Маркетинговое исследование рынка автокранов 3-й этап

Готовые исследования по теме «Подъемно-транспортное машиностроение»

Обзоры по теме «Машиностроение»

Автокраны

Машиностроение Подъемно-транспортное машиностроение

Год выхода отчёта: 2019

Содержание
1. АВТОКРАНЫ    6
1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    6
1.2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ИГРОКОВ    9
1.3. АНАЛИЗ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    11
1.3.1. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД    11
1.3.2. СООТНОШЕНИЕ ЦЕН ПОСТАВОК, КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И «ЭФФЕКТОВ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (СРОК СЛУЖБЫ, ОКУПАЕМОСТЬ И Т. П.)    17
1.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА    22
1.4.1. ДИНАМИКА ПОСТАВОК РАЗНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПО КЛАССАМ И ПО МОДЕЛЯМ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.), ШТ., РУБ./ДОЛЛ.    22
1.4.2. ДИНАМИКА ПОСТАВОК НА ВНЕШНИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.)    23
1.4.3. СТРУКТУРА ПОСТАВОК АВТОКРАНОВ ПО ОТРАСЛЯМ ПРИМЕНЕНИЯ    26
1.5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    27
1.5.1. ВЫРУЧКА, EBITDA, ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ    27
1.5.2. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ИГРОКОВ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ МАРЖИНАЛЬНОСТИ    27
1.6. СБЫТОВАЯ СХЕМА НА РЫНКЕ    29
1.7. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ, СТРУКТУРЫ И ОБЪЁМОВ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ НА ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ    30
1.8. СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ (ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ, GR, МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ И ПР.)    31
1.9. КАКОВ ИХ ОТВЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ    32
1.10. ОЦЕНКА РИСКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОНКУРЕНТОВ (ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ДЕМПИНГ И Т. Д.)    33

Список таблиц
Таблица 1. Анализ бизнес-моделей ключевых производителей автокранов в России    9
Таблица 2. Модельный ряд автокранов ООО «ИМЗ «Автокран»    11
Таблица 3. Модельный ряд автокранов АО «Галичский автокрановый завод»    12
Таблица 4. Модельный ряд автокранов АО «...»    14
Таблица 5. Модельный ряд автокранов ОАО «...»    15
Таблица 6. Цены на автокраны в России    17
Таблица 7. Динамика поставок автокранов на российский рынок по основным производителям в натуральном выражении, шт.    22
Таблица 8. Динамика поставок автокранов на российский рынок по основным производителям в стоимостном выражении, млн руб.    22
Таблица 9. Динамика поставок автокранов на внешний рынок в натуральном выражении, шт.    23
Таблица 10. Динамика поставок автокранов на внешний рынок в стоимостном выражении, тыс. долл.    23
Таблица 11. Динамика поставок автокранов на внешний рынок по грузоподъёмности в натуральном выражении, шт.    24
Таблица 12. Динамика поставок автокранов на внешний рынок по грузоподъёмности в стоимостном выражении, тыс. долл.    25
Таблица 13. Ключевые финансовые показатели основных производителей автокранов в России в 2017 г., тыс. руб.    27
Таблица 14. Анализ маржинальности ключевых производителей автокранов в России, 2017 г.    28

Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура поставок автокранов на российский рынок по ключевым производителям в натуральном выражении (шт.), 2018 г.    8
Диаграмма 2. Структура поставок автокранов на российский рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении (млн руб.), 2018 г.    8
Диаграмма 3. Структура себестоимости ключевых производителей автокранов России, 2017 г.    27

Ключевые игроки и их доли на рынке

ООО «Ивановский машиностроительный завод «Автокран» (ООО «ИМЗ «Автокран» с 2016 г. ранее ОАО «Автокран»)

ООО «ИМЗ «АВТОКРАН» - крупнейшее машиностроительное предприятие в России и странах СНГ по выпуску автомобильных кранов и кранов на специальных шасси автомобильного типа грузоподъемностью от 16 до 40 тонн. С даты образования – 1954 г. - заводом произведено более 156 тыс. автокранов. Предприятие осуществляет поставки в более, чем 70 стран мира.

В 2011 г. на предприятии была проведена модернизация производства, включая инфраструктуру и исследовательскую базу. В промышленной эксплуатации находится уникальный роботизированный комплекс по производству овоидных стрел. Применение на автокранах «Ивановец» овоидных стрел обеспечивает оптимальное распределение статических и динамических напряжений; повышенную прочность стрелы без увеличения ее массы; существенно большую местную устойчивость «сжатых поясов» стрелы; придает стреле исключительную жесткость на кручение и изгиб, позволяя снижать ее массу. Применение овоидных стрел при разработке новой продукции позволяет создавать автокраны с 4-секционными стрелами, не нуждающиеся в демонтаже противовеса для полностью легального перемещения по дорогам.

АО «Галичский автокрановый завод» (АО «ГАКЗ»)

АО «ГАКЗ» — российская машиностроительная компания, специализирующаяся на выпуске автомобильных кранов от 25 т до 100 т под маркой «ГАЛИЧАНИН», на автомобильном шасси МЗКТ, Volvo, КамАЗ, МАЗ, Урал, КрАЗ.

АО «ГАКЗ» - единственное в России предприятие, выпускающее автокраны грузоподъемностью 100 т. Два года назад предприятие заключило контракт с Минпромторгом России, по которому на научно-исследовательские работы из федерального бюджета было выделено 25 млн руб. Результатом стал выпуск первого в стране крана грузоподъемностью 100 тонн.

Основной продукт завода – 50-тонные краны. За последние 5 лет заводу удалось вытеснить с российского рынка 50-тонные краны Liebherr.

Новый инвестпроект АО «ГАКЗ» - это 25- и 35-тонные краны. Линейка данных кранов серьезно модернизируется, будет создаваться новый кран грузоподъёмностью 35 т и модернизированные краны грузоподъёмностью 25 т. Будет увеличен опорный контур, изменен металл — планируется применить новые отечественные стали, которые выпускает ПАО «Северсталь». Раньше в характеристиках разных сортов стали был «разрыв» между значениями предела текучести 390 и 700 МПа, теперь у ПАО «Северсталь» в ассортименте появились стали с пределом текучести 550-600 МПа и с довольно «демократичной» ценой, поэтому заводские конструкторы нацелены на применение в конструкции кранов новой линейки сталь с повышенным пределом текучести. Благодаря использованию новых сталей будет уменьшена масса и увеличена прочность конструкций.

[информация представлена в полной версии исследования]

Диаграмма 1. Структура поставок автокранов на российский рынок по ключевым производителям в натуральном выражении (шт.), 2018 г.

Источник:: Росстат, открытые сведения

Диаграмма 2. Структура поставок автокранов на российский рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении (млн руб.), 2018 г.

Источник: Росстат, открытые сведения, оценка MegaResearch

Анализ бизнес-моделей игроков

Таблица 1. Анализ бизнес-моделей ключевых производителей автокранов в России

Наименование предприятия	Адрес регистрации	Основной вид деятельности (ОКВЭД)	Каналы сбыта	Целевые сегменты	Портфель продукции	Производственные активы
ООО «Ивановский машиностроительный завод «Автокран»	153035, Ивановская область, город Иваново, улица Некрасова, дом 61	Производство автомобилей специального назначения (29.10.5)	Прямые продажи Широкая дилерская сеть (Россия, Казахстан, Белоруссия, Украина, Грузия, Армения, Узбекистан)	Предприятия по производству строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ	Автокраны грузоподъёмностью 16 т, 25 т, 35 т, 40 т	г. Иваново
АО «Галичский автокрановый завод»	157202, Костромская область, Галичский район, город Галич, улица Гладышева, дом 27	Производство автомобилей специального назначения (29.10.5)	Прямые продажи Широкая дилерская сеть (Россия, Казахстан, Белоруссия)	Предприятия по производству строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ	Автокраны грузоподъёмностью 25 т, 32 т, 50 т, 60 т, 70 т, 100 т	г. Галич (Костромская обл.)

Источник: сайты компаний

Анализ выпускаемой продукции

Модельный ряд

Таблица 2. Модельный ряд автокранов ООО «ИМЗ «Автокран»

Модель	Шасси	Грузоподъёмность, т	Максимальная высота подъёма, м	Максимальный вылет, м

Источник: сайт компании

Таблица 3. Модельный ряд автокранов АО «Галичский автокрановый завод»

Модель	Шасси	Грузоподъёмность, т	Максимальная высота подъёма, м	Максимальный вылет, м

Источник: сайт компании

Таблица 4. Модельный ряд автокранов АО «...»

Модель	Шасси	Длина стрелы, м	Грузоподъёмность, т	Максимальная высота подъёма, м

Источник: сайт компании

Таблица 5. Модельный ряд автокранов ОАО «...»

Модель	Шасси	Длина стрелы, м	Грузоподъёмность, т	Максимальная высота подъёма, м	Максимальный вылет, м

Источник: сайт компании

Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т. п.)

Таблица 6. Цены на автокраны в России

Компания	Модель	Цена, тыс. руб./шт. с НДС
ООО «ИМЗ «Автокран»



АО «Галичский автокрановый завод»

Источник: сайты компаний, открытые сведения

Анализ внутреннего производства

Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013–2018 гг.), шт., руб./долл.

Таблица 7. Динамика поставок автокранов на российский рынок по основным производителям в натуральном выражении, шт.

Источник: Росстат, открытые сведения

Таблица 8. Динамика поставок автокранов на российский рынок по основным производителям в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: Росстат, открытые сведения, оценка MegaResearch

…

Динамика поставок на внешний рынок (2013–2018 гг.)

…

Таблица 9. Динамика поставок автокранов на внешний рынок в натуральном выражении, шт.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 10. Динамика поставок автокранов на внешний рынок в стоимостном выражении, тыс. долл.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 11. Динамика поставок автокранов на внешний рынок по грузоподъёмности в натуральном выражении, шт.

Грузоподъёмность, т	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
ООО «ИМЗ «Автокран»



АО «Галичский автокрановый завод»

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 12. Динамика поставок автокранов на внешний рынок по грузоподъёмности в стоимостном выражении, тыс. долл.

Грузоподъёмность, т	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
ООО «ИМЗ «Автокран»



АО «Галичский автокрановый завод»

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Структура поставок автокранов по отраслям применения

…

Финансовые показатели

Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Таблица 13. Ключевые финансовые показатели основных производителей автокранов в России в 2017 г., тыс. руб.

Компания	Выручка	EBITDA	Операционная прибыль	Чистая прибыль
ООО «ИМЗ «Автокран»
АО «Галичский автокрановый завод»

Источник: FIRA

Структура себестоимости игроков, включая анализ маржинальности

Диаграмма 3. Структура себестоимости ключевых производителей автокранов России, 2017 г.

Источник: FIRA

Таблица 14. Анализ маржинальности ключевых производителей автокранов в России, 2017 г.

Компания	Рентабельность продаж	Рентабельность прибыли до налогообложения	Рентабельность затрат
ООО «ИМЗ «Автокран»
АО «Галичский автокрановый завод»

Источник: FIRA

Сбытовая схема на рынке

…

Анализ алгоритмов, структуры и объёмов поставки запчастей на локальные рынки

…

Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)

…

Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции

…

Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов (локализация, демпинг и т. д.)

…

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Маркетинговое исследование рынка гусеничных кранов

Маркетинговое исследование рынка мостовых кранов

Маркетинговое исследование Производители и потребители шаровых кранов для нефте- и газотранспорта от DN300 до DN1400

Исследование рынка конвейерного оборудования в РФ 2014-2015 гг

Маркетинговое исследование рынка козловых кранов

Маркетинговое исследование рынка судостроительных кранов

Рынок лифтов и подъемных механизмов в России.

03 июня 2013 г. 52 500 р.

АНАЛИЗ РЫНКА АВТОГИДРОПОДЪЁМНИКОВ В РОССИИ, ЕВРОПЕ, АЗИИ

03 декабря 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка складского подъемно-транспортного оборудования (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Российский рынок автокранов: 2009 - сентябрь 2010 гг.

31 января 2011 г. 60 000 р.

Импорт вилочных погрузчиков в Россию в 2014 г.

23 сентября 2014 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка балансировочного оборудования (2011-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка вибропрессующего оборудования (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка навесного оборудования (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Рынок одноковшовых фронтальных погрузчиков в России в 2006-2012 гг., в Украине в 2008-2012 гг. и в Белоруссии в 2006-2010 гг.

10 сентября 2013 г. 60 000 р.

Российский рынок козловых и мостовых кранов и комплектующих

05 декабря 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка транспортного машиностроения России

21 сентября 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка непрерывного транспорта (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Исследование рынка автоподъемников

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Исследование российского рынка экскаваторов-погрузчиков за 1999-2007гг.

21 марта 2008 г. 29 900 р.

Импорт краноманипуляторных установок в Россию в январе – сентябре 2014 года

21 сентября 2014 г. 0 р.

Ilya Shilin

Head of Project

8 (800) 55-189-55 ext. 106 shilin@megaresearch.ru

Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Order research Order a business plan

ООО «ИМЗ «Автокран»

АО «Галичский автокрановый завод»

все обзоры

10.06.2020

Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

Промышленность производство транспортных средств

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

09.06.2020

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Промышленность нефтегазовая промышленность

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

02.06.2020

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Промышленность нефтегазовая промышленность

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

17.04.2020

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Промышленность станки и промышленное оборудование

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

15.04.2020

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

11.02.2020

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

09.07.2019

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность станки и промышленное оборудование

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

05.06.2019

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

05.06.2019

Обзор рынка подшипников

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

24.05.2019

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.