Анализ рынка автогидроподъемников
- Год выхода отчёта: 2026
Содержание
Список таблиц 3
Список рисунков 4
Методика исследования 5
1. Анализ внешнеторговых поставок на рынке автогидроподъемников в России, 2021–2025 гг. (2025 год — с января по март) 6
1.1. Объем и динамика импорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 6
1.2. Структура импорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 7
1.2.1. По компаниям-производителям 8
1.2.2. По странам-отправителям 11
1.2.3. По компаниям-получателям 13
1.2.4. По шасси (при наличии информации в таможенных декларациях) 16
1.2.5. По колесной формуле, применяемых шасси (4х2, 4х4, 6х6, 6х4 и др.) — при наличии информации в таможенных декларациях 19
1.2.6. По типам (коленчатые, телескопические, комбинированные) — при наличии информации в таможенных декларациях 20
1.2.7. По высоте подъема (при наличии информации в таможенных декларациях) 22
1.3. Объем и динамика экспорта, 2024–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 25
2. Конкурентный анализ и производство на рынке автогидроподъемников в России, 2021–2025 гг. 28
2.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 28
2.2. Оценка объема и динамики производства, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 28
2.3. Крупнейшие игроки (компании, организации, ведущие производители т.д.) рынка, топ-5 29
2.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 29
2.3.2. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства 31
2.3.3. Оценка объема и динамики производства, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 31
2.3.4. Оценка структуры производства автогидроподъемников 32
2.3.4.1. По шасси 32
2.3.4.2. По колесной формуле применяемых шасси (4х2, 4х4, 6х6, 6х4 и другие) 35
2.3.4.3. По типам (коленчатые, телескопические, комбинированные) 36
2.3.4.4. По высоте подъема (до 18 метров, 22 м, 28 м, 33–35 м, 45 м, более 50 метров) 37
2.3.5. Доли игроков на рынке 40
2.3.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 41
2.4. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон 43
Приложение А. Структура импорта по компаниям-получателям в 2021–2025 гг. 45
Приложение Б. ХАРАКТЕРИСтики моделей АГП, выпускаемых компаниями из топ-5 51
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика импорта в 2021–2025 гг. 6
Таблица 2. Структура импорта по компаниям-производителям 9
Таблица 3. Структура импорта по странам отправления 12
Таблица 4. Топ-10 компаний-получателей по объему импорта в 2021–2025 гг. 15
Таблица 5. Структура импорта по марке шасси 17
Таблица 6. Структура импорта по колесной формуле 19
Таблица 7. Структура импорта по типам АГП 21
Таблица 8. Структура импорта по высоте подъема в 2021–2025 гг., % от суммарного импорта 22
Таблица 9. Структура импорта по высоте подъема 23
Таблица 10. Объем и динамика экспорта в 2021–2025 гг. 26
Таблица 11. Оценка объема и динамики производства, 2021–2025 гг. 29
Таблица 12. Профили компаний-конкурентов 30
Таблица 13. Оценка производственных мощностей и их среднегодовой загрузки 31
Таблица 14. Оценка объема и динамики производства 31
Таблица 15. Оценка структуры производства АГП по шасси 32
Таблица 16. Оценка структуры производства АГП по шасси в разрезе топ-5 производителей 33
Таблица 17. Оценка структуры производства АГП по колесной формуле в разрезе топ-5 производителей 35
Таблица 18. Оценка структуры производства АГП по типу в разрезе топ-5 производителей 37
Таблица 19. Оценка структуры производства АГП по типу в разрезе топ-5 производителей 38
Таблица 20. Каналы сбыта и география поставок 41
Таблица 21. Компании-дистрибьюторы 42
Таблица 22. Факторы успеха, сильные и слабые стороны крупнейших игроков 44
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика объема импорта в 2021–2025 гг., в натуральном и стоимостном выражении 7
Рисунок 2. Структура импорта по компаниям-производителям в 2021–2025 гг. (в натуральном выражении), % от суммарного импорта 8
Рисунок 3. Структура импорта по компаниям-производителям в 2021–2025 гг. (в стоимостном выражении), % от суммарного импорта 9
Рисунок 4. Структура импорта по странам отправления в 2021–2025 гг. (в натуральном выражении), % от суммарного импорта 11
Рисунок 5. Структура импорта по странам отправления в 2021–2025 гг. (в стоимостном выражении), % от суммарного импорта 12
Рисунок 6. Структура импорта по компаниям-получателям в 2021–2025 гг. (в натуральном выражении), % от суммарного импорта 13
Рисунок 7. Структура импорта по компаниям-получателям в 2021–2025 гг. (в стоимостном выражении), % от суммарного импорта 13
Рисунок 8. Структура импорта по шасси в 2021–2025 гг. (в натуральном выражении), % от суммарного импорта 16
Рисунок 9. Структура импорта по шасси в 2021–2025 гг. (в стоимостном выражении), % от суммарного импорта 17
Рисунок 10. Структура импорта по типам АГП в 2021–2025 гг. (в натуральном выражении), % от суммарного импорта 20
Рисунок 11. Структура импорта по типам АГП в 2021–2025 гг. (в стоимостном выражении), % от суммарного импорта 21
Рисунок 12. Динамика экспорта в 2021–2025 гг., в натуральном и стоимостном выражении 26
Рисунок 13. Оценка структуры производства АГП по колесной формуле шасси 35
Рисунок 14. Оценка структуры производства АГП по типам 36
Рисунок 15. Оценка структуры производства АГП по высоте подъема 38
Рисунок 16. Оценка структуры рынка по игрокам, в натуральном выражении 40
Рисунок 17. Оценка структуры рынка по игрокам, в стоимостном выражении 41
Методика исследования
-
Кабинетное исследование. На данном этапе рынок изучается на основе баз данных и открытых источников информации.
-
Качественное исследование. На данном этапе проведены глубинные интервью с экспертами рынка и легендированные интервью с представителями ведущих игроков рынка.
Источники данных
-
Легендированные интервью с представителями ведущих игроков рынка.
-
Данные Федеральной службы государственной статистики РФ.
-
Данные Федеральной налоговой службы РФ.
-
Данные Федеральной таможенной службы РФ.
-
Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий.
-
Архивы государственных и коммерческих торгов со всех электронных торговых площадок.
-
Отраслевая статистика.
-
Интернет-источники: web-сайты участников рынка, специализированные порталы и т. д.
-
Данные прочих официальных и открытых источников информации.
Используемые сокращения
-
АГП — автогидроподьемник.
-
ФТС — Федеральная таможенная служба.
-
-
Анализ внешнеторговых поставок на рынке автогидроподъемников в России, 2021–2025 гг. (2025 год — с января по март)
Методологические пояснения
-
Статистика таможенных поставок за 2025 год доступна не в полном объеме: данные о внешней торговле со странами ЕАЭС доступны за I–III кварталы 2025 года, данные о внешней торговле с прочими странами мира — за I квартал 2025 года (далее — фактические данные, факт). Оценка импортных и экспортных поставок за полный 2025 год была проведена на основе фактических данных за 2024 и 2025 гг. (далее — оценочные данные, оценка).
-
В анализируемую выборку вошли поставки, которые точно идентифицируются как поставки автогидроподъемников (автовышек) на основании описания продукции.
-
По фактическим данным за 2025 года ....
Доступные в таможенных декларациях данные позволяют точно идентифицировать шасси, колесную формулу, тип АГП и высоту подъема не во всех случаях…
-
Объем и динамика импорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По итогам 2024 года в Россию импортировали, по данным ФТС России, …
В 2024 г. …
Таблица 1. Объем и динамика импорта в 2021–2025 гг.
|
№ |
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
2025 (оценка) |
|
|
ЕАЭС |
||||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Мир |
||||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Итого |
||||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch
Рисунок 1. Динамика объема импорта в 2021–2025 гг., в натуральном и стоимостном выражении
|
а) в натуральном выражении, шт. |
|
б) в стоимостном выражении, млн руб. |
Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch
-
Структура импорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
-
По компаниям-производителям
По итогам 2021–2025 (фактические данные) гг. более …
Рисунок 2. Структура импорта по компаниям-производителям в 2021–2025 гг. (в натуральном выражении), % от суммарного импорта
* В категорию «Прочие» вошли: …
Источник: данные ФТС России
В стоимостном выражении за тот же период более …% импортируемых в Россию АГП также пришлось на …
Рисунок 3. Структура импорта по компаниям-производителям в 2021–2025 гг. (в стоимостном выражении), % от суммарного импорта
* В категорию «Прочие» вошли: …
Источник: данные ФТС России
После 2022 г. в Россию прекратились поставки ….
В 2024 году …% в натуральном и …% в стоимостном выражении пришлось на …, на … пришлось …% и …% соответственно.
Полный перечень компаний-производителей, продукция которых импортировалась в Россию, указан в таблице далее. Рядом с названием компании указана страна происхождения бренда/ компании.
Таблица 2. Структура импорта по компаниям-производителям
|
№ |
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Нет данных |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: данные ФТС России
-
По странам-отправителям
По итогам 2021 — 2025 (фактические данные) гг. …% импортируемых в Россию АГП (в натуральном выражении) производилось в …, еще …% импортировалось из …. В стоимостном выражении …
В 2024 году …
Рисунок 4. Структура импорта по странам отправления в 2021–2025 гг. (в натуральном выражении), % от суммарного импорта
Источник: данные ФТС России
Рисунок 5. Структура импорта по странам отправления в 2021–2025 гг. (в стоимостном выражении), % от суммарного импорта
Источник: данные ФТС России
В 2022–2023 гг. часть продукции завозилась в Россию …
Таблица 3. Структура импорта по странам отправления
|
№ |
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: данные ФТС России
-
По компаниям-получателям
По итогам 2021–2025 (фактические данные) гг. …% импортируемых в Россию АГП в стоимостном и …% в натуральном выражении пришлось на …. В число ведущих компаний-получателей также вошли …
Рисунок 6. Структура импорта по компаниям-получателям в 2021–2025 гг. (в натуральном выражении), % от суммарного импорта
Источник: данные ФТС России
Рисунок 7. Структура импорта по компаниям-получателям в 2021–2025 гг. (в стоимостном выражении), % от суммарного импорта
Источник: данные ФТС России
Таблица 4. Топ-10 компаний-получателей по объему импорта в 2021–2025 гг.
|
№ |
Компания |
Отрасль, регион |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
|||||
|
Стоимость, тыс. руб. |
Объем, ед. |
Стоимость, тыс. руб. |
Объем, ед. |
Стоимость, тыс. руб. |
Объем, ед. |
Стоимость, тыс. руб. |
Объем, ед. |
Стоимость, тыс. руб. |
Объем, ед. |
|||
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Прочие |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: данные ФТС России
Полный список компаний-получателей приведен в Приложении А.
-
По шасси (при наличии информации в таможенных декларациях)
Доступные в таможенных декларациях данные не во всех случаях позволяют точно идентифицировать шасси АГП, импортируемых в Россию.
По итогам 2021–2025 (фактические данные) гг. …% импорта в натуральном выражении пришлось на шасси …, в стоимостном выражении на данный бренд приходится …% импорта. После 2022 года ….
Также стоит отметить, что в ...
-
…
-
…
Полный перечень шасси указан в таблице далее. Рядом с названием шасси указана страна происхождения бренда/компании, производителя шасси.
Рисунок 8. Структура импорта по шасси в 2021–2025 гг. (в натуральном выражении), % от суммарного импорта
* В категорию «Прочие» вошли…
Источник: данные ФТС России
Рисунок 9. Структура импорта по шасси в 2021–2025 гг. (в стоимостном выражении), % от суммарного импорта
*В категорию «Прочие» вошли: ...
Источник: данные ФТС России
Таблица 5. Структура импорта по марке шасси
|
№ |
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: данные ФТС России
-
По колесной формуле, применяемых шасси (4х2, 4х4, 6х6, 6х4 и др.) — при наличии информации в таможенных декларациях
Доступные в таможенных декларациях данные не во всех случаях позволяют точно идентифицировать колесную формулу АГП, импортируемых в Россию. …
Наиболее распространенной колесной формулой среди АГП, импортированных в Россию в 2021–2025 гг., по доступным данным, является формула …
Таблица 6. Структура импорта по колесной формуле
|
№ |
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
|
|
4х2 |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
4х4 |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
6×4 |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
6х2 |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
6х4 |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
6х6 |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Нет данных |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: данные ФТС России
-
По типам (коленчатые, телескопические, комбинированные) — при наличии информации в таможенных декларациях
Доступные в таможенных декларациях данные не во всех случаях позволяют точно идентифицировать тип АГП, импортируемых в Россию. Для идентификации также использовались каталоги/сайты производителей АГП.
Наиболее распространенным типом АГП, импортированных в Россию в 2021–2025 гг., по доступным данным, являются …
Рисунок 10. Структура импорта по типам АГП в 2021–2025 гг. (в натуральном выражении), % от суммарного импорта
Источник: данные ФТС России
Рисунок 11. Структура импорта по типам АГП в 2021–2025 гг. (в стоимостном выражении), % от суммарного импорта
Источник: данные ФТС России
Таблица 7. Структура импорта по типам АГП
|
№ |
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
|
|
Коленчатый |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Комбинированный |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Телескопический |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Нет данных |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: данные ФТС России
-
По высоте подъема (при наличии информации в таможенных декларациях)
Доступные в таможенных декларациях данные не во всех случаях позволяют точно идентифицировать высоту подъема импортируемых в Россию АГП.
По доступным данным, наибольшим спросом среди импортированной в Россию в 2021–2025 гг. продукции пользовались АГП с высотой подъема …
Таблица 8. Структура импорта по высоте подъема в 2021–2025 гг., % от суммарного импорта
|
№ |
Высота подъема, м |
В натуральном выражении |
В стоимостном выражении |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
нет данных |
… |
… |
Источник: данные ФТС России
Далее приведены данные о динамике импорта АГП по высоте подъема.
Таблица 9. Структура импорта по высоте подъема
|
№ |
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… м |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Нет данных |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: данные ФТС России
-
Объем и динамика экспорта, 2024–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По фактическим данным, в 2025 году ….
По итогам 2024 года, по данным ФТС России, из страны экспортировали …
В 2024 г. …% экспорта в стоимостном и …% в натуральном выражении пришлось на страны ….
Рисунок 12. Динамика экспорта в 2021–2025 гг., в натуральном и стоимостном выражении
|
а) в натуральном выражении, шт. |
|
б) в стоимостном выражении, млн руб. |
Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch
Таблица 10. Объем и динамика экспорта в 2021–2025 гг.
|
№ |
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (оценка) |
|
|
ЕАЭС |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Мир |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Итого |
|||||
|
|
Стоимость, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Объем, ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch
-
Конкурентный анализ и производство на рынке автогидроподъемников в России, 2021–2025 гг.
-
Оценка уровня конкуренции на рынке
На российском рынке АГП представлены следующие группы производителей:
-
…
-
…;
-
…;
-
….
Российский рынок АГП характеризуется …
-
Оценка объема и динамики производства, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По оценке, ежегодный объем производства АГП в 2021–2024 гг. составлял … шт., в 2025 году — … шт. Опрошенные игроки рынка отмечают ….
Таблица 11. Оценка объема и динамики производства, 2021–2025 гг.
|
№ |
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Топ-5 производителей |
|||||
|
|
ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Прочие производители |
|||||
|
|
ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Итого |
|||||
|
|
ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: оценка MegaResearch
-
Крупнейшие игроки (компании, организации, ведущие производители т.д.) рынка, топ-5
-
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 12. Профили компаний-конкурентов
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
Источник: составлено MegaResearch
-
Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства
В последние годы ни у одного из крупнейших производителей мощности по выпуску АГП …:
-
…;
-
…;
-
….
Оценка производственных мощностей, и их среднегодовой загруженности производилась на основе данных компаний и интервью с предстателями игроков рынка.
Таблица 13. Оценка производственных мощностей и их среднегодовой загрузки
|
№ |
Компания |
Производственные мощности, ед. в год |
Оценка среднегодовой загрузки |
Комментарии |
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
Источник: оценка MegaResearch на основе данных компаний, интервью с представителями игроков рынка
-
Оценка объема и динамики производства, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема и динамики производства российских игроков рынка была произведена на основе финансовых показателей деятельности, ассортиментного ряда, а также интервью с представителями компаний.
…
Таблица 14. Оценка объема и динамики производства
|
№ |
Ед. изм. |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
… |
|||||
|
|
Ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||||
|
|
Ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Итого |
|||||
|
|
Ед. |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: оценка MegaResearch на основе данных компаний
-
Оценка структуры производства автогидроподъемников
-
По шасси
Анализируемые отечественные и белорусские производители отдают предпочтения шасси ...
Таблица 15. Оценка структуры производства АГП по шасси
|
№ |
Шасси (страна производства шасси) |
Доля в общем объема производства, % |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
Прочие** |
8,50 |
* Зачастую шасси японских и южнокорейских брендов производятся на заводах в ….
** Категория «Прочие» включает…
Источник: оценка MegaResearch на основе данных компаний
Таблица 16. Оценка структуры производства АГП по шасси в разрезе топ-5 производителей
|
№ |
Шасси |
Доля в модельном ряду компании, % |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
ГАЗ, МАЗ, JAK, КАМАЗ |
.. |
|
|
МАЗ, КАМАЗ, Урал |
… |
|
|
ГАЗ |
… |
|
|
ГАЗ, МАЗ, JAK, КАМАЗ, Урал |
… |
|
|
МАЗ, КАМАЗ |
… |
|
|
УАЗ |
… |
* …. использует для производства одной и тоже модели АГП несколько шасси с общей колесной формулой
Источник: оценка MegaResearch на основе данных компаний
-
По колесной формуле применяемых шасси (4х2, 4х4, 6х6, 6х4 и другие)
Наиболее популярная у анализируемых производителей колесная формула — …
Рисунок 13. Оценка структуры производства АГП по колесной формуле шасси
Источник: оценка MegaResearch на основе данных компаний
Таблица 17. Оценка структуры производства АГП по колесной формуле в разрезе топ-5 производителей
|
№ |
Колесная формула |
Доля в модельном ряду компании, % |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
4х2 |
… |
|
|
4х4 |
… |
|
|
6х4 |
… |
|
|
6х6 |
… |
Источник: оценка MegaResearch на основе данных компаний
-
По типам (коленчатые, телескопические, комбинированные)
Существенная доля производимых АГП приходится на ….
Рисунок 14. Оценка структуры производства АГП по типам
Источник: оценка MegaResearch на основе данных компаний
Таблица 18. Оценка структуры производства АГП по типу в разрезе топ-5 производителей
|
№ |
Тип подъемника |
Доля в модельном ряду компании, % |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
Телескопический |
… |
|
|
Комбинированный |
… |
Источник: оценка MegaResearch на основе данных компаний
-
По высоте подъема (до 18 метров, 22 м, 28 м, 33–35 м, 45 м, более 50 метров)
Наиболее обширно среди выпускаемых в России …
Наименее заполненной нишей являются АГП с высотой подъема …
…
Рисунок 15. Оценка структуры производства АГП по высоте подъема
Источник: оценка MegaResearch на основе данных компаний
Таблица 19. Оценка структуры производства АГП по типу в разрезе топ-5 производителей
|
№ |
Высота подъема, м |
Доля в модельном ряду компании, % |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
12 |
… |
|
|
15 |
… |
|
|
17 |
… |
|
|
18 |
… |
|
|
20 |
… |
|
|
22 |
… |
|
|
24 |
… |
|
|
28 |
… |
|
|
32 |
… |
|
|
36 |
… |
|
|
45 |
… |
|
|
52 |
… |
Источник: оценка MegaResearch на основе данных компаний
-
Доли игроков на рынке
Почти … объема рынка в натуральном и …% в стоимостном выражении приходится на АГП, …
Среди российских …
Рисунок 16. Оценка структуры рынка по игрокам, в натуральном выражении
Источник: оценка MegaResearch
Рисунок 17. Оценка структуры рынка по игрокам, в стоимостном выражении
Источник: оценка MegaResearch
-
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
Российские производители в основном работают …
Таблица 20. Каналы сбыта и география поставок
|
№ |
Компания |
Канал сбыта |
География поставок |
|
|
… |
… |
Россия и страны СНГ |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
Источник: данные игроков рынка
Список компаний-дистрибьюторов, через которых работают анализируемые производители, приведен в таблице далее.
Таблица 21. Компании-дистрибьюторы
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
Источник: составлено MegaResearch на основе сайтов компаний
-
Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
К факторам успеха, выделенным на основе анализа топ-5 ведущих игроков российского рынка АГП, можно отнести:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Слабой стороной, присущей многим производителям, …
Таблица 22. Факторы успеха, сильные и слабые стороны крупнейших игроков
|
№ |
Компания |
Факторы успеха |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
|
… |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
… |
|
|
… |
|
|
… |
|
|
|
Источник: составлено MegaResearch
Приложение А. Структура импорта по компаниям-получателям в 2021–2025 гг.
|
№ |
Компания |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (факт) |
|||||
|
Стоимость, тыс. руб. |
Объем, ед. |
Стоимость, тыс. руб. |
Объем, ед. |
Стоимость, тыс. руб. |
Объем, ед. |
Стоимость, тыс. руб. |
Объем, ед. |
Стоимость, тыс. руб. |
Объем, ед. |
||
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: ФТС России
Приложение Б. Характеристики моделей АГП, выпускаемых компаниями из топ-5
|
№ |
Производитель |
Модель |
Тип |
Шасси |
Колесная формула |
Высота подъема, м |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: составлено MegaResearch на основе сайтов и каталогов компаний
Отчет подготовлен MegaResearch
Данный проект был выполнен исследовательским агентством MegaResearch. Все наши специалисты имеют внушительный опыт разработки исследований и бизнес-планов, подкрепленный глубокими знаниями в различных сферах экономики и бизнеса, наличием мощной информационной базы.
С 2008 года аналитиками нашей компании выполнено более 7 000 проектов маркетинговых исследований, мониторингов и бизнес-планов. Заказчиками индивидуальных исследований
и покупателями наших аналитических отчетов стали более 2 000 компаний. Среди них крупные российские предприятия, компании малого и среднего бизнеса, правительственные организации, представители иностранных компаний.
Контакты:
телефон:
+7 (800) 55-189-55
+7 (909) 958-23-62
сайт:
www.megaresearch.ru
почта:
info@megaresearch.ru
адрес:
123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12
«Центр Международной Торговли»
Наши клиенты:
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Подъемно-транспортное машиностроение»
Alexander specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
