Исследование рынка алюминиевых ломов и рынок вторичных сплавов в России, 2020–2023 гг.

Год выхода отчёта: 2024

Содержание
1. АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛОМ    7
1.1. РЕТРО-ДАННЫЕ 2020–2023 ГГ.    7
1.1.1. ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ (2020–2023 ГГ.) И СТРУКТУРА РЫНКА В 2023 Г.    7
1.1.2. СБОР В РАЗБИВКЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЛОМА (2023 ГОД)    8
1.1.3. СБОР В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ — ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (2023 ГОД)    10
1.1.4. ДИНАМИКА ЦЕН НА ЛОМ, 2020–2023 ГГ.    11
1.2. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ (ОТРАСЛЕЙ) ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМА, СООТНЕСЕНИЕ С ОБЩИМ ОБЪЕМОМ СБОРА. ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ — ОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЛОМА    13
1.3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛОМА АЛЮМИНИЯ В РОССИИ В 2024–2030 ГГ.    15
1.4. ДИНАМИКА И ТЕМПЫ РОСТА/СПАДА В 2023–2030 ГГ.    16
1.4.1. В ЦЕЛОМ РЫНКА, 2023–2030 ГГ.    16
1.4.2. В РАЗБИВКЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЛОМА (2030 ГОД)    17
1.4.3. ЦЕН НА ЛОМ, 2023–2030 ГГ.    18
1.5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЛОМОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМОВ СБОРА ЛОМА    19
2. ОЦЕНКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ В РОССИИ    20
2.1. РЕТРО-ДАННЫЕ 2020–2023 ГГ.    20
2.1.1. ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ (2020–2023 ГГ.) И СТРУКТУРА РЫНКА В 2023 Г.    20
2.1.2. ПРОИЗВОДСТВО В РАЗБИВКЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ СПЛАВОВ (2023 ГОД)    21
2.1.3. ДИНАМИКА ЦЕН НА СПЛАВЫ, 2020–2023 ГГ.    22
2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ, С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМОВ, АССОРТИМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА И ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛОМА    24
2.3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ВТОРИЧНОГО AL В РОССИИ НА ПЕРСПЕКТИВУ 2024–2030 ГГ. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В КЛЮЧЕВЫХ СЕКТОРАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ    28
2.4. ДИНАМИКА И ТЕМПЫ РОСТА/СПАДА В 2023–2030 ГГ.    28
2.4.1. В ЦЕЛОМ РЫНКА, 2023–2030 ГГ.    28
2.4.2. В РАЗБИВКЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СЕГМЕНТАМ (2030 ГОД)    30
2.4.3. ЦЕН НА СПЛАВЫ В 2023–2030 ГГ.    31
3. ОЦЕНКА ЭКСПОРТА/ИМПОРТА ВТОРИЧНЫХ СПЛАВОВ    32
3.1. ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ВТОРИЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, 2020–2023 ГГ.    32
3.1.1. В РАЗБИВКЕ ПО СТРАНАМ-ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯМ, 2020 И 2023 ГГ.    32
3.1.2. В РАЗБИВКЕ ПО МАРКАМ СПЛАВОВ, 2020 И 2023 ГГ.    34
3.1.3. В РАЗБИВКЕ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 2020 И 2023 ГГ.    35
3.2. ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА ВТОРИЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, 2020–2023 ГГ.    37
3.2.1. В РАЗБИВКЕ ПО СТРАНАМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ 2020 И 2023 ГГ.    37
3.2.2. В РАЗБИВКЕ ПО МАРКАМ СПЛАВОВ, 2020 И 2023 ГГ.    38
3.3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ВТОРИЧНОГО AL В СНГ И ДРУЖЕСТВЕННЫЕ СТРАНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ 2024–2030 ГГ.    39
3.4. ПРОГНОЗ ЭКСПОРТА ВТОРИЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ НА 2024–2030 ГГ.    39
3.4.1. В РАЗБИВКЕ ПО СТРАНАМ-ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯМ (2023 И 2030 ГГ.)    39
3.4.2. В РАЗБИВКЕ ПО МАРКАМ СПЛАВОВ (2030 Г.)    40
3.5. ПРОГНОЗ ИМПОРТА ВТОРИЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, 2024–2030 ГГ.    40
3.5.1. В РАЗБИВКЕ ПО СТРАНАМ-ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯМ (2030 Г.)    40
3.5.2. В РАЗБИВКЕ ПО МАРКАМ СПЛАВОВ (2030 Г.)    40
3.6. ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ-ТРЕЙДЕРЫ С УКАЗАНИЕМ КОНТАКТОВ И РЕКВИЗИТОВ    41
4. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    42
4.1. БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВА ВТОРИЧНЫХ СПЛАВОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СБЫТА, 2024 И 2030 ГГ.    42
4.2. ПРОГНОЗ ЦЕН НА ЛОМ И СПЛАВЫ    43

Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка, образование, сбор, экспорт и импорт алюминиевого лома, тыс. тонн    7
Таблица 2. Сбор в разбивке по отдельным видам лома (старые/новые), 2023 год, тыс. тонн    8
Таблица 3. Сбор в разбивке по отдельным видам лома, 2023 год, тыс. тонн    9
Таблица 4. Сбор в разбивке по регионам, 2023 год, тыс. тонн    10
Таблица 5. Среднегодовые показатели LME и курса доллара к рублю, 2020–2024 гг.    11
Таблица 6. Дисконт/премия к LME по ценам на основе прайс-листов игроков рынка    12
Таблица 7. Дисконт/премия к LME по ценам на основе ВЭД    13
Таблица 8. Прогноз рынка алюминиевого лома, тыс. тонн    16
Таблица 9. Прогноз в разбивке по отдельным видам лома, 2023 год, тыс. тонн    17
Таблица 10. Прогноз цен на алюминиевый лом, 2030 г.    18
Таблица 11. Перечень основных ломозаготовительных предприятий    19
Таблица 12. Объем производства, экспорт, импорт и объем рынка вторичного алюминия, тыс. тонн    20
Таблица 13. Производство и потребление в разбивке по отдельным видам сплавов, 2023 год, тыс. тонн    21
Таблица 14. Среднегодовые показатели LME и курса доллара к рублю, 2020–2024 гг.    22
Таблица 15. Дисконт/премия к LME по ценам на основе ВЭД    22
Таблица 16. Дисконт/премия к LME по ценам на марки на основе статистики экспорта    22
Таблица 17. Дисконт/премия к LME по ценам на основе ОКПД2    23
Таблица 18. Дисконт/премия к LME по ценам на основе тендерных закупок    23
Таблица 19. Перечень основных производителей вторичного алюминия    25
Таблица 20. Прогноз рынка вторичного алюминия, тыс. тонн    28
Таблица 21. Прогноз рынка в разбивке по отдельным видам сплавов, 2030 год, тыс. тонн (внутреннее потребление)    30
Таблица 22. Прогноз цен на вторичные сплавы, 2030 г.    31
Таблица 23. Фактический объем экспорта вторичных алюминиевых сплавов в 2020–2023 гг.    32
Таблица 24. Фактический объем экспорта по странам-грузополучателям в натуральном выражении, 2020 и 2023 гг.    32
Таблица 25. Фактический объем экспорта по странам-грузополучателям в стоимостном выражении, 2020 и 2023 гг.    33
Таблица 26. Фактический объем экспорта по маркам сплавов в натуральном выражении, 2020 и 2023 гг.    34
Таблица 27. Фактический объем экспорта по маркам сплавов в стоимостном выражении, 2020 и 2023 гг.    34
Таблица 28. Фактический объем экспорта по производителям в натуральном выражении, 2020 и 2023 гг.    35
Таблица 29. Фактический объем экспорта по производителям в стоимостном выражении, 2020 и 2023 гг.    36
Таблица 30. Фактический объем импорта 2020–2023 гг. вторичных алюминиевых сплавов    37
Таблица 31. Фактический объем импорта по странам-отправителям в натуральном выражении, 2020 и 2023 гг.    37
Таблица 32. Фактический объем импорта по странам-отправителям в стоимостном выражении, 2020 и 2023 гг.    38
Таблица 33. Фактический объем импорта по маркам в натуральном выражении, 2020 и 2023 гг.    38
Таблица 34. Фактический объем импорта по маркам в стоимостном выражении, 2020 и 2023 гг.    38
Таблица 35. Прогноз экспорта по странам-грузополучателям в натуральном выражении    39
Таблица 36. Прогноз экспорта по маркам в натуральном выражении (2030 г.)    40
Таблица 37. Основные экспортеры-трейдеры    41
Таблица 38. Прогноз цен на алюминиевый лом, 2030 г.    43
Таблица 39. Прогноз цен на вторичные сплавы, 2030 г.    44

Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка и образование алюминиевого лома, тыс. тонн    8
Рисунок 2. Сбор в разбивке по отдельным видам лома (старые/новые), 2023 год, тыс. тонн    9
Рисунок 3. Сбор в разбивке по отдельным видам лома, 2023 год, тыс. тонн    10
Рисунок 4. Сбор в разбивке по регионам, 2023 год, тыс. тонн    11
Рисунок 5. Прогноз рынка алюминиевого лома, тыс. тонн    16
Рисунок 6. Объем производства и объем рынка, тыс. тонн    20
Рисунок 7. Производство и потребление в разбивке по отдельным видам сплавов, 2023 год, тыс. тонн    21
Рисунок 8. Прогноз рынка вторичного алюминия, тыс. тонн    29
Рисунок 9. Прогноз рынка в разбивке по отдельным видам сплавов, 2030 год, тыс. тонн (внутреннее потребление)    30

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Маркетинговое исследование рынка металлолома 2012

Готовые исследования по теме «Металлолом»

Маркетинговое исследование рынка металлолома

27 ноября 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для переработки металлолома (2012)

18 июля 2013 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для переработки металлолома (2010-2012г.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Еженедельный ценовой обзор Цены на лом цветных металлов на российском рынке

13 марта 2013 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для переработки металлолома (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для переработки металлолома (2010-2012гг)

18 июля 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для переработки металлолома (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для переработки металлолома (2011-2012гг)

18 июля 2013 г. 164 850 р.

Среднерыночные цены на лом в Волгоградской области

15 января 2014 г. 50 000 р.

Alexander Sibiryakov

Head of Sales Department

8 (800) 55-189-55 ext. 101 sibiryakov@megaresearch.ru

Alexander specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Order research Order a business plan

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры

30.03.2021

Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

Торговля и дистрибуция инженерные системы и сантехника

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

10.12.2020

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Промышленность черная и цветная металлургия

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

05.11.2020

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

Промышленность черная и цветная металлургия

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

07.07.2020

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Промышленность крепеж и метизы

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

12.05.2020

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Промышленность черная и цветная металлургия

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

20.04.2020

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

Промышленность черная и цветная металлургия

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

16.04.2020

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

Промышленность черная и цветная металлургия

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

08.04.2020

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

Промышленность черная и цветная металлургия

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

05.03.2020

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Промышленность черная и цветная металлургия

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

23.09.2019

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

Промышленность производство строительных материалов

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.