Анализ рынка металлической упаковки для продуктов питания в РФ 2015-2017 гг

Анализ рынка металлической упаковки для продуктов питания в РФ 2015-2017 (оценка) гг.

Сентябрь 2017 год

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 7

1. Общая информация по рынку металлической упаковки для продуктов питания в Российской Федерации, 2015-2017 гг. (оценка) 9

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 9

1.2. Оценка объема рынка, 2015-2017 гг. (оценка) 10

1.3. Емкость рынка 11

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 12

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 13

1.6. Структура рынка, 2016 год 13

1.6.1. по крупнейшим игрокам 13

1.6.2. по видам упаковки (Банки жестяные, Винтовые крышки, Крышки easy open) 15

1.6.3. по номенклатурам (No банки, диаметр винтовой крышки, диаметр крышки easy open) 15

1.6.4. по сегментам потребления (наиболее распространенные типы продуктов для упаковки) ТОП-10 17

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке упаковки для продуктов питания в Российской Федерации, 2015 — первое полугодие 2017 гг. 21

2.1. Объем и динамика импорта, 2015 — первое полугодие 2017 гг. 22

2.2. Структура импорта, 2016 год 23

2.2.1. по компаниям-производителям 23

2.2.2. по компаниям-получателям 24

2.2.3. по видам упаковки (Банки жестяные, Винтовые крышки, Крышки easy open) 26

2.2.4. по номенклатурам (No банки, диаметр винтовой крышки, диаметр крышки easy open) 26

2.3. Объем и динамика экспорта, 2015 — первое полугодие 2017 гг. 30

2.4. Баланс экспорта/импорта, 2015 — 2016 год 31

3. Конкурентный анализ на рынке металлической упаковки для продуктов питания в Российской Федерации, 2015-2017 гг. (оценка) 32

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 32

3.2. Крупнейшие игроки, представленные на рынке (ТОП-10): 33

3.2.1. профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, краткое описание оказываемых услуг, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности) 33

3.2.2. оценка объема и динамики производства/продаж, 2015-2017 гг. 40

3.2.3. ассортимент выпускаемой продукции по видам упаковки (Банки жестяные, Винтовые крышки, Крышки easy open) 41

3.2.4. текущая стоимость продукции 48

3.2.5. география поставок 50

3.3. Оценка положения компании заказчика на рынке по видам упаковки (Банки жестяные, Винтовые крышки, Крышки easy open) 50

3.4. Выявление и оценка факторов успеха ведущих игроков рынка 51

3.5. Каналы сбыта компаний-конкурентов 52

3.6. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах 52

3.7. Анализ политики ценообразования конкурентов 52

4. Анализ потребления металлической упаковки для продуктов питания в Российской Федерации, 2015-2017 гг. (оценка) 53

4.1. Объем импорта в потреблении по видам упаковки (Банки жестяные, Винтовые крышки, Крышки easy open) 53

4.2. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности, без деления на сегменты) 53

4.3. Крупнейшие потребители (ТОП-100) 55

4.3.1. профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, краткое описание оказываемых услуг, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности) 55

4.3.2. оценка объемов потребления 2016 г (без деления на виды продукции) 70

5. Выводы по исследованию рынка металлической упаковки для продуктов питания в Российской Федерации, 2015-2017 гг. (оценка), прогноз на 2018-2025 гг. 82

5.1. Перспективы и прогноз развития рынка на 2018-2025 82

Список диаграм

Диаграмма 1. Оценка объема и динамики рынка металлической упаковки, 2015-2017 (оценка) гг., РФ 11

Диаграмма 2. Емкость рынка металлической упаковки, РФ, 2016 год 12

Диаграмма 3. Динамика производства консервов в России, 2014-2015 гг. 12

Диаграмма 4. Структура рынка металлической упаковки по крупнейшим игрокам, 2016 год, % от натурального выражения 14

Диаграмма 5. Структура рынка металлической упаковки по видам упаковки, РФ, 2016 год, % от натурального выражения 15

Диаграмма 6. Структура рынка жестяных банок по номенклатуре (№ банки), 2016 год, % 16

Диаграмма 7. Структура рынка крышек easy open по номенклатуре (диаметрам крышек), 2016 год, % 16

Диаграмма 8. Структура рынка винтовых крышек по номенклатуре (диаметрам крышек), 2016 год, % 17

Диаграмма 9. Структура производства консервов по видам/типам продуктов в РФ, 2016 год, % от натурального выражения. 18

Диаграмма 10. Структура рынка металлической упаковки в разрезе типов продуктов, РФ, 2016 год 20

Диаграмма 11. Динамика объема импорта металлической упаковки, 2015 – 2017 (1 полугодие) гг., РФ 22

Диаграмма 12. Структура импорта металлической упаковки по компаниям-производителям, РФ, 2016 год, % от натурального выражения 24

Диаграмма 13. Структура импорта металлической упаковки по компаниям-получателям, РФ, 2016 год, % от натурального выражения 25

Диаграмма 14. Структура импорта металлической упаковки по видам упаковки, РФ, 2016 год, % от натурального выражения 26

Диаграмма 15. Структура импорта винтовых крышек по диаметру, 2016 год, % от натурального выражения 27

Диаграмма 16. Структура импорта крышки easy open по диаметру, 2016 год, % от натурального выражения 28

Диаграмма 17. Структура импорта жестяных банок по номеру банки, 2016 год, % от натурального выражения 29

Диаграмма 18. Динамика объема экспорта металлической упаковки, 2015 – 2017 (1 полугодие) гг., РФ 30

Диаграмма 19. Баланс экспорта/импорта по металлической упаковке, 2015-2017 (1 полугодие) гг., РФ 31

Диаграмма 20. Объем производства консервных банок из черных металлов, закрываемых пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л, РФ, 2015-2016 гг., тыс. шт. 32

Диаграмма 21. Каналы сбыта компаний-конкурентов 52

Диаграмма 22. Помесячная динамика производства мясных консервов в РФ, 2016 год 53

Диаграмма 23. Помесячная динамика производства рыбных консервов в РФ, 2016 год 54

Список табли

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка металлической упаковки, 2015-2017 (оценка) гг., РФ 10

Таблица 2. Структура рынка металлической упаковки по крупнейшим игрокам рынка, 2016 год 13

Таблица 3. Структура рынка металлической упаковки по видам упаковки, РФ, 2016 год 15

Таблица 4. Производство консервов по видам/типам продуктов в РФ, 2015-2016 гг. 17

Таблица 5. Объемы потребления металлической упаковки крупными производителями томатной пасты, 2016 год 18

Таблица 6. Производство мясных консервов по видам, РФ, 2016 год 19

Таблица 7. Производство рыбных консервов по видам, РФ, 2016 год 19

Таблица 8. Коды ТНВЭД, использованные для выгрузки и обработки данных по импорту и экспорту исследуемой продукции 21

Таблица 9. Динамика объема импорта металлической упаковки, 2015 – 2017 (1 полугодие) гг., РФ 22

Таблица 10. Структура импорта металлической упаковки по компаниям-производителям, РФ, 2016 год 23

Таблица 11. Структура импорта металлической упаковки по компаниям-получателям, РФ, 2016 год 25

Таблица 12. Структура импорта металлической упаковки по видам упаковки, РФ, 2016 год 26

Таблица 13. Структура импорта винтовых крышек по диаметру, 2016 год 27

Таблица 14. Структура импорта крышки easy open по диаметру, 2016 год 28

Таблица 15. Структура импорта жестяных банок по номеру банки, 2016 год 29

Таблица 16. Динамика объема экспорта металлической упаковки, 2015 – 2017 (1 полугодие) гг., РФ 30

Таблица 17. Баланс экспорта/импорта по металлической упаковке, 2015-2017 (1 полугодие) гг., РФ 31

Таблица 18. Общая профильная информация о компании ОАО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ" 33

Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО "БАНКОН" 34

Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО "…" 34

Таблица 21. Общая профильная информация о компании ООО "…" 35

Таблица 22. Общая профильная информация о компании ООО "…" 35

Таблица 23. Общая профильная информация о компании ООО "…" 36

Таблица 24. Общая профильная информация о компании ОАО "…" 36

Таблица 25. Общая профильная информация о компании ООО «…» 37

Таблица 26. Общая профильная информация о компании ООО «…» 37

Таблица 27. Общая профильная информация о компании ООО ПО «…» 38

Таблица 28. Общая профильная информация о компании ЗАО «…» 38

Таблица 29. Оценка объема и динамики производства/продаж крупнейших производителей металлической упаковки в РФ, 2015-2017 (оценка) гг., тыс. шт. 40

Таблица 30. Ассортимент компании ЗАО «…» 41

Таблица 31. Ассортимент жестяных банок производства ООО "…" 42

Таблица 32. Ассортимент жестяных банок производства ОАО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ" 43

Таблица 33. Ассортимент компании ООО «…» 45

Таблица 34. Ассортимент компании ООО «…» 46

Таблица 35. Ассортимент компании ООО «…» 47

Таблица 36. Прайс-лист компании ООО "…" 48

Таблица 37. Цены на продукцию компании ООО "ЗАВОД УПАКОВОЧНЫЙ ИЗДЕЛИЙ ТОКК" 48

Таблица 38. Цена на винтовые крышки производства ООО «…» 48

Таблица 39. Текущие цены производителей металлической упаковки 49

Таблица 40. География поставок крупнейших производителей металлической упаковки в РФ 50

Таблица 41. Оценка положения компании ЗАО «Группа компаний МЕТАРУС» на рынке металлической упаковки 50

Таблица 42. Объем импорта в потреблении металлической упаковки по видам упаковки, 2016 год, РФ 53

Таблица 43. Профили компаний-потребителей металлической упаковки 55

Таблица 44. Оценка объемов потребления крупнейшими потребителями металлической упаковки, 2016 год, РФ 70

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка металлической упаковки для продуктов питания в России.

Период исследования – 2015-2017 (оценка) гг.

Актуальность исследования - август 2017 года.

Объект исследования

Объектом исследования являются производители и потребители металлической упаковки для продуктов питания в России.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку металлической упаковки для продуктов питания в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Общая информация по рынку металлической упаковки для продуктов питания в Российской Федерации, 2015-2017 гг. (оценка)

Основные характеристики анализируемого рынка

Для укупоривания продуктов питания (их консервации) используют металлическую упаковку из жести, которую условно можно разделить на следующие основные виды :

Крышки;

Консервные банки.

Крышки по типу можно разделить:

Крышка твист-офф (представляет собой штампованное металлическое укупорочное средство с упорами для завинчивания, изготовленное из лакированной пищевыми штамповочными лаками и эмалями жести с внутренним уплотнением из материала на основе ПВХ. Наружная поверхность крышек может содержать информацию изготовителя продуктов, наносимую красками на оборудовании печати (литографирование), с последующим покрытием защитным лаком. Крышки твист-офф предназначены для укупорки консервируемых продуктов питания в стеклянные банки с винтовым горлышком по технологии термовакуумной укупорки. Эта технология гарантирует высокое качество продуктов при длительных сроках хранения, высокий уровень дизайна);

Крышка СКО (используется в бытовом хозяйстве и на производстве консервной и другой пищевой продукции, которую также упаковывают в стеклобанки. Крышка сделана из жести, по внутреннему ободку крышки проходит резиновый уплотнитель для герметичного закрывания банки. В данном исследовании данный вид крышки не рассматривается);

Крышка изи-оупен (представляет собой легкооткрываемые крышки различных форм, сделанные из жести, срываемые с помощью кольца или язычка целиком, или в виде ленты, применяются в жестяных банках для консервов. Вертикально расположенные кольца или язычки, открывающие отверстие упаковки для выливания содержимого, применяются в банках для напитков. Некоторые новые модели снабжены вмонтированной кнопкой-клапаном, путем нажатия на которую внутрь упаковки впускается воздух, уравнивая имеющееся там разряжение с атмосферным давлением, что позволяет легко открывать упаковку).

Эксперты отрасли отмечают, что на рынке металлической упаковки высокая конкурентная среда. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики по ОКВЭД 25.92 Производство тары из легких металлов в России зарегистрировано 231 предприятие. Из этих предприятий, порядка 10-ти крупных производителей (в том числе, ЗАО «Группа компаний МЕТАРУС» с долей около **%, ОАО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ" с долей около **%, ООО "ЗАВОД УПАКОВОЧНЫЙ ИЗДЕЛИЙ ТОКК" с долей около **% и другие). Крупные предприятия занимают приблизительно половину рынка металлической упаковки (около **%). Остальной объем рынка делят более мелкие производители в РФ, а также импортные компании (на долю импорта в 2016 году приходится около **%). При этом около **% в сегменте винтовых крышек приходится на импортных производителей и около **% в сегменте крышек easy open . Доля импорта в сегменте жестяных банок очень мала (около **% по итогам 2016 года).

Представители компании ТОКК говорят о том, что …

Представители компании …

Несмотря на ...

Оценка объема рынка, 2015-2017 гг. (оценка)

По оценке компании MegaResearch, объем рынка металлической упаковки в 2016 году составил около ... шт., рынок показал отрицательную динамику по отношению к предыдущему периоду и сократился на **%.

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка металлической упаковки, 2015-2017 (оценка) гг., РФ

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 1. Оценка объема и динамики рынка металлической упаковки, 2015-2017 (оценка) гг., РФ

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

По итогам 2017 года объем рынка металлической упаковки …

Емкость рынка

Эксперты отрасли отмечают, что в настоящий момент рынок металлической упаковки … Пданным Федеральной службы государственной статистики РФ в 2016 году было произведено около ... усл. банок консервов, а объемы производства металлической упаковки за этот же период составили около ... шт. Таким образом, емкость рынка консервов в 2016 году оценивается аналитиками компании MegaResearch на уровне ... шт.

Диаграмма 2. Емкость рынка металлической упаковки, РФ, 2016 год

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Производство и поставка на потребительский рынок плодоовощных консервов имеют большое значение для населения, поскольку в значительной степени позволяют сократить затраты труда и времени на приготовление их в домашних условиях. Кроме того, ...

Консервная промышленность, как и другие отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности, ...

Диаграмма 3. Динамика производства консервов в России 1 , 2014-2015 гг.

Источник: ФСГС РФ, расчеты компании MegaResearch

Также можно выделить тенденцию …

Также набирает обороты такая упаковка продуктов питания, как …

Данные виды упаковки …

Также наблюдается тенденция …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Рынок металлической упаковки напрямую зависит от развития таких смежных с ним рынков, как консервное производство, а также рыболовство, развитие с/х и мясного животноводства. Также рынок зависим от ... Так как рынок напрямую связан с …

В качестве основных факторов, влияющих на состоянии рынка металлической в целом можно указать:

…

…

…

Структура рынка, 2016 год

по крупнейшим игрокам

Лидером среди производителей металлической упаковки в России в 2016 году являлась компания .. . Это предприятие производит только жестяные банки и в 2016 году выпустила около ... шт. На третьем месте - ... Подробнее со структурой рынка в разрезе крупнейших игроков можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 2. Структура рынка металлической упаковки по крупнейшим игрокам рынка, 2016 год

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 4. Структура рынка металлической упаковки по крупнейшим игрокам, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

по видам упаковки (Банки жестяные, Винтовые крышки, Крышки easy open)

В 2016 году в общем объеме рынка металлической упаковки наибольшая доля принадлежала ... На втором месте ... Третье место занимают крышки ...

Таблица 3. Структура рынка металлической упаковки по видам упаковки, РФ, 2016 год

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 5. Структура рынка металлической упаковки по видам упаковки, РФ, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

по номенклатурам (No банки, диаметр винтовой крышки, диаметр крышки easy open)

В структуре рынка жестяных банок, по мнению экспертов отрасли и на основании поставок импортной металлической упаковки наибольшую долю занимает банка №** – около **%. Также популярными банками являются банки №**, №** и №8.

Диаграмма 6. Структура рынка жестяных банок по номенклатуре (№ банки), 2016 год, %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

В структуре рынка крышек easy open наибольшая доля принадлежит крышкам диаметром … мм. Также популярны крышки диаметром … мм и … мм.

Диаграмма 7. Структура рынка крышек easy open по номенклатуре (диаметрам крышек), 2016 год, %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Среди винтовых крышек наибольшим спросом все также пользуются крышки …

В настоящий момент растет объем производства и импорта крышек малых диаметров, которые используются для укупорки детского питания, это крышки диаметром … мм и … мм, которые занимают долю около **% от общего объема рынка крышек твист офф.

Диаграмма 8. Структура рынка винтовых крышек по номенклатуре (диаметрам крышек), 2016 год, %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

по сегментам потребления (наиболее распространенные типы продуктов для упаковки) ТОП-10

Как было описано ранее, согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ в 2016 году было произведено около ... усл. банок консервов. Из них наибольший объем приходился на фруктовые консервы (отдельно эксперты отрасли выделили варенье, как значительный сегмент данного вида консервируемых продуктов). Доля фруктовых консервов в общем объеме производства консервов в РФ составила около **%.

В таблице и на диаграмме ниже можно ознакомиться с производством консервов в РФ по видам/типам продуктов.

Таблица 4. Производство консервов по видам/типам продуктов в РФ, 2015-2016 гг.

Источник: ФСГС РФ, расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 9. Структура производства консервов по видам/типам продуктов в РФ, 2016 год, % от натурального выражения.

Источник: ФСГС РФ, расчеты компании MegaResearch

На втором месте по объему производства консервов по видам в 2016 году - ... Тут эксперты рынка отдельно выделили производителей ... В таблице ниже можно ознакомиться с крупными производителями томатной пасты и объемами их закупок металлической упаковки в 2016 году.

Таблица 5. Объемы потребления металлической упаковки крупными производителями томатной пасты, 2016 год

Источник: оценка компании MegaResearch на основании импортных поставок металлической упаковки

На третьем месте по объему производства консервов по видам/типам продуктов находятся ... В этом сегменте около половины объема производства приходится на …, рубленные мясные консервы занимают долю в …

Таблица 6. Производство мясных консервов по видам, РФ, 2016 год

Источник: ФСГС РФ, расчеты компании MegaResearch

Производство рыбных консервов в 2016 году занимало долю в **% от общего объема производства консервов в России или около ... усл. банок в натуральном выражении. Из этого объема **% - консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов и **% - рыбоовощные консервы. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 7. Производство рыбных консервов по видам, РФ, 2016 год

Источник: ФСГС РФ, расчеты компании MegaResearch

Производство детского питания (в консервах) составило в 2016 году ... усл. банок (или около **% от общего объема потребления). Основная доля тут приходится на консервы на фруктовой или фрукто-овощной основе – **%. Мясных консервов для детского питания в России за 2016 году было произведено около ... усл. банок.

Отдельно стоит отметить производство сгущённого молока, которое в 2016 году …

Исходя из данных Федеральной службы государственной статистики РФ по объему производства консервов по видам, а также на основании экспертных интервью с производителями и потребителями металлической упаковки, данным Федеральной таможенной службы и информации о закупках консервных банок и крышек твист-офф и изи оупен, наиболее распространенными типами продуктов для упаковки в 2016 году являлись: ... Со структурой рынка металлической упаковки в разрезе типов продуктов можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 10. Структура рынка металлической упаковки в разрезе типов продуктов, РФ, 2016 год

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, тендерные закупки, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке упаковки для продуктов питания в Российской Федерации, 2015 — первое полугодие 2017 гг.

Для анализа внешнеторговых поставок металлической упаковки для продуктов питания за исследуемый период были обработаны данные Федеральной таможенной службы по следующим кодам ТНВЭД:

7310 21 – банки консервные, закрываемые пайкой или отбортовкой;

8309 - Пробки, колпачки и крышки (включая крончатые колпачки, завинчивающиеся колпачки и пробки с устройством для разливки), закупорочные крышки для бутылок, пробки нарезные, оболочки пробок, герметизирующие и прочие упаковочные принадлежности, из недрагоценных металлов. В эту товарную позицию включаются:  

Металлические пробки, колпачки и крышки, например, крончатые пробки, колпачки или пломбы; пробки, колпачки и крышки завинчивающегося, защелкивающегося, рычажного, пружинного и других типов, используемые для закупоривания или закрывания пивных бутылок, бутылок с минеральной водой, банок с вареньем, трубчатых контейнеров или аналогичных емкостей.

Крышки с надсеченным язычком и кольцом из недрагоценного металла, используемые, например, для банок для напитков или продуктов.

Таблица 8. Коды ТНВЭД, использованные для выгрузки и обработки данных по импорту и экспорту исследуемой продукции

Источник: http://www.tks.ru/

Объем и динамика импорта, 2015 — первое полугодие 2017 гг.

Объем экспорта металлической продукции в 2016 году на основании данных ФТС РФ составил ... шт., данный показатель вырос на **% относительно 2015 года. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 9. Динамика объема импорта металлической упаковки, 2015 – 2017 (1 полугодие) гг., РФ

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 11. Динамика объема импорта металлической упаковки, 2015 – 2017 (1 полугодие) гг., РФ

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно на диаграмме выше, за первое полугодие 2017 года было поставлено ... ед. металлической упаковки.

Структура импорта, 2016 год

по компаниям-производителям

Основной объем импортных поставок металлической упаковки в 2016 году был производства международной компании …, данная компания завезла около ... крышек твист офф. На втором месте по объему поставок металлическая упаковка компании … от общего объема импорта или ... крышек easy open . На третьем месте металлическая упаковка производства ... В сумме импорт металлической упаковки производства этих трех компаний в 2016 году составил ... ед. или **% от общего объема поставок. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 10. Структура импорта металлической упаковки по компаниям-производителям, РФ, 2016 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 12. Структура импорта металлической упаковки по компаниям-производителям, РФ, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по компаниям-получателям

Основными получателями импортной металлической упаковки в 2016 году в России выступали:

…

…

…

На 4-ом месте компания-потребитель ОАО "…", которая в 2016 году импортировала около ... ед. металлической упаковки, для фасовки товаров собственного производства (детского питания ТМ «…» и ТМ «…»).

Подробнее со структурой импорта металлической упаковки в разрезе компаний-получателей можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 11. Структура импорта металлической упаковки по компаниям-получателям, РФ, 2016 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 13. Структура импорта металлической упаковки по компаниям-получателям, РФ, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по видам упаковки (Банки жестяные, Винтовые крышки, Крышки easy open)

Основной объем импортной металлически упаковки в 2016 году приходился на …, на втором месте крышки ... Доля поставок жестяных банок в 2016 году составила ... Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 12. Структура импорта металлической упаковки по видам упаковки, РФ, 2016 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 14. Структура импорта металлической упаковки по видам упаковки, РФ, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по номенклатурам (No банки, диаметр винтовой крышки, диаметр крышки easy open)

Основной объем импортируемых винтовых крышек в 2016 году пришелся на крышки диаметром … мм (**% от общего объема импорта винтовых крышек или ... ед). Данные крышки в основном были импортированы компаниям-производителям детского питания. На втором месте по объему поставок крышки диаметром … мм, которые также были импортированы для компаний-производителей детского питания (для соковой продукции) – **%. На третьем месте крышки диаметром … мм – **% от общего объема импорта винтовых крышек.

Таблица 13. Структура импорта винтовых крышек по диаметру, 2016 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 15. Структура импорта винтовых крышек по диаметру, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Основной объем импорта крышек easy open пришелся на поставки крышек диаметром ... Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 14. Структура импорта крышки easy open по диаметру, 2016 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 16. Структура импорта крышки easy open по диаметру, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В структуре импорта банок наибольший объем принадлежит банкам №... Подробнее с импортом жестяных банок в разрезе номенклатуры можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 15. Структура импорта жестяных банок по номеру банки, 2016 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 17. Структура импорта жестяных банок по номеру банки, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2015 — первое полугодие 2017 гг.

Объем экспорта металлической упаковки показал отрицательную динамику в 2016 году **% и составил ... ед. упаковки.

Таблица 16. Динамика объема экспорта металлической упаковки, 2015 – 2017 (1 полугодие) гг., РФ

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

За первое полугодие 2017 года на экспорт было отправлено около ... ед. металлической упаковки, что приблизительно равно объему поставок металлический упаковки за этот же период годом ранее. Подробнее можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 18. Динамика объема экспорта металлической упаковки, 2015 – 2017 (1 полугодие) гг., РФ

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Баланс экспорта/импорта, 2015 — 2016 год

Баланс экспорта/импорта по металлической упаковке в России имеет отрицательное сальдо на протяжении всего исследуемого периода.

Таблица 17. Баланс экспорта/импорта по металлической упаковке, 2015-2017 (1 полугодие) гг., РФ

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 19. Баланс экспорта/импорта по металлической упаковке, 2015-2017 (1 полугодие) гг., РФ

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно на диаграмме выше, объем импорта металлической упаковки в 2016 году …

Конкурентный анализ на рынке металлической упаковки для продуктов питания в Российской Федерации, 2015-2017 гг. (оценка)

Оценка уровня конкуренции на рынке

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ объем производства консервных банок из черных металлов, закрываемых пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л в России в 2016 году составил …. шт., данный показатель уменьшился по отношению к предыдущему периоду на **%.

Диаграмма 20. Объем производства консервных банок из черных металлов, закрываемых пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л, РФ, 2015-2016 гг., тыс. шт.

Источник: ФСГС РФ

Код ОКВЭД 28.72 - Производство упаковки из легких металлов. Эта группировка включает:

производство консервных банок для пищевых продуктов, туб, коробок, ящиков;

производство металлических крышек и других изделий для укупоривания.

Калининградский тарный комбинат – лидер среди российских производителей жестяных банок. Продукция ОАО «КТК» обеспечивает около **% потребностей отечественного рынка в жестяной банке. Также данный комбинат является одним из крупнейших экспортеров жестяной тары. Свыше **% всего объема экспорта из России жестяных банок для консервирования в 2016 году приходится именно на долю данного предприятия.

Среди крупных предприятий по производству винтовых крышек можно выделить компанию …

Среди производителей крышки easy open крупнейшим предприятием является …

Если говорить о конкуренции на рынке металлической упаковки, то она достаточно высока. Так, на рынке присутствуют крупные компании-производители, в том числе дочерние предприятия международных холдингов …

Крупнейшие игроки, представленные на рынке (ТОП-10):

профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, краткое описание оказываемых услуг, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности)

Ниже представлены профили основных компаний-производителей металлической упаковки в РФ.

Таблица 18. Общая профильная информация о компании ОАО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ"

Источник: данные производителя, ФСГС РФ

Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО "БАНКОН"

Источник: данные производителя, ФСГС РФ

Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО "…"

Источник: данные производителя, ФСГС РФ

Таблица 21. Общая профильная информация о компании ООО "…"

Источник: данные производителя, ФСГС РФ

Таблица 22. Общая профильная информация о компании ООО "…"

Источник: данные производителя, ФСГС РФ

Таблица 23. Общая профильная информация о компании ООО "…"

Источник: данные производителя, ФСГС РФ

Таблица 24. Общая профильная информация о компании ОАО "…"

Источник: данные производителя, ФСГС РФ

Таблица 25. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Источник: данные производителя, ФСГС РФ

Таблица 26. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Источник: данные производителя, ФСГС РФ

Таблица 27. Общая профильная информация о компании ООО ПО «…»

Источник: данные производителя, ФСГС РФ

Таблица 28. Общая профильная информация о компании ЗАО «…»

Источник: данные производителя, ФСГС РФ

оценка объема и динамики производства/продаж, 2015-2017 гг.

В таблице ниже представлены данные по объему производства/продаж крупнейших производителей металлической упаковки в России.

Таблица 29. Оценка объема и динамики производства/продаж крупнейших производителей металлической упаковки в РФ, 2015-2017 (оценка) гг., тыс. шт.

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

ассортимент выпускаемой продукции по видам упаковки (Банки жестяные, Винтовые крышки, Крышки easy open)

Таблица 30. Ассортимент компании ЗАО «…»

Источник: данные компании

Таблица 31. Ассортимент жестяных банок производства ООО "…"

Источник: официальный сайт компании

Также компания выпускает крышки easy open диаметром …

Таблица 32. Ассортимент жестяных банок производства ОАО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ"

Источник: официальный сайт компании

Таблица 33. Ассортимент компании ООО «…»

Источник: официальный сайт компании

Таблица 34. Ассортимент компании ООО «…»

Источник: официальный сайт компании

Таблица 35. Ассортимент компании ООО «…»

Источник: официальный сайт компании

текущая стоимость продукции

Ниже представлена информация по текущим ценам на металлическую упаковку рассматриваемых производителей.

Таблица 36. Прайс-лист компании ООО "…"

Источник: данные компании

Таблица 37. Цены на продукцию компании ООО "ЗАВОД УПАКОВОЧНЫЙ ИЗДЕЛИЙ ТОКК"

Источник: данные дистрибьютора

Таблица 38. Цена на винтовые крышки производства ООО «…»

Источник: данные дистрибьютора

Таблица 39. Текущие цены производителей металлической упаковки 3

Источник: данные компаний

география поставок

Практически все изученные компании поставляют свои продукцию по всей территории РФ, а также в страны СНГ. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 40. География поставок крупнейших производителей металлической упаковки в РФ

Источник: официальные сайты компаний, данные производителей

Оценка положения компании заказчика на рынке по видам упаковки (Банки жестяные, Винтовые крышки, Крышки easy open)

По оценке компании MegaResearch ЗАО «…» занимает долю в **% на рынке жестяных банок, долю в **% на рынке винтовых крышек и около **% на рынке крышек easy open. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 41. Оценка положения компании ЗАО «Группа компаний МЕТАРУС» на рынке металлической упаковки

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch , данные компании ЗАО «Группа компаний МЕТАРУС»

Выявление и оценка факторов успеха ведущих игроков рынка

[информация представлена в полной версии исследования]

Каналы сбыта компаний-конкурентов

Основными каналами сбыта рассмотренных компаний являются прямые продажи заводам-изготовителям консервной продукции, а также продажи оптовым организациям. По различным оценкам, на эти два канала сбыта приходится около **% продаж. При этом продажи конечным потребителям (консервным заводам) оцениваются экспертами отрасли на уровне **%.

Диаграмма 21. Каналы сбыта компаний-конкурентов

***

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах

…

Анализ политики ценообразования конкурентов

...

Анализ потребления металлической упаковки для продуктов питания в Российской Федерации, 2015-2017 гг. (оценка )

Объем импорта в потреблении по видам упаковки (Банки жестяные, Винтовые крышки, Крышки easy open)

Объем импорта в потреблении жестяных банок в 2016 году составил около **%, за этот период было импортировано около ... банок. Наибольшая доля импорта за этот период наблюдается в сегменте крышек … В общей сумме доля импорта на рынке всей металлической упаковки в 2016 году составила **%. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 42. Объем импорта в потреблении металлической упаковки по видам упаковки, 2016 год, РФ

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности, без деления на сегменты)

Одной из особенностей рынка металлической упаковки является …

Наибольшие объемы производства мясных консервов наблюдаются в …

Диаграмма 22. Помесячная динамика производства мясных консервов в РФ, 2016 год

***

Источник: ФСГС РФ

Если рассматривать производство рыбных консервов, то оно растет с ... Подробнее с помесячной динамикой производства рыбных консервов можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 23. Помесячная динамика производства рыбных консервов в РФ, 2016 год

***

Источник: ФСГС РФ

Крупнейшие потребители (ТОП-100)

профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, краткое описание оказываемых услуг, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности)

Таблица 43. Профили компаний-потребителей металлической упаковки

Источник: ФСГС РФ

оценка объемов потребления 2016 г (без деления на виды продукции)

Таблица 44. Оценка объемов потребления крупнейшими потребителями металлической упаковки, 2016 год, РФ

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Выводы по исследованию рынка металлической упаковки для продуктов питания в Российской Федерации, 2015-2017 гг. (оценка), прогноз на 2018-2025 гг.

Перспективы и прогноз развития рынка на 2018-2025

[информация представлена в полной версии исследования]

1  Без учета производства сгущенного молока

2  Производство фруктовых консервов по данным ФСГС РФ включает производство консервов из фруктов, а также производство различных фруктовых начинок для использования в кондитерской отрасли, а также в производстве различных сдоб. По оценкам компании MegaResearch доля продукции, которая фасуется в металлическую упаковку в этом сегменте составляет порядка 10%.

3  Производитель ООО «ВИКОНС-К» отказался предоставлять цены, ввиду отсутствия прайс-листа (цены рассчитываются индивидуально под производство).

1