Анализ рынка электротехнического оборудования в РФ, 2019–2023 гг. Прогноз до 2025 г.
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2019–2023 10
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (В ЦЕЛОМ ПО ВСЕМ СЕГМЕНТАМ), 2019–2023 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10
1.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (В ЦЕЛОМ ПО ВСЕМ СЕГМЕНТАМ), 2024–2025 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2023 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12
1.3.1. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры) 12
1.3.2. По крупнейшим потребителям в разбивке по крупнейшим регионам-импортерам исследуемой продукции 12
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2019–2023 ГГ. (ПО УКАЗАННЫМ В ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОДАМ ТН ВЭД, ПО ДАННЫМ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, СТАТИСТИКА ПОСТАВОК РФ СО СТРАНАМИ ЕАЭС — ТОЛЬКО ЗА ПЕРИОД 2022–2023 ГГ.) 13
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ИМПОРТА, 2019–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14
2.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИМПОРТА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 21
2.2.1. По типам продукции (в соответствии с кодами ТН ВЭД) 21
2.2.2. По странам-производителям 22
2.2.3. По регионам-импортерам 26
2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА, 2019–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 29
2.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 36
2.4.1. По типам продукции (в соответствии с кодами ТН ВЭД) 36
2.4.2. По странам-получателям 38
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2019–2023 ГГ. 42
3.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА (В ЦЕЛОМ ПО ВСЕМ СЕГМЕНТАМ), 2019–2023 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 42
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-5 43
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 43
3.2.2. Оценка объема производства, 2023 г. (в стоимостном выражении) 43
3.2.3. Доли игроков на рынке 44
3.2.4. Ценовой сегмент продукции 45
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2019–2023 ГГ. 46
4.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, В РАЗБИВКЕ ПО КРУПНЕЙШИМ РЕГИОНАМ — ИМПОРТЕРАМ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ТОП-5 46
4.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 46
4.1.2. Оценка среднегодовых объемов потребления 49
4.1.3. Будущие проекты для реализации 53
4.2. Наличие и анализ сезонности на рынке 55
5. ВЫВОДЫ 60
Список таблиц
Таблица 1. Оценка рынка электротехнического оборудования, 2019–2023 гг., млн руб. 10
Таблица 2. Топ-5 игроков рынка электротехнического оборудования в 2023 г. 12
Таблица 3. Методика оценки ВЭД 13
Таблица 4. Динамика импорта по всем сегментам в 2019–2023 гг., млн руб. 14
Таблица 5. Динамика производства электротехнического оборудования в 2019–2023 гг., млн руб. 42
Таблица 6. Профили крупнейших игроков рынка, топ-5 43
Таблица 7. Оценка объема производства топ-5 игроков рынка в 2023 г. 43
Таблица 8. Цены на продукцию крупнейших игроков рынка 45
Таблица 9. Топ-5 крупнейших потребителей на рынке кабельных муфт до 500 кВ в 2023 г. 49
Таблица 10. Топ–5 крупнейших потребителей на рынке КРУЭ 110–500 кВ в 2023 г. 49
Таблица 11. Топ–5 крупнейших потребителей на рынке трансформаторного оборудования 35–750 кВ в 2023 г. 50
Таблица 12. Топ–5 крупнейших потребителей на рынке зарядных станций в 2023 г. 50
Таблица 13. Топ–5 крупнейших потребителей на рынке высоковольтных кабелей до 500 кВ в 2023 г. 51
Таблица 14. Топ–5 крупнейших потребителей на рынке электротехнического оборудования для ВЭС и СЭС в 2023 г. 51
Таблица 15. Топ–5 крупнейших потребителей на рынке АКБ в 2023 г. 52
Таблица 16. Топ–5 крупнейших потребителей на рынке инверторов в 2023 г. 52
Таблица 17. Топ–5 крупнейших потребителей на рынке ИБП в 2023 г. 53
Таблица 18. Прогнозные объемы капитальных вложений в строительство (реконструкцию) объектов по производству электрической энергии, в прогнозных ценах соответствующих лет, млрд руб. с НДС 53
Таблица 19. Баланс мощности ЕЭС России 54
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка электротехнического оборудования в 2019–2023 гг., млн руб. 11
Рисунок 2. Динамика и прогноз рынка электротехнического оборудования в 2019–2025 гг., млн руб. 11
Рисунок 3. Совокупная динамика импорта электротехнического оборудования в 2019–2023 гг., млн руб. 14
Рисунок 4. Динамика импорта зарядных станций для электротранспорта в 2019–2023 гг. 15
Рисунок 5. Динамика импорта кабельных муфт до 500 кВ в 2019–2023 гг. 16
Рисунок 6. Динамика импорта КРУЭ 110–500 кВ в 2019–2023 гг. 17
Рисунок 7. Динамика импорта трансформаторного оборудования 35–750 кВ в 2019–2023 гг. 17
Рисунок 8. Динамика импорта высоковольтных кабелей до 500 кВ в 2019–2023 гг. 18
Рисунок 9. Динамика импорта электротехнического оборудования для ветрогенерации и солнечной генерации в 2019–2023 гг. 19
Рисунок 10. Динамика импорта систем накопления в 2019–2023 гг. 20
Рисунок 11. Структура импорта зарядных станций для электротранспорта по типам продукции в 2023 г. 21
Рисунок 12. Структура импорта электротехнического оборудования для ветрогенерации и солнечной генерации по типам продукции в 2023 г. 22
Рисунок 13. Структура импорта систем накопления по типам продукции в 2023 г. 22
Рисунок 14. Структура импорта зарядных станций для электротранспорта по странам-производителям в 2023 г. 23
Рисунок 15. Структура импорта кабельных муфт до 500 кВ по странам-производителям в 2023 г. 23
Рисунок 16. Структура импорта КРУЭ 110–500 кВ по странам-производителям в 2023 г. 24
Рисунок 17. Структура импорта трансформаторного оборудования 35–750 кВ по странам-производителям в 2023 г. 24
Рисунок 18. Структура импорта высоковольтных кабелей до 500 кВ по странам-производителям в 2023 г. 25
Рисунок 19. Структура импорта электротехнического оборудования для ветрогенерации и солнечной генерации по странам-производителям в 2023 г. 25
Рисунок 20. Структура импорта систем накопления по странам-производителям в 2023 г. 26
Рисунок 21. Региональная структура импорта зарядных станций для электротранспорта в 2023 г. 26
Рисунок 22. Региональная структура импорта кабельных муфт до 500 кВ в 2023 г. 27
Рисунок 23. Региональная структура импорта КРУЭ 110–500 кВ в 2023 г. 27
Рисунок 24. Региональная структура импорта трансформаторного оборудования 35–750 кВ в 2023 г. 28
Рисунок 25. Региональная структура импорта высоковольтных кабелей до 500 кВ в 2023 г. 28
Рисунок 26. Региональная структура импорта электротехнического оборудования для ветрогенерации и солнечной генерации в 2023 г. 29
Рисунок 27. Региональная структура импорта систем накопления в 2023 г. 29
Рисунок 28. Динамика экспорта зарядных станций для электротранспорта в 2019–2023 гг. 30
Рисунок 29. Динамика экспорта кабельных муфт до 500 кВ в 2019–2023 гг. 31
Рисунок 30. Динамика экспорта КРУЭ 110–500 кВ в 2019–2023 гг. 32
Рисунок 31. Динамика экспорта трансформаторного оборудования 35–750 кВ в 2019–2023 гг. 33
Рисунок 32. Динамика экспорта высоковольтных кабелей до 500 кВ в 2019–2023 гг. 34
Рисунок 33. Динамика экспорта электротехнического оборудования для ветрогенерации и солнечной генерации в 2019–2023 гг. 35
Рисунок 34. Динамика экспорта систем накопления в 2019–2023 гг. 36
Рисунок 35. Структура экспорта зарядных станций для электротранспорта по типам продукции в 2023 г. 37
Рисунок 36. Структура экспорта электротехнического оборудования для ветрогенерации и солнечной генерации по типам продукции в 2023 г. 37
Рисунок 37. Структура экспорта систем накопления по типам продукции в 2023 г. 38
Рисунок 38. Структура экспорта зарядных станций для электротранспорта по странам-получателям в 2023 г. 38
Рисунок 39. Структура экспорта кабельных муфт до 500 кВ по странам-получателям в 2023 г. 39
Рисунок 40. Структура экспорта КРУЭ 110–500 кВ по странам-получателям в 2023 г. 39
Рисунок 41. Структура экспорта трансформаторного оборудования 35–750 кВ по странам-получателям в 2023 г. 40
Рисунок 42. Структура экспорта высоковольтных кабелей до 500 кВ по странам-получателям в 2023 г. 40
Рисунок 43. Структура экспорта электротехнического оборудования для ветрогенерации и солнечной генерации по странам-получателям в 2023 г. 41
Рисунок 44. Структура экспорта систем накопления по странам-получателям в 2023 г. 41
Рисунок 45. Динамика производства электротехнического оборудования в 2019–2023 гг., млн руб. 43
Рисунок 46. Доли ведущих игроков по сегментам рынка в 2023 г. 44
Рисунок 47. Доли ведущих игроков на всем рынке электротехнического оборудования в России в 2023 г., % 45
Рисунок 48. Коэффициент сезонности на рынке кабельных муфт до 500 кВ в 2023 г. 55
Рисунок 49. Коэффициент сезонности на рынке КРУЭ 110–500 кВ в 2023 г. 56
Рисунок 50. Коэффициент сезонности на рынке трансформаторного оборудования 35–750 кВ в 2023 г. 56
Рисунок 51. Коэффициент сезонности на рынке электротехнического оборудования для ветрогенерации и солнечной генерации в 2023 г. 56
Рисунок 52. Коэффициент сезонности на рынке зарядных станций в 2023 г. 57
Рисунок 53. Коэффициент сезонности на рынке высоковольтных кабелей до 500 кВ в 2023 г. 58
Рисунок 54. Коэффициент сезонности на рынке систем накопления в 2023 г. 58
Рисунок 55. Коэффициент сезонности на рынке электротехнического оборудования в 2023 г. 59
Общий обзор рынка электротехнического оборудования в России, 2019–2023
Оценка объема и динамики рынка электротехнического оборудования (в целом по всем сегментам), 2019–2023 гг. (в стоимостном выражении)
Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка. Оценка рынка складывается на основании данных производства и ВЭД:
Оценка рынка = Производство – Экспорт + Импорт
Статистика по производству большинства категорий в официальной отчетности отсутствует или приведена в совокупности с другими товарными категориями, не входящими в анализируемый перечень продукции. Как следствие, оценка производства строилась на основании открытых источников информации — СМИ, Росстата, отраслевых изданий, данных ассоциаций, тендерной документации и др. Ниже приведены данные по оценке рынка каждого из сегментов в денежном выражении.
Таблица 1. Оценка рынка электротехнического оборудования, 2019–2023 гг., млн руб.
|
№ |
Категория |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
1 |
Зарядные станции для электротранспорта |
|
|
|
|
|
|
2 |
Кабельные муфты до 500 кВ |
|
|
|
|
|
|
3 |
КРУЭ 110–500 кВ |
|
|
|
|
|
|
4 |
Трансформаторное оборудование 35–750 кВ |
|
|
|
|
|
|
5 |
Высоковольтные кабели до 500 кВ |
|
|
|
|
|
|
6 |
Системы накопления, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
6.1 |
электротехническое оборудование для ветрогенерации и солнечной генерации |
|
|
|
|
|
|
6.2 |
ИБП |
|
|
|
|
|
|
6.3 |
инверторы |
|
|
|
|
|
|
6.4 |
прочее (АКБ, системы накопления целиком) |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые данные, тендеры, Минпромторг, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch
В 2023 г. общий объем рынка составил … руб. (+**% к 2022 г.). Рынок постепенно восстанавливается к показателю 2021 г., основное падение продаж обусловлено снижением объема импортных поставок (более подробная информация приведена в главе 2), а также снижением стоимости кабельной продукции, что повлекло за собой снижение рынка в денежном выражении. Ниже представлена совокупная динамика рынка в период 2019–2023 гг.
Рисунок 1. Динамика рынка электротехнического оборудования в 2019–2023 гг., млн руб.
Источник: открытые данные, тендеры, Минпромторг, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch
Далее рассмотрим прогноз развития рынка электротехнического оборудования на период 2024–2025 гг.
Прогноз развития рынка электротехнического оборудования (в целом по всем сегментам), 2024–2025 гг. (в стоимостном выражении)
Прогноз развития рынка электротехнического оборудования сделан на основании исторической динамики рассматриваемого рынка, а также планов развития и отраслевых прогнозов Минэкономразвития.
Рисунок 2. Динамика и прогноз рынка электротехнического оборудования в 2019–2025 гг., млн руб.
Источник: открытые данные, тендеры, Минпромторг, Минэкономразвития, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch
К 2025 г. ожидается, что рынок …
Оценка структуры рынка, 2023 г. (в стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)
Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам проводилась на основании данных по выручке игроков, анализа продуктового ассортимента, годовых отчетов компаний, открытых источников информации и данных ВЭД. Ниже представлен топ-5 игроков на всем рынке электротехнического оборудования путем выделения одного ведущего игрока в каждом из рассматриваемых сегментах.
Таблица 2. Топ-5 игроков рынка электротехнического оборудования в 2023 г.
|
№ |
Компания |
Сегмент |
Продажи в 2023 г., млн руб. |
Доля в сегменте |
Доля на всем рынке |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
ООО «Хевел» |
Электротехническое оборудование для ветрогенерации и солнечной генерации |
|
|
|
Источник: открытые данные, тендеры, годовые отчеты, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch
Ниже приведем краткую характеристику рассматриваемых компаний:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
По крупнейшим потребителям в разбивке по крупнейшим регионам-импортерам исследуемой продукции
Данная информация приведена далее, в главе 4.
Анализ внешнеторговых поставок на рынке электротехнического оборудования в России, 2019–2023 гг. (по указанным в объекте исследования кодам ТН ВЭД, по данным таможенных деклараций, статистика поставок РФ со странами ЕАЭС — только за период 2022–2023 гг.)
Оценка ВЭД строилась на основании кодов ТН ВЭД, приведенных в таблице ниже.
Таблица 3. Методика оценки ВЭД
|
№ |
Сегмент |
Код ТН ВЭД |
|
1 |
Зарядные станции для электротранспорта |
8504405500 |
|
2 |
Кабельные муфты до 500 кВ |
8535900001 8535900008 8535900009 |
|
3 |
КРУЭ 110–500 кВ |
8537209800 8537209900 |
|
4 |
Трансформаторное оборудование 35–750 кВ |
8504230001 8504230009 |
|
5 |
Высоковольтные кабели до 500 кВ |
8544601000 8544609009 |
|
6 |
Системы накопления, в т. ч.: |
См. ниже |
|
6.1 |
электротехническое оборудование для ветрогенерации и солнечной генерации |
8502398000 8502310000 8541409000 8541420000 8541430000 8541490000 |
|
6.2 |
ИБП |
8504403008 8504403009 8504408400 8504408500 8504408700 8504408800 8504409000 8504409100 8507202000 8507208001 8507208008 8507600000 |
|
6.3 |
Инверторы |
|
|
6.4 |
прочее (АКБ, системы накопления целиком) |
Источник: открытые данные, оценка MegaResearch
Далее рассмотрим оценку ВЭД по каждому сегменту рынка.
Оценка объема и динамики импорта, 2019–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Для начала покажем общую структуру импорта, а далее детально рассмотрим каждый из сегментов.
Таблица 4. Динамика импорта по всем сегментам в 2019–2023 гг., млн руб.
|
№ |
Сегмент |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
1 |
Зарядные станции для электротранспорта |
|
|
|
|
|
|
2 |
Кабельные муфты до 500 кВ |
|
|
|
|
|
|
3 |
КРУЭ 110–500 кВ |
|
|
|
|
|
|
4 |
Трансформаторное оборудование 35–750 кВ |
|
|
|
|
|
|
5 |
Высоковольтные кабели до 500 кВ |
|
|
|
|
|
|
6 |
Системы накопления, в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
6.1 |
электротехническое оборудование для ветрогенерации и солнечной генерации |
|
|
|
|
|
|
6.2 |
ИБП |
|
|
|
|
|
|
6.3 |
инверторы |
|
|
|
|
|
|
6.4 |
прочее (АКБ, системы накопления целиком) |
|
|
|
|
|
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Ниже представлена общая динамика импорта по всем сегментам рынка.
Рисунок 3. Совокупная динамика импорта электротехнического оборудования в 2019–2023 гг., млн руб.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
На приведенном графике хорошо видно, как введение санкций в 2022 г. повлияло на сокращение импорта, который в 2023 г. …
Зарядные станции для электротранспорта
Импорт зарядных станций возрос как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Это один из немногих сегментов рынка, который можно оценить в штуках. Так, за период 2019–2023 гг. количество поставок зарядных станций зарубежного происхождения на рынок РФ …
Рисунок 4. Динамика импорта зарядных станций для электротранспорта в 2019–2023 гг.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Кабельные муфты до 500 кВ
По итогам 2023 г. импорт кабельных муфт составил … тонны, или … руб. В целом за период 2019–2023 гг. объем поставок сократился в 2,7 и 2,2 раза в натуральном и стоимостном выражении. Средняя стоимость продукции составляет … руб/кг.
Рисунок 5. Динамика импорта кабельных муфт до 500 кВ в 2019–2023 гг.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
КРУЭ 110–500 кВ
…
Рисунок 6. Динамика импорта КРУЭ 110–500 кВ в 2019–2023 гг.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Трансформаторное оборудование 35–750 кВ
Импортные поставки трансформаторного оборудования почти восстановились к уровню 2019 г. Общий объем импорта по итогам 2023 г. составил …
Рисунок 7. Динамика импорта трансформаторного оборудования 35–750 кВ в 2019–2023 гг.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Высоковольтные кабели до 500 кВ
Объем импорта высоковольтных кабелей меньше объема внутреннего производства. Однако за период 2019–2023 гг. …
Рисунок 8. Динамика импорта высоковольтных кабелей до 500 кВ в 2019–2023 гг.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Электротехническое оборудование для ветрогенерации и солнечной генерации
Импорт оборудования для ветрогенерации и солнечной генерации в значительной степени сократился, что обусловлено активным развитием внутреннего производства. При этом страновая структура поставок, в которой …
Рисунок 9. Динамика импорта электротехнического оборудования для ветрогенерации и солнечной генерации в 2019–2023 гг.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Системы накопления
Анализ ВЭД электрооборудования для ВЭС и СЭС показан выше. Здесь речь пойдет непосредственно об оставшихся видах оборудования (АКБ, инверторы, ИБП и цельные системы накопления, последние импортировались эпизодически). Общая тенденция импорта систем накопления имеет отрицательный тренд. Так, за период 2019–2023 гг. объемы поставок …
Рисунок 10. Динамика импорта систем накопления в 2019–2023 гг.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Оценка структуры импорта, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По типам продукции (в соответствии с кодами ТН ВЭД)
Не каждый сегмент рынка возможно разделить по типам продукции. Ниже приведена информация по тем сегментам, где это было сделать удалось.
Зарядные станции для электротранспорта
Зарядные станции можно разделить на публичные и домашнего назначения. Порядка **% и **% импорта в натуральном и денежном эквиваленте приходится на …
Рисунок 11. Структура импорта зарядных станций для электротранспорта по типам продукции в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Электротехническое оборудование для ветрогенерации и солнечной генерации
Основной объем импорта в данном сегменте ...
Рисунок 12. Структура импорта электротехнического оборудования для ветрогенерации и солнечной генерации по типам продукции в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Системы накопления
В системы накопления входит несколько видов продукции: …
Рисунок 13. Структура импорта систем накопления по типам продукции в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
По странам-производителям
Зарядные станции для электротранспорта
Основным поставщиком по состоянию на 2023 г. является ...
Рисунок 14. Структура импорта зарядных станций для электротранспорта по странам-производителям в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Кабельные муфты до 500 кВ
Среди поставщиков кабельных муфт до 500 кВ преобладают производители …
Рисунок 15. Структура импорта кабельных муфт до 500 кВ по странам-производителям в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
КРУЭ 110–500 кВ
В структуре импорта КРУЭ 110–500 кВ преобладают поставки …
Рисунок 16. Структура импорта КРУЭ 110–500 кВ по странам-производителям в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Трансформаторное оборудование 35–750 кВ
В настоящее время основными поставщиками трансформаторного оборудования 35–750 кВ являются …
Рисунок 17. Структура импорта трансформаторного оборудования 35–750 кВ по странам-производителям в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Высоковольтные кабели до 500 кВ
В структуре импортных поставок преобладает продукция …
Рисунок 18. Структура импорта высоковольтных кабелей до 500 кВ по странам-производителям в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Электротехническое оборудование для ветрогенерации и солнечной генерации
Основной объем импортных поставок данного сегмента формирует …
Рисунок 19. Структура импорта электротехнического оборудования для ветрогенерации и солнечной генерации по странам-производителям в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Системы накопления
Основной объем импорта поступает из …
Рисунок 20. Структура импорта систем накопления по странам-производителям в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
По регионам-импортерам
Зарядные станции для электротранспорта
Основными регионами — импортерами зарядных станций для электротранспорта являются …
Рисунок 21. Региональная структура импорта зарядных станций для электротранспорта в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Кабельные муфты до 500 кВ
Основной объем поставок кабельных муфт до 500 кВ импортного происхождения направляется …
Рисунок 22. Региональная структура импорта кабельных муфт до 500 кВ в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
КРУЭ 110–500 кВ
Ключевыми потребители импортных КРУЭ являются покупатели из …
Рисунок 23. Региональная структура импорта КРУЭ 110–500 кВ в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Трансформаторное оборудование 35–750 кВ
Импорт трансформаторного оборудования имеет широкую региональную структуру. Основными импортерами являются потребители из …
Рисунок 24. Региональная структура импорта трансформаторного оборудования 35–750 кВ в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Высоковольтные кабели до 500 кВ
Высоковольтные кабели импортируются преимущественно для потребителей из …
Рисунок 25. Региональная структура импорта высоковольтных кабелей до 500 кВ в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Электротехническое оборудование для ветрогенерации и солнечной генерации
Основные поставки электротехнического оборудования для ВЭС и СЭС направляются для потребителей из ...
Рисунок 26. Региональная структура импорта электротехнического оборудования для ветрогенерации и солнечной генерации в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Системы накопления
В региональном разрезе импорта систем накопления доминирует …
Рисунок 27. Региональная структура импорта систем накопления в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Оценка объема и динамики экспорта, 2019–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Зарядные станции для электротранспорта
Экспортные поставки зарядных станций для электротранспорта ... Так, общий объем поставок в 2023 г. составил …
Рисунок 28. Динамика экспорта зарядных станций для электротранспорта в 2019–2023 гг.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Кабельные муфты до 500 кВ
Экспортные поставки кабельных муфт до 500 кВ ... При этом динамика поставок …
Рисунок 29. Динамика экспорта кабельных муфт до 500 кВ в 2019–2023 гг.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
КРУЭ 110–500 кВ
Экспорт КРУЭ 110-500 кВ за период 2019–2023 гг. возрос до …
Рисунок 30. Динамика экспорта КРУЭ 110–500 кВ в 2019–2023 гг.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Трансформаторное оборудование 35–750 кВ
Объем экспортных поставок в натуральном выражении …
Рисунок 31. Динамика экспорта трансформаторного оборудования 35–750 кВ в 2019–2023 гг.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Высоковольтные кабели до 500 кВ
Экспортные поставки высоковольтных кабелей до 500 кВ в значительной степени …
Рисунок 32. Динамика экспорта высоковольтных кабелей до 500 кВ в 2019–2023 гг.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Электротехническое оборудование для ветрогенерации и солнечной генерации
Экспорт электротехнического оборудования для ВЭС и СЭС за период 2019–2023 гг. вырос до …
Рисунок 33. Динамика экспорта электротехнического оборудования для ветрогенерации и солнечной генерации в 2019–2023 гг.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Системы накопления
Экспортные поставки систем накопления в значительной степени уступают объему импорта. Так, в 2023 г. объем экспорта составил …
Рисунок 34. Динамика экспорта систем накопления в 2019–2023 гг.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Оценка структуры экспорта, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По типам продукции (в соответствии с кодами ТН ВЭД)
Зарядные станции для электротранспорта
В структуре экспорта, как и в импорте, преобладают …
Рисунок 35. Структура экспорта зарядных станций для электротранспорта по типам продукции в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Электротехническое оборудование для ветрогенерации и солнечной генерации
Основной объем экспорта, как и импорта, приходится на оборудование …
Рисунок 36. Структура экспорта электротехнического оборудования для ветрогенерации и солнечной генерации по типам продукции в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Системы накопления
В структуре экспорта систем накопления преобладают …
Рисунок 37. Структура экспорта систем накопления по типам продукции в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
По странам-получателям
Зарядные станции для электротранспорта
Основной объем экспорта зарядных станций направляется в …
Рисунок 38. Структура экспорта зарядных станций для электротранспорта по странам-получателям в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Кабельные муфты до 500 кВ
Ключевым регионом экспорта кабельных муфт до 500 кВ является …
Рисунок 39. Структура экспорта кабельных муфт до 500 кВ по странам-получателям в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
КРУЭ 110–500 кВ
Экспортные поставки КРУЭ 110-500 кВ направляются преимущественно …
Рисунок 40. Структура экспорта КРУЭ 110–500 кВ по странам-получателям в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Трансформаторное оборудование 35–750 кВ
Экспорт трансформаторного оборудования 35–750 кВ преимущественно направляется в …
Рисунок 41. Структура экспорта трансформаторного оборудования 35–750 кВ по странам-получателям в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Высоковольтные кабели до 500 кВ
Основной объем экспорта направляется в …
Рисунок 42. Структура экспорта высоковольтных кабелей до 500 кВ по странам-получателям в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Электротехническое оборудование для ветрогенерации и солнечной генерации
Экспортные поставки преимущественно направляются в …
Рисунок 43. Структура экспорта электротехнического оборудования для ветрогенерации и солнечной генерации по странам-получателям в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Системы накопления
В структуре экспорта систем накопления преобладающая часть поставок направляется в …
Рисунок 44. Структура экспорта систем накопления по странам-получателям в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке электротехнического оборудования в России, 2019–2023 гг.
Оценка объема и динамики производства (в целом по всем сегментам), 2019–2023 гг. (в стоимостном выражении)
Как уже говорилось ранее, данные по объему производства носят оценочный характер. Ниже представлена динамика производства по каждому из сегментов.
Таблица 5. Динамика производства электротехнического оборудования в 2019–2023 гг., млн руб.
|
№ |
Сегмент рынка |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
1 |
Зарядные станции для электротранспорта |
|
|
|
|
|
|
2 |
Кабельные муфты до 500 кВ |
|
|
|
|
|
|
3 |
КРУЭ 110–500 кВ |
|
|
|
|
|
|
4 |
Трансформаторное оборудование 35–750 кВ |
|
|
|
|
|
|
5 |
Высоковольтные кабели до 500 кВ |
|
|
|
|
|
|
6 |
Системы накопления, в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
6.1 |
электротехническое оборудование для ветрогенерации и солнечной генерации |
|
|
|
|
|
|
6.2 |
ИБП |
|
|
|
|
|
|
6.3 |
инверторы |
|
|
|
|
|
|
6.4 |
прочее (АКБ, системы накопления целиком) |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Источник: тендеры, открытые данные, годовые отчеты, ВЭД, оценка MegaResearch
Таким образом, за период 2019–2023 гг. наиболее сильный рост производства наблюдался в сегменте …
Рисунок 45. Динамика производства электротехнического оборудования в 2019–2023 гг., млн руб.
Источник: тендеры, открытые данные, годовые отчеты, ВЭД, оценка MegaResearch
…
Крупнейшие игроки рынка (производители), топ-5
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Ниже представлена информация о топ-5 игроках рынка электротехнического оборудования. Игроки рынка были выделены по наиболее крупным сегментам, в каждом из которых было выбрано ведущее предприятие.
Таблица 6. Профили крупнейших игроков рынка, топ-5
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
Источник: тендеры, открытые данные, годовые отчеты, ВЭД, оценка MegaResearch
Оценка объема производства, 2023 г. (в стоимостном выражении)
Оценка объема производства строилась на основании анализа ВЭД, выручки компаний, годовых отчетов и открытых источников информации. В целом картина производства схожа с продажами на рынке, которые были указаны ранее в таблице 2, поскольку экспорт рассматриваемых компаний незначителен.
Таблица 7. Оценка объема производства топ-5 игроков рынка в 2023 г.
|
№ |
Компания |
Сегмент |
Объем производства в 2023 г., млн руб. |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Источник: тендеры, открытые данные, годовые отчеты, ВЭД, оценка MegaResearch
Далее перейдем к рассмотрению уровня конкуренции на рынке как в целом, так и по сегментам.
Доли игроков на рынке
В каждом из сегментов был установлен свой лидер отрасли. Так, ХХХ занимает лидирующую позицию на рынке зарядных станций для электротранспорта — …
Рисунок 46. Доли ведущих игроков по сегментам рынка в 2023 г.
Источник: тендеры, открытые данные, годовые отчеты, ВЭД, оценка MegaResearch
На основании общей оценки конкуренции на рынке электротехнического оборудования можно говорить о том, что, …
Рисунок 47. Доли ведущих игроков на всем рынке электротехнического оборудования в России в 2023 г., %
Источник: тендеры, открытые данные, годовые отчеты, ВЭД, оценка MegaResearch
Ценовой сегмент продукции
К сожалению, большая часть информации относительно политики ценообразования закрыта и предоставляется только при наличии реального запроса. Ниже представлены данные по ценам, которые удалось собрать на основании открытых источников информации и тендеров.
Таблица 8. Цены на продукцию крупнейших игроков рынка
|
№ |
Компания |
Сегмент |
Цены на продукцию |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Источник: тендеры, открытые данные
Далее рассмотрим структуру потребления на рынке электротехнического оборудования в России за период 2019–2023 гг.
Анализ потребления на рынке электротехнического оборудования в России, 2019–2023 гг.
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, в разбивке по крупнейшим регионам — импортерам исследуемой продукции, топ-5
Ниже представлен перечень крупнейших потребителей электротехнического оборудования, который был составлен на основании данных импорта каждого из сегментов рынка. Кроме того, для ряда категорий удалось собрать информацию о наиболее крупных потребителях согласно тендерной информации (данные приведены в главе 4.1.2.).
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Сегмент |
Контактные данные |
ОКПД2 |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
||
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
||
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
43 |
АО «ДКС» |
Тверская область |
ИБП |
https://www.dkc.ru (4822) 33-28-81; 33-28-82; 33-28-83 |
Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
Входит в число крупнейших производителей кабеленесущих систем и низковольтного оборудования в России и Европе |
|
44 |
ООО «ОТТ» |
Московская область |
ИБП |
См. выше № 17 |
||
|
45 |
ООО «Карин» |
Москва |
ИБП |
258-92-41 |
Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
Нет указания |
Источник: данные ВЭД, открытые данные
Оценка среднегодовых объемов потребления
Оценка объемов потребления крупнейших компаний строилась на основании данных импорта электротехнической продукции, поскольку они содержат наиболее полную информацию о покупателях рынка электротехнического оборудования. Иные источники информации не содержат агрегированных данных, которые позволили бы судить полноценно о структуре поставок по потребителям. Разбивка потребителей строилась по каждому сегменту, далее представлена более подробная информация.
Кабельные муфты до 500 кВ
Основным потребителем на рынке кабельных муфт до 500 кВ на основании импортных данных является …
Таблица 9. Топ-5 крупнейших потребителей на рынке кабельных муфт до 500 кВ в 2023 г.
|
№ |
Компания |
ИНН |
Регион |
Млн руб. |
Доля в сегменте рынка |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Топ-5 импортеров |
|
|
|||
|
Прочие потребители |
|
|
|||
|
Оценка рынка сегмента |
|
|
|||
Источник: открытые данные, тендеры, годовые отчеты, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch
КРУЭ 110–500 кВ
На рынке КРУЭ лидирует компания …
Таблица 10. Топ–5 крупнейших потребителей на рынке КРУЭ 110–500 кВ в 2023 г.
|
№ |
Компания |
ИНН |
Регион |
Млн руб. |
Доля в сегменте рынка |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Топ-5 импортеров |
|
|
|||
|
Прочие потребители |
|
|
|||
|
Оценка рынка сегмента |
|
|
|||
Источник: открытые данные, тендеры, годовые отчеты, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch
Трансформаторное оборудование 35–750 кВ
На рынке трансформаторного оборудования ведущим потребителем среди импортеров выступает компания …
Таблица 11. Топ–5 крупнейших потребителей на рынке трансформаторного оборудования 35–750 кВ в 2023 г.
|
№ |
Компания |
ИНН |
Регион |
Млн руб. |
Доля в сегменте рынка |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Топ-5 импортеров |
|
|
|||
|
Прочие потребители |
|
|
|||
|
Оценка рынка сегмента |
|
|
|||
Источник: открытые данные, тендеры, годовые отчеты, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch
Зарядные станции
Среди получателей зарядных станций для электротранспорта лидирует …
Таблица 12. Топ–5 крупнейших потребителей на рынке зарядных станций в 2023 г.
|
№ |
Компания |
ИНН |
Регион |
Млн руб. |
Доля в сегменте рынка |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Топ-5 импортеров |
|
|
|||
|
Прочие потребители |
|
|
|||
|
Оценка рынка сегмента |
|
|
|||
Источник: открытые данные, тендеры, годовые отчеты, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch
Высоковольтные кабели до 500 кВ
К сожалению, структура импорта высоковольтных кабелей не отражает в достаточной степени ведущих потребителей на рынке. Основным получателем является ... Совокупно на долю топ-5 потребителей рынка высоковольтных кабелей приходится …
Таблица 13. Топ–5 крупнейших потребителей на рынке высоковольтных кабелей до 500 кВ в 2023 г.
|
№ |
Компания |
ИНН |
Регион |
Млн руб. |
Доля в сегменте рынка |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Топ-5 импортеров |
|
|
|||
|
Прочие потребители |
|
|
|||
|
Оценка рынка сегмента |
|
|
|||
Источник: открытые данные, тендеры, годовые отчеты, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch
В силу того что картина по импорту отражает структуру потребления недостаточно полно, был проведен дополнительный анализ на основании тендерной документации. Порядка **% тендерных поставок приходится на …
Системы накопления
В сегмент систем накопления входит оборудование для СЭС, ВЭС, а также инверторы, ИБП, АКБ и пр.
Электротехническое оборудование для ветрогенерации и солнечной генерации
На основании данных по импорту основным получателем продукции является компания …
Таблица 14. Топ–5 крупнейших потребителей на рынке электротехнического оборудования для ВЭС и СЭС[1] в 2023 г.
|
№ |
Компания |
ИНН |
Регион |
Млн руб. |
Доля в сегменте рынка |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Топ-5 импортеров |
|
|
|||
|
Прочие потребители |
|
|
|||
|
Оценка рынка сегмента |
|
|
|||
Источник: открытые данные, тендеры, годовые отчеты, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch
К сожалению, текущая структура импортных поставок не отражает в достаточной степени картину потребления на рынке ВЭС и СЭС. На основании тендерной документации основной объем потребления на рынке приходится на …
АКБ
В импорте АКБ основной объем поставок в 2023 г. направлялся в пользу …
Таблица 15. Топ–5 крупнейших потребителей на рынке АКБ в 2023 г.
|
№ |
Компания |
ИНН |
Регион |
Млн руб. |
Доля в сегменте рынка |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Топ-5 импортеров |
|
|
|||
|
Прочие потребители |
|
|
|||
|
Оценка рынка сегмента |
|
|
|||
Источник: открытые данные, тендеры, годовые отчеты, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch
Инверторы
В структуре импорта инверторов лидирует …
Таблица 16. Топ–5 крупнейших потребителей на рынке инверторов в 2023 г.
|
№ |
Компания |
ИНН |
Регион |
Млн руб. |
Доля в сегменте рынка |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Топ-5 импортеров |
|
|
|||
|
Прочие потребители |
|
|
|||
|
Оценка рынка сегмента |
|
|
|||
Источник: открытые данные, тендеры, годовые отчеты, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch
ИБП
Среди импортеров ИБП лидирующее место занимает ...
Таблица 17. Топ–5 крупнейших потребителей на рынке ИБП в 2023 г.
|
№ |
Компания |
ИНН |
Регион |
Млн руб. |
Доля в сегменте рынка |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Топ-5 импортеров |
|
|
|||
|
Прочие потребители |
|
|
|||
|
Оценка рынка сегмента |
|
|
|||
Источник: открытые данные, тендеры, годовые отчеты, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch
Далее рассмотрим будущие проекты, планируемые к реализации в ближайшее время.
Будущие проекты для реализации
В рамках анализа будущих проектов для реализации был подготовлен соответствующий перечень объектов, планируемых к вводу на перспективу начала 30-ых годов. Данная информация приведена в Приложении к отчету. Ниже приведены общие данные по финансовым затратам на строительство объектов электрической энергетики.
Таблица 18. Прогнозные объемы капитальных вложений в строительство (реконструкцию) объектов по производству электрической энергии, в прогнозных ценах соответствующих лет, млрд руб. с НДС
|
№ п/п |
Наименование |
Тип электростанции |
Итого за период 2025–2042 гг. |
|
1 |
ЕЭС России |
Все типы |
|
|
АЭС |
|
||
|
ГЭС и ГАЭС |
|
||
|
ТЭС |
|
||
|
ВЭС и СЭС |
|
||
|
2 |
Технологически изолированные территориальные электроэнергетические системы |
Все типы |
|
|
АЭС |
|
||
|
ТЭС |
|
||
|
3 |
Итого |
Все типы |
|
|
АЭС |
|
||
|
ГЭС и ГАЭС |
|
||
|
ТЭС |
|
||
|
ВЭС и СЭС |
|
Источник: Проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года
Таким образом, за период 2025-2042 гг. в развитие электроэнергии будет вложено порядка … руб., из которых большая часть будет направлена на развитие АЭС. Ниже представлены данные по динамике баланса мощностей в России.
Таблица 19. Баланс мощности ЕЭС России
|
Наименование |
Единица измерения |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Максимум потребления |
МВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт мощности |
МВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого потребность в мощности |
МВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установленная мощность |
МВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АЭС |
МВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТЭС |
МВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГЭС |
МВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАЭС |
МВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЭС, СЭС, в т. ч. |
МВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЭС |
МВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СЭС |
МВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года
В период 2022–2029 гг. установленная мощность объектов электроэнергии ...
Наличие и анализ сезонности на рынке
Оценка сезонности на рынке строилась на основании данных импорта по каждому сегменту. Далее для каждого из сегментов был рассчитан коэффициент сезонности: показатель выше единицы демонстрирует превышение средних продаж за год.
Кабельные муфты до 500 кВ
На основании данных импорта наибольший прирост продаж кабельных муфт наблюдается в период …
Рисунок 48. Коэффициент сезонности на рынке кабельных муфт до 500 кВ в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
КРУЭ 110–500 кВ
В поставках КРУЭ наблюдаются периоды, когда импорт отсутствует, ... Наибольший прирост поставок отмечен в ... Самые низкие продажи происходят в ...
Рисунок 49. Коэффициент сезонности на рынке КРУЭ 110–500 кВ в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Трансформаторное оборудование 35–750 кВ
Рынок трансформаторного оборудования имеет более стабильный тренд сезонности. Сильный прирост продаж наблюдается в …
Рисунок 50. Коэффициент сезонности на рынке трансформаторного оборудования 35–750 кВ в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Электротехническое оборудование для ветрогенерации и солнечной генерации
Общая картина сезонности на рынке ВЭС и СЭС весьма стабильна. Однако, если разделить рынок по типам электрогенерации, то можно увидеть, что рынок ...
Рисунок 51. Коэффициент сезонности на рынке электротехнического оборудования для ветрогенерации и солнечной генерации в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Зарядные станции
На рынке зарядных станций основной пик продаж приходится на …
Рисунок 52. Коэффициент сезонности на рынке зарядных станций в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Высоковольтные кабели до 500 кВ
На рынке высоковольтных кабелей до 500 кВ сезонность поставок выделить довольно сложно, поскольку наибольший объем приходится на внутреннее производство. Тендерные данные также не смогли показать объективную картину сезонности поставок данного оборудования. импортных Основной пик импорта приходится на …
Рисунок 53. Коэффициент сезонности на рынке высоковольтных кабелей до 500 кВ в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Системы накопления
На рынке систем накопления сегменты инверторов и АКБ имеют схожую сезонность. Так, основной пик прироста продаж наблюдается ...
Рисунок 54. Коэффициент сезонности на рынке систем накопления в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Ниже представлена совокупная сезонность продаж по всем сегментам в 2023 г.
Рисунок 55. Коэффициент сезонности на рынке электротехнического оборудования в 2023 г.
Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch
Основной прирост продаж приходится на ...
Выводы
По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Электроинструмент»
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
