Анализ рынка шкафов управления и автоматики
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ. 7
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 7
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2022–2023 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 8
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЙ) 9
1.5. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ С РЫНКОМ ПОСЛЕ НАЧАЛА СВО 10
1.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022–2023 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ), В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 12
1.6.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ) 12
1.6.2. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 13
1.6.3. ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 13
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ. 15
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2022–2023 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15
2.1.1. ПО СТРАНАМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ 15
2.1.2. ПО КОМПАНИЯМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ 16
2.1.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 18
2.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2022–2023 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 21
2.2.1. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 21
2.2.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 22
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ 24
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ. 26
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 26
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2022–2023 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 26
3.3. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 27
3.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 27
3.3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ, 2022–2023 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 29
3.3.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 29
3.3.4. НОМЕНКЛАТУРА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИМЫХ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ 30
3.3.5. ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА ПРОИЗВОДИМЫЕ ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ (НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОЧИХ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ) 33
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ В РОССИИ 35
4.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10, ДЛЯ ЦФО, СЗФО, ПФО, УФО И ЮФО (ИТОГО 50 КОМПАНИЙ) 35
4.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 35
4.1.2. СРЕДНЕГОДОВОЕ КОЛИЧЕСТВО И НОМЕНКЛАТУРА ЗАКУПАЕМЫХ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ 39
4.2. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 41
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 42
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 42
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РЫНКА 43
5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024–2028 ГГ. (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЙ) 44
5.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 46
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка шкафов управления и автоматики в 2022–2023 гг., млн руб. без НДС 7
Таблица 2. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам, млн руб. без НДС 12
Таблица 3. Оценка структуры рынка по федеральным округам, млн руб. без НДС 13
Таблица 4. Оценка структуры рынка по сегментам потребления, млн руб. без НДС 13
Таблица 5. Объем и динамика импорта шкафов управления и автоматики, 2022–2023 гг. 15
Таблица 6. Структура импорта шкафов управления и автоматики по странам-отправителям в 2022 г., млн руб. 16
Таблица 7. Структура импорта шкафов управления и автоматики по странам-отправителям в 2023 г., млн руб. 16
Таблица 8. Структура импорта шкафов управления и автоматики по компаниям-отправителям в 2022 г., млн руб. 17
Таблица 9. Структура импорта шкафов управления и автоматики по компаниям-отправителям в 2023 г., млн руб. 17
Таблица 10. Структура импорта шкафов управления и автоматики по компаниям-получателям в 2022 г., млн руб. 18
Таблица 11. Структура импорта шкафов управления и автоматики по компаниям-получателям в 2023 г., млн руб. 19
Таблица 12. Объем и динамика экспорта шкафов управления и автоматики, 2022–2023 гг. 21
Таблица 13. Структура экспорта шкафов управления и автоматики по странам-получателям в 2022 г., млн руб. 21
Таблица 14. Структура экспорта шкафов управления и автоматики по странам-получателям в 2023 г., млн руб. 22
Таблица 15. Структура экспорта шкафов управления и автоматики по компаниям-получателям в 2022 г., млн руб. 22
Таблица 16. Структура экспорта шкафов управления и автоматики по компаниям-получателям в 2023 г., млн руб. 23
Таблица 17. Структура экспорта шкафов управления и автоматики по компаниям-отправителям, 2022 г. 24
Таблица 18. Структура экспорта шкафов управления и автоматики по компаниям-отправителям, 2023 г. 25
Таблица 19. Объем и динамика производства шкафов управления и автоматики в 2022–2023 гг., млн руб. без НДС 26
Таблица 20. Крупнейшие производители шкафов управления и автоматики 27
Таблица 21. Оценка объема и динамики производства шкафов управления и автоматики по компаниям в 2022–2023 гг., млн руб. без НДС 29
Таблица 22. Оценка долей рынка крупнейших компаний-производителей, 2022–2023 гг. 29
Таблица 23. Номенклатура и основные характеристики шкафов управления и автоматики производства АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» 30
Таблица 24. Номенклатура и основные характеристики шкафов управления и автоматики производства ООО «ГК «МФМК» 30
Таблица 25. Номенклатура и основные характеристики шкафов управления и автоматики производства АО «Электрощит» 31
Таблица 26. Номенклатура и основные характеристики шкафов управления и автоматики производства АО «ГК «Автоматика» 31
Таблица 27. Номенклатура и основные характеристики шкафов управления и автоматики производства ООО «Болид» 31
Таблица 28. Номенклатура и основные характеристики шкафов управления и автоматики производства ООО «Рубеж» 31
Таблица 29. Номенклатура и основные характеристики шкафов управления и автоматики производства ООО «Системы пожарной безопасности» 31
Таблица 30. Номенклатура и основные характеристики шкафов управления и автоматики производства ЗАО «Фирма «Техника» 32
Таблица 31. Номенклатура и основные характеристики шкафов управления и автоматики производства АО «Электропривод НПЦ-21» 32
Таблица 32. Номенклатура и основные характеристики шкафов управления и автоматики производства ООО «Аватри» 32
Таблица 33. Экспортные цены на шкафы управления и автоматики 33
Таблица 34. Цены на шкафы управления и автоматики ООО «Торговый дом «АДЛ» 33
Таблица 35. Цены на шкафы управления и автоматики 34
Таблица 36. Крупнейшие потребители шкафов управления и автоматики в России 35
Таблица 37. Среднегодовой объем потребления и номенклатура закупаемых шкафов управления и автоматики 39
Таблица 38. Прогноз развития рынка шкафов управления и автоматики в 2024–2028 гг. (базовый сценарий), млн руб. 44
Таблица 39. Прогноз развития рынка шкафов управления и автоматики в 2024–2028 гг. (оптимистичный сценарий), млн руб. 44
Таблица 40. Прогноз развития рынка шкафов управления и автоматики в 2024–2028 гг. (консервативный сценарий), млн руб. 45
Общая информация по рынку шкафов управления и автоматики в России, 2022–2023 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
Шкафы управления и автоматики представляют собой специализированные электротехнические устройства, предназначенные для размещения и защиты электрических и электронных компонентов, а также для управления и мониторинга работы оборудования.
Основными потребителями шкафов управления и автоматики в России являются …
Российский рынок шкафов управления и автоматики характеризуется …
Важной характеристикой рынка шкафов управления и автоматики является …
Оценка объема и динамики рынка, 2022–2023 гг. (в стоимостном выражении)
Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.
Объем российского рынка шкафов управления и автоматики демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:
Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта
В таблице ниже представлена оценка объема рынка шкафов управления и автоматики. Можно отметить, что рынок достаточно стабилен. Так, в 2023 г. его объем упал на **% и составил … руб. Производители отмечают, что существенных изменений в последние два года не было.
…
Таблица 1. Объем и динамика рынка шкафов управления и автоматики в 2022–2023 гг., млн руб. без НДС
|
Показатель |
2022 |
2023 |
|
Производство |
|
|
|
Импорт |
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
Динамика |
|
|
Источники информации: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
При оценке объема рынка учитывались показатели таможенной статистики, данные о выручке производителей с учетом анализа ассортиментного ряда компаний и их референс-листов, тендерные закупки и экспертных интервью. В ходе работы были проанализированы следующие компании: …
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
В данном разделе рассмотрены внешние и внутренние факторы, которые оказывают влияние на российский рынок шкафов управления и автоматики.
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических, политических и санкционных условий)
В ходе исследования были выявлены следующие ключевые тенденции на рынке шкафов управления и автоматики:
Изменения, произошедшие с рынком после начала СВО
В целом участники рынка не видят серьезного влияния специальной военной операции на отрасль. Можно выделить следующие факторы.
Оценка структуры рынка, 2022–2023 гг. (по каждому году), в стоимостном выражении
По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)
Ниже представлена оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам. В перечне представлены крупнейшие производители шкафов управления и автоматики. В списке есть также …
Таблица 2. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам, млн руб. без НДС
|
Компания |
Оценка объема поставок в 2022 году |
Доля рынка в 2022 году |
Оценка объема поставок в 2023 году |
Доля рынка в 2023 году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Электропривод НПЦ-21» |
|
|
|
|
|
ООО «Аватри» |
|
|
|
|
|
Прочие производители |
|
|
|
|
|
Прочий импорт |
|
|
|
|
|
ИТОГО РЫНОК |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, тендерные закупки, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Далее среди основных производителей шкафов управления и автоматики …
Импортерами в основном являются …
По федеральным округам
Ниже представлена оценка структуры рынка шкафов управления и автоматики по федеральным округам, сделанная на основе анализа тендерных закупок и статистики социально-экономического развития регионов. Больше половины шкафов управления и автоматики закупают предприятия Центрального федерального округа.
Таблица 3. Оценка структуры рынка по федеральным округам, млн руб. без НДС
|
Федеральный округ |
Объем поставок в 2022 году |
Доля |
Объем поставок в 2023 году |
Доля |
|
Центральный ФО |
|
|
|
|
|
Приволжский ФО |
|
|
|
|
|
Уральский ФО |
|
|
|
|
|
Сибирский ФО |
|
|
|
|
|
Северо-Западный ФО |
|
|
|
|
|
Южный ФО |
|
|
|
|
|
Дальневосточный ФО |
|
|
|
|
|
Северо-Кавказский ФО |
|
|
|
|
|
ИТОГО РЫНОК |
|
|
|
|
Источники информации: Росстат, ФТС России, тендерные закупки, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По отраслям/сегментам потребления
Таблица 4. Оценка структуры рынка по сегментам потребления, млн руб. без НДС
|
Сегмент потребления |
Объем поставок в 2022 году |
Доля |
Объем поставок в 2023 году |
Доля |
|
Промышленность |
|
|
|
|
|
Метрополитен |
|
|
|
|
|
Водоканал и ЖКХ |
|
|
|
|
|
Энергетика |
|
|
|
|
|
ИТОГО РЫНОК |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, тендерные закупки, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке шкафов управления и автоматики в России, 2022–2023 гг.
Анализ внешнеторговых поставок шкафов управления и автоматики проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России по наименованию продукции и производителей. Были проанализированы коды ТН ВЭД:
-
8537 — «Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517»;
-
8538 10 000 0 — «пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания прочие для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой».
Объемы импорта и экспорта в рублях были рассчитаны исходя из средневзвешенного курса доллара: в 2022 г. — 68,55 руб., 2023 г. — 85,81 руб.
Объем и динамика импорта, 2022–2023 гг. (в стоимостном выражении)
В таблице ниже представлена оценка объема импорта шкафов управления и автоматики.
Таблица 5. Объем и динамика импорта шкафов управления и автоматики, 2022–2023 гг.
|
Показатель |
2022 |
2023 |
|
Объем импорта, млн долл. |
|
|
|
Динамика |
|
|
|
Объем импорта, млн руб. |
|
|
|
Динамика |
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2023 г. объем импорта сократился на **% и составил … долл. При этом из-за курсовой разницы в рублевом эквиваленте показатель практически не изменился и составил … руб.
По странам-отправителям
Из-за санкций структура поставок в 2023 г. существенно изменилась. Если в 2022 г. среди импортной продукции преобладали шкафы из …
Таблица 6. Структура импорта шкафов управления и автоматики по странам-отправителям в 2022 г., млн руб.
|
Страна отправления |
Объем поставок в 2022 году |
Доля |
|
Германия |
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
Китай |
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
Италия |
|
|
|
Польша |
|
|
|
Турция |
|
|
|
Индия |
|
|
|
Литва |
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
ИТОГО ИМПОРТ |
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 7. Структура импорта шкафов управления и автоматики по странам-отправителям в 2023 г., млн руб.
|
Страна отправления |
Объем поставок в 2023 году |
Доля |
|
Китай |
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
Турция |
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
Германия |
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
Литва |
|
|
|
Австрия |
|
|
|
Дания |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
ИТОГО ИМПОРТ |
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
По компаниям-отправителям
Несмотря на общее изменение структуры поставок шкафов управления и автоматики, и в 2022, и в 2023 г. большую долю в объеме импорта занимало …
В 2023 г. лидером по объему импорта стала компания …
Таблица 8. Структура импорта шкафов управления и автоматики по компаниям-отправителям в 2022 г., млн руб.
|
Компания-отправитель |
Страна отправления |
Объем поставок в 2022 году |
Доля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REEL GMBH |
Германия |
|
|
|
ASOS PROSES MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI |
Турция |
|
|
|
VAN DER VLIST TERMINAL MOERDIJK BV |
Нидерланды |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
ИТОГО ИМПОРТ |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 9. Структура импорта шкафов управления и автоматики по компаниям-отправителям в 2023 г., млн руб.
|
Компания-отправитель |
Страна отправления |
Объем поставок в 2023 году |
Доля, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPA DIS TICARET ENDUSTRIYEL VE MEDIKAL EKIPMANLAR SANAYAI A.S. |
Турция |
|
|
|
BEIJING CENTRAL UNION INTERNATIONAL TRADE COMPANY LTD. |
Китай |
|
|
|
LEOBERSDORFER MASCHINENFABRIK GMBH |
Австрия |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
ИТОГО ИМПОРТ |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
По компаниям-получателям
Среди компаний-получателей лидирует ХХХ. В 2023 г. в адрес компании поступила продукция на сумму … руб. В структуре импорта присутствует много получателей с небольшими объемами поставок.
Таблица 10. Структура импорта шкафов управления и автоматики по компаниям-получателям в 2022 г., млн руб.
|
Компания-получатель |
Адрес компании-получателя |
Объем поставок в 2022 году |
Доля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАО «Северсталь» |
162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, 30 |
|
|
|
ООО «Синтез Инжиниринг» |
143409, Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская, дом 4а, оф. 212, рм 1 |
|
|
|
АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» |
424006, республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, д. 44 |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
ИТОГО ИМПОРТ |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 11. Структура импорта шкафов управления и автоматики по компаниям-получателям в 2023 г., млн руб.
|
Компания-получатель |
Адрес компании-получателя |
Объем поставок в 2023 году |
Доля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Темп» |
197136, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г., муниципальный округ Чкаловское |
|
|
|
ООО «Стеллар Гласс» |
143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5 |
|
|
|
ООО «Агема» |
690034, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева д. 67 |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
ИТОГО ИМПОРТ |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Объем и динамика экспорта, 2022–2023 гг. (в стоимостном выражении)
В таблице ниже представлена оценка объема экспорта шкафов управления и автоматики.
Таблица 12. Объем и динамика экспорта шкафов управления и автоматики, 2022–2023 гг.
|
Показатель |
2022 |
2023 |
|
Объем экспорта, млн долл. |
|
|
|
Динамика |
|
|
|
Объем экспорта, млн руб. |
|
|
|
Динамика |
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2023 г. объем экспорта сократился на **% и составил … долл. При этом из-за курсовой разницы в рублевом эквиваленте показатель вырос на **% и составил … руб.
По странам-получателям
В 2022–2023 гг. структура экспорта шкафов управления и автоматики существенно не изменилась. В объеме поставок преобладают дружественные страны. В 2022 г. в тройку лидеров с суммарной долей **% вошли …
Таблица 13. Структура экспорта шкафов управления и автоматики по странам-получателям в 2022 г., млн руб.
|
Страна назначения |
Объем поставок в 2022 году |
Доля |
|
Казахстан |
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
Китай |
|
|
|
Эстония |
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
Швеция |
|
|
|
Турция |
|
|
|
Кыргызстан |
|
|
|
Боливия |
|
|
|
Германия |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
Итого экспорт |
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 14. Структура экспорта шкафов управления и автоматики по странам-получателям в 2023 г., млн руб.
|
Страна назначения |
Объем поставок в 2023 году |
Доля |
|
Узбекистан |
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
Турция |
|
|
|
Армения |
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
Таджикистан |
|
|
|
ОАЭ |
|
|
|
Египет |
|
|
|
Индия |
|
|
|
Палестина |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
Итого экспорт |
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
По компаниям-получателям
В 2022 г. лидером среди получателей была компания …
Таблица 15. Структура экспорта шкафов управления и автоматики по компаниям-получателям в 2022 г., млн руб.
|
Компания-получатель |
Страна назначения |
Объем поставок в 2022 году |
Доля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОО ESQ |
Казахстан |
|
|
|
ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG» |
Казахстан |
|
|
|
АО «Кожан» |
Казахстан |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
ИТОГО ЭКСПОРТ |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2023 г. наибольший объем в структуре экспорта зафиксирован у компании из …
Таблица 16. Структура экспорта шкафов управления и автоматики по компаниям-получателям в 2023 г., млн руб.
|
Компания-получатель |
Страна назначения |
Объем поставок в 2023 году |
Доля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» |
Казахстан |
|
|
|
СП ООО «Многофункциональный медицинский центр» |
Узбекистан |
|
|
|
Филиал АО «Концерн Титан-2» в г. Каире |
Египет |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Итого экспорт |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
По компаниям-отправителям
Важно отметить, что в объеме экспорта значительную долю занимали структуры …
Таблица 17. Структура экспорта шкафов управления и автоматики по компаниям-отправителям, 2022 г.
|
Компания-отправитель |
Адрес компании-отправителя |
Объем поставок в 2022 году |
Доля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Квантрон Групп» |
390010, Рязанская область, город Рязань г. о. Рязань, ул. Энгельса, д. 28А, помещ. Н2 |
|
|
|
ООО «Энергосервис» |
346512, Ростовская область, г. Шахты, пер. Кольчуги |
|
|
|
ООО «Элком» |
630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, д. 39, лит. Б, офис 38 |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Итого экспорт |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 18. Структура экспорта шкафов управления и автоматики по компаниям-отправителям, 2023 г.
|
Компания-отправитель |
Адрес компании-отправителя |
Объем поставок в 2023 году |
Доля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Кровли РХС» |
195067, г. Санкт-Петербург, Шафировский пр-кт, дом 17, литера О, помещение 1Н каб. №9 |
|
|
|
|
ООО «Завод «Гарант» |
115230, г. Москва, Хлебозаводский пр-д, д. 7, стр. 9, этаж 8, пом. XV, ком. 18п (РМ3В) |
|
|
|
|
АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» |
428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Я. Яковлева, д. 5 |
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Итого экспорт |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Конкурентный анализ на рынке шкафов управления и автоматики в России, 2022–2023 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
Оценка уровня конкуренции проведена с помощью расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана. Это сумма квадратов долей компаний, действующих на рынке. Чем меньше HHI, тем меньше концентрация и слабее рыночная власть отдельных фирм. Ниже представлен расчет для крупнейших игроков:
…
При HHI <1 000 рынок считается низкоконцентрированным.
Результат расчета полностью отражает ситуацию: …
Оценка объема и динамики производства, 2022–2023 гг. (в стоимостном выражении)
В таблице ниже представлена оценка объема российского производства шкафов управления и автоматики. При ее расчете учитывались показатели таможенной статистики, данные о выручке производителей с учетом анализа ассортиментного ряда компаний и их референс-листов, тендерные закупки и экспертных интервью. В ходе работы были проанализированы следующие компании: …
Таблица 19. Объем и динамика производства шкафов управления и автоматики в 2022–2023 гг., млн руб. без НДС
|
Показатель |
2022 |
2023 |
|
Объем производства |
|
|
|
Динамика |
|
|
Источники информации: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
В 2023 г. объем производства …
Крупнейшие российские производители, представленные на рынке, топ-10
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Ниже представлены крупнейшие производители шкафов управления и автоматики. Представитель ХХХ подтвердил перечень крупнейших игроков — лидеров рынка.
Таблица 20. Крупнейшие производители шкафов управления и автоматики
|
Компания |
Описание |
Сайт |
Регион |
Контакты |
Электронная почта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Электропривод НПЦ-21» |
Производит оборудование для распределения электроэнергии и систем автоматизации. Основной поставщик московского метрополитена |
https://elektropriv.ru/ |
Москва |
7 499 963-30-40 |
sales@elektropriv.ru |
|
ООО «Аватри» |
Инжиниринговая компания, осуществляет внедрение и системную интеграцию интеллектуальных систем на различных объектах строительства, инфраструктуры и промышленности |
https://www.ava3i.ru/ |
Екатеринбург |
8 (800) 2345 170 |
ekb.info@ava3i.com |
Источники информации: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Оценка объема и динамики производства шкафов управления и автоматики, 2022–2023 гг. (в стоимостном выражении)
Ниже представлена оценка объема выпуска шкафов управления и автоматики по крупнейшим производителям.
Таблица 21. Оценка объема и динамики производства шкафов управления и автоматики по компаниям в 2022–2023 гг., млн руб. без НДС
|
Компания |
Оценка объема производства в 2022 году, млн руб. |
Оценка объема производства в 2023 году, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАО «Фирма «Техника» |
|
|
|
АО «Электропривод НПЦ-21» |
|
|
|
ООО «Аватри» |
|
|
Источники информации: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Основными производителями шкафов управления и автоматики являются …
Доли игроков на рынке
Ниже представлена оценка долей рынка крупнейших компаний-производителей.
Таблица 22. Оценка долей рынка крупнейших компаний-производителей, 2022–2023 гг.
|
Компания |
Доля рынка в 2022 году |
Доля рынка в 2023 году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАО «Фирма «Техника» |
|
|
|
АО «Электропривод НПЦ-21» |
|
|
|
ООО «Аватри» |
|
|
Источники информации: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Номенклатура и основные характеристики производимых шкафов управления и автоматики
Ниже представлена основная номенклатура крупнейших производителей шкафов управления и автоматики.
Таблица 23. Номенклатура и основные характеристики шкафов управления и автоматики производства ХХХ
|
Тип шкафов |
Описание и основные характеристики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: сайт компании
Таблица 24. Номенклатура и основные характеристики шкафов управления и автоматики производства ХХХ
|
Тип шкафов |
Описание и основные характеристики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: сайт компании
Таблица 25. Номенклатура и основные характеристики шкафов управления и автоматики производства ХХХ
|
Тип шкафов |
Описание и основные характеристики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: сайт компании
Таблица 26. Номенклатура и основные характеристики шкафов управления и автоматики производства ХХХ
|
Тип шкафов |
Описание и основные характеристики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: сайт компании
Таблица 27. Номенклатура и основные характеристики шкафов управления и автоматики производства ХХХ
|
Тип шкафов |
Описание и основные характеристики |
|
|
|
Источники информации: сайт компании
Таблица 28. Номенклатура и основные характеристики шкафов управления и автоматики производства ХХХ
|
Тип шкафов |
Описание и основные характеристики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: сайт компании
Таблица 29. Номенклатура и основные характеристики шкафов управления и автоматики производства ХХХ
|
Тип шкафов |
Описание и основные характеристики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: сайт компании
Таблица 30. Номенклатура и основные характеристики шкафов управления и автоматики производства ХХХ
|
Тип шкафов |
Описание и основные характеристики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: сайт компании
Таблица 31. Номенклатура и основные характеристики шкафов управления и автоматики производства ХХХ
|
Тип шкафов |
Описание и основные характеристики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: сайт компании
Таблица 32. Номенклатура и основные характеристики шкафов управления и автоматики производства ХХХ
|
Тип шкафов |
Описание и основные характеристики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: сайт компании
Текущие цены на производимые шкафы управления и автоматики (на основании анализа тендерной документации и прочих открытых источников информации)
Цены на шкафы управления и автоматики зависят от разных факторов. Производители редко предлагают универсальный прайс-лист на продукцию: чаще всего цены формируются на основе конкретного технического задания. Ниже представлены экспортные цены на шкафы управления и автоматики, цены с сайтов производителей и цены по итогам тендерных закупок.
Таблица 33. Экспортные цены на шкафы управления и автоматики
|
Производитель |
Наименование |
Цена, тыс. руб. без НДС/ за штуку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Аватри» |
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 34. Цены на шкафы управления и автоматики ХХХ
|
Наименование |
Цена, тыс. руб. без НДС за штуку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: сайт компании
Таблица 35. Цены на шкафы управления и автоматики
|
Заказчик |
Наименование |
Цена, тыс. руб. без НДС за штуку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: тендерные закупки
Анализ потребления на рынке шкафов управления и автоматики в России
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10, для ЦФО, СЗФО, ПФО, УФО и ЮФО (итого 50 компаний)
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Ниже представлены крупнейшие потребители шкафов управления и автоматики, в том числе те, чьи закупки были зафиксированы на тендерных площадках. При оценке крупнейших потребителей были проанализированы и компании, занимающиеся строительством очистных сооружений: …
Таблица 36. Крупнейшие потребители шкафов управления и автоматики в России
|
Компания |
Описание |
Сайт |
Регион |
Федеральный округ |
Телефон |
Электронная почта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод» |
В систему водоснабжения входят: 25 скважин, 793,3 км водопроводных сетей, 15 водопроводных насосных станций, 3 очистных сооружения водопровода. В систему канализования входят: 235,5 км канализационных сетей, 13 канализационных насосных станций, одно очистное сооружение канализации |
https://armavirvodokanal.ru/ |
Краснодарский край, г. Армавир |
ЮФО |
7 (86137) 3-37-75 |
8613733775@mail.ru |
|
АО «Ростовводоканал» |
В состав предприятия входит: 133 водопроводных насосных станций, 87 канализационных насосных станций, более 2 900 км водопроводных сетей, более 1 600 км канализационных сетей |
https://vodokanalrnd.ru/ |
г. Ростов-на-Дону |
ЮФО |
7 (863) 251-69-10 |
info@vodokanalrnd.ru |
Источники информации: тендерные закупки, ФТС России, оценка MegaResearch
Среднегодовое количество и номенклатура закупаемых шкафов управления и автоматики
Ниже представлена оценка среднегодовых объемов потребления крупнейших потребителей шкафов управления и автоматики. Оценка сделана на основе анализа тендерных закупок, показателей таможенной статистики, данных о выручке компаний и экспертных интервью.
Таблица 37. Среднегодовой объем потребления и номенклатура закупаемых шкафов управления и автоматики
|
Компания |
Оценка среднегодового потребления, млн руб. |
Номенклатура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» |
До 15 |
Шкафы управления 1200х1200х300, IP 66 |
|
ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод» |
До 2 |
Шкафы управления фекальными насосами КНС |
|
АО «Ростовводоканал» |
До 5 |
Шкафы управления насосами |
Источники информации: тендерные закупки, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Как было отмечено ранее, крупнейшие сегменты потребления шкафов управления и автоматики — это …
Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании анализа тендерной документации и интервью с представителями потребителей)
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке
Сдерживающие факторы и драйверы рынка
Перспективы и сценарный прогноз развития рынка на 2024–2028 гг. (с учетом влияния текущих экономических, политических и санкционных условий)
Таблица 38. Прогноз развития рынка шкафов управления и автоматики в 2024–2028 гг. (базовый сценарий), млн руб.
|
Сегмент потребления |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Промышленность |
|
|
|
|
|
|
|
|
Метрополитен |
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоканал и ЖКХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Энергетика |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО РЫНОК |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: Минэкономразвития России, программы правительства РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Таблица 39. Прогноз развития рынка шкафов управления и автоматики в 2024–2028 гг. (оптимистичный сценарий), млн руб.
|
Сегмент потребления |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Промышленность |
|
|
|
|
|
|
|
|
Метрополитен |
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоканал и ЖКХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Энергетика |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО РЫНОК |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: Минэкономразвития России, программы правительства РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Таблица 40. Прогноз развития рынка шкафов управления и автоматики в 2024–2028 гг. (консервативный сценарий), млн руб.
|
Сегмент потребления |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Промышленность |
|
|
|
|
|
|
|
|
Метрополитен |
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоканал и ЖКХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Энергетика |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО РЫНОК |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: Минэкономразвития России, программы правительства РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch
В целом участники рынка не ожидают каких-то серьезных изменений на рынке шкафов управления и автоматики в ближайшие годы. Кроме того, они отмечают сложность планирования производства в текущей ситуации.
Ключевые выводы по исследованию
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Электрощитовое оборудование»
Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
