-бумажная

 

Горнодобывающая

 

Пищевая промышленность

 

Водоснабжение и водоотведение

ЖКХ

 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-5 для каждой из основных спросообразующих отраслей (30 компаний)

Крупнейшие потребители электромагнитных расходомеров были определены в результате анализа показателей деятельности лидеров потребляющих отраслей.

Таблица 39. Крупнейшие потребители, представленные на рынке

Отрасль	Наименование компании

Источник: анализ тендерной документации, оценка MegaResearch

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Для каждой отрасли было проанализировано более 30 компаний — лидеров по финансовым показателям и общим масштабам деятельности.

Критерии выбора крупнейших потребителей:

• Подтвержденная номенклатура потребляемой продукции (согласно ...).

• Объем потребления продукции по данным …, … поставок, данных ….

• … показатели деятельности компаний.

Таблица 40. Профили компаний-потребителей

Отрасль	Наименование компании	Краткое описание	Местоположение, контактные данные
	АО «»	Российская энергетическая компания, оператор российских атомных электростанций. Входит в состав госкорпорации «Росатом» и представляет ее энергетический дивизион

Источник: данные сайтов компаний-потребителей

Виды потребляемых расходомеров

Таблица 41. Виды потребляемых расходомеров

Наименование потребителя	Виды потребляемых расходомеров

Источник: анализ тендерной документации, оценка MegaResearch

 

Оценка среднегодовых объемов потребления расходомеров

Крупнейшие потребители сосредоточены в ….

В отраслях …..

Таблица 42. Оценка среднегодовых объемов потребления расходомеров

Отрасль	Наименование компании	Потребление в год

Источник: анализ тендерной документации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 43. Потребление электромагнитных расходомеров по отраслям

Отрасль	Предприятий, всего	Минимальное потребление расх. эл. на одно предприятие в год	Потребление эл. расх. в год, всего	Потребление в год, с учетом модернизации оборудования, всего (10% сред.)	Ожидаемый прирост предприятий в отрасли в % в 2025 г.	Итого, среднее потребление электромагнитных расходомеров в год

Источник: анализ статистики Росстат, анализ тендерной документации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Лидеры потребления электромагнитных расходомеров в натуральном выражении: …..

…...

 

Рисунок 5. Объемы потребления расходомеров по отраслям (в натуральном выражении)

 

Источник: анализ тендерной документации, оценка MegaResearch

 

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (на основании интервью с представителями потребителей) в разрезе основных спросообразующих отраслей/сегментов

Таблица 44. Бренды/компании-производители потребляемых расходомеров

Наименование компании	Бренды/компании-производители потребляемых расходомеров

Источник: интервью с потребителями, анализ тендерной документации, оценка MegaResearch

Основные требования потребителей (на основании анализа нормативной документации)

В соответствии с ГОСТ 28723 электромагнитные расходомеры должны отвечать следующим

 

Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании интервью с представителями потребителей) в разрезе основных спросообразующих отраслей/сегментов

Выявленные критерии выбора поставщика ключевыми потребителями ….:

• …;

• …;

• возможность …;

• возможность ….;

• политика …;

• иные ….

Определение конкурентных преимуществ разных видов основных потребляемых расходомеров в сравнении друг с другом

Выявленные конкурентные преимущества:

• ….;

• ….; 

• при одинаковости технических характеристик …;

• ….

 

 

Ценовой анализ на рынке расходомеров в России, 2023–2024 гг.

Динамика средних цен на расходомеры игроков рынка, 2023–2024 гг.

Анализ цен показывает …...

Таблица 45. Динамика средних цен на расходомеры игроков рынка, 2023–2024 гг.

	2023	2024	Изменения за год
Средняя цена на электромагнитный расходомеры

 

Текущие отпускные цены на весь ассортимент производимых/продаваемых расходомеров (на основании запросов прайс-листов и КП методом «тайный покупатель» и анализа архива проведенных тендеров)

Анализ текущих отпускных цен показал, что ……, в среднем на ..%.

…...

Таблица 46. Анализ текущих цен на электромагнитные расходомеры

Компания

Наименование расходомера

Источник: прайс-листы компаний производителей, холодные звонки в отделы продаж, оценка MegaResearch

 

 

Выводы и рекомендации по исследованию рынка расходомеров в России

Барьеры, существующие на рынке

 

Сценарный прогноз развития рынка, 2025–2035 гг.

Сценарный прогноз развития рынка электромагнитных расходомеров в России на период до 2029–2035 годов предполагает два основных сценария — ….

1. … сценарий:

• ….;

• сокращение …;

• возможное ….

Рисунок 6. …сценарий прогноза развития рынка электромагнитных расходомеров, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

2. … сценарий:

• стабильный …;

• рост …;

• расширение …;

• увеличение …..

 

Рисунок 7. … сценарий прогноза развития рынка электромагнитных расходомеров, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

 

 

Выводы по исследованию