Анализ рынка кожных антисептиков в России в 2019–2020 гг. Оценка 2020 г. с прогнозом до 2025 года

Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 8

1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА В 2019-2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8

1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 12

1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ). ТЕНДЕНЦИИ В ИЗМЕНЕНИИ ФОРМАТОВ УПАКОВКИ (ДОЙПАК, ПЛАСТИК, ФЛАКОНЫ). ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИДОВ УПАКОВКИ ДО 2025 Г. 13

1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14

1.4.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ) 14

1.4.2. ПО ВИДАМ АНТИСЕПТИКОВ (ГЕЛЬ, СПРЕЙ, КРЕМ, ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ) 15

1.4.3. ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ВЕЩЕСТВУ (ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ, ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ) 16

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 17

2.1. ОБЪЕМ ИМПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17

2.2. ОБЪЕМ ИМПОРТА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17

2.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИМПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 18

2.3.1. По странам-производителям 18

2.3.2. По компаниям-производителям 19

2.3.3. По компаниям-получателям 22

2.3.4. По видам антисептиков (салфетки, раствор, спрей, аэрозоль, гель) 23

2.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИМПОРТА, I ПОЛУГОДИЕ 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 24

2.4.1. По странам-производителям 24

2.4.2. По компаниям-производителям 27

2.4.3. По компаниям-получателям 29

2.4.4. По видам антисептиков (салфетки, раствор, спрей, аэрозоль, гель) 30

2.5. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 32

2.6. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА, ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 32

2.7. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 33

2.7.1. По странам-получателям 33

2.7.2. По компаниям-производителям 34

2.7.3. По компаниям-получателям 36

2.7.4. По видам антисептиков (салфетки, раствор, спрей, аэрозоль, гель) 37

2.8. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА, I ПОЛУГОДИЕ 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 39

2.8.1. По странам-получателям 39

2.8.2. По компаниям-производителям 40

2.8.3. По компаниям-получателям 42

2.8.4. По видам антисептиков (салфетки, раствор, спрей, аэрозоль, гель) 44

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ В РОССИИ, 2019-2020 ГГ. 46

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 46

3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 47

3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-5 (ФИНАЛЬНЫЙ СПИСОК КОМПАНИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ С ЗАКАЗЧИКОМ) 48

3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 48

3.3.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 51

3.3.3. Номенклатура производимых/продаваемых кожных антисептиков 52

3.3.4. Текущие отпускные цены на производимые/продаваемые кожные антисептики 53

3.3.5. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 54

3.3.6. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка 56

3.3.7. Проведение интервью с представителями компаний на предмет оценки потенциального снижения спроса и общих ожиданий по дальнейшему развитию рынка в текущих экономических и эпидемиологических условиях 57

3.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 58

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ В РОССИИ 58

4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 58

4.2. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 2025 Г. (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ). ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПЕРЕНАСЫЩЕНИЯ РЫНКА И ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА 58

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 59

5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 59

5.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РЫНОК 60

5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2025 ГГ. (ПЕССИМИСТИЧНЫЙ, РЕАЛИСТИЧНЫЙ И ОПТИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИИ). ПРОГНОЗ ЦЕН ПО ВИДАМ АНТИСЕПТИКОВ (ГЕЛЬ, СПРЕЙ, КРЕМ, ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ) НА 2020–2025 ГГ. 60

5.4. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ. ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА РЫНОК КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ США, ЕВРОПЫ И АЗИИ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ОБЩЕМИРОВОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНОК РОССИИ 63

5.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 63

6. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ 63

6.1. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ В МИРЕ 64

6.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА 65

6.2.1. По видам антисептиков (гель, спрей, крем, влажные салфетки) 66

6.2.2. По действующему веществу (этиловый спирт, изопропиловый спирт) 67

6.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА НА 2020–2025 ГГ. (ПЕССИМИСТИЧНЫЙ, РЕАЛИСТИЧНЫЙ И ОПТИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИИ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНЫХ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 И УЖЕСТОЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ И ТРЕБОВАНИЙ) 67

6.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 68

Список таблиц

Таблица 1. Объем внутреннего производства кожных спиртовых антисептиков в России, 2019–2020 гг. 8

Таблица 2. Объем импорта кожных спиртовых антисептиков в Россию, 2019–2020 гг. 9

Таблица 3. Объем экспорта кожных спиртовых антисептиков в Россию, 2019–2020 гг.** 10

Таблица 4. Объем рынка кожных спиртовых антисептиков в России, 2019–2020 гг. 11

Таблица 5. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2019–2022 гг., на конец года 12

Таблица 6. Объем импорта кожных спиртовых антисептиков в Россию, 2019 г. 17

Таблица 7. Объем импорта кожных спиртовых антисептиков в Россию, первое полугодие 2020 г. 18

Таблица 8. Структура импорта кожных спиртовых антисептиков по странам-производителям в 2019 г. 18

Таблица 9. Структура импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в 2019 г. 19

Таблица 10. Структура импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в 2019 г. 22

Таблица 11. Структура импорта кожных спиртовых антисептиков по видам в 2019 г. 23

Таблица 12. Структура импорта кожных спиртовых антисептиков по странам-производителям в I полугодии 2020 г. 25

Таблица 13. Сравнение импорта кожных спиртовых антисептиков по странам-производителям в I полугодии 2019 и 2020 гг. 26

Таблица 14. Структура импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в I полугодии 2020 г. 27

Таблица 15. Сравнение импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в I полугодии 2019 и 2020 гг. 28

Таблица 16. Структура импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в I полугодии 2020 г. 29

Таблица 17. Структура импорта кожных спиртовых антисептиков по видам в I полугодии 2020 г. 30

Таблица 18. Сравнение импорта кожных спиртовых антисептиков по типам в I полугодии 2019 и 2020 гг. 32

Таблица 19. Объем экспорта кожных спиртовых антисептиков из России, 2019 г. 32

Таблица 20. Объем экспорта кожных спиртовых антисептиков из России, в первом полугодии 2020 г. 32

Таблица 21. Структура экспорта кожных спиртовых антисептиков по странам-получателям в 2019 г. 33

Таблица 22. Структура экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в 2019 г. 35

Таблица 23. Структура экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в 2019 г. 36

Таблица 24. Структура экспорта кожных спиртовых антисептиков по видам в 2019 г. 38

Таблица 25. Структура экспорта кожных спиртовых антисептиков по странам-получателям в I полугодии 2020 г. 39

Таблица 26. Сравнение структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по странам-получателям в I полугодии 2019 и 2020 гг. 40

Таблица 27. Структура экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в I полугодии 2020 г. 40

Таблица 28. Сравнение структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по производителям в I полугодии 2019 и 2020 гг. 42

Таблица 29. Структура экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в I полугодии 2020 г. 42

Таблица 30. Структура экспорта кожных спиртовых антисептиков по видам в I полугодии 2020 г. 44

Таблица 31. Сравнение структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по типам в I полугодии 2019 и 2020 гг. 45

Таблица 32. Оценка степени концентрации российского рынка кожных спиртовых антисептиков, 2019–2020 гг. 46

Таблица 33. Оценка объема внутреннего производства кожных спиртовых антисептиков, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 47

Таблица 34. Общая профильная информация о компании 48

Таблица 35. Общая профильная информация о компании 48

Таблица 36. Общая профильная информация о компании 49

Таблица 37. Общая профильная информация о компании ООО «Мир дезинфекции» 49

Таблица 38. Общая профильная информация о компании ООО «Валдайская косметика» 50

Таблица 39. Объем производства/продаж кожных спиртовых антисептиков в РФ в 2019–2020 гг. 51

Таблица 40. Объем производства/продаж кожных спиртовых антисептиков в РФ в 2019–2020 гг. 52

Таблица 41. Прогноз цен по видам спиртовых антисептиков в России в 2020–2025 гг., руб. 62

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика импорта кожных спиртовых антисептиков в Россию, 2019-2020 гг. по месяцам** 10

Рисунок 2. Динамика экспорта кожных спиртовых антисептиков в Россию, 2019-2020 гг. по месяцам 11

Рисунок 3. Оценка структуры рынка кожных спиртовых антисептиков по игрокам в 2019 году, тонн 14

Рисунок 4. Оценка структуры рынка кожных спиртовых антисептиков по игрокам в 2020 F году, тонн 14

Рисунок 5. Оценка структуры рынка кожных спиртовых антисептиков по видам в 2019 году, тонн 15

Рисунок 6. Оценка структуры рынка кожных спиртовых антисептиков по видам в 2020 году, тонн 15

Рисунок 7. Оценка структуры рынка кожных спиртовых антисептиков по действующему веществу в 2019 году, тонн 16

Рисунок 8. Оценка структуры рынка кожных спиртовых антисептиков по действующему веществу в 2020 году, тонн 16

Рисунок 9. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по странам-производителям в 2019 году, USD 19

Рисунок 10. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по странам-производителям в 2019 году, кг 19

Рисунок 11. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в 2019 году, USD 20

Рисунок 12. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в 2019 году, кг 20

Рисунок 13. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в 2019 году, USD 22

Рисунок 14. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в 2019 году, кг 23

Рисунок 15. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по видам в 2019 году, USD 23

Рисунок 16. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по видам в 2019 году, кг 24

Рисунок 17. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по странам-производителям в I полугодии 2020 г., USD 25

Рисунок 18. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по странам-производителям в I полугодии 2020 г., кг. 26

Рисунок 19. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в I полугодии 2020 г., USD 27

Рисунок 20. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в I полугодии 2020 г., кг 28

Рисунок 21. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в I полугодии 2020 г., USD 29

Рисунок 22. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в I полугодии 2020 г., кг 29

Рисунок 23. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по видам в I полугодии 2020 г., USD 30

Рисунок 24. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по видам в I полугодии 2020 г., кг 31

Рисунок 25. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по странам-получателям в 2019 году, USD 33

Рисунок 26. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по странам-получателям в 2019 году, кг 34

Рисунок 27. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в 2019 году, USD 35

Рисунок 28. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в 2019 году, кг 35

Рисунок 29. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в 2019 году, USD 36

Рисунок 30. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в 2019 году, кг 37

Рисунок 31. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по видам в 2019 году, USD 38

Рисунок 32. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по видам в 2019 году, кг 38

Рисунок 33. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по странам-получателям в I полугодии 2020 г., USD 39

Рисунок 34. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по странам-получателям в I полугодии 2020 г., кг 39

Рисунок 35. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в I полугодии 2020 г., USD 41

Рисунок 36. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в I полугодии 2020 г., кг 41

Рисунок 37. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в I полугодии 2020 г., USD 43

Рисунок 38. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в I полугодии 2020 г., кг 43

Рисунок 39. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по видам в I полугодии 2020 г., USD 44

Рисунок 40. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по видам в I полугодии 2020 г., кг 45

Рисунок 41. Средние текущие отпускные цены на производимые/продаваемые кожные антисептики, август 2020 года, руб. 53

Рисунок 42. Прогноз развития рынка кожных антисептиков на 2020–2025 гг., тыс. тонн 60

Рисунок 43. Динамика цен на некоторые виды отечественных кожных спиртовых антисептиков, за 6 мес. 2020 года, руб. 60

Рисунок 44. Динамика цен на некоторые виды кожных антисептиков за 6 мес. 2020 года, руб. 62

Рисунок 45. Структура мирового рынка кожных спиртовых антисептиков по каналам продаж в 2019 году, млн USD 63

Рисунок 46. Структура мирового рынка кожных спиртовых антисептиков по каналам продаж в 2020 году, млн USD 64

Рисунок 47. Структура мирового рынка кожных спиртовых антисептиков по странам в 2019 году, млн USD 64

Рисунок 48. Структура мирового рынка кожных спиртовых антисептиков по странам в 2020 году, млн USD 65

Рисунок 49. Оценка структуры мирового рынка кожных спиртовых антисептиков по видам в 2019 году, млн USD 66

Рисунок 50. Оценка структуры мирового рынка кожных спиртовых антисептиков по видам в 2020 году, млн USD 66

Рисунок 51. Оценка структуры мирового рынка кожных спиртовых антисептиков по видам в 2019 году, % 67

Рисунок 52. Прогноз развития международного рынка кожных антисептиков на 2020–2025 гг., млн USD 67

1. Общий обзор рынка кожных антисептиков в России, 2019–2020 гг.

1.1. Оценка объема рынка в 2019-2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Официальная статистика по данному продукту не публикуется, по мнению экспертов, это связано с тем, что до пандемии рынок антисептиков для кожи был развит слабо, данный продукт не был широко востребован и производством кожных антисептиков в России занималось всего 10 предприятий.

Однако с началом пандемии в марте 2020 г. ситуация кардинально изменилась, начался дефицит кожного антисептика, государство проявило активность (запросы существующим производителям об увеличении объема выпуска кожного антисептика и в парфюмерные компании о перепрофилировании мощностей под производство кожных антисептиков, так как там перенастроить оборудование было проще всего). …

…

Методика расчета объема рынка

Объем внутреннего производства в 2019–2020 годах

Исходя из информации, которую предоставили в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, объем производства кожных антисептиков в России в 2019 году и до марта 2020 года составлял … литров в сутки, в марте объем производства начали наращивать и в начале апреля он составлял уже … литров в сутки.

Если рассчитать объем внутреннего производства кожных антисептиков в 2019 году исходя из количества рабочих дней, а их в России было …, то получится … литров.

Плотность геля санитайзера для рук составляет от 0,93 до 1,4 г/см³, для перевода литров в тонны, для гелей (30% в 2019 г) использована средняя плотность 1,16 г/см³. Таким образом, объем производства в 2019 году можно оценить в … тонн.

Для расчетов объема внутреннего производства в стоимостном выражении взята среднегодовая цена на антисептики для кожи. По оценкам игроков рынка, она составила порядка … рублей за кг.

В 2020 году, по оценке экспертов, пик объемов производства приходился на …

…

По оценкам ведущих игроков рынка, средняя отпускная цена санитайзеров по итогам 2020 года может составить около …

На данный момент эксперты не решаются давать точные прогнозы по объему рынка, но предположительно, по итогам 2020 года …

Таблица 1. Объем внутреннего производства кожных спиртовых антисептиков в России, 2019–2020 гг.

Показатель	2019 год	2020 год*
Объем внутреннего производства кожных спиртовых антисептиков, литров
Объем внутреннего производства кожных спиртовых антисептиков, тонн
Динамика к 2019 году в натуральном выражении*
Объем внутреннего производства кожных спиртовых антисептиков (по отпускным ценам), млн руб.
Динамика к 2019 году в стоимостном выражении*

*Прогноз

 Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

…

Объем импорта и экспорта в 2019–2020 гг.

Таблица 2. Объем импорта кожных спиртовых антисептиков в Россию, 2019–2020 гг.

Показатель	2019 год	2020 F год
Объем импорта, USD
Объем импорта, тыс. руб.*
Объем импорта, кг

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Динамика импорта кожных спиртовых антисептиков в Россию, 2019-2020 гг. по месяцам**

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

**При анализе данных ФТС России было обнаружено, что не все поставки были датированы. Из общего объема импортных поставок без дат было ввезено продукции …

Таблица 3. Объем экспорта кожных спиртовых антисептиков в Россию, 2019–2020 гг.**

Показатель	2019 год	2020 F год
Объем экспорта, USD
Объем экспорта, руб.*
Объем экспорта, кг

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 2. Динамика экспорта кожных спиртовых антисептиков в Россию, 2019-2020 гг. по месяцам

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

**При анализе данных ФТС России было обнаружено, что не все поставки были датированы. Из общего объема экспортных поставок без дат было вывезено продукции …

*По данным Банка России, среднегодовой курс доллара за 2019 год составил 64,66 руб., за 2020 год — 70,22 руб.

Расчет объема рынка в 2019–2020 гг.

Объем рынка рассчитывается по формуле:

Объем рынка= Объем внутреннего производства – Экспорт + Импорт

По мнению экспертов, доля нелегальной продукции на рынке в 2019 году составляла порядка …

Таблица 4. Объем рынка кожных спиртовых антисептиков в России, 2019–2020 гг.

Показатель	2019 год	2020 F год	Динамика, %
Объем рынка, млн руб.
Объем рынка, тонн

Источник: данные ФТС России, оценки экспертов, расчеты MegaResearch

1.2. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

В данном разделе отдельно рассмотрены факторы, которые оказывают влияние на рынок кожных антисептиков в России.

Социально-культурные факторы

…

Политические факторы

…

Таблица 5. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2019–2022 гг., на конец года

Показатель	2019	2020	2021	2022
Курс 1 долл. США, руб.

Источник: Goldman Sachs

…

Технологические факторы

… 

Законодательные факторы

…

1.3. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий). Тенденции в изменении форматов упаковки (дойпак, пластик, флаконы). Перспективы развития видов упаковки до 2025 г.

…

1.4. Оценка структуры рынка, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

1.4.1. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Оценка структуры рынка кожных спиртовых антисептиков по основным игрокам проведена экспертно на основе данных производителей и оценки общего объема рынка в России.

Рисунок 3. Оценка структуры рынка кожных спиртовых антисептиков по игрокам в 2019 году, тонн

Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

Рисунок 4. Оценка структуры рынка кожных спиртовых антисептиков по игрокам в 2020 F году, тонн

Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

…

1.4.2. По видам антисептиков (гель, спрей, крем, влажные салфетки)

Оценка структуры рынка кожных спиртовых антисептиков по основным видам проведена экспертно на основе данных производителей и оценки общего объема рынка в России. В 2019 году основная часть потребления приходилась на медици…нские учреждения, которые преимущественно используют антисептики в виде растворов с дозаторами и спреями.

Рисунок 5. Оценка структуры рынка кожных спиртовых антисептиков по видам в 2019 году, тонн

 Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

В 2020 году структура рынка изменилась, и это связано со значительным ростом потребления кожных антисептиков на рынке В2С, где наиболее популярной формой являются …

Рисунок 6. Оценка структуры рынка кожных спиртовых антисептиков по видам в 2020 году, тонн

 Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

1.4.3. По действующему веществу (этиловый спирт, изопропиловый спирт)

В связи с необходимостью получать лицензию на применение этилового спирта многие компании на рынке стремятся использовать для производства своей продукции изопропиловый спирт, хотя с ним тоже есть некоторые проблемы. Его производят всего 2 предприятия в России, в связи с чем в период пикового спроса ощущалась нехватка сырья.

По оценкам игроков рынка, большая часть санитайзеров в 2019 г. изготавливалась на основе …

Рисунок 7. Оценка структуры рынка кожных спиртовых антисептиков по действующему веществу в 2019 году, тонн

 Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

…

Рисунок 8. Оценка структуры рынка кожных спиртовых антисептиков по действующему веществу в 2020 году, тонн

 Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке кожных антисептиков в России, 2019–2020 гг.

Для анализа данных ФТС России использовались следующие коды:

• 3304990000 (330499*);

• 3005905000 (300590*);

• 3005909900;

• 4818300000 (481830*);

• 3808941000 (380894*);

• 3808949000.

Кроме того, поиск производился по названиям компаний и торговых марок продукции.

Анализ данных ФТС России показал, что в 2019 году объем импорта кожных спиртовых антисептиков составил …

Возможно, что при поиске информации удалось обнаружить не все поставки по нескольким причинам:

• поставщики используют неверные коды, которые не относятся к рассматриваемой категории продукции;

• ошибки в описании продукции или написании названия компании;

• поставки осуществляются в границах Таможенного союза, а в этом случае они отражаются как передвижения внутри страны и не фиксируются в базах ФТС России и отследить их невозможно.

В расчетах объемов рынка использовались данные, основанные на официальной статистике.

2.1. Объем импорта, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема импорта кожных спиртовых антисептиков в Россию в 2019 г. приведена в количественном и стоимостном выражении в таблице ниже.

Таблица 6. Объем импорта кожных спиртовых антисептиков в Россию, 2019 г.

Показатель	2019 год
Объем импорта, USD
Объем импорта, кг

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В количественном выражении объем импорта кожных спиртовых антисептиков в Россию в 2019 году составил …

В денежном выражении объем импорта кожных спиртовых антисептиков в Россию в 2019 году составил …

2.2. Объем импорта в первом полугодии 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема импорта кожных спиртовых антисептиков в Россию в первом полугодии 2020 г. приведена в количественном и стоимостном выражении в таблице ниже.

Таблица 7. Объем импорта кожных спиртовых антисептиков в Россию, первое полугодие 2020 г.

Показатель	I полугодие 2020 года
Объем импорта, USD
Объем импорта, кг
Динамика к I полугодию 2019 года (USD)
Динамика к I полугодию 2019 года (кг.)

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В количественном выражении объем импорта кожных спиртовых антисептиков в Россию в первом полугодии 2020 г. составил … тонн.

В денежном выражении объем импорта кожных спиртовых антисептиков в Россию в первом полугодии 2020 г. составил …

2.3. Оценка структуры импорта, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

2.3.1. По странам-производителям

В структуре импорта кожных спиртовых антисептиков в Россию в 2019 году более 10 стран-производителей, основная часть из которых европейские.

Таблица 8. Структура импорта кожных спиртовых антисептиков по странам-производителям в 2019 г.

Страна происхождения	Объем импорта, USD	Объем импорта, кг
Германия
Китай
Таиланд
Швейцария
Чехия
Франция
Бельгия
Швеция
Соединенные Штаты
Разные
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Крупнейшим поставщиком кожных спиртовых антисептиков в Россию является …

Доля второго по величине импортера …

Рисунок 9. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по странам-производителям в 2019 году, USD
 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 10. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по странам-производителям в 2019 году, кг
 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Далее располагаются такие страны, как …

2.3.2. По компаниям-производителям

Подробная структура импорта кожных спиртовых антисептиков в Россию по ведущим производителям представлена без учета казахстанских компаний, объемы поставок которых учтены в категории «Прочие».

Таблица 9. Структура импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в 2019 г.

Производитель	Страна	Профиль	Объем импорта, USD	Объем импорта, кг
CHEPORT SPOL S.R.O.	Чехия	Товары для дома (чистящие и моющие средства), медицина
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 11. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в 2019 году, USD

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 12. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в 2019 году, кг

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшие объемы импортных поставок в Россию в 2019 году показала …

В первую пятерку ведущих импортеров входят также компании …

2.3.3. По компаниям-получателям

Подробная структура импорта кожных спиртовых антисептиков в Россию по получателям представлена в таблице ниже.

Таблица 10. Структура импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в 2019 г.

Получатель	Страна	Профиль	Объем импорта, USD	Объем импорта, кг
ООО «Пауль Хартманн Сибирь»	Россия	Дистрибьютор
ООО «Растер»	Россия	Медицина, косметические средства, личная гигиена, индустрия красоты, ветеринария
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 13. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в 2019 году, USD

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 14. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в 2019 году, кг

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Наибольшие объемы импортных поставок в стоимостном выражении в Россию в 2019 году пришлись на компанию …

2.3.4. По видам антисептиков (салфетки, раствор, спрей, аэрозоль, гель)

Структура импорта кожных спиртовых антисептиков по видам без учета стран ЕАЭС в 2019 г. показана ниже. Продукция в виде крема с содержанием спирта на рынок не поставлялась.

Таблица 11. Структура импорта кожных спиртовых антисептиков по видам в 2019 г.

Тип	Объем импорта, USD	Объем импорта, кг
Гель
Салфетки
Раствор
Спрей
Аэрозоль
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 15. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по видам в 2019 году, USD

Источник: данные ФТС России

Рисунок 16. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по видам в 2019 году, кг

Источник: данные ФТС России

 

Максимальную долю составляют поставки …

2.4. Оценка структуры импорта, I полугодие 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

2.4.1. По странам-производителям

В структуре импорта кожных спиртовых антисептиков в Россию в I полугодии 2020 года основная часть пришлась на …

Таблица 12. Структура импорта кожных спиртовых антисептиков по странам-производителям в I полугодии 2020 г. 

Страна происхождения	Объем импорта, USD	Объем импорта, кг
Германия
Чехия
Китай
Таиланд
Швейцария
Соединенное Королевство
Турция
Франция
Разные
Бельгия
Малайзия
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Доля второго по величине импортера … 

Рисунок 17. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по странам-производителям в I полугодии 2020 г., USD
 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 18. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по странам-производителям в I полугодии 2020 г., кг.
 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Далее располагаются такие страны, как …

Сравнение показателей первого полугодия 2019 года и первого полугодия 2020 года приведено в таблице ниже.

Таблица 13. Сравнение импорта кожных спиртовых антисептиков по странам-производителям в I полугодии 2019 и 2020 гг. 

Тип	Объем импорта, I пол. 2019, USD	Объем импорта, I пол. 2020, USD	Динамика, %	Объем импорта, I пол. 2019, кг	Объем импорта, I пол. 2020, кг	Динамика, %
ГЕРМАНИЯ
ЧЕХИЯ
КИТАЙ
ТАИЛАНД
ШВЕЙЦАРИЯ
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, наибольший рост показали три страны – …

2.4.2. По компаниям-производителям

Подробная структура импорта кожных спиртовых антисептиков в Россию по ведущим производителям представлена без учета казахстанских компаний, объемы поставок которых учтены в категории «Прочие»

Таблица 14. Структура импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в I полугодии 2020 г.

Производитель	Страна	Профиль	Объем импорта, USD	Объем импорта, кг
ГЕЛИНГХЕМ ГМБХ И КО.КГ	Германия	Фармацевтика
DETRO HEALTHCARE KIMYA SANAYI A.S	Турция	Химические и смежные продукты
HYGIENE & NATURE	Франция	Химические и смежные продукты
Прочие
Всего

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 19. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в I полугодии 2020 г., USD

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 20. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в I полугодии 2020 г., кг

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Наибольшие объемы импортных поставок в денежном выражении в Россию в I полугодии 2020 года показала …

В первую пятерку ведущих импортеров входят также компании …

Сравнение показателей первого полугодия 2019 года и первого полугодия 2020 года приведено в таблице ниже.

Таблица 15. Сравнение импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в I полугодии 2019 и 2020 гг. 

Тип	Объем импорта, I пол. 2019, USD	Объем импорта, I пол. 2020, USD	Динамика, %	Объем импорта, I пол. 2019, кг	Объем импорта, I пол. 2020, кг	Динамика, %
RECKITT BENCKISER
DIVERSEY CESKA REPUBLIKA S. R. O
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, наибольший рост показали … 

 

2.4.3. По компаниям-получателям

Подробная структура импорта кожных спиртовых антисептиков в Россию по получателям представлена в таблице ниже.

Таблица 16. Структура импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в I полугодии 2020 г.

Получатель	Страна	Профиль	Объем импорта, USD	Объем импорта, кг
ООО «Растер»	Россия	Медицина, косметические средства, личная гигиена, индустрия красоты, ветеринария
ООО «АЙ БИ СИ Нанотекс»	Россия	Дистрибьютор
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 21. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в I полугодии 2020 г., USD

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 22. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в I полугодии 2020 г., кг

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Наибольшие объемы импортных поставок в Россию в I полугодии 2020 года в денежном выражении пришлись на компанию …

2.4.4. По видам антисептиков (салфетки, раствор, спрей, аэрозоль, гель)

Структура импорта кожных спиртовых антисептиков по видам без учета стран ЕАЭС в I полугодии 2020 г. показана ниже. Продукция в виде крема с содержанием спирта на рынок не поставлялась.

Таблица 17. Структура импорта кожных спиртовых антисептиков по видам в I полугодии 2020 г.

Тип	Объем импорта, USD	Объем импорта, кг
Гель
Раствор
Салфетки
Спрей
Аэрозоль
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 23. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по видам в I полугодии 2020 г., USD

Источник: данные ФТС России

Рисунок 24. Оценка структуры импорта кожных спиртовых антисептиков по видам в I полугодии 2020 г., кг

Источник: данные ФТС России

 

Максимальную долю, как и в 2019 году, составляют поставки …

Сравнение показателей первого полугодия 2019 года и первого полугодия 2020 года приведено в таблице ниже.

Таблица 18. Сравнение импорта кожных спиртовых антисептиков по типам в I полугодии 2019 и 2020 гг. 

Тип	Объем импорта, I пол. 2019, USD	Объем импорта, I пол. 2020, USD	Динамика, %	Объем импорта, I пол. 2019, кг	Объем импорта, I пол. 2020, кг	Динамика, %
Гель
Раствор
Салфетки
Спрей
Аэрозоль
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, …

2.5. Объем экспорта, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема экспорта кожных спиртовых антисептиков из России в 2019 г. в количественном и стоимостном выражении приведена в таблице ниже.

Таблица 19. Объем экспорта кожных спиртовых антисептиков из России, 2019 г.

Показатель	2019 год
Объем экспорта, USD
Объем экспорта, кг

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В количественном выражении объем экспорта кожных спиртовых антисептиков из России в 2019 году …

В денежном выражении объем экспорта кожных спиртовых антисептиков из России в 2019 году составил …

2.6. Объем экспорта, первое полугодие 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема экспорта кожных спиртовых антисептиков из России в первом полугодии 2020 г. в количественном и стоимостном выражении приведена в таблице ниже.

Таблица 20. Объем экспорта кожных спиртовых антисептиков из России, в первом полугодии 2020 г.

Показатель	I полугодие 2020 года
Объем экспорта, USD
Объем экспорта, кг
Динамика к I полугодию 2019 года (USD)
Динамика к I полугодию 2019 года (кг.)

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В количественном выражении объем экспорта кожных спиртовых антисептиков из России в первом полугодии 2020 г. составил …

В денежном выражении объем экспорта кожных спиртовых антисептиков из России в первом полугодии 2020 г. составил …

2.7. Оценка структуры экспорта, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

2.7.1. По странам-получателям

В структуре экспорта кожных спиртовых антисептиков из России в 2019 году присутствует 13 стран, основная часть поставок приходится на …

Таблица 21. Структура экспорта кожных спиртовых антисептиков по странам-получателям в 2019 г.

Страна - получатель	Объем экспорта, USD	Объем экспорта, кг
Украина
Азербайджан
Грузия
Узбекистан
Таджикистан
Республика Грузия
Южная Осетия
Абхазия
Республика Молдова
Туркменистан
США
Абхазия
Сербия
Прочие
Всего

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Крупнейшим получателем кожных спиртовых антисептиков из России является …

Рисунок 25. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по странам-получателям в 2019 году, USD
 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 26. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по странам-получателям в 2019 году, кг
 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Далее располагаются такие страны, как …

 

 

2.7.2. По компаниям-производителям

Подробная структура экспорта кожных спиртовых антисептиков из России по ведущим производителям представлена ниже.

Таблица 22. Структура экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в 2019 г.

Производитель	Страна - производитель	Профиль	Объем экспорта, USD	Объем экспорта, кг
«ВИПС-Мед»	Россия	Медицина
«Фарм-глобал»	Россия	Фармацевтика
«НОВОДЕЗ НПФГЕНИКС»	Россия	Химические и смежные продукты
Прочие
Всего

Некоторые крупные иностранные компании занимаются реэкспортом антисептиков для кожи.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 27. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в 2019 году, USD

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch  

Рисунок 28. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в 2019 году, кг

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Наибольший объем экспортных поставок из России в 2019 году пришелся на продукцию …

В первую пятерку ведущих экспортеров входят также …

2.7.3. По компаниям-получателям

Подробная структура экспорта кожных спиртовых антисептиков из России по получателям представлена в таблице ниже.

Таблица 23. Структура экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в 2019 г.

Получатель	Страна	Профиль	Объем экспорта, USD	Объем экспорта, кг
ООО «Метрополия»	Украина	Дистрибьютор
ООО PSP-ФАРМА	Н/д	Дистрибьютор
ООО «Дезцентр плюс»	Украина	Дистрибьютор
Прочие
Всего

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 29. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в 2019 году, USD

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 30. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в 2019 году, кг

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Наибольшие объемы экспортных поставок из России в 2019 году пришлись на компанию …

 

 

 

2.7.4. По видам антисептиков (салфетки, раствор, спрей, аэрозоль, гель)

Структура экспорта кожных спиртовых антисептиков по видам показана ниже.

Таблица 24. Структура экспорта кожных спиртовых антисептиков по видам в 2019 г.

Тип	Объем экспорта, USD	Объем экспорта, кг
Гель
Раствор
Салфетки
Аэрозоль
Спрей
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 31. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по видам в 2019 году, USD

Источник: данные ФТС России

Рисунок 32. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по видам в 2019 году, кг

Источник: данные ФТС России

2.8. Оценка структуры экспорта, I полугодие 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

2.8.1. По странам-получателям

В структуре экспорта кожных спиртовых антисептиков из России в I полугодии 2020 года основная часть поставок также пришлась …

Таблица 25. Структура экспорта кожных спиртовых антисептиков по странам-получателям в I полугодии 2020 г. 

Страны-получатели	Объем экспорта, USD	Объем экспорта, кг
Не указана
Украина
Азербайджан
Грузия
Абхазия
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 33. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по странам-получателям в I полугодии 2020 г., USD

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Рисунок 34. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по странам-получателям в I полугодии 2020 г., кг

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Сравнение показателей первого полугодия 2019 года и первого полугодия 2020 года приведено в таблице ниже.

Таблица 26. Сравнение структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по странам-получателям в I полугодии 2019 и 2020 гг. 

Производитель	Объем экспорта, I пол. 2019, USD	Объем экспорта, I пол. 2020, USD	Динамика, %	Объем экспорта, I пол. 2019, кг	Объем экспорта, I пол. 2020, кг	Динамика, %
Не указаны
УКРАИНА
АЗЕРБАЙДЖАН
ГРУЗИЯ
АБХАЗИЯ
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
ТУРКМЕНИСТАН
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, часть поставок не обозначена страной назначения, если судить по регионам отправления продукции …

2.8.2. По компаниям-производителям

Подробная структура экспорта кожных спиртовых антисептиков из России по ведущим производителям представлена ниже.

Таблица 27. Структура экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в I полугодии 2020 г.

Производитель	Страна	Профиль	Объем экспорта, USD	Объем экспорта, кг
«РУДЕЗ»	Россия	Химические и смежные продукты
«ВИПС-Мед»	Россия	Медицина
«М. К. Асептика»	Россия	Косметика, медицина, личная гигиена
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 35. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в I полугодии 2020 г., USD

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 36. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-производителям в I полугодии 2020 г., кг

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольший объем экспортных поставок из России в I полугодии 2020 года пришелся на продукцию …

В первую пятерку вошли компании …

Сравнение показателей первого полугодия 2019 года и первого полугодия 2020 года приведено в таблице ниже.

Таблица 28. Сравнение структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по производителям в I полугодии 2019 и 2020 гг. 

Производитель	Объем экспорта, I пол. 2019, USD	Объем экспорта, I пол. 2020, USD	Динамика, %	Объем экспорта, I пол. 2019, кг	Объем экспорта, I пол. 2020, кг	Динамика, %
PAUL HARTMANN
RUBIA INDUSTRIES
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, прирост поставок пришелся на реэкспорт продукции …

2.8.3. По компаниям-получателям

Подробная структура экспорта кожных спиртовых антисептиков из России по получателям представлена в таблице ниже.

Таблица 29. Структура экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в I полугодии 2020 г.

Получатель	Страна	Профиль	Объем экспорта, USD	Объем экспорта, кг
GDCC LLC	Н/д	Дистрибьютор
ООО «Медикодон плюс»	Украина	Фармацевтика
Прочие
Всего

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 37. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в I полугодии 2020 г., USD

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшие объемы экспортных поставок из России в I полугодии 2020 года …

 

Рисунок 38. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по компаниям-получателям в I полугодии 2020 г., кг

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

2.8.4. По видам антисептиков (салфетки, раствор, спрей, аэрозоль, гель)

Структура экспорта кожных спиртовых антисептиков по видам без учета стран ЕАЭС в I полугодии 2020 г. показана ниже. Продукция в виде крема с содержанием спирта на рынок не поставлялась.

Таблица 30. Структура экспорта кожных спиртовых антисептиков по видам в I полугодии 2020 г.

Тип	Объем экспорта, USD	Объем экспорта, кг
Гель
Салфетки
Раствор
Спрей
Аэрозоль
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 39. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по видам в I полугодии 2020 г., USD

Источник: данные ФТС России

Рисунок 40. Оценка структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по видам в I полугодии 2020 г., кг

Источник: данные ФТС России

Максимальную долю составляют поставки …

Сравнение показателей первого полугодия 2019 года и первого полугодия 2020 года приведено в таблице ниже.

 

 

 

Таблица 31. Сравнение структуры экспорта кожных спиртовых антисептиков по типам в I полугодии 2019 и 2020 гг. 

Производитель	Объем экспорта, I пол. 2019, USD	Объем экспорта, I пол. 2020, USD	Динамика, %	Объем экспорта, I пол. 2019, кг	Объем экспорта, I пол. 2020, кг	Динамика, %
Гель
Салфетки
Раствор
Спрей
Аэрозоль
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, прирост поставок пришелся на …

3. Конкурентный анализ и производство на рынке кожных антисептиков в России, 2019-2020 гг.

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке

Для оценки уровня конкуренции использовались индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) и индекс концентрации рынка CR3 (суммарная доля 3 ведущих поставщиков). Данные индексы позволяют оценить уровень монополизации рынка и концентрацию игроков.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах)

всех субъектов рынка в общем его объеме:

HHI = S21 + S22 + ... + S2n

Максимальное значение соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной фирмой. В 2020 году на российском рынке антисептиков присутствует 9 основных игроков с совокупной долей в 71%.

По значениям коэффициента концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка:

1. Высококонцентрированные рынки: при 70% < CR < 100% ; 2000 < HHI < 10000.

2. Умеренно концентрированные рынки: при 45% < СR < 70%; 1000 < HHI < 2000.

3. Низкоконцентрированные рынки: при CR < 45%; HHI < 1000.

Результаты оценки степени концентрации российского рынка кожных спиртовых антисептиков представлены в таблице ниже.

Таблица 32. Оценка степени концентрации российского рынка кожных спиртовых антисептиков, 2019–2020 гг.

Показатель	2019 г.	2020 г.
HHI
CR 3
Уровень концентрации

Источник: оценка MegaResearch

По итогам проведенного анализа, можно отметить, что рынок кожных спиртовых антисептиков из низкоконцентрированного в 2019 году стал умеренно концентрированным в 2020 году. Это означает, что на рынке выросло количество крупных игроков, которые задают свои правила игры. Остальные участники рынка вынуждены подстраиваться под основных игроков.

 

3.2. Оценка объема внутреннего производства, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

На данный момент сложно строить прогнозы по производству, так как впереди начало учебного года, открытие школ и возвращение населения из отпусков, что может спровоцировать новый всплеск заболеваемости и, соответственно, потребления кожных антисептиков. Но опрошенные игроки рынка сходятся во мнении, что …

Таблица 33. Оценка объема внутреннего производства кожных спиртовых антисептиков, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

№	Показатель	2019 год	F 2020 год	Динамика рынка
1	Производство, тонн
2	Производство млн руб.

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Темпы роста рынка в стоимостном выражении …

 3.3. Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-5 (финальный список компаний для анализа согласовывается с Заказчиком)

В сравнении с 2019 годом, в этом году рынок значительно изменился, на него вышли крупные игроки из других отраслей, заняв ощутимые доли. По мнению многих игроков, … В текущей обстановке топ-5 игроков можно представить следующим образом:

• …

• …

• …

• ООО «Мир дезинфекции».

• ООО «Валдайская косметика».

 

3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 34. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 35. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch 

Таблица 36. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 37. Общая профильная информация о компании ООО «Мир дезинфекции»

Сайт компании	http://mir-dez.ru/
ИНН	7718570144
Адрес компании (адрес регистрации)	115230, Москва, Хлебозаводский проезд, дом 7, строение 5, БЦ «Калейдоскоп»
Контакты	8 (495) 663- 21- 49 info@mir-dez.com
Руководитель	Хильченко Ольга Михайловна
Выручка в 2019 г., млн руб.	…
Краткое описание	Компания представлена на российском рынке дезинфекционных средств более 10 лет, разрабатывает и производит универсальные и специализированные дезинфицирующие средства, кожные антисептики, таблетки для обеззараживания воды, индикаторы для определения концентрации рабочих растворов дезинфицирующих средств.  Кроме всей России сотрудничает с компаниями из стран ближнего зарубежья. В производстве дезинфекционных средств применяются инновационные технологии, используется высококачественное сырье. Организовано проведение входного контроля используемого сырья, технологического контроля, а также осуществляется контроль конечных продуктов, что позволяет выпускать продукцию гарантированного качества. Деятельность компании сертифицирована в соответствии с требованиями международных стандартов в области качества, экологии и охраны труда ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001. Компания является партнером НП «Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» (НП «НАСКИ») и профессиональной некоммерческой организации «Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер России». Выпускает антисептики под торговыми марками: «Экобриз», «Мирафлорес», «Ремедин», «Миросептик»

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 38. Общая профильная информация о компании ООО «Валдайская косметика»

Сайт компании	http://vkosmetika.ru/
ИНН	5311007880
Адрес компании (адрес регистрации)	174361, Россия, Новгородская обл., Окуловский район, р. п. Угловка, ул. Строителей, д.10
Контакты	+7 (81657) 26-173
Руководитель	Мальцев Сергей Викторович
Выручка в 2019 г., млн руб.	…
Краткое описание	Имеет собственное оборудование по производству парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. Специализируется на контрактном производстве парфюмерии и косметики от разработки рецептуры до выпуска готовой продукции. С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 все производственные мощности задействованы для изготовления гигиенических спреев и дезинфицирующих средств серии NatureShine.  Месячная выработка составляет 6 млн флаконов емкостью до 100 мл с перспективой увеличения до 30 млн флаконов в месяц. Дезинфицирующих средств — 100 тыс. литров в сутки с перспективой увеличения до 1 млн литров в сутки

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

3.3.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В таблице представлены расчетные данные, основанные на проведенных интервью и информации из открытых источников, так как данные по объемам производства являются коммерческой тайной.

Таблица 39. Объем производства/продаж кожных спиртовых антисептиков в РФ в 2019–2020 гг.

Название компании	2019 год, тонн	2019 год, млн. руб.	2020F год, тонн	2020F год, млн. руб.
ООО «Валдайская косметика»
ООО «Мир дезинфекции»

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей и информации из открытых источников

По текущему году игроки при проведении интервью не решились давать прогнозов относительно темпов роста, сославшись на нестабильную ситуацию на рынке. По мнению игроков, результаты года можно будет прогнозировать ближе к концу октября, но уже сейчас заметно значительное увеличение производства и продаж.

3.3.3. Номенклатура производимых/продаваемых кожных антисептиков 

У большинства производителей представлена довольно широкая номенклатура кожных антисептиков, поэтому для удобства восприятия информации данные разбиты на смысловые группы.

Таблица 40. Объем производства/продаж кожных спиртовых антисептиков в РФ в 2019–2020 гг.

Название компании	Тип средства	ТМ	Объемы, мл	Действующее вещество (доля спирта в продукте в%)	Сегменты потребителей
ООО «Валдайская косметика»	Спрей
ООО «Мир дезинфекции»	Жидкость с дозатором, спреем
	Гель

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей и информации из открытых источников

Большинство крупных производителей формируют линейку продукции, ориентированную на …

3.3.4. Текущие отпускные цены на производимые/продаваемые кожные антисептики

Отпускные цены на кожные антисептики до сих пор не стабилизировались, производители корректируют их посредством различных акций. Кроме того, отпускные цены у всех игроков, кроме …

В данном разделе представлены цены, актуальные на конец августа 2020 года. У многих производителей наблюдается довольно заметный разброс цен на один и тот же объем антисептика, в данном пункте представлены цены на выборочные продукты от различных производителей.

Рисунок 41. Средние текущие отпускные цены на производимые/продаваемые кожные антисептики, август 2020 года, руб.

Источник: оценка MegaResearch, по данным компаний

…

Указаны отпускные цены производителей с НДС. На салфетки цена указана за 1 шт., упакованную в индивидуальную упаковку.

3.3.5. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

География поставок

…

Новые каналы продаж

…

К традиционным каналам продаж относятся:

• …

• …

• …

• Аптеки.

• Медицинские учреждения.

Производители санитайзеров в интервью заявляли о том, что …

…

3.3.6. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка

…

3.3.7. Проведение интервью с представителями компаний на предмет оценки потенциального снижения спроса и общих ожиданий по дальнейшему развитию рынка в текущих экономических и эпидемиологических условиях

Мнения основных игроков рынка относительно его дальнейшего развития сходятся. В данном пункте представлены наиболее интересные выдержки из проведенных интервью.

…

Резюмируя итоги проведенных интервью, можно выделить основные факты:

• …

• …

• …

• …

• …

• По оценке игроков, в следующем году можно ожидать …

• Существуют определенные барьеры для продажи продукции государственным (муниципалитетам) и медицинским компаниям, это важно учитывать при производстве антисептиков.

3.4. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Анализ рынка выявил ключевые факторы успеха ведущих игроков рынка, актуальные в этом году:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

4. Анализ потребления на рынке кожных антисептиков в России

4.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Сложившаяся в марте — апреле этого года ситуация на рынке кожных антисептиков выявила максимально возможный спрос со стороны потребителей и объем производства. По мнению ведущих игроков рынка, при стабилизации таких объемов не будет. Поэтому в качестве емкости рынка можно рассматривать максимальные объемы производства в пиковый период + объем импортной и контрафактной продукции.

По оценкам Минпромторга России, в момент ажиотажного спроса максимальные объемы производства достигали … л в сутки, при переводе этого объема в тонны, получается … тонн в сутки или … тонн в год + импорт + экспорт + нелегальная продукция = … тонн в год.

Таким образом, емкость рынка кожных антисептиков в России …

4.2. Прогноз потребления до 2025 г. (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий). Оценка потенциального перенасыщения рынка и перепроизводства

Прогноз потребления до 2025 г.

…

Подробный погодовой прогноз представлен в п. 5.3.

Оценка потенциального перенасыщения рынка и перепроизводства

…

5. Прогнозы и выводы

5.1. Барьеры, существующие на рынке

…

5.2. Законодательное регулирование и государственные программы. Оценка влияния программы импортозамещения на рынок

…

5.3. Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2025 гг. (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный сценарии). Прогноз цен по видам антисептиков (гель, спрей, крем, влажные салфетки) на 2020–2025 гг.

Прогноз развития рынка на 2020–2025 гг.

…

Рисунок 42. Прогноз развития рынка кожных антисептиков на 2020–2025 гг., тыс. тонн

Источник: оценки экспертов, расчеты MegaResearch

…

Прогноз цен по видам антисептиков (гель, спрей, крем, влажные салфетки) на 2020–2025 гг.

…

Рисунок 43. Динамика цен на некоторые виды отечественных кожных спиртовых антисептиков, за 6 мес. 2020 года, руб.

Источник: оценки экспертов, расчеты MegaResearch 

Рисунок 44. Динамика цен на некоторые виды кожных антисептиков за 6 мес. 2020 года, руб.

Источник: оценки экспертов, расчеты MegaResearch

В таблице ниже представлен средний прогнозируемый уровень цен на антисептики в различных формах, основанный на анализе текущего состояния цен, изменения цен с 2019 г. и прогнозов развития рынка до 2025 года.

Таблица 41. Прогноз цен по видам спиртовых антисептиков в России в 2020–2025 гг., руб. 

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Гель (50 мл)
Гель (250 мл)
Раствор (1000 мл)
Раствор (5000 мл)
Спрей (100 мл)
Пена (40–50 мл)
Влажные салфетки, шт.

Источник: оценки экспертов, данные производителей, оценка MegaResearch

5.4. Общее описание текущей ситуации на мировом рынке кожных антисептиков. Влияние пандемии коронавируса на рынок кожных антисептиков США, Европы и Азии. Оценка возможного влияния общемировой ситуации на рынок России

…

5.5. Ключевые выводы по исследованию

Выводы по рынку

…

Выводы по уровню конкуренции

…

Выводы по импортным поставкам

…

Выводы по экспортным поставкам

…

Выводы по основным потребителям

…

6. Обзор мирового рынка кожных антисептиков

Историческая справка по мировому рынку антисептиков для кожи

…

Ключевые каналы сбыта по мировому рынку антисептиков для кожи

Рисунок 45. Структура мирового рынка кожных спиртовых антисептиков по каналам продаж в 2019 году, млн USD

 Источник: экспертные оценки, Nielsen, Grand View Research, расчеты MegaResearch

…

Рисунок 46. Структура мирового рынка кожных спиртовых антисептиков по каналам продаж в 2020 году, млн USD

 Источник: экспертные оценки, Grand View Research, Nielsen, расчеты MegaResearch

…

6.1. Ведущие страны производители кожных антисептиков в мире

…

Рисунок 47. Структура мирового рынка кожных спиртовых антисептиков по странам в 2019 году, млн USD

 Источник: Market Reports World, аналитическая компания Reportlinker, расчеты MegaResearch

…

 

 

 

 

Рисунок 48. Структура мирового рынка кожных спиртовых антисептиков по странам в 2020 году, млн USD

 Источник: экспертные оценки, аналитическая компания Reportlinker, расчеты MegaResearch

…

Региональные особенности стран

…

6.2. Оценка структуры мирового рынка

6.2.1. По видам антисептиков (гель, спрей, крем, влажные салфетки)

…

Рисунок 49. Оценка структуры мирового рынка кожных спиртовых антисептиков по видам в 2019 году, млн USD

 Источник: экспертные оценки, Grand View Research, расчеты MegaResearch 

По оценкам экспертов, в 2020 году антисептики для рук в форме геля …

Рисунок 50. Оценка структуры мирового рынка кожных спиртовых антисептиков по видам в 2020 году, млн USD

Источник: экспертные оценки, Grand View Research, расчеты MegaResearch

6.2.2. По действующему веществу (этиловый спирт, изопропиловый спирт)

По мнению отраслевых экспертов, большая часть антисептиков для рук производится из этилового спирта.

Рисунок 51. Оценка структуры мирового рынка кожных спиртовых антисептиков по видам в 2019 году, %

 Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

…

6.3. Перспективы и прогноз развития мирового рынка на 2020–2025 гг. (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный сценарии с учетом возможных сценариев развития пандемии COVID-19 и ужесточения санитарно-эпидемиологических норм и требований)

По оценкам экспертов, международный рынок антисептиков для кожи в 2020 году …

Рисунок 52. Прогноз развития международного рынка кожных антисептиков на 2020–2025 гг., млн USD

Источник: оценки экспертов, аналитическая компания Reportlinker, Nielsen, Grand View Research, расчеты MegaResearch

Основные драйверы роста международного рынка антисептиков для кожи:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

6.4. Ключевые выводы по разделу

Выводы по рынку

…

Выводы по видам антисептиков

…

Выводы по действующему веществу

…

Выводы по прогнозу развития мирового рынка антисептиков

…