Анализ рынка компаундов в России 2013-2015

Анализ рынка компаундов в России, 2013-2015

Ноябрь 2016 год

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка компаундов в РФ, 2013-2015 гг. 7

1.1. Общая информация по рынку 7

1.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 7

1.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 8

1.1.3. Объем и динамика рынка, 2013-2015 9

1.1.4. Емкость рынка 10

1.1.5. Оценка текущих тенденций рынка 10

1.1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок 11

1.2. Структура рынка, 2015 11

1.2.1. По отраслям потребления 11

1.2.2. По крупнейшим потребителям 12

2. Анализ внешнеторговых поставок компаундов, 2013-2015 (в натуральном и стоимостном выражении) 14

2.1. Объем и динамика импорта, 2013-2015 14

2.2. Объем и динамика экспорта, 2013-2015 14

3. Ценовой анализ 16

3.1. Анализ среднерыночных цен 16

3.2. Средняя цена импорта 16

3.3. Средняя цена экспорта 17

4. Анализ потребления компаундов в РФ 18

4.1. Насыщенность рынка 18

4.2. Объем импорта в потреблении 18

4.3. Основные отрасли потребления 18

4.4. Крупнейшие потребители 19

4.4.1. Профили крупнейших потребителей (ТОП 20) 19

4.4.2. Объем и динамика потребления крупнейшими потребителями, 2013-2015 20

5. Рекомендации и выводы по исследованию 22

5.1. Прогноз развития до 2019 22

5.2. Выводы по исследованию 23

Приложение 1. Профили крупнейших потребителей 26

Список диаграм

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка пропиточных компаундов в РФ, 2013-2015 гг. 9

Диаграмма 2. Структура рынка пропиточных компаундов и лаков по отраслям потребления, РФ, 2015 г., % от натурального выражения 12

Диаграмма 3. Крупнейшие потребители импортных компаундов по данным таможенной статистики РФ, среднее годовое потребление (2013-2015 гг.), кг 12

Диаграмма 4. Крупнейшие потребители компаундов по данным из тендерных процедур, среднее годовое потребление (2013-2015гг), кг 13

Диаграмма 5. Объем и динамика импорта пропиточных лаков и компаундов для вторичной изоляции, РФ, 2013-2015 гг., в натуральном выражении 14

Диаграмма 6. Объем и динамика экспорта пропиточных лаков и компаундов, РФ, 2013-2015 гг., в натуральном выражении 15

Диаграмма 7. Динамика среднерыночных цен на компаунды, РФ, 2013-2015 гг. 16

Диаграмма 8. Динамика средней цены импорта пропиточных лаков и компаундов, РФ, 2013-2015 гг. 17

Диаграмма 9. Динамика средней цены экспорта пропиточных лаков и компаундов, РФ, 2013-2015 гг. 17

Диаграмма 10. Насыщенность рынка пропиточных лаков и компаундов, 2015 год 18

Диаграмма 11. Доля импорта в потреблении пропиточных лаков и компаундов в РФ, 2015 год, % от натурального выражения 18

Диаграмма 12. Прогноз развития рынка компаундов в России до 2019 года, РФ, тонн 22

Диаграмма 13. Структура потребления по отраслям, доля от общего объема потребления за три года, % от натурального выражения 24

Диаграмма 14. Динамика развития основных показателей рынка пропиточных компаундов, 2013-2015 гг., РФ, тонн 25

Список таблиц и схе

Таблица 1. Объем и динамика рынка пропиточных компаундов в РФ, 2013-2014 гг. 9

Таблица 2. Объем и динамика импорта компаундов, РФ, 2013-2015 гг. 14

Таблица 3. Объем и динамика экспорта компаундов, РФ, 2013-2015 гг. 14

Таблица 4. Динамика среднерыночных цен на компаунды, РФ, 2013-2015 гг. 16

Таблица 5. Средняя цена импорта пропиточных лаков и компаундов, РФ, 2013-2015 гг. 16

Таблица 6. Средняя цена экспорта пропиточных лаков и компаундов, РФ, 2013-2015 гг. 17

Таблица 7. Объем импорта в потреблении пропиточных компаундов в РФ, 2013-2015 гг. 18

Таблица 8. Объем и динамика потребления крупнейшими потребителями, 2013-2015 гг. (по данным из тендерных процедур) 20

Таблица 9. Объем и динамика потребления крупнейшими потребителями, 2013-2015 гг (по данным из таможенных деклараций) 21

Схема 1. Виды компаундов по типу использования/функциям 7

Схема 2. Емкость рынка пропиточных лаков и компаундов, 2015 год 10

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка пропиточных компаундов.

Период исследования –2013-2015 гг., прогноз до 2019 г.

Актуальность исследования – ноябрь 2016 года.

Объект исследования

Объектом исследования является рынок компаундов в России.

Цели исследования

Цель исследования: получение актуальной информации о рынке.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные и легендированные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Обзор рынка компаундов в РФ, 2013-2015 гг.

Общая информация по рынку

Основные характеристики исследуемой продукции

Компаунд — термоактивная, термопластическая полимерная смола (отверждаемая в естественных условиях) и эластомерные материалы с наполнителями и (или) добавками или без них после затвердевания. Используется в качестве электроизоляционного материала и как средство взрывозащиты.

Разновидностей компаундов насчитывается большое количество, выбор которых определяется текущими задачами. Компаунд может выполнять широкий спектр функций:

Схема 1. Виды компаундов по типу использования/функциям

Источник: http://www.izoteksltd.ru/main/stati/vidy_kompaunda/

В зависимости от назначения электроизоляционные компаунды и лаки бывают пропиточными (наполнители отсутствуют) и заливочными (наполнитель присутствует). Первый тип используется для обмотки изделий, второй – для заливки в муфтах. В данном исследовании рассматриваются пропиточные компаунды, которые используются для вторичной изоляции обмоток роторов, стартеров, трансформаторов, генераторов.

Компаунды представляют собой жидкости, которые постепенно отвердевают, превращаясь в монолитный твердый диэлектрик. В отличие от лаков и эмалей компаунд не содержит летучих растворителей, что позволяет ему после отверждения создавать более равномерную и монолитную структуру изоляционного слоя и повышает его теплопроводность. Компаунду не требуется нескольких циклов пропитки и сушки, чтобы проникнут и равномерно распределиться в толстом изоляционном слое (при пропитке вакуум-нагнетательным методом). Еще одним преимуществом компаунда является короткое время просыхания- 20-30 мин при 130-150 Сͦ, что позволяет существенно сократить издержки и повысить производительность.

К недостаткам можно отнести:

большую вязкость;

меньшую электрическую прочность;

небольшой срок хранения (особенно с введенным инициатором).

В зависимости от состава, компаунды могут быть холодного и горячего отверждения. Выделают следующие технологии нанесения пропиточных компаундов:

Источник: http://www.bizness-garant.ru/kompaundy-dlja-propitki-obmotok/ 

Выбор компаунда зависит от рабочего напряжения, мощности, класса нагревостойкости и природы сухой изоляции (сочетание со связующем в слюдяной ленте и с изоляционным слоем проводника), а также конструкционных особенностей и условий эксплуатации электрической машины. В композиции со слюдолентой, компаунд является основой системы изоляции современных электродвигателей (генераторов).

Основные характеристики анализируемого рынка

Российский рынок пропиточных компаундов и лаков показал отрицательную динамику на в 2015 году, данный показатель сократился на **% и составил … тонн. В настоящий момент наблюдается …

На российском рынке преобладают отечественные пропиточные лаки и компаунды, доля которых по итогам 2015 года составила около **%. В текущей экономической ситуации происходит постепенное сокращение объемов импортных поставок пропиточных компаундов (с **% в 2013 году до **% в 2015 году), однако отечественные производители пока не могут заполнить образовавшуюся нишу и предложить рынку качественные компаунды, которые соответствовали бы всем необходимым физическим характеристикам потребителя.

Также стоит отметить, что …

Импорт, составляющий около **% по итогам 2015 года, делят такие зарубежные компании-производители как: Von Roll USA and John C. Dolph Company (+Albesiano Sisa Vernici S.r.l), … Суммарная доля поставок пропиточных компаундов данных производителей в 2015 году составила около **%.

В целом можно говорить о том, что рынок пропиточных компаундов и лаков …

Объем и динамика рынка, 2013-2015

В 2015 году объем рынка пропиточных компаундов и лаков составил … 1 тонн и сократился по отношению к 2014 году на **%. Сокращение данного показателя было вызвано в первую очередь уменьшением импортных поставок пропиточных компаундов (на **%), которые составили около **% от общего объема рынка в 2015 году.

Таблица 1. Объем и динамика рынка пропиточных компаундов в РФ, 2013-2014 гг.

Источник: ФТС РФ, данные тендерных процедур, мнения экспертов отрасли, отраслевые форумы и конференции, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка пропиточных компаундов в РФ, 2013-2015 гг.

***

Источник: ФТС РФ, данные тендерных процедур, мнения экспертов отрасли, отраслевые форумы и конференции, оценка компании MegaResearch

В 2014 году объем рынка пропиточных лаков и компаундов показал положительную динамику **% и составил, по оценкам экспертов, около … тонны.

Емкость рынка

Емкость рынка пропиточных лаков и компаундов в 2015 году оценивается экспертами отрасли на уровне … тонн, что …

Схема 2. Емкость рынка пропиточных лаков и компаундов, 2015 год

Источник: мнения экспертов отрасли, отраслевые форумы и конференции, оценка компании MegaResearch

Оценка текущих тенденций рынка

В настоящий момент рынок компаундов характеризуется следующими тенденциями:

Стагнация рынка;

…

…

…

Российским производителям компаундов …

В затратах на производство электроизоляционных материалов …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Факторы, которые в настоящий момент влияют на развитие рынка пропиточных компаундов в России, характерны для общего состояния отечественной экономики в последние годы, а именно:

индекс промышленного производства в России в янв.-сент. 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 года составил **%;

…

…

…

…

…

…

Также немаловажным фактором является изменение курса доллара и евро по отношению к российской валюте, ввиду того, что сырье и материалы на производство электроизоляционных компаундов и лаков зачастую приобретаются за рубежом (нет альтернативы в РФ).

Структура рынка, 2015

По отраслям потребления

На основании данных таможенных закупок, а также информации о проведенных тендерных процедурах в 2013-2015 гг. были выявлены основные отрасли потребления пропиточных компаундов и лаков. Так, крупнейшими потребителями данного продукта являются предприятия …

На втором месте по объему потребления пропиточных лаков и компаундов предприятия, которые занимаются …

Третье место занимают предприятия, которые предоставляют услуги …

Диаграмма 2. Структура рынка пропиточных компаундов и лаков по отраслям потребления, РФ, 2015 г., % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, данные тендерных процедур, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

По крупнейшим потребителям

Для выделения крупных компаний-потребителей в описанных выше отраслях были проанализированы данные тендерных процедур, а также данные таможенных деклараций.

Наиболее крупными компаниями по объему закупок импортных компаундов являются в основном производители оборудования для …

Диаграмма 3. Крупнейшие потребители импортных компаундов по данным таможенной статистики РФ, среднее годовое потребление (2013-2015 гг.), кг

***

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

В общем объеме представленные выше предприятия закупают в среднем в год … тонн компаундов. Подробнее с профилями этих предприятий, а также с динамикой объемов закупок в 2013-2015 гг. в натуральном и стоимостном выражении можно ознакомиться в пункте 4.4 настоящего исследования.

Наиболее крупными компаниями по объему закупок компаундов на основании данных из тендерных процедур являются производители …

Диаграмма 4. Крупнейшие потребители компаундов по данным из тендерных процедур, среднее годовое потребление (2013-2015гг), кг

***

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

В общем объеме представленные выше предприятия закупают в среднем в год … тонны компаундов. Подробнее с профилями этих предприятий, а также с динамикой объемов закупок в 2013-2015 гг. в натуральном и стоимостном выражении можно ознакомиться в пункте 4.4 настоящего исследования.

Анализ внешнеторговых поставок компаундов, 2013-2015 (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем и динамика импорта, 2013-2015

Объем импорта пропиточных компаундов и лаков для вторичной изоляции в 2014 году сократился на **% и составил … тонн против … тонн в 2013 году. В стоимостном выражении объем импорта сократился на **% и составил ... долл. США.

Таблица 2. Объем и динамика импорта компаундов, РФ, 2013-2015 гг.

Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, отраслевые форумы и конференции, оценка компании MegaResearch

В 2015 году объем импорта пропиточных компаундов и лаков существенно сократился на **% и составил … тонн, в стоимостном выражении сокращение объемов импорта было еще больше – **%.

Диаграмма 5. Объем и динамика импорта пропиточных лаков и компаундов для вторичной изоляции, РФ, 2013-2015 гг., в натуральном выражении

***

Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, отраслевые форумы и конференции, оценка компании MegaResearch

Лидером среди производителей импортных пропиточных лаков и компаундов, которые представлены на российском рынке, является компания …

Объем и динамика экспорта, 2013-2015

Объем экспорта пропиточных компаундов и лаков в натуральном выражении показывал отрицательную динамику на протяжении трех последних лет, так в 2014 году данный показатель уменьшился на **% и составил … тонн, в 2015 году данный показатель уменьшился на **% и составил уже … тонны.

Таблица 3. Объем и динамика экспорта компаундов, РФ, 2013-2015 гг.

Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, отраслевые форумы и конференции, оценка компании MegaResearch

В стоимостном выражении объем экспорта компаундов в 2015 году показал отрицательную динамику по отношению к предыдущему периоду (**%) и составил … долл. США.

Диаграмма 6. Объем и динамика экспорта пропиточных лаков и компаундов, РФ, 2013-2015 гг., в натуральном выражении

***

Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, отраслевые форумы и конференции, оценка компании MegaResearch

На протяжении всего исследуемого периода основными экспортируемыми пропиточными компаундами были материалы вторичной изоляции компаний …

Ценовой анализ

Анализ среднерыночных цен

Среднерыночная стоимость компаундов в 2015 году по данным тендерных процедур, а также официальной информации производителей составила … USD за тонну продукции. Подробнее с динамикой среднерыночных цен на компаунды в 2013-2015 гг. можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 4. Динамика среднерыночных цен на компаунды, РФ, 2013-2015 гг.

Источник: данные тендерных процедур, официальные сайты компаний производителей и дистрибьюторов, расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 7. Динамика среднерыночных цен на компаунды, РФ, 2013-2015 гг.

***

Источник: данные тендерных процедур, официальные сайты компаний производителей и дистрибьюторов, расчеты компании MegaResearch

Стоит отметить, что цены на компаунды различных производителей, областей применения и технических характеристик варьируется от ... USD за тонну до ... USD за тонну и выше.

Средняя цена импорта

По данным ФТС РФ средняя цена импортных пропиточных лаков и компаундов в 2015 году составила ... США за тонну. Данный показатель сократился на **% по отношению к 2014 году. Годом ранее цена импортных пропиточных компаундов составляла … долл. США за тонну, и сократилась по отношению к 2013 году на **%.

Таблица 5. Средняя цена импорта пропиточных лаков и компаундов, РФ, 2013-2015 гг.

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 8. Динамика средней цены импорта пропиточных лаков и компаундов, РФ, 2013-2015 гг.

***

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

Наиболее дорогостоящие пропиточные компаунды и лаки предлагает компания …

Средняя цена экспорта

Средняя цена экспорта пропиточных лаков и компаундов уменьшалась на протяжении всего исследуемого периода, так в 2014 году цена сократилась на **% и составила … долл. США за тонну, в 2015 году средняя цена экспорта сократилась на **% и составила … долл. США за тонну.

Таблица 6. Средняя цена экспорта пропиточных лаков и компаундов, РФ, 2013-2015 гг.

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 9. Динамика средней цены экспорта пропиточных лаков и компаундов, РФ, 2013-2015 гг.

***

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

Наибольшая средняя цена экспорта в 2015 году была на пропиточные компаунды производства …

Анализ потребления компаундов в РФ

Насыщенность рынка

Рынок пропиточных лаков и компаундов … По данным экспертов и участников отрасли, степень насыщения рынка в 2015 году равнялась **%.

Диаграмма 10. Насыщенность рынка пропиточных лаков и компаундов, 2015 год

***

Источник: мнения экспертов отрасли, отраслевые форумы и конференции, оценка компании MegaResearch

Объем импорта в потреблении

По данным таможенной статистики РФ, а также, по мнению экспертов отрасли, основную долю на рынке пропиточных лаков и компаундов занимает продукция отечественного производства. Доля импортных пропиточных компаундов составляет около **% и постепенно снижается год от года (с **% в 2013 году до **% в 2015 году).

Таблица 7. Объем импорта в потреблении пропиточных компаундов в РФ, 2013-2015 гг.

Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, отраслевые форумы и конференции, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 11. Доля импорта в потреблении пропиточных лаков и компаундов в РФ, 2015 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, отраслевые форумы и конференции, оценка компании MegaResearch

Основные отрасли потребления

Как было отмечено ранее (см. пункт 1.2.1) основными потребителями пропиточных компаундов и лаков выступают предприятия нефтегазовой отрасли (доля около **%). Это компании, которые производят электротехническое оборудование для нефтедобывающей промышленности (например, ЗАО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ», ОАО «…» и др.). Данные предприятия изготавливают полнокомплектные установки (УЭЦН) для нефтедобычи и водоподъема, занимаются сопровождением своего оборудования, обеспечивая его комплексный сервис - от подбора к скважине до капитального ремонта.

На втором месте по объему потребления пропиточных лаков и компаундов предприятия, которые занимаются изготовлением электродвигателей, их доля – около **%. Крупнейшие из них:

…

…

…

Третье место занимают предприятия, которые предоставляют услуги по ремонту электродвигателей (услуги по перемотке катушек электродвигателей, трансформаторов и генераторов), доля этой группы потребителей – около **% рынка. Среди таких предприятий можно выделить: ОАО «Свердловэлектроремонт», …, … и др.

Долю в **% от общего объема потребления пропиточных компаундов в России занимают предприятия горнодобывающей и металлургической промышленности. Это такие крупнейшие вертикально-интегрированные компании, как …

Также среди потребителей пропиточных компаундов можно выделить предприятия, которые изготавливают оборудование для:

Авиационной отрасли;

…

…

…

Их общая доля в объеме потребления порядка **% от общего объема рынка компаундов в России.

Крупнейшие потребители

Профили крупнейших потребителей (ТОП 20)

См. приложение 1.

Объем и динамика потребления крупнейшими потребителями, 2013-2015

Таблица 8. Объем и динамика потребления крупнейшими потребителями, 2013-2015 гг. (по данным из тендерных процедур)

Источник: данные тендерных процедур, официальные сайты компаний-потребителей, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таблица 9. Объем и динамика потребления крупнейшими потребителями 2 , 2013-2015 гг (по данным из таможенных деклараций)

Источник: ФТС, официальные сайты компаний-потребителей, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рекомендации и выводы по исследованию

Прогноз развития до 2019

По оптимистичным прогнозам экспертов отрасли, объем рынка пропиточных компаундов к 2019 году достигнет уровня ... На 2016 год участники отрасли ожидают …

Диаграмма 12. Прогноз развития рынка компаундов в России до 2019 года, РФ, тонн

***

Источник: ФТС РФ, данные тендерных процедур, мнения экспертов отрасли, отраслевые форумы и конференции, оценка компании MegaResearch

Также эксперты отрасли ожидают …

Выводы по исследованию

Информация представлена в полной версии отчета

СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Диаграмма 13. Структура потребления по отраслям, доля от общего объема потребления за три года, % от натурального выражения

Источник: данные государственных и коммерческих закупок, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕИСТИКИ РЫНКА

…

Информация представлена в полной версии отчета

В настоящий момент рынок показывает отрицательную динамику по всем изученным показателям (см. диаграмму ниже).

Диаграмма 14. Динамика развития основных показателей рынка пропиточных компаундов, 2013-2015 гг., РФ, тонн

***

Источник: данные государственных и коммерческих закупок, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Сдерживают положительный рост объемов рынка следующие тенденции:

… ;

...

Приложение 1. Профили крупнейших потребителей

Информация представлена в полной версии отчета